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Prontuario estadístico octubre 2017
Ciudad de México| 4 de octubre| 2017
Dirección General de Gas Natural y Petroquímicos Unidad de Políticas de Transformación Industrial Subsecretaría de Hidrocarburos
2
Contenido
1. Infraestructura de gas natural 2. Oferta-gas natural 3. Transporte (reporte SISTRANGAS) 4. Precios-gas natural 5. Oferta, consumo y almacenamiento de gas
natural en Estados Unidos 6. Petroquímica 7. Producción Etano – Etileno de Estados Unidos 8. Notas de Interés
1. Infraestructura de gas natural
3
Infraestructura Nacional de Gas Natural (2017)
• 9 Complejos Procesadores de gas natural.
• 3 Terminales de regasificación de gas licuado con capacidad de regasificación de 2.5 Bcf
• 13.733 km en operación • 6,694 km de ducto en desarrollo
Complejos Procesadores de gas natural Estaciones de Compresión Terminales regasificación de GNL Gasoductos existentes operados por CENAGAS Ductos privados Gasoductos en Construcción Proyectos de nuevos gasoductos (Tramites de nuevos gasoductos/Licitaciones/Planeación/Temporada Abierta) Puntos de internación
•
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•4
5
Terminales de Regasificación de Gas Natural Licuado (GNL)
1. Altamira 2. Ensenada 3. Manzanillo
Complejos Procesadores de Gas Natural
A. Burgos B. Arenque C. Poza Rica D. Matapionche E. Instalaciones de Proceso de Gas
Cangrejera1
F. La Venta G. Nuevo Pemex H. Cactus I. Cd. Pemex
Estaciones de Compresión
1. Naco 2. Gloria a Dios 3. El Sueco 4. Chávez 5. Santa Catarina 6. Los Ramones 7. Estación 19 8. El Caracol 9. Los Indios 10. Soto la Marina 11. Altamira
12. Valtierrilla 13. El Sauz 14. E. Zapata 15. Cempoala 16. Lerdo 17. Jáltipan 18. Chinameca 19. Cárdenas 20. San Isidro 21. Dr. Arroyo 22. Villagrán
Notas:
1. Instalaciones de Proceso Gas Cangrejera (anteriormente denominado Área Coatzacoalcos) se compone de plantas y equipos de procesos distribuidos en los complejos: (i) Morelos, (ii) Pajaritos, y (iii) Cangrejera (propiedad de Pemex Transformación Industrial (TRI)).
2. Se indican como gasoductos en desarrollo a los gasoductos: (i) en fase de desarrollo de proyecto, (ii) trámite de permiso, (iii) en construcción o (iv) proceso de temporada abierta.
3. El proyecto de suministro de gas natural a la península de Baja California considera que el transportista recibirá el gas natural en algún punto del territorio nacional, lo transportará por vía marítima y lo entregará en las centrales de generación de la CFE, localizadas en la península de Baja California Sur. El transportista podrá escoger la tecnología más adecuada (convertir, regasificar y transportar por vía terrestre hasta los puntos de entrega).
Elaboración propia de SENER con información de: a. PEMEX. Anuario Estadístico 2014. b. CRE. Mapa del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y Sistema de Transporte de Gas
Natural de Acceso Abierto. c. SENER. Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2015-2029. d. SENER. Plan Quinquenal de Expansión del SISTRANGAS 2015-2019. e. EIA (U.S. Energy Information Administration). Mexico's oil and natural gas fields. f. CFE. Anexos de la convocatoria de licitación del proyecto de suministro a Baja California Sur. g. SENER. Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional 2015-2029. h. CFE. Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2012-2016.
Infraestructura Nacional de Gas Natural (2017)
2. Oferta-gas natural
6
Las importaciones de gas natural (principalmente desde el sur de EEUU) han permitido compensar la disminución de la producción nacional
7
Fuente: Elaboración propia de la Sener con información de: 1. Sistema de Información Energética (SIE). 2. Energy Information Administration (EIA). 3. Servicio de Administración Tributaria (SAT).
2015 (MMpcd) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Pro
du
cció
n N
acio
nal
Complejos Procesadores de Gas (CPG's) 3,674 3,653 3,469 3,206 3,316 3,304 3,339 3,327 3,405 3,466 3,314 3,311
Arenque 32 30 29 30 26 28 30 30 30 31 32 31
Burgos 816 797 776 758 676 689 659 634 648 640 623 621
Cactus 844 869 665 754 720 623 715 836 860 878 771 873
Cd. Pemex 756 772 751 614 731 722 727 743 615 594 571 574
La Venta 157 166 160 139 140 141 149 137 147 136 140 147
Matapionche 18 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15 15
Nuevo Pemex 882 834 903 728 840 928 890 785 929 1,009 1,006 893
Poza Rica 169 169 168 166 167 157 152 145 161 164 156 158
Inyección desde campos 681 670 664 648 635 621 606 574 564 559 566 565
SUBTOTAL (complejos + campos) 4,355 4,323 4,133 3,854 3,951 3,926 3,945 3,901 3,969 4,026 3,880 3,876
Imp
ort
acio
nes
Importación continental 2,286 2,387 2,469 2,662 2,896 3,115 3,342 3,347 3,420 3,251 3,128 3,276
Mexicali/Los Algodones 314 305 320 312 274 338 355 402 427 382 312 322
Nogales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Naco 73 82 74 90 98 92 85 86 84 81 80 52
Agua Prieta 184 170 139 176 188 208 216 212 203 175 165 171
Ciudad Juárez / El Hueco 337 339 328 328 367 368 375 374 399 325 357 357
Acuña 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Piedras Negras 10 10 10 12 12 12 12 11 12 13 13 13
Ciudad Mier 628 596 570 585 678 698 749 736 758 741 747 722
Reynosa/Argüelles/Rio Bravo 222 253 336 348 454 446 467 403 413 411 369 453
Sásabe - - - 48 81 133 122 139 128 119 82 72
Camargo 516 631 689 761 743 818 960 982 993 1,003 1,000 1,111
Gas natural licuado 772 833 860 937 573 662 1,091 619 432 476 602 795
Altamira 418 355 408 385 326 106 276 293 - 87 213 210
Ensenada - - - 99 - 98 - 102 - - - -
Manzanillo 355 478 453 453 246 458 814 224 432 389 389 585
SUBTOTAL (continental + GNL) 3,058 3,221 3,330 3,599 3,469 3,777 4,433 3,965 3,851 3,727 3,730 4,071
Oferta Nacional Total 7,413 7,544 7,463 7,452 7,420 7,703 8,378 7,866 7,820 7,753 7,609 7,947
(producción nacional + importaciones)
Las importaciones de gas natural (principalmente desde el sur de EEUU) han permitido compensar la disminución de la producción nacional
8
Datos en MMpcd 2016 2017
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Pro
du
cció
n N
acio
nal
Complejos Procesadores de Gas (CPG's) 3,386 3,200 3,177 3,120 3,077 3,114 3,052 2,999
2,929 2,965 2,817 2,733 2,739 2,820 2,793 2,807 2,759 2,760 2,747 2,700
Arenque 31 32 35 26 34 33 33 32 31 31 16 29 28 29 29 23 25 32 27 31
Burgos 610 608 590 579 560 546 523 509 494 479 454 464 460 463 452 446 445 441 431 425
Cactus 902 763 783 743 731 834 661 606 618 684 664 608 604 626 597 575 479 493 468 462
Cd. Pemex 590 570 597 565 553 612 683 706 639 661 587 558 555 616 664 662 654 653 690 671
La Venta 148 145 144 148 151 156 137 116 110 95 99 91 106 138 133 134 130 129 121 125
Matapionche 15 15 15 15 15 15 14 14 14 15 14 15 15 14 14 14 14 14 13 13
Nuevo Pemex 933 914 877 911 897 784 866 889 895 873 859 845 847 809 783 832 893 886 877 856
Poza Rica 157 153 136 134 137 134 134 127 128 127 124 124 124 125 121 120 119 114 119 116
Inyección desde campos 556 548 529 524 507 496 494 481 472 453 437 432 421 413 411 411 409 404 388 377
SUBTOTAL (complejos + campos) 3,941 3,748 3,706 3,643 3,585 3,610 3,546 3,481 3,401 3,418 3,254 3,164 3,160 3,232 3,204 3,218 3,168 3,164 3,135 3,077
Imp
ort
acio
nes
Importación continental 3,238 3,540 3,400 3,492 3,450 3,596 3,817 4,049 4,211 4,188 4,020 3,619 3,930 4,095 4,266 3,946 4,251 4,548 4,561 4,552
Mexicali/Los Algodones 304 298 294 311 303 354 438 472 394 376 328 236 313 330 299 274 263 365 330 360
Nogales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1
Naco 50 69 65 73 74 70 82 80 80 80 80 80 80 80 80 80 88 80 80 80
Agua Prieta 236 197 190 198 202 223 227 237 322 242 236 247 256 256 244 227 262 245 255 255
Ciudad Juárez / El Hueco 364 372 328 362 388 384 387 360 357 395 278 282 280 265 279 361 334 477 355 355
Acuña 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Piedras Negras 13 17 16 15 15 15 14 5 17 6 19 19 5 0 21 19 21 24 20 20
Ciudad Mier 671 636 657 637 531 628 610 426 624 704 669 734 696 712 793 766 776 658 770 700
Reynosa/Argüelles/Rio Bravo 529 490 453 390 291 251 223 498 407 361 412 344 354 414 421 434 502 559 520 520
Sásabe 66 70 80 127 146 159 163 164 126 90 73 76 58 67 72 97 95 127 120 150
Camargo 1,002 1,390 1,315 1,377 1,498 1,511 1,670 1,804 1,882 1,932 1,923 1,599 1,885 1,971 2,056 1,685 1,877 1,961 2,060 2,060
San Isidro - - - - - - - - - - - - - - - 1 31 50 50 50
Gas natural licuado 387 205 389 763 615 652 702 688 409 508 504 502 504 502 510 610 680 780 780 830
Altamira - - - 99 114 115 214 116 - - - - - - - 110 180 280 280 330
Ensenada - 102 - - - 102 - - - - - - - - - - - - -
Manzanillo 387 103 389 665 500 435 488 572 409 508 504 502 504 502 510 500 500 500 500 500
SUBTOTAL (continental + gnl) 3,625 3,745 3,789 4,255 4,064 4,248 4,519 4,737 4,620 4,696 4,524 4,121 4,434 4,597 4,776 4,556 4,931 5,328 5,341 5,382
Oferta Nacional Total (producción nacional + importaciones)
7,566 7,493 7,495 7,899 7,649 7,858 8,065 8,218 8,021 8,114 7,778 7,285 7,594 7,829 7,980 7,774 8,099 8,492 8,476 8,459
Fuente: Elaboración propia de la Sener con información de: 1. Sistema de Información Energética (SIE). 2. Energy Information Administration (EIA). 3. Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Capacidad instalada de CPG de Pemex
Complejo Procesador de Gas Endulzamiento de gas
(MMpcd) Endulzamiento de líquidos
(Mbd) Proceso Criogénico
(MMpcd)
Fraccionamiento de líquidos
(Mbd)
A Arenque 34 N/A 33 N/A
B Burgos N/A N/A 1,200 18
C Cactus 1,960 48 1,275 104
D Cd. Pemex 1,290 N/A 915 N/A
E La Cangrejera* N/A N/A 192 217
F La Venta N/A N/A 182 N/A
G Matapionche 109 N/A 125 N/A
H Nuevo Pemex 880 96 1,500 208
I Poza Rica 230 N/A 490 22
Total 4,503 144 5,912 569
Nota: (*) El CPG Coatzacoalcos cambió su razón social a Instalaciones de Procesamiento de Gas (IPG) La Cangrejera. Fuente: Sistema de Información Energética. 1. Capacidad Instalada al mes de agosto de 2017. 2. N/A: No aplica. 9
Nivel de utilización de las CPG de Pemex
10
57% 59% 59%
61%
66% 63% 63% 64%
66% 62% 62% 62%
65% 61% 62% 62%
57%
52%
47%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
19
99
20
00
20
01
20
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20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17*
51% 50% 50% 48% 46% 46% 48% 47% 47% 47% 47% 46% 46%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ago
-16
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-16
oct
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no
v-1
6
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-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun
-17
jul-
17
ago
-17
Capacidad Criogénica utilizada de los CPG Capacidad Total
(*) Datos disponibles hasta el mes de agosto de 2017. Fuente: Sistema de Información Energética.
Capacidad criogénica total utilizada (%, porcentaje)
1999-2017 2016-2017
Se observa disminución en la producción nacional de gas natural seco en los CPG de Pemex a partir del 2013
11
(*) Datos disponibles hasta el mes de agosto de 2017. Fuente: Sistema de Información Energética.
3,516 3,691 3,679
3,770 3,853 3,963
3,879
4,153 4,283 4,240
4,436 4,472 4,527
4,382 4,404 4,343
4,073
3,672
3,365
2,709 2,791 2,804
2,916 3,029
3,144 3,147
3,445 3,546
3,461 3,572
3,618 3,692
3,628 3,693
3,640
3,398
3,047
2,766
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17*
2,998 2,929 2,964 2,817 2,733 2,739 2,820 2,793 2,807 2,759 2,760 2,747 2,700
3,656 3,559 3,561
3,468 3,380 3,368 3,461 3,415 3,405 3,344 3,356 3,328 3,247
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
ago
-16
sep
-16
oct
-16
no
v-1
6
dic
-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun
-17
jul-
17
ago
-17
Gas seco a ductos Autoconsumo de las plantas de Pemex Volumen de gas húmedo procesado
Volumen de gas húmedo procesado y oferta de gas seco de CPG al SISTRANGAS (MMpcd)
1999-2017 2016-2017
La producción de líquidos de gas natural se ha estabilizado en el último año en los CPG de Pemex
12
160 156 147 127 125 133 129 127 119 117 121 119 121 115 109 110 107 107 109
201 204 206 205 212
225 215 215 199
182 181 184 185 176 172 170
145 135 130
84 85 88
84 86
90 88 92
85
74 76 79 82 72
71 75
68 61 55
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
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19
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20
15
20
16
20
17*
117 108 100 104 101 110 115 113 109 104 107 103 94
139 137
129 136 135 132 135 132 128 129 127 127 120
62 58
57 56 55 53
55 56 55 55 56 54
51
0
50
100
150
200
250
300
350
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500
ago
-16
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-16
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v-1
6
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-16
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17
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-17
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-17
abr-
17
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-17
jun
-17
jul-
17
ago
-17
Etano Gas L.P. Gasolinas
(*) Datos disponibles hasta el mes de agosto de 2017. Fuente: Sistema de Información Energética.
Elaboración de productos en los CPG de Pemex (Mbd)
1999-2017 2016-2017
Tendencia en la quema de gas natural de 2013-2017*
13
* Promedio de enero-julio 2017. Fuente: Sistema de Información Energética de la SENER.
Quema de gas natural por activo (MMpcd)
281
126
30 38
134 127
189
114
421
249
127 123
242
388
503
237*
0
100
200
300
400
500
600
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Abkatun-Pol-Chuc Bellota-Jujo Cantarell Cinco Presidentes Ku-Maloob-Zaap Litoral de Tabasco
Macuspana-Muspac Poza Rica-Altamira Samaria-Luna Veracruz Aceite Terciario del Golfo Total Anual
Quema de gas natural durante 2016-2017
14
Fuente: Sistema de Información Energética de la SENER.
Quema de gas natural por activo (MMpcd)
110 112
72 78
116
92 86
53
103
62 52 47.7 55
204 204 198 194 193 194 197
129 124
99 86 88.3
76
540
481 470
414
438
377
334
228
284
220 218
185 190
0
100
200
300
400
500
600
jul-
16
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-16
sep
-16
oct
-16
no
v-1
6
dic
-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun
-17
jul-
17
Abkatun-Pol-Chuc Bellota-Jujo Cantarell Cinco Presidentes Ku-Maloob-Zaap Litoral de Tabasco
Macuspana-Muspac Poza Rica-Altamira Samaria-Luna Veracruz Aceite Terciario del Golfo Total Anual
3,170
146
4,918
3,655
8,088
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
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03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
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09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17*
Producción de Gas Natural
Importaciones de Gas Natural
Consumo de Gas Natural
15
(*) Datos disponibles hasta el mes de agosto 2017. Consumo de Gas Natural: Producción total de gas natural de Pemex más las importaciones. Producción de Gas Natural: Volumen de gas natural producido por Pemex, incluyendo el gas que auto consume. Fuente: Sistema de Información Energética, Base de Datos Institucional de Pemex y U.S. Energy Information Administration
Consumo, producción e importación de gas natural (MMpcd)
3,509
El incremento en el consumo de gas natural y la disminución de la producción provoca que las importaciones superen la producción nacional
Disminución en la oferta de gas húmedo amargo 2017*-2022
16
* Promedio de enero - agosto 2017. Fuente: Sistema de Información Energética de la SENER
2017 2018 2019 2020 2021 2022
PEP 4,181 4,284 4,241 3,941 4,046 4,076
Rondas de licitación CNH 35 126 270 426 602 1,016
SENER (PEP + Rondas de licitación CNH) 4,216 4,410 4,511 4,367 4,648 5,092
Oferta de gas húmedo amargo (MMpcd)
6,337
5,913
5,676 5,679 5,758
5,504
4,868
4,321*
4,216
4,410 4,511
4,367
4,648
5,092
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
20
10
20
11
20
12
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14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
Histórico 2010 - 2017* Prospectiva 2017 - 2022 Límite superior
3. Transporte (reporte SISTRANGAS)
17
18
Diagrama simplificado del SISTRANGAS 2017
POZARICA/ ANTARES/ CFEPOZARICA IGASAMEX
EXTB
UR
GO
S
CFEELSAUZ
INYT
GN
ELSA
UZ
ISP
AT
IPP
IBER
MTY
URUAPAN
MAYAKAN
EL C
AST
ILLO
EXT
CPG_POZA RICA
PEP
MEN
DO
ZA
LOSINDIOS
E.C
. C
HA
VEZ
E.C. EL CARACOL
E.C. LOS INDIOS
E.C. CEMPOALA
E.C. CHINAMECA
E.C. CARDENAS
INYM
ON
CLO
VA
KM
MTY
INY
MAREOGRAFO
CAMPONEJO INYB
UR
GO
S
IMPTENNESSE
RAUDAL
MATAPIONCHE
PLAYUELA
LA V
ENTA
CACTUS100
MIN
ATI
TLÁ
N
HU
INA
LAS
GIM
SA
IPPENERGLAPAZ
JAC
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SAN LUIS POTOSI
GLO
RIA
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ENC
IN
O2
E.C
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MO
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C
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DU
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EZ
SALT
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TOR
REO
N
AP
OD
AC
A
AGUASCALIENTES
QU
ÍMIC
AR
EY
REYNOSA
TAMAZUNCHALE
LNGALTINY
E.C. SOTO LA MARINA
ALTAMIRA (1)
E.C. ALTAMIRA
MADERO
E.C. NARANJOS
TUXPAN(2)
E.C. ZAPATA
TEOTIHUACAN
EL C
AST
ILLO
INY
SALAMANCA/ CFESALAMANCA1 / CFESALAMANCACOG
CEL
AYA
/AR
AN
CIA
HU
IMIL
PA
N
QUERETARO
E.C. EL SAUZ
APASCOTULA/ CRUZAZUL
PU
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AG
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PEPCOCUITE
E.C. LERDO A
PA
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MP
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EP
E.C. VILLAGRÁN
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CACTUSNVOPMX
GLO
RIA
AD
IOSB
P
MO
NC
LOV
A
IMPTETCO
FCANO
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CFE
NO
RTE
2
CFE
ENC
IN
O
ELBLANCO
NIS
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AG
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DU
LCE
CFE
NO
RTE
1
RA
MO
SAR
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CFE
SALT
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O
NU
CLE
O#7
0
CFE
TOR
REO
N
CFE
LALA
GU
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CFE
LALA
G2
MORELIA
AER
OP
UER
TO
VERACRUZ
MO
NC
LOV
AM
TY
NEM
AK
TULA/CFETULA/CFETULACC
CFEVALLEDEMEXICO/ CFEVMEXICOREP
FCEVENTADECARPIO/ VENTADECARPIO
CFE
SAN
LOR
ENZO
CFESLPAZ
TENNESSEE
TETCO
CFE
RIO
BR
AV
O
MIN
AU
TLA
N
TIZA
YUC
A
CA
DER
EYTA
CFE
MO
VIL
MTY
SAN
CA
TAR
INA
TIER
RA
BLA
NC
A
EXT1
GM
ELSA
LTO
CFEDOSBOCAS/ MECAYUCAN
CU
ERV
ITO
CATALINA
Elaboración propia de SENER con información de:
a. CRE. RES/442/2011. Condiciones generales para la prestación del servicio de transporte de gas natural.
b. Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015-2019.
Durante el último año no se han presentado alertas críticas en el SISTRANGAS
19
Nivel del empaque (MMpcd)
Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS.
Empaque Máximo Operativo: 7,700 MMpc
Empaque Mínimo Operativo: 7,000 MMpc En el periodo analizado se han observado 15 días fuera de la banda operativa
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
01
/10
/20
16
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16
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16
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/01
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17
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17
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/09
/20
17
01
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/20
17
Empaque Sur Centro Norte
20
Inyección Sureste (MMpcd)
El decremento en la producción de gas seco se debe a la maduración de campos. Las caídas pronunciadas son producto de fallas en los equipos o mantenimientos
Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS.
0
200
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800
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1400
1600
1800
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16
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16
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/10
/20
17
Nuevo Pemex Cactus La Venta Total Sureste
Salida de operación de los CPG Cactus y Nuevo Pemex debido a falla eléctrica
21
Inyecciones Norte y Golfo (MMpcd)
El decremento en la producción de gas seco se debe a la maduración de campos. Las caídas pronunciadas son producto de fallas en los equipos o mantenimientos
Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS. 1. Las Zona del Golfo considera las inyecciones realizadas por los puntos: i) Cauchy, ii) El Veinte, iii) Cuenca del Papaloapan, iv) Matapionche, v) Playuela, vi) Poza Rica, vii) Lankahuasa, viii) Papan. 2. La Zona Norte considera las inyecciones realizadas por: i) Burgos, íi)Culebra, iii) Miguel Alemán, iv) Nuevo Laredo, v) Monclova, vi) Nejo, vii) Mareógrafo y viii Huizache.
0
200
400
600
800
1000
1200
01
/10
/20
16
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16
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16
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17
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17
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17
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/08
/20
17
01
/09
/20
17
01
/10
/20
17
Total golfo Total norte
Disminución en la oferta de gas natural seco proveniente de CPG* al SISTRANGAS 2017-2022
22
Fuente: *Complejos Procesadores de Gas (CPG) que ofertan gas seco: Burgos, Cactus, Ciudad Pemex, La Venta y Nuevo Pemex. ** Sistema de Información Energética (SIE), promedio de enero - agosto 2017.
Producción de gas natural seco de CPG al SISTRANGAS (MMpcd)
3,618
3,692
3,628
3,693
3,640 3,398
3,047
2,766
2,912
2,473
2,158
2,063 2,031
1,927
2,692
2,286
1,994
1,907 1,877
1,781 1,600
2,100
2,600
3,100
3,600
4,100
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
Histórico 2010-2017** Prospectiva 2017-2022 Límite superior Prospectiva 2017-2022 Límite inferior
El crecimiento de la demanda se ha atendido a través de la importación
23
Importaciones EE.UU. (MMpcd)
Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
01
/10
/20
16
01
/11
/20
16
01
/12
/20
16
01
/01
/20
17
01
/02
/20
17
01
/03
/20
17
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/04
/20
17
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/05
/20
17
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/07
/20
17
01
/08
/20
17
01
/09
/20
17
01
/10
/20
17
Tetco Tennessee KMR Energy transfer KMM Ramones Gloria a dios Importaciones EEUU
La entrada en operación de nueva infraestructura disminuirá la dependencia del consumo de GNL
24
Importaciones GNL (MMpcd)
Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS.
0
100
200
300
400
500
600
700
01
/10
/20
16
01
/11
/20
16
01
/12
/20
16
01
/01
/20
17
01
/02
/20
17
01
/03
/20
17
01
/04
/20
17
01
/05
/20
17
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/06
/20
17
01
/07
/20
17
01
/08
/20
17
01
/09
/20
17
01
/10
/20
17
GNL Altamira GNL Manzanillo
El uso volumétrico del SISTRANGAS propicia estacionalidad semanal pronunciada y caídas de consumo en días inhábiles
25
Consumo (MMpcd)
Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
01
/10
/20
16
01
/11
/20
16
01
/12
/20
16
01
/01
/20
17
01
/02
/20
17
01
/03
/20
17
01
/04
/20
17
01
/05
/20
17
01
/06
/20
17
01
/07
/20
17
01
/08
/20
17
01
/09
/20
17
01
/10
/20
17
Pemex Eléctrico Industrial Distribuidoras Subtotal
26
Balance consumo vs. inyecciones al SISTRANGAS (MMpcd)
La diferencia diaria entre el consumo y las inyecciones totales explican la variación en el empaque
Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
01
/10
/20
16
01
/11
/20
16
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/12
/20
16
01
/01
/20
17
01
/02
/20
17
01
/03
/20
17
01
/04
/20
17
01
/05
/20
17
01
/06
/20
17
01
/07
/20
17
01
/08
/20
17
01
/09
/20
17
01
/10
/20
17
Total Sureste Norte/Golfo Importaciones EEUU Total GNL Total consumo
4. Precios-gas natural
27
El precio del gas natural ha disminuido en los últimos ocho años, haciéndolo un combustible competitivo para los usuarios
28
8.8
6
3.9
4
4.3
7
4.0
0
2.7
5
3.7
3
4.3
7
2.6
2
2.5
1
3.0
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
*
Henry Hub
(*) Datos disponibles hasta el mes de agosto de 2017 Fuente: U.S. Energy Information Administration. www.eia.gov.
Precio de gas natural Henry Hub (USD/MMBTU)
29
2.7
9
2.9
9
2.9
8
2.5
5
3.5
9
3.3
0
2.8
5
2.8
8
3.1
0
3.1
6
2.9
8
2.9
8
2.9
0
2.85 2.10 2.98
3.11
2.92
3.19
2.92
3.54
2.86 3.25
2.86
4.10* 4.31
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
01
/08
/20
16
01
/09
/20
16
01
/10
/20
16
01
/11
/20
16
01
/12
/20
16
01
/01
/20
17
01
/02
/20
17
01
/03
/20
17
01
/04
/20
17
01
/05
/20
17
01
/06
/20
17
01
/07
/20
17
01
/08
/20
17
Henry Hub IPGN
Nota: (*) La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó la eliminación del precio máximo de gas natural objeto de Venta de Primera Mano (VPM), a partir del mes de julio de 2017. A partir de dicho mes se reporta el Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo (IPGN), el cual pública la CRE de forma mensual. Fuente: U.S. Energy Information Administration y CRE
Precio Henry Hub vs. IPGN (USD/MMBTU)
El precio del gas natural ha disminuido en los últimos ocho años, haciéndolo un combustible competitivo para los usuarios
9.72
7.83
28.56 29.01
20.57 19.94
3.08
4.31
15.12
7.5
0
5
10
15
20
25
30
35
ene-
15
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-15
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6
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17
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-17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun
-17
jul-
17
ago
-17
sep
-17
30
Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP, CRE y SE.
Precios de combustibles (USD/MMBTU)
Gas natural
Combustóleo
GLP
Diésel
GNL
El gas natural es el combustible más económico comparado contra otros combustibles de uso común
31
Venta de primera mano de Pemex por zona
Zona Zona de calidad Base Firme
[USD/MMBTU]
Sur Cárdenas 3.76
Minatitlán 3.78
Istmo Istmo 3.88
Centro Centro 3.80
Norte* Chihuahua
3.80 Torreón
Occidente
Guadalajara
4.05 Lázaro Cárdenas
Salamanca
Golfo
Madero
3.52
Mendoza
Monclova
Monterrey
Poza Rica
Reynosa
Veracruz
Datos del mes de julio de 2017 . Fuente: Precios Gas Natural mensual, Base de Datos Pemex.
Nota: (*) Se aplica al gas natural inyectado desde Golfo.
5. Oferta, consumo y almacenamiento de gas natural en Estados Unidos
32
La producción de gas natural se incrementó en un 5.37% con respecto al consumo en el mes de junio de 2017. Asimismo, debido a la disponibilidad del hidrocarburo las exportaciones se han incrementado al punto de superar a las importaciones
33
Producción, consumo, importación y exportación de gas natural en Estados Unidos
[MMpcd]
436
8,505 8,636
8,492
60,948
73,287
54,689
77,226
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
*
Exportación Importaciones Consumo Producción Comercializada
Notas:
(*) Datos disponibles hasta el mes de julio de 2017.
Fuente: U.S. Energy Information Administration.
34
76.0
79.2
80.1 80.1
64.0
66.0
68.0
70.0
72.0
74.0
76.0
78.0
80.0
82.0
2016 7/9/2017 - 13/9/2017 14/9/2017 - 20/9/2017 21/9/2017 - 27/9/2017
Producción Importaciones* GNL** Total
Oferta semanal de gas natural en Estados Unidos [Bcfd]
La oferta de gas natural se ha incrementado a partir del 2016
Notas:
(*) Los datos corresponden a las importaciones provenientes de Canadá.
(**) Los datos corresponden a las importaciones en las Terminales de Gas Natural Licuado (GNL)
Fuente: U.S. Energy Information Administration.
35
Notas:
El apartado “Consumo” incluye a los sectores eléctrico, industrial, residencial y comercial de Estados Unidos.
(*) Los datos corresponden a las exportaciones a México.
(**) Los datos corresponden al gas enviado a las Terminales de Gas Natural Licuado (GNL) para ser exportado.
Fuente: U.S. Energy Information Administration.
66.9 64.0
71.2
74.6
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
2016 7/9/2017 - 13/9/2017 14/9/2017 - 20/9/2017 21/9/2017 - 27/9/2017
Consumo Exportaciones* Gas combustible GNL** Total
Demanda semanal de gas natural en Estados Unidos [Bcfd]
La demanda de gas natural se ha incrementado a partir del mes de agosto de 2017
36
El almacenamiento de gas natural es una prioridad para su sector energético
Notas:
(*) Datos disponibles hasta el mes de julio de 2017.
Fuente: U.S. Energy Information Administration.
Inventario de Gas Natural en Estados Unidos [Bcf]
6,570 6,640
6,210 6,336
6,716
6,257 6,460 6,493
6,860 6,838 6,592
7,052 7,052 7,004
7,502 7,149
6,621
7,171
7,578
6,931
8,179 8,229 8,241 8,182 8,207 8,206 8,255 8,268 8,330 8,402 8,499 8,656 8,764 8,849
8,991 9,173 9,233 9,231 9,234 9,248
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17*
Gas de base Gas de trabajo Gas Natural Total Almacenado Capacidad Total de Almacenamiento
37
El gas de trabajo en almacenamiento subterráneo se ha incrementado en un 7.84% del 1 de enero al 15 de septiembre de 2017
2,694 3,036
3,160 3,466
3,523 3,593
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
06
/01
/20
17
13
/01
/20
17
20
/01
/20
17
27
/01
/20
17
03
/02
/20
17
10
/02
/20
17
17
/02
/20
17
24
/02
/20
17
03
/03
/20
17
10
/03
/20
17
17
/03
/20
17
24
/03
/20
17
31
/03
/20
17
07
/04
/20
17
14
/04
/20
17
21
/04
/20
17
28
/04
/20
17
05
/05
/20
17
12
/05
/20
17
19
/05
/20
17
26
/05
/20
17
02
/06
/20
17
09
/06
/20
17
16
/06
/20
17
23
/06
/20
17
30
/06
/20
17
07
/07
/20
17
14
/07
/20
17
21
/07
/20
17
28
/07
/20
17
04
/08
/20
17
11
/08
/20
17
18
/08
/20
17
25
/08
/20
17
01
/09
/20
17
08
/09
/20
17
15
/09
/20
17
22
/09
/20
17
Mínimo Gas de trabajo Máximo
Gas de trabajo almacenado en Estados Unidos [Bcf]
Fuente: U.S. Energy Information Administration.
6. Petroquímica
38
Ubicación de los complejos petroquímicos de Pemex
39
Fuente: Elaboración propia con datos de Petróleos Mexicanos.
E .
H G
D
C
Notas: (*)En proceso de rehabilitación. (**) Fuera de operación desde 2007.
(***) A partir del 12 de septiembre de 2013 pasó a formar parte
del consorcio Petroquímica Mexicana de Vinilo S.A. de C.V. (PMV).
A. Complejo Petroquímico Camargo *
B. Complejo Petroquímico Escolin **
C. Complejo Petroquímico de Tula**
D. Complejo Petroquímico Independencia
G. Complejo Petroquímico Cosoleacaque
A
E. Complejo Petroquímico Morelos
H. Complejo Petroquímico Cangrejera
B
F F. Complejo Petroquímico
Pajaritos ***
Capacidad instalada de los complejos petroquímicos de Pemex
40
N/A: No aplica. Notas: Capacidad instalada al mes de agosto de 2017. (*) En proceso de rehabilitación. (**) Fuera de operación desde 2007. (***) A partir del 12 de septiembre de 2013 pasó a formar parte del consorcio Petroquímica Mexicana de Vinilo S.A. de C.V. (PMV).
Complejo Capacidad Instalada
(Mta) Ubicación Empresa productiva subsidiaria
Camargo* 333 Camargo, Chihuahua. Pemex Fertilizantes
Escolín** 337 Poza Rica, Veracruz Pemex TRI
Tula** 66 Tula, Hidalgo Pemex TRI
Independencia 287 San Martín Texmelucan, Puebla. Pemex TRI
Morelos 2,866 Coatzacoalcos, Veracruz. Pemex Etileno
Pajaritos*** N/A Coatzacoalcos, Veracruz. N/A
Cosoleacaque 4,318 Coatzacoalcos, Veracruz. Pemex Fertilizantes
Cangrejera 4,271 Coatzacoalcos, Veracruz. Pemex TRI(40%)
Pemex Etileno (60%)
Fuente: Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos (BDI).
Índice en la producción de petroquímicos de Pemex
41
35
31
28 27
28 29 29
30
32 33 33
36
34
29
31 31
27
24
22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17*
(*) Datos disponibles hasta el mes de agosto de 2017. Fuente: Sistema de Información Energética.
26
23 23 22 21
22 22
24
22 22
24
22 21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ago
-16
sep
-16
oct
-16
no
v-1
6
dic
-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
abr-
17
may
-1
7
jun
-17
jul-
17
ago
-17
Producción total de petroquímicos de Pemex (Mtd)
Producción total de petroquímicos
1999-2017 2016-2017
Producción de los principales petroquímicos en Pemex TRI
42
Empresa
Productiva
subsidiaria
Complejo
petroquímico Producto
2013
(Mtd)
2014
(Mtd)
2015
(Mtd)
2016
(Mtd)
2017*
(Mtd)
Pemex TRI
Cangrejera
Benceno 0.2 0.3 0.2 0.13 0.08
Tolueno 0.3 0.4 0.3 0.24 0.22
Xilenos 0.2 0.3 0.2 0.27 0.23
Estireno 0.2 0.3 0.3 0.09 0
Hidrocarburos de alto octano 0.8 0.9 1.3 1.58 1.73
Independencia
Metanol 0.4 0.5 0.4 0.40 0.28
Especialidades Petroquímicas 0.02 0.02 0.03 0.02 0.005
(*) Datos disponibles hasta el mes de agosto de 2017. Mtd: miles de toneladas diarias. Fuente: Sistema de Información Energética.
Producción de los principales petroquímicos en Pemex Etileno
43
Empresa
Productiva
subsidiaria
Complejo
petroquímico Producto
2013
(Mtd)
2014
(Mtd)
2015
(Mtd)
2016
(Mtd)
2017*
(Mtd)
Pemex Etileno
Morelos
Etileno 1.5 1.3 1.2 1.14 0.80
Óxido de etileno 0.7 0.6 0.6 0.63 0.47
Polietileno Alta Densidad 0.5 0.4 0.4 0.26 0.11
Acrilonitrilo 0.1 0.1 0.1 0.07 0
Glicoles 0.5 0.4 0.4 0.43 0.29
Cangrejera
Etileno 1.1 1.4 1.3 0.93 0.88
Óxido de etileno 0.3 0.3 0.3 0.17 0.16
Polietileno Baja Densidad 0.7 0.7 0.5 0.41 0.24
Glicoles 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02
(*) Datos disponibles hasta el mes de agosto de 2017. Mtd: miles de toneladas diarias. Fuente: Sistema de Información Energética.
Producción de los principales petroquímicos en Pemex Fertilizantes
44
Empresa
Productiva
subsidiaria
Complejo
petroquímico Producto
2013
(Mtd)
2014
(Mtd)
2015
(Mtd)
2016
(Mtd)
2017*
(Mtd)
Pemex Fertilizantes
Cosoleacaque
Anhídrido carbónico 3.4 3.3 2.3 2.15 2.33
Amoniaco 2.5 2.4 1.6 1.45 1.41
Camargo**
Anhídrido carbónico 0 0 0 0 0
Amoniaco 0 0 0 0 0
(*) Datos disponibles hasta el mes de agosto de 2017. (**) Unidad petroquímica en rehabilitación. Mtd: miles de toneladas diarias. Fuente: Sistema de Información Energética.
La disminución en la producción total de amoniaco y etileno se debe a la poca disponibilidad de gas natural para las plantas petroquímicas de Pemex
45
3.3
2.5
1.9 1.9
1.5
1.9
1.4
1.6
2.1
2.5
2.2
2.5 2.4
2.6 2.5 2.4
1.6 1.5 1.4
3.2 3.2
2.9
2.7 2.7 2.8
3.0 3.1
2.7 2.9
3.2 3.1 3.1 3.1
2.8 2.7
2.5
2.1
1.7
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17*
2.1
0.9 1.0
1.6
1.4
1.8 1.7
1.4
1.2 1.1
1.6
1.4
1.1
2.2
1.9 2.1
1.5 1.5 1.5
1.8 1.8
1.6 1.5
1.9 1.8
1.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
ago
-16
sep
-16
oct
-16
no
v-1
6
dic
-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun
-17
jul-
17
ago
-17
(*) Datos disponibles hasta el mes de agosto de 2017. Fuente: Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos (BDI).
Producción total de amoniaco y etileno (Mtd)
1999-2017 2016-2017
Amoniaco Etileno
46
16
20 19 20
23
28
34
38
42
49
36
49
59 58 59
63
55
52
59
6 7 6 6 6
8 9 10 12
14
11
15 17 18 17 17
14 13
15
0
10
20
30
40
50
60
70
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17*
12 14 14 14 13
14 14 16 17
15 15 16 14
54 54 54
49
52 50
52
58
65
60 59
62
55
0
10
20
30
40
50
60
70
jul-
16
ago
-16
sep
-16
oct
-16
no
v-1
6
dic
-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun
-17
jul-
17
Importación Exportación
(*) Datos disponibles hasta el mes de julio de 2017. Fuente: Banco de México.
Valor de las importaciones y exportaciones de petroquímicos (MMUSD)
Aumento en las importaciones de petroquímicos a partir de 1999
1999-2017 2016-2017
7. Etano y Etileno de Estados Unidos
47
Regiones administrativas para petróleo y refinados (PADD) en Estados Unidos
48
Fuente: Energy Information Administration de Estados Unidos.
Los Petroleum Administration for Defense Districts (PADD) son regiones utilizadas en Estados Unidos para elaborar el balance de petróleo y petrolíferos, así como para analizar los movimientos de productos entre regiones.
49
Nota: Datos disponibles hasta el mes de julio de 2017. Fuente: Energy Information Administration de Estados Unidos.
1,298
1,109 1,163
1,299 1,348
1,220 1,232
1,386 1,391 1,358
1,412 1,417 1,387
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
jul-
16
ago
-16
sep
-16
oct
-16
no
v-1
6
dic
-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun
-17
jul-
17
Las plantas procesadoras de gas producen la mayor cantidad de etano en Estados Unidos
Producción neta de en Estados Unidos (Mbd)
La región de la Costa Golfo (PADD 3) concentra la mayor producción de etano en Estados Unidos
50
Nota: Datos disponibles hasta el mes de julio de 2017. Fuente: Energy Information Administration de Estados Unidos.
Producción de etano de las plantas procesadoras de gas en Estados Unidos por PADD (Mbd)
PADD 1 PADD 2 PADD 3 PADD 4 Total
1,296
1,104 1,160
1,295 1,345
1,218 1,230
1,377 1,389 1,353
1,405 1,412 1,382
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
jul-
16
ago
-16
sep
-16
oct
-16
no
v-1
6
dic
-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun
-17
jul-
17
La región de la Costa Golfo (PADD 3) concentra la mayor producción de etano en Estados Unidos, mientras que la región Costa Este (PADD 1) de etileno
51
Nota: Datos disponibles hasta el mes de julio de 2017. Fuente: Energy Information Administration de Estados Unidos.
Producción de etano y etileno de las refinerías en Estados Unidos por PADD (Mbd)
5
3
4
3
2 2
9
2
5
7
5 5 1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1 1
0
2
4
6
8
10
12
jul-
16
ago
-16
sep
-16
oct
-16
no
v-1
6
dic
-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun
-17
jul-
17
Etano (PADD 3) Etileno (PADD 1)
Estados Unidos no requiere importar etano y etileno debido a que su producción supera la demanda nacional
52
Nota: 1. Datos disponibles hasta el mes de julio de 2017. 2. La fuente de información no distingue entre etano y etileno. Fuente: Energy Information Administration de Estados Unidos.
Importaciones y exportaciones totales de etano - etileno en Estados Unidos (Mbd)
91
105
115
91 92
138 135 135
171 169
191
120
201
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
50
100
150
200
jul-
16
ago
-16
sep
-16
oct
-16
no
v-1
6
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-16
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Exportaciones Importaciones
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Nota: Datos disponibles hasta el mes de julio de 2017. Fuente: Energy Information Administration de Estados Unidos.
50,738
50,095
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
En junio de 2017, el inventario del etano fue de 50,095 Mb, una disminución del 1.28% en comparación al inventario del mismo periodo en el año anterior
Inventarios totales de etano - etileno en Estados Unidos (Mb)
54
Nota: Datos disponibles hasta el mes de agosto de 2017. Fuente: Thomson Reuters.
Referencia de precios del etano (USD/GAL)
27.32
25.61 26.13
24.06
28.05 27.53
26.33
24.58
25.81 26.03
24.46 25.18
26.42
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Precio del etano
En agosto de 2017, el precio del etano fue de 26.42 USD/GAL, el cual disminuyó en un 3.3% en comparación al precio del mismo periodo en el año anterior
Disminución en la producción de etano del CPG Cactus y Nuevo Pemex 2017-2022
55
Contenido de 11.8 % etano en gas húmedo amargo**
Contenido de 9.7 % etano en gas húmedo amargo**
Histórico*
Producción de etano (Mbd)
Fuente * Sistema de Información Energética (SIE), promedio de enero – agosto 2017. ** Contenido máximo y mínimo estadístico de etano en el gas húmedo amargo en el 2016.
40
60
80
100
120
140
20
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20
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17
20
18
20
19
20
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20
21
20
22
Histórico 2010-2017* Prospectiva 2017-2022 Límite inferior Prospectiva 2017-2022 Límite superior
8. Notas de interés
56
Política para la implementación del mercado de gas natural
57
Avances
•El 1 de febrero de 2017 se llevó a cabo el acto público donde se seleccionó aleatoriamente el 30% de los contratos de la cartera que no se pondrá a disposición de otros comercializadores y el 20% que será sujeto de cesión. El 1 de julio inició la prestación del servicio.
•En el mes de septiembre se publicaron los resultados del programa, resaltando una participación del sector eléctrico de 22.87% de los contratos cedidos.
Programa de cesión de contratos de Pemex
•El 28 de septiembre de 2016, la CRE aprobó la Primera Temporada Abierta para reservar capacidad de transporte en el SISTRANGAS, proceso que permite la operación bajo el régimen de reserva de capacidad a partir del 1 de julio de 2017.
Primera temporada abierta de capacidad en el SISTRANGAS
•La primer subasta permitió la asignación del 29.2% de la capacidad disponible en esta infraestructura.
•Los días 10 de julio y 10 de agosto, se realizó la segunda y tercer subasta, respectivamente. Ambos procesos pusieron a disposición del público 2,276,337 MMBtu/d distribuidos en 5 puntos de internación.
•El 10 de septiembre se realizó la cuarta subasta de capacidad en ductos de internación por 40,000 MMBtu/d, resultando desierta .
Subastas de capacidad en ductos de internación
•El 15 de junio, la CRE aprobó la eliminación del precio máximo de gas natural objeto de venta de primera mano para que se determine bajo condiciones de libre mercado.
•Se determinó mantener el ajuste por balanceo como un mecanismo que facilita la inyección de gas natural licuado al SISTRANGAS..
•La CRE publica los índices de referencia nacional de precios de gas natural al mayoreo correspondientes a los meses de julio y agosto.
•Con el fin de identificar la demanda potencial de transporte de gas natural en México y con ella, los proyectos necesarios para atenderla, CENAGAS inicia la Consulta Pública 2017. Dicha consulta finaliza el día 18 de octubre y se publicarán resultados el 27 del mismo mes.
Otros
La SENER publicó el 31 de marzo de 2017 la 2ª Revisión Anual, Plan Quinquenal de Expansión del SISTRANGAS 2015-2019*
58
Proyectos
Adjudicados Por licitar Interconexiones
propuestas
12 en construcción (Se prevé que 3 entren en operación en 2017)
El Encino-Topolobampo
Guaymas-El Oro El Oro-Mazatlán
Ojinaga-El Encino El Encino-La Laguna
Nueva Era Tuxpan-Tula
La Laguna-Aguascalientes Tula-Villa de Reyes
Villa de Reyes-Ags-Guadalajara Samalayuca-Sásabe Matamoros-Tuxpan
2
3
• Nueva Era (Midstream de México). • Sur de Texas-Tuxpan. • Ojinaga-El Encino.
Disponible en: http://bit.ly/GasNaturalyPetroquímicaMX
• Jáltipan-Salina Cruz
• Lázaro Cárdenas-Acapulco.
Glosario
59
Gas natural Mezcla gaseosa que se extrae asociada con el petróleo o de los yacimientos que son únicamente de gas. Sus componentes principales en orden decreciente de cantidad don el metano, etano, propano, butano, pentanos y hexanos. Gas húmedo Término usado para referirse al gas natural con una concentración de líquidos recuperables más pesados que el metano. Gas húmedo amargo Gas natural con hidrocarburos líquidos y contiene ácido sulfhídrico. Gas seco Gas natural que existe en ausencia de condensado o hidrocarburos líquidos, o gas del que se han eliminado los hidrocarburos condensables. GNL Gas natural licuado. Término usado para denominar a la mezcla de hidrocarburos propano y n-butano, la cual bajo ciertas condiciones puede ser líquida o gaseosa. Gas L.P. El gas licuado del petróleo es la mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo. Lleva consigo procesos físicos y químicos por ejemplo el uso de metano. CPG Complejo procesador de gas. Lugar donde se encuentra localizados uno o más procesos industriales y se obtienen productos. VPM Venta de Primera Mano. SENER Secretaria de Energía. Pemex Petróleos Mexicanos. es una empresa estatal productora, transportista, refinadora y comercializadora de petróleo y gas natural de México. Pemex TRI Pemex Transformación Industrial. Empresa productiva subsidiaria que se encargada de refinación, transformación, procesamiento y comercialización de hidrocarburos, petrolíferos, has natural y petroquímicos. Pemex Etileno Empresa productiva subsidiaria encargada de producción, distribución y comercialización de derivados de metano, etano y propano. Pemex Fertilizantes Empresa productiva subsidiaria encargada de la producción de fertilizantes en México. Pemex PEP Exploración y Producción PEP. Empresa productiva subsidiaria encargada de realizar estudios y actividades exploratorias, administración de pozos, campos y reservas descubiertas, desarrollo de campos de producción y entrega de hidrocarburos para procesos subsecuentes.
Glosario
60
CRE Comisión Reguladora de Energía. CNH Comisión Nacional de Hidrocarburos. SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público. SE Secretaría de Economía. SISTRANGAS (Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural) Está conformado por el Sistema Nacional de Gasoductos, el Gasoducto de Tamaulipas, Gasoducto Zacatecas, Gasoducto de Bajío, ramones I, Ramones II y Ramones Sur. Henry Hub Punto de confluencia de ductos localizado en Louisiana. MMUSD millones de dólares. BTU Unidad térmica británica (British thermal unit). USD/MMBTU dólares por millón de Btu. USD/GAL dólares por galón MMBtu millones de Btu. Mb miles de barriles Mbd miles de barriles diarios. MMpcd millones de pies cúbicos diarios. Mtd miles de toneladas diarias. Mta miles de toneladas anuales.
Gracias
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