presentazione alla comunitÀ finanziaria · 2015-10-21 · presentazione alla comunitÀ finanziaria...
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PRESENTAZIONE ALLA COMUNITÀ FINANZIARIA
MILANO, 19 MARZO 2008
MIRO FIORDI DIRETTORE GENERALECREDITO VALTELLINESE
ENZO ROCCAVICE DIRETTORE GENERALEDIRIGENTE PREPOSTOCREDITO VALTELLINESE
UMBERTO COLLI DIRETTORE GENERALEBANCAPERTA
VITTORIO PELLEGATTADIRETTORE AMMINISTRAZIONE E PIANIFICAZIONEGRUPPO CREDITO VALTELLINESE
AGENDA DELL’INTERVENTO
Gruppo Creval in sintesi e patrimonio clientiGruppo Creval in sintesi e patrimonio clienti
Richiami al Piano Strategico e risultati 2007Richiami al Piano Strategico e risultati 2007
Bilancio consolidato 2007Bilancio consolidato 2007
Sintesi bilancio individuale 2007Sintesi bilancio individuale 2007
ConclusioniConclusioni
Gruppo Creval in sintesi e Gruppo Creval in sintesi e patrimonio clientipatrimonio clienti
FINANZA FINANZA SPECIALIZZATASPECIALIZZATA
Bancaperta Aperta SGR
Mediocreval Finanziaria San Giacomo
Aperta Fiduciaria
Creset Servizi Territoriali
PRODUZIONEPRODUZIONE Deltas Bankadati Stelline
MERCATOMERCATO Credito Piemontese
Banca Artigianato e Industria
Credito Siciliano
Credito Artigiano
Credito Valtellinese
STRUTTURA DEL GRUPPO CREVAL
RACCOLTA DIRETTARACCOLTA DIRETTA
IMPIEGHI CLIENTIIMPIEGHI CLIENTI
SOCI E AZIONISTISOCI E AZIONISTI[della Capogruppo][della Capogruppo]
PATRIMONIO NETTOPATRIMONIO NETTO
UTENTI INTERNETUTENTI INTERNET
RACCOLTA INDIRETTARACCOLTA INDIRETTA
COLLABORATORICOLLABORATORI
13.70913.709
13.75413.754
96.32296.322
1.5771.577
106.717106.717
12.13712.137
3.4923.492
GRUPPO CREVAL – KEY FIGURES 31.12.2007
FILIALIFILIALI 389389
dati
in m
ilion
i di e
uro
659.882
682.689
31.12.2006 31.12.2007
+3,5%
CLIENTI DEL GRUPPO CREVAL
OLTRE 680.000 CLIENTI DEL OLTRE 680.000 CLIENTI DEL GRUPPO CREVALGRUPPO CREVAL
Dati gestionali
CREDITO ARTIGIANO
30%
BAI2%
CREDITO SICILIANO
38%
CREDITO VALTELLINESE
30%
659.882
682.689
31.12.2006 31.12.2007
+3,5%
CLIENTI DEL GRUPPO CREVAL
FOCALIZZAZIONEFOCALIZZAZIONESUL RETAIL BANKINGSUL RETAIL BANKING
Dati gestionali
IMPRESE16%
PRIVATI81%
ENTI E ALTRI3%
CLIENTI DEL GRUPPO CREVAL
RETENTION RATE CLIENTELA RETENTION RATE CLIENTELA DEL GRUPPO AL 94%DEL GRUPPO AL 94%
Dati gestionali al 31.12.2007
96% 95% 92% 93%
CREDITOVALTELLINESE
CREDITOARTIGIANO
BAI CREDITO SICILIANO
CLIENTI DEL GRUPPO CREVAL
ACQUISITION RATE DEL ACQUISITION RATE DEL GRUPPO CREVALGRUPPO CREVAL
Dati gestionali al 31.12.2007
BANCA Nuovi Clienti 2007
Acquisition Rate 2007
CREDITO VALTELLINESE 15.077 8%
CREDITO ARTIGIANO 21.688 11%
BAI 3.562 36%
CREDITO SICILIANO 28.137 11%
GRUPPO CREDITO VALTELLINESE 68.464 10%
CLIENTI DEL GRUPPO CREVAL
AUMENTO CROSS SELLINGAUMENTO CROSS SELLINGDEL GRUPPO DA 3,18 A 3,21DEL GRUPPO DA 3,18 A 3,21
Dati gestionali al 31.12.2007
3,723,54
3,69
2,53
CREDITOVALTELLINESE
CREDITOARTIGIANO
BAI CREDITO SICILIANO
RETE COMMERCIALE E QUOTE SPORTELLI
3,2 %
0,4 %
7,7 %
0,5 %
0,8 %
0,1 %
CREDITO VALTELLINESE 112
CREDITO ARTIGIANO 117
CREDITO SICILIANO 136
BANCA ARTIGIANATO E INDUSTRIA 24
GRUPPO CREVALGRUPPO CREVAL389 SPORTELLI A FINE 2007389 SPORTELLI A FINE 2007
QUOTA SPORTELLI 1,2%QUOTA SPORTELLI 1,2%
NUMERO SPORTELLI PER BANCANUMERO SPORTELLI PER BANCA
RETE COMMERCIALE E QUOTE SPORTELLI
CREDITO VALTELLINESE 111
CREDITO ARTIGIANO 83
BANCA ARTIGIANATO E INDUSTRIA 11
GRUPPO CREVALGRUPPO CREVAL205 SPORTELLI A FINE 2007205 SPORTELLI A FINE 2007
QUOTA SPORTELLI 3,2%QUOTA SPORTELLI 3,2%
FOCUS LOMBARDIAFOCUS LOMBARDIA
NUMERO SPORTELLI PER BANCANUMERO SPORTELLI PER BANCA
3,2%
3,4%
33,6%
6,2%
2,1%
6,8%
1,2%
0,9%
OPERATIVITÀ INTERNET BANKING
GRUP P O INTE S A S A NP A OLO
B A NC OP OS TA
UNIC RE D IT B A NC A
GRUP P O MP S
B NL
B A NC A ME D IOLA NUM
GRUP P O UB I
GRUP P O C RE V A L
GR. P OP . MILA NO - W E @ B A NK
GRUP P O B P U
ING D IRE C T
GRUP P O C A RIF IRE NZE
C RE D E M
D E UTS C HE B A NK
A NTONV E NE TA
C A RIP A RMA E P IA C E NZA
GRUPPO CREVAL (8GRUPPO CREVAL (8°°))QUOTA DI MERCATO DEL 2,8%
DISPOSIZIONI IMPARTITEDISPOSIZIONI IMPARTITECLIENTELA RETAILCLIENTELA RETAIL
FONTE KPMG, rapporto “e-Retail Finance in Italia: risultati del 1°semestre 2007"Il dato comprende le disposizioni banking effettuate on line dalla sola clientela retail. Sono costituite da pagamenti (bonifici e giroconti), ricariche telefoniche e prepagate ed altre operazioni, quali acquisto di prodotti/servizi on line. Sono esclusi il trading (oggetto di rilevazione specifica) e le disposizioni di portafoglio attivo (incluse nella rilevazione sull’operatività della clientela Small Business).
BUSINESS MODEL GRUPPO CREVAL
Responsabilità del personale nella gestione
delle relazioni
Autonomia delle banche e controllo della Capogruppo
Basso livello di rischio delle attività finanziarie
Diversificazione settoriale e territoriale dei crediti
Crescita costante della raccolta diretta
Rapporto Socio - Cliente
Basso livello di concentrazione dei crediti
Relazioni durature con la clientela
RISULTATI ECONOMICI E COMMERCIALI
Richiami al Piano Strategico e Richiami al Piano Strategico e risultati 2007risultati 2007
LINEE DI SVILUPPO DEL PIANO STRATEGICO
95 nuove filiali nel quadriennio 95 nuove filiali nel quadriennio 20072007--20102010
2 accordi di partnership con 2 accordi di partnership con acquisizione di quote di acquisizione di quote di minoranza in banche minoranza in banche
territoriali forti, sul modello territoriali forti, sul modello ““CividaleCividale””
Per lin
ee Intern
eP
er linee In
terne
Per lin
ee esterne
Per lin
ee esterne
TARGET DEL PIANO E RISULTATI 2007
CREDITI VERSO CLIENTELA 13.754 12.564 9,5%
RACCOLTA DIRETTA 13.709 12.359 10,9%
Euro/1.000BILANCIO 2007
GRUPPOPIANO
STRATEGICO Var %
PRODOTTO BANC. LORDOPRODOTTO BANC. LORDO
12.137 13.434 (9,7%)
UTILE DELLUTILE DELL’’ESERCIZIOESERCIZIO
39.60039.600 38.35738.357 3,2%3,2%
COST/INCOME RATIO COST/INCOME RATIO (*)(*)
85.77385.773 85.10085.100 0,8%0,8%
58,6%58,6% 60,6%60,6%
RACCOLTA INDIRETTA
ROEROE 7,45%7,45% 7,5%7,5%
TIER I CAPITAL RATIO (*) 10,3% 10,4%
TOTAL CAPITAL RATIO (*) 13,7% 13,7%
(*) dati calcolati in termini omogenei
Raggiunti i target economici eRaggiunti i target economici epatrimoniali consolidati pianificati per il 2007patrimoniali consolidati pianificati per il 2007
OBIETTIVI STRATEGICI E AZIONI OPERATIVE
OBIETTIVI OBIETTIVI STRATEGICISTRATEGICI
AZIONI OPERATIVE AZIONI OPERATIVE NEL 2007NEL 2007
SVILUPPO PER LINEE INTERNE
SVILUPPO PER LINEE ESTERNE
AMPLIAMENTO GAMMA PRODOTTI
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
EFFICIENZA GESTIONALE
REDDITIVITÀ
APERTURA DI 21 FILIALI E PROGETTO DI SVILUPPO APERTURA DI 21 FILIALI E PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE PER 52 NUOVI SPORTELLI NEL TERRITORIALE PER 52 NUOVI SPORTELLI NEL 2008/2009 AUTORIZZATO2008/2009 AUTORIZZATO
ACQUISTO SPORTELLI INTESA SANPAOLO E ACCORDO ACQUISTO SPORTELLI INTESA SANPAOLO E ACCORDO CON BANCA TERCASCON BANCA TERCAS
SVILUPPO PROGETTO ESTERO E NUOVI PRODOTTI SVILUPPO PROGETTO ESTERO E NUOVI PRODOTTI [credito a famiglie e imprese][credito a famiglie e imprese]
AUMENTO DI CAPITALE CREDITO VALTELLINESE 2007 AUMENTO DI CAPITALE CREDITO VALTELLINESE 2007 PER 535 MLN DI EUROPER 535 MLN DI EURO
COST INCOME RATIO 58,6% COST INCOME RATIO 58,6% [[--5 punti percentuali y / y]5 punti percentuali y / y]
UTILE NETTO CONSOLIDATO 85,8 MLN DI EURO UTILE NETTO CONSOLIDATO 85,8 MLN DI EURO RETURN ON EQUITY AL 7,45%RETURN ON EQUITY AL 7,45%
Integrazione sportelli ISP e Integrazione sportelli ISP e avvio del Credito Piemonteseavvio del Credito Piemontese
RIFERIMENTI STRATEGICI
SVILUPPO NEL NORD E CENTRO ITALIASVILUPPO NEL NORD E CENTRO ITALIA
PIANO STRATEGICO 2007 PIANO STRATEGICO 2007 –– 20102010DIRETTRICI DI SVILUPPO DEL GRUPPO CREVAL
LOGICA INDUSTRIALE DELL’OPERAZIONE
PIANO STRATEGICO 2007 PIANO STRATEGICO 2007 -- 20102010
““Portare a cinque il numero delle banche territoriali che Portare a cinque il numero delle banche territoriali che presidiano il territorio italiano mediante lpresidiano il territorio italiano mediante l’’utilizzo della utilizzo della
licenza bancaria Creval Banking. La nuova banca licenza bancaria Creval Banking. La nuova banca territoriale avrterritoriale avràà il compito di sviluppare la presenza del il compito di sviluppare la presenza del Gruppo nelle zone che non verranno presidiate dalla Gruppo nelle zone che non verranno presidiate dalla
Capogruppo Credito Valtellinese.Capogruppo Credito Valtellinese.””
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI VENDITA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI VENDITA DI 198 SPORTELLI MESSI IN VENDITA DA ISP198 SPORTELLI MESSI IN VENDITA DA ISP
STRUTTURA DELL’OPERAZIONE
Offerta del Offerta del ConsorzioConsorzio(Creval, Carige,
Veneto Banca, BP Bari)
Cessione Ramo Cessione Ramo dd’’AziendaAzienda
CREDITO ARTIGIANOAcquisto di 12 sportelli (Pavia)
da Intesa Sanpaolo (ISP)
CREDITO PIEMONTESEAcquisto di 23 sportelli
(Alessandria, Torino) da ISP
Ricapitalizzazione Credito Piemontese
Ricapitalizzazione Credito Artigiano
CONTRATTOCONTRATTO-- Preliminare: 5 ottobre 2007Preliminare: 5 ottobre 2007-- Definitivo: 21 febbraio 2008Definitivo: 21 febbraio 2008
DATA DI EFFICACIADATA DI EFFICACIA25 FEBBRAIO 200825 FEBBRAIO 2008
OFFERTA VINCOLANTE CONSORZIO
PREZZO OFFERTODAL CONSORZIO 1.900 milioni
AVVIAMENTO 15,7%
GRUPPO CREDITO GRUPPO CREDITO VALTELLINESEVALTELLINESE
395 milioni- 145 Ramo Pavia- 250 Ramo Piemonte
PREZZO PROVVISORIO SOGGETTO A RETTIFICA IN FUNZIONE DELLE MASSE EFFETTIVE ALLA DATA DI EFFICACIA DELL’ACQUISIZIONE
SPORTELLI INTESA SANPAOLO
CREDITO ARTIGIANOCREDITO ARTIGIANO12 SPORTELLI IN 12 SPORTELLI IN
PROVINCIA DI PAVIAPROVINCIA DI PAVIA
CREDITO PIEMONTESECREDITO PIEMONTESE23 SPORTELLI IN 23 SPORTELLI IN
PIEMONTEPIEMONTE
RACCOLTA GLOBALE 860
CREDITI A CLIENTELA 221
DIPENDENTI 73
RACCOLTA GLOBALE 1.430
CREDITI A CLIENTELA 330
DIPENDENTI 151
KEY FIGURES (mln euro)
CLIENTI 20.000 CLIENTI 46.000
RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE 13 RISULTATO AL LORDO
DELLE IMPOSTE 19
Dati patrimoniali a giugno 2007 - dati economici a dicembre 2006
STIME A GIUGNO 2007STIME A GIUGNO 2007
- Raccolta diretta 90
- Raccolta indiretta 338
- Crediti 66
- Incagli 2
- Risultato lordo 3
- Dipendenti 34
- Sportelli 4
- ATM 7
KEY FIGURES
CASALE
CREDITO PIEMONTESECREDITO PIEMONTESEProvincia di AlessandriaProvincia di Alessandria
ALESSANDRIA
TORTONA
NOVI LIGURE
STIME A GIUGNO 2007STIME A GIUGNO 2007
- Raccolta diretta 259
- Raccolta indiretta 743
- Crediti 264
- Incagli 7
- Risultato lordo 9
- Dipendenti 117
- Sportelli 19
- ATM 19
KEY FIGURES
CHIVASSOCOLLEGNO
CUMIANAGRUGLIASCO
IVREA
LA LOGGIA
NICHELINO
PINEROLO
ORBASSANO
10VIA ORMEA
C.SO CASALE
C.SO VERCELLI
C.SO UNIONE SOVIETICA
VIA COPPINO
VIA XX SETTEMBRE
C.SO G. CESARE
C.SO FRANCIA
VIA VOLPIANO
STAZ. PORTA NUOVA
CREDITO PIEMONTESECREDITO PIEMONTESEProvincia e cittProvincia e cittàà di Torinodi Torino
4 ULTERIORI SPORTELLI 4 ULTERIORI SPORTELLI ENTRO IL PRIMO ENTRO IL PRIMO SEMESTRE 2008SEMESTRE 2008
AUMENTO DI CAPITALE CREDITO PIEMONTESE
QUOTA DELLA CAPOGRUPPOQUOTA DELLA CAPOGRUPPO99,78% del capitale99,78% del capitale
AUMENTO DI CAPITALEAUMENTO DI CAPITALE- Chiusura dell’operazione: 22 febbraio 2008- Impegno per la Capogruppo: 310 mln
Numero azioni in circolazione ante aumento 3.106.704
Numero azioni aumento di capitale 62.134.080
Numero azioni in circolazione post aumento 65.240.784
Numero azioni possedute da CV post aumento 65.094.603
% Possesso CV post aumento 99,78%
Variazione capitale sociale 310.670.400
Capitale sociale post aumento 326.203.920
FATTORI PER IL SUCCESSO
CONCENTRAZIONE SU “RETAIL BANKING”
FOCUS SU SEGMENTO “CORPORATE”
COINVOLGIMENTO PERSONALE ACQUISITO
PERSONALE QUALIFICATO E FIDELIZZATO
CLIENTELA “RETAIL” FIDELIZZATA
SUPPORTO DALLE STRUTTURE SPECIALIZZATE DEL GRUPPO CREVAL
Crescita per linee interneCrescita per linee interne
PROGETTO DI ESPANSIONE 2008 – 2009
CREDITO VALTELLINESECREDITO VALTELLINESE
CREDITO ARTIGIANOCREDITO ARTIGIANO
BANCA DELLBANCA DELL’’ARTIGIANATO E ARTIGIANATO E DELLDELL’’INDUSTRIAINDUSTRIA
17 SPORTELLI
21 SPORTELLI
12 SPORTELLI
CREDITO PIEMONTESECREDITO PIEMONTESE 2 SPORTELLI
GRUPPO CREVALGRUPPO CREVAL 52 SPORTELLI52 SPORTELLI
PIANO GIÀ AUTORIZZATO DALL’ORGANO DI VIGILANZA
23
217
12
136
1525
RETE COMMERCIALE – EVOLUZIONE
Situazione Attuale428
Sportelli
Situazione Attuale428 428
SportelliSportelli
CON PIANO SPORTELLI AUTORIZZATO A FINE 2009
480 SPORTELLI480 SPORTELLI
Bilancio consolidato 2007Bilancio consolidato 2007KEY FIGURESKEY FIGURES
CRISI DEI MERCATI FINANZIARI
Nel quadro delle politiche di assoluta prudenza e controllo Nel quadro delle politiche di assoluta prudenza e controllo del rischio adottate per quanto attiene alla gestione delle del rischio adottate per quanto attiene alla gestione delle
attivitattivitàà finanziarie, il Gruppo Creval non ha alcuna finanziarie, il Gruppo Creval non ha alcuna esposizione o impegno relativi all'erogazione di mutui esposizione o impegno relativi all'erogazione di mutui subprimesubprime ovvero Altovvero Alt--A, nA, néé all'investimento in prodotti all'investimento in prodotti
finanziari aventi come attivitfinanziari aventi come attivitàà sottostante tali mutui o che sottostante tali mutui o che agli stessi facciano riferimento e nemmeno relativi alla agli stessi facciano riferimento e nemmeno relativi alla
prestazione di garanzie connesse a tali prodotti.prestazione di garanzie connesse a tali prodotti.
Nella fase di turbolenza del mercato, si Nella fase di turbolenza del mercato, si èè pertanto pertanto confermato il profilo di rischio controllato che da sempre confermato il profilo di rischio controllato che da sempre
contraddistingue lcontraddistingue l’’operativitoperativitàà del Gruppo Creval nel settore del Gruppo Creval nel settore finanziario. finanziario.
PREMESSA
DATI PRINCIPALI
CREDITI VERSO CLIENTELA
2006 2007
11.446
RACCOLTA INDIRETTA
2006 2007
12.371 12.137
RACCOLTA DIRETTA
2006 2007
12.07413.709
Dati in milioni di euro
13.754
+20,2% +13,5% -1,9%
DATI PRINCIPALI
PROVENTIOPERATIVI
2006 2007
593,5
678,4
UTILE NETTO DELL’ESERCIZIO
2006 2007
68,685,8
UTILE OPERATIVITÀCORRENTE AL NETTO
DELLE IMPOSTE
2006 2007
150
198,4
+14,3% +32,2% +25,0%
Dati in milioni di euro
KEY PERFORMANCE INDICATORS
2007 2006
Return on equity 7,45% 9,07%
Cost/income ratio 58,6% 63,6%
Proventi operativi per dip. 195 178
Raccolta globale per dip. 7.429 7.334
Sofferenze / impieghi netti 1,4% 1,6%
Tax rate (1) 48,4% 46,6%
Tax rate “netto”(2) 45,1% 46,6%
(1) Calcolato rapportando le imposte dell’esercizio all’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte
(2) Al netto dell’effetto straordinario connesso alla finanziaria 2008
Effetto straordinario negativo sulle imposteEffetto straordinario negativo sulle imposte connesso alla connesso alla finanziaria 2008 pari a 6,8 milioni di euro nel 2007finanziaria 2008 pari a 6,8 milioni di euro nel 2007
Bilancio consolidato 2007Bilancio consolidato 2007PROFILO PATRIMONIALEPROFILO PATRIMONIALE
13.709
12.074
10.4899.675
7.8607.057
5.6305.029
4.3903.511
8.700
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
SVILUPPO RACCOLTA DIRETTA
valo
ri in
mln
di e
uro
CAGR RACCOLTA DIRETTA CONSOLIDATA 1997-2007:
14,6%14,6%
Bilanci secondo i principi IAS/IFRS
+13,5% +13,5% y/yy/y
RACCOLTA DIRETTA PER FORMA TECNICA
Titoli in circolazione
28%
Debiti verso la clientela
72%
31.12.2007 31.12.2006 Var %
DEBITI VERSO LA CLIENTELA 9.859 9.096 8,4%
OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI 3.850 2.977 29,3%
dati in mln di euro
Composizione per forma Composizione per forma tecnica della raccolta tecnica della raccolta
diretta da clienteladiretta da clientela
RACCOLTA DIRETTARACCOLTA DIRETTA 13.70913.709 12.07412.074 12,5%12,5%
12.13712.37111.587
10.456
8.4977.7447.3326.994
5.964
4.226
9.426
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
SVILUPPO RACCOLTA INDIRETTA
valo
ri in
mln
di e
uro
CAGR RACCOLTA INDIRETTA CONSOLIDATA 1997-2007:
11,1%11,1%
--1,9%1,9%y/yy/y
Risparmio Gestito48%
Risparmio Amministrato
52%
RISPARMIO GESTITO E AMMINISTRATO
31.12.2007 31.12.2006 Var %
RISPARMIO GESTITO 5.870 6.043 - 2,9%
RISPARMIO AMMINISTRATO 6.267 6.328 - 1,0%
RACCOLTA INDIRETTA 12.137 12.371 - 1,9%
dati in mln di euro
Composizione per forma Composizione per forma tecnica della raccolta tecnica della raccolta indiretta da clientelaindiretta da clientela
13.754
11.446
9.863
8.240
6.6455.830
4.4413.727
3.1782.473
7.432
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
SVILUPPO CREDITI VERSO LA CLIENTELA
valo
ri in
mln
di e
uro
CAGR CREDITI ALLA CLIENTELA CONSOLIDATI
1997-2007: 18,7%18,7%
Bilanci secondo i principi IAS/IFRS
+20,2% +20,2% y/yy/y
CREDITI A BREVE E A MEDIO/LUNGO TERMINE
Medio Lungo39%
Breve61%
- di cui: mutui 4.104 3.319 23,7%
31.12.2007 31.12.2006 Var %
- di cui: leasing 870 777 12,0%
CREDITI A M/L TERMINE 5.244 4.334 21%
CREDITI A BREVE TERMINE 8.112 6.730 20,5%
dati in mln di euro
Composizione per durata Composizione per durata dei crediti verso clienteladei crediti verso clientela
Società non finanziarie e
famiglie produttrici 81%
Società finanziarie 3%
Operatori esteri e altri operatori
2%Famiglie consumatrici
14%
CREDITI ALLA CLIENTELA PER SETTORE
Alberghi e pubblici esercizi
4%
Tessile, calzature, abbigliamento
3% Edilizia14%
Servizi del commercio
18%
Altre branche30%
Altri servizi 31%
95% dei crediti erogati a famiglie 95% dei crediti erogati a famiglie e imprese non finanziariee imprese non finanziarie
Diversificazione per settore e Diversificazione per settore e ramo di attivitramo di attivitàà economicaeconomica
OPERATIVITÀ MUTUI PER IMPORTO - 2007
12%
12%
21%
17%
38%
>200.000 Euro
150.001-200.000 Euro
100.001-150.000 Euro
50.001-100.000 Euro
<= 50.000 Euro
15%
10%
33%
7%
35%
>200.000 Euro
150.001-200.000 Euro
100.001-150.000 Euro
50.001-100.000 Euro
<= 50.000 Euro
GRUPPO CREVALGRUPPO CREVAL
SISTEMASISTEMA
LL’’importo medio erogato 2007 importo medio erogato 2007 èè pari a 132.800 pari a 132.800 euro (119.000 euro nel 2006).euro (119.000 euro nel 2006).
Fonte dati di sistema: “Il Sole 24 Ore”, 10 settembre 2007
OPERATIVITÀ MUTUI PER DURATA - 2007
43%
10%
25%
1%
21%30-40 anni
<=10 anni
15 anni
20 anni*
25 anni
8%
35%
15%
16%
26%
30-40 anni
<=10 anni
15 anni
20 anni
25 anni
La durata media allLa durata media all’’erogazione 2007 erogazione 2007 èè pari a 17 pari a 17 anni (15 anni e 3 mesi nel 2006).anni (15 anni e 3 mesi nel 2006).
Fonte dati di sistema: “Il Sole 24 Ore”, 10 settembre 2007
GRUPPO CREVALGRUPPO CREVAL
SISTEMASISTEMA
(*) Compreso Mutuo Libero
DISTRIBUZIONE DEI CREDITI PER REGIONE
2% 2%
17%4%
75%
LOMBARDIA
SICILIA
LAZIO
VENETO
TOSCANA
DETTAGLIO LOMBARDIABergamo 5,1%Brescia 2,8%Como 7,9%Lecco 7,5%Milano 31,5%Pavia 0,2%Sondrio 13,8%Varese 6,5%
FOCALIZZAZIONE DELLFOCALIZZAZIONE DELL’’ATTIVITATTIVITÀÀCREDITIZIA SUL MERCATO LOMBARDOCREDITIZIA SUL MERCATO LOMBARDO
PROFILO DI ASSET QUALITY
SOFFERENZE NETTE 186,6 180,4
ESPOSIZIONIDETERIORATE NETTE 399,1 382,5
31.12.2007 31.12.2006
Esposizioni deteriorate nette / crediti verso clientela 2,9% 3,3%
169,4
351,4
31.12.2005
3,6%
Esposizioni deteriorate nette / Patrimonio di vigilanza 21,3% 33,7% 36,2%
Sofferenze nette /crediti verso clientela 1,4% 1,6% 1,7%
Sofferenze nette /Patrimonio di vigilanza 9,9% 15,9% 17,4%
TRACK RECORD DEL GRUPPOTRACK RECORD DEL GRUPPO
PROFILO DI ASSET QUALITY
COVERAGE RATIOCOVERAGE RATIO
COVERAGE RATIO COVERAGE RATIO SOFFERENZESOFFERENZE 68,1%68,1% 68,3%68,3%
COVERAGE RATIO COVERAGE RATIO ESPOSIZIONI ESPOSIZIONI DETERIORATEDETERIORATE
50,9%50,9% 51,4%51,4%
31.12.2007 31.12.2006
Bilancio consolidato 2007Bilancio consolidato 2007PATRIMONIALIZZAZIONEPATRIMONIALIZZAZIONE
SVILUPPO DEL PATRIMONIO CONSOLIDATO
343
389
418
429
441
453
532 75
6 882
1.57
7
283
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
CAGR PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 1997-2007: 18,7%18,7%
valo
ri in
mln
di e
uro
Bilanci secondo i principi IAS/IFRS
PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO
972
1.135
1.877
1.405
738622
31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007
Patrimonio di Base
Patrimonio di Vigilanza
valo
ri in
mln
di e
uro
Core capital ratio10,3%
Core capital ratio6,3%Core capital ratio
6,0%
Total capital ratio9,3%
Total capital ratio9,7%
Total capital ratio13,7%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007
CAPITAL RATIOS CONSOLIDATI
Risk Weighted Assets al 31.12.2007 – valori stimati
Capital planningCapital planningOPERAZIONI 2008OPERAZIONI 2008
OPERAZIONI SUL CAPITALE 2008
AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO DEL CREDITO ARTIGIANOAUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO DEL CREDITO ARTIGIANO
OFFERTA IN OPZIONE CHIUSA IL 7 MARZOOFFERTA IN OPZIONE CHIUSA IL 7 MARZOSOTTOSCRIZIONE DELLSOTTOSCRIZIONE DELL’’89,3% DELLE AZIONI OFFERTE89,3% DELLE AZIONI OFFERTE
-- Impegno massimo per il Credito Valtellinese 228 milioniImpegno massimo per il Credito Valtellinese 228 milioni-- Quota di controllo massima 79,6%Quota di controllo massima 79,6%
- n. azioni ante aumento a pagamento 142.395.680
- rapporto di emissione 3/4
- n. azioni da emettere 106.796.760
- prezzo di emissione 2,800
- valore nominale 1,000
- sovrapprezzo di emissione 1,800
- variazione capitale sociale 106.796.760
- variazione sovrapprezzi di emissione 192.234.168
VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO 299.030.928
OPERAZIONI SUL CAPITALE 2008
CONVERSIONE WARRANT 2008 CREDITO VALTELLINESE CONVERSIONE WARRANT 2008 CREDITO VALTELLINESE (*)(*)
(*) In ipotesi di un prezzo medio ponderato a 8,75 euro e considerando lo sconto del 20% previsto dal Regolamento Warrant
PERIODO DI ESERCIZIO: 1 - 30 aprile 2008
- warrant 2008 in circolazione 21.397.572
- numero azioni sottoscrivibili per ogni warrant 1
- n. azioni da emettere 21.397.572
- prezzo di esercizio 7,000
- valore nominale 3,500
- sovrapprezzo di emissione 3,500
- variazione capitale sociale 74.891.502
- variazione sovrapprezzi di emissione 74.891.502
VARIAZIONE STIMATA PATRIMONIO NETTO 149.783.004
COMPAGINE SOCIALE CREDITO VALTELLINESE
19.369
5.119
71.830
Da 1 a 500 Azioni Da 501 a 1000 Azioni Oltre 1000 Azioni
CREDITO VALTELLINESECREDITO VALTELLINESEoltre 96.000 azionisti
circa 81.000 soci25% degli
azionisti con meno di
1.000 azioni
25% degli azionisti con
meno di 1.000 azioni
POSSESSO MEDIO INFERIORE A 2.000 AZIONI PER SOCIO
Situazione al 31.12.2007
Bilancio consolidato 2007Bilancio consolidato 2007PROFILO REDDITUALEPROFILO REDDITUALE
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
INTERESSI ATTIVI 842.020 601.445 40%
INTERESSI PASSIVI -396.046 -254.070 55,9%
Euro/1.000 2007 2006 Var %
MARGINE DI INTERESSEMARGINE DI INTERESSE 445.974445.974 347.375347.375 28,4%28,4%
COMMISSIONI NETTE 192.660 190.165 1,3%
PROVENTI OPERATIVIPROVENTI OPERATIVI 678.106678.106 593.502593.502 14,3%14,3%
2,20%
2,30%
2,40%
2,50%
2,60%
2,70%
2,80%
2,90%
2003 2004 2005 2006 2007
MARGINE DI INTERESSE
MARGINE DI INTERESSE
2003 (*) 2004 (*) 2005 2006Dati in mln di euro
250,7 267,6 297,2 347,4
(*) Il margine di interesse non è stato rideterminato secondo i principi contabili IAS/IFSR.
TOTALE ATTIVO MEDIO 9.835 10.826 12.288 13.942
RAPPORTO %RAPPORTO % 2,6%2,6% 2,5%2,5% 2,4%2,4% 2,5%2,5%
Rap
port
o M
argi
ne
di
Rap
port
o M
argi
ne
di
inte
ress
e /
Tota
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io n
el p
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do
med
io n
el p
erio
do
20
03
20
03 -
- 20
07
20
07
2007
446
16.060
2,8%2,8%
COMMISSIONI ATTIVE
Operazioni di credito14%
Altre operazioni8% Intermediazione
finanziaria32%
Garanzie rilasciate3%
Servizi incasso e pagamento
21%
Conti correnti e depositi22%
Tipologia [mln euro] Var %
Intermediazione finanziaria 67.356 -1,0%
Garanzie rilasciate 6.979 10,1%
Servizi incasso e pagamento 45.349 -3,9%
Conti correnti e depositi 46.866 3,7%
Operazioni di credito 29.156 10,6%
Altre operazioni 15.952 7,4%
TOTALE COMMISSIONI ATTIVE 211.658 1,8%
COSTI OPERATIVI NETTI
SPESE PER IL PERSONALE 236.063 222.990 5,9%
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE 131.744 123.342 6,8%
RETTIFICHE DI VALORE IMMOBILIZZAZIONI 29.450 31.042 (5,1%)
ONERI OPERATIVIONERI OPERATIVI 397.257397.257 377.374377.374 5,3%5,3%
PROVENTI OPERATIVIPROVENTI OPERATIVI 678.106678.106 593.502593.502 14,3%14,3%
2007 2006 Var %Euro/1.000
RISULTATO NETTO DELLA RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE OPERATIVAGESTIONE OPERATIVA 280.850280.850 216.128216.128 30,0%30,0%
2.951 3.0003.121
3.307 3.3443.492
2.818
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
RISORSE UMANE
+4,4% y/y
+4,4% y/y
ASSUNZIONI 308
CESSAZIONI 160
ANDAMENTO ANDAMENTO ORGANICO DEL ORGANICO DEL
GRUPPOGRUPPO
+21 FILIALI+21
FILIALI
PROFILO DELL’EFFICIENZA ECONOMICA
TRACK RECORD DEL GRUPPOTRACK RECORD DEL GRUPPO
NET COST / NET COST / INCOME RATIOINCOME RATIO 58,6%58,6% 63,6%63,6%
SPESE PERSONALE / PROVENTI OPERATIVI 34,8% 37,6%
SPESE AMMINISTRATIVE / PROVENTI OPERATIVI 19,4% 20,8%
2007 2006
65,8%65,8%
38,8%
22,0%
2005
66,9%66,9%
37,9%
23,1%
2004
914 913 911
846806
942
2002 2003 2004 2005 2006 2007
2.6692.496
2.6502.796
3.088
2.450
2002 2003 2004 2005 2006 2007
PROFILO DELL’EFFICIENZA ECONOMICA
PERFORMANCE CREDITO SICILIANOPERFORMANCE CREDITO SICILIANONUMERO DIPENDENTI
ASSET TOTALI DI BILANCIO [mln]
CAGR-3,1%CAGR--3,1%3,1%
CAGR +4,7%CAGR
+4,7%+4,7%
87,7%84,9% 84,3%
77,2%
70,8%
91,8%
2002 2003 2004 2005 2006 2007
PROFILO DELL’EFFICIENZA ECONOMICA
PERFORMANCE CREDITO SICILIANOPERFORMANCE CREDITO SICILIANO
COST / INCOME RATIO
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
RETTIFICHE NETTE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE 75.127 58.078 29,4%
UTILE OPERATIVITUTILE OPERATIVITÀÀCORRENTE AL LORDO DELLE CORRENTE AL LORDO DELLE
IMPOSTEIMPOSTE198.373198.373 150.024150.024 32,2%32,2%
RISULTATO NETTO DELLA RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE OPERATIVAGESTIONE OPERATIVA 280.850280.850 216.128216.128 30,0%30,0%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 96.259 69.940 37,6%
UTILE DI PERTINENZA DI TERZI 16.341 12.513 30,6%
UTILE NETTO UTILE NETTO DELLDELL’’ESERCIZIOESERCIZIO 85.77385.773 68.61468.614 25,0%25,0%
Bilancio individuale 2007Bilancio individuale 2007
CREDITO VALTELLINESE
DATI PRINCIPALI (mln di euro) 2007 2006 Var %
RACCOLTA DIRETTA 5.471 4.799 14,0%
RACCOLTA INDIRETTA 4.886 4.682 4,4%
CREDITI VERSO CLIENTELA 5.460 4.686 16,5%
PROVENTI OPERATIVI 246,9 208,1 18,6%
UTILE NETTOUTILE NETTO 63,663,6 48,148,1 32,2%32,2%
DIPENDENTI 822 783 5,0%
FILIALI 112 106 5,7%
90.971.291
160.588.764
NUMERO AZIONI E UTILE NETTO
2006
2007
+76,5%
NUMERO AZIONI IN CIRCOLAZIONE A FINE ANNONUMERO AZIONI IN CIRCOLAZIONE A FINE ANNO
36.389
54.600
2006
2007
+50%
MONTE DIVIDENDIMONTE DIVIDENDI
euro / 1000
DIVIDENDO NORMALIZZATO
CREDITO VALTELLINESE 2006 2007
Monte dividendi 36.389
87.226.387
0,42
Media ponderata azioni ordinarie
54.600
130.347.319
DIVIDENDO NORMALIZZATO 0,42
CREDITO VALTELLINESE 2006 2007
0,40 0,34DIVIDENDO DISTRIBUITO
CONCLUSIONICONCLUSIONI
ELEMENTI GESTIONALI PER IL 2008
INGRESSO CON POSIZIONAMENTO DI RILIEVO IN INGRESSO CON POSIZIONAMENTO DI RILIEVO IN PIEMONTE, REGIONE STRATEGICA PER LO SVILUPPO PIEMONTE, REGIONE STRATEGICA PER LO SVILUPPO DEL CREVALDEL CREVAL
RETE COMMERCIALE CON 60 NUOVI SPORTELLI (+16%)RETE COMMERCIALE CON 60 NUOVI SPORTELLI (+16%)
BUSINESS MODEL DI SUCCESSO, FOCALIZZATO SUL BUSINESS MODEL DI SUCCESSO, FOCALIZZATO SUL ““RETAIL BANKINGRETAIL BANKING””
SITUAZIONE DI LIQUIDITSITUAZIONE DI LIQUIDITÀÀ PRIVA DI TENSIONIPRIVA DI TENSIONI
FIDUCIA
SERIETÀPROFESSIONALITÀ
TRASPARENZA
MODELLO DI GOVERNANCE
MATRICE DI BANCA POPOLARE
UN GRUPPO PROGETTATO PER CRESCERE CHE GUARDA AL
FUTURO
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