panorama das exportações e perspectiva
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A. J. CAMARDELLI
PANORAMA DAS EXPORTAÇÕES E PERSPECTIVAS
FEICORTE, São Paulo, 16 de Junho de 2011.
STATUS
Matéria Prima competitiva
PASSADO
Eficiência técnica
PRESENTE FUTURO
Matéria Prima competitiva
Eficiência técnica
BR
ASIL
O
UT
RO
S
COMO? Ø Adequação
Ø Auto Gestão – Controle do Controle
Ø Carta de Não Objeção (EUA)
Ø Projeto Cadeia Segura USP/ABIEC
Ø Exemplos
Cadeia da Carne
Produção Indústria Exportação
PGA Plataforma MAPA/CNA ABIEC
Sistemas de Informação
Cadeia da Carne
Produção Indústria
GTA Eletrônica
SIG SIF
BND SISBOV
PGA
Protocolos Comerciais
Europa Irã Chile Pão de Açúcar Nelore Prefeitura de São Paulo Orgânico Etc..
Armador
Exportador
Transportadora
Armazém alfandegário
Armador
Importador
Conteiner vazio (pátio)
Reserva de praça
DOC eletrônico numeração
Conteiner cheio
Conteiner cheio Invoice Formulário A Certificado de origem CSI
SIF
VIGIAGRO
Receita Federal
RE CSI
RE CSI Nota fiscal Requerimento BL
Associação comercial
Certificado de origem
Nota fiscal BL
Despachante
BL Carta temperatura
CSI Nota fiscal DDE
Termo de fiscalização
CANAIS
Carregar o Contêiner
Lacrar o Contêiner com Lacre Eletrônico
Gravar Informações da Carga no Lacre
Nota Fiscal Eletrônica
CSI
Outras Informações
Base de Dados
Dados para Gravar no Lacre
Modelo Operacional: Exportação
De 1.016 produtos descritos no SIG SIF
...para 265 descrições de produtos Exemplo: mais de 100 descrições para envoltórios naturais
... Para 5: - envoltórios naturais resfriados - envoltórios naturais congelados - envoltórios naturais salgados - envoltórios naturais secos - envoltórios naturais conservados
Simplificação da Nomenclatura
1.Carne e Derivados
1.ComesFvel
1. Carnes
2. Miúdos
3. Gorduras
4. Produtos Cárneos
4. Crus, EmbuQdos ou Não, Temperados ou
não
5. Cozidos, embuQdos ou não
1 Resfriado
2. Congelado 6. Secos ou não, curados ou não,
maturados ou não, defumados ou não
7. Salgados crus, curados ou não
8. Salgados Cozidos
9. Extrato de carne
10. Caldo de carne
11. Conservas e semiconservas
12. Pratos Prontos
5. Produtos Gordurosos
6. Envoltórios Naturais
8. GelaQnas
9. Matéria Prima para Indústria
2. Não ComesFvel
Chave de Categorias
1.Carne e Derivados 1.ComesFvel 4. Produtos
Cárneos
5. Cozidos, embuQdos ou
não 1 Resfriado
Hambúrguer cozido congelado
=
1.1.4.5.2 Produto cárneo cozido,
embutido ou não, congelado
UNIÃO EUROPÉIA Ø Hilton
Ø 61
Ø Qualidade
Ø Indefinição do Acordo
Ø Número de ERAS
Ø Painel
ANO HILTON ARGENTINA AUSTRALIA BRASIL URUGUAI N. ZELANDIA EUA/CANADA PARAGUAI
2004/2005
Cota 28.000,00 7.000,00 5.000,00 6.300,00 300,00 11.500,00 1.000,00
Uso 27.861,71 6.957,85 4.945,72 6.299,86 287,76 1.284,75
Sem Uso 138,29 42,15 54,28 0,14 12,24 10.215,26 1.000,00
(%) 100% 99% 99% 100% 96% 11% 0%
2005/2006
Cota 28.000,00 7.075,00 5.000,00 6.300,00 800,00 11.500,00 1.000,00
Uso 27.988,78 6.352,06 4.983,62 6.299,03 745,91 1.246,07
Sem Uso 11,22 722,94 16,38 0,97 54,09 10.253,94 1.000,00
(%) 100% 90% 100% 100% 93% 11% 0%
2006/2007
Cota 28.000,00 7.150,00 5.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00
Uso 27.995,15 7.148,93 4.990,27 6.299,47 1.273,92 1.785,00
Sem Uso 4,85 1,07 9,73 0,53 26,08 9.715,00 1.000,00
(%) 100% 100% 100% 100% 98% 16% 0%
2007/2008
Cota 28.000,00 7.150,00 5.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00
Uso 26.289,63 7.144,90 2.513,97 6.296,06 1.297,11 4.146,00
Sem Uso 1.710,37 5,10 2.486,03 3,94 2,89 7.354,00 1.000,00
(%) 94% 100% 50% 100% 100% 36% 0%
2008/2009
Cota 28.000,00 7.150,00 5.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00
Uso 27.914,90 7.138,87 1.226,14 6.297,11 1.299,07 6.641,02 244,26
Sem Uso 85,10 11,13 3.773,86 2,89 0,93 4.858,98 755,74
(%) 100% 100% 25% 100% 100% 58% 24%
2009/2010
Cota 28.000,00 7.150,00 10.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00
Uso 14.062,94 7.054,50 791,63 6.228,95 1.284,85 1.365,00 858,35
Sem Uso 13.937,06 95,50 9.208,37 71,05 15,15 10.135,00 141,65
(%) 50% 99% 8% 99% 99% 12% 86%
2010/2011
Até março Brasil exportou 285,05 toneladas Previsão até jun: 380 toneladas = 3,8% da cota
Perdas diretas em função do não preenchimento da Cota Hilton, em mil US$
* 2010/2011: previsão
11.031
15.936
39.050 39.214
105.230
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 SOMA
Ø Carne Industrializada
Ø Ivermectina
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
1.000
6.000
11.000
16.000
21.000
26.000
31.000
36.000
41.000
46.000
jan/
2007
mar
/200
7m
ai/2
007
jul/
2007
set/
2007
nov/
2007
jan/
2008
mar
/200
8m
ai/2
008
jul/
2008
set/
2008
nov/
2008
jan/
2009
mar
/200
9m
ai/2
009
jul/
2009
set/
2009
nov/
2009
jan/
2010
mar
/201
0m
ai/2
010
jul/
10se
t/10
nov/
10ja
n/20
11m
ar/2
011
mai
/201
1
tone
lada
s
mil
USD
Faturamento (Mil US$) Toneladas
Exportação mensal de Carne Bovina INDUSTRIALIZADA do Brasil para os EUA.
Importação de carne bovina INDUSTRIALIZADA dos Estados Unidos em 2009, em volume.
Brasil73%
Argentina16%
Nova Zelândia3%
Uruguai3%
Canadá2%
Austrália1%
Fonte: Comtrade
ESTADOS UNIDOS
Importação de carne bovina INDUSTRIALIZADA dos Estados Unidos em 2010, em volume.
Fonte: Comtrade
Brasil45%
Argentina31%
Nova Zelândia9%
Uruguai7%
Canadá3%
Austrália2%
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
milhões de USDm
il ton
eladas
milhões US$ mil toneladas
Importação Carne Bovina INDUSTRIALIZADA dos Estados Unidos, em volume e em USD.
CARNE IN NATURA – Maiores Importadores Ø Resfriada
PAISES US$-FOB abr/2011
US$-FOB mai/2011 Var. US$ Tons
abr/2011 Tons
mai/2011 Var. Tons
49.159.157,00 39.474.736,00 -19,70% 6.931,30 4.929,43 -28,88%
LIBANO 5.980.080,00 8.609.488,00 43,97% 955,72 1.374,53 43,82%
HOLANDA 5.266.641,00 6.477.024,00 22,98% 389,72 522,45 34,06%
ALEMANHA 4.733.323,00 4.144.242,00 -12,45% 371,11 321,12 -13,47%
ARABIA SAUDITA 4.079.458,00 3.777.099,00 -7,41% 707,44 654,76 -7,45%
CHILE 17.016.940,00 2.756.238,00 -83,80% 2.979,66 501,30 -83,18%
ITALIA 1.309.845,00 2.553.246,00 94,93% 117,31 201,51 71,78%
ARGELIA 1.332.135,00 1.979.855,00 48,62% 269,10 364,04 35,28%
SUECIA 1.746.216,00 1.749.909,00 0,21% 135,35 134,68 -0,50%
EMIRADOS 1.924.979,00 1.642.515,00 -14,67% 302,11 254,29 -15,83%
ESPANHA 1.083.983,00 1.446.217,00 33,42% 101,41 132,46 30,62%
Ø Congelada CARNE IN NATURA – Maiores Importadores
PAISES US$-FOB abr/2011
US$-FOB mai/2011 Var. US$ Tons
abr/2011 Tons
mai/2011 Var. Tons
TOTAL 290.473.929,00 293.389.327,00 1,00% 59.810,19 58.649,21 -1,94% RUSSIA 136.517.074,00 85.115.563,00 -37,65% 30.008,96 18.290,57 -39,05%
IRA 53.364.510,00 74.044.762,00 38,75% 9.811,89 13.590,00 38,51% EGITO 8.280.149,00 38.950.776,00 370,41% 1.978,72 8.815,05 345,49%
VENEZUELA 17.095.547,00 20.778.254,00 21,54% 3.327,69 3.945,46 18,56% HONG KONG 21.519.082,00 18.787.138,00 -12,70% 4.964,28 4.295,54 -13,47%
ITALIA 7.926.726,00 11.910.342,00 50,26% 979,16 1.420,43 45,07% ARABIA SAUDITA 9.457.021,00 10.367.703,00 9,63% 1.975,43 2.245,61 13,68%
HOLANDA 2.137.051,00 3.747.535,00 75,36% 277,24 470,39 69,67% ISRAEL 9.727.095,00 3.424.095,00 -64,80% 1.990,76 734,57 -63,10%
EMIRADOS A.U. 3.235.226,00 3.239.050,00 0,12% 447,21 476,56 6,56%
RÚSSIA
Mês / Ano Faturamento (Mil US$) Toneladas PM (US$ / Ton)
mai/2010 91.332 25.276,7 3.613,29 jun/2010 81.656 22.931,4 3.560,89 jul/2010 99.318 28.703,7 3.460,12 ago/2010 103.066 29.439,1 3.500,99 set/2010 90.225 24.076,5 3.747,43 out/2010 98.216 24.229,3 4.053,59 nov/2010 84.967 19.654,6 4.323,00 dez/2010 91.784 20.546,4 4.467,14 jan/2011 58.504 13.466,5 4.344,41 fev/2011 90.998 21.126,1 4.307,37 mar/2011 145.096 32.668,4 4.441,47 abr/2011 136.517 30.009,0 4.549,21 mai/2011 85.116 18.290,6 4.653,52 Jun/2011* 40.091 8.779 4.567,00
*De 01 a 09 de Junho/11
IRÃ
Mês / Ano Faturamento (Mil US$) Toneladas PM (US$ / Ton)
mai/2010 69.610 18.094,0 3.847,16 jun/2010 78.501 20.274,8 3.871,88 jul/2010 96.446 22.513,1 4.284,00 ago/2010 82.215 18.342,1 4.482,30 set/2010 68.883 15.525,7 4.436,71 out/2010 86.658 18.326,2 4.728,65 nov/2010 53.808 11.103,2 4.846,14 dez/2010 51.492 10.422,3 4.940,60 jan/2011 71.449 14.298,2 4.997,06 fev/2011 80.193 15.622,2 5.133,25 mar/2011 56.207 10.687,8 5.258,99 abr/2011 53.365 9.811,9 5.438,76 mai/2011 74.045 13.590,0 5.448,47
CHINA
NCM US$-FOB ago - dez/2010
US$-FOB jan - mai/2011 Var. US$ Tons
ago - dez/2010 Tons
jan - mai/2011 Var. Tons
TOTAL 5.068.809,70 1.395.555,55 -72,47% 1.480,94 367,50 -75,18% CONGELADA S/ OSSO 4.147.768,09 931.507,55 -77,54% 1.133,06 230,21 -79,68%
TRIPAS 300.701,83 356.188,00 18,45% 122,58 93,99 -23,33% MIÚDOS CONGELADOS 490.129,88 107.860,00 -77,99% 197,90 43,30 -78,12% RESFRIADA S/ OSSO 19.235,00 0,00 -100,00% 2,61 0,00 -100,00% INDUSTRIALIZADA 110.974,90 0,00 -100,00% 24,79 0,00 -100,00%
Ø Egito
De 01 a 12 de Junho/11: 5 mil Tons e 22 Milhões US$
Ø Líbia
PAÍSES EM CONFLITO
PAISES US$-FOB jan- mai/2010
US$-FOB jan - mai/2011 Var. US$ Tons
jan- mai/2010 Tons
jan - mai/2011 Var. Tons
EGITO 106.156.791,03 82.731.209,67 -22,07% 32.603,40 20.527,68 -37,04%
LIBIA 22.075.318,41 13.662.240,59 -38,11% 6.966,22 3.349,01 -51,93%
OBSERVAÇÕES
Ø Risco I
Ø Ampliação de Mercados Já Abertos
NOVOS MERCADOS
Ø Estados Unidos – Carne In Natura
Ø Turquia
Ø Indonésia
Ø Alternativas a Europa
Passos para reconhecimento de área livre de febre aftosa
- Análise de risco - Consulta pública - Final rule - Aprovação/ habilitação das plantas
Situação do Brasil: - Análise de risco – OK!
- Consulta Pública – deve acontecer entre agosto/setembro
- Final Rule (previsão de 6 meses após início da consulta pública)
- Aprovação/ Habilitação das Plantas (deve ser facilitada em função das plantas que já exportam industrializados para aquele mercado).
ESTADOS UNIDOS
Canadá40%
Austrália26%
Nova Zelândia21%
México5%
Nicaragua5%
Uruguai2%
Costa Rica1%
Importação de carne bovina IN NATURA dos Estados Unidos em 2010, em volume.
Fonte: Comtrade
ESTADOS UNIDOS
OBRIGADO! (11) 3531-7888
abiec@abiec.com.br
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