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1
Nueva Política Comercial ArgentinaNueva Política Comercial Argentina
Hernán Lacunza
Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Cul to
Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales y Asuntos Consulares
Nueva Política Comercial ArgentinaNueva Política Comercial Argentina
• Shock Exportador
• Grado de Apertura
ObjetivosObjetivos
CrecimientoSustentable
Diversificación de Oferta
Desconcentración de Destinos
Multiplicación de Exportadores
Evitar reacción pendular
2
Nueva Política Comercial ArgentinaNueva Política Comercial Argentina
RequisitosRequisitos
• Consenso
• Consistencia
Estabilidad Credibilidad Eficacia
Nueva Política Comercial ArgentinaNueva Política Comercial Argentina
Sinergia Sinergia IntersectorialIntersectorial
Sector Público
Sector Privado
Sector Académico
CONSENSO
3
Nueva Política Comercial ArgentinaNueva Política Comercial Argentina
Consistencia Contexto Consistencia Contexto MacroeconómicoMacroeconómico
ü Equilibrio entre transables y no transables.
ü La estabilidad depende de políticas consistentes y no de normas que la establezcan por decreto.
ü Alta vulnerabilidad externa: crecer en base a exportaciones.
ü Es tan importante el nivel como la estabilidad del TCR
ü Una política basada en devaluaciones permanentes no es la base de un modelo exportador
ü Reducir el sesgo antiexportador del régimen tributario (impuestos en cascada, retenciones)
Nueva Política Comercial ArgentinaContexto de NegociaciónContexto de Negociación
• País tamaño intermedio
• Ingreso medio
• Sin atractivo estratégico
• Apertura: aranceles intermedios
• Bajo crecimiento mundial y regional
Poder de
negociación
4
Nueva Política Comercial ArgentinaContexto de NegociaciónContexto de Negociación
• Nuevos objetivos de la política comercial
• Severa restricción financiera (default)
• Alta vulnerabilidad externa
Fuente: FMI
Relación deuda-exportaciones para el año 20015.5
3.93.5
2.52.2
1.8 1.81.3
0.5
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
Argentina Brasil Turquía India Chile Polonia Filipinas Hungria Malasia
Nueva Política Comercial ArgentinaEstrategia MultipolarEstrategia Multipolar
Dos dimensiones
ü Geográfica
ü Sectorial
Diversificar destinos
Evitar falsas dicotomías
Diversificar oferta
Multiplicar exportadores
5
Nueva Política Comercial Argentina
Riesgo: Política Desarticulada
Búsqueda de Mercados
sin
Pérdidas en Mercados Internos sin Ganancias en Mercados Externos
Dos canales
ü Negociaciones
ü Desarrollo de Mercados
Desarrollo de Mercados
Estrategia multipolar Estrategia multipolar –– Estudios de impactoEstudios de impacto
Crecimiento del PBI de la ArgentinaCrecimiento del PBI de la Argentina
FUENTE: CEI
2.6
3.5
4.3
5.6
7.2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
4+1 Alca Mercosur - UE Libre
Comercio
Mundial
ALCA -
Mercosur - UE
6
Estrategia multipolar Estrategia multipolar –– Estudios de impactoEstudios de impacto
Crecimiento de las exportaciones de la ArgentinaCrecimiento de las exportaciones de la Argentina
FUENTE: CEI
0
5
10
15
20
25
30
35
4+1 Alca Mercosur -
UE
Libre
Comercio
Mundial
ALCA -
Mercosur -
UE
Nueva Política Comercial Argentina
Estrategia Multipolar
Mayor Valor Agregado y Menor Volatilidad
Volatilidad de Precios por Grandes Rubros Período 1986-
2002
Fuente: CEI
0
2
4
6
8
10
12
14
16
PP MOA MOI-40
-20
0
20
40
60
80
100
ALCA MercosurUE
ALCAMercosur- UE 4+1 Libre Comercio
Primarios Manufacturas Livianas Manufacturas Pesadas
Variación en las cantidades exportadas por tipo de
producto
7
Nueva Política Comercial ArgentinaEstrategia Multipolar
Equilibrio Inicial
Brasil
32%
EEUU
8%
Chile
6%
Resto
America
12%
UE
16% Resto
Mundo
26%
ALCA
Brasil
23%EEUU
12%
Chile
7%
Resto
America
18%
Resto
Mundo
25%
UE
15%
Mercosur + UE
Brasil
22%
EEUU
8%
Chile
6%
Resto
America
10%
Resto
Mundo
23%
UE
31%
ALCA+Mercosur+UE
Brasil
18%
EEUU
11%
Chile
6%
Resto
America
16%
Resto
Mundo
21%
UE
28%
4+1
Brasil
26%EEUU
15%
Chile
6%
Resto
America
11%
UE
16% Resto
Mundo
26%
Libre Comercio Mundial
Brasil
14%
EEUU
9%Chile
5%
Resto
America
13%
Resto
Mundo
26%UE
33%
Diversificación riesgo regional
üü Cooperación Macroeconómica en el MercosurCooperación Macroeconómica en el Mercosur
üü Oportunidades y Amenazas en el ALCAOportunidades y Amenazas en el ALCA
üü Oportunidades y Amenazas en la UEOportunidades y Amenazas en la UE
Nueva Política Comercial Argentina
Evaluar Impacto de las Negociaciones
üü Nuevo Arancel Externo MercosurNuevo Arancel Externo Mercosur
üü OMC Impacto de Negociación agrícola y sectoresOMC Impacto de Negociación agrícola y sectores
8
Nueva Política Comercial ArgentinaEl MERCOSUR: piedra angular de la estrategia multipolar
Mayor Participación de Comercio Intraindustrial implica:+ Eslabonamientos- Costos de Ajuste
Participación del Comercio Intraindustrial en el total comerciado por región. Período 1998-2001
60,0%
43,5%
9,1%
36,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Mercosur Alca UE Mundo
Nueva Política Comercial ArgentinaEl MERCOSUR: piedra angular de la estrategia
multipolarPP
Mercosur
27%
NAFTA
5%
UE
27%
Resto
41%
MOAMercosur
16%
NAFTA11%
UE28%
Resto
45%
MOI
Mercosur
55%
NAFTA
12%
UE
9%
Resto
24%
Comb
Mercosur39%
UE
1%
Resto41%
NAFTA
19%
9
Nueva Política Comercial Argentina
El MERCOSUR piedra angular de la estrategia multipolar
ü Dejar de lado políticas ciclotímicas.
ü Aumentar la inmunidad regional ante las crisis, sean de origen doméstico, sean de origen externo (interdependencia potencia riesgo de no cooperación)
ü Aprovechar el poder de negociación que confiere el mercado ampliado
ü Fortaleza Institucional: tribunal permanente.
ü Fin a disputas comerciales.
Los desafíos del ALCA
üPresenta potencialidad de comercio y crecimiento, centralmente através de la expansión del comercio intra-bloque.
ü Un acuerdo permitiría equiparar acceso a mercado de EEUU con Canadá, México, CAN y MCCA.
ü Es positivo que está contemplada la negociación de los subsidios y otras medidas distorsivas del comercio (no sólo aranceles).
ü Amenazas: Brasil, Chile y Mercado Interno.
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Acuerdo MERCOSUR-UE
üPotencialidad: UE es el segundo destino de las exportaciones argentinas.
üElevado grado de complementariedad entre ambas economías.
üLas negociaciones deben incluir la neutralización de los efectosdistorsivos de la PAC.
üAmenazas: Brasil y Mercado Interno.
La OMC como objetivo de largo plazo
üA diferencia de la esfera financiera, la posición de Argentina en la negociación comercial es la de acreedor (nivel arancelario bajo y no presencia de subsidios).
üArgentina es un ganador neto de cualquier avance hacia el Libre Comercio.
üEliminación de los subsidios a la Producción Doméstica y a las Exportaciones.
üAcceso a mercados.
üTransparencia en las reglas del comercio internacional (Argentina país chico). Solución de controversias, mecanismos antidumping, SPS (Sanitarias), barreras no arancelarias.
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Dimensión Sectorial de la Estrategia Multipolar
Ventajas o desventajas comparativas para el total de comercio de Argentina
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Desventajas Ventajas
Prod. Ceramicos Tejidos especiales
Muebles Alimentos diversos
Tejidos Punto Floricultura
Madera Metales comumes
Gomas y ext veg. Fibras textiles
Telas sin tejer Niquel
Alfombras Sal, yesos y cementos
Filamentos sint Cinc y manuf
Manuf de hierro Plomo y Manuf
Manuf de Cuero Perfumería
Navegación Prep de cereales
Prod. animal Peleteria
Seda Pasta de Madera
Animales Vivos Piedras preciosas
Clasificación de según grado de comercio intrasectorial incolucrado para el total de comercio de Argentina
Cadenas Productivas
Dimensión Sectorial de la Estrategia Multipolar
-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Importador Intraindustrial
ImportadorIntraindustrial
Pleno
Intraindustrial
Exportador
Exportador
Plástico y manuf
Prod Ceramicos
Prod Quimicos Vehículos
Prod. Editoriales Madera
Prod Farmac. Muebles
Extrac Curtient. Manuf. Cuero
Telas sin tejer
Sal, yeso y cem.
Pasta Madera
Algodón
Prod. Orig. Veg. Minerales
Manuf. Hierro Carnes y despojos
Perfumeria Beb Alcoholicas
Prep Cereales Piedras Preciosas
Frutas
Aluminio
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DESARROLLO DE MERCADOSDESARROLLO DE MERCADOSMisiones Comerciales/FeriasMisiones Comerciales/Ferias
Sudáfrica:
Lácteos,Maquinaria eléctrica, Laboratorios, Vidrio, Alimentos, Golosinas, Papel, Plásticos, Automotores, Textiles
Países Bajos-Alemania:Alimentos (vitivinícola, carne vacuna, ovina, orgánicos, hortalizas)
México: Metalmecánico, autopartes, alimentos
Japón:Alimentos
Bélgica:Pesca
España:Alimentos
EE.UU.:Alimentos
Francia
Rusia:Alimentos
Singapur:AlimentosPanamá
Brasil:Eléctricosmetalmecánicos
Alemania:Orgánicos
Misiones Comerciales
Ferias
Desarrollo de MercadosPrograma de desarrollo del Comercio Exterior
Integración Sector Público
y Privado
ü Identificar y conquistar nuevos mercados
ü Mejorar la inteligencia comercial de nuestras empresas
üBrindar asesoramiento especializado en Promoción de Exportaciones
29 Consorcios de exportación 232 empresas
Partenariado
ü Integrar todas las cadenas de valor al mercado externo
Proovedor Gran Empresa Cliente
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Estrategia de Negociación MultipolarEstrategia de Negociación MultipolarPaís por país, producto por productoPaís por país, producto por producto
•Estados Unidos: Consejo bilateral de Comercio e Inversiones:Acero, cítricos, carnes cocidas,
Sistema General de Preferencias (SGP).
•Brasil: Acuerdo automotriz - Implementación del CCR - Fin a procesos contenciosos - Primer
tribunal permanente del Mercosur.
•Chile: Acuerdo Automotriz – Panel por banda de precios.
•Sudáfrica: Primera Misión Conjunta del Mercosur, Sector alimentos, Sector automotriz.
•México: Acuerdo bilateral de Comercio e Inversiones – Acuerdo Automotriz – Inicio de
conversaciones para Zona de Libre Comercio.
•ALCA: Aprobación en fecha de métodos y modalidades, acceso a mercados, agricultura,
servicios, inversiones, compras públicas.
•UE: Reapertura mercado de carnes + Cuota adicional Hilton - Acelerar negociaciones
(declaración de Madrid).
Estrategia MultipolarEstrategia Multipolar
Primeros resultados: U$S 2.200 millones de nuevos mercados
ProductoProducto PaísPaís millones U$Smillones U$S
Autos Brasil
Autos México 310
Autos Chile 270
Carnes Europa 300
Carnes (cuota Hilton adicional) Europa 65
Carnes cocidas Estados Unidos 60
Alimentos, Forestal, indumentaria (SGP) Estados Unidos 570
Acero Estados Unidos 150*
Medicamentos Brasil 50
Alimentos (barreras Fitosanitarias) Brasil 50
Harinas, aceites (banda de precios) Chile 90
* En rigor, este no es un mercado nuevo sino la negociación evitó que desapareciera
300
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Estrategia MultipolarEstrategia Multipolar
ü Frente Hemisférico
ü Frente Europeo
ü Frente Multilateral
Plataforma Plataforma MercosurMercosur
ü Falsa dicotomía EEUU o UE, Mercosur o ALCA
ü Es MERCOSUR y ALCA y UE y EEUU
ü Argentina no es un single issue country como país monoproductor
ü Agro+ Bienes Industriales + Servicios
ü Apertura debe ser recíproca
PolíticaPolíticaComercialComercialArgentinaArgentina
DesideologizarDesideologizar
MultilateralismoMultilateralismo
Conclusiones
Estrategia Multipolar
üDiversificación de riesgos
ü Sinergía de negociaciones simultáneas
ü Plus de acuerdos regionales (OMC no propone
liberalización de Comercio)
üDimensión geográfica y sectorial
ü Negociación y desarrollo de mercados
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