new a poti do vzdrŽno uspeŠne finanČne skupine · 2017. 2. 28. · slabšanje kapitalske...
Post on 17-Oct-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Janko Medja
NA POTI DO VZDRŽNO USPEŠNE FINANČNE SKUPINE
Ljubljana, jan 2015
KA
ZA
LO
2. Osredotočenost na stranke že kaže rezultate
1. Uspešno na poti preobrazbe
… Banka konec 2012 ter oblikovanje načrta prenove
SLIKA NLB KONEC LETA 2012
Oktober – december 2012
IZH
OD
IŠČ
E
Slika v gospodarstvu: uvod v logičen tornado, ki je
pustošil v 2013 z rekordnim številom stečajev
4 Vir: mednarodne finančne institucije
IZH
OD
IŠČ
E
Redni* obrestni prihodki NLB so padali od 2009 dalje,
prav tako pa je banka od 2009 dalje izkazovala izgubo
5 Opomba: Interna ocena trendov, podatki NLB d.d.; *izločeni enkratni in ne-ponovljivi prihodki
IZH
OD
IŠČ
E
… vse skupaj pa se je odrazilo v padcu kakovosti
portfelja NLB, oziroma v porastu slabih kreditov.
6
IZH
OD
IŠČ
E
… slabo sliko (in trend) pa je kazala tudi klima v banki
7
Konec leta 2012 je v anketi o zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih
sodelovalo 48% sodelavcev; rezultati so bili slabi.
IZH
OD
IŠČ
E
8
Zgolj tri mesece do roka za oddajo načrta prestrukturiranja Evropski
komisiji NLB ni imela jasne vizije, poslanstva, strateških smernic,
niti jasnih pričakovanj in odločitev lastnika, RS.
Vodstvo banke brez perspektive in zaupanja ekipe; nezanimanje,
nezaupanje, resigniranost sodelavcev; pomanjkanje komunikacije;
Slabšanje kapitalske ustreznosti, zdrava, a padajoča likvidnost, jasen
trend padanja rednih prihodkov (preko 10% letno v 2010, 2011),
prepočasno zmanjševanje stroškov (pod 4% letno), izguba od 2009
Izjemno slabo poznavanje in predvidevanje kreditnega tveganja pri
strankah banke, ter posledično visoka nepredvidljivost slabitev
Recesija na trgu, nezmožnost NLB za pridobivanje poslov,
nekonkurenčnost v mnogih segmentih strank
Mnoga odprta vprašanja: zahteve EK, zahteve in zmožnosti RS za
pomoč, izstop KBC „čez noč“, zakonodaja ter regulativa (BS, EBA)
Izjemno negativen ugled NLB v javnosti (“naveza bančnikov s politiko”,
“bančna luknja”, “zaščita tajkunov”, “jama brez dna”)
??
??
??
PRVI NAČRTI, PROGRAM PREOBRAZBE IN STRATEŠKE USMERITVE
December 2012 – Julij 2013
KO
RA
KI Z
A 2
01
3:
a) Osredotočenje na stranke, perspektivne posle, prestrukturiranja
b)Analiza ter stabilizacija obrestnih (in skupnih) prihodkov
c) Krizni ukrepi: odzivnost na trg, kreditni proces, stroški, kapital
I) Stabilen rezultat pred slabitvami čim prej je nujna osnova!
20.1.2015 10
V decembru 2012 je nastal prvi načrt…
d)Ločen pogled na nestrateške dejavnosti (organizacija, BS, IPI)
e) Priprava in kick-off 12m-18m programa preobrazbe
f) Pregled zdravja, pričakovanih izgub starega kreditnega portfelja
II) Potrebne so spremembe za dvig konkurenčnosti v 24 mesecih
Sklep: “Za ključni del preobrazbe banke bo potrebnih 1.000 dni.
1.1.2013 = dan 1”
KO
RA
KI Z
A P
RV
IH 2
01
3
20.1.2015 11
… v naslednjih šestih mesecih pa celovita arhitektura
ciljnega stanja z jasnimi stebri sprememb…
Strateške usmeritve
Poslovni in finančni cilji
Vrednote ter delo z ljudmi
Preobrazba NLB v vzdržno uspešno
institucijo
Organizacija in Procesi
12
… s ciljnimi področji, kjer so spremembe potrebne…
13
… ter z jasnimi obrisi strateških usmeritev:
POGNALI SMO PROGRAM PREOBRAZBE NLB S 26 PROJEKTI
Maj – julij 2013
Top 100 tveganih komitentov – planiranje aktivnosti in izvedba
Nabavni proces – prenova in stroškovna optimizacija
(formalni) Začetek Programa Preobrazbe NLB: obsega 23 projektov in 3 poslovne pobude.
Pregled in prenova poslovnega modela poslovne mreže
Soglasje Evropske komisije za državno pomoč
Razvoj procesa upravljanja z zahtevami
Sprememba sistema variabilnega nagrajevanja
• uvedba novega modela ocenjevanja in variabilnega nagrajevanja delovne uspešnosti
NA P
OT
I DO
US
PE
ŠN
E B
AN
KE
Zaključeni projekti od 1.1.2013 do 30.9.2014
17.10.2014 Maj – junij 2013 30.9.2013
Vzpostavitev programa upravljanja s talenti • identifikacija naslednikov in
ključnih kadrov • sistematičen razvoj vodstvenih
kompetenc • razvoj ključnih kadrov – “talent
pool”
Oblikovanje strategije, poslanstva in vodil upravljanja blagovne znamke
30.6.2014
Razvoj in uvedba koncepta zagotavljanja integritete in prepričevanja prevar • celovit in sistematičen pristop k nadgradnji in nadaljnjemu razvoju funkcije skladnosti poslovanja; • Objava kodeksa korporativne skladnosti NLB d.d.
Optimizacija poslovnih prostorov – faza 2013
ZUKSB ukrepi (dokapitalizacija in prenos)
31.3.2014
Prestrukturiranje zaposlenih • optimalno št. zaposlenih po področjih dela • manjše število organizacijskih nivojev • manjše število komisij in zaposlenih, vključenih v njihovo delo • manj dvojnega dela in nepotrebnega poročanja • optimalna struktura organizacijskih enot • mlajša struktura zaposlenih • zvišanje delovne uspešnosti
31.12.2013
NLB danes in jutri
Top 100 tveganih komitentov – planiranje aktivnosti in izvedba
(formalni) Začetek Programa Preobrazbe NLB: obsega 23 projektov in 3 poslovne pobude.
Pregled in prenova poslovnega modela poslovne mreže
Soglasje Evropske komisije za državno pomoč
Razvoj procesa upravljanja z zahtevami
Sprememba sistema variabilnega nagrajevanja
NA P
OT
I DO
US
PE
ŠN
E B
AN
KE
Zaključeni projekti od 1.1.2013
do 30.9.2014
17.10.2014 Maj – junij 2013 30.9.2013
Vzpostavitev programa upravljanja s talenti
30.6.2014
Razvoj in uvedba koncepta zagotavljanja integritete in prepričevanja prevar
Optimizacija poslovnih prostorov – faza 2013
ZUKSB ukrepi (dokapitalizacija in prenos)
31.3.2014
Prestrukturiranje zaposlenih
31.12.2013
NLB danes in jutri
Celovit pregled in razvoj tržnih poti
Pregled in prenova modela poslovnega modela srednje velikih podjetij
NLB mediji: umeščanje banke v ciljne javnosti prek lastnih medijskih blagovnih znamk
NA P
OT
I DO
US
PE
ŠN
E B
AN
KE
Nekateri preostali projekti so zaključeni, drugi v teku.
Prenova področja finančnih trgov
17.10.2014
Prenova in preoblikovanje procesa kreditiranja podjetij in preoblikovanja procesa zavarovanj
Gotovinski center
Razvoj in implementacija točkovnih modelov za mala podjetja in fizične osebe
IT Portfolio Uvedba poslovnega modela in strategije za mala podjetja
31.3.2015 30.9.2015 31.12.2015 31.3.2016 31.12.2014 30.6.2015
Dezinvestiranje nestrateških članic NLB Skupine
7.9.2018
Pregled in prenova modela poslovnega modela velikih podjetij
Upravljanje nepremičnin
Modeli za določanje profitabilnosti
17
(analiza)
18
Krizno vodenje in odločna usmeritev na posel,
stranke in stroškovno učinkovitost sta konec poletja
2013 prinesla prve rezultate – stabiliziran rezultat pred
slabitvami kot ključen dejavnik vzdržnega poslovanja
Pomemben del
tega je bila npr.
zaustavitev
padanja
obrestnih
prihodkov –
devet mesecev
v 2013 je bilo
boljših kot devet
mesecev v
2012!
Vir: NLB, interne analize; obrestni prihodki sterilizirani za enkratne spremembe za večjo primerljivost
19
Kljub temu, da je leto 2013 prineslo rekordno
negativne rezultate:
a) Rekordno leto stečajev za gospodarstvo, s posledično rekordnimi
slabitvami v bančnem sistemu ter tudi v NLB; “ciprska kriza”;
b) Rezultati neodvisnega zunanjega pregleda zdravja slovenskih bank,
vključno z NLB, postrežejo z jasno, a seveda negativno sliko;
c) Izredni ukrepi Banke Slovenije in Republike Slovenije po ZUKSB in
ZBAN – prenehanje podrejenih instrumentov in delnic, dokapitalizacija,
prenos dela portfelja na DUTB;
… pa smo zaznali že tudi prihajajoč preobrat:
d) Znižanje stroškov za 10% v enem letu ter izboljšanje stabilnosti
prihodkov stabiliziran trend rednega rezultata pred slabitvami!
e) Vračanje zaupanja strank tako na področju prebivalstva kot tudi
podjetij, ne glede na še vedno zelo slab ugled!
f) Nekoliko zmanjšani NPL ter izboljšana makro situacija Slovenije
FORMALEN ZAGON TER KOMUNIKACIJA NOVE STRATEGIJE V 2014
(KI PA JE ZAŽIVELA ŽE V 2013)
Konec leta 2013 – začetek leta 2014
Konec februarja 2014 potrdimo nove strateške usmeritve NLB Skupine:
NA P
OT
I DO
US
PE
ŠN
E B
AN
KE
Oblikovanje in komuniciranje strateških usmeritev
21
• poslanstvo
• vizijo
• strateške cilje
• vrednote
… ter se
podamo na pot
komuniciranja
in izvedbe…
Vrednote vodijo naše vsakodnevno delovanje
Odgovornost do strank,
sodelavcev in družbe
Zavezanost k izpolnjevanju
obljub in doseganju ciljev
Odprta komunikacija in
sodelovanje
Iskanje rešitev in reševanje
problemov ob vzajemnem
upoštevanju različnih
pogledov, ne na račun
sogovornika (“win-win”)
Učinkovitost v vsakodnevnem
delu ter izpolnjevanju zavez
22
4x5
Strateške usmeritve so osnova za razlikovanje
od konkurence
Boljši bomo v poznavanju in spremljanju strank, od prestrukturiranj do novih poslov
Razvijali bomo segment mikro in malih podjetij
- v prid krepitve te hrbtenice gospodarstva
Razvili bomo eno najboljših distribucij
finančnih produktov in storitev.
Razvili bomo e-rešitve, ki bodo
enostavne za uporabo in bodo
strankam prihranile čas
Vračamo se h osnovam;
izstopili bomo iz nestrateških dejavnosti..
23
4x5
Za večjo učinkovitost bomo vlagali v boljše procese
Razvijali bomo transparentne, neodvisne in strokovne procese odločanja
Vzpostavili bomo celovit sistem integritete, ki bo merilo dobre prakse
Izvedli bomo nekaj faz reorganizacije banke s ciljem optimizacije stroškov,
povečanja odzivnosti na potrebe strank ter izboljšanja komunikacije
Nadaljevali bomo z izboljševanjem procesov, sistemov in kulture upravljanja s
tveganji
Napredek do ciljev bomo ugotavljali preko meritev na osnovi celovitega sistema
kazalnikov in nadzornih plošč.
24
4x5
NLB bo vzdržno uspešna finančna skupina
Vzdržen 10% donos na alociran kapital;
dobičkonosnost bo primaren strateški cilj, saj
edini omogoča dolgoročen obstoj
Nad 20% tržni delež v Sloveniji
Na drugih strateških trgih 15% ali večji delež trga
ali segmenta delovanja.
Razmerje med stroški in prihodki pod 60%
Visoka likvidnost in varnost depozitov v NLB z
vzdrževanjem razmerja med krediti in depoziti
pod 105%
25
4x5
NA P
OT
I DO
US
PE
ŠN
E B
AN
KE
Komuniciranje vizije ni nikdar končano…
26
Predstavitev je potekala na vseh ravneh.
Najprej na kolegiju direktorjev.
Nato pa še z zunanjo javnostjo…
Nato znotraj posameznih
organizacijskih enot.
NA P
OT
I DO
US
PE
ŠN
E B
AN
KE
Predvsem krepimo načrtno stik banke s strankami–
osebno, a tudi preko razvoja komunikacijskih kanalov
27
• Celostna vsebinska in oblikovna prenova spletnega portala (poln zagon dec. 2014).
NA P
OT
I DO
US
PE
ŠN
E B
AN
KE
Sklop osredotočenih komunikacij za prebivalstvo …
28
OSEBNO
Portal Revija Novičnik Bankarna Klik
generacija
NA P
OT
I DO
US
PE
ŠN
E B
AN
KE
… ter podjetja.
29
POSLOVNO
Portal Revija Novičnik
V prvih 650 dneh (do 30.9.2014) smo med drugim izvedli:
- Na tisoče sestankov s strankami pri njih
- Več izdaj podjetniških VP za različna podjetja (Petrol, Gorenje, GEN-I…)
- Izdaje komercialnih zapisov podjetij (Telekom, Petrol, GEN-I…)
- Sklenitev dolgoročnih sindiciranih posojil za večja slovenska podjetja
- Najbolj aktivni na področju fin. restrukturiranja podjetij ter novih kreditov
NA P
OT
I DO
US
PE
ŠN
E B
AN
KE
Seveda pa se ves ta čas osredotočamo na posle…
30
…ter pazimo na to, da poslušamo povratne
informacije strank. Zadovoljstvo strank nam pomeni
največ. Takrat vemo, da smo na pravi poti.
»...Videti je, da je NLB naposled
krenila po pravi poti. Zaznavamo
odločnejše korake proti potrebam
malega gospodarstva. Koncept
brezplačne oddaje praznih poslovnih
enot je prava smer, vendar se
nikakor ne ustavite samo pri tem.
NLB je pomembna, morda bolj kot
kdajkoli prej. Ne pozabite na nas,
ostale deležnike! Skupaj lahko
ustvarimo nekaj posebnega...«
Tomaž Frelih, Zavod Hekovnik
NA P
OT
I DO
US
PE
ŠN
E B
AN
KE
31
»...uau, res ne morem verjeti, da se o
socialnem podjetništvu pogovarjam
z Novo ljubljansko banko. Vem, da
ne bo šlo čez noč, a mislim, da se
čuti nova smer, pozitivna
energija...«
Tomaž Stritar, FERFL
REZULTATI V 2014
Pospešeno naprej – financiramo gospodarstvo
PO
SLO
VA
NJE Z
MIK
RO
IN M
ALIM
I PO
DJE
TJI
20.1.2015 33
NLB proaktivno in z novimi orodji k malim podjetjem
25,4 mio EUR
24,1
mio EUR
163,9
mio EUR
ODOBRENI NOVI KREDITI ZAKLJUČENI NOVI KREDITI VSI ODOBRENI KREDITI V 2014
Center inovativnega podjetništva kot podporno okolje za razvoj podjetništva
Uvedli smo podjetniški center z Mobilnimi bančniki
Akcija “Hitri in drzni”
Za pospeševanje financiranja malega gospodarstva
• Z novim točkovnim modelom komitentom z dobro boniteto posel do 100T € izvedemo v 48 urah!
Pospešeno naprej – financiramo gospodarstvo
V prvih treh četrtletjih 2014:
PO
SLO
VA
NJE S
SR
ED
NJE V
ELIK
IMI P
OD
JE
TJI
20.1.2015 34
Stranke obiskujemo lokalno in na njihovih dvoriščih
(srednje velika podjetja)
Nekateri novi posli v zadnjem obdobju
Akrapovič: 3 mio EUR dolgoročnega kredita
Interblock: 8.4 mio EUR dolgoročnega kredita
Sawal d.o.o.: 5 mio EUR kratkoročnih sredstev
JZP vrtec: 3 mio EUR dolgoročnega kredita
V 2014 smo izvedli
približno 2300 sestankov
s skrbno izbranimi
strankami.
108,6 mio EUR
95,5
mio EUR
288,1
mio EUR
V prvih treh četrtletjih 2014:
Pospešeno naprej – financiramo gospodarstvo
ODOBRENI NOVI KREDITI ZAKLJUČENI NOVI KREDITI VSI ODOBRENI KREDITI V 2014
PO
SLO
VA
NJE Z
VE
LIK
IMI P
OD
JE
TJI
20.1.2015 35
NLB sodeluje pri ključnih novih poslih (velika podjetja)
Ključni posli v 2014
Gorenje: 55 mio EUR (od tega NLB 15 mio)
Steklarna Hrastnik: 6 mio EUR za tehnološko
prenovo proizvodnje
Helios: 130 (NLB 45 Mio) mio
Riko Hiše: 50 mio garancijski posel
Telekom: 30 mio revolving
V 2014 bomo predvidoma
zaključili še nekaj večjih
poslov z NLB v agentski
vlogi.
168,9
mio EUR
140
mio EUR
774,5 mio
EUR
V prvih treh četrtletjih 2014:
Pospešeno naprej – financiramo gospodarstvo
ODOBRENI NOVI KREDITI ZAKLJUČENI NOVI KREDITI VSI ODOBRENI KREDITI V 2014
Vloženi napori se odražajo v izboljšanem tržnem položaju IZ
BO
LJŠ
AN
JE T
RŽ
NE
GA P
OLO
ŽA
JA
Poslovanje s prebivalstvom
Neto obseg kreditov prebivalstvu smo v
2014 povišali za 22,6 mio EUR.
Vloge prebivalstva smo povečali za
3,6%.
Poslovanje z gospodarstvom
Odobrili smo nove posle:
• Mala podjetja: 25,4 mio EUR
• Srednje velika podjetja: 108,6 mio
EUR
• Velika podjetja: 168,9 mio EUR
Povišali smo vloge gospodarstva za
9,0%.
22,3% 22,6%
25,6%
26,2%
21%
22%
23%
24%
25%
26%
27%
31.12.2013 30.9.2014
Depoziti NBS
+0,57 o.t. v letu 2014
Krediti NBS
+0,28 o.t. v letu 2014
Tržni deleži NLB d.d.
0%
Vir: Banka Slovenije 20.1.2015 36
Vodilni v procesu prestrukturiranja slovenskega gospodarstva
PR
ES
TR
UK
TU
RIR
AN
JE S
LO
VE
NS
KE
GA G
OS
PO
DA
RS
TV
A
Na seznamu 30 velikih podjetij v procesu prestrukturiranja, spremlja jih
Banka Slovenije, ki skupaj zaposlujejo skoraj 24 tisoč ljudi in so bila
konec 2013 do bank skupaj izpostavljena preko 2 milijardi EUR, je NLB
kot koordinator oz. agent uspešno vodila več kot 43 odstotkov
prestrukturiranj. To je bistveno več od njenega tržnega deleža (22%)
na področju kreditiranja gospodarstva.
NLB d.d.
43,3%
Druge banke 56,7% NLB
d.d. 65.3%
Druge banke 34.7%
NLB d.d.
68.6%
Druge banke 31.4%
DELEŽ PODJETIJ V
PROCESU
PRESTRUKTURIRANJA
DELEŽ DOLGA PODJETIJ V
PRESTRUKTURIRANJU DO
BANK
DELEŽ ZAPOSLENIH V
PODJETJIH V
PRESTRUKTURIRANJU
Vir: Banka Slovenije 37 20.1.2015
NLB 22,5%
NKBM 7,4%
Abanka 7,3%
UniCredit banka 8,1%
SKB banka 7,9%
Banka Koper 7,1%
Sberbank 5,1%
Ostale banke 34,6%
NA P
OT
I DO
US
PE
ŠN
E B
AN
KE
Vloženi napori se odražajo v izboljšanem položaju na
trgu
30.6.2014 Sprememba v letu 2014
Tržni deleži pri kreditih NBS pomembnejših bank
-0,8 o.t.
-0,2 o.t.
-0,1 o.t.
0,0 o.t.
+0,1 o.t.
+0,3 o.t.
+0,3 o.t.
+0,5 o.t.
Ostale banke
Abanka
SKB banka
NKBM
Banka Koper
UniCredit banka
NLB
Sberbank
NLB d.d.
38
-0,9 o.t.
-0,6 o.t.
-0,6 o.t.
-0,1 o.t.
+0,0 o.t.
+0,5 o.t.
+0,7 o.t.
+1,0 o.t.
Ostale banke
Abanka
SKB banka
NKBM
Banka Koper
UniCredit banka
NLB
Sberbank
NLB 26,8%
NKBM 10,6%
Abanka 8,0%
UniCredit banka 6,3%
SKB banka 7,2%
Banka Koper 7,6%
Sberbank 4,5%
Ostale banke 29,0%
NA P
OT
I DO
US
PE
ŠN
E B
AN
KE
Zaupanje v NLB d.d. se vrača hitreje kot drugod
Sprememba v letu 2014
Tržni deleži pri depozitih NBS pomembnejših bank
NLB d.d.
30.6.2014
39
KA
RT
IČN
O P
OS
LO
VA
NJE
20.1.2015 40
Uvajamo nove sodobne produkte
Izjemno uspešnemu
produktu “Nakupi na
obroke” (2013) je v
novembru 2014 sledila
uvedba brezstičnih
plačilnih kartic.
Pripravljamo še druge
novosti na kartičnem in
drugih produktnih
področjih.
Pospešeno naprej – financiramo gospodarstvo
ELE
KT
RO
NS
KO
BA
NČ
NIŠ
TV
O
20.1.2015 41
Udobneje in učinkoviteje preko elektronskih poti
Brez certifikata
Preprosto in varno
Dostop 24 ur na dan
Prek poljubne naprave
V pripravi že tudi nadgradnja
aplikacije s funkcionalnostmi
plačilnega prometa!
16.114 prenosov aplikacije in
11.241 aktivacij OTP.
Tudi do 300% porast uporabe
funkcionalnosti na spletnih
bankah.
Pospešeno naprej – financiramo gospodarstvo
Prejeta strokovna priznanja so eden izmed dokazov
uspešne preobrazbe banke
PR
IZN
AN
JA
NLB zasedla prvo mesto za HRM Projekt “Sprememba sistema
nagrajevanja”
Družini prijazno podjetje
NLB med 10 najboljšimi slovenskimi organizacijami, ki strateško vlagajo
v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
NLB v krogu Ambasadorjev korporativne integritete
NLB Vita - Managerkam prijazno podjetje 2014
20.1.2015 42
… Seveda pa so ključni rezultati:
Izboljšan in vzdržen dobiček iz poslovanja
Višji neto obrestni prihodki
Višja obrestna marža
Neto prihodki od opravnin stabilni
Obrestna marža
NLB Skupina – višji neto prihodki iz
poslovanja (v mio EUR) Ključne ugotovitve v 2014
2.3% 2.4% 2.2%
1.7%
2.7%
1.8% 2.0% 1.8%
1.4% 2.4%
2010 2011 2012 2013 1-9 2014
NLB Group NLB
PO
SLO
VN
I RE
ZU
LT
AT
I V 3
. ČE
TR
TLE
TJU
20
14
Neto obrestni prihodki
197,0
Neto obrestni prihodki
245,3
Neto neobrest. prihodki
106,5
Neto neobrest. prihodki
137,6
0
100
200
300
400
1 - 9 2013 1- 9 2014
303,4
382,9
+26%
20.1.2015 43
Poslovna učinkovitost se izboljšuje
Skupni stroški NLB Skupine nižji za 10% v letu
2013
V letu 2014 rezultati kažejo neprekinjen trend
zniževanja stroškov – v primerjavi z istim
obdobjem lani med -7% in -8%
Znižanje stroškov prisotno na vseh glavnih
kategorijah stroškov
Stroški (v mio EUR)
Razmerje med stroški in prihodki (CIR)
brez enkratnih dogodkov
Ključne ugotovitve
61.5% 64.0%
74.5%
95.6%
58.7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2011 2012 2013 1-8 2014
201.9 200.3 197.2 175.4 122.8
134.0 124.4 119.7 113.1
74.6
57.2 55.4 51.3 44.3
27.3
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2010 2011 2012 2013 1-8 2014
Employee costs
Other general administrative expenses
Depreciation and amortisation
NLB Skupina – nižji skupni stroški
130.3
80.0
33.5
122.8
74.6
27.3 0
20
40
60
80
100
120
140
Employee costs Other general administrative
expenses
Depreciation and amortisation
-19%
-7%
-6%
1-9 2014
1-9 2014
PO
SLO
VN
I RE
ZU
LT
AT
I V 3
. ČE
TR
TLE
TJU
20
14
20.1.2015 44
Stroški dela Operativni
stroški
Amortizacija
Stroški dela
Operativni stroški
Amortizacija
+236,2
-293,5
+48,4
+31,1 +19,2
+10,1
-3,4 -0,3 +47,9
1-9
20
13
Čis
te o
bre
sti
Čis
ti n
eo
bre
stn
i p
rih
od
ki
Str
oški
Osla
bitve
in
re
ze
rva
cije
Do
bič
ki iz
ka
pita
lskih
n
alo
žb
*
Da
ve
k
Do
bič
ek
ma
njš
injs
kih
la
stn
iko
v
1-9
20
14
PO
SLO
VN
I RE
ZU
LT
AT
I V 3
. ČE
TR
TLE
TJU
20
14
Boljši poslovni rezultati v primerjavi z istim obdobjem
lani – stabilno poslovanje v letu 2014
Dobiček po davkih za NLB Skupino – primerjava z lanskim letom (v mio EUR)
20.1.2015 45
*Dobički iz kapitalskih naložb v pridružene in skupaj obvladovane
družbe (kapitalska metoda).
+59,6
+48,4
+31,1
+7,5 +6,2
+5,4
+158,3
1-9 2013 Čiste obresti Čisti neobrestni prihodki
Stroški dela Amortizacija Operativni stroški
1-9 2014
Poslovni rezultati v 2014 kažejo pozitiven trend
To je posledica aktivnega pristopa k prodaji in celovitega upravljanja
stroškov, kar predstavlja trdno podlago, da celo presežemo rezultate,
načrtovane za konec leta 2014.
V mio EUR
Poslovni rezultat pred rezervacijami in enkratnimi dogodki
PO
SLO
VN
I RE
ZU
LT
AT
I V 3
. ČE
TR
TLE
TJU
20.1.2015 46
Ključni viri poslovnega preobrata
Na podlago ocene poslovnega rezultata pred rezervacijami in enkratnimi
dogodki v letu 2014 pričakujemo prispevek k izboljšanju glede na leto
2013 iz treh ključnih virov:
• cca. 53% iz višjih neto obrestnih prihodkov
(boljša razlika med obrestnimi prihodki in obrestnimi odhodki)
• cca. 26% iz optimizacije vseh vrst stroškov
• cca. 21% iz pozitivnih učinkov izrednih ukrepov in dokapitalizacije
PO
SLO
VN
I RE
ZU
LT
AT
I V 3
. ČE
TR
TLE
TJU
20.1.2015 47
Vir: NLB - interna analiza; brez enkratnih dogodkov
IZH
OD
IŠČ
E
… po drugi strani pa je tako vzrok kot rezultat tule!
48
Sodelovanje v anketi zadovoljstva zaposlenih 2014: 48%
Sodelovanje v anketi zadovoljstva zaposlenih 2012: 61%
Zaupanje naših strank, zaposlenih, lastnikov in skupnosti, v katerih delujemo,
nam nalaga veliko odgovornost. Njihovo zaupanje vračamo tako, da
sodelujemo ter si skupaj z njimi prizadevamo za pozitivne spremembe,
vzajemne koristi in rast.
S tem, ko v vsak dan živimo v skladu z našimi vrednotami, aktivno iščemo
načine, da pozitivno vplivamo na vse, ki so okrog nas.
DR
UŽ
BE
NA O
DG
OV
OR
NO
ST
20.1.2015 50
Področja Družbene odgovornosti
zaposleni,
družini prijazno podjetje
družbeno okolje
varovanje okolja
šport
kultura
največja zasebna zbirka del v Sloveniji, preko 2.200, od tega 660 izbranih del
samo 3 banke v Sloveniji imamo polni certifikat
Družini prijazno podjetje
6 stalnih iniciativ
z namenom zmanjšanja
porabe energentov
močna zavest zaposlenih k izboljšanju
razmer sočloveka
vsako leto direktno ali indirektno
podpremo več kot 10.000
zanesenjakov športa
DR
UŽ
BE
NA O
DG
OV
OR
NO
ST
20.1.2015 51
Družini prijazno podjetje
Bonitete
• otroški časovni bonus
• dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom
plače zaradi izrednih družinskih razlogov
• ukrepi za varovanje zdravja
• sistem izobraževanja (v 2013 je bilo
24.465 udeležb zaposlenih NLB in NLB
skupine)
Solidarna pomoč zaposlenim
• socialno ogroženemu delavcu oziroma
njegovim ožjim družinskim članom
pripada letno enkratna solidarnostna
pomoč
• ob večjih naravnih nesrečah
Skrb za zdravje
• brezplačno cepljenje
• namestitev defibrilatorjev
• obisk zdravnika med delovnim časom
• parkirna mesta za invalide
• ukrepi za varovanje zdravja (vaje)
Zaposleni
Otroci
• novoletno obdarovanje otrok
• Vesele počitnice (v 45 terminih
udeležilo 174 otrok)
• obdaritev novorojenčkov (v letu
2013 34 novorojenčkov)
DR
UŽ
BE
NA O
DG
OV
OR
NO
ST
20.1.2015 52
Kultura
2014
• podprli 82 kulturnih
organizacij in dogodkov
• posodili 9 likovnih del
Kulturna dediščina
2013
• podprli 82 kulturnih
organizacij in dogodkov
• posodili 7 likovnih del
Umetniška zbirka NLB
največja zasebna zbirka
del v Sloveniji
iz 20. in 21. stoletja
NLB Galerija
Avla obstaja od
leta 1971
Galerija Avla
v letu 2014 imeli 4 likovne razstave
DR
UŽ
BE
NA O
DG
OV
OR
NO
ST
20.1.2015 53
Varovanje okolja
Varčevanje
z viri
Ekološka parkirna mesta
• 3 parkirna mesta za zaposlene
• spodbujanje vožnje s kolesom
Energija in zelena energija
• racionalnejše ogrevanje in hlajenje
• zmanjšana poraba energije za 30%
DR
UŽ
BE
NA O
DG
OV
OR
NO
ST
20.1.2015 54
Šport in rekreacija
Sponzorstva
15 let sponzor
slovenskih alpskih
smučarskih
reprezentanc
• podpiramo 145 različnih
športnih kolektivov in
dogodkov letno
• med njimi 38 rekreativnih
tekaških prireditev
• podarili invalidski voziček
podpiramo
šport za mlade
NLB Wheel
• glavni pokrovitelj regionalne lige NLB Wheel od leta 2009
• pod okriljem Zveze paraplegikov Slovenije
• paraplegiki 6 držav
DR
UŽ
BE
NA O
DG
OV
OR
NO
ST
20.1.2015 55
Solidarnost do družbe
Donacije
Sodelovanje zaposlenih
• udeležba zaposlenih na krvodajalskih akcijah,
• pomoč prostovoljcev iz NLB Kontaktnega centra pri
zbiranju sredstev v akciji »Lepo je deliti«,
• udeležba na akciji Igraj se z mano,
• računalniško opismenjevanje starejših,
• zbiranje zamaškov plastičnih steklenic v
dobrodelne namene,
• zbiranje prostovoljnih prispevkov zaposlenih za
sodelavce v primeru naravnih nesreč,
• …
Na način, ki ga je omogočila
NLB sem lahko nemoteno,
brez slabe vesti, podarila dan
samo otrokom, ki se
vsakodnevno srečujejo s
problemi, ki se zdravim ljudem
zdijo nepojmljivi. Drugačnost
ne sme biti nekaj, o čemer ne
govorimo – moramo jo sprejeti
z odprtim srcem in pomagati –
življenje je namreč več kot le
borba za denar in prestiž.
Mojca,
sodelavka v NLB
o akciji Igraj se z mano
Zbiranje sredstev v akciji »Lepo je deliti«
Računalniško
opismenjevanje starejših
Zbiranje zamaškov
DR
UŽ
BE
NA O
DG
OV
OR
NO
ST
20.1.2015 56
V letu 2014 smo še zlasti ponosni
Donirali 16.700 EUR Ustanovi za
novo pediatrično kliniko
Z donacijami in sponzorstvi:
• smo podprli 108 organizacij: 38 humanitarnih, 24 kulturnih,
13 izobraževalnih, 33 športnih za mlade
• 15 strokovnih dogodkov
Kot NLB organizirali prihod
Dedka Mraza
Pridobili POLNI Certifikat
Družini prijazno podjetje
Zaposleni kot prostovoljci
Bodi športnik – Igraj se z mano
Obletnica Teledoma in Rdeči
križ, NLB kontaktni center
zbral 65.000 EUR donacij
DR
UŽ
BE
NA O
DG
OV
OR
NO
ST
20.1.2015 57
Spodbujanje podjetništva
Center inovativnega podjetništva
»NLB Center
inovativnega
podjetništva je odlična
ideja. Ker bodo od
tega imeli koristi
podjetniki, ki bodo
izkoristili priložnosti, ki
bodo na voljo v tem
centru. Tudi zaposleni
v NLB se bodo lahko
veliko naučili o
podjetnosti, podjetnikih
in njihovem delu.«
mag. Aleš Lisac,
direktor Lisac&Lisac,
marketinški guru
»Res mislim, da je
ideja NLB o
podpiranju
podjetništva prek
ustanovitve centra za
to, prava in
dobrodošla. To spada
v širšo socialno
odgovornost in dobro
vem, kaj je na tem
področju dosegla
RABO banka na
Nizozemskem in
Santander banka v
Braziliji. NLB stopa v
tej smeri.«
prof.dr. Danica Purg,
dekanica IEDC,
Poslovna šola Bled
• Creative NLB Lab: prostor za inovativne start-upe
• Podjetniško in finančno svetovanje
• Bančno svetovanje obiskovalcem
• Povezovanje dobaviteljske verige
• Konference – delavnice
DR
UŽ
BE
NA O
DG
OV
OR
NO
ST
20.1.2015 58
Priznanja s področja Družbene odgovornosti
101 Top
družbeno
odgovorno
podjetje v
Sloveniji
Najboljši HRM projekt 2014:
"Sprememba sistema nagrajevanja"
Pohvala SZKO
59
NA P
OT
I DO
US
PE
ŠN
E B
AN
KE
1. Merilo za vzdržno poslovanje - prihodki, stroški ter rezultat pred
rezervacijami in enkratnimi dogodki – boljši od načrtov!
2. V 2014 smo oblikovali oslabitve nekoliko nad načrti, tako na ravni
individualnih kot tudi portfeljskih oslabitev, a kljub temu presegli
načrtovane rezultate pred in po davkih!
3. Zaključili smo veliko projektov, dosegli veliko mejnikov, tako v okviru
programa preobrazbe kot izven. NLB se spreminja v uspešno
institucijo in na vedno več področjih zopet razvija najboljše prakse –
sistem integritete, prestrukturiranje podjetij, rešitve za mikro in mala
podjetja.
4. Stranke in zaposleni, vključno z vodstvom, verjamemo v uspeh.
Verjamemo tudi v to, da lahko NLB najprej s strokovnim,
neodvisnim, pozitivnim delovanjem, nato pa preko aktivnosti
družbene odgovornosti zopet postane pozitiven dejavnik v slovenski
družbi in širše. Upamo, da bo čim več ljudi verjelo z nami.
Pomembne teme ter izzivi za konec leta 2014 in naprej Povzetek
What lies behind us and what lies before us are tiny things compared to what lies within us. (Olliver Wendel Holmes)
20.1.2015 60
KAJ JE GLAVNO SPOROČILO?
PRILOGA: DELO S STRANKAMI - DODATNO
Pospešeno naprej – financiramo gospodarstvo
Vsi podatki na dan 30.9. oziroma 31.10., če ni drugače
PO
SLO
VN
I RE
ZU
LT
AT
I
V 2014 smo v NLB povišali tržne deleže
22,20% 23,70%
19,60%
30,30% 0,20%
0,40%
0,40%
0,10%
Krediti gospodarstvo
Krediti prebivalstvo Vloge gospodarstvo
Vloge prebivalstvo
Tržni delež (jan 2014) Sprememba v 2014 Vir: Banka Slovenije, oktober 2014
Pospešeno naprej – financiramo gospodarstvo 20.1.2015 62
PO
SLO
VA
NJE S
PR
EB
IVA
LS
TV
OM
NLB je uspešna pri kreditiranju prebivalstva
24,90
26,00 26,20 26,30 26,30 26,30 26,40 26,40 26,50
21,70 21,70 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80
jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 maj.14 jun.14 jul.14 avg.14 sep.14
Potrošniški krediti Stanovanjski krediti
Pospešeno naprej – financiramo gospodarstvo
Gibanje tržnih deležev ključnih kreditnih produktov pri poslovanju s prebivalstvom
20.1.2015 63
PO
SLO
VA
NJE S
PR
EB
IVA
LS
TV
OM
Rast obsega depozitov izkazuje povrnjeno zaupanje
Od začetka leta
3,4 % več vlog prebivalstva!
Pospešeno naprej – financiramo gospodarstvo 20.1.2015 64
PR
IVA
TN
O B
AN
ČN
IŠT
VO
S kakovostjo znamo pritegniti najzahtevnejše stranke!
Rast v 2014
+20,6%
Rast v 2014
+8,5%
369.457
827
720
740
760
780
800
820
840
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
Šte
vilo
str
ank
Sre
dstv
a v
upra
vlja
nju
v 0
00 E
UR
Skupaj sredstva v upravljanju Število strank
Pospešeno naprej – financiramo gospodarstvo 20.1.2015 65
Letna rast
US
PE
ŠN
I NA
LO
ŽB
EN
I PR
OD
UK
TI
Navdušujoča prodaja produktov NLB Vite v tem letu
+52,5% Življenjsko zavarovanje
Letna rast
+8,33% Varčevalni produkti
5.783
12.109
14.571
20.078
26.096 27.854
31.439
34.103
37.180
720 1.354 1.973 2.603 3.224 3.845 4.490 5.104 5.733
januar februar marec april maj junij julij avgust september
varčevalno zavarovalni produkti (kumulativa) Življenjsko zavarovanje (kumulativa)
Pospešeno naprej – financiramo gospodarstvo
00
0 E
UR
Vplačila v
20.1.2015 66
US
PE
ŠN
I NA
LO
ŽB
EN
I PR
OD
UK
TI
NLB proda več kot 50% vseh novih vplačil v sklade! Tržni delež med skladi
neprivatizacijskega izvora
6,7%
Rast deleža v
2014
32,7%
Krovni sklad - rast v 2014
24,3
24 24,2
24,6 24,8
25,1
25,5 25,4
25,9
jan feb mar apr maj jun jul avg sep
350,8 354,3
464,4 466,9 486,5 497,4
698,8 722,4 739,2 764,8
Čista vrednost sredstev - krovni sklad
Čista vrednost sredstev - individualno upravljanje
Prevzem individualnih
upravljanj v marcu in prenosi
v juliju. Generična rast od
julija 2014: +9,4%
Sredstva v upravljanju (mio EUR)
Pospešeno naprej – financiramo gospodarstvo 20.1.2015 67
HIT
RO
IN P
RE
GLE
DN
O N
A S
PLE
TU
20.1.2015 68
Postavili smo sodoben spletni portal
Pospešeno naprej – financiramo gospodarstvo
ODZIVNA
SPLETNA
STRAN
AŽURNO
UPRAVLJANJE
VSEBIN!
V decembru 2014
ocenjena za
najboljšo izmed
bančnih spletnih
strani
PO
DP
OR
A S
LO
VE
NS
KE
MU
GO
SP
OD
AR
ST
VU
69
Imamo ključno vlogo v finančnem prestrukturiranju
velikih podjetij – sledi poslovno prestrukturiranje v
teh podjetjih za večjo konkurenčnost
Naša aktivna vloga je ob skupnih naporih s
strankami in drugimi bankami doprinesla k
ohranitvi preko 15.000 delovnih mest
v ključnih slovenskih podjetjih!
• Skupina Mercator
• Skupina Pivovarna Laško
• TPV Novo mesto
• Trimo
• …
20.1.2015
top related