monitoreo de mercados y destinos coordinaciÓn de planeaciÓn direcciÓn de inteligencia de mercados...
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MONITOREO DE MERCADOS MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSY DESTINOS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓNDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
ABRIL DE 2012
Índice (1/2)
I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 20112. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México
II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional receptivo3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional
4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales1. Dólares2. Pesos mexicanos
5. Gasto medio del turismo internacional receptivo1. Dólares2. Pesos mexicanos
Índice (2/2)
6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa
Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara
7. Turismo Nacional8. Precios9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.
1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawai4. El Caribe5. Las Vegas
10. Resultados Tracking Publicitario1. Regional2. Norteamérica y Nacional3. Europa4. Sudamérica
Tasa de crecimiento
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Fuente: Organización Mundial de Turismo, OMT
Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior
1. Entorno Internacional 2011
%
En 2011 las llegadas de turistas internacionales tuvieron un crecimiento de 4.4% en comparación con 2010
LLEGADA DE TURISTAS
Fuente: (1) Organización Mundial de Turismo, cifra a diciembre(2) Departamento de Comercio de Estados Unidos , datos a diciembre(3) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a diciembre (Total visitantes)(4) Banco de México, cifra a diciembre (Total turistas: turismo de internación + turismo fronterizo)
Tasa de crecimiento2011/2010
Regresar a índice
1. Entorno Internacional 2011
México crece 1.9% en llegada de turistas, el resto de las regiones mayor presentan crecimiento,
principalmente Estados Unidos y el Caribe.
2.8%
3.6%
4.2%
3.5%
1.9%
EuropaOccidental
Caribe Estados Unidos Hawai México
(1)
(1) (2) (3) (4)
3.543.70 3.81 3.84
2008 2010 2011 2012
2.382.32 2.27 2.34
2008 2010 2011 2012
2. Evolución del turismo en México
Fuente: Banco de México
Aumentó el número de turistas totales en 0.6% y 3.1% los turistas de Internación
TOTAL TURISTAS TOTAL TURISTAS (Internación + Fronterizo)(Internación + Fronterizo)
ENERO-FEBRERO 2012ENERO-FEBRERO 2012
(Millones de personas)(Millones de personas)
Regresar a índice
TURISTAS DE INTERNACIÓN TURISTAS DE INTERNACIÓN
ENERO - FEBRERO 2012ENERO - FEBRERO 2012
(Millones de personas)(Millones de personas)
12/113.1%
12/110.6%
2,577.82,303.3
2,118.9 2,221.6
2008 2010 2011 2012
2. Evolución del turismo en México
Fuente: Banco de México
Los ingresos por divisas aumentaron 4.8% con respecto a 2011
GASTO INTERNACIONALGASTO INTERNACIONAL
ENERO - FEBRERO 2012ENERO - FEBRERO 2012
(Millones de USD)(Millones de USD)
Regresar a índice
12/114.8%
Continuar
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
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TASA DE INGRESO REAL DISPONIBLE(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
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2.0%
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6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
200,000
300,000
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500,000
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NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos
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3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)
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ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%
Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012
LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Regresar a índice
4. Indicadores Económicos - Canadá
Regresar a índice
-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
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Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - CANADÁ
(Fuente: Statistics Canada)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statistics Canada)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE CANADIENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
2010200920082007 2011
5. Indicadores Económicos - Europa
Regresar a índice
-5.3%
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2.0%
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV6.0%
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - EUROAREA (17)
(Fuente: OECD)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE EUROPEOS A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
2010200920082007 2011
6. Indicadores Económicos - Francia
Regresar a índice
-5.0%
-3.0%
-1.0%
1.0%
3.0%
5.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV3.0%
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - FRANCIA
(Fuente: OECD)TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: Eurostats)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE FRANCESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
2010200920082007 2011
7. Indicadores Económicos – España
Regresar a índice
-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%20.0%21.0%22.0%23.0%24.0%
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Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - ESPAÑA
(Fuente: OECD)TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: Eurostats)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
2010200920082007 2011
8. Indicadores Económicos - Reino Unido
Regresar a índice
-7.0%
-5.0%
-3.0%
-1.0%
1.0%
3.0%
5.0%
7.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV4.0%
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40,000
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-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012
Vari
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - REINO UNIDO
(Fuente: OECD)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE INGLESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
2010200920082007 2011
9. Indicadores Económicos - México
Regresar a índice
-15%
-10%
-5%
0%
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Servicios turisticos de Paquete Inflación
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-15%-10%
-5%0%
5%10%
15%
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PIB PIB:Alojamiento temporal, alimentos y bebidas
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
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-08
Ene-
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ov-0
9En
e-10
Mar
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-10
Ene-
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1M
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1En
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Mar
-12
Hoteles Inflación
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Servicios Turísticos en paquete
(Banco de México)
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Hoteles
(Banco de México)
PIB-Producto Interno Bruto(INEGI:)
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Transporte aéreo
(Banco de México)
201120092008 2010
Flujo de Flujo de Turismo Turismo
InternacionalInternacional
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2009 2,055 1,932 2,050 1,869 1,290 1,537 1,914 1,669 1,360 1,590 1,765 2,424 19,399
2010 1,911 1,788 2,058 1,733 1,784 1,799 2,039 1,890 1,417 1,718 1,867 2,255 22,260
2011 1,972 1,840 2,091 1,903 1,841 1,870 2,160 1,720 1,478 1,612 1,758 2,434 22,677
2012 1,941 1,894 3,835
Var 11/10 3.2% 2.9% 1.6% 9.8% 3.2% 3.9% 5.9% -9.0% 4.3% -6.2% -5.8% 7.9% 1.9%
Var 12/11 -1.5% 3.0% 0.6%
Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
1. Llegadas de turismo internacional TOTAL
Regresar a índiceFuente: Banco de México
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2009 1,167 1,182 1,288 1,059 501 883 1,036 862 620 791 984 1,409 11,781
2010 1,145 1,172 1,357 1,036 947 1,075 1,209 967 651 810 949 1,323 12,640
2011 1,138 1,129 1,293 1,128 932 1,058 1,146 901 709 835 999 1,465 12,733
2012 1,146 1,192 2,338
Var 11/10 -0.6% -3.7% -4.7% 8.9% -1.6% -1.6% -5.2% -6.8% 8.8% 3.2% 5.2% 10.7% 0.7%
Var 12/11 0.7% 5.5% 3.1%
Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (miles de personas)
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Regresar a índiceFuente: Banco de México
2. Llegadas de turismo internacional de internación
LLEGADAS DE VISITANTES INTERNACIONALES VÍA AÉREA A MÉXICO
Enero-Diciembre 2011
DISTRIBUCIÓN REGIONAL TASA DE CRECIMIENTO 2011/2010
Todos los mercados presentan crecimiento en el año de 2011, con excepción de Estados
Unidos
Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM
2. Llegadas de visitantes internacionales aéreos
Cifras preliminares
Cifras preliminares
15.0%
10.2%
2.3%
0.6%
56.5%
15.4%
71.9%
Europa America Latina y Caribe
Asia Otros
Estados Unidos Canadá
Norteamérica
16.6%
7.7%7.0%7.0%
-3.0%
17.1%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
EstadosUnidos
Canadá EUROPA AMERICALATINA YCARIBE
ASIA RESTO DELMUNDO
Regresar a índice
3. Llegadas por vía aérea de visitantes internacionales
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2010 968 987 1,130 855 744 819 899 722 489 625 749 949 9,937
2011 955 960 1,089 889 745 808 868 731 551 676 799 1,072 10,143
2012 1,025 1,040 2,064
Var 11/10 -1.4% -2.8% -3.6% 3.9% 0.2% -1.4% -3.5% 1.1% 12.7% 8.2% 6.7% 13.0% 2.1%
Var 12/11 7.3% 8.3% 7.8%
Evolución de visitantes aéreos de turismo internacional (miles de personas)
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: SIOM/INAMI
Llegadas de visitantes internacionales por vía aérea
Las llegadas de visitantes vía aérea a México en el periodo Enero-Febrero 2012 aumentó 7.8% con
respecto a 2011
Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM
Cifras preliminares
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
Mill
ones
ENE-FEB 08
ENE-FEB 10
ENE-FEB 11
EU Can RU Esp Fra Ale Ita Arg Bra Col Rus Chi Otros ENE-FEB 12
Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a MéxicoEnero-Febrero 2012/2011
(Fuente: SIOM, INAMI)
5.2%
21.7
%
92.9
%
23.6
%
63.8
%
32.0
%
23.2
%
10.0
%
3.4%
9.1
%
5.6
%1.2%
11.4
% 7.8
%
3.5%
1.6%
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2009 1,192 1,192 1,248 1,066 542 807 899 820 645 770 928 1,166 11,275$
2010 1,142 1,162 1,296 987 886 911 1,012 870 648 766 890 1,191 11,760$
2011 1,080 1,039 1,241 1,038 878 951 987 824 676 758 908 1,282 11,663$
2012 1,063 1,158 2,222$
Var 11/10 -5.4% -10.6% -4.2% 5.2% -0.9% 4.4% -2.5% -5.3% 4.3% -1.1% 2.0% 7.7% -0.8%
Var 12/11 -1.6% 11.5% 4.8%
Evolución de las divisas por turismo (millones de dólares)
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Regresar a índiceFuente: Banco de México
4. Divisas por visitantes internacionales
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2009 16,544$ 17,397$ 18,286$ 14,305$ 7,130$ 10,766$ 12,001$ 10,663$ 8,644$ 10,190$ 12,165$ 14,989$ 152,208$
2010 14,624$ 15,020$ 16,284$ 12,060$ 11,304$ 11,594$ 12,968$ 11,115$ 8,295$ 9,531$ 10,976$ 14,754$ 148,531$
2011 13,095$ 12,531$ 14,889$ 12,143$ 10,230$ 11,228$ 11,513$ 10,087$ 8,818$ 10,185$ 12,447$ 17,669$ 145,015$
2012 14,245$ 14,817$ 29,091$
Var 11/10 -10.5% -16.6% -8.6% 0.7% -9.5% -3.2% -11.2% -9.2% 6.3% 6.9% 13.4% 19.8% -2.4%
Var 12/11 8.8% 18.2% 8.8%
Evolución de los ingresos por turismo (millones de pesos)
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
$12,000
$14,000
$16,000
$18,000
$20,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Regresar a índiceFuente: Banco de México
4. Ingresos por visitantes internacionales
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2009 810.1 825.8 784.2 779.9 705.6 696.0 645.7 697.6 717.6 696.1 730.1 649.1 760.61$
2010 796.6 818.9 779.4 746.6 700.6 670.1 677.9 687.4 709.3 705.4 721.9 722.9 732.01$
2011 767.3 753.0 787.7 726.8 717.8 711.6 685.9 708.6 716.5 696.9 714.5 726.8 731.42$
2012 749.0 801.5 775.76$
Var 09/08 -3.7% -8.1% 1.1% -2.7% 2.5% 6.2% 1.2% 3.1% 1.0% -1.2% -1.0% 0.5% -0.1%
Var 10/09 -2.4% 6.4% 2.1%
Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)
550.0
600.0
650.0
700.0
750.0
800.0
850.0
900.0
950.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Regresar a índiceFuente: Banco de México
5. Gasto medio del turismo internacional de internación
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5. Gasto medio del turismo internacional receptivo
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 8,837$ 8,887$ 8,411$ 8,201$ 7,362$ 7,186$ 6,593$ 7,051$ 7,638$ 8,800$ 9,580$ 8,712$ 8,481.64$ 2010 11,063$ 11,956$ 11,428$ 10,024$ 9,217$ 8,942$ 9,056$ 8,942$ 9,516$ 9,337$ 9,473$ 9,294$ 9,886.60$ 2011 9,822$ 9,745$ 9,901$ 8,888$ 9,147$ 9,051$ 8,790$ 9,049$ 9,168$ 8,667$ 8,809$ 9,005$ 9,236.80$ 2012 9,077$ 9,668$ 4,115.76$
Var 10/09 -11.2% -18.5% -13.4% -11.3% -0.8% 1.2% -2.9% 1.2% -3.7% -7.2% -7.0% -3.1% -6.6%Var 11/10 -7.6% -0.8% -7.6%
Evolución del gasto medio por turismo de internación (Pesos)
$6,500
$7,000
$7,500
$8,000
$8,500
$9,000
$9,500
$10,000
$10,500
$11,000
$11,500
$12,000
$12,500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: Banco de México
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto
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Variación % Variación %ENE-DIC
2010ENE-DIC
2011ENE-DIC
2011/ 2010ENE-DIC
2010ENE-DIC
2011ENE-DIC
2011/ 2010Cancún 4,324.7 4,508.0 4.2% Cancún 2,376.5 2,303.9 -3.1%
México 2,176.8 2,139.3 -1.7% Cabo San Lucas 803.3 807.8 0.6%
Cabo San Lucas 945.4 986.3 4.3% México 823.4 755.1 -8.3%
Puerto Vallarta 879.5 858.1 -2.4% Puerto Vallarta 604.5 547.1 -9.5%
Guadalajara 504.9 578.5 14.6% Guadalajara 458.6 523.7 14.2%
Cozumel 199.5 188.8 -5.4% Cozumel 173.1 148.9 -14.0%
Mazatlán 164.8 138.1 -16.2% Monterrey 113.9 99.4 -12.7%
Monterrey 155.4 136.3 -12.2% Mazatlán 111.7 92.1 -17.5%
León 92.8 100.2 8.0% León 82.7 89.3 8.0%
Zihuatanejo 95.3 87.9 -7.7% Zihuatanejo 69.2 56.6 -18.2%
Otros 398.2 421.5 5.9% Otros 290.5 304.1 4.7%
Total 9,937.4 10,143.2 2.1% Total 5,907.5 5,728.2 -3.0%
LLEGADAS DE VISITANTES DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
LLEGADAS DE VISITANTES TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
MILESMILES
*Cifras sujetas a revisión *Cifras sujetas a revisión
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto
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Variación % Variación %ENE-DIC
2010ENE-DIC
2011ENE-DIC
2011/ 2010ENE-DIC
2010ENE-DIC
2011ENE-DIC
2011/ 2010Cancún 818.0 884.0 8.1% Cancún 815.7 909.8 11.5%
Puerto Vallarta 250.7 284.6 13.5% México 510.5 504.5 -1.2%
Cabo San Lucas 106.3 133.9 25.9% Cabo San Lucas 18.9 20.5 8.4%
México 116.5 78.8 -32.3% Puerto Vallarta 14.9 16.2 8.9%
Mazatlán 50.0 43.1 -13.8% Guadalajara 13.0 14.5 12.0%
Zihuatanejo 23.6 28.8 22.1% Monterrey 14.4 12.5 -13.0%
Cozumel 18.7 28.3 51.6% Cozumel 4.9 8.4 70.8%
Huatulco 21.6 21.2 -1.6% Acapulco 11.0 5.2 -52.5%
Manzanillo 13.8 15.5 12.3% León 3.5 3.9 11.6%
Guadalajara 10.4 12.9 23.3% Querétaro 0.0 2.5 ND
Otros 30.9 32.1 4.0% Otros 17.0 18.4 8.4%
Total 1,460.4 1,563.2 7.0% Total general 1,423.7 1,516.5 6.5%
LLEGADAS DE VISITANTES DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
LLEGADAS DE VISITANTES DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
MILES MILES
*Cifras sujetas a revisión *Cifras sujetas a revisión
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
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Variación %
ENE-DIC 2010
ENE-DIC 2011
ENE-DIC 2011/ 2010
Estados Unidos 2,376.5 2,303.9 -3.1%
Canadá 818.0 884.0 8.1%
Reino Unido 223.2 266.6 19.5%
España 166.0 149.7 -9.8%
Italia 75.9 91.6 20.6%
Francia 64.4 85.2 32.3%
Alemania 70.5 75.6 7.2%
Argentina 59.0 69.6 18.0%
Brasil 27.7 68.3 146.5%
Holanda 44.2 42.8 -3.1%
Otros 399.4 470.8 17.9%
Total 4,324.7 4,508.0 4.2%
Estados Unidos
Europa
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
Miles
Canadá
30,00080,000
130,000180,000230,000280,000330,000
Ene
Feb
Mar Abr
May Ju
n
Jul
Ago Sep
Oct
Nov Dic
0
50,000
100,000
150,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
020,000
40,00060,00080,000
100,000120,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2010 2011
*Cifras sujetas a revisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Regresar a índice
Variación %
ENE-DIC 2010
ENE-DIC 2011
ENE-DIC 2011/ 2010
Estados Unidos 823.4 755.1 -8.3%
Argentina 105.1 124.9 18.8%
Brasil 84.7 121.1 43.0%
España 112.4 117.4 4.5%
Colombia 78.5 92.5 17.8%
Francia 96.4 92.4 -4.1%
Canadá 116.5 78.8 -32.3%
Alemania 79.8 74.7 -6.4%
Perú 42.2 58.4 38.4%
Venezuela 55.2 54.4 -1.5%
Otros 582.6 569.5 -2.2%
Total 2,176.8 2,139.3 -1.7%
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO, D.F.
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
Miles
Canadá
Europa
Estados Unidos
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000
110,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
5,000
10,000
15,000
20,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2010 2011
*Cifras sujetas a revisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Regresar a índice
Variación %
ENE-DIC 2010
ENE-DIC 2011
ENE-DIC 2011/ 2010
Estados Unidos 803.3 807.8 0.6%
Canadá 106.3 133.9 25.9%
Reino Unido 6.1 6.4 4.1%
Australia 4.4 6.1 38.9%
China 0.3 3.5 930.2%
Italia 2.3 2.5 11.9%
Japón 1.9 2.0 6.6%
Alemania 2.0 1.9 -0.5%
India 0.9 1.6 75.0%
Francia 1.6 1.6 1.2%
Otros 16.2 18.8 15.5%
Total 945.4 986.3 4.3%
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de CABO SAN LUCAS
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
Miles
Europa
Estados Unidos
Canadá
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
1,000
2,000
3,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2010 2011
*Cifras sujetas a revisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Regresar a índice
Variación %
ENE-DIC 2010
ENE-DIC 2011
ENE-DIC 2011/ 2010
Estados Unidos 604.5 547.1 -9.5%
Canadá 250.7 284.6 13.5%
Reino Unido 5.6 5.0 -9.1%
Holanda 0.6 2.2 267.4%
Australia 2.2 2.1 -3.6%
Alemania 1.4 1.6 20.3%
Francia 0.9 1.0 5.2%
India 0.7 1.0 48.1%
Rusia 0.5 0.7 39.3%
Italia 0.7 0.6 -8.1%
Otros 11.9 12.1 1.8%
Total 879.5 858.1 -2.4%
Estados Unidos
Miles
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
Canadá
Europa
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
010,00020,00030,00040,00050,00060,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2010 2011
*Cifras sujetas a revisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Regresar a índice
Variación %
ENE-DIC 2010
ENE-DIC 2011
ENE-DIC 2011/ 2010
Estados Unidos 458.6 523.7 14.2%
Canadá 10.4 12.9 23.3%
Venezuela 2.4 3.2 34.1%
Alemania 2.3 2.9 23.0%
Colombia 2.1 2.5 19.3%
Reino Unido 2.5 2.5 -1.9%
Panamá 2.3 2.3 -0.7%
España 1.7 2.2 26.4%
Japón 1.9 2.0 4.0%
Francia 1.8 1.9 7.8%
Otros 18.8 22.5 19.9%
Total 504.9 578.5 14.6%
Miles
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
Estados Unidos
Canadá
Europa
10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
500
1,000
1,500
2,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
500
1,000
1,500
2,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2010 2011
*Cifras sujetas a revisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 4,409 4,602 5,978 4,637 5,396 4,660 6,601 5,725 4,474 4,932 5,161 5,445 62,020
2009 4,551 4,068 4,529 5,234 3,880 4,449 6,491 5,727 4,100 4,504 4,509 5,131 57,173
2010 4,455 3,977 5,339 5,398 5,260 4,597 6,878 5,691 4,361 4,868 5,010 5,377 61,211
2011 4,603 4,269 5,099 6,077 5,375 4,867 6,968 5,887 4,664 5,031 52,841
Var 10/09 -2.1% -2.2% 17.9% 3.1% 35.6% 3.3% 6.0% -0.6% 6.4% 8.1% 11.1% 4.8% -7.8%
Var 11/10 3.3% 7.3% -4.5% 12.6% 2.2% 5.9% 1.3% 3.4% 6.9% 3.3% 4.0%
Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles (miles de personas)
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Regresar a índiceFuente: SECTUR/DATATUR
8. Turismo Nacional
PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.
PRECIOS: MÉXICO- Abril 2012
Fuente: Expedia.com
Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor
precio• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.• El costo del viaje se obtuvo entre el día 1 al 10 de abril, con fecha de viaje del 28 de Abril al 3 de mayo de 2012
Hawai
Cancún Los CabosPuerto Vallarta
Honolulu Jamaica Bahamas BermudaRepública
Dominicana
Houston 648$ 1,106$ 856$ 1,735$ 1,548$ 1,898$ 1,592$ 1,127$
Los Angeles 1,013$ 982$ 700$ 1,801$ 1,601$ 1,826$ 2,023$ 1,230$
Nueva York 857$ 1,084$ 874$ 1,819$ 1,356$ 1,493$ 1,502$ 915$
Miami 719$ 1,780$ 925$ 1,817$ 1,255$ 1,451$ 2,784$ 742$
Chicago 896$ 1,141$ 896$ 1,755$ 1,409$ 1,820$ 14,611$ 1,193$
Mexico Caribe
9. Llegada de visitantes a Estados Unidos
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 4,095 3,725 4,816 4,907 5,076 4,698 6,268 6,390 5,040 5,098 4,561 5,072 59,745 2011 4,205 3,851 4,784 5,516 5,201 4,862 6,615 6,671 5,351 5,272 4,870 5,126 62,325 2012 4,515 4,515
Var 11/10 2.7% 3.4% -0.7% 12.4% 2.5% 3.5% 5.5% 4.4% 6.2% 3.4% 6.8% 1.1% 4.3%Var 12/11 7.4% 7.4%
Evolución de las llegadas aéreas de visitantes (miles de personas)
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Llegada de turistas internacionales a Estados Unidos(Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo)
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9. Llegada de visitantes a Canadá
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 642 754 815 940 1,356 1,940 2,664 2,356 1,687 1,177 769 997 16,097 2011 657 681 768 964 1,355 1,973 2,613 2,278 1,699 1,154 772 1,041 15,955 2012 -
Var 11/10 2% -10% -6% 2% 0% 2% -2% -3% 1% -2% 0% 4% -0.9%Var 12/11 -100.0%
Evolución de las llegadas aéreas de visitantes (miles de personas)
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Llegada de turistas internacionales a Canadá(Fuente: Comisión Canadiense de Turismo)
9. Llegada de visitantes a Hawai
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 512 513 542 530 514 550 622 608 485 495 477 564 6,413 2010 524 518 597 542 547 626 681 678 528 564 536 624 6,965 2011 586 579 616 568 549 607 668 650 553 566 556 663 6,917 2012 630 609 1,239
Var 10/09 12.0% 11.8% 3.1% 4.8% 0.3% -3.0% -1.9% -4.1% 4.7% 0.2% 3.6% 6.3% -0.7%Var 11/10 7.4% 5.2% 6.3%
Evolución de las llegadas aéreas de visitantes (miles de personas)
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Llegada de turistas internacionales a Hawai(Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai)
9. Llegada de visitantes al Caribe
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 792 844 925 762 621 680 791 672 409 462 587 813 8,359 2009 807 821 876 762 640 696 819 670 439 503 608 849 8,489 2010 827 829 935 759 646 708 862 694 467 526 629 874 8,758 2011 886 885 974 853 655 720 879 686 498 559 685 8,281
Var 10/09 2.5% 1.1% 6.8% -0.3% 1.0% 1.8% 5.3% 3.5% 6.5% 4.5% 3.4% 2.9% 3.2%Var 11/10 7.1% 6.7% 4.2% 12.4% 1.4% 1.7% 1.9% -1.1% 6.6% 6.3% 8.9% 5.0%
Evolución de las llegadas aéreas de visitantes (miles de personas)
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Paises Considerados: Bermuda, República Dominicana, Jamaica, Cuba
Llegada de turistas internacionales al Caribe(Fuente: Caribbean Tourism Organization)
9. Llegada de visitantes a Las Vegas
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 2,766 2,859 3,202 3,171 3,200 2,980 3,181 3,092 3,062 3,153 2,904 2,781 36,351 2010 2,878 2,856 3,225 3,200 3,263 3,107 3,331 3,202 3,124 3,333 2,933 2,885 37,335 2011 3,126 2,885 3,406 3,354 3,369 3,324 3,473 3,290 3,294 3,422 3,027 2,957 38,929 2012 3,155 3,070 6,225
Var 10/09 8.6% 1.0% 5.6% 4.8% 3.3% 7.0% 4.3% 2.8% 5.5% 2.7% 3.2% 2.5% 4.3%Var 11/10 0.9% 6.4% 3.6%
Evolución de las llegadas de visitantes (miles de personas)
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Llegada de visitantes a las Vegas(Fuente: Las Vegas Convention and Visitors Authority)
Resultados Resultados Tracking Tracking
PublicitarioPublicitario
NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)
Q4 (Oct-Dic 2011)
AP 39.0%
CM 31.0%
IV 12.3%
NACIONALQ4 (Oct-Dic 2011)AP 67%
IV 81%
EUROPA(Julio 2011)
CM 15%
IV 13%
SUDAMÉRICA(Julio 2011)
CM 14%
IV 15%
10. Resultados Tracking Publicitario-Regional
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 -2011,
INDICADORES
AP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje
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11. Resultados Tracking Publicitario
INDICADORESAP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV Intención de viaje
NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)
Q4 (Oct-Dic 2011)
AP 39.0%
CM 31.0%
IV 12.3%
CANADÁQ4 (Oct-Dic 2011)
AP 39.0%
CM 29.7%
IV 14.0%
ESTADOS UNIDOSQ4 (Oct-Dic 2011)
AP 38.0%
CM 37.0%
IV 5.0%
NACIONALQ4 (Oct-Dic 2011)
AP 67%
IV 81%
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Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 -2011,Resultados Octubre - Diciembre 2011
11. Resultados Tracking Publicitario (Julio 2011)
EUROPA(Julio 2011)
AP ND
CM 15%
IV 13%
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2011 , Resultados de Julio
INDICADORES
AP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV Intención de viaje
Francia(Julio 2011)
AP ND
CM 15%
IV 14%
Reino Unido(Julio 2011)
AP ND
CM 13%
IV 13%
España(Julio 2011)
AP ND
CM 17%
IV 15%
Italia(Julio 2011)
AP ND
CM 21%
IV 22%
Alemania(Julio 2011)
AP ND
CM 12%
IV 7%
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11. Resultados Tracking Publicitario (Julio 2011)
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2011 , Resultados Julio
INDICADORES
AP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje
SUDAMÉRICA(Julio 2011)
AP NDCM 14%IV 15%
Argentina(Julio 2011)
AP ND
CM 19%
IV 21%
Brasil(Julio 2011)
AP ND
CM 11%
IV 12%
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CONSEJO DE PROMOCIÓN CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICOTURÍSTICA DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOSDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
MÉXICO, ABRIL 2012MÉXICO, ABRIL 2012
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