milano - 13 aprile 2016 - associazione bitcoin sardegna · principale centro di ricerca europeo...
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Milano - 13 Aprile 2016
BLOCKCHAIN_restart_2016
Come e Perché Investire
nella Prossima Rivoluzione
3
17.036 utenti iscritti
2.066 business angel
159 startup finanziate
630 commitment
3.709 startup iscritte
16 milioni di € raccolti
dal 2011 IL MARKETPLACE PER CHI VUOL ENTRARE NEL MONDO DELLE
STARTUP E DEL NON QUOTATO
4
Club
5
Blockchain
Blockchain è per il Valore ciò che Internet è stato per l’Informazione
Blockchain
INTERNET 1995 Estimated users ≈ 25m
VC investment ≈ $250m
6
Blockchain
INTERNET 1995 Estimated users ≈ 25m
VC investment ≈ $250m
7
Blockchain
INTERNET 1995 Estimated users ≈ 25m
VC investment ≈ $250m
INTERNET 2015
8
Blockchain
INTERNET 1995 BLOCKCHAIN 2015 Estimated users ≈ 25m
VC investment ≈ $250m
INTERNET 2015
Estimated users ≈ 8m
VC investment ≈ $1b
9
Blockchain
INTERNET 1995 BLOCKCHAIN 2015 Estimated users ≈ 25m
VC investment ≈ $250m
INTERNET 2015 BLOCKCHAIN 2035
Estimated users ≈ 8m
VC investment ≈ $1b
$$$10
BlockchainCome Internet ha rivoluzionato la trasmissione di informazioni tra utenti, azzerando il costo...
...così la tecnologia Blockchain dà la possibilità di trasferire la proprietà di asset a costo zero.
INTERNET 1995 BLOCKCHAIN 2015 Estimated users ≈ 25m
VC investment ≈ $250m
INTERNET 2015 BLOCKCHAIN 2035
Estimated users ≈ 8m
VC investment ≈ $1b
$$$11
12
Niche?
Media coverage
Media coverage
Dal 201010+ media specializzati (e.g. Coindesk e Bitcoinmagazine)
2M+ di utenti al mese
Corporate FocusNel 2015 le maggiori realtà finanziarie hanno dimostrato interesse verso la Blockchain
Nel 2015 le maggiori realtà finanziarie hanno dimostrato interesse verso la Blockchain
Visa Europa sta lavorando per sfruttare la Blockchain per servizi di trasferimento di denaro
Corporate Focus
Nel 2015 le maggiori realtà finanziarie hanno dimostrato interesse verso la Blockchain
Visa Europa sta lavorando per sfruttare la Blockchain per servizi di trasferimento di denaro
MasterCard e American Express hanno investito in Digital Currency Group (dcg.co) e Abra (goabra.com)
Corporate Focus
Nel 2015 le maggiori realtà finanziarie hanno dimostrato interesse verso la Blockchain
Visa Europa sta lavorando per sfruttare la Blockchain per servizi di trasferimento di denaro
MasterCard e American Express hanno investito in Digital Currency Group (dcg.co) e Abra (goabra.com)
PayPal ha aggiunto al suo Board il CEO di Xapo (xapo.com), wallet e servizi criptografici
Corporate Focus
Nasdaq ha lanciato il suo prodotto basato sulla tecnologia Blockchain, Nasdaq Liq
Corporate Focus
Nasdaq ha lanciato il suo prodotto basato sulla tecnologia Blockchain, Nasdaq Liq
CME ed LSE hanno formato assieme ad altri player mondiali hanno formato un gruppo di lavoro sulle possibilità di snellire le attività post-trading attraverso la Blockchain
Corporate Focus
Nasdaq ha lanciato il suo prodotto basato sulla tecnologia Blockchain, Nasdaq Liq
CME ed LSE hanno formato assieme ad altri player mondiali hanno formato un gruppo di lavoro sulle possibilità di snellire le attività post-trading attraverso la Blockchain
Australia Securities Exchange ha selezionato Digital Assets, società che si occupa della creazione di registri distribuiti e criptati sulla Blockchain, per il mercato Australiano
Corporate Focus
BoA ha depositato oltre 15 brevetti sulla tecnologia Blockchain ed è in procinto di presentarne altri 20
L’attenzione dei media non è diminuita ad inizio 2016
Secondo un recente sondaggio promulgato da FTI Consulting il 70% delle istituzioni finanziarie crede che la Blockchain impatterà positivamente sul proprio business
Corporate Focus
Bitcoin transactions trend
Source: Forbes
La relazione direttamente proporzionale tra numero di transazioni ed adozione del Bitcoin come strumento di pagamento da parte dei merchant è uno dei driver di prezzo della moneta virtuale
ARK Invest stima che ad oggi vi siano ca. 160.000 merchant che accettano Bitcoin e che per il 2017 cresceranno a 1.8M
Il trend crescente delle transazioni in Bitcoin identifica un incremento nell’adozione della tecnologia
Venture Capital InvestmentsDal 2013 al 2015 si evince un interesse crescente da parte dei VC a investire sulla tecnologia Bitcoin
Investimenti VC in Startup Bitcoin (2013 - 2015) Investimenti VC in Bitcoin Yoy (Feb 2014 - Feb 2016)
Tra il 2014 ed il 2015 vi è stato un incremento del +72% del valore degli investimenti in startup Bitcoin
Il valore degli investimenti in startup Bitcoin sono più che raddoppiati a Febbraio 2016, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
Source: Coindesk,VentureSource,VentureScanner, CrunchBase
Best deals in 2015
$ 116MMarzo 2015
La Società ha rilasciato il primo computer Software e Hardware nativo per Bitcoin
$ 75M $ 50MGennaio 2015 Aprile 2015
Coinbase ha sviluppato un sistema Wallet ed Exchange tra i più utilizzati al mondo
Circle ha sviluppato un Marketplace dal quale è possibile acquista Bitcoin con carta di credito
Source: Coindesk
2015 Boost
Source: Coindesk
X2
X4
● Wallet ed ATM ● La potenza di calcolo mondiale dedicata al mining● Gli investimenti dei VC in Blockchain
Dal 2014 al 2015
● I volumi di trading (Dic. 2014 - Dic. 2015) ● Il numero di grandi aziende interessate ad
acquisire competenze nella tecnologia Blockchain
TimelineDal 2009 il Bitcoin ha resistito ad eventi fortemente destabilizzanti, dimostrando la solidità tecnologica della Blockchain: investitori istituzionali e player industriali hanno dato prova di credere nelle sue potenzialità
Nasce Bitcoin
Gennaio 2009
Maggio 2010
Viene acquistato attraverso Bitcoin il primo bene materiale
Luglio 2010
Aprile2011
Nasce Mt.Gox, primo exchange Bitcoin
Giugno 2011
TIME pubblica un articolo sui Bitcoin
Viene reso pubblico dai media Silk Road, market-place illegale associato ai Bitcoin
Ottobre2013
l’FBI chiude Silkroad, causando una caduta del prezzo momentanea; il Bitcoin si rialza in meno di tre ore
Dicembre 2013
La banca centrale cinese proibisce alle istituzioni finanziarie operare in Bitcoin
Febbraio 2014
Mt.Gox perde $450M in Bitcoin a causa si un attacco haker ed errori manageriali
Febbraio 2014
PayPal chiude un accordo di partnership con Bitpay, Coinbase per accettare Bitcoin
Gennaio2015
Bitstamp dichiara di aver perso $5M in Bitcoin da un attacco haker
Maggio 2015
Il NASDAQ annuncia pubblicamente di stare testanto la rete Blockchain
Novembre2015
Amazon inizia lo shipping del primo hardware per Bitcoin della startup 21
Eventi destabilizzanti
28
Andy
29
Andy Bechtolsheim
Co-Founder 1995
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Andy Bechtolsheim
Co-Founder
2010 $7.4B
1995
Andy Bechtolsheim
Co-Founder
2010 $7.4B
1995
2010 $1.7B
31
32
Andy Bechtolsheim
Co-Founder
2010 $7.4B
1998 $100K
1995
2010 $1.7B
33
Andy Bechtolsheim
Co-Founder
2010 $7.4B
1998 $100K
1995
2010 $1.7B
34
Problem
Tecnologia complessa e inaccessibile al pubblico1
35
Il Problema
Tecnologia complessa e inaccessibile al pubblico
Selezione delle Startup vincenti basate su tale tecnologia
1
2
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Il Problema
Tecnologia complessa e inaccessibile al pubblico
Selezione delle Startup vincenti basate su tale tecnologia
Diversificazione del portafoglio di investimento e del grado di rischio
1
2
3
37
Il Problema
Tecnologia complessa e inaccessibile al pubblico
Selezione delle Startup vincenti basate su tale tecnologia
Diversificazione del portafoglio di investimento e del grado di rischio
Gestione facilitata dell’investimento
1
2
3
4
SiamoSoci ha maturato un’ampia esperienza in strumenti di investimento alternativi e su contenuti legati all’innovazione
38
SiamoSoci e i Club
startup italiane ed estere, acceleratori e incubatori di
impresa
progetti legati all’utilizzo della Blockchain per detenere token
digitali in modo sicuro
Blockchain Club
Investitori
€ 3M
StartupSelezione
$ $ $ $ $ $
Gestione Club
39
Blockchain Cub permette di investire su un portafoglio diversificato e pre-selezionato di startup
Blockchain Club
€ 3M
Struttura Societaria
Durata
Target raccolta
Costi vivi*
Società per Azioni
10 anni
3.000.000 euro
Max 30K/anno
*Esclusi i costi non ricorrenti di costituzione e liquidazione40
Blockchain Lab
Principale centro di ricerca europeo sulla Blockchain
Selezione
Startup
Selezionatore e Validatore
Comprendere le direzioni di sviluppo più promettenti
della tecnologia
Valutare le capacità di esecuzione dei team e validare i progetti
Racchiudere competenze simultanee in crittografia,
sistemi distribuiti, sicurezza informatica
41
Blockchain Lab
Principale centro di ricerca europeo sulla Blockchain
Blockchain Lab annovera nel suo team
I più grandi esperti Italiani sulla tecnologia
Blockchain
Il più grande esperto al mondo di
Blockchain wallet
Il più grande esperto al mondo di
Smart Oracles
Il più grande esperto europeo di uso notarile
della Blockchain
PARTNER
42
43
Giacomo ZuccoFounder AssoB.IT
Ex Accenture
Riccardo CasattaCEO Eternity Wall
Ex Zurich
Lawrence NahumCEO GreenAddress
Ex HP
Thomas BertaniCEO Oraclize
BitBoat
Marco AmadoriCEO inBitcoin
Fondazione Kessler
Francesco NacchiaRicercatore
CEO Energify
Laura BigiAssistente
Area Scientifica
Tobia De AngelisRicercatoreEx LVenture
Simone ContiFamily Office e VC
Azimut
Franco CimattiPres. Bitcoin
Foundation italia
Sebastiano GuerzoniRicercatoreFreelance
Gabriele DomenichiniPres. AssoB.IT
Andrea BenettonRicercatore
Antonio SimeoneCEO EuklidAlgo-trader
Sebastiano ScrofinaCEO Coincapital
Ex Dropis
Luciano TessCEO Trade_ITFounder BIS
Davide LaSpinaRicercatore
CEO Crowdway
Blockchain Lab
Clustering
Wallet
Servizi Finanziari
Custodian e intermediari
Marketplace (payment processor)
Società che si occupano di creare portafogli per la gestione diretta e personale dell’utente dei Bitcoin (Software/ hardware)
Società che danno la possibilità agli utenti di operare sul mercato Bitcoin
Società che gestiscono per conto dell’utente i Bitcoin (“funzione di custodia e movimentazione”)
Società che permettono l’acquisto diretto di Bitcoin, ma che non danno la possibilità di storage sulla piattaforma
Clustering
Smart Contract
Blockchain Innovation
(new assets, scalability)
Notary Use
Mining
ORACLIZE Società che sviluppano la tecnologia per utilizzare la Blockchain con contratti digitali ed automatizzati (es. “escrow”)
Lightning.Network
Società che si occupano della creazione e gestione di asset digitali sulla Blockchain
Società che si occupano di sfruttare le proprietà della Blockchain ai fini di marcatura temporale e inalterabilità delle informazioni scritte
Società che si occupano di produrre Hardware e/o creare Bitcoin
Business: Eternity Wall ha un servizio B2C che permette agli utenti di scrivere messaggi di testo nella Blockchain, e un servizio B2B per la notarizzazione di informazioni generiche preservando la privacy delle stesse.
Revenue: B2C è basato sul pagamento di una fee per l'utilizzo del servizio. Il servizio di notarizzazione B2B è fornito gratuitamente per utilizzo sporadico a fini valutativi, mentre in abbonamento per un uso programmatico.
Industry: Servizi Finanziari
Esempi di Startup in Pipeline
eternitywall.itEternity Wall
Business: TheRock Trading è l’unico exchange che permette depositi e prelievi Bitcoin istantanei, utilizzando l’ “instant confirmation” del wallet Green Address. La Società ha anche strutturato il proprio sistema di payment processing Tinkl.it, per merchant. Il cliente paga in Bitcoin ed al merchant vengono versati euro.
Revenue: Il modello di business in entrambi i casi è a commissione. TheRock Trading trattiene ca. €1 sui prelievi e 0,20% sul cambio valuta. Tinkl.it al contrario dei payment processor esistenti sul mercato, che fanno pagare le commissioni ai merchant, addebita la fee al cliente.
Industry: Servizi Finanziari, Retail
therocktrading.com
Esempi di Startup in Pipeline
helperbit.com
Business: Piattaforma a fini umanitari che permette di velocizzare il processo di distribuzione di aiuti dopo disastri naturali. La piattaforma funge da assicurazione B2C, sulla quale gli utenti hanno la possibilità di raccogliere Bitcoin e tutelarsi da eventuali danni da disastri naturali in specifiche aree geografiche. Inoltre, permette agli utenti di donare Bitcoin distribuendoli in tempo reale.
Revenue: Fee sulle transazioni in Bitcoin
Industry: NGO, Servizi Finanziari
Esempi di Startup in Pipeline
domenico.genovese@siamosoci.com
@geniovese
/domenicogenovese
GRAZIE
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