manual del usuario plan iva - portal sat · seleccione el período al que corresponde la planilla...
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MANUAL DEL USUARIO PLAN IVA
TABLA DE CONTENIDO
INSTALACIÓN ....................................................................................... 3
ACTUALIZACIÓN ................................................................................. 12
ACTUALIZACIÓN EN WINDOWS VISTA O WINDOWS 7 ..................................... 17
GUÍA USO HERRAMIENTA PLANIVA ........................................................... 27
GENERADOR PLANILLA DE IVA ................................................................ 40
ENVÍO ELECTRÓNICO PLANILLA DE IVA ..................................................... 53
VALIDADOR DE FACTURAS DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ............................. 66
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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INSTALACIÓN PlanIVA versión 1.2.7
Este manual debe ser utilizado por personas que por primera vez ingresarán información
de planilla de IVA a la herramienta, si ya utiliza alguna versión de PlanIVA, utilice el
manual de actualización.
1. Para descargar la Herramienta PlanIVA y el instalador de la Herramienta PlanIVA
(Versión 1.2.7), acceder al portal SAT desde el link
https://portal.sat.gob.gt/portal/.
Seleccionar en “Descarga de Software”
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Se muestra la siguiente pantalla:
Presionar en “Planilla de IVA”
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Se muestra la siguiente pantalla:
Inicia la descarga…
Seleccionar “Instalador PlanIVA 1.2.7 (zip)”
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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2. Se muestra la siguiente pantalla:
El sistema muestra la pantalla de proceso de instalación:
El sistema iniciará con el proceso de instalación, mostrando el avance de dicho proceso.
Seleccionar “Setup”
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Finalizado el proceso de instalación se muestra la siguiente pantalla:
Seguidamente se muestra la pantalla “Acuerdo de Licencia”:
Presionar en el botón “Siguiente”.
a. Presionar la opción “Aceptación de los términos del Contrato de Licencia”.
b. Presionar el botón “Siguiente”.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Completar la información requerida.
b. Seleccionar la opción “Cualquiera que utilice este equipo”. (Esta información también es opcional).
a. Ingresar nombre del usuario y el nombre de la entidad o persona para la que labora.
Esta información es opcional.
c. Presionar el botón “Siguiente”.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Continuar con los pasos requeridos
f. Seleccionar el
botón “Instalar”.
d. Seleccionar el botón: “Cambiar” si va a instalar en una carpeta diferente.
e. Presionar el botón “Siguiente”.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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El sistema iniciará la instalación automáticamente y los componentes del
programa se instalarán en su computador.
3. El sistema finaliza la instalación.
Se muestra el
avance de la
instalación.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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4. El icono se visualizará en el Escritorio o en la carpeta seleccionada.
Inicie a utilizar la herramienta.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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ACTUALIZACIÓN PlanIVA Versión 1.2.7.
Este manual aplica para la actualización de PlanIVA versión 1.2.6 a versión 1.2.7. Sí su
computadora tiene instalado Windows Vista no deberá utilizar este manual de
actualización.
1. Para actualizar la Herramienta PlanIVA y descargar la nueva actualización
(Versión 1.2.7), acceder al portal SAT https://portal.sat.gob.gt/portal/.
Seleccionar en “Descarga de Software”
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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a. Presionar en “Planilla de IVA”
b. Seleccionar “ActualizacionPlanIVA 1.2.7 (zip)”
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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2. Inicia la descarga y muestra la siguiente pantalla:
Seleccionar actualizador 1.2.7
Presionar el botón “Si”, para continuar.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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El sistema muestra el siguiente mensaje:
El sistema finalizará la actualización.
Verifique el directorio donde está instalada la versión 1.2.6.
Presionar el botón “Iniciar”.
Se despliega el mensaje: “Actualización finalizada”. Debe presionar el botón “Aceptar”.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Verificar que la versión sea la 1.2.7
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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ACTUALIZACIÓN EN WINDOWS VISTA O WINDOWS 7 PlanIVA Versión 1.2.7.
Este manual aplica para la actualización de PlanIVA versión 1.2.6 a versión 1.2.7 si tiene
instalado en su computadora el sistema operativo Windows Vista o Windows 7.
A continuación, se presentan los pasos a seguir:
1. Previo a realizar la actualización
Ingrese a la herramienta PlanIVA versión 1.2.6, con el objeto de cambiar la ubicación
de la base de datos, para el efecto debe seguir los pasos que se detallan a continuación:
Seleccionar la opción “Base de datos”.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Seleccionar la opción “cambiar”.
El sistema despliega la ubicación actual de la base de datos.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Debe ubicar el archivo de la Planilla de IVA SAT en la carpeta denominada usuarios,
para el efecto debe accesar a las carpetas siguientes:
1. Equipo
2. Drive C
3. Users
4. Nombre del usuario con el que trabaja en la computadora
5. AppData (en el caso que su sistema operativo no le despliegue esta carpeta
vea el numeral 3 del presente manual).
6. Local
7. Virtual Store
8. Program Files
9. Planilla del IVA (SAT)
Realice la búsqueda de la carpeta a la cual se cambiará la ubicación.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Nueva ubicación.
Presionar el icono “Guardar”.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Presione el botón “Aceptar”.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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2. Habilitar la opción de visualización de archivos ocultos:
Para poder habilitar las carpetas que se encuentran ocultas en la carpeta denominada
usuarios, debe realizar los pasos siguientes:
Verifique que la versión sea la
1.2.7
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Ubique la carpeta usuarios y
presione la tecla denominada
ALT.
Su sistema operativo le
desplegará una Barra de Menú,
en la parte superior del
explorador de archivos.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Seleccionar en el menú la
opción “herramientas”.
Seleccionar “Opciones de
carpeta”.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Seleccionar la opción
“Ver”.
Seleccionar la opción
“Mostrar archivos,
carpetas y unidades
ocultos”.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Presionar el botón
“aplicar” y “aceptar”
Su sistema operativo le
desplegará las carpetas
que anteriormente tenía
ocultas.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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GUÍA USO HERRAMIENTA PLANIVA INFORMACIÓN IMPORTANTE: Una vez realizada la instalación o actualización de la versión 1.2.7 de PlanIVA, podrá iniciar con ingreso de la información de todas sus facturas.
Si utiliza por primera vez la herramienta, no olvide:
1. Predeterminar el período por el cual reportará sus compras. (Menú Archivo, opción Período)
2. Ingresar datos generales del contribuyente y patrono (Menú Catálogos, opción Contribuyente)
A continuación, se presentan los cambios realizados a la herramienta PlanIVA versión
1.2.7.:
I. MENÚ ARCHIVO OPCIÓN DETERMINACIÓN DE PERÍODOS:
Seleccione el menú Archivo y luego la opción “Período”.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Seleccione el período al que corresponde la planilla que va a ingresar.
Presionar el botón “Predeterminar”.
El sistema muestra el mensaje: Período Seleccionado dd/mm/aa – dd/mm/aa. Presionar el botón “aceptar” si el período seleccionado es correcto.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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El sistema muestra el mensaje: Período actual: dd/mm/aa – dd/mm/aa.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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II. MENÚ CATÁLOGO OPCIÓN GASTOS
a. Gasolina Superior b. Gasolina Regular c. Gasolina de Aviación d. Diesel y gas oil e. Kerosina (DPK) f. Kerosina para motores de reacción g. Nafta h. Gas licuado de petróleo (gas propano, butano, metano y similares) a granel y en
carburación Este tipo de gasto no puede ser modificado ni eliminado, para permitir que la herramienta realice el cálculo del Impuesto a la Distribución de Petróleo y sus derivados. Si agrega algún tipo de gasto similar a los indicados, la herramienta no realizará el cálculo del Impuesto a la Distribución de Petróleo y sus derivados.
En el menú Catálogos, opción: Gastos se agregaron los siguientes:
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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III. MENÚ OPERACIÓN OPCIÓN INGRESO DE FACTURAS
En el menú Operación, opción: “Ingreso de Facturas”.
En el campo Tipo de Documento se agregó: Factura Electrónica.
En la opción número de documento se amplió el campo para poder ingresar hasta 25 caracteres.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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En la opción Tipo de gasto se visualizan los tipos de combustibles que se agregaron en el menú Gastos.
Al ingresar un monto en la opción: Precio por galón, la herramienta realiza el cálculo del IDP dependiendo el tipo de combustible seleccionado.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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IV. MENÚ OPERACIÓN OPCIÓN ISR
En esta opción podrá realizar el cálculo del Impuesto Sobre la Renta a pagar, para determinar el monto de la planilla que debe presentar y le permita cubrir el impuesto determinado.
Para el efecto ingrese la información siguiente:
a. Seleccione el NIT del contribuyente para el que se realizará el cálculo. La
información se desplegará, siempre y cuando la haya ingresado en el menú
Catálogos, opción Contribuyente.
b. La herramienta mostrará el nombre del patrono y su NIT. La información se
desplegará, siempre y cuando la haya ingresado en el menú Catálogos, opción
Contribuyente.
c. Ingrese la información en las casillas de la 1 a la 18, según el caso concreto. Esto
quiere decir, que no necesariamente deberá completar todas las casillas.
d. Presionar la opción grabar.
Seleccionar menú Operación y seleccionar la opción “ISR”.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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e. De considerarlo necesario, puede imprimir el reporte.
Es importante mencionar que el cálculo del ISR mostrado anteriormente, se realiza con base a lo que establece la Ley del Impuesto sobre la renta:
*ARTICULO 72. Base imponible. La renta imponible se determina deduciendo de la renta neta las deducciones que se indican en este artículo.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Para los efectos del presente título, se entiende como renta bruta, la suma de sus ingresos gravados y exentos, obtenidos en el período de liquidación anual; y, como renta neta, a la diferencia entre la renta bruta y las rentas exentas obtenidas.
Las personas individuales en relación de dependencia pueden deducir de su renta neta, lo siguiente:
a. Hasta sesenta mil Quetzales (Q.60,000.00), de los cuales cuarenta y ocho mil Quetzales (Q.48,000.00) corresponden a gastos personales sin necesidad de comprobación alguna; y, doce mil Quetzales (Q.12,000.00) que podrá acreditar por el Impuesto al Valor Agregado pagado en gastos personales, por compras de bienes o adquisición de servicios, durante el período de liquidación definitiva anual. Este crédito se comprobará mediante la presentación de una planilla que contenga el detalle de las facturas, que estarán sujetas a verificación por parte de la Administración Tributaria. La planilla deberá presentarse ante la Administración Tributaria, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes de enero de cada año, debiendo el patrono conciliar entre las retenciones efectuadas y la liquidación o declaración definitiva que deberá presentar el trabajador.
* Decreto 10-2012 Ley de Actualización Tributaria V. MENÚ REPORTES
IMPRESIÓN DE PLANILLA
Se realizaron modificaciones al formulario que se imprime a través de la herramienta, siendo las siguientes:
1. Se agregaron subtotales de compras y crédito en cada hoja. 2. Resumen por tipo de documento, en el cual se detallan los tipos de documentos
ingresados (factura en papel, factura electrónica, formularios SAT-208, SAT-203, SAT-711 y declaración aduanera), así como los montos totales por compras y por crédito por IVA.
3. Resumen por compras de combustible, en el que se detalla el precio promedio por galón, totales compras de combustible y crédito por IVA.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Seleccionar en el menú Operación la opción “Impresión de planilla”.
Seleccionar el NIT que corresponda.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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La herramienta muestra el Valor del IVA y el Total de la planilla.
Presionar el icono imprimir.
Presionar el botón “OK”.
Ingresar el lugar de presentación de la planilla. Esta información es opcional.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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a. Ingresar la fecha de presentación de la planilla. Esta información es opcional.
b. Presionar el botón “OK” para imprimir la planilla.
Se muestra la planilla. Presionar el icono “Impresión”.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Presionar OK.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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GENERADOR PLANILLA DE IVA Previo a realizar la transmisión de la planilla por medio del portal SAT, debe generar un
archivo en la herramienta “Generador Planilla IVA”, el cual le permitirá ubicar la base
de datos fácilmente, para el efecto debe seguir los pasos que se describen a continuación:
1. Ingresar al portal SAT en la dirección https://portal.sat.gob.gt/portal/.
2. Descargue el generador y se desplegará la pantalla siguiente:
2.1 Si presionó el botón abrir le desplegará la pantalla siguiente:
3. Si presionó el botón guardar le
requerirá la ubicación para guardar el generador.
Presionar el botón “Abrir” si desea abrir de una vez el generador.
Seleccionar el botón “Guardar” para guardarlo en la ubicación que desee.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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4. Al presionar el botón guardar, aparecerá el icono siguiente:
Presionar el botón “Guardar” para guardarlo en la ubicación que seleccionó
Presionar doble clic con el cursor para abrir el generador.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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5. Al ingresar se desplegará la pantalla siguiente:
6. La herramienta realizará la búsqueda de la base de datos según el sistema
operativo así:
6.1 En Windows Vista y 7: DriveC/Users/Nombre del
usuario/AppData/Local/VirtualStore/Program Files/Planilla del IVA(SAT).
6.2 En Windows XP: Dirve C:/Archivos de Programa/Planilla del IVA(SAT).
Presionar el botón “seleccionar”.
Período 2018 V.1.0
Generación Planilla de IVA 2018 para presentación Electrónica
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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7. Automáticamente se despliega la siguiente pantalla:
7.1 Si la base de datos la tiene en una ubicación diferente a la indicada en el numeral
6, se le desplegará una pantalla direccionando al disco “C”, a efecto que realice
la búsqueda del archivo:
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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8. Debe seleccionar la base de datos así:
9. Al seleccionar la base de datos, automáticamente en el campo “Nombre” se
despliega el nombre el archivo:
Presionar con el cursor el archivo “IVA .mdb”.
Presionar el botón “Abrir”.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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10. Se desplegará la ubicación de la base de datos
Presionar el botón “Continuar”.
Período 2018 V.1.0
Generación Planilla de IVA 2018 para presentación Electrónica
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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11. Se desplegará la pantalla siguiente:
Presionar con el cursor para desplegar el detalle de los NIT.
Planilla de IVA 2018 para presentación Electrónica
Período 2018 V.1.0
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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12. Se desplegará el (los) NIT que tuviere grabado (s) en la base de datos con
información para el período 2017:
13. Al seleccionar el NIT pueden suceder dos situaciones:
a. Si existen caracteres que no corresponden en la base de datos se desplegará
la pantalla indicada en el numeral 13.1
b. De no existir caracteres inválidos, se desplegará la pantalla indicada en el
numeral 14.
Seleccionar el NIT.
Planilla de IVA 2018 para presentación Electrónica
Período 2018 V.1.0
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Si en la herramienta planIVA versión 1.2.7, en los campos: serie, número de documento
o valor de factura, se ingresaron caracteres que no corresponden, se desplegará la
pantalla siguiente:
13.1.1 Los documentos que contienen caracteres que no corresponden se describen
en el detalle así:
Numeral Descripción del error NIT proveedor Número de documento
Serie (en el caso de facturas)
1 Galón -81.20 contiene carácter
inválido
(Según el ejemplo se interpreta que el galón está con valor negativo, debiendo ser lo correcto que esté con valor positivo)
35 49304304930493 FACE63FEA52201
Presionar el botón imprimir si desea una impresión del detalle de los errores.
Al presionar NO deberá realizar la corrección en la herramienta planIVA de cada documento.
Al presionar SI se realizará la corrección automáticamente.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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13.2 Si presiona el botón “SI” desplegará el mensaje siguiente:
13.3 Si presiona el botón “NO” desplegará el mensaje siguiente:
Presionar el botón “Aceptar”.
Presionar el botón “Aceptar”.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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14. Después de realizada la corrección de los datos o en el caso que no haya
inconsistencias en la información se desplegarán en pantalla los datos siguientes:
NIT y nombre del contribuyente, monto de compras, crédito por IVA y cantidad
de documentos así:
15. Presionar con el cursor el botón “Continuar”:
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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16. Se desplegará el mensaje siguiente:
17. Si se presiona el botón “Aceptar”, se desplegará la pantalla siguiente:
Presionar el botón “Continuar”.
Presionar el botón “Cancelar” si no desea continuar.
Presionar el botón “Aceptar”.
Presionar con el cursor en el vínculo, si posee conexión a Internet.
Presionar el botón “Salir” si no posee conexión a internet.
Si realizará la generación de un archivo para otro NIT, presionar el botón regresar, para poder seleccionar otro NIT.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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18. El archivo creado, automáticamente se ubicará en su escritorio y le aparecerá
así:
19. El archivo generado será el que deberá transmitir por medio del portal SAT, por
lo que para poder realizar la transmisión del mismo, consulte el manual para la
presentación de la planilla por IVA pagado Vía Electrónica.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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ENVÍO ELECTRÓNICO PLANILLA DE IVA
El archivo creado por medio del Generador Planilla IVA será el que deberá transmitir
por medio del portal SAT, por lo que, para poder realizar la transmisión del mismo, debe
seguir los pasos que se describen a continuación:
1. Ingresar al portal SAT en la dirección https://portal.sat.gob.gt/portal/. se
desplegará la pantalla siguiente:
Seleccionar en “Descarga de Software”
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Se muestra la siguiente pantalla:
Presionar en “Planilla de IVA”
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Seleccionar “Consulta envío electrónico planilla del IVA período 2017” en el
numeral 4.
1.1 Si en la forma de acceder al internet en su computadora, no tiene instalado Adobe
Flash Player, la pantalla se le puede desplegar de dos formas, consultar el anexo
1 del presente manual.
1.2 Si en la forma de acceder al internet en su computadora, no le aparece la pantalla
completa, consulte el anexo 2 del presente manual.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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2. Presionar el botón “Seleccionar Archivo”:
3. Automáticamente desplegará una ventana para que realice la búsqueda del archivo
.xml creado por el “Generador Planilla IVA”, en la ubicación en que lo tiene
guardado en su computadora:
Presionar con el click
izquierdo del mouse el
botón “Seleccionar Archivo”
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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4. Una vez haya encontrado el archivo .xml según la ubicación en la que lo tenía
grabado en su computadora, debe seleccionarlo así:
5. Al seleccionar el archivo .xml, automáticamente en el campo nombre se despliega
el nombre el archivo:
Presionar con el click izquierdo del
mouse en el archivo
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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6. Se
desplegará la pantalla siguiente:
Presionar con el click izquierdo
del mouse en el botón abrir
Superintendencia de Administración Tributaria
Envío electrónico planilla de IVA
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7. Realizada la carga del archivo .xml, en la parte inferior de la pantalla, aparecerá
los datos de la planilla a transmitir, verifique que el NIT corresponda al
contribuyente que presentará la planilla:
Nota: La pantalla la puede guardar como imagen.
7.1 En el caso que haya seleccionado un archivo de un NIT que no va a transmitir o si
desea seleccionar un nuevo archivo puede presionar el botón “Realizar Nueva
Carga”:
Presionar con el click
izquierdo del mouse en
botón Realizar Nueva Carga
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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8. En el caso que el NIT seleccionado corresponda al que va a presentar la planilla,
escribir el texto que se le presenta en la imagen del lado izquierdo y presionar el
botón “Transmitir”:
Presionar el botón
Transmitir
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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9. Al finalizar la transmisión se desplegará en pantalla la Notificación Electrónica de
la planilla por IVA pagado:
10. En el lado derecho de la pantalla se despliega una barra, movilizarla hacia abajo
con el cursor:
Movilizar hacia abajo
la barra
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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11. Al movilizar la barra hacia abajo, podrá visualizar la opción “Imprimir esta
constancia”:
12. Seleccionar la opción “Imprimir esta constancia”:
Presionar con el
click izquierdo del
mouse la opción
Imprimir
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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13. Se habilitará el menú de impresión para que pueda imprimir la notificación:
14. Al imprimir la notificación podrá visualizarla de la forma siguiente:
15. Presentar la impresión de la Notificación Electrónica de la planilla por IVA pagado
a su patrono.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Anexo 1
Si no tiene instalado Adobe Flash Player, la pantalla se le puede desplegar de dos formas
así:
Forma 1: Le requiere de una vez la instalación de Adobe Flash Player:
Instalado Adobe Flash Player, debe ingresar nuevamente al portal SAT e iniciar con
el numeral 1 del presente manual.
Forma 2: El botón seleccionar archivo aparece inhabilitado así:
Ingresar al vínculo https://get.adobe.com/es/flashplayer/ , a efecto de realizar la
descarga de Adobe Flash Player y siga las instrucciones que se le indican para la
correspondiente instalación.
Presionar con el cursor y seguir
los pasos indicados para instalar
el Adobe Flash Player
Botón “Seleccionar
Archivo” inhabilitado
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Instalado Adobe Flash Player ingresar nuevamente al portal SAT e iniciar con el
numeral 1 del presente manual.
Anexo 2
Si en la forma de acceder al internet en su computadora, no le aparece la pantalla
completa, en el lado derecho de la misma se despliega una barra, puede movilizarla
hacia abajo con el cursor.
Movilizar hacia abajo la barra.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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VALIDADOR DE FACTURAS DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE PLANILLA DE IVA
El archivo creado por medio del Generador Planilla IVA será el que deberá utilizar para
verificar las facturas de pequeños contribuyentes ingresadas en su planilla de IVA, para
el efecto debe seguir los pasos que se describen a continuación:
1. Seleccionar “Consulta AQUÍ” en el inciso 3.
2. Seguidamente se muestra la siguiente pantalla:
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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3. Automáticamente desplegará una ventana para que realice la búsqueda del archivo
.xml creado por el “Generador Planilla IVA”, en la ubicación en que lo tiene
guardado en su computadora:
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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4. Una vez haya encontrado el archivo .xml según la ubicación en la que lo tenía
grabado en su computadora, debe seleccionarlo así:
5. Al seleccionar el archivo .xml, automáticamente en el campo nombre se despliega
el nombre el archivo:
Presionar con el clic izquierdo del mouse en el archivo
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Página 70 de 74
Presionar con el clic izquierdo del mouse en el botón abrir.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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6. Se desplegará la pantalla siguiente:
7. Realizada la carga del archivo .xml, en la parte inferior de la pantalla, aparecerá
los datos de la planilla:
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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8. Ingresar el texto que visualiza en la imagen que se presenta del lado izquierdo y
presionar el botón “Validar planilla”:
9. Al finalizar el proceso puede ocurrir lo siguiente:
9.1 En el caso que contenga facturas de pequeño contribuyente, se desplegará la
pantalla siguiente:
Presionar el botón “Validar planilla”.
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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9.1.1 Presionar el botón “Descargar archivo Excel” la herramienta le
desplegará la pantalla siguiente:
9.1.2 El archivo lo puede guardar en su computadora, para
posteriormente ingresar a la herramienta planIVA y proceder a
quitar de su planilla los documentos que le fueron reportados como
facturas de pequeños contribuyentes.
9.2 En el caso que no contenga facturas de pequeño contribuyente, se desplegará
el mensaje siguiente:
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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10. En el caso que haya seleccionado un archivo de un NIT que no necesita consultar o
si desea seleccionar un nuevo archivo presionar el botón “Realizar Nueva Carga”:
Presionar con el clic izquierdo del mouse en botón Realizar Nueva Carga.
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