l’industria del design tra - summit pambianco...2019/06/26 · le prime 100 aziende in un mercato...
Post on 23-May-2020
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Intervento di Alessio Candi
Mercoledì, 26 giugno 2019
Palazzo Mezzanotte – Piazza degli Affari 6, Milano
L’INDUSTRIA DEL DESIGN TRA
CANALE CONSUMER E CONTRACT
Le sfide in atto per le aziende del settore
2
$ 553 B
+25,3% Consumo 2018
Crescita 2008-18 $ 441 B Consumo 2008
+2,3% CAGR% 2008-18
UN SETTORE IN COSTANTE CRESCITA DA 10 ANNI
Dati in B US $ wholesale Fonte: CSIL, Centro Studi Industria Leggera
CONSUMO MONDIALE DI MOBILI ED ILLUMINAZIONE
3
54 51 5871
208
55 5876
96
268
Cucina Ufficio Imbottiti Illuminazione Altri mobili
+14% +2%
+29%
+31%
Dati in B US $ wholesale
+36%
2018 2018 2018 2018 2008 2008 2008 2008 2018 2008
Variazione %
2008-18 Cucina
Tavoli, sedie,
librerie, armadi,..
Ufficio
17%
10%
14% Imbottiti
11%
Illuminazione
48%
Quota % 2018
Tavoli, sedie,
librerie, armadi,..
Fonte: CSIL, Centro Studi Industria Leggera
VENDITE PER CATEGORIE DI PRODOTTO
CRESCITA DI ILLUMINAZIONE, IMBOTTITI E MOBILI
4
L’ASIA TRAINA LA CRESCITA, CALA L’EUROPA
114
160
9473
237
132111
73
Asia Pacific EU-28 USA RoW
+108%
+17%
-
-17%
Dati in B US $ wholesale
20% 43%
RoW 13%
24%
2018 2018 2018 2018 2008 2008 2008 2008
Variazione %
2008-18
Quota % 2018
Fonte: CSIL, Centro Studi Industria Leggera
VENDITE PER AREA GEOGRAFICA
2018 2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Totale
Var.%
Francia 1.383 1.738 +26
Germania 1.020 1.167 10 +14
Stati Uniti 435 1.133 10
Regno Unito 693 968 9
Svizzera 391 510 5
Cina 75 498 4
Russia 633 426 4 -33
Spagna 361 411 4 +14
Belgio 283 283 2 -
Emirati Arabi Uniti 165 227 2 +37
Altri 2.947 4.000 35 +36
8.385 11.361 100 +35
CRESCONO TUTTI I MERCATI, L’EUROPA ANCORA CENTRALE
5
%
15
+161
+40
+31
+564
EXPORT ITALIANO PER PAESE
Fonte: ICE. Include Mobili, Lampadari e Apparecchi per l’illuminazione
Dati in Mln di €
6
UN SISTEMA DISTRIBUTIVO COMPLESSO
Wholesale Vendite a dealer multimarca e a franchising
Contract
E-Commerce
DOS
Vendite tramite commesse chiavi in mano (puro
contract) oppure forniture multiple da catalogo (soft
contract)
Vendite realizzate online tramite siti web
Vendite realizzate tramite negozi monomarca di
proprietà
(1) Directly Operated Store
(1)
I CANALI DISTRIBUTIVI DEL DESIGN
7
Italia 2.000
Medio-Oriente 100
USA 300
RoW 600
#Dealer
Europa 3.000 Lusso e
Premium
Mass 30%
70%
NUMERO DEALER NEL MONDO
Fonte: Stime Pambianco
CANALE PREVALENTE IN ITALIA / EUROPA
Totale 6.000
WHOLESALE
8
WHOLESALE ITALIANO MOLTO FRAMMENTATO
Fatt. 2017 Var. % Export %
Totale 206.075 +9
Ebitda %
Interni Spa 36.681 +7 69 20
Bergamin Srl 26.462 +3 nd -1
Salvioni Spa 25.856 +11 69 4
Ostilio Mobili Spa 18.445 +13 2 4
Della Camera Arredamenti Srl 16.465 +37 34 4
Lazzarini Srl 13.930 +2 nd 2
L'ambiente Srl 13.733 -4 56 5
Lops Arredi di Qualità Spa 11.055 -14 - 12
Bredaquaranta 22.311 +20 80 3
7
Mollura & C. - Srl 21.137 +14 68 5
Prov.
MB
VE
CO
BS
AR
BG
TV
MI
MI
ME
Anno 2017 – Dati in .000 €
47
I top 10 dealer italiani
hanno una quota
export del
47%
I TOP 10 DEALER ITALIANI
WHOLESALE
GRANDI DIFFERENZE NEI DIVERSI MERCATI
150-200 100
150-200
>250
9
I PREZZI AL PUBBLICO (tasse incluse) BASE ITALIA
USA Listino Italia
Medio-Oriente
Cina
WHOLESALE
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
10 10
Dati in M € wholesale
2,6%2,0%
-3,0%
-4,7%
1,9%2,8%
1,4%2,0%
16% Ufficio
7.583 7.283
7.591 7.500 7.388 7.150
7.484 7.731 7.745
21% Alberghiero
25% Retail
21% Altro
Destinazione
(*) Europa: EU 15 + Norway e Svizzera
Fonte: CSIL, Centro Studi Industria Leggera
9% Residenziale
8% Ristoranti, Bar
IL CONTRACT IN EUROPA
UN CANALE STABILE CONTRACT
UN CANALE GIÀ CONSISTENTE NEL MONDO
Vendite arredo online
33 miliardi $
68 miliardi $
Penetrazione di mercato
13%
15%
26 miliardi $ 6%
10%
4%
4%
12%
0,3 miliardi € 1-2%
…sugli acquisti di prodotti
design (mobili e oggettistica)
11
USA
Cina
Europa
Germania
Francia
Spagna
UK
Italia
Fonte: Elaborazioni Pambianco su dati CSIL - Centro Studi Industria Leggera, ICE, Wayfair Annual Report, Maison du Monde Annual Report
Dati in B US $ retail
di cui:
E-COMMERCE
12
Furniture
NASCONO I PRIMI COLOSSI
% E-Commerce 100% 100% 54% 5% 12% 100% 23%
Capitalizzazione 14B 944B 5B non
quotata 2B 145M 856M
6,8 $
6,0 $
3,1 $
+44%
+50%
+11%
1,9 €
0,3 $
+31%
+3% 0,25 € 0,25 €
+15% +19%
$ 18,6 B
Totale 2018
+35%
(1)
(2)
(1) Dato al 21/06/2019 (2) Stima
I PRINCIPALI PLAYER MONDIALI
E-COMMERCE
Fatturato e-commerce in B
I CAMBIAMENTI VANNO VELOCI
Fatturato in B US $
Niraj Shah e
Steve Conine
fondano
CSN Stores
0,5 0,6 0,9
1,3
2,3
3,4
4,7
CSN Stores
consolida +270
shopping sites in
uno solo:
0,4
6,8
15,2
11,0
8,3
5,4
3,2
2,1 1,3 1,3
# clienti attivi
13
LA CRESCITA DI WAYFAIR
E-COMMERCE
14
GRANDI PLAYER CHE CONTROLLANO LA DISTRIBUZIONE
Fatturato canale DOS
Anno 2018 – Dati in Mln US $
Fatt. Dos
Totale 59.520
# Dos
3.618 16
Ikea 39.324 367 107
Nitori 5.092 523 10
Ashley Furniture 3.125 540 6
Steinhoff - div.Conforama 3.652 313 12
Williams-Sonoma 2.590 625 4
Restoration Hardware 1.403 125 11
Dunelm 1.203 169 7
Sleep Number 1.200 579 2
Maison du Monde 973 336 3
Mondo Convenienza (1) 958 41 23
NL
J
US
NL
US
US
UK
US
F
I
(1) Dato 2017 (2) Stima
Fatt / Dos (2)
(2)
(2)
(2)
I PRINCIPALI RETAILER MONDIALI
DOS
15
MENO IMPORTANTI NELLA FASCIA PREMIUM
Poliform 213 50 2,0
Lifestyle Design (Poltrona Frau, Cassina, …) 436 57 1,1
Boffi (1) 93 23 1,6
Design Holding (B&B Italia, Flos, …) 535 27 1,2
Minotti 133 36 0,8
Flexform 72 34 0,5
Gruppo Molteni 398 21 2,0
Luxury Living Group (1) 125 11 0,5
Kartell (1) 90 140 0,04
Gessi (1) 104 3 0,5
2.200 402 0,7 Totale
(1) Dato 2017 (2) Stima
Fatturato # Dos Fatt / Dos (2)
PRINCIPALI AZIENDE ITALIANE DI FASCIA PREMIUM PER NUMERO DOS
DOS
Fatturato totale
Anno 2018 – Dati in Mln €
ANALISI DI 100 PLAYER MONDIALI
16
17
LE PRIME 100 AZIENDE IN UN MERCATO FRAMMENTATO
Fatturato 2018 127 B $ +7% sull’anno
precedente medio 1,3 B $
16% del mercato
Fatturato del campione
a valore wholesale
87,4 B $
ANALISI
100 AZIENDE
18
Lusso
Mass
IL MASS MARKET È PREDOMINANTE
Premium
14
31
55
Nr.
3,5
11,0
72,8
Fatturato
Dati in B US $ wholesale
4
13
83
%
100 87,4 100
SEGMENTAZIONE PER FASCIA PREZZO
ANALISI
100 AZIENDE
19
WHOLESALE E DOS I CANALI PRINCIPALI
Wholesale
Contract
E-Commerce
TOTALE
DOS
36,4
4,2
10,1
Fatturato
36,7
%
Wholesale
Contract
E-Commerce
DOS
87,4 100
42
5
11
42
SEGMENTAZIONE PER CANALE DISTRIBUTIVO
Dati in B US $ wholesale
ANALISI
100 AZIENDE
20
IL CANALE PRINCIPALE CAMBIA A SECONDA DELLA FASCIA
3,0
0,3
0,04
0,2
8
1
%
6
Fatturato Dati in B US $ wholesale
1,4
0,8
2,2
12
8
%
20
Fatturato
2,5
9,2
34,3
3
13
% Fatturato
Lusso Mass Premium
TOTALE
Wholesale
Contract
E-Commerce
DOS
3,5 100 11,0 100 72,8 100
85 6,6 60 26,8 37
47
SEGMENTAZIONE PER FASCIA E CANALE DISTRIBUTIVO
ANALISI
100 AZIENDE
21
UNO SPAZIO DA RIEMPIRE
Lusso
Alto Basso - Controllo della distribuzione +
$ 43B $ 7B
$ 6B $ 5B
$ 4B
$ 6B
$ 2,5B
$ 2,4B
$ 2B $ 1,3B
$ 1,2B
€ 1,1B Mass Market
€ 0,4B
€ 0,5B
€ 0,4B Lifestyle Design
Design Holding
€ 0,3B
€ 0,2B € 0,1B
€ 0,1B
€ 0,4B
€ 0,4B
€ 0,01B
Premium
Fascia ALTA + GESTIONE
DIRETTA della distribuzione
CONTROLLO DISTRIBUTIVO PER FASCIA DI MERCATO E DIMENSIONE
ANALISI
100 AZIENDE
L’EVOLUZIONE ATTESA
NEI PROSSIMI ANNI
22
Wholesale
Contract
E-Commerce
DOS
23
CANALI: SEMPRE PIÙ BLENDED
B2B
B2C
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2019 2020
Aziende Cliente
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
24
L’EVOLUZIONE DEI CANALI DISTRIBUTIVI
Wholesale Vendono all’estero, online e gestiscono progetti contract
Contract
E-Commerce
DOS
I progetti vengono gestiti sia dalle aziende che dai dealer, sia
offline che online
Canale presidiato da click&mortar, dealers, aziende
Canale fisico imprescindibile che vende anche online
(omnichannel) e gestisce progetti contract
I DEALER SI COMPORTANO COME LE AZIENDE
TUTTI FANNO CONTRACT
UN’OPPORTUNITÀ PER TUTTI
CONTATTO DIRETTO TRA AZIENDE E CONSUMATORI
25
GOVERNARE LE DINAMICHE CHIAVE
MERCATO RICCO E IN CRESCITA
+25,3% negli ultimi 10 anni
Export +35% negli ultimi 10 anni
…MA COMPLESSO E IN RAPIDA
EVOLUZIONE
Cambiamento nei canali e nascita di
nuovi attori
LE AZIENDE DEVONO
GOVERNARE IL RAPPORTO
CON IL CONSUMATORE FINALE
Marchio
Pricing
Servizio
Relazione con i
dealer
Esperienza d’acquisto Gestione
dei progetti
26
GRAZIE
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