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La ripresa del mercato del credito sarà anche
una ripresa per i Confidi?
Mariano Scalercio,
Account Manager,
CRIF
©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016
©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016 2
CRIF IN PRIMO PIANO
CRIF MARKET OUTLOOK
CRIF CREDIT
FRAMEWORK
Agenda
3.100
25.000+
18 paesi
4
500+
500+
4
2.600
continenti
dipendenti e collaboratori
istituti finanziari
imprese clienti utilizzano direttamente servizi CRIF in 50 paesi
con sistemi di informazioni creditizie
data center
installazioni software
milioni di decisioni di credito supportate ogni anno
240
260
280
300
320
340
360
2011 2012 2013 2014
Valore della produzione (milioni di euro)
©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016
CRIF in primo piano
3
©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016
Le società CRIF nel mondo
4
Information
• Credit Bureau Information • Business Information • Big Data Solutions • Fraud Prevention • Property Information
• Personal Solutions
• Information Bureau Platforms
Solutions
• Advanced & Big Data Analytics • Risk & Management Consulting
• End-to-End Credit Management Platform
Outsourcing & Processing
• Business Process Optimization • Credit Collection
• Real Estate Valuation
CRIF Rating Agency
©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016 5
CRIF, THE END-TO-END KNOWLEDGE COMPANY
VISURE IMMOBILIARI
SAGGI VARIAZIONE PREZZI IMMOBILIARI
PERIZIE COMPARABILI
INDICATORI GEO-SETTORIALI
DATI SUI PRODOTTI FINANZIARI
DATI SOCIO-DEMOGRAFICI
CRIF RATING
CRIBIS ITRADE - PAGAMENTI COMMERCIALI
CLASSIFICAZIONE FATCA
BANCA DATI FRODI CREDITIZIE
EURISC 2.0 - INFO CREDITIZIE
INDICATORI DI RISCHIO CREDITIZIO
BILANCI RICLASSIFICATI
AVM – AUTOMATED VALUATION MODEL
BANCHE DATI ANTIRICICLAGGIO (black list, peps)
BENCHMARK E INDICI DI SETTORE
COLLECTION PERFORMANCE
DATI FINANZIARI
DISTEL –NUMERI TELEFONICI
GRUPPI AZIENDALI
INDICATORI DI DINAMICITÀ CREDITZIA
«STRADARIO GEOLOCALIZZATO»
STUDI SETTORIALI E DI FILIERA
TITOLARE EFFETTIVO E STRUTTURE SOCIETARIE
ABI E CAB
CASSA INTEGRAZIONE
DATI CATASTALI
ELENCO SOCI E PARTECIPAZIONI
ELENCO SOGGETTI
DA CONSERVATORIE
ISCRITTI OAM
ISTAT
NOMISMA
PROCEDURE IN CORSO
VISURE DA REGISTRO IMPRESE
ACI
BILANCI E ATTI OTTICI
CERTIFICAZIONI
PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI
SCIPAFI
SOSE
RAE/SAE
NOTIZIE DI STAMPA , WEB E SOCIAL
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40+ FONTI
INFORMATIVE
©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016
CRIF INFORMATION CORE Il patrimonio informativo del gruppo CRIF
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – OPEN DATA
6
©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016
Presente nelle relazioni annuali di Bankit e negli Occasional Paper
CRIF è osservatorio nazionale del mercato del credito
7
©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016
Barometro CRIF della domanda di credito business
Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a dicembre 2015
DOMANDA DI CREDITO DELLE IMPRESE
Var. % anno
2015 su anno 2014
Var. % anno
2015 su anno 2013
Var. % anno
2015 su anno 2012
Var. % anno
2015 su anno 2011
Var. % anno
2015 su anno 2010
Var. % anno
2015 su anno 2009
gennaio-dicembre 4,5% 12,2% 13,8% 15,8% 16,9% 19,3%
8
Ma i Confidi registrano una
contrazione della domanda del
-14%
Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a dicembre 2015
©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016
Barometro CRIF della domanda di credito business
9
Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a dicembre 2015
©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016
Barometro CRIF della domanda di credito business
69.478 € nel 2014 (+4,8%)
10
La domanda di credito delle imprese italiane
Focus sulle regioni
©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016
Variazioni % domanda- situazione Al 4° trimestre 2015 su 4° trimestre 2014
Distribuzione % domanda in scala cromatica* per regione - 4° trimestre 2015-
*Scala cromatica calcolata rispetto al totale domanda Italia nel periodo 2015 Scala cromatica calcolata rispetto alla variazione rispetto al periodo precedente (verde incremento – rosso decremento)
Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF. Dati aggiornati a dicembre 2015
Nel 4° trimestre del 2015 la Lombardia con il 18,9% è la regione con il maggior numero di richieste rispetto al totale della domanda in Italia
Nel 4° trimestre del 2015: • La Toscana è la regione con il minor
numero di richieste rispetto allo stesso periodo del 2014 (-2,51%)
• La Campania è la regione con il maggior numero di richieste rispetto allo stesso periodo del 2014 (+13,6%)
11
©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016
Focus sulla domanda di credito della startup
DOMANDA DI CREDITO DELLE IMPRESE STARTUP VS TOTALE DELLE IMPRESE SUL TERRITORIO
(dicembre 2015)
Fonte: CRIF Information Core, il patrimonio informativo del gruppo CRIF , dati aggiornati a dicembre 2015
+
-
% DOMANDA DI CREDITO DELLE STARTUP VS DOMANDA DI CREDITO DEL TOTALE IMPRESE
(dicembre 2015)
Nr.
di sta
rtup r
ichie
denti c
redito
% DOMANDA STARTUP RISPETTO TOTALE DOMANDA IMPRESE
DOMANA DI CREDITO DELLE STARTUP (dicembre 2013-2014-2015)
90,28%
9,72%
12
La domanda di credito delle imprese italiane Società - Flusso della distribuzione della domanda per trimestre suddivisa per settore merceologico -
©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016
Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF. Dati aggiornati a dicembre 2015
Nel 4° trimestre del 2015 le imprese dei agricoltura e alimentare registrano una lieve diminuzione della richiesta di credito
13
©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016
Focus sulle start up innovative
Fonte: CRIF Information Core, il patrimonio informativo del gruppo CRIF , dati aggiornati a dicembre 2015
% DOMANDA DI CREDITO DELLE STARTUP INNOVATIVE VS DOMANDA DI CREDITO DEL TOTALE IMPRESE START UP
(dicembre 2015)
% Quota imprese startup innovative della regione con domanda nell’anno, rispetto a totale domanda
startup società di capitale della regione (Dicembre 2015)
14
©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016
Distribuzione della domanda di credito delle imprese attraverso i Confidi
34% 28%
Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a dicembre 2015
Tipologia di imprese
15
©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016
La rischiosità delle imprese tasso di default a 12 mesi
Fonte: CRIF Rating Agency, dati aggiornati a dicembre 2015
Il tasso di default delle imprese non finanziarie italiane a giugno 2015 si è attestato al 6% in sensibile diminuzione rispetto al 6,6% di fine 2014
16
©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016
Tassi di Default - aziende garantite da Confidi -
Default rates settori merceologici
Fonte: CRIF Information Core, Il patrimonio informativo del gruppo CRIF. Dati aggiornati a giugno 2015
% t
assi di D
efa
ult
Tasso di Default : rapporto tra numero di imprese passate in stato di default (90+ dpd) nel periodo t-t+12 e il numero di imprese in bonis a t
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©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016 18
©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016 19
Trovare nuovi clienti
©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016 20
Valutazione delle StartUp….
….e del management
©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016 21
Approccio valutativo «double win»
STARTUP / DITTE INIDIVIDUALI / SOCIETÀ DI PERSONE Confidi
Valutare il soggetto / società proponente
Valutare l’idea imprenditoriale proposta
Valutare la sostenibilità economico – finanziaria del progetto
Monitorare il rischio di credito associato al soggetto / ente affidato
APPROCCIO «DOUBLE WIN»
Maggiori opportunità di
business
Potenziale contenimento
degli oneri finanziari
Potenziale riduzione della necessità di
ricorrere alle tradizionali
garanzie bancarie
Contenimento del rischio di credito
Maggiore trasparenza da parte del cliente
Potenziale consolidamento nel tempo del rapporto tra
Banca e cliente
©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016 22
Supportare i soci per primi
©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016 23
Soluzioni in Outsourcing
Grazie per l’attenzione
Mariano Scalercio Account Manager,
CRIF m.scalercio@crif.com
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