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Indicadores del mercado hospitalario

IMS Hospitales

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

50,4%49,6%

El mercado farmacéutico hospitalario

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

Representa el 49,6% del mercado farmacéutico total

Mercado hospitalario: Mercado retail:

% PPG: % PPG:

Mercado farmacéutico español

Fuente: IMS España: datos EMH y EMF ( Hospitales y Retail)

100% = 18.369 millones de €

9.261 M€9.108 M€

37,5% 0,6%

MAT/1/2016

El mercado hospitalario

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

Hospital

Todos los análisis están realizados en VALORES (M €)

• Datos de CONSUMO hospitalario

• Valoración a PVLPrecio de venta del laboratorio sin impuestos Fuente: Consejo General Colegio Oficial Farmacéuticos - BOT

Todos los análisis están realizados en VALORES (M€)

• Datos de CONSUMO hospitalario

• Valoración a PVLPrecio de venta del laboratorio sin impuestos Fuente: Consejo General Colegio Oficial Farmacéuticos - BOT

Evolución mensual

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

Últimos 24 meses

Fuente: EMH (Hospitales)Datos en Millones € PVL

21,4%

36,3%

31,4%

37,4%

52,6%

46,3%45,9%42,0%

37,9%

44,7%

36,6%

19,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

CONSUMO %PPG

*Mercado valorado a PVL sin incluir ni descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto

Evolución mensual mercado Protegido y No Protegido

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

Últimos 24 meses

Mercado Protegido: Fármacos pertenecientes a un mercado protegido por patenteMercado No Protegido: Fármacos de marca que han perdido su patente, y genéricos que entran en dichos mercados no protegidosFuente: EMH (Market segmentation)Datos en Millones € PVL

31,7%

53,2%

46,3%

56,5%

75,0%

64,8%61,5%

54,8%52,1%

58,4%

48,2%

27,3%

-2,0%-2,1%-4,0%

-7,3%

-0,9%-1,9%

4,1%6,2%

0,8%

7,7%4,0%

-3,6%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

NO PROTEGIDO PROTEGIDO %PPG PROTEGIDO %PPG NO PROTEGIDO

*Mercado valorado a PVL sin incluir ni descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto

Evolución Mercado Hospitalario anual y trimestral

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

Consumo anual del mercado hospitalario

Fuente: EMH (Hospitales)Datos en Millones € PVL

Consumo por trimestres móviles del mercado hospitalario

29,9%

45,4%

41,6%

33,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Qtr/4/2014 Qtr/7/2014 Qtr/10/2014Qtr/1/2015 Qtr/4/2015 Qtr/7/2015 Qtr/10/2015Qtr/1/2016

CONSUMO %PPG

1,2%

3,6%4,4%

36,8%37,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

YEAR/12/11 YEAR/12/12 YEAR/12/13 YEAR/12/14 YEAR/12/15 MAT/1/2016

CONSUMO %PPG

*Mercado valorado a PVL sin incluir ni descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto

95,4%

4,6%

Composición mercado hospitalario

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

Marcas vs genéricos (EFGs)

Genéricos: Marcas:

Mercado hospitalario

% PPG: % PPG:

Fuente: EMH (Hospitales)Datos en Millones € PVL

100% = 9.108 millones de €

8.690 M€

39,8%

418 M€

2,5%

MAT/1/2016

Top 10 corporaciones

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

Último MAT

69,0 % % del mercado hospitalario (€)

Fuente: EMH (Hospitales)Datos en Millones € PVL

2,4%

2,5%

3,4%

4,7%

6,3%

6,3%

6,9%

7,7%

8,7%

0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%12,5%15,0%17,5%20,0%

- 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

GRIFOLS

GLAXOSMITHKLINE

BRISTOL-MYERS SQB.

MERCK & CO

PFIZER

NOVARTIS

ROCHE

JANSSEN

ABBVIE

GILEAD SCIENCES

MAT/1/2016 MARKET SHARE %

-3,0%

41,2%

143,0%

-2,4%

4,9%

8,7%

6,8%

30,8%

98,7%

261,9%

-50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 150,0% 200,0% 250,0% 300,0%

%PPG

Composición del mercado por mayores ATCs

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

Top ATC1 Top ATC2

J ANTIINFECCIOSOS VÍA GENERAL (41,9%)

J5 ANTIVIRALES SISTÉMICOS (34,7%)

J1 ANTIBACTERIANOS SISTÉMICOS (3,5%)

L ANTINEOPLASICOS Y AGENTES INMUNOLÓGICOS (31,9%)

L1 ANTINEOPLÁSICOS (15,8%)

L4 INMUNOSUPRESORES (12,2%)

B SANGRE Y ORGANOS

HEMATOPOYÉTICOS (7,3%)

B2 OTR PROD COAGULAC SANGRE (3,3%)

B3 ANTIANEMICOS (2,6%)

72,1%81,1%

Fuente: EMH (Hospitales)Datos en Millones € PVL

Último MAT

63,9%

2,3%

4,3%

8,7%

24,7%

12,6%

11,9%

9,3%

7,0%

-30,0% -10,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0% 90,0%

%PPG

432,4%

Top 10 ATC3

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

Último MAT

65,5 % % del mercado hospitalario (€)

Fuente: EMH (Hospitales)Datos en Millones € PVLSe crea en la ATC3: L1F, L1G, y L1H que hasta la fecha estaban incluidos en L1X

2,0%

2,2%

2,3%

2,8%

3,1%

3,9%

6,3%

8,2%

10,9%

23,8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

N7X OTRAS DROGAS DEL SNC

B3C ERITROPOYETINAS

L1B ANTIMETABOLITOS

B2D COAGULACION DE LA SANGRE

L4X OTROS INMUNOSUPRESORES

L1H INHIB ANTIN PROT QUINASA

L1G ANTIC MON ANTINEOPLASICO

L4B PRODUCTOS DE ANTI-TNF

J5C ANTIVIRALES VIH

J5B ANTIV EXCL PROD ANTI-VIH

MAT/1/2016 MARKET SHARE %

2.128

871

989

1.675

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

37,6%

15,4%

17,5%

29,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

913,6%

12,0%

7,0%

14,1%

0,0% 500,0% 1000,0%

84%

4%

3%

9%

0% 50% 100%

Mercado Oncológico, VIH, AIB y Hepatitis C

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

Consumo y crecimiento a MAT

Total mercado 9.108 millones €+37,5% PPG

%MS

Oncología

VIH (J5C)

AIB

VHC

%PPG % Aportación al crecimientoMAT/1/2016

Fuente: EMH (Hospitales)Datos en Millones € PVLMercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Remsima, Inflectra, Cosentyx y EntyvioMercado oncológico: L1+L2+ Revlimid+ ImnovidMercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Olysio, Sovaldi, Daklinza, Exviera, Viekirax, y Harvoni

157

72

86

142

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

34,4%

15,8%

18,8%

31,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

185,3%

1,5%

4,9%

9,6%

0,0% 50,0% 100,0% 150,0% 200,0%

85%

1%

3%

10%

0% 50% 100%

Mercado Oncológico, VIH, AIB y Hepatitis C

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

Consumo y crecimiento a YTD

Oncología

VIH (J5C)

AIB

VHC

%MS %PPG % Aportación al crecimiento

Total mercado 740 millones €+19,4% PPG

YTD/1/2016

vFuente: EMH (Hospitales)Datos en Millones € PVLMercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Remsima, Inflectra, Cosentyx y EntyvioMercado oncológico: L1+L2+ Revlimid+ ImnovidMercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Olysio, Sovaldi, Daklinza, Exviera, Viekirax, y Harvoni

Análisis Retail y Hospital

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

Comparativa Retail & Hospital

Todos los análisis están realizados en VALORES (M€)

• RETAIL: datos SELL IN

• Datos de CONSUMO hospitalario• Valoración a PVL Precio de venta del laboratorio sin impuestosFuente: Consejo General Colegio Oficial Farmacéuticos - BOT

Evolución mensual

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

Últimos 24 meses

Fuente: EMH y EMF (Hospitales y Retail)Datos en Millones € PVL

2,0%2,6%

-0,9%

-3,5%

2,8%

-0,5%

2,8%1,1%

-1,5%3,3% 3,3%

-3,3%

21,4%

36,3%

31,4%

37,4%

52,6%

46,3%45,9%

42,0%

37,9%

44,7%

36,6%

19,4%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

MDO. FARMACEUTICO MDO. HOSPITALARIO %PPG HOSP. %PPG RETAIL.

-5,6%

-8,4%

-1,3%0,5% 0,6%

1,2%

3,6% 4,4%

36,8% 37,5%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

YEAR/12/11 YEAR/12/12 YEAR/12/13 YEAR/12/14 YEAR/12/15 MAT/1/2016

MDO FARMACEUTICO MDO HOSPITALARIO %PPG RETAIL %PPG HOSP

Evolución anual y trimestral

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

Consumo por trimestres móviles del mercado hospitalario

Fuente: EMH y EMF (Hospitales y Retail)Datos en Millones € PVL

Consumo anual del mercado hospitalario

29,9%

45,4%

41,6%

33,1%

1,2%-0,4%

0,7% 1,0%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Qtr/4/2014 Qtr/7/2014Qtr/10/2014Qtr/1/2015 Qtr/4/2015 Qtr/7/2015Qtr/10/2015Qtr/1/2016

MDO. FARMACEUTICO MDO. HOSPITALARIO %PPG HOSP. %PPG RETAIL.

Su contacto:

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

Cristina Gento MayorSpeciality Offering Manager, Spain

IMS HealthJuan Esplandiú, 11 – 6ª Planta28007 MadridTel: +34 91 837 86 22E-mail:cgento@es.imshealth.com

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