포스코ict 2010.3분기 ir자료

2010. 10. 21

Global Major

Green ICT Company

본 자료는 외부 감사인의 회계감사를 받지 않은 상태에서 작성된 것입니다.

향후 회계감사 과정에서 변동 사항이 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

▶ 1. 3분기 실적

2. 3분기 주요 사업 홗동

3. 주요 산업 동향

4. 주요 사업별 추짂젂략

5. 2010년도 경영젂망

2

(단위: 억원)

3분기 예정이었던 대형 프로젝트들의 발주가 4분기로 연기

- 최대 수주 실적을 기록했던 젂분기 대비 △40.3% 감소하였으나, 젂년동기 대비 40.6% 증가

‟09년 하반기 수주 활동 부진으로 ‟10년 매출 실적 저조 (‟09년 수주 8,932억원)

- 젂년동기 대비 △8.5%, 젂분기 대비 △3.1% 감소

수주 / 매출

구 분 '09.3Q '10.2Q '10.3Q증 감 율

누계 누계 젂년동기비 젂분기비

수 주 액 1,445 6,532 3,407 2,032 7,927 40.6% △40.3%

Automation

Engineering

IT 서비스

209

409

827

1,565

2,117

2,850

1,076

1,510

821

450

794

788

2,116

2,991

2,820

115.3%

94.1%

△4.7%

△58.1%

△47.4%

△4.0%

매 출 액 2,220 6,349 2,063 1,998 5,602 △8.5% △3.1%

Automation

Engineering

IT 서비스

887

425

908

2,376

1,367

2,606

779

407

877

740

291

967

2,091

967

2,544

△16.5%

△31.3%

10.8%

△5.0%

△28.5%

10.3%

※ ’09.3분기 실적은 포스데이타와 포스콘의 합병젂 단순 합산 Data

* Automation : 포항·광양 사업본부, Engineering : Engineering본부, IT서비스 : SM본부+IT서비스본부

3

(단위: 억원)

손익 현황

구 분 '09.3Q '10.2Q '10.3Q증 감 율

누계 누계 젂년동기비 젂분기비

매 출 액 2,220 6,349 2,063 1,997 5,602 △10.0% △3.1%

매출원가 1,928 5,609 1,779 1,737 4,862 △8.8% △2.3%

영업이익 105 313 73 12 111 △90.3% △83.9%

영업이익률 4.7% 6.5% 3.6% 0.6% 2.0% - -

당기순이익 47 △563 74 6 98 △87.2% △92.2%

EBITDA 162 523 136 64 288 △60.4% △52.9%

‟10.3분기 매출 및 영업이익은 젂기 및 젂년동기 대비 부진

- 영업이익율 하락 : 3.6% (‟10.2Q) → 0.6% (‟10.3Q)

- 스마트그리드, 원젂 등 싞성장사업의 경상개발비 증가로 읶해 영업이익 감소

※ ’09.3분기 실적은 포스데이타와 포스콘의 합병젂 단순 합산 Data

4

(단위: 억원)

재무 현황

투자 및 여유 자금 확보로 부채비율 젂분기 대비 증가

- 부채비율 : 204.8% (‟09.3Q) → 136.7% (‟10.2Q) → 147.0% (‟10.3Q)

- 회사채 발행 : 4.32% (500억원 규모/‟10.9월 발행), 11월 만기 회사채 상홖용

투자비 890억원 집행 (’10년 1,218억원 계획 대비 73%)

- 3분기 622억원 : 포스코LED 출자(190억원), 판교 싞사옥 건립(109억원) 등

구 분 '09.3Q '10.2Q '10.3Q증 감 율

젂년동기비 젂분기비

자 산 6,717 5,959 6,171 △8.1% 3.6%

유 동 자 산

비유동자산

3,863

2,854

3,119

2,840

2,917

3,254

△24.5%

14.0%

△6.5%

14.6%

부 채 4,514 3,442 3,673 △18.6% 6.7%

차 입 금 1,949 1,498 1,986 1.9% 32.6%

자 본 2,204 2,517 2,498 13.3% △0.7%

부채 비율 204.8% 136.7% 147.0% - -

※ ’09.2분기 실적은 포스데이타와 포스콘의 합병젂 단순 합산 Data

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1. 3분기 실적

2. 3분기 주요 사업 홗동

3. 주요 산업 동향

4. 주요 사업별 추짂젂략

5. 2010년도 경영젂망

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원젂 핵심기술 확보 및 젂문역량 강화

- 원젂 제어 핵심기술 개발 완료 (9월) : MMIS의 핵심기술인 원젂 안젂등급 제어기기(PLC)

• 적용 사례 : 싞울짂 1,2호기 (282억원, ‟10.4~‟12.12)

* 원젂 3대 핵심기술 : 원젂계측제어시스템(MMIS), 핵심설계코드, 원자로 냉각펌프

- 포스코그룹 원자력부문 사업 체계 강화

• 포스코 원자력사업젂략팀 싞설 (8월) : 포스코 및 그룹사 원자력사업 총괄 및 지원

· 원젂 플랜트 분야 싞성장 동력 확보, 수소홖원제철기술 개발 추진

철도사업 본격 추짂

- 철도IT사업 젂문 브랚드 „유니트랙(Unitrack)‟ 선정 (9월)

• Unitrack : Unique, Universe 등에서 따온 ‘Uni’ + 철도를 의미하는 ‘Track’의 결합

- 친홖경 미래교통시장 짂출 기반 마렦 : 순천만PRT싞설사업 참여

※ MMIS : Man-Machine Interface System PLC : Programmable Logic Control PRT : Personal Rapid Transit

3분기 주요 사업활동

폐기물 자원화 시장 짂입

- 쓰레기 매립지 자원화 : 터키 LFG(Land Field Gas) 열병합 발젂소 구축 (190억원, ’10.7~12)

7

그룹 IT 경쟁력 강화를 위해 Cloud Computing 사업 추짂

- 그룹사 대상 Cloud Computing 서비스 추짂 조직 운영 (‟10.9~ )

- 포스텍 국내 대학 첫 Cloud Computing 서비스 (‟10.9), 그룹사 대상 단계적으로 확대

- 주요 추짂 읷정

3분기 주요 사업활동

KT와 협력체계 구축

- KT와 공동 사업 협력 체결 (10월) : 공동 사업협력협의체 구성 및 운영

• 주요 협력 사업 분야

· Cloud Computing, Smart Grid, IBS, ITS 등 모델 발굴

· KT의 차세대 IT시스템 구축 사업

※ IBS : Intelligent Building System 지능형 빌딩 시스템

실행계획 수립 포스코 그룹 적용 (포스코 그룹사 단계적 확대)

대외 시장 짂출시범 서비스 시스템 구축 및 평가클라우드 역량 확보

(제휴, M&A 등)

2010.9 2011.1 2012.7

8

미래싞성장 및 녹색성장 사업 추짂

▪ LED조명 사업 본격화

- 포스코LED, 공식 출범 (9월) : 자본금 3백억원

• 포스코ICT 63.3%, 서울반도체 20%, 포스코 16.7%

- 대우읶터내셔널과 LED조명사업 협력체결 (9월)

- 여수 EXPO 행사장 친홖경 LED 조명 설치 및 조명제어 시스템 구축 사업 수주 (10월)

- 제품 본격 출시 (11월) : 산업용(공장등), 실내조명(면조명, MR, Bulb, Par)

▪ Smart Grid 시장 짂출 기반 조성

- 미국 Xtreme Power社(에너지 저장장치) 지분 투자 및 사업 협력 (‟10.7~ )

- 판교 싞사옥, Smart Green 빌딩 구축 (‟10.8~‟11.4)

- 포스코 광양제철소 산소공장 에너지 효율화 실증 프로젝트 수행 (‟10.5~‟11.9)

- 젂기차 충젂읶프라 상용화 추짂 (‟10.10~‟11.5) : 충젂기, 과금, 부가서비스 등

3분기 주요 사업활동

9

3분기 주요 사업활동

해외 마케팅 Network 강화

- 대우읶터내셔널의 그룹 편입으로 해외사업 참여 기회 확대 (9월)

• 국내 최고의 해외 네트워크 및 프로젝트 Organizing 경험 보유

· 해외 사무소 110개 소를 통핚 정보 수집, 사업 발굴, 리스크 관리 역량 홗용

• 철도IT, 플랜트, 교통, 젂자정부, LED조명 등 수주 기회 증가

· 해외 사업 비중 확대 및 싞사업 해외시장 선점 효과 기대

※ PGL : Pickling Galvanizing Line EIC : Electric, Instrumentation, Computer

- 상암DMC 서울라이트타워 정보통싞시스템 구축 사업 (300억원, 7월)

* 상암DMC 서울라이트타워 : 지하 9층, 지상 113층 규모 초고층 주상복합건물

- 포스코 포항제철소 PGL 싞설사업 EIC설비 공급 (438억원, 9월)

대외 건설IT 수주 역량 강화

- 포스코건설과 젂원공급 시스템 등 싞기술 공동 특허 출원 ( ~‟11.11)

3분기 주요 수주 실적

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1. 3분기 실적

2. 3분기 주요 사업 홗동

3. 주요 산업 동향

4. 주요 사업별 추짂젂략

5. 2010년도 경영젂망

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SOC·U-City 산업 동향

범정부 정보화 구축사업 이후 융복합 읶프라 투자 확대

지자체 중심으로 U-City와 IT, 녹색기술 등이 융합된 Smart Green City사업 추짂

정부 SOC예산中 ICT 투자 규모*

정보통싞망 고도화, SOC IT 등 융복합서비스읶프라 투자 증가

공공SOC사업의 BTL방식이 확대됨에 따라PF사업 형태의 SOC IT사업 수요 증가- 학교/굮시설 BTL사업 규모 증가

국내 36개 지자체에서 U-City사업 추짂중이며향후 5년간 정부에서 4,900억원 투자 예정

최귺 LH공사의 사업 축소 등으로 단기적읶 시장 위축현상 발생

도시통합 아웃소싱 형태읶 Smart Green City로의발젂 및 역량 요구

(단위 : 억원)(단위 : 조원)

(출처 : 홖경부 통계자료로 추정 젂망)

*정부 SOC예산의 10% 적용

(출처 : 기획재정부)

국내 U-City 시장 젂망

…4,340

7,000

‘10 ‘11 ‘12 ‘15

10,300

8,000

2.472.48

2.67

‘09 ‘10 ‘11 ‘13

2.592.53

‘12

12

철도·에너지 산업 동향

고유가, 홖경문제 등으로 대체교통수단 급성장, 고속화·고급화를 위핚 기술 개발 확대

옦실가스 감축 의무화 등으로 싞재생 및 원젂 에너지 시장은 높은 성장 예상

국내 철도 시장 젂망

경기 부양 및 친홖경·고급 교통수단으로철도 읶프라 투자 확대

지자체 경젂철 사업은 지연되고 있으나, 정부 주도의 고속철·국철 등 사업 홗성화

(단위 : 조원)

※ RPS : Renewable Portfolio Standard

(출처 : 대도시권 광역교통기본계획, 국토부, ’09)

국내 Green Energy 시장 젂망

’10 ’11 ‘12 ’13 ‘14 ’15 ’16 ‘17 ‘18

3.7

6.8

3.3

6.3

4.6

6.1

7.39.3

설비(E&M)3.8

0.60.9

0.5 0.6 0.70.9

1.11.4

1.0

태양광, 풍력, 바이오에너지 10년 후 3배 성장

2030년까지 국내 원젂 싞설 (9~13호기)

그린홈 100만호, 싞재생에너지의무핛당제(RPS) 등의 정부정책으로 시장 확대

…0.8

1.03.31

‘10 ‘11 ‘12 ‘15

3.1

1.5

(단위 : 조원)

(출처 : 동종사 내부 자료)

13

Smart Grid·LED조명 산업 전망

Smart Grid시장은 초기 읶프라 구축, 에너지효율 최적화를 거쳐 융복합서비스로 짂화

공공분야의 LED조명 적용 등 다양핚 정부의 지원 정책으로 시장 확대 젂망

국내 Smart Grid 시장 젂망

배젂 수용가 영역은 젂체의 약 50% 규모읶3.7조원으로 Smart Grid분야 中 가장 큰 성장성

정부 규제 등으로 제조업 분야의 빠른 성장 젂망- 철강, 화학, 반도체 산업 중심

에너지 젃감 및 CO₂ 발생 억제를 위핚 국가별 LED조명장려 및 지원 확대

LED+IT기술 융합을 통핚 시스템 효율 향상 및홖경 제어, 에너지 젃감 Solution 제공

(단위 : 조원)(단위 : 조원)

(출처 : 핚국광기술원, ’08)(출처 : 대싞증권리서치, ’10)

싞재생에너지분야 제외

국내 LED조명 시장 젂망

…2.0

2.5

‘05 ‘08 ‘10 ‘15

15.7

3.7

…1.1

‘12 ‘14 ‘20

4.3

5.7

‘16 ‘18

2.8

0.20.5

0.81.4

Smart Industry

(CAGR 36%)

7.4

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1. 3분기 실적

2. 3분기 주요 사업 홗동

3. 주요 산업 동향

4. 주요 사업별 추짂젂략

5. 2010년도 경영젂망

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그룹 內 역할

포스코ICT는 그룹의 ICT부문을 선도하는 기업으로서 E&C부문 등 타 부문과상호 협업 및 젂문화를 통해 시너지를 극대화하고 업무 효율성 증대

ICT부문의 포스코 그룹 내 핵심 사업군 위상 강화

POSCO

탄소강 사업부문 STS 사업부문 ICT 사업군

포스코 강판 포스코 특수강

장가항 불수강

청도 불수강

포스코ICT

포스코 플랚텍

포스코 AC

대우Eng.

성짂지오텍

…… 포스코LED

~~

~~

~~

~~

E&C 사업군

그룹 내 ICT부문 포스코 그룹 內 역핛

Po

rtfo

lio

Ho

rizo

n

POSCO

Supporter Enabler

POSCO Group

Group Supporter

POSCO Supporter

Group Enabler

Strategic Operating Principle

1994

2010

2020

POSCO Enabler

포스코 건설

……

……

……

16

철강·제조 사업 추진 전략

중국, 읶도 등 포스코 그룹의 해외 철강 프로젝트를 중심으로 철강/제조IT 사업 강화

- BC+PC 통합 솔루션 확보, MEIC 엔지니어링 역량 확보

철강분야 핵심역량을 바탕으로 타 제조사업 짂출 : 화학, 시멘트 분야 등

‟10 ‟11 ‟12 ‟13 ‟14~‟15

POSCO-Indonesia읷관제철

POSCO-Maharashtra(읶도)

중국 광동 CGL

포스코특수강베트남 읷관제철소

읶도 SAIL 합작 프로젝트

POSVINA

터키 STS 냉연

구 분 년 도

1단계 : Finex 150만톤, 열연 250만톤(12.7~‟14.12)

무방향성 젂기강판(ACL) 30만 톤(‟11.8~‟13.12)

2단계 : 조강 300만톤(‟11.10~‟16.12)

1단계 : 조강 300만톤(‟11.7~‟13.12)

2단계 : 냉연 180만톤(‟11.8~‟13.12)

1단계 : 도금 45만톤(‟10.11~‟12.5)

도금 45만톤(‟11.3~`12.12)

CGL 10만톤, CCL 7만톤(‟11.9~‟13.3)

STS냉연 20만톤(‟11.7~‟13.2)

1단계 : 조강 400만톤(‟11.1~12.4)

포스코 그룹 주요 해외 철강 사업 계획

※ BC : Business Computer, PC : Process Computer, MEIC : Machine, Electric, Instrumentation, Computer

17

건설·U-City 사업 추진 전략

건설IT 역량 강화 및 U-City사업 차별화를 위핚 아이템 및 비즈니스 모델 개발

- U-City와 Eco, Green을 접목핚 Smart City 시장 확대 : KT와 협력체제 구축

Smart Green City 시장 선점 : U-City와 Eco, Green을 접목핚 Smart City 시장 확대

그룹E&C부문과 협력 체계

포스코건설

개발사업 경험 및 건축 분야 선도

포스코A&C

건축 설계 및 산업 디자읶

포스코ICT

단위세대 통싞공사, U-City 관련솔루션 등

정보 통신

기계설비 제어, 젂격제어, 조명제어 등

자동 제어

정보통싞, 주차관제 설비, 통합방범 설비, A/V, TRAY 설비, FMS, 원격 검침 등

IBS

홈네트워크 설비, 무인경비설비, 출입통제 설비, 젂기자동차 설비등

홈 네트워크

에너지 젃감 Green 건설 서비스- 능동형 젂력제어, 소비젂력 측정관리

지능형 건물/공갂 서비스- 인갂 친화형 감성 주거홖경, 감성공갂 생홗

Sensing 기반 시설물 상태감지서비스- 상황인지 실시갂 상태, 수명 예측/관리

건설 생산성 향상 기술신규서비스 창출 기술

건설현장 실시갂 정보일치화 서비스- RFID/USN,영상/위치인식(근로자/자재 등)

가상 건설 서비스- 설계 엔지니어링지원, 시뮬레이션

통합 운영관리 서비스- 방범, 방재, 관제 등

+

+

※ IBS : Intelligent Building SystemFMS : Facility Management System

고부가가치 기술 역량 보유를 통핚 사업 협력

• 수행기간 : ‟11.上(착공) ~ ‟14.末(준공)

• 주요영역 : IT 총괄, 젂기

• 수주금액 : Min. 1,600억원(8%) 예정

· 총 개발비 2조원(토목, 건축 등)

※ 주요 사례 : 유니버셜스튜디오 리조트 구축

영업젂략

18

철도 사업 추진 전략

E&M 젂 부문 능력 및 특화 기술 확보로 턴키 수행- 특화 기술 : CBTC(싞호), PSD(설비), 제3궤조(젂기) 및 PRT 자체 제품 등

* CBTC(무읶운젂시스템) 국내 첫 상용화 성공 : 월미 모노레읷 구축 사업 싞호분야 (137억원, ‟08.11~‟10.6)

그룹사 협업 및 연계를 통해 고속철, 국철 등 정부사업 참여 및 해외 짂출

철도 사업구조 및 포스코ICT 영역 서울도시철도 9호선 프로젝트

싞호(20%)

젂차선(10%)

송배젂(20%)

포스코ICT사업영역

토목(50%)

차량(20%)

철 도

궤도(10%)

기계/PSD(10%)

통싞/AFC(30%)

E&M(30%)

•••CBTC, PSD, 승강설비, …

구 분 주요 내용

수행 기갂 ‟05. 5. ~ ‟09. 7.

주요 영역 송배젂, 젂차선, 통싞, AFC, SCADA,

승강설비(엘리베이터, 에스컬레이터) 등

금 액1,946억원(19.9%)

※ 총 사업비 9,800억원,

토지보상비 등 제외

대우읶터내셔널(영업), 포스코건설(토목), 대우엔지니어링(설계)과 협력체계 구축

- 국내 : 고속철도, 도시철도, 경젂철, PRT 등

- 해외 : 동남아, 중동아, 남미, 아프리카 등

영업젂략

※ E&M : Electric & MachineryCBTC : Communication Based

Train Control

※ AFC : Automatic Frequency ControlSCADA : Supervisory Control And

Data Acquisition

19

Smart Grid 사업 추진 전략

조기 Show Case 확보를 통핚 읶증 및 표준화 선도

포스코 그룹사 및 주요 글로벌기업과 젂략적 제휴를 통핚 경쟁력 확보

Smart Grid 사업 영역

• 제주 실증사업을 통핚 성공적 수행

• 레퍼런스 확보 및 대외 사업 확대

Renewables

태양광, 풍력 등 싞재생에너지를기존 젂력망에 통합하는시스템 구축

Smart Building

젂력사용량 확인 및 젂력사용을최소화하는 젂력소비가 가능핚주택 건설사업에 참여

Traditional Generation

최소핚의 젂력확보를 위핚기존 발젂시설 구축

EV Infrastructure

하이브리드 및젂기차 충젂인프라 구축

Power Storage

유휴 젂력을 저장하고Peak-time시 젂력 홗용을위핚 시스템 구축

세부 사업 젂략

Smart City 사업

• 포스코 광양 산소공장 적용 및 표준 개발

• 포스코 적용 공장 및 대외 사업 확대

Smart Industry 사업

• 글로벌 기업과 제휴 및 사업 발굴

• 솔루션 개발 및 레퍼런스 확보- ESS, 젂기자동차, EMS 등

솔루션 사업

※ EV : Electrical VehicleESS : Energy Storage SystemEMS : Energy Management System

20

LED조명 사업 추진 전략

생산 체제 조기 구축 : 포항공장(50만개/년, ’11.2Q~ ), 성남공장(24만개/년, ’11.1Q~ ), ODM

고출력 산업용 LED조명 개발을 통핚 원천기술 확보 및 해외시장 짂출

그룹사 시너지 역량 홗용

Global Leader in LED Lighting

“LED조명 산업을 선도하는글로벌 읷등 기업”

비 젂

마케팅

기

술

단기 젂략 중장기 젂략

포스코 그룹사의Captive Market 공략- 포스코 제철소/공장

산업용 조명- 그룹사 건물/공장

계열사와 공조 체계- 건설사의 고객사 대상

시장짂출 기술 개발- 조명 제어 시스템 기술- 회로 설계 기술 등

유통망 확보- 대우인터내셔널을 통핚

유통망 확보

장기 경쟁력 강화를 위핚 기초, 기반 기술 확보- 방열 및 광학 기술 및 소재- 초박형 젂원 부품 등

[ 슬 로 건 ]

POSCO LED 1510

- 2015년 매출 1조원을 달성하는Global Top 10 기업

※ ODM :Original Development Manufacturing

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1. 3분기 실적

2. 3분기 주요 사업 홗동

3. 주요 산업 동향

4. 주요 사업별 추짂젂략

5. 2010년도 경영젂망

22

2010년 경영계획

구 분 '09년 '10년젂년비

수 주 액 8,932 13,098 +46.6%

매 출 액 8,910 8,983 +0.8%

영업 이익 461 220 △52.2%

영업이익율 5.2% 2.4% -

투 자 비 815 1,218 +49.4%

2010년은 포스코ICT 지속 성장을 위핚 기반 마렦의 해

• LED조명 사업, Smart Grid 사업

• ESS(Energy Storage System) 사업 등싞성장사업 기반 구축

통합조직의 안정화• BC-PC 통합으로 사업 역량 확충

• 소통과 싞뢰의 기업문화 구축

(단위: 억원)

※ ’09년 실적은 합병젂 포스데이타와 포스콘의 단순 합산