hsh nordbank ag - hcob-bank.de · seite 2 konzernumbau gewinnt an kontur bank zukunftsfähig...
Post on 01-Sep-2019
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
HSH Nordbank AG
Konzernabschluss 2009
BilanzpressekonferenzHamburg, 15. April 2010
Es gilt das gesprochene Wort
Seite 1
Agenda
1. Entwicklungen 2009 im Überblick
2. Geschäftsergebnis IFRS 2009
3. Segmentbericht 2009
4. Management Agenda 2010
Seite 2
Konzernumbau gewinnt an Kontur
Bank zukunftsfähig ausgerichtet Liquidität gesichert, SoFFin-Rahmen um 13 Mrd. Euro reduziert 3 Mrd. Euro Kapitalerhöhung und 10 Mrd. Euro Zweitverlustgarantie der Länder Hamburg und Schleswig-HolsteinNeuer Aufsichtsrat hat Arbeit aufgenommenVorstand verstärktInterne Trennung von Kernbank und Restructuring Unit vollzogen Wesentliche Prozesse der Bank überarbeitet und professionalisiert Kreditentscheidungsprozess neu ausgerichtetRisikoprofil gestärkt, Ertragsvolatilität reduziert
Konzernumbau
Seite 3
Agenda
1. Entwicklungen 2009 im Überblick
2. Geschäftsergebnis IFRS 2009
3. Segmentbericht 2009
4. Management Agenda 2010
Seite 4
Konzernjahresfehlbetrag
Cost Income Ratio in %
Bilanzsumme
Kernkapitalquote (bei Feststellung Jahresabschluss)
Mitarbeiter**
Ergebnis vor Restrukturierung*
Risikovorsorge
Gesamtertrag
-1.888 Mio. €
-2.796 Mio. €
-2.844 Mio. €
157 Mio. €
208 Mrd. €
5,1 %
4.167
537 %
Kennzahlen im Überblick
2009
-2.794 Mio. €
-654 Mio. €
-679 Mio. €
2008
175 Mrd. €
10,5 %
3.610
2.940 Mio. €
28 %
* Ergebnis vor Steuern, Restrukturierung und Aufwand für öffentliche Garantien/ ** ohne in 2009 entkonsolidierte Tochterunternehmen
∆ %
>+100%
+48%
+77%
+76%
>-100%
-16%
+5,4PP
-13%
Seite 5
2008 2009
Stabile Ertragsentwicklung
2008 2009
Zinsüberschussin Mio. €
+3,4%2.051
2.121
Provisionsüberschussin Mio. €
-21,9%
270
211
Kundenbereiche mit erfreulichem ZinsergebnisProvisionsüberschuss besser als Plan Erfolge im BestandskundengeschäftRisikoadäquate Margen durchgesetztEingeschränktes Neugeschäft und aktiver Portfolioabbau spürbar
Seite 6
Kapitalmarktgeschäft profitiert von Markterholung
Ergebnis aus Finanzanlagenin Mio. €
Ergebnis aus Sicherungs-zusammenhängenin Mio. €
Handelsergebnisin Mio. €
-1.127
2008 20082009 2009
+568
2008 2009
-1.022 -106
-15
+146>+100%
>+100%+89,6%
Erträge aus Portfolioabbau Positives BewertungsergebnisWertaufholungen im Kreditersatzgeschäft
Seite 7
Kernbank Restructuring Unit
Risikovorsorge konservativ ausgeweitet
2008 2009
Risikovorsorge im Kreditgeschäft*in Mio. €
-1.888
-2.794
+48,0%
-590
-1.298
-853
-1.941
2008 2009
Aufteilung Risikovorsorge* in Mio. €
* Netto-Zuführungen im Gesamtjahr
Seite 8
442
487
2008 2009
Kosten nachhaltig gesenkt
Verwaltungsaufwendungenin Mio. €
Sachaufwendungenin Mio. €
830899
2008 2009
-9,2%
-7,7%
Personalaufwendungenin Mio. €
388412
2008 2009
-5,8%
Seite 9
2008 2009Inland Ausland
Personalabbau über Plan
Gesamt (VAK)Jahresultimo
Mitarbeiter/innen im AuslandJahresultimo (Kopfzahl)
Mitarbeiter/innen in DeutschlandJahresultimo (Kopfzahl)
698983
2008 2009
2008 2009
-10,6 %
-29,0%
3.904*3.490
-13,4 %
4.167*
3.610
3.243
2.958
924
652
* ohne in 2009 entkonsolidierte Tochterunternehmen
Seite 10
Ergebnis im Überblick
-227+423Ertragsteuern
-899-830Verwaltungsaufwand-1.022-106Ergebnis aus Finanzanlagen
-166+30Sonstiges betriebl. Ergebnis
+270+211Provisionsüberschuss-15+146Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen
+2.051+2.121Zinsüberschuss
-2.844-679Konzernjahresfehlbetrag
-172-124Restrukturierungsergebnis0-483Aufwand für öffentliche Garantien
+351
-2.796
-1.127
+163
-1.888
2008
-654Ergebnis vor Restrukturierung, Garantiekosten u. Steuern
+159
+568
-673
-2.794
2009
Erträge aus Verlustübernahme
Handelsergebnis
Zinsüberschuss n. RV i. KreditgeschäftRisikovorsorge im Kreditgeschäft
in Mio. €
Seite 11
Agenda
1. Entwicklungen 2009 im Überblick
2. Geschäftsergebnis IFRS 2009
3. Segmentbericht 2009
4. Management Agenda 2010
Seite 12
Zunkunftsgerichtete Struktur der HSH Nordbank
Kernbank Restructuring Unit
UB Wind-down
UB Special Loans
UB Divestments
UB Shipping
Regionalbank Übrige
UB Transport
UB Energy
UB Immobilienkunden
UB Firmenkunden
UB Sparkassen
UB Private Banking
Finanzmarktgeschäft
Corporate Center
Sektorspezialbank
Regional- und Sektorspezialbank mit langjähriger ExpertiseKernbank bietet Marktwachstum, Ertragsstärke und ProfitabilitätFokussierte Rolle des Kapitalmarktgeschäfts als Produktlieferant von kundenorientierten Produkten und Refinanzierungsquelle der Bank
Seite 13
Segment Regionalbank
-246-135Risikovorsorge im Kreditgeschäft
+41
+530
+9
+521
2008
+181Ergebnis vor Restrukturierung
+595
+36
+559
2009
Gesamtertrag
Handels- und Finanzanlageergebnis
Zins- und Provisionsüberschuss
in Mio. €
Neugeschäftsvolumen konjunkturbedingt unter Vorjahr Investitionszurückhaltung bei Firmen- und ImmobilienkundenSchwerpunkt auf ProlongationenKunden stark auf Sicherungsinstrumente fokussiertZins- und Margenentwicklung erfreulichRisikovorsorge gesunken
Seite 14
Segment Sektorspezialbank
-290-713Risikovorsorge im Kreditgeschäft
+152
+576
+62
+514
2008
-279Ergebnis vor Restrukturierung
+598
-27
+625
2009
Gesamtertrag
Handels- und Finanzanlageergebnis
Zins- und Provisionsüberschuss
in Mio. €
Gesamtertrag gestiegenZinsergebnis profitiert von gutem Geschäft mit BestandskundenSicherungsinstrumente von Kunden stark nachgefragt Risikovorsorge ausgeweitetEntspannungstendenzen auf Transportmärkten in der zweiten Jahreshälfte spürbarStabile Entwicklung bei erneuerbaren Energien
Seite 15
Segment Übrige
-98+25Risikovorsorge im Kreditgeschäft
+18
+264
-288
+547
2008
+507Ergebnis vor Restrukturierung
+594
+77
+517
2009
Gesamtertrag
Handels- und Finanzanlageergebnis
Zins- und Provisionsüberschuss
in Mio. €
Gutes Ergebnis bei FinanzanlagenCross-Selling-Geschäft gut behauptetRisikovorsorge stark gesunkenSoFFin-Rahmen deutlich reduziert
Seite 16
Segment Restructuring Unit
In 2009 als eigenes Segment geführtPositives BewertungsergebnisWertaufholungen im CIPGesamtertrag deutlich erholtAbbauerfolge in allen Wesentlichen Bereichen
-1.298-1.941Risikovorsorge im Kreditgeschäft
-3.243
-1.454
-2.434
+980
2008
-998Ergebnis vor Restrukturierung
+1.194
+360
+834
2009
Gesamtertrag
Handels- und Finanzanlageergebnis
Zins- und Provisionsüberschuss
in Mio. €
Seite 17
Das Portfolio der Restructuring Unit setzt sich aus nicht-strategischen Geschäftsfeldern und Portfolien zusammen
Das Kreditgeschäft der Restructuring Unit setzte sich am Jahresultimo 2009 zusammen aus:– Immobilien 16 Mrd. € – Firmenkunden 11 Mrd. €– Shipping 8 Mrd. €– Transport 2 Mrd. € – Energie 2 Mrd. €
Das Kapitalmarktgeschäft beinhaltet das CIP, das nichtstrategische Staatsfinanzierungsgeschäft und das sonstige Kapitalmarktgeschäft
Der Portfolioabbau in der RU kommt voran
95 Mrd. €
45 Mrd. €
-18 Mrd. €
-6 Mrd. €
77 Mrd. €
39 Mrd. €
Bestand am 31.12.2008
in 2009 abgebaut
Bestand am 31.12.2009
Kapitalmarkt-geschäft
Kreditgeschäft
50 Mrd. € -12 Mrd. € 38 Mrd. €
Seite 18
Agenda
1. Entwicklungen 2009 im Überblick
2. Geschäftsergebnis IFRS 2009
3. Segmentbericht 2009
4. Management Agenda 2010
Seite 19
Neuausrichtung wird konsequent umgesetzt
Konzernumbau und Geschäftsfeld-Fokussierung wird intensiv fortgesetzt
In der Restructuring Unit bleibt der Bilanzsummenabbau das vorrangige Ziel – bis 2012 soll rund die Hälfte der Bilanzsumme der RU abgebaut sein
Kernkapitalquote bleibt wettbewerbsfähig
Sinkender Funding-Bedarf durch verringerte Bilanzsumme
Entscheidung der EU-Kommission für Mitte 2010 erwartet
Konzentration auf Kerngeschäft und Kernregion
Seite 20
Ausblick
Wir schaffen die Voraussetzung, um 2011 wieder die Gewinnzone zu erreichen
Erholung der Konjunktur und der Märkte spürbar
Geschäft mit Bestandskunden bleibt weiterhin im Fokus
Neugeschäft wird mit Augenmaß ausgeweitet
Vorsorgebedarf 2010 unter Vorjahresniveau erwartet
Mehr Erträge aus Cross-Selling geplant
Refinanzierung des Neugeschäfts aus eigener Kraft ohne zusätzliche SoFFin-Garantien
top related