h ospitality and t ourism a dvisory s ervices

HOSPITALITY AND TOURISM

ADVISORY SERVICES

e

אסטרטגיית שוק חדשה עבור ענף

התיירות הישראלי

2006נובמבר

Quality in Everything We Do

2Quality in Everything We Do e

מבוא1

הפוטנציאל2

מיליון מבקרים בשנה4הדרך ל-3

סיכום4

סדר היום

3Quality in Everything We Do e

מבוא

4Quality in Everything We Do e

Ernst & Young, LLP – Project Leader

World’s largest professional services firm:

106,000 employees in 140 countries Global Real Estate, Hospitality and Construction practice with 3,500

employees in more than 25 countries serving more than 4,000 clients

The Hospitality and Tourism Advisory Services group:

Advisor to the leading organizations in the hospitality industry Knowledge leader in hospitality, tourism and leisure Extensive international experience Expertise in hospitality & tourism infrastructure development

The Research Team

5Quality in Everything We Do e

The Research TeamErnst & Young, LLP – Hospitality & Tourism Advisory Services

Extensive international experience in:

Hotels Resorts Mixed-Use Developments Convention Centers Amusement Parks Sport Facilities Museums Other Leisure Real Estate

6Quality in Everything We Do e

צוות המתאפיין בשילוב מלא

צוות הייעוץ מייצג את המומחים הטובים ביותר בתחומיהם

ניהול פרוייקטים והערכת תשתיות

מדיניות, ניתוח כלכלי ומערכותמעקב וחיזוי

שוקי מקור ואסטרטגיית שיווקעתידית

תוכנית פעולה לשיווק, מיתוגויחסי ציבור

צוות המחקר

7Quality in Everything We Do e

Methodology

8Quality in Everything We Do e

גישה הוליסטית ומונעות-תוצאותניתוח ואסטרטגיות פרקטיות

אסטרטגיות פיתוח, שיווק ומיתוגאסטרטגיות פיתוח, שיווק ומיתוגאסטרטגיות פיתוח, שיווק ומיתוגאסטרטגיות פיתוח, שיווק ומיתוג

היצעהיצעתשתית אירוח ותיירות

מדיניות תעופהוהשקעה

היצעהיצעתשתית אירוח ותיירות

מדיניות תעופהוהשקעה

ביקושביקוש:שוקי מקור

דמוגרפיה, תכונות, יחסוהעדפות

ביקושביקוש:שוקי מקור

דמוגרפיה, תכונות, יחסוהעדפות

השפעה כלכלית והחזרי השקעההשפעה כלכלית והחזרי השקעההשפעה כלכלית והחזרי השקעההשפעה כלכלית והחזרי השקעה

עידן חדש של צמיחה בתיירות עבור מדינת ישראלעידן חדש של צמיחה בתיירות עבור מדינת ישראלעידן חדש של צמיחה בתיירות עבור מדינת ישראלעידן חדש של צמיחה בתיירות עבור מדינת ישראל

9Quality in Everything We Do e

מחקר בחמש עשרה מדינות

גורמים המעורבים בתעשיית התיירות 104ראיונות עם הישראלית

135בדיקות אתרים הקשורים בתשתית התיירות

500,000 -ראיונות בשנה במסגרת סקר ה World Travel Monitor

מדינות8 משיבים ב-8,400ראיונות סקר עם סך של

18-מדינות8 קבוצות מיקוד ב

51-מדינות8 ראיונות עם מפעילי תיירות בינלאומית ב

המחקר הראשוני

10Quality in Everything We Do e

היעד העיקרי הוא...היעד העיקרי הוא...

להגדיל באופן ניכר את התיירות להגדיל באופן ניכר את התיירות הנכנסת ולבסס את התיירות הנכנסת ולבסס את התיירות

כמנוע צמיחה מוביל עבור הכלכלה כמנוע צמיחה מוביל עבור הכלכלה הישראליתהישראלית

11Quality in Everything We Do e

המכשול העיקרי הוא...המכשול העיקרי הוא...

תפיסה לעומת מציאותתפיסה לעומת מציאות

12Quality in Everything We Do e

ישראל- התפיסה הנוכחית

13Quality in Everything We Do e

ישראל- המציאות הנוכחית

14Quality in Everything We Do e

הפוטנציאל

15Quality in Everything We Do e

אפשרויות צמיחה משמעותיות עבור תעשיית התיירות

מבקרים בינלאומיים. 1.9 זכתה מדינת ישראל לסך של 2005בשנת

היעד הריאליסטי )נלקחו בחשבון הן עיכובים בגין המצב הפוליטי והןרפורמות בתחום התעופה( הנו:

השנים הבאות, 5הכפלת מספר המבקרים הבינלאומיים במהלך מיליון מבקרים.4-5והגעה לסך של

הפוטנציאל

2006 2011

2 מ'

4-5 מ'

16Quality in Everything We Do e

אפשרויות צמיחה משמעותיות עבור תעשיית התיירות

הכפלת המספר השנתי של מבקרים בינלאומיים עד מיליון מבקרים: 4, והגעה ליעד של 2010לשנת

בקירוב בגין מיליארד 18₪תוספת הכנסה שנתית של נסיעות בינלאומיות ותיירות במדינת ישראל.

בקירוב לתל"ג של מדינת מיליארד 15₪תוספת שנתית של ישראל.

מקומות עבודה חדשים במדינת 45,000יצירה של כמעט ישראל.

הפוטנציאל

17Quality in Everything We Do e

מיליון מבקרים בשנה4הדרך ל-

18Quality in Everything We Do e

אסטרטגיית שיווק ארוכת טוח מונעות- מחקר עבור ענף התיירות הישראלי

בשווקים הבינלאומיים קיים פוטנציאל התעניינות בלתי מנוצל במדינת ישראל, ולפיכךגם אפשרויות צמיחה משמעותיות

:מיליון 17.9פוטנציאל ההתעניינות הנוכחי בשמונת השווקים בעלי העדיפות מבקרים

מיליון1.2שיעור הביקורים השנתי הנוכחי משמונת השווקים בעלי העדיפות

המצב הפוליטי מהווה מחסום, אולם ניתן להתגבר עליו באמצעות יצירתה של"תדמית תיירותית" אטרקטיבית ומדיניות של "מחירים נוחים"

,יתרונה הבולט ביותר של מדינת ישראל נעוץ ב"תרבות הדתית/היסטורית" שלהשהנה ייחודית מסוגה בעולם )אם כי בעיקר במובן של תרבות תיור/אתרים תיירותיים,

ולאו דווקא במובן דתי טהור(

יתרון חושב נוסף נעוץ ב"גיוון/העושר הרב" הקיים בשטח כה מצומצם

על מדינת ישראל ליישם אסטרטגיית שיווק לטווח ארוך

אסטרטגיית שיווק

19Quality in Everything We Do e

אסטרטגיות בסיסיות עבור השווקים הבינלאומיים:

מיליון 50 מיליון דולר ארה"ב/ 250 שנים: תקציב של 5יישום של קמפיין תדמיתי בן דולר ארה"ב לשנה )סכומים אלו תואמים לתקציב המתחרים(

:התמקדות בשווקים הנמצאים בעדיפות גבוהה/המתאפיינים בפוטנציאל רב

"התמקדות במוצר העיקרי "תיור

"התבססות על אסטרטגיית "מחיר אמצע

שותפות צמודה עם מפעילי תיירות/משרדי נסיעות, שיהוו את ערוץ ההפצה המרכזי

"שיפור איכות המוצר/התמקדות במוצר העיקרי "תיור

שיפור המוצר התעופתי/מחירי טיסות נמוכים יותר

אסטרטגיית שיווק

ארה"בבריטניהגרמניה

צרפתאיטליהשוודיה

20Quality in Everything We Do e

( בתחום השיווקROIהחזרי השקעה )

הניתוח שלנו מלמד כי החזר ההשקעה עבור כלדולר נוסף שיושקע בשיווק יבוא לידי ביטוי בתוספת

הוצאות מבקרים9$של

מיליון דולר בהוצאות השיווק עשוי 50גידול שנתי של מליון דולר הוצאות 447להניב ממוצע שנתי של

מבקרים.510,000מבקרים, ותוספת של יותר מ-

9:1החזרי השקעה בשיעור של

החזרי השקעה גבוהים

21Quality in Everything We Do e

היצע אירוח מיושן

שדרוג מוצר האירוח

,המלונות הקיימים: ברוב המקרים מיושנים, פשוטים יחסיתמתאפיינים בתכנון לקוי, מציעים מותגים בינלאומיים בודדים

ומספקים מגוון מוצרים מוגבל.

עדיפות ראשונה: חידוש בתי המלון הקיימים

עדיפות שנייה: פיתוח מלונות בינלאומיים ידועים

משיכה של מותגי מלונאות בינלאומיים ידועים

מוצר אירוח משודרג עשוי לשפר את מיצוב השוק של מדינתישראל

תשתית פיסית

22Quality in Everything We Do e

הווה לעומת עתיד

בתי מלון

23Quality in Everything We Do e

אתרים ומוקדי תיירות מיושנים שאינם מפותחים

המשך פיתוח של אתרים ומוקדי תיירות קיימים

בישראל ריכוז גבוה של אטרקציות מרתקות, שהנו ייחודי לשטח כהקטן

עם זאת, אטרקציות רבות סובלות מתחזוקה לויה, אינן מפותחותדיין, זקוקות לשיפוץ ואינן כוללות מתקנים ושירותים ברמה גבוהה

באזורים תיירותיים מסוימים, התשתית הציבורית במצב ירוד ביותר

יש להתמקד בהמשך הפיתוח, ההרחבה והשדרוג של אתריםואטרקציות קיימים, כדי להפוך אותם למוקדי תיירות ייחודיים

יש לשדרג ולדאוג לתחזוקה משופרת של התשתית הציבורית באזוריתיירות: העיר העתיקה בירושלים; אזור החוף בתל אביב; הטיילת

באילת; מרכז העיר בטבריה; וכד'.

,השקעות הון על ידי המגזר הציבורי, שותפויות פרטיות-ציבוריותתרומות פרטיות, מימון על ידי תאגידים וכד'.

תשתית פיסית

24Quality in Everything We Do e

תחומי התמקדות

אתרים, אטרקציות ושירותים

25Quality in Everything We Do e

כיצד יכולה הממשלה להקל על ההשקעה הפרטית בתיירות?

( הקמת גוף אחד להשקעות בתיירותTIB:)

המשקיעים הפוטנציאלים בשוק התיירות הישראלי מתמודדים ען ערב רב שלארגונים ונהלים בדרכם להשגת אישורי ממשלה ומענקים

הדבר גורם לבלבול וחוסר יעילות, ואינו מאפשר את השמתה של אסטרטגייתפיתוח מחייבת

יקבל מידי מרכז ההשקעות את תחומי האחריות הגוף להשקעות בתיירותהקשורים בתיירות ותפקח על טיפול בהשקעות בענף התיירות, במענקים,

בתמריצים ובשותפויות עם המגזר הפרטי, וזאת על בסיס אסטרטגיה ברורה וארוכת טווח.

הגוף יהיה ישות עצמאית, המשויכת למשרד התיירות

ההכרעה הנוגע לפרויקטים תתקבלנה על יד מועצת הרשות, שתכלול את משרדהתיירות, משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, משרד האוצר ומנהל מקרקעי

ישראל

הגוף להשקעות בתיירות יפתח ויקדם את תפיסות המוצרים לטובת המשקיעיםוישמש כ"שוער" שיפעל למען המשקיעים הפוטנציאלים ויקצר את תהליכי

האישור.

סביבת ההשקעות

26Quality in Everything We Do e

מהם התמריצים הממשלתיים הנדרשים?

:שינוי התמריצים הזמינים לצורך עידוד ההשקעה בתיירות

מערכת התמריצים והמענקים הקיימת מוגבלת מכדי שתהיה לה השפעהכלשהי

על תמריצי ההשקעות של מדינת ישראל לתת מענה לבעיה האמיתי של מוצרבאיכות ירודה, המתקיים על רקע תהליך פיתוח אזורי חדש שאיכותו גבוהה

בהרבה

מעבר לכך, על התמריצים לתת מענה לסיכונים הספציפיים המאיימים עלולהיות מלהיבים לפחות כמו השקעות בענף התיירות של מדינת ישראל

התמריצים שמציעים יעדים אחרים, המתחרים על אותו הון ועל אותם מפתחים

לספק מדיניות שתשמש כ"רשת ביטחון" עבור המשקיעים ותהווה משקל נגדלסיכונים הביטחוניים

להבטיח מימון בריבית נמוכה במקרה של פרויקטים בעלי חשיבות מיוחדת ו/אוכאשר קיים קושי להגיד מימון פרטי

לספק מענקים ותמריצים בתמורה לחידוש הקיים, ולא רק בתמורה לפיתוחחדשני

לשאוף לשלב הון עצמי ומומחיות של המגזר הפרטי בפרויקטים ציבוריים

סביבת ההשקעות

27Quality in Everything We Do e

מדיניות תעופה ליברלית יותר עשויה להוביל לצמיחה משמעותית בתיירות

יש להפוך את מדיניות התעופה של מדינת ישראל לליברליתיותר:

מדיניות התעופה של מדינת ישראל עיכבה את פיתוח השוק

הליברליזציה של מדיניות התעופה עשויה להוביל לתוספת של 2010עד לשנת , מקומות עבודה 10,300 מבקרים בינלאומיים בקירוב מידי שנה ול- 580,000

חדשים במגזרי הנסיעות והתיירות.

מדיניות ליברלית תאפשר גידול בהיקף הפעילות של קווי תעופה למדינתישראל, תקל את המגבלות המוטלות על חברות התעופה ואף תגדיל את

התפוסות והתדירות.

מתן זכויות מורחבות לחברת תעופה ישראלית שנייה שתהיה רשאית לטוסבנתיבים בינלאומיים במסגרת הסכמי גומלין קיימים

הקלת המגבלות על טיסות המשך

שידול חברת שכר וחברות תעופה זולות להפעיל טיסות בינלאומיות לנמלתעופה בן גוריון

בחינת אפשרות הרחבה של שעות הפעילות של נמל התעופה

מדיניות התעופה

28Quality in Everything We Do e

סיכום

29Quality in Everything We Do e

סיכויים משמעותיים לצמיחה בשיעור התיירות הנכנסת למדינת ישראל

.מדינת ישראל נהנית מסיכויים משמעותיים לצמיחה בשווקים הבינלאומיים

15הכפלת מספר המבקרים הבינלאומיים בתוך חמש שנים עשויה להוסיף מקומות עבודה חדשים.45,000מיליארד ₪ לתל"ג של מדינת ישראל וליצור

יש לשפר את תשתית התיירות הפיזית והארגונית של מדינת ישראל כדי להפוך אתהמדינה לגורם תחרותי.

מדינת ישראל זקוקה לערכת תמריצים משופרת ולמבנה ארגוני יעיל יותר כדישתצליח למשוך השקעות בתחום התיירות.

מדיניות תעופה ליברלית יותר תוביל לתוצאות מרחיקות לכת במונחים של ביקוריתיירים, יצירת מקומות עבודה ופעילות כלכלית.

יש צורך באסטרטגיית שיווק ארוכת טווח, שתנוהל על בסיס תקציב מובטח וארוךטווח, כדי לאפשר למדינת ישראל "ליצור" תדמית תיירותית בשווקים בינלאומיים.

סיכום