gloria hutt - 7mo encuentro de protagonistas
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Plan Nacional de Desarrollo Portuario y Política de Desarrollo Logístico en Chile
Gloria Hutt Hesse Subsecretaria de Transportes
17 de octubre 2013
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
Contenido
3
Contexto
Indicadores económicos
El sistema portuario
Índices logísticos
Tendencias
Política Nacional de Transportes
Objetivo estratégico nacional
Modelo de desarrollo vigente
Nuevos proyectos de inversión
Plan Nacional de Desarrollo Portuario
Conclusiones
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
Contexto económico de Chile, cifras referencia 2011
4
16.6 millones Población
PIB per cápita USD 14 366
MM USD 85 500 Importaciones 2011
Exportaciones 2011 MM USD 93 800
MM USD 5 500 Inversión extranjera 2011
Deuda externa % PIB 31 %
3.5 % Inflación 2011
Acuerdos comerciales
60 países, acuerdo asociación UE, miembro de OCDE, activo
en TPP
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
El sistema portuario
5
10 Puertos estatales de uso público
14 Puertos privados de uso público
32 Puertos privados de uso privado
Iquique
Antofagasta
Coquimbo
San Antonio
Valparaíso
Talcahuano - San Vicente
Chacabuco
Puerto Montt
Punta Arenas
Arica
Tocopilla
Mejillones
Ventanas Oxiquim Quintero
Penco
Lirquén
Coronel
Jureles y Puchoco
(E.P.Cabo Froward)
Muelle Cap
Calbuco
Corral
Oxiquim CCP
Angamos
Caldera (Punta Caleta)
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes 6
1960 1970 1980
Creación de la Empresa Portuaria de Chile
Deterioro progresivo del sistema : • Rigidez de las operaciones • Malas prácticas laborales • Altos costos y baja
productividad
Modelo
terminales
multioperados
Una síntesis de la historia
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
Secuencia histórica
1980 1990 2000
Ley 18.032 desregula sector laboral. Término
del monopolio Emporchi en faenas
Fuerte crecimiento de la competitividad portuaria
Dudas sobre
modelo
multioperador
Emporchi
Manejo zonas acopio
Valparaíso. Licitación
almacenes extraportuarios.
Ley 19.542. Fin Emporchi. 10 empresas autónomas. Concesión de frentes de atraque,
mono-operados
7
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
Secuencia histórica
8
2000 2010 2020
Licitaciones en esquema mono-operador Inversiones en tecnologías de transferencia
Valparaíso: Zona extensión portuaria
Desafíos actuales • Licitación nuevos frente de atraque • Nuevas concesiones de terminales • Puerto de Gran Escala en la zona
central
A 2012 se completa proceso de
concesionamiento en Iquique Antofagasta Arica
Coquimbo
Se entregan 3 concesiones en
puertos más importantes:
Valparaíso, San Antonio y San Vicente
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes 9
BUROCRACIA EN LA EXPORTACIÓN: MAYOR TIEMPO
% c
am
bio
exp
ort
acio
ne
s
intr
are
gio
na
les
Reduction 10% Freight Costs
TENDENCIAS EN CHILE
Retraso en desarrollo logístico
Fuente: Unclogging the arteries, The Impact of Transport Costs on Latin American and Caribbean Trade
8,5 9,0 9,5
18,020,0
23,026,0 27,0
32,0
0
5
10
15
20
25
30
35
Singapur OECD EE.UU. Chile México Colombia Brasil Argentina Peru
%
Costo Logístico Porcentaje del valor del producto
Fuente: Inventories and Logistic Costs n Developing Countires: Levels and Determinants, a red Flag on competitiveness and growth, Guash & Kogan
Porcentaje Cambio Exportaciones Intraregionales
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TENDENCIAS EN CHILE
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Ferrocarriles: baja penetración
• Proyecciones de carga en crecimiento
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
Brasil
Chile (EFE)
EEUU
Portugal
Australia
UK
Europa
Alemania
Francia
Penetración del Sistema Pasajeros
0% 10% 20% 30% 40% 50%
EFE 2010
EFE 2020
Chile 2010
Chile 2020
UK
Francia
Europa
Alemania
Brasil
EEUU
Australia
Penetración del Sistema Carga
Fuente: NCHWA, World Bank, AAR, Eurostat, CNT, BTRE, EFE
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TENDENCIAS ESTRUCTURALES MUNDIALES
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Carga Marítima
• Cambio tecnológicos significativos
Fuente: Soñar Valparaiso MTT
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TENDENCIAS ESTRUCTURALES: LA POSICIÓN DE CHILE
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Competencia por rutas de alta demanda
Abastecedores de rutas “Recolectoras del Péndulo
Norte-Sur”
Carga Marítima
Fuente: Soñar Valparaiso MTT
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PROYECCIONES DE LA OFERTA EN LA V REGIÓN
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Limitaciones en oferta portuaria
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
TEU / año Demanda vs. Capacidad PortuariaV Región
Banda ststus quo Demanda a PIB 5%
Capacidad - actual Capacidad - Escenario I (todo)
Capacidad - contratos firmados + T2 relicitado
122m TPS
Puerto
Central I
Puerto
Central II+
Terminal 2 I
Terminal
2 IIMolo Sur
• A menos que todos los
proyectos en carpeta se
materialicen a tiempo, el
sistema siempre opera
peor que hoy.
• 2020 es un punto crítico
Fuente: Elaboración Propia MTT
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Contenido
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Contexto
Política Nacional de Transporte
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OBJETIVOS NACIONALES Y VISIÓN DEL SECTOR TRANSPORTES
16 Fuente: Human Development Report 2011, United Nations Development Programme
Desarrollo Humano vs. Crecimiento del PIB per cápita
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OBJETIVOS NACIONALES Y VISIÓN DEL SECTOR TRANSPORTES
Cruzar el umbral del desarrollo antes del final de la década
USD 20.000 per cápita antes de 2020
Mejor distribución del bienestar
Objetivo estratégico nacional
Desarrollo económico Desarrollo social
Planificar infraestructura Asegurar movilidad
Objetivos estratégicos sectoriales
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Desarrollo Económico:
Infraestructura
Desarrollo Social:
Movilidad
Ejes Principios
• Capacidad
• Calidad
• Eficiencia
• Continuidad
Operacional
Instrumentos
• Acceso
• Eficiencia del Transporte Urbano
• Estándares Mínimos de Calidad
Estructura Política Nacional de Transportes
Planes maestros
Manuales y estándares
Sistemas de apoyo
Especificaciones de diseño e
implementación de proyectos
Documentos de referencia
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Política Nacional de Transportes
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Planes Estratégicos
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Plan Nacional de Desarrollo Portuario
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Documento de política pública orientador del desarrollo de la industria
portuaria como soporte del desarrollo económico nacional, con objeto
de contribuir a asegurar la sostenibilidad del proceso de desarrollo.
Objetivos:
1. Complementar la planificaciones independientes de mediano y largo plazo
que realizan las empresas portuarias autónomas:
Armonizándolas entre sí; e
Incluyendo aspectos que pudieran estar siendo omitidos.
2. Asegurar la elaboración de planes de inversión del sistema portuario en su
conjunto, es decir incluyendo:
Soluciones viales y ferroviarias en las ciudades puerto;
Soluciones viales y ferroviarias para conectar con el hinterland; y
Zonas de extensión/apoyo logístico, intercambiadores modales, etc.
3. Asegurar que los puertos estatales están cumpliendo a cabalidad su rol de
eslabón clave del desarrollo económico regional, atendiendo a todos los
sectores industriales relevantes.
4. Asegurar consensos y continuidad de los planes de inversión.
En el marco de la Política Nacional de Transportes Notar que en Chile no hay figura centralizada de planificación de puertos. Intención: que PNDP se transforme en orientador del desarrollo.
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Inversiones en infraestructura de puertos
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Institucionalidad del sector marítimo portuario
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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PREVISTOS EN LEY 19542
Plan Maestro Portuario
es el instrumento de planificación territorial en que se delimitan las áreas marítimas y terrestres
comprometidas para el desarrollo previsto de un puerto o terminal, y sus usos, para un período
mínimo de 20 años.
Calendario referencial de inversiones
es el programa de las inversiones en frentes de atraque, áreas conexas y bienes comunes que
pueden ser ejecutadas por particulares o la empresa, y que considera un período mínimo de
cinco años. Comprende, además, una programación indicativa de los llamados a licitación para
el otorgamiento de concesiones portuarias para dicho período.
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Contexto
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MODELO VIGENTE DE CONCESIONES PORTUARIAS
• BOT a través de licitación publica internacional
• Plazo 20 años, extensible a 30 años (sujeto a desarrollo de obras opcionales)
• Modalidad: Terminales mono-operados (con consulta al Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia respecto a participación de incumbentes)
• Variable de adjudicación: Mínima tarifa máxima al usuario, con polinomio de servicios.
• Tarifas portuarias del servicio básico reguladas ex-ante
• Competencia intra e interportuaria
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Ejemplo inversiones recientemente adjudicadas: PUERTO SAN ANTONIO
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700 m
Proyecto
Terminal
Costanera Espigón
Puerto Central
Atributos
700 m Largo del muelle
Portacontenedores Terminal especializado
Inversión 2013-2019
US$325 millones
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Ejemplo inversiones recientemente adjudicadas : PUERTO VALPARAÍSO T2 OHL
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Proyecto
Terminal 2
Espigón EPV
OHL
Atributos
750 m Largo del muelle
Portacontenedores Terminal especializado
Inversión 2012-2022
US$507 millones
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Ejemplo inversiones por licitar: PUERTO ANTOFAGASTA
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Proyecto
Nuevo
Terminal Porta contenedores
Atributos
Inversión
US$ 60 millones
Licitación Terminal N° 1
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EL PRÓXIMO PROYECTO: Puerto de Gran Escala (PGE) en la zona central
• Proyecto para dar solución a la transferencia de 6 millones TEU
• Motivado por evolución de la demanda y cambios estructurales mercado (naves
más grandes, contenedorización)
• Se han estudiado 5 localizaciones considerando: • Aptitudes de bahía • Aguas abrigadas • Costos de construcción • Costos de acceso
• Se han seleccionado las dos más atractivas
• Actualmente se desarrollan estudios de prefactibilidad
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PGE: Alternativas de emplazamiento
Terminal Yolanda en Valparaíso
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PGE: Alternativas de emplazamiento
Outer Port San Antonio
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INVERSIONES PUERTO COQUIMBO (ADJUDICADO)
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Terminal Pasajeros
Superficie 150 m2
Inversión 2012-2014
US$80 millones
2.5 Ha Nuevas áreas respaldo
Bodega almacenaje mineral 6.000 m2
Proyectos
Atributos
Bodega
Sitio 3
Terminal Pasajeros
Nuevo
Sitio 3 Relleno Muelle Pasarela
Graneles Minerales
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INVERSIÓN PUERTO VALPARAÍSO TPS: EXTENSIÓN DE CONTRATO
32
Espigón
Sitios 4 y 5
AmpliaciónSitio 3
Inversión 2012-2014
US$60 millones
120 m Aumento largo de muelle
Portacontenedores 2 Postpanamax de 336 m
0.6 Ha Aumento de área
Atributos
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INVERSIONES PUERTO TALCAHUANO: ADJUDICADO
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Inversión 2012-2014
US$20 millones
7.5 Ha Nuevas áreas respaldo
160 m Largo del Muelle
Nuevo
Terminal Multipropósito
Proyecto
Atributos
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LICITACIÓN PUERTO ANTOFAGASTA: POR LICITAR
34
Proyecto
Nuevo
Terminal Porta contenedores
Atributos
Inversión
US$ 60 millones
Licitación Terminal N° 1
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
LICITACIÓN PUERTO IQUIQUE: POR LICITAR
35
Atributos
Nave 366 m Eslora
Licitación Terminal N° 1
Proyecto
Portacontenedores Terminal especializado
Inversión
US$ 300-450 millones
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
LICITACIÓN PUERTO MONTT: POR LICITAR
36
Inversión US$ 60 millones
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
LICITACIÓN PUERTOCHACABUCO: POR LICITAR
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Proyecto
Pesquero Terminal especializado
Atributos
Inversión
US$5 millones
Son proyectos referenciales
Debe cumplir requisitos de nave de diseño y
capacidad de transferencia
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Comentarios finales
• Proceso de inversiones para expansión de oferta portuaria se encuentra en marcha
• En distintas etapas en 10 puertos estatales
• Con un marco legal portuario que en 15 años ha probado ser exitoso
• Con un modelo de concesiones maduro
• En un país con sólidos indicadores macroeconómicos y reconocida estabilidad política,
acuerdo transversal sobre el modelo de desarrollo portuario
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Comentarios finales
• La política nacional de transportes considera la disponibilidad oportuna de infraestructura
y la eficiencia en el movimiento de carga como ejes del desarrollo económico
• Estamos trabajando en conjunto con las empresas portuarias para asegurar su posición competitiva, tanto en los frentes de atraque como en las conexiones internas
• Las tareas prioritarias en la actualidad son: • Consolidar un marco institucional adecuado para el desarrollo logístico • Asegurar capacidad de la infraestructura en el largo plazo • Construir un entorno de herramientas y sistemas de apoyo que permita avanzar
tanto en los temas “duros” (construcciones) como en los temas “blandos” (software, automatización, modelos de simulación, registros y datos).
• La experiencia internacional es clave en esta tarea.
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