egenkapitalbevisseminar - sparebankforeningen · sparebank 1 gruppen finans (factoring og...
Post on 20-Aug-2018
219 Views
Preview:
TRANSCRIPT
EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015
Odd Einar Folland, adm. direktør
Steinar Sogn, finansdirektør
«Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015»
2
Bankens markedsområde
3
4
5
6
7
Markedsfordeling regioner og PM/BM
Kommentarer
• Sterk stilling og dominerende aktør på Nordmøre
• Utfordrerposisjon i Romsdal og på Sunnmøre der vekstpotensialet er størst
8
9
Fylket har en bred industristruktur
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Industrien i M & RVolumindeks: 2012 = 100
Produksjon Sysselsetting
Bransjefordeling BM
Kommentarer
• BM-andel 29,3 % (max ramme er 35 %)
• Bransjemessig godt diversifisert, på debitornivå 4 store engasjement (+10% av netto ansvarlig kapital)
• Fiskeriengasjement ofte finansiert i samarbeid med Innovasjon Norge (naturlig og geografisk betinget)
• Banken er i begrenset grad eksponert direkte mot oljerelatert virksomhet og shipping
10
11
Det går bra i Møre og Romsdal til tross for utfordringene innen aktiviteten i Norskehavet • Sjømatindustrien • Reiselivsnæringen • Olje- og offshore aktiviteten
Fortsatt lav arbeidsledighet, men økende til 2,9% pr. 1.09.15
Alle bankkontor i Møre og Romsdal 2015
Resultat og EK-avkastning 2006 – 1H 2015
13
Kommentar
Utbytte • Resultat etter skatt 2015 er forventet på et lavere nivå enn 2014
• Egenkapitalavkastning 1H 2015 er 10,5 % - over snittnivå siste 10 år
• Utdelingsgrad 2014 = 50 %
• Utbytte 2014 = NOK 6,00 pr bevis
52,5 43,2 47,5
78,165,6
37,557,3
91,3
131,8
64,1
10,8 %
8,1 % 8,3 %
12,3 %
9,4 %
4,8 %
7,0 %
9,4 %
11,6 %
10,5 %
0,0 %
2,0 %
4,0 %
6,0 %
8,0 %
10,0 %
12,0 %
14,0 %
0
20
40
60
80
100
120
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q22015
MN
OK
Resultat etter skatt EK-avkastning Snitt EK-avk
14
SpareBank 1 Banksamarbeidet DA
Selskapet utvikle og leverer felles: IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter. Forretningskonsepter, produkter og tjenester. Analyse. Kompetanse og beste-praksisprosesser. Innkjøp. Kompetansesentre: • Betaling/Trondheim, • Kreditt/Stavanger Læring/Tromsø
EiendomsMegler 1 Norge
SpareBank 1 Kundesenter
SpareBank 1 Verdipapirservice
SpareBank 1 Skadeforsikring
ODIN Forvaltning
SpareBank 1 Medlemskort forvaltning av LOfavør
SpareBank 1 Gruppen Finans (Factoring og Portefølje)
SpareBank 1 Gruppen AS
Conecto (inkasso)
Felleseid aksjeselskap/konsern med heleide datter/produktselskaper. Eierskap – se andeler over.
SpareBank 1 Forsikring
BN Bank*
SpareBank 1 Kredittkort*
SpareBank 1 Boligkreditt*
SpareBank 1 Markets*
SpareBank 1 Næringskreditt*
Alliansepartnere/eiere:
19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 % 19,5 % 9,6 % 1,4 %
* De fleste alliansepartnerne/eierne har ulike eierandeler i disse selskapene.
Bank 1 Oslo Akershus*
Delt ansvarselskap med datterselskaper eid av SpareBank 1 Gruppen , SamSpar, Bank 1 Oslo Akershus
med ulike eierandeler :
SpareBank 1 SamSpar
• SpareBank 1 Ringerike Hadeland • SpareBank 1 Østfold Akershus • SpareBank 1 Hallingdal Valdres • SpareBank 1 BV • SpareBank 1 Gudbrandsdal • SpareBank 1 Nordvest • SpareBank 1 Telemark • SpareBank 1 Modum • SpareBank 1 Lom og Skjåk • SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg • SpareBank 1 Søre Sunnmøre
• 11 selvstendige sparebanker
• Total forvaltning: NOK 170 MRD
• Totalt egne kontorer: ca 70
16
Konserntall 30.06.2015 30.06.2014
Resultat etter skatt 64,1 mill 76,7 mill
Annualisert egenkapitalavkastning 10,5 % 13,6 %
Netto renteinntekter Rentenetto (morbank)
86,4 mill 1,47 %
90,5 mill 1,64 %
Netto provisjons, andre og finansielle inntekter 97,3 mill 104,2 mill
Sum driftskostnader Kostnadsprosent
98,0 mill 53,4 %
94,4 mill 48,5 %
Netto tap utlån 7,0 mill 6,2 mill
Utlånsvekst siste 12 mnd inkl overført til SB 1 Bolig- og Næringskreditt
7,1 % 2,9 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd 10,7 % 6,5 %
Årsverk, aktive 119 121
Forretningskapital (inkl BK) 15,9 mrd 14,8 mrd
Ren kjernekapital 13,5 % 12,3 %
Nøkkeltall for banken:
SpareBank 1 Nordvest - virksomhetsområder
Nordmøre Eiendom AS Eiendom Nordvest AS Nordmørsnett AS Knudtzonlunden AS
18
02
Sterk vekst i PM 01
04
03
05
Styrt vekst innen BM
God egenkapitalavkastning
Godt salg forsikring
God kostnadskontroll
2015 – så langt
19
Strategi «Nordvest 2017» Utfordringer og fokus: Kunderekruttering Effektiv drift Kompetanse og kultur
Måltall 2015 - 2017
20
2015 2016 2017
Ren kjernekapital 13,5 % 14,5 % 14,5 %
Kjernekapital 14,5 % 15,5 % 16,0 %
Kapitaldekning 16,0 % 17,0 % 18,0 %
Egenkapitalavkastning 9,0 % 9,0 % 9,0 %
Rentenetto 1,53 % 1,58 % 1,68 %
Resultatmål før skatt 1,27 % 1,40 % 1,54 %
Innskudds % inkl BK/NK 50,0 % 50,0 % 50,0 %
Kostnadsvekst 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Kostnadsprosent 55,0 % 52,0 % 50,0 %
Vekst PM 4,0 % 4,0 % 4,0 %
Vekst BM 3,0 % 3,0 % 3,0 %
Innskuddsvekst 5,0 % 5,0 % 5,0 %
2. kvartal 2015
Innledende kommentarer regnskap 2. kvartal 2015 GODT RESULTAT
Presset rentemargin Godt salg forsikring Tilfredsstillende avkastning på eierskap og verdipapirer God kostnadskontroll, 2. kvartal 2015 lavere i morbanken enn i 2014 Tap på samme lave nivå som i 2014 Godt resultatbidrag fra «Regnskapshuset»
GOD KUNDETILGANG Vekst 7,1 %
GOD SOLIDITET
Ren kjernekapital er 13,5 %, eks. årets resultat GOD AVKASTNING PÅ EGENKAPITALEN
Nær høyeste nivå siste 10 år; 10,5 %
22
Resultat og EK-avkastning 2006 – 1H 2015
23
Kommentar
Utbytte • Resultat etter skatt 2015 er forventet på et lavere nivå enn 2014
• Egenkapitalavkastning 1H 2015 er 10,5 % - over snittnivå siste 10 år
• Utdelingsgrad 2014 = 50 %
• Utbytte 2014 = NOK 6,00 pr bevis
52,5 43,2 47,5
78,165,6
37,557,3
91,3
131,8
64,1
10,8 %
8,1 % 8,3 %
12,3 %
9,4 %
4,8 %
7,0 %
9,4 %
11,6 %
10,5 %
0,0 %
2,0 %
4,0 %
6,0 %
8,0 %
10,0 %
12,0 %
14,0 %
0
20
40
60
80
100
120
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q22015
MN
OK
Resultat etter skatt EK-avkastning Snitt EK-avk
Soliditet
Kommentarer
KONSERN • Ren kjernekapital 13,5 % (ex resultat 2015) • Kjernekapital 14,2 % • Kapitaldekning 15,1 %
MÅL 2015 • Ren kjernekapital 13,5 % • Kjernekapital 14,5 % • Kapitaldekning 16,0 %
24
12,3 % 13,1 % 14,3 % 13,9 % 13,5 % 13,9 %
1,9 % 0,9 %0,9 % 0,7 % 0,7 % 0,7 %
0,0 %
2,0 %
4,0 %
6,0 %
8,0 %
10,0 %
12,0 %
14,0 %
16,0 %
18,0 %
Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q2 2015 inklresultat
Soliditet
Ren kjernekapital Hybridkapital Tilleggskapital
Inntektsprofil - konsern
• Kommentarer
• Rentenetto ned 17 bp til 1,47 % (morbank)
• Netto renteinntekter NOK 86,3 mill (90,4)
• Provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Bolig- og Næringskreditt (ult’14) - NOK 20,7 mill (27,0)
• 70 % av ”Regnskapshuset” gir inntekter på NOK 15,0 mill (13,1)
• Resultatandel SB 1 Gruppen og utbytter NOK 23,9 mill (26,0)
25
46,5 % 47,0 % 49,3 % 49,2 % 47,0 %
13,9 % 12,7 % 12,7 % 12,4 % 11,3 %
39,6 % 40,3 % 37,9 % 38,4 % 41,7 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015
Netto renteinntekter Prov Bolig- og Næringskreditt Andre inntekter
Utlån personmarked
Kommentarer
• Utlånsportefølje består hovedsakelig av ordinære nedbetalingslån
• Fastrentelån 12 % (4 %) og flexilån 10 % (9 %)
• Høy andel av låneporteføljen innenfor 60 % av LTV
• God diversifisering på aldersgrupper
26
Kostnadsutvikling
Kommentarer
• Mål for 2015 er å ”fryse” driftskostnadene på 2014-nivå (som var under 2013 i kroner)
• Q3 2015: LEAN-prosjekt iverksatt for ytterligere effektivisering ‒ fokus på kundeverdi
‒ prosessflyt
‒ kontinuerlig forbedring
‒ skape varige effekter
27
68,8 %66,0 %
61,6 %53,8 % 53,4 %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2011 2012 2013 2014 Q2 2015
Kostnader i % av inntekter
Tap og mislighold
Kommentarer
LAVE TAP
• Under snittet for norske banker i Q1 2015
• Lav snitt gjeldsgrad vs norske banker
• Moderat arbeidsledighet
BM
• Generelt styrket kapasitet på oppfølging spesialengasjement BM gir resultater
28
0,23 % 0,24 %
0,17 %0,15 %
0,00 %
0,05 %
0,10 %
0,15 %
0,20 %
0,25 %
0,30 %
2012 2013 2014 Q2 2015
Tuse
ne
rTap i prosent av brutto utlån
0,00 %
0,50 %
1,00 %
1,50 %
2,00 %
Q12013
Q22013
Q32013
Q42013
Q12014
Q22014
Q32014
Q42014
Q12015
Q22015
Mislighold og nedskrivninger
Mislighold i % av brutto utlån
Individuelle nedskrivninger i % av brutto utlån
Gruppevise nedskrivninger i % av brutto utlån
Finansieringskilder
Kommentarer
• Innskuddsdekning i prosent av brutto utlån = 74,9 % • Innskuddsdekning i prosent av brutto utlån inkl. SB 1
Bolig- og Næringskreditt = 54 % • 75 % av innskuddene innenfor gjeldende
garantiordning • 63 % innenfor EUR 100.000 (kurs 9)
• Likviditetsindikator 1 = 113,5 (morbank) • LCR = 146 %
29
Avlastning SpareBank 1 Boligkreditt
Kommentarer
• Sum avlastet NOK 3,5 mrd
• Avlastningsnivå i prosent av PM utlån noe dempet – til nær 38 % (ramme 45 %)
• Begrenset avlastning til Næringskreditt: NOK 97 mill
• Samlet avlastningsnivå vs forretningskapital = 22 %
30
18,8 %24,2 % 28,5 % 30,0 % 27,3 % 26,5 %
23,1 %
32,0 %
40,4 %42,7 %
38,8 % 37,6 %
0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
50,0 %
60,0 %
70,0 %
80,0 %
2010 2011 2012 2013 2014 Q2 2015
% av brutto utlån % av brutto utlån PM
Forfallsstruktur funding
Kommentarer NOK 3.911 mill i kapitalmarkedsfinansiering FORFALL 2H 2015 • Senior obligasjonslån NOK 280 mill (0)
FORFALL 2016 • Senior obligasjonslån NOK 1.046 mill (882) GJENNOMSNITT VEKTET LØPETID • 2,31 år (2,6)
31
Avsluttende kommentarer
1 H 2015
Godt resultat
God utvikling i egenkapitalavkastning
Aktiv kunderekruttering
God kostnadskontroll
Kontinuerlig fokus på effektiv drift
Resultat og EK-avkastning 2006 – 1H 2015
32
52,5 43,2 47,5
78,165,6
37,557,3
91,3
131,8
64,1
10,8 %
8,1 % 8,3 %
12,3 %
9,4 %
4,8 %
7,0 %
9,4 %
11,6 %
10,5 %
0,0 %
2,0 %
4,0 %
6,0 %
8,0 %
10,0 %
12,0 %
14,0 %
0
20
40
60
80
100
120
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q22015
MN
OK
Resultat etter skatt EK-avkastning Snitt EK-avk
top related