deputi bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan ... · 4/10/2019 · deputi bidang koordinasi...
Post on 08-Jul-2019
238 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 65/04/2019
LAPORAN PASAR HARIANRabu, 10 April 2019
Penurunan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Menjadi Sentimen Negatif Bagi Rupiah dan IHSG
• Pada penutupan perdagangan Rabu (10/04) Rupiah melemah 20 poin atau 0,14% ke level Rp14.153 per dolar AS. Secara tahun berjalan, Rupiah masih terapresiasi sebesar
1,67% ytd, lebih baik dibandingkan Filipina (1,21% ytd), Malaysia (0,69% ytd), dan Vietnam(-0,11% ytd).
• Seiiring dengan nilai tukar Rupiah, Indeks harga saham gabungan (IHSG) juga terkoreksi 0,09% atau 6,02 poin ke level 6.478 setelah bergerak pada kisaran 6.456 - 6.487.
Pada penutupan hari ini, hanya sektor industri dasar dan keuangan berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor industri dasar sebesar 2,03 poin atau
0,23 persen.
• Sejak awal 2019, risiko gagal bayar yang tercermin dari Credit Default Swap (CDS) 5 Tahun sudah mulai menurun.CDS Indonesia pada (10/4) berada di level 99,2 atau turun
27,84%YTD.
• Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 7,7%, sedangkan Yield Obligasi US 10T mencapai 2,49%.
• Harga beberapa komoditas utama mengalami kenaikan seperti WTI dan Brent naik masing-masing ke level USD64,39 per barel dan USD 70,99 per barel. Sementara CPO
turun menjadi 2100 MYR/MT. Harga batu bara naik ke level USD82 per MT.
• Peristiwa Domestik dan Global:
• IMF kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,5 % menjadi 3,3 %. IMF juga memproyeksikan ekonomi AS tahun ini sebesar 2,3 %, melambat
dibandingkan pencapaian 2018 pada angka 2,9%. Pengaruh umum terhadap sentimen di negara-negara maju dan berkembang adalah tingginya ketidakpastian politik di
tengah langkah-langkah kebijakan dan kesulitan mencapai kesepakatan dalam berbagai isu kontroversial.
• Presiden AS Donald Trump berniat mengenakan bea masuk terhadap produk Eropa senilai US$ 11 miliar. Rencananya itu meningkatkan ketegangan terkait subsidi pesawat
terbang yang berpotensi berubah menjadi perang dagang. Uni Eropa dituding memberikan subsidi yang besar kepada Airbus, yang dinilainya sebagai praktik persaingan
tidak sehat.
• BI merilis Survey Penjualan Eceran dimana tumbuh meningkat pada Februari 2019. Indeks Penjualan Riil (IPR) tumbuh sebesar 9,1% (yoy), meningkat dari 7,2% (yoy) pada
Januari 2019. Peningkatan penjualan eceran terutama bersumber dari subkelompok Sandang dan kelompok Barang Budaya dan Rekreasi.• Sumber: Bloomberg, Kontan, CNN
Nilai TukarPerubahan
(%)Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
Indeks Dollar
Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
10/04/2019 14,153Rp -0.14 -0.28 0.18 -0.01 -0.01 -0.07 0.04 10/04/2019 0.340 0.150 0.220 0.275 0.069 0.241
09/04/2019 14,133Rp 0.24 0.11 0.30 0.29 0.00 0.07 0.05
08/04/2019 14,167Rp -0.24 -0.23 -0.06 0.11 0.00 -0.13 0.36
05/04/2019 14,133Rp 0.35 -0.15 0.15 -0.35 0.00 0.14 -0.09
04/04/2019 14,183Rp 0.28 -0.08 -0.19 -0.18 0.00 -0.08 -0.22
03/04/2019 14,223Rp 0.00 0.14 0.65 0.08 0.00 0.18 0.28
KursKursKursKursKursKursKursKursKursKurs
KursKursKursKursKursKurs
Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)
NILAI TUKAR
Periode
Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian)
92
94
96
98
100
102
104
106
108
Indonesia Malaysia Filipina Thailand
1.67
0.69
1.21
1.67
-0.11
2.41
0.85
-1.31
0.73
7.17
-6.98
2.50
-13.18
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
India
Jepang
Brazil
Rusia
Turki
Afrika Selatan
Argentina
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$ (1/1/2019=100)
13,778
14,153
13000
13500
14000
14500
15000
15500 Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)
Ket: Positif (+) —> ApresiasiNegatif (-) —> Depresiasi
IHSG Indonesia
Return IHSG (%)
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
Hanoi Vietnam
Shanghai China
DJI US Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
10/04/2019 6478.3 -0.09 -0.15 1.17 0.29 -0.26 0.07 -0.72 10/04/2019 0.795 0.538 0.922 0.600 1.174 1.092
09/04/2019 6484.3 0.91 -0.15 0.00 0.70 -1.12 -0.16 -0.32
08/04/2019 6425.7 -0.75 0.15 0.54 0.00 0.98 -0.05 0.00
05/04/2019 6474.0 -0.32 -0.20 0.24 0.12 0.42 0.00 0.64
04/04/2019 6494.6 0.29 0.11 -0.52 -0.29 0.11 0.94 0.15
03/04/2019 6476.1 0.00 0.64 0.20 -0.15 -0.17 1.24 -0.30
02/04/2019 6476.1 0.36 0.26 0.50 0.42 -0.22 0.20 1.27
01/04/2019 6452.6 -0.25 -0.91 -1.02 0.37 0.26 2.58 0.00
29/03/2019 6468.8 -0.19 0.14 0.57 0.27 0.09 3.20 0.36
SahamSahamSahamSahamSaham
SahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSaham
PASAR SAHAM
Periode
Indonesia Return Saham (% Harian) Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)
4.58
-3.02
7.27
6.31
8.50
3.07
29.99
6.37
8.98
8.36
12.10
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
STI Singapur
Hanoi Vietnam
Shanghai China
NIFTY India
KOSPI Korea
NIKKEI Jepang
Dow Jones US
Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
IHSG Indonesia FTSE Malaysia
PSEi Filipina SET Thailand
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan (1/1/2019=100)
6,175
6,478
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea
SelatanIndonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India
Korea Selatan
10/04/2019 - - 18.7 - 3.4 - 18.4 192.5 -117.8 64.5 106.6 2.4 1412.5 1370.5
09/04/2019 42.2 -12.9 - 100.9 -12.0 - 176.9
08/04/2019 59.5 -2.9 9.5 - 6.2 17.4 247.9
05/04/2019 30.8 -30.5 8.8 -13.7 -2.3 96.8 83.9 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea
Selatan
04/04/2019 51.6 2.1 -4.7 -13.1 -1.4 -29.7 233.3 1037.0 -450.0 687.2 -300.6 160.8 8475.8 5905.9
03/04/2019 - 0.3 40.8 -0.4 -3.5 -121.5 163.3
Afrika Selatan
Thailand Mexico IndiaKorea
SelatanIndonesia
Afrika Selatan
China Thailand Mexico IndiaKorea
Selatan
10/04/2019 - - - - - -227.2 409.6 3482.1 -31.7 649.3 -116.1 -370.5
09/04/2019 44.2 -63.0 - - -4.4
08/04/2019 72.0 - - 2.9 -303.0
05/04/2019 -88.2 -20.1 - -63.4 -173.7 IndonesiaAfrika
SelatanChina Thailand Mexico India
Korea Selatan
04/04/2019 49.3 24.6 - -209.4 59.6 4722.7 983.7 66542.2 -518.0 5108.6 444.1 5990.9
03/04/2019 5.6 -35.3 - -318.0 -114.81.00 Capital Inflow
-1.00 Capital OutflowKeterangan Data Terakhir
Bond
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 09/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 03/04/2019 09/04/2019 10/04/2019
Bond (Tahunan YTD)
Indonesia
-
-39.6
2.1
64.4
-
-
Bond (Bulanan MTD)
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
PeriodeEquity (Harian)
Periode
Bond (Harian)
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
-844
-459
-1,376
-319
132
-760
-1,085
-750
-460-647
54
-106 -66-224
609
-355
964
-237
118
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
Equity Flow Bulanan 2,198
-1,710
2,561
58
2,442
-1,536
768
-1,145-813
-311
633
1,007
-211
893
2,236
-501
1,174
2,0101,766
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Bond Flow Bulanan
Ekonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi US
Ekonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi US
Ekonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi US
Ekonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi US
PEREKONOMIAN AS
93.93
96.97
15/12/2017 15/03/2018 15/06/2018 15/09/2018 15/12/2018 15/03/2019
84
86
88
90
92
94
96
98
100
0.16
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
15/12/2017 15/03/2018 15/06/2018 15/09/2018 15/12/2018 15/03/2019
US 10Y - 2Y Bond Yield
150.8
3.9
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
145
146
147
148
149
150
151
152
01/12/2017 01/03/2018 01/06/2018 01/09/2018 01/12/2018 01/03/2019
Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs
Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)
1.10
1.50
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5Inflasi US (% yoy)
Indeks Dollar
HARGA KOMODITAS
63.23
70.99
57.30
64.39
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Oil Brent Oil WTI
Minyak (USD/Barel)
2,100
1500
1700
1900
2100
2300
2500
2700 CPO (MYR/MT)
2.612
2.700
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Gas Alam (USD/MMBTu)
100.00
82.00
70
80
90
100
110
120
130 Batu Bara (USD/MT)
INDIKATOR RISIKO
7.7
2.49
300
350
400
450
500
550
600
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15/12/2017 15/03/2018 15/06/2018 15/09/2018 15/12/2018 15/03/2019
Spread (bps) - RHS
Yield Obligasi Indonesia 10T
Yield Obligasi US 10T
-27.84
-24.21
-38.40
13.21
-18.03
-19.39
-48.62
-38.49
Indonesia
Meksiko
Peru
Turki
Brazil
Afsel
Malaysia
Filipina
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
7.65
2.49
2.07
1.55
2.43
3.78
5.89
3.30
Indonesia
US
Singapore
Hongkong
Thailand
Malaysia
Philipines
China
Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
99.18
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
31/10/2018 30/11/2018 31/12/2018 31/01/2019 28/02/2019 31/03/2019
Indonesia Turkey Brazil South Africa
Perbandingan CDS 5T
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
6.49
5.18
01/12/2010 01/12/2011 01/12/2012 01/12/2013 01/12/2014 01/12/2015 01/12/2016 01/12/2017 01/12/2018
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
3.120
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0 Inflasi Bulanan (%, yoy)
Indonesia Malaysia
Philipines Thailand
Vietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)
Indonesia Malaysia Philipines
Thailand Vietnam
Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy)
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA
0.9
-9.1-3.57
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
De
c-1
0
Mar
-11
Jun
-11
Sep
-11
De
c-1
1
Mar
-12
Jun
-12
Sep
-12
De
c-1
2
Mar
-13
Jun
-13
Sep
-13
De
c-1
3
Mar
-14
Jun
-14
Sep
-14
De
c-1
4
Mar
-15
Jun
-15
Sep
-15
De
c-1
5
Mar
-16
Jun
-16
Sep
-16
De
c-1
6
Mar
-17
Jun
-17
Sep
-17
De
c-1
7
Mar
-18
Jun
-18
Sep
-18
De
c-1
8
Mar
-19
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
Rib
uan
Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS
% Transaksi Berjalan thd GDP
% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan
109.8
124.5
01/0
6/20
16
01/0
7/20
16
01/0
8/20
16
01/0
9/20
16
01/1
0/20
16
01/1
1/20
16
01/1
2/20
16
01/0
1/20
17
01/0
2/20
17
01/0
3/20
17
01/0
4/20
17
01/0
5/20
17
01/0
6/20
17
01/0
7/20
17
01/0
8/20
17
01/0
9/20
17
01/1
0/20
17
01/1
1/20
17
01/1
2/20
17
01/0
1/20
18
01/0
2/20
18
01/0
3/20
18
01/0
4/20
18
01/0
5/20
18
01/0
6/20
18
01/0
7/20
18
01/0
8/20
18
01/0
9/20
18
01/1
0/20
18
01/1
1/20
18
01/1
2/20
18
01/0
1/20
19
01/0
2/20
19
01/0
3/20
19
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Cadangan Devisa (miliar USD)
5000
7000
9000
11000
13000
15000
17000
19000
21000
Nilai Ekspor
Nilai Impor
Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD)
0.3331
/03/
2019
31/1
2/20
18
30/0
9/20
18
30/0
6/20
18
31/0
3/20
18
31/1
2/20
17
30/0
9/20
17
30/0
6/20
17
31/0
3/20
17
31/1
2/20
16
30/0
9/20
16
30/0
6/20
16
31/0
3/20
16
31/1
2/20
15
30/0
9/20
15
30/0
6/20
15
31/0
3/20
15
31/1
2/20
14
30/0
9/20
14
30/0
6/20
14
31/0
3/20
14
31/1
2/20
13
30/0
9/20
13
30/0
6/20
13
31/0
3/20
13
31/1
2/20
12
30/0
9/20
12
30/0
6/20
12
31/0
3/20
12
31/1
2/20
11
30/0
9/20
11
30/0
6/20
11
31/0
3/20
11
31/1
2/20
10
30/0
9/20
10
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Rib
uan
Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)
top related