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CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DEL MERCADO, LA ESTRUCTURA Y
LA TECNOLOGIA SECTOR QUIMICOS Y PLASTICOS EN BOGOTA -
CUNDINAMARCA
Presentado por:
Giselle Alejandra Arroyo Gómez
Ana del Pilar Bohórquez Peña
Proyecto de Grado en la modalidad de investigación
Presentado para obtener el título de
Ingeniero Industrial
Directora:
PhD María Eugenia Calderón
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTA D.C
Tabla de contenido
FIGURAS ...................................................................................................................................... 3
TABLAS ....................................................................................................................................... 4
RESUMEN .................................................................................................................................... 5
ABSTRAC .................................................................................................................................... 5
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 6
OBJETIVOS ................................................................................................................................. 8
Objetivo General ....................................................................................................................... 8
Objetivo Específicos ................................................................................................................. 8
1. MARCO REFERENCIAL .................................................................................................... 9
1.1 MARCO TEORICO ...................................................................................................... 9
1.2 ANTECEDENTES ...................................................................................................... 14
1.3 MARCO METODOLOGICO ..................................................................................... 16
2. EL SECTOR QUIMICOS Y PLASTICOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA ........... 17
2.1 EL SECTOR QUIMICOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA ............................. 17
2.1.1 Estructura ............................................................................................................ 19
2.1.1.1 Dinámica empresarial .......................................................................................... 20
2.1.1.2 Mercado Laboral ................................................................................................. 23
2.1.1.3 Normatividad ....................................................................................................... 27
2.1.2 Mercado:.............................................................................................................. 29
2.1.2.1 Exportaciones ...................................................................................................... 30
2.1.2.2 Importaciones ...................................................................................................... 32
2.1.3 Tecnología: .......................................................................................................... 34
2.2 EL SECTOR PLASTICOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA ............................ 36
2.2.1 Estructura: ........................................................................................................... 38
2.2.1.1 Dinámica empresarial ...................................................................................... 38
2.2.1.2 Mercado Laboral ............................................................................................. 40
2.2.1.3 Normatividad ................................................................................................... 42
2.2.2 Mercado ............................................................................................................... 43
2.2.2.1 Exportaciones .................................................................................................. 43
2.2.2.2 Importaciones .................................................................................................. 47
2.2.3 Tecnología ........................................................................................................... 48
CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 50
RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 52
REFERENCIA ............................................................................................................................ 53
ANEXOS: ................................................................................................................................... 57
FIGURAS
Figura 3: Renovación anual del Registro Mercantil, empresas del Sector Químicos en Bogotá y
Cundinamarca. ............................................................................................................................ 20
Figura 4: Distribución porcentual por organización jurídica de las empresas del Sector
Químicos en Bogotá y Cundinamarca. ........................................................................................ 21
Figura 5: Distribución porcentual por tamaño de las empresas del Sector Químicos en Bogotá y
Cundinamarca ............................................................................................................................. 22
Figura 6: Numero de Empresas del Sector Químicos por localidad en Bogotá D.C .................. 22
Figura 7: Personal Ocupado en Bogotá y Cundinamarca en el Sector Químicos ...................... 24
Figura 8: Personal Ocupado por género en el sector Químicos en Bogotá – Cundinamarca ..... 25
Figura 9: Contratación de Personal por de tipo de contrato para el Sector Químicos en Bogotá y
Cundinamarca ............................................................................................................................. 26
Figura 10: Personar Ocupado por Función y Área en el Sector Químicos en Bogotá y
Cundinamarca. ............................................................................................................................ 26
Figura 11: Comportamiento De las ventas totales del Sector Químicos en Bogotá y
Cundinamarca ............................................................................................................................. 29
Figura 12: Ventas al Exterior de Empresas Sector Químicos en Bogotá y Cundinamarca ........ 30
Figura 13: Participación de las exportaciones por tipo de producto para el Sector Químicos en
Bogotá – Cundinamarca 2016. .................................................................................................... 31
Figura 14: comportamiento de las importaciones de materias primas y materiales para el sector
Químicos en Bogotá y Cundinamarca ......................................................................................... 32
Figura 15: Importaciones por tipo de producto del Sector Químicos en Bogotá y Cundinamarca.
..................................................................................................................................................... 33
Figura 16: Cadena Productiva del Caucho. ................................................................................ 37
Figura 17: Renovación anual del Registro Mercantil Empresas de Plásticos en Bogotá y
Cundinamarca ............................................................................................................................. 38
Figura 18: Distribución por tipo de empresa, Sector Plásticos en Bogotá y Cundinamarca ...... 39
Figura 19: Total empresas por localidad del Sector Plásticos en Bogotá ................................... 39
Figura 20: Distribución por tipo de empresa en el Sector Plásticos en Bogotá y Cundinamarca
..................................................................................................................................................... 40
Figura 21: Personal Ocupado en el Sector Plástico (2010 - 2014) ............................................. 41
Figura 22: Personal Ocupado por Área en el Sector Plástico en Bogotá y Cundinamarca ........ 42
Figura 23: Porcentaje de participación por subsector en las exportaciones en Bogotá y
Cundinamarca. ............................................................................................................................ 43
Figura 24: Variación de las exportaciones de materias plásticas y manufacturas .................... 44
Figura 26 Exportaciones bogotanas de plásticos según país de destino Miles de dólares FOB
2010 ............................................................................................................................................. 45
Figura 27 Desagregación por subproductos Bogotá y La Región – 2010 ................................. 46
Figura 28: Porcentaje de participación por subsector en las importaciones en Bogotá y
Cundinamarca. ............................................................................................................................ 48
TABLAS
Tabla 1: Códigos CIIU: Empresas del Sector Químicos en Bogotá y Cundinamarca ................ 19
Tabla 2: Personas Ocupadas en la Ciudad Región Bogotá Cundinamarca, en el Sector Químicos
para los años 2013, 2014 y 2015. ................................................................................................ 24
Tabla 3: Valor FOB US $ de las exportaciones para el sector químicos en Bogotá y
Cundinamarca. ............................................................................................................................ 31
RESUMEN
El presente trabajo se constituye como una caracterización de la estructura, el mercado y
la tecnología del sector químicos y plásticos en la ciudad– región Bogotá y
Cundinamarca, que sirve como insumo para al análisis y estudio del sector por parte de
las empresas que lo conforman.
En primera instancia se recopilo y categorizo la información, donde se evalúa por sector
la estructura, abarcando la dinámica empresarial, el mercado laboral, y la normatividad
que rige las empresas que lo conforman, luego se desglosa el mercado en importaciones
y exportaciones, y por último, se hace una revisión de las tecnologías que se aplican
actualmente, dando como resultado el estado actual y las tendencias del sector en general.
ABSTRAC
The present work is constituted as a characterization of the structure, market and
technology of the chemical and plastic sector in the city-region Bogotá and
Cundinamarca, which serves as an input for the analysis and study of the sector by the
companies that conform it.
In the first instance, information was collected and categorized, where the structure is
evaluated by sector, encompassing the business dynamics, the labor market, and the
regulations that govern the companies that comprise it, then the market is broken down
into imports and exports, and finally, a review is made of the technologies that are
currently applied, resulting in the current state and trends of the sector in general.
Palabras Clave: Bogotá – Cundinamarca, químicos y plásticos, tecnología, mercado,
normatividad, estructura.
Key Words: Bogotá – Cundinamarca, Chemicals and Plastics, Technology, market,
normativity, structure.
INTRODUCCIÓN
La región Bogotá – Cundinamarca es importante para la economía del país, ya que es
considerada a nivel internacional como una de las ciudades más atractiva para los
negocios y la inversión; en 2015 su PIB de $108.241 millones representa el 29% del PIB
nacional, además cuenta con el mayor mercado de trabajo del país con cerca 4.6 millones
de empleados y una tasa de ocupación del 64.9%, cuenta también con el 34% de las
empresas del país, siendo la segunda región más exportadora ( Camara de comercio de
Bogotá , 2015).
La industria de Químicos y Plásticos, se destaca a nivel distrital, ya que abastece de
materia prima a otros sectores de la económica como lo son : agricultura, cosméticos,
construcción, alimentos, bebidas e industria farmacéutica, por otra parte con el rápido
desarrollo de la tecnología, la difusión cada vez acelerada de la información, es
importante, que las compañías que pertenezcan a este sector estén actualizadas, en cuanto
a la situación regional y nacional de la economía y de sus competidores, para así poder
reaccionar ante los cambios inesperados.
Se hace necesario contar con una descripción inicial de la estructura del sector y su
mercado como sustento para futuros estudios, es por ello que en este proyecto se
desarrolla el diagnóstico preliminar del mercado, la estructura y la tecnología del Sector
Químicos y Plásticos en la región de Bogotá - Cundinamarca, que permite recopilar,
categorizar la información y caracterizar el sector, para lo cual se elaboran bases de
conocimiento traducidas en: un mapa mental, donde se organizan y desglosan los tres
ámbitos de mayor relevancia en el sector, un compilado de información relacionada con
cada uno de estos ámbitos y por último se presentan como anexos los artículos
consultados, la normatividad de cada uno de los subsectores, los códigos CIIU
(Clasificación Internacional Industrial Uniforme), las empresas representativas y las
entrevistas realizadas a algunas empresas del sector. Este proyecto de grado se desarrolla
en el marco de las actividades del Grupo de Investigación Gestión Empresarial e
Innovación Tecnológica, GEIT, y del proyecto de investigación titulado
“DESARROLLO DE CADENAS DE INFORMACION ABIERTA EN EL SISTEMA
REGIONAL DE INNOVACIÓN BOGOTA – CUNDINAMARCA”, Colciencias -
Universidad Distrital Francisco José de Caldas -Team Ingeniería del Conocimiento
(Contrato Colciencias 689 de 2011)
La Vigilancia Tecnológica, entendida como un proceso organizado para observar y
analizar las tendencias del entorno, se presenta como una herramienta adecuada, para la
obtención y manejo de la información; en el desarrollo del proyecto se establecieron los
tres ámbitos principales: estructura, normatividad y tecnología, se buscó información
secundaria acerca de estos en diferentes bases de datos científicas, repositorios, entidades
públicas como la Cámara de Comercio de Bogotá, el DANE (Departamento nacional de
estadística), el Departamento de Planeación Nacional, ICA (Instituto Colombiano
agropecuario), ICONTEC (Instituto colombiano de normas técnicas), entidades
internacionales como la ASTM (American Society of Testing and materials) , y gremiales
como ANIF (Asociación nacional de instituciones financieras) y ACOPLASTICOS.
Compilada la información se categorizo, con base a esta se plantearon encuestas
realizadas a empresas del sector y como resultado se redactó el presente documento que
se estructura de la siguiente manera: el primer capítulo trata sobre las definiciones
iniciales, antecedentes del sector y descripción de anteriores caracterizaciones, el segundo
y tercer capítulo tratan sobre el sector químicos y el sector plásticos respectivamente y se
estructuran de la siguiente manera: primero, se describe la estructura que abarca la
dinámica empresarial, dinámica laboral y la normatividad que rige a las empresas que
conforman cada sector, se describe el mercado, conformado por importaciones y
exportaciones, así como también por el comportamiento de las ventas del sector , y por
último, se describen las tecnologías presentes en cada sector y las investigaciones que se
desarrollan actualmente.
OBJETIVOS
Objetivo General
Elaborar un diagnóstico preliminar de la estructura, el mercado y la tecnología del
Sector Químicos y Plásticos en la región de Bogotá - Cundinamarca, el cual
permite recopilar información, categorizarla y definir el sector.
Objetivo Específicos
Definir la estructura del Sector Químicos y Plásticos en Bogotá – Cundinamarca,
entendida como la dinámica empresarial y dinámica laboral.
Identificar el mercado al que van dirigidos los productos que ofrecen las empresas
del sector Químicos y Plásticos de la región Bogotá – Cundinamarca.
Identificar las tecnologías aplicadas al sector Químicos y Plásticos en Bogotá –
Cundinamarca.
Señalar las entidades que facilitan o benefician el desarrollo del sector, e
identificar la normatividad que rige las actividades del mismo.
1. MARCO REFERENCIAL
En la elaboración del marco referencial, se realizó el marco teórico, que contiene la
definición de algunos conceptos utilizados a lo largo de la caracterización, y que orientan
al entendimiento del contenido. Luego se presentan los antecedentes, conformados por
las situaciones a nivel regional y la revisión de una caracterización del sector realizada
por la Cámara de Comercio de Bogotá
1.1 MARCO TEORICO
1.1.2 Ciudad – Región: Se entiende como un espacio geográfico en el que sus fronteras
son claramente delimitables, a la luz de las características o tendencias que interese
analizar. (Hoyos, 2007)
1.1.3 Dinámica Empresarial: Es el comportamiento de las empresas en el mercado, es
decir, cuántas de ellas se crean y abandonan este por año, que tipos de empresas se
encuentran en determinado sector según su tamaño y el tipo de sociedad que conforman.
1.1.4 Dinámica Laboral : La dinámica de un mercado laboral se puede interpretar como
la interacción entre una oferta y una demanda, así como los productos de consumo
explicando la existencia de una oferta de empleo determinada por la participación de las
personas en el mercado laboral en busca de un empleo, y la existencia de una demanda
laboral determinada por las vacantes que genera el sistema productivo y que pueden ser
ocupadas por las personas que ofrecen su fuerza de trabajo. (Eduyn Ramiro López
Santana, 2011).
1.1.5 Normatividad: Según el diccionario de la Real Academia Española, normatividad
significa cualidad de normativo; normativo, es el conjunto de normas aplicables a
una determinada materia o actividad.
1.1.6 Organismos de normalización: Según la ISO, “un organismo de normalización
realiza el proceso de formular y aplicar reglas con el propósito de realizar en orden
una actividad específica para el beneficio y con la obtención de una economía de
conjunto óptimo teniendo en cuenta las características funcionales y los requisitos
de seguridad. Se basa en los resultados consolidados de la ciencia, la técnica y la
experiencia. Determina no solamente la base para el presente sino también para el
desarrollo futuro y debe mantener su paso acorde con el progreso”. (Gómez y Rave,
2017)
Icontec: El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
(ICONTEC), es el Organismo Nacional de Normalización de Colombia. Entre sus
labores se destaca la reproducción de normas técnicas y la certificación de normas
de calidad para empresas y actividades profesionales. ICONTEC es el
representante de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), en
Colombia. (Ardila, 2016)
ASTM: (American Society for Testing and Materials): Es una organización de
normas internacionales que desarrolla y publica acuerdos voluntarios de normas
técnicas para una amplia gama de materiales, productos, sistemas y servicios.
Existen alrededor de 12.575 acuerdos voluntarios de normas de aplicación
mundial. Las oficinas principales de la organización ASTM internacional están
ubicadas en West Conshohocken, Pennsylvania, Estados Unidos, al noroeste de
la ciudad de Filadelfia (Patzi, 2017)
ISO: ISO es una organización internacional independiente, no gubernamental,
con una membresía de 162 organismos nacionales de normalización. A través de
sus miembros, reúne a expertos para compartir conocimientos y desarrollar
estándares internacionales voluntarios, basados en consenso y relevantes para el
mercado, que apoyen la innovación y proporcionen soluciones a los retos
globales. (Secretaria central de la ISO , 2010)
1.1.7 Entes Reguladores: Son entidades que establecen parámetros de cumplimiento y
ejercen control las entidades y organizaciones que deben cumplir estos parámetros,
según el caso. Un ejemplo de ente regulador es la secretaria de ambiente que
establece parámetros y ejerce control sobre las empresas para que estas tengan una
producción responsable y sostenible con el medio ambiente.
Ica (El Instituto Colombiano Agropecuario): El Instituto Colombiano
Agropecuario, ICA, es una entidad Pública del Orden Nacional con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente,
perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrita al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
El Ica tiene la jurisdicción en todo el territorio nacional, siendo su
domicilio principal la ciudad de Bogotá, D.C., cuenta con 32 Gerencias
Seccionales, una por departamento. El Ica diseña y ejecuta estrategias
para, prevenir, controlar y reducir riesgos sanitarios, biológicos y químicos
para las especies animales y vegetales, que puedan afectar la producción
agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola de Colombia. (Instituto
Colombiano Agropecuario , 2017)
Ministerio de Medio Ambiente: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos
naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento
ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que
se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento,
manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo
sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores.
(Ministerio de Ambiente y Desarollo Sostenible , 2017)
Invima: Ente que se encarga de fortalecer los mecanismos de articulación
y coordinación entre los sujetos responsables de la inspección, vigilancia
y control sanitario con enfoque de riesgo que contribuyan a la protección
y prevención de la salud y al cumplimiento de las políticas de
competitividad y desarrollo, Fomentar y promover la excelencia en la
prestación de los servicios, para afianzar la confianza de la población y el
reconocimiento nacional e internacional ; fortalecer la gestión del
conocimiento, capacidades, competencias y mejora de la calidad de vida
laboral de los servidores públicos de la institución. (Invima : Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2017)
1.1.8 Tecnología: La palabra tecnología está compuesta por dos palabras griegas que son
tekne que significa técnica, arte y logia que da una traducción de destreza, es decir,
que es la técnica o destreza de algo o sobre algo, desde épocas pasadas los seres
humanos han buscado y encontrado una variedad de conocimientos que les han
dado la experiencia que los ha llevado a mejorar su vida. (Educación, 2017)
1.1.7.1 Bioprocesos Son los procesos mediante los cuales determinados sustratos
(nutrientes) son transformados por acción biológica (microorganismos, células,
tejidos) en biomasa y diversos productos , caracterizándose por el uso de un
catalizador biológico: Enzima, microorganismos, células vegetales, células
animales, células insecto, hongos filamentosos, algas, plantas y animales y de un
Birreactor lo que implica que la reacción ocurre en forma controlada. (Ortiz, 2017)
1.1.7.2 Biopolímeros: Los biopolímeros son plásticos que su principal virtud es el ser
biodegradables y ser obtenidos a partir de materias primas renovables. La mayoría
presenta mejor compatibilidad para producir plásticos, y todos llegan a ser
biodegradables por microorganismos como bacterias, hongos, algas, entre otros.
En un inicio los primeros en difundirse fueron los biopolímeros vegetales, es
decir, los que son fabricados a partir de almidón de papa, maíz o yuca. De cierto
modo, la ventaja que ofrecen los biopolímeros s es que preserva fuentes de energía
no renovables como lo es el petróleo y disminuye el problema cada vez más difícil
del manejo de desechos. En la actualidad, las industrias se encuentran empeñadas
en convertir estas nuevas tecnologías en productos útiles, hechos a base de
plásticos inofensivos para el ambiente. (REMAR, 2011).
1.1.7.3 Nanotecnología: La nanotecnología estudia la materia desde un nivel de
resolución manométrico, entre 1 y 100 Nanómetros aprox. hay que saber que un
átomo mide menos de 1 nanómetro pero una molécula puede ser mayor, en esta
escala se observan propiedades y fenómenos totalmente nuevos, que se rigen bajo
las leyes de la Mecánica Cuántica, estas nuevas propiedades son las que los
científicos aprovechan para crear nuevos materiales (nanomateriales)
o dispositivos nanotecnológicos, de esta forma la Nanotecnología promete
soluciones a múltiples problemas que enfrenta actualmente la humanidad, como
los ambientales, energéticos, de salud (nanomedicina), y muchos otros, sin
embargo estas nuevas tecnologías pueden conllevar a riesgos y peligros si son mal
utilizadas. (Avances en Nanotecnologia, 2017).
1.1.7.4 Biocombustible Los biocombustibles son aquellos materiales que pueden ser
utilizados como fuente de energía y que se obtienen a través de diversas
transformaciones biológicas de la biomasa. Los biocombustibles pueden
encontrarse en forma: líquida, gaseosa y sólida. Los primeros biocombustibles en
el mundo fueron los sólidos y se siguen utilizando; provienen de la combustión
directa de la biomasa. (Chauvet M, 2008).
1.1.8 Sector Químico: El sector químico se refiere a las actividades económicas de la
industria química, la cual se ocupa de la extracción y procesamiento de materias
primas, tanto naturales como sintéticas, y de su transformación en otras sustancias
con características diferentes de las que tenían originalmente, para satisfacer las
necesidades de las personas mejorando su calidad de vida. Su objetivo principal
es elaborar un producto de buena calidad con el costo más bajo posible, y tratando
de ocasionar el menor daño al medio ambiente. Las materias primas corresponden
a diversos materiales extraídos de la naturaleza con el fin de fabricar bienes del
consumo. Se la puede clasificar según su origen: animal, vegetal y mineral.
(Wikipedia, 2017)
1.1.9 Sector Plástico: Es aquel en el que se procesa, moldea y transforma los insumos
provistos por el sector petroquímico. Sector en el cual el 60% de su producción
se convierte en insumo de otras ramas manufactureras, el 12% de su oferta se
dirige a la construcción, el 5% lo absorben los consumidores finales, casi el 4%
se exporta y el resto (19% aproximadamente) se insume en ramas no industriales;
Haciendo de la industria alimenticia, automotriz y construcción sus principales
demandantes. (Sanchez, 2013).
1.1.10 Proceso Productivo: Proceso productivo se refiere a la utilización de recursos
operacionales que permiten transformar la materia prima en un resultado deseado,
que bien pudiera ser un producto terminado, este se caracteriza por la combinación
equilibrada de una serie de complejas actividades y elementos, que comprenden
el diseño del producto, la selección del sistema productivo y de la tecnología, la
planificación de la capacidad, la ubicación y distribución de las instalaciones y el
diseño de los procesos para la obtención del resultado deseado.(Rodríguez et al.
2002)
1.1.11 Cadena Productiva: Se entiende como el conjunto de actividades estrechamente
interrelacionadas, verticalmente vinculadas por su pertenencia a un mismo
producto y cuya finalidad es satisfacer el consumidor, la idea de cadena productiva
se centra en las actividades necesarias para convertir la materia en productos
terminados, venderlos y en el valor que se agrega en cada eslabón. (Lovon, 2010)
1.2 ANTECEDENTES
Bogotá – Cundinamarca (Ciudad Región Representativa)
Bogotá Región es el sexto centro de población en América latina y el primero del país.
La población total de la aglomeración Bogotá – La Sabana es de 9.205.125 habitantes.
Este dato se refiere a la población de Bogotá y de los municipios de Bojacá, Cajicá, Chía,
Cota, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha,
Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá.
Se calcula, que en el 2025 Bogotá Región tendrá más de 10 millones de habitantes.
Por tanto, es una de las economías urbanas con mayor mercado potencial.
Según el DANE, 2014, en la aglomeración Bogotá- La Sabana habitan 17.768
habitantes por kilómetro cuadrado, lo que es un indicativo de alta densidad
poblacional (Misión Sistema de Ciudades).
El 68% de la población en la aglomeración Bogotá – La Sabana se encuentra en
el rango de 15 a 64 años de edad, el 26% en el rango de 0 a 14 años, y el 6% en el
rango de 65 o más años (McKinsey Global Institute).
Estas características hacen de la región Bogotá - Cundinamarca el motor de la economía
Colombiana, su PIB es el 29% del PIB nacional, y cada uno de los sectores que se
destacan en la ciudad representa más del 20% de la producción del mismo sector en el
país. En Bogotá se concentran cerca de 435.000 empresas, el 34% de las empresas
nacionales. (Cámara de comercio de Bogotá, 2015).
La cámara de comercio de Bogotá, consciente de que existen cadenas productivas con
potencial de desarrollo y exportación, que las empresas que pertenecen a estas cadenas
tienen dificultades para el desarrollo de nuevos productos, el conocimiento de las
necesidades de los clientes, y también el conocimiento de los competidores; realizo en el
2005, la Caracterización de cadenas productivas de manufactura y servicios en Bogotá y
Cundinamarca, como un aporte para mejorar la información y el conocimiento de los
empresarios, las entidades gremiales y públicas, para contribuir a orientar las decisiones
privadas y las políticas públicas que necesitan las cadenas productivas en la región.
(Camara de Comercio de Bogotá , 2005), con base a la experiencia de otras ciudades
- región, se tiene claro que en una economía globalizada, las empresas deben crear un
sistema de colaboración, junto con otros entes gubernamentales e instituciones de apoyo,
para crear cadenas productivas y clúster competitivos.
La caracterización realizada por la cámara de comercio de Bogotá, indica que para el
2005, el sector productos químicos y petroquímicos participaba en la ciudad región con
un 18.6% de la producción industrial y con el 21% de las exportaciones industriales, y
concentra sus actividades en Bogotá. La organización empresarial de este sector se
caracteriza por tener gran cantidad de microempresas y pequeñas empresas.
Con el propósito de establecer las características de las empresas vinculadas a la cadena
de Químicos y petroquímicos en Bogotá y los municipios de jurisdicción de la CCB
(Cámara de Comercio de Bogotá), se han agrupado las actividades de acuerdo con la
Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU, Revisión 3, en tres eslabones que
conforman la cadena productiva:
Proveedores de insumos: conformado por las empresas que se dedican fabricación
o extracción de materia prima e insumos
Transformación: Conformado por las empresas dedicadas a la transformación de
producto en relación con el petróleo, transformación de productos químicos
básicos, transformación de plástico y pinturas, transformación de químicos uso
agropecuario, transformación de jabones y detergentes, transformación del
caucho, servicios anexos a la transformación. .
Comercialización: Comercio al por mayor de producto terminado y comercio al
por menor de producto terminado.
Para el 2005, la composición empresarial de esta cadena es como sigue: 81,2%
microempresas, 13,3% pequeñas, 3,7% medianas y tan sólo el 1,8% son grandes
empresas, las cuales se concentran en el comercio al por mayor de producto terminado.
El 89,5% de las empresas de este sector se localizan en Bogotá y apenas en 10.5% en
Cundinamarca.
De las empresas ubicadas en Bogotá el 46% están ubicadas cinco localidades: Engativá,
Kennedy, Puente Aranda, Suba y Usaquén. (Camara de Comercio de Bogotá , 2005)
1.3 MARCO METODOLOGICO
La elaboración de la caracterización preliminar del sector de químicos y plásticos en
Bogotá-Cundinamarca está dispuesta en forma secuencial de tal manera que permita
constituir una caracterización aproximada del estado actual del sector.
La fase primaria del presente trabajo, Fase HISTORICA consiste en una recopilación de
información secundaria sobre el sector en el ámbito nacional y regional, posteriormente,
se categorizo esta información, según los tres ámbitos principales, es decir, estructura,
mercado y tecnología, esta primera fase dio como resultado una base de conocimiento
presentada en el Anexo1:Base de Conocimiento1, donde se encuentra todo lo referente a
Estructura y Anexo2:Base de conocimiento2:, donde se encuesta todo lo referente a
tecnología. Para realizar una validación de la información encontrada, se realizaron en la
segunda fase llamada EXPLORATORIA, encuestas a empresas del sector, estas
representan la información primaria obtenida, y consignada en el Anexo 6: Encuestas.
Por último se desarrolla una fase DESCRIPTIVA, que representa el cuerpo del presente
trabajo, donde en base al proceso mencionado y la vigilancia tecnológica, se describe el
progreso del sector químicos y plásticos desde el año 2010 en la ciudad – región, para en
las conclusiones evidenciar la situación de este y sus tendencias.
2. EL SECTOR QUIMICOS Y PLASTICOS EN BOGOTA Y
CUNDINAMARCA
2.1 EL SECTOR QUIMICOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA
El sector Químicos se compone a nivel distrital según la Cámara de Comercio de Bogotá,
de los siguientes subsectores:
Sustancias Químicas Básicas: Según él DANE, 2012, las sustancias químicas básicas,
abarcan procesos a gran escala, para transformar sustancias de origen natural (aceites
vegetales, animales y minerales, derivados del petróleo, del carbón, maderas, etc.) o
materias primas de origen sintético, en productos químicos. El proceso para la fabricación
de sustancias químicas consiste en la recepción y almacenamiento de materia prima, esta
incluye la evaluación de calidad de los productos por medio de análisis físico – químicos;
luego le sigue la formulación, en la cual se determinan las sustancias a utilizar y calculan
las cantidades de masa y volumen, se realiza la transformación química mediante
operaciones unitarias como mezclado, filtrado, destilación, evaporación, secado, entre
otros” (Salud Capital , 2016).
Pinturas: Según el Departamento de planeación nacional “este subsector consiste en dos
categorías: la categoría arquitectónica donde se encuentran recubrimientos para
edificaciones, muebles, entre otros; y los industriales, utilizados en procesos de
manufactura y recubrimiento de productos terminado para maquinaria, aparatos
mecánicos, textiles, cueros, plásticos, papel, etcétera. Existen diferentes tipos de pinturas
como: vinilo, que son pinturas a base de agua, esmaltes, pinturas que proveen protección
al acero, barnices, que son capas protectoras transparentes para madera, y anticorrosivos
, que son esmaltes diseñados para mejorar la resistencias y durabilidad en superficies
metálicas. Las materias primas utilizadas en la fabricación de pinturas son: disolvente,
usado para modificar la viscosidad; resina, ya sea vinílica, que es una dispersión acuosa
que brinda estabilidad y resistencia o alquílica, u hornearle (melanina); Pigmentos, ya
sean inerte o inhibidores; vehículos, encargados de formar una película protectora durante
la fase de aplicación; colorantes; y cargas, estas son materiales minerales inhertes.
(Departamento de Planeación Nacional, 2004)
Químicos de uso agropecuario: Los plaguicidas de uso agrícola, se definen según la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), como cualquier sustancia o
mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, las
especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que interfiere de
cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o
comercialización de alimentos, productos agrícolas, y madera; dentro de los plaguicidas
están los insecticidas, contra la plaga de insectos, herbicidas, contra las malas hierbas,
fungicidas, contra los hongos y por último acaricidas y nematicidos, utilizados para
exterminar arácnidos y gusanos (Tejedor, 2017). Los fertilizantes son compuestos de
origen natural o sintético, que proveen a las plantas uno o más nutrientes necesarios para
su desarrollo, crecimiento, reproducción u otros procesos, los nutrientes pueden ser
primarios (Nitrógeno, fosforo y potasio), secundarios (Calcio, azufre y magnesio) y
micronutrientes (hierro, cobre, zinc, boro, entre otros). Los plaguicidas están compuestos
de sustancias activas (macozeb, diuron y propanil), talco, sílice, cal, yeso y arcilla, xileno,
ciclohexano y aceites derivados del petróleo. Las materias primas utilizadas para la
produccion de plaguicidas son: sustancias activas (propanil), sílice, cal, ciclohexano,
xileno, aceites derivados del petróleo.
Jabones y Detergentes: Los jabones o detergentes tienen la capacidad de remover la
suciedad de la superficie donde se encuentren gracias a su composición química ya que
son tensoactivos. Las sustancias tensoactivas se diferencian de las demás por su estructura
molecular, ya que tienen una parte soluble con el agua (hidrofílicas-polar) y una parte
soluble con aceite (hidrofóbicas-apolar).
La eficiencia de los diferentes detergentes varía según la estructura molecular que éstos
tengan, si la mayor parte de su estructura es hidrofílica será un detergente muy
humectante, si la mayor parte de su estructura es hidrofóbica será un detergente muy
emulsificante, y en ambos casos sería un detergente con poco poder de limpieza. El
equilibrio en la estructura molecular entre polar/apolar da buena capacidad de limpieza.
Entre los factores que influyen en las sustancias tenso activas se encuentra la temperatura
y la adición de solventes (alcohol etílico, aceite) que ayudan a un mejor proceso de
limpieza dando mayor rendimiento y resultado.
La finalidad del detergente está en función del agente o sustancia que se le adicione; una
clasificación química según el pH del detergente puede ser alcalino (Desengrasantes,
Cloro, Limpiadores base aceite), acido (Desoxidantes, Suavizantes de tela) o neutral
(Limpiador de alfombras, Jabón líquido manos). Las materias primas utilizadas para la
fabricación de detergentes y jabones son: ácido oleico, agua destilada, alcohol etílico,
alcohol isopropílico, colorante, formol, fosfato trisódico, fragancia, glicerina, hidróxido
de amonio, hipoclorito de sodio y triclosán. Algunos de los equipos utilizados en el
proceso productivo son: mezcladores – secadores tipo nauta, mezcladores de brazos
sigma y mezcladores de listón. (Alfaro, 2013)
2.1.1 Estructura
Los códigos CIIU que Clasifican a las empresas que forman parte del Sector químicos, se
presentan en la siguiente tabla:
CODIGOS CIIU EMPRESAS DEL SECTOR QUIMICOS
FABRICACIÓN *
2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos.
2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados.
2014 Fabricación de caucho sintético en formas primarias.
2021 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario
2022 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas.
2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador.
2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p.
COMERCIALIZACIÓN*
4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos, y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario
Tabla 1: Códigos CIIU: Empresas del Sector Químicos en Bogotá y Cundinamarca
Nota: Información tomada de Resolución N° 000139 (Noviembre 21 de 2012): por la cual la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, adopta la Clasificación de Actividades Económicas – CIIU
revisión 4 adaptada para Colombia. Elaboración propia.
Los códigos CIIU de la totalidad de la cadena productiva del sector químico se encuentran
consignados en el Anexo 4. Códigos CIIU
2.1.1.1 Dinámica empresarial
En 2012, se mantuvo el comportamiento positivo de la actividad empresarial en Bogotá
y Cundinamarca, pasó de 301 mil empresas en 2010, a 337 mil en 2012 (Camara de
comercio de Bogotá, 2013), este comportamiento se ve reflejado en la renovación de las
empresas del Sector Químicos, que pasaron de ser 664 en el 2011 a 1344 en 2012, lo que
también nos indica que en el último año se crearon como mínimo 680 empresas. Como
se puede observar en la Figura 3, del año 2011 a 2015, se tiene una tasa de crecimiento
positiva en el número de las empresas pertenecientes al sector, sin embargo en el periodo
2015 a 2016, se evidencia una aparente estabilidad en la renovación de los registros
mercantiles ocasionada por la actualización de la base de datos de la Cámara de comercio.
Figura 1: Renovación anual del Registro Mercantil, empresas del Sector Químicos en Bogotá y
Cundinamarca.
Fuente: Información recopilada de los archivos suministrados por la Biblioteca de la Cámara de comercio
de Bogotá (CCB), Estadísticas Biblioteca 2013, 2014 2015 y 2016, basados en los registros mercantiles.
Elaboración Propia.
En el 2016 el 38.4% de las empresas que pertenecen al sector químicos, son empresas de
Fabricación de jabones y detergentes preparados para limpiar y pulir; perfumes y
preparados de tocador, le siguen con un 25% de empresas de fabricación de sustancias
químicas básicas, abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados, el 18.1% fueron
empresas dedicadas a la fabricación de otros productos químicos n.c.p (no clasificados
0
1000
2000
3000
4000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
N°
de
emp
resa
s
Año
RENOVACION ANUAL DEl REGISTRO MERCANTIL EMPRESAS DEL SECTOR QUIMICO EN BOGOTÁ Y
CUNDINAMARCA
Empresas renovadas
previamente), el 14.4% se dedican a la fabricación de pinturas, barnices y revestimientos
similares, tintas para impresión y masillas, y por último el 4% a la fabricación de
plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario.
Respecto a la organización jurídica, la ciudad de Bogotá, se caracteriza tradicionalmente
por una composición empresarial en la que predominan las firmas creadas como personas
naturales, estas representan el 56% de las empresas en la ciudad , mientras que las
personas jurídicas representan el 44% (Camara de Comercio de Bogotá, 2015 ), sin
embargo, el sector químicos es la excepción, como se puede observar en la figura 4, para
el 2016 predominan en el sector las empresas constituidas como persona jurídica
abarcando el 68%, seguido por las empresas creadas como persona natural con un 32%
de las empresas constituidas. El 32% de las empresas, en el año mencionado, crearon o
renovaron establecimientos de comercio.
Figura 2: Distribución porcentual por organización jurídica de las empresas del Sector Químicos en
Bogotá y Cundinamarca.
Fuente: Información recopilada de los archivos suministrados por la Biblioteca de la Cámara de Comercio
de Bogotá (CCB), Estadísticas Biblioteca 2013, 2014 2015 y 2016, basados en los registros mercantiles.
Elaboración Propia.
En cuanto al tamaño de las empresas, al igual que la estructura nacional, en Bogotá
predominan las microempresas (86%), mientras que las pymes participan con un 13% y
las grandes empresas con un 1% en el sector. (Camara de Comercio de Bogotá, 2015 ),
en el sector químico, el comportamiento es igual al distrital, como se puede observar en
la figura 5, el 60% de las empresas que pertenecen al sector son microempresas, es
68%
32%
DISTRIBUCION PORCENTUAL POR ORGANIZACION JURIDICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR QUIMICOS EN
BOGOTA Y CUNDINAMARCA
Persona_Juridica
Persona_Natural
decir, tienen hasta 10 empleados, el 28% de las empresas son pequeñas, los 8%
medianas y tan solo un 4% son grandes empresas.
Figura 3: Distribución porcentual por tamaño de las empresas del Sector Químicos en Bogotá y
Cundinamarca
Fuente: Información recopilada de los archivos suministrados por la Biblioteca de la Cámara de comercio
de Bogotá (CCB), Estadísticas Biblioteca 2013, 2014 2015 y 2016, basados en los registros mercantiles.
Elaboración Propia.
Para el 2016 las empresas del sector químicos, se encuentran en un 80% ubicadas en 8
localidades de Bogotá las cuales son: Engativá, Puente Aranda, Fontibón, Usaquén,
Kennedy, Barrios Unidos, Suba y los Mártires, como se puede observar en la figura 6:
Figura 4: Numero de Empresas del Sector Químicos por localidad en Bogotá D.C
Fuente: Información recopilada de los archivos suministrados por la Biblioteca de la Cámara de comercio
de Bogotá (CCB), Estadísticas Biblioteca 2013, 2014 2015 y 2016, basados en los registros mercantiles.
Elaboración Propia.
60%28%
8% 4%
DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS SECTOR QUIMICOS - BOGOTA
Y CUNDINAMARCA 2016
MICROEMPRESA
PEQUEÑA
MEDIANA
GRANDE
0102030405060
N° DE EMPRESAS DEL SECTOR QUIMICOS POR LOCALIDAD EN BOGOTA
Se realizaron encuestas a 4 empresas del sector, de las cuales el 75% eran sociedades
anónimas y el 25% sociedad limitada, 3 de ellas están ubicadas en Cundinamarca y una
en Bogotá, el 50% de las empresas entrevistadas eran medianas empresas, el 25%
pequeñas y el otro 25% grandes empresas, ya que esta no es una muestra representativa
del sector, no se puede concluir que esa distribución se da a nivel distrital.
Las encuestas realizadas se encuentran en el Anexo 6. Encuestas, y las principales
empresas, según el Vademécum de Mercado y Legiscomex, se encuentran en el Anexo 5.
Principales Empresas.
2.1.1.2 Mercado Laboral
En el 2013 el mercado laboral de Bogotá – Cundinamarca registró una tendencia positiva
en el comportamiento de los principales indicadores, el crecimiento sostenido de la TGP
(tasa global de participación) , que se ha ubicado por encima del 70% desde el 2011,
indica una mayor presión en el mercado laboral de bogotanos en edad de trabajar que
están buscando empleo e ingresos en la ciudad y evidencia la llegada de personas de otras
regiones del país y extranjeros motivados por las oportunidades que ofrece el mercado.
(Camara de comercio de Bogotá, 2013), ahora en 2014 , la tasa de ocupación, pasó de
65,5% en el 2013 a 66,2%, respecto al sector químicos, en los últimos tres años, se ha
mantenido estable el personal ocupado en el sector, como lo muestra la figura 7, se puede
justificar esta estabilidad, debido a que el precio del petróleo baja, el precio del dólar
aumenta, desestimulando las importaciones, debido a que estas suben de precio, lo que
aumenta el precio de materias primas (para el sector se importan productos químicos
orgánicos, abonos, extractos curtientes, pinturas y tintas , entre otras), por consiguiente
también el precio de los productos, y no permite a la empresa, invertir en contratación de
personal. (Camara de Comercio de Bogotá, 2014)
En la tabla 2 podemos observar que para el 2015, en el sector fueron empleadas en
Cundinamarca 9.163 personas, lo que corresponde al 38% del personal ocupado en la
Ciudad - Región, mientras, que en Bogotá fueron empleadas para este año 14.842
personas, lo que corresponde al 62% del personal ocupado en la Región para el sector,
este comportamiento corresponde a que las empresas del sector se encuentran ubicadas
en su mayoría en la ciudad.
Figura 5: Personal Ocupado en Bogotá y Cundinamarca en el Sector Químicos
Fuente: Información tomada de los anexos Encuesta Anual Manufacturera 2013, 2014 y 2015 realizada
por el DANE. Elaboración Propia
Tabla 2: Personas Ocupadas en la Ciudad Región Bogotá Cundinamarca, en el Sector Químicos para los
años 2013, 2014 y 2015.
Nota: Datos obtenidos de los Anexos Encuesta Anual Manufacturera 2013, 2014 y 2015, realizada por el
DANE. Elaboración Propia.
0
5000
10000
15000
20000
2013* 2014* 2015*
Nu
mer
o d
e P
erso
nas
Año
PERSONAL OCUPADO EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA PARA EL SECTOR QUIMICOS
TOTAL PERSONALOCUPADO BOGOTAD.C
TOTAL PERSONALOCUPADOCUNDINAMARCA
AÑO* TOTAL PERSONAL OCUPADO BOGOTA
D.C
TOTAL PERSONAL OCUPADO
CUNDINAMARCA
2013* 24527 9159
2014* 14718 8911
2015* 14842 9163
* Datos obtenidos de los archivos: Anexo_2013 y Anexo_2014, Anexos_EAM_desagregacion_variables, de la Encuesta Anual
Manufacturera realizada por el DANE
En cuanto al género de las personas ocupadas en el sector en la ciudad de Bogotá D.C
predominan las mujeres con 8.182 ocupadas en 2015 con el 55% de participación en el
sector, mientras que los hombres ocupados fueron 6.660, que representan el 45% de los
empleados en el sector. Todo lo contrario pasa en Cundinamarca donde predominan los
hombres con 58% de los empleados en el sector y el 42% mujeres. En la figura 8, se puede
observar el comportamiento del personal ocupado
Figura 6: Personal Ocupado por género en el sector Químicos en Bogotá – Cundinamarca
Fuente: Información tomada de los anexos Encuesta Anual Manufacturera 2013, 2014 y 2015 realizada
por el DANE. Elaboración Propia
En lo referente al contrato laboral, como se puede observar en la Figura 9, el 86% del
personal contratado en la ciudad región, tiene contrato a término indefinido, y el 14%
tiene un contrato temporal o a término fijo, lo que genera un impacto positivo, ya que se
cuenta con una estabilidad laboral, para las personas que trabajan en el sector.
10800
11000
11200
11400
11600
11800
12000
12200
12400
2013* 2014* 2015*
Nu
mer
o d
e p
erso
nas
Año
PERSONAL OCUPADO POR GENERO EN LA CIUDAD REGIÓN BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
TOTAL PERSONAL OCUPADOHOMBRES
TOTAL PERSONAL OCUPADOMUJERES
Figura 7: Contratación de Personal por de tipo de contrato para el Sector Químicos en Bogotá y
Cundinamarca
Fuente: Información tomada de los anexos Encuesta Anual Manufacturera 2013, 2014 y 2015 realizada
por el DANE. Elaboración Propia
Respecto al área o departamento de la empresa, donde se ubican las personas empleadas
en las empresas del sector, en la figura 10 se puede observar, que en su mayoría, durante
los últimos tres años, el personal se concentra en el área de administración y ventas en un
45% , obedeciendo también a la tendencia de las empresas en Bogotá, que se dedican a la
comercialización de productos, el 41% del personal de la empresa, son obreros y operarios
de producción y tan solo el 14% son profesionales, técnicos y tecnólogos, que también
trabajan en el área de producción.
Figura 8: Personar Ocupado por Función y Área en el Sector Químicos en Bogotá y Cundinamarca.
Fuente: Información tomada de los anexos Encuesta Anual Manufacturera realizada por el DANE.
Elaboración Propia
-
5,000
10,000
15,000
20,000
2,013 2,014 2,015
Nu
mer
o d
e P
erso
nas
Año
PERSONAL POR TIPO DE CONTRATO PARA EL SECTOR QUIMICOS EN BOGOTÁ Y
CUNDINAMARCA
PERSONALPERMANENTE OCONTRATADO ATERMINO FIJO
PERSONAL TEMPORALDIRECTAMENTE CON ELESTABLECIMIENTO
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2,013 2,014 2,015
Nu
mer
o d
e P
erso
nas
Año
Personal Ocupado por Funciones en el Sector Químicos en bogota y cundinamarca
PROFESIONALESTÉCNICOS Y TECNÓLOGOSDE PRODUCCIÓN
OBREROS Y OPERARIOSDE PRODUCCIÓN
EMPLEADOS DEADMINISTRACIÓN YVENTAS
2.1.1.3 Normatividad
La normatividad en general para el sector, tiene que ver con las normas ambientales de
disposición de residuos peligrosos y límites permisibles de vertimientos de sustancias
químicas a las fuentes hídricas, a continuación se nombran algunas de las normas
mencionadas:
En relación con los residuos: Ley 1252 de 2008, la cual regula todo lo
relacionado con la importación y exportación de residuos peligrosos en el
territorio nacional. Decreto 4741 de 2005, tiene por objeto prevenir la generación
de residuos o desechos peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o
desechos generados, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente.
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005).
En relación con el recurso hídrico: Resolución 0631 de 2015 por la cual se
establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de
alcantarillas público y otras disposiciones (Ministerio de ambiente y desarrollo
sostenible , 2015), Decreto 3930 de 2010 el cual establece disposiciones
relacionadas con usos, ordenamiento y vertimiento del recurso hídrico al suelo y
a lo alcantarillados, (Presidente de la Republica de Colombia, 2010), Decreto
0075 de 201 Adopta el formato de reporte sobre el estado de cumplimiento de la
norma de vertimientos puntual al alcantarillado público. (Ministerio de ambiente,
vivienda y desarrollo territorial , 2011)
La normatividad para el sector se divide por subsector de la siguiente manera:
Para el sector Químicos Básicos, consiste en la NTC 4702 de la 1 a la 9, las cuales
corresponden en orden ascendente a la reglamentación para envases y embalajes
para transporte de sustancias peligrosas: Clase 1. Explosivos, Clase 2. Gases,
Clase 3. Líquidos inflamables, Clase 4. Sólidos Inflamables, Sustancias que
presentan riesgo de combustión espontánea, sustancias que en contacto con el
agua desprenden gases inflamables, Clase 5. Sustancias comburentes y peróxidos,
clase 6. Sustancias toxicas e infecciosas, Clase 7. Materiales radioactivos, Clase
8. Sustancias corrosivas, Clase 9. Sustancias peligrosas varias. NTC 4435:
Transporte de mercancías, hojas de seguridad para sustancias químicas y
materiales usados.
Decreto 321 de 1999, Por el cual se adopta el plan nacional de contingencia contra
derrame de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. Ley 55 de 1993, por
medio de la cual se aprueba el "Convenio número 170 y la Recomendación
número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el
Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la OIT,
Ginebra, 1990.
Para el Sector de Pinturas, la normatividad internacional está dada por la ASTM,
y consiste en: ASTM D1613 - 06 (2012), Método de prueba estándar para la
acidez en disolventes volátiles y químicos intermedios usados en pinturas,
barnices, lacas y productos relacionados, ASTM D2109 - 01 (2016), Métodos de
prueba estándar para la materia volátil en orgánicos halogenados Disolventes y
sus aditivos, ASTM D562 - 10 (2014), Método de prueba estándar para la
consistencia de pinturas de medición Unidad de Krebs (KU), viscosidad, ASTM
D4236 – 94 (2011) trata de la práctica estándar para el etiquetado de los materiales
de arte para los peligros de salud crónicos (D01: Normas Globales de pintura ,
2011). NTC 6018: Etiquetas ambientales tipo I: Sello Ambiental colombiano:
Criterios ambientales para pinturas y materiales de recubrimiento (Icontec, 2013),
Decreto 4741 de 2005: este decreto trata se prevenir la generación de residuos o
desechos peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o desechos
generados, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente (Presidente del a
República , 2005); Resolución 3388 de 2008: trata del reglamento técnico sobre
los requisitos sanitarios de los juguetes, sus componentes y accesorios, que se
comercialicen en el Territorio Nacional y se dictan otras disposiciones. (Ministro
de Proteccion Social , 2008).
Para el sector Agroquímicos, algunas de las normas son: Resolución 3002 de
2005, por la cual se dictan disposiciones sobre la modificación al etiquetado de
los insumos agrícolas. Resolución 1442 de 2008, Por la cual se establece el
procedimiento para la expedición del dictamen técnico-ambiental al que alude la
Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso
Agrícola, Decisión 436, de la Comisión de la Comunidad Andina, y se toman otras
determinaciones. Decreto 459 del 2000, Por el cual se dictan normas relacionadas
con los plaguicidas genéricos. Resolución 2189 de 1974 del ICA Prohíbe el uso
y venta de Insecticidas Clorados con destino al cultivo del tabaco. (Intituto
Colombiano Agropecuario, 2008)
Para el sector Jabones y Detergentes, algunas de las normas establecidas son:
NTC 5131: Etiquetas ambientales TIPO I sello ambiental colombiano. Criterios
para productos limpiadores institucionales, industriales y para uso doméstico.
Resolución 1974 de 2008: Por la cual se adopta el reglamento técnico sobre
requisitos que deben cumplir los detergentes polvos limpiadores abrasivos de uso
doméstico.
En caso de querer ampliar la información sobre la normatividad del Sector químicos, por
favor dirigirse al Anexo 3. Normatividad, donde encontrara un compilado con el resumen
de cada norma y el enlace donde la puede encontrar.
2.1.2 Mercado:
En las figura 11, se observa el comportamiento de las ventas totales del sector químicos
de 2010 a 2015, estas han presentado una recuperación desde el año 2013, después de
caer en el 2012 a causa de la crisis del petróleo, ya que este es una de las principales
materia prima para la obtención de sustancias químicas básicas es decir para la fabricación
de químicos que provienen directamente de petroquímicos, también se da una alta
competencia en mercados internacionales y el mercado interno. El 71% de lo fabricado
por el sector en la Ciudad – Región, es comercializado al interior del país y el 29% se
exporta.
Figura 9: Comportamiento De las ventas totales del Sector Químicos en Bogotá y Cundinamarca
Fuente: Información tomada de los anexos Encuesta Anual Manufacturera realizada por el DANE.
Elaboración Propia
0
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pes
os
Año
COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS TOTALES DEL SECTOR QUÍMICOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
VENTAS TOTALES
2.1.2.1 Exportaciones
Del 2012 al 2014, se redujo las exportaciones del sector fabricación de sustancias y
productos químicos, como se puede observar en la figura 13, participando en un 17,8%
de las exportaciones realizadas por Bogotá D.C en el 2014, igualmente también se registró
un decrecimiento en las exportaciones de este sector a nivel Cundinamarca, a raíz de la
disminución de exportaciones a Venezuela, como uno de los principales socios del sector.
En la región Bogotá – Cundinamarca, para el año 2015 en general las ventas externas
presentaron un aumento de 0,4% en el año corrido (enero-marzo) en comparación a 2014,
al pasar de 709,5 millones de dólares en 2014 a 712,1 millones de dólares. (Camara de
Comercio de Bogotá, 2014)
Figura 10: Ventas al Exterior de Empresas Sector Químicos en Bogotá y Cundinamarca
Fuente: Información tomada de anexos Encuesta Anual Manufacturera de 2010 a 2015 realizada por el
DANE. Elaboración Propia
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pes
os
Co
lom
ian
os
($)
Año
Ventas al Exterior de Empresas Sector Químicos en Bogotá y Cundinamarca
VENTA NETA DEPRODUCTOS FABRICADOSPOR ELESTABLECIMIENTO EN ELEXTERIOR
En la tabla 3 podemos observar el valor FOB y el peso de las exportaciones por tipos de
productos que pertenecen al sector químico.
VALOR FOB US$ DE LAS IMPORTACIONES PARA EL SECTOR QUÍMICOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA - AÑO 2016
Descripción del capitulo Total Valor FOB US$ Total Peso Bruto Kg.
Productos químicos inorgánicos 1,665,608
58,249
Productos químicos orgánicos 2,678,023
207,829
Abonos 314,737
28,312
Extractos curtientes, pinturas, tintas 940,533
67,620
Aceites esenciales, perfumería, cosméticos
132,711,973
10,807,657
Jabones, ceras artificiales, pastas 3,014,006
441,657
Tabla 3: Valor FOB US $ de las exportaciones para el sector químicos en Bogotá y Cundinamarca.
Nota: Consultor _Importaciones _Exportaciones _para _seccionales, publicado por la DIAN. Elaboración
propia
En la figura 13, se puede observar la distribución porcentual de las exportaciones del
sector en la región para el 2016, el 35% de estas son de jabones, ceras artificiales, y pastas,
seguidas por un 31% de productos químicos orgánicos y un 19% de productos químicos
inorgánicos.
Figura 11: Participación de las exportaciones por tipo de producto para el Sector Químicos en Bogotá –
Cundinamarca 2016.
Fuente: Información tomada de Consultor_Importaciones_Exportaciones_para_seccionales, publicado por
la DIAN. Elaboración propia
35%
31%
19%
11%
4%
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES POR PARTIDA PARA EL 2016 EN
BOGOTA Y CUNDINAMARCA
Jabones, ceras artificiales,pastas
Productos químicosorgánicos
Productos químicosinorgánicos
Extractos curtientes,pinturas, tintas
Los principales destinos de exportación para el subsector se sustancias químicas básicas
son Canadá, Estados Unidos, México y Chile, respecto al Sector Pinturas, se exporta a
Estados Unidos, México y Chile. El subsector Agroquímicos exporta a Brasil, México y
Ecuador, y por último el subsector jabones y detergentes exportan a Brasil, Perú, en
conclusión en el sector exporta en su mayoría a Estados Unidos, Brasil, México y Chile.
En las encuestas realizadas a empresas del sector, se encontró que el 75% de estas no
exportan, siendo empresas pequeñas y medianas, sin embargo el 25%, que fueron las
grandes empresas, exportan a países como Ecuador, Perú y Bolivia.
2.1.2.2 Importaciones
Las importaciones a Bogotá en 2013, se centraron en un 60% en 5 sectores, uno de ellos
eran las sustancias y productos químicos con un 15.6% del total de importaciones a la
Ciudad – Región. En la figura 14 se puede observar el comportamiento de las
importaciones en los últimos 5 años. En 2014, la leve disminución en las importaciones,
es ocasionada una disminución en el 7.7% de las importaciones de Cundinamarca,
manteniendo la balanza comercial negativa para el sector, sin embargo se presenta un
notable crecimiento, sobre todo en Bogotá. . (Camara de comercio de Bogotá, 2013) .
Para el 2015 las importaciones mantuvieron su tendencia al alza con 3,9%, por el
crecimiento del ingreso de productos de la refinación del petróleo (22,6%) y sustancias y
productos químicos (12%). (Camara de Comercio de Bogotá, 2015 ).
Figura 12: comportamiento de las importaciones de materias primas y materiales para el sector Químicos
en Bogotá y Cundinamarca
Fuente: Información tomada de los anexos Encuesta Anual Manufacturera realizada por el DANE.
Elaboración Propia
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pes
os
Año
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACION SDE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PARA EL SECTOR QUÍMICOS EN
BOGOTA Y CUNDINAMARCA
COMPRA DE MATERIASPRIMAS MATERIALES YEN EL EXTERIOR
Los Principales proveedores de insumos y materias primas según Legiscomex, la
superintendencia de industria y comercio y la cámara de comercio de Bogotá, son
Estados Unidos destacándose en la importación de petroquímicos, China, México,
Alemania, Suiza y la Unión Europea (se destaca por importar sustancias químicas,
farmacéuticos y productos botánicos).
En las encuestas realizadas, el 100% de las empresas importan materias primas, de
Estados Unidos y China, lo que corrobora la información dada por los entes
gubernamentales, se importan en su mayoría materias primas como: recurtientes,
engrasantes, colorantes, bases, dióxido de titanio, nitrocelulosa, caolín, las últimas cuatro
especialmente para la industria de pinturas.
En la figura 15, se puede observar que el 45% de las importaciones, son de productos
químicos orgánicos, el 32% son aceites esenciales, perfumería y cosméticos y el 14%
extractos curtientes, pinturas y tintas.
Figura 13: Importaciones por tipo de producto del Sector Químicos en Bogotá y Cundinamarca.
Fuente: Información tomada de Consultor_Importaciones_Exportaciones_para_seccionales, publicado por
la DIAN. Elaboración propia
45%
32%
14%
5%4%
PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES POR TIPO DE
PRODUCTO EN DEL SECTOR QUIMICO EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
productos químicosorganicos
Aceites esenciales,perfumeria ycosmeticosExtractos curtientes,pinturas, tintas
Jabones, cerasartificiales y plastas
2.1.3 Tecnología:
Las tecnologías aplicadas al sector químico, se obtuvieron, por medio de la investigación
realizada, en diferentes entidades como el ICA y la Universidad Nacional de Colombia,
y por medio de las encuestas realizadas a las empresas del sector.
La bioestimulación es un método de bioremediación, que implica la circulación de
soluciones acuosas que contengan nutrientes y/o oxígeno a través del suelo contaminado,
para estimular la actividad de los microorganismos autóctonos y mejorar así la
biodegradación de contaminantes orgánicos o la inmovilización de contaminantes
inorgánicos, es un método recomendable para suelos arcillosos, altamente estratificados
o demasiado heterogéneos, ya que pueden provocar limitaciones en la transferencia de
O2. (Universidad Abierta y a Distancia, 2016); las soluciones utilizadas para este método,
son fabricadas y comercializadas por la empresa Colinagro S.A, ubicada en Soacha,
Cundinamarca, además se encuentran estudios de viabilidad de la utilización de estos,
como la Evaluación del efecto de la bioestimulación sobre la biorremediación de
hidrocarburos en suelos contaminados con alquitrán en Soacha, Cundinamarca –
Colombia, en el cual, se evaluaron dos tratamientos de bioestimulación uno con un
fertilizante inorgánico compuesto, y otro con urea mas K2HPO4, cada uno más nutrientes
inorgánicos, al suelo contaminado con alquitrán generado durante la producción de
carbón vegetal artesanal, de este estudio se concluyó , después de 60 días de evaluación,
que independientemente del fertilizante, la adición de nutrientes inorgánicos a la
concentración seleccionada, y bajo condiciones óptimas adecuadas para estimular la
densidad de microorganismos degradadores de alquitrán se puede llevar a cabo
exitosamente la degradación de contaminantes (Vallejo et al, 2011).
Los Bioinsumos, son productos de origen biológico o natural ambientalmente sano e
inocuo, utilizado en la agricultura para optimizar fitoprotección y promoción del
crecimiento y desarrollo de plantas, estos están conformados por los bioplaguicidas,
biofertilizantes, inoculantes biológicos, extractos vegetales y productos bioquímicos
Los bioplaguicidas o biopesticidas, son agentes biológicos para el control de plagas
elaborados con microorganismos (virus u organismos vivos con capacidad de
antagonismo, competencia y demás utilizados para el control biológico de plagas),
nematodos (organismos invertebrados del reino animal, que se utilizan como control de
plagas por su capacidad para parasitar y causar enfermedad en insectos), depredadores
(artrópodos que capturan a otros organismos animales y se alimentan de ellos, devorando
algunos dur ante su vida). Los Biofertilizantes, son productos tecnológicos elaborados
con microorganismos benéficos que promueven el crecimiento de las plantas y les pueden
proporcionar nutrientes, Existen tres grupos principales de microorganismos que destacan
por su efectividad como Biofertilizantes, los rizobios (capacidad de fijar nitrógeno), las
micorrizas (hongos con capacidad de solubilizar fosfato), y los promotores de crecimiento
como Azospirillum (estimulan el crecimiento de las raíces). (Universidad Nacional
Autonoma de Mexico, 2013)
Los inoculantes biológicos son elaborados con microrganismos benéficos que son
utilizados para promoción de crecimiento y desarrollo de las plantas. Los extractos
vegetales son preparados de origen natural obtenidos de una o varias especies botánicas
que conservan sus propiedades esenciales y se utilizan con fines de fitoprotección, por
último los productos bioquímicos sustancias naturales o sintéticas que poseen la misma
estructura de ocurrencia natural y presentan un modo de acción único no tóxico utilizadas
para el control de plagas. (Instituto Colombiano Agropecuario , 2015).
En Bogotá se encuentran empresas fabricantes y proveedoras de bioinsumos como:
Agrobiologicos Planta S.A.S, Agromicol S.A.S, Agroquímicos Semillas y Equipos de
riego S.A. - Agroser S.A., Agro Research International S.A.S, Aurochem International
LTDA, entre otras. (Intituto Colombiano Agropecuario, 2016)
Bioprocesos y bioprospeccion es un capítulo del Instituto de Biotecnología de la
Universidad Nacional de Colombia, generan conocimiento en investigación, desarrollo
tecnológico y negociación de tecnología para proyectarlos al sector productivo con
beneficio social, este grupo ha desarrollado junto con empresas como Biocultivos S. A.
insumos agrícolas con registro ICA y permiso de comercialización, estos se desarrollan a
nivel piloto en mil litros, lo que incluye la selección de microorganismos, producción,
ensayos de validación en campo, formulación y empaque.
Poseen también insumos agrícolas patentados, como el Biopesticida TRIFESOL Patente:
n. ICA 4748, Biofertilizante DIMARGON Patente: n. Registro ICA1187, Biofertilizante
DIMAZOS. Patente: n. Registro ICA1187, Biofertilizante FOSFOSOL. Patente: n.
REGISTRO ICA1187. (Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de
Colombia, 2016) .
En cuanto a las empresas de jabones y detergentes, la empresa DERSA, ha desarrollado
un detergente ecológico llamado Top Terra, el cual utiliza un ingrediente activo natural y
renovable proveniente de la palma de aceite. (Colombia por Detergentes Ltda, 2017)
2.2 EL SECTOR PLASTICOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA
El sector Plásticos se compone a nivel distrital según la cámara de comercio de Bogotá
en los siguientes subsectores:
Plástico
La cadena productiva de este subsector se puede dividir en tres grandes eslabones como
lo son:
1. Materias primas Básicas (producción de olefinas y aromáticos): El petróleo
es un recurso natural no renovable, resultado de la mezcla de hidrocarburos de
origen orgánico que se clasifican en parafinados, asténicos y olefinas. El
petróleo luego de ser extraído es transportado a refinerías, en donde es sometido
a procesos de fraccionamiento y transformación química a través de los cuales
se obtienen las naftas, que posteriormente se someten a procesos de
desintegración térmica que permiten la obtención de olefinas y productos
aromáticos. (Dirección de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios - Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2015).
2. La producción de intermedios: Las olefinas obtenidas del petróleo son
transformadas en polímeros por medio de procesos de polimerización, logrando
la producción de etileno, el butano y el propileno. Esto a su vez dan origen a
fibras sintéticas, elastómeros y plásticos, por ejemplo con el propileno se fabrica
el polipropileno (PP), plastificantes y fibras sintéticas, mientas que con el
etileno se pueden fabricar diferentes clases de etileno y de PVC. (Dirección de
Estudios Socioeconómicos y Regulatorios - Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).
3. Producción de transformados y artículos de plástico: De la transformación
de productos intermedios se obtiene el plástico en diferentes presentaciones, las
más comunes son en granos o pellets, polvo, líquido, pasta o en estado de
solución. La fabricación artículos se puede dar por procesos primarios:
conformados por extrusión, inyección y soplado o procesos secundarios
termoformado, corte y torneado (Dirección de Estudios Socioeconómicos y
Regulatorios - Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).
Caucho
La cadena del caucho comprende desde el cultivo de los árboles, pasando por la
recolección, el filtrado, acidificación, coagulación, laminación, secado y empaque del
látex, hasta obtener el caucho natural y todos los procesos comprendidos por la industria,
como mezclado, fabricación de forma básica y fabricación de productos finales como
llantas, neumáticos. (Paba, 2010)
Figura 14: Cadena Productiva del Caucho.
Fuente: El Desarrollo sostenible en la cadena productiva del Caucho en Colombia. (2010).
2.2.1 Estructura:
2.2.1.1 Dinámica empresarial
En la región Bogotá – Cundinamarca para el 2012 se incrementó en 0.3% el número de
empresas creadas con respecto a 2011 y se alcanzó la mayor tasa de creación con respecto
a los 4 años anteriores. El crecimiento en la creación de empresas fue promovido por las
políticas gubernamentales de fomento del emprendimiento y fortalecimiento de las
Mipymes (Informe regional 2009-2012), lo cual se vio reflejado en el sector plástico por
la tendencia positiva en la renovación de empresas puesto que se pasó de 522 en 2011 a
1236 en 2012 lo que representa una tasa de renovación del 137%, a partir de esto se estima
que se crearon 684 empresas en ese periodo. El anterior comportamiento puede ser
observado en figura 17:
Figura 15: Renovación anual del Registro Mercantil Empresas de Plásticos en Bogotá y Cundinamarca
Fuente: Datos obtenidos de los archivos Estadísticas Biblioteca 2013, 2014, 2015, 2016, datos
suministrados por la Biblioteca de la Cámara de Comercio de Bogotá. Elaboración Propia.
En el 2016 el 1,25% de las empresas son de fabricación de llantas y neumáticos de
caucho, el 13,31 % son empresas dedicadas a la Fabricación de formas básicas de
caucho y otros productos de caucho n.c.p. (no clasificados previamente), el 19.86% se
dedican a la Fabricación de formas básicas de plástico y por último el 64,9% a la
fabricación de artículos de plástico.
0
1000
2000
3000
4000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
N°
EMP
RES
AS
AÑOS
RENOVACION ANUAL DEL REGISTRO MERCANTIL EMPRESAS PLÁSTICOS
En este sector el comportamiento del tipo de empresas se caracteriza como se ve en la
figura 18 de la siguiente manera: el 54% corresponde a microempresas, seguido de un
34% son pymes, 9% son medianas empresas y por último el 3 % corresponde a las grandes
empresas.
Figura 16: Distribución por tipo de empresa, Sector Plásticos en Bogotá y Cundinamarca
Fuente: Datos obtenidos de los archivos Estadísticas Biblioteca 2013, 2014, 2015, 2016, datos
suministrados por la Biblioteca de la Cámara de Comercio de Bogotá. Elaboración Propia.
Para el 2016 las empresas de este sector se ubican representativamente con un 22% en
puente Aranda, seguido por Kennedy en un 17 %, Fontibón y Engativá los dos con un
8%.
Figura 17: Total empresas por localidad del Sector Plásticos en Bogotá
Fuente: Datos obtenidos de los archivos Estadísticas Biblioteca 2013, 2014, 202015, 2016, datos
suministrados por la Biblioteca de la Cámara de Comercio de Bogotá. Elaboración Propia
3%9%
54%
34%
DISTRIBUCION POR TIPO DE EMPRESA EN EL SECTOR PLÁSTICO
GRANDES
MEDIANAS
MICROS
PEQUEÑAS
0102030405060708090
100
N°
EMP
RES
AS
LOCALIDADES
TOTAL EMPRESAS POR LOCALIDAD DEL SECTOR PLASTICO EN BOGOTA
Por último la distribución de las empresas por tipo de sociedad en la región se caracteriza
por la predominancia de la sociedad limitada la cual representa un 80 % de las empresas
que se encuentran en el sector, seguido por las empresas unipersonales con un 10% y las
personas naturales, comandita simple y extranjera conforman el 10% restante, como se
puede apreciar en la Figura 20.
Figura 18: Distribución por tipo de empresa en el Sector Plásticos en Bogotá y Cundinamarca
Fuente: Datos obtenidos de los archivos Estadísticas Biblioteca 2013, 2014, 202015, 2016, datos
suministrados por la Biblioteca de la Cámara de Comercio de Bogotá. Elaboración Propia.
2.2.1.2 Mercado Laboral
Con el transcurso de los años la demanda de los productos plásticos ha ido aumentando
debido a su facilidad para el almacenamiento de diversos productos y sus propiedades
para mantener las características de los mismos, lo que se ve reflejado en la cantidad de
personal contratado; aunque la variabilidad en el precio del petróleo puede contrarrestar
dicho comportamiento; en la gráfica 21 SE muestra el total de personal ocupado en
Bogotá y Cundinamarca en el sector Plástico.
10%
5%3%2%
80%
DISTRIBUCION POR TIPO DE EMPRESA EN EL SECTOR PLASTICO EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARA
EMPRESASUNIPERSONALES
PERSONA NATURAL
SOCIEDAD ENCOMANDITA SIMPLE
SOCIEDAD EXTRANJERA
SOCIEDAD LIMITADA
Para el 2013 las ventas del sector disminuyeron en un 3,7% y sus exportaciones en un
4,5% respecto al año anterior influyendo en el número de personal ocupado para este año
el cual se redujo en un 5,6% en Cundinamarca, pero en Bogotá no se vio afectado por el
comportamiento en el mercado , al contrario el personal aumento en un 2% , para el 2015
los nuevos clientes y el aumento en la demanda de los elementos de aseo justifican el
buen comportamiento en el ámbito laboral para este sector. (Balance de la economía
Bogotá – región 2013)
Figura 19: Personal Ocupado en el Sector Plástico (2010 - 2014)
Fuente: anexos Encuesta anual Manufacturera de los años 2010 a 2014, realizada por el DANE.
Elaboración Propia
Respecto al área de la empresa, donde se ubican las personas empleadas en las empresas
del sector, en la gráfica 22, se puede observar, que en su mayoría, durante los últimos tres
años, el personal con mayor contratación en esta área son los obreros y operarios de
producción con un 50% de participación en la mano de obra, seguido por el personal de
administración y ventascon un 38% y con tan solo un 12 % de participación se encuentran
los profesionales, técnicos y tecnólogos.
0
5000
10000
15000
20000
25000
2010 2011 2012 2013 2014
N°
per
son
as
Año
PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR PLÁSTICO
2010-2014
BOGOTA
CUNDINAMARCA
Figura 20: Personal Ocupado por Área en el Sector Plástico en Bogotá y Cundinamarca
Fuente: anexos Encuesta anual Manufacturera de los años 2010 a 2014, realizada por el DANE.
Elaboración Propia
2.2.1.3 Normatividad
La normatividad en el sector se divide por subsectores de la siguiente forma:
En el sector Plástico abarca normas NTC , ASTM y legislación nacional como
leyes y decretos ; en las NTC se encuentran la NTC 3205 la cual es un manual de
la codificación de los diferentes productos plásticos ; NTC 5511 la cual establece
los usos generales de los envases plásticos ; también lo regula la NTC 3717 que
establece los ensayos a los que deben ser sometidos los envases termo formados
de uso industrial ; la NTC4857 Y 4773 regulan los envases retornables y no
retornables para bebidas gaseosas respectivamente ; por ultimo en este grupo se
encuentra la NTC 5023 la cual regula los materiales de los envases que van a
estar en contacto con alimentos y bebidas.
En el grupo de las ASTM encontramos la ASTM D6400 la cual regula el
etiquetado de los envases que pueden ser usados para compostaje es su post-uso;
la ASTM D6868 que abarca los requerimientos para la rotulación de materiales y
productos que tengan una película o revestimiento plástico unido a sus
componentes compostables y la ASTM D6866 con la cual se realiza la prueba
para conocer los bioderivados que contiene los plásticos.
0
5000
10000
15000
20000
25000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
N°
PER
SON
A
AÑOS
PERSONAL OCUPADO AREA SECTOR PLÁSTICO EN BOGOTA - CUNDINAMARCA
Suma de EMPLEADOS DEADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Suma de OBREROS Y OPERARIOSDE PRODUCCIÓN
Suma de PROFESIONALESTÉCNICOS Y TECNÓLOGOS DEPRODUCCIÓN
La información anterior se puede complementar consultando el Anexo 3. Normatividad,
donde se encuentra un pequeño resumen de cada norma y el enlace donde podrá ser
consultada.
2.2.2 Mercado
2.2.2.1 Exportaciones
En la figura 23 se puede evidenciar la participación que tiene los productos plásticos en
las exportaciones ya que representa el 84% de estas. Aunque el subsector de cauchos ha
ido ganado terreno puesto que para 2012 solo representaba el 10% del total de las
exportaciones ya para 2016 tiene una participación del 16%.
Figura 213: Porcentaje de participación por subsector en las exportaciones en Bogotá y Cundinamarca.
Nota: Consultor_Importaciones_Exportaciones_para_seccionales, publicado por la DIAN. Elaboración
propia
16%
84%
Porcentaje de participación por subsector en las exportaciones
Caucho y manufacturas
Materias plásticas ymanufacturas
Figura 224: Variación de las exportaciones de materias plásticas y manufacturas
Nota: Consultor_Importaciones_Exportaciones_para_seccionales, publicado por la DIAN. Elaboración
propia
Durante el 2010, las ventas internacionales colombianas del Sector Caucho y sus
Manufacturas totalizaron USD 146,6 millones, cifra menor en USD 0,8 millones (0,5%)
con relación al monto registrado en el 2009, que alcanzó USD 147,4 millones. Por su
parte, las exportaciones de Bogotá y la Región en el período 2009 - 2010 disminuyeron
en 24,2% pasando de USD 19,8 a USD 15,0 millones.
Durante los últimos dos años, la Balanza Comercial de Colombia del Sector Caucho y sus
Manufacturas mantuvo un déficit comercial al registrar, en el 2009, un saldo negativo de
USD 524,6 millones y, en el 2010, de USD 659,5 millones. El principal socio comprador
del Sector Caucho y sus Manufacturas en Bogotá y la Región fue Ecuador, con compras
superiores a los USD 6,0 millones (41%). Le siguieron Venezuela, con USD 3,1 millones
(21%), y Perú, con USD 2,5 millones (17%). Guantes de caucho vulcanizado sin
endurecer para cualquier uso fue la categoría de producto más exportada en Bogotá y la
Región con USD 2,9 millones (19,1%), seguido de cauchos mezclados sin vulcanizar, en
formas primarias o en placas, hojas o tiras con USD2, 4 millones (16,1%). Estos dos
productos contribuyeron con el 35,3% del total de las ventas de Bogotá y la Región hacia
el mundo en el 2010, según datos suministrados por el DANE. (Camara de Comercio de
Bogotá , 2011)
Total
19500000
20000000
20500000
21000000
21500000
20122013
20142015
2016
FOB
$U
S
AÑO
Variacion de las exportaciones de materias plásticas y manufacturas
Figura 25: Principales exportaciones de caucho en Bogotá y la Región
Fuente: Bogotá Exporta de la CCB, Principales exportaciones de caucho en Bogotá y la Región
(2011), (Diagrama). Recuperado de: Boletín Bogotá Exporta.
En lo que refiere al subsector plásticos las cifras de exportaciones, revelan que en los
últimos años, han aumentado las exportaciones a Estados Unidos de 15.3% de los
artículos exportados a este país en 2010, a 18.2% en 2014, contrario a lo que ha sucedido
con Venezuela, que ha disminuido considerablemente su demanda de: artículos de
plástico para envasado, placas, laminas y hojas de plástico no celular y sin refuerzo,
artículos de uso doméstico y de tocador, pasando de 16.7% en el 2010 a 8.5% en 2014.
(Direccion de Estudios SocioEconomicos y Regulatorios , 2015)
Se destacan en forma paralela, las exportaciones crecientes al mercado brasileño, peruano
y mexicano. En el 2011, el principal comprador de productos de plástico Bogotano,
Venezuela, fue sobrepasado por las exportaciones a Estados Unidos y Ecuador, como se
puede apreciar en la siguiente figura 24:
Figura 236 Exportaciones bogotanas de plásticos según país de destino Miles de dólares FOB 2010
Fuente: Carvajal: la cadena productiva del plástico, Basado en la tabla: Exportaciones bogotanas de
plásticos según país de destino Miles de dólares FOB 2010 – 2014 (Grafico).
0
20000
40000
60000
2010 2011 2012 2013 2014
Exp
ort
acio
nes
en
m
illo
nes
de
do
lare
s FO
B
Año
Exportaciones Bogotanas de Plasticos segun pais de Destino
Estados Unidos
Ecuador
Brasil
Venezuela
Peru
Mexico
En los últimos años, los países europeos como España y Alemania han incrementado el
volumen de compra de plásticos manufacturados en Bogotá, los cuales demandan
principalmente placas, laminas, hojas y tiras de plástico. (Direccion de Estudios
SocioEconomicos y Regulatorios , 2015)
Las exportaciones de producto de plástico y caucho, representaron el 5.7% de las
exportaciones de Bogotá y Cundinamarca en el 2014, siendo las ventas de artículos
plásticos listos para su uso el 49.6 % de lo exportado, seguido por formas básicas de
plástico agrupación en la cual se incluyen laminas , planchas y películas, susceptibles a
convertirse en productos finales, y por último plásticos en formas primarias, agrupación
que incluye resinas y polímeros obtenidos principalmente durante el proceso de
refinación del petróleo, representando menos del 2% de las exportaciones.
En la Figura 25, se pueden observar los principales productos exportados por Bogotá –
Región en el 2010:
Figura 247 Desagregación por subproductos Bogotá y La Región – 2010
Fuente: Boletín Bogotá Exporta N° 25 – Julio de 2011, Desagregación por subproductos Bogotá y La
Región – 2010 (Grafico) Bogotá Exporta de la CCB con base en datos del DANE.
2.2.2.2 Importaciones
Las importaciones nacionales en 2014 fueron de 2.699 millones de dólares, el 32.3 % de
estas son de productos plásticos a Bogotá D.C por valor de 871 millones de dólares (CIF)
lo que significó un crecimiento de 3,3% respecto al total de compras externas realizadas
en 2013, esta ha sido una de las variaciones más bajas, ya que del 2010 a 2011 se logró
una variación de 20%, sin embargo la tendencia en el siglo XXI ha sido creciente. Según
la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (Acoplásticos) y la información
compilada por Legiscomex, se importan en mayor porcentaje, materias primas y plásticos
en formas primarias, seguidos por productos finales y formas básicas del plástico.
Durante los últimos 5 años, el principal importador de plásticos a Colombia, ha sido
Estados Unidos, seguido de China y México, sin embargo, han venido aumentado las
importaciones de los últimos dos países a Colombia, en el caso de China, por lo bajos
precios que ofrece, y de México, por los desarrollos tecnológicos que les permiten obtener
materia prima más económica. (Direccion de Estudios SocioEconomicos y Regulatorios
, 2015)
En cuanto a al caucho los diez principales productos importados del sector se encuentran,
los neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho radiales, de los tipos utilizados en
autobuses o camiones representaron el 27,26% de las compras, le siguieron las llantas
neumáticas utilizadas en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar y los de
carrera), con 25,02%; los demás neumáticos (llantas neumáticas) utilizados en vehículos
y máquinas para la construcción o mantenimiento industrial con 21,65%; los utilizados
en motocicleta con 9,17% y los demás guantes de caucho vulcanizado sin endurecer para
cualquier uso con 5,02%. (Legiscomex, 2016)
En la figura 28 podemos evidenciar la participación que ha tenido cada subsector en las
importaciones en la región, este porcentaje de participación de participación se ha visto
afectado por el valor del dólar especialmente en 2016 que por el precio en el barril de
petróleo aumento significativamente, disminuyendo las importaciones en este sector en
una 40% con respecto al 2015.
Figura 258: Porcentaje de participación por subsector en las importaciones en Bogotá y Cundinamarca.
Nota: Consultor_Importaciones_Exportaciones_para_seccionales, publicado por la DIAN. Elaboración
propia
2.1.1 Tecnología
A partir de las encuestas realizadas a empresas del sector se obtuvo que en Bogotá y
Cundinamarca se han implementado a nivel de innovación los biopolímeros a base de
maíz los cuales están formados por una mezcla de amilasa y amilopectina, el maíz por ser
un almidón común contiene alrededor del 25% de amilasa y 75% de amilopectina, el uso
de este tipo de polímeros se distribuye en 75% para la Fabricación de envases y embalajes
y el 25% de ellos están constituidos por mezclas de almidón con otros polímeros basados
en petroquímica (VALERO, 2013), también se caracterizan por su bajo costo y métodos
de producción más sencillos.
Por otra parte el instituto de Bioprocesos de la Universidad Nacional ha realizado una
investigación en la cual se estableció un biopolímero tipo Polihidroxialcanoatos (PHAs)
(los cuales son biopoliésteres sintetizados intracelularmente por algunos
microorganismos como reserva de carbono y energía que, una vez extraídos de la célula,
presentan propiedades físicas similares a plásticos derivados del petróleo (GONZALEZ,
2012), también han investigado la obtención de 1,3 Propanodiol (1,3 PD) , este es uno de
los productos más antiguos, sin embargo, durante los últimos años su producción por vía
microbiológica ha tenido especial relevancia dado que es considerada una alternativa
biolimpia y rentable para la obtención y posterior producción de polímeros, estas dos
invenciones no se han aplicado en la industria pero se pueden establecer convenios
universidad – empresa para la implementación de las mismas., como se estableció con
39%
61%
PORCENTAJE DE PARTICIPACION POR SUBSECTOR EN LAS IMPORTACIONES
Caucho y manufacturas
Materias plásticas ymanufacturas
Procaps para el desarrollo de un biopolímero microbiano que producen la enzima que
cataliza la polimerización de unidades de glucosa y fructosa, provenientes del azúcar de
caña para la elaboración de capsulas de uso farmacéutico y cosmético
En lo referente a la tecnología se han adquirido maquinaria con programación CNC para
los procesos como soplado, inyección, fresado y torno, las cuales han sido importadas
desde china, Taiwán, Italia, Corea y España.
CONCLUSIONES
Respecto a la dinámica empresarial, se observa que las empresas del sector se
concentran en las localidades de Puente Aranda, Kennedy y Fontibón, este
comportamiento a corto plazo, puede dar paso a un clúster del sector que se apoye
en la estrategia de especialización inteligente de la Cámara de Comercio de
Bogotá en la cual se desarrollan 5 áreas, una de ellas es biopolo orientada a
industrias basadas en ciencias de la vida como la agroindustria y el sector de
empaques plásticos, en donde se desarrollan productos amigables con el medio
ambiente y favorables al consumidor.
La tendencia de creación y renovación de empresas para el sector es positiva, con
una breve época de recesión entre 2014 y 2015, debido a un reajuste en las bases
de datos de la CCB, donde se sacaron empresas que no habían renovado matricula
mercantil hace más de 2 años, pero por alguna razón aparecían registradas como
renovadas.
La predominancia de pymes en el sector tiene un impacto negativo en la
utilización de nuevas tecnologías por parte de estas, ya que no poseen el capital
necesario para invertir en la adquisición de nuevos recursos, maquinaria y
personal capacitado ya sea para, valga la redundancia, capacitación o en su defecto
operación de las adquisiciones.
Respecto a la dinámica laboral de 2010 a 2015, se pasó de contratar en un 86%
personal con contrato a término indefinido a un 69%, lo que nos muestra que las
empresas para ahorrar costos están recurriendo a la contratación a término fijo.
El sector Químicos y Plásticos en Bogotá y Cundinamarca aporta gran dinamismo
a la economía de la ciudad – región ya que los diferentes tratados de libre comercio
han permitido que se exporte a países como Canadá, Estados Unidos, Alemania
entre otros.
El Sector Plásticos es susceptible al precio del dólar y del petróleo, por lo tanto en
entre 2015 a 2016, se vio reflejado en una recesión en las exportaciones, debido
al aumento de la divisa.
Desde el 2014, la tendencia de las exportaciones ha aumentado, a países como
Estados Unidos, La Unión Europea, México, Canadá y Perú.
Instituciones como la Universidad Nacional y el ICA están dispuestas a fortalecer
la investigación, y aliarse con las empresas del sector, para crear tecnologías que
ayuden a un mejor desempeño ambiental de los diferentes productos que se
fabrican, este es el caso mostrado anteriormente para el sector de la agroindustria
con la fabricación de bioinsumos.
Las tendencias tecnológicas del sector en cuanto a Industria Química, es hacia los
bioprocesos, en el sector de la agroindustria, se han empezado a utilizar agro
insumos, que favorecen el cultivo y la salud de la población que vive a su
alrededor al reducir la contaminación de las aguas subterráneas, así como también,
reducir el riesgo que generan los químicos utilizados para la fumigación.
Las tendencias de las tecnologías de los envases plásticos para alimentos se
enfocan en que estos sean hechos con bioplasticos, sean biodegradables, además
se quiere reducir las tasas de transferencia de gases u propiedades de los plásticos
que puedan afectar la salud humana, en cuanto a empaques para alimentos para lo
que se puede utilizar la nanotecnología.
Respecto a las clases de envases biodegradables y reciclables, se debe establecer
reglamentación para su diferenciación, y disposición para poder garantizar el
correcto reproceso, desecho de estos.
Para el Sector Químicos y Plásticos, se tienen en común las normas emitidas por
el ministerio de ambiente, para la regulación de emisiones a las fuentes hídricas
(recordemos que en el sector se utilizan como materias primas sustancias
químicas, y derivados del petróleo, y que su fabricación genera residuos
peligrosos), y disposición de residuos peligrosos.
RECOMENDACIONES
1. Para realizar la Caracterización de un sector económico se necesitan datos reales
de las empresas, esta información soporta y corrobora los datos encontrados a
nivel estadístico e histórico, sin embargo, hay temáticas de la caracterización que
son sensibles ya que pertenecen a su Know How, por lo anterior, no a cualquier
persona proporcionan información por ejemplo de las tecnologías utilizadas, lo
que hace difícil la etapa exploratoria, se recomienda, apoyarse en instituciones
que agremien las empresas, como es el caso de Acoplásticos.
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ANEXOS:
Los anexos del presente trabajo se entregan en un CD, como bases de conocimiento,
resultado de esta investigación.
A continuación se enumeran y se explica el contenido de cada uno.
1. Anexo 1. Base de conocimiento1: Contiene los artículos categorizados para la
estructura del Sector Químicos y Plásticos.
2. Anexo 2. Base de conocimiento2: Contiene los artículos categorizados para la
tecnología del Sector Químicos y Plásticos.
3. Anexo 3. Normatividad: Contiene un cuadro donde se identifica la
normatividad para cada subsector, se da una breve explicación de esta, y se
presentan los enlaces donde puede ser consultada.
4. Anexo 4. Códigos CIIU: Se presentan los códigos CIIU que clasifican a las
empresas del Sector.
5. Anexo 5. Principales empresas: Contiene un cuadro con las empresas
representativas para el sector.
6. Anexo 6. Encuestas: contiene las encuestas realizadas a las empresas del Sector
químicos y plásticos.
7. Anexo 7: Mapa conceptual sectores químicos y plásticos: Donde se resume la
información de la caracterización en un mapa conceptual.
Los anexos del 1 al 6, se encuentran en el archivo llamado ANEXOS\Anexos Final.xlsx,
y el mapa conceptual es el archivo llamado ANEXOS\MAPA CONCEPTUAL SECTOR
QUIMICOS Y PLASTICOS.cmap, consignados en la carpeta anexos del CD antes
mencionado.
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