cận cảnh xu hướng tài chính của người tiêu dùng và cơ hội cho ngành tài chính...
Post on 25-Jun-2015
469 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
1
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Hội thảoCận cảnh xu hướng tài chính của người tiêu dùngvà cơ hội cho ngành tài chính Việt Nam
07/09/2012
NỘI DUNG CHÍNH
Chủ đề Diễn giả Thời lượng
Giới thiệuVaughan RyanGiám đốc điều hành Nielsen Việt Nam
9:30 – 9:40
Bạn đã sẵn sàng cho chu kỳ thị trường mới?
Marc TownsendGiám đốc điều hành CBRE Việt Nam
9:40 – 10:10
Những xu hướng tài chính mới nhất và các cơ hội cho ngành tài chính
Vaughan RyanGiám đốc điều hành Nielsen Việt Nam
Đoàn Duy KhoaGiám đốc Nghiên cứu Tài chính
10:10 – 10:40
Hỏi đáp 10:40 – 10:55
Bế mạc 10:55 – 11:00
3
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Marc TownsendGiám đốc điều hành, CBRE Việt Nam
Đoàn Duy KhoaGiám đốc Nghiên cứu Tài chính, Nielsen
Giới thiệu diễn giả
4
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Bối cảnh thị trường
5
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Sources: Main indicators 2010 and Q1 2011, GSO; Consumer Confidence, Nielsen Global Online Survey; FMCG Growth, Nielsen; Vietnam Retail Audit. thanhniennews.com*Jan – Aug 2011 comparison to Jan – Aug 2012
Tăng trưởng GDP hàng năm
Tỉ lệ vay
Lạm phát(trung bình hàng năm
Tỉ giá USD/VND(tỉ giá chính thức ngày 31/12)
+5.9%
22-25%
18.6%
21,036
2011 vs. 2010
YTD vs. 2011
+4.8% (est.)
15%
10.4%*
20,800
21/08>3,000 thông điệp trực tuyến thảo luận về các ngân hàng/thị trường
chứng khoán
Tiềm năng ít hơn, nhưng cơ hội vẫn còn
6
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Cận cảnh xu hướng tài chính của người tiêu dùng và các cơ hội mới cho ngành tài chính Việt Nam
7
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nội dung trình bày
• Bối cảnh thị trường và người tiêu dùng
• Hành vi và thái độ của người tiêu dùng trong đầu tư
• Ngoại tuyến và trực tuyến
• Cùng suy ngẫm
8
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nguồn thông tin tham khảo
Nghiên cứu toàn cầu của Nielsen về thái độ của người tiêu dùng đối với đầu tư (07/2012)
Báo cáo khảo sát tài chính cá nhân(PFM)
Nghiên cứu hợp tác nhiều bên, đưa ra những đánh giá chân thực, bao quát về người tiêu dùng, và
mang lại những kết quả thiết thực, sâu sắc về thị trường tài chính cá nhân.
• Dữ liệu mới nhất cập nhật đến Q2’12, 1,800 cuộc phỏng vấn được thực hiện mỗi quý tại HCM và Hà Nội
• Nam – Nữ; 18-50 tuổi• Thành phần kinh tế-xã hội: ABCD• Là người quyết định chính về tài chính
Nghiên cứu Lòng tin của người tiêu dùng toàn cầu của Nielsen (Quý 2/2012)
Nghiên cứu xu hướng người tiêu dùng của Nielsen (Quý 1/2012)
Nghiên cứu QualiXpress của Nielsen (08/2012)
Các nguồn khác: Thông tin từ Tổng cục Thống kê và các nghiên cứu khác
Tóm tắt chính Nền kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng
kể từ năm 2011o Người tiêu tiết kiệm được ít hơn, ít có sự lựa chọn hơn, và nhiều mối
lo hơn
Gửi tiền/ tiết kiệm là lựa chọn an toàn nhất cho phần lớn người tiêu dùng Việt Namo ‘Lãi suất” và “Sự tin cậy/ An toàn” là các yếu tố có tác động chínho Ngoài việc tự ra quyết định đầu tư, tác động của bạn bè/người thân
cũng là một yếu tố có ảnh hưởng lớn
Ngân hàng ngoại tuyến vẫn là lựa chọn ưa thích chính của người tiêu dùngo Các ngân hàng vẫn nên ưu tiên tập trung quan tâm tới sự hài lòng
của khách hàng tại điểm tiếp xúco Tiếp cận trực tiếp tại điểm tiếp xúc vẫn là kênh chính để thúc đẩycác
kênh giao dịch mới như Online banking
10
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Bối cảnh thị trường và người tiêu dùng
11
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
9597
96
99
94
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012
Chi số Niềm tin của Người tiêu dùng
Source: Nielsen Global Survey Consumer Confidence SectionBase: All respondents, n=502
Q1 ‘12 Q2 ‘12
Việc làm ổn định 17% Nền kinh tế 19%
Nền kinh tế 15% Việc làm ổn định 18%
Tăng giá thực phâm 14%
Tăng phí sinh hoạt (điện nước, ga …) 12%
Mối quan tâm lớn nhất của người tiêu dùng Việt Nam
Khách hàng trơ nên cân trọng hơn với những biến động trên thị trường, đăc biệt là đối với nền kinh tế
Thứ hạng của Việt Nam: 16th
12
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Source: Nielsen Shopper Trends Study 2012Base: All Supermarket shoppers (n = 1500)
Hàng tuần
Hai tuần một lần
36%
64%
59%
39%
Every 2 weeks
Weekly
2011 2012
Mức độ thường xuyên mua sắm
Source: Nielsen Global Consumer Confidence Survey, Q2 2012 (n=438)
Các hoạt động để thắt chăt hầu bao
Tiếp tục tiết kiệm gas & điện70%
Giảm thiểu các hoạt động giải trí ơ ngoài 63%
Chi tiêu vào quần áo ít hơn63%
Trì hoãn việc cập nhật về công nghệ (e.g. PC…) 53%
Cắt giảm hóa đơn điện thoại 51%
Tình hình khó khăn vẫn tiếp diễn, buộc người tiêu dùng phải tiếp tục quản lý chi tiêu
66%
(-3)
Mức độ chi tiêu & tiết kiệm toàn cầu
1 116 15
7 77 76 63 4
5449
116
Q1 2012 Q2 2012
Studying
Daily expenses
Travelling
Shopping (clothes)
Buying luxurious items
Others
Savings
Investment
% Mức độ phân bổ chi tiêu của thu nhập hộ gia đình (VN)
Source: Nielsen PFM ; All respondents in each Q1, Q2 (n=1800)
Mức độ tiết kiệm vẫn giữ nguyên nhưng tiền tích trữ lại ít hơn. Điều đó có ý nghia gì?
Source: Nielsen Global consumer confidence survey Q2’12
14
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Hành vi và thái độ của người tiêu dùng đối với việc đầu tư
15
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
TV 66% 59% 75%
Lời khuyên từ bạn be/gia đình…. 23% 29% 64%
Bảng hiệu 47% 52% 61%
Báo chí 45% 32% 40%
Q4 ’12 Q1 ’12 Q2 ‘12
Nguồn gốc của sự nhận biết đối với ngân hàng
Hình ảnh ngân hàng
Có sản phâm/dịch vụ phong phu
Được đề xuất bơi nhiều người
Có quy trình/thủ tục hiệu quả
Source: Nielsen PFM; Those aware of banks in each quarter (n=663, 685, 793) in Q21 & Q107
Lời khuyên từ bạn be/người quan trọng hơn. Và yếu tố này cung ảnh hương đến quan điểm của khách hàng đối với hình ảnh của ngân hàng.
16
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Người chưa sử dụng đối với ngân hàng
Địa điểm tiện lợi (35%)
Quy trình thủ tục nhanh gọn/đơn giản(67%)
Ngân hàng uy tín (50%)
Source: Nielsen PFM; Q61 – Non-banked respondents in Q2’12 (n=1007)
o Danh tiếng
o Khả năng tài chính
o Được nhiều người khác giới thiệu
Các yếu tố chính khuyến khích người dùng sử dụng sản phâm ngân hàng
… Và đây cung là yếu tố ảnh hương đến niềm tin của người chưa sử dụng đối với ngân hàng
Để chứng minh uy tín của ngân hàng, ngân hàng cần đạt được một số giải thưởng gi đó. Ví du như VCB, họ đã
nhận được một số giải thưởng về ngân hàng bán le. Khi khách hàng đến văn phòng của họ có thể thấy nhiều chứng
chi…
17
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Tài khoản thanh toán
Tài khoản tiền gưi/tiết kiệm tại ngân hàng
The ATM
The tín dụng
Source: Nielsen PFM; All respondents in each quarter (n=1800)
Mức độ nhận biết Mức độ sử dụngY định sử dụng
trong 12 tháng tớiQ1 ‘12 Q2 ‘12 Q1 ‘12 Q2 ‘12 Q1 ‘12 Q2 ‘12
Mức độ sử dụng tiền gửi và ý định sử dụng tiền gửi tại ngân hàng tăng cao Cách an toàn để giữ tiền trong thời điểm bất ôn?
100
100
100
22
100
100
100
27
31
6
30
37
10
36
1
27
15
27
5
28
23
25
7
18
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Source: Nielsen PFM; Nielsen QualiXpress Groups (Aug’12)
Lãi suất
Sự tin tưởng/ An toàn
Khuyên mai
Các lý do chọn ngân hàng để gửi tiền
“Lãi suất”, “Sự tin tưởng/ An toàn” rất quan trọng để tiếp cận KH có nhu cầu gửi tiền trong khi “Khuyến mại” có lẽ hấp dẫn với những khách hàng chấp nhận rủi ro ít hơn
Tôi gưi tiền vào ngân hàng này nhưng nếu ngân hàng
khác có lãi suất cao hơn, tôi se rút ra và gưi sang ngân hàng đó. Kể cả khi đã gưi được vài tháng, tôi vẫn có thể rút ra và gưi sang ngân
hàng khác
Cùng gưi số tiền đó nhưng chúng tôi lại được thêm quà, có khi chi là
những phần quà nho như chảo rán hay cái gi đó.
19
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
42%
24%
14%
12%
Tự quyết định & không nhờ vào lời khuyên cua người khác
Bạn be/người thân/đồng nghiệp khuyên nhủ
Lời khuyên từ các chuyên gia trên TV, Internet
Các chuyên gia về tài chính
41%
16%
12%
25%
49%
15%
7%
25%
52%
9%
9%
23%
Ảnh hương bạn be/người thân là yếu tố quan trọng, nhưng tự quyết định cho tài chính cá nhân vẫn là yếu tố vượt trội
Source: Nielsen Global survey on Investment (Q2’12)
Quyết định trong việc quản lý & đầu tư tài sản cá nhân
20
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
7 7 6
% dân số có hoạt động đầu tư
Source: Nielsen PFM; Q116 Male (n=596), Female (n=1204); Nielsen Global survey on Investment (Q2’12)
Tôi co thê châp nhân mưc đô rui ro đâu tư ơ mưc(+/-15%)
Stock 8.4 8.5
Partnership 7.5 7.5
Real estate 6.1 6.6Risk rating on a scale from 1 to 10; 10 being most risky & 1 least risky
Thái độ đối với rủi ro khi đầu tư
Không giống như các nước khác, phụ nữ ơ Việt Nam có thể là một nhân tố quan trọng thuc đây mức độ phát triển của ngân hàng
Trung bình thế
giới
Châu A – Thái Bình
Dương
Châu A – Thái Bình
Dương
Cô phiếu
Hợp tác làm ăn
Bât đông sản
21
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Các kênh được sử dụng cho giao dịch đầu tư trong P3Ms
45
37
27
%
84
3
6
Các kênh được sử dụng trong P6Ms (%)
Source: Nielsen PFM; Q26 - Bank users in Q2’12 (n=793); Nielsen Global survey on Investment (Q2’12); Nielsen HK PFM (Q1’12)
Trải nghiệm của khách hàng offline vẫn là một nhân tố chủ chốt cho sự phát triển kinh doanh
Online
Ngân hàng
Điện thoại di động
Tổng đài
Môi giới đầu tư trực tuyến
Nhà hoạch định tài chính
CHÂU A – THAI BÌNH DƯƠNG
22
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Ngoại tuyến và trực tuyến
23
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nỗ lực của các ngân hàng trong việc thu hut khách hàng tham gia các kênh thanh toán hiện đại thông qua các dịch vụ giá trị gia tăng
24
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Ngân hàng di động
Ngân hàng trực tuyến
Source: Nielsen PFM; Q120 - Bank users in each quarter (n=685; 793); Nielsen Global survey on Investment (Q2’12), Nielsen HK PFM Q1’12
Q1 ’12 Q2 ’12 Q1 ‘12 Q2 ‘12
46 36 3 3
Nhận thức Mức độ sử dụng hiện tại
50 41 3 5
Mối quan tâm hàng đầu
Tính an toànSự tin cậy
37
23
37
56
Tuy nhiên, việc sử dụng vẫn còn bị hạn chế, do đó việc giáo dục tương tác là thiết yếu trong việc khuyến khích dùng thử
Tôi đã được nhân viên ngân hàng giới thiệu về dịch vu thanh toán online nhưng cô ấy không mấy
thuyết phuc. Tôi có nợ ngân hàng và muốn trực tiếp đến đó để trả hơn, điều đó làm tôi cảm thấy an
toàn hơn
%
25
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
“An toàn” và “Tin cậy” rất quan trọng với khách hàng khi làm the ATM/ The ghi nợ
ATM/ The ghi nợ
Những lí do chính khi chọn lựa một ngân hàng để làm the ATM/The ghi nợ (Q2’12)
• Vị trí máy ATM thuận tiện/an toàn (67%)
• Mức độ an toàn của the (57%)
• Được phát hành bởi ngân hàng uy tín (49%)
• Được bạn bè, người thân giới thiệu (39%)
• Thiết kế the bắt mắt (19%)
Source: Nielsen PFM; Q40; Q126 – ATM/ Debit card users in Q2’12 (n=673)
26
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
The tín dụng
Q1 ‘12 Q2 ‘12
5 7
Y định sử dụng trong N12MsMức độ sử dụng hiện tại
Toàn cầu
>50%
Châu A-Thái bình
dương
59%
Source: Nielsen PFM; Q10 – Those aware of credit card in each quarter (n=399; 473); Nielsen Global survey on Investment (Q2’12)
Hầu hết 100% sử dụng ‘Tiền măt’ cho việc mua sắm, ăn uống, du lịch…
Tiền măt được sử dụng phổ biến nhưng thanh toán qua the tín dụng vẫn có cơ hội tốt, tuy nhiên cần phải đề cập tới tính “an toàn” và “tin cậy”
Những nguyên nhân chính khi chọn lựa một ngân hàng để
làm the tín dụng
1. Mức độ an toàn của the
2. Được phát hành bởi một ngân hàng uy tín
3. Lãi suất thấp
27
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Những vấn đề cùng
suy ngẫm
28
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Những vấn đề cùng suy ngẫm Người tiêu dùng thực sự quan tâm tới nền kịnh tế Sự tin cậy và tính an toàn đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của
các ngân hàng Khách hàng đang nhin nhận về chúng ta như thế nào trong vấn đề
này?
Và lãi suất – Nhưng chung ta kiếm soát được bao nhiêu?
Hoạt động giao dịch tại ngân hàng vẫn rất quan trọng cho thành công của chung ta
Làm thế nào chúng ta đo lường được thành công trong lĩnh vực này? Làm thế nào để chúng ta tối ưu hóa các phương thức truyền đạt thông
tin tại ngân hàng?
Bước đi tiếp theo? Online, điện thoại di động…
29
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.Title of Presentation
Hỏi đáp
30
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Trân trọng cám ơn!
www.facebook.com/vietnamnielsen
www.twitter.com/nielsenvietnam
vn.nielsen.com
31
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nielsen Vietnam
Dabao Nielsen Top to Top Meeting
top related