as perspectivas da agropecuÁria brasileira : o curto e o mÉdio prazos fernando homem de melo 1/31...
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AS PERSPECTIVAS DA AGROPECUÁRIA BRASILEIRA : O
CURTO E O MÉDIO PRAZOS
FERNANDO HOMEM DE MELO
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FAESC – FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DE SANTA CATARINA
FLORIANÓPOLIS – SC 10.03.11
Professor TitularFEA-USP
ALGUNS DADOS BÁSICOS DE CURTO-PRAZO
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1) O DESEMPENHO RECENTE DA ÁREA COM GRÃOS (CONAB)
2007/08 : 5,0% (Antes da Crise)
2008/09 : 0,4% (Crise Internacional)
2009/10 : 0,3% (Crise Internacional)
2010/11 : 3,1% (Recuperação)
ALGUNS DADOS BÁSICOS DE CURTO-PRAZO
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3) O CURTO-PRAZO : A SAFRA 2010/11
2) O CONSUMO (EM 1.000 TONELADAS) DE FERTILIZANTES (ANDA)
2007 : 24.609 (Antes da Crise) 2008 : 22.429 (Crise Internacional) 2009 : 22.400 (Crise Internacional) 2010 : 24.516 (Recuperação)
TABELA 1ESTIMATIVAS PARA ÁREA PLANTADA NO BRASIL (EM
1.000 Ha) NAS SAFRAS 2009/10 E 2010/11
PRODUTOS 2009/10 2010/11
VARIAÇÃO (%)
●Algodão 835,7 1.304,7 56,1●Arroz 2.764,8 2.832,9 2,5●Feijão Total 3.608,8 3.912,6 8,4
●Feijão – 1ª 1.410,1 1.472,2 4,4●Feijão – 2ª 1.444,9 1.648,6 14,1●Feijão – 3ª 753,8 792,4 5,1●Milho Total 12.966,9 13.106,6 1,1●Milho – 1ª 7.724,0 7.695,9 - 0,4●Milho – 2ª 5.242,9 5.410,7 3,2●Soja 23.467,9 24.120,4 2,8
●Outros 3.586,9 3.329,3 - 7,2●Total s/Trigo 44.960,7 46.689,6 3,8
●Total Geral 47.388,7 48.839,4 3,14/31Fonte: CONAB, 02/2011
GRÁFICO 1EVOLUÇÃO DO ÍNDICE TOTAL DE PREÇOS REAIS RECEBIDOS
DURANTE 2007, 2008, 2009 E 2010 (02/1990 = 100)
Fonte: IEA para dados básicos; nossa elaboração 5/31
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2007 2008 2009 2010 Series5
Índices
GRÁFICO 2
EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS INTERNACIONAIS DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS – 01/2007 a 12/2010 (1989 = 100)
Fonte: As Bolsas de New York (Café, Suco de Laranja, Algodão, Açúcar e Cacau) e de Chicago (Soja e Derivados, Milho e Trigo)
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2007 2008 2009 2010
Índice Total
A FORMAÇÃO DOS PREÇOS AGRÍCOLAS (EM R$/t) EM UMA ECONOMIA ABERTA AO EXTERIOR
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1) PRINCIPAIS VARIÁVEIS DETERMINANTES:
Preços Internacionais (Px) em US$/t
Taxa de Câmbio (E) : R$ / US$
Custos de Comercialização (CC) em R$/t
PI = (Px) (E) - CCsendo PI Preços aos Produtores
A FORMAÇÃO DOS PREÇOS AGRÍCOLAS (EM R$/t) EM UMA ECONOMIA ABERTA AO EXTERIOR
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2) EXEMPLO : SOJA EM 16/02/10
Px (Chicago) : US$ 498/t
E (Câmbio) : R$ 1,67 / US$
(Px) (E) : R$ 832/t ou R$ 49,92/saca
Ponta Grossa – PR : R$ 48,14/saca
Rondonópolis – MT : R$ 41,06/saca
TABELA 2VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO DE VINTE PRODUTOS
AGRÍCOLAS NO BRASIL (Milhões R$)
ANOS VALORES (R$ Milhões)
2002 144.923
2003 164.517 E Favorável
2004 163.277
2005 138.382 E Desfavorável
2006 138.231
2007 157.169 Px Favorável
2008 180.102
2009 171.909 Crise Externa
2010 176.152 Aumentos em Px
2011 (est) 184.160
Fonte: José Garcia Gasques, MAPA , 01/2011 9/31
TABELA 3PERSPECTIVAS DE PREÇOS AGRÍCOLAS EM 2011 E COMPARAÇÃO COM 2010 (R$/SACA), EXCETO CAFÉ, SUCO DE LARANJA, AÇÚCAR
E CACAU, R$/t, E ALGODÃO, R$/t)
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Fontes: Nossa elaboração com dados das Bolsas de Chicago e New York para Px (US$/t) e Banco Central para a taxa de câmbio (R$/US$). A taxa de câmbio média em 2010 foi de R$ 1,759/US$. A taxa média prevista para 2011 (Boletim FOCUS) é de R$ 1,700/US$. Os valores referem-se ao dia 17/02/11 e o Boletim FOCUS de 11/02/11
PRODUTO (Px) (E) 2010
(Px) (E) 2011 (est)
VARIAÇÃO (%)
Café 323,1 604,9 87,2
Suco de Laranja 5.618,2 6.372,8 13,4
Algodão 54,5 100,3 84,0
Açúcar 868,9 1.049,2 20,8
Cacau 5.176,7 5.789,5 11,8
Soja 40,6 52,8 30,0
Trigo 22,5 34,0 51,1
Milho 17,7 27,6 55,9
ÍNDICE TOTAL 100,0 140,7 40,7
O MÉDIO PRAZO: FATORES DE DEMANDA E DE OFERTA
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1) AS MUDANÇAS EM DEMANDAS NA DÉCADA PASSADA
a) O Maior Crescimento Econômico dos Países Emergentes (BRICS e Outros) :
Maior Demanda de Alimentos (Efeito-Renda Maior)
Efeito Graduação : Crescimento das Classes de Média-Renda e Mudanças nos Hábitos de Consumo (Carnes, Leite e Frutas)
O MÉDIO PRAZO: FATORES DE DEMANDA E DE OFERTA
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Grandes Aumentos nas Demandas de Grãos (Milho e Soja) como Ração. Taxas de Conversão
b) As Novas Demandas Mundiais por Cereais, Oleaginosas e Cana-de-Açúcar para a Produção de Biocombustíveis
c) A Crise Econômica Internacional de 09/2008 (2009 e 2010)
O MÉDIO PRAZO: FATORES DE DEMANDA E DE OFERTA
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d) O Início da Recuperação Econômica nos Países Desenvolvidos em 2011. Crise Árabe e Preço do Petróleo
e) Política Monetária Frouxa nos Países Desenvolvidos: Juros Baixos / Negativos e Aplicações em Commodities / Agrícolas – 2º semestre de 2010
2) BRASIL E A OFERTA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS : GRANDES GANHOS DE PRODUTIVIDADE. ÁREAS DISPONIVEIS?
AS NOVAS DEMANDAS MUNDIAIS POR BIOCOMBUSTÍVEIS
(José Garcia Gasques – MAPA – 07/2007)
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n ETANOL: Brasil : cana-de-açúcar
Outros Produtores de cana-de-açúcar : Tailândia, Austrália, África do Sul, Índia, Colômbia e Cuba
Estados Unidos : milho (118 milhões de toneladas em 2011 e limite superior de 136 milhões de toneladas)
União Européia: trigo e milho
AS NOVAS DEMANDAS MUNDIAIS POR BIOCOMBUSTÍVEIS
(José Garcia Gasques – MAPA – 07/2007)
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n BIODIESEL: União Européia : óleos de colza,
girassol, soja e de palma. Importações
Estados Unidos : óleo de soja (16,7 milhões de toneladas de soja, cerca de 20% da produção americana)
Brasil : principalmente óleo de soja (mais de 80%), outros óleos : mamona, girassol, algodão
AS NOVAS DEMANDAS MUNDIAIS POR BIOCOMBUSTÍVEIS
(José Garcia Gasques – MAPA – 07/2007)
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n BIOCOMBUSTÍVEIS (Estados Unidos e União Európeia) :
2005 : 12,1 milhões hectares
2010 : 27,6 milhões hectares
2020 : 40,0 milhões hectares
Fontes: Cereais (75%) e Oleaginosas
TABELA 4 OS AUMENTOS DE PREÇOS (EM %) DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
COMO RESULTADO DOS PROGRAMAS MUNDIAIS DE BIOCOMBUSTÍVEIS
17/31
Fonte: Gasques et alli citando Rosegrant, M. W. et alli, 12/2006. O valores entre parêntesis referem-se às variações dos preços em 2010 relativamente à média de 2003/05 (Tabela 5). As previsões para 2010 e 2020 (1) assumem inexistência de melhoria tecnológica. A de 2020 (2) assume mudanças de produtividade e conversão de celulose.
PRODUTOS 2010 2020 (1) 2020 (2)
Mandioca 33 135 54
Milho 20 (85) 41 23
Oleaginosas (Soja)
26 (58) 76 43
Açúcar de Beterraba
7 25 10
Cana-de-Açúcar
(Açúcar)
26 (179) 66 43
Trigo 11 (75) 30 16
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TABELA 5
PREÇOS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NAS BOLSAS INTERNACIONAIS
DURANTE 2003/05 – 2010 (US$/t) E 2011 (est.)
PERÍODO / ANO
Algodão Soja Trigo Milho CaféSuco de Laranja
Açúcar CacauÍNDICE TOTAL (1989 = 100)
2003/05 1.216 244 122 91 1.802 1.819 177 1.577 79,9
2006 1.151 218 148 103 2.380 3.586 323 1.504 101,1
2007 1.261 316 234 147 2.590 3.458 218 1.884 112,9
2008 1.403 451 294 207 2.915 2.337 267 2.554 140,7
4º T / 2008 1.005 328 201 150 2.467 1.730 256 2.241 110,2
2009 1.268 379 194 147 2.750 2.032 392 2.769 129,9
2010 2.064 385 213 168 3.602 3.194 494 2.943 154,3
1º S / 2010 1.733 351 177 143 3.023 3.069 444 3.034 137,6
2º S / 2010 2.397 418 250 193 4.180 3.319 543 2.852 171,1
2011 (P) 3.781 505 323 270 6.028 3.767 609 3.452 215,9 (39,9%)
Fonte:- Bolsas de New York e de Chicago com base em dados diários. Nossa elaboração para o Índice Total (ponderações da produção brasileira). A letra P representa “previsão” em 18 de fevereiro
TABELA 6OS ESTOQUES MUNDIAIS DE GRÃOS
RELATIVAMENTE AO CONSUMO ANUAL (EM %)
19/31
ANOS ARROZ MILHO SOJA TRIGO ALGODÃO
99/00 36,1 31,6 16,7 28,8 46,0
01/02 33,4 23,8 17,5 34,6 49,8
03/04 20,7 16,1 18,8 22,5 41,5
05/06 19,6 17,8 24,3 23,6 47,2
06/07 19,0 12,4 25,0 19,5 43,2
08/09 21,0 18,9 19,9 26,1 55,0
09/10 21,6 17,8 28,7 30,3 37,1
10/11 (est) 20,8 15,2 22,8 26,8 36,7
Fonte: USDA – Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
A AGROPECUÁRIA BRASILEIRA : GRANDE COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL ATRAVÉS DE
GANHOS DE PRODUTIVIDADE E REDUÇÃO DE CUSTOS
20/31
n Grande Crescimento da Produção com Preços Declinantes : Ganho dos Consumidores Pobres. A Produção mais que Dobrou entre 1990 e 2010 (Gráfico 3)
n Pecuária : Crescimento da Produção com Ligeira Diminuição da Área Cultivada
n Acentuados Aumentos de Produtividade – EFEITO EMBRAPA (1973)
nLavouras : Crescimento da Produção, da Produtividade e da Área Cultivada
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
50
60
70
80
90
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110
120
130
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160
170
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200
210
220
230
Índice de Produção Índice de Preços Recebidos
Índices
GRÁFICO 3EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA TOTAL E DE
PREÇOS RECEBIDOS PELOS PRODUTORES NO BRASIL, 1990 / 2010
21/31
Fonte: Gasques, Bastos e Bachi, op. cit. para o índice de produção e nossa elaboração, com dados básicos do Instituto de Economia Agrícola, para o índice de preços
ANOSLAVOURAS
TEMPORÁRIAS (29)
LAVOURAS PERMANENTES (35)
PASTAGENS TOTAL
1975 36.819 6.552 165.652 209.023
1985 45.019 6.805 179.188 231.013
1990 43.497 7.017 178.442 228.958
1995 45.068 5.708 177.700 228.477
2000 44.022 6.175 175.240 225.377
2005 56.211 6.252 172.814 235.278
2008 58.059 5.317 171.375 235.751
TABELA 7AS ÁREAS CULTIVADAS NO BRASIL (EM 1.000 has ) E
OS GANHOS DE PRODUTIVIDADE
Fonte: Gasques et alli – MAPA – Segundo Miranda (EMBRAPA) considerando as exigências legais, a área disponível é de apenas 245.535 mil hectares 22/31
OS CRESCIMENTOS DA PRODUÇÃO, ÁREA E PRODUTIVIDADE DURANTE 1975/2008 (TAXAS
ANUAIS MÉDIAS – EM %)
23/31
n Área Cultivada : 0,185% ao ano
n Produção : 3,730% ao ano
n Produtividade da Terra : 3,545% ao ano
A ECONOMIA BRASILEIRA A PARTIR DE 1990 : AS MUDANÇAS MAIS
IMPORTANTES
24/31
n A Mais Importante: A Abertura Comercial
nSignificativas reduções das tarifas de importação de produtos e insumos (inclusive agrícolas)
nMERCOSUL em 1992
n Lei Kandir em 1996
A ECONOMIA BRASILEIRA A PARTIR DE 1990 : AS MUDANÇAS MAIS
IMPORTANTES
25/31
n O Plano Real : eliminação da inflação e a “âncora” cambial
nA Reforma (forçada) do regime cambial em 1999 : taxas de câmbio flutuantes, taxa apreciada nos últimos anos
n A Maturidade da EMBRAPA : 20 anos em 1993 e 38 anos em 2011
A ECONOMIA BRASILEIRA A PARTIR DE 1990 : AS MUDANÇAS MAIS
IMPORTANTES
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n A introdução da biotecnologia na década passada : soja, milho e algodão; legislação de direitos de propriedade
nFracasso das negociações internacionais – RODADA DOHA
n A substancial melhoria dos preços internacionais na década passada (Tabela 5)
A ECONOMIA BRASILEIRA A PARTIR DE 1990 : AS MUDANÇAS MAIS
IMPORTANTES
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n O aprofundamento (exagerado?) da questão ambiental.
DESEQUILIBRIO NO CRESCIMENTO AGRÍCOLA
a) 1990/99 : 3,01% ao ano
b) 2000/08 : 5,59% ao ano
TABELA 8AS TAXAS ANUAIS MÉDIAS DE CRESCIMENTO DA ÁREA
CULTIVADA (COM LAVOURAS), DA PRODUTIVIDADE DA TERRA E DA PRODUÇÃO (EM % AO ANO) DURANTE 1990/2008
PRODUTOS COMERCIALIZÁVEIS
(EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO)
PR. NÃO COMERCIALIZÁVEIS
(DOMÉSTICOS)
PRODUÇÃO 3,95 1,50
ÁREA CULTIVADA 1,80 - 1,12
PRODUTIVIDADE 2,15 2,62
Fonte: Matsubara, M., FEA-USP, 2010
28/31
A ECONOMIA BRASILEIRA A PARTIR DE 1990 : AS MUDANÇAS MAIS
IMPORTANTES
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n PRODUTOS COMERCIALIZÁVEIS: Arroz, Milho, Laranja, Trigo, Cacau, Fumo, Algodão, Amendoim, Café, Cana-de-Açúcar, Soja e Mamona
nPRODUTOS NÃO-COMERCIALIZÁVEIS: Batata Doce, Cebola, Feijão, Mandioca, Abacaxi, Coco, Batata, Uva, Tomate e Banana
nRESULTADO IMPORTANTE : EFEITO EMBRAPA?) :
nEliminação do desequilíbrio no crescimento das produtividades dos dois grupos de produtos
AGROPECUÁRIA BRASILEIRA NO FUTURO : DESAFIOS E PROBLEMAS
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1) Crescimento Sustentável: Atendimento das Demandas Interna e Externa
2) Crescimentos da Área Cultivada e da Produtividade
3) Apoio Continuado à EMBRAPA (Produtividade)
4) Necessidade de Acordo Racional com os Ambientalistas. CÓDIGO FLORESTAL. A Questão da Área Cultivável Total
AGROPECUÁRIA BRASILEIRA NO FUTURO : DESAFIOS E PROBLEMAS
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5) O Desafio da Ocupação Produtiva dos Cerrados (Milhões de Hectares). A Saída Norte
6) Redução dos Custos de Comercialização: Transportes e Portos. Ferrovias : Ferro Norte, Norte-Sul, Oeste-Leste. Rodovias : BR-163
8) Reexaminar a Tributação sobre a Agricultura
7) Cautela com a Taxa de Câmbio
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