ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี�ยนประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี�ยน

กิรมเจรจากิารค�าระหว่�างประเทศกิระทรว่งพาณิ ชย�

AEC

CAMBODIA

ASEAN (Association of South East Asian Nations)อาเซี�ยน : สมาคมประชาชาติ แห�งเอเช�ยติะว่!นออกิเฉี�ยงใติ�ป$

25

40ป$ 25

40

ป$ 25

10

ป$ 25

10

ป$ 25

10

ป$ 25

10

ป$ 25

10

ป$ 25

38

ป$ 25

27

ป$ 25

42

2

2

Indicators (2009) ASEAN Thailand

ประชากิร 591 ล้�านคน 6 7 ล้�านคนGDP (ผลิ�ตภั�ณฑ์มวลิรวมในประเทศ)

1,496 พ!นล้�านUSD

2.4% ของ GDP โล้กิ

264 พ!นล้�านUSD

0.4% ของ GDP โล้กิ

กิารค�ารว่ม (ส่�งออก+น��เข้��)

1,536 พ!นล้�านUSD

286 พ!นล้�านUSD

กิารล้งท(นจ�กต��งประเทศ (FDI)

38 พ!นล้�านUSD 5 พ!นล้�านUSD

จ��นวนน!กิท�องเท�)ยว่ 73 ล้�านคน 15 ล้�านคน

ไทยอย+�ติรงไหนไทยอย+�ติรงไหน???? ในในอาเซี�ยนอาเซี�ยน

Note: Latest available data in Year 2009Source: ASEAN Secretariat Database as of 15 February 2011

3

Country Land (km2) Population (thousand)

GDP(US$ mil.)

GDP per Capita (US$)

Unemployment rate (%)

Tourist Arrival

(thousand)

Brunei 5,765 406 10,758 26,486 3.7 130

Cambodia 181,035 14,957 10,359 692 1.6 2,508

Indonesia 1,860,360 231,369 546,846 2,363 7.9 7,002

Lao PDR 236,800 5,922 5,579 910 1.3 2,513

Malaysia 330,252 28,306 193,107 6,822 3.7 24,577

Myanmar 676,577 59,534 24,972 419 4.0 791

Philippines 300,000 92,226 161,357 1,749 7.1 3,520

Singapore 710 4,987 182,701 36,631 4.0 11,641

Thailand 513,120 66,903 264,322 3,950 1.0 15,936

Vietnam 331,212 87,228 96,317 1,119 4.6 5,049

ASEAN 4,435,830 591,841 1,496,341 2,532 n.a. 73,672

Note: Latest available data in Year 2009Source: ASEAN Secretariat Database as of 15 February 2011

เท�ยบกิ!บอาเซี�ยนเท�ยบกิ!บอาเซี�ยน ไทยม�ศ!กิยภาพเป.นไทยม�ศ!กิยภาพเป.นล้/าดั!บติ�นๆล้/าดั!บติ�นๆ

4

ASEAN Charter ASEAN Community + Declaration on AEC Blueprint

ATIGA ASEAN Trade in Goods Agreement

AICO ASEAN Industrial Cooperation Scheme

ว่ ว่!ฒนากิารทางเศรษฐกิ จของอาเซี�ยน Building Blocs of ASEAN Integration

5

CEPT-AFTA Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for ASEAN Free Trade Area

AFAS ASEAN Framework Agreement on Services

AIA Framework Agreement on the ASEAN Investment Area ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit

ACIA ASEAN Comprehensive Investment Agreement

Bangkok Declaration ASEAN2510

2535

2541

2550

2552

2554

2539

2538

ประชาคมอาเซี�ยน (ASEAN Community) ป$ 2558 2015( )

ประชาคม

เศรษฐกิ จ

อาเซี�ยน (AEC)

ประชาคมส!งคม-

ว่!ฒนธรรมอาเซี�ยน (ASCC)

ประชาคมคว่ามม!)นคง

อาเซี�ยน (ASC)

พ มพ�เข�ยว่ AEC

(AEC Blueprint)

พ มพ�เข�ยว่ AEC

(AEC Blueprint)

ช(มชนอาเซี�ยน

6

One VisionOne Identity

One Community

พ มพ�เข�ยว่ AECพ มพ�เข�ยว่ AECAEC Blueprint7

… …. . ม(�งส+�ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี�ยนม(�งส+�ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี�ยน

One Vision,One

Identity, One Community

AEC

1. กิารเป.นติล้าดัแล้ะฐานกิารผล้ ติร�ว่มเคล้6)อนย�ายส นค�าอย�างเสร�เคล้6)อนย�ายบร กิารอย�างเสร�

เคล้6)อนย�ายกิารล้งท(นอย�างเสร�เคล้6)อนย�ายแรงงานม�ฝี$ม6ออย�างเสร�เคล้6)อนย�ายเง นท(นอย�างเสร�มากิข89น

AECAEC

2. กิารสร�างเสร มข�ดัคว่ามสามารถแข�งข!น

e-ASEANนโยบายภาษ�

ส ทธ ในทร!พย�ส นทางป;ญญา

นโยบายกิารแข�งข!น

โครงสร�างพ69นฐาน

กิารค(�มครองผ+�บร โภค

3. กิารพ!ฒนาเศรษฐกิ จอย�างเสมอภาค

กิารม�ส�ว่นร�ว่มภาคร!ฐ-เอกิชน PPE

ล้ดัช�องว่�างกิารพ!ฒนา IAI

4. กิารบ+รณิากิารเข�ากิ!บเศรษฐกิ จโล้กิ

จ!ดัท/า FTA กิ!บประเทศนอกิภ+ม ภาค

ปร!บประสานนโยบายเศรษฐกิ จสร�างเคร6อข�ายกิารผล้ ติ จ/าหน�าย

ป$ 2015

9

สน!บสน(นกิารพ!ฒนา SMEs

4 เป=าหมายภายใติ� AEC Blueprint

เพ6)อประสานกิล้ายเป.นหน8)งเดั�ยว่ ค6อ อาเซี�ยน

ติล้าดั 10 ประเทศรว่มเป.นหน8)ง

ภาษ�น/าเข�าเป.นศ+นย�/อ(ปสรรคน/าเข�าระหว่�างอาเซี�ยนดั�ว่ยกิ!นหมดัไปท/าธ(รกิ จบร กิารในอาเซี�ยนไดั�อย�างเสร�

1. อาเซี�ยนจะกิล้ายเป.นติล้าดัร�ว่มอย�างสมบ+รณิ�

กิารล้งท(นในอาเซี�ยนท/าไดั�อย�างเสร�กิารเคล้6)อนย�ายแรงงานฝี$ม6อเสร�

ส นค�าบร กิาร

กิารล้งท(นแรงงานฝี$ม6อ

กิารเคล้6)อนย�ายเง นท(นอย�างเสร�ย )งข89นเง นท(น

10

คว่ามร�ว่มม6อคว่ามม!)นคงดั�านอาหาร เกิษติร ป>าไม�

1. ภาษ�น/าเข�าส นค�า – ติ�องเป.นศ+นย� (ล้ดัเป.นล้/าดั!บติ!9งแติ�ป$ 2536) - 1 ม.ค . 53 อาเซี�ยน 6 (SG 100%, TH 998. %, BR 99.2%, PH 99%, IN 98.7%, ML 98.4%) - 1 ม.ค . 58 อาเซี�ยน 4 (CLMV)

11. ภาษ�ส นค�า/อ(ปสรรคน/าเข�าจะหมดัไป กิล้ายเป.นติล้าดัอาเซี�ยน

2 . อ(ปสรรคทางกิารค�าท�)ม ใช�ภาษ� (Non-Tariff Barriers: NTBs) - ติ�องหมดัไป - อาเซี�ยน 5 (1 ม.ค 53. ) ฟิ@ล้ ปป@นส� (1 ม.ค 55 CLMV (1 ม.ค 58. ) 3 . กิฎว่�าดั�ว่ยถ )นกิ/าเน ดัส นค�า (ROOs) – เพ )มทางเล้6อกิอย�างเท�าเท�ยม (co-equal) - RVC (40), CTC, PSRs

11

4 . มาติรฐานร�ว่ม – ให�สอดัคล้�องกิ!บระบบสากิล้แล้ะระหว่�างอาเซี�ยน - เคร6)องใช�ไฟิฟิ=า คว่ามปล้อดัภ!ยทางไฟิฟิ=า องค�ประกิอบดั�านแม�เหล้Bกิไฟิฟิ=า ผล้ ติภ!ณิฑ์�ยาง เภส!ชกิรรม (กิ/าล้!งดั/าเน นกิาร - เกิษติร ประมง ไม� ยานยนติ� ว่!สดั(กิ�อสร�าง เคร6)องม6อแพทย� ยาแผนโบราณิ อาหารเสร ม )

5 . พ ธ�กิารทางศ(ล้กิากิรท�)ท!นสม!ย - อ/านว่ยคว่ามสะดัว่กิทางกิารค�า - ASEAN Single Window, Self-Certification

12. 12. อาเซี�ยนสามารถถ6ออาเซี�ยนสามารถถ6อห(�นไดั�ถ8ง ห(�นไดั�ถ8ง 7070%% ในธ(รกิ จบร กิารในธ(รกิ จบร กิารในอาเซี�ยนในอาเซี�ยน ป$ 25

49

20

06)

ป$ 25

49

20(06

ป$ 25

51

20

08)

ป$ 25

51

20

08)

ป$ 25

53

20

10)

ป$ 25

53

20

10)

ป$ 25

56

20

13)

ป$ 25

56

20

13)

ป$ 25

58

20

15)

ป$ 25

58

20

15)

โล้จ สติ กิส�สาขาอ6)นๆ

PIS: Priority Integration Sectors

12

เป=าหมายกิารเป@ดัเสร�บร กิาร = 128 สาขาย�อย

4949%%

5151%%

70%

4949%%

5151%%

70%

4949%%

5151%%

70%

FLEXIBILITY สามารถไม�เป@ดัเสร� ในบางสาขาย�อยไดั�

ไทยสามารถขยายธ(รกิ จบร กิารในอาเซี�ยนไดั� โดัยเฉีพาะในสาขาท�)ไทยม�คว่ามเข�มแขBง เช�น ท�องเท�)ยว่ โรงแรม ร�านอาหาร ส(ขภาพ ซี�อมรถ กิ�อสร�าง กิารศ8กิษา เป.นติ�น รว่มท!9งดั8งดั+ดักิารล้งท(นเข�ามาในประเทศมากิข89น ในขณิะเดั�ยว่กิ!น เป.นช�องทางให�อาเซี�ยนเข�ามาประกิอบธ(รกิ จบร กิารในไทยไดั�สะดัว่กิข89น เกิ ดักิารแข�งข!น ท/าให�เอกิชนไทยม�โอกิาสพ!ฒนาธ(รกิ จมากิข89น

ไทยสามารถขยายธ(รกิ จบร กิารในอาเซี�ยนไดั� โดัยเฉีพาะในสาขาท�)ไทยม�คว่ามเข�มแขBง เช�น ท�องเท�)ยว่ โรงแรม ร�านอาหาร ส(ขภาพ ซี�อมรถ กิ�อสร�าง กิารศ8กิษา เป.นติ�น รว่มท!9งดั8งดั+ดักิารล้งท(นเข�ามาในประเทศมากิข89น ในขณิะเดั�ยว่กิ!น เป.นช�องทางให�อาเซี�ยนเข�ามาประกิอบธ(รกิ จบร กิารในไทยไดั�สะดัว่กิข89น เกิ ดักิารแข�งข!น ท/าให�เอกิชนไทยม�โอกิาสพ!ฒนาธ(รกิ จมากิข89น

สาขาเร�งร!ดักิารรว่มกิล้(�มe-ASEAN (โทรคมนาคม-คอมพ ว่เติอร� ) ส(ขภาพ/ท�องเท�)ยว่/กิารบ น

13

13. 13. อาเซี�ยนจะกิล้ายเป.นศ+นย�กิล้างกิารล้งท(นท!)ว่โล้กิอาเซี�ยนจะกิล้ายเป.นศ+นย�กิล้างกิารล้งท(นท!)ว่โล้กิ FLEXIBILITY

หากิย!งไม�พร�อมเป@ดัเสร� สามารถท/าข�อสงว่นไว่�ไดั�

IGA คว่ามติกิล้งว่�าดั�ว่ยกิารส�งเสร มแล้ะค(�มครองกิารล้งท(นอาเซี�ยน (ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investment/ Investment Guarantee Agreement) - ป$ 1987

AIA กิรอบคว่ามติกิล้งว่�าดั�ว่ยเขติกิารล้งท(นอาเซี�ยน (Framework Agreement on the ASEAN Investment Area) - ป$ 1998

Challenges (1 )นโยบายเช งร(กิเพ6)อดั8งดั+ดัเง นล้งท(นจากิติ�างประเทศ โดัยสร�างสภาพแว่ดัล้�อมท�)เอ69อติ�อกิารล้งท(น(2) นโยบายสน!บสน(นให�ม�กิารล้งท(นในติ�างประเทศมากิข89น

กิารผล้ ติ

ป>าไม�เหม6องแร�

ประมง

เกิษติร

FDI Portfolio

ACIA คว่ามติกิล้งว่�าดั�ว่ยกิารล้งท(นอาเซี�ยน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement) - ล้งนามป$ 2552

NT – MFN กิารล้งท(นในอาเซี�ยนจะเป@ดัเสร�แล้ะ

โปร�งใสมากิข89น

บร กิารเกิ�)ยว่เน6)อง

สาขาน!กิบ!ญช�*

14

14. 14. อาเซี�ยนไดั�ร!บกิารอ/านว่ยคว่ามอาเซี�ยนไดั�ร!บกิารอ/านว่ยคว่ามสะดัว่กิในกิารประกิอบว่ ชาช�พสะดัว่กิในกิารประกิอบว่ ชาช�พมากิข89นมากิข89น

สาขาแพทย�

สาขาพยาบาล้ สาขาท!นติแพทย�

สาขาว่ ศว่กิรรม

สาขาสถาป;ติยกิรรมสาขาสถาป;ติยกิรรม

สาขาน!กิส/ารว่จสาขาน!กิส/ารว่จ**

MRAsข�อติกิล้งยอมร!บร�ว่ม

น!กิว่ ชาช�พในอาเซี�ยนสามารถจดัทะเบ�ยนหร6อขอใบอน(ญาติประกิอบว่ ชาช�พในประเทศ

อาเซี�ยนอ6)นไดั� แติ�ย!งติ�องปฏิ บ!ติ ติามกิฏิระเบ�ยบภายในของ

ประเทศน!9นๆ

MRA ไม�ไดั�

เป.นกิารเป@ดั

ติล้าดั แติ�เป.น

เพ�ยงกิารอ/านว่ยคว่าม

สะดัว่กิในข!9นติอน

กิารขอใบอน(ญาติ โดัยล้ดัข!9นติอน

กิารติรว่จสอบ/ร!บรองว่(ฒ

กิารศ8กิษาหร6อ

คว่ามร+�ทาง

ว่ ชาช�พ

MRA ไม�ไดั�

เป.นกิารเป@ดั

ติล้าดั แติ�เป.น

เพ�ยงกิารอ/านว่ยคว่าม

สะดัว่กิในข!9นติอน

กิารขอใบอน(ญาติ โดัยล้ดัข!9นติอน

กิารติรว่จสอบ/ร!บรองว่(ฒ

กิารศ8กิษาหร6อ

คว่ามร+�ทาง

ว่ ชาช�พ

* ย!งเป.นเพ�ยง Framework หร6อ หล้!กิกิารกิว่�างๆ โดัยติ�องม�กิารเจรจาในรายล้ะเอ�ยดัติ�อไป

15

15. 15. อาเซี�ยนจะม�กิารอาเซี�ยนจะม�กิารรว่มติ!ว่ของติล้าดัเง นแล้ะติล้าดัท(นรว่มติ!ว่ของติล้าดัเง นแล้ะติล้าดัท(นอย�างเป.นระบบอย�างเป.นระบบ

1 )อาหาร สร�างคว่ามม!)นคงทางอาหารแล้ะบรรเทาป;ญหาเร�งดั�ว่น/ขาดัแคล้น สร�างระบบแล้ะกิระบว่นกิารในกิารคว่บค(มค(ณิภาพอาหาร จ!ดัท/าระบบกิารร!บรองให�เป.นมาติรฐานเดั�ยว่กิ!น

2) เกิษติร พ!ฒนาแนว่ทางปฏิ บ!ติ ท�)ดั�ทางกิารเกิษติร มาติรฐานกิารผล้ ติ เกิBบเกิ�)ยว่ แล้ะจ!ดักิารหล้!งเกิBบเกิ�)ยว่ กิ/าหนดัระดั!บปร มาณิสารพ ษติกิค�างแล้ะเกิณิฑ์�กิารร!บรองส นค�าปศ(ส!ติว่�

3)ป>าไม� จ!ดักิารทร!พยากิรป>าไม�อย�างย!)งย6นแล้ะกิ/าจ!ดัพฤติ กิรรมท�)ไม�เหมาะสม โดัยกิารเสร มสร�างศ!กิยภาพของบ(คล้ากิร กิารถ�ายทอดัเทคโนโล้ย� กิารสร�างคว่ามเข�มแขBงของกิารบ!งค!บใช�กิฎหมาย

16

16 16 อาเซี�ยนเสร มสร�างอาเซี�ยนเสร มสร�างคว่ามร�ว่มม6อคว่ามร�ว่มม6อรองร!บกิารเป@ดัเสร�ในอนาคติรองร!บกิารเป@ดัเสร�ในอนาคติ

1 )นโยบายกิารแข�งข!น ผล้!กิดั!นให�ท(กิประเทศม�นโยบายแล้ะกิฎหมายกิารแข�งข!น เพ6)อสร�างว่!ฒนธรรมของกิารแข�งข!นทางธ(รกิ จท�)ย(ติ ธรรม (ประเทศท�)ม�กิฎหมายแข�งข!น ไดั�แกิ�อ นโดัน�เซี�ย ส งคโปร� ไทย) จ!ดัติ!9งคณิะผ+�เช�)ยว่ชาญเพ6)อหาร6อแล้ะประสานงาน

2) กิารค(�มครองผ+�บร โภค พ!ฒนามาติรกิารดั�านกิารค(�มครองผ+�บร โภคคว่บค+�กิ!บมาติรกิารดั�านเศรษฐกิ จ (ประเทศท�)ม�กิฎหมายค(�มครองผ+�บร โภค ไดั�แกิ� อ นโดัน�เซี�ย มาเล้เซี�ย ฟิ@ล้ ปป@นส� ส งคโปร� ไทย เว่�ยดันาม ล้าว่) จ!ดัติ!9งคณิะกิรรมกิารเพ6)อเป.นศ+นย�กิล้างประสานงานในกิารปฏิ บ!ติ /ติรว่จสอบกิล้ไกิภายในภ+ม ภาค

3) ส ทธ ในทร!พย�ส นทางป;ญญา บ!งค!บใช�แผนปฏิ บ!ติ กิารส ทธ ในทร!พย�ส นทางป;ญญาแล้ะแผนงานดั�านล้ ขส ทธ F จ!ดัติ!9งระบบกิารจ!ดัเกิBบเอกิสารส/าหร!บกิารออกิแบบ

4) โครงสร�างพ69นฐาน จ!ดัท/าแผนย(ทธศาสติร�ดั�านกิารขนส�งเพ6)อสร�างคว่ามเช6)อมโยงดั�านกิารขนส�งท(กิร+ปแบบ (ทางบกิ ทางอากิาศ ทางน/9า) แล้ะอ/านว่ยคว่ามสะดัว่กิในกิารเคล้6)อนย�ายส นค�า จ!ดัท/าแผนปฏิ บ!ติ กิารส�งเสร มคว่ามม!)นคงดั�านพล้!งงาน (ไฟิฟิ=า กิGาซีธรรมชาติ ถ�านห น)

5) เทคโนโล้ย�สารสนเทศแล้ะกิารส6)อสาร (ICT) จ!ดัท/าแผนแม�บทดั�าน ICT กิ/าหนดัมาติรกิารเพ6)ออ/านว่ยคว่ามสะดัว่กิดั�านพาณิ ชย�อ เล้Bกิทรอน กิส� ภายใติ�กิรอบคว่ามติกิล้ง e-ASEAN

17

2. อาเซี�ยนจะเป.นภ+ม ภาคท�)ม�คว่ามสามารถในกิารแข�งข!นส+ง

3. อาเซี�ยนจะเป.นภ+ม ภาคท�)ม�กิารพ!ฒนาทางเศรษฐกิ จท�)เท�าเท�ยมกิ!น

18

1919

4. อาเซี�ยนจะเป.นภ+ม ภาคท�)ม�กิารบ+รณิากิารเข�ากิ!บเศรษฐกิ จโล้กิเป.นกิารเป@ดัติล้าดัใหม�ท�)ม�ประส ทธ ภาพ เสร มสร�างกิารเข�าถ8งติล้าดั ร!กิษาคว่ามสามารถในกิารแข�งข!นของอาเซี�ยนดั/าเน นกิาร 2 แนว่ทางค+�ขนาน (1) รว่มกิล้(�มภายในอาเซี�ยน เพ6)อเป=าหมายส+งส(ดั ค6อ AEC (2) ขยาย FTAs ของอาเซี�ยน ; ASEAN Plus (+3 +6) --- TPP ???

CEPEA (ASEAN +6)

ประชากิร 3,284 ล้�านคน (50% ของประชากิรโล้กิ)

GDP 12,250 พ!นล้�าน US$ (22% ของ GDP โล้กิ )

EAFTA (ASEAN +3)

ประชากิร 2,068 ล้�านคน (31% ของประชากิรโล้กิ)

GDP 9,901 พ!นล้�าน US$ (18% ของ GDP โล้กิ )

AEC (ASEAN 10)

ประชากิร 590 ล้�านคน (9% ของประชากิรโล้กิ)

GDP 1,499 พ!นล้�าน US$ (2% ของ GDP โล้กิ )

อนาคติ ??? ASEAN FTAs++

or ASEAN Hub

20

AEC

ACFTAChina

AJCEP

JapanAKFTA

Korea

AIFTA

India

ส นค�า : ล้งนาม 29 พ.ย . 47ม�ผล้ 1 ม.ค . 48บร กิาร : ล้งนาม 14 ม.ค . 50ม�ผล้ 1 กิ.ค . 50ล้งท(น : ล้งนาม 15 ส.ค . 52ม�ผล้ เม.ย . 53

ส นค�า/บร กิาร/ล้งท(น : ไทยล้งนาม 11 เม.ย . 51 ส/าหร!บไทย ม�ผล้ 2 ม .ย . 52

ส นค�า : อาเซี�ยนอ6)นล้งนาม 28 ส.ค .49

บร กิาร : อาเซี�ยนอ6)นล้งนาม 21 พ.ย .50

ไทย : บร กิาร ล้งนาม 27 กิ.พ . 52ม�ผล้ 1 ม .ย . 52ส นค�า ล้งนาม 27 กิ.พ . 52 ม�ผล้ 1ติ.ค . 52ล้งท(น : ท(กิประเทศ ล้งนาม 2 ม .ย . 52 ม�ผล้ 31 ติ.ค . 52

ส นค�า/บร กิาร/ล้งท(น : ล้งนาม 26 กิ.พ. 52 ม�ผล้ 1 ม.ค. 53 (ไทยให�ส!ติยาบ!น 12 ม�.ค. 53)

New ZealandAustraliaAANZFTA

ส นค�า : ล้งนาม 13 ส.ค. 52 ม�ผล้ 1 ม.ค. 53บร กิาร/ล้งท(น : กิ/าล้!งเจรจา

5 FTAs 5 FTAs ระหว่�างอาเซี�ยนกิ!บประเทศค+�เจรจา ระหว่�างอาเซี�ยนกิ!บประเทศค+�เจรจา – – ป;จจ(บ!นป;จจ(บ!น

““Living Agreements”Living Agreements”

21

อาเซี�ยนจะติ�อยอดัจากิคว่ามติกิล้งเดั มท�)ม�อย+� ???

??EU

Gulf Cooperation Councils

Mercado Comun del Sur ติล้าดัร�ว่มอเมร กิาใติ�ติอนล้�าง

Russia

MERCOSURGCC

FTA ของอาเซี�ยนกิ!บประเทศค+�เจรจา – อนาคติ….

บาห�เรน ค+เว่ติ โอมาน กิาติาร� ซีาอ(ดั�อาระเบ�ย สหร!ฐอาหร!บเอม เรติส�

อาเจนติ นา ปารากิว่!ย บราซี ล้ อ(ร(กิว่!ย เว่เนซี+เอล้า

AEC

22

AEC

RCRCEPEP

23

AJCEPACFT

A

AKFTAAIFTA

AANZFTA

กิารขยายกิารรว่มกิล้(�มทางเศรษฐกิ จในภ+ม ภาค

Regional Comprehensive Economic Partnership

ASEAN Framework on Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

RCEP เป�นส่�วนหน!"งข้องคว�มพย�ย�มท&"ส่��ค�ญข้องอ�เซี&ยนท&"จะบู*รณ�ก�รเศรษฐก�จเข้��ก�บูโลิกภั�ยนอกต�มเป.�หม�ยในก�รเข้��ส่*�ประช�คมเศรษฐก�จอ�เซี&ยน (AEC)

ผ*�น��อ�เซี&ยน (พ.ย . 2554) ร�บูรองเอกส่�ร “ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership” ซี!"งเป�นกรอบูแลิะหลิ�กก�รพ12นฐ�นข้องอ�เซี&ยนในก�รข้ย�ยก�รรวมกลิ3�มท�งเศรษฐก�จในภั*ม�ภั�ค โดยก�รจ�ดท��คว�มตกลิงก�รค��เส่ร&ก�บูค*�ภั�ค& ASEAN+1 FTAs (จ&น ญ&"ป35น เก�หลิ& อ�นเด&ย ออส่เตรเลิ&ย แลิะน�วซี&แลินด ) ท&"ส่นใจจะเข้��ร�วม โดยว�งบูทบู�ทให�อ�เซี&ยนเป�นต�วข้�บูเคลิ1"อนกระบูวนก�ร

ข้ณะน&2อ�เซี&ยนอย*�ระหว��งก�รจ�ดท��แม�แบูบูข้องก�รเป6ดเส่ร&ในด��นต��งๆ เช�น ข้อบูเข้ต หลิ�กก�ร แลิะกลิไกก�รด��เน�นง�น แลิะต�2งเป.�หม�ยจะประก�ศเป6ดก�รเจรจ�ก�บูค*�เจรจ�ในช�วงต�นป9 2556

24

25

Emerging Regional Architecture …

RTAMarket Size (in million)

Economic

Size (in trillion

US$)

External

Trade (in billion

US$)

Intra-Regional Trade (in billion

US$)

% of Trade

with the World

RCEP 3,333,50

17.23 8.40 3.69 43.90

EAS 3,786.40

33.24 12.29 5.91 48.06

TPP 504.66 16.84 5.09 0.61 11.96

Emerging regional architecture … in figures (2010)

26

27

ASEAN Summit

ASEAN Economic Ministers

Meeting : AEMSenior Economic

Officials Meeting : SEOM

AEM+ ค+�เจรจา

อาเซี�ยนกิ!บค+�เจรจา 1(+ , 6+ )

ภายในอาเซี�ยนASEAN + …

Summit

SEOM+ ค+�เจรจาJoint

Committee, Implementing

Committee, TNC

Working Groups (ROO, EC, etc.)

Working Groups (SCROO, CCA,

etc.)

คว่ามกิ�าว่หน�าคว่ามกิ�าว่หน�าของภาคร!ฐ ในของภาคร!ฐ ในกิารเป.น กิารเป.น AEC AEC

ก�รด��เน�นก�รข้องภั�คร�ฐในก�รเป�น ก�รด��เน�นก�รข้องภั�คร�ฐในก�รเป�น AECAEC

29 จร . ได�ร�บูแต�งต�2งจ�กครม. เม1"อ 8ก.พ . 54 ให�เป�น

““AEC AEC Coordinating Coordinating

Agency” Agency” ข้องไทย

ส/าน!กิย(ทธศาสติร�แล้ะกิารบ+รณิากิารส+�ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี�ยน

หน�วยง�นหลิ�กท&"ร �บูผ�ดชอบูแต�ลิะด��น ภั�ยใต� AEC

30

เศรษฐกิ จ

กิารคล้!ง

กิารล้งท(น

ศ(ล้กิากิร

กิระทรว่ง

พาณิ ชย�

BOI

กิระทรว่ง กิารคล้!ง

กิรมศ(ล้กิากิ

ร

-ก�รเคลิ1"อนย��ยเส่ร&ส่�นค��แลิะบูร�ก�ร (เป6ดเส่ร& & อ��นวยคว�มส่ะดวก)-นโยบู�ยก�รแข้�งข้�นท�งก�รค�� ก�รค3�มครองผ*�บูร�โภัค ทร�พยส่�นท�งป:ญญ� SMEs, ก�รท�� FTA ก�บูประเทศค*�เจรจ�

- ก�รเป6ดเส่ร& ก�รอ��นวยคว�มส่ะดวก ก�รส่�งเส่ร�มแลิะค3�มครองก�รลิงท3น

- ก�รเคลิ1"อนย��ยเง�นท3นท&"เส่ร&ม�กข้!2น ก�รพ�ฒน�ตลิ�ดท3น คว�มร�วมม1อด��นก�รเง�นก�บูประเทศค*�เจรจ� เช�น จ&น เก�หลิ& ญ&"ป35น

- ก�รปร�บูพ�ธี&ก�รศ3ลิก�กรให�ส่อดคลิ�องก�นแลิะท��ให�ง��ยข้!2น โดยส่อดคลิ�องก�บู องคก�รศ3ลิก�กรโลิก (WCO)

หน�วยง�นหลิ�กท&"ร �บูผ�ดชอบูแต�ลิะด��น ภั�ยใต� AEC

31

เกิษติรแล้ะป>า

ไม�

กิารขนส�ง

พล้!งงาน

แร�ธาติ(

กิระทรว่ง

เกิษติรฯ

กิระทรว่งพล้!งงาน

กิระทรว่ง

คมนาคม

กิรมอ(ติฯพ69น

ฐาน&กิารเหม6อง

แร�

- ก�รส่ร��งคว�มม�"นคงด��นอ�ห�รในภั*ม�ภั�ค- ก�รอ��นวยคว�มส่ะดวก & ส่�งเส่ร�มก�รค��ส่�นค��เกษตร แลิะป5�ไม�ในภั*ม�ภั�ค- ก�รเพ�"มข้&ดคว�มส่�ม�รถในก�รแข้�งข้�นภั�คเกษตรแลิะป5�ไม�

- ก�รส่ร��งคว�มม�"นคงด��นพลิ�งง�น ก�รเช1"อมโยงแหลิ�งพลิ�งง�นในภั*ม�ภั�ค- คว�มร�วมม1อด��นพลิ�งง�นก�บูประเทศค*�เจรจ� เช�น จ&น เก�หลิ& ญ&"ป35น แลิะองคกรระหว��งประเทศ- ก�รพ�ฒน�โครงส่ร��งพ12นฐ�นด��นก�รข้นส่�งแลิะโลิจ�ส่ต�กส่- ก�รเป6ดเส่ร&แลิะก�รอ��นวยคว�มส่ะดวกด��นข้นส่�งแลิะโลิจ�ส่ต�กส่- ก�รเพ�"มข้&ดคว�มส่�ม�รถในก�รแข้�งข้�นส่�ข้�ก�รข้นส่�งแลิะโลิจ�ส่ต�กส่- ก�รพ�ฒน�ระบูบูก�รข้นส่�งต�อเน1"องหลิ�ยร*ปแบูบูในภั*ม�ภั�ค

- ก�รส่ร��งคว�มย�"งย1นข้องแหลิ�งแร�ธี�ต3แลิะให�ม&ก�รน��ม�ใช�อย��งค3�มค��- ก�รพ�ฒน�แนวท�งปฏิ�บู�ต�ท&"ด&ในก�รจ�ดห�แหลิ�งแร�ธี�ต3- ก�รอ��นวยคว�มส่ะดวกแลิะส่�งเส่ร�มก�รค��ก�รลิงท3นในส่�ข้�แร�ธี�ต3- ก�รเพ�"มข้&ดคว�มส่�ม�รถในก�รแข้�งข้�นข้ององคกรในส่�ข้�แร�ธี�ต3

หน�วยง�นหลิ�กท&"ร �บูผ�ดชอบูแต�ลิะด��น ภั�ยใต� AEC

32

ว่ ทยาศาสติร�แล้ะเทคโนโล้

ย�

กิารท�องเท�)ยว่

โทรคมนาคมแล้ะ

สารสนเทศ

กิารล้ดัช�องว่�าง

กิารพ!ฒนา

กิระทรว่ง

ว่ ทย�ฯ

กิระทรว่ง ICT

กิระทรว่งกิารท�องเท�)ยว่ฯ

สภาพ!ฒน�

- ก�รเพ�"มข้&ดคว�มส่�ม�รถในก�รแข้�งข้�นด��นว�ทย�ศ�ส่ตรแลิะเทคโลิโลิย&- ก�รส่ร��งเคร1อข้��ยองคกรด��นว�ทย�ศ�ส่ตรเพ1"อก�รแลิกเปลิ&"ยนองคคว�มร* �- ก�รส่�งเส่ร�มก�รพ�ฒน�นว�ตกรรมแลิะก�รม&ส่�วนร�วมข้องภั�คเอกชน- ก�รพ�ฒน�โครงส่ร��งพ12นฐ�นแลิะทร�พย�กรด��นว�ทย�ศ�ส่ตรแลิะเทคโนโลิย&

- ก�รพ�ฒน�โครงส่ร��งพ12นฐ�นด��น ICT- ก�รส่ร��งเคร1อข้��ยแลิะคว�มม�"นคงด��น ICT ในภั*ม�ภั�ค- ก�รส่�งเส่ร�มก�รค��ก�รลิงท3น ก�รม&ส่�วนร�วมข้องภั�คเอกชนในส่�ข้� ICT - ก�รพ�ฒน�ส่�นค��แลิะบูร�ก�รด��นก�รท�องเท&"ยว แลิะก�รพ�ฒน�กลิย3ทธีก�รตลิ�ดแลิะก�รลิงท3นในเช�งส่ร��งส่รรค- ก�รพ�ฒน�ค3ณภั�พบู3คลิ�กร ก�รให�บูร�ก�ร แลิะส่�"งอ��นวยคว�มส่ะดวกด��นก�รท�องเท&"ยว-ก�รส่ร��งศ�กยภั�พข้ององคกรแลิะบู3คลิ�กรข้องประเทศ CLMV โดยค��น!งถ!งคว�มต�องก�รข้องแต�ลิะประเทศ- ก�รบูร�ห�รจ�ดก�รเง�นท3นแลิะทร�พย�กรเพ1"อส่น�บูส่น3นโครงก�ร IAI โดยร�วมม1อก�บูประเทศค*�เจรจ� องคกรระหว��งประเทศ แลิะภั�คเอกชน

กิารม�ส�ว่นร�ว่มของภาคเอกิชนกิารม�ส�ว่นร�ว่มของภาคเอกิชน33

Public-Private Policy

Dialogue- เป�นเวท&ห�ร1อด��นนโยบู�ยระหว��ง AEM ก�บูผ*�แทนระด�บูส่*งจ�กภั�คเอกชนในส่�ข้�ท&"ค�ดเลิ1อก ร�วมก�บู ส่ภั�ท&"ปร!กษ�ธี3รก�จอ�เซี&ยน (ASEAN Business Advisory Council – ABAC) แลิะส่ภั�หอก�รค��แลิะอ3ตส่�หกรรมอ�เซี&ยน (ASEAN Chamber of Commerce and Industry – ASEAN CCI)

ส )งทอ เคร6)องน(�งห�ม

โล้จ สติ กิส�

อ เล้Bกิทรอน กิส�

ยานยนติ�

AEC ScorecardAEC Scorecard

เป�นเคร1"องม1อในก�รว�ดผลิก�รปฏิ�บู�ต�ต�มพ�นธีกรณ&ข้องประเทศส่ม�ช�กอ�เซี&ยนต�มม�ตรก�รท&"ต�องด��เน�นก�รในแต�ลิะช�วงข้อง AEC Blueprint

ม&ก�รว�ดผลิท3ก 2 ป9 ท�2งอ�เซี&ยนในภั�พรวม แลิะเป�นร�ยประเทศ ช�วงท&" 1 ป9 -20082009

ช�วงท&" 2 ป9 -20102011

ช�วงท&" 3 ป9 -20122013

ช�วงท&" 4 ป9 -20142015

AEC Council AEC Council เป�นองคกรท&"จ�ดต�2งข้!2นใหม�เพ1"อก��ก�บูด*แลิก�รด��เน�นง�นไปส่*� AEC แลิะร�ยง�นผลิต�อผ*�น��อ�เซี&ยน เป�นประจ��ท3กป9

34

คว�มค1บูหน��ข้องอ�เซี&ยนแลิะไทย คว�มค1บูหน��ข้องอ�เซี&ยนแลิะไทย ต�ม ต�ม AEC ScorecardAEC Scorecard

35

หมายเหติ(: มาติรกิารท�)ไทยย!งท/าไม�ไดั� ไดั�แกิ� กิารเป@ดัเสร�บร กิาร แล้ะกิารให�ส!ติยาบ!นพ ธ�สารดั�านขนส�ง

ป:ญห�อ3ปส่รรคข้องไทยป:ญห�อ3ปส่รรคข้องไทย36

ผล้กิระทบจากิ ผล้กิระทบจากิ AECAEC

แรงงาน น!กิธ(รกิ จ

ผ+�ค�า

น!กิว่ ชาช�พ

เกิษติรกิร

ผ+�บร โภค

ประชาชน

39

โอกิาสแล้ะคว่ามท�าทายจากิ โอกิาสแล้ะคว่ามท�าทายจากิ AECAEC

ส )งท�)จะเกิ ดัข89นกิ!บช(มชนท�องถ )นส )งท�)จะเกิ ดัข89นกิ!บช(มชนท�องถ )น

ผ+�ประกิอบกิาร SMEs

ผ+�ประกิอบกิาร SMEs

ธ(รกิ จภ+ม ป;ญญาท�อง

ถ )น

ธ(รกิ จภ+ม ป;ญญาท�อง

ถ )น

ประชาชนประชาชน

† สามารถน/าเข�าว่!ติถ(ดั บจากิอาเซี�ยน ภาษ� 0 %

† ม�โอกิาสขยายติล้าดัส นค�าแล้ะบร กิารในอาเซี�ยน† ม�โอกิาสสร�างพ!นธม ติรธ(รกิ จกิ!บผ+�ประกิอบกิารในอาเซี�ยน― ค+�แข�งทางธ(รกิ จในอาเซี�ยนมากิข89น อาจถ+กิแย�งติล้าดัไป

† สามารถน/าเข�าว่!ติถ(ดั บจากิอาเซี�ยน ภาษ� 0 %

† ม�โอกิาสขยายติล้าดัส นค�าแล้ะบร กิารในอาเซี�ยน† ม�โอกิาสสร�างพ!นธม ติรธ(รกิ จกิ!บผ+�ประกิอบกิารในอาเซี�ยน― ค+�แข�งทางธ(รกิ จในอาเซี�ยนมากิข89น อาจถ+กิแย�งติล้าดัไป†สามารถน/าเข�าว่!ติถ(ดั บจากิอาเซี�ยน ภาษ� 0 %†ม�โอกิาสขยายติล้าดัส นค�าแล้ะบร กิารในอาเซี�ยน†ม�โอกิาสสร�างพ!นธม ติรกิ!บผ+�ประกิอบกิารในอาเซี�ยน― คว่ามท�าทายในกิารร!กิษาภ+ม ป;ญญาท�องถ )นไว่�

†สามารถน/าเข�าว่!ติถ(ดั บจากิอาเซี�ยน ภาษ� 0 %†ม�โอกิาสขยายติล้าดัส นค�าแล้ะบร กิารในอาเซี�ยน†ม�โอกิาสสร�างพ!นธม ติรกิ!บผ+�ประกิอบกิารในอาเซี�ยน― คว่ามท�าทายในกิารร!กิษาภ+ม ป;ญญาท�องถ )นไว่�

† ม�โอกิาสเร�ยนร+�ภาษาแล้ะว่!ฒนธรรมในอาเซี�ยนมากิข89น† โอกิาสเล้6อกิซี69อส นค�า บร กิารหล้ากิหล้าย ราคาย(ติ ธรรม― อาจไดั�ร!บผล้กิระทบจากิส นค�าแล้ะบร กิารท�)ไม�ไดั�มาติรฐานมากิข89น

† ม�โอกิาสเร�ยนร+�ภาษาแล้ะว่!ฒนธรรมในอาเซี�ยนมากิข89น† โอกิาสเล้6อกิซี69อส นค�า บร กิารหล้ากิหล้าย ราคาย(ติ ธรรม― อาจไดั�ร!บผล้กิระทบจากิส นค�าแล้ะบร กิารท�)ไม�ไดั�มาติรฐานมากิข89น

ส นค�าท�)ไทยไดั�เปร�ยบส นค�าท�)ไทยไดั�เปร�ยบ//เส�ยเส�ยเปร�ยบเปร�ยบ

ส นค�าท�)ไทยไดั�เปร�ยบ ส นค�าท�)ม�ข�อกิ!งว่ล้ว่�าจะไดั�ร!บผล้กิระทบจากิกิารเป@ดั เสร�กิารค�าในอาเซี�ยน เช�น น/9าม!นปาล้�ม (มาเล้เซี�ย) เมล้Bดักิาแฟิ (เว่�ยดันาม ) มะพร�าว่ (ฟิ@ล้ ปป@นส� ) แล้ะ ชา (อ นโดัน�เซี�ย)

41

บร กิารท�)ไทยไดั�เปร�ยบบร กิารท�)ไทยไดั�เปร�ยบ//เส�ยเปร�ยบเส�ยเปร�ยบ

บร กิารท�)ไทยเส�ยเปร�ยบ สาขาท�)ม�ข�อกิ!งว่ล้ว่�าจะไดั�ร!บผล้กิระทบ เช�น โล้จ สติ กิส� โทรคมนาคม สาขาท�)ติ�องใช�เง นล้งท(น แล้ะเทคโนโล้ย�ส+ง ธ(รกิ จสถาปน กิขนาดักิล้างแล้ะ ขนาดัเล้Bกิ

42

1 .ระดั!บคว่ามร+�คว่ามเข�าใจของภาคเอกิชนไทย

• ไม�ร+� แล้ะไม�ค ดัจะร+�• ร+� แติ�ไม�ร+�เร6)อง เหBนเป.นเร6)องไกิล้ติ!ว่• ร+� แติ�ไม�ร+�จะปร!บติ!ว่อย�างไร• ร+� เหBนเป.นโอกิาส ม�กิารปร!บติ!ว่เช งร(กิ2. เราจะติ!9งร!บอย�างเดั�ยว่ไม�ไดั�แล้�ว่ เอกิชนติ�องม�กิารปร!บติ!ว่ให�

รองร!บ กิารเปล้�)ยนแปล้งจากิ AEC

1 .ระดั!บคว่ามร+�คว่ามเข�าใจของภาคเอกิชนไทย

• ไม�ร+� แล้ะไม�ค ดัจะร+�• ร+� แติ�ไม�ร+�เร6)อง เหBนเป.นเร6)องไกิล้ติ!ว่• ร+� แติ�ไม�ร+�จะปร!บติ!ว่อย�างไร• ร+� เหBนเป.นโอกิาส ม�กิารปร!บติ!ว่เช งร(กิ2. เราจะติ!9งร!บอย�างเดั�ยว่ไม�ไดั�แล้�ว่ เอกิชนติ�องม�กิารปร!บติ!ว่ให�

รองร!บ กิารเปล้�)ยนแปล้งจากิ AEC

ภาคเอกิชนไทยม�คว่ามภาคเอกิชนไทยม�คว่ามพร�อมแค�ไหนพร�อมแค�ไหน

43

โดัยเฉีพาะ SMEs เป.นกิล้(�มใหญ�ท�)ย!งขาดัคว่ามพร�อม

แล้ะร!ฐไม�คว่รล้ะเล้ยส�ว่นใหญ�เป.นผ+�

ประกิอบกิารรายใหญ�ท�)ม�คว่าม

พร�อมท!9งเง นท(นแล้ะบ(คล้ากิร

44

ภาคเอกิชนไทยคว่รเติร�ยมคว่ามพร�อมอย�างไรภาคเอกิชนไทยคว่รเติร�ยมคว่ามพร�อมอย�างไร

45

มาติรกิารรองร!บผล้กิระทบของภาคร!ฐมาติรกิารรองร!บผล้กิระทบของภาคร!ฐ

ขอบค(ณิ

Call Center : 0-2507-7555Call Center : 0-2507-7555www.dtn.go.thwww.dtn.go.th

46