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Migrant Entrepreneurship Growth Agenda

Alleanze e servizi a supporto

dell’imprenditoria immigrata

Il Progetto MEGA è finanziato dal Programma Europeo COSME (2014-2020)

Accesso al Credito

e inclusione finanziaria

Il Progetto MEGA è finanziato dal Programma Europeo COSME 2014-2020


Il contesto

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.0002

00

3

20

04

20

05

20

06

20

07

20

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20

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20

10

20

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20

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20

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20

14

20

15

20

20

E

20

25

E

20

30

E

20

40

E

16% 11% 7%

2%

65%

15% 6% 7%

2%

13%

54%

20%

201120142017

68%


Il quadro internazionale

• G20:

• Principle for Innovative Financial Inclusion

• Partnership for Financial Inclusion

• Piano Nazionale Pluriennale per l’Inclusione Finanziaria

Attenzione crescente al tema a

livello internazionale

• Inclusione Finanziaria entra nei target e negli indicatori come fattore di riduzione delle disuguaglianze SDGs

•Direttiva Europea On the comparability of fees related to payment accounts, payment accounts switching and access to payment accounts with basic features

Diritto al conto di Base


L’inclusione finanziaria in Italia

Fase “passiva” Fase proattiva Fase di

consolidamento Fase attuale

Migrazione come fenomeno transitorio Migrante non è target

Iniziative di welcome banking e Diversity banking. Approccio Universalista vs approccio specialistico

Assimilazione graduale cliente migrante - clientela mass market Crisi economica

La segmentazione tradizionale non regge più, servono nuove formule più adeguate


L’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti

Osservatorio Nazionale

sull’Inclusione Finanziaria dei

Migranti

Conoscenza del fenomeno e sue dinamiche

• Lato offerta: banche, BancoPosta, credito al consumo, assicurazioni, MTOs

• Lato domanda: indagine campionaria, Focus Groups

• Imprenditoria a titolarità immigrata

• Buone pratiche Europee

Informazione e diffusione

Formazione

• Operatori finanziari

• Operatori del terzo settore

• Alfabetizzazione e educazione finanziaria (corsi + App MoneyMize - edugame)

Interazione con gli stakeholder

indicazioni di policy

Sperimentazione


La bancarizzazione in Italia

Percentuale cittadini stranieri (paesi non OCSE) adulti, titolari di un c/c

Il 6% ha un c/c presso più banche diverse (incluso BancoPosta)

2010 2011 2013 2014 2015 2016

61%

72% 75% 73% 73% 75%


Le carte con IBAN - a cui non corrisponde un

c/c nella stessa istituzione

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Carte con IBAN Incidenza su popolazione adulta


Segmento small business

Tasso di crescita medio annuo: 12.2%

74.237

83.954

101.852 104.797

109.690

122.494

147.988

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Titolarità prodotti finanziari (banche + BancoPoste)

Cash Management

Payment Services

Financing Services

Investment Services

Insurance Services

Internet Banking

145,1%

116,9%

44,9%

11,7%

23,8%

21,8%

162,6%

182,9%

42,8%

20,0%

36,1%

53,0%

2016

2011


Accesso al credito

29,2%

34,4%

26,4% 25,6% 34,1%

32,6% 32,9%

17,4%

9,3%

0,7%

-0,5% 2,7%

12,0%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Incidenza Totale crediti Variaz finanz acquisto immobili

La rete sociale è la fonte primaria di accesso al credito

51%

11%

7%

11%

4%

6%

5% 5%

Documenti insufficientio non validi

Problemi legati aresidenza o domicilio

Reddito insufficiente

Mancanza oinsufficienza di garanzie

Nessuna spiegazionefornita

Altro

Tipologia di contratto dilavoro

Ostacoli linguistici

Motivi non ottenimento credito presso operatore formale


Le rimesse

2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

1,2%

14,3%

31,6%

38,5%

49,7% 51,0%

Peso su flussi Peso su n. transazioni

2.000,000

2.500,000

3.000,000

3.500,000

4.000,000

4.500,000

5.000,000

5.500,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Milioni di Euro

2009 - 1.2% 2010 - 0.5% 2011 + 2.1% 2012 -14.4% 2013 + 7.0% 2014 + 1.5% 2015 + 4.1% 2016 + 2.9%

Partnership banca-MTO

Flussi dall’Italia – Cina esclusa

Fonte: Banca d’Italia


Profilo finanziario e percezione banca

Profilo finanziario

Percezione

un luogo sicuro dove mettere i propri risparmi

una scelta obbligata per vivere e lavorare in Italia

un consulente - consigliere per le proprie esigenze…

un luogo dove ottenere credito

50%

35%

7%

12%

46%

44%

4%

10%

2017 2011

50%

45%

22%

50%

45%

53%

0%

10%

24%

<1,5 anni

1,5 - 7,5 anni

>7,5 anni

Profilo base Profilo medio Profilo evoluto


Il processo di allocazione del reddito

Spese in Italia 64%

Risparmio in Ita 18,5%

Rimessa 12,3%

64% Risparmio/

investimenti in banca

26% In casa

10% Prestiti

informali

Consumo Investimenti Risparmio

Chi influisce nel processo:

Famigliari in Italia 59%

Famigliari paese di origine 26%

Amici connazionali in Italia 24%

Investimenti in Ita 5,2%

Reddito Individuale (media annua: 12,895€ + 13% 2014)


Multicanalità e ruolo innovazione digital

Possesso smartphone – tablet

Sì 91,1%

No 8,2%

Non so cosa sia

0,6%

Utilizzo per operazioni finanziarie

SI 30%

NO 70%

0,5%

83,8%

8,4% 2,9% 4,3%

Non accede Almeno una vota algiorno

Almeno tre volte asettimana

Almeno una vota asettimana

Non tutte lesettimane

Accesso a internet


Profilo finanziario e percezione banca

www.migrantiefinanza.it

www.moneymize.it

www.mandasoldiacasa.it

www.cespi.it

[email protected]

http://www.migrantiefinanza.it/

http://www.moneymize.it/

http://www.mandasoldiacasa.it/

http://www.cespi.it/

mailto:[email protected]



Progetto MEGA: primi risultati sull’assessment dei servizi a supporto


Andrea Badalamenti, Formaper


Costituire coalizioni nazionali in Italia, Francia, Germania e Spagna a supporto della

imprenditoria immigrata.

La componente benchmarking del progetto intende misurare i servizi e le aree di

miglioramento degli attori che compongono la rete

Condividere le migliori pratiche tra i Paesi partecipanti, e apprendimento reciproco

tra le politiche e i servizi a supporto della imprenditoria immigrata, sostenendo la

Agenda che ne definisce priorità e contenuti

Produrre delle recommendations su meccanismi, modalità di erogazione di servizi a

supporto delle politiche che sostengono l’imprenditoria immigrata, in logica multi-

stakeholder

MEGA si pone anche l'obiettivo di portare il tema imprenditoria immigrata nelle

istituzioni europee, tra i dibattiti pubblici e condividere le coalizioni EU generatesi


logo

Obiettivi del progetto MEGA


Migration Policy Group, Belgium

Grdr (Migration, citoyenneté, développement), France

Agence pour la Diversité Entrepreneuriale (Adive) , France

Landeshauptstadt Muenchen, Germany

Unternehmer ohne Grenzen e.V., Germany

Formaper, Italy

Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo, Spain

Benchmarking Struttura del questionario (lato Offerta/Domanda):

1) Disponibilità dati: - Dati su imprenditori stranieri e loro utilizzo - Inclusione definizione obiettivi / adattamento servizi 2) Servizi: - Servizi di base amministrativi/fiscali, legali, in più lingue? - Servizi imprenditorialità, start-up - Networking per partenariato con altre associazioni

naz/internaz, mentoring con imprenditori - Credito – crowdfunding platform, brokerage vs investors - )

sistema bancario


Benchmarking Contenuto questionario: 3) Cooperazione con attori istituzionali (Comune) 4) Rappresentatività dei membri: - Visibilità (cariche, riconoscimenti, premi) - Definizione obiettivi imprenditori stranieri - Monitoraggio del tassi di successo delle imprese 5) Inclusive procurement: - Conoscenza di programmi - Aspetti di gestione della diversità


Benchmarking Risultati: 1) Dati - Dati strutturati e disponibili, segmentati (Registro imprese),

anagrafica, in generale utilizzati poco nella definizione obiettivi (planning) di più sull’adattamento dei servizi (BSOs).

- Contatti, reti e comunità, importanza del network (Ass Imm). 2) Servizi - Servizi a supporto imprenditoria straniera sono elencati e vengono

forniti su base regolare, non particolarmente adattati per stranieri (lingua, contenuti) Mainstream… o no?

- Ass Imm. si pone come tramite per accesso a quei servizi (CAF, credito, banche) -> Nuovamente network!


Benchmarking Risultati: 3) Cooperazione istituzionale (Comune) Si, rete di servizi condivisa e interconnessa (es. sportello SUAP), iniziative in essere molteplici (BSOs) Forte relazioni con Comune per valorizzazione culturale, sociale, inserimento lavorativo (Ass.Imm) 4) Rappresentatività dei membri: In generale poche attività specifiche a supporto di queste linee (sia per BSO che Ass. Imm.) 5) Inclusive procurement: Poca conoscenza e poche attività su questo filone (sia BSO che Ass Imm)


Il Progetto MEGA è finanziato dal Programma Europeo COSME 2014‐2020Il Progetto MEGA è finanziato dal Programma Europeo COSME 2014‐2020

Alleanze e servizi a supportodell’imprenditoria immigrata

Credito e modalità di erogazioneRomano Guerinoni, Direttore Generale Fondazione Welfare Ambrosiano

Il Progetto MEGA è finanziato dal Programma Europeo COSME (2014‐2020)

Il Progetto MEGA è finanziato dal Programma Europeo COSME 2014‐2020

Fondazione Welfare Ambrosiano


PartnerPartner

I partners di FWA



Fondazione Welfare AmbrosianoRiparti con Noi

Fondazione Welfare è un ente non profit, istituito il 14/09/2009che promuove iniziative a favore dei lavoratori milanesi in difficoltà economica.

La missione

Fondazione Welfare offre un sostegno ai soggetti, e ai rispettivi nuclei familiari, in situazioni di disagio temporaneo originato da eventi particolari e a rischio di scivolamento verso la povertà.

FWA si rivolge asoggetti residenti o che svolgono attività lavorativa/professionale nel Comune di Milano

che rientrano nelle “aree grigie” del sistema di protezione sociale eper i quali non esistono forme di protezione pubblica o privata già in essere

La Fondazione offre un sostegno proattivo, che punta alla riattivazione del soggetto sostenuto

prima che la difficoltà temporanea diventi una situazione cronica.

L’aiuto della Fondazione non è di tipo assistenziale.



Fondazione Welfare AmbrosianoSoluzioni per l’impresa




Servizio: accompagnamento all’imprenditorialità

Come funziona?

FWA: Affianca i richiedenti nella valutazione di sostenibilità dell’ idea d’impresa e

nella creazione e sviluppo del business plan.

Supporta nella preparazione dell’eventuale richiesta di microcreditod’impresa c/o le banche convenzionate

Eroga di un contributo di abbattimento del tasso d’interesse per rendere più sostenibile il microcredito ottenuto dalle banche convenzionate, (abbattimento del 3-4% a fondo perduto sui microcrediti (max € 25.000) erogati dalle banche convenzionate e garantiti all’80% dal MISE o dal FEI)

Favorisce lo sviluppo dell’attività finanziata con il microcredito, con un’attività di mentoring personalizzato per i 18 mesi successivi all’assegnazione

del contributo FWA.

Migrant Entrepreneurship Growth Agenda




L’imprenditorialità straniera in

Lombardia

- Un quadro generale -

Stefano Tomasoni

Ufficio Studi Unioncamere Lombardia


Cosa intendiamo per imprese «straniere»?

I dati sulle imprese «straniere» a disposizione delle

Camere di Commercio considerano il paese di nascita

degli amministratori e dei soci e non la nazionalità,

quindi:

- includono imprese che nel frattempo potrebbero

essere diventate italiane (tramite acquisizione di

cittadinanza degli imprenditori)

- non comprendono il contributo delle seconde

generazioni (dato che sono nate in Italia) Il Progetto MEGA è finanziato dal Programma Europeo COSME 2014-2020

47.348

100.947

526.960

MilanoLombardiaItalia

Quante sono le imprese straniere attive?


Fonte: Infocamere, anno 2017

Imprese comunitarie;

16,3%

Imprese extracomunitarie;

83,5%

Non determinate; 0,2%

Come evolve il loro numero nel tempo?


Fonte: Infocamere

Stock imprese straniere attive

in Lombardia

Var. % imprese attive

in Lombardia

77.466

100.947

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5,5

3,1

5,6 5,5

4,2

3,2

-0,5 -1,1

-0,0

0,2 0,2 0,1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Straniere Totale


Fonte: Infocamere

11,2%

15,8%

9,4%

12,4%

7,9%

10,2%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Milano Lombardia Italia

Quanto pesano sul totale delle imprese?


Fonte: Infocamere, anno 2017

In quali settori sono più presenti?

23,5%

21,6%

19,7%

14,9%

13,0%

11,6%

8,1%

7,2%

6,8%

5,4%

N Servizi operativi di supporto alle imprese

F Costruzioni

I Alloggio e di ristorazione

G Commercio

H Trasporto e magazzinaggio

S Altre attività di servizi

C Attività manifatturiere

R Attività artistiche, sportive, di…

J Servizi di informazione e comunicazione

M Attività professionali, scientifiche e…

18,0%

17,1%

14,5%

10,9%

8,8%

8,8%

7,8%

6,3%

5,2%

5,1%

N Servizi operativi di supporto alle imprese

F Costruzioni

G Commercio

I Alloggio e di ristorazione

S Altre attività di servizi

C Attività manifatturiere

H Trasporto e magazzinaggio

J Servizi di informazione e comunicazione

M Attività professionali, scientifiche e…

R Attività artistiche, sportive, di…

Lombardia Italia

10 settori a maggiore incidenza straniera

In quali settori sono più presenti?

Fonte: Infocamere


Fonte: Infocamere

Da quali paesi provengono?

Lombardia Italia

10 principali paesi di provenienza per gli imprenditori stranieri

delle imprese individuali

13,5%

12,7%

12,0%

10,7%

7,4%

4,6%

3,8%

3,8%

3,2%

2,0%

Egitto

Cina

Marocco

Romania

Albania

Bangladesh

Pakistan

Senegal

Tunisia

Svizzera

14,8%

11,2%

10,6%

6,9%

6,6%

4,3%

4,0%

3,5%

3,3%

3,2%

Marocco

Cina

Romania

Albania

Bangladesh

Senegal

Egitto

Svizzera

Pakistan

Tunisia


Fonte: Infocamere

Da quali paesi provengono?

21,6%

9,5% 8,6%

Marocco Cina Romania

Bergamo

11,2% 11,1% 10,7%

Romania Cina Pakistan

Brescia

10,8% 10,2% 9,0%

Marocco Albania Romania

Como

24,9%

13,7%

10,1%

Romania Marocco Albania

Cremona

21,0%

12,2%8,6%

Marocco Romania Senegal

Lecco

22,1%

16,0%

11,7%

Romania Egitto Albania

Lodi

21,4%

16,3%

10,6%

Cina Marocco Romania

Mantova

22,1%

15,5%

8,8%

Egitto Cina Marocco

Milano

15,6% 15,3%

11,2%

Marocco Romania Egitto

Monza e Brianza

22,7%

13,5%11,0%

Romania Albania Marocco

Pavia

25,5%

16,5%

10,5%

Marocco Svizzera Cina

Sondrio

18,4%

13,7%12,0%

Albania Marocco Romania

Varese

Africa Europa Asia

Conclusioni

- fenomeno in crescita, anche se meno intensa negli

ultimi anni

- maggiore incidenza in Lombardia, soprattutto a Milano

- più forte la presenza in settori con basse barriere

all’ingresso come pulizie, costruzioni, ristorazione,

commercio al dettaglio, logistica, parrucchieri e centri

benessere…


Conclusioni

- … ma ultimamente in crescita anche negli agenti

finanziari e broker, nella consulenza amministrativo-

gestionale, nelle ricerche di mercato, nel design, nelle

sale giochi e scommesse

- simili le provenienze tra Lombardia e Italia, con una

maggiore quota di imprenditori egiziani concentrati a

Milano


Grazie per l’attenzione!

Per maggiori informazioni: [email protected]


mailto:[email protected]

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