alide 44: nafinsa: innovación y desarrollo sectorial

Tema 1: El conocimiento y la innovación como pilar para la banca de desarrollo

NAFINSA: Innovación y Desarrollo Sectorial

8 de mayo de 2014

MTRO. JUAN PABLO NEWMAN AGUILAR

Director General Adjunto [email protected]

mailto:[email protected]

Marco General

Marco de la reforma financiera

Para 2014 se espera una reactivación de la economía mexicana, derivada

principalmente de los fundamentos macroeconómicos, de la mejora en las

condiciones externas, así como de las expectativas por la reciente aprobación de las

reformas estructurales, estimando un crecimiento del 3.9%.

La Reforma Financiera, los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y los del

Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo fortalecen el mandato de

Nacional Financiera y le otorgan nuevos instrumentos para impulsar el

financiamiento y otros servicios, con el objeto de promover un mayor desarrollo

económico.

Incorporando criterios para maximizar su impacto en el desarrollo económico,

sujeto a una sustentabilidad financiera de largo plazo y eliminando restricciones

innecesarias para dotarla de mayor flexibilidad en sus operaciones y autonomía de

gestión.

Marco de la reforma financiera

1. Ampliar el acceso al financiamiento en mejores condiciones.

2. Apoyar el desarrollo de proyectos de largo plazo en sectores prioritarios y de alto impacto.

3. Fomentar el desarrollo regional y sectorial del país.

4. Contribuir al desarrollo de los mercados financieros.

5. Maximizar el impacto en el desarrollo económico.

6. Contar con una estructura de soporte y gestión flexible e innovadora.

7. Asegurar que la Institución cuente con una gestión orientada a resultados.

Para cumplir con nuestra misión, nos planteamos 7 objetivos:

Los objetivos anteriores se complementan con los siguientes principios de actuación:

Inclusión financiera

Equidad de género

Innovación

Complementariedad

Programas

2005 1ª subasta a primeras pérdidas para Bancos criterios de asignación Tasa y Apalancamiento.

2007 subasta para Intermediarios especializados y se adicionó el criterio de número de empresas a apoyar.

2009 subastas por estrato de empresas.

2011 subasta electrónica y por monto de crédito sustituyendo a estrato.

2013 subasta Pari Passu y por aforo de garantía.

2014 se lanzará un piloto de subasta híbrida: Tasa y aforo de garantía.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Prim

eras

Pérd

idas

Pari P

assu

Cifras en USD

$899 M

$1,186M

$2,019 M

$3,045 M

$4,256 M

$5,323 M

$6,1513 M

$8,065 M

Tasa y Estratos

Tasa, rangos de crédito y subasta en línea

Apalancamiento, Tasa y Número de EmpresasIF Especializados

Apalancamiento y TasaIF Bancarios

Subastas en la modalidad Pari Passu

$9,527 M

Innovación: Programa de Garantías

Subastas Electrónicas de Garantías

Diseñar e instrumentar subastas de garantías para fomentar la competencia entre los intermediarios financieros con el objeto de asignar los recursos a aquellos que ofrezcan mejores condiciones de crédito a las empresas, así como desarrollo de sectores y regiones estratégicos.

¿En qué consiste?

AccesoFormalización

Masividad

Mejores CondicionesCrecimiento

ProfundidadEspecialización

Grandes

Medianas

Pequeñas

Micro

Micronegocio

EmpresarialesSectoriales

Emergencias Fianzas

Selectivas

Microcrédito


Diseñar, instrumentar y operar esquemas de garantías con el objetivo de promover la inclusión financiera y el mejoramiento de condiciones de crédito a las empresas, así como el desarrollo de sectores y regiones estratégicas.

¿En qué consiste?

Lanzamiento de tres nuevos programas:

Iniciamos con un portafolio de 150 MDD para Fianzas:

De Anticipo, cumplimiento y calidad. Hasta de 2.2 MDD cada una.

Alianza estratégica con el INADEM.

Programa de Garantías sobre Fianzas


Incentivar una mayor participación de las MIPYMES en las Compras de Gobierno a través del Programa de Garantías sobre Fianzas por medio del cual NAFIN comparte el riesgo de cumplimiento con las afianzadoras, duplicando la capacidad de afianzamiento de las empresas.

¿En qué consiste?

Esquema: Garantía por proyecto hasta por el 50% en financiamiento de

1.5 a 37 MDD.

Proyectos de inversión que detonen el desarrollo económico.

Empresas que operen en cadenas productivas para incentivar el desarrollo de proveedores.

INADEM

Incrementar los apoyos a la mediana y gran empresa, así como incentivar la participación de los intermediarios financieros en el financiamiento de empresas medianas, consolidando la Garantía Selectiva NAFINSA como un medio eficaz para atender proyectos detonadores de la productividad y el empleo.

¿En qué consiste?

Garantía Selectiva

Los financiamientos deberán de estar ligados a las siguientes actividades estratégicas definidas por el Gobierno de la República:

• Aeroespacial

• Agroindustria

• Automotriz

• Biotecnología

• Construcción

• Cuero - calzado

• Energía.

• Electrodomésticos

• Electrónico y

eléctrico

• Equipo Médico

• Farmacéuticos y cosméticos

• Logístico

• Maquinaria y Equipo

• Metalmecánico

• Minería

• Productos de madera

• Productos de plástico

• Productos químicos

• Proveedores directos del Gobierno Federal*

• Robótica

• Servicios de investigación

• Servicios médicos

• Tecnología de la información

• Textil

• Turístico



Garantía IF de Microfinanzas

Esquema: Préstamos individuales a personas físicas o

morales: Montos: hasta 12 mil usd. Plazos: hasta 24 meses. Esquema de pago: quincenal. Pago de la garantía: cuentas castigadas.

Requerimientos: Incorporar intermediarios que cumplan con los

criterios de admisión.

Desarrollo de curso específico del nuevo régimen de incorporación fiscal.

Implementar el Modelo de Garantías para el segmento de microcrédito que permita canalizar un mayor número de créditos a micronegocios y personas físicas con mejores condiciones.

¿En qué consiste?

Contribución a la formalidad:

Curso de capacitación obligatorio respecto

al Régimen de Identificación Fiscal (RIF).

Seguimiento para invitar a los sujetos de

apoyo a formalizarse.

Caravanas de capacitación a través de la

unidad móvil.

Esquema de financiamiento específico

para RIF's.

Programa de Incorporación Fiscal Empresarial

Descripción

Sujetos de Apoyo

Pequeños Negocios que adopten el Régimen de Incorporación Fiscal

Plazo Hasta 36 meses para capital de trabajo / 60 meses para activo fijo

Monto Hasta 23 mil usd

Tasa Hasta TIIE + 30 o su equivalente en fija, dependiendo del método de evaluación del Banco.

Tipo de Crédito Simple o Revolvente

Destino Capital de Trabajo / Activo Fijo

Garantías Aval u Obligado Solidario

Otras Condiciones

Negocios en marcha con 2 años mínimo de operación e Integrarse al nuevo Régimen de Incorporación Fiscal

Garantía al IF Hasta 80%

Pequeños Negocios con Estados Financieros y

cuentas de cheques

Pequeños Negocios con Cuentas de

Cheques

Pequeños Negocios sin Cuentas de

Cheques ni Estados Financieros, con

establecimiento Fijo.

Contribuir a que los Pequeños Negocios se adhieran al Régimen de Incorporación Fiscal, de acuerdo a lo establecido en la reciente reforma, ofreciendo Información, Capacitación y

Financiamiento para fomentar su desarrollo


¿En qué consiste?

Mercado Electrónico Pyme

Contar con una plataforma electrónica que permita enlazar oferta y demanda de productos y servicios para fortalecer el mercado interno a través de:

Fomentar el equipamiento de las Pymes.

Ofrecer financiamiento de largo plazo en condiciones preferenciales (garantías).

Acotar el riesgo del crédito al controlar el destino.

Generar información del comportamiento de compra de cada negocio.

Alianza con la banca comercial, Visa y MasterCard.

Aprovechar la red de proveedores del programa de cadenas productivas de NAFIN.

20 mil vendedoresen 5 años

140 mil tarjetasen 5 años

Innovación: Equipamiento

¿En qué consiste?

Crédito PYME

Equidad de Género

Promover el emprendedurismo, la competitividad y el crecimiento de los negocios que dirigen las mujeres del país.

Perspectiva de género

Evitar desigualdades de trato y de condiciones de acceso entre hombres y mujeres

Diagnóstico

Identificar las necesidades de los negocios dirigidos por mujeres, en sus diferentes niveles de su desarrollo, a fin de ofrecer productos y servicios adecuados a sus requerimientos.

Integralidad

Los esquemas de apoyo deberán incluir financiamiento y desarrollo de habilidades empresariales, basados en el rol que juegan las mujeres en el entorno socioeconómico de México.

Valor agregado

A partir de la identificación de la problemática a la que se enfrentan las mujeres empresarias del país, ofrecer productos que generen valor agregado y adicionalidad.

Capital Emprendedor Microcrédito

Innovación: Inclusión Financiera

¿En qué consiste?

Mercado Institucional de Deuda Alternativa Societaria: MIDAS

Innovación: Desarrollo de medianas y grandes empresas

Brindar apoyo crediticio en primer piso a las medianas y grandes empresas mexicanas para atender sus necesidades de activo fijo y/o capital de trabajo y/o consolidación de pasivos, con el acompañamiento para que cumplan con los estándares que exige la Bolsa Mexicana de Valores para emisión de deuda en un plazo no mayor a tres años.

¿En qué consiste?

Impulsar el desarrollo económico de las empresas

Inducir a las empresas a que accedan a alternativas de financiamiento

Promover que las empresas generen información confiable ante terceros

Cumplir con criterios de transparencia para su inserción al mercado

Premisas

• Las empresas elegibles reciban crédito a un plazo de 5 años, que les permita atender sus requerimientos operativos.

• Las empresas que cumplan tendrán incentivos durante la vida del crédito para que perfeccionen sus prácticas societarias.

• En un plazo no mayor de 3 años deberán estar en condiciones de emitir deuda como paso natural en su eficiencia financiera.

Características del programa

Resultados

Dic. 2011 Dic. 2012 Dic. 2013 Programa 2014

$21,482 $25,590 $28,028

$31,611

$24,294 $23,088

$22,784

$24,283

Resultados Obtenidos: Otorgamiento

En el 2013 el Otorgamiento Programado de Crédito Directo y Garantizado al Sector

Privado (MDD) ascendió a 50,812 millones de dólares y se estima un crecimiento

del 10% para el 2014.

Crédito(1er, 2do piso y

Cadenas Productivas)

Crédito Garantizado

Cifras en MDD

$48,678$50,812

$55,894

$45,776

+10%

+6.6%

+12.8%+9.5%

-1.3%

+19.1%

-4.9%

+4%


$6,703 $8,280

$9,734 $11,356

$7,605 $7,610

$8,357

$9,540 $15,890

$18,091

$20,896

$14,308

+0.06% +9.8% +14.2%

+23.5% +17.6% +16.7%

+15.5%

+13.9%

A diciembre de 2013 los Saldos Programados de Crédito Directo y Garantías al Sector

Privado fueron de 18 mil mdd y para el 2014 se estima superar los 20 mil millones

de dólares.

Crédito(1er, 2do piso y

Cadenas Productivas)

Crédito Garantizado

Cifras en MDD

Resultados Obtenidos: Saldo

Más de 220 mil empresas apoyadas con financiamiento a través de los diversos

programas de NAFINSA.

193,414

220,425

242,468

161,632

Garantías

Crédito

+10%

+14%

Resultados Obtenidos: Empresas Apoyadas

Dic. 20 11 Dic. 20 12 Dic. 20 13 Programa 20 14

19%27% 27% 27%

81%

73%73%

73%

Otorgamiento de crédito y garantías por empleado (MDD).

Resultados Obtenidos: Otorgamiento vs Empleado

No. Empleados 986 986 986 1,046

+4%

+4%

Cifras en MDD


$46.6

$49.4

$51.6

$53.4

Saldos de crédito y garantías por empleado (MDD).

Resultados Obtenidos: Saldo vs Empleado

No. Empleados 986 986 986 1,046

+4%

+4%

Cifras en MDD


$14.5

$16.1

$18.4

$19.9

Tema 1: El conocimiento y la innovación como pilar para la banca de desarrollo

NAFINSA: Innovación y Desarrollo Sectorial

DRA. SUSANA BERRUECOS GARCIA TRAVESÍDirectora de Organismos Financieros Internacionales

[email protected]

CONTACTO

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342352&fecha=28/04/2014

Programa Institucional de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.Liga:

mailto:[email protected]



Laminas de Apoyo

Nuestro País

Superficie: 1,964,375 km2 (puesto 14)

Población Total: 118,419,000 (puesto 11)

Densidad: 57 hab / km2

PIB (nominal): US$1,162,891 millones (puesto 14)

PIB per cápita: US$ 10,123

Encuesta Micronegocios 8,103,755

Unidades Económicas: 5,144,056

MIPYMES: 948,960

Micronegocios 4,978,072

MIPYMES PIB 35%

MIPYMES Empleo 73%

Con base en los CENSOS Económico realizados por el INEGI.

Micronegocios

3,125,6834,978,072165,984

Encuesta Nacional De Micronegocios 8,103,755

Unidades Económicas5,144,056

Pequeña

Mediana

Grande

948,960 MIPYMES 4,978,072 MICRONEGOCIOS

Nuestras Empresas

Empresas de factoraje

(1)

Banco de México

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Intermediarios Financieros No Bancarios

Sector Bancario

SOFOMES(21)

SOFOMESNo

Reguladas(2,702)

Uniones de Crédito

(132)

Arrendadoras Financieras

(4)

Banca Comercial y subsidiarias

(41)

Banca de Desarrollo

(6)- NAFIN- BANCOMEXT- SHF- BANOBRAS- BANSEFI- BANJÉRCITO

SOFOLES(19)

Findeicomisos Públicos

de Fomento

Ahorro y Crédito Popular

Sociedades Cooperativas de Ahorro y

Crédito(58)

SOFIPOS(35)

Nuestro Sistema Financiero

Nuestra Institución

• NAFIN es un Banco de Desarrollo creado por el Gobierno Federal en 1934.

• Su mandato es:

• Promover el desarrollo integral y la modernización de las pequeñas y medianas empresas (PYME).

• Estimular el crecimiento de los mercados financieros, y actuando como agente financiero del Gobierno Federal.

• Es importante mencionar que hasta 1989 actuó como un banco de primer piso:

• Es decir atendiendo directamente al público con diversos servicios, fundamentalmente con crédito a las empresas.

Nuestra Institución

• En 1989 se modificó su marco de actuación:

• Opera como un banco de segundo piso, canalizando sus servicios a través de las instituciones financieras.

• Esto nos permite aprovechar la infraestructura creada por estas instituciones y

• Hacer mucho más eficiente la canalización de nuestros apoyos.

• No obstante en algunos casos opera en primer piso para apoyar proyectos estratégicos o bien, lograr un efecto demostración en la atención de sectores prioritarios.

• Desde esa fecha, NAFIN ha consolidado una robusta red de intermediarios financieros, entre ellos:

• Banca comercial (intermediarios financieros bancarios).• Uniones de créditos, sofomes y sofoles, entre otras, a las que

llamamos Intermediarios financieros especializados.

Misión Institucional

Contribuir al desarrollo económico del país a través de

facilitar el acceso de las MIPYMES, emprendedores y

proyectos de inversión prioritarios, al financiamiento y otros

servicios de desarrollo empresarial, así como contribuir a la

formación de mercados financieros y fungir como fiduciario y

agente financiero del Gobierno Federal, que permita impulsar

la innovación, mejorar la productividad, la competitividad, la

generación de empleos y el crecimiento regional.

A partir del nuevo mandato, se actualizó la Misión Institucional, incorporando nuevos elementos que permitan orientar a la organización hacia una mayor contribución al desarrollo económico, con énfasis en mejorar la productividad empresarial:

Estrategias

Impacto en el

Desarrollo

Atención a empresas en mejores condiciones de acceso al crédito

Inclusión financiera y apoyo a la formalidad empresarial

Fomento a la productividad a través del equipamiento y fortalecimiento de la empresa mediana

Desarrollo regional y sectorial

Impulso a proyectos estratégicos, particularmente asociados a eficiencia energética

Consolidación de una red de intermediación eficiente y con cobertura nacional

Mayor apetito al riesgo y precios que fomenten el desarrollo empresarial

Innovación

Productos Actuales

Nuevos Productos

Estrategias de Fomento para el Desarrollo Empresarial: Segmento-canal-producto

Mic

ro

Fin

anci

era

s

IF B

anca

rio

sIF

Esp

ecia

lizad

os

Incl

usi

ón

fi

nan

cier

aM

ejo

res

con

dic

ion

es

Grandes

Medianas

Pequeñas

Micro

• Identificar fallas de mercado para actuar directamente, con una oferta crediticia y de capital de riesgo

Estratos CanalObjetivo Crédito 2o Piso Garantías Capacitación y A.T.

• Aprovechar la infraestructura bancaria para atender masivamente a las empresas y el conocimiento de los sectores y regiones de los Intermediarios Financieros Especializados.

• Promover el acceso al financiamiento:

Mejores condiciones en los financiamientos

Menores requerimientos de información

Diversas ventanillas de atención.

• Mejorar los mecanismos de subastas y asignación de líneas de garantías.

• Enfoque integral en desarrollo de habilidades empresariales, como complemento de la oferta financiera.

Crédito 1er Piso y capital de riesgo

Micro Negocios

Equidad de Género

Innovación

Sectores Estratégicos

AccesoFormalización

Masividad

Mejores CondicionesCrecimiento

ProfundidadEspecialización

Grandes

Medianas

Pequeñas

Micro

Micronegocio

EmpresarialesSectoriales

Emergencias Fianzas

Selectivas

Microcrédito


Diseñar, instrumentar y operar esquemas de garantías con el objetivo de lograr inclusión financiera y el mejoramiento de condiciones de crédito a las empresas, así como desarrollo de sectores y regiones estratégicos.

¿En qué consiste?

Lanzamiento de tres nuevos programas:

Programas Sectoriales y Regionales

¿En qué consiste?

Armar conjuntamente con las Direcciones Regionales y Estatales un paquete de esquemas de apoyo acorde con las vocaciones productivas de cada región.

Programas en operación

• Identificando la oferta que mejor responda a las necesidades del estado o región.

• Buscando la participación activa de los Gobiernos Estatales, ya sea con recursos de contragarantía o con acciones complementarias como capacitación, asistencia técnica, gestión o vinculación.

Nuevos programas

• Con base en los sectores estratégicos (presentes y futuros) identificados por el INADEM.

• Con la participación de los Gobiernos Estatales.• Enfoque integral (financiamiento, capacitación,

asistencia técnica, asesoría especializada, vinculación, promoción).

PRO

CESO

Innovación: Desarrollo Regional

Proyectos en sectores prioritarios

Promover proyectos prioritarios, innovadores y de largo plazo, que contribuyan a la sustentabilidad ambiental, reduzcan costos para los usuarios y mejoren la productividad.

Asimismo, se buscará la promoción del mercado de valores, a través de renta fija y renta variable, para mejorar la información disponible para el público.

Energía Renovable• Eólica• Solar • Mini-hidro• Biomasa• Geotermia

Energía no Renovable• Gasoductos• Cogeneración

Petroquímica Secundaria

Automotriz / Autopartes

Telecomunicaciones y Transp.

Aeronáutica

Sectores de atención

• Sectores sub-atendidos por el sistema financiero

• Oferta limitada de productos financieros

• Falta de fondeo a largo plazo en dólares y pesos

• Falta de información• Aversión al riesgo

Fallas de mercado a solucionar

• Financiamiento en primer piso y estructurado Largo plazo Moneda nacional y extranjera

• Garantías / Contragarantías• Mezzanine• Banco agente/estructurador • Proyectos Público Privados• Bursatilizaciones• Capital de Riesgo a través

del Fondo de Fondos• Apoyo de organismos

multilaterales• Vehículos Fiduciarios (SPV)

OfertaIntegral de Productos

Nuevo sector

Innovación: Desarrollo Regional

¿En qué consiste?

Capital Emprendedor

• La estrategia de Capital Emprendedor es desarrollar e invertir en fondos privados, que a su vez inviertan en las empresas y proyectos y den el seguimiento y asesoría.

• Aportantes: NAFINSA, INADEM, Secretaría de Economía, CONACYT, CMIC, CAF e IMPI-FUMEC.

• Recursos para Invertir: 1,800 MDP para inversión.

Desarrollar el Mercado de Capital de Riesgo mediante la inversión en fondos privados y en

emprendedores con proyectos innovadores y de alto impacto

Objetivo

Innovación: Inclusión Financiera

https://www.inadem.gob.mx/index.html

https://www.inadem.gob.mx/index.html

alide 44: nafinsa: innovación y desarrollo sectorial

Economy & Finance