Edmund Burke: “nunca se puede planear

Albert Einstein: “no pienso nunca en elfuturo porque llega muy pronto”

el futuro mediante el pasado”

Winston Churchill: “si planteamos un altercadoentre el pasado y el presente, encontramos

que hemos perdido el futuro”

Dalai Lama: “lo que llamamos futuro es sólo el pasado modificado”

Felipe (Quino)Felipe (Quino)Felipe (Quino)Felipe (Quino)

¿Dónde están? (A)¿Dónde están? (A)¿Dónde están? (A)¿Dónde están? (A) ¿A dónde ¿A dónde ¿A dónde ¿A dónde

Como ir de “A” a “C” ?Como ir de “A” a “C” ?Como ir de “A” a “C” ?Como ir de “A” a “C” ?

Misión, Misión, Misión, Misión, Objetivos y Objetivos y Objetivos y Objetivos y EstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategias

¿Dónde están? (A)¿Dónde están? (A)¿Dónde están? (A)¿Dónde están? (A)

ContextoContextoContextoContexto----FortalezasFortalezasFortalezasFortalezas----DebilidadesDebilidadesDebilidadesDebilidades

en un momento del en un momento del en un momento del en un momento del futurofuturofuturofuturo

¿A dónde ¿A dónde ¿A dónde ¿A dónde quieren llegar? (C)quieren llegar? (C)quieren llegar? (C)quieren llegar? (C)

VisiónVisiónVisiónVisiónde los productores y de los productores y de los productores y de los productores y técnicostécnicostécnicostécnicosen un momento del en un momento del en un momento del en un momento del futurofuturofuturofuturo

Entorno (B)Entorno (B)Entorno (B)Entorno (B)

----OportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidades----AmenazasAmenazasAmenazasAmenazas

Competitividad SistémicaCompetitividad SistémicaCompetitividad SistémicaCompetitividad Sistémica

CLAVECLAVECLAVECLAVENEGOCIACIONNEGOCIACIONNEGOCIACIONNEGOCIACION

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)

CLAVECLAVECLAVECLAVENEGOCIACIONNEGOCIACIONNEGOCIACIONNEGOCIACION

MODELOS SITUACIONAL DE NEGOCIACION

¿Dónde están? (A)¿Dónde están? (A)¿Dónde están? (A)¿Dónde están? (A)

ContextoContextoContextoContexto----FortalezasFortalezasFortalezasFortalezas----DebilidadesDebilidadesDebilidadesDebilidades

Huevo

Carne de aves

Zanahoria

Calabaza

Cebolla y elote

Pimiento Cereza

Pera

Nueces

PiñaLimón y lima

Naranja y mandarina6%

8%

10%

Esforzado Sostenible

Mexico: tendencia del consumo (1997Mexico: tendencia del consumo (1997Mexico: tendencia del consumo (1997Mexico: tendencia del consumo (1997----2003) 2003) 2003) 2003)

XI Congreso Sociedad Mexicana de Ciencias Horticolas, Chihuahua (2005)

Mantequilla

Queso

Leche

Cabrito

Pescado

Carne de cerdo Carne de res

AjoRepollo

Coliflor

LechugaCebolla y elote

TomateFrijol

Papa

Arroz

Trigo

Maíz Vino

Licor y Otros bebidas

Cerveza

Ciruela

Durazno

Uva

Manzana Aguacate

Mango

Plátano

Naranja y mandarina

-4%

-2%

0%

2%

4%

-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

Retracción Vulnerable

Piña

Mandarina

2,0%

4,0%

6,0%

MERCADO

ESFORZADO

MERCADO

SOSTENIBLE

Mexico: tendencia del consumo de frutas (2004Mexico: tendencia del consumo de frutas (2004Mexico: tendencia del consumo de frutas (2004Mexico: tendencia del consumo de frutas (2004----2009) 2009) 2009) 2009)

www.siap.gob.mx

Fortaleza

ManzanaNaranja

Plátano

Uva

Fresa

Melón

Durazno

Nuéz

Mango Aguacate

Piña

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

-0,4% -0,3% -0,2% -0,1% 0,0% 0,1% 0,2%

MERCADO

VULNERABLE

MERCADO EN

RETRACCION

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

venta mensual (ton)

Imp WA

Chihuahua

Ventas mensuales: manzanas de Chihuahua y Washington Ventas mensuales: manzanas de Chihuahua y Washington Ventas mensuales: manzanas de Chihuahua y Washington Ventas mensuales: manzanas de Chihuahua y Washington Gabinete MAG (UNIFRUT+Importación)

Fortaleza

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2008 2009 2010

venta mensual (ton)

Precio mayorista semanal: manzanas de Chihuahua Precio mayorista semanal: manzanas de Chihuahua Precio mayorista semanal: manzanas de Chihuahua Precio mayorista semanal: manzanas de Chihuahua

Gabinete MAG (Sistema Integrado Información Mercado)

USD 1,50

USD 2,00

USD 2,50Promedio de Kg

Fortaleza

USD 0,00

USD 0,50

USD 1,00

USD 1,50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

2006 2007 2008 2009 2010

GOLDEN DELICIOUS

RED DELICIOUS

Año Semana

Variedad

Organización del sector ManzanasOrganización del sector ManzanasOrganización del sector ManzanasOrganización del sector Manzanas

Fortaleza

AsociacionesAsociacionesAsociacionesAsociaciones: Col. Alvaro Obregón, Bachiniva, Basuchil, Carichi, Coyachi, Cruces, Cuauhtemoc, Cusihuiriachi, Guerrero, Ignacio Zaragoza, La Junta, Maguarichi, Matachi, Namiquipa, Nvo. Casas Grandes, San Diego del Monte,S. Francisco de Borja, Temeichi, Temosachi, Yepomera

Instituciones y Empresas de apoyo al sectorInstituciones y Empresas de apoyo al sectorInstituciones y Empresas de apoyo al sectorInstituciones y Empresas de apoyo al sector

Fortaleza

Debilidad

Café TarahumaraCafé TarahumaraCafé TarahumaraCafé Tarahumara

Chihuahua

0

2

4

6

8

10

Más tecnologia en lahuerta

Más y mejor refrigeración

Nuevas Variedades

PoscosechaCostos Competitivos

Créditos

Mejor distribuciónComercial

2001

2004

AGENDA ESTRATEGICA

Árbol de semejanza o dendrograma

Visión regional: grupos de opinión en ChihuahuaVisión regional: grupos de opinión en ChihuahuaVisión regional: grupos de opinión en ChihuahuaVisión regional: grupos de opinión en Chihuahua

Debilidad

Producción integrada

Marketing

Marca Regional

dendrograma de los factores de éxito

CHIHUAHUA

Visión regional: grupos de opinión en ChihuahuaVisión regional: grupos de opinión en ChihuahuaVisión regional: grupos de opinión en ChihuahuaVisión regional: grupos de opinión en Chihuahua

Debilidad

CLAVECLAVECLAVECLAVENEGOCIACIONNEGOCIACIONNEGOCIACIONNEGOCIACION

Entorno (B)Entorno (B)Entorno (B)Entorno (B)

----OportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidades----AmenazasAmenazasAmenazasAmenazas

20.000

25.000

30.000

Imp WA mensual (ton)

Otras

Galas

Red Del

Golden

Importación: manzanas de Washington Importación: manzanas de Washington Importación: manzanas de Washington Importación: manzanas de Washington

desarrollo del mercado, nuevos segmentos de consumo

Oportunidad

0

5.000

10.000

15.000

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2008 2009 2010

Imp WA mensual (ton)

Golden

$ 1,20

$ 1,40

$ 1,60

$ 1,80Promedio Price $/Kg

Precios: manzana exportada a México desde Washington Precios: manzana exportada a México desde Washington Precios: manzana exportada a México desde Washington Precios: manzana exportada a México desde Washington

Gabinete MAG (UNIFRUT+Importación)

Amenaza

POSITIVO: cambio de tendencia$ 0,00

$ 0,20

$ 0,40

$ 0,60

$ 0,80

$ 1,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Grower

FOB Mx

FOB WA

Year Month

Detalle

Cambio tendencia

Dumping: práctica desleal en el comercio internacionalDumping: práctica desleal en el comercio internacionalDumping: práctica desleal en el comercio internacionalDumping: práctica desleal en el comercio internacional

Amenaza

Precios FOB: manzana Roja de Washington Precios FOB: manzana Roja de Washington Precios FOB: manzana Roja de Washington Precios FOB: manzana Roja de Washington

Gabinete MAG (con datos del WGCH)

Amenaza

$ 18

$ 20

$ 22

$ 24

ESPECIE MANZANA VARIEDADES RED DEL.

AVG FOB/BOX

WA

$ 0

$ 2

$ 4

$ 6

$ 8

$ 10

$ 12

$ 14

$ 16

$ 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

2009 2010

2008-9

2009-0

2010-1

Año Semana

Cosecha

$ 16

$ 18

$ 20

$ 22

$ 24

ESPECIE MANZANA VARIEDADES GOLDEN

AVG FOB/BOX

WA

Precios FOB: manzana Golden de Washington Precios FOB: manzana Golden de Washington Precios FOB: manzana Golden de Washington Precios FOB: manzana Golden de Washington

Gabinete MAG (con datos del WGCH)

Amenaza

$ 0

$ 2

$ 4

$ 6

$ 8

$ 10

$ 12

$ 14

$ 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

2009 2010

2008-9

2009-0

2010-1

Año Semana

Cosecha

Acuerdo: entre productores (ChihuahuaAcuerdo: entre productores (ChihuahuaAcuerdo: entre productores (ChihuahuaAcuerdo: entre productores (Chihuahua----Washington)Washington)Washington)Washington)

Innovar metodología: precio de entrada (Europa)Innovar metodología: precio de entrada (Europa)Innovar metodología: precio de entrada (Europa)Innovar metodología: precio de entrada (Europa)

Oportunidad

CLAVECLAVECLAVECLAVENEGOCIACIONNEGOCIACIONNEGOCIACIONNEGOCIACION

Qué podemos hacer?

Clima: temperaturas bajo cero y tormenta de granizoClima: temperaturas bajo cero y tormenta de granizoClima: temperaturas bajo cero y tormenta de granizoClima: temperaturas bajo cero y tormenta de granizo

Amenaza

AsociacionesAsociacionesAsociacionesAsociaciones: Col. Alvaro Obregón, Bachiniva, Basuchil, Carichi, Coyachi, Cruces, Cuauhtemoc, Cusihuiriachi, Guerrero, Ignacio Zaragoza, La Junta, Maguarichi, Matachi, Namiquipa, Nvo. Casas Grandes, San Diego del Monte,S. Francisco de Borja, Temeichi, Temosachi, Yepomera

Inventario de manzanas en Washington (Octubre)Inventario de manzanas en Washington (Octubre)Inventario de manzanas en Washington (Octubre)Inventario de manzanas en Washington (Octubre)

Oportunidad o Amenaza?

(cajas) 2006 2007 2008 2009 2010p

InventarioInventarioInventarioInventario 78.71378.71378.71378.713 78.7078.7078.7078.701111

91.41291.41291.41291.412 81.82781.82781.82781.827 85.00085.00085.00085.000

- Golden 8.615 9.945 12.755 9.441 9.000- Golden Del.

8.615 9.945 12.755 9.441 9.000

- Red Delicious

30.835 27.218

29.958 29.856 30.800

- Galas 10.070 13.381

14.724 13.683 14.800P (provisorios)

Como ir de A a C ?Como ir de A a C ?Como ir de A a C ?Como ir de A a C ?

Misión, Misión, Misión, Misión, Objetivos y Objetivos y Objetivos y Objetivos y EstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategias

Plan Estratégico Situacional vs Plan Rector NacionalPlan Estratégico Situacional vs Plan Rector NacionalPlan Estratégico Situacional vs Plan Rector NacionalPlan Estratégico Situacional vs Plan Rector Nacional

Oferta competitivaOferta competitivaOferta competitivaOferta competitivaRentabilidad / Rentabilidad / Rentabilidad / Rentabilidad /

ProductorProductorProductorProductor

Monitoreo de las importacionesPizca /Conservación

Incorporar +tecnología

C3C3C3C3

C4C4C4C4

A2A2A2A2

A3A3A3A3

A4A4A4A4Rastreabilidad o Trazabilidad

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos –––– Plan Estratégico SituacionalPlan Estratégico SituacionalPlan Estratégico SituacionalPlan Estratégico Situacional

Mejor gestiónMejor gestiónMejor gestiónMejor gestiónValorizar subproductosValorizar subproductosValorizar subproductosValorizar subproductos

Monitoreo de las importaciones

Vinagre y Dulces

Pastelería / Postres

Pulpa vs Jugo Concentrado

Investigación aplicada (agronómico)

Conservación

Integración en la cadena

D3D3D3D3D2D2D2D2

D1D1D1D1

C1C1C1C1

C2C2C2C2

C3C3C3C3

A1A1A1A1A2A2A2A2

B2B2B2B2

B1B1B1B1

Calidad Extra y Sabor

Capacitación: plan integralB3B3B3B3

B4B4B4B4

Tecnología de poscosecha: conservación

D4D4D4D4

Destilado/Calvado

Nuevo mercados o consumidores

Información estratégica y de gestión

Asociativismo

¿A dónde ¿A dónde ¿A dónde ¿A dónde quieren llegar? (C)quieren llegar? (C)quieren llegar? (C)quieren llegar? (C)

VisiónVisiónVisiónVisión