aktienforum / boerse-express.com roadshow #1 wien, 12. märz 2007
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Aktienforum / boerse-express.com Roadshow #1
Wien, 12. März 2007
22
IMMOFINANZ Unternehmensprofil
Nummer 1 der Immobiliengesellschaften im Zentrum Europas
Mehr als 17 jähriger Track Record (Gründung 1990)
Einziges großes börsennotiertes Unternehmenmit starker Position in Ost und West
33
IMMOFINANZ Unternehmensprofil
Breit gestreute Investitionen in 2.331 Immobilien
Nutzfläche des Immobilienportfolios rund 9,5 Mio. m²
Wert des Immobilienportfolios einschließlich vertraglich fixierter Investitionen rund 11,8 Mrd. Euro
44
IMMOFINANZ Kernmarkt Mittel- und Osteuropa
Starke Stellung im Zentrum Europas
55
breit gestreutes Immobilienportfolio nach verschiedenen Regionen
Kernmarkt Mittel- und Osteuropa
Österreich 18,7 %
BUWOG/ESG 29,9 %
Westeuropa 14,1 %
Osteuropa 37,3 %
IMMOFINANZ Regionale Nutzflächenverteilung in % der Gesamtnutzfläche
Italien 2,3%
Schweiz 0,5% Deutschland 5,5%
Sonstige 5,8%
Tschechien 5,6%
Ungarn 7,7%
Slowakei 3,3%
Polen 7,3%
Rumänien 7,7% Sonstige 5,7%
BUWOG/ESG (Österreich)
29,9%
Österreich 18,7%
66
breit gestreutes Immobilienportfolio nach Sektoren
IMMOFINANZ Sektorale Nutzflächenverteilung in % der Gesamtnutzfläche
Wohnen
Büros
Geschäfte
Logistik
PKW-Stellplätze/Garagen
Freizeit/Hotel
Freizeit/Hotel1,9%
Logistik11,2%
Geschäftsfläche16,0%
PKW-Stellplätze/Garagen
6,6%
WIPARK1,9%
Wohnfläche10,0% Bürofläche
22,5%
BUWOG/ESG29,9%
77
1 Jahr: 34,23 % 3 Jahre: 22,30 % p.a.
5 Jahre: 16,49 % p.a.
10 Jahre: 12,43 % p.a.
Seit Erstnotiz: 9,99 % p.a.
IMMOFINANZ Performance
Stand: 28.02.2007
88
Stand: 28.02.2007
Performancevergleich österreichischer Immobilienaktien
1 Jahr 3 Jahre
IMMOFINANZ
Conwert
CA Immobilien
Sparkassen Immobilien
34,23 % p.a.
17,61 % p.a.
8,24 % p.a.
31,31 % p.a.
Wertsteigerung nach Steuern
22,30 % p.a.
13,64 % p.a.
6,29 % p.a.
14,44 % p.a.
10 Jahre
12,43 % p.a.
5,29 % p.a.
5,57 % p.a.
Meinl European Land
IMMOEAST
32,36 % p.a.
23,76 % p.a.
19,46 % p.a.
23,94 % p.a.
99
Stand: 28.02.2007
Marktkapitalisierung Immobilienaktien Kontinentaleuropa (in Mio. EUR)
4.724,53.911,5
9.335,010.080,2
6.878,4 6.225,96.135,0 5.142,0
11.367,9
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
IMMOFINANZGruppe
Unibail RodamcoEurope
Klepierre IMMOEAST Meinl European Immofinanz Corio IVG Immobilien
1010
Stand: 28.02.2007
Marktkapitalisierung österreichischer Immobiliengesellschaften (in Mio. EUR)
6.225,8 6.135,0
5.142,0
1.338,0 1.038,7 782,6 686,7
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
IMMOEAST Meinl EuropeanLand
IMMOFINANZ CA ImmobilienAnlagen
ConwertImmobilien Invest
SparkassenImmobilien
CA ImmoInternational
1111
Gewichtung Immobilien-ATX
IMMOEAST35,4%
IMMOFINANZ34,0%
Conwert7,9%
CA Immo10,5%
Sparkassen Immobilien
5,0%
S-Immo-Invest GS
3,2%
ECO Business
2,4%
Bank Austria GS
1,6%
1212
Börseumsätze EUR ATX Prime 1.1.2006 – 28.12.2006
Rang Unternehmen Börseumsatz Rang Unternehmen Börseumsatz
1 OMV AG 22.591.567.848 11 BOEHLER-UDDEHOLM AG 4.044.696.971
2 ERSTE BANK DER OESTERR. SPK AG 16.773.518.295 12 ANDRITZ AG 2.742.235.492
3 TELEKOM AUSTRIA AG 12.469.269.250 13 WIENER STÄDTISCHE VERSICH. AG 2.648.738.845
4 RAIFFEISEN INT. BANK-HLDG AG 9.498.883.845 14 RHI AG 2.329.728.281
5 VOESTALPINE AG 8.218.511.189 15 OESTERR. POST AG 2.148.165.763
6 BWIN INT. ENTERT. AG 7.436.530.990 16 BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG 1.572.888.379
7 VERBUNDGESELLSCHAFT AG KAT. A 5.500.647.949 17 UNIQA VERSICHERUNGEN AG 1.164.233.223
8 IMMOEAST AG 4.784.656.774 18 FLUGHAFEN WIEN AG 1.110.072.340
9 IMMOFINANZ AG 4.523.052.860 19 MAYR-MELNHOF KARTON AG 1.065.413.037
10 WIENERBERGER AG 4.376.545.057 20 ZUMTOBEL AG 1.055.020.921
1313
Umsatz an der Wiener Börse 1.1.2006 – 28.12.2006
331,2
4.784,6
665,5
3.701,5
4.523,1
657,9
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
IMMOEAST IMMOFINANZ Meinl EuropeanLand
CA ImmobilienAnlagen
ConwertImmobilien Invest
SparkassenImmobilien
1414
IMMOFINANZ – BUWOG/ESG - Portfolio
Privatisierung der Bundeswohnimmobilien 32.365 Wohnungen in 1.198 Objekten Nutzfläche rund 2,5 Mio. m² Strategische Ziele:
Optimierung des Cash-flows Verkauf einzelner Objekte 250 Wohnungen in Bau 200 Wohnungen geplant
1515
1030 Wien, City Tower
IMMOFINANZ - Österreich
Modernes Bürohochhaus mit rund 26.500 m² direkt an der Grenze zum ersten Bezirk
zu 100% an die Republik Österreich vermietet
1100 Wien, Vienna Twin Tower
Büros und Infrastruktur sowie Gastronomie und Kino
Nutzfläche von rund 92.000 m².
1616
IMMOFINANZ – DeutschlandLenbachgärten
Büro- und Hotelprojektim Herzen von München
Gesamtnutzfläche rund 65.000 m² 2/3 Büro, für 11 Jahre vermietet an
US-Verlag Conde Nast und Mc Kinsey 1/3 5 Sterne + „Sir Rocco Forte“ Hotel Tiefgarage mit 600 Stellplätzen
Fertigstellung im ersten Halbjahr 2007 Über EUR 200 Mio. Gesamtinvestment Erstklassige Verkehrsanbindung, hoher
Freizeitwert am botanischen Garten
1717
IMMOFINANZ - DeutschlandDeutsche Lagerhaus GmbH und Co. KG
14 Logistikobjekte Standorte: Nürnberg; Hannover, Freiburg,
Essen, Minden
Erweiterung der Nutzfläche von rund 320.000 m² auf rund 500.000 m² durch diverse Investitionen
Geplante Nutzfläche von 1 Mio. m²
Minden
Essen
1818
IMMOFINANZ - Tschechien
Fachmarktzentren MY BOX
Büroobjekt im Zentrum von Prag Gesamtnutzfläche: 27.000 m² Anteil IMMOEAST: 51%, Anteil Allianz: 49% Hauptmieter: Allianz, Kapsch, Miele,
Meinl European Land
Aufbau einer Fachmarktzentrenkette in Kooperation mit einem erfahrenen Entwickler
2 fertige Objekte, 3 Objekte in Bau insgesamt 12 Projekte mit einer Nutzfläche von
140.000 m² in den nächsten Jahren geplant
Diamond Point
1919
Langjährige Erfahrungseit 17 Jahren in guten und schwierigen Wirtschafts- phasen erfolgreich stabile Erträge erwirtschaftet
Stabilität im Westen – Chancen im Osteneinziges großes börsenotiertes Unternehmen mit starker Position in West und Ost
Breit gestreutes Portfolio mit allen Nutzungsarten mitWohnen, Büro, Einzelhandel, Logistik, Garagen, Hotels
2.331 Immobilien mit 9,5 Mio. m² mit rund 55.000 Mieter
IMMOFINANZGute Gründe für beste Anlagen
2020
Hohe Liquiditätals eine der meistgehandelten Aktien der Wiener Börse
Starke RessourcenNutzung der Kapazitäten von 150 eigenen Experten
Internationale VerankerungDichtes Netzwerk von lokalen Partner in den Märkten
IMMOFINANZGute Gründe für beste Anlagen
Aktienforum / boerse-express.com Roadshow #1
Wien, 12. März 2007