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Índice
1 - Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso1.1 – Agronegócio Soja1.2 – Agronegócio Milho1.3 – Agronegócio Algodão1.4 – Agronegócio Boi
2 – Competitividade2.1 – Logística2.2 – Mão de obra
3 - Tendências e perspectivas de médio e longo prazo
Fonte: USDA, FAO, IBGE.
Área8,5 milhões km2 (5º maior)
População (2014)202 milhões
PIB (2012)US$ 2,25 Trilhões (7ª maior)
Safra 12/13 em milhões de toneladas
Agronegócio no Brasil
PIB Agronegócio22%
Fonte: CONAB, IBGE e Imea
Área903.366 km2 (3º maior)
População3,224 milhões (1,6% do Brasil)
Taxa de crescimento do PIB: 9,9%
Mato Grosso no ranking brasileiro Evolução da produção agrícola do Mato Grosso
1º
Agronegócio no BrasilAgronegócio em Mato Grosso
*Estimativa
4,0 4,9 5,6 6,5 7,6 7,7 6,7 7,8 7,8 8,6 9,1 10,8 12,1 12,3
12,814,9
17,220,0
22,9 22,0 23,327,4 27,4 28,9 30,0
42,6
48,046,6Área (milhões de ha) Produção (milhões de tons)
Agronegócio no BrasilPIB Agronegócio
5,60%
52,80%
11,80%
29,90%
10,66%
24,47%
32,28% 32,57%
Insumos Agropecuária Agroindústria Distribuição
Mato Grosso Brasil
Distribuição do Valor Agregado do Agronegócio 2007, entre os componentes ex-ante e ex-post da Agropecuária, incluindo-se ela própria.
Agronegócio no BrasilPIB Agronegócio
50,5%
46,0%
40,6% 40,0%
29,8%
25,4%22,5% 21,2%
Mato Grosso Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Paraná Minas Gerais Bahia Brasil Pernambuco
Comparação do PIB do Agronegócio de Mato Grosso em relação a outros estudos desenvolvidos para outros Estados.
Agronegócio no Brasil
Balança Comercial do Brasil (R$ Milhões)
Fonte: MAPA.
-100.000
-80.000
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Milh
õe
s U
S$
Saldo Total BRA Saldo Agronegócio BRA Saldo Outros Setores BRA
Evolução do PIB do Brasil (R$ Trilhões)
Agronegócio no Brasil
Fonte: IBGE.
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4,84
Agronegócio em Mato Grosso
Balança Comercial de Mato Grosso (R$ Milhões)
Fonte: AliceWeb, MAPA.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Milh
ões
US$
Balança Total MT Balança Agronegócio MT
Evolução do PIB de Mato Grosso (R$ Bilhões)
Agronegócio em Mato Grosso
Fonte: IBGE.
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
71,5
Agronegócio em Mato Grosso
Valor Bruto da Produção em Mato Grosso
Fonte: Imea.
VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (mil R$)
NOMINAL SHARE
CULTURA 2014* 2015* 2014 2015
AGRICULTURA E FLORESTA
Soja 21.693.640 18.918.806 50% 48%
Algodão 4.530.767 3.441.554 10% 9%
Milho 4.035.804 3.842.000 9% 10%
Cana-de-açúcar 1.230.268 1.353.295 3% 3%
Arroz 410.581 432.699 1% 1%
Produtos florestais e Lenha 236.780 231.065 1% 1%
VBP Agricultura e Floresta 32.133.844 28.217.420 74% 74%
PECUÁRIA
Boi 8.496.468 7.949.739 20% 20%
Aves 1.486.655 1.553.131 3% 4%
Leite 538.774 617.223 1% 2%
Suínos 833.904 865.220 2% 2%
VBP Pecuária 11.354.803 10.985.313 26% 28%
VBP Total 43.486.647 39.202.734
R$ Bilhões
14,9
20,7
25,3
29,5
31,8
28,2
6,58,1 8,9
10,411,2 10,9
21,3
28,7
34,3
39,8
43,0
39,2
2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
VBP Agricultura e Floresta VBP Pecuária VBP Total
Agronegócio Soja
Evolução da Área e Produção de Soja do Mato Grosso
Participação no
Brasil de 30%Participação no
mundo de 9%Fonte: Imea e Conab.
3,1 3,9 4,4 5,2 6,1 6,2 5,1 5,6 5,7 6,2 6,4 7,1 7,9 8,4 8,8
9,611,7
12,915,0
17,916,7
15,417,7 17,4
18,820,6 21,4
23,7
26,327,7
Areá (milhões de há) Produção (milhões de ton)
Região Área Part.
Noroeste 601,3 7%Norte 186,3 2%
Nordeste 1.344,1 15%Médio-norte 3.038,4 35%
Oeste 1.085,4 12%Centro-sul 641,6 7%
Sudeste 1.903,9 22%
Total 8.800,9 100%Em mil hectares
Em 2013, 47% da produção do grão foi
exportada.
Agronegócio Soja
Área e Participação da Soja Safra 14/15
Fonte: Imea
Área Agrícola
Total Esmagadoras
CapacidadeTotal (2012)
1641.688
ton/dia
Fonte: Imea
Agronegócio Soja
Esmagamento de Soja
Agronegócio Soja
Soja em grão
26,26 MMT
Mercado Mato Grosso
7,83 MMT
Farelo
6,2 MMT
Mercado Mato Grosso
0,9 MMT
Mercado Interestadual
1,3 MMT
Exportação Direta
4,0 MMT
Óleo
1,4 MMT
Mercado Mato Grosso
0,6 MMT
Mercado Interestadual
0,4 MMT
Exportação Direta
0,4 MMT
Biodiesel
0,15 MMT
Mercado Interestadual
4,00 MMT
Exportação Direta
14,43 MMT
Destino da Produção de Soja Safra 13/14
Fonte: Imea.
Agronegócio Milho
Participação no
Brasil de 37%
Evolução da Área e Produção de Milho 2ª Safra do Mato Grosso
Fonte: Imea e Conab.
0,5 0,7 0,9 0,8 1,0 1,1 1,0 1,7 1,7 1,9 2,0 3,0 3,73,2
1,8 2,23,2 3,4 3,4 4,0
5,97,8 8,5 8,7
7,0
18,4
22,5
17,7
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14*
Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)
Agronegócio Milho
Destino da Produção de Milho – Safra 13/14
Fonte: Imea
Milho em grão
17,72 MMT
Mercado Interestadual
3,14 MMT
Mercado Mato Grosso
3,30 MMT
Ração Animal
3,08 MMT
Aves
0,97 MMT
Suínos
0,65 MMT
Bovinos Corte
1,05 MMT
Bovinos Leite
0,27 MMT
Outros
0,14 MMT
Outros
0,22 MMT
Exportação Direta
9,27 MMT
Em Estoque 2,01 MMT
Agronegócio Algodão
Evolução da Área e Produção de Algodão do Mato Grosso
Participação no
Brasil de 58%Fonte: Imea e Conab.
0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,40,7 0,7
0,50,6
1,4
1,0 1,1
1,6 1,51,3
2,0 2,0
1,5 1,4
2,4
2,8
1,8
2,6Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)
Agronegócio Algodão
Algodão em caroço
2,55 MMT
Pluma
0,99 MMT
Mercado Mato Grosso 0,05 MMT
Mercado Interestadual 0,54 MMT
Exportação Direta
0,37 MMT
Caroço
1,56 MMT
Destino da Produção de Algodão Safra 13/14
Fonte: Imea
Agronegócio Boi
Rebanho Bovino de Mato Grosso (milhões de cabeças)
24,7
26,0
26,8
26,225,7 25,9
27,3
28,829,2
28,7 28,4
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
no
v/0
3
no
v/0
4
no
v/0
5
no
v/0
6
no
v/0
7
no
v/0
8
no
v/0
9
no
v/1
0
no
v/1
1
no
v/1
2
no
v/1
3
Fonte: Indea
Agronegócio Boi
Abate Bovino de Mato Grosso (milhões de cabeças)
*Janeiro a outubroFonte: Indea
3,1
3,8
4,7
5,2 5,4
4,1 4,2 4,3
4,95,1
6,0
4,6
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Agronegócio Boi
Proporção no Abate de Bovino de Mato Grosso
Fonte: Imea
*Janeiro a outubro
61%54% 52% 51%
58% 53%64% 66%
55% 53% 54% 54%
39%46% 48% 49%
42% 38%36% 34%
45% 47% 46% 46%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Fêmeas
Machos
Agronegócio Boi
Confinamento em Mato Grosso (mil cabeças)
Fonte: Imea
668,10
776,10804,10
850,50891,43 883,43
637,98 592,83
813,95 792,79
717,83 745,58
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00
1000,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Capacidade Estática Rebanho Confinado
Agronegócio Boi
Destino da Produção em 2013
Carne Bovina
1,51 MMT
Mercado Interestadual
1,22 MMT (81%)
Exportação
0,29 MMT (19%)
Fonte: Imea
Agronegócio Aves
Produção de Aves
Total AbatedourosCapacidade Total
(2012)
61,16 milhão cabeças/dia
Fonte: Imea
Agronegócio Suínos
Produção de Suíno
Total AbatedourosCapacidade Total
(2013)
9 11.149 cabeças/dia
Fonte: MAPA
Competitividade
Vantagens e Desvantagens
Comparativas (Recursos Naturais e Localização)
Competitivas
Solo
Distância dos portos
Escala
Tecnologia
Empreendedores
Portfólio
Mercado Interno
Temperatura
Sol
Terras
Relevo
Precipitação
Calcário
Rios
Logística
Burocracia
Falta de mão de obra
Insegurança Jurídica
Tributos
Colheita de soja
Plantio de milho
Plantio direto (ambientalmente correto)
• Duas culturas no mesmo ano – soja seguida de milho ou algodão;
• Escala, mecanização, tecnologia;
• Sem irrigação.
Grande escala no Mato Grosso –colheita de soja e milho plantação no mesmo dia (janeiro-março)
Competitividade
Competitividade
Produtividade da Soja e Milho em Mato Grosso
Fonte: Imea e Conab.
3,0 2,9 2,9 2,9 2,7 3,0 3,1 3,0 3,0 3,2 3,0 3,0 3,1
3,1 3,6 4,2
3,4 3,6
5,9 4,6 5,1
4,5 3,5
6,2 6,1 5,5
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/132013/14*
Soja Milho 2º Safra
Margem
MT - N -24,8%
MT - C -21,6%
MT - NE -20,2%
MT - S -12,4%MS - S -9,1%
BA -5,6%
MS - N -3,1%
GO -2,7%
MG -2,7%
TO -1,9%
MA 0,8%PI 1,6%
PR 3,0%
SP 3,8%
DF 6,5%
RS 6,8%
SC 8,7%
US$ 145/ton
Mato Grosso é o estado com maior custo de frete...
...e continuará sendo.
Competitividade
Logística
Fonte: Imea.
Competitividade
Logística – Frete total
Santos, BrasilSorriso, Brasil
Caminhão
US$ 100/TonUS$ 45/Ton
New Orleans, USA
Illinois, USAHidrovia
US$ 18/TonUS$ 46/Ton
Rosário, ArgCórdoba, Argentina Caminhão
US$ 36/TonUS$ 66/Ton
US$ 145,00
CHINA
US$ 71,00
US$ 102,00
Fonte: Centrogrãos, Caramuru and Soy Transport Coalition, BCR Rosário
Rodoviário
Ferroviário
Hidroviário
25%
13% 2%
80%
18%
60%
5%
35%
58%
Competitividade
Logística – Distribuição dos modais no transporte nacional
Fonte: Confederação Nacional da Agricultura
Fonte: Imea
Área de soja
Hidrovias Rodovias Ferrovias
O principal ponto fraco do Mato Grosso, a infraestrutura logística, também representa uma oportunidade de novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem desenvolvidos.
Competitividade
Logística
Competitividade
Escoamento de Carnes por Porto (Participação %) em 2013
Porto Suínos Aves Bovinos
Itajaí 68% 11% 11%
Santos 0% 63% 46%
S. F. do Sul 6% 5% 33%
Paranaguá 25% 5% 2%
Demais Portos
1% 16% 8%
PortoExport.
Total
Itajaí 11%
Paranaguá 3%
São Fransisco do Sul
26%
Santos 50%
Demais Portos 10%
Fluxo das Exportações de Carnes
Competitividade
Fluxo de Exportações de Grãos
PortoExport.
SOJAExport.MILHO
Santos 58% 57%
Manaus 8% 5%
Vitoria 7% 12%
Santarém 4% 7%
São F. do Sul
4% 8%
Paranaguá 15% 9%
São Luís 3% 1%
Demais Portos
1% 1%
Escoamento de Grãos por Porto (Participação %) em 2013
∆ anual
SETOR POR ATIVIDADES (IBGE) 2011 2012 2013Absoluta (nº de
vínculos)%
Comércio 169.391 178.383 190.555 12.172 6,82%
Serviços 161.090 171.551 186.218 14.667 8,55%
Administração Pública 140.889 142.045 148.579 6.534 4,60%
Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 94.540 99.055 100.550 1.495 1,51%
Indústria de transformação 98.071 97.675 108.661 10.986 11,25%
Construção Civil 36.988 46.436 48.256 1.820 3,92%
Servicos industriais de utilidade pública 5.167 5.603 5.745 142 2,53%
Extrativa mineral 3.241 3.810 4.304 494 12,97%
Total 709.377 744.558 792.868 48.310 6,49%
Fonte: Ministério do Trabalho/RAIS
Competitividade
Mão de obra – Número de empregados com carteira assinada em Mato Grosso
Competitividade
Mão de Obra
Participação do Setores Remuneração Média
Fonte: MTE
921
1.109
900980
1.224
1.3761.290
1.199
R$ 0
R$ 200
R$ 400
R$ 600
R$ 800
R$ 1.000
R$ 1.200
R$ 1.400
R$ 1.600
Indústria Indústria Agro Comércio Campo
2011 2012
Extrativamineral 1%
Indústria de transformação
12% Serviços Industria de
Utilidade Pública
1%
ConstruçãoCivil28%
Comércio9%
Servicos 25%
AdministraçãoPública 1%
Agronegócio; 23%
Tendências e Perspectivas
Tendências
Conversão de pastagem em agricultura;
Intensificação do uso do solo na pecuária (confinamento, semi-confinamento e suplementação a pasto);
Intensifição do uso do solo por meio de integração Lavoura-Pecuária-Floresta;
Usinas de etanol flex – (cana de açúcar + milho);
Aumento das florestas plantadas;
Crescimento da piscicultura no Estado de Mato Grosso;
“Entramos na década da produtividade" (eficiência produtiva + custo baixo), na velha briga econômica Escala x Eficiência, como as empresas brasileiras ganharam muito em escala nos anos anteriores, o foco agora é “eficiência dentro de casa”.