agronegócio no brasil e em mato grosso - imea.com.br · pdf fileíndice 1...

Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso

ÍNDICE

1 – Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso1.1 – Agronegócio Soja1.2 – Agronegócio Milho1.3 – Agronegócio Algodão1.4 – Agronegócio Boi

2 – Competitividade2.1 – Logística

3 – Tendências e perspectivas de médio e longo prazo

Agronegócio no Brasil

Brasil no ranking mundial de commodities

1º

2º

3º

4º

5º*Estimativa.Fonte: USDA, FAO, IBGE.

Café Suco de laranja Cana-de-açúcar

Bovinos Soja

Milho

Suínos Óleo de soja

PIB Agronegócio (2015)21%

Algodão Leite

Área8,5 milhões km2 (5º maior)

População (2016)*204,5 milhões

PIB (2015)US$ 1,775 Trilhões (9ª maior)

Safra 15/16 em milhões de toneladas

Aves

Agronegócio em Mato GrossoÁrea903.378,29 km2 (3º maior)

População (2016)*3,306 milhões (1,6% do Brasil)

Taxa Real do PIB (2015): -1,9%

Mato Grosso no ranking brasileiro Evolução da produção agrícola e de fibras de Mato Grosso

1º

*EstimativaFonte: CONAB, IBGE e Imea

5 5 6 7 9 8 7 8 8 9 10 11 13 13 14 15 15 15

13 16 1822

25 23 2329 29 30 31

4449 48

58

50

6659Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)

Agronegócio no BrasilPIB Agronegócio

Comparação do PIB do Agronegócio de Mato Grosso em relação a outros estudos desenvolvidos para outros Estados.

50,5%

46,0%

40,6% 40,0%

29,8%

25,4%22,5% 21,2%

Mato Grosso Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Paraná Minas Gerais Bahia Brasil Pernambuco

Fonte: Imea / Farsul, Adaptado de: Sesso Filho et al (2011), Luz (2012), Cruz et al (2007), Cepea (2014) e Araújo Neto et al (2005)

Agronegócio Brasil

Balança Comercial do Brasil (US$ Milhões) Evolução do PIB do Brasil (R$ Trilhões)

Fonte: AliceWeb/MAPA/IBGE.*Até novembro/17

6,27

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

5,50

6,50

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

-100.000

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Saldo Total BRA Saldo Agronegócio BRA

Saldo Outros Setores BRA

Agronegócio em Mato grossoBalança Comercial de Mato Grosso (US$ Milhões)

Evolução do PIB de Mato Grosso (R$ Bilhões)

Fonte: AliceWeb/MAPA/IBGE*Até novembro/17

107,42

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Balança Total MT Balança Agronegócio MT

Agronegócio em Mato GrossoValor Bruto da Produção em Mato Grosso

Evolução do VBP (R$ Bilhões)Participação das culturas no VBP de 2018*

(%)

Fonte: Imea*Estimativa referente a dezembro/17

21,4

28,8

36,1

39,7

44,0

50,2

56,2

63,7 63,2

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*

Agricultura76%

Pecuária24%

Soja48%

Milho13%

Algodão11%

Cana de açúcar3%

Arroz1%

Lenhas e Produtos Florestais

0%

Girassol0%

Carne Bovina19%

Aves2%

Suíno2%

Gado de leite1%

Agronegócio em Mato Grosso

Fonte: Imea

10,4% Agricultura

24,6% Pastagem

0,3% Outros

16,6% Terras indígenas

2,5% Unidades de conservação

45,7% Área preservada pelos produtores

64,8%

Agronegócio SojaEvolução da Área e Produção de Soja do Mato Grosso

Participação no

Brasil de 28%Participação no

mundo de 9%Fonte: Conab/Imea/USDA*Estimativa referente a novembro/17

3,1 3,9 4,4 5,2 6,1 6,2 5,1 5,6 5,7 6,2 6,4 7,1 7,9 8,4 9,0 9,3 9,4 9,4

9,611,7 12,9

15,017,9 16,7 15,4

17,7 17,4 18,820,6 21,4

23,726,3

28,6 27,831,3 30,6Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)

Agronegócio Soja

Panorama soja na safra 2015/16

3% área soja/total MT41% área milho/soja 34% área soja/total MT

58% área milho/soja

17% área soja/total MT27% área milho/soja



Fonte: Imea.



Agronegócio SojaDestino da Produção de Soja – Safra 16/17*

Soja em grão**

31,4 MMT

Mercado Mato Grosso

9,1 MMT (29%)

Farelo**

7,1 MMT (78%)

Mercado Mato Grosso

0,9 MMT (12%)

Mercado Interestadual

1,8 MMT (25%)

Exportação Direta 4,4 MMT (61%)

Óleo**

2,0 MMT (22%)Mercado Mato

Grosso 0,7 MMT (34%)


0,9 MMT (44%)

Exportação Direta 0,3 MMT (13%)


4,2 MMT (13%)

Export. Direta

17,7 MMT (53%)

Em estoque

0,4 MMT (1%)

Fonte: Imea/Secex*Estimativas referente a outubro/17**Produção mais estoques iniciais

Agronegócio Milho

Evolução da Área e Produção de Milho 2ª Safra do Mato Grosso

Participação no

Brasil de 27%Participação 2ª Safra BR

37%Participação no

Mundo de 2%Fonte: Imea, Conab e USDA*Estimativa referente a outubro/17

0,5 0,7 0,9 0,8 1,0 1,1 1,0 1,7 1,7 1,9 2,0 3,0 3,7 3,2 4,0 4,3 4,7 4,21,0 1,5 2,5 2,8 2,9 3,65,1

7,8 8,5 8,77,0

18,4

22,5

17,7

26,2

19,1

30,5

24,7Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)

Agronegócio Milho

Milho em grão**

30,5 MMT


6,5 MMT (21%)

Mercado Mato Grosso

4,5 MMT (15%)

Ração Animal

3,3 MMT (73%)

Aves

1,1 MMT (32%)

Suínos

0,8 MMT (25%)

Bovinos Corte

0,9 MMT (26%)

Bovinos Leite

0,4 MMT (12%)

Outros

0,2 MMT (5%)

Outros

1,2 MMT (27%)

Exportação Direta

17,5 MMT (57%)

Aquisições públicas

1,0 MMT (3%)

Em Estoque 1,0 MMT (3%)

Destino da Produção de Milho – Safra 16/17*


Agronegócio AlgodãoAgronegócio Algodão

Evolução da Área e Produção de Algodão do Mato Grosso

Participação no

Brasil de 67%Fonte: Imea/Conab*Estimativa referente a outubro/17

0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,40,7 0,7

0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7

1,4

1,0 1,1

1,6 1,51,3

2,0 2,0

1,5 1,4

2,4

2,8

1,8

2,62,3 2,2

2,62,8

Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)

Agronegócio Algodão

Destino da Produção de Algodão – Safra 16/17*

Algodão em caroço

2,6 MMT

Pluma**

1,0 MMT (40%)

Mercado Mato Grosso 0,03 MMT (1%)

Mercado Interestadual 0,5 MMT (35%)

Exportação Direta

0,5 MMT (63%)

Estoque

0,001 MMT (0,1%)

Caroço

1,4 MMT (55%)


Agronegócio Boi

Abate Bovino em Mato Grosso (milhões de cabeças)

Fonte: Indea

24,70

26,00

26,84

26,17

25,7425,93

27,29

28,77

29,18

28,6528,41 28,47

29,24

30,21

3,13,8

4,75,2 5,4

4,1 4,2 4,34,9 5,1

6,05,5

4,7 4,8

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

31,0

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

Rebanho (milhões de cabeças) Abate Total (milhões de cabeças)

Agronegócio Boi

Confinamento em Mato Grosso (mil cabeças)

Fonte: Imea*Estimativa agosto/17

668,10

776,05

804,14

850,46891,43

846,73903,08

987,87 983,49

637,98 592,83

813,95

792,79

717,83

636,66 669,89

615,90 645,73

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Capacidade Estática (mil cabeças) Rebanho Confinado (cabeças)

Agronegócio Boi

Destino da Produção em 2016

Fonte: Imea/IBGE/Secex

Carne Bovina

1,21 MMT

Consumo Doméstico

0,12 MMT (10%)

Mercado interestadual

0,81 MMT (67%)

Exportações

0,28 MMT (23%)

Agronegócio Boi

Panorama bovinocultura em 2016

Fonte: Imea

1,58 UA/ha48 mil cab. confinadas







Competitividade

Vantagens e Desvantagens

Comparativas (Recursos Naturais e Localização)

Competitivas

Temperatura

Sol

Terras

Relevo

Precipitação

Calcário

Rios

Solo

Distância dos portos

Logística

Burocracia

Falta de mão de obra

Insegurança Jurídica

Tributos

Escala

Tecnologia

Empreendedores

Portfólio

Mercado Interno

Fonte: Imea

Competitividade

Logística

Margem

MT - N -24,8%

MT - C -21,6%

MT - NE -20,2%

MT - S -12,4%MS - S -9,1%

BA -5,6%

MS - N -3,1%

GO -2,7%

MG -2,7%

TO -1,9%

MA 0,8%PI 1,6%

PR 3,0%

SP 3,8%

DF 6,5%

RS 6,8%

SC 8,7%

Mato Grosso é o estado com maior custo de frete...

...e continuará sendo.

US$ 83,56*

Fonte: Imea*Frete de Sorriso a Santos em novembro/17

Competitividade

Logística – Frete total

Paranaguá, Brasil

Sorriso, BrasilCaminhão

US$ 73,61/Ton* US$ 40,39/Ton*

New Orleans, USA

Iowa, USAHidrovia

US$ 22,47/Ton*** US$ 38,32/Ton*

Rosário, ArgCórdoba, Argentina Caminhão

US$ 16,00/Ton** US$ 39,07/Ton*

CHINA

US$ 60,79

US$ 55,07

US$ 114,00

Fonte: Imea/Reuters/USDA*Referente a novembro/17**Referente a junho/16***Referente a julho/17

Competitividade

Logística – Distribuição dos modais no transporte nacional

Rodoviário

Ferroviário

Hidroviário

30%

10% 45%

10%

45%

60%

¹Para Brasil considerou-se o modal para escoamento de grãos.²Para EUA considerou-se o modal para exportação.Fonte: EPL/USDA

Competitividade

Logística

Hidrovias Rodovias Ferrovias

O principal ponto fraco do Mato Grosso é a infraestrutura logística, que também representa oportunidade para novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem desenvolvidos.

Fonte: Sinfra/Imea

Fluxo de Exportações de Grãos

Escoamento de Grãos por Porto (Participação %) em 2016

PortosExport. Export.

soja milho

Santos 46,96% 59,49%

Barcarena 11,91% 8,86%

Manaus 9,43% 5,98%

Santarém 8,21% 4,81%

São Luís 8,68% 3,66%

Vitória 5,88% 10,97%

Paranaguá 4,13% 2,48%

São Francisco do Sul

2,85% 2,31%

Imbituba 1,94% 1,41%

Outros portos 0,03% 0,02%

Fonte: Secex /Imea

Tendências e Perspectivas

Tendências

Conversão de pastagem em agricultura;

Intensificação do uso do solo na pecuária (confinamento, semi-confinamento e suplementação a pasto);

Intensifição do uso do solo por meio de integração Lavoura-Pecuária-Floresta;

Usinas de etanol flex – (cana de açúcar + milho);

Aumento das florestas plantadas;

Crescimento da piscicultura no Estado de Mato Grosso;

“Entramos na década da produtividade" (eficiência produtiva + custo baixo), na velha briga econômica Escala x Eficiência, como as empresas brasileiras ganharam muito em escala nos anos anteriores, o foco agora é “eficiência dentro de casa”.

agronegócio no brasil e em mato grosso - imea.com.br · pdf fileíndice 1...

Documents