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Dirección General de Competitividad Agraria
Caña de
Azúcar
Principales Aspectos de la Cadena Agroproductiva
Dirección General de Competitividad Agraria
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Sr. Ollanta M. Humala Tasso
Presidente Constitucional de la República
Sr. Milton Von Hesse La Serna
Ministro de Agricultura
Sr. Juan Ludovico Rheineck Piccardo
Viceministro de Agricultura
Ing, José Alberto Muro Ventura
Director General de Competitividad Agraria
Ing. Roberto Salazar Córdova
Director de la Dirección de Información Agraria
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Dirección General de Competitividad Agraria
INDICE
Presentación................................................................................................................................021. Introducción..................................................................................................................032. Importancia Agroeconómica de la Caña de Azúcar..............................................043. SuperficieCosechada..................................................................................................054. Producción.....................................................................................................................075. RendimientoPromedio(Kg/ha)................................................................................096. Producción de Azúcar.................................................................................................11 6.1 Producción de Azúcar Comercial......................................................................11 6.2 Capacidad Instalada en las Empresas Azucareras...........................................11 6.3 Consumo Interno..................................................................................................12 6.4 Producción de Azúcar de Exportación.............................................................13 6.5ProduccióndeAzúcarBlanca.............................................................................13 6.6 Producción y Rendimientos de Azúcar 2012..................................................147. Precios del Azúcar........................................................................................................16 7.1PreciosalporMayor(S/.xBolsade50kilogramos).....................................16 7.2PrecioalConsumidordeAzúcar(S/.xkg)......................................................17 7.3 Precios y Cotizaciones Internacionales de Azúcar.........................................188. ConsumoPer-cápitadeAzúcar.................................................................................199. ComercioInternacionaldeAzúcar...........................................................................20 9.1ImportacionesdeAzúcar.....................................................................................20 9.2ExportacionesdeAzúcar.....................................................................................21 9.3SaldoComercial....................................................................................................2110. Política Comercial para el Azúcar.............................................................................22 10.1 Sistema de Franja de Precios............................................................................22 10.2 Aranceles Aplicados al Azúcar...........................................................................2311. Características de la Comercialización de Azúcar en el Perú............................2312. Etanol en el Perú..........................................................................................................23 12.1 Producción de Etanol.........................................................................................24 12.2 Demanda Proyectadas de Consumo...............................................................26 12.3 Cadena Productiva de Etanol............................................................................27 12.4 Estimación de la Demanda Nacional de Etanol............................................2813. Resúmen........................................................................................................................29
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PRESENTACIÓNLa caña de azúcar, es una planta silvestre y cultivada, originaria del su-reste asiático, introducida en Europa a través de la península ibérica por los árabes, posteriormente fue introducida en América donde fue llevada por la facilidad del cultivo. La caña de azúcar es cultivada extensamente en países tropicales y subtropicales por el azúcar que contiene en los tallos los cuales se encuentran formados por numero-sos nudos.
La producción de caña de azúcar en el Perú se concentra en la costa del país, siendo la principal zona productora. Tiene un gran potencial de desarrollo agroindustrial, derivado de la azúcar, etanol y otros productos derivados de su producción. Esto trae consigo algunas interrogantes importantes de analizar: ¿Cómo impacta una mayor producción en el precio finaldelosproductosderivados?¿Esposibleestablecermecanismosdemonitoreodecose-chas?¿Esimportantearticularlaproducciónnacional?¿Cuáleselpapeldelaagroindustriaydarlemayorvaloragregado?¿Esposibleencontrarnuevosmercadosdecomercialización?.
En tal sentido, el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección General de Competiti-vidadAgraria(DGCA)hacedesuconocimientoelpresenteinformeagroeconómicodelaCadena Agroproductiva de Caña de Azúcar con un importante análisis cuantitativo y cuali-tativoqueayudaráaresponderalgunasdelasreflexionesplanteadasanteriormente.
Elinformeevalúaeidentificalosprincipalesaspectosdelacadenaproductivapermitiendoanalizarlasoportunidadesyretosqueenfrentaelsectorproductordecaña.Seidentifica,laparticipación económica, social y comercio exterior de cada una de las actividades produc-tivasdescribiendounabrevereflexióndelaformacomoéstasseenmarcanaldesarrollosustentable de la cadena de caña y su impacto a nivel nacional.
Es fundamental disponer de amplia información agraria especializada porque conlleva a una oportuna toma de decisiones con la visión de un trabajo que involucra a todos los actores que intervienen en la cadena agroproductiva: Estado, proveedores, comerciantes mayoris-tas, productores, entre otros; aplicando nuevas estrategias en la producción y comercializa-ción, promoviendo mayores ingresos económicos, calidad de vida y competitividad de los pequeños y medianos agricultores del Perú.
Ing. JOSÉ A. MURO VENTURADirector General
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Dirección General de Competitividad Agraria Dirección de Información Agrariawww.minag.gob.peJr.Yauyos258-Lima2098800
1ra Edición: Mayo 2013
Colaboración:
Ing. Franco Oviedo AngüisEspecialista en Agronegocios y Mercado.
Ing. Luis Casanova Gálvez.Especialista en Cadenas y Territorios.
Fotos: Extraídas de internet.
Centro de Documentación Agraria-CENDOCJr. Yauyos 262.Lima [email protected]
2098800(2255)
Prohibidalareproducciónparcialototal,porcualquiermedioométododeestelibrosinpreviaautorizacióndelMinisterio de Agricultura.
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Caña de Azúcar
Principales Aspectos de la Cadena Agroproductiva
1. Introducción
Laindustriaproductivadelacañadeazúcarasícomolaazucareranacionalhavenidoexperimen-tando diversas etapas de crecimiento y contracción, por diversos factores: climáticos, productivos yenalgunoscasosmodificacionesdelanormatividaddelsectorbásicamenteenlatenenciadelapropiedadparaelcasodelasempresasazucareras.Todoestohaafectadodemayoromenorgradola producción de caña y por consiguiente la producción de azúcar en el Perú.
Duranteelperiodo1943-1968,laproduccióndecañadeazúcaryazúcarrefinadaestabaenmanosdelashaciendasazucareras.Enesteperiodo,laproducciónsiguióunatendenciadecrecimientosos-tenidoymostróunatasadecrecimientopromediode2,92%,alcanzandounmáximode7,23millonesde TM de caña de azúcar en su último año1.
Durante el proceso de la reforma agraria se originó una caída en la producción azucarera, lo que generóuncaosproductivoysocial,siendoelcolapsoeconómicoyfinancierocasitotal,conadjudi-cacionesdedeudasimpagadaseincrementoexageradodetrabajadoresquehacíanimproductivasalas empresas.
Asíel13demarzode1996sepromulgaelDecretoLegislativoNº802“LeydeSaneamientoEco-nómico Financiero de las Empresas Agrarias Azucareras”, cuyo principal objetivo es la reactivación económicaysaneamientofinancierodelasempresasagrariasquerealizanactividadesagrícolasy/oagroindustriales azucareras2.
Bajoestedecretolegislativosumadoaotrasresolucionessupremas,elEstadoPeruanocomenzólareactivacióneconómica-financierade lascooperativasazucareras,coneltraspasode lapropiedadque mantenía el Estado en las diferentes cooperativas agrarias, mediante el proceso de promoción de la inversión privada, es decir la venta de acciones en subastas públicas, para lo cual distintas empresas peruanas como extranjeras adjudicaron la propiedad de las mismas.
1 Maximixe Consult S.A., 2011.2LaIndustriaAzucareraNacional1999-2006,MinisteriodeAgricultura
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LaparticipacióndelacañadeazúcarenelVBPAgropecuarioadiciembredelaño2012seregistróaproximadamenteconel3.17%ydelsubsectoragrícolacon5.39%.Sehadeterminadoqueunos492,064peruanos3 aproximadamente dependen directa e indirectamente del desarrollo de la ac-tividad azucarera en el Perú.
ElincrementodelaproducciónlocalhaimplicadoqueelPerúsustituyaamejorespreciosycali-dades las importaciones de azúcar que se destinaban al segmento industrial. VercuadroNº2ygráficoNº1.
Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA
Cuadro Nº 1: VBP Agropecuario de la Caña de Azúcar
Indicador 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Sector Agropecuario 13,678 13,969 13,914 14,616 15,819 16,282 17,416 17,889 18,719 21,158 22,226
Subsector Agrícola 8,655 8,795 8,595 8,931 9,668 9,803 10,558 10,642 11,178 12,426 13,070
Caña de Azúcar 520.3 548.6 432.4 384.6 441.3 504.0 577.5 612.7 606.8 671.5 704.3
Variación (%) 5.4% -21.2% -11.1% 14.8% 14.2% 14.6% 6.1% -1.0% 10.7% 4.9%
Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA
Cuadro Nº 2: Participación de la Caña de Azúcar en el VBP Agrícola (%)
Indicador 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Sector Agropecuario 3.80% 3.93% 3.11% 2.63% 2.79% 3.10% 3.32% 3.43% 3.24% 3.17% 3.17%
Subsector Agrícola 6.01% 6.24% 5.03% 4.31% 4.56% 5.14% 5.47% 5.76% 5.43% 5.40% 5.39%
3 Fuente: Asociación Peruana de Productores de Azúcar
2. Importancia Agroeconómica de la Caña de Azúcar en el Perú
La caña de azúcar considerada uno de los principales cultivos agroindustriales en el Perú, genera un aporte importante al valor bruto de la producción agropecuaria y en especial en el subsector agrícola.
Esporestoqueadiciembredelaño2012elVBPagropecuariaseñalaunmontode22,226mi-llones de nuevos soles, el subsector agrícola con 13,070 millones de nuevos y la caña de azúcar aportóaproximadamente 704.3millonesdenuevos soles, conuncrecimientodel4.9%conrespectoalaño2011.VercuadroNº1.
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Cuadro Nº 3: Superficie Cosechada de Caña de Azúcar (ha)
Departamentos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Ancash 5,879 5,591 5,588 5,955 5,105 5,174 5,132 5,684
Arequipa 670 664 769 903 690 638 539 599
La Libertad 24,760 27,056 29,135 28,731 32,367 34,235 37,454 37,067
Lambayeque 18,061 20,047 20,002 21,609 25,927 26,773 25,317 25,710
Lima 12,179 12,488 12,459 11,928 11,260 10,163 11,627 12,089
Total 61,549 65,846 67,953 69,126 75,349 76,983 80,069 81,149
Var% 7.0% 3.2% 1.7% 9.0% 2.2% 4.0% 1.3%
Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA
Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA
Gráfico Nº 1: Participación de la Caña de Azúcar en el VBP del Subsector Agrícola (%)
Losdepartamentosqueconcentranlamayorsuperficiecosechadaalaño2012,sonLaLibertadconel45.7%yLambayequeconel31.7%,ambosconcentranel77.4%delasuperficiecosechadanacional.Losdemásdepartamentosconcentranel22.6%,estoesLimacon14.9%,Ancashcon7.0%yArequipacon0.7%respectivamente.
3. Superficie Cosechada (ha)
Elcuadroseñalaqueexistenunas81,149hectáreascosechadasadiciembredelaño2012,su-periorenun1.3%conrespectoalmismoperiododelañoanterior.Estaeslamayorsuperficieregistradaenlosúltimos30añosenelPerú.Estecrecimientoenlasuperficiecosechadasedebefundamentalmente por el mayor consumo de los derivados de este cultivo, azúcar rubia como blanca,asícomoenlaproduccióndealcoholyetanol.Casosimilarseregistróenelaño2009conun9.0%conrespectoalaño2008.VercuadroNº3.
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Gráfico Nº 2: Participación Departamental en la Superficie Cosechada (%), Año 2012
ComoseapreciaenelcuadroNº4,lascosechasdecañadeazúcarsedanentodoelaño,noregistra un mes con gran participación. A su vez las siembras también son todo el año siempre y cuandoexistadisponibilidaddelrecursohídricoenlasdiferenteszonasproductoras.Paraelcasodelcalendariodecosechassololosmesesdeseptiembre,noviembreydiciembretienenpartici-pacionesdel9.6%,10.5%y9.6%mayoresqueenelrestodemeses.VercuadroNº4.
Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA
Cuadro Nº 4: Calendario de Cosechas, Año 2011 (%)
Sup Cosechada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total2012 7,371 6,351 6,445 5,781 5,520 5,184 6,096 6,979 7,702 7,643 8,390 7,688 81,149
(%) 9.2% 7.9% 8.0% 7.2% 6.9% 6.5% 7.6% 8.7% 9.6% 9.5% 10.5% 9.6% 100%
Cuadro Nº 5: Superficie Cosechada por Empresa (ha)
Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA/1Estimacióndeacuerdoalaparticipacióndepar-tamental/2DatospreliminaressegúnOEEE
Departamentos/Empresas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/1 2012/2
Lambayeque
Pucalá 0 5,432 4,850 6,891 7,905 8,462 8,002 7,332
Tumán 11,294 7,441 9,252 8,518 9,545 10,044 9,497 9,458
Pomalca 6,767 7,174 5,900 5,732 7,837 7,856 7,429 8,528
A.delNorte(Ex-Cayalti) 0 0 539 469 640 412 389 392
La Libertad
Casa Grande 10,738 12,212 12,326 11,527 11,526 13,088 14,319 14,812
Cartavio 7,655 7,612 9,064 9,044 11,919 12,371 13,534 12,251
Laredo 6,367 7,232 7,745 8,160 8,921 8,776 9,601 10,004
Ancash
San Jacinto 5,879 5,591 5,588 5,955 5,105 5,174 5,132 5,684
Lima
Paramonga 7,300 7,679 7,939 7,665 8,839 9,308 10,649 9,899
Andahuasi 4,879 4,810 4,519 4,263 2,421 855 978 2,190
Arequipa
Chucarapi 670 664 769 903 690 638 539 599
TOTAL 61,549 65,847 68,491 69,127 75,348 76,983 80,069 81,149
MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA
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Gráfico Nº 3: Participación Departamental en la Producción de Caña de Azúcar (%), Año 2012
Cuadro Nº 6: Producción de Caña de Azúcar (t)
Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA
Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA
Departamentos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lambayeque 1,274,400 1,689,427 2,111,538 2,689,532 2,982,819 2,824,848 2,748,163 2,767,051
La Libertad 2,888,892 3,284,025 3,760,283 4,345,865 4,807,415 4,911,755 4,977,202 5,234,476
Ancash 512,587 585,778 613,892 628,015 519,197 578,284 663,722 722,001
Lima 1,545,207 1,591,248 1,681,884 1,641,862 1,560,444 1,293,061 1,445,758 1,582,958
Arequipa 82,979 95,354 116,090 90,685 67,069 52,947 50,091 62,380
TOTAL 6,304,065 7,245,833 8,283,686 9,395,959 9,936,945 9,660,895 9,884,936 10,368,866
EldepartamentoconmayorproducciónesLaLibertadconunaparticipacióndel50.5%,lesigueLambayequeconun26.7%,Limacon15.3%,Ancashcon7.0%yArequipacon0.6%respectivamen-te.
La producción a nivel de empresas productoras de caña de azúcar está concentrada en el norte delpaís,específicamenteenLaLibertadyLambayequeconparticipacionescercanasalos80.1%,siendo siete empresas las que produjeron aproximadamente 7,736,063 toneladas en el año 2010.
Lasuperficiecosechadaaniveldeempresasalaño2012,muestraunas81,149hectáreascosecha-das aproximadamente. Las empresas Casa Grande, Cartavio, Laredo, Paramonga, Tumán y Pomalca tuvieronenconjuntounaparticipacióndel80.0%delasuperficiecosechadaanivelnacional.Elrestodeempresasparticiparonconel20.0%.Aquítambiénseencuentranproductoresindepen-dientesquetienenáreassembradasdecañadeazúcarquealmomentodecosecharrealizanlamolienda en las empresas azucareras que les brindan tal servicio.
4. Producción (t)
Laproduccióndecañadeazúcarvienecreciendoaunatasapromediode1.8%enlosúltimosdiezañosentreelperiodo2002-2011.Lamayorproducciónhistóricadecañadeazúcarsedioenelaño 2012 con 10,368,866 toneladas producidas.
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Cuadro Nº 7: Producción por Departamento/Empresa (t)
Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA
Departamentos/Empresas 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lambayeque
Pucalá 0 412,321 550,598 914,897 997,373 941,166
Tumán 920,400 775,735 892,115 1,011,968 1,009,556 966,481
Pomalca 354,000 501,371 613,762 713,041 910,801 873,799
A.delNorte(Ex-Cayalti) 0 0 55,063 49,625 65,090 43,402
La Libertad
Casa Grande 1,068,552 1,242,876 1,482,645 1,852,396 2,088,011 2,250,161
Cartavio 997,977 1,081,383 1,218,826 1,396,272 1,612,764 1,623,506
Laredo 822,363 959,767 1,058,812 1,097,197 1,106,640 1,038,087
Ancash
San Jacinto 512,587 585,778 613,892 628,015 519,197 578,284
Lima
Paramonga 945,402 984,171 1,060,632 1,025,345 1,183,536 1,170,021
Andahuasi 599,805 607,077 621,252 616,517 376,908 123,041
Arequipa
Chucarapi 82,979 95,354 116,090 90,685 67,069 52,947
TOTAL 6,304,065 7,245,833 8,283,686 9,395,959 9,936,945 9,660,895
La principales empresas productoras de caña de azúcar del país al año 2010, son Casagrande con unaproducciónde2,250,161toneladas,seguidodeCartaviocon1,623,506toneladasyLaredocon 1,038,087 toneladas, empresas ubicadas en el departamento La Libertad. Solo este depar-tamentoprodujoel50.8%delaproducciónnacional.EldepartamentodeLambayequeprodujoalrededordel29.2%delaproduccióndelpaísencuatroempresas.
LaFAOrealizóunanálisisdelospromediosdeproducciónentrelosaños1992-2011anivelmun-dialparadeterminarlosprincipalespaísesproductoresdecañadeazúcarenlosquedestacaBrasilcon426,637, Indiacon284,559,Chinacon89,456,Tailandiacon57,843yPakistáncon48,660miles de toneladas, en comparación con Perú que en promedio produjo 7,267 miles de toneladas, esta producción está muy lejos de los principales cinco productores mundiales.
Gráfico Nº 4: Principales Productores Mundiales de Caña de Azúcar (Miles de t)(Producción Promedio 1992-2011)
Fuente: FAOElaboración: MINAG-DGCA-DIA
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Cuadro Nº 8: Rendimiento Promedio (Kg/ha)
Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA
Departamentos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ancash 87,183 104,767 109,860 105,456 101,705 111,761 129,341 127,022
Arequipa 123,859 143,532 151,043 100,412 97,142 83,005 92,896 104,099
La Libertad 116,675 121,377 129,066 151,259 148,530 143,471 132,888 141,218
Lambayeque 70,562 84,274 102,811 124,461 115,049 105,511 108,549 107,625
Lima 126,875 127,423 134,998 137,650 138,584 127,234 124,344 130,939
TOTAL 102,423 110,041 121,094 135,923 131,880 125,494 123,455 127,775
SegúnlaFAO,elrendimientopromedioentrelosaños1992-2011,lolideraPerúconunrendi-mientopromediode119,369kg/ha,lesigueEgiptocon115,553kg/haySenegalcon112,522kg/hacomo los tres principales países con la mejor productividad a nivel mundial. Como ya se mencio-nó,productodelasprivatizacionesdelasantiguascooperativasazucarerasenelPerú,sehavenidoincrementando la productividad de este cultivo, con resultados evidentes en el mejoramiento de los rendimientos promedio.
Gráfico Nº 5: Principales Rendimientos Promedios Mundiales 1992-2011 (kg/ha)
Fuente: FAOElaboración: MINAG-DGCA-DIA
5. Rendimiento Promedio (Kg/ha)
Los rendimientos promedio de caña de azúcar a diciembre del año 2012 son cercanos a los 127,775kg/hacomopromedionacional.Existeuncrecimientopromedioanualsostenidoentrelosúltimosonceañosde0.4%.
EldepartamentodelaLibertadtieneelmejorrendimientopromediocon141,218kg/ha,seguidodeLimacon130,939kg/ha,Ancashcon127,022kg/ha,Lambayequecon107,625kg/hayArequi-pacon104,099kg/ha.Elmayorrendimientopromedionacionalsedioenelaño2008conunos135,923kg/ha.VercuadroNº8.
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EnelgráficoNº6,losdepartamentosdeLaLibertadyLimamantienenrendimientossuperioresalpromedionacionalalaño2012,siendoéstosde141,218y130,939kg/ha.EntantoAncash,Lam-bayeque y Arequipa tienen menores rendimientos en este periodo.
Gráfico Nº 6: Rendimiento Promedio Nacional (Kg/ha)
Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA
Cuadro Nº 9: Producción de Azúcar Comercial (t)
Fuente: Empresas AzucarerasElaboración:MINAG-OficinadeEstudiosEconómicosyEstadísticos-UnidaddeEstadística
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lambayeque 165,087 130,931 174,989 216,952 271,476 307,293 286,096 291,544 279,666
La Libertad 305,291 328,905 378,100 435,524 482,675 518,756 519,448 543,624 562,107
Ancash 75,165 51,592 60,241 61,885 64,525 59,134 67,928 80,112 83,717
Lima 193,759 177,170 183,674 191,089 181,128 173,649 160,644 157,134 175,852
Arequipa 8,269 6,000 8,129 10,185 7,365 5,667 4,059 3,800 4,938
TOTAL 747,571 694,599 805,133 915,636 1,007,170 1,064,499 1,038,176 1,076,215 1,106,280
6. Producción de Azúcar en el Perú
El sector azucarero en el Perú, tiene una gran incidencia económica y social en los valles y pue-blosdelacostaquedependencasiexclusivamentedelaproducciónazucarera.ElPerúhasidohistóricamenteunodelosprincipalesproductoresyexportadoresdeazúcaranivelmundial,conlareformaagrariahubocambiossustancialesenlatenenciadelastierrastrayendoconsigomalasadministraciones y como resultado el Perú se convirtió en importador de azúcar. A diciembre del año2012,laproduccióndeazúcaraportóalPBIagroindustrialconel19.1%,unos1,422.2millonesdenuevossoles,teniendouncrecimientodel3.24%conrespectoalmismoperiododelaño2011.
6.1. Producción de Azúcar Comercial
La producción de azúcar comercial al año 2012 fue de 1,106,280 toneladas, con un crecimiento de 2.8%conrespectoalañoanterior.Entreelperiodo2004a2012seapreciauncrecimientosos-tenido de la producción esto sustentado por el mayor consumo interno del mismo. Los departa-mentosconmayorproduccióndeazúcarcomercialson,LaLibertadconunas562,107toneladas,seguidodeLambayequecon279,666toneladas,ambosdepartamentosconcentranel76.1%delaproducción nacional.
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6.2. Capacidad Instalada en las Empresas Azucareras
Según elMinisterio deAgricultura a través laOficina de Estudios Económicos y Estadísticos(OEEE),estimóquelacapacidadinstaladaparaproducirazúcaralaño2010estabacercanaalas52,000toneladasdecañamolidapordíaparaproducirlosdiferentessubproductosderivadosdeeste cultivo.
Cuadro Nº 11: Consumo Interno (t)
Fuente: Empresas AzucarerasElaboración:MINAG-OficinadeEstudiosEconómicosyEstadísticos-UnidaddeEstadística
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lambayeque 165,087 130,931 170,721 212,295 253,214 292,508 276,373 276,386
La Libertad 212,943 212,253 220,551 250,369 203,115 213,152 231,950 271,328
Ancash 51,038 51,592 60,241 61,885 62,786 59,134 65,923 74,442
Lima 126,539 138,067 130,194 157,911 128,572 114,402 113,538 120,550
Arequipa 1,828 3,149 5,828 9,487 7,365 5,667 4,059 3,800
Total Nacional 557,435 535,991 587,535 691,948 655,053 684,862 691,844 746,506
Cuadro Nº 10: Capacidad Instalada (t/día), Año 2010
* EstimadoFuente: Empresas Azucareras Elaboración:MINAG-OficinadeEstudiosEconómicosyEstadísticos-UnidaddeEstadística
Departamentos/Empresas Toneladas de caña molida por día
TOTAL NACIONAL 52,000
Lambayeque 20,500
Pucalá 6,000
Tumán 8,000
Pomalca 6,000
Azucarera del Norte * 500
La Libertad 21,500
Casa Grande 10,000
Cartavio 7,000
Laredo 4,500
Ancash 2,500
San Jacinto 2,500
Lima 6,500
Paramonga 4,500
Andahuasi 2,000
Arequipa 1,000
Chucarapi 1,000
6.3. Consumo Interno
ElconsumointernodeazúcarenelPerúhatenidocrecimientosdesdeelaño2004con557,435toneladaspasóalaño2011con746,506toneladasconsumidas,conuncrecimientodel33.9%eneste periodo. La Libertad y Lambayeque mantienen la mayor participación en el consumo interno con36.3%y37.0%respectivamente.
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Gráfico Nº 7: Producción Azúcar Comercial v/s Consumo Interno (Miles de t)
Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA
6.4. Producción de Azúcar de Exportación
LaproduccióndeazúcardeexportaciónenelPerúhapresentadoaltibajosenelperiodo2004-2011comoseapreciaenelcuadroNº12.Elmayorvolumenexportadofueenel2006con82,538toneladas. El departamento de La Libertad aportó conmayor volumen exportado de 67,974toneladas.
Cuadro Nº 12: Producción de Azúcar de Exportación (t)
Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEEElaboración:MINAG-OficinadeEstudiosEconómicosyEstadísticos-UnidaddeEstadística
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lambayeque -- -- -- -- 10,274 7,243 5,582 13,555
La Libertad 18,932 40,009 67,974 36,792 60,940 61,772 50,802 22,121
Ancash 3,243 -- -- -- -- -- 2,005 --
Lima 3,333 1,890 14,565 8,956 8,181 12,798 15,401 4,209
Arequipa -- -- -- -- -- -- -- --
Total Nacional 25,508 41,898 82,538 45,748 79,395 81,813 73,790 39,886
6.5. Producción de Azúcar Blanca
Laproduccióndeazúcarblancaqueincluyeblancadirectayblancarefinada,registramayorcreci-mientoapartirdelaño2008,con272,722toneladas,ascensodel53.3%conrespectoalañoante-rior; moderando su avance y estabilizándose en los siguientes años. La mayor producción se indica enelaño2009con297,824toneladas,llegandoaproduciralaño2011unas289,824toneladas.
La Libertad y Lima son los principales departamentos que mantienen la producción de este tipo deazúcar,conunaparticipaciónenconjuntodel97.5%alaño2011yelrestodeproducciónsondeLambayeque,LimayAncashrespectivamente.
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Cuadro Nº 15: Producción de Azúcar Mensual (t)
Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEEElaboración:MINAG-OficinadeEstudiosEconómicosyEstadísticos-UnidaddeEstadística
Azúcar Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
Total 90,414 77,246 85,490 73,425 71,009 68,111 81,377 108,801 111,137 112,335 118,721 108,212 1,106,280
Rubia Exp. 22,873 409 1,730 - - - - 2,481 12,962 8,507 53 - 49,015
Rubia C.l 44,875 53,573 65,438 62,522 58,433 52,080 50,465 76,313 72,578 76,654 88,018 73,954 774,903
Blanca 22,666 23,264 18,323 10,903 12,576 16,032 30,912 30,007 25,597 27,175 30,650 34,258 282,362
Cuadro Nº 13: Producción de Azúcar Blanca1/ (t)
1/IncluyeAzúcarBlancaDirectayAzúcarBlancaRefinadaFuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEEElaboración:MINAG-OficinadeEstudiosEconómicosyEstadísticos-UnidaddeEstadística
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lambayeque -- -- 4,268 4,657 7,988 7,542 4,142 1,603
La Libertad 73,415 76,644 89,576 148,363 218,620 243,832 236,696 250,175
Ancash 20,884 -- -- -- 1,739 -- -- 5,670
Lima 63,888 37,214 38,915 24,221 44,375 46,449 31,705 32,375
Arequipa 6,441 2,851 2,300 698 -- -- -- --
Chucarapi 6,441 2,851 2,300 698 -- -- -- --
Total Nacional 164,628 116,709 135,059 177,939 272,722 297,824 272,543 289,824
6.6. Producción y Rendimientos de Caña Azúcar 2012
SegúnlaOEEE,alaño2012seestimóunasuperficiecosechadade81,149hectáreas,extrayendouna producción aproximada de 10,368,866 toneladas de caña molida para producir 1,106,280 toneladas de azúcar comercializada tanto en el mercado nacional como internacional - vía expor-tación.
Cuadro Nº 14: Caña de Azúcar y Azúcar, Año 2012
Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEEElaboración:MINAG-OficinadeEstudiosEconómicosyEstadísticosOEEE-UnidaddeEstadística
DepartamentosSuperficieCosechada Caña Molida Azúcar
(ha) (t)
Lambayeque 25,710 2,767,051 279,666
La Libertad 37,067 5,234,476 562,107
Ancash 5,684 722,001 83,717
Lima 12,089 1,582,958 175,852
Arequipa 599 62,380 4,938
Total Nacional 81,149 10,368,866 1,106,280
Anivelmensualsemuestraqueentrelosmesesdeagostoadiciembreseproducenel50.5%de azúcar de las distintas calidades, siendo el mes de noviembre el que presenta el mayor nivel, produciéndose 118,721 toneladas.
Laparticipaciónenlaproduccióndeazúcarenelaño2012,correspondeaRubiaC.I.conel70.0%,Blancaconel25.5%,RubiadeExportaciónconel4.4%.
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LosrendimientosdeazúcarporToneladadecañamolidaalaño2011fuede108.87kg/Tmsiendoun3.3%superiorqueelaño2010.Elmayorrendimientoseobtuvoenelaño2006con111.12kg/Tm.
Al año 2011, el departamento con mejor rendimiento en la obtención de azúcar por tonelada de cañafueAncashcon120.70Kg/Tm,seguidodeLaLibertadcon109.22Kg/Tm,Limacon108.69K/Tm,Lambayequecon106.09K/TmyArequipacon75.86K/Tmrespectivamente.VercuadroNº16.
Cuadro Nº 16: Rendimiento de Azúcar por Tonelada de Caña Molida (Kg/Tm)
Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEEElaboración:MINAG-OficinadeEstudiosEconómicosyEstadísticos-UnidaddeEstadística
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lambayeque 101.45 102.74 103.58 102.75 100.94 103.02 101.28 106.09
La Libertad 109.66 113.85 115.13 115.82 111.07 107.91 105.76 109.22
Ancash 107.99 100.65 102.84 100.81 102.74 113.90 117.47 120.70
Lima 113.12 114.66 115.43 113.62 110.32 111.28 108.02 108.69
Arequipa 65.86 72.31 85.25 87.74 81.22 84.49 76.67 75.86
Total Nacional 107.63 110.18 111.12 110.53 107.19 107.13 105.35 108.87
Gráfico Nº 8: Rendimiento de Azúcar por Tonelada de Caña Molida (Kg/Tm)
Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEEElaboración:MINAG-OficinadeEstudiosEconómicosyEstadísticos-UnidaddeEstadística
Encuantoalrendimientodeazúcarporhectáreadecañadeazúcar-elpromedioanivelnacional-esde13.44toneladasregistradaalaño2011,siendoAncashelquepresentaelmejorrendimien-tocon15.61t/ha,seguidodeLaLibertadcon14.51t/ha,Limacon13.51t/ha,Lambayequecon11.52t/hayArequipacon7.05t/ha.Elmayorrendimientopromedionacionalseobtuvoelaño2008con14.57t/ha,siendoeldepartamentodeLaLibertadquienmostróelmejorrendimientodeazúcarporHacon16.80t/ha.
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Cuadro Nº 17: Rendimiento de Azúcar por Hectárea de Caña (t)
Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEEElaboración:MINAG-OficinadeEstudiosEconómicosyEstadísticos-UnidaddeEstadística
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lambayeque 6.84 7.25 8.73 10.56 12.56 11.85 10.69 11.52
La Libertad 11.65 13.28 13.97 14.95 16.80 16.03 15.17 14.51
Ancash 11.52 8.78 10.77 11.07 10.84 11.58 13.13 15.61
Lima 15.13 14.55 14.71 15.34 15.19 15.42 14.02 13.51
Arequipa 7.01 8.96 12.24 13.25 8.16 8.21 6.36 7.05
Total Nacional 10.55 11.29 12.23 13.37 14.57 14.13 13.26 13.44
Gráfico Nº 9: Rendimiento de Azúcar por Hectárea de Caña (t)
Azucareras-MINAG-OEEEElaboración:MINAG-OficinadeEstudiosEconómicosyEstadísticos-UnidaddeEstadística
SegúnestimacionesdelaOficinadeEstudiosEconómicosyEstadísticos(OEEE)alcierredelaño2012elstockdeazúcarerade252,000toneladas.
7. Precios del Azúcar
7.1. Precios al por Mayor (S/. x Bolsa de 50 Kilogramos)
Los precios promedio anuales al por mayor de azúcar blanca y rubia desde el año 2002 al 2012 hanmostradoaltibajos,productodelamayorymenordemandaenelmercadoporesteproductoquetraeconsigodisminucionesyapreciacionesenelpreciofinal.
Elpreciopromedioalpormayordeazúcarblancaelaño2002fuedeS/.73.90,llegandoadi-ciembredelaño2012acotizarseaunpreciopromediodeS/.127.66porsacode50kilogramos,indicandounincrementodel70.7%enesteperiodo.Latasadecrecimientopromedioanualdesdeel año 2002 al 2012, en el precio promedio al por mayor de azúcar blanca fue aproximadamente de5.6%.
Enelaño2002,elpreciopromedioalpormayordeazúcarrubiasecotizóenS/.63.41,cotizándo-sealfinalizarelaño2012aunpreciopromediodeS/.119.31porsacode50kilogramos,conunincrementode88.2%enesteperiododeanálisis.Latasadecrecimientopromedioanualdesdeelaño2002al2012delaazúcarrubiafuede6.5%.
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Gráfico Nº 10: Precio Promedio Anual al por Mayor de Azúcar(Nuevos soles por Saco 50 Kilogramos)
Fuente: INEIElaboración: MINAG-DGCA-DIA
7.2. Precios al Consumidor de Azúcar (S/. x Kg)
Unindicadorimportanteparaverificarsilospreciosalconsumidorseestánincrementandoodis-minuyendo,eselíndicegeneraldepreciosalconsumidor.Aenerodelaño2013registraun0.12%ylavariaciónentrefebrerodelaño2012aenerodelaño2013indicael2.81%.Dentrodelíndicegeneralelrubro“alimentosybebidasnoalcohólicas”presentóunadisminuciónenenero2013de-0.19%ylavariaciónanualentrefebreroel2012aenerodel2013fuede2.99%.
Portantoenelrubroalimentosybebidasnoalcohólicasladisminuciónenelmesdeenerodelaño2013,fuearaízdelosmenorespreciosdelazúcarrubiaquedescendióen2,6%(bajóen21ciudadesdelpaís),estoexplicalospreciosbajosquesemostraronenelaño2012,tantoparaelazúcar blanca y rubia.Noobstante,elpreciodelaazúcarblancayrubiahamostradocrecimientosconstantesdesdeelaño2002al2012,siendosutasapromediodecrecimientodeazúcarblancade5.7%ydeazúcarrubiade5.5%enesteperiodo.
Elazúcarblancaadiciembredelaño2012terminócotizándoseaunpreciodeS/.3.09porkiloyelazúcarrubiaaS/.2.74porkilo,elcrecimientoenelpreciodesdeelaño2002al2012paraelazúcarblancafuede73.9%yazúcarrubiade70.8%respectivamente.
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Gráfico Nº 11: Precio Promedio Anual al Consumidor de Azúcar (S/. x Kg)
Fuente: INEIElaboración: MINAG-DGCA-DIA
7.3. Precios y Cotizaciones Internacionales de Azúcar
ElprecioCIFdeAzúcardeCaña“ContratoNº16”amarzodelpresenteaño2013,fuede642.3US$/t,registrandounadisminucióndel-2.6%conrespectoamarzodelaño2012enqueelpre-ciollegoaestaren659.6US$/t.Al19demarzodelaño2013,lacotizacióninternacionalfuede460.1US$/t,representandounadisminucióndel-39.7%conrespectoalacotizaciónamarzodelaño 2012.
Gráfico Nº 12: Cotización Internacional y Precios CIF de Azúcar de Caña (US$/t)
Elaboración:MINAG-OEEE-UAE
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Gráfico Nº 13: Cotización Internacional y Precios CIF de Azúcar Refinada (US$/t)
EncuantoalospreciosCIFycotizacionesinternacionalesdelAzúcarRefinada“ContratoNº5-Londres” amarzo del año 2013 fue de 580.0US$/t, representando una disminución del-17.3%conrespectoamarzodelaño2012.Lacotizacióninternacionalal28demarzode2013secotizóen503.3US$/t,representandounadisminucióndel-22.2%conrespectoamarzodelaño 2012.
Las disminuciones tanto en el precio CIF y cotización internacional tanto de azúcar de caña y azúcarrefinadasedebenfundamentalmenteaunamenordemandaenlosmercadosexternos,produciéndose una oferta mayor en el mercado jalando a la baja los precios.
8. Consumo Per-cápita de Azúcar
SegúnelINEI,enlaEncuestaNacionaldeHogares2007-2011(ENAHO),elconsumoper-cápitadeazúcarenelPerúsehamantenidocasiconstanteenlosúltimoscincoaños,siendoelconsumoenelaño2007de20.3kg/persona,llegandoaconsumirseenelaño2011unos19.4kg/persona.Estorepresentaunincrementodel2.0%conrespectoalaño2010.
Según la encuesta se determinó el consumo a nivel nacional y departamental en toneladas, obte-niéndosequeelconsumonacionalfuede571,784toneladasalaño2011,encomparaciónconloqueseconsumióenelaño2007quefuede598,071toneladas.Estorepresentóunadisminucióndel-4.4%enesteperiodo.
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Región
Población (a) Azúcar (b)
(Miles de habitantes) (Toneladas)
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Amazonas 399 403 406 406 412 6,491 6,399 6,163 5,804 6,931
Ancash 1,087 1,093 1,100 1,099 1,110 23,521 20,423 19,415 18,247 18,203
Apurimac 438 438 442 444 448 7,708 7,340 7,417 6,578 5,765
Arequipa 1,161 1,180 1,189 1,205 1,215 23,599 22,374 22,613 22,914 23,652
Ayacucho 622 626 638 641 653 11,438 9,587 9,418 9,815 10,657
Cajamarca 1,459 1,470 1,478 1,478 1,497 23,985 24,623 25,416 24,173 24,887
Cusco 1,230 1,241 1,245 1,259 1,272 22,607 20,196 18,341 18,280 20,904
Huancavelica 460 466 471 474 478 5,874 6,745 6,534 6,449 5,766
Huánuco 791 802 811 815 827 10,155 9,400 9,572 10,383 10,802
Ica 713 718 728 739 752 16,450 16,272 16,982 17,308 18,570
Junín 1,265 1,274 1,282 1,296 1,306 24,781 25,126 23,029 21,469 22,455
La Libertad 1,667 1,683 1,714 1,734 1,755 31,933 30,474 29,951 29,701 30,190
Lambayeque 1,157 1,171 1,176 1,192 1,205 29,571 26,825 25,493 27,255 30,130
Lima y Callao 9,463 9,629 9,746 9,943 10,067 239,866 233,843 229,507 229,190 225,820
Loreto 923 938 946 957 962 17,463 17,553 18,452 15,904 15,653
Madre de Dios 105 108 116 119 122 1,729 1,594 1,862 1,775 1,682
Moquegua 166 167 168 170 171 3,172 2,964 3,040 3,060 2,858
Pasco 285 288 290 291 292 4,042 3,645 3,406 3,642 3,182
Piura 1,705 1,727 1,739 1,734 1,776 41,818 40,470 41,412 38,952 41,466
Puno 1,308 1,321 1,328 1,344 1,359 16,725 15,112 14,924 15,671 16,491
San Martín 730 749 762 775 778 14,349 15,836 14,773 14,560 14,623
Tacna 304 310 315 318 322 5,925 5,719 5,816 4,804 5,497
Tumbes 208 213 215 218 221 6,264 5,942 5,354 6,066 5,566
Ucayali 440 442 450 452 461 8,605 8,490 9,029 8,438 10,061
Nacional 28,085 28,456 28,756 29,102 29,462 598,071 576,952 567,919 560,438 571,784
Consumo percápita (Kg. / año) nacional 20.3 19.6 19.3 19.0 19.4
Cuadro Nº 18: Consumo Per-cápita de Azúcar en el Perú
(a)Seusólosfactoresdeexpansióndel2007.(b)Seconsideranazúcarblanca,enpolvo,rubiayotrosazúcaresFuente: INEI - ENAHO 2007-2011Elaboración: MINAG – OEEE
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Cuadro Nº 19: Importaciones de Azúcar (t)
Cuadro Nº 20: Importaciones de Azúcar (Valor en Miles de US$ FOB)
Cuadro Nº 21: Exportaciones de Azúcar (Azúcar de Caña)
Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA
Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA
Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA
Sub Partida Nacional Producto 2008 2009 2010 2011 2012
1701119000 Azúcar de caña 2,804 8,586 13,697 3,353 55,554
1701990090 Azúcar los demás 205,359 137,435 196,850 186,673 246,447
Total 208,163 146,020 210,547 190,025 302,002
Sub Partida Nacional Producto 2008 2009 2010 2011 2012
1701119000 Azúcar de caña 881 3,180 4,679 2,587 33,158
1701990090 Azúcar los demás 71,287 54,132 116,688 133,043 155,142
Total 72,167 57,312 121,367 135,630 188,299
Sub Partida Nacional Exportaciones 2008 2009 2010 2011 2012/*
1701119000 Toneladas(t) 61,964 82,120 93,615 56,240 46,610
1701119001 MilesdeUS$FOB 21,431 35,697 54,030 42,774 30,328
9.2. Exportaciones de Azúcar
Lasexportacionesdeazúcardelpaíssecentranenunapartidaarancelaria“azúcardecaña–par-tidaarancelaria:1701119000”.Adiciembredelaño2012,sehanexportadounas46,610tonela-das,valorizadasen30,328milesdeUS$FOB,ambosindicadorescondisminucionesdel-17.1%y-29.1%respectivamente.
9.3. Saldo Comercial
Realizando el análisis del saldo comercial del azúcar por parte del Perú, encontramos que en los últimoscincoañoshayunsaldocomercialnegativoencuantoalvolumen(t).Alfinalizarelaño2012,elsaldocomercialfuede-255.4milesdetoneladasdeimportacionesdeazúcarexcedentesque ingresaron al país yendo directamente a los consumidores nacionales e industria nacional. Cabe señalar que el saldo resulta si juntamos las dos partidas arancelarias de importaciones que se vienen registrando en el Perú.
9. Comercio Internacional de Azúcar
9.1. Importaciones de Azúcar
Las principales importaciones que viene realizando el Perú, se centran en dos partidas arancela-rias,“azúcardecaña”y“azúcarlasdemás”.Adiciembredelaño2012,sehanimportadoalrededorde302,002toneladasdeazúcarconunincrementodel58.9%conrespectoalaño2011,valoradasen188,299milesdeUS$FOB.
Lasmayoresimportacionesseconcentranenlapartida“azúcarlosdemás”conel81.6%delasimportaciones nacionales de azúcar en el Perú.
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Gráfico Nº 14: Saldo Comercial del Comercio de Azúcar (t)
Gráfico Nº 15: Saldo Comercial Azúcar de Caña (t)
Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA
Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA
Es necesario precisar si realizamos el saldo comercial centrándonos en la partida arancelaria “azúcardecaña”dondeelPerúexporta,nosencontramosqueexisteunsaldocomercialfavo-rableconrespectoaesteproductoenespecífico.Soloparaelaño2012hayunsaldocomercialnegativoen-8.9milesdetoneladas,productodelasmayoresimportacionesdeazúcardecañaprovenientes del exterior en este año.
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4 Política Arancelaria, Franja de Precios, Ministerio de Economía y Finanzas del Perú5 La Sal sala, pero el Azúcar no Endulza, ComexPerú.6 IPE, Instituto Peruano de Economía.
10. Política Comercial para el Azúcar
10.1. Sistema de Franja de Precios
La Franja de Precios, es un instrumento de política comercial utilizada para estabilizar los costos de importación y los precios internos de un grupo seleccionado de productos agrarios, en este caso delaazúcarblancadeimportaciónhaciaelPerú.
Desde el 22 de junio del 2001 el Perú aplica el Sistema de Franja de Precios a cuatro productos agropecuarios:maízamarilloduro,arrozpilado,azúcarblancaylecheenteraenpolvo.Estospro-ductos agrupan un total de 47 subpartidas nacionales del Arancel de Aduanas 2007. El Sistema fue aprobadomedianteelDecretoSupremoN°115-2001-EFymodificatoria.
El Sistema de Franjas de Precios tiene como objetivo estabilizar los costos de importación de los productos incluidos en el Sistema, asegurando precios estables tanto al productor, mediante un preciopiso,comoalconsumidor,atravésdeunpreciotecho,aplicandoparaelloDerechosVaria-bles Adicionales o Rebajas Arancelarias sobre el valor CIF4.
10.2. Aranceles Aplicados al Azúcar
Elazúcarcuentaconunaranceldeimportaciónde20%,unasobretasade5%yademás,unsistemadefranjadepreciosqueadicionaunDerechoEspecíficoVariable(DEV),queactualmentealcanzael19%delvalordeimportaciónportoneladamétrica(TM).Conestostreselementoslaproteccióntotalalaindustriaazucareraalcanzaal44%delvalorimportado.
Si la comparamos con la protección promedio en el resto de países de la Comunidad Andina de Naciones(CAN),encontramosquelaprotecciónarancelariadelPerúparaelazúcaresmuyalta.EnlospaísesandinosnohaysobretasayelDEVesafavordelconsumidor(-16%delvalorimporta-do),porloqueelaranceltotalsólollegaa4%;esdecir,laonceavapartedelqueseaplicaenelPerú5.
11. Características de la Comercialización de Azúcar en el Perú6
Los productores azucareros nacionales comparan sus precios con los del azúcar importada y tie-nen la posibilidad de vender su producto al por mayor a ese nivel o un poco por debajo del mismo. Con ello consiguen mayores ganancias, pues el costo promedio de producción de la industria es de US$297porTM(US$240porTM,sisóloseconsideranlasprivatizadas),mientrasqueelpreciodenacionalización(precioCIFmáslaproteccióntotal)esdeUS$494porTM(sinincluirIGV).
ElpreciopromediodenacionalizaciónenlaCANesdeUS$357porTM.Estoindicaque,sicon-sideramosqueenelPerúelpreciopromediodelazúcarenelsupermercadoesdeUS$680porTM(incluyendoIGV),enlaprácticaelconsumidorfinalterminapagando129%másqueelcostopromediodeproduccióny98%másqueelpreciodenacionalizaciónsinlaprotección.
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7XIISeminarioTallerdeInvestigaciónEconómica“PeriodismoyCienciaEconómica”,Noviembre2009
12. Etanol en el Perú
La producción de etanol en nuestro país tiene la característica de ser un sector industrial nacien-te, concepto que se explica para sectores industriales nuevos o reformados. La importancia de la produccióndeetanolhasurgidoporlaaparicióndenuevasnecesidadesdelconsumidor(menorcontaminación,menorescostosdeloscombustibles)yporcambioseconómicos(preciovolátildelpetróleo,búsquedademenorescostosdeotrasindustrias).
Estohallevadoalnuevoproductooservicio,alniveldeunaoportunidadcomercialpotencial-mente viable7.
Marco legal de promoción de la producción de Etanol:
• Leydepromocióndelmercadodebiocombustibles-Nº28054
• Reglamentoparalacomercializacióndecombustibles(D.S.Nº021-2007-EM,del18deabrildel2007)semanifiestaqueapartirdel1deenerode2010elGasoholserádeusoobligatorioen todo el país y reemplazará a todas las gasolinas motor.
• EnelReglamentodelaLeydePromocióndelmercadodecombustibles(D.S.Nº013-2005-EM,del30demarzodel2005)
12.1. Producción de Etanol
Las decisiones de los países de producir etanol y adicionar el mismo a la gasolina para poder sustituir otros derivados del petróleo que tienen precios variables, teniéndose como aliciente que la producción de etanol reduce la contaminación urbana, crea un mercado interesante para la comercializacióndealcoholcombustible.
Hoy en día el etanol es un combustible automotor, con gran potencial de crecimiento en el Perú. Estesepuedeobtenerapartirdelacañadeazúcar,maíz,remolachaydeotrosvegetales,perolatecnologíamásdesarrolladaparaextraerestecombustibleestáenbasealacañadeazúcar.Brasileselprincipalpaísquehadesarrolladodichatecnología.
Laproducciónmundialdeetanolalaño2006fuedeaproximadamente13,490millonesdegalo-nes;entrelosprincipalespaísesproductoresseencuentraEE.UU.conunaproducciónde4.855,seguidodeBrasilcon4,492yChinacon1,017millonesdegalonesdeetanol.
Las importacionesdeetanolelaño2006 fueronporaproximadamente7,285,413millonesdelitros, considerados los principales importadores, EE.UU. con 2,740249, seguidode Japón con502,323,Alemaniacon429,785,Holandacon422,122yElSalvadorcon342,292millonesdelitros.
Como se aprecia, tanto la producción como las importaciones vienen creciendo, resultando una atractiva alternativa para sustitución de los combustibles como el petróleo y sus derivados.
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Cuadro Nº 22: Producción Mundial de Etanol (Millones de Galones)
Fuente:F.O.Licht,2007
PaísesProducción(millonesdegalones) Part%al
20062004 2005 2006
EE.UU 3,535 4,264 4,855 36.0%
Brasil 3,989 4,227 4,492 33.3%
China 964 1,004 1,017 7.5%
India 462 449 502 3.7%
Francia 219 240 251 1.9%
Alemania 71 114 202 1.5%
Rusia 198 198 171 1.3%
Canadá 61 61 153 1.1%
España 79 93 122 1.1%
Sudáfrica 110 103 102 0.9%
Tailandia 74 79 93 0.8%
ReinoUnido 106 82 74 0.7%
Ucrania 66 65 71 0.5%
Polonia 53 58 66 0.5%
Arabia Saudita 79 32 52 0.4%
Indonesia 44 45 45 0.3%
Argentina 42 44 45 0.3%
Subtotal 10,152 11,158 12,313 91.3%
Otros 618 982 1,177 8.7%
Total Mundial 10,770 12,140 13,490 100%
Cuadro Nº 23: Principales Países Importadores de Etanol (en millones de litros)
Fuente:F.O.Licht,2007
Paises 2004 2005 2006
EE.UU 920,021 820,617 2,740,249
Japón 494,592 509,160 502,323
Alemania 288,306 341,165 429,785
Holanda 187,346 337,305 422,122
El Salvador 40,490 118,464 342,292
ReinoUnido 242,132 307,270 297,886
Suecia 96,929 165,585 257,398
Corea del Sur 238,486 241,695 252,050
Bélgica 164,121 157,426 213,698
Jamaica 152,371 128,875 198,382
Otros 1,790,941 2,220,638 1,629,228
Total Mundial 4,615,735 5,348,200 7,285,413
EnelPerú,actualmente,laempresaSucroalcoleradelChiraS.A.eselúnicoproductordeAlcoholCarburanteapartirdecañadeazúcar,cuentaconunacapacidaddeproducciónde350,000Lts/día.Estaplantaentróenproducciónafinesdeltercertrimestredelaño2009.
SeubicaenlacarreteraIgnacioEscuderoTamarindoKm.6,Sullana–Piuraytienenunáreaapro-ximadadecultivode6,500has.
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Proyectos de Etanol en el Perú:
• EnelmismovalledelChira,dondeseubicalaPlantadelaempresaSucroalcoholera,seubicandos proyectos para producción de etanol: uno es la empresa MAPLE y el otro la empresa CO-MISA,conáreasdecultivode10,000y15,000has,respectivamente.Ambosproyectosestánorientados principalmente a la exportación.
• Losavanceseneldesarrollodebiocombustiblesalafecharepresentanunainversiónapro-ximada deUS$200millones,mientras que las inversiones previstas ascienden aUS$1000millones en el mediano plazo.
• Parael cumplimientodelvolumendemezclaAlcohol-Gasolinaqueestablece lanormativalegalperuana(7,8%envolumendeetanol)serequiere8,000hasdecultivodecaña,contandoalafechaconel75%aproximadamente.
A nivel mundial, el etanol es usado principalmente como:
• Combustible:yaseaparamezclaroreemplazarlosusosdelpetróleoyderivados.El65,4%deproducción mundial de etanol se usa como combustibles.
• Insumoenlaindustriaprocesadora:dadoqueel21%delaproducciónmun¬dialsedestinaalas industrias de cosméticos, farmacéutica, química, entre otras.
• Insumoenlaelaboracióndebebidas:utilizaalrededordel13%delaproduc¬ciónmundial.Cabedestacarquelaproducciónmundialdealcoholdestinadaalusodecombustiblesseen-cuentra mayormente subsidiada. En el Perú, la producción de etanol se destina principalmente alaelaboracióndebebidas,asícomoenlaindus¬triaquímicaycosméticos.
12.2. Demandas Proyectadas de Consumo de Etanol (Año 2010)8
SegúnunaproyeccióndelademandaefectuadaporlaUniónAgroindustrialCañeradeSaoPaulo,calculó que para el año 2010, los principales países demandantes de etanol en el mundo serían los siguientes:
• EE.UU.:De18a20milesdemillonesdelitros.• Brasil:De15a18milesdemillonesdelitros.• Japón:De6a12milesdemillonesdelitros.• UniónEuropea:De9a14milesdemillonesdelitros.• Canadá:De1a2milesdemillonesdelitros• Total:de49a66milesdemillonesdelitros.Es interesante ver como se está expandiendo el consumo de etanol en el mundo, generado por el alza en los precios del petróleo, estimulando a que el Perú invierta mayores recursos en la producción de este combustible menos contaminante.
8 Estudio de Competitividad del Etanol, MINAG 2004.
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12.3. Cadena Productiva de Etanol
La producción convencional de etanol en base de caña de azúcar comprende tres etapas principa-les:preparacióndemostos,fermentaciónydestilación,conloque,seobtendránproductosfinalescomoalcoholespotables,aguardientes,etc.,quetendránsuspropiascaracterísticasdeacuerdoala calidad de la materia prima utilizada y a la técnica y tecnología usada para su destilación.
Enlamayoríadepaíseslatinoamericanosseproduceetanolapartirdeazúcaresymelazas(sub-productosdelacañadeazúcar).EncomparacióndeEE.UU.yenalgunospaísesdeEuropaprodu-cen etanol a partir de cereales como maíz.
Enestenuevotipodeproceso,elgranosemueleenmolinosylaharinaresultantedelamoliendase mezcla con agua; paso siguiente, se le agrega extractos de enzimas y se le somete a un proceso decocciónenunrecipienteapresión,lafinalidaddeesteúltimoprocesoestransformarlasmolé-culas en azúcares fermentables. El producto resultante es llamado mosto, que luego será llevado a fermentar. Los procesos siguientes son similares a los utilizados en el procesamiento de melazas9.
Apartirdelcultivodelacañadeazúcarseextraelamelaza,quecontieneentre35%y40%deazúcares,paraluegoserdiluidaycombinadaconlevaduras.Conlafermentacióndedichasoluciónsegeneradióxidodecarbonoylicorfermentado,esteúltimoquesólocontiene10%dealcoholsesometeaunaseriededestilacionesconelfindeobtenerunalcoholdemayorpureza.
EsimportanteseñalarqueenelPerúlaproduccióndealcoholetílicosedestinaprincipalmentealaelaboracióndebebidas.Lasdestileríasperuanasnoelaboranalcoholanhidroetanol-combusti-ble,cuyautilizaciónescomocarburanteenlamezcladegasolinaconalcohol.
Gráfico Nº 16: Cadena Productiva de Etanol
Fuente: MAXIMIXE
9PerfildelMercadoyCompetitividadExportadoradeEtanol,MAXIMIXE
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12.4. Estimación de la Demanda Nacional de Etanol
SegúnelEstudiodeCompetitividaddelEtanol(MINAG),realizóunaproyeccióndelademandanacional de etanol al año 2012 en base a estudios de campo realizados para el mismo. De acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Energía y Minas los requerimientos de etanol se dan en dos opcionesdemezcla,alaño2005sehizoobligatorioel5%demezcla(5%dealcoholanhidroy95%gasolina).
Las estimaciones realizadas de la demanda nacional se sustentan que en el Perú existía una capa-cidaddeproduccióndiariade336,500litros,perosolo60,000litrosdiariossepodríanutilizarparaalcoholhidratado(96°).
Enelprocesodeaprobacióndemezclaal10%conlagasolina,seestaríarequiriendoaproximada-menteunos147.3millonesdelitrosdealcoholanhidroalañoyestotraeconsigounaproduccióndiariade491,000litrosdealcohol.
Cuadro Nº 24: Estimación de la Demanda Nacional de Etanol
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
AñosProducción(millonesdegalones)
EtanolAnhidro
5% Producción Diaria
10% Produc-ción DiariaBarriles Galones Litros Litros Litros
2005 9,275,000 388,864,776 1,473,797,500 73,689,875 245,633 147,379,750 491,266
2006 9,485,000 397,669,261 1,507,166,500 75,358,325 251,194 150,716,650 502,389
2007 9,730,000 407,941,161 1,546,097,000 77,304,850 257,683 154,609,700 515,366
2008 9,940,000 416,745,646 1,579,466,000 78,973,300 263,244 157,946,600 526,489
2009 10,185,000 427,017,546 1,618,396,500 80,919,825 269,733 161,839,650 539,466
2010 10,430,000 437,289,446 1,657,327,000 82,866,350 276,221 165,732,700 552,442
2011 10,710,000 449,028,760 1,701,819,000 85,090,950 283,637 170,181,900 567,273
2012 10,990,000 460,768,074 1,746,311,000 87,315,550 291,052 174,631,100 582,104
13. Resumen
1. Lascaracterísticasdelaproduccióndecañadeazúcarasícomodeazúcar,hanexperimentan-dodiversasetapasdecrecimientocontinuoycontracción.Duranteelperiodo1943-1968,laproduccióndecañadeazúcaryazúcarrefinadaestabaenmanosdelashaciendasazucareras.En esta etapa existió un crecimiento continuo y sostenido solo, debilitado por el proceso de la reforma agraria, suponiendo una fuerte caída en la producción y productividad.
2. LacañadeazúcarfueunodeloscultivosqueaportóenmayormedidaalPBIagropecuarioyagrícolaalfinalizarelaño2012.Entalsentido,elaportedeestacadenaestuvocercanoalos704.3millonesdenuevossoles,conunaparticipaciónenPBIagropecuarioyagrícolade3.17%y5.39%respectivamente.Aproximadamentedeestaactividaddependenalrededorde492,064peruanos.
3. Lasuperficiecosechadadecañaalfinalizarelaño2012,fuede81,149hectáreas,eslamayorsuperficiecosechadaenlosúltimostreintaaños.Losdepartamentosqueconcentranlamayorsuperficiecosechadason,LaLibertadconel45.7%yLambayequeconel31.7%,ambosconcen-tranel77.4%delasuperficiecosechadanacional.
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Unadelascaracterísticasdelaproduccióndecañadeazúcaresquelascosechasserealizancasi todo el año. Las empresas Casa Grande, Cartavio, Laredo, Paramonga, Tumán y Pomalca concentranlamayorsuperficiecosechadayenconjuntotienenunaparticipacióndel80.0%anivel nacional.
4. Laproduccióndecañadeazúcarvienecreciendoaunatasapromediode1.8%enlosúltimosdiez años entre el periodo 2002-2011. La producción para el año 2012 fue de 10,368,866, la mayorproducciónhistóricahastaelmomento.LaLibertadeseldepartamentoconmayorproducciónnacionalyparticipaconel50.5%delamisma.
La principal empresa productora de caña de azúcar del país al año 2010, fue Casagrande con unaproducciónde2,250,161toneladas,seguidodeCartaviocon1,623,506toneladasyLaredocon 1,038,087 toneladas, estas empresas ubicadas en el departamento de La Libertad.
AnivelmundiallosprincipalesproductoresdecañadeazúcarsonBrasilcon426,637,Indiacon284,559,Chinacon89,456,Tailandiacon57,843yPakistáncon48,660milesdetoneladas.
5. Losrendimientospromediodecañadeazúcaradiciembredelaño2012soncercanosalos127,775kg/hacomopromedionacional.SegúnlaFAO,realizandouncomparativoconlosren-dimientos obtenidos por otros países, el Perú tiene el mejor rendimiento mundial de caña de azúcar.
A diciembre del año 2012, la producción de azúcar fue de 1,106,208 toneladas. La producción deazúcaraportaalPBIagroindustrialconel19.1%y1,422.2millonesdenuevossoles,tenien-douncrecimientodel3.24%conrespectoalmismoperiododelaño2011.LaproduccióndeLaLibertadconunas562,107yLambayequecon279,666toneladas,representanel76.1%dela producción nacional de azúcar.
SegúnlaOEEE(OficinadeEstudiosEconómicosyEstadísticos),estimólacapacidadinstaladaparaproducirazúcaralaño2010cercanaalas52,000toneladasdecañamolidapordíaparaproducir los diferentes subproductos derivados de este cultivo.
Elconsumointernodeazúcarescercanoalas746,506toneladasanivelnacional.LaLibertadyLambayequemantienenlamayorparticipaciónenelconsumointernocon36.3%y37.0%respectivamente.
Alaño2011,laproduccióndeazúcardeexportaciónfuede39,886toneladas.Encomparaciónconlosexportadosañosanteriores,estenivelesunodelosmásbajoshastaelmomento.
Laproduccióndeazúcarblancaalfinalizarelaño2011,fueaproximadamentede289,824to-neladas. La Libertad y Lima son los principales departamentos que mantienen la producción de estetipodeazúcar.Losrendimientosdeazúcarporhectáreadecañamolidaalaño2011fuede108.87kg/Tmsiendoun3.3%superiorqueelaño2010.
SegúnestimacionesdelaOficinadeEstudiosEconómicosyEstadísticos(OEEE)alcierredelaño2012elstockdeazúcarfuede252,000toneladas.
4 Ministerio de Agricultura-DPC.
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6. Elpreciopromedioalpormayordeazúcarblancaadiciembredelaño2012,fuedeS/.127.66porsacode50kilogramos,conunincrementodel70.7%encomparaciónalaño2011.Elazú-carrubiallegóacotizarseaunpreciodeS/.119.31porsacode50kilogramos.ELprecioalconsumidordeazúcarblancaadiciembredelaño2012terminócotizándoseaunpreciodeS/.3.09porkiloydeazúcarrubiaaS/.2.74porkilo.
Amarzodelaño2013,elprecioCIFdeAzúcardeCaña“ContratoNº16”,fuede642.3US$/t,registrandounadisminucióndel-2.6%ylacotizacióninternacionalfuede460.1US$/t,regis-trandounadisminucióndel-39.7%conrespectoalmismoperiododelaño2012.
7. SegúnelINEI,enlaEncuestaNacionaldeHogares2007-2011(ENAHO).Alaño2011,estimóqueelconsumopercápitadeazúcaresde19.4kg/persona,unincrementodel2.0%conres-pecto al año 2010.
8. LasimportacionesPeruanas,secentranendospartidasarancelarias,“azúcardecaña”y“azúcarlasdemás”.Adiciembredelaño2012,sehanimportadoalrededorde302,002toneladasdeazúcarconunincrementodel58.9%conrespectoalaño2011,valoradasen188,299milesdeUS$FOB.
Adiciembredel año2012, sehanexportadounas46,610 toneladas, valorizadasen30,328milesdeUS$FOB,ambosindicadorescondisminucionesdel-17.1%y-29.1%respectivamen-te.Encontramosqueenlosúltimoscincoañoshayunsaldocomercialnegativoencuantoalvolumen(t).Elsaldocomercialfuede-255.4milesdetoneladasdeimportacionesdeazúcarexcedentes que ingresaron al país.
9. Deacuerdoalapolíticacomercialdeazúcar,debemosprecisarqueexisteelsistemadefranjade precios, el cual tiene por objetivo estabilizar los costos de importación y los precios inter-nos del azúcar. Asegurando precios estables tanto al productor, mediante un precio piso, como alconsumidor,atravésdeunpreciotecho,aplicandoparaelloDerechosVariablesAdicionaleso Rebajas Arancelarias sobre el valor CIF.
Elazúcarcuentaconunaranceldeimportaciónde20%,unasobretasade5%yademás,unsis-temadefranjadepreciosqueadicionaunDerechoEspecíficoVariable(DEV),queactualmentealcanzael19%delvalordeimportaciónportoneladamétrica(TM).
10. Los productores azucareros nacionales comparan sus precios con los del azúcar importada y tienen la posibilidad de vender su producto al por mayor a ese nivel o un poco por debajo del mismo.
11. La producción de etanol en nuestro país tiene la característica de ser un sector industrial na-ciente, concepto que se explica para sectores industriales nuevos o reformados. Hoy en día el etanol es un combustible automotor, con gran potencial de crecimiento en el Perú, se puede obtenerapartirdelacañadeazúcar,maíz,remolachaydeotrosvegetales,perolatecnologíamás desarrollada para extraer este combustible está en la caña de azúcar.
EnelPerú,actualmente,laempresaSucroalcoleradelChiraS.A.eselúnicoproductordeAlco-holCarburanteapartirdecañadeazúcar,cuentaconunacapacidaddeproducciónde350,000Lts/día.Estaplantaentróenproducciónafinesdeltercertrimestredelaño2009.
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12. En la mayoría de países latinoamericanos se produce etanol a partir de azúcares y melazas (subproductosdelacañadeazúcar).EncomparacióndeEE.UU.yenalgunospaísesdeEuropaproducen etanol a partir de cereales como maíz.
13. Las estimaciones realizadas de la demanda nacional se sustentan que en el Perú existía una capa-cidaddeproduccióndiariade336,500litros,perosolo60,000litrosdiariossepodríanutilizarparaalcoholhidratado(96°).
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La Dirección General de Competitividad Agraria es la encargada de proponer y
ejecutar políticas públicas, estrategias y planes nacionales orientados a propiciar la
competitividad del sector agrario en términos de sostenibilidad económica, social
y ambiental.
La Dirección General de Competitividad Agraria cuenta con las siguientes
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