AGRO……ALIMENTO E ENERGIACHINA

• OPORTUNIDADES AO SETOR DO AGRONEGÓCIO DA CANA – DE -AÇÚCAR :

AÇÚCARÁLCOOLBENS DE CAPITALVEÍCULOS FFV; PEÇASSERVIÇOS

LUIZ CARLOS CORRÊA CARVALHOPRESIDENTE DA CÂMARA SETORIAL DA CADEIA PRODUTIVA DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL - MAPA

CHINA : POPULAÇÃO E ECONOMIA - PROJEÇÕES

19981998 20052005 20102010 20202020

POPULAÇÃO Bilhãopessoas

1,25 1,32 1,38 1,47

TAXA DE URBANIZAÇÃO

% 30,39 39,9 44,7 57,4

TAXA DE CRESCIMENTO

DO PIB

% 7,5 7,5 – 7,0 7,0 – 6,7 6,7

PIB PER CAPITAUS$

1US$ / 8,3 YUAN

756,26 1132,53 1567,47 2804,82

De 99/00 a 04/05, o consumo per

capita de açúcar na China

cresceu de 6,6 kg para 9,0 kg,

ou 6,4% a.a.

FATO

FONTE: LMC INTERNATIONAL

1.2 bi pess.* 2,4kg =+ 2,8 milh. ton açúcar

Fonte: LMC Sweetener Analysis, fevereiro/2005

CHINA: CONSUMO DE ADOÇANTESM

M to

ns, v

alor

“ref

inad

o”

Açúcar

Fonte: LMC Sweetener Analysis, fevereiro/2005

CHINA: PREVISÃO DE CONSUMODE AÇÚCARES

MM

tons

, val

or “r

efin

ado”

Atual Previsão

CHINA E AÇÚCAR NO FUTURO

3 ALTERNATIVAS :

•HFCS

•ADOÇANTES SINTÉTICOS

•IMPORTAÇÃO DE AÇÚCAR

A INDÚSTRIA AÇUCAREIRA CHINESA

*CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 9 MILHÕES DE TONELADAS DE AÇÚCAR*85% DE CANA E 15% DE BETERRABA*20 A 30 MILHÕES DE AGRICULTORES*FINAL DE 2000, ERAM 150 PEQUENAS INDÚSTRIAS DE AÇÚCAR;

2001, ERAM 109 , COM 35 E LIQUIDAÇÃO E 65 EM PROCESSO *DE 4 A 5 MILHÕES DE TON EQUIVALENTES DE AÇÚCAR, FORAM ELIMINA-DAS DO MERCADO INTERNO 2 MILHÕES DE TON

*OS CUSTOS DE PRODUÇÃO DO AÇÚCAR SÃO DE 350 A 400 US$/ TON*O AÇÚCAR A US$ 6 C/Lb LEVA AO CUSTO CIF DE REFINADO A US$ 300/T

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS - COMPETIÇÃO

POSITIVOS NEGATIVOS

CRESCIMENTO DO PIB ADOÇANTES LÍQUIDOSPROCESSO DE URBANIZAÇÃO SACARINA

BAIXA RENDABAIXO CONSUMO PER CAPITA

Fonte: LMC Sweetener Analysis, mar/04

O PROCESSO DE OCIDENTALIZAÇÃO E MUDANÇAS DE HÁBITOS ALIMENTARES,REDUZEM O CONSUMO DE SACARINA, ABRINDO ESPAÇO PARA DEMANDA DO AÇÚCAR.

CHINA – AS RELAÇÕES ENTRE A RENDA E OCONSUMO DE AÇÚCARES

CO

NSU

MO

DE

AÇ

ÚC

AR

ES (k

g/ca

pita

)

PIB R

EAL(PER

CA

PITA,EM

1000 YUA

N,2002

CONSUMO DE AÇÚCARES

PIB REAL

TENDÊNCIAS DA EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE AÇÚCAR NA CHINA

ANO 2000

POPULAÇÃO(MILHÃO) 455,94 807,39 1.263,23% DO TOTAL 36,10 63,90 100,00CONSUMO DE AÇÚCAR (KG/CAPITA) 13,00 2,50 6,30NATUREZA DO CONSUMO MESA + MESA

ALIMENTOE BEBIDAPROCESSADOS

URBANO RURAL TOTAL/ MÉDIA

ANO 20201,5 BILHÃO DE PESSOAS, SENDO QUE 60% NO MEIO URBANO ( 17 KG / CAPITA)CONSUMO DE SACARINA DE 4 MILHÕES DE TON EQUIV. AÇÚCARCONSUMO TOTAL DE AÇÚCAR SERÁ DE 18,7 MILHÕES DE TON NA CHINA:

OFERTA INTERNA ………………7,5 MILHÕES DE TONDEMANDA INTERNA………… 18,7 MILHÕES DE TONIMPORTAÇÃO…………………. 7.2 MILHÕES DE TON

Fonte: Dr Xiaoming Chen, British Sugar Overseas, Proceedings of the 10 th ISO Seminar – Movers & Shakers, nov/2001

O DESAFIO ENERGÉTICO NA ÁSIA

SITUAÇÃO DA OFERTA/DEMANDA DE ENERGIA• RÁPIDO CRESCIMENTO DA DEMANDA DE ENERGIA NA ÁSIA

• CRESCENTE DEPENDÊNCIA DE ENERGIA IMPORTADA

DOS PAÍSES DO ORIENTE MÉDIO

DESAFIO : SEGURANÇA ENERGÉTICA“SEGURANÇA ENERGÉTICA NO SENTIDO AMPLO:

SEGURA OFERTA ESTÁVEL DE ENERGIA A UM CUSTO RAZOÁVEL E DE

MANEIRA AMBIENTALMENTE AMIGA

AUMENTANDO A SEGURANÇA ENERGÉTICA DA ÁSIA

PREVISÃO DA DEMANDA POR PETRÓLEO NA CHINA ATÉ 2030

PRODUÇÃO DEMANDA IMPORT. COMO % DA DEMANDA (DIREITA)

FONTE:

O RÁPIDO CRESCIMENTO DA CHINA ESTÁ CRIANDO DESLOCAMENTOSCRESCENTES AO NÍVEL GLOBAL

MUDANÇA NAS RELAÇÕES ENTRE O USO DE ENERGIA E O CRESCIMENTO ECONÔMICO NA CHINA

MU

DA

NÇ

A S

/ O A

NO

AN

TER

IOR

, %

PIB

ENERGIA

ENERGIAELÉTRICA

Fonte: China Statistic Yearbook 2004. Data from 2003 and 2004 are IEA estimates based on widely-circulated press reports.

CHINA: SUBSTITUIR COMBUSTÍVEIS !!

FOCO EM LIQUEFAÇÃO DO CARVÃO

Mas os preços domésticos do carvão sobem

GÁS NATURAL

1/3 DA GERAÇÃO DE ELETRICIDADE DE GUANDONG VEM DO PETRÓLEO

LIMITADAS APLICAÇÕES EM TRANSPORTES

EMISSÕES DE CARBONO NOS EUA E CHINA

ESTADOS UNIDOS

CHINA

MIL

HÃ

O D

E TO

N M

ÉTR

ICA

S

• Segurança na oferta de energia;

• Ameaça de danos ambientais e à saúde, causados pelo uso da energia;

• Não acesso de grande parte da população à moderna energia;

• Investimento em infraestrutura para energia.

DESAFIOS ESTRATÉGICOS

Fonte: Claude Mandil, IEA

CHINA E ENERGIA

TENDÊNCIAS DO TRÁFEGO DE PASSAGEIROS NOS MODAIS DE TRANSPORTE, 1985-2002

AVIAÇÃO

HIDROVIAS

RODOVIAS

FERROVIAS

BIL

HÃ

O D

E PE

SSO

AS

–K

M

CHINA E O SETOR TRANSPORTES

PROSPERIDADE CRESCENTE E USO DA ENERGIA NAS REGIÕES ECONÔMICAS

CRESCENTE USO DE ENERGIA NAS REGIÕES

REGIÃO / PAÍSREGIÃO / PAÍS 19801980 20052005 20202020 TAXA TAXA ANUAL ANUAL

(%)(%)INDUSTRIALIZADOS 638 648 702 + 0,6

E. ORIENTAL/EX-U.SOV. 314 188 218 + 1,5

EM DESENVOLVIMENTO 21 41 73 + 4,0

CHINA 5 18 52 + 7,5

BRASIL 81 131 248 + 4,4

MUNDO 124 130 150 + 1,0

PROPRIEDADE PER CAPITA DE VEÍCULOS POR REGIÃO(CASO REFERÊNCIA 1990-2020; VEÍCULOS/1000 PESSOAS)

FONTE: EIA,DOE,2002

FROTA DE VEÍCULOS NA CHINA “OU A CHINA CONSEGUIRÁ(MILHÕES) CONSTRUIR O CARRO

HOJE 2020 LIMPO OU ENFRENTARÁ25 130 PROBLEMAS DE ABASTE-

CIMENTO EM PETRÓLEO,ALTERNATIVAS: QUE PODE, INCLUSIVE,•BLENDS C/ RENOVÁVEIS LEVÁ-LA À GUERRA”•HÍBRIDOS(30% DA FROTA EM 2020 ?)•HIDROGÊNIO

FONTE: NOUVEL OBSERVATEUR, PROF. GANG WAN

CHINA E VEÍCULOS

Fonte: Asia Pacific Energy Research Centre, Energy in China: Transportation,Eletric Power and Fuel Markets, 2004

FATIAS DE MERCADO DOS PRODUTOS ENERGÉTICOS DO SETOR TRANSPORTES

MILHÃO DE TOE 1998 2020 % 2020COMBUSTÍVEL

GASOLINA 35,00 112,68 40,4DIESEL 30,42 100,27 35,9JET FUEL 3,97 49,72 17,8ELETRICIDADE 2,19 8,35 3,0GÁS 0,26 6,91 2,5OUTROS-PETRÓLEO

0,39 0,80 0,3CARVÃO 6,99 0,33 0,1TOTAL 79,22 279,06 100,0

EtanolEtanol carbcarb. . nana ChinaChinaBackgroundBackground

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04380

400

420

440

460

480

500

520 Produção de GrãosM

ilhão

de to

ns

Fonte: Dehua Liu, Beijing, 2004

Planta de Álcool

Distribuição dasindústrias Chinesasde álcool

Fonte: Bridge 2000 online ethanol markethttp://www.bridge2000.com

Status Status dadaIndIndúústriastria ChinesaChinesa de de

ÁÁlcoollcool

10 Principais regiões produtoras de Álcool - 2000-2002

05

101520253035404550

200020012002

Tianjin Jilin Heilongjiang Jiangsu Anhui Shandong Henan Guangxi Sichuan Yunnan

Prod.:10,000 t/y

Fonte: WANG Yijing, QIN Renwei. Outlines on technical materials of alcohol industry,

Status Status dadaIndIndúústriastria ChinesaChinesa de de ÁÁlcoollcool CombustCombustíívelvel

Status Status dadaindustriaindustria de de EtanolEtanol

《《PlanPlan》》requiresrequires：：Testing period:2001.10~2003Promot.Period：2004~2005

Appointed Producers：Heilongjiang－100,000ton/yJilin－600,000ton/yAnhui－320,000ton/y Henan－300,000ton/y

Appointed Appointed distributersdistributers::only only SinopecSinopec and and PetrochinaPetrochinacan sell gasohol.can sell gasohol.

Fonte: Dehua Liu, Beijing, 2004

ExpansãoExpansão do Gasohol do Gasohol

AoAo final de 2005, o total de E10 final de 2005, o total de E10 consumidoconsumido atingiratingiráá maismais de 10 de 10

milhõesmilhões de ton, de ton, cercacerca de 1/4 do de 1/4 do total de total de gasolinagasolina consumidaconsumida. .

Fonte: Dehua Liu, Beijing, 2004

CHINA E ETANOL - PRINCIPAIS FORÇAS DIRECIONADORAS -

EXCEDENTES DE GRÃOS E ECONOMIA RURALDÉFICIT DE COMBUSTÍVEISPOLUIÇÃO ATMOSFÉRICA LOCAL E GLOBAL

VEZESVEZES TOTALTOTAL CAMINHÕESCAMINHÕES VEÍC. VEÍC. PASSAGEIROSPASSAGEIROS

VEÍC. VEÍC. ESPECIAISESPECIAIS

VEÍC. VEÍC. PRIVADOSPRIVADOS

1990 S/ 1980

3,1 2,7 4,6 2,3 2,9

2000 S/ 1990

2,9 1,9 5,3 1,8 7,7

2003 S/ 2000

1,5 1,5

FONTE: The state bureau of statistics - China

POLÍTICA CHINESA PARA AÇÚCAR E ÁLCOOL

CRESCIMENTODA PRODUÇÃO

CR

ESC

IMEN

TOD

A D

EMA

ND

A

- +

+

-

MAIORIMPORTAÇÃO DEAÇÚCAR E DEÁLCOOL

IMPORTAÇÃO DEAÇÚCAR E DE ÁLCOOL

4 MM T AÇ2 A 3 BI LTS ÁLC

DEMANDA DE AÇÚCAR,ÁLCOOL E CORRELATOS NA CHINAE POTENCIAL DE IMPORTAÇÕES

DEMANDA

CO

MPE

TITI

VID

AD

E

- +

IMPORTAÇÃO DE AÇÚCARETANOL, FFV,BENS DECAPITAL, SERVIÇOS,ETC

(OU CHANCES DE EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS??)

AINDA MAIORESOPORTUNIDADES

+

-