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  • Vins et Spiritueux, O exporter?

    Identifier les marchs porteurs pour se dvelopper linternational

    I. Introduction gnraleII. Tendances VinsIII. Tendances Spiritueux

    Santiago Diaz HerrenschmidtChef de service Vins, Spiritueux & Boissons alcoolisesBusiness France

    Sources: Business France (bureaux ltranger), GTA, Douance franaises, FEVS, ITC Trademap

  • EXPORTATIONS VINS & SPIRITUEUX EN 2016

    2e poste excdentaire de la balance commerciale

    1er poste alimentaire

    lexport

    Part dans les exportations de boissons

    VIN

    55% de la valeur

    SPIRITUEUX

    28% de la valeur

    12,2 Md

    1er poste excdentaire : laronautique

    avec 18,6 Mds

    14% du total

    Suivi de 10,2% pour les produits

    laitiers; 9,6% pour les

    crales

    8,3 Md en 2016

    Dcroissance de prs de 15% en 5

    ans ;Seulement un lger recul depuis 2015 malgr de petites

    rcoltes

    3,9 Md en 2016

    Croissance de 28,5% en 5 ans

    tir par le Cognac ;+5,1% depuis 2015

  • 35%EUROPE

    dont42% vins

    22% spiritueux

    28%AMRIQUE DU NORD

    dont22% vins

    39% spiritueux

    12%AUTRES

    26%ASIEdont

    24% vins28% spiritueux

    March total : 12,2 Mrd Exportations V&S vers 198 pays

    A peu prs 80% de la valeur estexport vers 20 pays

    USA et Chine reprsentent euxseuls plus de 40% de la valeurdes exportations de vins etspiritueux franais (et prs de30% des volumes).

    1. USA 2 866 7102. Royaume Uni 1 334 8433. Chine 1 005 4004. Allemagne 880 1845. Singapour 785 5266. Belgique 601 0937. Japon 523 3278. Hong Kong 471 8389. Pays Bas 430 61110. Canada 408 87411. Suisse 346 05812. Italie 218 22413. Sude 179 99314. Espagne 172 66715. EAU 154 811

    REPARTITION DES EXPORTATIONS VINS & SPIRITUEUX EN 2016

  • Vins

  • La position de la France en 2016

    8,27 Mrd exports par la France

    +13%Vers Hong Kong(valeur)

    3,18 Mrd litresconsomms aux USA (1re place)

    1erexportateur mondial en valeur

    2e pays consommateur du monde (derrire les USA)

    VINS

  • Tendances des exportations de vins par rgion

    Reprise ds 2015 des exportations de vins de Bordeaux, confirme

    sur les 8 premiers mois 2017 avec +20% valeur et +8% volume.

    La baisse de 2012-2014 tait lie la chute des importations

    chinoises.

    Importante hausse des vins de Provence

    sur la priode 2013-2016avec +135%

    Et sur la priode 2015-2016, + 31%

    2013 2014 2015 2016

    Exportations franaises par rgion en valeur (Mds )

    Champagne (1) Bordeaux(2) Bourgogne (3) C.D.Rhne (4)

    Loire (5) Languedoc (6) Provence (7)

    VINS

    1

    0,5

    2

    2,5

    3

    1,5

  • Tendances des exportations de vins par rgion

    0

    500000

    1000000

    1500000

    2000000

    2500000

    2013 2014 2015 2016

    Exportations mondiales par rgion en volume (en hl)

    Bordeaux(1) Champagne (2) C.D.Rhne (3) Bourgogne (4)

    Languedoc (5) Loire (6) Provence (7)

    VINS En 4 ans, le total des

    exportation de vins tranquilles a diminu de

    13%

  • Exportations de vins par AOP

    VINS

    +14%

    +31%

    +49%

    +16%

    +18%

    -12%

    +24%

    +20%

    +12%

    +38%

    +28%

    +17%

    0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000

    Autres vins doux

    Bergerac

    Bordeaux Ros et Clairet

    Sauternes Barsac

    Ctes de Bordeaux

    Bordeaux Blancs

    Graves Pessac Leognan

    Autres Libournais

    Medoc et Haut-medoc

    Saint Emilion

    Communales du Medoc

    Bordeaux Bordeaux Suprieur

    Exportations mondiales des vins de Nouvelle Aquitaine8 mois 2017

    Valeur (K) Volume (HL)

    Croissance des exportations en valeur de presque toutes les

    appellations par rapport aux valeurs 2016

    828 915 hl

  • EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX CONCURRENTS DE LA FRANCE :Evolution des exportations de vins des 10 premiers pays (valeur)

  • IMPORTATIONS DE VIN DANS LE MONDE :Evolution des importations de vins des 30 premiers pays (valeur)

  • PRINCIPALES DESTINATIONS EXPORT POUR LA FRANCE

    VINS / MARCHES MATURES ET TRADITIONNELS

    #1USA

    #9CANADA

    #8PAYS BAS#5

    BELGIQUE

    #2UK

    #10SUISSE

    #3ALLEMAGNE

    #6JAPON#7

    HONGKONG

    #4CHINE

  • DESTINATIONS EXPORT PORTEUSES POUR LA FRANCE

    VINS EUROPEScandinavie

    ItalieEspagnePologne

    ASIE NORD / ASEANO / AustralieTaiwanCore

    ThalandeVietnam

    Indonsie

    AFRIQUECte dIvoire

    CamerounNigeria

    Afrique du Sud

    AMERIQUE LATINE

    MexiqueBrsil

    AUTRESRussieInde

    / MARCHES A POTENTIEL

  • Les principaux segments porteurs

    Vins prestigieux : monte en gamme de la

    demande en Chine et en Asie du Nord.

    Ros : Engouement mondial ces

    dernires annes

    Effervescents : Moteur essentiel des

    exportations avec une excellente valorisation

    Enjeux numriques : Promotion rseaux sociaux et

    vente en ligne

    Labels : Bio, Biodynamie et vins naturels

    Demande croissante dans les pays nordiques

    VINS

  • FACTEURS CLES DE SUCCES A LINTERNATIONAL

    Capitaliser sur la monte en gamme des consommateurs

    Rpondre la demande mondiale / locale en termes de produit mais aussi en termes de moyens de promotion

    Conserver vos positions sur les marchs traditionnels et matures, en apportant de la valeur ajoute

    Travailler des marchs secondaires y se trouvent des opportunits de croissance

    VINS

  • Spiritueux

  • La position de la France en 2016

    3,9 Mrd exports par la France +5,2%

    Croissance globale en valeur

    1erimportateur de spiritueux:ETATS UNIS

    70% occup par le Cognac (+ 5,5 % en volume + 6,5% en valeur)

    SPIRITUEUX

  • Exportations de spiritueux en valeur

    2013 2014 2015 2016

    Exportations mondiales par produits en valeur (Mds )

    Cognac (1) Vodka (2) Liqueur (3)

    Whiskies (4) Eaux de vie de vins (5) Rhums (6)

    Gin (7) Armagnac (8)

    SPIRITUEUX

    2,77 Mds2,35 Mds

    2,17 Mds

    2,60 Mds

    Domination du Cognac

    + 27% entre 2014 et 2016,

    suite la forte baisse de 2014

    1

    0,5

    2

    2,5

    3

    1,5

  • Exportations de spiritueux en valeurHors Cognac

    2013 2014 2015 2016

    Exportations mondiales par produits en valeur (M )

    Vodka (2) Liqueur (3) Whiskies (4)

    Eaux de vie de vins (5) Rhums (6) Gin (7)

    Armagnac (8)

    SPIRITUEUX

    200

    100

    300

    400

    420 M

    164 M

    255 M

    318 M

    16 M27 M46 M

    Entre 2014 et 2016

    Hausses importantes

    +55% Gin+ 47% rhums

    +32% Whiskies+14% Vodka

    En Baisse-27% Armagnac-17% Eaux de vie

  • Exportations de spiritueux en volume

    Domination du Cognac

    + 15% entre 2014 et 2016,

    suite la forte baisse de 2014

    Reprise de +5,5% depuis 2015

    0

    100 000

    200 000

    300 000

    400 000

    500 000

    600 000

    2013 2014 2015 2016

    Exportations mondiales par produits en volume (en hl)

    Cognac (1) Vodka (2) Eaux de vie de vins (3)

    Whiskies (4) Liqueur (5) Rhums (6)

    Gin (7) Armagnac (8)

    SPIRITUEUX

    452 902 hl

    498 974 hl

  • Exportations de spiritueux en volume Hors Cognac

    0

    50 000

    100 000

    150 000

    200 000

    250 000

    300 000

    350 000

    400 000

    450 000

    2013 2014 2015 2016

    Exportations mondiales par produits en volume (en hl)

    Vodka (2) Liqueur (3) Whiskies (4)

    Eaux de vie de vins (5) Rhums (6) Gin (7)

    Armagnac (8)

    SPIRITUEUXHausses importantesdes exportations des Whiskies, Gin, Rhums

    entre 2013 et 2016+15% pour les Whiskies

    +14% pour les Gin+ 10% pour les rhums

    Comme en valeur, les volumes entre 2014 et

    2016 sont en baisse

    pourlArmagnac

    et les autres eaux de vie de vins

  • EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX CONCURRENTS DE LA FRANCE :Evolution des exportations de spiritueux des 10 premiers pays (valeur)

  • IMPORTATIONS DE VIN DANS LE MONDE :Evolution des importations de spiritueux des 30 premiers pays (valeur)

  • PRINCIPALES DESTINATIONS EXPORT POUR LA FRANCE

    / MARCHES MATURES ET TRADITIONNELSSPIRITUEUX

    Asie20% des

    exportationsCognac valeur sre

    Opportunits de niche (Vodka

    Singapour)

    des spiritueux sont exports dans 3 zones

    UE20% des

    exportationsCroissances

    importantes pour Whiskies, Rhums,

    Vodkas

    Etats-Unis35%

    des exportations1er march

    Cognac, Vodka, Whiskies, Gin2me march

    pour le Rhum

  • DESTINATIONS EXPORT PORTEURS POUR LA FRANCE

    / MARCHES A POTENTIEL

    AFRIQUE / MOYEN ORIENT

    Afrique du Sud

    Emirats Arabes Unis

    SPIRITUEUX

    AMERIQUE DU NORD

    Canada

    Mexique

    EUROPE

    Exploiter les marchs traditionnels du vin

    Spiritueux hors Cognac

  • FACTEURS CLES DE SUCCES A LINTERNATIONAL

    Profiter les croissance aux Etats Unis et en Chine pour consolider vos parts de march et dvelopper de nouvelles affaires

    Surfer sur les nouvelles tendances potentielMixologie, prts consommer, on ice

    Travailler votre marketing mix, pour apporter de la valeur ajoute (image prestigieuse ET accessible)

    Travailler des marchs secondaires o se trouvent des opportunits de croissance Amrique du nord, Afrique du

    Sud, EAU, Europe

    SPIRITUEUX

  • Pour aller plus loin

    Pour le tlchargeme