agenda de innovacion michoacan

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN ESTADO DE MICHOACN

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El ndice Mundial de Innovacin 2014, publicado por la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (ompi), sita a Mxico en la posicin 66 de 143 naciones, tomando como base la funcin que desempean las personas y los equipos en el proceso de la innovacin como motor de crecimiento econmico.

En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt) estamos decididos a mejorar esta posicin, que an est por debajo de las metas de nuestro pas y de nuestras capacidades. Las Agendas Estatales y Regionales de Innovacin buscan apoyar el crecimiento de sectores productivos con base en el desarrollo de sus ventajas competitivas, a travs de inversiones en diversas reas del conocimiento, la generacin de innovaciones y la adopcin de nuevas tecnologas. Atendiendo as a dos ejes del Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin (peciti): el fortalecimiento regional por un lado y la vinculacin entre el sector productivo y la academia, por el otro.

Sabemos que cada una de las entidades del pas es diferente, el reto consiste en encontrar, promover y fortalecer sus vocaciones cientficas y tecnolgicas, para que todas tengan las mismas oportunidades de desarrollo y eleven su productividad.

Bajo esta premisa y alineados a los objetivos de Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal y del peciti, el Conacyt junto con cada una de las entidades, elabor 32 Agendas Estatales y tres Agendas Regionales de Innovacin. stas se suman como una herramienta pblico-privada para ayudar a los estados a innovar y orientar a los tomadores de decisiones para dirigir los recursos de manera estratgica, sin olvidar la importancia de la inversin. Es preciso reconocer que los pases desarrollados donde el gobierno y el sector privado han invertido en cti presentan un mayor desarrollo social y un crecimiento econmico sostenido.

Las Agendas contribuirn a que las entidades fortalezcan sus vocaciones productivas y se vayan convirtiendo en generadoras de tecnologas competitivas e infraestructuras slidas para captar mayor inversin y atraccin de talento. Esto nos permitir competir globalmente en mercados que exigen grandes capacidades cientficas y tecnolgicas.

A travs de las Agendas han surgido ms de 400 proyectos prioritarios que ayudarn a detonar varios de los sectores ms productivos en el pas.

En el Conacyt sabemos que es necesario revertir el pensamiento tradicional y trabajar para lograr un nuevo sistema de distribucin del conocimiento, que permita construir ecosistemas innovadores que influyan en la calidad de vida de las personas y contribuyan al progreso tecnolgico y cientfico.

Enrique Cabrero

Mensaje del Dr. Enrique Cabrero Director General del Conacyt


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La elaboracin de las Agendas Estatales y Regionales de Innovacin es una iniciativa impulsada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt), que busca apoyar a las entidades federativas y regiones del pas en la definicin de estrategias de especializacin inteligente para impulsar la innovacin y el desarrollo cientfico y tecnolgico basado en las vocaciones econmicas y capacidades locales.

El documento que aqu se presenta muestra el resultado del trabajo realizado para obtener una visin clara de las oportunidades que se albergan en diversas industrias y actividades econmicas de nuestro territorio. Sabemos que la diversidad de Mxico es amplia y compleja: enfrentamos los retos de contribuir a un desarrollo ms equitativo y a que las regiones con mayor rezago en sus sistemas cientficos, tecnolgicos, y de innovacin, cuenten con herramientas para fortalecerse y ser ms productivas. Ello ha sido considerado en la definicin de la poltica pblica de la presente administracin, y se ha sealado como una prioridad a ser atendida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, as como en el Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin 2014-2018.

En la actualidad enfrentamos importantes desafos para generar nuevos productos de alto valor y darle mayor valor agregado a lo que ya producimos para elevar la competitividad nacional. Necesitamos mejorar el funcionamiento de las instituciones pblicas, para ello requerimos fortalecer la infraestructura cientfica y tecnolgica, y formar el talento que atienda a las necesidades de la nacin y a los retos que enfrenta la economa para competir favorablemente en el entorno global.

Se espera que las Agendas Estatales y Regionales se conviertan en un instrumento de poltica pblica que permita coordinar la interaccin de los estados con diferentes instancias de apoyo a la innovacin y, en particular, con los programas del Conacyt, para potenciar la inversin conjunta en sectores de alto impacto.

Tambin se busca que las Agendas sean un apoyo para lograr una mayor inversin del sector privado en desarrollo tecnolgico e innovacin, para fortalecer la infraestructura, impulsar la insercin de tecnologas clave y generar sinergias entre sectores y regiones que incrementen la competitividad y favorezcan mejores condiciones de vida para la poblacin.

As, las Agendas forman parte de las nuevas polticas de desarrollo regional que promueve el Conacyt y que pretenden fomentar el crecimiento econmico ayudando a que las regiones mejoren su desempeo, alcancen mayores niveles de equidad y de eficiencia, empoderndolas y fortalecindolas con capacidades que son fundamentales para el progreso.

Elas Micha

Mensaje del Dr. Elas MichaDirector Adjunto de Desarrollo Regional del Conacyt


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AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN


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ndice

1 INTRODUCCIN

2 RESUMEN EJECUTIVO

3 ESTRUCTURA DE GOBERNANZA DE LA AGENDA

4 VISIN GENERAL Y MARCO CONTEXTUAL

4.1 Breve caracterizacin del estado

4.2 Ejercicios de planeacin y priorizacin sectorial existentes en el estado

4.3 Proyectos estratgicos estatales

5 CARACTERIZACIN DEL TEJIDO PRODUCTIVO

5.1 Vocaciones productivas del estado

5.2 Principales actores del sistema empresarial

5.3 Estructuras de apoyo al tejido productivo

6 ANLISIS DEL SISTEMA DE INNOVACIN

6.1 Trayectoria del estado en el mbito de la I+D+i

6.2 Principalesactoresdelsistemacientfico-tecnolgico

6.3 Financiamiento de la I+D+i en la entidad federativa

7 PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNSTICO

8 MARCO ESTRATGICO DE LA AGENDA

8.1 Visin y objetivos estratgicos de la Agenda

8.2 reas de especializacin inteligente

9 AGENDA POR REA DE ESPECIALIZACIN

9.1 Agroindustria

9.2 Metalmecnica

9.3 Tecnologas de Informacin y Comunicacin (TIC)

9.4 Salud

9.5 Energas Renovables

9.6 Proyectos prioritarios y complementarios en la Agenda

10 HOJA DE RUTA DE LA AGENDA DE INNOVACIN

10.1 Entramado de proyectos prioritarios

10.2 Cuadro de mando

11 CONEXIN CON LA AGENDA DE NEGOCIOS GLOBALES DE PROMXICO

11.1. Principales indicadores de internacionalizacin del estado

11.2 Proyectos estratgicos de ProMxico para el estado

12 Referencias

13 Agradecimientos

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PARTICIPACIN Y REPRESENTACIN DE INSTITUCIONES EN EL PROCESO 18

PARTICIPACIN Y REPRESENTACIN EN EL PROCESO (GRUPO CONSULTIVO) 18

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE GOBERNANZA DE LA AGENDA 19

PRINCIPALES MAGNITUDES ECONMICAS Y SOCIALES DEL ESTADO 22

MAPA DE SECTORES ESTRATGICOS EN MICHOACN 25

CONFORMACIN DEL PIB DEL ESTADO (%, 2014) 27

DINAMISMO ECONMICO E NDICE DE ESPECIALIZACIN LOCAL DE ACTIVIDADES

ECONMICAS EN MICHOACN (%, 2004-2009) 28

PARTICIPACIN POR SECTORES AL EMPLEO EN MICHOACN (%, 2014) 29

REGIONES PRODUCTIVAS DEL ESTADO 29

CONTRIBUCIN DE LAS REGIONES PRODUCTIVAS AL PBT DEL ESTADO (%, 2014) 30

SECTORES DE DESTINO PARA LA IED EN MICHOACN (%, 2013) 30

IED DE LOS PRINCIPALES SECTORES EN MICHOACN 31

DISTRIBUCIN DE EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO REGISTRADAS EN EL

DENUE (%, 2014) 32

PARQUES INDUSTRIALES EN MICHOACN 34

INCUBADORAS DE MICHOACN 35

PRINCIPALES HITOS DE LA I+D+I DE MICHOACN 37

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO

CON PRESENCIA EN EL ESTADO 38

DISCIPLINAS DE LOS MIEMBROS DEL SNI EN MICHOACN (%, 2013) 39

INSCRIPCIONES EN EL RENIECYT (%, 2014) 39

MONTO DE APOYO EN FONDOS MIXTOS POR CATEGORA (20032012) 41

PARTICIPACIN DE EMPRESAS DE SECTORES PRIORITARIOS EN EL PEI (20092013) 41

PRIORIZACIN DE LOS SECTORES CANDIDATOS A LA ESPECIALIZACIN 48

RESUMEN DE LAS REAS DE ESPECIALIZACIN SELECCIONADAS 50

NDICE DE ESPECIALIZACIN AGROINDUSTRIAL (%, 2004-2009). 54

ESQUEMA DEL MARCO ESTRATGICO SECTORIAL DE AGROINDUSTRIA 54

MAPA DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN EN EL SECTOR

AGROINDUSTRIAL 56

RELACIN DE PROYECTOS Y ACTORES 61

NDICE DE ESPECIALIZACIN METALMECNICA (%, 2004-2009). 62

ESQUEMA DEL MARCO ESTRATGICO SECTORIAL DE METALMECNICO 63


METALMECNICO 64

RELACIN DE PROYECTOS Y ACTORES EN METALMECNICA 68

ESQUEMA DEL MARCO ESTRATGICO SECTORIAL DE LAS TIC 71

MAPA DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN EN EL SECTOR TIC 71

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TABLA 1 MIEMBROS DEL COMIT DE GESTIN Y DEL GRUPO CONSULTIVO 19

TABLA 2 INDICADORES ECONMICOS Y SOCIALES DE MICHOACN 22

TABLA 3 IED EN EL PAS Y EN MICHOACN 31

TABLA 4 MONTO DE APOYO EN FONDOS MIXTOS POR CATEGORA (2002-2012) 40

TABLA 5 ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO POR TIPO DE FONDO (2013) 41

TABLA 6 PRINCIPALES ACTIVOS Y RETOS DEL ESTADO DE MICHOACN 43

TABLA 7 CRITERIOS DE PRIORIZACIN 49

TABLA 8 INDICADORES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN MICHOACN 53

TABLA 9 INDICADORES DEL SECTOR METALMECNICO EN MICHOACN 62

TABLA 10 INDICADORES DEL SECTOR DE TIC EN MICHOACN 70

TABLA 11 INDICADORES DEL SECTOR SALUD EN MICHOACN. 76

TABLA 12 VALORES DE EXPORTACIN DEL ESTADO (2009-2012) 101

TABLA 13 PRINCIPALES INDICADORES DE IED EN EL ESTADO (2009-2014) 102

TABLA 14 PROYECTOS ESTRATGICOS DE PROMXICO PARA EL ESTADO 104

ndice de tablas

RELACIN DE PROYECTOS Y ACTORES EN TIC 75

ESQUEMA DEL MARCO ESTRATGICO SECTORIAL DE SALUD 77

MAPA DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN EN EL SECTOR SALUD 77

RELACIN DE PROYECTOS Y ACTORES EN SALUD 80

ESQUEMA DEL MARCO ESTRATGICO SECTORIAL DE ENERGAS RENOVABLES 82


ENERGAS RENOVABLES 83

RELACIN DE NICHOS DE ESPECIALIZACIN Y ACTORES EN ENERGAS RENOVABLES 85

ENTRAMADO DE PROYECTOS PRIORITARIOS 98

CUADRO DE MANDO DE LA AGENDA DE INNOVACIN 99

DISTRIBUCIN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES (IZQUIERDA) (%, 2010-2013)

Y PRINCIPALES ZONAS GEOGRFICAS DE EXPORTACIN (DERECHA) (2010-2013) 101

DISTRIBUCIN SECTORIAL DE LA IED (%, 2009-2014) 102

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1. Introduccin

La elaboracin de las Agendas Estatales y Regionales de Innovacin es una iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt) que busca apoyar a los estados y regiones en la definicin de estrategias de especializacin

inteligente, que permitan impulsar el progreso cientfico,

tecnolgico y de innovacin, con base en sus vocaciones econmicas y capacidades locales.

La construccin de las Agendas se ha fundamentado en un proceso de participacin y consenso que ha involucrado a actores clave, tanto de los sectores empresarial y social, como del acadmico y gubernamental. Su desarrollo ha seguido un proceso de anlisis estructurado fundamentado en seis pasos:

Anlisis del contexto estatal y su relacin con las capacidades existentes de innovacin, identificando las

ventajas competitivas y potencial de excelencia de cada entidad;

Generacin de una visin compartida sobre el futuro del estado o regin en materia de especializacin inteligente;

Seleccin de un nmero limitado de reas de especializacin para enfocar los esfuerzos de la Agenda, tomando como punto de partida las priorizaciones ya realizadas en las estrategias de desarrollo econmico vigentes;

Definicin del marco estratgico de cada rea de

especializacin, consistente en los objetivos sectoriales, los nichos de especializacin y las lneas de actuacin;

Identificacin y definicin del portafolio de proyectos

prioritarios que contribuyan a la materializacin de las prioridades seleccionadas;

Integracin de mecanismos de seguimiento y evaluacin.

Se espera que las Agendas Estatales y Regionales se conviertan en un instrumento de poltica pblica que permita coordinar la interaccin de los estados con diferentes instancias de apoyo a la innovacin y, en particular, con los programas del Conacyt, para potenciar la inversin conjunta en sectores y nichos de alto impacto para su economa. Tambin se persigue que este proceso incida en una mayor inversin del sector privado en desarrollo tecnolgico e innovacin, as como en la identificacin de infraestructuras

estratgicas, en el lanzamiento de programas de desarrollo de talento especializado, en la generacin de sinergias entre sectores y regiones, y en la insercin de tecnologas transversales clave.

En el presente documento se presenta una sntesis de los resultados de este proceso para buscar mecanismos que fomenten e impulsen cada una de las reas de especializacin.La Agenda de Innovacin de Michoacn en extenso podr ser consultada en www.agendasinnovacion.mx


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2. Resumen Ejecutivo

Con el fin de mejorar el nivel de competitividad global

de Mxico, es necesario realizar un mayor esfuerzo en el desarrollo de las capacidades de innovacin, aprovechando las bases cientficas y tecnolgicas existentes y fomentando

la participacin privada en el financiamiento de estas

actividades.

Michoacn es una entidad con la capacidad de desarrollar un entorno competitivo y dinmico, orientado a la generacin de valor agregado en sus productos, asociados a sectores que son de gran arraigo y preponderancia en la economa local, como son: Agroindustrial y Metalmecnico. Con ellos, se pretende incorporar tecnologa e innovacin, esfuerzo que se enfoca en apoyar una mayor integracin de las plataformas que existen a nivel local, como son las Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones (tic), y considerar a sectores emergentes como el sector Salud, asociado a la industria farmacutica humana y animal por su alto potencial de desarrollo en la regin. A su vez, dentro de estos sectores se busca impulsar la sustentabilidad y el uso de las energas renovables, como es la Geotermia, en donde Michoacn se distingue por el aprovechamiento de este recurso natural.

Estas iniciativas tienen el propsito de contribuir a que la entidad mantenga un nivel de liderazgo competitivo en el mbito global, premisa que se alinea con lo expresado en los criterios y lneas de accin de gobierno para Michoacn 2014-2015, en materia de desarrollo econmico.

La Agenda de Innovacin de Michoacn apoya el cambio de paradigma en las polticas de ciencia, tecnologa e innovacin, ya que supone un salto cualitativo en la eficiencia

de la dedicacin de los recursos en este mbito, a partir de cuatro ejes:

La especializacin inteligente en la que se han seleccionado las reas donde Michoacn cuenta con ventajas reales y diferenciales para la innovacin. sta se ha realizado a partir de un proceso basado en anlisis de criterios agrupados en tres mbitos: socioeconmico, cientfico

tecnolgico, y de alineamiento con polticas pblicas, sustentados en las fortalezas y aspectos diferenciales propios de la entidad.

La involucracin real de la cudruple hlice (gobierno, academia, empresas y sociedad civil). Mediante entrevistas y talleres han participado ms de 250 michoacanos, as como la participacin colectiva de alrededor de 400 actores en ejercicios anteriores, que son base de este documento.

Impulso de la coordinacin entre instancias federales y estatales presentes a lo largo del proceso de elaboracin de la Agenda, as como la colaboracin de otras secretaras del estado, organismos empresariales y entidades federales, tal es el caso de Conacyt, impulsora del proyecto, as como de ProMxico, y la Secretara de Economa (se).

Impacto real, debido a que la Agenda no se limita a identificar reas de oportunidad sino que propone, a

partir del consenso de los representantes de cada sector, aquellos proyectos que se consideran prioritarios para avanzar en la innovacin en cada rea de especializacin seleccionada.

El resultado de la Agenda de Innovacin se ha enfocado en la priorizacin de cinco reas de especializacin para Michoacn: Agroindustria, Metalmecnica (primordialmente Fabricacin de Maquinaria y Equipo Industrial); mientras que en sectores emergentes est Salud (centrado en Farmacutica) y Energas Renovables (principalmente Energa Geotrmica). La industria de las tic es una plataforma que incide en estos sectores, pero a su vez tiene reas de especializacin orientadas especialmente al mercado internacional en los sectores multimedia.

En la bsqueda de productos de mayor valor agregado, el sector Agroindustrial est encaminado en dos reas de especializacin, la industrializacin de la pulpa, y en la extraccin e industrializacin de colorantes y saborizantes derivados de productos agrcolas del estado.


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El sector de Metalmecnica est relacionado con la actividad Agroindustrial, a travs del desarrollo de maquinaria, equipo y automatizacin, y de turbogeneradores hidrulicos menores a cinco megas. Asimismo, las tic buscan posicionar a Michoacn como un polo de desarrollo en contenidos digitales, as como fungir de plataforma de desarrollo para los dems sectores estratgicos.

Esta entidad cuenta con la capacidad para impulsar actividades emergentes en el sector Salud, como es el caso los servicios clnicos y preclnicos. En el cual, se incluye Farmacutica Veterinaria, con un enfoque en el desarrollo de medicamentos biotecnolgicos.

Otro sector relevante es el de Energas Renovables, enfocado principalmente en el aprovechamiento de los recursos naturales con los que cuenta el estado, como energa geotrmica, solar e hidrulica. En particular, se requieren fuertes inversiones en la exploracin de campos geotrmicos, industria en la que puede destacar Michoacn.

Para la seleccin de estos sectores estratgicos se conformaron tres grupos de criterios, los cuales se enfocaron a evaluar la competitividad, impacto regional y las capacidades con las que cuenta el estado para el desarrollo de estos sectores. El grupo de criterios al que se le otorg mayor importancia fue al desarrollo regional, el cual tiene una interrelacin con los dems grupos.

El proceso de seleccin de reas de especializacin se integr mediante un trabajo cercano con el Comit de Gestin y Grupo Consultivo, en donde discutieron, evaluaron y seleccionaron los criterios para calificar a los diversos rubros

propuestos, eligiendo a los que tienen mayor impacto a travs de la inversin en I+D+i.

Para cada uno de estos sectores y sus reas de especializacin, en primer lugar se estableci un marco estratgico, como gua para la toma de decisiones en polticas de innovacin. Por tanto, se identificaron nichos de especializacin con un

componente vertical o de negocio, en los que la entidad tiene un posicionamiento diferencial. Adems se desarrollaron lneas de actuacin con un componente horizontal, lo que permite mejorar y estructurar el ecosistema de innovacin para cada sector.

En una segunda etapa, la Agenda identific una cartera

de propuestas de proyectos prioritarios en cada rea de especializacin, con el objetivo de concretar las estrategias definidas en iniciativas de especial inters para

la entidad. Estos proyectos se caracterizan por poseer un enfoque sectorial, contar con la intervencin de diversas entidades para su desarrollo, ser priorizados en talleres con representantes de la cudruple hlice, y por ltimo, ser iniciativas con una masa crtica, para lograr un cambio real en el ecosistema de innovacin.

En esta cartera de proyectos, los integrantes de las Mesas Sectoriales identificaron a aquellos que por su urgencia o

impacto tienen un carcter prioritario, por lo que se llev a cabo una definicin preliminar de cada plan. Asimismo de-scribieron a los responsables y participantes, los objetivos, la justificacin, la descripcin, el grado de innovacin, las

diversas fases, los indicadores clave, la planificacin, el pre-supuesto estimado, las posibles fuentes de financiamiento

para estos proyectos, entre otros.

En este proceso, los trabajos contribuyeron a la integracin de un portafolio de proyectos de gran impacto y alta visibilidad. Aunque se trata de un primer paso, an es necesario un esfuerzo general para hacer realidad estas iniciativas. Por tanto, el xito de la Agenda depende en gran medida de la capacidad que tiene Michoacn para hacer realidad la mayora de estas propuestas en los prximos cinco aos.

Por ltimo, cabe mencionar que la expectativa es que los esfuerzos encaminados para los prximos aos, perduren a travs de la participacin activa de la cudruple hlice, mediante una estructura local que apoye y aliente el desarrollo de los proyectos e iniciativas formulados en este documento.


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3. Estructura de Gobernanza de la Agenda

La gobernanza del proyecto de la Agenda de Innovacin de Michoacn se bas en diversos mecanismos de coordinacin para establecer el marco estratgico y seleccionar los proyectos contemplados en ella.

El modelo de gobernanza contempl tres niveles de estructura, enfocados a garantizar un modelo participativo en la definicin de la Agenda:

Comit de Gestin: responsable de la toma de decisiones en el proyecto, otorgar orientacin y seguimiento al avance.

Grupo Consultivo: encargado de asesorar al Comit de Gestin en la toma de decisiones clave, como la seleccin de los sectores prioritarios y las reas de especializacin.

Mesas Sectoriales: responsables de definir la estrategia

especfica de cada rea de especializacin, as como los

proyectos prioritarios y complementarios.

En el estado de Michoacn el Comit de Gestin qued integrado por los titulares de estos organismos:

Secretara de Desarrollo Econmico del estado (sedeco) Secretara de Desarrollo Rural de la entidad (sedru) Consejo Estatal de Ciencia, Tecnologa e Innovacin

(cecti) Coordinacin de Planeacin para el Desarrollo del estado

(cplade)

Su formalizacin se llev a cabo en la sesin de trabajo realizada el 26 de febrero de 2014, con la presencia del Dr. Elas Micha Zaga, Director Adjunto de Desarrollo Regional de Conacyt, la Lic. Elena Achar Samra, Jefa de la Unidad de Promocin de Exportaciones de ProMxico.

Por su parte, el Grupo Consultivo incluy a los principales actores del sistema de innovacin en el estado, integrando a miembros de los sectores acadmico, gubernamental, empresarial y social. Su funcin fue constituirse en un mecanismo de consulta que integre las iniciativas y puntos de vista de los principales actores de la entidad. Adems, analiz la informacin secundaria de dinamismo econmico,

que sirvi como marco de referencia en el diagnstico y apoy en la seleccin de sectores prioritarios.

Las Mesas Sectoriales fueron integradas con actores relevantes del mbito empresarial, acadmico y con representantes de organismos gubernamentales relacionados con el sector. Igualmente se consider integrar a representantes de organizaciones de la sociedad civil. El papel de las Mesas Sectoriales fue identificar los proyectos prioritarios para cada

rubro, considerando las necesidades y oportunidades que le permitan generar capacidades de innovacin. Con el fin de

alcanzar las metas establecidas, colectivamente disearon mapas de ruta tecnolgica.


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Ilustracin 1 Participacin y representacin de instituciones en el proceso

Fuente: fumec con base en las listas de asistencia recabadas en el proceso.

Academia

Gobierno

Iniciativa privada

Organismos empresariales

14%17%

22%47%

83 Instituciones participantes

Ilustracin 2 Participacin y representacin en el proceso (Grupo Consultivo)

Fuente: fumec

Academia

Gobierno

Iniciativa privada

Organismos empresariales

9%38%

29%

24%

Representatividad en Grupo Consultivo

El trabajo de campo fue la piedra angular de la metodologa utilizada para la elaboracin de la Agenda. En las entrevistas, talleres y mesas sectoriales se cont con la participacin

Tabla 1 Miembros del Comit de Gestin y del Grupo Consultivo

Instituciones integrantes del Comit de Gestin

sedeco estatalsedru del estadocecticplade de la entidad

de 83 instituciones y ms de 250 personas, representando a la academia, iniciativa privada, gobierno y organismos empresariales.

Instituciones integrantes del Grupo Consultivo

SCIO CONSULTING

S o S Alimentos

TURBOMQUINAS

GRUPO MARVES

ANDRITZ

QUMICA FARVET

LAPISA

CECYPE

Asociacin de Industriales del Estado de Michoacn A.C. (aiemac)

Cluster de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones de Michoacn (clustertim)

Direccin de Promocinsedeco

cecti

Direccin Regional de Conacyt

ProMxico

cplade

Empresa

Empresa

Empresa

Empresa

Empresa

Empresa

Empresa

Empresa

Empresa

Empresa

Gobierno

GobiernoGobiernoGobiernoGobierno


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Tabla 1 Miembros del Comit de Gestin y del Grupo Consultivo

sedru

Universidad Politcnica de Uruapan (upol uruapan)

Instituto Tecnolgico de Morelia (itm)

Universidad del Valle de Atemajac (univa), plantel La Piedad

Instituto Tecnolgico Superior de Uruapan (itsu)

Facultad de Economa-Universidad Michoacana de San Nicols de Hidalgo (umsnh)

Centro Interdisciplinario de Investigacin para el Desarrollo Integral Regional-Instituto

Politcnico Nacional (ciidir-ipn), Unidad Michoacn

Consejo Mexicano para el Desarrollo de la mipyme

Centro de Innovacin y Desarrollo Agroalimentario de Michoacn (cidam)

Gobierno

Academia

Academia

Academia

Academia

Academia

Academia

(Organismo de la Sociedad

Civil) osc

osc

Fuente: fumec

Ilustracin 3 Cronograma de actividades de gobernanza de la Agenda

Fuente: fumec

Comit deGestin

Identificacin de reas de especializacin

Agendas sectoriales de innovacin Validacin

Procesos de las Agendas de Innovacin

Reuniones de Trabajo

Fases de Trabajo Continuo

Validacin y denicin deproyectos estratgicos

06 DIC 13 6 FEB 11 ABR 9 MAY SEP6 JUN 8-9 JUL 17 JUL 17 OCT26 FEB 22 MAY 27 MAY 9 JUN 20 JUN 6 OCT

PresentacinAgencias

Estatales deInnovacin

1er Taller(Presentacinde proyectoy

metododloga)

3er Taller - Definicin desectores (Conceptos

estratgicos y seleccinde sectores)

Reunin constitutiva(Segundo taller y

definicin de criteriosde evaluacin)

Mesas sectorialesMetalmecnica

y TIC

Mesas sectoresemergentes

2a Mesa sectoresemergentes

2as MesasAgroindustria,

Metalmecnica,TIC

3a Mesa Salud

2a Mesa Energa

Renovable

Resultadosy validacin

ValidacinAEI

Mesas sectorial

Agroindustrial

Incorporacinnuevo

gobernador

Presentacin deavances al Comit

de Gestin

Entrevistas con miembros de la mesa

Entrevistas

GrupoConsultivo

MesasSectoriales

Es recomendable que el Grupo Consultivo y el Comit de Gestin se renan trimestralmente, contando con la organizacin del gobierno de Michoacn para contactar a las autoridades estatales e impulsar la integracin de

los empresarios. Adems deber buscar apoyo para los proyectos propuestos. De esta manera se dar continuidad a los trabajos realizados en la Agenda.


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4. Visin General y Marco Contextual

A continuacin se muestra una primera visin de los aspectos diferenciales del estado, concretamente sobre sus ventajas competitivas, de la trayectoria en I+D+i, y un anlisis de las polticas y entidades que rigen el desarrollo de la actividad

La ubicacin geogrfica de Michoacn y su infraestructura

portuaria lo colocan en una posicin privilegiada frente a los mercados norteamericanos y asiticos. El estado es reconocido como una potencia en la produccin agrcola y hortofrutcola, y se encuentra frente a una magnfica

oportunidad de incrementar el valor de esa produccin mediante la industrializacin Agroalimentaria.

La entidad tiene el segundo campo ms grande del pas para explotar energa geotrmica en la regin de Los Azufres. A su vez, las oficinas de la Gerencia Nacional de Proyectos

Geotrmicos (gpg) de la Comisin Federal de Electricidad (cfe) se ubican en Morelia.

Michoacn cuenta con un considerable patrimonio histrico, cultural y natural; entre ellos, destaca el Centro Histrico de Morelia, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, y ocho Pueblos Mgicos.

El Producto Interno Bruto (pib) del estado represent el 2.33%, con respecto al total nacional del 2012, en comparacin con el ao anterior que fue del 2.12%1.

A pesar de su alta produccin agrcola y hortofrutcola, el comercio es la actividad que ms aporta al pib del estado, con 19.31% del total, seguido por los servicios inmobiliarios y alquiler de bienes muebles e intangibles, con 14.53%. La agricultura es la cuarta en importancia con 10.7%, por debajo de las manufactureras que representan el 14.4%.

innovadora en la entidad. Finalmente, se mostrarn los ejercicios de priorizacin sectorial que sirven como punto de partida para la determinacin de las reas de especializacin inteligente.

La entidad se encuentra en la posicin nmero 27 a nivel nacional en la clasificacin del Instituto Mexicano para la

Competitividad (imco) en el 2010. Las mayores deficiencias estn en los rubros de educacin y empresas certificadas. Sin

embargo, tambin destaca como el mejor estado en cuanto a inversin en bienes informticos, al superar con creces el promedio nacional.

En cuanto a los indicadores de ciencia y tecnologa, ocupa la posicin nmero trece en infraestructura acadmica, la 19 en inversin en ciencia tecnologa e innovacin y la 21 en productividad cientfica e innovadora.

A continuacin se recopilan de manera resumida las principales magnitudes econmicas y sociales de Michoacn.

4.1. Breve caracterizacin del estado

1Fuente: inegi, 2012


2322

Ilustracin 4 Principales magnitudes econmicas y sociales del estado

Fuente: - Perspectiva Estadstica Michoacn de Ocampo, con base en datos del inegi, 2012

IED respecto al total nacional (2012)2 0.15% 3.13% 29PIB 2012 en mdp 287,336 2.33% 15PIB per cpita (pesos anuales) 63,718.14 122,396 28Sector Servicios (%)3 64.63% 59.44% 10Sector Industrial (%)3 25.11% 36.38% 26Sector Agrcola (%)3 10.26% 4.17% 1Poblacin ocupada (%)4 42.8% 44.60% 21Poblacin desocupada (%)4 3.67% 4.81% 24Unidades econmicas 205,109 137,819 72) http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/Inversin-extranjera-directa/ estadistica-ocial-de-ied-en-mexico

3) Banco de informacin INEGI consulta 27 de septiembre 20134) Estimaciones conapo con base en INEGI, XII Censo General de Poblacin y Vivienda 2000 y Censo de Poblacin y Vivienda 2010.

Estado Participacin Nacional Rank o Media Nacional

Principales indicadores Ecnonmicos

MICHOACN DE OCAMPO

Concepto Nacional Entidad Lugar Nacional

Total de viviendas habitadas 28, 138, 556 1, 066, 061 9Tipo de vivienda % %Casa independiente 92.1 97.6 8Departamento en edicio 5.2 1.2 22

Disponibilidad de servicios bsicosAgua entubada 88.2 87.8 21Drenaje 90.3 88.6 21Energa elctrica 97.8 98.0 15

Con los tres servicios 68.0 67.8 18

Material de Construccin

Con piso diferente de tierra 93.2 89.4 28 Disponibilidad de ServiciosCon refrigerador 82.1 81.9 20Con lavadora 66.4 65.3 23Con automvil o camioneta 44.2 45.3 18

Tabla 2 Indicadores econmicos y sociales de Michoacn


2322

Diversos estudios se han elaborado en torno a Michoacn. Cada uno hace uso de sus propias metodologas y persigue ciertos objetivos. Todos ellos fueron considerados para la

4.2. Ejercicios de planeacin y priorizacin sectorial existentes en el estado

elaboracin de la Agenda de Innovacin, sobre todo en el planteamiento de la misma. A continuacin se mencionan los detalles ms importantes.

Identificacin de Oportunidades Estratgicas para el Desarrollo del estado deMichoacn. El estudio fue realizado por el itesm para el Instituto Nacional del Emprendedor (inadem). Identifica sectores estratgicos y estima el potencial de desarrollo de clusters y articulacin de cadenas productivas, a partir de las competencias que asigna al estado.

ProMxico. Indica las oportunidades, segn la madurez que representan los diversos sectores para la inversin y el comercio internacional.

Agenda de Competitividad Michoacn. Es generada por la Fundacin Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacn (fucidim).Muestra la realidad competitiva en la que se desenvuelve el estado, de acuerdo con los indicadores productivos clave para la integracin de planes de accin para el periodo 20012015.

Agenda Estratgica Regional Occidente 20122017. Plan de accin conjunto entre la Direccin Regional y los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnologa (cecyt) para lograr en un horizonte de mediano plazo avances sustantivos en la capacidad, competitividad y pertinencia del sistema cientfico, tecnolgico y de innovacin regional.

Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacn 20122015. Presenta las principales lneas de trabajo y atencin que a nivel estatal se desarrollarn, de acuerdo con las propuestas y necesidades de la poblacin, as como de las actividades econmicas y sociales en el estado.

Michoacn Hoy al 2040. Planeacin normativa, operativa y estratgica, con una visin integral de la entidad michoacana al 2040, enfocada a las distintas regiones del estado.


2524

Ilustracin 5 Mapa de sectores estratgicos en Michoacn

Fuente: fumec

Esta base precursora permite una primera identificacin de los sectores clave de esta entidad federativa, as como de los principales argumentos para su seleccin. A continuacin

se muestra una tabla sintetizando con puntos los sectores emergentes y maduros, de acuerdo con la informacin de diversos estudios.

Instituto Nacionaldel Enprendedor

INADEMProMxico

Consejo Nacional deCiencia y Tecnologa(Conacyt) PEI (2013)

Gobierno delestado de Michoacn

SEDECO

Cantidad

322221211111111111

1

11111

Servicios Profesionales,Investigacin e Innovacin

Servicios de InformacinIndustria Qumica

Electrodomsticos

Sector de los MetalesSector Artesanal

Automotriz

Industria Creativa

Textil

Construccin

Alimentos Procesados

Turstico

Productos para la construccin

Logstica

Transporte y Almacenamiento

Comercio

Servicios Educativos

Ganadera y cazaTI: BPO y SoftwareAgroindustrial

Servicios Inmobiliarios

Servicios relacionados al transporte

Metalmecnica

Energa Renovable

Sectores Estratgicos 2013

Gobierno delestado de Michoacn


2524

4.3. Proyectos estratgicos estatales

En Michoacn se desarrollarn proyectos prioritarios que pueden desempear un papel relevante, como elementos tractores de la innovacin. Estos se incluyen dentro de la planeacin estatal, y estarn enfocados principalmente en los sectores de Energas Renovables y Agroindustria.

El cidam, opera bajo un modelo innovador al estar conformado por centros pblicos de investigacin como el Centro de Investigacin en Alimentacin y Desarrollo (ciad), el Colegio de Michoacn (colmich), el Centro de Investigacin y Asistencia en Tecnologa y Diseo del Estado de Jalisco (ciatej), el Centro Nacional de Metrologa (cenam) y el Centro de Investigacin Cientfica y de Educacin Superior de Ensenada (cisese) as como la umsnh. Enfocado principalmente en la innovacin y desarrollo de las cadenas hortofrutcolas del estado.

El Centro Mexicano de Innovacin en Energa Geotrmica (cemie-geo), busca establecer una alianza academia-gobierno-industria que promueva el desarrollo y la innovacin en materia de geotermia. As como la formacin de recursos humanos especializados, el fortalecimiento de infraestructura y laboratorios que brinden soporte a la investigacin, al desarrollo tecnolgico y a la formacin de recursos.

A continuacin se presenta, a modo de ejemplo, la descripcin de algunos proyectos que tienen una vinculacin ms directa con la Agenda de Innovacin.


2726



2726

5. Caracterizacin del tejido productivo

En 2010 el PIB de la entidad michoacana represent 2.4% respecto del total nacional, ocupando el lugar 26, colocndose entre las siete entidades con menor pib generado. La participacin del sector Manufacturero estatal descendi del 29 al 23.8% entre 2003 y 2012. La mayor parte

de su produccin hortofrutcola se vende en fresco, por lo que organismos pblicos y la iniciativa privada coinciden en que es imperativo incrementar el nivel de industrializacin y el valor agregado de los productos derivados de esa actividad.

5.1. Vocaciones productivas del estado

En este apartado se describen las principales caractersticas del tejido productivo de Michoacn, desde sus vocaciones a travs de la competitividad y especializacin en ciertos

Como parte del proceso de identificacin de los sectores

con mayor potencial en el estado, se hizo un anlisis de dinamismo econmico a partir de datos obtenidos de fuentes secundarias (incluyendo al inegi y la se). La siguiente

ilustracin muestra parte de ese anlisis y la posicin en la que se ubic a las principales actividades econmicas de la entidad.

Ilustracin 6. Conformacin del pib del estado (%, 2014)

Fuente: fumec, con base en datos del Censo Econmico del inegi, 2014

sectores hasta la proyeccin internacional de estos rubros econmicos.

Industria Alimentaria28%

Productos a Base deMinerales no Metlicos

14%

Fabricacin deProductos Metlicos

11%

Industria de la Madera11%

Fabricacin de Muebles,Colchones, Persianas

10%

Otras Industrias Manufactureras9%

Fabricacin de Prendas de Vestir

7%

Productos Textiles (Excepto Prendas De Vestir)

4%

Impresin e Industrias Conexas2%

Curtido, Acabado y Productosde Cuero y Piel

2%

Bebidas y Tabaco2%

Industria de Plstico y Hule1% Industria Qumica

1%

Empresas Manufactureras en Michoacn

Sector Primario11%

Sector Secundario24%

Sector Terciario65%

Sectores


2928

El dinamismo que reflej el Censo Econmico del inegi en 2009 (a la fecha de elaboracin de este reporte, an no se tienen los datos definitivos del Censo Econmico 2014),

indica una participacin elevada de sectores como Servicios Inmobiliarios, Industrias Metlicas e Industria Alimenticia.

Dado el desfase en el tiempo que tiene la informacin secundaria, el trabajo de campo identific un dinamismo

importante en otros sectores. Las entrevistas mostraron un escenario donde fue necesario calibrar la ponderacin

de los distintos sectores y su potencial para la Agenda de Innovacin. El trabajo del Grupo Consultivo y las Mesas Sectoriales fueron clave en ello. Esto condujo a incluir dentro de los sectores prioritarios a las tic, Energas Renovables y Salud, que desde la perspectiva de captacin de cifras oficiales no muestran una presencia significativa,

pero en aos recientes su dinmica y el inters de sus principales actores llevaron al Grupo Consultivo a recomendar su inclusin en la Agenda de Innovacin.

Ilustracin 7 Dinamismo econmico e ndice de especializacin local de actividades econmicas en Michoacn (%, 2004-2009)


60.0%

40.0%

20.0%

-40.0%

0%

-20.0%

-60.0%

-80.0%

2.0 % 6.0 % 8.0 %4.0 % 16 %-10 % 0% 10 % 12 % 14 %

Fabricacin de productos derivadosdel petrleo y carbn; Industria Qumica;Industria del Plstico y del Hule Servicios Inmobiliarios y de Alquiler

de Bienes Muebles e Intangibles

Fabricacin de productos Textiles;excepto Prendas de Vestir

Industria Alimentaria

Industrias Metlicas Bsicasy Fabricacin de Productos Metlicos

Industria de la Madera

Fabricacin de Muebles, Colchones y Persianas

Industria de las Bebidas y del Tabaco

El tamao de las esferas representael ndice de especializacin local

Industria del Papel,Impresin e

Industrias Conexas

DesempeoEconmico

Participacin del PIB


2928

Ilustracin 8 Participacin por sectores al empleo en Michoacn (%, 2014)


Ilustracin 9 Regiones productivas del estado

Sierra Costa

Lerma - Chapala

Purpecha

Tapalcatepec

BajoCuitzeo

Oriente

Ptzcuaro - Zirahun

Tierra CalienteInernillo

Fuente: Michoacn Hoy al 2040. fudicm, 2012

Agricultura, ganadera,silvicultura, caza y pesca

22%

Industria extractivay de la electricidad

1%

Industriamanufacturera

12%

Construccin8%Comercio

20%

Restaurantes y serviciosde alojamiento

7%

Transportes, comunicaciones,correo y almacenamiento

4%

Servicios profesionales,nancieros y corporativos

4%

Servicios sociales8%

Servicios diversos9%

Gobierno y organismos internacionales

5%


3130

Ilustracin 10 Contribucin de las regiones productivas al PBT del estado (%, 2014)

Fuente: inegi, con base en datos de Censos Econmicos

Uno de los polos de desarrollo de Michoacn, es el Puerto Lzaro Crdenas por la importancia de su planta siderrgica e infraestructura portuaria. Sin embargo, la integracin econmica del puerto con su rea geogrfica an es muy incipiente.

Por otro lado, esta entidad se ubica en el lugar 19 a nivel nacional en cuanto a atraccin de Inversin Extranjera Directa (IED) reportada durante los ltimos 15 aos, con un monto acumulado de 1 mil 905.57 mmd. En 2007 ocup el mejor lugar a nivel nacional, por una entrada de ied en el orden de

1.6 miles de mmd, por la compra de la Siderrgica Lzaro Crdenas-Las Truchas, en el puerto de Lzaro Crdenas. Sin embargo, en 2012 la ied fue del 0.20%, y en 2013 de 0.36% de la recibida a nivel nacional, por lo que en ste existe una importante oportunidad de crecimiento.

De acuerdo con ProMxico, en 2011 Michoacn fue uno de los estados que concentr la ied en la Industria de Alimentos Procesados, junto con el Distrito Federal, Jalisco, Puebla, Nuevo Len y Guanajuato.

Ilustracin 11 Sectores de destino para la ied en Michoacn (%, 2013)

Fuente: fumec, con base de datos de ProMxico

La historia de la ied en Michoacn indica un perfil muy bajo comparado con el promedio nacional, con excepcin del 2007 donde se presenta un repunte dentro del estado. No

obstante, la crisis global del 2009 trajo como consecuencia un nuevo vaco en la inversin en 2010.

Bajo10%

Cuitzeo 33%Inernillo

1%

Lerma-Chapala9%

Oriente3%

Ptzcuaro-Zirahun1%

Purpecha9%

Sierra-Costa34%

Tepaltepec 3%

Tierra Caliente1%

Agricultura, Cra y Explotacinde Animales, Aprovechamiento

Forestal, Pesca y Caza12%

Comercio29%

Construccin59%


3130

Tabla 3 ied en el pas y en Michoacn

Fuente: Registro Nacional de Inversin Extranjera (rnie)

Segn datos de ProMxico, el estado recibi ms de 130 millones de dlares por concepto de ied en 2013, de los cuales 77.5 millones de dlares fueron destinados al sector

Ilustracin 12 ied de los principales sectores en Michoacn

Fuente: ProMxico

Michoacn presenta una estructura econmica en transicin, donde su mayor potencial se encuentra en el incremento al valor agregado de sus productos agrcolas, el desarrollo de

23,491.203.7

0.02%

23,720.2038.9

0.16%

17,809.9041.8

0.23%

9,732.5089.2

0.92%

39,171.60142.7

0.36%

17,502.5028.5

0.16%

Total PasMichoacnPorcentaje

2009 2010 2011 2012 2013 2014/I-II

Construccin, convirtindolo en el principal receptor, seguido por el Comercio y el Agroindustrial.

982.2

1,709.10

77.5 38 75.5 15.6

Construccin Comercio Agricultura, Cra yExplotacin de Animales,

Aprovechamiento Forestal,Pesca y Caza

Total del pasMichoacn

capacidades en tic, y en sectores emergentes, como el de Salud (bsicamente en torno a la Industria Farmacutica) y el de Energas Renovables.


3332

5.2. Principales actores del sistema empresarial

El Sistema de Informacin Empresarial Mexicano (siem) posiciona a la entidad federativa en el cuarto lugar, por el nmero de empresas que estn establecidas en la regin.

Cabe sealar que de las 57,753 empresas en la entidad (8.01% del total nacional), el mayor nmero de stas pertenecen al sector Comercio (75.65%), y solamente el 4.30% al Industrial. Por tanto, Michoacn se encuentra por encima del promedio

de empresas por entidad nacional, el cual es de 22,531 empresas2.

Segn datos del Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas (denue), en octubre de 2013 esta entidad federativa contaba con 205,109 unidades econmicas, lo que represent el 4.7% del total en nuestro pas.

Ilustracin 13 Distribucin de empresas del sector Manufacturero registradas en el denue (%, 2014)

Fuente: denue-inegi, 2014

De inters ms especfico para los sectores que han sido

seleccionados como eje de la Agenda de Innovacin, se presentan datos del denue, en donde se destaca que Michoacn cuenta con 8,250 empresas dedicadas a la Industria Alimentaria3. Algunas de las empresas tractoras del sector en el estado, son AGRANA FRUIT Mxico S.A. de C.V., ALIMENTOS PROFUSA, FREXPORT O GRUPO ALTEX y S o S Alimentos, SAPI de C.V..

El estado cuenta con 85 unidades econmicas en el sector Metalmecnica, desglosadas de la siguiente manera: seis empresas dedicadas a la minera de hierro; 72 empresas productoras de maquinaria y equipo; dos que desarrollan componentes electrnicos; tres empresas encargadas de fabricar equipo de generacin y distribucin de energa elctrica; y dos dedicadas al desarrollo de cables de

2Fuente: siem. Datos actualizados al da 25 de septiembre de 2014. Disponible en lnea: http://www.siem.gob.mx/siem/ (consultado el 25 de septiembre de 2014) 3Fuente: denue, inegi. Disponible en lnea en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/default.aspx (consultado el 25 de septiembre de 2014)

Industria Alimentaria28%

Productos a base deMinerales

no Metlicos14%

Fabricacin deProductos Metlicos

11%Industria de la Madera

11%

Fabricacin de Muebles,Colchones, Persianas

10%

Otras IndustriasManufactureras

9%

Fabricacin de prendas de Vestir7%

Productos Textiles(excepto prendas de vestir)

4%

Impresin e Industrias Conexas2%

Curtido, Acabado y Productosde Cuero y Piel

2%

Bebidas y Tabaco1%

Industria de Plstico y Hule1%

Industria Qumica0%


3332

conduccin elctrica, enchufes, y otros para instalaciones elctricas4 .

Las principales empresas tractoras del rubro en el estado, son ARCELOR MITTAL, ALSTOM, ANDRITZ y TURBOMQUINAS.

Cabe sealar que en las sesiones del Grupo Consultivo y Mesas Sectoriales se destac el tema sobre las empresas que producen maquinaria y equipo industrial en Michoacn. Adems manifestaron inters en desarrollar bienes de capital que incrementen la industrializacin de los productos agrcolas, a fin de llevarlos a los mercados internacionales con mayor valor agregado.

4Fuente: denue, inegi. Disponible en lnea: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/default.aspx (consultado el 25 de septiembre de 2014)5Fuente: denue, inegi. Disponible en lnea: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/default.aspx (consultado el 25 de septiembre de 2014)6Fuente: denue, inegi. Disponible en lnea: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/default.aspx (consultado el 25 de septiembre de 2014)

En la entidad existen 386 unidades econmicas en el sector de tic, las cuales se desglosan de la siguiente manera: dos empresas de construccin de obras para telecomunicaciones; cuatro dedicadas a la edicin de software; 248 operadoras de servicios de telecomunicaciones almbricas; 64 operadores de telecomunicaciones inalmbricas; nueve compaas de servicios de telecomunicaciones por satlite; y 59 que ofrecen servicios de diseo de sistemas de cmputo5.

De acuerdo con el denue, Michoacn cuenta con 9,315 unidades econmicas que ofrecen servicios de salud y asistencia social. Asimismo, 27 unidades econmicas se dedican a la fabricacin de productos farmacuticos6.


3534

5.3. Estructuras de apoyo al tejido productivo

Ciudad Industrial de Morelia Parque de la Pequea y Mediana Industria de Lzaro

Crdenas Parque Industrial de Contepec Parque Industrial Regin Zacapu Parque Industrial Regin Zamora Parque Tecnolgico Ciudad Tres Maras Parque Industrial Zitcuaro En total agrupan cerca de siete mil kilmetros cuadrados, donde albergan a ms de 300 empresas.

Ilustracin 14 Parques industriales en Michoacn

Fuente: fumec, con base en datos de sedeco

En primera instancia es importante destacar el Parque Tecnolgico Agroindustrial (pta), que se ubica en el sureste de Morelia y alberga al cidam. En su proyecto contempla poseer una agro-incubadora, un centro de desarrollo empresarial y un parque con infraestructura para la instalacin de empresas de base tecnolgica.

Parques industriales

Michoacn cuenta con siete parques industriales y un parque industrial portuario, los cuales estn registrados en el Sistema Mexicano de Promocin de Parques Industriales (simppi), que estn ubicados en:


3534

Incubadoras

Michoacn tiene registradas siete incubadoras, que tienen relacin directa con el Centro de Inteligencia Regional (cire),

Ilustracin 15 Incubadoras de Michoacn

Fuente: fumec

Cmaras

Michoacn cuenta con varias cmaras y organismos empresariales, que son soporte en infraestructura, experiencia de negocios a nivel local, estatal y nacional.

Programa Estatal de Emprendedores cemprende Consejo Empresarial Mexicano del Comercio Exterior,

Inversin y Tecnologa A.C (comce Michoacn) Cmara Nacional de la Industria de la Transformacin

(canacintra-Morelia) canacintra-Uruapan canacintra-Zamora Consejo Coordinador Empresarial del Estado de

Michoacn (cceem) Cmara Nacional de la Industria Electrnica, de

Telecomunicaciones y Tecnologas de la Informacin (canieti, Regin Occidente)

Cmara Nacional de Comercio (canaco) Asociacin de Mujeres Empresarias de Michoacn A.C.

(amemac) aiemac Asociacin Geotrmica Mexicana A.C. (agm)

que es la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C. (cofupro).

Organizacin-Incubadoras

ZitcuaroIncubadora de tecnologa intermedia, , Campus Morelia

Incubadora social tradicional del , Campus Morelia Uruapan

Incubadora de Empresas de la Universidad La Salle MoreliaIncubadora de Empresas , -

Incubadora de Empresas de la Universidad Latina de Amrica A.C. ()


3736



3736

6. Anlisis del sistema de innovacin

6.1. Trayectoria del estado en el mbito de la I+D+i

En este apartado se detalla la trayectoria del estado en el mbito de la I+D+i, los principales actores del sistema-cientfico tecnolgico y los roles que desempean en dicho

Uno de los hitos principales de la trayectoria de Michoacn en I+D+i es la creacin del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologa de Michoacn (coecyt mich) en el ao 2004, rgano dedicado a difundir ciencia y tecnologa. En 2012, como reflejo de la

necesidad de una reestructuracin en la poltica de ciencia y tecnologa, se integr la Ley de Ciencia, Tecnologa e Innovacin del Estado de Michoacn.

Ilustracin 16 Principales hitos de la I+D+i de Michoacn

Fuente: fumec

Fundacin del Centro deInvestigacin y Desarrollodel Estado de Michoacn(CIDEM)

Ley de Desarrollo deCiencia y Tecnologadel Estado

2010

2014

Creacin del Consejo Estatalde Ciencia, Tecnologa eInnovacin

Ley de Ciencia, Tecnologa eInnovacin del Estadode Michoacn (2012)

Ley de Desarrollo deCiencia y Tecnologa del Estado de Michoacn

Operacin del FondoMixto Gobierno del Estado de Michoacn Conacyt

Ley para el Fomento de laInvestigacin Cientfica yTecnolgica y la Ley deCiencia y Tecnologa

1999

2000

2002

2012

20041990

sistema, as como el financiamiento de la I+D+i en la entidad

federativa.


3938

6.2. Principales actores del sistema cientfico-tecnolgico

Las universidades en el estado que ofrecen posgrados adscritos al Padrn del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (pnpc) del Conacyt son:

En Michoacn se encuentran presentes ms 23 centros de investigacin federales, estatales y universitarios, que se

enlistan en la siguiente ilustracin.

Ilustracin 17 Universidades y centros de investigacin y desarrollo tecnolgico con presencia en el estado

Fuente: fumec

Zamora-Extensin La Piedad MichoacnCentro Instituto Nacional de Antropologa e Historia (-Michoacn)Instituto de Ecologa, A.C. ()Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrcolas y Pecuarias ()-Centro de Investigacin Regional Pacco Centro ()-Campo Experimental del Valle de Apatzingn ()--Campo Experimental Uruapan (-)Centro de Investigaciones en Ecosistemas (-)Centro de Investigaciones en Geografa Ambiental (-)Centro de Radioastronoma y Astrofsica (-)Instituto de Geofsica (-)Instituto de Matemticas (-)Instituto Mexicano del Seguro Social ()-Centro de Investigacin Biomdica de Michoacn ()Universidad Autnoma Chapingo ()-Centros Regionales MichoacnInstituto Nacional de Pesca ()-Centro Regional de Investigacin Pesquera (), Ptzcuaro, Campus La Piedad , Campus Morelia-Universidad de Politcnica de Uruapan ()

Institucionescon posgrados

de calidad

El Colegio deMichoacn A.C.

InstitutoTecnolgico de

Morelia

UniversidadMichoacana deSan Nicols de

Hidalgo

InstitutoPolitcnico

Nacional


3938

El rea de conocimiento ms estudiada por los investigadores adscritos al sni es Ciencias de la Vida, con 15% de participacin. La segunda ms importante es Ciencias de la Tecnologa con 14%, y en tercer lugar las Ciencias Agronmicas y Veterinarias con 7%. Las disciplinas de Agroindustria, Metalmecnica y tic podran constituir un apoyo ms significativo, si se lograra

articular ms al sistema de investigacin con la industria. Se puede observar que, siendo el sector Salud (Biofarmacutica) uno de ms estratgicos dentro de la Agenda, las reas de conocimiento relacionadas con este rubro, como Ciencias

de la Salud o Medicina y Patologa Humana requieren mayor impulso en el estado.

En el 2013, Michoacn contaba con 124 registros en la base de datos del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Cientficas y Tecnolgicas (reniecyt), de los cuales 60% son empresas. Mientras que en el 2012 cont con 4.8 integrantes, por cada 10,000 unidades econmicas, ocupando la posicin nmero 28 a nivel nacional.

En el 2013, Michoacn contaba con 573 profesionales adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (sni), lo que

Ilustracin 18 Disciplinas de los miembros del sni en Michoacn (%, 2013)

representa el 2.90% del total nacional.

Fuente: fumec con datos del Conacyt

Ilustracin 19 Inscripciones en el reniecyt (%, 2014)

Fuente: fumec con datos del reniecyt

Ciencias de la Vida15%

Ciencias de la Tierra y del Cosmos

6%

Ciencias de la Tecnologa14%

Ciencias Agronmicas y Veterinaria

7%

Astronoma y Astrofsica3%

Artes y Letras4%Antropologa

5%Sociologa

2%Qumica3%

Psicologa2%

Prospectiva1%

Pedagoga1%

Medicina y PatologaHumana

2%

Matemticas6%

Lingistica1%

Historia9%

Geografa2% Filosofa

2% Ciencias Polticas 1%

Ciencias Jurdicas Y Derecho3%

Ciencias Econmicas6%

Fsica7%

Empresas60%

Instituciones no Lucrativas

11%

Centros de Investigacin2%

Dep. Administracin Pblica6%

Instituciones de Educacin Superior

18%

Personas Fsicas3%


4140

6.3. Financiamiento de la I+D+i en la entidad federativa

Las fuentes de financiamiento en materia de investigacin,

desarrollo e innovacin en el estado han evolucionado a raz del incremento en la demanda de apoyos financieros para sectores

estratgicos. Esta iniciativa ha sido impulsada por los centros de investigacin y por la generacin de fondos especficos para

apoyar a industrias estratgicas para el estado.

De acuerdo con los datos de la tabla 4, Michoacn tiene una trayectoria desigual en cuanto a la cantidad y montos

Tabla 4 Monto de apoyo en Fondos Mixtos por categora (2002-2012)

Fuente: fumec con base en fuentes de Conacyt 7,8

Histricamente el sector ms beneficiado es el sector

Agropecuario y de Pesca, mismo que destac como uno de los ms dinmicos en materia de I+D+i. Asimismo, los sectores de Energa, Biotecnologa e Industria Alimentaria destacan por los fondos recibidos para investigacin e innovacin en sus unidades de negocio.

7Fuente: Reportes fomix, 2013. La base de datos recoge los proyectos pei, foins, foncicyt, fomix, fordecyt y los siguientes Fondos Sectoriales: asa, cfe,

conafor, fit, hidrocarburos, sagarpa,sector, semar y sustentabilidad 8Fuente: Reportes pei, 2013

Sector / Ao

Agropecuario y PescaAguaAutomotrizBiotecnologaConstruccinEnergaEnergas RenovablesEquipo MdicoIndustria AlimentariaIndustria de la MaderaIndustria ElctricaIndustria Farmacutica y CosmticosMaquinaria y EquipoMedio AmbienteMetalmecnicaOtrosQumica y PetroqumicaSaludServiciosTICTurismoTotal general

2008

7,888,567

740,000

500,000

1,100,000

10,228,567

2009

8,039,7099,250,0002,151,36325,336,000

2,892,125250,0002,990,712

714,184220,0003,240,000346,0331,870,340388,3081,656,0002,000,00061,344,774

2010

40,638,598

5,853,8801,500,000260,494

3,417,479

924,698

2,148,210

7,088,6708,070,9501,169,46729,669,8377,503,9777,815,000

4,843,701

120,904,962

2011

3,538,377

7,027,8101,069,200

7,117,658

14,823,1471,245,100

100,000100,000100,000

80,000

35,201,292

2012

30,966,1481,373,3147,949,2314,750,7765,344,96011,563,3524,064,790

4,297,5323,262,340

1,537,654

89,008827,300100,0004,505,697

1,172,000

81,804,102

Total general

83,182,83218,511,88122,982,28432,655,9765,605,45411,563,35217,492,052250,00023,776,0894,507,4402,148,2101,537,654

7,177,6789,712,4341,589,46737,515,5348,350,01010,937,340388,3087,599,7012,000,000309,483,697

recibidos del Fondo Mixto Gobierno del Estado de Michoacn (fomix Michoacn)Conacyt.


4140

Ilustracin 20 Monto de apoyo en fondos mixtos por categora (20032012)

Fuente: FUMEC, con datos de Conacyt

Es notoria la participacin que tuvo la ciencia aplicada del 2003 al 2012 as como el favorable apoyo econmico que recibi por fondos pblicos. En segundo lugar se posicion el desarrollo tecnolgico, aunque en menor proporcin. Sin embargo, los apoyos recibidos para ciencia bsica representaron el menor porcentaje. El origen de los fondos de apoyo a la investigacin en 2013 marc una preponderancia de los fondos sectoriales, frente a los fondos institucionales.

Tabla 5 Origen del financiamiento por tipo de fondo (2013)

Fuente: fumec, con base en el Sistema Integrado de Informacin sobre Investigacin Cientfica, Desarrollo Tecnolgico e Innovacin (siicyt)-Conacyt, 2013

La participacin de Michoacn en los fondos del Programa de Estmulos a la Innovacin ha sido relativamente baja, en comparacin con otros estados. El nmero de empresas

participantes en el periodo 20092013 es limitado, pero la colaboracin de algunas empresas es consistente. Por tanto, es significativa su experiencia y capacidad de innovacin.

Ilustracin 21. Participacin de empresas de sectores prioritarios en el pei (20092013)

Fuente: fumec, con datos del pei

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012

90.00

80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

Ciencia aplicada Ciencia bsica Desarrollo tecnolgico

Mediante el fondo mixto se aportaron 173.79 mdp en el

periodo 2003-2012, los cuales fueron distribuidos en 113

proyectos

Mdp

Fondos institucionalesFondos sectoriales

56276

13

62.49348.72

45.50

FONDO PROYECTOS MONTO (MDP)

201320112009 2010 2012

40,000

30,000

20,000

10,000

0

Agroindustrial

Farmacutica

Automotriz

Metalmecnico

Biotecnologa

TIC

Energa

Otros

Participacin en el PEI por Sector


4342



4342

7. Principales conclusiones del diagnstico

El diagnstico del sistema de innovacin de Michoacn se enfoc en la realizacin de diversos anlisis dentro de tres categoras:

Marco contextual: identificacin y mapeo de las

entidades pblicas enfocadas al desarrollo de I+D+i; anlisis de documentos rectores; identificacin de

proyectos estratgicos estatales previos; e identificacin

de sectores estratgicos definidos en ejercicios anteriores

de priorizacin. Anlisis socioeconmico: estudio social y demogrfico

del estado; anlisis de la evolucin de la economa estatal; relevancia de las actividades econmicas de Michoacn dentro del panorama de Mxico; evolucin de la Industria Manufacturera; identificacin de

sectores de especializacin con base en competencias y caracterizacin del entramado empresarial de la localidad.

Sistema cientfico-tecnolgico: reconocimiento de las

principales entidades que componen el ecosistema de ciencia y tecnologa en el estado; anlisis de los esfuerzos pblicos en I+D+i; situacin educativa para la innovacin; productividad cientfica e innovacin dentro del tejido

empresarial.

En conjunto, estos estudios permitieron identificar diversos

activos (puntos fuertes) y retos (puntos a mejorar) en cada una de las reas del diagnstico, recopiladas en el siguiente recuadro.

Marco contextual

Marco regulatorio actualizado con la Ley de Ciencia y Tecnologa en el 2012.

Michoacn est ubicado en una zona geogrfica

estratgica, adems cuenta con el puerto de Lzaro Crdenas.

Es el segundo campo ms grande del pas para la explotacin de Energa Geotrmica.

Primer productor nacional de distintos productos hortofrutcolas.

Activos Retos

Aumentar la articulacin y vinculacin entre los actores del sistema de ciencia, tecnologa e innovacin.

Se requiere incrementar las inversiones pblicas y privadas en ciencia, tecnologa e innovacin.

Fuerte necesidad de integrar cadenas de suministro locales, especialmente en el sector Metalmecnica y Energas Renovables.

Mejorar las deficiencias educativas.

Tabla 6 Principales activos y retos del estado de Michoacn


4544

Activos Retos

umsnh como institucin de referencia en formacin e investigacin dentro del estado, al aglutinar al mayor nmero de becas Conacyt y sni.

Fuerte impulso a la ciencia y tecnologa con el desarrollo de los centros cemiegeo y cidam.

El estado ocupa la posicin trece en infraestructura acadmica.

Escasa vinculacin de la investigacin universidad-empresa. Requiere mayor impulso el mbito de la transferencia de tecnologa a las empresas.

El estado cuenta con instituciones educativas especializadas, pero no siempre estn enfocadas a la vocacin de las regiones.

Desarrollo de una estrategia para retener talentos. Lugar 19 en inversin en ciencia, tecnologa e innovacin

y 21 en productividad innovadora y cientfica.

Sistemacientfico-tecnolgico

Anlisis socioeconmico

Tejido empresarial en desarrollo con siete parques industriales y dos clusters.

Dos sectores con un claro potencial tractor, son Agroindustria y Metalmecnica, que pueden generar sinergias de alto impacto.

Activos logsticos, representados por su ubicacin y redes de comunicacin; adems cuenta con el Puerto Lzaro Crdenas.

Necesidad de generar iniciativas que fomenten el emprendimiento enfocado a la vocacin regional y la generacin de empleos bien remunerados.

Mayor estructuracin y fortalecimiento del tejido empresarial.

Limitadas empresas tractoras en los sectores estratgicos. Escaso porcentaje de empresas registradas en el siem y

reniecyt. Acotada capacidad para atraer inversin extranjera.

Fuente: fumec


4544

ESTADO DE MICHOACN


4746



4746

8. Marco estratgico de la agenda

8.1. Visin y objetivos estratgicos de la agenda

Este captulo tiene como propsito mostrar la visin y objetivos estratgicos de la Agenda, as como los criterios

de priorizacin y las reas de especializacin inteligente seleccionadas como parte del marco estratgico.

Como resultado de las sesiones de trabajo del Grupo Consultivo, se defini la visin y los objetivos estratgicos de

la Agenda de Innovacin de Michoacn:

En 2034 Michoacn de Ocampo quiere ser un estado entre los cinco primeros del pas, un polo de desarrollo estratgico frente a los mercados asiticos. Queremos que el estado sea punta de lanza en la generacin de alto valor agregado, ms all de la produccin agrcola, con prosperidad social y econmica, y con una adecuada distribucin geogrfica y social de la riqueza y del desarrollo econmico y tecnolgico.

Adems, se plante impulsar puntos estratgicos que complementan la visin, de acuerdo a la situacin que se vive en el estado, como:

Mayor articulacin social y econmica. Crecimiento econmico sostenido (>4%) Generacin de riqueza por mentefactura En ciencia, tecnologa e innovacin: o Mayor vinculacin o Equilibrio en la generacin y aplicacin de conocimiento o Aprovechamiento del talento generado en el estado o Aumentar la planta de investigadores de alto nivel o Que el impulso de ciencia, tecnologa e innovacin genere constante crecimiento

Visin de la Agenda de Innovacin de Michoacn


4948

8.2. reas de especializacin inteligente

8.2.1. Sectores / reas candidatas

A partir de la informacin generada en el diagnstico previo, el Grupo Consultivo gener un listado preliminar de posibles

sectores a incluir en la Agenda, a partir de la frecuencia con la que fueron seleccionados por los miembros de este grupo.

Ilustracin 22 Priorizacin de los sectores candidatos a la especializacin

Fuente: fumec, con base en la reflexin del Grupo Consultivo

El sector Salud y Energas Renovables no aparecen en la tabla anterior, sin embargo en la tercera sesin del Grupo Consultivo fueron analizados a pesar de que no estaban considerados como sectores candidatos, debido a que no

forman parte del contexto de los indicadores cuantitativos, derivados de datos secundarios que fueron obtenidos del inegi, e.g..

Turismo

Textil

TIC

Metalmecnica

Agroalimentaria

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18


4948

8.2.2. Criterios de priorizacinPara seleccionar los sectores prioritarios en la Agenda de Innovacin de Michoacn, el Grupo Consultivo plante un conjunto de criterios de priorizacin integrados en tres grupos: el primero de ellos es de competitividad, que incluye la magnitud y tasas de crecimiento en los mercados que atienden los sectores candidatos; la posibilidad de crecimiento de esos mercados (aunque en el momento no posean una capacidad importante); su potencial para generar un alto valor agregado; y una perspectiva de crecimiento a largo plazo.

En el segundo grupo se consideraron criterios de impacto regional, asociados al desarrollo de cadenas de suministros

locales; impacto en el desarrollo del mercado interno; y la generacin de empleo bien remunerado.

El ltimo estuvo integrado por criterios de alineacin entre el sector acadmico y el sector productivo; la capacidad para atraer y retener recursos humanos del estado; el aprovechamiento de capacidad instalada en ciencia, tecnologa e innovacin; y el desarrollo de nuevas capacidades en este mbito.

La siguiente tabla resume dichos criterios:

Tabla 7 Criterios de priorizacin

Fuente: fumec con base en la reflexin del Grupo Consultivo

COMPETITIVIDAD

IMPACTOREGIONAL

CAPACIDADES

Mercados existentes

Posibilidad de crecimiento

Nuevos sectores, altovalor agregado

Valor agregado en manufactura

Perspectiva de largo plazo

Cadenas de suministro locales

Impacto en mercado interno

Empleo bien remunerado

Alineacin de educacin/sector productivo

Recursos humanos del estado

Aprovechamiento capacidad instalada

Desarrollo de capacidades locales

GRUPO CRITERIOS


5150

8.2.3. reas de especializacin seleccionadas

Las reas de especializacin se definieron a partir de los

sectores seleccionados en el tercer taller del Grupo Consultivo y posteriormente se validaron con el Comit de Gestin, donde fueron elegidas cinco reas de especializacin para Michoacn: Agroindustria, Metalmecnica (primordialmente Fabricacin de Maquinaria y Equipo Industrial). Como

sectores emergentes, el de Salud (centrado en Farmacutica) y Energas Renovables (principalmente, Energa Geotrmica). Asimismo, la industria tic es una plataforma que incide en los todos estos sectores, pero a su vez tiene reas de especializacin orientadas al mercado internacional dentro del sector Multimedia.

Fuente: fumec, con base en las valoraciones del Comit de Gestin y Grupo Consultivo

Ilustracin 23 Resumen de las reas de especializacin seleccionadas

TIC

Agr

oalim

enta

rio

Salu

d(E

mer

gent

e)

Ener

gas

Ren

ovab

les

(Em

erge

nte)

Met

alm

ecn

ica

Automatizacin de lneas deproduccin

Automatizacinde equipoagrcola

Dispositivosmdicos

Maquinaria deprocesamientode productos

agrcolas

Escenariosdigitales

multimedia

Tecnologas de Informacin y Comunicacin


5150

ESTADO DE MICHOACN


5352



5352

9. Agenda por rea de especializacin

9.1. Agroindustria

En este apartado se definen las Agendas de Innovacin para

cada una de las reas de especializacin seleccionadas. Ini-cialmente, se describe el rea junto con una breve carac-terizacin, para continuar con el anlisis foda, los nichos

de especializacin y las lneas de actuacin. Finalmente se proporciona una breve descripcin de los proyectos identi-ficados como prioritarios, para cada una de las reas de es-pecializacin.

Los objetivos y oportunidades que definen el marco

estratgico para la Agenda sectorial de Agroindustria en Michoacn, se desprenden en primer trmino porque el estado es el primer productor hortofrutcola del pas, pero la inmensa mayora de su produccin se vende y exporta en fresco. Ante esto, en los talleres del Grupo Consultivo se manifest reiteradamente la preocupacin por crear cadenas productivas para la industrializacin de los productos hortofrutcolas, pero no slo al nivel de la industrializacin

primaria, sino con el objetivo de llegar a los mercados con ms valor agregado.

Las opciones de mayor inters son Norteamrica y Europa, con tendencia creciente hacia la diversificacin de productos

y valoracin de ingredientes naturales con impacto en la salud, as como los mercados asiticos que representan una gran demanda de ingredientes para productos alimenticios.

Tabla 8 Indicadores del sector Agroindustrial en Michoacn

Fuente: fumec, con base en datos del inegi

Unidades econmicas en el estado (INEGI, DENUE 2014)Personal ocupado (INEGI, segundo trimestre 2014)Posicionamiento de Michoacn a nivel nacional en el sector Agroindustrial (Indicadores macroeconmicos)Impacto en el PIB nacional del sector Agroindustrial (2012)Participacin de Agroindustrial en las actividades manufactureras en la entidad (2012)ndice de Especializacin Local (IEL)Ranking del estado de acuerdo a su supercie sembrada, supercie

cosechada y valor de la produccinParticipacin de la Agricultura y Ganadera en el PIB estatalParticipacin del sector Agroindustrial en las actividades manufactureras

8,2506,808

18 lugar

1.64%18.08%

1.256 lugar

11%2 lugar

Criterio Indicador


5554

Ilustracin 24 ndice de Especializacin Agroindustrial (%, 2004-2009).

Fuente: fumec, con base en datos del inegi

Ilustracin 25 Esquema del marco estratgico sectorial de Agroindustria

Fuente: fumec, con base en las conclusiones del Grupo Consultivo

Elaboracin de alimentospara animales

Elaboracin de alimentosfrescos para consumo inmediato

Conservacin de alimentospreparados por procesosdistintos a la congelacin

Deshidratacin defrutas y verduras

Elaboracin de aceites ygrasas vegetales comestibles

Conservacin de frutas y verduras por procesos

distintos a la congelacin y ladeshidratacin

Elaboracin de derivadosy fermentos lcteos

Elaboracin de concentrados,polvos, jarabes y esencias de

sabor para bebidas

Congelacin defrutas y verduras

4.00 10.00 16.006.00 14.008.00 12.002.00-2.00

25

20

15

10

5

0.00

-5

PRODUCTOS DE ALTO VALOR AGREGADO

Misin de la Agenda

rea de especializacin

Nichos de especializacin

Objetivos estratgicosdel sector

Obj. 1. Desarrollo de capacidades de industrializacin de pulpa de frutas con estndares internacionales.

Obj. 2. Desarrollar capacidades de extraccin e industrializacin de colorantes y saborizantes derivados de productos agrcolas del estado para mercados internacionales.

Procesamiento depulpa de frutas

Extraccin desaborizantes

Extraccin deprincipios activos

Industrializacin de alto valor agregado de los productos agrcolas


5554

ESTADO DE MICHOACN


5756

9.1.1. Breve caracterizacin del rea de especializacin

Michoacn produce una gran variedad de frutos con pulpa, de los cuales la mayor parte se comercializa en fresco. Una cantidad creciente de productores y empresas est interesada en desarrollar capacidades de industrializacin para acceder a los mercados internacionales. Por esta razn, es importante impulsar capacidades e infraestructura que pueda ser aprovechada colectivamente: plantas piloto, laboratorios de prueba, organismos certificadores, entre

otros.

Estos objetivos exigen la asimilacin o el desarrollo de tecnologas que determinan, en principio, los nichos de especializacin que permitirn a las empresas competir a nivel internacional:

Tecnologas para el procesamiento y empaque de pulpa de frutas con atmsfera modificada.

Tecnologas para produccin de colorantes, saborizantes y otros productos de valor alimenticio funcional, a partir de frutas y hortalizas, por medio de extraccin de fluidos

en estado supercrtico, liofilizacin, entre otros.

La siguiente ilustracin resume las capacidades que tiene Michoacn para impulsar esta rea de especializacin:

Ilustracin 26 Mapa del sistema de ciencia, tecnologa e innovacin en el sector Agroindustrial

Fuente: fumec

Instituciones de Educacin Superior

Universidad Michoacana de San Nicols de Hidalgo () Instituto Tecnolgico de Morelia ( Morelia) Instituto Tecnolgico Superior de Uruapan Universidad Politcnica de Uruapan Instituto Tecnolgico de Estudios Superiores de Zamora ()

Centro de Investigaciones en Ecosistemas (co) Colegio de Michoacn () Centro de Innovacin y Desarrollo Agroalimentario de Michoacn () Centro Interdisciplinario de Investigacin para el Desarrollo Integral Regional Unidad Michoacn ()

Centros de Investigacin

Empresas

Organismos Intermedios Consejo Estatal de Ciencia, Tecnologa e Innovacin () Secretara de Desarrollo Econmico del Estado de Michoacn () Comisin Forestal de Michoacn () Secretara de Desarrollo Rural () Fideicomisos Institudos con Relacin a la Agricultura () Fundacin PRODUCE

Ciudad Industrial Morelia

Parques

BIOSUSTENTAS o S AlimentosAGRANAPROFUSA

Sistema BovinoChocolatera MoctezumaCorporacin IndustrialUruapan ()

Congeladora Mexicana deAlimentos S.A. de C.V.ASPITI S.A. de C.V.AV FRUTAS

Generacin deconocimiento

Instituciones deapoyo a la

formacin derecursos humanos

Empresas con capacidadesinnovadoras

Organismos desoporte e

Intermediacin


5756

9.1.2. Anlisis FODA

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

El estado ha generado un ambiente propicio para el desarrollo de proyectos tecnolgicos en el sector.

Las empresas consolidadas en sus mercados tienen una identificacin clara de su ventaja competitiva y

disposicin a colaborar con otros actores del sector. Las empresas lderes valoran la importancia

de la inversin y participacin en proyectos de ciencia, tecnologa e innovacin (cti), adems su participacin fue activa en convocatorias anteriores.

El estado es el principal productor hortofrutcola.

Un reducido nmero de participantes sostienen capacidades elevadas en cti y desarrollan nuevos productos.

La demanda de productos en nichos especficos

supera la oferta, pocas empresas cubren con el perfil

para agregar valor a sus productos. Existen altos porcentajes de desperdicio de materia

prima. Se requiere mayor apoyo y financiamiento por parte

del gobierno para el fortalecimiento de la industria.

Presencia del cidam, que puede consolidarse como una organizacin campeona en la implementacin de iniciativas surgidas de la Agenda.

Liderazgos empresariales que pueden impulsar las iniciativas que se generen.

Exportacin de alimentos frescos, procesados y orgnicos a China. Especialmente la zarzamora y la frambuesa para los productores representa un mercado de 100 mdd en los prximos cinco aos.

Michoacn cuenta con instituciones de educacin superior y centros de investigacin que pueden detonar el desarrollo del sector en el estado.

Existe una arraigada tendencia hacia la comercializacin en fresco, y a la prctica tradicional de agricultura.

Produccin poco sustentable por el cambio de uso de suelo, lo cual genera un fuerte impacto ambiental.

Deterioro de las cuencas hidrolgicas, debido al cambio de uso de suelo.

La presencia de empresas trasnacionales representa una fuerte competencia para el desarrollo de la produccin agrcola local y su transformacin.

9.1.2.1. Objetivos del rea de especializacin

Desarrollar capacidades de industrializacin de pulpa de frutas con niveles de calidad y empacarlos adecuadamente, para cumplir los estndares exigidos por los mercados internacionales.

Desarrollar capacidades de extraccin e industrializacin de colorantes y saborizantes derivados de productos agrcolas del estado, para dirigirlos a los mercados de ingredientes para la industria Alimenticia internacional.


5958

9.1.3. Nichos de especializacin y lneas de actuacin

9.1.3.1. Asimilacin de tecnologas

Para desarrollar la industrializacin de pulpas de fruta, se requiere que las empresas asimilen tecnologas ya disponibles, incluso comercialmente, y obtener experiencia significativa para su dominio.

Tanto la inversin en infraestructura, como la curva de aprendizaje, generan una especializacin importante en los procesos. Como las siguientes tecnologas:

Irradiacin por aceleracin de electrones Produccin y uso de envases con atmsfera modificada

Extraccin de colorantes y saborizantes de productos agrcolas, mediante fluidos en estado supercrtico

Ultra pasteurizacin Liofilizacin

9.1.3.2. Desarrollo de procesos

Los procesos de inters para los productos que se desean generar deben ser probados, seleccionados y optimizados. Para ello, se requiere impulsar una dinmica interaccin entre empresas y laboratorios universitarios o centros pblicos de desarrollo tecnolgico. Asimismo es necesario contar con plantas piloto flexibles, que permitan escalar los procesos a

niveles industriales.


5958

9.1.3.3. Laboratorios de prueba

Los productos de mayor valor agregado (colorantes y saborizantes) requieren la validacin de propiedades nutricionales, como el contenido de antioxidantes. Para la

gama de productos que se busca generar, es fundamental establecer laboratorios equipados.

9.1.3.4. Articulacin con la Agenda de Innovacin en el sector Metalmecnico

El hecho de que la Agenda de Innovacin del sector Metalmecnico tenga como objetivo central el desarrollo de maquinaria automatizada para el procesamiento de productos agrcolas, representa una oportunidad importante para lograr sinergia entre ambos sectores y articular cadenas productivas con mayor contenido local.

9.1.4. Lneas de actuacin

Para el desarrollo de estos nichos de especializacin, las lneas de actuacin identificadas como relevantes son:

Incrementar la infraestructura Desarrollar la vinculacin entre los centros de

investigacin, la academia y la industria Impulsar las capacidades de certificacin para acceder a

mercados internacionales


6160

9.1.5. Descripcin de proyectos prioritariosA continuacin se describen brevemente los proyectos prioritarios. Cabe destacar que, ms all del contenido mostrado en este documento, los diversos participantes y actores consultados realizaron una definicin preliminar,

donde se profundiz en el detalle del proyecto en trminos

9.1.5.1. Parque tecnolgico agroalimentario

9.1.5.2. Oficina de inteligencia de mercados globales

9.1.5.3. Extraccin de compuestos bioactivos de productos hortofrutcolas, mediante tecnologas avanzadas como: fluidos supercrticos, absorcin y secado, de

agenda de innovacion michoacan

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