Agenda de competitividadnacional, regional y estatal.

C.P. Salomón Gutiérrez Mayorga

Competitividad

• La habilidad de una región para atraer y retener inversiones.

• En un mundo globalizado, la capacidad de competir lo es todo, pues de esa capacidad se deriva la creación de riqueza, el crecimiento económico y, por lo tanto, los empleos y la mejoría en los niveles de vida de una población.

Concepto:

Competitividad

• Es lo que permite a una empresa ser exitosa en el mundo en que se desenvuelve. Una empresa es competitiva cuando logra desarrollar productos y servicios cuyos costos y calidades son comparables o superiores a los de sus competidores en el resto del mundo. De aquí que la competitividad sea una característica de las empresas y que en un sector industrial o país puedan coexistir grados de competitividad.

Agenda competitividad Nacional, Regional y estatal.

Apertura económica y competitividad.Apertura económica y competitividad.

Problemas Estructurales que Limitan la Problemas Estructurales que Limitan la

Competitividad.Competitividad.

Sectores Precursores.Sectores Precursores.

Agenda de Corto Plazo. (comunidad de innovación)Agenda de Corto Plazo. (comunidad de innovación)

Agenda mediano Plazo. (encadenamientos y redes)Agenda mediano Plazo. (encadenamientos y redes)

Conclusiones.Conclusiones.

Proceso de apertura no se ha capitalizado en mayor crecimiento por habitante

Economía Economía CerradaCerrada TransiciónTransición Economía Economía

AbiertaAbierta

19881988 20002000

Tasa de Crecimiento del PIB Real Por habitanteTasa de Crecimiento del PIB Real Por habitante

19701970

-1.6

1.5

-2.11980-1988 1988-2000 2001-2003

Fuente: IMCO con datos de INEGI

Proceso de aperturaProceso de apertura

Apertura Económica

Ha crecido sustancialmente la participación del flujo

comercial en el PIB Exportaciones e Importaciones como porcentaje del PIBExportaciones e Importaciones como porcentaje del PIB

Fuente: IMCO con datos del Fondo Monetario Internacional

18%

29%

40%

20%

35%

49%

23%

57%

23%

56%

21%

56%

China Estados Unidos México

1982 1992 2001 2002

Si las exportaciones aumentan 10%, el PIB crecerá 2.7%.

Si las importaciones aumentan 10%, el PIB disminuye 2.9%

Si las exportaciones aumentan 10%, el PIB crecerá 2.7%.

Si las importaciones aumentan 10%, el PIB disminuye 2.9%

Apertura Económica

IED por habitante también ha crecido

13.6%

0.0%

18.7%

México Brasil China

155.5

143.9

34.2

Mexico Brasil China

Crecimiento Promedio Anual 1996-2001Crecimiento Promedio Anual 1996-2001 Valores en dólares por habitanteValores en dólares por habitante

Fuente: IMCO con datos de OECD, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Asian Development Bank

Apertura Económica

47

3233

3231

42 42

45

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Percepción internacional sobre competitividad a la baja

Índice de crecimiento de la competitividadÍndice de crecimiento de la competitividad

Lugar de México respecto al total de países

Fuente: IMCO con datos del WEF, “Global Competitiveness Repórt”, 1996-2003.

Evolución de la competitividad del país según el WEFEvolución de la competitividad del país según el WEF

Competitividad

Síntoma claro es el dramático deterioro de las exportaciones

* Excluye Petróleo e incluye maquiladoras.

Fuente: IMCO con datos de Banco de México

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE EXPORTACIONES / IMPORTACIONES*CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE EXPORTACIONES / IMPORTACIONES*

17.8%16.8%

0.6%0.9%2.4% 2.1%

1995-2000 1988-2000 2001-2003

Exportaciones Importaciones

Problema Estructural

Hemos perdido participación de mercado en EUA

IMPORTACIONES DE EUAIMPORTACIONES DE EUA

Fuente: IMCO con datos del Departamento de Comercio de EE.UU. (USDOC), 2002. www.ustr.gov

8.3%

10.4%

9.2%

6.1%

7.8%

10.1%

1985 1999 2003

Mexico China

Problema Estructural

México es el único país cerrado a la inversión México es el único país cerrado a la inversión privada en explotación de hidrocarburosprivada en explotación de hidrocarburos

Inversión privada sin restriccionesInversión privada sin restricciones

Inversión mediante contratosInversión mediante contratos de participación en la producción y de riesgo, asociaciones en de participación en la producción y de riesgo, asociaciones en participación, joint ventures, etc.participación, joint ventures, etc.

Inversión mediante contratos de serviciosInversión mediante contratos de servicios

No abiertos a la inversión privadaNo abiertos a la inversión privada

Energía eléctrica también es costosa

* Tarifas de Transmisión (HT-L, subtransmisión HS-L, media de tensión HM, baja de tensión OM) en centavos de dólar / Kwh. 2002.

Fuente: IMCO

55.5

6.5 6.1

2.8

4

5.7 5.7

2.3

3.8 45

Transmisión HT-L(2002)

Subtransmisión HS-L (2002)

Media de Tensión HM(2001)

Baja de tensión OM(2002)

México EE.UU. Canada***

Costos de Electricidad, 2003 (US cts/KwhCostos de Electricidad, 2003 (US cts/Kwh

Problema Estructural

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

En

ero

Febre

ro

Marz

o

Remuneraciones

Productividad

Gradual erosión de productividad laboral

Índices de Remuneraciones Medias y Productividad Media por Trabajador* (1995=100)Índices de Remuneraciones Medias y Productividad Media por Trabajador* (1995=100)

*Industria Manufacturera excluye industria maquiladora de exportación

Remuneraciones en dólares por hora

Productividad por hora/hombre

Fuente: IMCO con datos de INEGI

Problema Estructural

Presencia significativa de sindicatos en sectores

estratégicos

Muy AltoMuy Alto AltoAlto MedioMedio BajoBajo

Petróleo Petróleo

ElectricidadElectricidad

Comercio Comercio InformalInformal

Automotriz (VW)Automotriz (VW)

EducaciónEducación

SaludSalud

AzúcarAzúcar

Gobierno del Gobierno del DFDF

MetroMetro

PescaPesca

AutomotrizAutomotriz Manufacturas Manufacturas

MineríaMinería

SHCPSHCP

Fuente: IMCO

Grado de control y movilización de los sindicatos por sector (algunos ejemplos)Grado de control y movilización de los sindicatos por sector (algunos ejemplos)

Problema Estructural

Enormes pasivos laborales no fondeados

12

1,776 25%

0.4

405

4.1

4,600

0.9

5.7%

64.3%

21%*1,237*

Población (millones depersonas)

Monto Actuarial del Déficit(Miles de millones)

Proporción del PIB

* Valor promedio del rango.

Fuente: IMCO con datos de: “Las Pensiones, la Equidad Social y las Finanzas Públicas” y “Análisis de la problemática de las pensiones en los distintos Estados de la República Mexicana”, Act. José Luis Salas Lizaur y la Act. Rosa María Farell Campa. Presentación en el Colegio de México. Marzo 31 2004.

Empleados

Asegurados

Gobierno Federal

Gobiernos Estatales

IMSS

17.4 8,018 116%Total

0.14

1

1.1

1.4

Pasivo Pensional por Beneficiario

(Millones de pesos)

Problema Estructural

Problemas Estructurales que Limitanla Competitividad: Marco Conceptual

Manejo Sustentable del Medio AmbienteManejo Sustentable del Medio Ambiente

Sistema de Derecho Confiable y ObjetivoSistema de Derecho Confiable y Objetivo

Población Preparada y SanaPoblación Preparada y Sana

Sistema Político Estable y FuncionalSistema Político Estable y Funcional

Relaciones Internacionales BenignasRelaciones Internacionales Benignas

Macroeconomía EstableMacroeconomía Estable

Mercados de Factores EficientesMercados de Factores Eficientes

Sectores Precursores de Clase MundialSectores Precursores de Clase Mundial

Sectores Económicos CompetitivosSectores Económicos Competitivos

Desarrollo Desarrollo Económico Económico SostenibleSostenible

Gobierno Eficiente y EficazGobierno Eficiente y Eficaz

Sectores precursores:

Logística integrada es una de nuestra ventajas competitivas

Notas: 1 Costo total puerta-a-puerta estimado con base en las curvas de costo del flete terrestre por país y la base de datos de transporte marítimo (ver páginas anteriores)2 Costo de oportunidad estimado para un contenedor de 40 pies cargado de insumos con valor promedio de USD $100,000. Se calculó el costo

de oportunidad diario asumiendo una tasa del 16% anual ($100,000x16%/365 = $43.8) y el tiempo de tránsito marítimo para cada ruta. Fuente: www.maritimechain.com

Simulación del Costo de Transporte Puerta-a-Puerta hacia EE.UU. - Incluye Costo de OportunidadSimulación del Costo de Transporte Puerta-a-Puerta hacia EE.UU. - Incluye Costo de Oportunidad

Puerto de Destino: Savannah, GA; Ciudad de Destino: Pittsburgh, PAPuerto de Destino: Savannah, GA; Ciudad de Destino: Pittsburgh, PA

$2,845

$280 $550 $190 $392 $220

$1,585

$2,841 $3,891$3,967 $4,113$1,100

$1,100

$1,100$1,100 $1,100

$1,184 $1,315$1,271

$613

$788$175

Ciudad de Ciudad de Origen:Origen:

Tiempo de Tiempo de Tránsito:Tránsito:

$5,104

$6,452

$3,753

$3,020

París, París, FranciaFrancia

Tokio, Tokio, JapónJapón

Beijing, Beijing, ChinaChina

Seúl, Seúl, CoreaCorea

Sao Paulo, Sao Paulo, BrasilBrasil

Cd. México, Cd. México, MéxicoMéxico

24% 69% 114% 120% 124%

27 Días27 Días14 Días14 Días 29 Días29 Días 30 Días30 Días18 Días18 Días4 Días4 Días

Diferencia contra el costo total de México a Pittsburgh

0%

Costo de Oportunidad2

Costo del Flete en Destino

Costo del Flete Marítimo

Costo del Flete en Origen

$6,643 $6,748

Sin embargo, los costos de logística son muy elevados

Costos totales logísticos como porcentaje del PIBCostos totales logísticos como porcentaje del PIB1

0.1

%

10

.5%

11

.4%

12

.1%

12

.3%

13

.7%

14

.7%

15

.0%

15

.3%

16

.9%

Re

ino

Un

ido

EU

A

Ja

pó

n

Ca

na

dá

Co

rea

de

l S

ur

Ho

ng

Ko

ng

Esp

añ

a

Bra

sil

Mé

xic

o

Ch

ina

Fuente: IMCO con datos de Donald Bowerson, “21st Century Logistics; Making Suppy Chain Integration a Realily”, Council of Logistics Managements, 1997

Nuestro sistema ferroviario es costoso

México

Brasil

EE.UU..

40%

140%

Fuente: IMCO con datos de *USD/KM. Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Tarifa TUCE” (Tarifa Única de Carga Express)

Cargos por servicio telefónico local son elevados: (2001)

21.2

4.03

México Corea

0.01

0.05

México Corea

Fuente: IMCO con datos de Wordl Telecommunication Indicators Database

Cifras en Dólares y en millones de minutos

46.5

374.7

México Corea

Cargo por instalación (Dólares)

Renta Fija mensual (Dólares)

Tarifa por minuto

Cargos Fijos

Cargos Variables

La participación de la banca comercial es muy pequeña

172 319

8272

México Brasil EUA

27.9

85.479.2

México Brasil EUA

Tamaño relativo de la banca comercial: México, Brasil y EUATamaño relativo de la banca comercial: México, Brasil y EUA

2000 (Miles de Millones $US)2000 (Miles de Millones $US) 2000 (Porcentaje del PIB)2000 (Porcentaje del PIB)

Fuente: McKinsey & Co.

28.7%

32.9%34.0%

38.8%

40.9%

35.7%

33.9%35.2%

37.3%38.6%

39.4%

44.1% 44.4%

46.7%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Intermediación Financiera está recuperándose

Fuentes: IMCO con datos de INEGI, Banco de México

M4 / PIB M4 / PIB (%)(%)

Las deficiencias regulatorias afectan nuestra competitividad

Índice de Competitividad Índice de Competitividad para el para el Crecimiento, WEF (2000-01)Crecimiento, WEF (2000-01)

Fuente: IMCO con datos del WEF, 2000-2001.

FinlandiaFinlandia

EE.UU.EE.UU.

CanadCanadaa

SingapurSingapur

AustraliaAustralia

JapónJapón

EspañaEspaña

Correa del Correa del SurSur

ChileChile

ChinaChina

PoloniaPolonia

LituaniaLituania

1o.1o.

2o.2o.

3o.3o.

4o.4o.

5o.5o.

21o21o..22o22o..23o23o..24o24o..

28o28o..

39o39o..

41o41o..42o42o..43o43o..

MexicoMexico

MéxicoMéxico

Mexico 2001Mexico 2001

Posición competitiva de Posición competitiva de México si adoptáramos las México si adoptáramos las mejores prácticas de los mejores prácticas de los países asiáticos en materia países asiáticos en materia de eficiencia de las de eficiencia de las instituciones públicasinstituciones públicas

Posición competitiva de Posición competitiva de México si adoptáramos las México si adoptáramos las mejores prácticas de los mejores prácticas de los países asiáticos en materia países asiáticos en materia de eficiencia de las de eficiencia de las instituciones públicasinstituciones públicas

Regulación es una costosa fuente de externalidades negativas

112

111

91

78

67

66

50

11

7

2

2

15

7

7

12

15

16

11

7

4

2

5

MX sin SARE*

China

Alemania

Chile

Brasil

Francia

Japón

Reino Unido

EUA

Canadá

Mx con SARE**

Trámites

Días

12%

5%

15%

Costo de laregulación

Ingresostributarios no

petroleros

Beneficiospotenciales de la

desregulación

* Los datos de“México sin SARE” son los presentados en el estudio de López Silanes et al. (2001).

** Los datos de “México con SARE” refieren a un promedio del número de trámites y días que se requieren para abrir un negocio en tres municipios donde opera el SARE al 100 por ciento: Puebla, Los Cabos y Aguascalientes. Lo anterior se debe a que son los únicos datos disponibles hasta la fecha.

Fuente: IMCO con datos de Cofemer, Segundo informe de labores Enero 2002 - Junio 2003.

Número de trámites y días requeridos para abrir Número de trámites y días requeridos para abrir un negocio en diferentes paísesun negocio en diferentes países

Costo de la regulación y beneficio potencial de Costo de la regulación y beneficio potencial de la mejora regulatoria (Como porcentaje del PIB)la mejora regulatoria (Como porcentaje del PIB)

La escasez de capital humano preparadolimita la productividad y capital

7.1

7.6 7.5

7.88

1995 1997 1999 2001 2003

Secundaria24%

Sin Instrucción

8%

Primaria36%

Estudios Tecnicos

2%

Profesional14%

Preparatoria16%

Nivel Medio de Educación Nivel Medio de Educación de la PEAde la PEA

(años de instrucción)(años de instrucción)

Composición de la Oferta Composición de la Oferta de Conocimientos de la de Conocimientos de la

PEAPEA

Fuente: IMCO con datos de INEGI, ANUIES

Oferta de conocimientos: 1995-2003Oferta de conocimientos: 1995-2003

Agenda de Corto Plazo (Comunidad de innovación)

• Comprometer exitosamente a los Mexicanos Comprometer exitosamente a los Mexicanos

en el extranjero: Redes de talentos.en el extranjero: Redes de talentos.

• Crear una Plataforma para llevar a cabo Crear una Plataforma para llevar a cabo

casos de demostración: Fundación México.casos de demostración: Fundación México.

• Establecer una organización exitosa para Establecer una organización exitosa para

proveer de apoyo tecnológico a las empresasproveer de apoyo tecnológico a las empresas

• Construir una visión compartida de México Construir una visión compartida de México

como una economía del conocimiento.como una economía del conocimiento.

Agenda de mediano Plazo (encadenamientos y redes)

• Promover redes y cadenas intensivas en Promover redes y cadenas intensivas en

conocimiento.conocimiento.

• Integración horizontal: clusters (calzado, Integración horizontal: clusters (calzado,

vestido).vestido).

• Integración vertical: cadenas de valorIntegración vertical: cadenas de valor

• (auto partes)(auto partes)

• Encadenamientos Intra-organizacionales: Encadenamientos Intra-organizacionales:

Colaboración académica-industrial.Colaboración académica-industrial.

Para que México recupere su posición competitiva, urgen cambios profundos

• Asegurar que tengamos Energía a costos competitivosAsegurar que tengamos Energía a costos competitivos

• Instrumentar reformas para mejorar el funcionamiento Instrumentar reformas para mejorar el funcionamiento

del mercado laboraldel mercado laboral

• Mejorar nuestra ventaja en logística integralMejorar nuestra ventaja en logística integral

• Incentivar fondeo de proyectos productivosIncentivar fondeo de proyectos productivos

por sector financieropor sector financiero

• Simplificar tareas de gobiernoSimplificar tareas de gobierno

• Ofrecer condiciones que den seguridad jurídica a Ofrecer condiciones que den seguridad jurídica a

inversionistasinversionistas

• Reposicionar sectores económicos claveReposicionar sectores económicos clave

Conclusiones

MUCHAS GRACIAS