”Ensimmäinen kerta, kunmeiltä kysytään jotakin”Kokemuksia Helsingin puhelinhaastattelututkimuksesta1000 helsinkiläisen yrityksen edustajalle syksyllä 2016

Korkean vaikuttavuuden yritykset jametropolialueen talouskasvu -seminaari 20.3.2018

Henri Kähönen, elinkeinosuunnittelijaHelsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto

20.3.2018 2

Mistä tutkimuksessa olikyse?• Taloustutkimus haastatteli Helsingin kaupungin

toimeksiannosta syys-lokakuussa 2016 yhteensä1000 helsinkiläisen yrityksen edustajia

• Vastaajat valittiin harkintaotannalla

• Haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina,keskimääräinen kesto 19 minuuttia

• Tutkimuksesta saatiin tietoa, jota on hyödynnettyHelsingin kaupungin strategiavalmistelussa jaelinkeinopolitiikan suunnittelussa

• Helsinki uusii tutkimuksen syksyllä 2018

20.3.2018 3

Tämän takia tutkimme:• Valmistautuminen 2017-2021 kaupunkistrategian

laadintaan• Helsinkiläisten yritysten näkemykset kaupungin

elinkeinopolitiikan onnistumisesta• Yritysten toiveet tulevaisuuden elinkeinopolitiikalle• Taustatietoa lisäksi mm.

• yritysten suunnitelmista (mm. muuttoaikeet, rekrytointi)• kaupungin palveluiden ja toimenpiteiden tunnettuudesta• kiinnostuksesta käyttää kaupungin palveluita• tyytyväisyydestä Helsinkiin sijaintipaikkana

• Yrityskohtaisen avoimen palautteen kerääminen (74%vastaajista antoi luvan vastausten toimittamiseenyhteystietojen kera)

Avaintoimialat

• ICT• Hyvinvointi ja terveys• Ympäristöliiketoiminta

(cleantech)• Matkailu• Muotoilu

Muut tärkeät toimialat

• Meriteollisuus• Rakentaminen ja

kiinteistöala• Kaupan ala• Logistiikka-ala• Rahoitus- ja

vakuutusala

Suuret yritykset

• Yli 250 henkilöätyöllistävät

• Yli 10 milj. euroaliikevaihtoa

• Suurimmatyhteisöveronmaksajat

Innovatiiviset ja nopeankasvun yritykset

• Tekes-rahoitustasaaneet (ml. NIY)

• Nopeimmin kasvaneet(liikevaihdon kasvu-%)

Kaupunginyhteistyöyritykset

• Helsingin MarkkinointiOy:nkumppaniyritykset

• Helsinginbrändiyritykset /tapahtumat

• NewCo Helsinginasiakasyritykset

Haastateltavat yritykset valittiinseuraavista ryhmistä:

20.3.2018 4

5 000 yrityksen lista, josta 1 000vastaajaa valittiin

Vastaajajoukon rakenne

5Huom! Osa yrityksistä kuului useampaan pääluokkaan, siksi tässä n=1235

393

324

222

155

141

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Avaintoimialat

Innovatiiviset ja nopean kasvunyritykset

Muut tärkeät toimialat

Kaupungin yhteistyöyritykset

Suuret yritykset

20.3.2018

Vastaajat toimialoittain

620.3.2018

136

75

57

48

45

44

37

33

32

14

456

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Muotoilu ja luovat alat

ICT-ala

Life Science (mm. terveys- ja hyvinvointialat)

Kaupan ala

Rakentaminen

Matkailuala

Smart & Clean

Logistiikkayritykset

Rahoitus ja vakuutus

Meriteollisuus

Muut

Näitä kysyttiin:1. Mitkä asiat vaikuttavat eniten siihen, että yrityksenne sijaitsee Helsingissä?

2. Onko yrityksellänne suunnitelmissa muuttaa tai laajentaa toimintaanne uusiin tiloihin seuraavan kolmen vuoden aikana?

a) Suuntautuuko muutto / laajentuminen / muutto ja laajentuminen…

3. Kuinka hyvin koette tuntevanne Helsingin kaupungin yrityksille suunnattuja palveluita tai muita toimenpiteitä?

4. Oletteko asioinut yrityksenne edustajana Helsingin kaupungin työntekijöiden tai luottamushenkilöiden kanssa tai osallistunut kaupungin yrityksille järjestämiin tilaisuuksiin tai tapahtumiin (viimeisen viiden vuoden aikana)?

5. Onko yrityksellänne kokemusta kuluneen viiden vuoden ajalta seuraavista Helsingin yrityksille suunnatuista palveluista?

6. Kuinka tyytyväinen olette seuraaviin Helsingin kaupungin tarjoamiin palveluihin?

a) Mainitsitte, että olette tyytymätön. Haluaisitteko kertoa tarkemmin, minkä vuoksi olette tyytymätön?

7. Millä tavoin yrityksenne haluaisi tehdä yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa?

8. Kuinka hyvin Helsingin kaupunki on onnistunut seuraavissa asioissa? Kuinka saamaa tai eri mieltä olette seuraavien väittämien osalta?

9. Mihin asioihin Helsingin kaupungin tulisi jatkossa toiminnassaan panostaa, jotta yritysten edellytykset toimia, kasvaa ja kehittyä olisivat mahdollisimman hyvät?

10. Mitkä Helsingin kaupungin toimenpiteet ovat mielestänne tärkeimmät edistämään toimialanne yritysten kehitystä ja kasvua?

11. Miten hyvin tai huonosti Helsingin kaupunki on mielestänne onnistunut seuraavissa maankäyttöön ja liikenteeseen liittyvissä asioissa?

12. Uskotteko yrityksellänne olevan rekrytointitarpeita seuraavan vuoden aikana?

a) Onko yrityksellänne kiinnostusta hyödyntää seuraavia kaupungin rekrytointi- ja työnantajapalveluita?

13. Onko yrityksenne asioinut Helsingin kaupungin yrityksille tarkoitettujen neuvonta- ja kehittämispalveluiden kanssa (NewCo YritysHelsinki?)

a) Mitä seuraavista palveluista yrityksenne on käyttänyt?

b) Kuinka tyytyväinen olette käyttämiinne palveluihin

14. Kuinka todennäköistä on, että suosittelisitte Helsinkiä sijaintipaikaksi oman toimialanne yrityksille?

15. Mitkä Helsingin vahvuudet antavat aihetta suositella kaupunkia muille yrityksille?

16. Mitkä asiat vähentävät halukkuuttanne suositella kaupunkia muille yrityksille?

17. Kuinka kauan yrityksenne on toiminut Helsingissä?

18. Kuinka monta työntekijää yrityksellänne on?

19. Kuinka suuri yrityksenne liikevaihto on?

20. Haluatteko antaa jotakin muuta palautetta Helsingin kaupungille?

21. Saammeko toimittaa vastauksenne tutkimuksen toimeksiantajalle yrityksenne yhteystiedoilla varustettuina?

20.3.2018 7

Yhteenvetokiinnostavimmista

tuloksista

1. Kolme neljästäyrityksestä aikoi

rekrytoida

20.3.2018 9

Uskotteko yrityksellänne olevan rekrytointitarpeita seuraavanvuoden aikana?

20.3.2018 10

30

28

16

18

45

32

47

49

55

65

38

42

20

18

27

16

13

23

1

1

0

1

1

2

3

1

2

2

0

1

0

1

0

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kaikki vastaajat, n=1004

PÄÄLUOKKA

Avaintoimialat, n=393

Muut tärkeät toimialat, n=222

Suuret yritykset, n=141

Innovatiiviset ja nopean kasvun yritykset, n=324

Kaupungin yhteistyöyritykset, n=155

%

Kyllä, Merkittävä rekrytointitarve(yli 10% nykyiseenhenkilöstöön suhteutettuna)

Kyllä, Maltillinenrekrytointitarve (1-9%)

Eirekrytointitarvetta

Henkilöstönvähentämistarve

Eitietoa

Ei haluavastata

2. Yli puolet yrityksistäaikoi muuttaa tai

laajentua

20.3.2018 11

Onko yrityksellänne suunnitelmissa muuttaa tai laajentaatoimintaanne uusiin tiloihin seuraavan kolmen vuoden aikana?

20.3.2018 12

23

19

17

13

31

27

19

18

18

14

21

21

11

10

9

16

11

13

48

53

56

57

37

39

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kaikki vastaajat, n=1004

PÄÄLUOKKA

Avaintoimialat, n=393

Muut tärkeät toimialat, n=222

Suuret yritykset, n=141

Innovatiiviset ja nopean kasvun yritykset,n=324

Kaupungin yhteistyöyritykset, n=155

%

Kyllä, muutto- jalaajentumissuunnitelmia

Kyllä,laajentumissuunnitelmia

Kyllä,muuttosuunnitelmia

Ei, meillä eimuutto- tailaajentumissuunnitelmia

3. Yritykset eivättunteneet kaupungin

palveluita jaelinkeinopolitiikkaa

20.3.2018 13

Kuinka hyvin koette tuntevanne Helsingin kaupungin yrityksillesuunnattuja palveluita tai muita toimenpiteitä?

20.3.2018 14

2

3

0

1

2

2

10

24

11

7

9

8

24

33

24

26

22

19

30

22

28

32

30

32

34

18

35

32

36

40

1

1

1

1

1

2,15

2,71

2,12

2,11

2,08

1,99

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kaikki vastaajat, n=1004

PÄÄLUOKKA

Kaupungin yhteistyöyritykset, n=155

Suuret yritykset, n=141

Muut tärkeät toimialat, n=222

Innovatiiviset ja nopean kasvun yritykset,n=324

Avaintoimialat, n=393

%

5 Erittäin hyvin 4 3 2 1 Erittäin huonosti ei osaa sanoa Keskiarvo

Kuinka hyvin Helsingin kaupunki on onnistunut seuraavissaasioissa? Kuinka saamaa tai eri mieltä olette seuraavienväittämien osalta?

20.3.2018 15

32

22

7

5

8

2

2

2

31

35

33

21

18

11

10

10

17

17

31

37

37

35

36

34

10

13

14

16

17

25

22

31

8

10

7

7

12

12

13

16

3

3

8

15

8

15

17

8

3,73

3,50

3,20

3,02

2,92

2,60

2,59

2,46

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Yritykselleni on Helsingissä tarjolla riittävästi sopivia vaihtoehtoja sijaintipaikaksi

Kaupunki voi vaikuttaa toimenpiteillään yritykseni menestymiseen

Kaupungin asenne yrittäjyyttä ja yritystoimintaa kohtaan on myönteinen

Kokemukseni perusteella asiointi kaupungin eri virastojen kanssa on sujuvaa

Helsingin kaupungin ja yrityksemme välinen vuorovaikutus on riittävää jatarkoituksenmukaista

Kaupungin päätöksenteossa huomioidaan yritysten tarpeet

Helsingin kaupungin toimenpiteet yritysten toiminnan helpottamiseksi ovat oikeinsuunnattuja

Helsinki on onnistunut viestimään elinkeinopoliittisista tavoitteistaan jatoimenpiteistään hyvin.

%

5 Täysin samaa mieltä 4 3 2 1 Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa Keskiarvo

4. Yritykset halusivattehdä yhteistyötäkaupungin kanssa

20.3.2018 16

Millä tavoin yrityksenne haluaisi tehdä yhteistyötä Helsinginkaupungin kanssa?

20.3.2018 17

61

58

49

49

44

43

34

8

16

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyö esim. markkinareferenssien saamiseksi taituotteen tai palvelun pilotoimiseksi

Toimiala- ja muut tilaisuudet

Markkinointiyhteistyö (mm. matkailumarkkinointi, kiinteistömessut, tapahtumat)

Yrityksille tarkoitetun asioinnin kehittäminen

Kaupungin kv-suhteiden hyödyntäminen esim. vienninedistämisessä taikansainvälisten yhteistyökumppaneiden löytämisessä

Kaupungin ja yritysten väliset vierailut ja tapaamiset

Päätöksenteon valmisteluun osallistuminen

Yhteistyö ei kiinnosta juuri nyt

Muu

Ei osaa sanoa

%

5. Yritykset olivattyytyväisiä Helsinkiin

sijaintipaikkana, muttavastaajaryhmien välillä

oli eroja20.3.2018 18

Kuinka todennäköistä on, että suosittelisitte Helsinkiäsijaintipaikaksi oman toimialanne yrityksille?

20.3.2018 19

20 15 28 12 6 7 2 2 2 1 2 1 7,53

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kaikki vastaajat,n=1004

%

10 Erittäin todennäköistä 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ei lainkaan todennäköistä En osaa sanoa Keskiarvo

n=vastaajat

36 41 23 13

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kysymykseenvastanneet, n=992

%

Suosittelijat Passiiviset Kriitikot NSI

Tulkintaohje NSI:40+ erinomainen20-39 hyvä0-19 tyydyttäväAlle 0 heikko

Kuinka todennäköistä on, että suosittelisitte Helsinkiäsijaintipaikaksi oman toimialanne yrityksille?

20.3.2018 20

36

35

25

42

39

38

41

43

42

38

44

43

23

22

33

19

17

19

13

13

-8

23

22

19

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kaikki vastaajat, n=992

PÄÄLUOKKA

Avaintoimialat, n=388

Muut tärkeät toimialat, n=220

Suuret yritykset, n=139

Innovatiiviset ja nopean kasvun yritykset,n=321

Kaupungin yhteistyöyritykset, n=155

%

Suosittelijat Passiiviset Kriitikot NSI

Tulkintaohje NSI:40+ erinomainen20-39 hyvä0-19 tyydyttäväAlle 0 heikko

6. Kaupungin tulisipanostaa jatkossa:

1) Aktiiviseen yhteydenpitoon ja viestintään yrityksiin päin (15%)2) Kaupungin sisäisiin liikenneyhteyksiin (12%)

3) Lupa-asioiden yksinkertaistamiseen (12%)

20.3.2018 21

Kolme tärkeintä syytäsijaita Helsingissä:

1) Oma tai työntekijöiden asuinpaikka (39%)2) Suuri asiakaspohja ja laajat markkinat (38%)3) Historialliset syyt (”on aina sijainnut”) (19%)

20.3.2018 22

Helsinki sai kiitostasijaintipaikkana:1) Yhteyksistä muualle Suomeen ja ulkomaille2) Julkisista liikenneyhteyksistä seudun sisällä

3) Laajoista markkinoista ja asiakaspotentiaalista4) Hyvästä ja keskeisestä sijainnista

5) Liike-elämän keskittymisestä Helsinkiin6) Osaavan työvoiman saatavuudesta sekä

7) Alihankkijoiden ja kumppanien läheisyydestä

20.3.2018 23

Helsinki sai risujasijaintipaikkana:1) Yritys- ja asukaspysäköinnin järjestämisestä

2) Liikenteen sujuvuudesta, tietöistä ja liikenneruuhkista3) Korkeasta hintatasosta

4) Byrokratiasta ja asioinnin hitaudesta

20.3.2018 24

20.3.2018 25

Muita huomioita• Työllisyystilanteen käännös vs. vastaajien näkemykset

rekrytointitarpeista

• Yritykset, jotka eivät tunne kaupungin palveluita, antoivathuonoimpia arvosanoja kaupungin toiminnasta

• Kaupungin yhteistyöyritykset antoivat selvästi parhaimpiaarvosanoja

• Tulokset antoivat mahdollisuuden kohdentaa toimenpiteitäniille aloille, joilla on suurin tarve

• Tulokset vahvistivat viestiä, että kaupungin sisällä toimialojentulisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä

• Yhteydenpidolle yrityksiin oli selkeä tilaus: viestintä,tiedottaminen, keskustelutilaisuudet, vierailut,yhteistyöhankkeet, kumppanuudet jne.

Poimintojaavopalautteesta”Kysely oli oikein hyvä herättämään ja miettimään sitä miten yrityksenkotikaupunki voi olla yrityksen tukena.”

”Hyvä, että kaupunki tekee selvityksiä ja yrittää kehittää. Ensimmäinen kerta, kunmeiltä kysytään jotakin.”

”Voisi olla jälkiyhteydenotto kaupungin edustajan toimesta.”

”Asioita voisi tehdä näkyvämmiksi. Kun mainittiin erinäköisiä palveluita, että onkohyödyntänyt, niin en minä edes tunne niitä. Ja jos siellä paljon tehdään asioitatämän eteen, niin se ei ainakaan näy massoille.”

”Yritysyhteistyötä teemme helpommin oppilaitosten ja muiden laitosten kanssa,kaupunki ei ole ollut ensimmäisenä mielessä.”

”Mitä helpommin luvat saa hoidettua, sitä helpommin työt saa tehtyä. Kaupunki einäyttäydy mun liiketoiminnassa missään roolissa.”

”Koen, että asiat toimivat aika hyvin, eikä meillä ole ollut suurta tarvetta ollayhteydessä Helsingin kaupunkiin päin.”

20.3.2018 26

Tulosten hyödyntäminen

Jatko

Korkean vaikuttavuudenyritykset?

20.3.2018 27

Pintahavaintoja korkeanvaikuttavuuden yrityksistä• Otoskoko pieni (41 vastausta, joista 26 kpl data avointa)• Vastausten perusteella KVY:t…

• olivat haluttomampia antamaan tuloksiaan tilaajalle (63 % vs. 74 %)• antoivat alhaisen NSI-lukeman (0) verrattuna keskiarvoon (13), joskin vastausten keskiarvo oli

samaa tasoa (7,1 vs 7,5)• tunsivat kaupungin palveluita likimain yhtä huonosti kuin otoksen yritykset keskimäärin (2,08

vs. 2,15)• uskoivat laajentuvansa ja/tai muuttavansa keskiarvoa useammin (62 % vs. 52 %)• uskoivat rekrytoivansa seuraavan vuoden aikana merkittävästi (54 % vs. 30 % kaikista

vastaajista ja 45 % innovatiivisista ja nopean kasvun yrityksistä)• olivat täsmälleen yhtä kiinnostuneita yhteistyöstä kaupungin kanssa (92 %) kuin vastaajat

keskimäärin• olivat erityisen kiinnostuneita toimiala- ja muista tilaisuuksista (73 %) sekä tki-yhteistyöstä (54

%)20.3.2018 28