aec 2015 overview by dr.danai thieanphut

21/02/55

1

ดร. ดนย เทยนพฒ

ตาแหนงปจจบน : อาจารย-นกวจย โครงการพเศษระดบบณฑตศกษา บณฑตวทยาลย ม.ราชภฏสวนดสต

ผอานวยการ ด.เอน.ท.เนต (D n t Net)รางวลนกทรพยากรมนษยดเดนแหงประเทศไทย ป 2552 ประเภท รางวลนกทรพยากรมนษยดเดนแหงประเทศไทย ป 2552 ประเภท

นกวชาการและทปรกษา โดยสถาบนทรพยากรมนษย ม.ธรรมศาสตร

ผอานวยการโครงการ HUMAN CAPITAL, http://www.drdanai.blogspot.com

วทยากรผทรงคณวฒสถาบนพระปกเกลา

กรรมการผทรงคณวฒคมครองการทางานประจามหาวทยาลยเซนตจอหน

อาจารยพเศษโครงการป.โท-ป.เอกบรหารการศกษาฯ ม.เซนตจอหน

อาจารยพเศษหลกสตร MBA และ โครงการ MINI MBA ม.วลยลกษณ, ม.ราชภฏสวนดสต ม.ธรรมศาสตร, ม.เกษตรศาสตร, และม.บรพา

คอลมนนสต “Experience View” นสพ. inMarketing และ“Breakthrough Marketing” นสพ. Global Business

email : [email protected] C copyright 2012 Dnt NeTดร.ดนย เทยนพฒดร.ดนย เทยนพฒ

21/02/55

2

การเปนตลาดเดยวและฐานการผลตรวม

เปดเสรบรการเรงรด 4 สาขาคอ eASEAN (ICT) สขภาพ, ทองเทยว, การ

ขนสงทางอากาศ

สงเสรมและคมครองการลงทนระหวางประเทศสมาชกอาเซยนภายใตหลก National Treatment

พยายามใหมการเคลอนยายเงนทนภายในอาเซยน

โดยเสรมากขน

ใFree Flow

Free Flow of Investment

การลดภาษและ การขจดอปสรรคทาง

การคามใชภาษ

อานวยความสะดวกในการเคลอนยายบคลากรทเปนผ

ประกอบวชาชพและแรงงานฝมออาเซยน โดยจะมการสรางมาตรฐานวชาชพ (MRAs) รวมกน

3 Pillars of ASEAN Community

Single Market and Production Base

Free Flow of Goods

Free Flow of Services Free Flow

of Capital

Free Flow of Skilled Labor

An ASEAN single market and production base shall comprise

five core elements

ASEAN Political Security Community

(APSC)

ประชาคมการเมองและความมนคงอาเซยน

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน ประชาคมสงคม-วฒนธรรมอาเซยน

ทมา : รวบรวมโดยบรษทศนยวจยกสกรไทย

ASEAN Economic Community

(AEC)

ASEAN Socio-Cultural

Community (ASCC)

C copyright 2012 Dnt NeTดร.ดนย เทยนพฒ

2.252.44

2.642.87

Summary of AEC Roadmap and OpportunitiesSize of ASEAN Economy (USD Trillion)

Single Competitive Equitable Integration

2015

AEC

New and larger market

Intra-region tourism

Biggest Muslim

NTMs

Higher

1.852.07

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Market and Production

base

Competitive Economic Region

Economic Development

Integration with the Global

Economic

Average Projected GDP Growth = 5-6%

Source: IMF(April 2011)Leading to more supply

chain connectivity within ASEAN

Attracting more ASEAN and Non-

ASEAN FDI

Opportunities in AEC

ggPopulation

Growing Middle-Income Class

Potential ASEAN Market

Aging Population

gCompetition

Rotation of skilled labors to foreign companies

Threat

• Thailand-ASEAN Trade: Average growth more than 10-11% expected during 2012-2015• While Japan plays is still a top investor in ASEAN-5, China has become key investor in CLMV *KResearch

http://www.ksmecare.com

Source: IMF(April 2011)

ทมา : รวบรวมโดยบรษทศนยวจยกสกรไทย C copyright 2012 Dnt NeTดร.ดนย เทยนพฒ

21/02/55

3

สนคาออนไหว (Sensitive List) ภาษไมตองเปน 0% แตตองไมเกน 5% ASEAN-6 ภายใน 1 ม.ค.2553 CLMV ภายใน 1 ม.ค.2558

สนคารายการออนไหวสง (Highly Sensitive List) ใหกาหนดภาษไดเปนพเศษ แตตองลดลงในระดบทสมาชกยอมรบได

ม 2 รายการสนคาคอ ขาวและนาตาล

ขาว 2011 2012 2013 2014 2015

อนโดนเซย 30% 30% 30% 30% 25%

ไทย กาแฟ มนฝรง มะพราวแหง ไมตดดอก

บรไน กาแฟ ชา

ฟลปปนส 40% 40% 40% 40% 35%

มาเลเซย 20%ในป2010

NA ไปจนถงป 2015

นาตาล 2011 2012 2013 2014 2015

อนโดนเซย 25‐35%

20‐30%

15‐25%

10‐20%

5‐10%

ฟลปปนส 38% 28% 18% 10% 5%

ใ ป ฟ

มาเลเซย เนอสกร ไกไข พชและผลไมบางชนด ยาสบ

ฟลปปนส เนอสกร ไก มนสาปะหลง ขาวโพด

สงคโปร ไมม

อนโดนเซย ไมม

กมพชา เนอไก ปลามชวต ผกผลไมบางชนด พชบางชนด

ลาว เนอโคกระบอ สกร ไก ผกผลไมบางชนด ขาว ยาสบ

พมา ถว กาแฟ นาตาล ไหม ฝาย


แตตองมการชดเชยใหแกประเทศทยนฟองเรยกรองความเสยหายพมา ถว กาแฟ นาตาล ไหม ฝาย

เวยตนาม เนอไก ไข พชบางชนด เนอสตวปรงแตง นาตาล


ประเทศ พนท (ตร.กม.)

ประชากร (ลานคน)

เมองหลวง ภาษา GDP (หนวย:พนลานus$ )

GDP Per Capital

(us$)

บรไน 5,765 0.422 กรงบนดาเสร เบกาวน

มาเลย 12.0 28,340

สงคโปร 697 5.1 สงคโปร มาเลย จนกลาง ทมฬ องกฤษ

217.4 42,653

รจกอาเซยนของเรา

ฤ

มาเลเซย 330,000 27.8 กวลาลมเปอร มาเลย อรด จน องกฤษ

213.1 7,547

ฟลปปนส 298,170 93.0 มะนลา ตากาลอก องกฤษ 158.1 1,721

อนโดนเซย 1,919,440 234.6 กรงจาการตา Bahasa อนโดนเซย

695.1 2,963

ไทย 513,115 67.4 กรงเทพ ไทย 334.0 4,954

C กมพชา 181,035 15.0 พนมเปญ เขมร 11.5 805

L ลาว 263,800 5.87 เวยงจนทร ลาว 6.3 964

M พมา 677,000 51.0 เนปดอร พมา 28.7 469

V เวยตนาม 331,150 85.0 ฮานอย เวยตนาม 103.1 1,168


21/02/55

4



21/02/55

5

ประเทศ สนคาทไทยมโอกาส สนคาทไดตองเรงปรบตว มาเลเซยจดแขง • รายไดเฉลยตอคนตอปอยในอนดบ 3 ของอาเซยน และอนดบ 65 ของโลก (8,423 USD)• มปรมาณสารองนามนมากเปนอนดบ 3 ของเอเชยแปซฟก และกาซธรรมชาตมาก

- เฟอรนเจอรและเครองปรบอากาศมโอกาสดตามการเตบโตทางเศรษฐกจ &ภาคอสงหารมทรพย อกทงสนคาไทยยงมคณภาพเหนอคแขงเชนจนและเวยดนาม เครองสาอาง & ผลตภณฑของใช

สนคาทคาดวาไทยอาจเผชญการแขงขนทรนแรง หรอจะนาเขาเพมขนภายหลง การลดอตราภาษ ไดแก นามนปาลม, นาตาลทราย, เครองใชไฟฟา, คอมพวเตอรและอปกรณ ขาวโพด อาหารสตวเลยง ของเอเชยแปซฟก และกาซธรรมชาตมาก

เปนอนดบ 2 ของเอเชยแปซฟก• ระบบโครงสรางพนฐานคอนขางครบวงจร• แรงงานมทกษะคอนขางสงจดออน • จานวนประชากรคอนขางนอย ทาใหขนาดของตลาดไมใหญมากประเดนทนาสนใจ• มเปาหมายพฒนาส “ประเทศพฒนา

- เครองสาอาง & ผลตภณฑของใชสวนตว ตามกระแสการใสใจดแลสขภาพ- เครองดมและอาหารฮาลาล เนองจากผประกอบการไทยมความถนดและไดรบการยอมในระดบสากล- นอกจากน สนคาอนทไทยมโอกาสไดแก เสอผาสาเรจรป ธญพช และชนสวนยานยนตจากการทอยในหวงโซ

อปกรณ, ขาวโพด อาหารสตวเลยง โดยทงวงจรพมพ หนงและผลตภณฑหนงฟอกนน ไทยเรมสญเสยสวนแบงตลาดใหเวยดนามแลว

แลว” ในป 2563• เปนฐานการผลตและสงออกสนคาสาคญทคลายคลงกบไทย• มนโยบายพฒนาการผลตดวยเทคโนโลยขนสงอยางจรงจง

อปทานเดยวกน เปนตน



ประเทศ สนคาทไทยมโอกาส สนคาทไดตองเรงปรบตว อนโดนเซยจดแขง • มขนาดเศรษฐกจใหญสดในเอเชยตะวนออกเฉยงใต (706 Bil.USD)

• มตลาดขนาดใหญ (ประชากรมากเปนอนดบ 4 ของโลก และมากทสดในเอเชยตะวนออกเฉยงใตประมาณ 245 ลานคน)

- เฟอรนเจอรและเครองปรบอากาศมโอกาสด โดยเฉพาะเฟอรนเจอรคณภาพ ทตองการเจาะตลาดระดบกลางถงบน สวนเครองปรบอากาศยงคงไดเปรยบดานภาษเหนอคแขงนอกกลม ผลตภณฑยาง อนโดนเซยมความตองการ

นามนปาลม, ธญพช, ถานหน ,โลหะ

และเศษโลหะ,รถบส/รถบรรทก เมด

พลาสตก ผลตภณฑพลาสตก ทไทย

อาจจะมการนาเขาเพมขน และสนคาตะวนออกเฉยงใตประมาณ 245 ลานคน)• มชาวมสลมมากทสดในโลก• มทรพยากรธรรมชาตหลากหลายและจานวนมาก โดยเฉพาะถานหน นามน กาซธรรมชาต โลหะตางๆ• ระบบธนาคารคอนขางแขงแกรงจดออน • ทตงทางภมศาสตรทเปนเกาะและกระจายตว• สาธารณปโภคพนฐานยงไมไดรบการ

- ผลตภณฑยาง อนโดนเซยมความตองการเพมขนตามการขยายตวของเศรษฐกจ แมวาอนโดนเซยจะเปนประเทศผผลตยางพารารายสาคญและมวตถดบ ยางพาราจานวนมาก แตเทคโนโลยการแปรรปเปนผลตภณฑยางประเภทตางๆยงไมทดเทยมกบไทย- ผลไมสด แชเยน แชแขง สนคาไทยมศกยภาพทางการแขงขนในประเทศอนโดนเซย เนองจากผลไมไทยบางชนดไม

อาจจะมการนาเขาเพมขน และสนคา

ภายในประเทศเองกอาจตองเผชญ

การแขงขนทรนแรงขนดวย

นอกจากนผลตภณฑมนสาปะหลงนน

อนโดนเซยกอาจจะหนไปนาเขาจาก

มาเลเซย เพมขน ฐ

พฒนาเทาทควร โดยเฉพาะการคมนาคม ขนสง ทงภายในและการเชอมโยงกบตางประเทศ ประเดนทนาสนใจ• การลงทนสวนใหญเนนใชทรพยากรในประเทศอนโดนเซยเปนหลก

สามารถปลกไดในอนโดนเซย หรอมรสชาต แตกตางจากผลไมพน เมองของอนโดนเซย อกทงยงเปนทยอมรบในดานคณภาพของสนคาอกดวย แตผประกอบการไทยตองจดการระบบโลจสตกสใหด เพอรกษา

http://www.ksmecare.comC copyright 2012 Dnt NeTดร.ดนย เทยนพฒ

21/02/55

6

ประเทศ สนคาทไทยมโอกาส สนคาทไดตองเรงปรบตว ฟลปปนสจดแขง • ประชากรจานวนมากอนดบ 12 ของโลก (>100 ลานคน)• แรงงานทวไปมความร-สอสารภาษาองกฤษไดจดออน • ทตงคอนขางหางไกลจาก

-เสนใยประดษฐเปนทตองการมากในฟลปปนส โดยไทยไดเปรยบดานภาษ เหนอประเทศคแขงนอกกลม และมศกยภาพการผลตเหนอกวาประเทศใน ASEAN-ปนซเมนต เนองจากความตองการมมากตามการขยายตวของภาคอสงหารมทรพย

ธญพช, ถานหน, โลหะและเศษโลหะ,

ยางพารา, ดายและเสนใยประดษฐ, ผา

ผน, เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ รวม

ไปถงเนอสตวและผลตภณฑทอาจจะตองจดออน • ทตงคอนขางหางไกลจากประเทศอนๆในอาเซยน• ระบบโครงสรางพนฐานยงไมไดรบการพฒนาเทาทควร• สวสดภาพทางสงคมยงไมไดรบการพฒนาเทาทควรประเดนทนาสนใจ• สหภาพแรงงานในฟลปปนสมบทบาทคอนขางมาก และมการเรยกรองเพมคาแรง

ตามการขยายตวของภาคอสงหารมทรพยและการพฒนาสาธารณปโภคตางๆ ขณะทการผลตในฟลปปนสไมเพยงพอ และมตนทนสง-เครองปรงรสอาหาร โดยมรสนยมการรบประทานอาหารคลายคนไทย -รถยนต อปกรณ และสวนประกอบ เนองจากระบบการขนสงสาธารณะในประเทศยงไมพฒนา ทาใหความตองการ

ไปถงเนอสตวและผลตภณฑทอาจจะตอง

เผชญกบมาตรการท มใชภาษ (Non Tariff

Measures : NTMs)

อยเสมอ• การลงทนสวนใหญเปนการรองรบความตองการในประเทศฟลปปนสเปนหลก

รถยนตยงมโอกาสขยายตว แตกมการแขง ขนสงดวย



ประเทศ สนคาทไทยมโอกาส สนคาทไดตองเรงปรบตว สงคโปรจดแขง• รายไดเฉลยตอคนตอปสงสดของอาเซยน และตดอนดบ 15 ของโลก (43,116 USD)• การเมองมเสถยรภาพ• ระบบธนาคารคอนขางแขงแกรง และเปน

-สนคาทไทยสงออกไปยงประเทศสงคโปรมากอยแลวและมศกยภาพสง ไดแก วงจรรวมทใชในทางอเลกทรอนกส สวนประกอบและอปกรณประกอบของเครองจกร ไปจนถงสนคาทมมลคาการสงออกอยในระดบสง แตมศกยภาพปานกลาง ไดแก นามนปโตรเลยม

สนคาอเลกทรอนกส เคมภณฑ และ

เวชภณฑ ทสงคโปรมความชานาญและม

ทกษะสง

• ระบบธนาคารคอนขางแขงแกรง และเปนศนยกลางทางการเงนระหวางประเทศทไดรบการยอมรบ• แรงงานมทกษะสง• มความเชยวชาญดานการจดการทรพยากรบคคล และระบบการจดการทางธรกจ• มทตงเออตอการเปนศนยกลางเดนเรอจดออน

มศกยภาพปานกลาง ไดแก นามนปโตรเลยม และนามนทไดจากแรบทมนส มอเตอรทใหกาลงไมเกน 37.5 วตต รถยนตและยานยนตอนๆทมความ จของกระบอกสบเกน 1,500 ลกบาศกเซนตเมตรแตไมเกน 3,000 ลกบาศกเซนตเมตร และสนคาทนาจะมศกยภาพ แตยงคงมการสงออกไปประเทศสงคโปรตา อย ไดแก วงจรพมพ เครองเพชรพลอยและรปพรรณ กลองถายโทรทศน กลอง

• พงพาการนาเขาวตถดบและขาดแคลนแรงงานระดบลาง• คาใชจายในการดาเนนธรกจสงประเดนทนาสนใจสงคโปรพยายามกระจายโครงสรางเศรษฐกจมายงภาคบรการมากขน เพอลดการพงพาการสงออกสนคา

ถายบนทกภาพดจทล และกลองบนทกภาพวดโอ เปนตน

http://www.ksmecare.comC copyright 2012 Dnt NeTดร.ดนย เทยนพฒ

21/02/55

7

ประเทศ สนคาทไทยมโอกาส สนคาทไดตองเรงปรบตว บรไนจดแขง• รายไดเฉลยตอคนตอปอยในอนดบ 2 ของอาเซยน และอนดบ 26 ของโลก• การเมองคอนขางมนคง• เปนผสงออกนามน และมปรมาณสารอง

- รถยนต อปกรณ และสวนประกอบ เนองจากเปนประเทศทประชากรมราย ไดตอหวคอนขางสง และยงมความตองการสนคารถยนตนงสวนบคคลอก รวมไปถงยานยนตสาหรบขน สงของ

- นามนดบ ทบรไนมความอดมสมบรณของแหลงทรพยากรธรรมชาต-นอกจากน เคมภณฑเองซงเปนอตสาหกรรมตอเนองทอาศยนามนดบเปนวตถดบสาคญในการ

• เปนผสงออกนามน และมปรมาณสารองนามนอนดบ 4 ของอาเซยนจดออน• ตลาดขนาดเลก ดวยประชากรประมาณ 4 แสนคน ประเดนทนาสนใจ• บรไนคอนขางมความสมพนธทางเศรษฐกจใกลชดกบสงคโปร มาเลเซย และอนโดนเซย

นาหนกรถรวมนาหนกบรรทก (จ.ว.ดบบลว) ไมเกน 5 ตน- ขาวทสบางแลวหรอสทงหมด และ นาตาลทรายบรสทธ เนองจากภมประเทศไมเอออานวยในการเพาะปลก ทาใหตองนาเขาสนคากลมดงกลาวเปนจานวนมาก จากตางประเทศเครองดมทไมมแอลกอฮอล แตไม

ผลต ประกอบกบแรงสนบสนนของภาครฐของบรไนนน กนาจะ เปนอกหนงกลมสนคาทไทยจะมการนาเขาจากบรไนเพมมากขนในอนาคต

• การขนสงสนคาระหวางประเทศคอนขางพงพาสงคโปรเปนหลก• บรไนใหความสาคญกบความมนคงทางอาหารคอนขางมาก

-เครองดมทไมมแอลกอฮอล แตไมรวมถงนาผลไมหรอนาพชผก



ประเทศ สนคาทไทยมโอกาส สนคาทไดตองเรงปรบตว เวยดนามจดแขง• ประชากรจานวนมากอนดบ 14 ของโลก (~90 ลานคน) และเปนประเทศทมขนาดเศรษฐกจใหญทสดในกลมอาเซยนใหม• มปรมาณสารองนามนมากเปนอนดบ 2

-นาตาลทราย เนองจากเวยดนามผลตไดไมเพยงพอกบความตองการ ขณะท ไทยไดเปรยบดานระยะทางการขนสงและภาษเมอเทยบกบคแขงสาคญอยางบราซล และอนเดย-ผลตภณฑยาง จากการขยายตวทางเศรษฐกจทาใหเวยดนามมความตองการใชผลตภณฑยางเพมมาก

เครองใชไฟฟาในบาน เครองจกรไฟฟา

และสวนประกอบ เหลก เหลกกลาและ

ผลตภณฑ เคมภณฑ เลนซ แวนตาและ

สวนประกอบ ซงลวนเปนสนคาท• มปรมาณสารองนามนมากเปนอนดบ 2 ของเอเชยแปซฟก (รองจากจน)• มแนวชายฝงทะเลยาวกวา 3,200 กโลเมตร• การเมองมเสถยรภาพ• คาจางแรงงานคอนขางตา (เกอบตาสดในอาเซยน รองจากกมพชา)จดออน• ระบบสาธารณปโภคพนฐานยงไมไดรบ

ขนตามไปดวย-เมดพลาสตกและนามนสาเรจรป โดยไดรบอานสงสจากการขยายตวของอตสาหกรรมตางๆในเวยดนาม ทงอตสาหกรรมยานยนต อตสาหกรรมไฟฟาและ อเลกทรอนกส อตสาหกรรม บรรจภณฑและอตสาหกรรมกอสรางทมทศทางทดขน-เหลก เหลกกลา และผลตภณฑ รวมไปถงปนซเมนต เนองจากเวยดนามมความจาเปนทจะตองพฒนาประเทศอกมากเพอรองรบการลงทนจากนกลงทนตางชาต โดยเฉพาะการ พฒนาในโครงสรางพนฐาน

สวนประกอบ ซงลวนเปนสนคาท

เวยดนามมความไดเปรยบไทย ในดาน

ตนทนแรงงานทตากวา

นอกจากน ยงมสนคานามนดบ ดาย

และเสนใย ถานหน และสนแรโลหะ

อนๆและเศษโลหะ รวมถงกาแฟ ชา ฐ

การพฒนาเทาทควร• ตนทนทดนและคาเชาสานกงานคอนขางสงประเดนทนาสนใจชาวเวยดนามมรายไดสงขนจากเศรษฐกจทโตเรว และมความตองการสนคาสง

ตางชาต โดยเฉพาะการ พฒนาในโครงสรางพนฐาน-ปศสตว เนอสตว และผลตภณฑ เนองจากเวยดนามตองเรงพฒนาและขยายการลงทนดานเทคโนโลยเพอยกระดบมาตรฐานการผลตตงแตขนตอนการเพาะ เลยงไปจนถงกระบวน การแปรรป โดยเฉพาะมาตรฐานดานความปลอดภยของอาหารและดานสงแวดลอม จงเปนโอกาสอนดทนกลงทนไทยจะตดสนใจไปลงทนในสนคาปศสตวภายใน เวยดนามตงแตการ ผลตขนตนไปจนถงการแปรรปอาหาร

เครองเทศ เปนตน ซงเวยดนามมความ

อดมสมบรณ ของแหลงทรพยากร

มากกวาไทย



21/02/55

8

ประเทศ สนคาทไทยมโอกาส สนคาทไดตองเรงปรบตว กมพชา

จดแขง • มทรพยากรธรรมชาตคอนขางหลากหลายและอดมสมบรณ โดยเฉพาะนา ปาไม และแรชนดตางๆ

-ผลตภณฑยาง เนองจากกมพชายงผลตไดไมเพยงพอกบความตองการและ ศกยภาพการแปรรปยางพารายงอยในระดบตา-อาหารสตว เพราะกมพชาหนมาเลยงสตวมากขนเพอตอบสนองความตองการภายในประเทศทดแทนการนาเขาเนอสตว

ไมซงและไมแปรรป, ธญพช, เครองหนง, สนแรตางๆ โดยเฉพาะอญมณ, ผลตภณฑมนสาปะหลง ขาว ขาวโพด ดายและเสนใยประดษฐ ผาผน เปนตน ซงลวนเปนสนคาวตถดบทผ ประกอบการไทยจะนาเขามาเพอตอนา ปาไม และแรชนดตางๆ

• คาจางแรงงานตาสดในอาเซยน

จดออน• ระบบสาธารณปโภคพนฐานยงไมไดรบการพฒนาเทาทควร• ตนทนดานสาธารณปโภค เชน นา ไฟฟา และการสอสาร คอนขางสง• ขาดแคลนแรงงานมทกษะ

ภายในประเทศทดแทนการนาเขาเนอสตวจากตางประเทศ-ผลตภณฑพลาสตกและเคมภณฑ นบเปนสนคาทมโอกาสด เพราะกมพชายงไมมอตสาหกรรมตนนาจาพวกปโตรเคม ทาใหตองพงพาการนาเขาเปนสวนใหญ-วสดกอสราง เพอรองรบการขยายตวทางภาคอสงหารมทรพยตามแหลงทองเทยวทสาคญ รวมถงระบบสาธารณปโภค

ประกอบการไทยจะนาเขามาเพอตอยอด แตขณะเดยวกนกจะมผลใหสนคากลมดงกลาวภายในประเทศแขงขนรนแรงมากขน

ประเดนทนาสนใจประเดนขดแยงระหวางไทย-กมพชาอาจบนทอนโอกาสการขยายการคา-การลงทนระหวางกนในอนาคตได

ญ -สนคากลมอาหารและเครองดม เนองจากมพฤตกรรมเลยนแบบจากสอโทรทศนของไทย



ลาว

จดแขง• มทรพยากรธรรมชาตหลากหลายและอดมสมบรณ โดยเฉพาะนาและแรชนดตางๆ• การเมองมเสถยรภาพ• คาจางแรงงานคอนขางตา (เกอบตาสดใน

-รถยนต อปกรณและสวนประกอบ ดวยรายไดของผบรโภคทมแนวโนมสงขน ตามทศทางการเตบโตทางเศรษฐกจ ทาใหมความตองการนาเขาสนคากลมนเพมมากขน-วสดกอสราง ตามการเตบโตของภาคการกอสรางภายในประเทศลาว ทงในสวนของทอยอาศย โรงแรม และระบบโครงสรางพนฐาน

-ผลตภณฑไม ,พชและผลตภณฑจากพช, ผาผน, และเครองหนงและ ผลตภณฑ ทไทยอาจจะมการนาเขาเพอใชเปนวตถดบเพมมากขน-ขณะเดยวกนกตองเรงเพมประสทธภาพการผลต และบรหารตนทนการผลตใหสามารถชวงชงโอกาสการแขงขนในตลาดลาวสาหรบสนคาเครองรบวทย โทรทศนและสวนประกอบ ต เยน คาจางแรงงานคอนขางตา (เกอบตาสดใน

อาเซยน รองจากกมพชา)

จดออน • ระบบสาธารณปโภคพนฐานยงไมไดรบการพฒนาเทาทควร• พนทสวนใหญเปนทราบสงและภเขา ทาใหการคมนาคมไมสะดวก อกทงไมมทางออกสทะเล

ฐภายในประเทศ-สนคาปศสตว เนอสตว และผลตภณฑ เนองจากลาวยงผลตไดไมเพยงพอกบความตองการทมแนวโนมขยายตวเพมขน -เครองจกรกลและสวนประกอบ โดยเฉพาะเครองจกรเพอการเกษตรซงเปนทคนเคยของกลมเกษตรกรลาว เนองจากราคาไมสงมากนกและมคณภาพด -กลมสนคาอาหารและเครองดม เนองจาก

ตแชแขง ทอาจจะตองเนนการแขงขนทางดานราคาควบคกบคณภาพทยงเปนทเชอถอในตลาดลาวไวใหได

ประเดนทนาสนใจการลงทนสวนใหญอยในกลมโครงสรางพนฐาน พลงงานนา และเหมองแร

-กลมสนคาอาหารและเครองดม เนองจากผบรโภคลาวมความคนเคยกบตราสนคาของไทย และมราคาไมแพงจนเกนไป



21/02/55

9

ประเทศ สนคาทไทยมโอกาส สนคาทไดตองเรงปรบตว พมาจดแขง• มทรพยากรธรรมชาต รวมทงนามนและกาซธรรมชาตจานวนมาก• มพรมแดนเชอมโยงจนและอนเดย ซงมประชากรรวมราว 1 ใน 3 ของโลก

-สนคาอปโภคบรโภคทจาเปนตอชวตประจาวน เนองจากมการเปดประเทศ มากขน ขณะทไมสามารถผลตสนคาดงกลาวไดเพยงพอกบความตองการภายในประเทศวสดกอสราง เหลก เหลกกลา

-โดยปกตไทยนาเขาสนคาจากพมา

ไมไดเปนมลคาสงมาก ยกเวนกลม

กาซ ธรรมชาต ทไมวาจะมการลด

หรอไมลดภาษตามขอตกลง ไทยกประชากรรวมราว 1 ใน 3 ของโลก• คาจางแรงงานคอนขางตา (เกอบตาสดในอาเซยน รองจากกมพชา)

จดออน• ระบบสาธารณปโภคพนฐานยงไมไดรบการพฒนาเทาทควร• ความไมแนนอนทางการเมอง และนโยบาย

-วสดกอสราง เหลก เหลกกลา ปนซเมนต เพอรองรบการขยายการลงทนทมแนวโนมเพมมากขน โดยเฉพาะในสวนของระบบสาธารณปโภคพนฐานและสง อานวยความสะดวกอนๆ บรเวณโครงการพฒนาทาเรอนาลกและนคมอตสาหกรรมในทวายทอยระหวางการดาเนนการกอสราง

หรอไมลดภาษตามขอตกลง ไทยก

ยงคงตองพงพาการนาเขาจากพมาอย

แลว ดงนน จงไมนาจะไดรบ

ผลกระทบใดๆมากนก

-แตอาจจะมบรรยากาศการแขงขนท

เขมขนมากขนในตลาดพมาจาก

ประเดนทนาสนใจการพฒนาโครงขายคมนาคมในประเทศเชงรก ทงทางถนน รถไฟความเรวสง และทาเรอ

บรรดาประเทศสมาชกอาเซยน



สงคโปร

• การตดสนใจซอ: ดวยกาลงซอทคอนขางสง ทาใหชาวสงคโปรมกนยมเลอกซอสนคาแบ รนดเนม เนองจากเปนสนคาทมชอเสยงและมคณภาพคอนขางสง• รสนยม: วฒนธรรมไลฟสไตลทางตะวนตกมอทธพลมากในสงคมสงคโปร โดยเฉพาะในกลมวยรน นอกจากน พฤตกรรมผบรโภคยง ออนไหวตอกระแสนยมและแฟชนในตลาดโลกสง จนไดชอวาเปนตลาดแฟชนททนสมยทสดแหงหนงของภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต• การบรโภค: ชาวสงคโปรใหความสาคญกบการดแลสขภาพมาก และนยมทานอาหารเสรมเพอบารงรางกาย นอกจากน ผมรายไดและ มระดบการศกษาสงจะนยมบรโภคอาหารออร แกนกมากขน

• การตดสนใจซอสนคา: ชาวบรไนมกาลงซอคอนขางสง และนยมสนคาแบรนดเนม สนคาหรหรามลคาสง และสนคาฟมเฟอย

พฤตกรรมผบรโภคในอาเซยน

บรไน

รวมทงใหความสาคญกบคณภาพสนคามาก• รสนยม: ชาวบรไนมขอจากดจากทางดานวฒนธรรมและมกฎระเบยบรวมถงขอหามทเครงครด ขณะเดยวกนมรสนยมทคอนขางทน สมยและองสไตลตะวนตก• การบรโภค:- พฤตกรรมการบรโภคสนคาอาหารคอนขางใกลเคยงกบมาเลเซย โดยนยมอาหารฮาลาลตามการยดถอศาสนาอสลาม- ชาวบรไนคอนขางเชอถอคณภาพสนคา โดยเฉพาะสนคาอาหาร จากสงคโปรและมาเลเซย

• การตดสนใจซอ: ชาวมาเลเซยมแนวโนมเลอกซอสนคาทอานวยความสะดวกสบายใน ชวตประจาวน สนคาฟมเฟอยและสนคาหรหรามากขน ขณะท กลมวยรนคอนขางใหความ สาคญกบเทคโนโลยและนวตกรรมใหมๆ สะทอนจากการใชจายสนคาไอททมากเปนอนดบแรกเมอเทยบกบการใชจายดานอาหารและการพกผอนอนๆ

มาเลเซย

• รสนยม: ผบรโภคมาเลเซยมรสนยมคอนขางหลากหลายตามกลมเชอชาต แตกลมผบรโภคทมระดบการศกษาสงและรายไดสงมกม รสนยมองสไตลตะวนตก• การบรโภค:- ผบรโภคมาเลเซยนยมบรโภคอาหารสด ขณะทอาหารแปรรปและอาหารบรรจถงมแนวโนมไดรบความนยมมากขนจากความเรงรบในชวตประจาวน- ชาวมาเลเซยรบประทานอาหารวนละ 3 ครง และระหวางวนจะมชวงพกดมนาชา และนยมทานขนมขบเคยว/บสกตเปนอาหารวางควบคไปดวย- ชาวมาเลเซยในวยแรงงานนยมบรโภคสนคา Functional Food เชน เครองดมเพอสขภาพ/ใหพลงงาน http://www.ksmecare.com


21/02/55

10

อนโดนเซย

• การตดสนใจซอ: ชาวอนโดนเซยยงมชองวางทางรายไดคอนขางสง และผบรโภคสวน ใหญยงคอนขางออนไหวกบราคาสนคา ทาใหไมคอยนยมสนคานาเขาทราคาแพงหรอสนคาทม บรรจภณฑราคาสง• รสนยม: ผบรโภคทมรายไดปานกลางขนไปนยมบรโภคสนคานาเขาจากตางประเทศ ทงสนคานาเขาจากเอเชยและประเทศตะวน ตก• การบรโภค:

- ชาวอนโดนเซยมการใชจายเพอซอสนคาอาหารคอนขางสง (สดสวนประมาณรอยละ 51 ของรายไดทงหมด) - ชาวอนโดนเซยนยมใชเวลาพกผอนรวมกบเพอนและครอบครวโดยการออกมารบประทานอาหารนอกบาน

ป ป ป ป

พฤตกรรมผบรโภคในอาเซยน

- พฤตกรรมการซอสนคาอาหารเปลยนจากซอวนตอวนมานยมซออาหารสาเรจรป อาหารพรอมปรง และอาหารพรอมรบประทาน ทเกบไวไดนานขน ขณะทสนคา กลม Cereal ยงเปน อาหารหลกสาหรบทกกลมรายได นอกจากนยงนยมอาหารรสจด - มแนวโนมใสใจกบการดแลสขภาพเพมขน

ฟ ปป

• การตดสนใจซอ: แมปจจบนกระแสไอทไดเขามามอทธพลตอสงคมโลกมากขน แตชาว ฟลปปนสไมนยมการซอสนคาออนไลน แตนยมเดนเลอกซอสนคาดวยตนเอง (ยกเวนสนคา กลมสอบนเทง) นอกจากน ชาวฟลปปนสสวนใหญไมคอยยดตดกบสนคาแบรนดเนม แตนยมสนคา Private Label มากกวา

• รสนยม: มรสนยมคอนขางหลากหลาย โดยทวไปเนนความเรยบงาย สะดวกและเหมาะสมกบระดบรายได

ฟลปปนส • การบรโภค: - ชาวฟลปปนสใสใจกบการดแลสขภาพ และการดแลความสวยงามและผวพรรณ - ชาวฟลปปนสคอนขางผกพนกบตราสนคาเดมทเคยใชและไมเปลยนตราสนคาบอย - ชาวฟลปปนสนยมรบประทานอาหารนอกบานเปนหลก - เชนเดยวกบผบรโภคในประเทศอาเซยนอนทมรายไดสงขน ชาวฟลปปนสนยมซอสนคาทอานวยความสะดวกสบายมากขน โดยเฉพาะรถยนตและอปกรณมอ ถอ http://www.ksmecare.com


Dr.Danai ThieanphutD n t Net Tel:029301133

www.drdanai.blogspot.comg phttp://www.facebook.com/drdanai

email:[email protected]