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  •                

         

     

    CRM  LINK  for  SALESFORCE   Administrator  Guide  

     

    Released   5/9/2014  

     

     

     

     

           

     

       

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    ADMINISTRATOR  GUIDE:  CRM  LINK  for  SALESFORCE  

      Page  1         Released  May  9,  2014    

    Company  Proprietary  Information  –  Not  for  Distribution  Without  Written  Permission    

               

    TABLE  of  CONTENTS    

    Overview  Fonality  CRM   Link……………………………………………………………………………..Error!  Bookmark  not   defined.     1.   Prerequisites  for  CRM  Link  for  Salesforce  Installation  ....................................  2  

     

    2.   Setup  ..................................................................  Error!  Bookmark  not  defined.  

    a.  Installing  Fonality  CRM  Link  for  Salesforce  for  the  First  Time  ............  Error!   Bookmark  not  defined.  

    b. Granting  Access  to  All  Users  ...........................  Error!  Bookmark  not  defined.  

    c. Setting  Up  HUD  User  Logins  ...........................  Error!  Bookmark  not  defined.  

    d. Adding  Remote  Sites  ......................................  Error!  Bookmark  not  defined.  

    e.   Getting  Server  Token:  ....................................  Error!  Bookmark  not  defined.  

    e. Retrieving  Your  User  ID  ..................................  Error!  Bookmark  not  defined.    

    3.   Adding  Users  to  Call  Center  ................................  Error!  Bookmark  not  defined.    

    4.   Adding  Fonality  SoftPhone  Layouts  ....................  Error!  Bookmark  not  defined.    

    5.   Changing  the  Call  Center  URL  ..............................  Error!  Bookmark  not  defined.  

     

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    ADMINISTRATOR  GUIDE:  CRM  LINK  for  SALESFORCE  

      Page  2         Released  May  9,  2014    

    Company  Proprietary  Information  –  Not  for  Distribution  Without  Written  Permission    

       

     

      Overview  

    Fonality  CRM  Link  was  created  to  provide  enhancements  to  your  Salesforce  experience   by  linking  your  Fonality  Solutions  to  your  Salesforce  CRM  system.  Fonality  CRM  Link   integrates  business  communications  into  the  Salesforce  environment  to  improve  agent   productivity,  increase  call  efficiency  and  redefine  the  customer  experience.           Fonality  CRM  Link  will  enhance  your  Salesforce  interface  with  features  such  as:  

    • Integrating  a  Dial  Pad  SoftPhone  with  your  dashboard   • 1  Click  Dial  outbound  calling  using  your  Fonality  Business  Solution   • Automatic  Call  Logging  (storing  customer  notes,  contacts,  caller  ID,  records,  etc.)  in   real  time   • Integrating  custom  pop-­‐up  Fonality  and  Salesforce  objects  through  Caller  ID    

     

    This  Administrator’s  Guide  will  enable  a  Salesforce  Administrator  to  deploy  Fonality  CRM   Link  for  Salesforce  to  your  instance  of  Salesforce  CRM.    

    1. Prerequisites  for  CRM  Link  for  Salesforce  Installation:   a. List  of  Salesforce  User  ID's  (Your  Salesforce  Administrator  should  be  able  to  export  a  

    list.)   b. List  of  HUD  Web  User  Names  (Combine  1  and  2  for  the  .csv  file  to  be  uploaded  to  

    Salesforce.)   c. Administrator  Control  Panel  (CP)  User  Name  and  Password  (This  will  also  provide  you  

    with  your  Server  ID.)   d. Access  to  Salesforce.  

     

    2. Setup   e. Installing  Fonality  CRM  Link  for  Salesforce  for  the  First  Time:  

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    ADMINISTRATOR  GUIDE:  CRM  LINK  for  SALESFORCE  

      Page  3         Released  May  9,  2014    

    Company  Proprietary  Information  –  Not  for  Distribution  Without  Written  Permission    

    • LOGIN  into  Salesforce  as  System  Administrator  at   https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N3000000B4h1fEAB    

    • CLICK  =>  Continue    

       

         

    • CLICK  =>  Get  It  Now  

        • CLICK  =>  Log  in  to  the  AppExchange  

     

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    ADMINISTRATOR  GUIDE:  CRM  LINK  for  SALESFORCE  

      Page  4         Released  May  9,  2014    

    Company  Proprietary  Information  –  Not  for  Distribution  Without  Written  Permission    

        • CLICK  =>  Install  in  production    

     

         

    • CLICK  =>  Confirm  and  Install!    

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    ADMINISTRATOR  GUIDE:  CRM  LINK  for  SALESFORCE  

      Page  5         Released  May  9,  2014    

    Company  Proprietary  Information  –  Not  for  Distribution  Without  Written  Permission    

     

    • CLICK  =>  Continue    

     

       

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    ADMINISTRATOR  GUIDE:  CRM  LINK  for  SALESFORCE  

      Page  6         Released  May  9,  2014    

    Company  Proprietary  Information  –  Not  for  Distribution  Without  Written  Permission    

      f. Granting  Access  to  All  Users:  

      • From  the  SFAdapter  screen,  CLICK  =>  Next  

     

        • CLICK  =>  Install  

     

           

     

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    ADMINISTRATOR  GUIDE:  CRM  LINK  for  SALESFORCE  

      Page  7         Released  May  9,  2014    

    Company  Proprietary  Information  –  Not  for  Distribution  Without  Written  Permission    

      g. Setting  Up  HUD  User  Logins:  

    • CLICK  =>  +  Sign  from  the  Tool  Bar  Menu    

    • CLICK  =>  Fonality  Settings    (This  will  take  you  to  the  HUD  users  logins  screen.)      

       

    • CLICK  =>  Setup  in  the  upper  right  hand  corner    

     

       

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    ADMINISTRATOR  GUIDE:  CRM  LINK  for  SALESFORCE  

      Page  8         Released  May  9,  2014    

    Company  Proprietary  Information  –  Not  for  Distribution  Without  Written  Permission    

      h. Adding  Remote  Sites:  

    Under  Administer:      

    • CLICK  =>  Security  Controls  =>  Remote  Site  Settings.      

    • CLICK  =>  New  Remote  Site    

     

      • Enter  Remote  Site  Name  and  Remote  Site  URL    

      • CLICK  =>  Save  

     

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    ADMINISTRATOR  GUIDE:  CRM  LINK  for  SALESFORCE  

      Page  9         Released  May  9,  2014    

    Company  Proprietary  Information  –  Not  for  Distribution  Without  Written  Permission    

     

     

    i. Getting  Server  Token:  

    • CLICK  =>  Fonality  Settings    

    (NOTE:  You  must  have  an  Admin  Username  and  Admin  Password.)  

    • CLICK  =>  Get  server  token  

     

          j. Retrieving  Y