adex paprika
TRANSCRIPT
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REPORTE DE LA
PRODUCCIN Y
EXPORTACIN DE
CAPSICUMS DEL
PER 2012-2013
Expositor: Renzo Gmez Moreno
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TEMARIO
1. Identificacin de la Canasta de Capsicums
2. Exportaciones del genero capsicums 2,008 2,012 (Valor USD)
3. Exportaciones del genero capsicums 2,008 2,012 (Volumen Ton.)
4. Exportaciones del genero capsicums 2,012 2,013 (ENE MAR) USD
5. Exportaciones del genero capsicums 2,012 2,013 (ENE MAR) Ton.
6. Anlisis de las exportaciones de capsicums secos (2,008-2,012) USD
7. Anlisis de las exportaciones de capsicums secos (2,008-2,012) Ton.
8. Comparativo de exportaciones capsicums secos 12/13 (Ene Marzo)
9. Anlisis mercados destino de los capsicums secos (2,011 2,012)
10. Exportaciones por regiones de capsicums secos (2,008-2,012)
11. Produccin de capsicums secos por regiones (2,008-2,012)
12. Balance de las exportaciones y produccion nacional (2,008-2,012)
13. Conclusiones y Recomendaciones
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NOMBRES COMERCIALES DE CAPSICUMS
CAPSICUMS SECOS
1. PAPRIKA ENTERA
2. PAPRIKA TRITURADA O PULVERIZADA
3. PAPRIKA EN TROZOS Y RODAJAS
4. DEMAS FRUTOS DEL GENERO CAPSICUMS
CAPSICUMS EN CONSERVA
1. PIMIENTO PIQUILLO EN CONSERVA
2. DEMAS CONSERVAS DEL GENERO CAPSICUMS (MORRON Y JALAPEO)
CAPSIMUS FRESCOS
1. FRUTOS DEL GEENERO CAPSICUMS FRESCOS O REFRIGERADOS
AJES PERUANOS, PIMIENTO MORRON, OTROS
-
EXPORTACION GNERO CAPSICUM
AOS 2008 2012 USD
Millones de US$ FOB 2008 2009 2010 2011 2012 VAR.% 12|11 PART.% 2012
TOTAL SECOS 132.72 101.08 95.59 131.90 111.37 -16% 53.3%
TOTAL CONSERVAS 76.39 74.54 82.80 112.88 96.96 -14% 46.4%
TOTAL FRESCOS 0.50 0.71 0.58 0.67 0.59 -12% 0.3%
Total General 209.61 176.33 178.97 245.45 208.91 -15% 100.0%
0
20
40
60
80
100
120
140
2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL SECOS
TOTAL CONSERVAS
TOTAL FRESCOS
-
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL SECOS
TOTAL CONSERVAS
TOTAL FRESCOS
EXPORTACIN GNERO CAPSICUM AOS
2008 2012 TM
Toneladas Mtricas 2008 2009 2010 2011 2012 VAR.% 12|11 PART.% 2012
TOTAL SECOS 57,353 54,629 43,047 48,637 48,540 0% 46.8%
TOTAL CONSERVAS 49,008 45,654 45,562 60,874 54,948 -10% 52.9%
TOTAL FRESCOS 278 458 293 380 298 -22% 0.3%
Total General 106,639 100,740 88,902 109,891 103,785 -6% 100.0%
-
EXPORTACIONES DEL GNERO CAPSICUM
AOS 2012 - 2013 (ENE - MAR) USD
Millones de US$ FOB 2012 2013
enero febrero marzo enero febrero marzo T 2012 T 2013
TOTAL SECOS 4.41 8.01 11.67 3.98 5.55 7.83 24.09 17.37
TOTAL CONSERVAS 5.07 4.44 7.14 5.54 6.10 7.66 16.64 19.30
TOTAL FRESCOS 0.03 0.02 0.04 0.09 0.14 0.09 0.09 0.31
Total General 9.50 12.47 18.84 9.61 11.79 15.58 40.82 36.98
-
5
10
15
20
25
30
TOTAL SECOS TOTAL
CONSERVAS
TOTAL FRESCOS
2012
2013
+16%
+247%
-28%
-
EXPORTACIONES DEL GNERO CAPSICUM
AOS 2012 - 2013 (ENE - MAR) TM
Toneladas Mtricas 2012 2013
enero febrero marzo enero febrero marzo T 2012 T 2013
TOTAL SECOS 1,892 3,420 5,095 1,692 2,714 3,897 10,407 8,303
TOTAL CONSERVAS 2,819 2,564 4,156 3,246 3,623 4,195 9,538 11,064
TOTAL FRESCOS 16 11 19 68 95 38 46 201
Total General 4,727 5,995 9,270 5,006 6,432 8,130 19,992 19,568
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
TOTAL SECOS TOTAL CONSERVAS TOTAL FRESCOS
2012
2013
-20%
+16%
+338%
-
NUMERO DE EMPRESAS EN CAPSICUMS
134 134
111
131 123
67 71 77 78 76
34 39 43 38
44
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2008 2009 2010 2011 2012
SECOS
CONSERVAS
FRESCOS
N de Empresas 2008 2009 2010 2011 2012 VAR.% 12|11
SECOS 134 134 111 131 123 -6%
CONSERVAS 67 71 77 78 76 -3%
FRESCOS 34 39 43 38 44 16%
235 244 231 247 243 -2%
-
ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES DE
CAPSICUMS SECOS 2008 2012 USD
Millones de US$ FOB 2008 2009 2010 2011 2012 VAR.% 12|11 PART.% 2012 Pprika Entera 83.91 66.93 65.51 87.29 64.45 -26% 58%
Pprika Triturada o Pulverizada 24.04 13.53 15.21 24.04 30.11 25% 27%
Pprika en Trozos o Rodajas 13.96 9.62 6.28 10.30 9.61 -7% 9%
Dems frutos del genero Capsicum o Pimienta 10.82 10.99 8.59 10.27 7.19 -30% 6%
TOTAL SECOS 132.72 101.08 95.59 131.90 111.37 -16% 100%
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2008 2009 2010 2011 2012
Pprika Entera
Pprika Triturada o Pulverizada
Pprika en Trozos o Rodajas
Dems frutos del genero Capsicum
o Pimienta
-
ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES DE
CAPSICUMS SECOS 2008 2012 TM
Toneladas Mtricas 2008 2009 2010 2011 2012 VAR.% 12|11 PART.% 2012 Pprika Entera 33,940 36,137 28,257 30,600 28,463 -7% 59%
Pprika Triturada o Pulverizada 11,756 7,539 8,642 10,799 13,795 28% 28%
Pprika en Trozos o Rodajas 5,423 3,967 2,139 2,969 3,517 18% 7%
Dems frutos del genero Capsicum o Pimienta 6,233 6,986 4,009 4,269 2,764 -35% 6%
TOTAL SECOS 57,353 54,629 43,047 48,637 48,540 0% 100%
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2008 2009 2010 2011 2012
Pprika Entera
Pprika Triturada o Pulverizada
Pprika en Trozos o Rodajas
Dems frutos del genero Capsicum
o Pimienta
-
COMPARATIVO EXPORTACIONES
CAPSICUMS SECOS 2012 - 2013 (ENE - MAR) 15.12
5.51
1.28 2.17
9.48
4.50
2.68
0.70
-
2
4
6
8
10
12
14
16
Pprika Entera Pprika Triturada o
Pulverizada
Dems frutos del
genero Capsicum o
Pimienta
Pprika en Trozos o
Rodajas
2012
2013
6,612
481
2,501
814
3,900
2,067 2,112
224
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Pprika Entera Dems frutos del
genero Capsicum o
Pimienta
Pprika Triturada o
Pulverizada
Pprika en Trozos
o Rodajas
2012
2013
Millones de US$ FOB
Toneladas Mtricas
-
MERCADO P.NETO
VAR.% 12|11
US$ FOB
VAR.% 12|11 PART.% 2012 2011 2012 2011 2012
ESTADOS UNIDOS 18,469,169 18,921,693 2% 52,357,656 48,259,379 -8% 43%
ESPAA 19,380,806 18,465,570 -5% 50,076,629 38,606,523 -23% 35%
MEXICO 6,610,492 7,523,047 14% 19,305,750 17,168,012 -11% 15%
RUSIA
697,640
957,132 37% 1,071,986 1,526,364 42% 1%
GUATEMALA
481,892
427,139 -11% 1,664,475 1,297,352 -22% 1%
DEMS PAISES 2,996,694 2,245,193 -25% 7,419,913 4,508,841 -39% 4%
TOTAL 48,636,694 48,539,774 0% 131,896,409 111,366,470 -16% 100%
43%
35%
15%
1% 1%
4%
ESTADOS UNIDOS
ESPAA
MEXICO
RUSIA
GUATEMALA
DEMS PAISES
ANALISIS MERCADOS DESTINO DE LOS
CAPSICUMS SECOS (2011 - 2012)
-
ANALISIS MERCADOS DESTINO DE LOS CAPSICUMS
SECOS 2012 - 2013 (ene - mar)
MERCADO P.NETO
VAR.% 13|12 US$ FOB
VAR.% 13|12 PART.% 2013 2012 2013 2012 2013
ESTADOS UNIDOS 5,023,160 4,324,960 -14% 12,280,814 9,350,029 -24% 54%
MEXICO 2,191,560 1,416,808 -35% 5,224,035 3,822,178 -27% 22%
ESPAA 2,535,751 1,374,885 -46% 5,283,596 2,499,187 -53% 14%
GUATEMALA 70,692 147,706 109% 203,489 464,867 128% 3%
ARABIA SAUDITA - 520,000 - - 326,620 - 2%
DEMS PAISES 586,117 518,290 -12% 1,094,720 903,750 -17% 5%
TOTAL 10,407,280 8,302,648 -20% 24,086,654 17,366,630 -28% 100%
54%
22%
14%
3% 2%
5%
ESTADOS UNIDOS
MEXICO
ESPAA
GUATEMALA
ARABIA SAUDITA
DEMS PAISES
-
PROBLEMTICA POR PAIS DESTINO
ESTADOS UNIDOS (MOLIDO, INDUSTRIAL Y MESA)
Rechazos por Residuos de Pesticidas (LMR)
Rechazos por otras causas (suciedad, mal etiquetado, etc.)
Produccion local buena 2,012 (clima)
Proceso de recuperacin del economa Americana
Oferta de producto procedente de China
MEXICO (MESA)
Tratado de Libre Comercio Per Mexico (Cupo 4,500 ton.)
Licitacin del cupo de capsicums secos en Mexico
Priorizar el apoyo al Tratado Asia Pacifico
Inseguridad en Mexico (Violencia)
Produccion Local de Guajillo buena (clima)
-
PROBLEMTICA POR PAIS DESTINO
ESPAA (INDUSTRIAL)
Crisis Econmica en Espaa (Consumo baja)
Oferta de paprika de origen China
Reglamentacin de Ocratoxinas en paprika
Comportamiento de los precios
OTROS PAISES (RUSIA, GUATEMALA, ETC)
Valor agregado dependiendo el destino
Oferta paprika China
Diversificacin de productos
-
PRECIOS KG/FOB PAPRIKA DE MESA
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
2008 2009 2010 2011 2012
Mxico
Estados Unidos
Guatemala
Pprika - Mesa
Precio (US$/Kg.) 2008 2009 2010 2011 2012
Mxico 2.94 2.22 2.69 3.42 2.22
Estados Unidos 3 2.45 2.99 3.57 2.37
Guatemala 3.1 2.58 3.16 3.64 2.44
-
PRECIOS KG/FOB PAPRIKA ENTERA
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
2008 2009 2010 2011 2012
Espaa
Estados Unidos
Polonia
Pprika - Prensa seca entera
Precio (US$/Kg.) 2008 2009 2010 2011 2012
Espaa 1.99 1.61 2.12 2.84 2.59
Estados Unidos 2.18 2.04 2.2 2.61 2.89
Polonia 1.89 2.71 2.43 3.13 2.99
-
PRECIOS PAPRIKA MOLIDA KG/FOB
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
1 2 3 4 5
Estados Unidos
Rusia
Canad
Pprika - Molida
Precio (US$/Kg.) 2008 2009 2010 2011 2012
Estados Unidos 2.09 1.91 1.96 2.48 1.51
Rusia 1.4 1.52 1.69 1.66 1.12
Canad 1.44 1.63 1.95 2.49 1.3
-
MILLONES US$ 2008 2009 2010 2011 2012 VAR.% 12|11 PART. % 2012
LIMA 60.34 44.30 49.40 61.08 60.46 -1% 54%
AREQUIPA 25.62 19.19 16.90 26.30 17.70 -33% 16%
ICA 17.08 11.16 5.53 13.35 12.54 -6% 11%
PIURA 7.00 7.74 10.38 12.94 8.50 -34% 8%
LA LIBERTAD 7.80 5.63 4.23 6.13 4.00 -35% 4%
LAMBAYEQUE 7.23 7.30 6.34 7.82 3.64 -53% 3%
OTRAS REGIONES 7.65 5.77 2.81 4.26 4.52 6% 4%
TOTAL 132.72 101.08 95.59 131.90 111.37 -16% 100%
EXPORTACIN DE CAPSICUMS SECOS
POR REGIONES 2008 2012 USD
54%
16%
11%
8%
4% 3%
4% LIMA
AREQUIPA
ICA
PIURA
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
OTRAS REGIONES
-
EXPORTACIN DE CAPSICUMS SECOS POR
REGIONES 2008 2012 TM
TM 2008 2009 2010 2011 2012 VAR.% 12|11 PART. % 2012
LIMA 20,148 18,352 16,210 17,329 21,681 25% 45%
AREQUIPA 12,487 12,203 8,751 10,307 9,004 -13% 19%
ICA 8,042 6,311 3,315 5,654 5,754 2% 12%
PIURA 4,361 5,440 5,955 5,862 4,558 -22% 9%
LA LIBERTAD 3,914 3,768 2,895 3,430 2,429 -29% 5%
LAMBAYEQUE 4,439 4,705 3,867 3,667 2,275 -38% 5%
OTRAS REGIONES 3,960 3,850 2,054 2,389 2,839 19% 6%
TOTAL 57,353 54,629 43,047 48,637 48,540 0% 100%
45%
19%
12%
9%
5% 5%
6% LIMA
AREQUIPA
ICA
PIURA
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
OTRAS REGIONES
-
TM 2008 2009 2010 2011 2012 VAR.% 12|11 PART.% 2012
ICA 16,082 16,220 20,398 14,928 19,454 30% 44%
AREQUIPA 17,745 20,405 10,736 10,857 9,285 -14% 21%
LIMA 6,654 5,232 7,515 5,428 5,306 -2% 12%
LAMBAYEQUE 3,882 1,046 3,221 4,976 3,095 -38% 7%
LA LIBERTAD 3,327 2,093 4,294 3,167 2,211 -30% 5%
PIURA 4,436 3,662 4,831 3,619 2,211 -39% 5%
OTRAS REGIONES 3,327 3,662 2,684 2,262 2,653 17% 6%
TOTAL 55,454 52,321 53,678 45,236 44,214 -2% 100%
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2008 2009 2010 2011 2012
ICA
AREQUIPA
LIMA
LAMBAYEQUE
44%
21%
12%
7%
5% 5%
6% ICA
AREQUIPA
LIMA
LAMBAYEQUE
LA LIBERTAD
PIURA
OTRAS REGIONES
PRODUCCIN DE CAPSICUMS SECOS POR
REGIONES 2008 2012 TM
-
BALANZA EXPORTACIN V.S PRODUCCIN
2008 2012 TM
TM 2008 2009 2010 2011 2012
EXPORTACIN 57,353 54,629 43,047 48,637 48,540
PRODUCCIN 55,454 52,321 53,678 45,236 44,214
1,899 2,308 -10,631 3,401 4,326
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2008 2009 2010 2011 2012
EXPORTACIN
PRODUCCIN
-
NUMERO DE RECHAZOS POR CALIDAD
76%
11% 11% 3%
Motivos de rechazos 2012
EEUU Unin Europea
Pesticidas
Condiciones
higinicas
Falta documentacin
Etiquetado
N MOTIVO 2010 2011 2012 % PART.
1 Pesticidas 25 26 29 76%
2 Condiciones higinicas 14 5 4 11%
3 Falta documentacin 3 2 4 11%
4 Etiquetado 3 2 1 3%
NMERO DE RECHAZOS
2010 2011 2012 RECHAZOS EEUU 39 31 36 RECHAZOS UE 6 4 2* TOTAL DE RECHAZOS 45 35 38 * Espaa y Bulgaria