adex - agroexportacion 2015

BOLETIN SECTORIAL

3 AGROEXPORTACIONES (ENERO-DICIEMBRE)

4 AGROEXPORTACIÓN MENSUAL (DICIEMBRE)

5 PRINCIPALES PRODUCTOS

6 PRINCIPALES MERCADOS

17 FERIAS INTERNACIONALES Y EVENTOS

19 NOTICIAS DEL SECTOR

FEBRERO

2016 G

ER

EN

CIA

D

E

AG

RO

EX

PO

RTA

CIO

NE

S

COMITÉS Y GRUPOS

DE TRABAJO

Coordinadora: Silvia Flores Aguilar Comités: - Capsicum - Colorantes Naturales - Pisco y otras bebidas alcohólicas

Coordinadora: Mariela Camones Bendezu Comités: - Agropecuario - Frutas y Hortalizas Frescas y

Procesadas Grupo de Trabajo: Semillas Grupo de Trabajo: Pro - Peppers Grupo de Trabajo: Alcachofa

Coordinador: José Terry Alba Comités: - Menestras - Productos naturales - Café y Cacao Grupo de Trabajo: Granos Andinos Grupo de Trabajo: Maca Grupo de Trabajo: Tara

Coordinadora: Harumi Shiomura Cisneros

Comités:

-Flores

-Agroindustrias, Alimentos y Bebidas

ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES GERENCIA DE

AGROEXPORTACIONES

Eco. Giannina Denegri Baiocchi Gerente de Agroexportaciones

[email protected] Anexo: 4251

Srta. Mariela Camones Bendezu

Coordinador Gerencia de Agroexportaciones


Srta. Silvia Flores Aguilar Coordinador Gerencia de

Agroexportaciones [email protected]

Anexo: 4250

Sr. José Terry Alba Coordinador Gerencia de


Anexo: 4202

Srta. Harumi Shiomura Cisneros Coordinador Gerencia de


Anexo: 4252

Srta. Leslie Perez Concha Asistente de Agroexportaciones


AGROEXPORTACIONES

FEBRERO 2016

AGROEXPORTACIÓN TOTAL (ENERO – DICIEMBRE) 2015/2014 MILES US$ FOB

Durante los meses de Enero y Diciembre del 2015, las Agroexportaciones registraron un total de US$ 5,096,533 miles de dólares, presentando un ligero crecimiento de 0.02% respecto al año 2014, pero con una disminución de 0.09% en toneladas exportadas. El sector tradicional representó el 14% de las agroexportaciones, mostrando una caída de 17.9% en valor negociado con un total de US$ 705,453 miles de dólares. Lo cual se debió principalmente a la caída de las exportaciones de café, las cuales sumaron US$ 602,702 miles de dólares. Los otros productos agrícolas fueron los únicos con variación positiva de 40%.

Por otro lado, las agro exportaciones no tradicionales se consolidaron con US$ 4,391,080 miles de dólares, con un crecimiento de 3.66% respecto a los envíos realizados el 2014. Debido a que los envíos de frutas y continúan creciendo en sus envíos. Las exportaciones de frutas enviados entre Enero y Diciembre de este año sumaron US$ 1,889,456 miles de dólares; 16% mas respecto al ingreso FOB obtenido en las exportaciones del 2014. Además, los envíos de otros productos de la industria alimentaria registraron un crecimiento de 4%, cuya participación representó el 12% en el sector no tradicional.

Enero - Agosto 2013 | 2014

Agroexportación Total

Miles de US$ FOB

2013 2014Var. %

14|132013 2014

Var. %

14|13

Café 109,620 87,196 -20% 332,407 313,959 -6% 10.6%

Azúcar 63,805 78,002 22% 33,613 38,068 13% 1.3%

Otros productos agrícolas (1) 17,603 17,360 -1% 22,372 28,222 26% 1.0%

Algodón 468 1,068 128% 957 2,551 167% 0.1%

Total Tradicional 191,496 183,626 -4% 389,349 382,800 -2% 12.9%

Frutas 507,408 686,106 35% 715,617 1,045,061 46% 35.3%

Hortalizas 290,189 298,856 3% 591,058 599,835 1% 20.2%

Otros productos de la industria alimentaria (2) 201,509 242,805 20% 299,674 391,990 31% 13.2%

Otros productos vegetales (3) 51,779 66,661 29% 142,911 164,690 15% 5.6%

Cereales (5) 39,666 26,828 -32% 66,700 131,135 97% 4.4%

Animales vivos productos del reino animal (4) 55,392 67,616 22% 102,894 125,039 22% 4.2%

Grasas y aceites de animales o vegetales 14,812 49,582 235% 32,845 61,772 88% 2.1%

Legumbres (6) 30,067 18,003 -40% 38,078 27,666 -27% 0.9%

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres 31,085 32,571 5% 19,662 20,922 6% 0.7%

Flores y plantas vivas 2,079 1,865 -10% 9,817 10,303 5% 0.3%

Colorantes naturales (7) 568 351 -38% 3,638 1,650 -55% 0.1%

Total No Tradicional 1,224,554 1,491,244 22% 2,022,894 2,580,062 28% 87.1%

Total 1,416,050 1,674,869 18% 2,412,243 2,962,862 23% 100%

SECTOR AGRO

Toneladas Métricas Miles US$ FOBParticiapción %

2014

(2) Incluye: Preparaciones para alimentos de animales, manteca de cacao, galletas dulces, demás pastas alimenticias, salvado de trigo, galletas saladas, entre otros.

(7) Incluye: Colorantes naturales libres de químicos. No incluye Carmín de Cocinilla, ni lacas de colorantes.

Nota: No incluye madera.

(1) Incluye: Lana,melaza de chancaca, desperdicios de lana y pelo fino, chancaca, hojas de coca, entre otros.

(3) Incluye: Semillas de Plantas herbáceas, orégano, mucilagos de semilla de tara, semillas de tomate, harina de trigo, algas frescas, harina de maca, entre otros.

(4) Incluye: Leche evaporada sin edulcorante ni azúcar, huevos de ave para incubar,yemas de huevos frescos, gallos y gallinas, entre otros.

(6) Incluye: Frijoles y hortalizas en vaina.

(5) Incluye: Cereales y granos como maíz, arroz, quinua, kiwicha y cebada.

ESTADÍSTICAS AGROEXPORTACIÓN TOTAL

SECTOR AGRO

Peso Neto (Tn) Miles US$ FOB

Par.% 2015 2014 2015

Var.% 2014-2015

2014 2015 Var.% 2014-2015

Cafe 185,418 181,385 -2.18% 749,468 601,248 -19.78% 11.8%

Otros productos agricolas 23,551 16,937 -28.08% 39,254 54,999 40.11% 1.08%

Azucar 134,368 86,322 -35.76% 66,992 45,959 -31.4% 0.9%

Algodón (1) 1,578 1,338 -15.26% 3,743 3,247 -13.24% 0.06%

TOTAL TRADICIONAL 344,915 285,982 -17.09% 859,457 705,453 -17.92% 13.84%

Frutas 978,528 1,100,030 12.42% 1,620,941 1,889,456 16.57% 37.07%

Hortalizas 618,966 585,915 -5.34% 1,114,739 1,138,837 2.16% 22.35%

Otros productos de la industria alimentaria(2)

370,769 389,026 4.92% 622,775 648,719 4.17% 12.73%

Otros productos vegetales(3) 101,346 87,358 -13.8% 254,830 223,557 -12.27% 4.39%

Cereales (5) 46,816 50,970 8.87% 221,112 162,882 -26.34% 3.2%

Animales vivos t productos del reino animal(4)

102,434 89,503 -12.62% 192,871 159,313 -17.4% 3.13%

Legumbres(6) 37,446 45,824 22.37% 63,957 68,466 7.05% 1.34%

Grasas y aceites de animales o vegetales

74,770 39,263 -47.49% 95,011 45,515 -52.1% 0.89%

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres

47,558 46,771 -1.65% 31,799 37,272 17.21% 0.73%

Flores y plantas vivas 2,980 3,539 18.74% 15,323 14,828 -3.22% 0.29%

Colorantes naturales (7) 731 574 -21.48% 2,793 2,235 -20.01% 0.04%

TOTAL NO TRADICIONAL 2,382,344 2,438,774 2.37% 4,236,151 4,391,080 3.66% 86.16%

TOTAL 2,727,259 2,724,756 -0.09% 5,095,608 5,096,533 0.02% 100.0%

FEBRERO 2016

Enero - Agosto 2013 | 2014

Agroexportación Total

Miles de US$ FOB

2013 2014Var. %

14|132013 2014

Var. %

14|13

Café 109,620 87,196 -20% 332,407 313,959 -6% 10.6%

Azúcar 63,805 78,002 22% 33,613 38,068 13% 1.3%

Otros productos agrícolas (1) 17,603 17,360 -1% 22,372 28,222 26% 1.0%

Algodón 468 1,068 128% 957 2,551 167% 0.1%

Total Tradicional 191,496 183,626 -4% 389,349 382,800 -2% 12.9%

Frutas 507,408 686,106 35% 715,617 1,045,061 46% 35.3%

Hortalizas 290,189 298,856 3% 591,058 599,835 1% 20.2%

Otros productos de la industria alimentaria (2) 201,509 242,805 20% 299,674 391,990 31% 13.2%

Otros productos vegetales (3) 51,779 66,661 29% 142,911 164,690 15% 5.6%

Cereales (5) 39,666 26,828 -32% 66,700 131,135 97% 4.4%

Animales vivos productos del reino animal (4) 55,392 67,616 22% 102,894 125,039 22% 4.2%

Grasas y aceites de animales o vegetales 14,812 49,582 235% 32,845 61,772 88% 2.1%

Legumbres (6) 30,067 18,003 -40% 38,078 27,666 -27% 0.9%

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres 31,085 32,571 5% 19,662 20,922 6% 0.7%

Flores y plantas vivas 2,079 1,865 -10% 9,817 10,303 5% 0.3%

Colorantes naturales (7) 568 351 -38% 3,638 1,650 -55% 0.1%

Total No Tradicional 1,224,554 1,491,244 22% 2,022,894 2,580,062 28% 87.1%

Total 1,416,050 1,674,869 18% 2,412,243 2,962,862 23% 100%

SECTOR AGRO

Toneladas Métricas Miles US$ FOBParticiapción %

2014

(2) Incluye: Preparaciones para alimentos de animales, manteca de cacao, galletas dulces, demás pastas alimenticias, salvado de trigo, galletas saladas, entre otros.

(7) Incluye: Colorantes naturales libres de químicos. No incluye Carmín de Cocinilla, ni lacas de colorantes.

Nota: No incluye madera.

(1) Incluye: Lana,melaza de chancaca, desperdicios de lana y pelo fino, chancaca, hojas de coca, entre otros.

(3) Incluye: Semillas de Plantas herbáceas, orégano, mucilagos de semilla de tara, semillas de tomate, harina de trigo, algas frescas, harina de maca, entre otros.

(4) Incluye: Leche evaporada sin edulcorante ni azúcar, huevos de ave para incubar,yemas de huevos frescos, gallos y gallinas, entre otros.

(6) Incluye: Frijoles y hortalizas en vaina.

(5) Incluye: Cereales y granos como maíz, arroz, quinua, kiwicha y cebada.

AGROEXPORTACIÓN MENSUAL (DICIEMBRE) 2015/2014 MILES US$ FOB

ESTADÍSTICAS AGROEXPORTACIÓN MENSUAL

Para el mes de Diciembre, las Agroexportaciones reportaron un total de US$ 667,800 miles de dólares. El agro tradicional tuvo un decrecimiento de 10%; debido a que el azúcar, producto representativo, creció en 25% sumando un total de US$ 20,642 miles de dólares. Por otro lado, el agro no tradicional incrementó 14%, donde las exportaciones de frutas crecieron a US$ 312,735 miles de dólares, con una variación positiva de 28%. El subsector de otros productos de la industria alimentaria también creció en un 5,49% en su valor exportado, sumando US$ 59,282 miles de dólares y un incremento en su volumen exportado de 0.8%.

Se presenta una tendencia negativa en los despachos de otros productos vegetales; y animales vivos y productos del reino animal con una caída de 2.61% y 22% respectivamente en su valor FOB con relación a sus ingresos registrados en el 2014. Las exportaciones de cereales registraron variaciones negativas en su ingreso de 39% pero no afectaron las exportaciones en volumen, ya que registró una ligera variación de positiva de 0.84%. Sin embargo legumbres decrecieron 5% en su valor y crecieron en 20% de volumen exportado respectivamente en los resultados hasta Diciembre en comparación con el mismo periodo del 2014.

SECTOR AGRO


2014 2015 Var.%

2014-2015 2014 2015

Var.% 2014-2015

Par.% 2015

Café 14,491 22,242 53.49% 65,573 68,399 4.31% 10.24%

Azúcar 33,486 39,178 17.0% 16,411 20,642 25.78% 3.09%

Otros productos agrícolas 1,692 1,805 6.67% 3,212 4,893 52.33% 0.73%

Algodón 14 14 -4.85% 36 36 -1.0% 0.01%

Total Tradicional 49,683 63,237 27.28% 85,233 93,970 10.25% 14.07%

Agropecuario y agroindustrias 255,643 311,445 21.83% 502,558 573,831 14.18% 85.93%

Frutas 116,270 162,639 39.88% 243,664 312,735 28.35% 46.83%

Hortalizas 71,097 82,699 16.32% 123,823 139,700 12.82% 20.92%

Otros productos de la industria alimentaria

31,547 31,799 0.8% 56,198 59,282 5.49% 8.88%

Otros productos vegetales 8,243 9,401 14.04% 24,889 24,240 -2.61% 3.63%

Cereales 5,057 5,100 0.84% 21,757 13,203 -39.31% 1.98%

Animales vivos t productos del reino animal

6,473 5,976 -7.68% 13,463 10,494 -22.05% 1.57%

Legumbres 4,112 4,948 20.32% 6,377 6,061 -4.95% 0.91%

Grasas y aceites de animales o vegetales

8,591 4,582 -46.67% 9,020 3,948 -56.23% 0.59%

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres

4,010 4,118 2.7% 2,549 3,588 40.77% 0.54%

Flores y plantas vivas 125 129 2.82% 402 426 6.09% 0.06%

Colorantes naturales 117 55 -53.24% 417 153 -63.31% 0.02%

Total No Tradicional 255,643 311,445 21.83% 502,558 573,831 14.18% 85.93%

TOTAL 305,326 374,682 22.72% 587,791 667,800 13.61% 100.0%

FEBRERO 2016

JULIO 2015 ESTADÍSTICAS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

RANKING DE PRODUCTOS ENERO – DICIEMBRE (2015/2014) MILES US$ FOB

El producto que lideró las agroexportaciones hasta el mes de Diciembre fue la Uva, que registró un total de US$ 696,073 miles de dólares, con una variación positiva de 1% respecto al periodo anterior. Asimismo su volumen de exportación creció en 15%. Mientras que el espárrago, segundo producto en el ranking, registró una ligera variación en sus ingresos FOB de 1% debido a la caída en las cantidades exportadas 5% menos que durante el 2014 El café ocupó un tercer lugar en sus envíos totales, alcanzando un valor FOB de US$ 580,521 miles de dólares con un decrecimiento de 21% en comparación del año anterior. Además, las exportaciones de palta crecieron en un 5% en su valor exportado; sin variación en las toneladas exportadas con un total de 185,746 toneladas.

Se observa además que el cacao presentó un crecimiento de 15% en su valor FOB con un total de US$ 266,491 miles de dólares, monto superior a los US$ 232,265 miles de dólares que totalizó en el periodo similar del 2014, siendo Holanda y Estados Unidos sus principales mercados. Las exportaciones de mango crecieron en un 39% en su suma total FOB con un valor de US$ 275,329 miles de dólares y un crecimiento de 6% en su volumen exportado. También lo envíos de capsicum crecieron un 19% en su suma total FOB en comparación del año anterior, con un valor de US$ 271,856 miles de dólares. Por otro lado, las exportaciones de plátano crecieron en 22% debido a que Estados unidos, principal mercado, aumentó sus importaciones en 66%. El arándano creció en 221% su valor exportado por envíos a Estados unidos y Holanda.

2014 2015Var. %

2014-20152014 2015

Var.%

2014-2015UVA 270,504 311,296 15% 646,721 696,073 8% 14%

ESPARRAGO 188,078 178,080 -5% 579,733 586,321 1% 12%

CAFÉ 182,701 175,090 -4% 736,383 580,521 -21% 11%

PALTA 185,783 185,746 0% 320,810 335,251 5% 7%

MANGO 158,357 167,669 6% 198,554 275,329 39% 5%

CAPSICUM 113,546 128,877 14% 227,802 271,856 19% 5%

CACAO 64,274 74,364 16% 232,265 266,491 15% 5%

PLATANO 160,108 192,305 20% 120,117 147,142 22% 3%

QUINUA 37,061 41,239 11% 198,671 142,656 -28% 3%

ALCACHOFA 45,038 43,282 -4% 126,947 120,274 -5% 2%

ARANDANO 2,904 10,496 261% 30,210 97,115 221% 2%

MANDARINA 71,485 76,145 7% 88,489 94,791 7% 2%

CEBOLLA 190,958 162,016 -15% 65,416 63,076 -4% 1%

TARA 27,548 22,607 -18% 48,769 41,623 -15% 1%

MACA 2,830 2,320 -18% 36,531 37,935 4% 1%

LAS DEMÁS 1,026,086 953,224 -7% 1,438,192 1,340,079 -7% 26%

TOTALES 2,727,259 2,724,756 0% 5,095,608 5,096,533 0% 100%

ProductosToneladas Métricas Miles de USD FOB

Part % 2015

FEBRERO 2016

Por otro lado España mostró un decrecimiento de 4% registrando un total de US$ 256,647 miles de dólares, en donde el esparrago, producto estrella, presentó una caída de 21%. Así mismo, Ecuador decreció en sus ingreso FOB, con una variación negativa de 4% y un incremento en sus volumen exportado de 15%, con un valor FOB total de US$ 220,340 miles de dólares, esta caída se debió a la reducción de sus importaciones en su principal producto, alimentos para animales. Canadá registro un crecimiento en su suma FOB con un total de US$ 143,464 miles dólares. Las exportaciones a China registraron una suma de US$ 140,878 miles de dólares decreciendo en 4.6% y una caída de 0.37% en sus volúmenes importados, debido a que la quinua uno de los principales producto, cayó en un 45%. Bélgica también registró un decrecimiento de 10% en valor FOB.

ESTADÍSTICAS PRINCIPALES PAÍSES

RANKING DE PAÍSES ENERO – DICIEMBRE (2015/2014) MILES US$ FOB

Hasta el mes de Diciembre, Estados Unidos se consolida como el principal mercado para las agroexportaciones peruanas con una participación de mercado de 31.5% y un valor FOB de US$ 1,607,002 donde el esparrago y el café son sus principales productos. Holanda, segundo destino de las agroexportaciones, registró un incremento de 12% con un ingreso total de US$ 657,376 miles dólares, teniendo como principales productos importados la palta y el cacao. Se observa que las exportaciones a Alemania decrecieron 14%, con un valor FOB de US$ 287,175 miles de dólares y una suma de 110,872 toneladas totales, cuyo principal producto es el café con 59% de participación. Los envíos a Reino Unido presentaron crecimiento de 13% con un total de US$ 255,863 miles de dólares, siendo sus principales productos importados la uva y el esparrago.

País


2014 2015 Var.%

2014-2015 2014 2015

Var.% 2014-2015

Par.% 2015

ESTADOS UNIDOS 762,636 787,820 3.3% 1,496,473 1,607,002 7.39% 31.53%

PAISES BAJOS 321,582 339,702 5.63% 584,722 657,376 12.43% 12.9%

ALEMANIA 110,965 110,872 -0.08% 335,633 287,175 -14.44% 5.63%

ESPAÑA 134,504 126,450 -5.99% 267,687 256,647 -4.12% 5.04%

REINO UNIDO 100,618 110,505 9.83% 224,961 255,863 13.74% 5.02%

ECUADOR 210,769 242,377 15.0% 229,421 220,340 -3.96% 4.32%

CANADA 55,714 59,835 7.39% 137,917 143,464 4.02% 2.81%

CHINA 78,711 78,422 -0.37% 147,704 140,878 -4.62% 2.76%

CHILE 127,318 157,955 24.06% 116,501 135,098 15.96% 2.65%

BELGICA 45,437 47,751 5.09% 140,000 125,861 -10.1% 2.47%

LOS DEMÁS 779,004 663,067 -14.88% 1,414,589 1,266,828 -10.45% 24.86%

TOTAL 2,727,259 2,724,756 -0.09% 5,095,608 5,096,533 0.02% 100.0%

FEBRERO 2016

ESTADÍSTICAS PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS

SECTOR TRADICIONAL ENERO – DICIEMBRE (2015/2014) MILES US$ FOB

SECTOR NO TRADICIONAL ENERO – DICIEMBRE (2015/2014) MILES US$ FOB

2014 2015

Var.%

2014-

2015

2014 2015

Var.%

2014-

2015

Par.%

2015

20131495006 PERALES HUANCARUNA S.A.C. 759 1,556 104.94% 3,200 4,920 53.77% 14.36%

20438297775 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CENFROCAFE PERU830 1,035 24.74% 4,162 4,245 1.98% 12.39%

20480385579 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SOL&CAFE LTDA.582 797 36.93% 2,919 3,640 24.69% 10.62%

20512896252 OUTSPAN PERU S.A.C. 434 721 66.01% 1,764 2,304 30.6% 6.72%

20109195848 PROCESADORA DEL SUR S.A. 569 474 -16.66% 2,483 2,100 -15.43% 6.13%

20525416543 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES NORANDINO LTDA (COOP.NORANDINO)246 447 81.59% 1,086 1,812 66.87% 5.29%

20479721166 PERUNOR EXPORT SAC 38 343 794.99% 188 1,479 687.65% 4.32%

20508634090 H.V.C.EXPORTACIONES SAC 133 342 157.14% 623 1,325 112.75% 3.87%

20479692476 CAFE MONTEVERDE EIRL 95 304 220.0% 523 1,310 150.28% 3.82%

20107974467 CIA.INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C. 0 323 0.0% 0 1,062 0.0% 3.1%

2,641 2,568 -2.74% 12,427 10,078 -18.9% 29.4%

6,327 8,909 40.8% 29,375 34,275 16.68% 100.0%TOTAL

RUC Razón Social

Miles US$ FOBPeso Neto (Tn)

LAS DEMÁS

2014 2015

Var.%

2014-

2015

2014 2015

Var.%

2014-

2015

Par.%

2015

20336183791 EL PEDREGAL S.A 2,094 2,583 23.32% 5,642 6,252 10.8% 5.73%

20451899881 PROCESADORA LARAN SAC 2,974 3,641 22.44% 4,393 5,509 25.41% 5.05%

20340584237 CAMPOSOL S.A. 4,453 2,204 -50.51% 7,450 4,307 -42.19% 3.94%

20451779711 SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL S.A.C. 1,224 1,249 2.07% 3,610 4,159 15.22% 3.81%

20500985322 MACHU PICCHU FOODS S.A.C. 175 714 307.07% 1,183 3,237 173.7% 2.96%

20521137682 AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. 100 951 850.21% 307 3,122 917.53% 2.86%

20501923428 CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 4,158 2,623 -36.92% 4,948 3,009 -39.19% 2.76%

20538803473 AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C. 2,357 2,106 -10.66% 3,626 2,848 -21.45% 2.61%

20504065121 VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. 678 1,033 52.52% 2,747 2,747 0.01% 2.52%

20325117835 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 912 763 -16.31% 3,262 2,641 -19.03% 2.42%

30,262 33,057 9.24% 71,375 71,358 -0.02% 65.35%

49,387 50,926 3.12% 108,542 109,189 0.6% 100.0%

Miles US$ FOBPeso Neto (Tn)

LAS DEMÁS

TOTAL

RUC Razón Social

FEBRERO 2016

PRODUCTOS EXPORTADOS ENERO – DICIEMBRE 2015/2014

SECTOR PRODUCTOS NATURALES

Las exportaciones de Productos Naturales llegaron a más de US$ 290 millones de dólares, presentando un un decrecimiento del 17% respecto al mismo periodo en el 2014. La quinua también registró una caída de 28% en sus ingresos, debido a la caída del precio del mismo a pesar de que el su volumen en toneladas aumento un 11%. Así mismo los envíos de Tara muestran una suma FOB de US$ 41.6 millones de dólares, mostrando una disminución de 15% en su ingreso por exportaciones, teniendo a China como principal mercado. La maca presento un incremento en 4% respecto al año anterior, alcanzando más de US$ 37.9 millones de dólares; siendo Estados Unidos, Hong Kong, China, Canadá y Alemania sus principales destinos. Los envíos de Nuez del Brasil crecieron en valor FOB en 4%, teniendo un total de US$ 31 millones de dólares, superando ligeramente las exportaciones en el 2014. Como principales mercado se tuvo a Estados Unidos y Australia donde se destinaron el 70% de las exportaciones de Nuez del Brasil. El Maíz Gigante presento un crecimiento de 35%, registrando 10.3 millones, siendo sus principales mercados España, Japón y Estados Unidos.

También se observa que los despachaos de Chia disminuyeron en un 26% a un valor FOB de US$ 9.3 millones de dólares; a pesar de que los envíos en toneladas de este año son mayores a los registrados el 2014, debido a la caída en el precio de este producto. La lúcuma tuvo un crecimiento de 50% con envíos por un total de US$ 3 millones de dólares; siendo exportada en mayor medida a Estados Unidos, Chile, Reino Unido, Portugal y Alemania. El Camu Camu presentó una caída de 9%, debido a la caída en las exportaciones a Estados Unidos; Japón se ubica como el segundo mercado con un total de 20% de las exportaciones. Caso contrario, se presenta en el Aguaymanto que tuvo un incremento del 17%; teniendo como principales mercados a Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, Francia, y Canadá; quienes concentran el 85% de las exportaciones. Lamentablemente el Yacón tuvo un decrecimiento del 41% sumando US$ 1.8 millones de dólares, debido a la menor importación por parte de los Estados Unidos.

FEBRERO 2016


SECTOR MENESTRAS

Las exportaciones de menestras a diciembre del 2015 alcanzaron la cifra de US$ 67.8 millones de dólares, las cuales se vieron especialmente representadas por las exportaciones de frijol gandul, llegando a exportarse US$ 16.1 millones de dólares, creciendo de esta forma en un 7% respecto al año 2014 donde solo lograron exportar alrededor de US$ 15.1 millones de dólares. El principal mercado para la exportación de frijol gandul fue Estados Unidos donde se destinaron US$ 10.5 millones de dólares. Cabe destacar el crecimiento en las exportaciones de frijol gandul a Puerto Rico, Portugal , Italia, República Dominicana y Jamaica. Mientras tanto las exportaciones de alverja, registraron un crecimiento de aproximadamente US$ 11.7 millones de dólares, teniendo un decrecimiento del 5% en las exportaciones respecto al año anterior, a pesar representado disminución de exportaciones a Holanda, Reino Unido, Bélgica y España; mientras que Estados Unidos se consolido como el principal mercado con un crecimiento del 7% al termino del 2015.

Las exportaciones de frijol castilla crecieron en un 15% con lo cual se pasó a exportar US$ 8 millones dólares; dirigiéndose a Colombia, Canadá y Reino Unido, con un importante crecimiento en las exportaciones a España, Brasil, Panamá y Turquía. Por otro lado el holantao alcanzó un total de US$ 6.6 millones de dólares a diciembre del 2015, teniendo un decrecimiento del 21% en el valor negociado. Asimismo, las exportaciones de frijol seco en su mayoría se encuentran orientadas a Colombia, Ecuador y Estados Unidos por un monto de US$ 7.7 millones de dólares. Las exportaciones de pallar se vieron desfavorecidas debido a un decrecimiento del 34% por un monto de US$ 7.8 millones de dólares en comparación a los US$ 11.8 millones de dólares registrados durante el 2014. Las exportaciones de menestras también se llegaron a registrar en diferentes productos como el frijol caballero, tarwi, guinda, zarandaja, carioca, entre otros que se espera incrementen sus exportaciones a diversos continentes en los próximos meses.

FEBRERO 2016


SECTOR GRANOS ANDINOS

Las exportaciones de Granos andinos al mes de diciembre del 2015 alcanzaron un total de US$ 164 millones de dólares. Lo cual representa un decrecimiento del 26% respecto al mismo periodo del 2014. Los mayores envíos de esta categoría se vieron reflejados en la quinua donde se logró exportar un total de US$ 142 millones de dólares cayendo en un 28% respecto al 2014, en cuanto al peso se exporto un total de 41,239 miles de toneladas que fueron útiles para poder sobrepasar así por un 11% a la cantidad exportada de quinua en el 2014. Cabe resaltar que el principal destino de la quinua fue Estados Unidos, registrando la suma exportada de US$ 72.9 millones de dólares que representa el 44% de las exportaciones de quinua en el año 2015, seguidos por mercados muy interesados en este grano andino como Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Australia respectivamente, se espera que se siga incrementando la exportación e incursión en nuevos mercados.

Por otro lado, las exportaciones de chía hasta el mes de diciembre alcanzaron un total de 3.1 millones toneladas, representando un total de US$ 9.3 millones dólares cuyos principales mercados son Australia y Estados Unidos donde se destinan cerca del 60%. Mientras que el maíz gigante tuvo un crecimiento del 35% respecto al año 2014, obteniendo un total de US$ 10.3 millones de dólares, siendo exportada principalmente a España, Estados Unidos, Japón, China y Líbano. Igualmente, la kiwicha tuvo caída del 51%, tan solo siendo exportada por US$ 1.3 millones de dólares, cayendo también en un 31% en la cantidad exportada respecto al año anterior, debido a la poca demanda de este grano en Alemania, Brasil y Reino Unido donde se tenia un excelente nicho de mercado. Por otro lado, la cañihua obtuvo un 15% de crecimiento en el valor, por el monto de US$ 832 miles dólares, lamentablemente no ha tenido un mayor crecimiento debido a dificultades de ingreso a Europa quien solicita el certificado novel food, obligatorio para el importador.

FEBRERO 2016


SECTOR CAPSICUM

El sector capsicum ha tenido un desenvolvimiento favorable durante el año 2015 con 19% de crecimiento en valor FOB y 14% en cantidad exportada. Ello se debe al reconocimiento de calidad a nivel internacional de los pimientos y ajíes peruanos en sus presentaciones en conserva sobre todo a los mercados de Estados Unidos y España. Conservas: Estas ocuparon el 58% de participación dentro del sector Capsicum. La variación de este periodo fue del 18% en valor FOB y 14% en cantidad. Ello se debe a que el principal mercado, Estados Unidos (49% de participación), se ha mostrado estable con un incremento del 36%, el segundo mercado más importante, España (27% de participación), ha aumentado 4% en valor FOB debido a que aumentaron los envíos en 40% de la variedad piquillo exportada a ese mercado; con una representatividad del 58% en cuanto al grupo de capsicum en conserva. Secos: Estos ocupan el 37% de participación dentro del sector Capsicum. La variación de este año respecto al 2014 es una disminución del 4% en cantidad y un incremento del 10% en valor.

Ello denota un mejor precio, teniendo los secos enteros un precio promedio de 2.60 USD/KG. Cabe mencionar que el primer mercado de destino, Estados Unidos, con 52% de participación, incrementó en 5% el valor FOB de este periodo. Frescos: Estos ocupan el 0.3% de participación dentro del sector Capsicum. La variación de este periodo es de 31% negativo en valor FOB y 14% positivo en cantidad exportada. El principal mercado en este periodo fue Italia con 55% de participación y una variación negativa de 35% en valor FOB. El segundo mercado más importante es Países Bajos con 19% de participación con variaciones positivas en valor FOB y cantidad exportada. Congelados: Estos ocupan el 5% de participación dentro del sector Capsicum. La variación de este periodo 2015 respecto al 2014 es 2012% de crecimiento en cantidad y 311% en valor. El 61% de estas exportaciones están dirigidas al mercado americano que tiene un incremento de 402% en valor. Por otro lado, el 15% de los envíos fueron dirigidos a España y otro 5% a Alemania.

FEBRERO 2016


SECTOR FRUTAS

Las exportaciones de frutas (incluyendo frescas o secas y en conservas) a Diciembre del 2015 sumaron un total de US$ 1,823 millones de dólares exportados lo cual representó un incremento del 16% respecto al mismo período del 2014. Los principales mercados de destino de las frutas fueron Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, China y Hong Kong. El 54% de las exportaciones se focalizaron en Estados Unidos y Holanda. Las exportaciones de uvas registraron un total de US$ 696 millones de dólares. La caída del precio de la uva a nivel mundial se ve reflejado en el aumento del 15% en volumen exportado. El principal destino de las uvas ha sido Estados Unidos, seguido por Holanda, China Hong Kong y Reino Unido. Los dos primeros tienen el 42% de la participación del mercado. Las exportaciones de mangos (frescos y en conserva) alcanzaron los US$ 275.3 millones de dólares, pudiendo así ampliar sus exportaciones en un 39% en comparación al mismo periodo del 2014.

Otras frutas principales que se exportaron a Diciembre del 2015 fueron las paltas que alcanzaron los US$ 335.2 millones, registrando un crecimiento del 5% con respecto al 2014. Los principales destinos de exportación son Holanda, Estado Unidos, España, Reino Unido y Chile, los dos primeros destinos representan el 62% de las exportaciones. Mientras que Holanda presento un crecimiento de 21%; Estados Unidos cayó en 29%. Los plátanos, que alcanzaron unos US$ 147 millones de dólares superando en un 22% lo registrado en el año 2014, siendo sus principales destino de exportación fueron Estados Unidos con 37% de participación de mercado, seguido por Holanda con 33% y Alemania con 15%. El arándano registró exportaciones de US$ 97.5 millones a diciembre de 2015 con un crecimiento de 221%. Los principales destinos fueron Estados Unidos con 56% de participación de mercado, seguido por Holanda con 28% y Reino Unido con 13%.

FEBRERO 2016


SECTOR HORTALIZAS

Hasta el mes de Diciembre, las hortalizas crecieron en 2% sumando US$ 1,133.6 millones de dólares. Sin embargo, esto no se reflejó en volumen exportado, el cual disminuyó en 5%. Uno de los productos que generó esta alza fueron los espárragos, de los cuales se exportó un 1% más del valor que se logró el 2014 en el mismo periodo con un total de US$ 586.3 millones de dólares. El principal mercado a donde se destinaron los espárragos fue Estados Unidos con una participación de 52% y un crecimiento de 12%. En cuanto a las exportaciones de alcachofa, éstas tuvieron una caída de 5% en tanto en valor con un total de US$ 120.2 millones de dólares como en volumen con 43.2 millones de toneladas. Estados Unidos, el principal mercado con 73% de participación, decreció en 3% en valor negociado; seguido por España con 14% de participación y 6% de decremento.

Por otro lado, las cantidades de aceituna exportada disminuyeron en un 31% a diciembre del 2015, donde se contabilizaron alrededor de 26,338 miles de toneladas totalizando US$ 36.6 millones de dólares (28% menos que el periodo anterior), cuyo principal mercado de exportación se mantuvo: Brasil. A este mercado se dirige el 56% de las exportaciones de este producto, seguido por Chile con un 22% y Estados Unidos con un 12%. Las exportaciones de cebolla tuvo como principal mercado a los Estados Unidos , donde se concentraron el 80% de las exportaciones de este productos; se registraron envíos por US$ 63 millones de dólares, representando un decrecimiento de 4% comparado con los montos exportados a diciembre del año 2014 . Por otro lado los envíos de capsicum registraron un crecimiento de 10% ,con exportaciones porUS$ 251 millones .

FEBRERO 2016


SECTOR CACAO

Las exportaciones de cacao a diciembre tuvieron un incremento del 15% respecto al valor y un total de 74,363 toneladas exportadas. El principal producto exportado en este periodo fue el cacao en grano crudo, registrando 59,132 toneladas exportadas, aumentando así el volumen exportado en el mismo periodo del año 2014 con una variación positiva de 25%. Los principales destinos del grano de cacao han sido Holanda con un crecimiento en valor negociado de +115%, seguido por Bélgica (+25%), Italia (+3%), Estonia (+51%) y Alemania (-14%). Las exportaciones de Manteca de Cacao se vieron ligeramente desfavorecidas en este periodo al igual que el anterior al disminuir las cantidades exportadas en un 2% sumando un total de 6,922 toneladas y con un decremento de 12% en valor generado por las bajas en las exportaciones a Estados Unidos, Holanda, Alemania y Australia.

En Diciembre, el precio promedio ICCO diario fue de US$ 3,345 por tonelada, US$ 15 mayor comparado con el promedio acumulado el mes anterior (US$ 3,360). Hasta la última semana de Diciembre, los precios futuros del cacao revirtieron la tendencia a la baja experimentada durante el mes anterior, alcanzando al final del mes £ 2,256 por tonelada en Londres y US$ 3,208 por tonelada, en Nueva York. Por otro lado la manteca de cacao registró un decrecimiento de 2% en cantidad exportada(6,922 tn.) , y un crecimiento del 12% en valor (US$ 42.9 millones) en comparación a los envíos registrados durante el 2014 . Los chocolate presentaron un crecimiento de 37% llegando a totalizar envíos por US$ 15.2 millones , mientras que el cacao en polvo y la pasta de cacao presentaron un decrecimiento de 14% y 26 % respectivamente , en referencia al valor exportado .

FEBRERO 2016


SECTOR CAFÉ

Las exportaciones de café a Diciembre del 2015 llegaron a los US$ 580.5 millones, con un decrecimiento del 21% y llegó a su segundo promedio mensual más bajo del año. Ese descenso fue atribuible por completo a la caída en ese mes de los precios del Robusta. El promedio mensual del precio indicativo compuesto de la OIC fue de 114,63 centavos de dólar EE UU por libra, un 0,3% más bajo que el de noviembre.. Conab, el organismo brasileño del gobierno, actualizó sus cálculos de la producción de 2015/16 y la sitúa, en vez de en 42,1 millones de sacos, en 43,2 millones, volumen que es aún más bajo que el de la cifra revisada de 2014/15 de 45,6 millones de sacos. Esta sería la cosecha más baja de Brasil desde 2009/10. La cosecha de Robusta es la que más desciende, un 14,2%, y sería de 11,2 millones de sacos, mientras que la de Arábica bajaría un 1,7% y sería de 32 millones de sacos.

Hubo bastante diferencia en el desempeño de los precios indicativos de los cuatro grupos, dado que en los tres grupos de Arábica se observaron aumentos de poca importancia de entre el 0,5 y el 0,9%, mientras que el de los Robusta descendió un 3%. El promedio mensual del precio indicativo de los Robustas fue de 79,28 centavos de dólar, que es el nivel más bajo alcanzado desde junio de 2010. El resultado fue que el arbitraje entre el Arábica y el Robusta aumentó a 53,75 centavos, una subida del 6,8% en comparación con noviembre. Según cálculos revisados, la producción de Viet Nam habría descendido a 26,5 millones de sacos en 2014/15, dado el bajo nivel de exportaciones registradas durante el año, aunque esto aún supondría una considerable acumulación de existencias. Según cálculos provisionales, la producción del año de cosecha actual aumentará a 27,5 millones de sacos.

FEBRERO 2016


SECTOR FLORES

Las exportaciones de plantas vivas y productos de la floricultura registraron un total de US$ 10.1 millones de dólares mostrando un muy ligero crecimiento de 0.4% respecto al periodo anterior. Sin embargo, presentaron un crecimiento de 19% en volumen negociado sumando 2,400 toneladas. Estados Unidos se consolidó como el principal mercado totalizando US$ 8 millones de dólares con una representatividad del 79% del total exportado.

•Asimismo, los envíos de plantas vivas alcanzaron un total de US$ 51,920 dólares con 1,061 kilos. Las orquídeas fueron el principal producto con 71% de participación. Alemania, principal mercado, concentró el 39% de las exportaciones con US$ 14.4 miles de dólares. Cabe resaltar que en el 2015 las orquídeas han ingresado a nuevos mercados como Australia, Chile y Noruega. Los envíos de bromelias, segundo producto más exportado con 23% de participación, sumaron US$ 11.7 miles de dólares con un crecimiento de 60%, destinándose a Japón y Singapur.

El follaje exportado llegó a US$ 958.5 miles de dólares con una caída de 15%. Igualmente, los volúmenes negociados disminuyeron en 15%. El follaje se destinó principalmente al mercado de Holanda con un 26% de representatividad en valor FOB totalizando US$ 251.8 miles de dólares; seguido por Estados Unidos y Taiwan.

•Los envíos de flores frescas consolidaron US$ 9.1 millones de dólares, creciendo en 4%. Asimismo este crecimiento se reflejó en los volúmenes, los cuales registraron en 24% con 2,203 toneladas. El mix de flores frescas fue el principal producto con 42% de participación y un total de US$ 3,883 miles de dólares. Las hydrangeas, conocidas como hortensias, fueron el segundo producto con 5% de representatividad sumando US$ 426.1 miles de dólares. Los principales mercados fueron Holanda con 67% de participación, seguido por Emiratos Árabes con 16%. Otras flores de importancia fueron las gypsophilia, conocidas como ilusión, con un total de US$ 296.2 miles de dólares, destinándose cerca del 70% a Estados Unidos y Canadá .

FEBRERO 2016

JULIO 2015 FERIAS Y EVENTOS

FEBRERO 2016

http://www.adexperu.org.pe/2014/eventos/octubre/paisesnordicos_sial/inversion.html

http://www.adexperu.org.pe/2015/eventos/febrero/biofach/inversion.html

mailto:[email protected]



http://www.adexperu.org.pe/2015/eventos/febrero/biofach/programa.html

Pese a que el fenómeno El Niño afecta a América, la cosecha peruana de espárragos ha seguido con normalidad. Eso es bueno para los exportadores peruanos, cuyas exportaciones ponen al país como mayor exportador mundial de espárrago, publicó el portal web Fresh Plaza

PERÚ: FENÓMENO EL NIÑO NO AFECTA A LA COSECHA DE ESPÁRRAGOS

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PERÚ DESPACHARÁ UN 26% MÁS DE MANGOS FRESCOS

NACE EL CONSEJO BINACIONAL DEL ARÁNDANO ENTRE EE.UU Y PERÚ

NOTICIAS DEL SECTOR

Perú despacharía entre 5.200 y 5.300 contenedores de mango fresco en la presente campaña 2015/2016, dicha cifra significaría un incremento de hasta el26% frente a los 4.200 contenedores despachados en la campaña anterior (2014/2015).

El éxito de la agroexportación, alcanzado en los últimos cuatro años, convierte a esa actividad en una de las principales fuentes de divisas y obliga a la innovación y a mejorar los ingresos de los trabajadores y la vida rural. El Perú se afianza como primer productor y exportador de varios productos agrarios como espárragos, quinua, maca y otros.

FEBRERO 2016

http://www.agraria.pe/noticias/fenomeno-el-nino-no-afecta-a-la-cosecha-de-9522

http://www.freshplaza.es/article/95991/Per%C3%BA-despachar%C3%A1-un-26-procent-m%C3%A1s-de-mangos-frescos

http://www.freshplaza.es/article/92360/Per%C3%BA-La-palta-y-la-uva-de-Arequipa-se-abren-al-mundo

http://www.freshplaza.es/article/92628/Los-alimentos-de-Per%C3%BA-negocian-138-millones-de-d%C3%B3lares-en-Anuga

http://www.freshplaza.es/article/96115/Nace-el-Consejo-Binacional-del-Ar%C3%A1ndano-entre-EE.-UU.-y-Per%C3%BA

http://www.freshplaza.es/article/92045/Per%C3%BA-hace-negocios-por-800.000-d%C3%B3lares-en-Turqu%C3%ADa

PAISES BAJOS: SE DISPARAS PRECIOS DE UVAS, PIMIENTOS Y MELONES AMARILLOS

ISRAEL: PRECIO DEL PIMIENTO SE DISPARA POR LA ESCASEZ DE LA OFERTA

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HONDURAS: UN HONGO PUEDE AFECTAR A LAS EXPORTACIONES DE BANANO

A pesar del descenso que ha tenido desde 1994, el banano continúa siendo el segundo rubro de exportación de Honduras por debajo del café, el que se ha consolidado en el primer lugar. Una caída en este rubro representaría un notable impacto en la economía del país, ya que se reduciría el flujo de divisas.

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NOTICIAS DEL SECTOR

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Se estima que el consumo del aguacate tendrá un aumento del 10% al 15% en los próximos años. Esta noticia es de esperar si tomamos en cuenta que el alto contenido en ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales que esta fruta contiene han logrado el crecimiento progresivo de la demanda.

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MUNDO: CONSUMO DE PALTA PODRIA AUMENTAR 15% EN LOS PRÓXIMOS AÑO

os precios de los pimientos son excepcionalmente altos en este momento y registran valores tan altos como 18 € la caja de 5 kg, en comparación con los 10-12 € habituales, algo que, según Avi Kadan, de AdaFresh, se debe a que "el volumen de Israel se ha reducido un 50% comparado con el del año pasado".

El mercado holandés de importación de frutas y hortalizas tiene buen aspecto actualmente. Las uvas han alcanzado los fabulosos precios de 12 € para los productos sueltos y entre 13,50 € y 14 € para los productos envasados de Sudáfrica. El impacto de la sequía ha reducido los volúmenes de producción y, con el valor actual del rand, los importadores pueden ganar mucho dinero.

FEBRERO 2016

http://www.freshplaza.es/article/96054/Israel-El-precio-del-pimiento-se-dispara-por-la-escasez-de-oferta

http://www.freshplaza.es/article/90908/Honduras-Un-hongo-puede-afectar-a-las-exportaciones-de-banano

http://www.freshplaza.es/article/93323/Espa%C3%B1a-Alerta-por-mosca-blanca,-trips-y-virosis-en-Almer%C3%ADa

http://www.freshplaza.es/article/96051/Pa%C3%ADses-Bajos-Se-disparan-los-precios-de-las-uvas,-los-pimientos-y-los-melones-amarillos

http://www.freshplaza.es/article/96065/El-consumo-mundial-del-aguacate-podr%C3%ADa-aumentar-hasta-un-15-procent-en-los-pr%C3%B3ximos-a%C3%B1os

RECHAZOS

FECHA PAÍS ASUNTO PRODUCTO

05/01/2015 Estados Unidos Pesticidas Semilla de Quinua


20/01/2015 Estados Unidos Pesticidas Pimiento

20/01/2015 Estados UnidosColorante aditivo inseguro /

Etiquetado erróneoGalletas, wafers, barquillos


17/02/2015 Estados UnidosColorante aditivo inseguro /

Etiquetado erróneoCaramelos gelatiniados con coco sin chocolate

17/02/2015 Estados Unidos Colorante aditivo inseguro Galletas, wafers, barquillos


24/02/2015 Estados Unidos Contaminante Semilla de Quinua

13/03/2015 Holanda Contiene Etefón Uva de Mesa

19/03/2015 Holanda Contiene Salmonella Cúrcuma en Polvo

25/03/2015 Inglaterra Contiene Etefón Uva de Mesa

01/04/2015 Estados Unidos Contaminante Comida Instantánea

01/04/2015 Estados Unidos Aditivo no permitido Barra de caramelo con nueces

06/04/2015 Estados Unidos Pesticida Fresas

07/05/2015 Finlandia Novel Food Graviola orgánica polvo de hoja08/04/2015 Estados Unidos Contaminante Gandules

08/04/2015 Estados Unidos Contaminante Gandules

10/04/2015 Estados Unidos Pesticida / Contaminante Gandules

10/04/2015 Estados Unidos Pesticida / Contaminante Gandules

15/04/2015 Estados UnidosContamante / Empaque

inadecuadoGandules

11/05/2015 Estados Unidos Contaminante Gandules


14/05/2015 Estados Unidos Pesticidas Lechuga



20/05/2014 Estados Unidos Contaminante Salsa



26/06/2015 Estados Unidos Pesticidas Pimiento

07/07/2015 Estados Unidos Pesticidas Arveja



26/08/2015 Estados Unidos Etiquetado Plantas para infusiones














24/09/2015 Malta Pesticidas Quinua y Chia





02/11/2015 Estados Unidos Procesamiento inadecuado Frijol andul

02/11/2015 Estados Unidos Mal estado Raiz de gengibre

09/11/2015 Estados Unidos Pesticida Arveja

23/11/2015 Italia Contiene prefonofos Aceitunas negras

FEBRERO 2016

FEBRERO 2016