Łańcuch wartości w internecie - polska szerokopasmowa€¦ · przewiduje się, że przesył...

Forum Szerokopasmowe

Łańcuch wartości w internecie

Kto tworzy, kto dostarcza a kto na tym zarabia ?

Warszawa, 20.04.2011

2

Agenda

Model funkcjonowania internetu dziś

Potencjalne modele w przyszłości

3

Definicja „neutralności sieci” jest kluczowym elementem rozważań nt. modelu funkcjonowania internetu

Zasada Definicja

DostępWolność dostępu do wszystkich treści, serwisów i aplikacji o ile żadne z tych

narzędzi nie działa na szkodę sieci bądź też nie łamie obowiązującego prawa

Przejrzystość

Przejrzyste specyfikacje techniczne oraz przejrzysta polityka realizacji oraz

zarządzania przepływem danych dla wszystkich interesariuszy, włączając w to

użytkowników końcowych i dostawców usług online

Brak dyskryminacji Brak dyskryminacji wobec legalnej zawartości Internetu, serwisów oraz aplikacji

Zarządzanie

przepływem danych

Akceptacja bądź promocja technik mających na celu ustalenie priorytetów w

zakresie przepływu danych, aby uniknąć bądź też ograniczyć przeciążenia sieci,

oraz wzrost poziomu satysfakcji wszystkich interesariuszy

RóżnicowanieAkceptacja zróżnicowania cen oraz zróżnicowania poziomów jakości usług,

podporządkowana jednak wymienionym wyżej zasadom

Źródło: Raport ARCEP na temat neutralności sieci, 05.2010; Raport OFCOM na temat neutralności sieci, 06.2010; FCC Notice of Proposed Rulemaking (FCC 09-93), 10.2009


Definicja

4

Internetowy łańcuch wartości dzielimy na 5 ogniw, na które składa się duża ilość różnych graczy

(1) Prawa do treści skrócono do ‘CR’ w kolejnych ogniwach wartości; (2) Patrz: Kategorie usług Online w Metodologii;(3) Technologie/Usługi dostępu skrócono do ‘ETS’ w kolejnych ogniwach łańcucha wartości(4) Źródło: Analiza A.T. Kearney

Interfejs użytkownika

Prawa do treści1 ŁącznośćUsługi Online2 Technologie / Usługi dostępu3

Treść tworzona przez użytkownika

• Tekst/Zdjęcia/Głos/Wideo

Właściciel praw do treści

• Wideo• Audio• Książki• Gry• Treści dla dorosłych• Treści redagowane

Wyszukiwanie

Transakcje

Reklamy• Agencje reklamowe OL

• Sieci /wymiana OL

• Inne serwery reklamowe

• Usługi ratingowe/ analityczne

Wsparcie techn.• Web-hosting

• Web-design/development

• Zarządzanie treścią

Aplikacje• Oprogramowanie• Odtwarzacze mediów• Przeglądarki Internet.

Rachunki & Płatności• Dostawcy systemów

płatności online

Urządzenia• Komputery stacjonarne• Smartphony• Konsole do gier• Inne urządzenia

dostępu do sieci• Systemy operacyjne

Komunikacja

Rozrywka

Treści ogólne

Użytkownik

Detaliczny dostęp do Internetu

Główna sieć

Interchange


http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.taprootfoundation.org/events/time_warner_logo.jpg&imgrefurl=http://www.taprootfoundation.org/events/probono/index.shtml&usg=__l6hJpMxF9aGPhNqhe34KYg46g1Q=&h=100&w=250&sz=16&hl=en&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=YdfI6HbaCbLXVM:&tbnh=44&tbnw=111&prev=/images?q=time+warner+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://starcraft.incgamers.com/gallery/data/520/Blizzard_Logo.jpg&imgrefurl=http://starcraft.incgamers.com/gallery/showphoto.php?photo=1442&limit=recent&usg=__roKtbrRjVsth79nliIdNq5p9ANY=&h=244&w=437&sz=55&hl=en&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=pkKyKGtWodHf7M:&tbnh=70&tbnw=126&prev=/images?q=blizzard+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.schoollibraryjournal.com/articles/blog/1790000379/20081030/20080404_harper_collins_logo_18.jpg&imgrefurl=http://www.schoollibraryjournal.com/blog/1790000379/post/300035630.html&usg=__yG4rZAWR7Brq0bb8XhwtZpbFV1o=&h=175&w=175&sz=5&hl=en&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=I2IYqVEr9fOeEM:&tbnh=100&tbnw=100&prev=/images?q=harper+collins+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://sanctumla.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/emi_logo.png&imgrefurl=http://sanctumla.com/blog/?tag=producers&usg=__jBaNHb8LSB62NB8SiB5rkxbZ2xA=&h=387&w=800&sz=6&hl=en&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=uu9ErNLWpqCLNM:&tbnh=69&tbnw=143&prev=/images?q=EMI+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.psi.toronto.edu/~inmar/wiml/wiml_images/google_logo.jpg&imgrefurl=http://www.psi.toronto.edu/~inmar/wiml/2009/index.php&usg=__CgLnGsD-EhwD9-WNxi0NtTsRrRY=&h=1500&w=3600&sz=277&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=o78WRIXSFwEmKM:&tbnh=63&tbnw=150&prev=/images?q=google+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.hot-apples.com/12magazine/ask logo.gif&imgrefurl=http://www.hot-apples.com/12magazine/12MAGAZINE.html&usg=__7NHr45UCKtr3rzd4QBmRm5vY8E4=&h=689&w=933&sz=76&hl=en&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=hcFZReGIeTZFOM:&tbnh=109&tbnw=147&prev=/images?q=ask.com+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.techabia.com/wp-content/uploads/2009/06/bing-logo.png&imgrefurl=http://www.techabia.com/2009/06/microsoft-bing-search-engine/&usg=__XiHX77ampKBQ03Rn9VJCOFp10HY=&h=236&w=558&sz=31&hl=en&start=11&um=1&itbs=1&tbnid=xcupAH65N7YkxM:&tbnh=56&tbnw=133&prev=/images?q=bing+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://cache0.techcrunch.com/wp-content/baidu-logo.png&imgrefurl=http://tutor2u.net/blog/index.php/ib-diploma/&usg=__7NjDyYxxOxtdNyLwdGcA0VDWaDQ=&h=71&w=220&sz=7&hl=en&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=5oXgF2weT3Mk_M:&tbnh=35&tbnw=107&prev=/images?q=baidu+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.airusersblog.com/storage/vender-en-ebay-logo.png?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1263303622341&imgrefurl=http://www.airusersblog.com/home-page/?currentPage=3&usg=__nuycOxTD8kmZQZshjnGHbfSAOEA=&h=333&w=800&sz=23&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=nvIjB62Q26bKwM:&tbnh=60&tbnw=143&prev=/images?q=ebay+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.pycomall.com/images/P/amazon.jpg&imgrefurl=http://www.pycomall.com/product.php?productid=18391&usg=__Wtu3DhURlYpOYS902sbAqTxGVPA=&h=400&w=400&sz=24&hl=en&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=WjS_HPV9BQ8UWM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=amazon+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.hotel-coupon-code.com/thomson/expedia-logo.gif&imgrefurl=http://www.hotel-coupon-code.com/thomson/thomson-coupon-codes.htm&usg=__qJjkujrvTSbPKfTWdE-_o-mWPX4=&h=90&w=140&sz=3&hl=en&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=tT-y1hUQi1WYrM:&tbnh=60&tbnw=93&prev=/images?q=expedia+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/0/29/82/89/ALBUM-PHOTO-3/BOURSORAMA.gif&imgrefurl=http://www.jojo13.fr/16-categorie-715430.html&usg=__SRX4hJgS0rvqOC5WdSmh09YHrXY=&h=53&w=227&sz=4&hl=en&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=i1hOUrq3rePTXM:&tbnh=25&tbnw=108&prev=/images?q=boursorama+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://mediabistro.com/mediajobsdaily/original/wpp_logo.gif&imgrefurl=http://www.mediabistro.com/mediajobsdaily/advertising/wpp_chief_exec_ad_industry_is_going_to_be_in_russia_india_china_vietnam_and_digital_129566.asp&usg=__IsPpE_83kxZNblytan8mZSymOVU=&h=83&w=198&sz=2&hl=en&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=dMJtf9zQWHacGM:&tbnh=44&tbnw=104&prev=/images?q=WPP+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.mediabistro.com/agencyspy/original/testimonials_razorfish_logo.jpg&imgrefurl=http://www.mediabistro.com/agencyspy/avenue_arazorfish/&usg=__bthZKnIVtvv4nUrrzpG7umKuUT4=&h=50&w=190&sz=6&hl=en&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=qUuFefok4jg1LM:&tbnh=27&tbnw=103&prev=/images?q=razorfish+logo&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://startupblog.files.wordpress.com/2008/02/doubleclick_logo.jpg&imgrefurl=http://startupblog.wordpress.com/2008/02/page/2/&usg=__7SPD71_TjjG5y-w3VTDJZ-zBgEk=&h=124&w=138&sz=4&hl=en&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=VfqbnzIiRtO7lM:&tbnh=84&tbnw=93&prev=/images?q=doubleclick+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.wired.com/images_blogs/photos/uncategorized/2007/10/15/nielsen_logo.jpg&imgrefurl=http://www.wired.com/epicenter/tag/hype/page/3/&usg=__sWiVhV6WfH547t74KrcXyMt7sXw=&h=322&w=800&sz=65&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=F8aAT01Bca6qZM:&tbnh=58&tbnw=143&prev=/images?q=nielsen+netratings+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.seeklogo.com/images/N/NTT___VERIO-logo-4887BB79C2-seeklogo.com.gif&imgrefurl=http://www.seeklogo.com/tag.html?q=NTT&usg=__SnGQV_KcGPcLNDvTCCVTrCeYPFM=&h=200&w=200&sz=3&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=OMqaPT6hrKEx9M:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images?q=verio+ntt+logo&um=1&hl=en&sa=X&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.techcrunch.com/wp-content/rackspace-logo.png&imgrefurl=http://jp.techcrunch.com/tag/rackspace/&usg=__HJx5JLpEqgOs5WFqh5ixIz9EKRs=&h=83&w=203&sz=11&hl=en&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=G5zdcayfiDHjQM:&tbnh=43&tbnw=105&prev=/images?q=rackspace+logo&um=1&hl=en&sa=X&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://static.seekingalpha.com/uploads/2009/9/30/saupload_akamai_logo.jpg&imgrefurl=http://seekingalpha.com/article/164012-akamai-joins-push-for-desktop-virtualization-services-into-the-mainstream&usg=__wo_nqtFP6-myS1R5_s4RZb_XFHU=&h=113&w=240&sz=6&hl=en&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=i4FlnjsQxsUSyM:&tbnh=52&tbnw=110&prev=/images?q=akamai+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.conceptstore.co.uk/listing/blog/4.jpg&imgrefurl=http://www.conceptstore.co.uk/blog/tag/7-underated/&h=260&w=325&sz=25&tbnid=lB72_q9pzJgAEM:&tbnh=94&tbnw=118&prev=/images?q=limelight+logo&usg=__2LQnBsW2EPKkLG9-xERRViHfx38=&ei=zvmHS_S5PM_BlAfy2JzRAQ&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image&ved=0CAgQ9QEwAQ

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.allfacebook.com/images/mcafee-logo.gif&imgrefurl=http://www.buzzbox.com/news/2010-01-13/McAfee:Facebook/&usg=__CzZqsIVeVsF9SyMp8RlAej2ciPc=&h=162&w=200&sz=8&hl=en&start=14&um=1&itbs=1&tbnid=FOIzoY7xih4irM:&tbnh=84&tbnw=104&prev=/images?q=macafee+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.turners.co.nz/About/news/PublishingImages/General Logos/20070520-firefox_logo.jpg&imgrefurl=http://www.turners.co.nz/About/news/Pages/Bid-online-with-Turners-Live.aspx&usg=__-BI2HLiwwzwHNxx8a_Y0QZ5kMZE=&h=359&w=380&sz=22&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=Dssm9HPSH6NFTM:&tbnh=116&tbnw=123&prev=/images?q=firefox+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://digital-lifestyles.info/copy_images/real-networks-logo-lg.gif&imgrefurl=http://digital-lifestyles.info/2005/01/27/real-networks-results-sales-up-but-no-profit/&usg=__XBvRU4fC1Sp2_bKlYVZY7VMSV1w=&h=94&w=200&sz=3&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=XA80rp29z5g7hM:&tbnh=49&tbnw=104&prev=/images?q=real+networks+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.file-extensions.org/imgs/company-logo/560/symantec-corporation.JPG&imgrefurl=http://www.file-extensions.org/pqi-file-extension&usg=__JxHMx52--CO46YUbMDy0PL_a1Uc=&h=235&w=390&sz=19&hl=en&start=11&um=1&itbs=1&tbnid=4TuT0T7S3GGRWM:&tbnh=74&tbnw=123&prev=/images?q=symantec+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.imaginelifestyles.com/files/paypal-logo.jpg&imgrefurl=http://www.imaginelifestyles.com/&usg=__h2fmLySVjuEQnNHm3HI5baSrCfc=&h=235&w=600&sz=19&hl=en&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=YHGvTrvrl4riXM:&tbnh=53&tbnw=135&prev=/images?q=paypal+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://lib.store.yahoo.net/lib/yhst-38723510311719/google-checkout-logo.gif&imgrefurl=http://www.memoryamerica.com/&usg=__9w-yrCvxUTX74XOmLJuWeAfmJ8U=&h=73&w=251&sz=3&hl=en&start=11&um=1&itbs=1&tbnid=w_opUWc7lzIboM:&tbnh=32&tbnw=111&prev=/images?q=google+checkout+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.gov-acq.com/news/events/Dell logo.jpg&imgrefurl=http://www.gov-acq.com/news/events/2008-11-18USCGInnovationExpo.html&usg=__NDHn3kHpcuIIm-Ia9DPsANdMkbw=&h=602&w=591&sz=133&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=66Mk2f5dTd19-M:&tbnh=135&tbnw=133&prev=/images?q=dell+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://weblogs.baltimoresun.com/business/consuminginterests/blog/apple-logo1.jpg&imgrefurl=http://weblogs.baltimoresun.com/business/consuminginterests/blog/2008/11/&usg=__8BegoRv85adnOLKaOYs3I29vyYQ=&h=480&w=397&sz=22&hl=en&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=HhYIr-Oz_5sLkM:&tbnh=129&tbnw=107&prev=/images?q=apple+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://blog.taragana.com/wp-content/uploads/2009/05/nintendo_logo.jpg&imgrefurl=http://blog.taragana.com/index.php/archive/nintendo-reports-85-percent-rise-in-profit-on-healthy-wii-ds-demand-despite-global-woes/&usg=__E_hwAeRIo2KFdPxfIDYiGXEv9OI=&h=315&w=420&sz=16&hl=en&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=vuYR22gKDP3KyM:&tbnh=94&tbnw=125&prev=/images?q=nintendo+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.cs.utsa.edu/~dzhu/cpsweek/microsoft_logo.jpg&imgrefurl=http://www.cs.utsa.edu/~dzhu/cpsweek/09-sponsors.htm&usg=__JnobjGIxE0uJ6GfqZMsK46wR8W4=&h=360&w=450&sz=35&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=MiRo0V9oQGxE8M:&tbnh=102&tbnw=127&prev=/images?q=microsoft+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nokia_wordmark.svg

http://en.wikipedia.org/wiki/File:BBC.svg

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.strategicmarketsegmentation.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/355477450.jpg&imgrefurl=http://www.strategicmarketsegmentation.com/blog/market-segmentation-and-customer-segmentation/&usg=__aoXSyTI6Q8GtfTlvHHxoqRcpdjs=&h=287&w=450&sz=41&hl=en&start=61&um=1&tbnid=ZOtDVNV9-TgK-M:&tbnh=81&tbnw=127&prev=/images?q=market+segmentation&ndsp=18&hl=en&rls=com.microsoft:*&sa=N&start=54&um=1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.iupui.edu/~anthpm/facebook-logo.jpg&imgrefurl=http://www.iupui.edu/~anthpm/walkerhome.html&usg=__AOysLCio9BkSem48c7sVB-ly_j4=&h=301&w=800&sz=79&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=zJxMgbsojbq3jM:&tbnh=54&tbnw=143&prev=/images?q=facebook+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.indstate.edu/athtrn/images/skype_logo_.png&imgrefurl=http://www.indstate.edu/athtrn/&usg=__cwkOy8ansLU7ydRTZ2g0gCsp1CE=&h=341&w=772&sz=103&hl=en&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=cQ5ONsAsi7F1pM:&tbnh=63&tbnw=142&prev=/images?q=skype+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://pulse2.com/wp-content/uploads/2009/09/vonage_logo.jpg&imgrefurl=http://pulse2.com/category/vonage-holdings/&usg=__SlxgwSbLQ6xCxmUn-t9BT9zIlz0=&h=288&w=792&sz=54&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=C2S7vZnPsLSYoM:&tbnh=52&tbnw=143&prev=/images?q=vonage+logo&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.hawkwings.net/wp-content/uploads/2008/06/hotmail-logo.jpg&imgrefurl=http://www.hawkwings.net/tag/gmail/&usg=__eImr5f5d3LOS8jRCKCar2XQq6HY=&h=60&w=204&sz=5&hl=en&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=P7pFa9Jl7TpEjM:&tbnh=31&tbnw=105&prev=/images?q=hotmail+logo&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.newartclub.org/images/youtube-logo.png&imgrefurl=http://www.newartclub.org/&usg=__i29sOKDolJ-StVXbKKrRzDjv6V0=&h=424&w=640&sz=191&hl=en&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=NLKLllaxCevhfM:&tbnh=91&tbnw=137&prev=/images?q=youtube+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.hughesdriveproductions.com/simpkin/VARIOUS LOGOS FOR THE NET/last fm logo.png&imgrefurl=http://www.myspace.com/jessicasomethingjewish&usg=__DC8Up9GPmZWAfnZTjn362nOMUNo=&h=295&w=768&sz=15&hl=en&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=d6mR7HlVIj-8LM:&tbnh=55&tbnw=142&prev=/images?q=lastfm+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://notarapper.files.wordpress.com/2009/03/itunes_logo.jpg&imgrefurl=http://www.myspace.com/sesac&usg=__0XlhLLOy-Fc4DLDrcE8M3YumUtQ=&h=140&w=245&sz=5&hl=en&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=mRktb5eEQuxgHM:&tbnh=63&tbnw=110&prev=/images?q=itunes+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.cyouatthetop.com/cyouatthetop/whatsincluded/index_files/yahoo_logo_800a.jpg&imgrefurl=http://www.cyouatthetop.com/cyouatthetop/whatsincluded/&usg=__TQouG-Qsja6IyoKDpFg9Ik1b62M=&h=220&w=840&sz=24&hl=en&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=GauPVt1mdFM-yM:&tbnh=38&tbnw=145&prev=/images?q=yahoo+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.beermat.biz/images/ft-logo-large.gif&imgrefurl=http://www.beermat.biz/mikes-ezine.php?page=2&usg=__LGfroOX6GKcNDooni7KWZt8D3SU=&h=80&w=200&sz=2&hl=en&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=MR9KmBEw0lS54M:&tbnh=42&tbnw=104&prev=/images?q=ft.com+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.weblo.com/asset_images/large/Match.com_Match.com_477939d91a422.gif&imgrefurl=http://www.weblo.com/asset_image/477736/113977/Match.com/&usg=__rIqXG0K6lFkRuiUtd0Mkl-1Stu4=&h=600&w=600&sz=27&hl=en&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=_Kx0y-b0ATtuqM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images?q=match.com&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.birmingham-bears.co.uk/wikipedia-logo.png&imgrefurl=http://www.birmingham-bears.co.uk/&usg=__DmvAmJzjkI3gi65goCNu8DXi4NY=&h=250&w=283&sz=47&hl=en&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=in3raPDtSMbYPM:&tbnh=101&tbnw=114&prev=/images?q=wikipedia+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.techgadgets.in/images/vodafone-logo-sept07.jpg&imgrefurl=http://www.techgadgets.in/mobile-phones/2007/21/vodafone-claims-to-have-a-chance-to-sell-iphones/&usg=__Z1iI4JWC7d6McnZUdfGjSsvDE2Y=&h=259&w=320&sz=26&hl=en&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=JcnSvHdWzH9NXM:&tbnh=96&tbnw=118&prev=/images?q=vodafone+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.enterprise.mtu.edu/highschool/partners/logos/att-logo.jpg&imgrefurl=http://www.enterprise.mtu.edu/highschool/partners/index.html&usg=__UF7K7PY019IAg9VFuQyMZ6wvOMA=&h=300&w=300&sz=20&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=CwTdexV5FM_WyM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=AT&T+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.phys.unsw.edu.au/QED/collaborators/NTT-logo1.gif&imgrefurl=http://www.phys.unsw.edu.au/QED/collaborators/collaborators.htm&usg=__PdvjFFLgZT4inf2OY-9jheQFKKY=&h=82&w=223&sz=4&hl=en&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=XvwD4eVVlXQsPM:&tbnh=39&tbnw=107&prev=/images?q=ntt+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.enterprise.mtu.edu/highschool/partners/logos/att-logo.jpg&imgrefurl=http://www.enterprise.mtu.edu/highschool/partners/index.html&usg=__UF7K7PY019IAg9VFuQyMZ6wvOMA=&h=300&w=300&sz=20&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=CwTdexV5FM_WyM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=AT&T+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.phys.unsw.edu.au/QED/collaborators/NTT-logo1.gif&imgrefurl=http://www.phys.unsw.edu.au/QED/collaborators/collaborators.htm&usg=__PdvjFFLgZT4inf2OY-9jheQFKKY=&h=82&w=223&sz=4&hl=en&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=XvwD4eVVlXQsPM:&tbnh=39&tbnw=107&prev=/images?q=ntt+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://algotel2007.labri.fr/images/france_telecom_logo.gif&imgrefurl=http://algotel2007.labri.fr/info.php&usg=__oqJpfXI-EwI7UQakg0U7vaRUDRM=&h=517&w=499&sz=17&hl=en&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=jKXourzChFddiM:&tbnh=131&tbnw=126&prev=/images?q=france+telecom+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Level3_logo.png

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Logo_xo.png

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.conita.com/files.php?file=aaa_384338550.jpg&imgrefurl=http://www.conita.com/News/Tiscali-Set-To-Relaunch-Toucan-Mobile-Brand.html&usg=__SqBiAC4KoIW-mRSnVuwYDtvRc4g=&h=152&w=203&sz=12&hl=en&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=iUZnZ3EWYqL8lM:&tbnh=79&tbnw=105&prev=/images?q=tiscali&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Road_Runner_(ISP)_Logo_With_Character_Cropped.PNG

http://en.wikipedia.org/wiki/File:UnitedInternet_logo.svg

http://en.wikipedia.org/wiki/File:SingTel.svg

5

Ponad jedną trzecią przychodów w Internecie generuje rynek konsumencki oraz mniej niż jedną piątą wszystkich przychodów generują opłaty za dostęp

Źródło: Analizy A.T. Kearney

325

62

262

Technologie/

Usługi dostępu

Interfejs

Użytkownika

Łączność

Opłaty za dostęp

Usługi

Online

Prawa do treści

Konsument

732

151

61

242

16

Biznes

1 195

158

956

19

Ogółem

1 927

309

61

1 198

34

Przychody w Internecie wg źródła / rodzaju(2008, mld USD)

• Wszystkie segmenty i kategorie których

istnienie bądź działanie jest bezpośrednim

rezultatem funkcjonowania Internetu zostały w

pełni uwzględnione

• Uwzględnione zostały także kategorie, które

mają tylko częściowy związek z ekonomią

Internetu. W tych przypadkach przydzieliliśmy

logiczny procent ich całkowitej wartości

rynkowej do gospodarki internetowej.

• W stosunku do e-Commerce (część usług

online) przyjęliśmy bezpośredni koszt

sprzedanych towarów oraz realizacji (zatem

przyjęliśmy jedynie marżę np. Amazon’u, a nie

koszt książki)

• Przychody te są zagregowane a nie

skonsolidowane (zatem będą się sumować do

więcej niż 100% wydatków klienta, ponieważ w

łańcuchu przyjęto także przychody np. z opłat

hurtowych)

Podejście


6

W Internecie występuje znaczna dysproporcja pomiędzy generowaniem przychodów, a natężeniem ruchu

Natężenie ruchu internautów & przychody według rodzajów, 2008% całości, rynek konsumencki

54%

14%

7%

Przychody

$242mld

2%6%2%

60%

1%

7%

Natężenie ruchu

6 100 PB

18%

3%

22%

2%

(1) Zawiera Video i Gry online; (2) Zawiera wszystkie strony z treścią o charakterze informacyjnym, wyszukiwarki i serwisy e-commerce; (3) Uwzględnia prdukty dla dorosłychŹródło: Cisco, Gartner, IAB, IDC, eMarketer, Business Insights, JP Morgan, Natixis, PwC, analiza A.T. Kearney

Dzielenie plików,

pobieranie

VoD/MoD3

IPTV

Inne usługi Online2

Komunikacja

Gry/ Hazard 1%

Komunikacja

Gry/Hazard

Kontent

Muzyka/Video/Książki cyfrowe

Wyszukiwanie

e-Detale-Podróżee-Pośrednictwo

VoD/MoD3

IPTV


Współdzielenie plików i VoD:

• Generuje 73% całego natężenia ruchu...

• ...ale tylko 8% przychodów

7

Hiszpania

Występuje także dysproporcja geograficzna gdyż głównym źródłem przepływu danych są strony amerykańskie(EU vs. USA)10 najpopularniejszych stron internetowych ─ USA vs. wybrane kraje europejskie(1); (w 3Q 2010)

(1) Ranking popularności stron internetowych jest wyliczony w oparciu o kombinację przeciętnej liczby odwiedzających stronę i wyświetleń strony

Źródło: Alexa.com; wywiady z operatorami

USA

Google.com

Facebook.com

Yahoo.com

Youtube.com

Amazon.com

Wikipedia.org

Ebay.com

Craiglist.com

Twitter.com

Blogger.com

Uwagi

• Ponad 80% spośród 10 najpopularniejszych stron internetowych w Europie jest własnością usługodawców amerykańskich

• W przeciwieństwie do Europy, żadna z 10 najpopularniejszych stron na rynku amerykańskim nie jest dostarczana przez usługodawców europejskich

• Powoduje to nieproporcjonalny przepływ danych między USA a Europą

• W kategorii przychodów, powoduje to ich potencjalny odpływ netto z Europy do USA

VS.

Niemcy

Google.de

Facebook.com

Google.com

Youtube.com

Ebay.de

Wikipedia.org

Amazon.de

Yahoo.com

Spiegel.com

Twitter.com

Wielka

Brytania

Google.co.uk

Facebook.com

Google.com

Youtube.com

Yahoo.com

BBC.co.uk

Ebay.co.uk

Windows live

Wikipedia.org

Amazon.co.uk

Włochy

Google.it

Facebook.com

YouTube.com

Google.com

Yahoo.com

Wikipedia.org

Libero.it

Windows Live

La Republica

Ebay.it


8

Internetowy Łańcuch Wartości posiada bardzo zróżnicowany stopień koncentracji

Uwagi: Rozmiary wykresu wskazują relatywne wielkości rynków (2008); (1) Zawiera sieci reklamowe/wymiany, serwery zewnętrzne, usługi ratingowe/analizy; (2) Zawiera inny osprzęt internetowy; (3) Patrz Metodologia dla podejścia do Komponentów Łączności Łańcucha WartościŹródło:Analizy A.T. Kearney

Główna Sieć/Wymiana danych

Konsole do gier

Systemy operacyjne

Smartphony

PCs2Detaliczny dostęp do Internetu

Skumulowany udział w rynku 3 głównych graczy na poziomie globalnym 20-40% 40-60% 60-80% 80%+<10% 10-20%

Ag

en

cje

re

kla

mo

we

Usłu

gi re

kla

mo

we

1

Rachunki i Płatności

Online

Web

Hosting,

projektowanie i

tworzenie stron

Pra

wa

do

tre

śc

i

Wyszukiwarki

Dir

ecto

ry

Portale Publikacja treści

IPT

V

Vo

D/M

oD

Gry Dorośli

e-Detal e-Podróże

Randki

Haza

rd

Muzyka/ Video/ Książki

(cyfrowe)

Interfejs użytkownikaŁącznośćTechnologie/Usługi dostępu

Usługi OnlineCR

Portale społecznościowe VoIP

e-P

ośre

dn

ictw

o

Zarządzanie treścią Aplikacje


9

Smartphony

Detaliczny dostęp do internetu

Główna sieć / Wymiana danych

E-Pośrednictwo

E-Podróże

E-Detal

Wzsyukiwania

Portale

Systemy operacyjne

PCs

Aplikacje

Największa kapitałochłonność występuje w ogniwie łączności Internetowego Łańcucha Wartości


Online

Zarządzanie treścią

Web

Hosting,

projektowanie i

tworzenie stron

Usługi reklamowe online

Agencje reklamowe

Uwagi: Rozmiary wykresu wskazują względną wartość CAPEXŹródło: Analizy A.T. Kearney

Folodery

Portale społecznościoweVoIP

E-mail

Publikacje konsumenckie

Sprzedaż muzyki / filmów (cyfrowe)

Gry

DorośliRandki

HazardVoD/ MoD

Interfejs użytko-wnika

ŁącznośćTechnologie/Usługi dostępu

Usługi OnlineCR

IPTV

Pra

wa d

o t

reści

Capex wg segmentów (Capex jako % przychodów; wyłącznie B2C)

Konsole do gier

3-5% 5-8% 8-12% >25+%1-3%CAPEX/przychodów 13-25%


10

Stopy zwrotu z poszczególnych ogniw Łańcucha Wartości są bardzo zróżnicowane

10-15% 15-20% 20-30% 30+%<5% 5-10%Średni ROCE3

Uwagi: Rozmiary wykresów wskazują rozmiary poszczególnych rynków (2008); (1) Zawiera sieci reklamowe/ wymiany, serwery zewnętrzne, usługi ratingowe/analityczne (3) ROCE oparte na 3 głównych graczach w każdej z kategoriiŹródło: Analizy A.T. Kearney

Interfejs UżytkownikaŁącznośćTechnologie/Usługi dostępu

Usługi OnlineCR

Pra

wa d

o t

reści


Online

Detaliczny dostęp do Internetu

Główna Sieć/Wymiana danych

PCs2

Smartphony

Konsole do gier

Systemy operacyjne

Ag

en

cje

re

kla

mo

we

Usłu

gi re

kla

mo

we

1

Wyszukiwarki

Dir

ec

tory

PortalePublikacja

treści

IPT

V

Vo

D/M

oD

Gry Doroślie

-Bro

ke

rag

e

Randki

Haza

rd

25%11%13%21%14%

Muzyka/ Video/ Książki

(cyfrowe)

2008 ROCE

AplikacjePortale społecznościowe VoIP Zarządzanie treścią

e-Detal e-podróże

e-P

ośre

dn

ictw

oGry

e-Podróże

Web

Hosting,

projektowanie i

tworzenie stron


11

Agenda



12

Fundamentalnym problemem jest fakt, że wysokość opłat po obu stronach rynku nie zachęca do efektywnego korzystania z sieci

Źródło: Bloomberg; Europe's Digital Competitiveness Report - Volume 1: i2010 — Annual Information Society Report 2009 analiza benchmarków 2010: Trends and main achievements, European Commissions; analiza AT Kearney

Przepływ danych

Dostawca usług online

Aktualna opłata za przesył danych

• Koszt przepływu danych jest minimalny i nie odzwierciedla skali przepływu. Dlatego nie istnieje zachęta do optymalizacji wydajności użytkowania sieci, tym samym zwiększa się asymetria przepływu danych.

• Problem powiększają dodatkowo aplikacje przepływu video, które powodują znaczący wzrost przepływu danych i (i, co za tym idzie, kosztów) ale generują niewielki dodatkowy przychód dla dostawców połączeń

Bardzo słaba relacja pomiędzy opłatą za przesył

danych a generowaniem ich przepływu

Czas

Opłata za dostęp do Internetu

Przepływ danych

Brak relacji pomiędzy opłat ą

za przesył danych a

generowaniem ich przepływu

• Stała stawka za dostęp do Internetu powoduje, że użytkownicy nie są zachęcani do optymalizacji użytkowania sieci

• Na dodatek istnieje stały trend obniżania cen dostępu do Internetu. Przeciętna cena za jednostkowe stałe łącze o prędkości między 2 a 4 MB/s spadła z ok. €/PPP 52 za miesiąc w kwietniu 2007 do €/PPP 29 w kwietniu 2009 (spadek o 44%)

Użytkownik końcowy

Czas


13

Przewiduje się, że przesył danych będzie rósł wykładniczo zarówno w sieciach stacjonarnych jak i komórkowych

(1) Dane dla europy zachodniej, centralnej i wschodniej, dla klientów biznesowych i prywatnych(2) Przepływ danych mobilnych składa się z przepływu danych z telefonów komórkowych, takich jak SMS-y, MMS-y, oraz

komórkowych usług video. Mobilny przepływ danych jest generowany przez karty sieciowe dla komputerów przenośnych oraz użytkowaniu Internetu mobilnego poprzez telefony komórkowe

Źródło: Cisco Visual Networking Index, Analiza A.T. Kearney

Prognoza całościowego przepływu danych w Europie(1)

- PB/miesiąc-Stacjonarny Mobilny(2)

824824

409

2014

14611

8282

3419

2013

11192

5802

2783

2012

8410

4112

2273

2011

6137

2788

1711

Rok do roku+35%

4361

1974

1190

2009 A

3236

2276

960

2008 A

2276

1232

1044

2007 A

1232

2006 A

1197 1638 2025 2607 2910

2010

Aplikacje video w poprzednim roku

Ruch przyrostowy

Pozostałe aplikacje w poprzednim roku

Dane historyczne

Prognoza

7732111

Rok do roku+107%

399

2014

1,217

764

453

2013

764

399

365

2012

185

214

2011

185

7745

2009 A

3221

2008 A

113 8

2007 A

31 2

2006 A

2010

108

PrognozaDane historyczne


14

Nowy model funkcjonowania Internetu musi wspierać realizację inwestycji oraz zaadresować obecne wyzwania

Kluczowe jest zaadresowanie strukturalnego problemu braku

relacji opłat za przesył danych do wymaganej szerokości pasma

(koszty)

Nowe źródło przychodów jest potrzebne, aby zrealizować rosnące potrzeby inwestycyjne niezbędne dla zaspokojenia potrzeb użytkowników

internetu

Modyfikacja planów cen detalicznych

1

Opłaty zależne od przepływu danych

dla wszystkich typów przepływu

2

Zwiększona jakość usług Internetu

publicznego

3

Jakość usług zwiększona poprzez

zawieranie umów bilateralnych

4

Możliwe rozwiązania

Łańcuch wartości w Internecie


15

1

• Całościowy wzrost cen detalicznych, przede wszystkim (ale nie koniecznie) osiągnięty poprzez rozwój zróżnicowanego podejścia do wyceny przez dostawców połączeń (np. taryfy różnicujące cenę w zależności od pory dnia, pakietowe oferty usług, możliwe nowe oferty bazujące na wartości dodanej, limity ściągania etc.

Opis

Modyfikacja planów cen detalicznych

• Brak zmian w stosunku do aktualnego modelu, jeśli nie zostaną dodane zupełnie nowe cechy lub funkcje• Hurtowe LLU i BSA powinny być poddane rewizji, aby odzwierciedlić opłaty z rynku detalicznego

€Opłata dostępowa: Wzrost cen detalicznych wspierany

przez różnicowanie cen

Przepływ dodatkowych płatnościPrzepływ informacji


Rdzeń Internetu

Dostawca połączenia

Dostawca usług

Odcinek końcowy

RAN

Koncentracja

Dostawca połączenia - detal

Zasadyprojektowa-nia


http://images.google.com/imgres?imgurl=http://voip.biz-news.com/mm/image/e51_4_3.jpg&imgrefurl=http://voip.biz-news.com/news/2009/06/25/0008&usg=__iCbkM9Nw7w09QdJb1ihez1x501E=&h=334&w=445&sz=12&hl=en&start=33&um=1&itbs=1&tbnid=UCLOMfAyYakOiM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images?q=Voip+calling&start=21&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:*&ndsp=21&tbs=isch:1

16

• Opłaty bazujące na przepływie danych do każdego punktu wzajemnych połączeń (interconnection point),

bazujące na przepływie danych i opłatach między dostawcami (podobnie jak w podejściu do połączeń

głosowych)

• W rezultacie, dostawcy usług online płacą za dane wysłane do sieci i większa część tej opłaty jest

przekazywana do dostawców połączeń dla konsumentów.

Opis

Opłaty zależne od przesyłu danych dla wszelkich typów danych


• Aktualna pozostaje cena za szerokopasmowy przesył danych dla Klienta końcowego, wspierająca realizację

inwestycji na wszystkich poziomach hierarchii.

• Oddzielne reguły mogą być potrzebne, aby zapobiec „fraudom”

• Taryfy byłyby negocjowane, ale byłyby również proporcjonalne do stopnia wykorzystania sieci (zarówno

całkowity przesył, jak i wykorzystanie mocy w okresach szczytu)

2

€ € €

Płatność przekazywana do dostawców na „odcinku końcowym” za pomocą opłat za transfer wliczanych do

cen hurtowych



Rdzeń Internetu


Dostawca usług

Odcinek końcowy

RAN

Koncentracja




17

• Dostawcy połączeń zwiększą przychody poprzez oferowanie zróżnicowanych usług (‘end-to-end’) dostawcom usług online.

• Byłaby to forma zróżnicowania oferty jakości usług (QoS) za różne typy przesyłu informacji (video, gry, głosowe itd.) lub prostego ustalenia priorytetów względem przesyłu danych dla usług pewnego typu (podobnie do rozwiązania wprowadzonego przez dostawców usług IPTV )

• Obecny ‘best-effort’ pozostałby jako domyślny, ale pojawiają się dodatkowe oferty o wyższym lub niższym standardzie, ulepszone i oferowane na normalnych zasadach rynkowych

Zwiększona jakość usług w Internecie publicznym

• Usługi te byłyby całościowe (‘end-to-end’), t.j. oferowane przez wszystkie strony z pełnym wsparciem w różnych sieciach, z możliwością identyfikacji, która usługa działa end-to-end, przede wszystkim pomiędzy sieciami partnerskimi

3

Opis

Zróżnicowane ceny za gwarancję jakości

€ €Umowy komercyjne

dystrybuujące dodatkowy przychód

€



Rdzeń Internetu


Dostawca usług

Odcinek końcowy

RAN

Koncentracja





18

Zwiększona jakość usług bazująca na umowach bilateralnych

• Usługi zarządzane są oferowane przez dostawców usług online (możliwie sprzedawane przez dostawców CDN, działających w roli agregatorów) aby rozwinąć i zróżnicować dostawy aż do tzw. ostatniej mili. Usługi zarządzane stałyby się częścią oferty usług dostawców połączeń detalicznych.

• Ich dostawcy mogliby oferować także ekskluzywne treści takie jak IPTV i usługi VoD, lub też wyższą prędkość przesyłu informacji powszechnie dostępnych dla użytkownika końcowego.

• Publiczny Internet oparty na „best-effort” pozostaje taki, jak dzisiaj, przy użyciu aktualnej infrastruktury szkieletowej. Potencjalna rola Regulatorów w ustalaniu jego wartości minimalnej

• Różne możliwości wdrożenia modelu, wszystkie bazujące na umowach handlowych między dostawcami usług i detalicznymi dostawcami połączeń oddzielnie dla każdego przypadku

4

Opis



RdzeńDostawca połączenia

Dostawca usług

€

Odcinek końcowy

RAN

Koncentracja

„Managed Services”

Dostawca technologii, np. Akamai

Usługi Dostawca połączenia - detal

Sieć prywatna

Sieć publiczna

Usługi dostarczania treści




19

Presja regulacyjna Presja ekonomiczna

Prowadzenie dalszych rozważań i ew. definiowanie docelowego modelu musi oprzeć się na 3 istniejących grupach argumentów

Presja na inwestycje

Aby zagwarantować długoterminową wydajność, kluczowym jest

rozwiązanie strukturalnego problemu braku relacji opłat do wymaganej

szerokości pasma (koszty)

Nowy model ekonomiczny musi zagwarantować, że otwartość i

konkurencyjność rynku nie będzie zagrożona i że będzie skutecznie służyć

całości interesów publicznych w obszarze internetu

Aby uniknąć wzrastającego przeciążenia sieci, konieczne są

nowe źródła przychodów pozwalające sfinansować potrzeby inwestycyjne i zrównoważyć podaż

Łańcuch wartości w Internecie


20

Kluczowe raporty A.T. Kearney dot. Internetowego Łańcucha Wartości oraz potencjalnego modelu funkcjonowania internetu

Źródło: A.T. Kearney

Internet Value Chain Economics, 2010

A Viable Future Model for the Internet,2010

W razie pytań proszę o kontakt: [email protected]ękuję za uwagę !!!


mailto:[email protected]

Łańcuch wartości w internecie - polska szerokopasmowa€¦ · przewiduje się, że przesył...

Documents