activité des salons

TOURISME D’AFFAIRES – Édition 2016 (RENCONTRES ET ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES À PARIS ÎLE-DE-FRANCE)

Offre d’infrastructures Activité des salons avec Focus sur la Corée du Sud Activité des congrès Activité des événements d’entreprises, spectacles, examens-

formations et événements divers Activité des sites d’exposition et de congrès

Synthèse…..……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

Chiffres-clés…….…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

Offre d’infrastructures…...………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

Activité des salons 2015, une année en demi-teinte marquée par les attentats……………………………….…………………………………………………........7 Une forte baisse des visiteurs étrangers………………………....……………………………………………………………………………………………7 Une baisse moins prononcée des visiteurs français.…………….…………………………..……………………………………………………........9 Augmentation du nombre d’exposants dans les salons internationaux et diminution dans les salon nationaux......….....9 Avec plus de 19 milliards d’euros de ventes, les salons constituent des opportunités d’affaires pour les entreprises....10 Plus de 4 milliards d’euros de retombées économiques pour le territoire francilien….…………………………………………….....11 L’impact économique des attentats évalué à 62 millions d’euros……..……………………………………………………………..............12 Hausse de la surface brute louée aux organisateurs de salons...………………………..………………………………………………………..12 Plus de salons professionnels et moins de salons grand public..…………………………………………………………………………………..13 Moins de salons de petite taille et plus de salons de grande taille…..…………………………………………………………………………..14 Des résultats satisfaisants pour les salons allemands……………………………………………………………………………………………………14 Focus Corée du Sud : une économie mature et dynamique désormais tournée vers l’innovation......................…………..14

Activité des congrès Toujours plus de congrès à Paris Île-de-France….…………………………………………………………………..…………………………….………21 Une excellente fréquentation des congrès franciliens…....………………………………….………………………………………………….…...22 L’activité des congrès portée par les Français en 2015…..…………………………………………………………………………………………….22 Augmentation de la fréquentation des étrangers en trompe-l’œil……………………………………………………...……………………….22 Les congrès ont généré 1,2 milliard d’euros de retombées économiques pour le territoire francilien..……………………….23 Diversification des congrès à Paris Île-de-France………………….………………………………………………………………………………………23

Activité des événements d’entreprises, spectacles, examens-formations et événements divers 2015, une année difficile pour les événements d’entreprises, spectacles, examens-formations et événements divers………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………....24 Diminution du nombre d’événements d’entreprises et de la participation..………………………………………………………….…….24 Réduction de la surface dédiée aux événements d’entreprises.………………………………..….…………………………………..…………25 Moins de spectacles, examens-formations et événements divers…………………………………………….....……………………..……...25

Activité des sites d’exposition et de congrès Un chiffre d’affaires en hausse………………………………………………………..……….……..……..…………………………………………………..26 Moins de manifestations accueillies sur les sites d’exposition franciliens.………………………….…………………………………….....26 Un nombre de visiteurs qui se maintient..…………...……….……………………………………………………..……………………………………..26 Légère baisse de la surface brute louée….…………...……….……………………………………………………..……………………………………..27

Annexes Évolution du périmètre de l’étude.………………………………………………………………………………………………………………………………28 Présentation du secteur des rencontres et événements d’affaires.………………………………………………..……………………………31 Réglementation.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..34 Principaux partenaires de la CCI Paris Ile-de-France…………….………………………………………………………………………………………35 Remerciements.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....38

3

Som

maire

Lieux d’échanges et d’innovation, mais surtout lieux de rencontres entre professionnels ou entre spécialistes, entre entrepreneurs et investisseurs, entre clients et fournisseurs, les centres d’exposition et de congrès participent à la dynamique économique et aux enjeux de développement territorial de Paris et plus largement de la région francilienne et de la France, concourant à leur rayonnement et leur attractivité à l’international. La CCI Paris Ile-de-France, acteur historique du secteur des congrès et salons rappelle le rôle primordial de cette filière d’excellence qui génère chaque année pour la région-capitale plus de 5 milliards d’euros de retombées économiques, plus de 80 000 emplois « équivalent temps plein », et pour les entreprises exposantes plus de 6 millions de contrats signés pour plus de 19 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Avec environ 700 000 m² d’espaces couverts, Paris Île-de-France possède la première offre de surfaces d’exposition en Europe, qui a en outre la particularité d’être riche et variée avec des équipements de toutes tailles répartis de façon équilibrée sur l’ensemble du territoire. L’édition 2016 de cette étude vise donc à offrir un panorama complet de l’activité 2015 (chiffres certifiés) de ces 21 principaux sites d’exposition et de congrès franciliens. 2015, une année en demi-teinte marquée par les attentats Le média salons, marqué par les attentats de janvier et de novembre, a enregistré des résultats nuancés en 2015. Après les fortes hausses constatées depuis 2011, le nombre de visiteurs étrangers a chuté de 5,2 % en 2015 (par rapport à 2013(1)). Le nombre de visiteurs français a enregistré une baisse moins importante (- 3,8 %). Côté entreprises, les exposants ont accentué leur présence sur les salons internationaux(2) mais ont été moins présents sur les salons nationaux(3). L’impact économique des attentats est évalué(4) à 62 millions d’euros dont 48 millions d’euros pour les transports, l’hôtellerie, la restauration et les grands magasins. Chaque année, l’étude propose un éclairage spécifique sur un pays ou une zone géographique qui représente un potentiel pour le secteur des salons franciliens. Cette année, le focus porte sur la Corée du Sud, un marché mature tourné vers l’innovation et mis en lumière par l’année croisée France-Corée(5). Une excellente fréquentation des congrès franciliens Avec 1 004 congrès et plus de 761 400 participants recensés en 2015 sur 304 sites par l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP), le secteur des congrès confirme son dynamisme. Celui-ci est en grande partie dû à la clientèle française, le nombre de congressistes français ayant augmenté en un an de 10,7 %(6). De plus, la COP21, qui a attiré près de 31 000 participants étrangers explique notamment la hausse de 7,7 % du nombre de congressistes étrangers. En effet, sans cette manifestation, le nombre de participants étrangers aurait baissé de 6 %. 2015, une année difficile pour les événements d’entreprises, spectacles, examens-formations et événements divers(7)

En 2015, les entreprises ont organisé moins d’événements corporate rassemblant moins de participants et sur une surface plus réduite qu’en 2014. Ainsi, 1 919 événements d’entreprises totalisant 1,6 million de participants sur une surface de 3 millions de m2 ont été accueillis sur les 21 sites d’exposition et de congrès franciliens. De plus, 782 spectacles, examens-formations et événements divers(7) se sont tenus en 2015, occupant 1,1 million de m2 et attirant 1,1 million de participants.

*********************

La CCI Paris Ile-de-France tient à remercier les acteurs de la filière grâce auxquels elle a pu mener à bien cette étude (voir page 38).

(1) Une forte saisonnalité marque l’activité des salons puisque beaucoup de manifestations sont biennales. Sont utilisés des taux de croissance biennaux (t / t-2) afin de comparer l’activité. (2) Un salon est international s’il dénombre au moins 20 % d’exposants étrangers ou au moins 25 % de visiteurs étrangers. (3) Un salon est national s’il dénombre moins de 20 % d’exposants étrangers ou moins de 25 % de visiteurs étrangers. (4) Par rapport à une évolution normale. (5) L’année de la Corée en France de septembre 2015 à août 2016 se poursuit par l’année de la France en Corée de janvier à décembre 2016. (6) Hors COP21. (7) Événements divers : ventes privées, enchères, expositions, salles dédiées aux exposants et aux organisateurs.

4

Syn

thè

se

Chiffres-clés du tourisme d’affaires à Paris Île-de-France en 2015

Activité des salons

399 salons (213 professionnels et 186 grand public) ; 8,3 millions de visiteurs ; dont 603 600 visiteurs étrangers ; 96 600 entreprises exposantes ; dont 25 900 entreprises exposantes étrangères ; 4,1 milliards d’euros de retombées économiques pour la région Île-de-France ; 63 100 emplois « équivalent temps plein » ; 5,2 millions de m2 bruts (halls) loués par les organisateurs de salons ; 2,4 millions de m2 nets occupés par les entreprises exposantes ; 19,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisé par les entreprises exposantes sur les salons.

Activité des congrès

304 sites. Il s’agit des 21 sites principaux sites observés dans cette étude auxquels l’OTCP a rajouté 283 autres sites (lieux scientifiques, salles de réunions, hôtels, musées, lieux événementiels…) ;

1 004 congrès ; 761 400 congressistes ; dont 244 600 congressistes étrangers ; 1,2 milliard d’euros de retombées économiques pour la région Île-de-France ; 20 200 emplois « équivalent temps plein ».

Offre d’infrastructures

21 sites d’exposition et de congrès ; 700 000 m2 de surface d’exposition et de congrès commercialisable couverte.

Activité des événements d’entreprises, spectacles, examens-formations et événements divers

1 919 événements d’entreprises ; 299 examens et formations ; 102 spectacles ; 381 événements divers (ventes privées, enchères, expositions, salles dédiées aux organisateurs et aux

exposants) ; soit un total de 2 701 manifestations ; 2,7 millions de visiteurs.

Activité des sites d’exposition et de congrès

3 306 manifestations ; 11,4 millions de visiteurs ; 10,5 millions de m2 bruts (halls, salles et amphithéâtres) loués par les organisateurs de manifestations ; 400 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisé.

5

Ch

iffres-clé

s

Off

re d

’in

fras

tru

ctu

res

© Photo : VIPARIS

© Photo : Sophie Chivet

Paris Île-de-France, une infrastructure riche et variée

© Photo : Eurosites

Avec près de 700 000 m2 de surfaces, Paris Île-de-France propose l’offre la plus riche et variée d’Europe en matière d’équipements d’accueil dédiés aux manifestations professionnelles (les 21 sites étudiés sont présentés en annexes pages 29 et 30) :

des centres majeurs capables d’accueillir de grands événements nationaux et internationaux : Paris Nord Villepinte, Paris expo Porte de Versailles, Paris Le Bourget, Palais des congrès de Paris ;

des centres de taille intermédiaire : la Grande Halle de la Villette, Business Solutions-Disneyland® Paris, le Parc Floral de Paris, Espace Jean Monnet, CNIT Paris la Défense, Espace Champerret, Eurosites les Docks de Paris, Carrousel du Louvre ;

des centres de congrès-conventions-expositions de taille inférieure : Espace Grande Arche, Cité des sciences et de l’industrie – Universcience, Espace Charenton, salle Wagram Eurosites, Palais Brongniart, Palais des congrès d’Issy, Palais des congrès de Versailles, Eurosites Saint-Ouen et George V.

Paris Nord Villepinte est aujourd’hui le 1er site d’exposition et de congrès national et le 6ème européen en termes de surface derrière Messe Hannover (460 000 m2), Milan Rho Pero (388 000 m2), Messe Frankfurt (356 000 m2), Koelnmesse (284 000 m2) et Messe Düsseldorf (263 000 m2). Paris expo porte de Versailles, qui fait actuellement l’objet d’un vaste programme de rénovation (encadré 1) est quant à lui le 8ème site d’exposition et de congrès européen en termes de surface.

6

Encadré 1. Rénovation de Paris Expo Porte de Versailles et fermeture du CNIT. Plus de 90 ans après sa construction, Paris Expo Porte de Versailles a entamé en 2015 un vaste projet de rénovation pour un montant estimé à près de 500 millions d’euros sur 10 ans.

Encadré 1 (suite). Outre la rénovation et la requalification des espaces extérieurs, ce programme d’investissement comprend la création de nouveaux équipements : Le Paris Convention Centre (livraison fin 2017) avec

une salle plénière en lumière naturelle de 5 200 places. Ce centre d’une capacité d’accueil de 30 000 participants sera implanté au dernier niveau du pavillon 7 ;

Un complexe hôtelier de 440 chambres construit le long de l’avenue de la Porte de la Plaine ;

Un restaurant gastronomique, L’Exposition, placé sous la houlette d’un grand chef étoilé.

Dans le cadre des travaux pour la réalisation de la gare de La Défense du projet EOLE (prolongement du RER E à l’ouest), le site d’exposition et de congrès du CNIT a fermé ses portes en juin 2015 pour une durée de 4 ans.

© Photo : VIPARIS

© Photo : intermatparis / Comexposium

2015, une année en demi-teinte marquée par les attentats

Le média salons, marqué par les attentats de janvier et de novembre, a enregistré des résultats nuancés en 2015. Après les deux fortes hausses constatées depuis 2011, le nombre de visiteurs étrangers a chuté de 5,2 % en 2015 (par rapport à 2013). Le nombre de visiteurs français a enregistré une baisse moins importante (- 3,8 %). Cependant, sur le segment des salons internationaux(1) (professionnels et grand public), les visiteurs français ont augmenté respectivement de + 10 % et + 1 %. Même scénario du côté des entreprises exposantes avec une hausse sur les salons internationaux(1) contre une baisse sur les salons nationaux(2). Les salons ont généré plus de 19 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour les entreprises ayant exposé à Paris Île-de-France en 2015. Ils ont également produit plus de 4 milliards d’euros de retombées économiques pour le territoire francilien. L’impact économique des attentats est évalué(3) à 62 millions d’euros dont 48 millions d’euros pour les transports, l’hôtellerie, la restauration et les grands magasins. Enfin, bénéficiant de l’année croisée France-Corée, la capitale francilienne a attiré davantage de visiteurs et d’exposants coréens, clientèle exigeante à la recherche de produits innovants et désireuse de rencontrer les nombreux visiteurs et exposants africains francophones.

Le média salon comme beaucoup d’autres secteurs a été marqué par les attentats de janvier et novembre 2015. Ainsi, le salon de la plongée sous-marine s’est déroulé du 9 au 12 janvier 2015 dans des conditions d’accessibilité difficiles (périphérique et métro fermé aux abords de Paris Expo Porte de Versailles les 9 et 11 janvier). Puis, suite aux attentats du 13 novembre, certains salons ont été reportés pour des raisons de sécurité (Salon Européen de l’Éducation, Salon des Maires et des Collectivités Locales…). Il est fort probable qu’en l’absence de ces événements tragiques, le média salon aurait connu une croissance proche de 3 % sur l’ensemble des indicateurs d’activité.

Une forte baisse des visiteurs étrangers La présence des visiteurs étrangers, qui avait progressé très fortement depuis 2011 (encadré 2), a chuté de 5,2 % en 2015 (graphique 1). Cette baisse de fréquentation des visiteurs étrangers sur les salons franciliens se confirme par la diminution du nombre de nuitées consommées par les touristes étrangers à Paris Île-de France (- 4,7 % en 2015(6)). Néanmoins, le nombre de visiteurs étrangers accueillis (603 625) reste supérieur aux volumes constatés en 2001, 2009 et 2011.

Encadré 2 (suite). En 2015, les biennaux ont représenté 21 % de la surface totale, 11 % du total des exposants et 11 % du total des visiteurs. En conséquence, pour appréhender l’activité, il est nécessaire de rapporter l’année N à l’année N-2. Intermat, important salon triennal dans le secteur du bâtiment, s’est tenu en avril 2015 (avril 2012 pour la session précédente). Ce salon qui est présent dans notre base de données 2015 vient donc perturber les statistiques. Ainsi, pour l’ensemble de la partie « activité des salons », les statistiques 2013 seront présentées avec les données Intermat 2012. La comparaison 2015 / 2013 se fera donc à champ constant.

(1) Un salon est international s’il dénombre au moins 20 % d’exposants étrangers ou au moins 25 % de visiteurs étrangers. (2) Un salon est national s’il dénombre moins de 20 % d’exposants étrangers ou moins de 25 % de visiteurs étrangers.

7

Activité

de

s salon

s

© Photo : D. Delaporte / CCI Paris Ile-de-France

(3) Par rapport à une évolution normale. (4) Plus de 10 000 m2.

(5) Moins de 10 000 m2. (6) Source : Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France.

Encadré 2. Saisonnalité biennale et particularité du salon Intermat. Une forte saisonnalité marque l’activité des salons. En effet, certains salons ne se tiennent qu’une année sur deux. Les salons biennaux phares se déroulent majoritairement les années paires. En 2015, les biennaux ont représenté 21 % de la surface totale, 11 % du total des exposants et 11 % du total des visiteurs.

50

7 4

45

61

0 0

00

63

1 1

46

75

7 4

03

48

5 1

33

57

0 5

53

63

6 4

81

60

3 6

25

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

- 5,2 % + 11,6 % - 35,9 %

+ 20 %

+ 3,5 %

+ 20,2 %

Crise des subprimes

Dégonflement de la bulle

internet

Impact des attentats

+ 17,6 %

Sources : CCI Paris Ile-de-France, Expo’Stat (accrédité COFRAC), Expocert (accrédité COFRAC), Infora et organisateurs de salons. Note de lecture : seules les années impaires ont été retenues pour faciliter la lecture du graphique. les années 2001, 2005, 2007, 2011 et 2013 prennent en compte les statistiques du salon Intermat pour une comparaison à champ constant.

Graphique 1. Fréquentation des visiteurs étrangers sur les salons franciliens

A

ctiv

ité

de

s sa

lon

s

Tableau 2. Nombre de visiteurs étrangers et taux d'évolution par type de salon

Sources : CCI Paris Ile-de-France, Expo'Stat (accrédité COFRAC), Expocert (accrédité COFRAC), Infora et organisateurs de salons. Note de lecture : l’année 2013 prend en compte les statistiques 2012 du salon Intermat.

8

Parmi la clientèle étrangère, ce sont nos proches voisins européens qui enregistrent les plus fortes baisses de fréquentation ( - 17 % pour les Allemands, - 16 % pour les Espagnols, - 14 % et pour les Belges), suivis des Américains (- 7,5 %) et des Japonais (- 4,9 %) (tableau 14 page 16). Après les attentats qui ont frappé Paris et Bruxelles, le tourisme francilien (de loisirs comme d’affaires) a subi une forte érosion. Les autorités et les professionnels ont lancé différentes opérations destinées d’une part à soutenir durablement l’activité et l’emploi dans l’industrie touristique et d’autre part, à promouvoir la destination France et Île-de-France :

Dispositifs spécifiquement mis en place par la CCI Paris Ile-de-France : Promotion des salons franciliens auprès de 20

relais d’opinion influents : à l’initiative de la CCI Paris Île-de-France et du Comité d’Exposition de Paris (CEP), Promosalons a organisé du 22 au 26 janvier 2016 l’accueil d’une délégation de 20 relais d’opinion internationaux (chinois, américains, coréens et japonais) pendant la tenue des salons parisiens de la mode, de la décoration et du design. Outre la visite de salons, cette délégation a été notamment reçue par M. Mathias Fekl, secrétaire d’Etat chargé du Commerce Extérieur, de la Promotion du Tourisme et des Français à l’étranger et a pu échanger avec d’autres personnalités dont MM. David Douillet et Jean-François Martins.

Opération #ParisWeLoveYou : la CCI Paris Ile-de-France est « ambassadrice » de ce dispositif lancé le 15 décembre 2015 par l’Alliance 46.2(1) et soutenu par le gouvernement, la Mairie de Paris et plus de 50 grandes entreprises françaises de tous secteurs d’activités. Cette opération de communication a adressé deux messages forts à l’international : « Paris est une ville sûre et nous l’aimons intemporellement ».

Dispositifs existants mais renforcés ou renouvelés pour remobiliser les acteurs du tourisme : Renouvellement de la Charte d’accueil des

grands événements : la Maire de Paris, l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris OTCP), la CCI Paris Ile-de-France et une quarantaine de groupes hôteliers ainsi que les représentants des hôtels indépendants (UMIH et SYNHORCAT) ont travaillé sur un renouvellement de la charte de 2009. Cette nouvelle charte, signée le 12 mai 2016, vise a attirer à Paris des congrès réunissant plus de 1 000 participants. Les groupes hôteliers signataires s’engagent à proposer des conditions spécifiques et avantageuses pour ce type d’événements.

Dispositifs « Do you speak tourist ? » et « Yes I speak tourist » : la CCI Paris Ile-de-France coordonne, en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France ces dispositifs visant à sensibiliser les commerçants parisiens à l’accueil des clientèles étrangères. Le groupe ADP s’est récemment joint au dispositif en y intégrant les commerçants des aéroports franciliens.

Principales actions de promotion et communication initiées par différents acteurs : Plan de promotion du Ministère des Affaires

étrangères : le Ministre a annoncé le 1er mars 2016, le lancement d’un plan de promotion d’un montant de 2,5 millions d’euros destiné à rassurer les touristes étrangers. L’Etat contribuera à hauteur de 1 million d’euros et Atout France est chargé de la mise en œuvre de ce plan. Cette campagne de promotion sera déployée sur 16 marchés stratégiques (en Europe mais aussi dans des pays émergents et lointains).

Campagne de promotion portée par AccorHotels, la SNCF et la région Île-de-France : campagne lancée en avril 2016 pour une durée de 6 mois afin de donner « un nouvel élan à l’attractivité » de Paris et sa région auprès des touristes français et internationaux. Différentes offres telles que notamment « 22 000 billets à petits prix sur TGV, Intercités et transporteurs internationaux à destination de Paris pour le printemps et l’été » et « jusqu’à 30 % sur des séjours tout compris chez AccorHotels », ont été mises en place.

Plan de relance du Comité de la Destination Paris : afin de relancer le tourisme dans la capitale après les attentats, l’Etat et la Ville de Paris ont décidé d’unir leurs forces et d’élaborer une campagne internationale de promotion de la destination Paris, avec des moyens dédiés. Soutenue par la Région Ile-de-France et de grandes entreprises, elle s’appuiera sur l’expertise d’Atout France, de l’OTCP et du CRT Paris Ile-de-France.

Type de salon 2013 2015Taux d'évolution

2015 / 2013

Salons professionnels 538 250 514 998 - 4,3 %

Salons grand public 98 231 88 627 - 9,8 %

Ensemble des salons 636 481 603 625 - 5,2 %

La baisse de fréquentation des étrangers est nettement plus prononcée sur les salons grand public (- 9,8 %) que sur les salons professionnels (- 4,3 %, tableau 2).

(1) Association qui regroupe les 21 plus grandes entreprises du tourisme en France.

9

Cette campagne sera déployée jusqu’à la fin de l’année, avec deux objectifs majeurs : rassurer les visiteurs et les professionnels sur la sécurité à Paris, grâce à un discours positif et enthousiaste sur la destination mais aussi reconquérir les visiteurs et accélérer le retour aux niveaux de fréquentation touristique d’avant le 13 novembre.

Une baisse moins prononcée des visiteurs français Le nombre de visiteurs français accueillis sur les salons franciliens, déjà en baisse en 2013, a de nouveau fléchi en 2015 (graphique 2). Avec 7,7 millions de visiteurs français, les salons franciliens ont enregistré la fréquentation la plus basse depuis 2001.

8,4

7,8

8,1

8,6

8,0

8,3

8,0

7,7

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Graphique 2. Fréquentation des visiteurs français sur les salons franciliens

Crise des subprimes

Dégonflement de la bulle

internet

Impact des attentats

Sources : CCI Paris Ile-de-France, Expo’Stat (accrédité COFRAC), Expocert (accrédité COFRAC), Infora et organisateurs de salons. Note de lecture : seules les années impaires ont été retenues pour faciliter la lecture du graphique. les années 2001, 2005, 2007, 2011 et 2013 prennent en compte les statistiques du salon Intermat pour une comparaison à champ constant.

- 6,8 %

+ 3,9 %

+ 6,3 % - 7,5 %

+ 4,8 %

- 4,0 %

- 3,8 %

Tableau 3. Nombre de visiteurs français et taux d'évolution par type de salon


Augmentation du nombre d’exposants dans les salons internationaux et diminution dans les salons nationaux Comme pour la fréquentation des visiteurs français, la présence des exposants est très différente selon le type de salon considéré. En effet, le nombre d’entreprises exposantes a fortement augmenté sur les salons internationaux(1) (tableau 4) alors qu’il a chuté sur les salons nationaux(2).

Activité

de

s salon

s

(1) Un salon est international s’il dénombre au moins 20 % d’exposants étrangers ou au moins 25 % de visiteurs étrangers. (2) Un salon est national s’il dénombre moins de 20 % d’exposants étrangers ou moins de 25 % de visiteurs étrangers.


2015 / 2013

Salons professionnels

internationaux891 028 980 853 + 10,1 %


nationaux871 800 715 521 - 17,9 %

Ensemble des salons

professionnels1 762 828 1 696 374 - 3, 8 %

Salons grand public

internationaux3 755 661 3 792 575 + 1,0 %

Salons grand public

nationaux2 496 231 2 217 938 - 11,1 %

Ensemble des salons grand

public6 251 892 6 010 513 - 3,9 %

Ensemble des salons 8 014 720 7 706 887 - 3,8 %

Les salons internationaux(1) (professionnels et grand public), salons phares d’excellence ont quant à eux accueilli plus de visiteurs français (respectivement + 10,1 % et + 1 %, tableau 3). En revanche, les salons nationaux(2) (professionnels et grand public) ont subi les conséquences des attentats, puisque la fréquentation française s’est effondrée (respectivement - 17,9 % et - 11,1 %). En cette période délicate, les professionnels et le grand public ont privilégié les salons internationaux(1) qui génèrent plus de retombées économiques et de flux d’affaires.

Tableau 4. Nombre d’exposants et taux d'évolution par type de salon

Sources : CCI Paris Ile-de-France, Expo'Stat (accrédité COFRAC), Expocert (accrédité COFRAC), Infora et organisateurs de salons. Note de lecture : l’année 2013 prend en compte les statistiques 2012 du salon Intermat. Un salon est considéré comme international s'il a réuni au cours de sa session précédente au moins 20 % d'exposants étrangers ou au moins 25 % de visiteurs étrangers.


2015 / 2013


internationaux38 933 41 207 + 5,8 %


nationaux20 396 18 201 - 10,8 %

Ensemble des salons

professionnels59 329 59 408 + 0,1 %

Salons grand public

internationaux14 003 16 640 + 18,8 %

Salons grand public

nationaux23 590 20 542 - 12,9 %

Ensemble des salons grand

public37 593 37 182 - 1,1 %

Ensemble des salons 96 922 96 590 - 0,3 %

La participation des exposants étrangers et français est restée quasiment stable entre 2013 et 2015 (respectivement - 0,1 % et - 0,4 %, tableau 5). Les salons franciliens ont totalisé 96 590 entreprises exposantes venues pour vendre, valoriser et promouvoir leurs produits.

10

Tableau 5. Nombre d’exposants et taux d'évolution par origine géographique sur les salons


Avec plus de 19 milliards d’euros de ventes(1), les salons constituent des opportunités d’affaires pour les entreprises Selon une étude collective menée par Médiamétrie avec la CCI Paris Ile-de-France, Unimev, la Direction Générale des Entreprises (DGE) et le Comité des Expositions de Paris (CEP) (encadré 4), actualisée par la CCI Paris Ile-de-France pour l’année 2015, les salons ont généré pour les entreprises ayant exposé en Île-de-France 19,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires(1) . 11,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires ont été réalisés par les entreprises exposantes françaises et 7,6 milliards d’euros par les entreprises étrangères (tableau 6). Notons que l’Île-de-France représente 57 % du business national réalisé par les entreprises sur les salons.

(1) Estimation actualisée à partir de l’univers des entreprises exposantes en Île-de-France pour l’année 2015.

Encadré 4 (suite). calculer le retour sur investissement des exposants

sur un salon, afin de convaincre davantage de PME d’y participer, qu’il s’agisse de manifestations d’envergure régionale, nationale ou internationale ;

inciter les PME primo-exportatrices à participer aux salons internationaux en France grâce à une évaluation fiable du chiffre d’affaires réalisé avec des acheteurs étrangers suite aux contacts et commandes prises sur ces salons.

Méthodologie : Une approche micro-économique d’évaluation des transactions a été réalisée. Elle permet non seulement d’obtenir un chiffre au niveau national ou régional mais également aux opérateurs de mesurer le montant des transactions réalisées par salon et par site. Les calculs ont été réalisés à partir de l’univers des entreprises exposantes pour l’année 2013. Le recueil des données s’est opéré via une enquête ex-post réalisée en 2014 par téléphone auprès d’un échantillon final de 3 319 dirigeants (2 705 Français et 614 étrangers) dont l’entreprise ou l’établissement a récemment participé à un salon (recueil des données réalisé par Médiamétrie). Plusieurs vagues d’enquêtes ont été menées auprès d’un échantillon représentatif de près de 50 manifestations, selon une combinaison de 4 critères cumulés de segmentation : géographique (Paris Île-de-France et région) ; nature du public visé (professionnel ou grand

public); secteur économique pour les salons professionnels

internationaux (9 secteurs ou filières) ; audience de la manifestation (nationale ou

internationale).

Un même dirigeant d’entreprise exposante a été interrogé à deux reprises : la première fois, un mois après sa participation au

salon afin de connaitre les ventes immédiates générées grâce à la manifestation ;

la seconde fois, entre 3 et 6 mois après le salon afin de tenir compte du délai de contractualisation des devis ou des commandes avec les contacts pris sur la manifestation.

L’étude complète est téléchargeable sur http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/ etudes-salons-foires-1506.pdf

A

ctiv

ité

de

s sa

lon

s


2015 / 2013

Exposants français 70 974 70 657 - 0,4 %

Exposants étrangers 25 948 25 933 - 0,1 %

Ensemble des exposants 96 922 96 590 - 0,3 %

Encadré 4. Objectifs et méthodologie de l’étude « flux d’affaires générés par les salons en France et en Île-de-France ». De fin 2013 à juin 2015, Médiamétrie a réalisé pour et avec la CCI Paris Ile-de-France, UNIMEV, le CEP et la DGE une vaste étude sur les flux d’affaires générés par les salons en France et en Île-de-France.

Objectifs de l’étude : estimer les flux d’affaires et les exportations

générés grâce aux salons pour les entreprises participantes, notamment les PME et TPE. La mesure du volume des transactions réalisées entre exposants et visiteurs immédiatement et/ou postérieurement à la manifestation permet de valoriser l’impact des salons dans l’économie française et en particulier d’estimer la part des exportations françaises générées par la participation aux salons internationaux en France ;

http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/etudes-salons-foires-1506.pdf













11

Tableau 6. Détail du chiffre d'affaires réalisé par les entreprises exposantes sur les salons à Paris Île-de-France (en milliards d'euros)

Sources : CCI Paris Ile-de-France, UNIMEV, DGE, CEP, Médiamétrie. Note de lecture : estimations actualisées à partir de l’univers des entreprises exposantes à Paris Île-de-France pour l’année 2015.

Sur les 19,3 milliards d’euros de transactions que les exposants ont réalisés en 2015 grâce aux salons franciliens, 8,1 milliards se sont concrétisés auprès de clients étrangers. La grande majorité de ce chiffre est le fruit de contrats entre étrangers (6,2 milliards d’euros). Ainsi, pour ces exposants étrangers, les salons franciliens représentent des « hub » de commerce international davantage qu’une pénétration du marché français. En outre, le solde des transactions ou « balance commerciale » entre Français et étrangers est légèrement positif (les exposants français génèrent 1,9 milliard d’euros de transactions avec les clients étrangers alors que les exposants étrangers réalisent 1,4 milliard d’euros avec les clients français). En 2015, la participation à un salon francilien a permis de concrétiser plus de 6 millions de contrats pendant et après la manifestation (tableau 7). Plus de 3 millions de contrats auraient été signés sur un salon grand public international contre plus de 870 000 sur un salon professionnel international. Rappelons que les contrats signés sur les salons professionnels internationaux sont beaucoup plus rémunérateurs.

Tableau 7. Nombre de contrats signés par type de salon

Sources : CCI Paris Ile-de-France, UNIMEV, DGE, CEP, Médiamétrie.

Plus de 4 milliards d’euros de retombées économiques pour le territoire francilien Atout majeur pour le développement économique, l’attractivité et le rayonnement international de la région, les salons génèrent une forte fréquentation touristique, induisent d’importantes retombées économiques (encadré 5), favorisent la création d’emplois, directs et indirects, valorisent les savoirs et savoir-faire, les innovations, et la promotion de filières d’excellence. Ils ont également un effet d’accélérateur des investissements en matière d’infrastructures de transports, d’hébergement ou d’équipements et apparaissent comme un vecteur de lien social et de sentiment d’appartenance de la population aux territoires.

Activité

de

s salon

s

Type de salonsNombre de contrats

signés

Salons professionnels internationaux 870 045

Salons grand public internationaux 3 285 352

Salons professionnels nationaux 211 422

Salons grand public nationaux 2 065 483

Ensemble des salons 6 432 302

Type de clientèleExposants

français

Exposants

étrangersTotal exposants

Auprès des clients français 9,8 1,4 11,2

Auprès des clients étrangers 1,9 6,2 8,1

Total 11,7 7,6 19,3

Encadré 5. Retombées économiques : méthodologie, partenariat et actualisation En 2010 et 2011, la CCI Paris Ile-de-France a coordonné avec le Comité des Expositions de Paris (CEP), l’Union française des métiers de l‘événement (UNIMEV), l’Office de justification des statistiques (OJS), France Congrès, Viparis, Atout France et la Direction générale des entreprises (DGE), une étude visant à évaluer les retombées économiques des salons en France et en Île-de-France via un vaste dispositif d’enquêtes auprès des participants aux salons. Ce projet s’est fixé pour ambition d’estimer les ratios de dépenses des acteurs de la profession du secteur des foires et salons, de calculer les retombées économiques liées à l’activité « salons » et celles liées au séjour des visiteurs et des exposants (hors flux d’affaires entre visiteurs et exposants). L’étude complète est téléchargeable sur http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/etude-salons-1106_1.pdf Chaque année, la CCI Paris Ile-de-France actualise, via le modèle qu’elle a développé, les retombées économiques générées par le média salon.

En 2015, les salons ont ainsi généré près de 4,1 milliards d’euros de retombées économiques pour le territoire francilien (tableau 8) et 63 097 emplois « équivalent temps plein ».

http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/etude-salons-1106_1.pdf



















12

Les dépenses en hôtellerie-restauration des visiteurs et exposants présents sur les salons ont représenté plus de 21 % de l’ensemble des retombées économiques. Les dépenses en cadeaux et sorties, profitant principalement aux grands magasins parisiens, ont totalisé 10 % de l’ensemble des retombées économiques. Les visiteurs et exposants étrangers ont généré 51 % des dépenses soit 2,1 milliards d’euros. Plus d’un euro dépensé sur deux provient des étrangers alors que ces derniers ne représentent que 7 % des visiteurs et 27 % des exposants. 3,7 millions de nuitées ont été consommées par les exposants et visiteurs des salons (tableau 9) dont 58 % par la clientèle étrangère. En effet, ceux-ci restent plus longtemps que les Français (3,4 nuitées en moyenne pour les étrangers contre moins de 2 pour les Français) et réservent bien plus souvent dans de l’hébergement marchand (72,9 % des visiteurs étrangers réservent dans de l’hébergement marchand contre moins de 19 % pour les visiteurs français). Cette clientèle étrangère constitue donc plus que jamais le moteur de la croissance du secteur.

Tableau 9. Estimation du nombre de nuitées consommées par les exposants et visiteurs sur les salons franciliens en 2015

Source : CCI Paris Ile-de-France.

L’impact économique des attentats évalué à 62 millions d’euros On estime à 62 millions d’euros (tableau 10) les pertes(1) de retombées économiques pour l’année 2015 (soit 1,5 % des retombées économiques annuelles). Les retombées liées au séjour des exposants et visiteurs seraient principalement impactées avec près de 48 millions d’euros perdus(1). Cela concerne en particulier l’hôtellerie pour 12 millions d’euros, la restauration pour 8 millions d’euros et le shopping pour 9 millions d’euros. On estime également que 1 000 emplois « équivalent temps plein » ont été perdus(1). De plus, le nombre de nuitées non consommées est évalué à près de 70 000. Par ailleurs, la CCI Paris Ile-de-France estime que plus de 118 000 contrats (1,8 % du total annuel) pour un montant de 259 millions d’euros de transactions(2) entre entreprises exposantes et clientes n’auraient pas été conclus en raison des événements de l’année 2015.

(1) Par rapport à une évolution normale. (2) Estimation réalisée sur la base de la méthode issue de l’étude partenariale flux d’affaires menée par la CCI Paris Ile-de-France, Unimev, la DGE et le CEP.

Type de dépenses

Montant

en millions

d'euros

Forfait surface et aménagement de l'espace 7,2

Espace loué et prestations associées 5,5Transport de marchandises, frais de manutention et stockage 1,1

Accueil sur le salon (hôtesses) 0,3

Traiteur, réception, boissons 0,3

Total des dépenses liées à l'organisation de salons 14,4

Transports d'accès à l'Ile-de-France 15,7Hôtellerie 12,0

Cadeaux et sorties 9,4

Restauration 8,1

Transports locaux 2,7Total des dépenses liées aux séjours des exposants et visiteurs 47,9

Total des dépenses 62,3


Tableau 10. Estimation de l’impact économique des attentats de janvier et novembre 2015

A

ctiv

ité

de

s sa

lon

s

Type de salons

Nuitées consommées

salons

professionnels

salons grand

public

Ensemble

des salons

Nombre de nuitées consommées par

les exposants français300 101 264 396 564 497


les exposants étrangers345 709 116 047 461 756


les visiteurs français397 810 449 587 847 397


les visiteurs étrangers1 276 474 219 671 1 496 145


les exposants et visiteurs2 320 094 1 049 701 3 369 795

Hausse de la surface brute louée aux organisateurs de salons La surface brute louée par les organisateurs de salons auprès des gestionnaires de sites d’exposition a été de 5,2 millions de m2 (tableau 11), soit une hausse de 1,1 %. La surface brute consacrée aux salons professionnels a augmenté de 1,7 % alors que celle dédiée aux salons grand public est restée quasi stable (- 0,1 %). Les organisateurs de salons ont proposé 2,4 millions de m2 nets aux exposants soit quasiment la même surface qu’en 2013 (+ 0,05 %). La surface moyenne d’un stand en 2015 s’est établie à 24,5 m2 (graphique 3), stable par rapport à 2014. Cependant, depuis 1992, cet indicateur montre une nette baisse, la surface moyenne passant de 37,2 m2 à 24,5 m2 (soit une diminution de 34 %).

Type de dépenses

Montant

en millions

d'euros

Forfait surface et aménagement de l'espace 1 003

Espace loué et prestations associées 772Transport de marchandises, frais de manutention et stockage 158

Accueil sur le salon (hôtesses) 53

Traiteur, réception, boissons 42

Total des dépenses liées à l'organisation de salons 2 028

Transports d'accès à l'Ile-de-France 663Hôtellerie 508

Cadeaux et sorties 402

Restauration 347

Transports locaux 114Total des dépenses liées aux séjours des exposants et visiteurs 2 034

Total des dépenses 4 062


Tableau 8. Estimation des retombées économiques générées par les salons franciliens en 2015

100

120

140

160

180

200

220

240

260

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Salons grand public


Graphique 4. Nombre de salons professionnels et grand public

Sources : CCI Paris Ile-de-France, sites d’exposition et de congrès. Note de lecture : seules les années impaires ont été retenues pour faciliter la lecture.

13


Tableau 11. Surface brute louée par les organisateurs de salons et taux d’évolution par type de salons

20

25

30

35

40

Graphique 3. Surface moyenne d’un stand en m2

Sources : CCI Paris Ile-de-France, Expo’Stat (accrédité COFRAC), Expocert (accrédité COFRAC), Infora et organisateurs de salons. Note de lecture : surface moyenne d’un stand = surface nette en m2 occupée par les exposants / nombre d’exposants.

24,5

Plus de salons professionnels et moins de salons grand public En 2015, 399 salons se sont tenus dans les 21 principaux sites d’exposition et de congrès franciliens, soit 4 salons de plus qu’en 2013. Avec 213 salons professionnels accueillis, la tendance à la baisse observée depuis 2007 s’est inversée (graphique 4).

Quant au segment grand public (186 salons), la baisse commencée en 2013 se poursuit. De nouveaux salons ont été créés en 2015 (Cosmetics 360°, Smart Industries (encadré 6), Eurowaterways, Avantex Paris ou Secours Expo…) et d’autres ont disparu (Salon National de l’Immobilier Paris, Salon de l’Emploi Public, Mondial Spa & Beauté…). Certains salons sont tournants et ne reviendront peut-être pas à Paris (Passenger Terminal Expo, Post-Expo). Enfin, certains salons ont fusionné : c’est le cas du Salon professionnel du chocolat désormais remplacé par un nouveau village BtoB au sein du Salon du Chocolat Grand Public, des salons Innovative Building et Services à la Personne qui sont devenus le Salon des Achats et de l’Environnement de Travail… Rappelons également que Pollutec Horizons Paris s’intitule désormais World Efficiency. La fermeture du CNIT en juin 2015 pour 4 ans (voir encadré 1 page 6) est sans effet dans notre panel puisque quasiment tous les salons qui s’y déroulaient se tiennent désormais dans un autre lieu géré par VIPARIS.

186

213

Encadré 6. Focus sur deux nouveaux salons prometteurs Cosmetic 360° (1 541 m2 nets, 133 exposants et

4000 visiteurs), le salon parisien de l’innovation et de la R&D cosmétiques, organisé par le pôle de compétitivité Cosmetic Valley basé à Chartres s’est tenu du 15 au 16 octobre 2015 au Carrousel du Louvre. Ce nouveau salon, porte-drapeau du savoir-faire français en matière de cosmétiques, a présenté les dernières innovations, les tendances et la recherche. Pour réussir ce lancement, la Cosmetic Valley compte notamment s’appuyer sur son réseau de partenaires internationaux (Japan Cosmetic Center au Japon, Polo Technologico della Cosmesi en Italie…).

Smart Industries, le salon dédié à l’usine du futur (2129 m2 nets, 114 exposants dont 8 étrangers et 3123 visiteurs dont 321 étrangers, certifié Expo’Stat) est organisé par GL EVENTS EXHIBITIONS et parrainé par la Présidence de la République. A travers ses conférences de haut niveau, la présence de dizaines de start-up, de démonstrateurs, de concours pour les jeunes, ce salon propose de faire entrer le monde industriel dans l’ère de la virtualisation et du numérique.

Activité

de

s salon

s


2015 / 2013

Salons professionnels 3 368 091 3 425 794 + 1,7 %

Salons grand public 1 742 176 1 740 709 - 0,1 %

Ensemble des salons 5 110 267 5 166 503 + 1,1 %

A

ctiv

ité

de

s sa

lon

s

14

Moins de salons de petite taille et plus de salons de grande taille En 2015, les 21 salons de plus de 50 000 m2 (5 % des salons) ont représenté près de la moitié de la surface brute louée aux organisateurs (tableau 12). Les 307 salons de moins de 10 000 m2 (77 % des salons) ont occupé seulement un quart de la surface brute louée. Entre 2009 et 2015 il y a eu une mutation de la structure des salons franciliens, avec plus de salons de taille intermédiaire et supérieure et moins de salons de petite taille. Rappelons que les salons de taille supérieure sont souvent des salons internationaux à forte notoriété qui génèrent le plus de retombées économiques et de flux d’affaires. Toutefois, n’oublions pas que les salons de petite taille d’aujourd’hui sont susceptibles de devenir les salons de taille supérieure de demain. En conséquence, il convient de ne pas négliger ces salons qui sont également les plus sensibles aux crises économiques et autres aléas conjoncturels.

Sources : CCI Paris Ile-de-France, Expo'Stat (accrédité COFRAC), Expocert (accrédité COFRAC), Infora et organisateurs de salons.

Tableau 12. Répartition du nombre de salons et de la surface brute selon la taille du salon

Des résultats satisfaisants pour les salons allemands Les salons franciliens, marqués par les attentats de 2015, ont enregistré une chute du nombre de visiteurs français et étrangers ainsi qu’une stagnation du nombre d’exposants et de la surface nette occupée par les stands. Les salons Allemands, principaux concurrents des salons franciliens ont-ils connus une évolution similaire de leur activité ? Selon les résultats fournis par AUMA (la fédération des foires et salons allemands), le média salon a maintenu le cap de la croissance en 2015. Le nombre d’exposants a augmenté de 2 % par rapport à la session précédente (tableau 13). Le nombre de visiteurs et la surface occupée par les stands ont également affichés des résultats satisfaisants (respectivement + 2,6 % et + 1,1 %).

Rappelons toutefois que l’Allemagne n’est engagée militairement ni au Proche-Orient ni en Afrique et qu’elle n’a pas subi d’attaques terroristes sur son territoire.

Tableau 13. Indicateurs de l’activité des salons allemands en 2015

Source : AUMA. Note de lecture : Ces indicateurs sont déterminés à partir de 164 salons nationaux et internationaux sur les 344 salons recensés en Allemagne en 2015.

Focus Corée du Sud : une économie mature et dynamique désormais tournée vers l’innovation Chaque année, l’étude propose un éclairage spécifique sur un pays ou une zone géographique qui représente un potentiel pour le secteur des salons franciliens. Cette année, le focus porte sur la Corée du Sud, un marché mature à la taille de la France, leader de la culture et de la mode en Asie. L’année croisée France-Corée(1), offre aux entreprises françaises une chance supplémentaire de construire des partenariats durables, au travers de rencontres sur les salons.

Éléments de contexte La Corée, membre du G20 et 13ème puissance économique mondiale (en parité de pouvoir d’achat PPA), recensait 50,4 millions d’habitants(2) en 2014. Elle est devenue en 2014 le 5ème exportateur mondial et son taux de chômage était de 3,6 % en 2015(2).

(1) L’année de la Corée en France de septembre 2015 à août 2016 se poursuit par l’année de la France en Corée de janvier à décembre 2016. (2) Source OCDE.

2009 2015 2009 2015 2009 2015 2009 2015

Plus de 100 000 m2 8 10 2,1% 2,5% 1 719 629 1 745 192 32,4% 33,8%

50 000 à 99 999 m2 8 11 2,1% 2,8% 640 885 769 507 12,1% 14,9%

20 000 à 49 999 m2 21 22 5,4% 5,5% 660 140 667 649 12,4% 12,9%

10 000 à 19 999 m2 40 49 10,3% 12,3% 559 133 677 870 10,5% 13,1%

moins de 10 000 m2 310 307 80,1% 76,9% 1 730 213 1 306 285 32,6% 25,3%

Total 387 399 100,0% 100,0% 5 310 000 5 166 503 100,0% 100,0%

Nombre de salons Surface brute en m2Structure Structure

2015

Évolution par rapport

à la séssion

précédente

Surface nette occupée par les exposants 6 257 868 + 1,1 %

Nombre d'exposants 172 878 + 2,0 %

Nombre d'exposants allemands 70 987 - 2,7 %

Nombre d'exposants étrangers 101 891 + 5,6 %

Nombre de visiteurs 9 771 954 + 2,6 %

Néanmoins, le modèle coréen actuel, axé principalement sur les exportations a atteint ses limites et doit faire face à un affaiblissement de la demande intérieure et à une montée du chômage.

15

Activité

de

s salon

s

6,5%

3,7%

2,3% 2,9%

3,3%

2,6%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Graphique 5. Taux de croissance du produit intérieur brut en volume

Source : OCDE.

La croissance coréenne évolue désormais en dessous de ses performances antérieures. Cependant elle fait preuve de résilience face aux turbulences qui ont agité l’économie mondiale depuis 2008. La croissance de + 2,6 % affichée en 2015 (graphique 5) demeure supérieure à celle relevée pour la France ou l’Allemagne (respectivement + 1,3 % et + 1,7 %).

La Corée bénéficie d’un niveau de vie élevé, se positionnant au 19ème rang des pays les plus industrialisés, juste derrière la France et le Japon mais devant l’Italie et l’Espagne (graphique 6).

Graphique 6. Produit intérieur brut par habitant, prix constants, en parité de pouvoir d’achat, en dollar US

Source : OCDE. Note de lecture : La parité de pouvoir d’achat (PPA) en dollar US est un outil comparatif qui permet de gommer l’effet prix dans chaque pays.

Face à cette situation et refusant l’immobilisme, les dirigeants ont fixé comme objectif au pays de devenir une économie créative et innovante. Ce nouveau modèle économique doit permettre de relancer le moteur de la croissance et de concurrencer la Chine, le Japon et les autres pays émergents asiatiques. A ce titre, le gouvernement sud-coréen a annoncé qu’il triplerait ses dépenses en recherche et développement (R&D) en 2016 et 2017, dépenses qui avaient déjà doublé entre 2000 et 2016 (2,18 % à 4,29 %). Les industries concernées seront les technologies pour améliorer la conduite des véhicules électriques, le développement des pièces de véhicules intelligents, les robots intelligents, les énergies renouvelables et les biocarburants. Rappelons que la Corée, avec 4,29 % du produit intérieur brut investi dans la R&D, était déjà en 2014 leader mondial devant Israël et le Japon et loin devant la France (graphique 7).

32 209 32 677 33 657 34 407 35 162 36 789 37 582 38 378 39 944

42 118 42 186 42 202 42 749 42 850 44 090 44 451 45 305

50 217 51 450 52 200

60 287 87 313

EspagneItalie

Nouv.-ZélandeCorée du Sud

JaponFrance

FinlandeRoyaume-Uni

BelgiqueDanemark

IslandeCanada

AutricheAllemagne

SuèdeAustraliePays-Bas

IrlandeÉtats-Unis

SuisseNorvège

Luxembourg

2,00%

2,11%

2,26%

2,39%

2,47%

2,74%

2,90%

2,97%

3,05%

3,07%

3,16%

3,17%

3,59%

4,11%

4,29%

Pays-bas

Australie

France

Slovénie

Belgique

Etats-Unis

Allemagne

Suisse

Danemark

Autriche

Suède

Finlande

Japon

Israël

Corée du Sud

Graphique 7. Dépenses en recherche et développement en % du produit intérieur brut pour l’année 2014

Source : OCDE.

La Corée du Sud et la filière salons

Les salons internationaux « phares » franciliens, représentent la réponse la plus adaptée aux ambitions des PME et start-up françaises à l’international. En réunissant sur un même site l’ensemble des acteurs d’un secteur ou d’une filière à l’échelle internationale, les salons internationaux franciliens génèrent un gain de temps et de moyens pour les PME et start-up françaises souhaitant se développer à l’international.

En 2014-2015(2), 55 % des visiteurs coréens (tableau 15) sont venus sur les salons franciliens de la mode et du textile (Who’s Next plus de 4 visiteurs sur 10, loin devant Première Vision, le Salon international de la lingerie ou Mode City…). Leur présence étant motivée par la découverte des talents créatifs de demain et des techniques françaises de la mise en valeur autour du produit. Le salon Who’s Next qui s’est déroulé en septembre 2016 avait pour thème « the future of fashion program, un tremplin pour la jeune création ». Par ailleurs, 21 % des visiteurs coréens privilégient le secteur « Habitat et aménagement de la maison » et tout particulièrement le salon Maison&Objet. Là encore, ce n’est pas un hasard puisque M&O est très centré sur la créativité et l’innovation, notamment au travers de son observatoire de la maison.

En 2014, 572 entreprises coréennes ont exposé leurs produits sur les salons franciliens (tableau 16). Elles représentaient près de 3 % de l’ensemble des entreprises étrangères accueillies et se positionnaient au 11ème rang du classement des exposants étrangers. Les entreprises exposantes coréennes ont accentué leur présence sur les salons franciliens entre 2013 et 2015 (+ 7,8 %). Notons en particulier la diminution des exposants belges, italiens et américains.

16

A

ctiv

ité

de

s sa

lon

s Dans la continuité des French Tech Days(1) qui se sont déroulés à Séoul les 30 et 31 mai 2016, les salons franciliens ont été l’occasion pour les entreprises françaises et coréennes d’initier des partenariats économiques. Des coopérations forcement gagnantes où chacun pourrait ouvrir à l’autre ses zones d’influence : la France en Afrique francophone et la Corée en Asie du Sud-Est. En 2015, les salons franciliens ont attiré 7 970 visiteurs coréens (tableau 14). Ils représentaient près de 2 % de l’ensemble des visiteurs étrangers accueillis et occupaient le 13ème rang du classement des visiteurs étrangers. Enfin, leur présence sur les salons franciliens a augmenté de 12,3 % entre 2013 et 2015. L’effet « année croisée France-Corée » a ainsi certainement été plus fort que l’effet « attentats » auprès des visiteurs coréens comme en témoigne a contrario la forte diminution des visiteurs allemands, espagnols ou encore américains.

(1) Forum institutionnel de haut niveau ou les start-up françaises ont exposé leurs technologies dans des stands individuels le premier jour et enchainé des rencontres BtoB le jour suivant. Plusieurs secteurs étaient à l’honneur : le digital, la medtech, la fintech et l’internet des objets.

Tableau 14. Nombre de visiteurs internationaux sur les salons franciliens (dix premiers pays, Corée du Sud, monarchies du Golfe et ASEAN)

Sources : Promosalons, Expo'Stat (accrédité COFRAC), Expocert (accrédité COFRAC) et estimation CCI Paris Ile-de-France pour 2015. Note de lecture : Corée du Sud en 13ème position, monarchies du golfe en 15ème position et ASEAN en 21ème position dans le classement visiteurs internationaux.

Sources : CCI Paris Ile-de-France, Expo’Stat (accrédité COFRAC), Expocert (accrédité COFRAC). Note de lecture : % réalisé sur les années 2014 et 2015 afin de prendre en compte les salons biennaux.

Tableau 15. Les secteurs qui attirent les visiteurs originaires de la Corée du Sud en Île-de-France en 2014-2015

Secteurs

Part de chaque

secteur dans le

total

Mode, textile 55%

Habitat et aménagement de la maison 21%

Alimentation, hôtellerie, restauration et leurs

équipements10%

Transport, logistique, circulation et leurs

équipements5%

Santé, beauté et leurs équipements 4%

Défense, sécurité civile et militaire 2%

Art, culture 1%

Bâtiment, travaux publics 1%

Autres secteurs 1%

Total 100%

Tableau 16. Nombre d’exposants internationaux sur les salons franciliens (dix premiers pays, Corée du Sud, ASEAN et monarchies du Golfe)

Sources : Promosalons, Expo'Stat (accrédité COFRAC), Expocert (accrédité COFRAC) et estimation CCI Paris Ile-de-France pour 2015. Note de lecture : Corée du Sud en 11ème position, ASEAN en 15ème position et monarchies du golfe en 33ème position dans le classement exposants internationaux.

(2) La partie sectorielle est traitée sur deux années afin de gommer l’effet des salons biennaux.

2007 2009 2011 2013 2015Évolution

2015 / 2013

Italie 54 314 51 710 52 288 50 800 49 489 -2,6%

Royaume-Uni 42 998 41 652 47 933 46 742 48 540 3,8%

Belgique 45 271 44 352 47 334 42 327 36 370 -14,1%

Espagne 33 951 26 265 28 357 38 131 32 030 -16,0%

Afrique 23 162 28 960 28 098 24 309 31 765 30,7%

Allemagne 34 053 35 086 37 005 37 931 31 434 -17,1%

BRIC 19 417 21 327 29 438 34 130 28 880 -15,4%

Etats-Unis 18 297 18 596 23 299 24 699 22 839 -7,5%

Pays-bas 18 622 17 975 20 439 18 729 16 052 -14,3%

Turquie 10 261 7 244 10 166 12 405 12 596 1,5%

Corée du Sud 7 173 5 400 6 257 7 098 7 970 12,3%

monarchies du Golfe 4 679 3 994 5 531 5 827 6 427 10,3%

ASEAN 2 858 2 902 4 146 3 901 4 824 23,7%

2007 2009 2011 2013 2015Évolution

2015 / 2013

Italie 3 671 3 642 3 607 3 781 3 380 -10,6%

BRIC 2 613 2 304 3 014 3 038 3 295 8,5%

Allemagne 1 614 1 869 1 699 1 747 1 645 -5,8%

Royaume-Uni 1 360 1 311 1 449 1 689 1 579 -6,5%

Espagne 1 320 1 338 1 153 1 452 1 524 5,0%

Belgique 1 291 1 346 1 350 1 462 1 236 -15,4%

Etats-Unis 813 1 016 1 082 1 119 1 050 -6,2%

Turquie 638 548 625 768 744 -3,1%

Pays-bas 618 670 736 769 729 -5,2%

Afrique 501 823 935 746 632 -15,2%

Corée du Sud 457 508 530 531 572 7,8%

ASEAN 403 408 360 337 321 -4,7%

monarchies du Golfe 27 63 73 70 80 14,0%

En 2014-2015(1), 68 % des entreprises exposantes coréennes en Île-de-France (tableau 17) présentaient et vendaient leurs produits sur les salons de la mode et du textile (Texworld, Première Vision, Interfilière, Salon International de la Lingerie, Mode City…). En effet, Séoul est devenue en quelques années la place forte de la mode en Asie et leader pour les tendances de la mode et du luxe. Ainsi, les chinois préfèrent le plus souvent faire leur shopping dans la capitale coréenne, réputée pour être à la pointe de la mode. Les groupes coréens ne souhaitent pas s’arrêter aux marchés asiatiques mais ont également des ambitions sur le marché européen. Le coréen Namyeung, leader du marché de la lingerie en Corée avec sa marque Vivien, a ainsi racheté en 2010 la marque française de lingerie haut de gamme Barbara (marque présente sur le Salon International de la Lingerie à Paris). De plus, les fabricants coréens de textile sont à la pointe de l’innovation. Plus particulièrement, le groupe HYOSUNG, présent sur les salons Première Vision Paris et sur Interfilière Paris, propose des textiles hautes technologies et innovants à effet antimicrobien et anti-UV ou encore des fibres particulièrement résistantes au chlore. Par ailleurs, 7 % des exposants coréens choisissent le secteur agroalimentaire (Sial, Equip’hotel, Europain et MDD Expo). Sur le Sial, les industriels et importateurs coréens ont notamment présenté des produits innovants déjà plébiscités par les consommateurs néerlandais, suisses ou suédois tels que du snacking végétarien (chips d’algue, boissons à l’aloe vera…) ou des produits déshydratés.

D’après Promosalons, près de 570 salons, majoritairement internationaux, sont organisés chaque année en Corée mais un seul salon français y a été dupliqué (Salon International du Chocolat de Séoul). La duplication de salons à l’international constitue un remède puissant face à la saturation de son marché intérieur. Elle permet : - de déployer un écosystème de filières d’excellence

sur les marchés à fort potentiel ; - aux PME-PMI françaises de vendre sur place leurs

produits tout en bénéficiant d’un environnement « connu et rassurant » (formule plus simple que de partir seules à l’assaut d’un marché étranger) ;

- de renforcer le « salon mère » en attirant davantage la clientèle étrangère. En effet, les PME-PMI étrangères, après avoir participé à plusieurs sessions du salon régional dupliqué, décident souvent de franchir le pas en venant à Paris.

17

Activité

de

s salon

s

Sources : CCI Paris Ile-de-France, Expo’Stat (accrédité COFRAC), Expocert (accrédité COFRAC). Note de lecture : % réalisé sur les années 2014 et 2015 afin de prendre en compte les salons biennaux.

Tableau 17. Les secteurs qui attirent les exposants originaires de la Corée du Sud en Île-de-France en 2014-2015

Secteurs

Part de chaque

secteur dans le

total

Mode, textile 68%

Santé, beauté et leurs équipements 11%

Alimentation, hôtellerie, restauration et leurs

équipements7%

Transport, logistique, circulation et leurs

équipements5%

Habitat et aménagement de la maison 2%

Défense, sécurité civile et militaire 2%

Art, culture 2%

Autres secteurs 2%

Industrie, sous-traitance 1%

Total 100%

(1) La partie sectorielle est traitée sur deux années afin de gommer l’effet des salons biennaux.

Encadré 7. Parole d’experts Sun Eui Kim Déléguée Promosalons Corée du Sud

En partenariat avec

Quelles sont les principales raisons qui attirent les visiteurs professionnels coréens sur les salons internationaux français ? Les entreprises coréennes sont très attirées par le média salon. Elles sont conscientes qu’il s’agit d’un excellent moyen de conquérir des parts de marché à l’international, de présenter leurs produits et leurs innovations. La France dispose d’un savoir-faire reconnu dans les filières de la mode, du design et de l’art de vivre, de l’agroalimentaire et de l’industrie aéronautique et accueille des salons leaders mondiaux dans leur spécialité (Première Vision, Who’s Next, Maison&Objet, le SIAL, le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget…). Un grand nombre de professionnels coréens est d’ailleurs présent sur ces salons (plus de 7 000 visiteurs et 700 exposants accueillis en France chaque année). La force des salons français réside dans leur capacité à mettre en avant l’innovation, critère primordial pour la venue d’un visiteur ou d’un exposant coréen. En outre, Paris offre un cadre unique permettant de combiner travail, affaires et loisirs. La richesse des infrastructures (accès facile aux parcs), des vols directs Séoul-Paris quotidiens, le réseau hôtelier français de qualité participent également à attirer les professionnels coréens. Les produits présentés par les exposants français sont-ils adaptés à la clientèle coréenne ? Avec près de 50 millions d’habitants et un niveau de vie similaire aux pays d’Europe occidentale, la Corée s’impose comme un marché majeur de la zone asiatique. Suite à l’accord de libre-échange signé en 2011 entre la Corée du Sud et l’Union Européenne, les échanges franco-coréens vont très certainement s’intensifier. Les produits « made in France » et « made in Europe » sont très demandés dans les secteurs du luxe, de la mode, de l’agro-alimentaire et des cosmétiques.

Cependant, en dehors de ces secteurs porteurs, les autres produits français ne sont pas suffisamment connus. Par ailleurs, les visiteurs coréens relèvent tous la difficulté d’obtenir des informations en anglais lors des salons. Les hôtes et hôtesses sur les stands ne parlent que très peu anglais, les brochures des exposants sont uniquement en français, très peu de conférences se déroulent en anglais. L’organisation de rendez-vous BtoB du type « hosted buyer programme(1) » pourrait être envisageable. Les entreprises coréennes ont-elles une bonne connaissance des salons français ? Les entreprises coréennes sont avides de renseignements concernant les salons proposés en Europe. Elles ont une bonne connaissance de quelques grands salons internationaux français de la mode, du design, de l’art de vivre, de l’agroalimentaire et de l’industrie aéronautique. A contrario, les salons des secteurs de l’industrie, de la haute technologie ou des machines-outils sont assez mal identifiés. Pour ces salons, il convient de renforcer les actions promotionnelles afin de leur apporter davantage de visibilité. Quels sont les salons européens et/ou mondiaux susceptibles de concurrencer les salons franciliens auprès de la clientèle coréenne ? La France et l’Allemagne sont deux pays avec une forte culture des salons mais également deux concurrents directs. Lorsqu’un professionnel coréen souhaite se rendre sur des salons étrangers, il en sélectionne généralement un en Asie, un aux Etats-Unis et un en Europe. Sur le vieux continent, les salons allemands jouissent d’une excellente image, en particulier dans les biens d’équipements industriels. Les salons concernés par cette concurrence frontale sont All4pack Paris versus Interpack Düsseldorf, Equip’Auto Paris versus Automechanika Francfort, Intermat Paris versus Bauma Munich. La concurrence existe également dans la filière de l’agroalimentaire (SIAL Paris versus Anuga Cologne ou Vinexpo Bordeaux versus Prowein Düsseldorf).

© P

ho

to : P

RO

MO

SALO

NS

18 (1) Programmes clé en main pour les visiteurs et les acheteurs.

A

ctiv

ité

de

s sa

lon

s

Promosalons, réseau exclusivement dédié à la promotion internationale des salons professionnels français, dispose d’une vaste couverture géographique avec 55 délégations couvrant 120 pays sur les 5 continents. La filiale coréenne de Promosalons, dirigée par Mme Kim Sun Eui, dispose d’un portefeuille très important de salons se tenant en France ou déclinés en Asie.

Encadré 7. Parole d’experts (suite)

Par quels moyens parvenez-vous à attirer les visiteurs professionnels coréens sur les salons en France ? Notre bureau Promosalons est implanté à Séoul depuis 1980. Nous avons développé une stratégie active de lobbying auprès des institutionnels coréens. Le relationnel a un rôle prépondérant dans une stratégie de promotion réussie. Construire des relations fortes avec la communauté d’affaires coréenne est un travail de longue haleine et qui s’entretient au quotidien. En outre, l’accueil, le conseil et le suivi de chaque professionnel avant, pendant et après salon, sont des services très appréciés et attendus. Les liens forts avec la presse sont également indispensables pour permettre une bonne couverture médiatique locale des événements français. Lors de vos actions de promotion des salons français, vous concentrez-vous uniquement sur les grandes entreprises ou également sur les PME et TPE ? Nos actions de promotions concernent à la fois les grandes entreprises et les PME coréennes. Il faut cependant noter que le gouvernement coréen a mis en place des mesures de soutien aux PME, lesquelles sont encore fortement concurrencées par les chaebols (conglomérats industriels tels que Samsung, Hyundai, LG…). Ces grandes entreprises ont en général une bonne connaissance des salons français via leurs filiales en Europe. Les PME coréennes ont en revanche besoin de notre connaissance du média salon français pour cibler le bon salon et pour organiser leur participation. Disposez-vous de budgets suffisants pour assurer une promotion optimale des salons français ? Nos moyens pour la promotion des salons français sont globalement plus limités que ceux de nos concurrents présents en Corée. Cela nous pousse à être toujours plus efficaces et performants dans nos actions marketing. La concurrence est rude entre les salons français, allemands, italiens et américains. Les investissements de nos concurrents sont conséquents : invitations des grands acheteurs coréens, des

journalistes et des relais d’opinion ; grandes conférences de presse à Séoul ; publicités en ligne et au format papier durant

plusieurs mois. Dans ce contexte, l’invitation de relais d’opinion pour le road show organisé à Paris du 22 au 26 janvier dernier par Promosalons, la CCI Paris Ile-de-France et le Comité des Expositions de Paris était une action exceptionnelle et efficace pour renforcer l’image des salons français. De même, l’opération de promotion collective des salons français co-organisée par Promosalons et Paris Region Entreprise a eu un impact positif sur la promotion des salons français. Enfin, nous avons organisé à Séoul le 14 juin 2016, avec le soutien de l’Ambassade de France en Corée, une journée de rencontres et d’échanges autour de la thématique « tendances et innovations dans l’agroalimentaire ».

Cet évènement exceptionnel, qui a rassemblé plus de 180 VIP, a permis de nous faire davantage connaitre auprès de la presse, des relais d’opinion, des entreprises et des acteurs coréens. Nous avons déjà une vingtaine de retombées presse. Ce type d’événement s’inscrit dans la continuité de la promotion des salons. Revenons un instant sur le road show organisé à Paris du 22 au 26 janvier par Promosalons, la CCI Paris Ile-de-France et le Comité des Expositions de Paris auprès de leaders d’opinion coréens. Que pensez-vous de cet événement ? Quelles retombées a eu l’événement en Corée ? A votre connaissance, les allemands organisent-ils souvent ce genre d’opération ? Les journalistes coréens ne connaissent que très peu les salons français pour la bonne raison qu’ils sont très rarement invités en France. L’invitation de 4 journalistes coréens influents a été une excellente opportunité de leur faire découvrir les atouts des salons français ainsi que l’exceptionnelle attractivité de la région Île-de-France, leader dans le tourisme d’affaires comme d’agrément. Ils nous ont confié leur satisfaction d’avoir pu découvrir les salons français à travers les visites guidées, les espaces tendances, les défilés et les rencontres. Ils ont particulièrement apprécié la richesse du programme : présentation du Comité Colbert, visite de trois maisons prestigieuses (ateliers Hermès, salons Delisle, maison Mellerio), rencontre avec Matthias Fekl au Ministère des Affaires Etrangères. Ils sont repartis enthousiastes et très heureux de l’accueil chaleureux qui leur a été réservé. Les retombées médiatiques ont vraiment été exceptionnelles. De nombreux reportages ont été publiés dans les principaux journaux généralistes et économiques tels que Joongang Ilbo et Korea Economic Daily News. La valorisation de ces articles devrait se chiffrer à plus de 190 000 euros. Les journaux tels que Chosun et Monthly Homeliving & Style ont également publié plusieurs pages. Il serait souhaitable de reproduire de tels road show pour les salons des autres filières d’excellence française. Les salons allemands organisent fréquemment des road show de ce type. Un des journalistes coréens invité en janvier dernier nous a confié avoir été régulièrement invité par les salons allemands. A contrario, il venait pour la toute première fois sur un salon français.

19

Activité

de

s salon

s

Encadré 7. Parole d’experts (suite)

La duplication de salons phares français en Corée du Sud ou à proximité en Asie (comme le Salon International du Chocolat à Séoul, SIAL ou Première Vision Shanghaï) est-elle une opportunité de développer le nombre et la qualité des visiteurs sur le salon mère en France ? Je pense que la duplication de salons français en Corée du Sud et plus généralement en Asie permet de développer de nouveaux salons sur des marchés à fort potentiel tout en attirant un nombre croissant d’entreprises locales vers les salons mères en France. Lors du dernier SIAL à Shanghaï, salon pour lequel nous accompagnons le développement depuis plus de 10 ans, la Corée est devenu le premier pays en termes de nombre de visiteurs et d’exposants. Cette expérience régionale réussie a également fortement incité les entreprises coréennes à participer au prochain SIAL à Paris en octobre 2016 ainsi qu’aux évènements « innovation » de l’ensemble du réseau SIAL. La duplication en 2013 du salon du chocolat en Corée est un autre exemple de réussite. Ce salon régional a permis à de nombreux professionnels coréens de découvrir « les saveurs françaises » et les a incités à visiter le salon mère à Paris. Existe-t-il des salons étrangers (allemands, italiens…), concurrents des salons français dupliqués en Corée du Sud ? Sur les salons internationaux se déroulant en Corée du Sud, quelles sont les exposants étrangers les plus représentés (Allemands, Italiens, Chinois, Britanniques, Espagnols…) ? La Corée a pris conscience dès les années 90 de l’importance des salons pour développer ses exportations. Une politique publique s’est concrétisée en 2008 et un plan quinquennal visant à faire du pays l’un des dix premiers acteurs mondiaux de ce secteur a été mis en place. Ainsi, les salons locaux et les entreprises coréennes qui exposent sur les salons étrangers reçoivent des aides financières de différents organismes liés à l’Etat. Près de 570 salons, pour la plupart professionnels, sont organisés chaque année en Corée du Sud. Si la grande majorité de ces salons sont internationaux, la plupart des visiteurs ou exposants sont originaires d’Asie. Les exposants chinois sont les plus présents sur les salons internationaux coréens. Le Japon et les Etats-Unis occupent respectivement la deuxième et la troisième place du classement, suivis par les pays d’Asie du Sud-Est tels que les Philippines, l’Indonésie, et la Malaisie. Le taux de participation des pays européens reste encore faible et l’Allemagne reste pour l’instant la plus présente. Une dizaine de salons étrangers a été dupliqué sur le marché coréen au cours de ces dix dernières années (Messe Frankfurt dans le transport, Messe Munchen dans l’automation, UBM dans la pharmacie, Allworld dans l’agro-alimentaire ou Reed Exhibitions dans la marine et le sport de loisir). Le salon français du chocolat s’est récemment implanté en Corée en réaction à l’arrivée d’autres concurrents internationaux.

20

Selon vous, les entreprises coréennes présentes sur les salons internationaux en France ont-elles pour but de conclure des contrats avec les professionnels français ou les professionnels étrangers ? Les visiteurs et exposants coréens participent à un salon à l’étranger pour trouver de nouveaux fournisseurs et pour capter des clients étrangers. Leur budget étant limité et le nombre de salons important, les entreprises doivent faire des choix. Le critère numéro un est la part des exposants et/ou de visiteurs internationaux. La présence des leaders mondiaux constitue également un atout. Enfin, les professionnels coréens apprécient tout particulièrement la présence des acheteurs du marché africain et du Moyen-Orient que l’on ne retrouve pas sur d’autres salons à l’étranger. Selon vous, un exposant coréen venant en France est-il là avant tout pour travailler son image ou pour vendre ses produits ? Cela dépend de la taille de l’entreprise : les PME coréennes auront comme objectif la vente alors que les grandes entreprises, qui ont des clients fidèles, préféreront valoriser leur image et renforcer leurs relations clients. Enfin, le salon n’est pas seulement un lieu de business mais aussi un lieu de networking pour échanger des informations avec les professionnels du monde entier.

A

ctiv

ité

de

s sa

lon

s

© Photo : A.-E. THION / Comexposium

© Photo : Bertrand GUAY / AFP

Toujours plus de congrès à Paris Île-de-France(1)

Selon l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP), la région Île-de-France, qui se veut toujours plus attractive a accueilli 1 004 congrès en 2015. Le nombre total de congressistes a augmenté de plus de 5 % (hors COP21) en 2015 après une quasi stagnation entre 2013 et 2014. La participation des congressistes Français a très fortement augmenté entre 2014 et 2015 (+ 10,7 % hors COP21). La fréquentation des étrangers a également connu une hausse de 7,7 % sur la même période. Néanmoins, la COP21, qui a attiré près de 31 000 participants étrangers explique en grande partie cet accroissement. En effet, sans cette manifestation, le nombre de congressistes étrangers aurait baissé de 6 %. De plus, les congrès ont généré 1,2 milliard d’euros pour le territoire francilien. Enfin, la part des congrès dédiés aux sciences médicales a diminué de 6 points entre 2009 et 2015 au profit des congrès consacrés à l’économie, à l’écologie ou à la culture. Cette diversification sectorielle des congrès est plutôt une bonne chose pour Paris puisque cela lui permet d’une part d’être moins dépendante du secteur médical et d’autre part de s’ouvrir plus largement à d’autres secteurs.

En partenariat avec

(1) Synthèse de l’étude « Paris – L’activité des congrès en 2015 » publiée par l’OTCP téléchargeable sur http://presse.parisinfo.com/etudes-et-chiffres/enquetes/enquete-congres/congres-2015 (2) Un congrès est international s’il comptabilise au moins de 20 % de participants étrangers.

21

Activité

de

s salon

s

L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP) a recensé pour 2015 la tenue de 1 004 congrès (graphique 8) sur les 304 sites franciliens (encadré 8). Le nombre de congrès a ainsi connu en 2015 la hausse la plus vigoureuse depuis 2012 (+ 2,9 %). Au global, entre 2012 et 2015, ce sont près de 5,4 % de congrès en plus qui ont été accueillis dans la capitale. Enfin, 52 nouveaux congrès ont été inaugurés à Paris en 2015, témoignant ainsi de l’attractivité de la ville auprès des associations organisatrices.

953

961

976

1 004

2012 2013 2014 2015

Graphique 8. Évolution du nombre de congrès à Paris Île-de-France

Source : OTCP. Note de lecture : nombre de congrès recensés sur 304 sites.

+ 2,9 %

+ 1,6 %

+ 0,8 %

Encadré 8 (suite). 283 autres sites : lieux scientifiques, salles de réunion, hôtels avec salles, musées et lieux événementiels.

Le nombre de congrès internationaux(2) de moins de 500 participants a fortement augmenté entre 2014 et 2015 (+ 12,9 %, tableau 18). Ce segment n’est cependant pas prioritaire pour la capitale puisqu’il n’attire que 8 % des congressistes. En revanche, Paris a accueilli moins de congrès internationaux de plus de 500 participants (- 2,3 %). Or, ceux-ci sont d’une grande importance puisqu’ils captent 42 % des congressistes et qu’un nouvel espace leur sera dédié à la porte de Versailles dés la fin de l’année 2017 (voir encadré 1 page 6).

Encadré 8. Détail des 304 sites identifiés par l’OTCP En 2015, l’OTCP a identifié 304 sites ayant accueilli des congrès : 21 principaux sites d’exposition et de congrès

franciliens objets de cette étude « tourisme d’affaires à Paris Île-de-France » (voir offre d’infrastructures page 6).

Tableau 18. Nombre de congrès et taux d’évolution selon l’envergure

Source : OTCP. Note de lecture : nombre de congrès recensés sur 304 sites. Un congrès est international s’il comptabilise au moins 20 % de participants étrangers.

2014 2015Taux d'évolution

2015 / 2014

Congrès internationaux de 500 congressistes

ou plus213 208 -2,3%

Congrès internationaux de moins de 500

congressistes311 351 12,9%

Congrès nationaux de 500 congressistes ou

plus216 235 8,8%

Congrès nationaux de moins de 500

congressistes236 210 -11,0%

Total 976 1 004 2,9%

http://presse.parisinfo.com/etudes-et-chiffres/enquetes/enquete-congres/congres-2015










22

(1) Un congrès est national s’il comptabilise moins de 20 % de participants étrangers.

Augmentation de la fréquentation des étrangers en trompe-l’œil En 2015, les congrès ont attiré 244 610 participants étrangers sur les sites franciliens, soit 7,7 % de plus qu’en 2014 (tableau 22).

A

ctiv

ité

de

s co

ngr

ès

L’activité des congrès portée par les Français en 2015

La participation des Français aux congrès a très fortement augmenté entre 2014 et 2015 (+ 10,7 % hors COP21) après une baisse significative entre 2013 et 2014 (- 2,5 %, tableau 21). Depuis quelques années, les entreprises françaises manquant de visibilité et évoluant dans un contexte économique fragile, ont comprimé leurs budgets et certainement incités leurs collaborateurs à espacer leurs fréquentations sur les congrès. Cependant, les experts, les scientifiques et les chercheurs devant se tenir régulièrement informés sur l’état des recherches et sur les nouvelles pratiques utilisées, sont revenus se former sur les congrès à partir de 2015.

Tableau 21. Nombre de congressistes français et taux d’évolution

Sources : OTCP, commissariat général de la COP21. Note de lecture : nombre de congrès recensés sur 304 sites.

2013 2014 2015

Taux

d'évolution

2014 / 2013

Taux

d'évolution

2015 / 2014

Nombre de participants

français à la COP21- - 6 704 - -

Nombre de congressistes

français hors COP21473 226 461 567 511 121 -2,5% 10,7%


français473 226 461 567 516 825 -2,5% 12,0%

Encadré 9. La COP21, congrès/conférence vitrine pour la France La conférence climatique de l’Organisation des Nations Unies (COP21) s’est déroulée sur le site d’exposition de Paris le Bourget (Viparis) du 30 novembre au 11 décembre 2015. Les 195 nations participant à ce congrès ont adopté par consensus l’accord de Paris pour lutter contre le réchauffement climatique de la planète. La région Île-de-France a montré sa capacité à accueillir la communauté internationale et a gérer efficacement un grand événement en termes d’organisation, de logistique, d’événementiel et de transports. La réussite de cet événement est de bon augure pour les projets de candidature de Paris et de la France aux Jeux Olympiques de 2024 et à l’Exposition universelle de 2025. La COP21 en chiffres : 37 878 participants dont 19 885 délégués

nationaux, 8 338 observateurs, 2 825 représentants des média et 6 830 autres participants ;

31 174 participants étrangers (82 % des participants sont étrangers) ;

2 500 réunions (groupes de travail, plénières…). La COP21, événement exceptionnel de l’année 2015, vient donc perturber les statistiques, notamment celles concernant la fréquentation des étrangers.

Une excellente fréquentation des congrès franciliens

La capitale a accueilli 761 345 congressistes en 2015 (tableau 19), soit une hausse de 5,1 % (hors COP21, encadré 9). Cette hausse est encourageante après la quasi-stagnation constatée entre 2013 et 2014.


Tableau 19. Nombre de congressistes et taux d’évolution

2013 2014 2015

Taux

d'évolution

2014 / 2013

Taux

d'évolution

2015 / 2014

Nombre de participants à la

COP21- - 37 878 - -

Nombre de congressistes hors

COP21685 833 688 689 723 557 0,4% 5,1%

Nombre de congressistes 685 833 688 689 761 435 0,4% 10,6%

Le nombre de participants accueillis dans les congrès nationaux(1) de grande envergure (plus de 500 participants) a bondi entre 2014 et 2015 (+ 26,3 %, tableau 20). En effet, ce type de congrès accueille une très forte majorité de participants français. En outre, le nombre de congrès nationaux de grande envergure a fortement augmenté sur cette période (+ 8,8 % voir tableau 18 page 21).

Tableau 20. Évolution du nombre de congressistes et taux d’évolution par type de congrès

Source : OTCP. Note de lecture : nombre de congrès recensés sur 304 sites. Un congrès est international s’il comptabilise au moins 20 % de participants étrangers.

2014 2015Taux d'évolution

2015 / 2014

Congrès internationaux de 500 congressistes

ou plus315 786 318 001 0,7%

Congrès internationaux de moins de 500

congressistes56 635 61 922 9,3%

Congrès nationaux de 500 congressistes ou

plus266 640 336 803 26,3%

Congrès nationaux de moins de 500

congressistes49 628 44 709 -9,9%

Total 688 689 761 435 10,6%

(1) Congrès de plus de 800 participants. (2) Les critères ICCA et UAI sont détaillés dans les annexes page 33.

23

Tableau 22. Nombre de congressistes étrangers et taux d’évolution


Les congrès ont généré 1,2 milliard d’euros de retombées économiques pour le territoire francilien Les retombées économiques générées par les congrès sont estimées en 2015 à 1,2 milliard d’euros pour la région Île-de-France (tableau 23) et ont contribué à la création de 20 151 emplois « équivalent temps plein ». Près de deux euros sur trois investis sont le fait des congressistes étrangers. Cette clientèle éminemment stratégique pour la région a dépensé en moyenne 344 euros par jour et par personne contre 212 euros pour la clientèle française.

Sources : OTCP, CCI Paris Ile-de-France.

Tableau 23. Estimation des retombées économiques générées par les congrès franciliens en 2015

Tableau 24. Parts des congrès selon le domaine d'activité à Paris Île-de-France

Source : OTCP.

Activité

de

s salon

s

2013 2014 2015

Taux

d'évolution

2014 / 2013

Taux

d'évolution

2015 / 2014

Nombre de participants

étrangers à la COP21- - 31 174 - -


étrangers hors COP21212 607 227 122 213 436 6,8% -6,0%


étrangers212 607 227 122 244 610 6,8% 7,7%

Domaines d'activités des congrès part en 2014 part en 2015 évolution

Sciences médicales 37,4% 31,8%

Sciences 9,8% 14,4%

Technologie 11,4% 9,2%

Économie 5,6% 6,9%

Écologie et environnement 4,2% 6,1%

Culture et idées 3,4% 4,4%

Commerce 2,6% 4,3%

Sciences sociales 4,8% 4,2%

Industrie 3,1% 4,1%

Éducation 3,5% 3,5%

Autres 14,2% 11,3%

Total 100,0% 100,0%

Type de dépenses

Montant

en millions

d'euros

Location du site et prestations intellectuelles associées 210Aménagement des stands et forfaits 41Accueil sur le salon (personnels temporaires) 17Dépenses de promotion (traiteurs, receptions et boissons) 16Total des dépenses liées à l'organisation de congrès 284Hôtellerie 329Transports d'accès à l'Ile-de-France 247Restauration 150Cadeaux et sorties 150Transports locaux 30Total des dépenses liées aux séjours des visiteurs 906Total des dépenses 1 190

Les dépenses en hôtellerie, restauration et shopping des congressistes présents sur les congrès ont représenté près de 53 % de l’ensemble des retombées économiques. Enfin, 1,9 million de nuitées ont été consommées par les congressistes en 2015.

Diversification des congrès à Paris Île-de-France Avec près d’un tiers du nombre total de congrès, le secteur des sciences médicales reste largement majoritaire à Paris Île-de-France en 2015, loin devant les autres secteurs (tableau 24). Toutefois, la part des congrès dédiés aux sciences médicales a baissé de près de 6 points entre 2014 et 2015. Les fusions des grands laboratoires pharmaceutiques, les regroupements et/ou disparition de congrès et une réglementation stricte et difficile à appréhender expliquent que la part des congrès dédiés aux sciences médicales ne cesse de diminuer. En revanche, la part des congrès dédiés à l’économie, à l’écologie, à la culture, au commerce ou encore à l’industrie a quant à elle augmenté. Notons que les congrès dédiés à l’écologie ont été dynamisés par l’accueil de la COP21. Cette redistribution sectorielle des congrès est plutôt une bonne chose pour Paris puisque cela lui permet d’une part d’être moins dépendante du secteur médical et d’autre part de s’ouvrir plus largement à d’autres secteurs.

La COP21, qui a recensé à elle seule 31 174 congressistes étrangers, a masqué une réalité moins optimiste. En effet, sans cette manifestation, le nombre de congressistes étrangers aurait baissé de 6 %. Cela démontre une nouvelle fois l’importante nécessité de capter les grands événements. D’une part, ceux-ci permettent d’amortir les effets conjoncturels défavorables et d’autre part ils ont un impact très important en termes d’image et de notoriété à l’international. Notons que les congressistes étrangers auront peut-être reporté leur participation aux congrès franciliens en raison des attentats.

Act

ivit

é d

es

évé

ne

me

nts

d’e

ntr

ep

rise

s, s

pe

ctac

les,

exa

me

ns-

form

atio

ns

et é

vén

em

en

ts d

ive

rs

© Photo : V. Colin / CCI Paris Ile-de-France

© Photo : A. Gravante / Fotolia

2015, une année difficile pour les événements d’entreprises, spectacles, examens-formations et événements divers(1)

En 2015, les entreprises ont organisé moins d’événements corporate rassemblant moins de participants et sur une surface plus réduite qu’en 2014. Ainsi, 1 919 événements d’entreprises totalisant 1,6 million de participants sur une surface de 3 millions de m2 ont été accueillis sur les 21 sites d’exposition et de congrès franciliens. De plus, 782 spectacles, examens-formations et événements divers(1) se sont tenus en 2015, occupant 1,1 million de m2 et attirant 1,1 million de participants. La très forte hausse du nombre de visiteurs observée sur les événements divers(1) s’explique par l’exceptionnelle fréquentation de l’exposition « Lascaux à Paris » (150 000 visiteurs), tous les autres indicateurs étant orientés à la baisse.

© Photo : M. Madelaine / Viparis

Tableau 25. Nombre d’événements d’entreprises et taux d’évolution

Activité des événements d’entreprises

Diminution du nombre d’événements d’entreprises et de la participation 1 919 événements d’entreprises se sont tenus en 2015, soit 6,9 % de moins qu’en 2014 mais quasiment autant qu’en 2013 (tableau 25). Ces événements ont accueilli près de 1,6 million de participants (tableau 26), soit 6,2 % de moins qu’en 2014 (1,7 million) mais 9,3 % de plus qu’en 2013 (1,4 million). La fermeture du CNIT en juin 2015 explique en partie ces diminutions. En effet, en 2014, le CNIT comptait 16 manifestations et 17 000 participants de plus qu’en 2015. Ces 16 manifestations se sont certainement tenues sur d’autres sites non recensés par cette étude (centres de conférence, salles, hôtels…). L’effet « attentats » pourrait également expliquer ces diminutions, les entreprises préférant annuler ou reporter les événements programmés ou encore les organiser en province. On constate également moins de séminaires, de conférences et de colloques que les années précédentes. Conséquence logique, le nombre de participants sur ces manifestations a lui aussi diminué. En revanche, il y a eu davantage de showrooms accueillis avec plus de participants.

(1) Événements divers : ventes privées, enchères, expositions, salles dédiées aux exposants et aux organisateurs. (2) Autres corporate : vœux/arbres de Noël, soirées festives, départs en vacances, anniversaire, concerts/spectacles privés, manifestations grand public corporate, tournage de films/publicités, tests consommateurs.

Sources : CCI Paris Ile-de-France, sites d’exposition et de congrès.

Tableau 26. Nombre de participants et taux d’évolution par type d’événements d’entreprises


24

2013 2014 2015

Taux

d'évolution

2015 / 2014

Séminaires 657 705 631 -10,5%

Conventions 360 373 353 -5,4%

Autres corporate(2) 283 368 335 -9,0%

Conférences 236 250 229 -8,4%

Assemblées générales 139 164 166 1,2%

Colloques 104 82 78 -4,9%

Lancements de produits/Conf. de presse 58 44 45 2,3%

Showrooms 37 36 39 8,3%

Remises de trophées/Prix/Diplômes 28 26 28 7,7%

Défilés de mode 23 13 15 15,4%

Total 1 925 2 061 1 919 -6,9%

2013 2014 2015

Taux

d'évolution

2015 / 2014

Séminaires 145 197 107 078 100 199 -6,4%

Conventions 272 880 252 729 265 151 4,9%

Autres corporate(2) 551 179 810 741 721 444 -11,0%

Conférences 91 926 187 964 164 971 -12,2%

Assemblées générales 83 539 85 606 85 491 -0,1%

Colloques 93 790 68 373 67 444 -1,4%

Lancements de produits/Conf. de presse 28 183 10 087 8 902 -11,7%

Showrooms 117 139 113 989 121 090 6,2%

Remises de trophées/Prix/Diplômes 17 304 19 204 19 100 -0,5%

Défilés de mode 28 242 9 963 9 174 -7,9%

Total 1 429 379 1 665 734 1 562 966 -6,2%

Tableau 27. Surface louée et taux d’évolution par type d’événements d’entreprises

Réduction de la surface dédiée aux événements d’entreprises En 2015, les entreprises ont loué 3 millions de m2 de halls, salles et amphithéâtres pour leurs événements de communication ou d’incentive (- 2,7 % par rapport à 2014) (tableau 27). Parmi ces événements, la surface dédiée aux séminaires, colloques et « autres corporate(1) » a chuté. En effet, le nombre de ces manifestations organisées, ainsi que le nombre de participants ont fortement baissé. En revanche, la surface consacrée aux conventions a logiquement augmenté puisque celles-ci ont accueilli plus de participants.

Tableau 30. Surface louée et taux d’évolution par type de manifestations


Sources : CCI Paris Ile-de-France, sites d’exposition et de congrès. Note de lecture : la surface louée comprend les halls, salles et amphithéâtres.

Sources : CCI Paris Ile-de-France, sites d’exposition et de congrès. Note de lecture : la surface louée comprend les halls, salles et amphithéâtres.

Tableau 28. Nombre de spectacles, examens-formations et événements divers(2) et taux d’évolution

Tableau 29. Nombre de participants et taux d’évolution par type de manifestations


Activité des spectacles, des examens-formations et des événements divers(2)

Moins de spectacles, examens-formations et événements divers(2) Outre les salons, congrès et événements d’entreprises, 782 autres manifestations se sont tenues en 2015, occupant 1,1 million de m2 et attirant 1,1 million de participants (tableaux 28, 29 et 30). Le nombre de spectacles, la surface qu’ils ont occupée ainsi que leurs participants ont chuté par rapport à 2014. Phénomène identique pour les examens et formations avec néanmoins une baisse moins prononcée. Enfin, il y a eu moins d’événements divers(2) sur une surface plus réduite mais avec beaucoup plus de participants.

L’exposition « Lascaux à Paris » qui s’est déroulée à Paris expo Porte de Versailles du 13 mai au 30 août 2015 et qui a rassemblé 150 000 visiteurs explique à elle seule la hausse exceptionnelle de la fréquentation du segment événement divers.

(1) Autres corporate : vœux/arbres de Noël, soirées festives, départs en vacances, anniversaire, concerts/spectacles privés, manifestations grand public corporate, tournage de films/publicités, tests consommateurs. (2) Événements divers : ventes privées, enchères, expositions, salles dédiées aux exposants et aux organisateurs.

25

Activité

de

s évén

em

en

ts d’e

ntre

prise

s, spe

ctacles, exam

en

s-form

ation

s et évén

em

en

ts dive

rs

2013

(en m2)

2014

(en m2)

2015

(en m2)

Taux

d'évolution

2015 / 2014

Séminaires 418 607 402 008 345 199 -14,1%

Conventions 817 123 820 841 876 979 6,8%

Autres corporate(1) 633 817 671 894 618 472 -8,0%

Conférences 225 817 221 199 225 574 2,0%

Assemblées générales 312 443 313 919 301 869 -3,8%

Colloques 237 526 214 890 195 980 -8,8%

Lancements de produits/Conf. de presse 73 478 21 552 18 105 -16,0%

Showrooms 347 354 340 173 343 572 1,0%

Remises de trophées/Prix/Diplômes 58 703 51 778 51 847 0,1%

Défilés de mode 71 413 21 301 19 928 -6,4%

Total 3 196 281 3 079 555 2 997 525 -2,7%

2013 2014 2015

Taux

d'évolution

2015 / 2014Nombre d'événements divers (ventes privées,

enchères, expositions, salles dédiées aux exposants

et aux organisateurs)

459 420 381 -9,3%

Nombre d'examens et de formations 314 321 299 -6,9%

Nombre de spectacles 71 124 102 -17,7%

Total 844 865 782 -9,6%

2013 2014 2015

Taux

d'évolution

2015 / 2014Événements divers (ventes privées, enchères,

expositions, salles dédiées aux exposants et aux

organisateurs)

94 607 91 714 232 919 154,0%

Examens et formations 364 140 395 541 378 930 -4,2%

Spectacles 504 968 524 645 484 994 -7,6%

Total 963 715 1 011 900 1 096 843 8,4%

2013

(en m2)

2014

(en m2)

2015

(en m2)

Taux

d'évolution

2015 / 2014Événements divers (ventes privées, enchères,

expositions, salles dédiées aux exposants et aux

organisateurs)

157 405 159 487 152 076 -4,6%

Examens et formations 599 065 579 187 564 345 -2,6%

Spectacles 256 604 458 390 397 922 -13,2%

Total 1 013 074 1 197 064 1 114 343 -6,9%

Act

ivit

é d

es

site

s d

’exp

osi

tio

n e

t d

e c

on

grè

s


© Photo : DR

Un chiffre d’affaires en hausse

En 2015, les 21 sites d’exposition et de congrès franciliens ont comptabilisé une forte hausse de leur chiffre d’affaires par rapport à 2013 (+ 12,7 %). Le segment « hors salons » a généré un chiffre d’affaires en très forte augmentation entre 2013 et 2015 (+ 31 %) alors que celui du segment « salons » a connu une hausse moins prononcée (+ 3,6 %). De plus, seulement 3 306 manifestations se sont tenues sur ces sites, soit une baisse de 5,5 %. Le nombre de visiteurs accueillis a quant à lui quasiment stagné (+ 0,07 %) alors que la surface qui leur est dédiée a diminué de 1,3 %.

© Photo : Eurosites Gallery

Les 21 sites d’exposition et de congrès franciliens ont réalisé en 2015 un chiffre d’affaires total de 400 millions d’euros (tableau 31), soit une forte hausse de 12,7 % par rapport à 2013. Rappelons que le chiffre d’affaires global de 2013 n’intègre pas le chiffre d’affaires du salon Intermat (salon triennal qui n’a pas eu lieu en 2013). Le segment «hors salons» (congrès, événements d’entreprises, spectacles examens-formations et événements divers(1)) et le segment « salons » ont généré un chiffre d’affaires en hausse entre 2013 et 2015 (respectivement + 31 % et + 3,6 %).

Tableau 31. Évolution du chiffre d’affaires (en millions d’euros)

Sources : CCI Paris Ile-de-France, sites d’exposition et de congrès. Note de lecture : le segment « Hors salons » comprend les congrès, les événements d'entreprises, les spectacles, les examens-formations et les événements divers(1). Le poste « Divers » est composé des redevances versées par les concessionnaires, les recettes des parcs de stationnement et les locations fournies aux occupants de longue durée.

Moins de manifestations accueillies sur les sites d’exposition franciliens En 2015, 3 306 manifestations se sont tenues dans les 21 sites d’exposition et de congrès franciliens, soit 5,5 % de moins qu’en 2013. Le nombre de salons et de spectacles augmente alors que les autres segments sont en baisse entre 2013 et 2015 (tableau 32).

Tableau 32. Évolution du nombre de manifestations


26

CA location

d'espaces

CA prestations

de services

CA location

d'espaces

CA prestations

de servicesDivers Total

2012 111,2 91,1 71,4 68,8 40,8 383,3

2013 99,5 81,7 66,2 70,0 37,7 355,0

2014 105,4 90,1 73,1 74,4 38,6 381,4

2015 105,9 81,8 85,3 93,2 33,9 400,1

Salons Hors salons

2013 2014 2015

Événements d'entreprises 1 925 2 061 1 919

Événements divers (ventes privées, enchères, expositions,

salles dédiées aux exposants et aux organisateurs)459 420 381

Salons 395 407 399

Examens et formations 314 321 299

Congrès 334 236 206

Spectacles 71 124 102

Total 3 498 3 569 3 306

(1) Événements divers : ventes privées, enchères, expositions, salles dédiées aux exposants et aux organisateurs.

Un nombre de visiteurs qui se maintient Le nombre de visiteurs est quasiment stable entre 2013 et 2015 (+ 0,07 %, tableau 33). En dépit d’une baisse pour les salons et les spectacles il est en hausse pour les événements d’entreprises, les congrès, les examens et formations et les événements divers(1).

Tableau 34. Évolution de la surface louée par type de manifestations (en m2)

Tableau 33. Évolution du nombre de participants par type de manifestations

Sources : CCI Paris Ile-de-France, Expo'Stat (accrédité COFRAC), Expocert (accrédité COFRAC), Infora, organisateurs de salons et sites d’expositions et de congrès. Note de lecture : l’année 2013 ne prend pas en compte les statistiques du salon Intermat.

Sources : CCI Paris Ile-de-France et sites d’expositions et de congrès. Note de lecture : la surface brute d’exposition comprend les halls, salles et amphithéâtres. L’année 2013 ne prend pas en compte les statistiques du salon Intermat.

27

Activité

de

s sites d

’expo

sition

et de

con

grès

2013 2014 2015

Salons 8 569 513 9 823 043 8 310 512

Événements d'entreprises 1 429 378 1 665 734 1 562 965

Spectacles 504 968 524 645 484 994

Congrès 446 728 400 841 447 332

Examens et formations 364 140 395 541 378 930


salles dédiées aux exposants et aux organisateurs)94 607 91 714 232 919

Total 11 409 334 12 901 518 11 417 652

2013 2014 2015

Salons 4 953 208 5 506 928 5 166 503

Événements d'entreprises 3 196 281 3 079 555 2 997 525

Spectacles 256 604 458 390 397 922

Congrès 1 450 929 1 025 207 1 198 526

Examens et formations 599 065 579 187 564 345


salles dédiées aux exposants et aux organisateurs)157 405 159 187 152 076

Total 10 613 492 10 808 454 10 476 897

Légère baisse de la surface brute louée En 2015, la surface brute globale commercialisée par les sites d’exposition et de congrès s’est établie à 10,5 millions de m2, soit une baisse de 1,3 % entre 2013 et 2015 (tableau 34). Les salons et les spectacles ont connu une hausse de la surface louée alors que les autres segments ont quant à eux enregistré une baisse.

A

nn

exe

s Évolution du périmètre de l’étude de 1995 à 2005, l’étude annuelle de l’activité des parcs d’exposition d’Île-de-France a été

menée en partenariat avec les dix centres dits « historiques » : Paris expo Porte de Versailles(1), Paris Nord Villepinte(1), Paris Le Bourget(1), Palais des congrès de Paris(1), Cnit Paris la Défense(1), Parc Floral de Paris(2), Carrousel du Louvre(1), Espace Champerret (1), Cité des sciences et de l’industrie - Universcience et Grande halle de la villette.

en 2006, trois nouveaux équipements ont rejoint les dix centres habituels : Business

Solutions - Disneyland® Paris, l’Espace Jean Monnet et l’Espace Charenton. en 2007, l’Espace Grande Arche(1) et le Palais des congrès de Versailles(1) se sont ajoutés

aux treize précédents.

en 2009, cinq centres supplémentaires participent à l’étude : Espace Cap 15, Palais des congrès d’Issy(1), Salle Wagram(3), Docks de Paris(3) et George V(3).

en 2011, l’Espace CAP 15 ne participe plus à l’étude mais est remplacé par le Palais

Brongniart(2).

en 2014, l’Espace Saint-Ouen(3) participe à l’étude.

En juin 2015, Fermeture du CNIT Paris la Défense pour 4 ans (travaux ligne Eole et travaux de rénovation).

(1) Groupe Viparis, (2) Groupe GL EVENTS, (3) Groupe Eurosites.

28

29

Localisation : ZAC Paris Nord 2 – 93420 Villepinte Nombre de halls : 9 soit 246 300 m2 de surfaces modulables Nombre d’amphithéâtres : 2 soit 796 places Nombre de salles : 39 soit 2 588 places Principales manifestations : Maison&objet, SIMA, Première vision

Localisation : 1, place de la Porte de Versailles – 75015 Paris Nombre de halls : 8 soit 222 000 m2 de surfaces modulables Nombre d’amphithéâtres : 2 soit 622 places Nombre de salles : 32 soit 3 157 places Principales manifestations : Who’s next, Foire de Paris, Salon nautique de Paris

Localisation : Parc des expositions – 93350 Le Bourget Nombre de halls : 5 soit 80 000 m2 de surfaces modulables Nombre d’amphithéâtres : 1 soit 200 places Nombre de salles : 6 soit 104 places Principales manifestations : Salon international de l’Aéronautique et de l’Espace, Texworld, Tradexpo

Localisation : 2, place de la Porte Maillot – 75017 Paris Nombre de halls : 7 soit 32 000 m2 de surfaces modulables Nombre d’amphithéâtres : 4 soit 5 572 places Nombre de salles : 103 soit 5 113 places Principales manifestations : Simi, Salon des entrepreneurs de Paris, le salon des micro-entreprises

Localisation : 2, place de la Défense – 93053 Paris La Défense Nombre de halls : 2 soit 24 000 m2 de surfaces modulables Nombre d’amphithéâtres : 2 soit 1 950 places Nombre de salles : 35 soit 2 931 places Principales manifestations : Salons CE Paris, SIEC, Analyse Industrielle

Localisation : 211, avenue Jean Jaurès – 75935 Paris cedex 19 Nombre de halls : 1 soit 18 555 m2 de surfaces modulables Nombre d’amphithéâtres : 1 soit 300 places Nombre de salles : 4 soit 500 places Principales manifestations : Vivez nature, Salon Sugar Paris, Salon du travail

Localisation : esplanade du Château de Vincennes – 75012 Paris Nombre de halls : 4 soit 11 250 m2 de surfaces modulables Nombre d’amphithéâtres : 1 soit 310 places Nombre de salles : 0 Principales manifestations : Marjolaine, Vivre autrement, Playtime

Localisation : 47, rue des Solets, parc Silic – 94533 Rungis cedex Nombre de halls : 8 soit 10 000 m2 de surfaces modulables Nombre d’amphithéâtres : 0 Nombre de salles : 35 soit 600 places Principales manifestations : Bourse aux armes de collection

Localisation : 6, rue Jean Oestreicher – 75017 Paris Nombre de halls : 3 soit 9 100 m2 de surfaces modulables Nombre d’amphithéâtres : 0 Nombre de salles : 0 Principales manifestations : Salon zen, Salon des vins des vignerons indépendants

Localisation : Bâtiment Disney Chanel, BP 112 – 77777 Marne-la-Vallée cedex 4 Nombre de halls : 2 soit 8 800 m2 de surfaces modulables Nombre d’amphithéâtres : 1 soit 570 places Nombre de salles : 94 soit 15 700 places Principales manifestations : IT Partners

Localisation : 99, rue de Rivoli – 75001 Paris Nombre de halls : 4 soit 7 100 m2 de surfaces modulables Nombre d’amphithéâtres : 0 Nombre de salles : 0 Principales manifestations : Les Thermalies, Mariage au Carrrousel, Art Shopping

An

nexe

s

A

nn

exe

s

30

Localisation : 50, avenue du Président Wilson – 93200 Saint-Denis La Plaine Nombre de halls : 3 soit 6 500 m2 de surfaces modulables Nombre d’amphithéâtres : 1 soit 1 500 places Nombre de salles : 22 soit 200 places Principales manifestations : Paris Image Pro

Localisation : Parvis de la Défense – 92044 Paris la Défense Nombre de halls : 2 soit 5 000 m2 de surfaces modulables Nombre d’amphithéâtres : 0 Nombre de salles : 2 soit 1 166 places Principales manifestations : Salon APEC, Top fi, Salon des professionnels de l’amiante

Localisation : 10, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Nombre de halls : 1 soit 3 200 m2 de surfaces modulables Nombre d’amphithéâtres : 1 soit 1 154 places Nombre de salles : 10 soit 530 places Principales manifestations : Salon du lycée et de l’étudiant de Versailles

Localisation : 25, avenue Victor Cresson – 92130 Issy les Moulineaux Nombre de halls : 3 soit 3 000 m2 de surfaces modulables Nombre d’amphithéâtres : 1 soit 946 places Nombre de salles : 11 soit 550 places

Localisation : 30, avenue Corentin Cariou – 75019 Paris Nombre de halls : 1 soit 2 300 m2 de surfaces modulables Nombre d’amphithéâtres : 2 soit 1 294 places Nombre de salles : 8 soit 340 places Principales manifestations : Salon Energy Saving Week

Localisation : 327, rue de Charenton – 75012 Paris Nombre de halls : 3 soit 2 200 m2 de surfaces modulables Nombre d’amphithéâtres : 0 Nombre de salles : 4 soit 3 000 places Principales manifestations : Salon de la copropriété ARC, salon de la photo

Localisation : 39-41, avenue de Wagram – 75008 Paris Nombre de halls : 2 soit 1 400 m2 de surfaces modulables Nombre d’amphithéâtres : 0 Nombre de salles : 2 soit 650 places Principales manifestations : Les journées du bureau éco-responsable

Localisation : 28, place de la Bourse – 75002 Paris Nombre de halls : 1 soit 1 226 m2 de surfaces modulables Nombre d’amphithéâtres : 2 soit 701 places Nombre de salles : 7 soit 618 places Principales manifestations : Tranoï, le printemps des études, rencontres flottes automobiles

Localisation : 27, rue Godillot – 93400 Saint-Ouen Nombre de halls : 1 soit 800 m2 de surfaces modulables Nombre d’amphithéâtres : 0 Nombre de salles : 1 soit 500 places

Localisation : 28, avenue George V – 75008 Paris Nombre de halls : 1 soit 450 m2 de surfaces modulables Nombre d’amphithéâtres : 1 soit 350 places Nombre de salles : 6 soit 375 places Principales manifestations : Expocrise

I. Le média salon ll existe plusieurs types de salons : les salons professionnels, les salons grand public, les salons mixtes et les foires commerciales. Les salons professionnels sont des événements business-to-business (B2B). Les entreprises d’une industrie spécifique peuvent présenter leurs nouveaux produits et services. Généralement les salons professionnels ne sont pas ouverts au public, et ne peuvent s’y rendre que des représentants d’entreprises et des membres de la presse. Les manifestations professionnelles ont certaines caractéristiques qui les distinguent des salons grand public ou mixtes. L’exposant est typiquement un manufacturier ou un distributeur de produits ou de services, spécifiques ou complémentaires à ces segments d'industries. L’acheteur-type est un utilisateur final du secteur ou un autre distributeur appartenant au segment d’industrie qui accueille l’événement. Seuls ces acheteurs sont présents et viennent le plus souvent sur invitation. Une notoriété sectorielle ou une pré-inscription est généralement requise pour que l’acheteur soit reconnu comme appartenant au marché ou à l’industrie. Un droit d'entrée ou d’enregistrement peut aussi être réclamé avant d’accorder l’accès à l’événement. Des événements de type "salon professionnel" peuvent durer d’un à dix jours selon le marché considéré. Certains événements ont lieu annuellement, d’autres 2 fois par an ou encore tous les 2 ans. Certaines expositions d’industries de grande ampleur n'ont lieu que tous les 3 à 7 ans. Les salons grand public sont ouverts à tous les publics. Les exposants sont typiquement des détaillants ou des manufacturiers tentant d’apporter leurs biens et services directement au consommateur final. C’est un événement qui concerne un secteur d'industrie ou des intérêts particuliers, tenu sur une durée d'un à dix jours. Le but premier d’un salon grand public est la vente directe. Les acheteurs (consommateurs) sont mis en rapport avec les vendeurs de biens et services. Les consommateurs bénéficient d’un mix de produits divers, de conseils d'experts, de formations et de divertissements. Les vendeurs bénéficient des achats des consommateurs, de la notoriété de leur produit et de leur marque, de relations publiques, de recherche et développement et de tests de leurs produits. Les salons mixtes sont une combinaison de salons professionnels et grand public. Les visiteurs professionnels se voient autoriser l’accès au salon certains jours réservés, d’autres jours sont ouverts au grand public. Les articles exposés sont restreints à un secteur d'industrie ou à un segment spécialisé d’une industrie particulière.

Présentation du secteur des rencontres et événements d’affaires

Les foires peuvent être internationales, régionales ou locales. Elles réunissent l'ensemble des acteurs socio-économiques d'une région et proposent au visiteur une rencontre avec tous les représentants de la vie économique industrielle, artisanale et sociale. Vecteurs de promotion économique pour l'ensemble de la région, ces rendez-vous d'affaires présentent une offre généraliste unique en termes de biens d'équipement, de consommation et de services. Dans une ambiance conviviale et festive, le visiteur peut ainsi comparer les produits d'un même genre entre eux, se faisant une idée des différentes solutions qui s'offrent à lui, en toute liberté. La foire constitue pour nombre de petites entreprises, artisans ou commerçants, le principal moyen de développer leur activité.

Pourquoi participer à un salon ?

Prospecter : le salon crée les conditions idéales à la création d’un lien unique et riche entre l’entreprise et ses visiteurs, favorable aux affaires. L’entreprise peut ainsi identifier et rencontrer des prospects et se constituer une base de contacts.

Accroître ses ventes : le salon permet à l’entreprise de vendre sur le site, grâce à l’animation de son stand et à des offres « spéciales salons ». La prise de commandes est particulièrement utile pour les entreprises dont la force de vente ne couvre pas tout le territoire.

Fidéliser sa clientèle : sur le salon, l’entreprise crée un lien direct avec le client, favorisant ainsi sa fidélisation. En amont, elle aura pris soin d’inviter sa clientèle-cible à venir lui rendre visite sur son stand et d’organiser diverses animations.

Présenter de nouveaux produits : grâce à une forte visibilité sur le salon, l’entreprise peut se positionner sur un nouveau marché et lancer un nouveau produit en créant notamment des animations sur son stand.

Développer des partenariats : sur le salon, l’entreprise rencontre les autres exposants ainsi que les acteurs de la filière. C’est l’occasion de dynamiser des partenariats existants et d’en rechercher de nouveaux.

31

An

nexe

s

A

nn

exe

s

Développer l’image et la notoriété de l’entreprise : présence sur les supports des salons, organisation d’un espace VIP, aménagement du stand… Un salon permet de développer l’image et la notoriété de l’entreprise, grâce à une communication spécifique.

S’informer sur le marché : le salon est un lieu ou les acteurs d’un même secteur viennent s’y informer, débattre des questions d’avenir et découvrir les dernières innovations. Le salon est l’endroit idéal pour connaître un marché et ses évolutions et assurer une veille concurrentielle.

Mobiliser ses équipes : le salon est l’occasion pour l’entreprise de mobiliser l’ensemble de ses équipes, notamment ses forces de vente, autour d’un événement fédérateur.

Définition de quelques termes utilisés par les acteurs du média salon :

La surface brute louée (en m2) est la surface louée par l’organisateur auprès du parc d’expositions. Le cas échéant, on distinguera la surface couverte de la surface totale louée (qui intègre la surface à l’air libre).

La surface brute utile des halls (définition EMECA) est le cumul de la surface au sol dédiée aux activités d’expositions (sur tous les niveaux), c’est-à-dire la surface brute moins toutes les surfaces non affectées aux exposants et visiteurs : les galeries d’accueil hors surfaces d’expositions, l’emprise au sol des structures d’architecture (piliers, escaliers…), les installations techniques, les espaces de circulation hors surfaces d’exposition, les zones d’animation et de congrès, les sanitaires et les cuisines.

La surface nette occupée par les exposants est la surface payée ou gratuite, couverte ou à l’air libre, occupée par les exposants et portée au contrat, à l’exclusion des surfaces de circulation, d’entreposage ou de bureau à vocation administrative dont l’accès est réservé au seul personnel des exposants.

L’exposant (ou exposant principal) est la personne physique ou morale qui contracte directement avec l’organisateur d’une manifestation et présente sur son stand ses propres produits ou services par l’intermédiaire de son propre personnel.

Le visiteur est une personne physique qui accède à la manifestation commerciale au cours de ses heures officielles d’ouverture en présentant au contrôle soit un ticket ou une carte justifiant de son paiement, soit une carte d’invitation munie d’un talon de contrôle numéroté.

Un journaliste est comptabilisé comme un visiteur. Les personnels du parc d’exposition, de l’organisateur de la manifestation, des exposants et de leurs prestataires de services ne sont pas comptabilisés comme visiteurs. L'organisme certificateur : lorsqu’une manifestation commerciale se tient périodiquement, la déclaration d’une nouvelle session s’accompagne de la fourniture à la préfecture des caractéristiques chiffrées relatives aux sessions antérieures (surface nette occupée par les exposants, nombre d’exposants et nombre de visiteurs). Ces caractéristiques doivent être certifiées par un organisme tiers dans des conditions fixées par les articles A.762-3 et A762-9 du code du commerce.

II. Le segment des congrès Un congrès se définit comme un événement : organisé à l’initiative d’un ou plusieurs organismes

scientifiques ou techniques sans but lucratif (associations professionnelles, sociétés savantes, pouvoirs publics, organisations internationales intergouvernementales, universités, centres de recherche…) ;

avec en général une contribution des congressistes à forte valeur ajoutée pédagogique, dont l’objectif est la diffusion, l’échange des connaissances et la confrontation des expériences sur un thème donné entre spécialistes d’une même discipline ;

à fréquence généralement fixe ; se déroulant dans un site dédié (centre ou palais des

congrès) ou non dédié (université, hôtel…). L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) accorde le label international à tout congrès qui comptabilise au moins 20 % de congressistes internationaux. Inversement, tout congrès qui enregistre moins de 20 % de congressistes internationaux sera « labellisé » congrès national. De plus, l’étude multi-partenariale, menée en 2012 sur les retombées économiques des congrès, a segmenté les congrès en quatre catégories : • les congrès internationaux de plus de 500

participants ; • les congrès internationaux de moins de 500

participants ; • les congrès nationaux de plus de 500 participants ; • les congrès nationaux de moins de 500 participants. Enfin, les très gros congrès sont les manifestations de plus de 10 000 congressistes. Ces congrès qui génèrent de très importantes retombées économiques pour les territoires concernés sont généralement à rotation internationale. Les différentes villes concurrentes sont mises en compétition entre elles par l’organisateur et/ou la société savante afin d’optimiser les conditions d’accès, l’accueil, l’hébergement…

32

Un PCO (Professional Congress Organizer) est un organisateur de congrès. Il propose de multiples prestations : conseil, gestion et coordination du congrès, réservations, inscriptions, secrétariat, suivi budgétaire… Le PCO assure, le cas échéant, la recherche de sponsors pour le congrès ainsi que la commercialisation des espaces éventuels d’exposition. Il dispose généralement des allotements hôteliers nécessaires à l’hébergement des congressistes. Une société savante est une association d’érudits, regroupant des experts qui, par leurs travaux et leurs réflexions, font avancer la connaissance dans leur domaine d'activité. Enjeux de l’organisation de congrès pour les destinations. Depuis une vingtaine d’années, de nombreuses villes, qu’elles soient françaises, européennes ou situées sur d’autres continents, ont compris l’importance de la tenue de congrès pour leur tissu économique local. En plus de dynamiser l’économie en attirant des touristes qui en moyenne dépensent deux fois plus que des touristes de loisirs, les congrès participent au rayonnement international et au développement du tissu économique d’une région. Des classements internationaux (ceux de l’International Congress & Convention Association, ICCA, et de l’Union des Associations Internationales, UAI) permettent à ces différentes villes de se positionner dans la compétition, et d’afficher leur volonté d’accueillir des congrès internationaux. Ces organismes positionnent régulièrement Paris en tête de classement. Les critères ICCA : Le congrès doit rassembler un minimum de 50

participants ; Le congrès doit tourner dans au moins trois pays

différents (éditions passées ou à venir) ; Le congrès doit avoir une fréquence régulière.

Les critères UAI : Catégorie A : L’événement doit rassembler au moins 50

participants ; L’événement doit être organisé ou sponsorisé par

une organisation internationale. Catégorie B : L’événement doit rassembler au moins 40 % de

participants étrangers de cinq nationalités ; L’événement doit durer au moins 5 jours ; L’événement doit comporter soit une surface

d’exposition, soit accueillir un minimum de 300 participants.

III. Le segment des événements d’entreprises Les événements d’entreprises ou réunions d’entreprises sont organisés par ou pour une entreprise dans un but interne ou externe. Sont dénombrés les événements suivants : les séminaires, les colloques, les conférences, les conventions, les remises de trophées, de prix ou de diplômes, les assemblées générales, les lancements de produits et les conférences de presse, les défilés de mode, les anniversaires, les concerts et spectacles privés, les départs en vacances, les manifestations grand public corporate, les soirées festives, les vœux et arbres de Noël, les tournages de films et de publicité, les tests consommateurs organisés par les entreprises et les showrooms. IV. Le segment des spectacles, examens-formations et événements divers (1)

Les spectacles, examens-formations et événements divers n’entrent pas dans le segment « Tourisme d’affaires » mais représentent une part non négligeable de l’activité des sites d’exposition franciliens, objet de cette étude. Les événements divers comprennent les ventes privées, les enchères, les expositions, les salles dédiées aux exposants et aux organisateurs.

(1) Événements divers : Ventes privées, enchères, expositions, salles dédiées aux exposants et aux organisateurs.

33

An

nexe

s

A

nn

exe

s

DÉCRET DU 27 JANVIER 2006 CONCERNANT LE NOUVEAU RÉGIME DE DÉCLARATION PRÉALABLE DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES Depuis le 5 juillet 2006, un nouveau régime de déclaration préalable des manifestations commerciales réglemente l’activité des foires et salons. La mise en application du décret du 27 janvier 2006 et de l’arrêté du 12 juin 2006 rend obligatoire l’enregistrement des parcs d’expositions auprès du préfet du département où ils se situent et la déclaration par ceux-ci d’un programme annuel des manifestations commerciales. Pour effectuer sa déclaration, l’exploitant d’un parc d’exposition recueille les caractéristiques de chaque manifestation commerciale auprès de son organisateur. Si la manifestation s’est déjà tenue précédemment, ses caractéristiques chiffrées doivent être certifiées. Cette nouvelle réglementation engendre deux conséquences directes : • elle rend obligatoire la certification des caractéristiques chiffrées des manifestations par un organisme agréé, conférant aux données communiquées un caractère non plus déclaratif mais officiel et donc plus fiable ; • elle précise un certain nombre de définitions réglementaires de ces caractéristiques qui sont dorénavant communes à l’ensemble des acteurs de la profession. En outre, l’organisateur d’un salon professionnel qui ne se tient pas dans un parc d’exposition doit déclarer directement les principales caractéristiques de la manifestation auprès de la préfecture. Enfin, les manifestations autres que professionnelles qui ne se déroulent pas dans un parc d’exposition enregistré échappent à toute obligation déclarative. Il existe trois organismes de certification : EXPO’STAT et EXPOCERT, accrédités par la COFRAC et INFORA. Modifié par Arrêté du 24 octobre 2012 – art. 1 mis en vigueur au 1er juillet 2013. Le contrôle par inspection des caractéristiques chiffrées soumises à déclaration d'une manifestation commerciale est effectué par un organisme tierce partie indépendant des parties engagées, accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux. L'organisme accrédité effectue les opérations définies à l'annexe XIII de l'annexe 7-10 " Principales opérations en vue du contrôle des caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales " du présent livre. Les calculs sont réalisés suivant les normes NF ISO 25639-1 de janvier 2009 " Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales.

Réglementation

• Partie 1 : vocabulaire " et NF ISO 25639-2 de janvier 2009 " Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales. • Partie 2 : méthodes de comptage à des fins statistiques ou à des spécifications reconnues équivalentes ". L'obligation d'accréditation ne s'applique pas aux exploitants de parc lorsque ceux-ci procèdent au contrôle des caractéristiques chiffrées dans le cadre de la dérogation prévue à l’article A.762-3 du code de commerce. ARRÊTÉ DU 24 AVRIL 2009 PORTANT SUR LA RECONNAISSANCE DU CARACTÈRE INTERNATIONAL DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES Le 8 mai 2009 a été porté au Journal officiel, l’arrêté du 24 avril 2009 concernant la reconnaissance internationale des manifestations commerciales qui s’applique aux foires et salons. Une manifestation commerciale bénéficie de la reconnaissance officielle de son caractère international simple et de l’appellation « international » si elle remplit les conditions suivantes : • avoir réuni, au cours de sa session précédente, au moins 10 % d’exposants étrangers ou au moins 5 % de visites étrangères ; • pour la session précédant la demande de reconnaissance internationale et pour chaque session durant la validité de la reconnaissance internationale, soumettre au contrôle d’un organisme agréé les caractéristiques chiffrées de la manifestation (nombre d’exposants étrangers, surface nette en m2 occupée par les exposants étrangers, nombre de visites étrangères, nombre total de visites). Une manifestation commerciale bénéficie de la reconnaissance officielle de son caractère international confirmé et de l’appellation « international confirmé » dès lors qu’elle satisfait aux conditions suivantes : • correspondre à la définition du salon professionnel (Article 762.2 du code du commerce) ; • avoir réuni au cours de la session précédente au moins 20 % d’exposants étrangers ; • avoir accueilli au cours de sa session précédente au moins 25 % de visiteurs professionnels étrangers, y compris les journalistes, avec un plancher minimum de 1 000 visiteurs. La reconnaissance officielle du caractère international est valable 3 ans, prorogeable pour une nouvelle durée de 3 ans sur simple présentation des éléments fournis dans le dossier initial, relatifs à sa session précédente. En outre, les salons internationaux « confirmés » sont présumés éligibles à l’assurance prospection de la COFACE. D’autres salons peuvent être éligibles, au cas par cas, sur décision du ministre en charge du commerce extérieur.

34

ATOUT FRANCE, L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT

TOURISTIQUE DE LA FRANCE Atout France, créée en 2009 afin de favoriser le développement de ce secteur, poursuit cet objectif par le biais de différentes missions : • Observer et analyser les marchés touristiques Elle entretient un dispositif approfondi et permanent de veille et d’analyse du marché touristique international ;

• Renforcer l’offre touristique française et la commercialiser Elle vise à accroître la compétitivité des entreprises et l'attractivité des destinations françaises ; • Optimiser la qualité des prestations L’agence est en charge de missions spécifiques visant à améliorer la qualité de l’offre (classement des hébergements de tourisme, immatriculation des opérateurs de voyages…) ; • Un territoire d’intervention local, national et international Ce qui favorise sa compréhension des marchés et des clientèles internationales. Cette connaissance de l’offre et de la demande lui permet de disposer d’une vision la plus complète possible de l'état des marchés touristiques et de définir ainsi les grandes orientations stratégiques nécessaires pour le développement du tourisme français. COMITÉ DES EXPOSITIONS DE PARIS (CEP) Créé en 1903 entre la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (actuelle CCI Paris Ile-de-France), certaines fédérations professionnelles et la ville de Paris pour organiser la première Foire de Paris, le Comité des Expositions de Paris (CEP) est une association loi de 1901 menant des actions d'intérêt collectif pour le développement des salons. Les mutations économiques intervenues pendant le siècle dernier ont amené le CEP à évoluer progressivement, jusqu'à devenir un organisme non opérationnel mais doté de moyens financiers lui permettant d'initier ou d'appuyer des actions d'intérêt collectif. DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES (DGE) Placée sous l’autorité du ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, la DGE a pour mission de développer la compétitivité et la croissance des entreprises de l’industrie et des services. Ceci passe par le développement des nouveaux secteurs, notamment dans les services aux entreprises et à la personne, par le soutien et la diffusion de l’innovation et l’anticipation et l’accompagnement des mutations économiques, dans un objectif de croissance durable et d’emploi.

Principaux partenaires de la CCI Paris Ile-de-France dans la filière des rencontres et des événements professionnels

Elle analyse les meilleures pratiques internationales, écoute les acteurs économiques pour être force de proposition pour les ministres dans tous les domaines de la compétitivité des entreprises. EXPOCERT EXPOCERT intervient depuis 2006 auprès des organisateurs de manifestations commerciales (foires, salons, congrès-expositions) pour contrôler les données chiffrées. EXPOCERT est le premier organisme à avoir obtenu en 2013 l'accréditation obligatoire délivrée par le COFRAC (Comité Français d'Accréditation) dans le respect de la norme ISO 17020. EXPOCERT contribue à la professionnalisation du média salon, en poursuivant sa mission aux côtés des organisateurs d’événements, lieux d’accueil (parcs d’exposition, centres de congrès), et autres partenaires de la profession. EXPO’STAT EXPO’STAT, au service de ses clients organisateurs de foires, salons, congrès et manifestations commerciales, est un organisme de contrôle des caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales accrédité par le COFRAC sous le numéro 3-1002 (disponible sur www.cofrac.fr). EXPO’STAT est à ce jour le seul organisme étant accrédité de type A par le COFRAC, accréditation la plus contraignante assurant à ses clients et ses partenaires son sérieux et son professionnalisme. Ayant pour activité exclusive la certification des données chiffrées des manifestations commerciales en France, le rôle d’EXPO’STAT est d’auditer les manifestations des organisateurs afin d’établir des données précises avec impartialité, confidentialité et indépendance. EXPO’STAT joue également un rôle de conseiller avec une équipe disponible et à l’écoute de ses clients organisateurs. EXPO’STAT, leader de son secteur d’activité, avec plus de 650 manifestations contrôlées chaque année, est le partenaire privilégié de la filière des Foires et Salons en matière de contrôle des données chiffrées participant à hauteur de 80% des données publiques collectées, permettant ainsi à ses partenaires tels que OJS, UNIMEV et les CCI de baser leurs études sur des données fiables et précises.

35

An

nexe

s

A

nn

exe

s FRANCE CONGRÈS France Congrès est l’association des maires des villes de congrès. Créée en 1965, elle réunit aujourd’hui 54 villes dont les représentants, élus et professionnels, œuvrent ensemble à la promotion et au développement de la filière des rencontres et événements professionnels. Ses principales missions : • informer les organisateurs de congrès sur l'offre de produits et de services des destinations membres du réseau ; • améliorer la connaissance du marché des réunions professionnelles par la réalisation d'études et d'enquêtes statistiques ; • accompagner techniquement les centres de congrès français dans la mise en place des démarches de certification qualité et développement durable (ISO 9001, 14001…) ; • participer aux travaux sur les normes de qualité et de développement durable ; • créer des synergies avec les organisations professionnelles de la filière ; • promouvoir la portée économique et sociale du marché des manifestations professionnelles auprès des pouvoirs publics et des socio-professionnels en France et l’international, et contribuer ainsi à son développement. INFORA Créée en septembre 2003, Infora propose des services dans 5 domaines : formation continue & coaching ; contrôle statistique des manifestations commerciales ; études et conseil ; recherche et recrutement pour les entreprises de

l'événementiel ; organisation complète et/ou technique de

manifestations. Ces domaines sont développés uniquement pour répondre aux spécificités de la filière de l'événementiel. L'Institut Infora est agréé comme Organisme Certificateur (décret du Ministère du Commerce du 5 décembre 2006 - JO du 16 décembre 2006). A compter de janvier 2016, les salons certifiés par INFORA le seront par DEKRA CERTIFICATION. INFORA, continuant ses autres activités, devient le partenaire opérationnel de DEKRA pour la certification des manifestations commerciales. OFFICE DE JUSTIFICATION DES STATISTIQUES (OJS) L’OJS est une instance d’UNIMEV créée à la suite de la fusion-absorption de l’association OJS par UNIMEV au 1er janvier 2014. L’OJS assure trois missions : • normalisation statistique ; • collecte et diffusion d’informations chiffrées ; • communication sur la fiabilité des chiffres et indicateurs

statistiques. Il accomplit ces missions dans des conditions garantissant l’autonomie de son fonctionnement et la confidentialité des informations collectées.

L’OJS exploite par ailleurs la marque collective OJS, marque utilisée par les organisateurs pour garantir la fiabilité des données chiffrées de leurs manifestations commerciales. Aujourd’hui, plus de 650 manifestations sont reconnues OJS. OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DE PARIS (OTCP) Créé en 1971, à l’initiative conjointe de la ville de Paris et de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, l’Office du tourisme et des congrès de Paris assure trois missions : accueillir et informer les visiteurs et les professionnels du tourisme, et promouvoir les atouts de la capitale en matière de tourisme de loisirs et d’affaires. Au sein de l’OTCP, le Bureau des congrès de Paris accompagne et défend la candidature de Paris afin de remporter l’organisation de grandes rencontres associatives et déploie avec ses partenaires une stratégie de promotion de « Paris, destination congrès ». L’Office est un lieu unique de rencontres, d’échanges et de partenariats pour les opérateurs touristiques parisiens. PARIS REGION ENTREPRISES Paris Region Entreprises appuie le développement des entreprises les plus porteuses de valeur ajoutée économique, sociale et écologique. Paris Region Entreprises a trois objectifs principaux : Fédérer et coordonner les acteurs de l’écosystème

francilien pour optimiser la prospection régionale et internationale et le développement global des entreprises sur le territoire de l’Île-de-France ;

Accompagner dans la durée les entreprises dans leur développement ;

Attirer et implanter en Île-de-France les entreprises étrangères à potentiel de croissance.

VISIT PARIS REGION (COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME PARIS ILE-DE-FRANCE) Avec plus de 30 millions d’arrivées et 62 millions de nuitées hôtelières chaque année, Paris Île-de-France est la première destination touristique mondiale. Le tourisme, secteur d’activité majeur, représente pour la région plus de 500 000 emplois directs ou indirects et 10 % du PIB. Avec 27,3 millions de nuitées, les clientèles d’affaires représentent 41 % de la fréquentation de l’hôtellerie francilienne. Le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France, par son action auprès des acteurs du tourisme et des visiteurs, assure la promotion et le développement de la destination Paris Île-de-France. Il met en place les ressources, les outils, l’accompagnement et le réseau permettant aux professionnels du tourisme francilien de développer et de distribuer une offre qualitative, innovante et adaptée.

36

VIPARIS Créé en janvier 2008 par la CCI Paris Ile-de-France et Unibail Rodamco qui en détiennent chacun 50 %, Viparis gère les dix sites d’accueil majeurs de la capitale et accueille chaque année 330 salons, 150 congrès et 620 événements d’entreprises. Ce sont plus de 11 millions de visiteurs, venant de tous les horizons – Île-de-France, province, étranger, grand public et professionnels – qui fréquentent ses parcs d’exposition et centres de congrès, véritables lieux d’échanges et de rencontres. Acteur majeur de la filière du tourisme d’affaires et des événements professionnels, Viparis poursuit plusieurs missions : renforcer la visibilité et la cohérence de l’offre parisienne à l’international ; s’impliquer aux côtés de tous les acteurs de la filière pour accompagner la région capitale dans la compétition internationale ; contribuer à la vitalité de la filière.

PROMOSALONS, LE RÉSEAU PARTENAIRE MONDIAL DES SALONS FRANÇAIS Association dédiée à la promotion internationale des salons professionnels français, Promosalons est un réseau unique au monde qui met au service des organisateurs français son expertise en communication et sa connaissance des marchés à travers 56 bureaux couvrant 120 pays. Créé en 1967 à l’initiative des organisateurs de salons et de divers organismes dont la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (devenue CCI Paris Ile-de-France), il a pour vocation de renforcer la présence des visiteurs et exposants internationaux sur les salons français, et en cela, contribuer à l’attractivité de la France et de Paris comme places incontournables pour les événements internationaux. UNION FRANÇAISE DES MÉTIERS DE L’ÉVÉNEMENT (UNIMEV) UNIMEV, est l’unique organisation professionnelle représentative de l’ensemble des acteurs de la rencontre professionnelle : organisateurs de foires, de salons, de congrès et d’événements, gestionnaires de sites d’accueil et prestataires de services. Elle compte plus de 400 adhérents, soit 85% de l’activité du secteur en valeur, qu’elle représente auprès des pouvoirs publics, des organismes professionnels mais aussi de la presse et du grand public. Elle vise à promouvoir l'utilisation des événements professionnels, à favoriser la mise en place d'un environnement porteur, à défendre les intérêts des acteurs de la profession et à développer des services offerts aux adhérents afin de les accompagner dans leurs activités, leur croissance et leur professionnalisation. Parmi ses 400 adhérents, elle compte 151 organisateurs de plus de 750 foires, salons et congrès, 68 parcs d'exposition, 53 centres de congrès, et au global 228 sites, 60 prestataires de services à l'exposition et 66 concepteurs d'événements, certains adhérents exerçant une multi-activité. Ses actions, regroupées derrière 4 grandes missions – Etudier, Développer, Former, Agir - sont entièrement vouées à accompagner le développement et la professionnalisation des métiers de l'événement dans une démarche de qualité et d’excellence.

37

An

nexe

s

A

nn

exe

s

38

La CCI Paris Ile-de-France tient à remercier les acteurs de la filière grâce auxquels elle a pu mener à bien cette étude.

Les sites d’expositions franciliens

Les certificateurs

Les institutionnels

CONTACT : Jean-Marie Nays CCI PARIS ILE-DE-FRANCE – Direction des politiques territoriales Département tourisme, congrès et salons 27 avenue de Friedland – 75008 Paris Tél 01 55 65 81 77 Directeur de la publication : Etienne Guyot Directeur de la rédaction : France Morot-Videlaine Rédacteur en chef : Emmanuel Rodier Analyse et rédaction : Jean-Marie Nays Etude de la CCI Paris Ile-de-France disponible sur http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/grand-paris/tourisme-congres-salons-etudes

© Photo : Sofiacom / Viparis

© Photo : Alain Potignon / Viparis






© Photo : Brice Desrez / CCI PARIS ILE-DE-FRANCE

© Photo : Sophie Chivet / La grande halle


© Photo : Espace Jean Monnet




© Photo : Espace Charenton

© Photo : Disney © Photo : DR

© Photo : GL EVENTS

© Photo : Franck DUNODUNOUAU / CCI PARIS ILE-DE-FRANCE


activité des salons

Documents