acnielsen latinoamérica noviembre,...

1 Confidential & Proprietary Copyright © 2006 ACNielsen a VNU business

Encuesta sobre la Confianza y Opinión de los Consumidores

ACNielsen Latinoamérica Noviembre, 2006

2

Confidential & Proprietary Copyright © 2006 ACNielsen a VNU business

Metodología

Medición sobre la percepción y confianza del consumidor en el futuro de la economía de su país: – Patrones de gasto y ahorro – Sus principales preocupaciones

Se entrevistaron a 23,500 consumidores a través de internet en 46 países

La encuesta se llevó a cabo en octubre del 2006 El margen de error por muestra fue

– Muestra 500 ±4.4% – Muestra 1000 ±3.1% – Muestra 25000 ±0.6%

3


Países Participantes Australia Austria Bélgica Canadá China Republica Checa Dinamarca Estonia Finlandia Francia Alemania Grecia Hong Kong Hungría India Indonesia Irlanda Italia

Japón Latvia Lituania Malasia Holanda Nueva Zelanda Noruega Filipinas Polonia Portugal Rusia Singapur Sudáfrica Corea del Sur España Suecia Suiza Taiwán

Tailandia Turquía Inglaterra Estados Unidos Vietnam

(41, julio 06)

Emiratos Árabes Unidos

Brasil México Argentina Chile

(46, octubre 06)


Expectativas sobre el futuro de la economía

5


La región se encuentra en el promedio global. Destaca Argentina en su visión positiva y Brasil como el más pesimista de la región

3% 3% 3%

68% 59%

52% 38%

26% 35%

41%

52%

3% 4% 7%

4%

1%

ARG CHI MEX BRA Base: All respondents

5% 8% 3% 8%

40% 42%

56%

49% 45%

42% 42%

33% 43% 40%

7% 11% 3% 5% 7%

12%

Asia Pacífico Merc. Emerg. Norteamérica LatAm Global

Perspectivas laborales para los próximos 12 meses

6


45%

17% 19% 31%

7% 17%

51%

59%

73% 67% 64% 52%

73% 63%

95% 95% 90% 86% 84% 83% 83% 82% 81% 80%

44% 31%

13% 19%

50%

64%

IND NOR DEN NZ MAL IRE VNM UAE SG AUS

59% 66% 61% 62%

51% 52%

25% 18%

28% 9%

11% 9%

10% 7%

93% 88%

84% 80%

75% 73% 71% 71%

61% 59%

63% 52%

65% 64%

10% 34%

KOR POR HUN GER TW TR FRA JAP ITA BRA

A nivel de comparación global por países, Brasil se encuentra en el lote de los más pesimistas, a nivel global

Principales 10 Optimistas Principales 10 Optimistas

Principales 10 Pesimistas Principales 10 Pesimistas

Perspectivas laborales para los próximos 12 meses

7


2% 4% 1% 3% 3% 3% 2% 3%

65% 68%

39% 38%

62% 59% 39%

52%

30% 26%

50% 52%

32% 35%

50% 41%

3% 1% 10% 7% 3% 3% 9% 4%

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Argentina Brazil Chile Mexico

Mala

No muy buena

Bueno

Excelente

Comparando vs. un año atrás, Argentina y México muestran sustanciales mejorías, Brasil con pequeños cambios y Chile muestra un ligero retroceso

Perspectivas laborales para los próximos 12 meses: 2006 vs. 2005

8


En finanzas personales la región junto a Norteamérica, se encuentran con visiones más positivas que el resto del mundo. Argentina es la más optimista…

4% 5% 6%

74% 64% 64% 59%

18% 30% 28%

29%

1% 2% 2% 6%

7%

ARG CHI MEX BRA Base: All respondents

4% 8% 6% 6%

47% 50%

60% 64% 52%

38% 39%

29% 27% 35%

9% 7% 3% 3% 7%

6%

Asia Pacific EMEA NA LatAm Global

Percepción del estado de las finanzas personales para los próximos 12 meses

9


16% 7% 10% 6% 9% 7%

70% 69% 72% 74% 62% 66% 63% 64%

87% 83% 82% 81% 81%

78% 73% 72% 72% 71%

13% 13% 9% 9%

71%

68%

IND NOR UAE DEN ARG INDO NZ AUS VNM RUS

…tanto que Argentina se ubica 5a. entre los más optimistas a nivel mundial

61% 51% 51% 49% 45% 41%

22% 10% 15%

10% 7% 4%

6% 7%

84% 82%

73% 72%

61% 60% 58% 53% 51% 48%

60% 64% 58%

46%

23%

14%

JAP KOR POR HUN TW GER FRA TR ITA UK



Percepción del estado de las finanzas personales para los próximos 12 meses

10


6% 7% 5% 6% 3% 4% 5% 5%

69% 74% 59% 59% 60% 64% 61% 64%

24% 18% 33% 29% 33% 30% 32% 28%

1% 1% 3% 6% 5% 2% 3% 2%

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006


Mala

No muy buena

Bueno

Excelente

Percepción del estado de las finanzas personales para los próximos 12 meses: 2006 vs. 2005

Excepto Brasil, el resto de los países mejoraron sus percepciones optimistas

11


Sobre la percepción de si es buen o mal momento para compra, no hay grandes diferencias entre regiones ni entre países... Brasil mantiene el mayor pesimismo

4% 3% 5%

46% 44% 46% 32%

44% 44% 46%

44%

7% 8% 6% 18%

3% ARG CHI MEX BRA Base: All respondents

2% 5% 4% 4%

37% 37% 44%

40% 39%

48% 48% 41%

45% 46%

11% 13% 10% 12% 11%

4%

Asia Pacific EMEA NA LatAm Global

Considerando el costo presente de las cosas y la percepción de sus finanzas personales: Usted considera que este momento para comprar lo que desea o necesita es:

12


6% 4% 3% 4% 6% 3%

62% 57% 54% 54% 54% 51% 46%

46%

71% 68% 66%

61% 59% 57% 56% 55% 52%

50%

3% 6% 9% 6%

54%

65%

DEN IND NOR NZ AUS HK POL IRE SWE ARG

… y Argentina se ubica en el lote de los primeros 10 optimistas

58% 56% 57% 60% 56% 47%

36% 21% 12%

20% 12% 10% 12% 19%

87% 86% 77% 77% 76% 73%

69% 69% 67% 66%

59% 64% 56% 49%

14% 30%

POR KOR JAP TW TR GRE ITA HUN FRA GER



Percepción sobre buen o mal momento para comprar

13


1% 3% 2% 5% 3% 4% 3% 3%

37% 46%

31% 32% 37% 44% 40% 46%

52% 44%

52% 44% 49%

44% 51% 46%

10% 7% 15% 18% 11% 8% 7% 6%

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006


Mala

No muy buena

Bueno

Excelente

Todos mejoran hacia el optimismo, pero en Brasil se observan avances de percepciones opuestas: Avance el optimismo pero también el pesimismo...

Percepción sobre buen o mal momento para comprar 2006 vs. 2005

14


Global average 99

Así, el optimismo se refleja a través del índice de confianza: Argentina se encuentra entre los primeros 10 más optimistas, Chile y México sobre el

promedio y sólo Brasil se ubica atrás del promedio mundial

137 134

129

123 120

117 117 116 114 113 113 113 111 111 111 108 107 107 107 106 106 106 105 105 105 104 104 104 103

101 100 100 97 96 96 95 94

88 84

82 80

75 74 71

64 56

IND NOR DEN UAE NZ

IRE AUS VNM MAL ARG

INDO POL HK

SG CAN US

SPA RUS TH

SW

I CHI FIN CHN MEX BEL NL

LAT PH

EST SW

E GRE SA

UK CZE LIT

BRA AT

ITA FRA TR

TW GER HUN

JAP POR KOR

Top 10 incluye Argentina Índice de Confianza – Octubre 2006

15


Si comparamos 2006 vs. el 2005, vemos que todo el mundo avanza con excepción de Europa/Mercados Emergentes y Asia Pacífico.

Argentina y México muestran los mayores avances

Base: All respondents

105 107

102

98 99

93

106 105

102

95 95

99

108

113

93

98

ARG NORTE AMER.

CHI MEX LATAM BRA EU OTHERS

AP

Oct. 2005 Oct. 2006

Prom. Global 05 Prom. Global 05

Prom.. Global 06 Prom.. Global 06

Índice de Confianza


Patrones de Gasto y Ahorro

17


Pagar deudas, nueva tecnología y mejoras del hogar destacan en la región de manera diferencial vs. el resto

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Pagar deudas / Préstamos/ Tarj. Créd.

Nueva Tecnología

Salidas /Entretenimiento

Ropa Nueva

Ahorros

Mejoras del Hogar/ Decoración

Vacaciones

Inversión acciones/ Fondos

Fondos de retiro

No sobra dinero

Latam

AP

EMEA

NA Base: All respondents

Cómo utiliza el ingreso después de cubrir gastos esenciales…

18


Comparando la región vs. el año anterior, se observan mejoras en casi todas las alternativas excepto en pago de deudas. Parece que los mayores excedentes se

vuelcan en otros rubros –Solo entretenimiento cedió espacio 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Cancelar deudas / Préstamos/ Tarj. Créd.

Nueva Tecnología


Ahorros

Ropa Nueva

Mejoras del Hogar/ Decoración

Vacaciones

Inversión acciones/ Fondos

Fondos de retiro

No sobra dinero

2006

06 vs. 05

Latinoamérica


19


15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Ahorros

Ropa Nueva


Nueva Tecnología

Mejoras del Hogar/ decoración

Vacaciones

Cancelar deudas / préstamos/ tarj. Créd.

No sobra dinero

Inversión acciones/ fondos

Fondos de retiro

2006

06 vs. 05

En Argentina, se observa un retroceso de No sobra dinero y Cancelación de deudas, a favor de Ahorros, Tecnología, Mejoras/ Decoración, Vacaciones y

Fondos de Retiro Argentina


20


En Brasil, se registra un avance en gasto en Inversiones, Fondos y Decoración… pero también crecen quienes dicen no tener dinero sobrante

5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Nueva Tecnología


Vacaciones

Ropa Nueva



Ahorros

Inversión acciones/ fonods

Fondos de retiro

No sobra dinero

2006

06 vs. 05

Brasil


21


En lo que respecta a Chile, vemos importantes avances en rubros como Decoración, Ahorros, Tecnología; decrece No sobra dinero

10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%



Ahorros

Nueva Tecnología


Ropa Nueva

Vacaciones


No sobra dinero

Fondos de retiro

2006

06 vs. 05

Chile


22


México muestra avances en varias alternativas de consumo, si bien también crece el porcentaje dedicado a pagar deudas/ créditos

25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%


Ahorros

Ropa Nueva


Nueva Tecnología


Vacaciones


Fondos de retiro

No sobra dinero

2006

06 vs. 05

México



Principales Preocupaciones

24


0%

10%

20%

30%

40%

50% Seg. Laboral

Economía

Salud

Estabilidad Política

Inseguridad Guerra

Calentamiento Global

Terrorismo

Inmigración

Comparativo Regional

La seguridad laboral, la Inseguridad y la Estabilidad política son las principales preocupaciones regionales. La Guerra o el Terrorismo están en NA y EMEA.

Por el momento, el calentamiento global no es una preocupación

25


Dentro de las preocupaciones sigue siendo la Seguridad Laboral la principal, aún en un contexto optimista. La Inseguridad y la Economía retroceden vs. AA, pero mantienen

altos niveles

Base: All respondents Note: Global warming and Immigration were new options added in Nov. 2006 survey

18% 8%

2% 11% 10%

28% 32%

7% 16%

1% 1%

20% 17%

1% 2%

18%

13%

3%

20% 19%

13%

17%

11%

13%

1% 2%

23% 22%

1% 3%

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Inseguirdad Calentamiento Global

Salud Inmigración Seguridad Laboral


Terrorismo Economía Guerra

2da 1ra

Latinoamérica

26


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Seguridad Laboral

Economía

Salud

Inseguirdad

Estabilidad Política Calentamiento Global

Guerra

Terrorismo

Inmigración

Argentina

Brazil

Chile

Mexico

Principales preocupaciones por países LatAm para los próximos 6 meses (Suma de las 2 principales preocupaciones)

Si bien hay preocupaciones similares entre países de la región, también hay diferencias como Estabilidad Política, relacionados a elecciones presidenciales

2006

27


24%

14%

2% 9% 11%

26% 34%

4% 8%

1% 0%

22% 16%

0% 1%

20%

13%

2%

16% 18%

13%

15%

10% 10%

2% 2%

23%

24%

0% 3%

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006





2da 1ra

En Argentina, en cuanto a la evolución de preocupaciones vs. año anterior: A pesar del optimismo, sigue siendo la Seguridad Laboral a principal, seguida por Economía y

Salud. Si bien la Inseguridad retrocedió, está a niveles de la Salud


Argentina

28


20%

7% 3% 11% 9%

28% 29%

8%

20%

1% 1%

16% 15%

0% 2%

19%

16%

4%

21%

16%

11% 15%

14%

15%

1% 1%

24% 19%

1% 4%

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006





2da 1ra

En Brasil es notorio el importante incremento de la estabilidad política en un año electoral, que la ubican al mismo nivel que la economía. La seguridad laboral sigue siendo la

principal preocupación


Brasil

29


10% 8% 2%

12% 14%

30%

45%

5% 2% 1% 1%

17% 12% 3% 1%

10% 9%

3%

26% 30%

14%

17%

9% 3% 1% 2%

20% 19%

3% 1%

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006





2da 1ra

En Chile, resalta una fuerte preocupación en Seguridad laboral, Salud y Economía. La Inseguridad no es un tema tan importante como en Brasil y Argentina


Chile

30


17%

5% 2% 11% 9%

28% 32%

12% 19%

0% 0%

23% 23%

0% 2%

23%

9%

3%

17% 19%

14%

20%

13%

16%

1% 1%

25% 26%

1% 1%

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006





2da 1ra

Seguridad Laboral, Economía y Estabilidad Política –Un año electoral muy intenso marcan a México. Fuerte retroceso de la Inseguridad


México

31


23% 27%

27% 27% 24%

26% 23%

65% 65% 62% 61%

58% 57% 55% 53% 49% 49%

35% 34% 39%

34% 31% 40%

23% 29% 28% 26%

22% 25% 31%

INDO TH TW HK VNM MAL CHN GER MEX POR

Seguridad Laboral es un tema que preocupa a la región, ya que tres de los países están en el bloque de top 10. Economía sólo México entre los 10

Primeros 10 pa Primeros 10 paí íses con Principal Preocupaci ses con Principal Preocupació ón: n: Econom Economí ía a

17% 20% 13%

20% 19% 18% 16% 15%

63% 62% 60%

55% 52%

49% 47% 47% 46% 45%

34% 42% 40%

45%

32% 41%

30% 29% 28% 30%

15%

22%

HUN CHI VNM KOR MEX ARG HK CHN UAE PH

Primeros 10 pa Primeros 10 paí íses con Principal Preocupaci ses con Principal Preocupació ón: n: Seguridad Laboral Seguridad Laboral

32


37%

12% 11% 7%

11% 11%

16% 13% 13% 13% 16% 11% 10%

58%

32% 28% 27% 25% 25% 24% 23% 22% 21%

17% 12% 14% 10%

15%

21%

15%

SA NZ MAL ARG SWE EST IRE BRA RUS BEL

SI bien comparando vs. el año anterior, la inseguridad como preocupación principal retrocedió en la región, los niveles siguen altos para Argentina y Brasil.

Chile entre los más preocupados en Salud

Primeros 10 pa Primeros 10 paí íses con Principal Preocupaci ses con Principal Preocupació ón: n: Inseguridad Inseguridad

Primeros 10 pa Primeros 10 paí íses con Principal Preocupaci ses con Principal Preocupació ón: n: Salud Salud

30% 23% 23% 23% 27%

14%

21% 21%

33% 25% 23% 23% 18%

30%

67%

51% 49% 49% 48% 47% 46% 46% 45% 44%

30% 28%

16% 21%

37%

26%

CHN CZE FIN HUN HK POR GRE LAT POL CHI

33


Claramente los proceso electorales de México y Brasil, hicieron que esta preocupación creciera y ubicara a estos países entre los top 10 en este rubro

Primeros 10 pa Primeros 10 paí íses con Principal Preocupaci ses con Principal Preocupació ón: n: Estabilidad Pol Estabilidad Polí ítica tica

26% 19% 16% 15% 14% 11%

18% 18% 15% 16% 15%

13% 10% 13%

44%

37% 36% 35% 35% 35% 31%

28% 24% 24%

19% 18% 20% 18%

18%

17%

POL TW HUN BRA MEX TH TR PH CZE ITA

34


4%

24% 24%

17% 14% 13%

11% 10% 9% 9% 9%

5% 5% 7% 12%

6%

13%

3% 5% 3% 4%

5% 6% 7% 7%

10%

12%

6%

11%

9%

JAP US KOR TR CAN DEN AUS IRE UK UAE

La región no aparece entre los principales en preocupaciones de guerra, terrorismo…

Primeros 10 pa Primeros 10 paí íses con Principal Preocupaci ses con Principal Preocupació ón: n: Terrorismo Terrorismo

11% 8% 8% 7% 7%

14% 10% 11% 13%

10% 10% 10% 10%

31%

26% 25% 24% 24% 22%

18% 18% 17% 17%

18% 12% 15% 13% 12%

13%

10%

IND UK DEN TR US SWI AUS FRA ITA JAP

Primeros 10 pa Primeros 10 paí íses con Principal Preocupaci ses con Principal Preocupació ón: n: Guerra Guerra

35


...calentamiento global, ni inmigración.

Primeros 10 pa Primeros 10 paí íses con Principal Preocupaci ses con Principal Preocupació ón: n: Inmigraci Inmigració ón n

Primeros 10 pa Primeros 10 paí íses con Principal Preocupaci ses con Principal Preocupació ón: n: Calentamiento Global Calentamiento Global

6%

27%

24%

19%

14% 14% 13% 12% 12% 11% 11%

7% 7% 10%

13%

7% 12%

4% 6% 5% 6%

5% 7%

7% 7%

9%

11%

6%

15%

7%

FRA AUS SWI FIN UK CAN NZ TH SPA BEL

6%

24%

16% 13% 13% 12% 11% 11% 11% 10% 9%

6% 6% 7% 7% 6%

13%

5% 5% 6% 5%

4% 5% 5% 6% 6%

9% 5%

11%

7%

UK SPA AT FRA ITA SWI US UAE DEN BEL

36


Síntesis

La región se encuentra en un contexto favorable A los crecimientos de las economías, se suma la percepción de las personas. Es decir, no sólo los países están mejorando, sino que la gente lo percibe y lo cree hacia adelante.

Latinoamérica es una región en paz, expansión, sin grandes problemas de guerras ni terrorismos, donde la gente percibe sus mejoras.

Como patrón negativo de la región está el sentimiento de desprotección que aun tenemos y se refleja en los temores laborales, y en el crimen en Argentina y Brasil.

37


Síntesis

Confianza y Optimismo:

El mundo se encuentra en una etapa optimista La región de LatAm, muestra mejores promedios que los niveles globales

Se destaca Argentina por su optimismo; México y Chile mejoraron y Brasil continúa por debajo del promedio global

Contin Continú úa... a...

38


Destino del dinero sobrante:

La región muestra una mejor situación Se redujo el porcentaje de No sobra dinero vs. el año anterior

Crecen los temas como ahorros, fondos, refacciones, etc. Retrocedió el índice de salidas, tal vez como un efecto de mejora más pronunciada: Tengo más disponibilidad de dinero y lo dedico a cosas más importantes y rezagadas. (Antes, salidas y entretenimientos era le placer posible. Ahora se suman otras de mayor envergadura, como Inversiones, Tecnología, Ahorro, etc. )

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Principales Preocupaciones

La Seguridad Laboral es un distintivo de la región seguido de la Economía

La Inseguridad, es un tema importante en Argentina y Brasil. (Se ubican en los primero niveles mundiales)

La Estabilidad Política se hizo presente en México y Brasil, de acuerdo a los intensos procesos políticos de elecciones presidenciales que vivieron ambos países

Latinoamérica es una región que no tiene temores de guerra ni terrorismo

El calentamiento global y la inmigración aún no forman parte de preocupaciones actuales de los latinoamericanos

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