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ABIOVE
A INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS E AA INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS E APRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASILPRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL
Juan Diego FerrésJuan Diego FerrésPresidente da Comissão de Biodiesel da ABIOVEPresidente da Comissão de Biodiesel da ABIOVE
Diretor Industrial da Granol S/ADiretor Industrial da Granol S/A
COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURALCOMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURALCâmara dos DeputadosCâmara dos Deputados
Brasília, 20 de Agosto de 2003Brasília, 20 de Agosto de 2003
ABIOVE Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais
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ABIOVE
A INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS
• A produção de farelos e óleos vegetais é integrada.
Insumos
Tecnologia(Pesquisa e Extensão Rural)
Indústria Processadora
Farelos
ÓleosVegetais
Alimentos Protéicos e Funcionais
Prod. Carnes
Uso Industrial
Óleo Refinado
Gordura Hidrogenada
Margarina
OleaginosasOleaginosas
BiodieselBiodiesel
ÓleosÓleosVegetaisVegetais
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ABIOVE
O QUE É BIODIESEL ?
• É um combustível renovável produzido a
partir de óleos vegetais.
• É um combustível ecologicamente correto
(biodegradável).
• É um “óleo diesel” premium (menos
poluente / não contém enxofre).
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ABIOVE
Reação químicaReação química
Óleo VegetalÓleo Vegetal
Metanol Metanol ouou
EtanolEtanolCatalisador
GlicerinaGlicerina
Processo de Transesterificação
PRODUÇÃO DE BIODIESEL
BiodieselBiodiesel
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ABIOVE
MERCADOS DO BIODIESEL
• Transporte Coletivo Urbano
• Frotas (carga e passageiros)
• Veículos Leves
• Marítimo e Fluvial (biodegradável)
• Mineração (segurança)
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ABIOVE
Ø Preocupação Ambiental/Ecológica
- Poluição nas grandes cidades / “Efeito Estufa”
“1 t de biodiesel evita a produção de 2,5 t de CO2”
Ø Posicionamento Estratégico/Econômico
- Busca de substitutos para os derivados de Petróleo
- Auto-suficiência energética
- Mudança dos preços relativos (petróleo x óleos vegetais)
POR QUE PRODUZIR BIODIESEL
• Atualmente há duas grandes motivações para
o desenvolvimento do Biodiesel no Mundo:
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ABIOVE
• Concentração das reservas mundiais de petróleo
65% estão concentradas no Oriente Médio
POSICIONAMENTOESTRATÉGICO/ECONÔMICO
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ABIOVE
• Vários países estão produzindo comercialmenteou estimulando o desenvolvimento em escalaindustrial.
Ø União Européia (benchmark)
Ø EUA
Ø Argentina
Ø Suécia
Ø República Tcheca
Ø Malásia
BIODIESEL NO MUNDO
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ABIOVE
375
720
1075
0
200
400
600
800
1000
1200
1998 2000 2002
AlemanhaFrançaItáliaOutros EUTotal EU
Produção de Biodiesel na UE (‘000 t)
Fonte: EUROPEAN BIODIESEL BOARD
O MODELO EUROPEUDE PRODUÇÃO DE BIODIESEL
• A União Européia é o maior produtor mundialde Biodiesel (38 plantas em funcionamento).
2002 - Capacidade de produção: 2086
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ABIOVE
• As plantas de Biodiesel na Europa sãointegradas às Indústrias de Óleos Vegetais.
O MODELO EUROPEUDE PRODUÇÃO DE BIODIESEL
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ABIOVE
Mais de 800 postos de combustíveisvendem Biodiesel puro na Alemanha.
O MODELO EUROPEUDE PRODUÇÃO DE BIODIESEL
BiodieselBiodieselB100B100
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ABIOVE
• A União Européia incentiva a produção atravésde uma forte desgravação tributária do Biodiesel.
Ø Em 2005: 2% dos combustíveis consumidos na
UE terão de ser renováveis
Ø Em 2010: 5,75% dos combustíveis consumidos
na UE terão de ser renováveis
• Legislação do Meio Ambiente:
O MODELO EUROPEUDE PRODUÇÃO DE BIODIESEL
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ABIOVE
POR QUE PRODUZIR BIODIESELNO BRASIL
• A produção de Biodiesel propiciará ao País ganhos:
-ambientais: redução da poluição nas grandes cidades
- econômicos/sociais: geração de emprego e renda no campo
- estratégicos: o Brasil importa cerca de 6 milhões de m3 de óleo diesel por ano.
• O Brasil é o pioneiro mundial na produção deBiocombustíveis (PROÁLCOOL) e pode tornar-se aprincipal referência mundial também na produção deBiodiesel.
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ABIOVE
Ø Matéria-prima / Óleos Vegetais
Ø Rota Tecnológica (etílica / metílica)
Ø Escala e Regionalização
Ø Preços / Impactos Econômicos
Ø Legislação Específica
Ø Tributação Seletiva (“Indústria Nascente”)
O MODELO BRASILEIROO MODELO BRASILEIRODE PRODUÇÃO DE BIODIESELDE PRODUÇÃO DE BIODIESEL
• Questões Fundamentais:
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ABIOVE
Fonte: ABIOVE
• O Brasil possui condições de solo/clima para aprodução de oleaginosas em todo o seu território.
BRASIL: PRODUÇÃO DE OLEAGINOSAS
REGIÃO NEBabaçu / Soja / Mamona/Palma / Algodão
REGIÃO SESoja / Mamona / Algodão/ Girassol
REGIÃO COSoja / Mamona / Algodão/ Girassol
REGIÃO SSoja / Colza / Algodão /Girassol
REGIÃO NPalma / Soja
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ABIOVE
(milhões hectares)
- Área Total ……………… 204- Área Agricultável …….. 137- Pastagem ………………. (35)- Culturas Anuais ………. (10)- Culturas Perenes e Florestas ……………..… (2)
- Área Disponível …… 90
BRASIL: PRODUÇÃO DE OLEAGINOSAS
• O Brasil é o único país no mundo com grandecapacidade de expandir sua produção deoleaginosas.
Área de Expansão doCerrado Brasileiro
Fonte: EMBRAPA
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ABIOVE
2003 % 2002 2001 2000Soja 50.000 96,2 42.769 39.058 34.127 Algodão (caroço) 1.520* 2,9 1.407 1.720 1.310 Amendoim 127 0,2 126 135 126 Girassol 168* 0,3 150* 158* 148*Colza 55* 0,1 42* 41 33 Gergelim 15* 0,0 15* 15* 15*Palmiste 33* 0,1 30* 28* 28*Linhaça 5* 0,0 4 4 6 Mamona 72 0,1 100 116 33 Total 51.995 100,0 44.643 41.275 35.825 (*) Oilwo rld estimate
Fonte: Oil World Annual 2003
Produção (1000 t)Oleaginosas
BRASIL: PRODUÇÃO DE OLEAGINOSAS
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ABIOVE
2002 % 2001 2000 1999
Soja 4.937 90,6 4.430 4.036 4.106 Algodão (caroço) 193* 3,5 213* 167* 125*Amendoim 28* 0,5 27* 26* 24*Girassol 56* 1,0 58* 55* 37*Colza 17* 0,3 15* 13* 10*Milho 46* 0,8 44* 46 45 Palma 118* 2,2 110* 108p 92pPalmiste 13* 0,2 12* 12* 10*Coco 2* 0,0 2* 2* 2*Mamona 41* 0,8 48* 43* 17*Total 5.451 100,0 4.959 4.400 4.376 (*) Oilworld estimate P - P reliminary
Fonte: Oil World Annual 2003
Produção (1000 t)Óleos Vegetais
BRASIL: PRODUÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS
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ABIOVE
COTAÇÃO DOS ÓLEOS VEGETAIS
Preços Médios em Julho/03 e Média Histórica
Fonte: *ABOISSA Óleos Vegetais – preços com ICMS incluso.
**Oil World Annual 2003 – Cotação FOB em Roterdam.
MercadoInternoJul/03 Jul/03 Média (99-02)R$/t* US$/t** US$/t**
Soja 1.630 497 385
Girassol N/D 575 494
Colza N/D 582 414
Palma 1.688 477 356
Babaçu 2.475 N/D N/D
Mamona 3.580 971 858
Amendoim 4.500 1.397 716
Óleos Vegetais
CotaçãoInternacional
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ABIOVE
• A soja é a única oleaginosa que apresenta a escala
necessária para produção imediata de Biodiesel no
Brasil.
• O óleo de soja pode ser o “carro-chefe” do
Biodiesel, abrindo caminho para os demais óleos
vegetais no país.
• O binômio qualidade/custo definirá regionalmente
as fontes de matéria-prima (óleos vegetais).
DISPONIBILIDADE DE MATÉRIA-PRIMAPARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL
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ABIOVE
PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL
DIESEL (CONSUMO EM 2002) 31.000 100%
BIODIESEL B2 620 2%
BIODIESEL B5 1.550 5%
PRODUÇÃO DE SOJA EM GRÃO (2003) 51.000 12% em B229% em B5
PRODUÇÃO TOTAL DOS OUTROS ÓLEOS 514 NÃO ATENDE B2
PERSPECTIVAS DE CURTO PRAZO 1.000 t/ano %
PRODUÇÃO DE ÓLEO DE SOJA (2003) 5.300
• Potencial do Óleo de Soja no curto prazo paraprodução de Biodiesel no Brasil.
Fonte: ANP / ABIOVE / Oil World Annual 2003
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ABIOVE
DISPONIBILIDADE DE MATÉRIA-PRIMAPARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL
Fonte: ABIOVE
Óleode Soja5,4
Soja51
2003
Óleode Soja
6,1
Soja58
2005
Óleode Soja5,6
Soja53
2004
Estimativa de produção de soja e óleo de soja(milhões de toneladas)
sem programa de Biodiesel com programa de Biodiesel
Óleode Soja
6,8
Soja61
2005
BiodieselBiodieselB2B20,70,7
Incremento11%
Incremento6%
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ABIOVE
Fonte: ABIOVE / ANP
• As Indústrias de Óleos Vegetais instaladas no Paíscoincidem com as áreas de maior consumo de óleodiesel.
REGIÃO SUDESTE - 2002CONSUMO DE ÓLEO DIESEL 13.892 BIODIESEL - B2 - DEMANDA 278 IND. ÓLEOS - CAPAC. INSTALADA 1.216
REGIÃO SUL - 2002CONSUMO DE ÓLEO DIESEL 6.427 BIODIESEL - B2 - DEMANDA 129 IND. ÓLEOS - CAPAC. INSTALADA 3.314
REGIÃO CENTRO-OESTE - 2002CONSUMO DE ÓLEO DIESEL 3.734 BIODIESEL - B2 - DEMANDA 75 IND. ÓLEOS - CAPAC. INSTALADA 1.893
REGIÃO NOROESTE - 2002CONSUMO DE ÓLEO DIESEL 4.663 BIODIESEL - B2 - DEMANDA 93 IND. ÓLEOS - CAPAC. INSTALADA 384
BRASIL - 2002 ('000 t)CONSUMO DE ÓLEO DIESEL 31.221 BIODIESEL - B2 - DEMANDA 624 IND. ÓLEOS - CAPAC. INSTALADA 6.932
REGIÃO NORTE - 2002CONSUMO DE ÓLEO DIESEL 2.506 BIODIESEL - B2 - DEMANDA 50 IND. ÓLEOS - CAPAC. INSTALADA 125
A INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS EA PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL
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ABIOVE
• Algumas das Indústrias de Óleos Vegetaisinstaladas no País são grandes fabricantes deBiodiesel na Europa.
Ø ADM
- Plantas na Alemanha- Produção: 260 mil toneladas em 2002
Ø Bunge
- Plantas na Itália, França e Alemanha- Produção: 350 mil toneladas em 2002
Ø Cargill
- Plantas na Alemanha- Produção: 60 mil toneladas em 2002
A INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS EA PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL
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ABIOVE
• Projetos Nacionais em andamento:
A INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS EA PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL
- Desenvolvimento de Planta Piloto em escala industrial
para produção de Biodiesel de Éster Etílico de soja.
- Localização: Campo Mourão/PR.
Ø COAMO (Cooperativa Agropecuária Mourãoense)
Ø GRANOL (Granol Indústria, Comércio e Export. S/A)
- Primeira planta em escala industrial para produção
de Biodiesel de Éster Etílico de soja (400t/dia).
- Localização: São Simão/GO.
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ABIOVE
• Fortalecimento do Agronegócio - Investimentos;
• Desenvolvimento regional sustentado:Ø A Agricultura é indutora de desenvolvimento no interior
• Geração de emprego e renda em toda a cadeia
produtiva e de transformação;
• Balanço de Pagamentos: - aumento de exportações (farelo de soja) - redução de importações (diesel/petróleo)
• Orçamento Público: - maior atividade econômica - redução dos gastos com saúde pública
GANHOS ECONÔMICOS E SOCIAS DAPRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL
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ABIOVE
PRODUÇÃO DE BIODIESEL B5BIODIESEL B5 NO BRASIL(IMPACTOS – EM 1.000 T)
Fonte: ABIOVE / BNDES
ProduçãoAgrícola
7.900
Farelode Soja
6.080
Óleode Soja
1.500
FATOR INDUTOR
Geração de Emprego e Renda
na Cadeia Produtiva
ExportaçãoUS$ 1.064 milhões
Área plantadac/ Soja
(1.000 ha)
2.770
Matéria-primado
Biodiesel
207 milnovos empregos
Red. Importaçãode Diesel
US$ 308 milhões
Efeitos Totais:PIB: US$ 1.897 milhõesBal. Pgtos: US$ 1.371 milhões
INÍCIO
BNDES: "um aumento de R$ 10 milhões na produção daIndústria de Óleos Vegetais gera 535 novos empregosdiretos e indiretos".
BiodieselBiodieselB5B5
1.500 1.500
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ABIOVE
PREÇO ESTIMADO DO BIODIESEL
Produção 1 t de Biodiesel - Fábrica 400 tpd Matéria Prima - Óleo de Soja Degomado
Hipóteses: METIL-ESTER ETIL-ESTER METIL-ESTER ETIL-ESTERCusto(R$) Custo(R$) Custo(R$) Custo(R$)
1) Óleo de Soja (Preço atual: US$ 480/t)* Custo por Litro na Fábrica (sem impostos) 1,27 1,24 1,19 1,17 Custo por Litro na Fábrica (com impostos)** 1,47 1,45 1,39 1,362) Óleo de Soja (Preço médio histórico: US$ 350/t) Custo por Litro na Fábrica (sem impostos) 0,92 0,92 0,85 0,84 Custo por Litro na Fábrica (com impostos)** 1,07 1,07 0,99 0,98
ÓLEO DIESEL NO PRODUTOR (preço médio julho/03) Regiões SU/SE 1,14 Região CO 1,16 Excesso de preço do Biodiesel - Hipótese 1 27% 17%
Excesso de preço do Biodiesel - Hipótese 2 -6% -16%
* Preço estimado do Óleo de Soja para 2003 - Câmbio: US$ 1,00 = R$ 3,00.** Estão inclusos a CIDE, PIS/COFINS e ICMS (12%) que incidem sobre o produtor.
Fábricas no Sul e Sudeste Fábricas no Centro-Oeste
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ABIOVE
Impacto da Adoção do Biodiesel noCusto do Combustível e do Transporte
IMPACTO ECONÔMICO
Excesso de preço do Biodieselsobre o preço do Óleo Diesel
Preço do Transporte Preço do TransporteCombustível Coletivo* Combustível Coletivo*
10% 0,20% 0,07% 0,50% 0,17%
17% 0,34% 0,11% 0,85% 0,28%
20% 0,40% 0,13% 1,00% 0,33%
27% 0,54% 0,18% 1,35% 0,45%
30% 0,60% 0,20% 1,50% 0,50%
* Em média o combustível representa 35% dos custos das empresas de tranporte coletivo
%
Programa ProgramaB5B2
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ABIOVE
DISTRIBUIDORAS
POSTOS DECOMBUST.
CONSUMIDOR
IND.IND.BIODIESELBIODIESEL
IND. ÓLEOSVEGETAIS
AGRICULTURA
PolíticaEnergética
PolíticaTributária
PolíticaAmbiental
CADEIA DE VALOR DO BIODIESELCADEIA DE VALOR DO BIODIESEL
•• Mistura Compulsória - Mistura Compulsória - Legislação específicaLegislação específica
•• Tributação Seletiva -Tributação Seletiva - BiocombustíveisBiocombustíveis ( (exex. álcool). álcool)
•• Especificação Técnica - Especificação Técnica - Padrão de QualidadePadrão de Qualidade
PILARES INSTITUCIONAISPILARES INSTITUCIONAIS
CONCLUSÕES / PRIORIDADES
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ABIOVE
PREÇO ESTIMADO DO BIODIESEL
Produção 1 t de Biodiesel - Fábrica 400 tpd Matéria Prima - Óleo de Soja Degomado
Descrição METIL-ESTER ETIL-ESTER METIL-ESTER ETIL-ESTERCusto(R$) Custo(R$) Custo(R$) Custo(R$)
Óleo de Soja (Preço atual: US$ 480/t)*
Custo por Litro na Fábrica** 1,20 1,17 1,16 1,15Custo por Litro na Bomba*** 1,80 1,76 1,73 1,72
Óleo de Soja (Preço médio histórico: US$ 350/t)*
Custo por Litro na Fábrica** 0,87 0,86 0,82 0,83Custo por Litro na Bomba*** 1,30 1,29 1,23 1,25
Paraná 1,39São Paulo 1,40
* Preço estimado do Óleo de Soja para 2003 - Câmbio: US$ 1,00 = R$ 2,90.** Não estão inclusos os impostos, fretes para o polo de distribuição e margem do produtor.*** Mark-up de 50%: fretes + margem + impostos.**** Preço Médio por litro de Óleo Diesel em Junho de 2003 - Fonte: ANP.
Fábricas no Interior do PR e SP
ÓLEO DIESEL NA BOMBA **** Mato Grosso 1,64
Fábricas no Centro-Oeste