การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... ·...
TRANSCRIPT
![Page 1: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/1.jpg)
การผกขาดในระบบเกษตรกรรมและอาหาร
1
คณะเกษตร มหาวทยาลยเกษตรศาสตร
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
เดอนเดน นคมบรรกษสถาบนวจยเพ�อการพฒนาประเทศไทย
![Page 2: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/2.jpg)
อตสาหกรรมนมพรอมด*ม
2
สถาบนวจยเพ�อการพฒนาประเทศไทย (2549) โครงการปรบปรงนโยบายการแขงขนของประเทศ รายงานวจยนาเสนอตอ สภาพมนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต
![Page 3: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/3.jpg)
หวขอในการนาเสนอ1. ความสาคญของอตสาหกรรมนมพรอมด�ม2. ขอมลพ6นฐานเก�ยวกบนโยบายสงเสรมฟารม
โคนมในประเทศไทย3. โครงสรางตลาดนมพรอมด�ม และน6านมดบ
3
โคนมในประเทศไทย3. โครงสรางตลาดนมพรอมด�ม และน6านมดบ4. อปสรรคในการแขงขน5. พฤตกรรมท�เปนการกดกนการแขงขน6. ผลกระทบ7. ขอเสนอแนะ
![Page 4: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/4.jpg)
1. ความสาคญของอตสาหกรรมนมพรอมด*ม
�เก*ยวโยงโดยตรงกบภาคการเกษตรและภาคการผลตในวงกวาง
�ไดรบผลกระทบโดยตรงจากนโยบายการสงเสรม
4
�ไดรบผลกระทบโดยตรงจากนโยบายการสงเสรมอตสาหกรรมโคนมในประเทศ
�การศกษาน5จะวเคราะหผลกระทบของนโยบายการสงเสรมอตสาหกรรมฟารมโคนมของภาครฐตอพฤตกรรมการแขงขนของผประกอบการในตลาดนมพรอมด*ม และเสนอแนวทางในการแกปญหาดงกลาว
![Page 5: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/5.jpg)
2. ขอมลพ5นฐานเก*ยวกบนโยบายการสงเสรมกจการโคมนมไทย
เพ�อเปนการสงเสรมธรกจโคนมในประเทศ �รฐกาหนดราคาน6านมดบท�ผแปรรปนมตองรบซ6อ� จากดการนาเขาสนคาทดแทน คอ นมผงขาดมนเนยและ
นมผงเตมมนเนย
5
นมผงเตมมนเนย�รเร�มโครงการนมโรงเรยนเพ�อรองรบอปทานนมในประเทศ
สวนหน�ง (ประมาณรอยละ 30-40 ของอปทานรวม) ในป พ.ศ. 2536 อปทานนมดบท�เหลอผผลตนมพรอมด�มรบซ6อเพ�อการขายเชงพาณชย
![Page 6: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/6.jpg)
3. โครงสรางตลาดอตสาหกรรมนมพรอมด*ม
6
อตสาหกรรมนมพรอมด*มและ
อตสาหกรรมผลตน5านมดบ
![Page 7: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/7.jpg)
โครงสรางตลาดนมพรอมด*ม
�ตลาดรบซ6อน6านมดบประกอบไปดวย
� ผผลตระดบประเทศ
� ผผลตระดบทองถ�น 69 รายท�เก�ยวโยงกบ
7
� ผผลตระดบทองถ�น 69 รายท�เก�ยวโยงกบโครงการนมโรงเรยน
![Page 8: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/8.jpg)
สวนแบงตลาดของผผลตนมพรอมด*มระดบประเทศในป 2548 (คานวณจากปรมาณน5านมดบท*รบซ5อ)
3 0 %5 %
5 %3 % 2 % 1 %
โ ฟ ร โ ม ส ต
ซ พ เ ม จ
เ น ส ท เ ล ย
8
2 2 %2 0 %
1 2 %อ ส ค .
แ ด ร �พ ล ส
ด ช ม ล ล
เ ฟ ร ช ม ล ค
บ ร ษ ท อ ต ส า ห ก ร ร ม น ม ไ ท ย( ม ะ ล )
อ �น ๆ ท�มา: ขอมลจากรายงานสหกรณและศนยขอมลเอกชน
![Page 9: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/9.jpg)
โครงสรางตลาดน5านมดบ
�ธรกจท�มการแขงขนสง มเกษตรกรกวา 23,000 ครวเรอน มศนยรวมนมสหกรณ 117 ศนย และ ศนยรวมนมเอกชน 54 ศนย
9
ศนยรวมนมเอกชน 54 ศนย
�มขนาดของผประกอบการท�หลากหลาย
�ผผลตน6านมดบรายใหญท�สดมสวนแบงตลาดรอยละ 10 คานวณจากปรมาณน6านมดบท�ขาย
![Page 10: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/10.jpg)
สวนแบงตลาดของฟารมโคนมตามขนาดของน5านมดบท*ผลตได (ลตร/ป)
1 6 %
5 %
1 6 %
0 - 5 0 0
5 0 1 - 1 0 0 0
10
5 %
1 3 %
1 6 %1 4 %
2 0 %
5 0 1 - 1 0 0 0
1 0 0 1 - 2 0 0 0
2 0 0 1 - 4 0 0 0
4 0 0 1 - 6 0 0 0
6 0 0 0 – 1 5 , 0 0 0
1 5 , 0 0 0 +
![Page 11: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/11.jpg)
สรปโครงสราง
� อตสาหกรรมนมพรอมด�มไมมการผกขาดท 6งในตลาดวตถดบ (อตสาหกรรมฟารมโคนม) และในตลาดสนคา (นมพรอมด�ม)
11
และในตลาดสนคา (นมพรอมด�ม)
![Page 12: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/12.jpg)
4. อปสรรคในการแขงขนในธรกจนมพรอมด�มการควบคมการนาเขานมผงจากตางประเทศภายใตระบบ
โควตา ทาให� เกดตนทนคาเวลาและการจดทาเอกสารเพ�อดาเนนการเพ�อ
ขออนมตโควตา�เพ�มความเส�ยงในการประกอบธรกจเน�องจาก
12
�เพ�มความเส�ยงในการประกอบธรกจเน�องจาก� ปรมาณท�ไดรบการจดสรรไมมความแนนอน� ระยะเวลาท�ใชในการจดสรรโควตาไมแนนอน
� ทาใหผประกอบการรายยอยไมสามารถเขาถงวตถดบได เน�องจากไมมการจดสรรโควตาใหแกพอคาคนกลางและผนาเขาไมสามารถขายตอนมผงนาเขาภายใตโควตาได
![Page 13: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/13.jpg)
วนท*ประกาศอนมตการนาเขา
คร 6งท� 1 คร 6งท� 2 คร 6งท� 3 คร 6งท� 4 คร 6งท� 52545 22/3 21/6 1/8 27/8
13
2545 22/3 21/6 1/8 27/82546 9/2 17/4 30/5 16/10 5/112547 1/12/46 23/12/472548 26/04 25/05 16/08 23/12
![Page 14: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/14.jpg)
การจดสรรโควตานมผงขาดมนเนย�การจดสรรโควตานมผงน 6นแบงผท�ไดรบการจดสรรเปน 6
กลม คอ �กลมผผลตนมพรอมด*ม (นมสด และนม UHT) �กลมผผลตนมขนหวาน
14
�กลมผผลตนมขนหวาน �กลมผแปรรปอาหารอ�นๆ �กลมผนาเขาเพ�อการคาหรอพอคาคนกลาง (ยกเลก
ในป พ.ศ.2546)�กลมผผลตเพ�อสงออก (เร�มในป พ.ศ. 2544)�ผผลตนมเปร6ยว
![Page 15: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/15.jpg)
5. พฤตกรรมในการแขงขนในอตสาหกรรมนมพรอมด*ม
� ปญหาการจดสรรโควตานมพรอมด�มเร�มเกดข6นเม�อเกดภาวะน6านมดบลนตลาด ทาใหรฐลดการนาเขานมผงภายใตโควตา
�ผผลตนมพรอมด�มไมไดรบการจดสรรโควตานาเขานม
15
�ผผลตนมพรอมด�มไมไดรบการจดสรรโควตานาเขานมผงสาหรบการผลตนมพรอมด�ม ต 6งแตป พ.ศ. 2546 (แตไดรบการจดสรรเพ�อผลตสนคาอ�นๆ เชน นมขนหวาน นมเปร6ยว ขนม ไอศครม ฯลฯ) และมภาระในการรบซ6อน6านมดบท�เพ�มมากข6นอยางตอเน�อง
![Page 16: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/16.jpg)
ปรมาณการนาเขานมผงขาดมนเนย พ.ศ. 2538 - 2548
60,000
80,000
100,000ผผลตนมพรอมด�ม
ผผลตนมขน
ผแปรรปนมอ�นๆ
พอคาคนกลาง
16
0
20,000
40,000
60,000
2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548
พอคาคนกลาง
ผ สงออก
ผผลตนมเปร&ยว
รวม
![Page 17: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/17.jpg)
5. พฤตกรรมในการแขงขนในอตสาหกรรมนมพรอมด*ม (ตอ)
�ในป พ.ศ. 2548 เพ�อแกไขปญหานมดบลนตลาด รฐใหสมาคมอตสาหกรรมผลตภณฑอาหารนมเปนผจดสรรโควตา สมาคมฯ ประกอบดวยผผลตนมพรอมด�มเทาน 6น ไมรวมผนาเขากลมอ�นๆ อก 4 กลม
17
จดสรรโควตา สมาคมฯ ประกอบดวยผผลตนมพรอมด�มเทาน 6น ไมรวมผนาเขากลมอ�นๆ อก 4 กลม
�สมาคมฯ ใชกฎ 6 ตอ 1 ในการจดสรรโควตาการนาเขาน6านมดบ สงผลใหผนาเขากลมอ�นๆ ท�ไมไดรบซ6อน6านมดบไมไดรบการจดสรรตามความตองการในการผลต
![Page 18: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/18.jpg)
6. ผลกระทบของการจดสรรโควตา� ผประกอบการนมพรอมด�มไดรบการจดสรรโควตา
ปรมาณมากทาใหสามารถผลตสนคาใหมๆ เขามาแขงขนในตลาดสนคาอ�นๆ ท�ใชนมผงอ�นๆ เชน นมเปร6ยว
18
นมเปร6ยว�ผนาเขากลมอ�นๆ ท�ไมไดรบการจดสรรโควตาขาด
วตถดบในการผลตทาใหสนคาขาดตลาด ไมสามารถแขงขนกบสนคาใหมๆ ของผประกอบการนมพรอมด�มท�ขยายเขามาในตลาดของตนได
![Page 19: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/19.jpg)
6.1 ตลาดนมเปร5ยว
2000
2500
3000โค
วต
าน
มผ
งท
ได
รบ
กา
รจ
ดส
รร
(ต
น)
รายท� 1รายท� 2รายท� 3
190
500
1000
1500
2544 2545 2546 2547 2548
โคว
ตา
นม
ผง
ท ได
รบ
กา
รจ
ดส
รร
รายท� 3รายท� 4รายท� 5รายท� 6รายท� 7
![Page 20: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/20.jpg)
6.2 ตลาดนมขนหวาน
10000
12000
14000
โควต
าท
ได
รบ
การจ
ดส
รร (
ตน
)
200
2000
4000
6000
8000
2544 2545 2546 2547 2548
โควต
าท
ได
รบ
การจ
ดส
รร
รายท� 1รายท� 2รายท� 3รายท� 4
![Page 21: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/21.jpg)
6.3 ตลาดไอศครม
1000
1200
1400
โควต
าท
ได
รบ
การจ
ดส
รร (
ตน
)
210
200
400
600
800
2544 2545 2546 2547 2548
โควต
าท
ได
รบ
การจ
ดส
รร
รายท� 1รายท� 2รายท� 3รายท� 4รายท� 5
![Page 22: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/22.jpg)
7. ขอเสนอแนะ
22
7. ขอเสนอแนะ
![Page 23: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/23.jpg)
การบรหารจดการโควตานาเขานมผง
�ผนาเขากลมอ�นๆ ควรไดรบการจดสรรโควตานมผงตามความตองการในการผลตดวย โดย อาจใหความชวยเหลอทางการเงนในการรบซ6อน6านมดบสวนท�เกนความตองการของตลาดตามปรมาณนมผงท�ไดรบการจดสรรนาเขา
23
ตลาดตามปรมาณนมผงท�ไดรบการจดสรรนาเขา
� รฐควรจดสรรโควตาใหแกพอคาคนกลางเพ�อใหผประกอบการรายยอยสามารถเขาถงวตถดบในการผลตสนคา โดยอาจมมาตรการในการปองกนการคากาไรเกนควร
![Page 24: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/24.jpg)
อตสาหกรรมอาหารสตว
24
สณพร ทวรรณกล/เดอนเดน นคมบรรกษสถาบนวจยเพ*อการพฒนาประเทศไทย
สถาบนวจยเพ�อการพฒนาประเทศไทย (2549) โครงการปรบปรงนโยบายการแขงขนของประเทศ รายงานวจยนาเสนอตอ สภาพมนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต
![Page 25: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/25.jpg)
อตสาหกรรมอาหารสตว ความสาคญของการศกษา� เปนอตสาหกรรมท*เก*ยวของกบภาคเกษตร ท 5งปลายน5าและตนน5า�ภาคการเกษตรมการเปล*ยนแปลงโครงสราง
25
�ภาคการเกษตรมการเปล*ยนแปลงโครงสราง ไปสการประกอบธรกจแบบครบวงจร ซ*งมผลกระทบ โดยตรงตอเกษตรกร ซ*งคดเปนรอยละ 39.26 ของ แรงงานไทย
![Page 26: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/26.jpg)
อตสาหกรรมอาหารสตว วตถประสงคของการศกษา� เพ*อวเคราะหสภาพการแขงขนในธรกจอาหารสตว และธรกจท*เก*ยวเน*องมลกษณะของการจากดการ แขงขนหรอกดกนการแขงขน
26
แขงขนหรอกดกนการแขงขน
� เสนอแนะแนวทางท*รฐควรดาเนนการเพ*อจะให หลกประกนความคมครองดแลความเปนธรรม ใหแกเกษตรกรภายใตการเปล*ยนแปลงทาง โครงสรางเกษตรท*นบวนจะกระจกตวมากข5น
![Page 27: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/27.jpg)
หวขอการนาเสนอ
อตสาหกรรมอาหารสตว
1. โครงสรางตลาดอตสาหกรรมอาหารสตว
2. พฤตกรรมการแขงขนท*มลกษณะกดกนการแขงขน ในตลาด
27
ในตลาด
3. ผลกระทบท*เกดจากพฤตกรรมการแขงขน
4. สรปและขอเสนอแนะ
![Page 28: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/28.jpg)
1. โครงสรางตลาดอตสาหกรรมอาหารสตว
� ขอบเขตการศกษา
ศกษาเฉพาะ “ตลาดอาหารไกไข” เน*องจาก� โครงสรางตลาดมลกษณะกระจกตว� มผประกอบการรายใหญมการดาเนนธรกจผลตภณฑไกไข แบบครบวงจร
28
แบบครบวงจร� จานวนผประกอบการรายยอย/เกษตรกรผเล6ยงไกไขเชง การคา (ธรกจท�เก�ยวเน�อง) ลดนอยลงเร�อยๆ
![Page 29: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/29.jpg)
1. โครงสรางตลาดอตสาหกรรมอาหารสตว (2)
ซนฟดจากด
3.17%
เครอ
แหลมทอง
อ�นๆ
35.36%
เครอเจรญ
โภคภณฑ
32.23%
สวนแบงตลาดของอตสาหกรรมอาหารไก
� ตลาดอาหารสตวมผประกอบการรายใหญในตลาดมสถานะเปน “market leader”
� ผประกอบการและสวนแบงตลาด
29
เครอ
คารกลล
3.74%เครอ
ลพฒนา
3.81%
เครอ
กรงไทย
5.60%
เครอ
เซนทาโกร
3.66%
เครอ
เบทาโกร
6.17%
3.17% แหลมทอง
6.27%
ท�มา : รวบรวมโดยคณะผวจย โดยอาศยขอมลกาลงการผลตของผผลตอาหารสตว จากกรมปศสตว
มสถานะเปน “market leader”�ไมมผประกอบการท�มอานาจเหนอตลาดจงเปนตลาดท�แขงขน
![Page 30: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/30.jpg)
1. โครงสรางตลาดอตสาหกรรมอาหารสตว (3)� อปสรรคในการเขาสตลาดอตสาหกรรมสตว � การเขาถงแหลงวตถดบ : รายยอยเขาถงแหลงวตถดบไมเทาเทยมรายใหญ (ท 6งปรมาณ ราคาและคณภาพ)
� เงนทนและเทคโนโลยสง : ใชเงนทนในการจดหาเทคโนโลยในการผลต /วตถดบ/คาใชจายดานการตลาด
30
วตถดบ/คาใชจายดานการตลาด
� การประกอบธรกจแบบครบวงจร : ทาใหควบคมอปสงค อปทานและราคาของสนคาในตลาดท�เก�ยวเน�องในกระบวนการผลตได มความเส�ยงตอความผนผวนในแตละตลาดนอย
� สทธพเศษจากการไดรบการสงเสรมการลงทนจาก BOI : การนาเทคโนโลยการผลตท�ทนสมยมาใชจะไดรบการสงเสรมจาก BOI ทาใหสามารถประหยดภาษรายไดและคาใชจายอ�นๆ
![Page 31: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/31.jpg)
� พฤตกรรมการแขงขนท*มลกษณะจากดการแขงขน
ปญหาการแขงขนในตลาด เกดจาก “การท*ผประกอบการรายใหญท*มการดาเนนธรกจไกไข แบบครบวงจร (Vertical Integration)ใช อานาจเหนอตลาด
2. พฤตกรรมการแขงขนท*มลกษณะกดกนการแขงขนในตลาด
31
แบบครบวงจร (Vertical Integration)ใช อานาจเหนอตลาด ในธรกจท*เก*ยวของกน (พนธไกไข) เพ*อจากดการแขงขน ในตลาดอาหารสตว”
![Page 32: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/32.jpg)
2. พฤตกรรมการแขงขนท*มลกษณะกดกนการแขงขนในตลาด (2)
� ลกษณะพฤตกรรมท*จากดการแขงขนโครงสรางการประกอบธรกจผลตภณฑไกไขครบวงจร (Vertical Integration)
32
การบงคบขายอาหารสตว “พวง” พนธไก (Tie-in-sales)
“มอานาจเหนอตลาด”สวนแบงตลาดประมาณรอยละ 55
![Page 33: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/33.jpg)
2.พฤตกรรมการแขงขนท*มลกษณะกดกนการแขงขนในตลาด (3)�ลกษณะการบงคบขายพวง
� หากตกลงซ6อลกไกไข/ไกสาวพรอมอาหารไกจะไดรบการจดสรรพนธไกกนทนท� หากซ6อเฉพาะลกไกไข/ไกสาวโดยไมซ6ออาหารดวย จะไดรบการเล�อนควการจอง ลกไกไข/ไกสาวออกไปกอน โดยใหเหตผลประกอบวาพนธไกไขไมเพยงพอ
“การใชอานาจเหนอตลาดในตลาดพนธไกเพ*อบงคบขายพวง
33
มาตรา 25(2) ของกฎหมายแขงขนทางการคาหามมใหผประกอบธรกจซ�งมอานาจเหนอตลาดกระทาการในลกษณะดงตอไปน6 “การกาหนดเง อนไขในลกษณะท เปนการบงคบทางตรงหรอทางออมอยางไมเปนธรรมใหผประกอบธรกจอ นซ งเปนลกคาของตน ..... ตองจากดโอกาสในการเลอกซ-อหรอขายสนคา การไดรบหรอใหบรการ ….”
“การใชอานาจเหนอตลาดในตลาดพนธไกเพ*อบงคบขายพวงในตลาดอาหารไกท*มการแขงขน”
![Page 34: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/34.jpg)
2. พฤตกรรมการแขงขนท*มลกษณะกดกนการแขงขนในตลาด (4)
�ตลาดพนธไกไข
( 1 ราย) พนธไกไข
การนาเขา
� ตลาดพนธไกไขคอนขางกระจกตว ผประกอบการหน�งราย มสวนแบงตลาดมากกวารอยละ 55 � ซ�งเปนรายท�เปนท 6งผ
34
(10 ราย)
ไกไข � ซ�งเปนรายท�เปนท 6งผนาเขาปยาพนธและพอแมพนธไกไข� ขอจากด : ผนาเขาตองมเงนทน เทคโนโลยและบคลากรท�มความรความสามารถในการผลต
![Page 35: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/35.jpg)
2.พฤตกรรมการแขงขนท*มลกษณะกดกนการแขงขนในตลาด (5)
�การนาเขาพอแมพนธ ท*มผลตออปทานพนธไกไขในตลาดการจดระเบยบการนาเขาพอแมพนธ ป 2545 � เพ�อควบคมปรมาณการนาเขาพอแมพนธ �บรษทผผลตพนธไกไดรบการจดสรรใหนาเขาพอแมพนธลดลง 20
40
60
80
100
120
140
35
ใหนาเขาพอแมพนธลดลง� สงผลใหอปทานพอพนธแมพนธในตลาดมจากด� ราคาของลกไกและไกสาวมแนวโนมสงข6น
-
20
2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547
พอแมพนธ (หม�นตว) ราคาไกไขสาว (บาท/ตว)
ราคาลกไกไข อาย 1 วน (บาท/ตว)
ขอสงเกต � ใน ป 2547 ราคาไกสาว/ลกไก มความสมพนธเชงบวกกบปรมาณการนาเขาพอแมพนธ
![Page 36: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/36.jpg)
2.พฤตกรรมการแขงขนท*มลกษณะกดกนการแขงขนในตลาด (6)
�การนาเขาพอแมพนธ ท*มผลตออปทานพนธไกไขในตลาด
ราคาไกสาวเพ*มข5น - - มการนาเขาพอแมพนธเพ*มข5น
150200250300
ราคาไกสาว และปรมาณการนาเขาพอแมพนธป 2545-2547 (รายเดอน)
36
เพ*มข5น * การกาหนดราคาไกสาว - - “competitive price”???
050
100150
มค.45
พค.45
กย.45
มค.46
พค.46
กย.46
มค.47
พค.47
กย.47
ราคาไกสาว(บาท/ตว) การนาเขาพอแมพนธ (พนตว)
![Page 37: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/37.jpg)
�ผลกระทบจากพฤตกรรมการแขงขนในตลาด
3.ผลกระทบท*เกดจากพฤตกรรมการแขงขน
� สงผลกระทบตอเกษตรกรผเล6ยงไกมากกวาผผลตอาหารไกรายยอย� เน�องจากผผลตอาหารสตวรายยอย มกจะมชองทางการจาหนายใหกบเกษตรในระบบ contract farming อยแลว � ผเล6ยงไกยงตองพ�งพาพนธไกและอาหารสตวจากผประกอบการขนาดใหญ
37
� ผเล6ยงไกยงตองพ�งพาพนธไกและอาหารสตวจากผประกอบการขนาดใหญ
� ตนทน� ความผนผวนทางดานราคาวตถดบและผลผลต� การประกอบธรกจ
![Page 38: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/38.jpg)
3.ผลกระทบท*เกดจากพฤตกรรมการแขงขน (2)� ผลกระทบการขายพวงตอตนทนการผลตไขไกตอฟอง
รายการ กรณขายอาหารสตวพวงพนธสตว
สหกรณผเล �ยงไกไข
1. คาเส�อมตวไก
1.1 ราคาไกสาวอาย 18 สปดาห (บาทตอตว) 125 125
1.2 ตนทนคาเส�อมตวไก 0.3171/ 0.3171/
2. คาอาหาร
“เกษตรกรไดรบผลกระทบเพยงเลกนอย จากพฤตกรรมท�เปนการพวงและราคาไกสาวในกรณของ
38
2. คาอาหาร
2.1 คาอาหารอาหารสาเรจรปเฉล�ยกก.ละ(บาท) 9.232/ 8.303/
2.1 ตนทนคาอาหารตอไก 1 ฟอง 1.384/ 1.2454/
3. คาแรงงาน (บาท) 0.06 0.06
4. คาไฟฟา/น &าและอ�นๆ ท�จาเปน (บาท) 0.10 0.10
5.คายา/วคซน/วตามน(บาท) 0.12 0.12
6.คาเส�อมโรงเรอน/เคร�องจกร/อปกรณ (บาท) 0.12 0.12
ราคาตนทนผลตไข 1 ฟอง(1.2 + 2.1 + 3 + 4+ 5 + 6)
2.09 1.96
และราคาไกสาวในกรณของการขายพวงกไมไดแตกตางไปจากราคาท�เกษตรกรสามารถซ6อไดจากผประกอบการรายอ�นๆ ในตลาดท�ไมบงคบขายพวง”
![Page 39: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/39.jpg)
3.ผลกระทบท*เกดจากพฤตกรรมการแขงขน (3)� ผลกระทบจากการจากดอปทานพอแมพนธในตลาด
100
110
120
130
140 � ราคาไกสาวมแนวโนมท�เพ�มข6นอยางรวดเรวตามราคาไขไก� ราคาไขไกจะผนผวนตามปรมาณผลผลตไขไกในตลาด�
39
60
70
80
90
2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548ราคาไกไขสาว (บาทตอตว)ราคาลกไกไขอาย 1 วน (บาทตอตว)ปรมาณผลผลตไขไก (แสนฟอง)ราคาขายปลกไขไก ณ ตลาดกรงเทพ (บาทตอฟอง)ราคาขายสงไขไก ณ ตลาดกรงเทพ (บาทตอฟอง)
ปรมาณผลผลตไขไกในตลาด� ราคาไขไกลดลง ราคาล ก ไ ก / ไ ก ส า ว ล ด ล ง ด ว ยเน� องจากความตองการไกสาวและลกไกลดลง� ปรมาณผลผลตไขไก ในตลาดมจานวนมากจะสงผลใหราคาไขไกลดลง
![Page 40: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/40.jpg)
� เกษตรกรรายยอยไมสามารถอยรอดไดหากราคาไกสาวไมลดลงตามราคาไขไกในตลาด� เกษตรกรมความเส�ยงในการถก “บบ” ออกจากตลาด โดยผประกอบการแบบครบวงจรอาจเพ�มราคาวตถดบ (ไกสาว) ทาใหตนทนของเกษตรกรเพ�มข6นและในขณะเดยวกนกตดราคาในตลาดสนคาท�เปนผลผลต (ไขไก) “ทาใหกาไรของเกษตรกรหดหายไป”
3.ผลกระทบท*เกดจากพฤตกรรมการแขงขน (4)� ผลกระทบโดยรวมท*เกดจากพฤตกรรมการแขงขน
แขงขน
40
ผประกอบการรายใหญกาไรของเกษตรกร
ราคาต*าเกนไป ?
ราคาสงเกนไป?
แขงขน
![Page 41: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/41.jpg)
3.ผลกระทบท*เกดจากพฤตกรรมการแขงขน (5)
จานวนเกษตรกรผเล6ยงไกไขเปนการคา (ราย)
7,459
3,279
5,095
4,458
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
� ผลกระทบตอการประกอบธรกจของเกษตรกรรายยอย
� จานวนเกษตรกรผเล6ยงไกไขเพ�อการคาในชวงป 2537-2543 มแนวโนมขยายตวเพ�มมากข6น� มาตรการจดระเบยบการนาเขาพอแมพนธในป 2545 ซ�งสงผลใหบรษทท�ผลตลกไกไดร บการจดสรรโควตานาเขาพอแมพนธลดลง/ราคาลกไก
41
หมายเหต ป 2541 2544 2546 และ 2548 ไมมการสารวจท�มา กรมปศสตว
3,279
1,155 1,108
2,1731,931
-
1,000
2,000
3,000
2537 2538 2539 2540 2542 2543 2545 2547
จดสรรโควตานาเขาพอแมพนธลดลง/ราคาลกไกสงข6น� กระทบตอตนทนการผลตไขไกของเกษตรกร กอปรกบการมพฤตกรรมการบงคบซ6ออาหารสตวพวงพนธไก
“ทาใหตนทนการผลตสงข5นมาก และทาใหจานวนเกษตรกรผเล5ยงไกไขเพ*อการคาลดลง
เปนอยางมาก”
![Page 42: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/42.jpg)
4. สรปและขอเสนอแนะ� สรป� โครงสรางธรกจการเกษตรเปล�ยนแปลงไปในทศทางท�สงผลใหมการกระจกตวของตลาด โดยมผประกอบการรายใหญรายเดยวหรอไมก�รายในตลาดและมการประกอบธรกจแบบครบวงจร� เกษตรกรมความเส�ยงสงในการท�จะถก “บบ” ออกจากตลาด เน�องจากตองพ�งพาผประกอบการรายใหญในการสวนของวตถดบ
42
ตองพ�งพาผประกอบการรายใหญในการสวนของวตถดบ� เกษตรกรรายยอยมโอกาสท�จะแขงขนกบผประกอบการรายใหญท�ดาเนนธรกจแบบครบวงจรไดนอย เน�องจากเสยเปรยบแทบทกดานไมวาจะเปนเงนทน ขนาดของการประกอบธรกจ หรอเทคโนโลย
![Page 43: การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและ ... · 2013-06-01 · การผูกขาดในระบบ ... แข่งขันในตลาดสินค้าอื˘นๆ](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041618/5e3d2029057c6b16a354168d/html5/thumbnails/43.jpg)
4. สรปและขอเสนอแนะ (2)� ขอเสนอแนะ� การลดอานาจเหนอตลาดของผประกอบการรายใหญในตลาดพนธไก : สนบสนนวจย
และพฒนาพนธไกไขแกกลมเกษตรกร � การแกปญหาการขาดแคลนลกไกหรอไกสาว: ใหมผแทนเกษตรกรผเล6ยงไกไขให
มากกวาก�งหน�งในคณะกรรมการนโยบายไขไกแหงชาต� การปองกนมใหเกษตรกรถก “บบ” ออกจากตลาด: รฐตองตดตามตรวจสอบการกาหนด
ราคาไขไกและราคาไกสาวของผประกอบการรายใหญในตลาด
43
ราคาไขไกและราคาไกสาวของผประกอบการรายใหญในตลาด � การปองกนมใหเกดพฤตกรรมการขายพวง: เรงออกกฎเกณฑวาดวยการมอานาจ
เหนอตลาดเพ�อท�จะใหมาตรา 25 สามารถบงคบใชไดเพ�อคมครองเกษตรกรท�ไดรบผลเสยหายจากการใชอานาจเหนอตลาด
มาตรา25 หามมใหผประกอบธรกจซ�งมอานาจเหนอตลาด กระทาการในลกษณะอยางใดอยางหน�ง ดงตอไปน6(1) “การกาหนดหรอรกษาระดบราคาซ�อหรอขายสนคา....อยางไมเปนธรรม”
(2) “กาหนดเง !อนไขในลกษณะท !เปนการบงคบโดยตรงหรอโดยออมอยางไมเปนธรรม.....”