รายงานฉบับสมบูรณ์ (final...

รายงานฉบบสมบรณ (Final Report)

“โครงการศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจสาธารณรฐเปร”

เสนอ

ส านกงานคณะกรรมการ

สงเสรมการลงทน

โดย

มลนธสถาบนวจยนโยบาย

เศรษฐกจการคลง

กนยายน 2557

รายงานฉบบสมบรณ โครงการศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจสาธารณรฐเปร

ส า ร บ ญ | 1

สารบญ โครงการศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจสาธารณรฐเปร

หนา บทท 1 บทน า

1.1 หลกการและเหตผล ............................................................................................................1-1 1.2 วตถประสงค .......................................................................................................................1-5 1.3 ขอบเขตการศกษา ..............................................................................................................1-5 1.4 วธการศกษา .......................................................................................................................1-6 1.5 แผนการด าเนนงาน .......................................................................................................... 1-10 1.6 ผลทคาดวาจะไดรบ ......................................................................................................... 1-10 1.7 คณสมบตของทปรกษา .................................................................................................... 1-11

บทท 2 ภาพรวมเศรษฐกจ สงคม การลงทน และกฎระเบยบการลงทน

2.1 บทน า .................................................................................................................................2-1 2.2 ภาพรวมเศรษฐกจ สงคม การลงทน และกฎระเบยบการลงทนในสาธารณรฐเปร ...............2-1

บทท 3 โอกาสและลทางการลงทน และกฎระเบยบทเกยวของกบการด าเนนธรกจ

3.1 บทน า .................................................................................................................................3-1 3.2 พฤตกรรมผบรโภค .............................................................................................................3-5 3.3 การวเคราะหโอกาสและลทางในสาขาการคาทนาสนใจ ................................................... 3-10 3.4 การวเคราะหโอกาสและลทางในสาขาการลงทนทนาสนใจ .............................................. 3-15 3.5 กฎหมายทเกยวของกบการด าเนนธรกจและกฎหมายภาษอากรทเกยวของ

ในประเทศเปร ................................................................................................................. 3-32

บทท 4 ตนทนการด าเนนธรกจ (Cost of Doing Business) ในสาธารณรฐเปร ป 2014 4.1 คาธรรมเนยมการตรวจคนเขาเมอง .....................................................................................4-1 4.2 คาใชจายในการเรมตนประกอบกจการ ...............................................................................4-2 4.3 คาใชจายในการขออนญาตการกอสราง ..............................................................................4-3 4.4 อตราภาษ ...........................................................................................................................4-4 4.5 เงนเดอนพนกงาน ...............................................................................................................4-6 4.6 การจางแรงงาน ..................................................................................................................4-7 4.7 ตนทนการแปล ...................................................................................................................4-8 4.8 ราคาขายและเชาทดน (แปลจากเอกสารตนฉบบในภาษาสเปน) .........................................4-9 4.9 ราคาขายและเชาส านกงานในลมา ................................................................................... 4-10

ส า ร บ ญ | 2

สารบญ (ตอ) โครงการศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจสาธารณรฐเปร

หนา 4.10 คาใชจายสาธารณปโภค ................................................................................................... 4-11 4.11 คาขนสงโดย FedEx ........................................................................................................ 4-16 4.12 อตราคาขนสงการน าเขาสนคามายงเปรโดย FedEx International ................................ 4-21 4.13 คาบรการขนสงพเศษ ....................................................................................................... 4-29 4.14 คาใชจายในการสอสาร .................................................................................................... 4-30 4.15 วนหยดทางการประจ าป พ.ศ. 2557................................................................................ 4-32

บรรณานกรม ภาคผนวก: ก การจดประชมกลมยอย (Focus Group) ภาคผนวก: ข การส ารวจขอมลภาคสนาม ณ สาธารณรฐเปร (19-28 ก.ค. 2014) ภาคผนวก: ค การสมมนาระดมความคดเหน ภาคผนวก: ค รายชอผสงออกไทยทมาเยอนสาธารณรฐเปร หรอลงทะเบยนกบสถานเอกอครราช

ฑตสาธารณรฐเปร ประจ าประเทศไทย

ส า ร บ ญ | 3

สารบญตาราง โครงการศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจสาธารณรฐเปร

หนา ตารางท 1.1: มลคาการสงออกของสนคาไทยจ าแนกรายประเทศ ป พ.ศ. 2553-2557 .....................1-2 ตารางท 1.2: รายการสนคาสงออกและน าเขาหลกระหวางไทย และสาธารณรฐเปร ........................1-2 ตารางท 1.3: อตราการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจของสาธารณรฐเปร ................................................1-2 ตารางท 2.1: คะแนนระดบการเปดเสรการคาของสาธารณรฐเปร ประจ าป 2557 ............................2-2 ตารางท 2.2: คะแนนและล าดบการเปดเสรดานตางๆของสาธารณรฐเปรประจ าป 2557 ..................2-2 ตารางท 2.3: คะแนนประเมนและล าดบของสภาพแวดลอมในการท าธรกจ

ของประเทศในอเมรกาใต.............................................................................................2-4 ตารางท 2.4: การจดอนดบดานความเสยงในการด าเนนธรกจและความเสยงเชงปฏบตการ

(Business and Operation Risk Ratings) .................................................................2-4 ตารางท 2.5: การจดอนดบประเมนดานกรอบกฎหมาย/กฎระเบยบ

(Lagal Framework Rating).......................................................................................2-5 ตารางท 2.6: ขนตอนการจดตงธรกจในเปร .......................................................................................2-7 ตารางท 2.7: อตราภาษเงนไดนตบคคล ............................................................................................2-7 ตารางท 2.8: อตราภาษแตละล าดบในหนวยภาษ .............................................................................2-7 ตารางท 2.9: สรปภาษศลกากรและภาษมลคาเพม ...........................................................................2-8 ตารางท 2.10: อตราภาษหก ณ ทจาย ส าหรบบรษททไมไดมภมล าเนาในเปร ....................................2-8 ตารางท 2.11: คณภาพของก าลงแรงงานของกลมประเทศอเมรกาใต ..................................................2-9 ตารางท 2.12: การลงทนโดยตรงจากตางประเทศของประเทศละตนอเมรกา ................................... 2-11 ตารางท 2.13: ความสะดวกในการท าธรกจ (Ease of Doing Business) ของ

สาธารณรฐเปร ป 2557 ............................................................................................ 2-18 ตารางท 2.14: ผลตภณฑมวลรวมในประเทศทแทจรงจ าแนกรายภาคอตสาหกรรม ......................... 2-21 ตารางท 3.1: ความส าคญและนยยะของนโยบายสรางแรงจงใจทางเศรษฐกจ

(Economic Incentives) ของ รฐบาลเปรปจจบน ......................................................3-2 ตารางท 3.2: การครอบครองสนคาคงทนของครวเรอน แยกตามรายการสนคา

(รอยละของครวเรอนทงหมด) ......................................................................................3-6 ตารางท 3.3: พฤตกรรมผบรโภคของชาวเปร: เปรยบเทยบระหวางผมรายไดปานกลางถงสง

และผมรายไดต า ..........................................................................................................3-7 ตารางท 3.4: พฤตกรรม/วถชวตของชาวเปร .....................................................................................3-7 ตารางท 3.5: งานแสดงสนคาทส าคญของเปร ...................................................................................3-9 ตารางท 3.6: การวเคราะห SWOT ของธรกจคาปลก (Retail Business) ในเปร ..............................3-9

ส า ร บ ญ | 4

สารบญตาราง (ตอ) โครงการศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจสาธารณรฐเปร

หนา ตารางท 3.7: สถตการสงออกสนคาไทยไปเปร รายสนคาหลก ....................................................... 3-12 ตารางท 3.8: สถตการน าเขาสนคาไทยจากเปร รายสนคาหลก ...................................................... 3-12 ตารางท 3.9 การวเคราะหโอกาสและลทางในสาขาสงออก ........................................................... 3-13 ตารางท 3.10: สรปโอกาสและความเสยงดานการลงทนในสาธารณรฐเปร ....................................... 3-15 ตารางท 3.11: รายชอบรษทซงเปนผลงทนหลกในสาธารณรฐเปร ในชวง 2008-2012 .................... 3-17 ตารางท 3.12: การคดเลอกสาขาอตสาหกรรมทนาสนใจในการลงทนในเปร .................................... 3-19 ตารางท 3.13: Competitive Landscape ในอตสาหกรรมประมงในเปร ........................................ 3-24 ตารางท 3.14: จ านวนโรงแรมและทพกในสาธารณรฐเปร จ าแนกตามประเภท

(ขอมล ณ ป 2011) ................................................................................................... 3-27 ตารางท 3.15: รปแบบหลกของการลงทนจากตางประเทศในอตสาหกรรมทองเทยวในเปร ............. 3-28 ตารางท 3.16: ขอมลทางธรกจของบรษทรายใหญทด าเนนการผลตไบโอเอธานอล

และไบโอดเซล .......................................................................................................... 3-31 ตารางท 3.17: อตราภาษแตละล าดบในหนวยภาษ .......................................................................... 3-41 ตารางท 3.18: อตราสงสดทสามารถหกคาเสอมราคาได ................................................................... 3-42 ตารางท 3.19: อตราภาษจ าแนกตามรายการทตองเสยภาษเงนไดหก ณ ทจาย................................ 3-43 ตารางท 3.20: อตราภาษทแทจรงและเงนไดจากแหลงทมาของเปรของการท าธรกรรม

ทตองเสยภาษ ........................................................................................................... 3-44 ตารางท 3.21: Special Mining Tax (IEM) ..................................................................................... 3-47 ตารางท 3.22: ระยะเวลาการช าระและเกณฑทตองเสยภาษของภาษแตละประเภท ........................ 3-48 ตารางท 4.1: คาธรรมเนยมวซา (VISA) (แปลจากภาษาสเปน) ..........................................................4-1 ตารางท 4.2: แสดงสรปกระบวนการ เวลา และคาใชจายในการเรมตนประกอบกจการในเปร ..........4-2 ตารางท 4.3: แสดงสรปกระบวนการ เวลา และคาใชจายในการขออนญาตการกอสรางในเปร .........4-3 ตารางท 4.4: อตราภาษเงนไดบคคลธรรมดาทมภมล าเนาในเปร .......................................................4-4 ตารางท 4.5: อตราภาษเงนไดนตบคคล ............................................................................................4-4 ตารางท 4.6: อตราภาษหก ณ ทจาย ส าหรบบรษททไมไดมภมล าเนาในเปร ....................................4-4 ตารางท 4.7: แสดงอตราภาษอสงหารมทรพย ...................................................................................4-5 ตารางท 4.8: สรปภาษศลกากรและภาษมลคาเพม ...........................................................................4-5 ตารางท 4.9: แสดงเงนเดอนของพนกงานในต าแหนงงานตาง ๆ ทมรายไดสง ...................................4-6 ตารางท 4.10: สรปกฎหมายแรงงานทส าคญ ......................................................................................4-7 ตารางท 4.11: รายการราคาแปล ........................................................................................................4-8 ตารางท 4.12: แสดงราคาขายและเชาทดนในเขตอตสาหกรรมลมา ....................................................4-9

ส า ร บ ญ | 5

สารบญตาราง (ตอ) โครงการศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจสาธารณรฐเปร

หนา ตารางท 4.13: แสดงราคาคาเชาโกดงในลมา .......................................................................................4-9 ตารางท 4.14: ราคาขายและเชาส านกงานในลมา ............................................................................ 4-10 ตารางท 4.15: อตราคาน าประปา .................................................................................................... 4-11 ตารางท 4.16: แสดงคาใชจายขนต าของคาน าประปา ........................................................................ 411 ตารางท 4.17:แสดงการปรบอตราคาไฟฟา ....................................................................................... 4-12 ตารางท 4.18: แสดงอตราคาใชไฟฟาประเภท RS1 .......................................................................... 4-13 ตารางท 4.19: แสดงอตราคาธรรมเนยมการบรการการใชไฟฟาประเภท Schedule GSA-1 ........... 4-14 ตารางท 4.20: FedEx International Priority ................................................................................ 4-16 ตารางท 4.21: คาขนสงโดย FedEx ส าหรบประเภทกลอง 10 กโลกรม และ 25 กโลกรม ............... 4-19 ตารางท 4.22: คาขนสงโดย FedEx International Priority® Freight .......................................... 4-19 ตารางท 4.23: คาขนสงโดย FedEx International Economy® Freight ...................................... 4-20 ตารางท 4.24: การจ าแนกประเทศตามแตละโซน ............................................................................ 4-20 ตารางท 4.25: อตราคาขนสงน าเขาสนคามายงเปรผาน FedEx International Priority ................. 4-21 ตารางท 4.26: Express Plus FedEx 10 kg and 25 kg Box ......................................................... 4-24 ตารางท 4.27: FedEx International Economy® ........................................................................ 4-25 ตารางท 4.28: FedEx International Priority® Freight ............................................................... 4-28 ตารางท 4.29: FedEx International Economy® Freight........................................................... 4-28 ตารางท 4.30: แสดงคาบรการขนสงพเศษ ....................................................................................... 4-29 ตารางท 4.31: แสดงคาขนสงแบบไมเปนทางการ ............................................................................. 4-29 ตารางท 4.32: แสดงอตราภาษส าหรบการสงสนคาแบบเปนทางการ ............................................... 4-30 ตารางท 4.33: คาใชจายในการโทรศพทตอนาท ............................................................................... 4-31 ตารางท 4.34: คาใชจายแพคเกจแบบเตมเงน .................................................................................. 4-31 ตารางท 4.35: คาใชจายอนเทอรเนตความเรวสงรายเดอน (ไมจ ากดการใชงาน) .............................. 4-32 ตารางท 4.36: วนหยดทางการประจ าป พ.ศ. 2557 ......................................................................... 4-32

ส า ร บ ญ | 6

สารบญแผนภาพ โครงการศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจสาธารณรฐเปร

หนา

แผนภาพท 1.1: มลคาการใชจายเพอการบรโภคของภาคครวเรอน(Gross Private Consumption Expenditure) ในสาธารณรฐเปร ........................................................................1-4

แผนภาพท 1.2: วธการศกษาวจย (Research Method)................................................................1-7 แผนภาพท 1.3: กรอบแนวทางในการคดเลอกอตสาหกรรมทมศกยภาพในสาธารณรฐเปร .............1-8 แผนภาพท 2.1: ผลตภณฑมวลรวมในประเทศทแทจรงของสาธารณรฐเปร ................................. 2-20 แผนภาพท 2.2: ผลตภณฑมวลรวมในประเทศทแทจรงจ าแนกรายภาคอตสาหกรรม

(ขอมล ณ ไตรมาส 3 ป 2013) ........................................................................... 2-20 แผนภาพท 2.3: คคาส าคญดานการสงออกของสาธารณรฐเปร (ป 2013) .................................... 2-21 แผนภาพท 3.1: ตวชวดทางเศรษฐกจ (Economic Indicators) ของสาธารณรฐเปร ......................3-2 แผนภาพท 3.2: เปรยบเทยบอนดบความยาก-งายในการด าเนนธรกจ (Ease of Doing Business)3-2 แผนภาพท 3.3: ความส าคญของสาธารณเปรในดานการคาและการลงทน .....................................3-4 แผนภาพท 3.4: สดสวนการใชจายของชาวเปร จ าแนกตามรายการสนคา ......................................3-6 แผนภาพท 3.5: การขยายตวของธรกจคาปลกและคาสงในเปร ................................................... 3-10 แผนภาพท 3.6: สถานการณและแนวโนมสงออกและน าเขาโดยรวมของสาธารณรฐเปร .............. 3-11 แผนภาพท 3.7: สถานการณการสงออกและน าเขาระหวางสาธารณรฐเปรและไทย ..................... 3-11 แผนภาพท 3.8: การไหลของการลงทนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI Flow) ในสาธารณรฐเปร .. 3-16 แผนภาพท 3.9: สตอกของการลงทนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI Stock) ในสาธารณรฐเปร .... 3-16 แผนภาพท 3.10: สดสวนสตอกการลงทนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI Stock)

ในสาธารณรฐเปร จ าแนกตามประเทศผลงทน ป 2012 ..................................... 3-16 แผนภาพท 3.11: สดสวนสตอกการลงทนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI Stock)

ในสาธารณรฐเปรจ าแนกตามสาขาเศรษฐกจ ป 2012 ........................................ 3-16 แผนภาพท 3.12: การคดเลอกสาขาอตสาหกรรมทนาสนใจในการลงทนในเปร ............................. 3-18 แผนภาพท 3.13: สถานภาพของขอตกลงทางการคาระหวางประเทศระหวางเปรกบ

ประเทศตาง ๆ ณ ป 2014 ................................................................................. 3-23 แผนภาพท 3.14: การสงออกและน าเขาสนคาประมงระหวางไทยและเปร ..................................... 3-24 แผนภาพท 3.15: ปรมาณปลาแองโชวทจบในประเทศเปร ป 1995-2013E ................................... 3-25 แผนภาพท 3.17: จ านวนนกทองเทยวขาเขาและขาออก (Tourist Flow)

ในชวงป 2005-2013 ......................................................................................... 3-27 แผนภาพท 3.18: เปรยบเทยบผลผลต (Yields) ออยตอเฮกเตอร .................................................. 3-29 แผนภาพท 3.19: แผนทการเพาะปลกพชพลงงานชวภาพในสาธารณรฐเปร .................................. 3-29

บทน า | 1-1

บทน า โครงการศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจสาธารณรฐเปร

1.1 หลกการและเหตผล

การคาการลงทนระหวางประเทศ เปนหนงในปจจยหลกทชวยขบเคลอนการเจรญเตบโตทาง

เศรษฐกจของไทย และเมอประเทศทเคยเปนคคาและเปนตลาดทส าคญส าหรบการสงออกของไทย ซงไดแกประเทศในทวปอเมรกาเหนอ และสหภาพยโรป ตองประสบกบวกฤตการณทางเศรษฐกจมายาวนานและตอเนองนบตงแตปพ.ศ. 2550 เปนตนมา วกฤตเศรษฐกจดงกลาวสงผลใหอปสงคและความสามารถในการน าเขาสนคาจากประเทศเหลานลดลงอยางเหนไดชด ซงสวนทางกบความสามารถในการน าเขาของกลมประเทศทเปนตลาดใหม (Emerging Markets) โดยจะเหนไดจากสดสวนการน าเขาของประเทศตาง ๆ ทวโลก ในป พ.ศ. 2545 กลมประเทศในอเมรกาเหนอและสหภาพยโรปเคยน าเขาสงถงรอยละ 63 ของโลก แตในป พ.ศ. 2556 สดสวนดงกลาวกลบลดลงเหลอรอยละ 47 ในขณะทกลมประเทศทเปนตลาดใหม (Emerging Markets) เชน กลมประเทศ BRICS กลบมสดสวนเพมมากขนจากรอยละ 32 เปนรอยละ 47 ในชวงเวลาเดยวกน ดงนนในระยะยาว ประเทศไทยจงควรทจะตองมการเตรยมความพรอม ทงในเชงนโยบายและความสามารถของภาครฐเพอการสนบสนนผประกอบการภาคเอกชนไทยทมความตองการเขาไปประกอบธรกจการคาและการลงทนในกลมประเทศตลาดใหมเหลาน โดยเฉพาะอยางยงในประเทศทมศกยภาพในการเจรญเตบโตและสามารถเปนตลาดทส าคญในการรองรบการสงออกสนคาและบรการจากประเทศไทยไดในอนาคต

ธนาคารโลกไดจดใหประเทศในตลาดใหมอยในกลมประเทศทก าลงพฒนาและก าลงเขาสกลมประเทศทพฒนาแลว โดยกลมประเทศเหลานมศกยภาพในการเจรญเตบโตสง มรายไดเฉลยตอหวประชากรอยในระดบต า ปานกลาง ถงสง โดยอาจเปนประเทศทพฒนาแลวแตมสภาพการเมองไมมนคงกจดไดวาเปนประเทศในตลาดใหม นอกจากนแลวการลงทนดานโครงสรางพนฐานมการพฒนาอยพอสมควร อกทงประเทศในตลาดใหมจะมอตราการเจรญเตบโตสงกวาประเทศทพฒนาแลว และอตราการเจรญเตบโตของประชากรสง ท าใหประเทศเหลานมความนาดงดดในการลงทน

1

บทน า | 1-2

โครงการศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจสาธารณรฐเปร

จากการพจารณาเบองตน ในบรรดากลมประเทศตลาดใหม สาธารณรฐเปรเปนหนงในประเทศทมศกยภาพในการเปนตลาดรองรบสนคาจากประเทศไทยไดในอนาคต นอกเหนอไปจากกลมประเทศทเคยไดมการศกษาไปแลว โดยจะเหนไดจากแนวโนมการน าเขาสนคาของไทยจากประเทศดงกลาวมอตราการเตบโตขนอยางตอเนองในชวงปทผานมา (ตารางท 1.1) ซงจะเปนประโยชนอยางยง หากประเทศไทยสามารถตอยอดการพฒนาความสมพนธทางการคาและการลงทนกบสาธารณรฐเปรไดในอนาคต

ตารางท 1.1: มลคาการสงออกของสนคาไทยจ าแนกรายประเทศ ป พ.ศ. 2553-2557

หนวย :ลานบาท

รายการ 2553 2554 2555 2556 2557(ม.ค.-เม.ย.)

อนดบ มลคา อนดบ มลคา อนดบ มลคา อนดบ มลคา มลคา

สาธารณรฐเปร 55 9,783.09 56 9,198.71 54 11,636.20 47 14,818.05 4,916.87

ทมา: ส านกงานปลดกระทรวงพาณชย (ขอมลสนสด ณ เดอนพฤษภาคม 2557)

ตารางท 1.2: รายการสนคาสงออกและน าเขาหลกระหวางไทย และสาธารณรฐเปร สนคาสงออกหลกของไทย สนคาน าเขาหลกจากไทย

สาธารณรฐเปร รถยนต อปกรณและสวนประกอบ เมดพลาสตก ดายและเสนใยประดษฐ ตเยน ตแชแขง ผลตภณฑยาง เครองซกผาและเครองซกแหง พลาสตก ไมโครเวฟ

สนแรโลหะ สตวและผลตภณฑจากสตวรวมทงปลาปน สตวน าสด แชเยน แชแขง แปรรป สนคาอปโภคบรโภค พลาสตก เคมภณฑ ผาผน ผกและผลไม

ทมา: กรมศลกากร (ขอมลสนสด ณ เดอนกนยายน 2557)

เมอพจารณาอตราการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจ พบวา สาธารณรฐเปร มอตราการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจในระดบสง โดยในป 2556 มอตราการเจรญเตบโตเทากบ 5.0% เมอเทยบกบปกอนหนา และคาดวาแนวโนมในระยะกลาง (2557-2560) เศรษฐกจของประเทศดงกลาวกยงคงมแนวโนมเตบโตไดในระดบทรงตว คอ อยทประมาณรอยละ 5.18 ตอป

ตารางท 1.3: อตราการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจของสาธารณรฐเปร

(%YoY) ประเทศ 2552 2553 2554 2555 2556 2557f 2558f 2559f 2560f สาธารณรฐเปร 0.9 8.8 6.9 6.3 5.0 5.2 4.9 5.2 5.4 ทมา : รายงานประจ าปธนาคารกลางสาธารณรฐเปร ป 2012 f : คาดการณโดย BMI

บทน า | 1-3


ทงน สาธารณรฐเปรเปนประเทศทมเขตแดนตดตอกบประเทศเพอนบานถง 5 ประเทศ จงเปนประเทศทเหมาะสมในการเปนชองทางการกระจายสนคาไทยไปยงประเทศตาง ๆ ในภมภาคอเมรกาใต นอกจากน การบรโภคภาคเอกชนยงขยายตวในอตราเฉลยรอยละ 7.9 ตอป (ป 2552-2556) (แผนภาพท 1.1) อนเปนผลสบเนองมาจากการเพมขนของรายไดสทธของประชากร การจางงาน ตลอดจนการขยายตวของปรมาณสนเชอเพอการบรโภค นอกจากน ประเทศเปรมความอดมสมบรณในทรพยากรทองค า เหมองแร และปโตรเลยม อกทงรฐบาลยงไดสนบสนนการลงทนจากตางประเทศในสาขาประมง ส าหรบดานเสถยรภาพทางเศรษฐกจ พบวา สาธารณรฐเปรคอนขางมเสถยรภาพทางเศรษฐกจ สวนหนงเนองจากนโยบายควบคมอตราเงนเฟอในอตราทต ากวารอยละ 5

นอกจากน จากการทเปรไดด าเนนการท าขอตกลงการเปดเสรทางการคา (FTA) กบหลาย

ประเทศ ดงนน เปรจงมความนาสนใจในแงทไทยสามารถใชเปรเปนชองทางในการขยายตลาดสงออกของไทยไปสตลาดละตนอเมรกาและทวปอเมรกาเหนอ โดยใชเปรเปนฐานการผลตหรอรวมท าธรกจกบเปร (Joint Venture) เพอสงออกสนคาไปยงตลาดทไดท าความตกลง FTA กบเปร อาท สหรฐฯ แคนาดา เมกซโก จน สงคโปร ญปน ออสเตรเลย และเกาหลใต เปนตน นอกจากน ยงสามารถสงออกไปยงกลมประเทศ Andean (โบลเวย โคลมเบย เปร และเอกวาดอร) และ MERCOSUR (บราซล อารเจนตนา ปารากวย และอรกวย) ไดอกดวย

ในดานกฎระเบยบดานลงทน พบวา สาธารณรฐเปรตองการใหไทยเขาไปลงทนในประเทศตน

และไดยนขอเสนอสทธพเศษทางดานการลงทนในประเทศหลายอยาง เชน การใหสมปทานปาไมนานกวา 40 ป และเปดกวางในการลงทนแกไทยในหลายสาขา เชน อตสาหกรรมการทองเทยว กจการรานอาหาร ธรกจบรการ ระบบสาธารณปโภค การกอสรางถนน การลงทนในภาคเกษตรกรรม เชน การท าไรสบปะรด การปลกพชตระกลถว มนส าปะหลง การประมง อตสาหกรรมปลาปน การเพาะเลยงสตวน า กจการเหมองแร และอตสาหกรรมการผลตสนคาแฟชน อญมณและเครองประดบ อยางไรกตาม ปจจบน การลงทนของไทยในสาธารณรฐเปรยงคงอยในระดบต า เนองจากขอจ ากดดานระยะทางทไกลและปญหาดานภาษา สนคาไทยยงไมเปนทรจกแพรหลายในสาธารณรฐเปรมากนก และประชากรในเปรยงมอ านาจซอไมสง

ส าหรบดานการสงออก พบวา สนคาทเปรตองการน าเขาจากไทย คอ สนคาทเปนวสดหรอ

ชนสวนประกอบในการผลตทางอตสาหกรรม ซงเปนสาขาทไทยมความเชยวชาญอยแลว เชน ดายและเสนใยประดษฐ เมดพลาสตก ยางและผลตภณฑ ชนสวนคอมพวเตอร และตาขายจบปลา รวมถงสวนประกอบยานยนต นอกจากนยงรวมถงสนคาส าเรจรปและเครองอปโภคบรโภค ซงเปรไมสามารถผลตเองไดแตยงไมมคณภาพทดพอ เชน คอมพวเตอรและอปกรณ เครองซกผา ต แชแขง ตเยน วทย โทรทศน โทรสาร ของใชบนโตะอาหารและในครวเรอน ของเลน อยางไรกตาม เนองจากประเทศเปรมผลผลตทางการเกษตรคลายคลงกบไทย จงอาจเปนขอจ ากดส าหรบสนคาเกษตรของไทย โดยเฉพาะอยางยงในสนคาทถกจดอยในประเภทสนคาออนไหว อาท ขาว ไก และน าตาล ซงเปรไดวางมาตรการปกปองการน าเขาสนคาเหลาน เชน มาตรฐานสขอนามย และระบบ Price Band เปนตน

บทน า | 1-4


แผนภาพท 1.1: มลคาการใชจายเพอการบรโภคของภาคครวเรอน (Gross Private Consumption Expenditure) ในสาธารณรฐเปร

(ลานเหรยญดอลลารสหรฐฯ)

ทมา : The National Institute of Statistics and Informatics, 2013

จากความส าคญของเปรในแงการเปนประตการคา (Gateway) ใหนกธรกจไทยเขาสตลาด

อเมรกาใตดงกลาว ส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI) ในฐานะหนวยงานภาครฐทมบทบาทส าคญในการก าหนดแนวทางการสงเสรมการลงทนของไทย จงใหความส าคญกบการบกเบกการท าการคาและการลงทนในกลมประเทศตลาดใหม ซงรวมถงสาธารณรฐเปร โดยไดรวมมอกบมลนธสถาบนวจยนโยบายเศรษฐกจการคลง (สวค.) ด าเนนการศกษาขนตอนการลงทน รวบรวมและวเคราะหขอมลทเปนประโยชนดานสงคม เศรษฐกจ และการเมอง กฎหมายและกฎระเบยบ และสถานการณการลงทน ตลอดจนด าเนนการจดประชมกลมยอย (Focus Group) และจดสมมนาเชงวชาการ เพออภปรายแลกเปลยนความคดเหน และประสบการณของภาคสวนตาง ๆ ทงภาครฐ และเอกชน ในดานการลงทนและท าธรกจในประเทศดงกลาว และการเดนทางส ารวจภาคสนาม ในหนวยงานทงภาครฐและเอกชน ในประเทศดงกลาว เพอเปนเครองมอในการสรางเครอขายความสมพนธระหวาง BOI และนกลงทน และเพอจดท าขอเสนอแนะเอกชน และหนวยงานรฐอนในการท างานสงเสรมการลงทนในตางประเทศ ซงรวมถงสาธารณรฐเปร ตลอดจนเพอใชเปนกจกรรมประชาสมพนธการด าเนนงานสงเสรมการลงทนในประเทศตลาดใหมใหกบส านกงานสงเสรมการลงทน

บทน า | 1-5


1.2 วตถประสงค

1.2.1 เพอศกษา รวบรวม และวเคราะหขอมลทตยภม และขอมลทไดจากหารอกบผประกอบการไทย และส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (กอนการส ารวจภาคสนาม) ทเปนประโยชนดานสงคม เศรษฐกจ และการเมองในสาธารณรฐเปร

1.2.2 เพอจดท าฐานขอมลทตยภม และขอมลทไดจากการหารอกบผประกอบการไทย และส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (กอนการส ารวจภาคสนาม) ทเปนประโยชนตอนกลงทนไทย และส านกงานคณะกรรมการในการใหค าปรกษาแกนกลงทนทประสงคไปลงทนในสาธารณรฐเปร รวมถงเพอสนบสนนนโยบายของรฐบาลในการลงทนในกลมประเทศตลาดใหม

1.2.3 เพอเปนเครองมอในการสรางเครอขายความสมพนธระหวางส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทนกบหนวยงาน/องคกร นกลงทนทงภาครฐและเอกชนในสาธารณรฐเปร

1.2.4 เพอใชเปนกจกรรมประชาสมพนธการด าเนนงานสงเสรมการลงทนในประเทศตลาดใหมใหกบ ส านกงานสงเสรมการลงทน

1.2.5 เพอจดท าขอเสนอแนะใหส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน เอกชน และหนวยงานรฐอนในการท างานสงเสรมการลงทนในตางประเทศ ซงรวมถงสาธารณรฐเปร

1.3 ขอบเขตการศกษา 1.3.1 ศกษาวเคราะหและจดท าฐานขอมลเกยวกบโอกาสและลทางการลงทนในสาธารณรฐเปร อน

ประกอบดวย รวบรวมขอมลพนฐานในการท าธรกจทวไปและในสาขาทนาสนใจสาหรบนกธรกจไทย ทง

ทางดานสงคม เศรษฐกจ การเมอง ขนตอนการลงทน กฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของ รวมถงสถานการณการลงทนในแตละประเทศ

วเคราะห โอกาสและลทางการลงทนไทยในสาธารณรฐเปร 1.3.2 จดท ารายงานผลการด าเนนกจกรรม อาท การศกษาลทางการลงทนในตางประเทศ รวมทง

วเคราะหเชงวชาการเกยวกบโอกาสการลงทนของนกธรกจไทยในประเทศ ซงประกอบดวยเนอหาดานสงคม เศรษฐกจ การเมอง ขนตอนการลงทน กฎหมายและกฎระเบยบวธการลงทน และสถานการณการลงทนในแตละประเทศ

1.3.3 เผยแพรผลงานการศกษาสสาธารณชน โดยการจดสมมนาในพนทกรงเทพฯ หรอปรมณฑล จ านวน 1 ครง (จ านวนผเขารวมสมมนาไมเกน 100 คน)

1.3.4 จดท าผลสรปการด าเนนงานโครงการ และขอเสนอแนะตอส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน ทงในรปแบบสงพมพจ านวนอยางนอย 20 ชดและรปแบบขอมลอเลกทรอนกส

บทน า | 1-6


1.4 วธการศกษา ในการศกษาน สามารถแบงไดเปน 2 สวน คอ การศกษาขอมลทตยภม เพอท าความเขาใจ และเตรยมตวกอนการเดนทางไปส ารวจ

ภาคสนามยงสาธารณรฐเปร น าความรทไดจากการศกษาขอมลทตยภมและปฐมภม มาวเคราะห และสงเคราะห เปน

ขอเสนอแนะในการสนบสนนการลงทนในประเทศเปาหมายทท าการศกษา กอนเผยแพรผลการศกษา ผานการจดสมมนาและจดท ารายงานสรปผลการด าเนนงานและขอเสนอแนะตอไป

การศกษาทง 2 ขนตอนมรายละเอยด ดงน

ขนตอนท 1 การศกษาขอมลทตยภม ในการศกษาขอมลทตยภม สามารถแบงไดเปน 2 สวน คอ ก. ศกษารวบรวมขอมลพนฐานดานสงคม เศรษฐกจ การเมอง เพอใหครอบคลมขอบเขตการศกษา และสมฤทธผลตามวตถประสงค ในการศกษาน จะใชขอมล

จากดชนชวดเชงมหภาคตาง ๆ ทส าคญ เชน ผลตภณฑมวลรวมในประเทศ รายไดตอหว อตราเงนเฟอ อตราแลกเปลยน อตราดอกเบย ระบบการเมองการปกครอง รวมถงขอมลพนฐาน เชน ภาษา เชอชาต ศาสนา ประชากร การศกษา วฒนธรรม ฯลฯ

ข. ศกษารวบรวม ขนตอนการลงทน กฎหมาย ระเบยบวธการลงทน และสถานการณการ

ลงทนโดยจะเนนท าการศกษาและสรปในประเดน - ภาพรวมสถานการณการลงทนและความสะดวกในการท าธรกจ - กฎระเบยบ และขนตอนการจดตงธรกจ การน าเขาสนคา การลงทน การควบรวมกจการ

และการปดกจการ - ระบบภาษ ประเภทภาษ ขนตอน/ระบบจดเกบ และอตราการจดเกบ - กฎระเบยบ/ภาวะดานแรงงาน เชน อตราคาจางขนต า สทธของลกจาง อาท วนลา และ

วนท างาน และการท างานของคนตางดาว - นโยบายสงเสรมการลงทน จ านวนขนตอน การอ านวยความสะดวก การลดภาระทาง

ภาษ หรอมมาตรการอนใดในการจงใจและสงเสรมนกลงทนตางชาตมากนอยเพยงใด - ความตกลงระหวางประเทศทเกยวของและส าคญ

ค. วเคราะห โอกาส/ ลทาง สาขาการลงทนทนาสนใจ ในการวเคราะห โอกาส/ลทางสาขาการลงทนทนาสนใจนน จ าเปนตองแบงการวเคราะห

ออกเปน 2 สวน คอ การวเคราะหวา (1) อตสาหกรรมใดทเปนอตสาหกรรมทมความนาสนใจเขาไปลงทน และ (2) ในอตสาหกรรมนน ๆ มสาขา/ผลตภณฑใด ทนาสนใจ และในอตสาหกรรมนน ๆ มลทางในการ

บทน า | 1-7


ลงทนอยางไร โดยจะใชขอมลดชนทางเศรษฐกจในการวเคราะห เชน ดชนชวดศกยภาพในการแขงขน ดชนผลผลตอตสาหกรรม เปนเครองชวดระดบการผลตและทศทางของภาคอตสาหกรรม

เมอไดอตสาหกรรมเปาหมายแลว ขนตอนตอไปจะเปนการวเคราะหวา อตสาหกรรมนน ๆ ม

สาขา/ผลตภณฑใดทนาสนใจ มลทางในการลงทนอยางไร และมกฎระเบยบ หรอธรรมเนยมวธปฏบต คแขง และนโยบายของรฐบาลตออตสาหกรรมนน ๆ เปนอยางไร ซงรวมถง การวเคราะหจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรค (SWOT analysis) ของไทยในอตสาหกรรมนนๆ ของแตละประเทศ ซงจะใชในการก าหนดขอเสนอแนะของแตละอตสาหกรรมตอไปได

แผนภาพท 1.2: วธการศกษาวจย (Research Method)

ทมา: สถาบนวจยนโยบายเศรษฐกจการคลง

จดประชมกลมยอยในไทย

- ระบขอสงสยเพอการอภปรายและเกบขอมลจากการจด

ประชม (การคาดการณตางๆขอมลทตองการทราบ

จดล าดบความส าคญขอสงสยตางๆ)

- ก าหนดการวเคราะหเชงปรมาณซงขนอยกบความ

นาสนใจของแตละขอสงสย

รวมประชมกบ

- อภปรายเกยวกบขอสงสยเพอเกบขอมลเชงลกของ

อตสาหกรรม

- ท าการวจยเพอใหไดผลลพธทมศกยภาพเพอใหเขา

อตสาหกรรมและโอกาสทางธรกจ

จากบนลงลาง+จากลางขนบน

(Top-down + Bottom-up)

การวเคราะหเศรษฐกจ

การวเคราะหอตสาหกรรม

การวเคราะหโอกาสใน

การลงทน

การวเคราะหธรกจ การวเคราะห

คแขงในตลาด

ปจจยทสงผล

ตอการประสบ

ความส าเรจ

ระยะท 1: การวจยจากขอมลและ

การศกษาเชงประจกษ (Desktop

research)

- หาขอมล

- รวบรวมขอมล

ระยะท 2: การวจยจากลงส ารวจ

ภาคสนาม (Field research)

- จดประชมกลมยอยในไทย

- จดประชมกลมยอยในประเทศ

เปาหมาย

- รวบรวมและสรปประเดน

ระยะท 3: คนควา (Findings)

- Benchmark Analysis - SWOT Analysis

- สรปและรายงานผล

บทน า | 1-8


แผนภาพท 1.3: กรอบแนวทางในการคดเลอกอตสาหกรรมทมศกยภาพในสาธารณรฐเปร

ทมา: สถาบนวจยนโยบายเศรษฐกจการคลง

ขนตอนท 2 การเตรยมการส ารวจเชงลกภาคสนาม และการรวมจดท ารายงานผลการส ารวจภาคสนาม

ก. เตรยมการส ารวจเชงลกภาคสนาม

- สรปรายละเอยดทส าคญจากขนตอนท 1 ทจะน าไปสการเสรม เพมเตม หรอตรวจสอบความถกตอง เชน หนวยงานสงเสรมการลงทนทส าคญ ระบบสาธารณปโภคทนาสนใจ อตสาหกรรมทส าคญ หรอขอมลทยงไมสามารถหาไดจากวธการทางทตยภมในประเทศ

- หารอกบภาคเอกชนทมประสบการณการลงทน หรอสนใจลงทน เพอเพมเตมขอมล ตรวจสอบความถกตอง และส ารวจความคดเหนของภาคเอกชนในการเขาไปลงทน เชน ประเดนทใหความสนใจเปนพเศษในสาธารณรฐเปร

- ตดตอนดหมายหนวยงานทงภาครฐและภาคเอกชนดวย 3 วธหลก คอ 1) ตดตอหนวยงานนน ๆ โดยตรง 2) ประสานงานกบกระทรวงการตางประเทศของไทยและสถานเอกอครราชฑตหรอสถานกงสลกตมศกดทรบผดชอบดแลประเทศนน ๆ และ 3) ประสานกบสถานเอกอครราชฑตหรอสถานกงสลกตตมศกดของประเทศนน ๆ ในไทย เพอขอความชวยเหลอในการอ านวยความสะดวก รวมทงใหขอมลขาวสารตาง ๆ ทเปนประโยชนตอการด าเนนการดานวชาการ

ความสามารถในการแขงขน

(Economics Competitiveness)

วเคราะหระดบการพฒนาเศรษฐกจ - โครงสรางพนฐาน - แรงงาน - มาตรฐานการครองชพ - การจดการหวงโซอปทาน (Supply Chain Availability) - สภาพแวดลอมทางธรกจ (การเมองการเงนกฎขอบงคบและเสถยรภาพทางเศรษฐกจ)

วเคราะหระดบการแขงขนภายในอตสาหกรรมและความสามารถดงดดการลงทน - ขนาดตลาด (Size of

a potential market) - การวเคราะหคแขงใน

ตลาด - อปสรรคในการเขาส

ตลาด (Barrier to Entry)

- สทธพเศษแกนกลงทน (Investment Incentive)

วเคราะหระดบความสามารถของธรกจทมศกยภาพของไทย - จดแขง (ตนทนการผลต

ต าหรอการสรางความแตกตางแกผลตภณฑ(Product differentiation))

- ผบรโภค - ความพรอมของ

เทคโนโลย

วเคราะหโอกาสทางธรกจ - วเคราะหความสามารถ

ในการแขงขนของธรกจของไทยกบธรกจในประเทศเปาหมาย

- Benchmark Analysis - SWOT Analysis

การวเคราะหอตสาหกรรม

(Industry Analysis)

การวเคราะหธรกจ (Business Analysis)

โอกาสทางธรกจ (Opportunity) Attractiveness)

บทน า | 1-9


ข. การรวมจดท ารายงานผลการส ารวจขอมลภาคสนามกบมลนธสถาบนวจยนโยบายเศรษฐกจการคลง

กจกรรมน จะมทมวจยของมลนธสถาบนวจยนโยบายเศรษฐกจการคลง (มลนธ สวค.) รวมกบคณะของส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทนเขารวมประชม พบปะหารอ และระดมความคดเหนกบผบรหาร และ/หรอเจาหนาททเกยวของของหนวยงานทงภาครฐและเอกชนทเกยวของในประเทศนนๆ เพอรวบรวมและประมวลความคดเหนประกอบการจดท ารายงานการส ารวจภาคสนาม

ทงน เมอทมวจยของมลนธ สวค. รวมกบคณะของส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทนได

ด าเนนการส ารวจขอมลภาคสนามในสาธารณรฐเปร เสรจสนแลว คณะทปรกษาจะด าเนนการจดท ารายงานผลการส ารวจขอมลภาคสนามรวมกบมลนธ สวค. ตอไป

ขนตอนท 3 สรปขอเสนอแนะนโยบาย และเผยแพรการศกษา

เพอใหขอเสนอแนะและนโยบายการลงทนในสาธารณรฐเปร มความสมบรณมากทสด

ในการศกษานจะจดท ารางขอเสนอแนะจากการวเคราะหผลการศกษาในขนตอนท 1 และขนตอนท 2 ประกอบกน เพอน าเสนอในการจดสมมนาระดมความคดเหนและเผยแพรความร กอนทจะน าขอคดเหนทเปนประโยชนจากการสมมนามาปรบใชในขอเสนอแนะตอไป

หลงจากไดจดท าขอเสนอแนะดงกลาวแลว คณะทปรกษาจะสงมอบผลการศกษา เปน 2 สวน

คอ (1) รายงานผลการด าเนนกจกรรม จ านวนอยางนอย 7 ชด และ (2) รายงานผลการศกษาฉบบสมบรณ ทงในรปแบบสงพมพจ านวนอยางนอย 20 ชด และรปแบบขอมลอเลกทรอนกส (แผนซด)

บทน า | 1-10


1.5 แผนการด าเนนงาน โครงการศกษาวจยนมระยะเวลา 4 เดอน (เรม ณ 15 พฤษภาคม 2557 และสนสด ณ

15 กนยายน 2557) โดยมแผนการด าเนนงาน ดงน

ตารางแสดงแผนการด าเนนงาน

หมายเหต: มลนธ สวค. จะเดนทางไปส ารวจภาคสนาม เพอคณะทปรกษาจะไดน าขอมลจากการส ารวจภาคสนามดงกลาวมาเปนสวนหนงในการด าเนนการตามกจกรรมท 8 – 12 ตอไป

1.6 ผลทคาดวาจะไดรบ 1.6.1 สรางความรและความเขา ใจในโอกาสการลงทนไทยในสาธารณรฐเปร แกส านกงาน

คณะกรรมการสงเสรมการลงทน และนกธรกจไทยทสนใจ 1.6.2 สรางความสมพนธระหวางส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน และหนวยงานภาครฐ

ภาคเอกชนของประเทศเปาหมาย 1.6.3 สรางความสนใจแกนกธรกจไทยในการไปลงทนในกลมประเทศเปาหมายในอนาคตตามนโยบาย

ส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน ขยายธรกจการลงทนระหวางไทยและประเทศเปาหมาย เพอเพมศกยภาพทางการแขงขนสรางความไดเปรยบใหกบภาคอตสาหกรรมไทย

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1. ศกษารวบรวมขอมลพนฐานทางการเมอง เศรษฐกจการคาและการลงทน สงคม และโครงสรางพนฐาน

2. ศกษารวบรวมขนตอนการลงทน กฎหมาย ระเบยบวธการลงทน และสถานการณการลงทน

สงมอบรายงานขนตน (Inception Report)

3. วเคราะหโอกาส/ลทาง สาขาการลงทนทนาสนใจ

4. ศกษาแนวทางการขยายตลาดการคา/การลงทนไปในภมภาค

5. สรปผลการศกษาทส าคญจากขอ 1 ถงขอ 4 และหารอกบภาคเอกชน

6. สงรางก าหนดการเดนทางใหส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทนพจารณา โดยด าเนนการรวมกบมลนธ สวค.

7. ตดตอนดหมายหนวยงานทงภาครฐและเอกชน รวมทงประสานการเดนทาง

สงรายงานความกาวหนา 1 (ผลการวเคราะหขอมลทตยภม)

8. จดท ารายงานผลการด าเนนกจกรรมส ารวจภาคสนามรวมกบมลนธ สวค.

9. รางก าหนดการสมมนา และการเตรยมการจดสมมนา

10. คดสรรและจดหาวทยากร

สงรายงานความกาวหนา 2 (ผลการวเคราะหขอมลภาคสนาม)

11. จดสมมนา

12. สรปผลการสมมนา

สงมอบรายงานการด าเนนกจกรรม และรายงานฉบบสมบรณ (Final Report)

กจกรรม ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บทน า | 1-11


1.7 คณสมบตของทปรกษา คณะทปรกษาประกอบดวยผทรงคณวฒทเปนทงนกวชาการและผเชยวชาญดานการลงทนใน

ตางประเทศ ซงมประสบการณในการท างานดานตาง ๆ ทจ าเปนตอโครงการนอยางครบถวน ดงรายนามทปรากฏดงตารางขางลางน

รายชอคณะทปรกษา

ชอ ต าแหนง ดร. พชญ นตยเสมอ ผอ านวยการโครงการ ดร. ธธช เชอประไพศลป ผชวยผอ านวยการโครงการ ดร. มานะ ลกษมอรโณทย นกวจยอาวโส ดร. วฒน ศรทตสวสด ผเชยวชาญดานการลงทนในตางประเทศ ดร. นนทร วรพาณชช นกวจยอาวโส นายอนสรณ มนพมาย นกวจยอาวโส นางสาวชมเกต งามไกวล นกวจย นายกฤษฎ แกวหรญ นกวจย นายชยวฒน สกาญจนกล นกวจย นายเตชทต คณากรหรรษา นกวจย นายอาทตย วองวกยการ นกวจย นายจารกตต รตนนาคะ นกวจย นางสาวนทธมน ทรงศรสมบต นกวจย นางสาวชลดา ภทรจารก นกวจย นางสาวศรทพย แกวเรอง นกวจย นางสาวรจดา ชสวรรณ นกวจย นายโอภาส หงสพทกษนภา หวหนาทมสนบสนนดานการจดการส ารวจภาคสนาม

การจดสมมนาและฝกอบรม นางสาวกนทมา สงขล าใย เลขานการโครงการ

ภาพรวมเศรษฐกจ สงคม การลงทน และกฎระเบยบการลงทน | 2-1

ภาพรวมเศรษฐกจ สงคม การลงทน และกฎระเบยบการลงทน โครงการศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจสาธารณรฐเปร

2.1 บทน า

ในบทนจะกลาวถงภาพรวมเศรษฐกจ สงคม การลงทน/การท าธรกจ ตลอดจนกฎระเบยบการลงทนและการท าธรกจในสาธารณรฐเปร ในประเดนดงตอไปน

ขนตอนการลงทน กฎหมาย ระเบยบวธการลงทน และสถานการณการลงทน สถานการณ และแนวโนมเศรษฐกจ สงคม และการเมอง

2.2 ภาพรวมเศรษฐกจ สงคม การลงทน และกฎระเบยบการลงทนในสาธารณรฐเปร

2.2.1 ขนตอนการลงทน กฎหมาย ระเบยบวธการลงทน และสถานการณการลงทนของสาธารณรฐ

เปร

2.2.1.1 ภาพรวมระดบการเปดเสรในทางธรกจ ในป 2557 World Heritage Foundation ไดจดอนดบคะแนนดานเสรภาพทางเศรษฐกจของ

สาธารณรฐเปรอยท 67.4 คะแนน ซงลดลงจากปกอน 0.8 คะแนน เพราะถงแมวาการคาระหวางประเทศจะเสรมากขน แตความเสรดานแรงงานและธรกจทลดลงมาก ท าใหสาธารณรฐเปรอยในล าดบท 7 จาก 29 ประเทศในกลมอเมรกาใตและกลางหรอประเทศแถบแครเบยน

2



ตารางท 2.1: คะแนนระดบการเปดเสรการคาของสาธารณรฐเปรประจ าป 2557 คะแนนระดบการเปดเสรการคาของสาธารณรฐกานา ประจ าป 2557

สาธารณรฐเปร คาเฉลยของทงโลก คาเฉลยในภมภาค ประเทศทเปดเสร ประเทศไทย

67.4 60.3 59.7 74.8

ทมา: The Heritage Foundation (2014)

ตารางท 2.2: คะแนนและล าดบการเปดเสรดานตางๆ ของสาธารณรฐเปรประจ าป 2557

ประเทศ อนดบโลก คะแนน คาเฉลยโลก

เสรภาพทางธรกจ 74 70.6 64.6

เสรภาพทางการคา 37 87 74.8

เสรภาพทางการคลง 97 79.1 77.6

การใชจายของรฐบาล 17 89.1 62.5

เสรภาพดานเงนตรา (Financial) 41 60 73.9

เสรภาพดานการลงทน 46 70 54.9

เสรภาพดานการเงน (Monetary) 9 83.3 48.7

การคมครองทรพยสนทางปญญา 70 40 42.6

การปลอดคอรรปชน 81 34 39.3

เสรภาพดานแรงงาน 94 61.4 61.7

ทมา: The Heritage Foundation (2014)

โดยสามารถน ามาแยกพจารณาใน 4 มตดงน

กฎระเบยบ การเรมด าเนนกจการในสาธารณรฐเปรมขนตอนเพยง 5 ขนตอน ซงใชเวลานอยกวาหน งเดอน

อกทงยงไมไดก าหนดจ านวนเงนทนขนต าในการลงทน อยางไรกด การขอใบอนญาตยงคงจ าเปนตองใชเวลามากและมตนทนสง และไดมการปรบกฎหมายแรงงานใหมความเขมงวดมากขน นอกจากนรฐบาลยงคงใหเงนอดหนนทางพลงงานและภาคการผลตรถยนตและพลงงานในครวเรอน

รฐบาล การจดเกบภาษธรกจและภาษบคคลธรรมดาสงสดอยทรอยละ 30 นอกเหนอจากนยงมการ

จดเกบภาษมลคาเพมและภาษธรกรรมทางการเงนซงคดเปนรอยละ 17 ของ GDP ทงน รฐบาลพยายามปรบนโยบายการใชจายภาครฐเพอรกษาความมนคงทางการคลง โดยทปจจบนสดสวนของรายจายรฐบาลอยทรอยละ 19 ของ GDP และหนสาธารณะลดลงต ากวารอยละ 20 ของผลผลตมวลรวมในประเทศ



การบงคบใชกฎหมาย ความไมโปรงใสถอเปนปญหาส าคญของสาธารณรฐเปร ถงแมวาอดตผน าของสาธารณรฐเปรจะ

ไดรบการด าเนนคดคอรรปชนแลว แตสมาชกในสภาและผพพากษาตางกยงถกสอบสวนในประเดนดงกลาวเชนเดยวกน

การเปดตลาด สาธารณรฐเปรมอตราภาษศลกากรเฉลยถวงน าหนกทรอยละ 1.5 โดยในป 2013 สาธารณรฐ

เปร เมกซโกและโคลมเบย ไดรวมมอภายในกรอบเจรจาการคาเสร โดยจ ากดปรมาณการน าเขาเพยงเฉพาะสนคาเครองนงหมและยานยนต นอกจากน การลงทนจากตางประเทศไดรบการคมครองในสถานะเดยวกนกบเอกชนภายในประเทศ การเขาถงเงนทนของภาคเอกชนในเปรดขนอยางตอเนอง ภาคการเงนและความแขงแกรงของสถาบนการเงนอยในระดบมเสถยรภาพ และสถานะหนทไมกอใหเกดรายไดอยในระดบต า

ความเสยงทางธรกจ (Business Environment Risk) ในป 2014 Business Monitoring International (BMI) ไดจดอนดบใหเปรอยในอนดบท 64

จาก 172 ประเทศ ในดานของสภาพแวดลอมในการท าธรกจ และเมอเปรยบเทยบกบประเทศในแถบอเมรกาใต สภาพแวดลอมในการท าธรกจของประเทศเปรถอวาดเปนล าดบท 5 รองจาก ชล อรกวย เมกซโก และบราซล ตามล าดบ และมแนวโนมทจะไดอนดบทดขน เนองจากรฐบาลไดใหค ามนสญญาและมการลงทนในการพฒนาโครงสรางพนฐานอยางตอเนองเพอรองรบการพฒนาอตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะดานการสอสาร และการขนสง ภายใตความรวมมอกนระหวางภาครฐและเอกชน (Public-Private Partnership)

ในดานสถาบนทเกยวของกบการด าเนนธรกจในประเทศเปรนน ไดพจารณาในประเดนส าคญตางๆ ดงน

กฏระเบยบ (Legal Framework) รฐบาลไดปรบปรงประสทธภาพในการท างานของกระบวนการยตธรรม โดยมการปรบเปลยน

กฎระเบยบขนตอนในศาล นอกจากนการจดตงศาลแพงชวยท าใหระยะเวลาในการด าเนนคดทางแพงและการบงคบคดเฉลยของประเทศลดลงอยางมาก ถงแมจะจ านวนคดในชนศาลจะมมาก โดยทปญหาหลกทเปนอปสรรคตอการท างานของศาลคอคอรรปชน

กรรมสทธในทรพยสน (Property Rights) ปญหาหลกในการคมครองทรพยสนของเปรคอความลาชาของการตดสนคดความในชนศาลและ

การบงคบคดเพอปกปองผลประโยชนของธรกจอาจท าไดยาก ทงน ปญหาการครอบครองทรพยสนในเปรยงคงเปนปญหาใหญ โดยจ านวนคดความในชนศาลมจ านวนมาก และใชเวลานาน

ทรพยสนทางปญญา (Intellectual Property Rights) การพฒนาการคมครองทรพยสนทางปญญาของเปรมความคบหนาเปนอยางมากโดยเฉพาะ การ

ปรบปรงระเบยบในการจดสทธบตรและตราสนคา ซงจะเปนการปองกนการน าเขาสนคาละเมดลขสทธทยงแพรหลายในปจจบน



ตารางท 2.3: คะแนนประเมนและล าดบของสภาพแวดลอม ในการท าธรกจของประเทศในอเมรกาใต

สภาพแวดลอมในการ

ด าเนนธรกจ อนดบ แนวโนม

ชล 64.0 1 = อรกวย 59.8 2 = เมกซโก 53.8 3 = บราซล 53.7 4 = เปร 53.5 5 = โคลมเบย 52.6 6 = คอสตารกา 52.1 7 = ปานามา 51.6 8 = อารเจนตนา 48.3 9 = ปารากวย 43.2 10 = เอลซลวาดอร 42.0 11 = กวรเตมาลา 40.9 12 = นการากว 40.3 13 = เอกวาดอร 38.4 14 = โบลเวย 37.5 15 = ฮอนดรส 36.3 16 = เวเนซเอลา 32.6 17 =

ทมา: BMI (2014)

ตารางท 2.4: การจดอนดบดานความเสยงในการด าเนนธรกจและความเสยงเชงปฏบตการ (Business and Operation Risk Ratings)

หมายเหต: คะแนนสงสดเทากบ 100 ซงเปนคาทมความเสยงต าทสด ทมา: BMI (2014)



ปญหาคอรรปชน การจดอนดบของ Transparency International (2013) ไดจดอนดบใหสาธารณรฐเปรอยในอนดบท 83 จาก 176 ประเทศในดานความโปรงใสของนโยบาย ซงเปนผลสบเนองจากการเพมโทษคดการคอรรปชน นอกจากน เปรยงอยในกลมประเทศทไดรบการสนบสนนการปราบปรามคอรรปชนจากประเทศในกลม G8 จงท าใหเปรตองด าเนนการแกไขการคอรรปชนทงในดาน การจดซอจดจาง การจดท างบประมาณทงในสวนกลางและระดบทองถน ซงจะชวยสงเสรมบรรยากาศในการลงทนของเอกชน ตารางท 2.5: การจดอนดบประเมนดานกรอบกฎหมาย/กฎระเบยบ (Lagal Framework Rating)

หมายเหต: คะแนนสงสดเทากบ 100 ทมา: BMI (2014)

2.2.1.2 การจดตงธรกจ กฎหมายของสาธารณรฐเปรอนญาตใหมการจดตงธรกจไดหลากหลายรปแบบ โดยม 3 รปแบบ

หลก ของธรกจทเกยวของ ดงตอไปน 1. บรษท (Company) การจดทะเบยนบรษทในเปรไมมการก าหนดจ านวนทนขนต า ส าหรบชอบรษท หากเปนบรษทท

ไมเปดขายหนใหบคคลทวไป จะตองตอทายชอกจการดวย S.A.C. หากเปนบรษททขายหนใหบคคลทวไป จะตอทายชอดวย S.A.A. นอกจากน ผถอหนตองมอยางนอย 2 คนหรอคณะบคคล อาจเปนผมสญชาตเปรหรอไมกได ไมจ ากดจ านวนผถอหนยกเวนกรณ S.A.C. ทจ ากดจ านวนผถอหนสงสดอยท 20 ราย ส าหรบประเภทบรษทจะแบงเปน 2 ประเภท ไดแก



รปแบบ Direct Creation ซงหนทงหมดจะน าไปฝากไวในบญชทเปดกบสถาบนการเงนของเปร เมอฝากแลว ผถอหนจะสามารถถอนไดโดยใชหนงสอรบรองบรษททไดรบการรบรองจากทนายความ

รปแบบ Offer to thirds ซงหนทนทงหมดจะฝากไวทส านกทะเบยนการคา ส าหรบระยะเวลาการด าเนนการของบรษททงสองแบบนนไมมขอจ ากด คณะผบรหารจะไดรบ

การแตงตงจากคณะผถอหน และตองไดรบการรบรองจากรฐบาล ผด ารงต าแหนงกรรมการไมจ าเปนตองเปนผถอหนและไมมขอจ ากดเรองสญชาต อยางไรกตาม จ านวนกรรมการมไมต ากวา 3 คนคณะกรรมการบรหารจะเปนผแตงตงผจดการ ส าหรบการแบงเงนปนผล จะแบงจากก าไรของบรษทหรอเงนทนส ารองของบรษท เงนปนผลจะถกแบงสรรระหวางผถอหนตามจ านวนหนทถอ

2. บรษทจ ากด (Limited Liability Company: S.R.L.) เปนการแบงหนออกเปนสวนๆ ละเทากนไมอยในรปหลกทรพยซอขายทอดตลาด ผเปนหนสวน

จะมจ านวนไมเกน 20 ราย หนของหนสวนแตละคน จะตองจดทะเบยนเตมจ านวนมลคาหน มลคาหนจะถกก าหนดในสญญาหนสวน ไมมการก าหนดมลคาหนขนต า การบรหารบรษทอาจแตงตงผจดการขนมาเพอเปนตวแทนได

3. ส านกงานสาขา (Branch) ธรกจตางชาตสามารถตงส านกงานสาขาในเปรไดโดยตองจดทะเบยนกบส านกทะเบยนการคา

ส านกงานสาขามฐานะเปนเพยงตวแทนบรษทในการจดการเรองตางๆ โดยมการแตงตงและมอบอ านาจตวแทนบรหารจากบรษทแม

การลงทนของธรกจตางชาต

การลงทนของธรกจตางชาตในเปรมขอก าหนดดงน 1. การลงทนจากตางชาตไมตองขออนญาตจากรฐบาล ยกเวนในธรกจธนาคารและทางทหาร

นกลงทนตางชาตตองจดทะเบยนกบ CONITE ซงก ากบดแลนโยบายของเปรดานการลงทนจากตางชาต

2. ไมมขอจ ากดในการสงคนก าไร เงนปนผล คาลขสทธ และเงนลงทนกลบประเทศหลกจากถกหกภาษแลว

3. ไมอนญาตใหมการจางตางชาตมากกวารอยละ 20 ของพนกงานทงหมดของธรกจ และรายไดเงนเดอนรวมของตางชาตตองไมเกนรอยละ 30 ของรายจายเงนเดอนรวม

ขนตอนการจดตงธรกจ ขนตอนการจดตงธรกจในประเทศเปรนน ประกอบไปดวย 5 ขนตอน ดงตารางตอไปน



ตารางท 2.6: ขนตอนการจดตงธรกจในเปร

ทมา: Doing Business 2014, World Bank Group

ระบบภาษ โดยทวไป ในประเทศเปร การประเมนภาษจะท าการประเมนรายป ประจ างวด 1 มกราคม ถง

31 ธนวาคม ของทกป ประกอบดวย 1. ภาษเงนไดนตบคคล

ตารางท 2.7: อตราภาษเงนไดนตบคคล ภาษเงนได อตราภาษ (%)

ภาษเงนไดนตบคคล 30 ทมา: อางองจาก EY สบคนขอมล ณ วนท 1 กนยายน 2557 เวบไซต: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Peru-Business-and-Investment-guide-2014-15/$FILE/Peru%C2%B4s%20Business%20and%20investment%20guide%202014-2015-2.pdf

2. ภาษเงนไดบคคลธรรมดา

ตารางท 2.8: อตราภาษแตละล าดบในหนวยภาษ ล าดบในหนวยภาษ อตราภาษ (%)

สงถง 27 หนวยภาษ (UITs) (S/. 102,600 หรอ US$ 32,645) 15 จาก 27 UITs ถง 54 UITs (S/. 205,200 หรอ US$ 73,285) 21 สวนทเกนจาก 54 UITs 30 ทมา: อางองจาก EY สบคนขอมล ณ วนท 1 กนยายน 2557 เวบไซต: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Peru-Business-and-Investment-guide-2014-15/$FILE/Peru%C2%B4s%20Business%20and%20investment%20guide%202014-2015-2.pdf

ขนตอน รายละเอยด ระยะเวลา คาใชจาย

1ตรวจสอบชอทจะใชส าหรบการจดทะเบยนและจองผาน

ระบบออนไลนนอยกวา 1 วน 4 PEN ส าหรบการตรวจสอบและ 18 PEN ส าหรบการจอง

2การเตรยมตราสารจดตงและคดเลอกทนายความส าหรบการ

ใหขอมลบรษทผานระบบออนไลนนอยกวา 1วน ไมมคาธรรมเนยม

3

ผลงทนท าการลงชอในตราสารจดตงพรอมกบเจาหนาท

ทะเบยนการคา(Public Register of Commerce) ซงใน

ขนตอนนจะไดรบใบอนญาตธรกจและเลขประจ าตวผเสยภาษ

8 วน

200 USD ส าหรบการตรวจตรารบรองเอกสารและ อกรอยละ

0.3 จากเงนทนจดทะเบยน นอกจากนจะตองเสย

คาธรรมเนยมตอการจดตง 15 USD และ 8 USD ของการนด

หมายผตรวจสอบหรอ ผแทน โดยทงหมดจะไมเกน 3,700 PEN

4การลงตราสมดบญช (Accounting Book) และบนทก (Minute

Book)1 วน

7 USD ตอหนา ไมเกน 100 หนา ธรกจโดยสวนมากจะอย

ระหวาง 5-9 หนา ซงจะมคาใชจายราว 35-63 USD

5ไดรบในอนญาตประกอบกจการจากทองถน(Municipal from

City Council)15 วน ขนอยกบทตงของบรษท(ราว 391 ถง 489 PEN)



3. ภาษศลกากรและภาษมลคาเพม

ตารางท 2.9: สรปภาษศลกากรและภาษมลคาเพม ประเภทภาษ อตราภาษ ฐานภาษ ภาษศลกากร 0%, 6% and 11% CIF Value

ภาษมลคาเพม (VAT) 18% CIF + ภาษศลกากร ทมา: อางองจาก EY สบคนขอมล ณ วนท 1 กนยายน 2557 เวบไซต: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Peru-Business-and-Investment-guide-2014-15/$FILE/Peru%C2%B4s%20Business%20and%20investment%20guide%202014-2015-2.pdf

4. ภาษหก ณ ทจาย

ตารางท 2.10: อตราภาษหก ณ ทจาย ส าหรบบรษททไมไดมภมล าเนาในเปร ประเภทรายการ อตราภาษ (%)

การจายเงนปนผลและรปแบบอน ๆ ของการแบงก าไร รวมถงการสงก าไรออกจากสาขา 4.10 การจายดอกเบยใหกบบรษททไมไดมภมล าเนาในเปร 4.99 การจายดอกเบยใหกบบรษททเกยวของกนทอยในตางประเทศ 30.00 การจายคาบรการการชวยเหลอทางดานเทคนค (Technical assistance services) ซงมการใชบรการดงกลาวในเปร

15.00

การจายคาบรการเกยวของกบระบบดจตอลในเปร 30.00 คาลขสทธ 30.00 ก าไรจากการขายหลกทรพย (Capital gains) ผานตลาดหลกทรพย Lima Stock Exchange (BVL) ซงรวมถง

- การขายตอ ขายคน หนสามญหรอหนก หรอหลกทรพยอนๆทถกตราโดยบรษททจดตงขนในเปร

- การขายหลกทรพยทางออม (Indirect disposal of shares) ของหลกทรพยของบรษทสญชาตเปร

5.00

ก าไรจากการขายหลกทรพย (Capital gains) ทอยนอกตลาดหลกทรพย Lima Stock Exchange (BVL) ซงรวมถง

- การขายตอ ขายคน หนสามญหรอหนก หรอหลกทรพยอนๆทถกตราโดยบรษททจดตงขนในเปร

- การขายหลกทรพยทางออม (Indirect disposal of shares) ของหลกทรพยของบรษทสญชาตเปร

30.00

รายไดอนๆทไดจากด าเนนธรกจทอยในขอบขายของเปร 30.00 ทมา: อางองจาก EY สบคนขอมล ณ วนท 1 กนยายน 2557 เวบไซต: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Peru-Business-and-Investment-guide-2014-15/$FILE/Peru%C2%B4s%20Business%20and%20investment%20guide%202014-2015-2.pdf



ตลาดแรงงานในประเทศ คาแรงขนต าในประเทศเปรนนถกก าหนดโดยภาครฐ โดยมการพจารณาปรบเปลยนอย

ตลอดเวลา ทงน คาแรงขนต าในประเทศเปรในปจจบน (2014) ก าหนดไวทประมาณ 268.8 ดอลลารตอเดอน นอกจากน นายจางมภาระตองสมทบกองทนประกนสงคมในอตรารอยละ 9 ของคาจาง

ถงแมวาในตลาดแรงงานเปรจะมแรงงานมฝมอขนกลางจ านวนมาก แตกมปญหาความขาดแคลน

แรงงานฝมอขนสง และมคาแรงคอนขางสง โดยทรฐบาลเปรไดมการปรบเปลยนนโยบายคาจางขนต าเพมขนเปน 750 PENN ตอเดอนในป 2012 การจดตงสหภาพแรงงานสามารถท าไดงายโดยเปรยบเทยบ แรงงานสามารถจดตงสหภาพไดมากกวาหนงสหภาพ ทงนกอนการประทวงของแรงงานตองไดรบอนญาตจากกระทรวงแรงงาน ในกรณธรกจทส าคญตอสาธารณะจะถกก าหนดใหตองมพนกงานจ านวนหนงทตองใหบรการแกสาธารณะไดตลอดเวลา เพอใหการประทวงไมกระทบตอประชาชนและระบบเศรษฐกจใน วงกวางการเพมขนของขอก าหนดเกยวกบการปลดพนกงาน ท าใหธรกจไมตองการเพมการจางแรงงาน และเปนโอกาสกบธรกจทรบชวงตอ (Outsourcing)

เวลาท างานปกต คอ 8 ชวโมงตอวน และ 5 วนตอสปดาห โดยสามารถยดหยนไดตามลกษณะงาน

แตตองไมเกน 48 ชวโมงตอสปดาหและ 6 วนตอสปดาห ทงนกฎหมายแรงงานไดก าหนดสทธลาพกรอนไดปละ 30 วน

ตารางท 2.11: คณภาพของก าลงแรงงานของกลมประเทศอเมรกาใต

หมายเหต: ขอมลความหนดในการปรบตวในตลาดแรงงาน (Labor Market Rigidity) มาจาก Ease of Doing Business, World Bank ทมา: BMI และ International Labor Organization, World Bank (2014)



2.2.1.3 นโยบายสงเสรมการลงทน เพอเปนการดงดดการลงทนจากตางประเทศ เปรไดออกมาตรการทใหสทธประโยชน เชน การ

ยกเวนภาษ การใชนโยบายสงเสรมการแขงขน การคมครองทรพยสนทางปญญา และการจดตงหนวยงานทรบผดชอบดแลใหความชวยเหลอผลงทน คอ Private Investment Promotion Agency (PROINVERSION)

ทงน รฐธรรมนญของเปรไดใหหลกประกนการปฏบตทเทาเทยมกนระหวางคนชาตและนกลงทน

ตางชาต ยกเวนภายในอาณาเขต 50 กโลเมตรจากพรมแดนของประเทศ รฐธรรมนญยงอนญาตใหรฐสามารถใชมาตรการตอบโตประเทศทใชมาตรการกดกนทสงผลกระทบตอผลประโยชนของประเทศ นอกจากน ยงมบทบญญตทไมอนญาตใหตางชาตใหบรการเกยวกบขนสงทางทะเล การขนสงทางอากาศ และการแพรภาพและกระจายเสยง (Broadcasting)

กฎหมายของเปรทเกยวของกบการลงทน ไดแก 1. กฎหมายการลงทนของตางชาต (Foreign Investment Law: Legislative Decree

No.662) ภายใตรฐธรรมนญป ค.ศ. 2002 ก าหนดหลกการปฏบตท เทาเทยมกนระหวางนกลงทน

ในประเทศกบนกลงทนตางชาต รวมทงใหหลกประกนใหนกลงทนตางชาตสามารถโอนเงนทนทงหมด เงนปนผล และก าไรออกนอกประเทศไดโดยเสร

2. กฎหมายเพมการลงทนของภาคเอกชน (Framework Law for the Growth of Private Investment: Legislation Decree No. 757)

3. กฎหมายสงเสรมการลงทนของภาคเอกชนในโครงสรางพนฐานสาธารณะ (Law for the Promotion of Private Investment in Public Infrastructure Works and Public Services: Supreme Decree No. 059-96-PCM)

นโยบายการสงเสรมการลงทนตางประเทศ (Foreign Investment Policy) นโยบายการลงทนของเปรโดยภาพรวมใหการสงเสรมทงการลงทนภายในประเทศและการลงทน

จากตางประเทศ โดยนโยบายการแปรสภาพธรกจจากรฐไปสเอกชน (Privatization) เปนปจจยส าคญในการดงดดการลงทนจากตางชาตเขาสประเทศเปร ในดานกฎระเบยบเพอการดงดดการลงทนจากตางประเทศ รฐบาลเปรไดจดตงหนวยงานสงเสรมการลงทนทมชอวา PROINVERSION ซงท าหนาทรบการขนทะเบยนธรกจและการใหอนญาตธรกจท เกยวของกบอตสาหกรรมเหมองแร ทองแดง และพลงงาน นอกจากน กฎหมายรฐธรรมนญ กฎหมายแพง กฎหมายคมครองการลงทน และการเจรจาการคาเสรกบสหรฐอเมรกา เปนปจจยพนฐานในการสนบสนนการลงทนจากตางประเทศของเปร เพราะเปนการสรางความชดเจนของการลงทน ความโปรงใสในการด าเนนงาน และลดขนตอนในการท าธรกจ

ขอจ ากดในการท าธรกจในเปรมไมมาก ถงแมวาจะมนโยบายหามการลงทนของชาวตางชาตในธรกจบางประเภท เชน กจการแพรภาพและกระจายเสยง (Broadcasting) เหมองแร และในธรกจทเกยวของกบยทโธปกรณ และการปองกนประเทศจะตองไดรบอนญาตกอนการลงทนจากตางประเทศ



ตารางท 2.12: การลงทนโดยตรงจากตางประเทศของประเทศละตนอเมรกา

ทมา: UNCTAD และ BMI

2.2.1.4 เขตเศรษฐกจพเศษ กฎหมายของเปรในปจจบนครอบคลมเขตการคาพเศษ 2 เขต ไดแก Central of Export,

Transformation, Industry, Commercialization and Services (CETICOS) และ The Tacna Industry Free Zone (Zone Franca de Tacna, ZOFRATACNA) กฎระเบยบและสทธประโยชนดานภาษของเขตการคาเหลานถกน ามาใชในส าหรบนกลงทนเปรและนกลงทนชาวตางชาต เขตการคาเหลานมไมคอยประสบความส าเรจจากการดงดดการลงทนขนาดใหญมากนกและมความส าคญตอเศรษฐกจเปรเพยงเลกนอย

CETICOS มการจดตงเปนเขตเศรษฐกจพเศษอยภายในและแถบชายฝงของเมอง Ilo Matarani และ Paita โดยจดประสงคเพอสงเสรมการสงออกของกจกรรมฟารมเกษตรและอตสาหกรรมเกษตร บรษททจดตงใน CETICOS จะไดรบการยกเวน ภาษมลคาเพม ภาษสรรพสามต ภาษบ ารงทองทและคาธรรมเนยมตางๆ ในการสงออกและน าเขาสนคา

ภาพรวมโดยทวไปทเปนแรงจงใจทงหมดทมตอนกลงทนตางชาต เชน การคนเงนในการถอครองเครองจกรและสนคาทอยในขนเตรยมการผลตหรอ Pre-Production Stage (ซงไดรบสทธสงสดถง 5 ป) ZOFRATACNA ในเมองตกนากมการใชผลประโยชนดานภาษในการดงดดนกลงทนเชนเดยวกบทพบใน CETICOS ดวย โดย ZOFRATACNA นนถกจดตงขนตงแตป 2002 เพอทจะกระตนการพฒนาอตสาหกรรม ขณะเดยวกนกมความพยายามสรางรายไดจากการใชจายของนกทองเทยวดวยเชนกน

2.2.1.5 ขอตกลงระหวางประเทศ การพฒนาเศรษฐกจของประเทศเปรพงพาการเปดประเทศและการแขงขนในดานการสงออก ซง

แนวทางการพฒนานคอนขางประสบความส าเรจ และเปนเครองมอทสามารถพฒนาเศรษฐก จและลดความยากจนในเปรได

เปรไดท าขอตกลงการคาเสร (FTA) กบตลาดขนาดกลางและขนาดใหญจ านวนมาก โดยในปจจบน FTA ครอบคลมเกอบรอยละ 95 ของการสงออก เปดโอกาสใหสนคาของเปรเขาสตลาดภายใตขอตกลงของแหลงก าเนดสนคาและภายใตเงอนไขของ 53 ประเทศ รวมถงประเทศสหรฐอเมรกา จน แคนนาดา ญปน เกาหลใต ไทย สงคโปร และสหภาพยโรป

การขยายตวของตลาดและการเพมจ านวนของขอตกลงทางการคาทเปรไดลงนามท าใหมการสงออกเพมมากขนรวมถงบรษททสงออกดวย โดยเฉพาะสนคาทไมใชสนคาพนเมอง แมวาการสงออกของ



สนคาพนเมองครอบคลมรอยละ 78 ของสนคาสงออกของประเทศทงหมด แตการเปดเสรทางการคาดงกลาวไดสรางลทางในการสงออกสนคาทไมใชสนคาพนเมอง เปนส าคญ ยกตวอยาง ใน 3 ปแรกของการคาเสรกบประเทศสหรฐอเมรกาท าใหหนวยภาษเพมขน 488 หนวยส าหรบสนค าทไมใชสนคาพนเมองทสงออกไปยงสหรฐอเมรกา ขณะทสงเกตไดวาสนคาทไมใชสนพนเมองเพมขน 204 หนวยในปท 2 ในการท าการคาเสรกบประเทศจน

นอกจากน ขอตกลงทางการคาเปนเครองมอส าคญในการดงดดการลงทนทางตรงจากตางประเทศ ท าใหไปสงเสรมผลตภาพของบรษทตางๆ และการสงทอดความรทางเทคโนโลยสงผลใหตนทนในการน าเขาวตถดบและคณภาพของปจจยการผลตลดต าลง ขอตกลงทางการคาท าใหเกดแรงจงใจรวมตวกนเปนมาตรฐานสากล ท าใหบรษทตาง ๆ ในเปรเกดการพฒนาทางดานการจดการและการขนสงอยางเปนรปธรรม

ขอตกลงดานการลงทน ปจจบน เปรไดมขอตกลงในดานการลงทนกบ 53 ประเทศ

เรยบรอยแลว ขอตกลงทนดานการลงทนทส าคญ ไดแก ทวภาคการสงเสรมการลงทนและคมครอง (BRIPPAs) กบ 29 เขตเศรษฐกจประกอบดวย เยอรมน อาเจนตนา ออสเตรเลย โบลเวย จน โคลอมเบย เกาหลใต ควบา เดนมารก เอกวดอร เอลซาวาดอร สเปน ฟนแลนด ฝรงเศส อตาล ญปน มาเลเซย นอรเวย เนเธอแลนด ปารากวย โปรตเกส สหราชอาณาจกร เชก โรมนเนย สวเดน สวสเซอรแลนด ไทย สหภาพเศรษฐกจระหวางเบลเยยมและลกเซมเบรก และเวเนซเอลา นอกจากน เปรไดท าขอตกลงรวมมอเกยวกบการลงทนกบภาคเอกชน และยงไดท าสญญาขอตกลงในกรณพพาทในเรองการลงทนระหวางประเทศ (ICSID) ในกรณทมขอพพาทระหวางนกลงทน

ความตกลงเขตการคาเสรเปร โดยในรายละเอยดของความตกลงเขตการคาเสรของเปร ทงทมการประกาศใช และอยใน

ระหวางการตอรองนน สามารถสรปไดดงน 1. ขอตกลงทเปนพหภาค - World Trade Organization (WTO) 2. ขอตกลงทวภาค - เขตการคาเสรสหภาพยโรป (EFTA), Switzerland, Iceland,

Liechtenstein, Norway, Canada, Chile, China, South Korea, Costa Rica, Cuba, United States, Japan, Southern Common Market (MERCOSUR) – Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay, Mexico, Panama, Singapore, Thailand, European Union, Venezuela

รอการประกาศใช; Guatemala, Pacific Alliance (Colombia, Chile, Mexico, Peru) อยในชวงพจารณาและตอรอง: Honduras, El Salvador, Thailand, Turkey Trans-

Pacific Partnership (TPP): Brunei, Chile, New Zealand, Singapore, Australia, United States, Malaysia, Vietnam, Canada, Mexico, Japan, Peru



นอกจากน เปรเปนสมาชกหนงใน 20 เขตเศรษฐกจของ Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) และยงเปนสมาชกของ Latin American Integration Association (ALADI) และรอการบงคบใชขอตกลงกบ Pacific Alliance (Columbia, Chile Mexico)

ทงน สามารถสรปขอตกลงการคาเสรทส าคญของเปรไดดงน 1. เขตการคาเสร เปร-จน (FTA) ในแงของเศรษฐกจประเทศจนเปนประเทศทมอตราการเตบโตของเศรษฐกจมากในชวง 2

ทศวรรษทผานมา (ประมาณรอยละ 10 ตอป) โดยเปนเศรษฐกจทมขนาดของตลาดกวา 1.35 พนลานคน ซงมผบรโภคทมอ านาจการซอสงถง 350 ลานคน ขอตกลงนไดเกดขนในเดอนมนาคม 2010

ในเดอนกรกฎาคม 2012 การสงออกไปประเทศจนเตบโตขนเฉลย 31% ตอป ในชวงระหวางป 2002-2012 สนคาส าคญทเปรสงออกไปจน ไดแก ทองแดง เหลก ตะกว และสงกะส ขณะเดยวกน จนสงออกเครองจกร โทรศพทมอถอและสนคาเทคโนโลยขนสงไปยงเปร สนคาทเปรไดผลประโยชนจากขอตกลงทางการคาอยางเหนไดชด ไดแก ปลาหมกยกษ องนสด อโวคาโด มะมวง บาเลย และปาปรกา เปนตน

2. การสงเสรมการคา เปร-สหรฐอเมรกา เปรสามารถเขาถงการคาผานศลกากรกบสหรฐอเมรกาตงแตป 1991 ซงอนญาตโดยสมาชก

สภาของอเมรกา ผาน Andean Trade Preference Act (ATPA) ทงน การสงออกสวนใหญเปนสนคาทไมใชสนคาพนเมอง (สดสวนประมาณ 96% ของการสงออกออกรวม) ทนาสนใจคอเปน เหลก-เครองจกร เคมภณฑ และสงทอ

3. เขตการคาเสรระหวางเปรและสหภาพยโรป ขอตกลงทางการคากบสหภาพยโรปเปนสวนหนงเปนแผนทางธรกจทจะขยายการสงออก

ของเปร ซงมผลตงแตวนท 1 เดอนมนาคม ป 2013 สหภาพยโรปเปนแหลงสงออกทส าคญของเปร เปนสวนมากถงประมาณรอยละ 15-16 ของ

มลคาการสงออกรวม ทงน การเขาสการคาเสรระหวางเปร-EU สามารถลดภาษศลกากรไดถง 99.3% ของการสงออกของเปร เปนประโยชนในดานภาษของสนคาเกษตรถง 95% สนคาสงออกทนาสนใจ อาท หนอไมฝรง อาโวคาโด กาแฟ สนคาประเภทพรก เปนตน

4. ขอตกลงการคาเสรเปร-ญปน ขอตกลงความรวมมอทางเศรษฐกจระหวางเปรและญปนเรมขนในวนท 31 พฤษภาคม

2011 และมผลบงคบใชอยางสมบรณเมอวนท1 พฤษภาคม 2012 ขอตกลงความรวมมอทางเศรษฐกจเปร-ญปนหรอ Peru-Japan Economic Partnership

Agreement (EPA) ชวยสงเสรมการเขาถงสทธพเศษของตลาดตางประเทศทจดตงขนซงมก าลงในการบรโภคสนคาทมมลคาเพมสง ภายใตขอตกลงนสนคาของเปร อาท กาแฟ หนอไมฝรง น ามนปลา ทองแดง ตะกว สงกะส ขาวโพดสมวง (Purple Corn) ขาวโพดยกษ ปลากระโทงดาบ เปนตน ไดเขาสญปนดวยสทธพเศษ นอกจากนกชวยใหเปรเขาถงตลาดทมความตองการสงในสนคาอปโภคบรโภค วตถดบ สนคาขนกลาง และสนคาทนดวยเชนเดยวกน



5. ขอตกลงการคาเสรเปร-เกาหลใต ขอตกลงการคาเสรระหวางเปรและเกาหลใตมการลงนามเมอ 21 พฤษภาคม 2011 และม

ผลในวนท 1 กนยายน 2011 ตามขอตกลงนเปนกลยทธของเปรทจะน าไปสการเสรมสรางความแขงแกรงทางการคาการคากบเอเชย โดยเกาหลเปนประเทศทสามในเอเชยทเปรลงนามขอตกลงเกยวกบการคาเสร

ตวอยางสทธการด าเนนงานตามขอตกลงน อาท การยกเลกภาษศลกากรในสนคาททงสองประเทศไดประโยชนรวมกน อยางไรกตาม กอาจจะมมาตรการอน ๆ ทใชในรปแบบของอากรสนคาน าเขาในสนคาเกษตรกรรมบางอยางซงเปนการด าเนนการพเศษในขอตกลงผานขอตกลงทวภาคนเปร

ตลาดเกาหลใตเปนตลาดทมประชากรราว 50 ลานคนและม GDP ตอหวประมาณ 22,590 เหรยญดอลลารสหรฐฯ สนคาสงออกส าคญของเปร ไดแก ผลตภณฑเกษตร และผลตภณฑประมง เนองจากเกาหลใตมความตองการอาหารสดจากเปรสง

6. ขอตกลงการคาเสรเปร-สงคโปรและเปร-ไทย เปรไดด าเนนการขอตกลงการคาเสรเปร-สงคโปร ในวนท 29 พฤษภาคม 2008 ซงมผล

บงคบใชเมอวนท 1 กนยายน 2009 ในกรณของไทย เปรกไดการลงนามในขอตกลงการคาเสรระหวางเปรและไทยซงมผลบงคบใชอยางสมบรณในวนท 31 ธนวาคม 2011

จากขอตกลงการคาเสรดงกลาว พบวา สนคาสงออกทส าคญของเปรไปย งสงคโปร ไดแก โกโก องน เสอยด เสอเชต หนอไมฝรง หอย และผลตภณฑจากทะเลข ณะทสนคาสงออกไปไทยสวนใหญจะเปนแรสงกะส แรทองแดง แปง ปลาปน หมกกระดอง และองนสด

7. ขอตกลงการสงเสรมเศรษฐกจเปร-MERCOSUR ขอตกลงการสงเสรมเศรษฐกจ 58 หรอ Economic Complementation Agreement 58

(AEC58) เปนการลงนามระหวางเปรและประเทศในกลม MERCOSUR (อารเจนตนา บราซล ปารากวย และอรกวย) เมอวนท 30 พฤศจกายน 2005 และมผลบงคบใชในเดอนมกราคม 2006

8. เปร –MERCOSUR – ขอตกลงในการด าเนนการทางเศรษฐกจ (ACE) ขอตกลงในการด าเนนงานทางเศรษฐกจ (ACE 58) ไดบรรลขอตกลงระหวาง เปร และ

ประเทศใน MERCOSUR (Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay) ในเดอนพฤศจกายน 2005 และมผลในเดอนมกราคม 2006 โดยเปาหมายของขอตกลงนกคอการวางกรอบในการรวมมอกน และอ านวยความสะดวกใหกบประเทศสมาชกทท าการคา ผานการยกเลกภาษหรอมาตรการทไมใชภาษทมผลตอสนคาและบรการฉะนน ตงแตวนท 1 มกราคม 2012 สนคาทสงไปประเทศ Argentina และ Brazil จะถกเกบภาษในอตรา 0%

9. เปร –เมกซโก ขอตกลงในการรวมมอกนทางการคา ขอตกลงในการรวมมอกนทางการคาเขาสการเจรจาระหวางประเทศเปรและ Mexico ใน

วนท 6 เมษายน 2011 และบงคบใชอยางเปนทางการเมอวนท 1 กมภาพนธ 2012 ท าใหเขาถงตลาดขนาด 112 ลานคน และมสนคาใหเลอกถง 12,000 รายการ เชน ปลากระปอง คกก ไม กง และอน ๆ



10. Andean Community of Nations (CAN) ประเทศเปรเปนประเทศสมาชกในประชาคมแอนเดยน (CAN) ซงเปนสหภาพศลกากรใน

ทวปอเมรกาใตอนประกอบไปดวยประเทศสมาชก ไดแก โบลเวย โคลมเบย เอกวาดอร และเปร ทงน การทเปรเปนสมาชกในประชาคมแอนเดยนดงกลาว ท าใหเปรไดรบสทธประโยชนทางภาษตางๆ จากประเทศทพฒนาแลว เชน สหรฐฯ EU และญปน ในรปของ GSP หรอขอตกลงพเศษอนๆ เชน สทธประโยชนพเศษดานภาษจากสหรฐฯ ภายใตกฎหมาย U.S. Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act ป 2002

11. การคาเสรระหวางประเทศเปรและชล ขอตกลงนประกาศใชตงแตวนท 1 เดอนมนาคม 2009 ซงตอยอดมาจากขอตกลงทาง

เศรษฐกจระหวางเปรและชลในป 1998

12. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) ปจจบน APEC มสดสวน GDP รวมกนถงประมาณ 60% ของ GDP โลก และ 50% ของ

การคาโลก และมประชากรประมาณ 50% ของประชากรโลก

2.2.1.6 ระบบขนสงและระบบโทรคมนาคม การเตบโตทางเศรษฐกจของเปรมแนวโนมสงผลใหระบบโครงสรางพนฐานของเปรพฒนาขน

อยางตอเนอง เปรไดเรมพฒนาภาคการขนสง ไฟฟา ประปา และการสอสาร เพอมงสงเสรมและสนบสนนการลงทนใหม ซงการพฒนาโครงสรางพนฐานดงกลาวไดสงผลกระทบเชงบวกตอธรกจและการลงทน ตลอดจนชวยลดอปสรรคดานระยะทางระหวางภมภาคตาง ๆ ของประเทศ ท าใหตนทนการผลตมแนวโนมต าลง

เปรใหความส าคญตอการพฒนาระบบการขนสง (ถนน , ระบบราง, ทาเรอ, และทาอากาศยาน) เพอทจะเพมขดความสามารถในการแขงขน และเพอการเปนศนยกลางทางดานโลจสตกส (Logistic Hub) ซงจะเปนการรวมตวของลาตนอเมรกา กบภมภาคเศรษฐกจเอเชยแปซฟก การลงทนนมจดมงหมายเพอท าใหโครงสรางสรางพนฐานของประเทศมความทนสมย ชวยลดลดตนทนดานโลจสตกสและเปนการสงเสรมขอตกลงการคาเสร (FTAs) ของเปรใหมประสทธภาพมากขนเพอเชอมโยงเปรกบตลาดโลก โดยในป 2016 ประมาณการวาเงนลงทนจ านวนกวา 17.78 พนลานเหรยญสหรฐฯ จะน ามาใชในการด าเนนการดงกลาว ซงถอเปนโอกาสส าหรบนกลงทน

o สาธารณปโภคพนฐาน (Physical Infrastructure) แมวาระดบการพฒนาโครงสรางพนฐานของเปรจะอยสงกวาระดบการพฒนาโครงสราพนฐาน

เฉลยของโลกและประเทศในกลมละตนอเมรกา แตปญหาสาธารณปโภคพนฐานทไมเพยงพอยงคงเปนปจจยหลกในการพฒนาขดความสามารถในการแขงขนทางธรกจของเปร ยกตวอยางเชน ปญหาความลาชาในการขนสงหรอการเขาถงแหลงทองเทยว ท าใหการสงเสรมการลงทนของภาคเอกชนโดยเฉพาะการทองเทยวมปญหา จงมผลกระทบตอการขยายตวของธรกจทองเทยวอยางมาก



o ทาอากาศยาน เปรมทาอากาศยาน 23 แหง โดยอยภายใตสมปทาน 19 แหงและอก 4 แหงด าเนนการโดย

Peruvian Commercial Aviation Corporation หรอ CORPAC ซงรฐถอหน 100 เปอรเซนต นอกจากน CORPAC ยงควบคมการด าเนนของทาอากาศยานขนาดเลก (Airfield) 75 แหงและทาอากาศยานส าหรบเฮลคอปเตอร (Heliport) อก 18 แหง (CORPAC, 2013)

ในป 2001 Lima Airport Partners (LAP) ชนะการประมลในการจดการทาอากาศยานนานาชาตฮอรเกซาเวซ (Jorge Chavez International Airport) ภายใตสญญา 30 ปจากรฐบาล สนามบนนานาชาตฮอรเกซาเวซเปนสนามบนหลกในการจดการระบบการบนของเปร และกลายเปนศนยกลางของอเมรกาใตโดยไดรบการพฒนาอยางตอเนองดวยงบประมาณสะสมในเดอนธนวาคม 2012 ประมาณ 300 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยมเงนลงทนตามสญญาจ านวน 1062 ลานเหรยญสหรฐฯ ซงรวมถงการกอสรางรนเวยทสองในป 2014 นอกจากนเปรยงมทาอากาศยานนานาชาตอนๆ อก 10 แหง ซงตงอยทเมอง Arequipa, Cusco, Chiclayo, Iquitos, Juliaca, Pisco, Pucallpa, Talara, Tacna และ Trujillo และยงมแผนทจะสรางทาอากาศยานนานาชาต ชนเซโร -กสโก (Chinchero-Cusco international airport) ดวยเงนลงทนประมาณ 556 ลานเหรยญสหรฐฯอกดวย

o ระบบราง เปรมเสนทางรถไฟสายหลกอย 2 สาย คอ เสนทางรถไฟภาคกลางและภาคใต โดยในป 1999

รฐบาลเปรไดใหสมปทานเสนทางรถไฟภาคกลางและภาคใตใหกบ Ferrovías Central Andina S.A และ FerrocarrilTransandino S.A. ตามล าดบ

เสนทางรถไฟภาคกลางของเปร หรอ Ferrocarril Central del Perú (FCC) ซงเปนทางรถไฟสายแรกในเปร เปดบรการในป ค.ศ. 1851 โดยเชอมทาเรอฝงแปซฟกในเมองกายาโอ (Callao) กบกรงลมา (Lima) ตอมามการขยายตอไปจนถงเมองชคลา (Chicla) ในป 1878 รถไฟสายนไดมการขยายตอไปยงเมองลา โอโรยา (La Oroya) ในป 1893 และเมองอวนกาโย (Huancayo) ในป1908 ซงทางรถไฟสายนนนไดชอวาเปนทางรถไฟทอยบนทสงเปนอนดบสองของโลกโดยจดสงสดอยทอโมงคในเมองกาเลรา (Galera) ใตเขา Meiggs ทระดบความสง 4783 เมตร เหนอระดบน าทะเลและสถานกาเลราทระดบความสง 4777 เมตร และในป 1955 ไดเปดเสนทางสายดวนจากลาซมาของสายยอยMorococha (4818 เมตร เหนอระดบน าทะเล) สเหมองVolcán น าไปสการบนทกสถตโลกทระดบความสง 4830 เมตร เหนอระดบน าทะเล

ทเมองลาโอโรยา (La Oroya) รถไฟสาย Cerro de Pasco ไดถกเปดขนในป 1904 เพอทจะอ านวยความสะดวกในอตสาหกรรมเหมองแรของเมอง Cerro de Pasco เสนทางสายรถไฟสายใต หรอ Ferrocarriles del Sur del Perú (FCS) เปนเสนทางจากอาเรกปา (Arequipa) สปโน (Puno) ในป 1876 และสชายฝงท Matarani เสนทางสายนยงมการด าเนนการของเรอ Steamer Yavari และ Train ferries เพอขามทะเลสาบตตกากา (Lake Titicaca) เชอมตอกบ Guaqui ในโบลเวยนอกจากนจากเมองกสโกจะมเสนทางรถไฟสอากวสกาเลยนเตส (AguasCalientes) ส าหรบบรการนกทองเทยวในการเดนทางไปยงมาชปกช(Machu Picchu) สายอนๆกเชน เสนทางจากเหมองแรในเมอง Toquepala ส Port of Ilo สายทเชอมตอกบประเทศชลโดยเปนสนทางจากเมองตกนา (Tacna) สเมองทาเอรกา (Arica) ของชล



ส าหรบกรงลมานนจะมระบบรถไฟฟาใตดนทเรยกวา “Metro Lima” หรอ “TrenEléctrico” สายท 1 ระยะทาง 21 กโลเมตร 16 สถาน ซงจะมการกอสรางสวนทสองทจะท าใหมระยะทางรวม 39 กโลเมตรในป 2014 และสายท2 เรยกวา “Huancayo Metro” ใหบรการอยใจกลางเขต Andean ของเมองอวนกาโย

o ถนน เปรมภมประเทศททาทายและแตกตางกน เทอกเขาแอนดสทอดตวพาดผานประเทศในแนว

เหนอใตแบงประเทศออกเปนสามภมภาคทางภมศาสตร ไดแก พนทชายฝง ทราบสง และปารกทบ เปรมถนนระยะทางรวม ประมาณ 140,672 กโลเมตร (เปนถนนทมการปพนถนนประมาณ 18,698 กโลเมตร)ประกอบดวยถนนสายหลก 24,593 กโลเมตร ถนนสายรอง 24,235 กโลเมตร และถนนสายชนบท 91,844 กโลเมตร (CIA, 2012)

o ทาเรอ เปรมทาเรอ 45 แหง ประกอบดวยทาเรอชายฝงทะเล 40 แหง ทาเรอแมน าและทะเลสาบอก 4

แหง ทาเรอกายาโอ (Port of Callao) มการขนถายประมาณ 70 เปอรเซนตของการขนถายสนคาทางเรอทงหมดของประเทศ และดวยต าแหนงทตงท าใหทาเรอกายาโอเปนทาเรอขนสงตคอนแทนเนอรทส าคญทสดของชายฝงตะวนออกของทวปอเมรกาใต

ทาเรอบรหารจดการโดย EmpresaNacional de Puertos S.A. (ENAPU) ภายใตกองทนแหงชาต Financing of State Business Activity (FONAFE) สวน Directorate-General of Water Transport (DGTA) เปนหนวยงานทสงกดกระทรวงคมนาคมและการสอสาร ท าหนาทรบผดชอบในการสงเสรมสนบสนน ออกกฎระเบยบ และควบคมการพฒนาเกยวกบการเดนเรอสมทรและกจกรรมดานการเดนเรอแมน าและทะเลสาป และม National Port Authority (APN) ท าหนาทรบผดชอบในการพฒนาระบบทาเรอขนสงตาง ๆ

พนธกจหลกของแผนพฒนาทาเรอแหงชาตในขณะนกคอ แผนยทธศาสตรการพฒนาระบบการขนสงและการสอสารประจ าป 2012-2016 มนโยบายดานการขนสงเชน การสงเสรมการฟนฟและพฒนาการขนสง (การเดนเรอสมทร แมน า ทะเลสาป) ภายใตระบบการแขงขนเสร การพฒนาทาเรอและเทคโนโลยใหมความทนสมย การเพมมลคาของกจการบรการทาเรอตาง ๆ และการพฒนาดานความปลอดภยในการเดนเรอ เปนตน อยางไรกตาม การใหบรการขนสงภายในประเทศทางเรอของเปรคอนขางจ ากด เนองจากเปรมขดจ ากดดานการจราจรระหวางคลงสนคาหลกกบจดรบสนคา

o การสอสาร ในชวงหลายปทผานมาการใชโทรศพทตงโตะและโทรศพทเคลอนทของเปรมการเพมขนอยางม

นยส าคญ กองทนเพอการลงทนในโทรคมนาคม (Telecommunications Investment Fund: FITEL) มจดมงหมายทจะพฒนาระบบโทรคมนาคมเพอลดชองวางระหวางระบบโทรคมนาคมในเขตเมองกบในเขตชนบท ดงนนในป 2013 เปรไดด าเนนการลงทนเครอขายโทรศพทเคลอนทครอบคลม 1 ,825 เมองจากทงหมด 1,841 เมองของเปร

ในป 2012 ไดมการออกพระราชบญญตเกยวกบการสงเสรมและพฒนาสายสงใยแกวน าแสงความเรวสง (High-Speed Optical Fiber Backbone) ซงประกอบดวยการตดตง การใหบรการ และการบ ารงรกษาใยแกวน าแสงประมาณ 13,400 กโลเมตร ทจะเชอม 180 เมองทวประเทศ ดวยเงนลงทนกวา 273.7 ลานเหรยญสหรฐฯ ทงน ประเมนวา ในป 2014 แนวโนมการพฒนาเปนเทคโนโลยแบบ 4G จะมการลงทนเพมตอปไดเทากบ1.6 พนลานเหรยญสหรฐฯ ในชวงป 2014-2016



ตารางท 2.13: ความสะดวกในการท าธรกจ (Ease of Doing Business) ของ สาธารณรฐเปร ป 2557

ทมา: World Bank (2557)

เปร อเมรกากลาง1.ความสะดวกในการจดตงบรษท 63 103

1.1 จ านวนขนตอนการขอด าเนนการ 5 8.5

1.2 ระยะเวลา(วน) 25 36.1

2.ขนตอนการขอใบอนญาตกอสราง 117 78

2.1 จ านวนขนตอน 14 12.7

2.2 ระยะเวลาด าเนนการ(วน) 173 215.5

หวขอการจดอนดบอนดบโลก 2557

เปร อเมรกากลาง3.ขนตอนการขนทะเบยนบรษท 22 117

3.1 จ านวนขนตอน 4 7

3.2 ระยะเวลาด าเนนการ(วน) 6.5 65

3.3คาใชจาย(รอยละของมลคาบรษท) 3.3 6

4.ความสะดวกในการเขาถงแหลงสนเชอ 28 92

4.1 ดชนขอมลสนเชอ* 6 3.4

5.การใหความคมครองผลงทน 16 95

5.1 ดชนการเปดเผยขอมล** 9 3.9

5.2 ดชนการคมครองผลงทน*** 7 4.9

6.ความสะดวกในการจายภาษ 73 118

6.1 จ านวนภาษทตอช าระตอป 9 30

6.2 ระยะเวลา(ชวโมงตอป) 293 368.5

7. ความสะดวกในการคาขายระหวางประเทศ 55 88

7.1 จ านวนเอกสาทตองยนเพอสงออก 5 5.7

7.2 ระยะทใชในการสงออก(วน) 12 16.9

7.3 ตนทนในการสงออกตอตสนคา(ดอลลารสหรฐ) 890 1,283

7.4 จ านวนเอกสารทตองยนเมอน าเขา 7 6.7

7.5 ระยะเวลาในการน าเขา(วน) 17 19

7.6 ตนทนในการน าเขา(ดอลลารสหรฐ) 1,010 1,676

8.การบงคบใชสญญา 105 116

8.1 จ านวนขนตอนในการยนเอกสาร 41 40

8.2 ระยะเวลาในการด าเนนการ(วน) 426 734


เปร อเมรกากลาง9.การปดกจการ 110 104

9.1 อตราคาใชจายในการฟนฟ 27.7 31.4

(เซนตตอดอลลาร)

9.2 ระยะเวลา(ป) 3.1 2.9




2.2.2 แนวโนมและทศทางเศรษฐกจ สงคม และการเมองของสาธารณรฐเปร เปรเปนประเทศทตงอยในทางทศตะวนตกของทวปอเมรกาใต ชายฝงทะเลตดกบมหาสมทร

แปซฟก มพนท 1,285,216 ตารางกโลเมตร มอาณาเขตตดกบประเทศ โคลมเบย บราซล และชล มประชากรประมาณ 30.9 ลานคน เปนประเทศทมความอดมสมบรณไปดวย ทองแดง เงน ทอง และ เหลกตางๆ เนองจากมพนทตดชายฝงมากท าใหภาคการประมงชายฝงเปนภาคเศรษฐกจส าคญของประเทศ

แมวาจะมความผนผวนในระบบเศรษฐกจโลกในชวงป 2008-2010 รฐบาลเปรไดใชนโยบายการ

อดหนนราคาสนคา และลงทนโครงสรางพนฐาน และยงใชเงนในการจายหนสาธารณะท าใหสถานะทางการคลงของประเทศอยในเกณฑคอนขางด ทงน องคกรการเงนระหวางประเทศ ( International Monetary Fund) ไดใหสาธารณรฐเปรเปนหนงในประเทศเศรษฐกจใหม (Emerging Market Country) ทมการเจรญเตบโตเศรษฐกจทสงภายใตพนฐานทางเศรษฐกจทแขงแกรง อกทงมนโยบายทางเศรษฐกจทมประสทธภาพทสามารถสงเสรมการเจรญเตบโตของเศรษฐกจในระยะยาว ในปจจบน ภาครฐมความพยายามจะรกษาความมนคงทางการคลงโดยหนสาธารณะลดลงจากระดบรอยละ 32.3 ของรายไดประชาชาต ในป 2006 มาอยทรอยละ 18.1 ของรายไดประชาชาต ในป 2013 นอกจากน รฐบาลยงด าเนนนโยบายงบประมาณเกนดลในป 2012 ถงรอยละ 2.2 และคาดการณวาจะยงคงเกนดลรอยละ 0.6 และ 0.1 ในป 2013 และ 2014 ตามล าดบ นอกจากน มการคาดการณวา เศรษฐกจของเปรในป 2014 จะมการเจรญเตบโตสงทสดเปนอนดบสองของประเทศในกลมลาตนอเมรกา รองจากประเทศปานามา และสงสดอนดบหนงของประเทศในกลมอเมรกาใต และคาดวา การบรโภคภาคเอกชนของเปรจะเตบโตรอยละ 5.2 การลงทนของเอกชนรอยละ 6.3 และการใชจายภาครฐจะเตบโตถงรอยละ 15.5 ในป 2014 (BMI, 2014)

โดยภาพรวม เปรมการพฒนาสภาพแวดลอมทางธรกจใหเอออ านวยตอนกลงทน โดยเฉพาะใน

ดานการพฒนาของกฎระเบยบทสงเสรมการด าเนนธรกจมากขน อยางไรกตาม ปญหาดานการคอรรปชนยงเปนอปสรรคตอความเชอมนในการด าเนนธรกจทส าคญ นอกจากน ปญหาดานโครงสรางพนฐานยงเปนปจจยส าคญทยงตองไดรบการปรบปรงเพอรองรบการเจรญเตบโตของอตสาหกรรมภายในประเทศ



แผนภาพท 2.1: ผลตภณฑมวลรวมในประเทศทแทจรงของสาธารณรฐเปร

หนวย: พนลานดอลลารสหรฐอเมรกา

ทมา: Central Reserve Bank of Peru (BCRP)

แผนภาพท 2.2: ผลตภณฑมวลรวมในประเทศทแทจรงจ าแนกรายภาคอตสาหกรรม (ขอมล ณ ไตรมาส 3 ป 2013)

หมายเหต: ใชโครงสรางเศรษฐกจในป 2007 เปนปฐานในการค านวณ ทมา: National Institute of Statistics and Information (INEI)/ Institute of Economics and Development of the Lima Chamber of Commerce



ตารางท 2.14: ผลตภณฑมวลรวมในประเทศทแทจรงจ าแนกรายภาคอตสาหกรรม

ทมา: Central Reserve Bank of Peru (BCRP) (ขอมล ณ ไตรมาสท 3 ป 2013)

แผนภาพท 2.3: คคาส าคญดานการสงออกของสาธารณรฐเปร (ป 2013)

ทมา: Peru’s Business and Investment Guide 2014/2015 Ministry of Foreign Affairs, Peru



เสถยรภาพทางการเมอง การบรหารราชการแผนดนของประธานาธบดโอยนตา อมาลา ยงคงมงมนทจะรกษาบรรยากาศ

การ ลงทนใหเหมาะสมในการท าธรกจซงแสดงจากการลงทนและความเชอมนของผบรโภคทม แนวโนมปรบตวดขน อยางไรกตาม ปญหาสงคมของภาคเหมองแร และการตอตานกจกรรมเหมองแรอยางรนแรงจากประชาชนในทองถน เปนหนงในความทาทายส าคญทรฐบาลก าลงเผชญ (Scotiabank, 2014)

แนวโนมนโยบายทางเศรษฐกจ และการเตบโตทางเศรษฐกจ ในระยะกลาง (2014-2016) เศรษฐกจเปรอาจเตบโตจ ากดจากการชะลอตวของเศรษฐกจจน ซง

เปนหนงในคคาหลกของเปร (International Monetary Fund, 2014) ทงน ประเมนวา การลงทนภาคเอกชนในชวงป 2014-2016 จะถกขบเคลอนโดยภาคเหมองแรและโครงการเกยวกบโครงสรางพนฐานดวยความรวมมอภาครฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) เปนส าคญ แมวาเศรษฐกจของเปรจะมความเสยงจากการชะลอตวของเศรษฐกจจน นอกจากน ในระยะยาว การเตบโตทางเศรษฐกจของเปรจะถกขบเคลอนโดยการเปลยนแปลงในโครงสรางประชากร โดยประชากรจ านวนมากจะกลายเปนสวนหนงของก าลงแรงงานในชวงประมาณป 2020 (Ministry of Economy and Finance:Peru, 2013)



ภาคผนวก: การวเคราะห SWOT ดานสภาวะแวดลอมทางธรกจของสาธารณรฐเปร

จดแขง (Strengths) โอกาส (Opportunities) เปรเปนประตการคา (Gateway) ไปสตลาด

ละตนอเมรกาและอเมรกาเหนอ และประเทศทท า FTA กบเปร

มทรพยากรทอดมสมบรณ เชน ทองค า ถานหน รตนชาต กาซธรรมชาต สนแร เหลก ทองแดง ปาไม และประมง เปนตน

มแผนทจะพฒนาโครงสรางพนฐานอยางตอเนอง

การเจรจาการคาเสร โดยเฉพาะกบสหรฐอเมรกา สภาพยโรป และจน ซงสงเสรมการลงทนและการสงออกของธรกจในเปร

เอกชนมโอกาสในการลงทนในภาคอตสาหกรรมตาง ๆ ซงรวมถงธรกจเกษตรและแปรรปอาหาร ทองเทยว ประมง พลงงานชวภาพ (Biofuel) พลงงาน เปนตน

จดออน (Weaknesses) อปสรรค (Threats) มปญหาภาพลกษณดานการคอรรปชน ซงสงผล

กระทบดานลบตอการลงทนท าธรกจจากตางประเทศ

โครงสรางพนฐานทมอยไมไดรบการพฒนามากนก สงผลตอกจกรรมทางเศรษฐกจในพนทหางไกล

มปญหาแรงงานสวนใหญยงอยนอกระบบ (Informal Sector)

กลมกบฎ Peru’s guerrilla Shining Path ซงสงผลกระทบตอนกลงทนตางชาต โดยเฉพาะการลงทนโครงสรางพนฐานและพลงงานในเปร

ทมา: BMI (2014) และสถาบนวจยนโยบายเศรษฐกจการคลง



การวเคราะห SWOT ของธรกจการเกษตร ของสาธารณรฐเปร

จดแขง (Strengths) โอกาส (Opportunities)

มผลผลตออรกานคทไดรบการยอมรบ เชน กาแฟ และเปนผสงออกกาแฟและโกโกออรแกนครายใหญเปนอนดบ 1 และ อนดบ 2 ของโลกตามล าดบ

พนทเหมาะสมกบการเพาะปลกออย ซงท าใหมผลผลตตอไรสงทสดในโลก

เปรยงมจดแขงดานธรกจประมง เนองจากทศตะวนตกทงหมดของเปรตดชายฝงมหาสมทรแปซฟคซงมความยาวกวา 3,000 กโลเมตร ท าใหเอออ านวยตอการประมง โดยเปรเปนผสงออกปลาปนและน ามนปลาเปนอนดบ 1 ของโลก นอกจากน อตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรป (โดยเฉพาะอาหารทะเลแชแขง) เรมมความส าคญในตลาดโลกเพมขน

การแปรรปรฐวสาหกจ (Privatization) ของสหกรณตาง ๆ เปดโอกาสใหอตสาหกรรมการผลตน าตาลภายในประเทศ

การพฒนาอตสาหกรรมเชอเพลงชวภาพชวยกระตนการเพาะปลกออยในเปร

จดออน (Weaknesses) อปสรรค (Threats)

ประสทธภาพในการจดสรรการเพาะปลกยงไมดเนองจากสวนมากจะเปนเกษตรกรรายยอยทมการบรหารจดการไมมประสทธภาพ

โครงสรางพนฐานทไมมประสทธภาพโดยเฉพาะพนททตดภเขา (Mountain Region)

การหดตวของในตลาดสนเชออาจน ามาสการลาชาของโครงการตางๆ จากปญหาทางการเงน และกฏระเบยบทเกยวของกบเกษตรกรรายยอย

ปญหาการครอบครองและการใชทดนในเปร โดยเฉพาะในโครงการเกษตรกรรมขนาดใหญ




การวเคราะห SWOT ของโครงสรางพนฐาน ของสาธารณรฐเปร

จดแขง (Strengths) โอกาส (Opportunities) การคาดการณการเจรญเตบโตของการกอสราง

คอนขางสง มการลงทนโครงสรางพนฐานขนาดใหญจ านวน

มาก

ความแขงแกรงของการลงทนในอตสาหกรรมเหมองแรสงเสรมความตองการของการลงทนในโครงสรางพนฐานดานขนสง เพอสนบสนนการสงออกสนคา

รฐบาลมการวางแผนการดงดดการลงทนเขาจากตางประเทศอยางตอเนองผานการใหสมปทาน

การเจรญเตบโตของอตสาหกรรมทองเทยวในเปรดงดดการลงทนในธรกจการคาและโรงแรม

จดออน (Weaknesses) อปสรรค (Threats) ภาคอตสาหกรรมการกอสรางยงเนนการใช

แรงงานทมคาจางต าและการท างานทไมปลอดภย น ามาซงการประทวงจ านวนมาก

โครงการกอสรางหลายโครงการมแนวโนมลาชากวาก าหนด

ความไมมเสถยรภาพทางการเมองอาจสงผลกระทบตอขดความสามารถในการลงทนโครงสรางพนฐานของภาครฐ


การวเคราะห SWOT ของการท าเหมองแร ของสาธารณรฐเปร

จดแขง (Strengths) โอกาส (Opportunities) เปรมความอดมสมบรณในแรธาต โดยเฉพาะทอง

เงน ทองแดง ดบก ตะกว สงกะส และมบรรษทขามชาตจ านวนมากเขามาลงทนในอตสาหกรรมเหมองแร ซงรวมถงบรษทสญชาตบราซล องกฤษ ลกเซมเบรก ชล และเนเธอรแลนด

เมอประเมนความสามารถในการแขงขนเทยบกบประเทศในภมภาค (อาเจนตนา โบลเวย และชล) ถอไดวาธรกจเหมองแรในเปรมความสามารถในการแขงขน

จดออน (Weaknesses) อปสรรค (Threats) อตสาหกรรมเหมองแรถอเปนอตสาหกรรมหลก

ของสนคาทสงออกประมาณรอยละ 55 ท าใหประเทศมความออนไหวกบราคาและความตองการจากภายนอกสง

ปญหาการกระจายรายไดน ามาสการประทวงในเปร รวมถงในธรกจเหมองแร บอยครง

ภายใตความขดแยงในประเทศ มแนวโนมวาภาครฐอาจเขามาแทรกแซงการท าธรกจตาง ๆ ซงอาจสงผลกระทบตอตนทนการด าเนนงาน

ทมา: BMI (201)

โอกาสและลทางการลงทน และกฎระเบยบทเกยวของกบการดาเนนธรกจ | 3-1

โอกาสและลทางการลงทน และกฎระเบยบทเกยวของกบการดาเนนธรกจ โครงการศกษาระเบยบการลงทน/การทาธรกจสาธารณรฐเปร

3.1 บทนา

สาธารณรฐเปรเปนประเทศหนงในประเทศทมโอกาสทางการคาและการลงทนแกนกลงทน

ตางประเทศโดยเปรเปนประเทศทมทรพยากรธรรมชาตมาก ไดแก ทองคา ทองแดง เงน กาซธรรมชาต ทรพยากรทางทะเล ผนแผนดนและภมอากาศทเออตอการเกษตร (มพนทเหมาะสมทาการเกษตรถง 8 ลานเฮกตารหรอ 8 หมนตารางกโลเมตร) และสถานททองเทยวตาง ๆ (ในป 2014 มนกทองเทยวตางประเทศไปเยอนเปรกวา 2 ลานคน โดยประมาณรอยละ 30 เปนชาวชล และรอยละ 15 เปนชาวสหรฐฯ) นอกจากน เปรยงเปนผผลตเงนอนดบหนงของโลก เปนผผลตทองแดงและสงกะสอนดบสองของโลก โดยมขมแหลงสารองสนแรทองคา เงน ทองแดง และสงกะส ทใหญทสดในโลก เปนประเทศผผลตปลาปนและนามนปลารายใหญทสดในโลก เปนผสงออก แอสปารากส กาแฟออรแกนนก และกลวยออรแกนนก รายใหญทสดในโลก และเปนผสงออกพรกพาพรกาแหงรายใหญทสดในโลก รวมทงเปนประเทศผผลตออยสาหรบทาเชอเพลงชวภาพทมผลตภาพการผลตสงทสดในโลก ทงน เมอพจารณาจากอนดบความยาก - งายในการดาเนนธรกจ (Ease of Doing Business) โดยธนาคารโลก ในป 2014 พบวา เปรอยในลาดบท 42 จากจานวน 189 ประเทศ (ลาดบท 1 หมายถง มความงายในการดาเนนธรกจมากทสด) (แผนภาพท 3.2)

3

โครงการ

แผนภาพ

ทมา: EDC Econ

(นายincenใบอน(นายบรหาธรกจโดยเฉลงทนพฒนตลาด

ความส

นยยะ

หมายป อยใตอป) อปสงคทมา:

รศกษาระเบยบ

พท 3.1 : ตวชIndicators)

nomics, World Ban

ทงน นโยบยโอยนตา อมntives) (20นญาตดานสงแอลน กาเซย) ารงาน ใหเออจกบเปร ซงกฉพาะอยางยงนในเปรเปนจนาสาธารณปโดละตนอเมรก

ตารางท

สาคญ สซส

ะ

เหต: ในชวง 5 ปในระดบตากวา เนองจากราคาคทมตอการสงอ IHS (2014)

การลงทน/การ

ชวดทางเศรษ) ของสาธาร

nk (2014)

บายสงเสรมกมาลา ตสโซ) 014) ซงรวมถแวดลอม เพอ ตอเนองถงปออานวยตอกาการปฏรปดงง สหรฐอเมรกจานวนมาก เนโภคพนฐานเพา ในลกษณะ

ท 3.1: คว(Eco

สภาคองเกรสไดซงรวมถงแรงจงสงแวดลอม เพอ การลด

และโท การใหท การลด

(ซงจากการสรางแรงจงตว จากเศรษฐก

ปทผานมา (200อตราการเจรญแรทองแดงทลดออกแรโดยภาพร

โอกาสและ

รทาธรกจสาธาร

ษฐกจ (Econoณรฐเปร

การลงทนโดยต ไดมการประงแรงจงใจดาดงดด FDI (ตจจบน พบวาารคากบตางปกลาวไดผลม

กา และแคนาดนองจากเปรพพอเอออานวทานองเดยวก

ามสาคญและonomic Inceดประกาศใชนโยงใจดานภาษแลอดงดด FDI ซงภาษมากกวา 7รคมนาคม (Telทนสนบสนนมลระยะเวลาพจารกเดมจะใชเวลา งใจทางเศรษฐกกจและอปสงคจ09-2013) พบวาเตบโตทางเศรษดตาลง โดยเปรรวมของเปรทลด

ะลทางการลงทน

รณรฐเปร

omic

แผใน

ทมา: E

ตรงจากตางปะกาศใชนโยบนภาษและแร

ตารางท 6.1) ทา เปรใหความประเทศและกมาก กลาวคอดา เปนตน ซพยายามปรบยใหเปรเปนปกนกบชล

ะนยยะของนentives) ขอยบายสรางแรงจะแรงงาน ตลอดงประกอบดวย: 7 พนลานเหรยญlecoms) ลคา 214 ลานเหรณารายงานผล 6 เดอนถง 2 ปจดงกลาวมงลดจากจนทมแนวโนา อตราการเจรญษฐกจของกลมปรเปนประเทศทสดลง อนเปนผลม

น และกฎระเบย

นภาพท 3.2 นการดาเนนธ

DC Economics, Wo

ประเทศ (FDI) บายสรางแรงรงงาน ตลอดจ ทงน จากรฐบสาคญกบการ

การดงดดนกลอมนกธรกจแงอยในภมภาค

บเงอนไขแวดประต (Gatew

นโยบายสรางแองรฐบาลเปรปจงใจทางเศรษฐดจนการลดควา ญดอลลาร สรอ.

หรยญดอลลาร ลกระทบสงแวดลป) เปนตน ดทอนผลกระทบนมลดลง และแญเตบโตทางเศรประเทศแถบละตสงออกแรทองแมาจากการชะลอ

ยบทเกยวของกบ

: เปรยบเทยธรกจ (Ease o

orld Bank (2014)

ของประธานงจงใจทางเศรจนการลดควา

บาลของประธารปรบปรงดานลงทนจากตางและนกลงทนคอเมรกาดวยลอมทางเศรษway) ทางกา

แรงจงใจทางปจจบน กจ (Economicามยงยากในการ

ซงรวมถงในสา

สรอ. แกธรกจ ลอม (EIA) ใหเป

บจากภาวะเศรษแนวโนมราคาโลรษฐกจของเปร ตนอเมรกาและแแดงมากเปนอนดอตวของเศรษฐก

บการดาเนนธร

บอนดบความ of Doing Bu

นาธบดเปรคนรษฐกจ (Ecoามยงยากในกานาธบดคนกนกฎระเบยบแงประเทศใหเขนจากประเทศยกน ไปทาการษฐกจตาง ๆ รคาและการ

เศรษฐกจ

c incentives) รออกใบอนญาต

าขา Hydrocar

SMEs ปนไปไดภายใน

ษฐกจเปรทอาจจลหะทอาจหดตว ซงเทากบ รอยลแครบเบยน (รอดบหนงของโลกกจจนและเศรษฐ

กจ | 3-2

มยาก-งาย usiness)

ปจจบน onomic การออกอนหนา และการขาไปทาศพฒนา รคาการ รวมทงลงทนส

(2014) ตดาน

bons

30 วน

จะชะลอ ละ 5.6 ตออยละ 6.24 ก ตลอดจนฐกจโลก


ทมมลเชน ถชานาราคา

อเมรแรกจความระดบสนคา

วางราหลายในกากฎหมหนวยกระท

รป สวตถดตางช(FTA)ซงเปประเท


ทงน แมวลคาเพมนอย

ถนน เสนทางาญ ทาใหรฐบ กาหนดเพดา

ในแงควา

รกาใตทไทยจจานวนรอยละมตกลงในสวนบผนาของทงสาสวนทเหลอร

1. ปจจบเปรยอยางเพมขและม

2. ประเเนอง(สถาบ

3. เปนศของไท

ในดานกา

ากฐานเกยวกยดาน เชนโครารลงทนในธรกมายเฉพาะ ไดยงานเฉพาะ ไทรวงพลงงานแ

แมวาเปรจ

สนคาสงออกขดบ ซงรวมถงวชาต ผนวกกบเ) กบประเทศตดโอกาสใหสทศ รวมถงปร


าเปรจะมทรพ เนองจากมองคมนาคม ไฟบาลตองเขามาานราคาสนคา

มสาคญทางกดทาความตกะ 70 ของรายนทเหลอใหมสสองประเทศ เรอยละ 30 ตอบนเปรเปนคคงมมลคาไมมางตอเนอง และขน โดยมลคามลคาการนาเขเทศไทยจะไดจากการคาระบนบณฑตพฒศนยกระจายสทยในการแสว

ารลงทน พบวบการลงทนโดรงสรางภาษแกจตาง ๆ ยกเดแก Mining

ไดแก Instituและเหมองแร

จะเปนประเทศของเปรรสวนวตถดบทางกาเปรมการขยายตาง ๆ จานวนนคาเปรเขาสะเทศสหรฐฯ



พยากรธรรมชอปสรรคในกาฟา เครองจกามบทบาทในา รวมทงใหเงน

การคาและกากลงการคาเสรยการสนคาทงาระครบสมบ

เมอวนท 5 ตอไป โดยผลจาคาอนดบท 5ากเฉลยประมาะผลของความาการสงออก ขา เพมขนเฉลดรบประโยชนะหวางไทยกบฒนบรหารศาสสนคาระหวางวงหาตลาดสงอ

วา รฐบาลเปรดยเสรมาตงแและกฎหมาย เวนในธรกจบ Law และte of Geoร (The Minist

ศทมทรพยากนใหญจงเปนสรเกษตร และยตวของตลาดนมาก โดยปจจสตลาดภายใต จน แคนาดา



ชาตทอดมสมบารพฒนาจากกกรและเทคโนโนการแกปญหนอดหนนหรอ

ารลงทนกบปรรรวมกน โดยงหมดตงแตป

บรณตงแตตนปลาคม 2556 ากการตกลงก ของไทยในภาณปละ 15,8มตกลงฯ คาด (ในรปบาท) ลยรอยละ 53นในระยะยาวอเมรกาใตยงมสตร, 2554) กน จากการทออกใหม ๆ เพ

รใหความสาคตป 2553 โด ทงน เปรใหสบางประเภท เช Prior Co

ology, Minintry of Energ

กรธรรมชาตทอสนคาแปรรปประมง จงเปนดสงออกมากขจบน FTA ครตขอตกลงของ ญปน เกาหลใ


บรณ แตเปรยการขาดแคลนโลยททนสมย า เชน หาตลอสนเชอในอต

ระเทศไทย พยทงสองประเท 2554 และไป 2555 โดย ทผานมา ซงการคาเสรดงกภมภาคอเมรก13 ลานบาท (ดวาจะชวยขย (2552-2556.3 ตอป วจากการเปดมศกยภาพทจ

ทาเขตการคามขน (สถาบน

คญกบการเปยไดมการปฏรสทธนกลงทนชน กจการเหnsultation ng and Mgy and Mine

อดมสมบรณ แขนตนทมมลนธรกจทนาสนน อนเปนผลมอบคลมเกอบงแหลงกาเนดใต ไทย สงคโป


ยงคงผลตสนคนโครงสรางข ตลอดจนแรงาดสงออกตางราตา เปนตน

พบวา เปรเปนทศไดตกลงเรไดเรมการเจรมความคบหนมการเตรยมลลาว มความสกาใต แมวากา (2552-2556)ยายมลคาการ6) เพมขนเฉล

ดตลาดภมภาคจะขยายตวตอ

เสรกบเปรจะนบณฑตพฒนบ

ดเสรดานการรปโครงสรางทตางชาตเทาเทมองแร ซงจะ

Law และมetallurgy (

es (MINEM))

แตเปรกยงขาดคาเพมนอย อนใจและยงคงมาจากเปรไดทรอยละ 95 ขอดสนคาและภาปร และสหภาพ


คาขนตนหรอขนพนฐานในกงงานทมความงประเทศ แท

น

นประเทศแรกรมลดภาษสนรจาเพมเตมเพนาลาสดในกาลงนามในการสาคญดงน ารคาระหวาง) แตมแนวโนมรคาระหวางไลยรอยละ 37

คอเมรกาใตดอไปไดอกมาก

ะเปนการขยายบรหารศาสตร

รลงทน และไทางเศรษฐกจทยมกบนกลงะมการกากบดมการใหสมปทINGEMMET)

ดศกยภาพในก อตสาหกรรมเปดกวางตอนทาขอตกลงกาองการสงออกายใตเงอนไขพยโรป

กจ | 3-3

ขนกลางการผลต มรความทรกแซง

กในทวปนคาสวนพอจดทาารเจรจาลดภาษ

งไทยกบมเพมขนทย-เปร .2 ตอป

ดงกลาว

ยโอกาสร, 2554)

ไดมการทสาคญงทนเปรดแลดวยทานโดย) สงกด

การแปรมแปรรปนกลงทนารคาเสร กของเปร ของ 53


ท


ประเดนท1. เปรส

ยทธศเสนทสรางท

2. ไทยส

และทVentแคนากลมปอารเจ

แผน

ทมา: ธนาคารโลก,


ทนาสนใจดานามารถเปน Gศาสตรของเปทางหลวงไปยงทาเรอเพมเตม

สามารถใชเปรทวปอเมรกาture) เพอสาดา เมกซโก ประเทศ Andจนตนา ปารา

นภาพท 3.3:

, IMF และ UNCT



การลงทนของGateway ใหปรอยกงกลางงบราซล เพอเชมขน ซงจะอาน

รเปนชองทางาเหนอ โดยใสงออกสนคาไ จน สงคโปรean (โบลเวย

ากวย และอรก

ความสาคญ

TAD (2014)



งไทยในเปร ยหนกธรกจไทยงของภมภาคอชอมตอระหวนวยความสะดว

งในการขยายใชเปรเปนฐไปยงตลาดทไ ญปน ออสเย โคลมเบย เปกวย)

ญของสาธารณ

ตลา- ม

2- ม

(อ

- มรป

ตลาและ- เ

CสCตแอ

ควารวมทรพ


ยงรวมถง ย เขาสตลาดออเมรกาใต แลางมหาสมทรแวกในการขนสง

ยตลาดสงออกานการผลตหไดทาความตกตรเลย เกาหปร และเอกวา

ณเปรในดานกาดใหมทมศกมประชากร 32014) มการขยายตว(Real GDP gอยท 5.6% ตมทรยพากรทอรตนชาต กาซปาไม และปราดทเปนประตะอเมรกาเหนอเปนสมาชกปรCommunityสมทบตลาดรวCommon Mตกลง FTA กบแคนาดา จน สออสเตรเลย เกามสาคญในกมทาธรกจกบเพยากรธรรมช


อเมรกาใต เนอละขณะนเปรแปซฟกและแองสนคาไปยงป

กของไทยไปสหรอร วมทาธกลง FTA กลใต นอกจากาดอร) และ M

การคาและการยภาพ 0.97 ลานคน

วทางเศรษฐกจrowth ในป อป) อดมสมบรณ ธรรมชาต สนะมง เปนตน ตการคาไปสตลอ และประเทศระชาคมแอนด of Nations;วมอเมรกาใตตarket; MERCบนานาประเท สหภาพยโรป กาหลใต และารใชเปรเปนเปร เนองจากาตจานวนมาก


องจากสภาพทอยระหวางกอตแลนตก แล

ประเทศอนในภ

สตลาดละตนอธรกจกบเปรกบเปร ไดแก กน อาจสงออMERCOSUR

รลงทน

น (ประมาณกา

จในระดบคอน 2009-2013

เชน ทองคา ถนแรเหลก ทอง ลาดละตนอเมศททา FTA กดส (Andean ; CAN) สมาชตอนลาง (SoCOSUR) และทศ เชน สหรฐ สงคโปร ญปะไทย เปนตน นฐานการผลตกเปรเปนประเก

กจ | 3-4

ทตงทางารสรางละมการภมภาคน

อเมรการ (Joint สหรฐฯ อกไปยง (บราซล

ารป

นขางสง เฉลย

ถานหน งแดง

มรกากบเปร ชกuthern ะมความฐฯ น ตหรอเทศทม


3.2 3.2.1

และแลานลปจจยและโค(Midd

ปจจบโดยปพฤตกใชระการซการจสงผลแบงก9 กลอนรกสงคม(ตารา

ซงเปแนวโหรอสสอย


2 พฤต

1 พฤตกรรม

ตงแตป 2แทนซาเนย มลานเหรยญดอยสาคญเนองมครงสรางเศรษdle Class) มแน

ประเทศเบน ชาวเปรสประมาณครงหกรรมในการตบบเงนผอนในซออาหารในซจบจายใชสอยลใหการบรโภกลมประชากรลมหลก ไดแกกษนยม กลมม กลมผทางาางท 3.3)

ชาวเปรสวน

นคนกลมนอยโนมทจะตกอยสนคาทยงไมเค ดโทรทศน ฟง

สาหรบสนค สนคา

ซงตลของก


ตกรรมผบ

มการบรโภคข

000 การใชจมแนวโนมเตบอลลาร สรอ. มาจากการเตษฐกจมแนวโนมนวโนมขยายต

ปร มประชากสวนใหญจะมหนงของประชตดสนใจซอสนนสนคาเกอบทซปเปอรมารเกยมากขน จากคของครวเรอรในเขตเมองขก กลมประชาผประกอบกาานแบบหาเช

นใหญเปดกวายแตมกาลงซอยภายใตการคคยบรโภค โดงเพลง และดก

คาอาหารและาออแกนค (Oลาดในประเทการผลตรวมใน



บรโภค

ของชาวเปร

จายเพมการบรบโตคงทในระด ในป 2020 (Eบโตของอตสมเปลยนแปลงตวมากขน

กรทงหมดปรมรายไดสงขนชากรชาวเปรนคาขนอยกบปทกประเภท รกต ซงการจาหการขยายตวขอน โดยเฉพาะองประเทศเปกรในเขตเมอาร กลมทมฐาากนคา กลม

างและยอมรบอ นยมสนคาทรอบงาของสอยกจกรรมในเกฬา ตามลาด

เครองดม กลrganics) เชน ศยงคงมขนาดนประเทศ)



รโภคของประดบรอยละ 4 Euromonitoสาหกรรมอนเงไป โดยมงพงพ

ระมาณ 30.97น แตประชารอยระดบตากปจจยดานราครวมทงเสอผา หนายสนคาวของรายไดและสนคาคงทนปรตามพฤตกรองทมระดบราานะทางสงคมทใชชวตแบบ

บสนคาตางปรทมคณภาพแลอ และเครองมเวลาวางทเปนดบ (ทมา: กระ

มสนคาใหมท กาแฟ โกโก หดเลก และตล


ชากรแอฟรกา ตอป และคา

or (2011) (กยวเนองกบเพงอปสงคภาย

7 ลานคน กรสวนใหญกวาเสนความคาเปนหลก โ รองเทา ของวธผอนสงน ทละการใหสนเชนเพมสงขน (ตรรมของผบรโภายไดตาถงกลม กลมทกาวบดงเดม และ

ระเทศไดไมยาละสนคาแบรมอทางการตลนทนยมของชาะทรวงการตาง

ทมแนวโนมขย หนอไมฝรง ผกลาดสวนใหญเ


าใตสะฮารา ซาดการณวา จ(อางองจาก Aเหมองแรและยในประเทศมา

ซงเปนตลาดยงเปนผมรายากจน (Povดยการซอขายใชประจาวนทาใหผบรโภคชอผบรโภคดตารางท 3.2) ภค พบวา สาลางตา กลมแหนา กลมทสะกลมผหญงว

ากนก โดยเฉพนดเนม ทงนาด ในการทดาวเปรอนดบแงประเทศ)

ายตวรวมถง: กผลไม สมนไพเปนตลาดสงอ


ซงรวมถงเคนยจะมมลคารวมAccenture ะทรพยากรธรากขน และชนช

ดทไมใหญ แลยไดปานกลา

verty Lineยสนคาสวนใหทมมลคาไมมเพมความตอ

ดงกลาว จงมแ และเมอวมารถแบงออก

แมบานซงมควสนใจภาพลกษวยกลางคนซง

พาะกลมผมรน ผบรโภคสวดลองสนคาทอแรก คอการจบ

พร ไก และไข ออก (ประมาณ

กจ | 3-5

ยา กานา มอยท 1 (2012)) รรมชาต ชนกลาง

ละแมวาางถงตา e) ทาใหหญนยมาก และงการในแนวโนมเคราะหกไดเปน วามเปนษณทางงทางาน

ายไดสงนใหญมออกใหมบจายใช

เปนตน ณ 88%


ทวเคเตแชเยไมโครคอมพตเยน ทวดาวโทรศททมา:


การตประชเปนม

อาหาทเจา

แผน

ทมา:

ตารางท

รายการ เบล ยนแชแขง (Freeรเวฟ พวเตอร วเทยม ททบาน Euromonitor In


ตลาดสเขยว ชากรสวนใหญมตรกบสงแวดารเพอสขภาพะกลมลกคาร

นภาพท 3.4:

: Euromonito

ท 3.2: การ

ezer)

nternational



(Green ญ โดยเฉพาะดลอม พ (Healthy ายไดปานกลา

สดสวนการ

r Internationa

รครอบครองส(รอยละ

1994 0.2 3.2 0

1.8 34.1

0 13



Market) ดวยะในเขตเมอง

Food) ทสาาง-สง (ทมา:

รใชจายของช

al (2009)

สนคาคงทนขะของครวเรอน

1999 7.3 9.8 1.9 5.7 35.6

0 24.1


ยกระแสรกส มความตองก

าคญคอ ผลต Business Mo

ชาวเปร จาแน

องครวเรอน นทงหมด)

2004 6.2 21.6 22.9 11.1 36.4 0.1 28.4


ขภาพของคนารใหบรษทอ

ภณฑอาหารไonitoring Int

นกตามรายการ

แยกตามราย

2009 10.3 32.2 46.9 16.9 38.6 0.1 26.9


นหนมสาว ตออกแบบผลต

ไขมนตา/ไมมternational,

รสนคา

ยการสนคา

201 12 37 50. 22. 41.

0.2 26.

กจ | 3-6

ลอดจนตภณฑท

มนาตาล 2014)

4f 202 17 9 53 24 42 08 2

019f 13.2 40

51.1 27.6 43.1 0.2 26.8


ตารา

ประชาจานวนรายไดคาอาหสถานท

ความถ

ทมา:

กลม

กลมปเมองทถงกลา(Adapกลมแอนรก(Cons

กลมผ(Entre

กลมท(Fortu

กลมทความก(Prog

กลมททางสง(Sens


างท 3.3: พ

ลกษณ

ากรในเมองลมานครวเรอน ดของครวเรอนตหารตอเดอน ททใชซออาหาร

ถในการเขาหาง

Euromonitor

มประชากรเปร

ประชากรในเขตทมระดบรายไดตางตา ptables) แมบาน ซงมควาษนยม servatives)

ประกอบการ epreneurs)

ทมฐานะทางสงคunates)

ทแสวงหากาวหนา ressives)

ทสนใจภาพลกษงคม sorials)


พฤตกรรมผบ

ณะ

า

ตอเดอน

ร

งสรรพสนคา

International

ตาร

ร

ตาประชากรเพอนมบททงน โดยในระดบต

าม แมบานทสนบสนนและมกจบผชายวยกชนกลางใอาชพอสร

คมประชากรทอยในระตาแหนงเประชากรแสวงหาคระดบรายทางเศรษ

ษณประชากรอาจเปนคตน กลมดหลากหลา



บรโภคของชา

ผบ

2.1 ลาน0.4 ลาน1,500 ด310 ดอหางสรร

1 ครงตอ

l และ NEI

รางท 3.4:

ล

รทอาศยอยในเมทบาทสาคญในกทวไปแลว กลมตาถงกลางตา แมความสาคญใน

นคาใชจายในครวบการศกษาในรกลางคนทอาศยในเปร และทางาระหรอทางานในรทมการศกษาทะดบสง ซงมกอยเปนผบรหาร โดรทอพยพจากชนความกาวหนาจายไดตาถงปานกลษฐกจ และมระดรทสนใจอยางมาคนหนมสาวหรอดงกลาวมกอยในายแตกตางกน



าวเปร: เปรยบผมรายไดต

บรโภคทมรายไดและมาก

นคน นครวเรอน ดอลลาร อลลาร รพสนคา:58.3 เ

อสปดาห

พฤตกรรม/ว

ลกษณะพฤตกร

มองขนาดกลางกระบวนการกา

มนจะมระดบรายและมกอยในภาคนการดแลครอบวเรอน โดยมกม

ระดบมธยม อยในเมองขนาานเพอความกานตาแหนงระดบทสง ซงมรายไดสยในกรงลมาและดยมกมวถชวตทนบทหรอเมองเลากหนาทการงาลาง แตกเปนกลดบการใชจายในากตอภาพลกษณอวยผใหญกตามนกรงลมา หรอเ และมรายไดโดย


บเทยบระหวาา ดปานกลาง ก

ปอรเซนต

วถชวตของช

รรม/วถชวต

และขนาดใหญ ารตดสนใจและพยไดตา เนองจาคเอกชน บครว จะมความมรายไดอยในระ

ดกลางถงขนาดวหนาและเจรญบกลางในภาคเอสวนบคคลและระเมองขนาดใหญ

ททนสมย รวมถงลก ๆ มายงเมอนและการศกษาลมทมศกยภาพในระดบคอนขางสณทางสงคม แลม ทยงกงวลเกยวเมองใหญอน ๆ ยเฉลยในระดบป


างผมรายไดป

ผบ

6.9 ลานคน1.4 ลานคร320 ดอลล120 ดอลลตลาดสด:7ชอบทจะไปเลกทกวนม1 ครงตอเด

าวเปร

ซงครอบครวแลพฤตกรรมการบกมตาแหนงงาน

มอนรกษนยมและดบตาถงปานก

ดใหญ มกจดเปนญรงเรอง โดยมกอกชน รายไดของครอบญอน ๆ และมกงการบรโภค งขนาดใหญ เพา แมวากลมนมในการยกระดบฐสง ละแบรนดสนคาวกบภาพลกษณ โดยประกอบอปานกลาง


ปานกลางถงส

บรโภคทมรายได

น รวเรอน ลาร ลาร 72.7 เปอรเซนตปตลาดสดหรอรมากกวา เขาหาดอน

สประช

ละบรโภค นอย

ละกลาง

นชนก

บครวกม

พอมกมบฐานะ

า ซงณของอาชพ

กจ | 3-7

สง และ

ดนอย

ต รานคาขนาดางสรรพสนคา

สดสวนตอากรรวม (%)

8.2

20.5

2.8

4.2

17.6

2.1


กลม

กลมผเชากน

กลมทดงเดม

กลมผซงทาง

ทมา: 3.2.2

ไดแก


มประชากรเปร

ทางานแบบหานคา (Survivors

ทใชชวตแบบม (Traditionals

หญงวยกลางคนงาน (Workers)

Euromonitor

2 ชองทางก

ในดานคาก

1. Cใปแ

2. SหใปIs

3. FSคบคI


ร

s)

ผหญงแลกวาเสนคมนคงในห

s)

ประชากรชายฝงอนความสาคอนรกษนเฉลยตาถ

น)

ผหญงวยกประเทศ ใมอาชพอสโดยทวไปการศกษา

International

การกระจายส

าปลก ชองทา

CENCOSUD ใหแกบรษทจาประกอบ 34 หและ AmericaSupermercaหางคาปลกอนในกรงลมา ปประกอบดวยคsabel, PlazaFalabella Store จากปคาปลก Tottuบรโภคทจาเปครอบคลมทกnternet (ทม



ล

ะผชาย ซงสวนวามยากจน (poหนาทการงาน กรสวนใหญทอาศนๆ ซงรกษาขนมคญตอบทบาทเพยม (Conservaงกลางตา กลางคนสวนให ใหความสาคญกสระหรอทางาน มกสาเรจการศาระดบมหาวทยl โดยดดแปลงจ

สนคาในสาธา

างการกระจา

(The Wonากประเทศชล หางคาปลกขนan Outlet ados Peruนดบ 2 ของเปประมาณรอยลคาปลกขนาดตa Vea, Marke

(www.falabระเทศชลทมus ซงครองตปนทกชนด ไกชองทางการมา: กระทรวงก



ลกษณะพฤตกร

มากมอายมากกoverty line) โการบรโภคสนคศยอยในเมองทตมธรรมเนยมปรพศชายมากกวาative) โดยมกมร

หญ ซงสวนใหญกบความกาวหนนในสถาบนการศศกษาในระดบมยาลย จาก Nufiez (20


ายสนคาปลก

ng Group) ล กลมนครองนาดตาง ๆ ภ

uanos (wwwปร บรหารงานละ 29 ซงตางๆ ภายใตet San Jorgebella.com) ขนาดใหญทสตลาดประมาณดแก เสอผา รจาหนายสนการตางประเท


รรม/วถชวต

กวา 60 ป และมดยใชชวตแบบดาฟมเฟอยเปนไตงอยในภเขา หะเพณดงเดมขอาเพศหญง การบระดบรายไดแล

กระจกตวอยในนาของตวเองแลศกษา หรอในภมธยมศกษา และ

006)

ทสาคญของเ

กอตงโดยชสวนแบงตลา

ภายใตชอ Wo

w.supermerนโดยบรษท Inงมแผนจะขยาตชอ Vivande และ Mass เปนกลมหสดในภมภาคอณรอยละ 10 ใ เฟอรนเจอรคา เชน โทรศทศ)


มระดบรายไดอดงเดม เนองจากปไดยากและจารอในลมา และ

องตน และใหบรโภคมลกษณะะระดบการศกษ

นภาคตะวนออกะครอบครว แลาคการคาปลก ะบางสวนจบ

เปร ประกอบ

ชาวเปรเชอสาดกวารอยละ ng, Metro,

rcadosperuanterbank ขอายกจการในเมda, Plaza V างคาปลกปรอเมรกาใต แล ในกรงลมา จร เครองใชไฟศพท โทรทศ


สประช

อยตากไมากด เมอง

ะษา

กของละมก

บดวยสามกลม

ายจน ซงปจจ 60 ในตลาดก Eco Alma

anos.com.peองเปร มสดสวมองสาคญทวปVia Super,

ระเภท Depaละเปนเจาของจาหนายสนคาฟฟา และเครศน แคตตาลอ

กจ | 3-8

สดสวนตอากรรวม (%) 16.0

18.1

10.5

มสาคญ

จบนขายกรงลมา acenes

e) เปนวนตลาดประเทศ Santa

rtment งกจการาอปโภครองกฬา อค และ


งานFeria las Am

ExpoaPeru EnvasPeru Expo

ทมา:

ปจจยแวดเขามาทาธ

นโยบายขตางประเทเขามาลงท

แนวโนมก2009-20รอยละ 5ยงคงเตบโ

การจดทาสหรฐฯ ส

อตราการสรางโอกา

อตราควาประมาณ

ทมา:


สาหรบงา

นแสดงสนคา Industrial dmericas

alimentaria se/Alimentek Pesca

รวบรวมโดย

ตารางท จดแขง

ดลอมทางธรกจธรกจ ของรฐบาลทมงสทศ (FDI) และสทน การขยายตวทาง13 อตราการเจ.6 ตอป) ยงผลใโตได

โอกาส (Oาเขตการคาเสร สหภาพยโรป แลรเจาะตลาด (Peาสใหนกธรกจรามเปนเมอง (Ur 77%

BMI และสถาบ


านแสดงทสนค

ตาร เดอนde พฤษภาค

( จ ด ท กป) พฤษภาค

k สงหาคม

พฤศจกา

กระทรวงการ

3.6: การวง (Strengthทเอออานวยให

สนบสนนการลงสรางแรงจงใจตอ

งเศรษฐกจในระจรญเตบโตทางเให อปสงคตออ

Opportunit (FTA) กบหลายละจน enetration ratายใหมในการเขrbanisation ra

บนวจยนโยบายเ



คาทสาคญในเ

างท 3.5:น สถานทคม 2

กรงลม

คม กรงลม

กรงลม

ายน กรงลม

รตางประเทศ

วเคราะห SWs)

หผประกอบการร

งทนโดยตรงจากอบรษทตางชาต

ะดบปานกลาง (ศรษฐกจของเปตสาหกรรมคาป

ties) ยประเทศ โดยเ

e) ทยงคงอยในขาสตลาด te) ทอยในระด

เศรษฐกจการคล



เปร มรายละเ

งานแสดงสนท ประา เคร อ ง

โรงงานอ

า อาหาร

า บรรจภณ

า อปกรณประมง

WOT ของธรก

รายใหม

กตในการ

(โดยในป ปรอยท ปลก

เฉพาะ

นระดบตา

ดบสง คอ

ลง (2014)


เอยดปรากฏใน

นคาทสาคญขเภทสนคา จกรส าหรบอตสาหกรรม

ณฑ

ณสาหรบการ

กจคาปลก (R

ขอจากดและปญหาดานกเปรเปนหนงใเปนทางการ ประเทศหนงของการจางงการวางแผนใเปนอปสรรค

ความภกดขอปลกแบบขนชนบท มแนและทาการตความขดแยงโครงการเหมตอธรกจคาป


นตารางขางลา

ของเปร

บ

www.thais

www.expo

www.enva

ร www.thaisdex.html

etail Busineจดออน (We

ะปญหาดานโครารวางงานในระในประเทศทมส (Informal emในแถบละตนองานรวม ในระยะยาวทไมตอการทาธรกจ

อปสรรค (องผบรโภค (Coาดเลก โดยเฉพวโนมสงผลผปลาด (Marketinทเพมขนระหวาองแรทสาคญห

ปลกในเมองแอน


างน

Websitscorp.com/fe

oalimentariap

aseperu.com

scorp.com/ex

ess) ในเปร eaknesses) รงสรางพนฐาน ะดบสง สดสวนของการจmployment) ในเมรกา คอ ประ

มด/ไมเพยงพอขจ

(Threats) onsumer loyพาะในยานทมราประกอบการราng) ไดคอนขางางรฐบาลกบชนหลายโครงการอนดส (Andean

กจ | 3-9

te riaamericas/

peru.com

xpopesca_new

จางงานแบบไมนระดบสงะมาณรอยละ 70

ของภาครฐอาจ

yalty) ตอการคายไดตา หรอยายใหมเขาสตลายาก

นชาวพนเมองในาจเปนภยคกคา cities)

w/in

0

คาานาด

นาม


3.3 3.3.1

การขภายใกอสรขณะคมนา

อตราโดยเฉแปรรสาหร ประเ4 สนon Cในกาและอ


3 การว

1 การสงออ

การขยายขยายตวของธในประเทศมกรางขยายโรงทการลงทนภาคม เชน ถนน

ทมา: Pro

ในดานกาาการเตบโตในฉพาะอยางยงกรป อนเปนผลรบการนาเขา พ

เมอพจารภทสนคาทไท

นคาหลก ไดแCloser Econoารผลตทางอตอาหารแปรรป


วเคราะห

อกและนาเขา

ยตวทางเศรษฐรกจคาปลกแการเตบโตสงทงาน จดซอเคภาครฐเตบโตนและทางดวน

แผนภาพท

ป 2000

oinversion (20

ารคาระหวางปนระดบสง โดยการสงออกขาลมาจากการขย พบวา เนอสตว

รณาถงโอกาสทยมโอกาส/ลก 1. กลมสนomic Partneสาหกรรม 3

ป

โอกาสและล


หโอกาส

ระหวางไทยแ

ฐกจของเปรเละคาสง (แผทสด โดยเฉพครองจกรและตสงขนเนองน เปนตน

3.5: การข

012)

ประเทศระหวยมลคาการสงว รถยนตและยายตวทางเศวสาหรบการบ

และลทางในกทางในการสงคาตามความ

ership) ระหวา. กลมสนคาส

ลทางการลงทน


และลทา

และเปร

เกดขนพรอมนภาพท 3.5)พาะการลงทนะวสดอปกรณจากการลงท

ขยายตวของธ

างไทยและเปงออกและนาะสวนประกอบศรษฐกจของเปบรโภค ผาผน แ

การสงออกสนงออกในอนาคตกลงวาดวยางไทยและเปรสาเรจรปและ

และกฎระเบยบ

างในสาข

ๆ กบการเพม) และการลงนภาคเอกชน ณของภาคกาทนโครงการต

รกจคาปลกแ

ปรในชวง 10 ปเขา เพมขนเฉบ (โดยเฉพาะรปร และราคาสและผกผลไม ม

นคาไทยไปยงคต (ตารางท 3ความเปนหนร 2. กลมสนเครองอปโภค

บทเกยวของกบ

ขาการค

มขนของอปสงทนภายในปร ซงเปนผลสบรผลตตางๆ ใตาง ๆ ในการ

ละคาสงในเป

ป 2010

ปทผานมา (2ฉลยรอยละ 4รถปคอพ) อาหสนคาเกษตรท มอตราการเตบ

งเปรรายผลตภ3.10) โดยสามนสวนทใกลชดนคาทเปนวสดคบรโภค และ

บการดาเนนธรก

าทนาสน

งคภายในปรระเทศ โดยกาบเนองจากกา ในภาคอตสารสรางเครอข

ปร

2547-2556) พ48.7 และ 36หารทะเลกระปทเพมสงขนอยบโตในระดบท

ภณฑ พบวา มารถแบงไดเดยงขน (Agreหรอชนสวนป 4. กลมสนคา

กจ | 3-10

นใจ

ะเทศ มารลงทนารลงทนหกรรม

ขายการ

พบวา ม.5 ตอป ปองและยางมาก สงมาก

มหลายปนกลม

eement ประกอบาเกษตร


อ

ท

ท


แผนภาพท อตราการเตบโตขอ

ทมา: กระทรวงพ

แผนภาพ

ทมา: กระทรวงพ

‐30.0

‐20.0

‐10.0

.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

2003 2

‐100.0

‐50.0

‐

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0


ท 3.6: สถา

องมลคาการสงออก

พาณชย (2557)

พท 3.7: ส

พาณชย (2557)

2004 2005 20

2003 200

Peru'



นการณและแ

กและนาเขา (ดอล

)

ถานการณกา

)

006 2007 2008

Export grow

23.0

93.1

04 2005

s Imports from Th



แนวโนมสงออ

ลลารสหรฐฯ)

รสงออกและน

8 2009 2010

wth, % y‐o‐y

113.8

‐23.7

2006 200

hailand (%y‐o‐y)


อกและนาเขาโ

นาเขาระหวาง

2011 2012 2

Import gr

200.1

172.08

07 2008

Peru


โดยรวมของสา

งสาธารณรฐเป

2013e 2014f 20

owth, % y‐o‐y

8

2009 201

's Exports to Tha


าธารณรฐเปร

ปรและไทย

015f 2016f 201

26.50

28.98

10 2011

iland (%y‐o‐y)

กจ | 3-11

ร

17f 2018f

43.08

‐63.69

2012



ทมา: กระท

ทมา: กระท

รถยนต อปกรณแ

อาหารทะเลกระป

เมดพลาสตก

เครองจกรกล/สว

เครองซกผา/สวน

ผลตภณฑยาง

ขาว

ตเยน ตแชแขงแ

ผาผน

เคมภณฑ

อน ๆ

รวมท งสน

สนแรโลหะ เศษโ

สตวน าสดแชเยนแ

ผก ผลไม

เคมภณฑ

เสอผาสาเรจรป

สตวและผลตภณฑ

เครองเพชรพลอย

เนอสตวสาหรบกา

ผาผน

สตวมชวตไมไดท

รวมท งสน


ตารางท 3.7

รวงพาณชย (2


รวงพาณชย (2

และสวนประกอบ

ปองและแปรรป

วนประกอบ

นประกอบ

ละสวนประกอบ

โลหะ และผลตภณฑ

แชแขง/แปรรป

ฑจากสตว

อญมณ ทองคา

ารบรโภค

ทาพนธ



7: สถตการ

557)

8: สถตการ

557)

มลค

ป 2011-20

บ

ป 2

ฑ



รสงออกสนค

รนาเขาสนคา

คาเฉลย

013 (ลานบาท)

7,334.6

414.1

718.5

400.3

639.8

423.3

221.9

210.6

89.9

66.1

800.2

11,884.3

มลคาเฉลย

2011-2013 (ลานบาท

2,034

1,293

418

62 32

76

19

18

0

0

8,575


าไทยไปเปร

าไทยจากเปร

สดสวนกา

ป 2011-2013 (%

สดสวน

ท) ป 2011-2013

4.9

3.3

8.9

2.12.8

6.7

9.7

8.9

0.7

0.9

5.5


รายสนคาหล

รายสนคาหล

ารสงออก

% สงออกรวม)

67.9

6.5

5.7

3.9

3.7

2.7

0.4

1.2

0.7

0.5

3.2

100.0

นการสงออก

3 (% สงออกรวม)

25.0

22.2

7.3

0.90.5

0.9

0.24

0.19

0.01

0.02

100.0


ลก

ลก

อตราการเตบโ

ป 2004-2013 (%

อตราการเตบโ

) ป 2004-2013 (%

0

2

3

9 5

9

4

9

1

2

0

กจ | 3-12

ตเฉลย

% ตอป)

115.5

108.1

50.2

41.3

41.3

34.9

198.8

-1.1

84.8

31.8

8.7

48.7

โตเฉลย

% ตอป)

30.1

43.9

118.6

34.6 32.4

142.5

4.2

1,643.1

1,556.3

115.0

36.5


3.3.2 สามา

ใ

1ตใCร1รท

1จสร


2 การวเครา

กลมสนคาารถจาแนกไดเ

กลมสนคาไในการสงออก

1. กลมสนคาตกลงวาดวยคใกลชดยงขน Closer Econระหวางไทยแ1.1 ลดภาษเปรอยละ 54.21ทงหมด จานว

1.2 ลดภาษเปจานวนรอยละสนคาทงหมดรายการ


าะหโอกาสแล

าไทยทมโอกาเปนสกลมหล

ตารางท 3.

ไทยทมโอกาสกไปยงเปรในรกลาง-สง ตามความ ความเปนหนส (Agreementnomic Partnและเปร ปนศนยทนท 1 ของรายการวน 3,985 ราย

ปนศนยภายในะ 17.33 ของร จานวน 1,27



ละลทางในสา

าส/ลทางในกก ดงตารางขา

.9: การวเค

ส/ลทาง ระดบปาน

สวนทt on ership)

จานวนรสนคายการ

น 5 ป รายการ75



าขาสงออก

ารสงออกไปยางลางน

คราะหโอกาส

รายส

รายสนคาหลสงออกเพมขนอพ (ภาษ 4%ความจเกน 1เครองซกผาค10 กก. (20%(12%) โพลเถวงจาเพาะ >เครองรบวทยดาย (4%) รายสนคาหลสงออกเพมขนปลาทนากระสเตอร ดายใยรถจกรยานยนเหลกกลาไมเ


ยงสาธารณรฐ

สและลทางใน

สนคาหลก

กทมแนวโนมน ไดแก รถปค

%) เครองซกผ0 กก. (4%)

ความจนอยกว%) ไมโครเวฟ เอทาลน ความ>9.4 (4%) ย (12%) และ

กทมแนวโนมน ไดแก ปอง ดายโพลยสงเคราะห นต ทอททาดวปนสนม


ฐเปรในระดบป

นสาขาสงออก

คา

า ม

สนคาดHarveจาเปนสนคาจ

ลเอ

วย

สนคาดHarveจาเปนสนคาจ


ปานกลางถงร

ก

เหตผ

ดงกลาวถอเปest List ของเปนตองลดภาษศจากไทยเปนศ

ดงกลาวถอเปest List ของเปนตองลดภาษศจากไทยเปนศ

กจ | 3-13

ระดบสง

ผล

น Early ปร ซงเปรศลกากรใหกบศนยทนท

น Early ปร ซงเปรศลกากรใหกบศนยภายใน 5

บ

บ ป


ใ

2ปอ

3อ

4แ

ทม


กลมสนคาไในการสงออก

2. กลมสนคาทประกอบในกาอตสาหกรรม

3. กลมสนคาสอปโภคบรโภค

4. กลมสนคาแปรรป

มา: กรมเจรจาก


ไทยทมโอกาสกไปยงเปรในรกลาง-สง ทเปนวสดหรอารผลตทาง

สาเรจรปและค

เกษตร และอ

ารคาระหวางป



ส/ลทาง ระดบปาน

อชนสวน

เครอง

โ

ไ

อาหาร

ระเทศ กรมศลก



รายส

ดายและเสนใพลาสตก ยาชนสวนคอมพจบปลา สวนปยนต

รถยนต คอปกรณ เครอแชแขง เครอโทรทศน โทของใชบนโตครวเรอน ขไฟฟา เครองเ

ขาว ยางพารสาปะหลง ขาแขงแชเยน แกระปอง

กากร และสถาบ


สนคาหลก

ใยประดษฐ เมางและผลตภณพวเตอร ตาขาประกอบยาน

คอมพวเตอรแองซกผา ตเยนองมอแพทย วทรศพท โทระ อาหารแลของเลน หลเสยง และสาย

า ผลตภณฑมาวโพด ผดสดและปลาทนา

บนวจยนโยบาย


มดณฑ าย

เปนสนประโยวาดวยยงขน เปรทเพขยายตสนคาทผลต

และน ตวทย สาร ะในลอดยไฟ

เปนสนเอง หรพอ แลตามภาเพอกา

มนแช

ปลาทนขยายตHarvesลดภาษ(โดยเฉอาจขยสนคาทเปรมมไว เชนมาตรก

ยเศรษฐกจการค


เหตผ

นคาทสวนหนงยชนดานภาษจยความเปนหน ตลอดจนควาพมขนอยางตตวทางเศรษฐกทไทยมความเ

นคาทเปรไมสรอผลตได แตละมแนวโนมขาวะเศรษฐกจารบรโภค

นากระปองมแตวสง เนองจาst List ของเปรษ สาหรบสนคฉพาะขาว ไก ยายตวจากด เทจดอยในสนคมาตรการปกปน ระบบ Priceการสขอนามยคลง

กจ | 3-14

ผล

งไดรบจากความตกลนสวนทใกลชดามตองการของอเนองจากกากจ และเปนเชยวชาญในก

ามารถผลตไดคณภาพยงไมขยายตวเพมข และสนเชอ

แนวโนมกเปน Early ร ซงจาเปนตอคาอน และนาตาล) เนองจากเปนคาออนไหว ซองสนคาเหลา Band และ

ย เปนตน

ลงดงาร

าร

ดมดน

อง

ซงาน


3.4

3.4.1

1. ตท

2. เปแรสกa

3. คปรว

4. คนกดร

5. คทคป

ทมา:


4 การทนา

1 ภาพรวมโ

ตารา

ตาแหนงทตงททวปอเมรกาใตปรเปนสมาชกประโยชนทางแลว เชน สหรรปแบบของ Gสทธประโยชนกฎหมาย U.Sand Drug Eraความอดมสมบประมง ปาไม รวมทงทรพยาวฒนธรรมโบรความมเสถยรภนโยบายเปดเสกฎหมายทใหคดานตาง ๆ โดระหวางประเทความสาคญในทาธรกจรวมกความอดมสมบประโยชนอน

กระทรวงการต


รวเคราาสนใจ

โอกาสและลท

างท 3.10: สโอกาส

ทางภมศาสตรตดานมหาสมทกประชาคมแอภาษตาง ๆ จรฐฯ สหภาพยGSP หรอขอตนพเศษดานภา. Andean Tradications Aบรณของทรพ แรธาต และแากร การทองเราณของชาวอภาพทางเศรษสรดานการลงความคมครองยเฉพาะการเทศ นการใชเปรเปบเปร เนองจาบรณดานทรพ ๆ ดงทกลาวข

างประเทศ BM



ะหโอก

ทางการลงทน

สรปโอกาสแล รทตงอยกงกลทรแปซฟก อนดส ทาใหไากประเทศทพโรป และญปนกลงพเศษอน าษจากสหรฐฯrade PromoAct ป 2002 ยากรในดาน แรงงานราคาถทยวธรรมชาต

อนคา และมายษฐกจและ ทน ภายใตกรงนกลงทนตางคลอนยายเงน

นฐานการผลตากเปรเปนปร

พยากรธรรมชาขางตน

MI และสถาบนวจ



าสและ

นในสาธารณ

ละความเสยง

ลางของ

ไดรบสทธพฒนาน ใน ๆ เชน ฯ ภายใตotion ถก ต และยา

รอบของงชาตในนทน

ตหรอ ระเทศทมาต และ

1

23

4

จยนโยบายเศรษ


ะลทางใ

รฐเปร

งดานการลงท

1. โครงสรางรถไฟ ซงอการขนสง

2. ปญหาดาน3. ปญหาดาน

นอกระบบ4. ประสบกา

เรองการลเนองมาจาประเทศไดขนสงทตอสนคาสงขภาษาราชตดตอทาง

ษฐกจการคลง


ในสาขา

ทนในสาธารณความ

พนฐานของปอาจยงไมพรอมสงขน นคอรรปชน นแรงงาน ซงสบ (Informal ารณของทงภาลงทนในภมภาากอปสรรคทาดแก ระยะทาองผานประเทศน รวมทงกาการ ซงเปนองการคา


าการลง

ณรฐเปร มเสยง ประเทศ เชน ถม และสงผลใ

สวนใหญแรงง Sector) าครฐและเอกชาคนยงนอย ทางการคาของทางทหางไกลกนศทสาม ทาใหารทเปรใชภาษอปสรรคในกา

กจ | 3-15

งทน

ถนน ทางใหตนทนใน

งานยงคงอย

ชนไทยในทงนอาจทงสองน และการหตนทนของษาสเปนเปนารสอสาร


3.4.2

5.51 รวมถสงออขยายFDI เหมออตสา แผน

ทมา: แผนจา

ทมา


2 สถานการ ในชวงป 2

ตอป อนเนอถงการไมเลออกและนาเขายตวทางเศรษฐ Stock รวมในองแร (สดสวนาหกรรมการผ

นภาพท 3.8ตางประเทศ

BCRP และ ProIn

นภาพท 3.1กตางประเทศ

จาแนกตา

า: Proinversion (


รณและแนวโ

2002-2013 สองมาจากนโยบกปฏบตเมอเอยางเสร ตลอฐกจในเปร โดนป 2012) องน 24% ของผลต (14%)

8: การไหลขศ (FDI Flow

nversion (2014)

0: สดสวนสตศ (FDI Stocามประเทศผล

(2014)



นมดานการล

สตอกของการบายดานการลเทยบกบนกลอดจนการทา ดยประเทศทมงกฤษ (20%) ง FDI Stock

องการลงทนโw) ในสาธารณ

ตอกการลงทนk) ในสาธารณลงทน ป 201



ลงทนในสาธา

รลงทนโดนตรลงทนจากตางลงทนในประเ Legal Stab

มมลคาการลงท) และสหรฐฯk ในป 201

โดยตรงจากณรฐเปร

นโดยตรงณรฐเปร 12


ารณรฐเปร

รงจากตางปรงประเทศทคอเทศ เสรภาพใbility Agreeทนในระดบสง (14%) และ2) การเงน (1

แผนภาพตางป

แผนภาพทจากตางป

จาแ

ทมา: Proinv


ะเทศ (FDI Stอนขางเอออานในการคา กาements กบง ไดแก สเปนะสาขาทมมลค18%) การส

พท 3.9: สตประเทศ (FDI

ท 3.11: สดสระเทศ (FDI แนกตามสาข

ersion (2014)


tock) เพมขนนวยตอการลงารอตสาหกรรบรฐบาลเปร แน (สดสวน 20คาการลงทนสสอสาร (17%

ตอกของการI Stock) ในส

สวนสตอกการ Stock) ในสาเศรษฐกจ ป

กจ | 3-16

นรอยละ งทน ซงรม การ

และการ0% ของ สง ไดแก ) และ

ลงทนโดยตรสาธารณรฐเป

รลงทนโดยตราธารณรฐเปรป 2012

งจากปร

รงร


CENCO

VOTO

ENDES

CYPRU

GOLD

THE BA

THE BA

SN PO

ANGLO

COMP

SMM C

MVM R

ทมา:

3.4.3

sectoสาขาเครอง

สองปนาสนแขงขดงแผ


ตารางท 3.

OSUD INTERNAC

RANTIM METAIS

SA LATINOAMER

US CLIMAX MET

FIELDS CORON

ANK OF NOVA S

ANK OF NOVA S

OWER HOLDING

O QUELLAVECO

PAÑÍA MINERA L

CERRO VERDE N

RESOURCES INT

Proinversion 3 การวเครา

อตสาหก

ors) ไดแก สากอสราง สาขงดม และสงท

ทงน หาก

ปจจย ไดแก 1นใจของตลาดขนของบรษทไผนภาพและตา


11: รายชอผลงทน

CIONAL LIMITAD

S LTDA.

RICA S.A. (ANTES

TALS COMPANY

NA BVI LIMITED

SCOTIA

SCOTIA

PERU PTE LTD

O SARL

ATINO – AMERI

NETHERLANDS B

TERNATIONAL B

(2014)

าะหโอกาสแล

กรรมทจดไดว สาขาเหมองแขาเกษตรกรรทอ) และสาขา

กพจารณาโอก 1. ระดบการพ

(Attractiveไทย (Feasibiารางขางลางน



อบรษทซงเปน

DA

S END INT SA)

CANA LTDA. (CM

B.V.

B.V.

ละลทางการล

วาเปนสาขาแร สาขาโครงสม ปศสตวแลาการทองเทยว

าสและลทางดพฒนาเศรษฐกness of a mlity and co

น



นผลงทนหลก

MLA)

ลงทนในอตสา

ทสาธารณรฐสรางพนฐาน ละประมง สาขว (ทมา: กระท

ดานการลงทนกจ (Level omarket) และompetitive a


กในสาธารณรประเทศ

ชล บราซล สเปน

สหรฐอเมรกองกฤษ แคนาดาองกฤษ สงคโปร

ลกเซมเบรชล

เนเธอแลนเนเธอแลน

าหกรรมทนา

ฐเปรใหความ (ซงรวมถงไฟขาอตสาหกรรทรวงการตางป

นของนกลงทนof economะ 2. ความเปน advantage


รฐเปร ในชวง

กา รก

นด นด

สนใจ

มสาคญเปนลฟฟา ไฮโดรคารมการผลต (ซประเทศของเป

นไทย โดยพจmic develoนไปไดและคว of Thai firm


ง 2008-2012สาขา การเงนเหมองแรพลงงานเหมองแรเหมองแรการเงนเหมองแรพลงงานเหมองแรเหมองแรเหมองแรเหมองแร

ลาดบแรก (ารบอน และพซงรวมถงอาหปร, 2014)

ารณาจากปจopment) แลวามไดเปรยบดms) พบวา ได

กจ | 3-17

2 น ร น ร ร

น ร น ร ร ร ร

Priority พลงงาน) หารและ

จจยหลกละความดานการดขอสรป


หมายไดแก ขอบง(Attraอปสร advanพรอม GDP คทองเท ทมา:


แผนภา

ความเปนไ

เหต: 1. ระดบ โครงสรางพนฐคบและเสถยรภ

activeness oรคในการเขาสต

2. ความเปntage of Thของไทย (เชน ด

3. จากกรคดเปนรอยละ ทยว (และบรกา 4. คะแนน UNCTAD (201


าพท 3.12: ก

ไปได และความได

การพฒนาทางฐาน แรงงาน มาภาพทางเศรษฐf a marketตลาด และสทธพปนไปได (Feas

hai firm) มตว ดานเทคโนโลย)าฟ ขนาดของว 2.0 ของ GDP ารอน ๆ) 6.1 นม 5 ระดบ ไดแ10), Baker&Mc



การคดเลอกส

ดเปรยบดานการแ

เศรษฐกจ (Levาตรฐานการครอฐกจ) และควt) มตวชวด ไดพเศษแกนกลงทsibility) แลวชวด ไดแก จด) วงกลมแสดงถงข รวม; เกษตรกร

แก 1 2 3 4 แลcKenzie (2013



สาขาอตสาห

แขงขนของบรษทไ

ระดบการพ

vel of economองชพ สภาพแววามพรอมของโดแก ขนาดของตทน (Investmeละความไดเปรยดแขงของไทย (

ขนาดของ GDPรรม ประมง แล

ละ 5 โดย 5 หม3), BMI (2014)


กรรมทนาสน

ทย

พฒนาทางเศรษฐก

mic developmดลอมทางธรกจโซอปทาน สาหตลาดและผเลนnt incentivesยบดานการแขงเชน ดานตนทน

P ณ ป 2013 ะปศสตว 12.2

ายถง ดทสด ) และสถาบนวจ


นใจในการลงท

กจ และความนาส

ment) มตวชวดจ (การเมอง การหรบความนาสนนหลกในตลาด ค) งขนของไทย (Cนการผลต/ผลต

โดยอตสาหกรร; โครงสรางพนฐ

จยนโยบายเศรษ


ทนในเปร

สนใจของตลาด

ด (Indicator) รเงน ระเบยบนใจของตลาด คแขงในตลาด

Competitive ภณฑ) ความ

รมเหมองแรม นฐาน 8.7 และ


กจ | 3-18


สาข

1. เหมองแ

2. เกษตรประมงปศสตว(รวมถงอตสาหแปรรป


ตาราง

ขา ปจ(น5

แร

กรรม และ ว งหกรรมปอาหาร)


งท 3.12: ก

การใหคะแนน(Industry(คะแนนเ

จจยท 1 นาหนก 50%)

ปจจ(นา50

3

4



การคดเลอกสา

นอตสาหกรรม y Rating) เตม = 5) จยท 2 าหนก 0%)

รวม

2 2.5

4 4



าขาอตสาหก

ม

5 ปจจยบว การผ

ตอป ในอนทงในโ(ทมา:

ปจจยลบ กฎระ

Reguไดสมเฉพาะระดบ ในอน

สงแวดแลกตามก นอกจ

ภาคช ขอจา

การข ความ

จะเหมแนวเหมอ

ปจจยบว ธรกจ

กระทกลาง(2018 ธรกจ

อตสา(201(2018


กรรมทนาสนใ

วก ลตเหมองแรใน และการสงออนาคต อตสาหกโลหะพนฐาน แ: Central Reseบ ะเบยบสาคญ คulations ซงการมปทานเทานน ซะ และในพนทเฉบขนตาตามทกฎนาคต ธรกจมภดลอมและของกฎระเบยบทเขมกฎหมายภาษ (Cจากน จากกระชมชนทองถนเพากดและปญหาดนสง

มสามารถในการนไดจากจานวนวโนมลดลงอยางแร, 2556)

วก จเกษตร ประมทรวงอตสาหกรร (2012-2017) 8-2027) คาดวาจอาหารแปรราหกรรม (25562-2017) คาดว8-2027) คาดวา


ใจในการลงท

เหตผลสาค

เปร ในป 2008กเตบโตในอตรรรมเหมองแรในและโลหะทเกยวerve Bank of

อ The Genรดาเนนธรกจทเ ซงเปนการใหสมฉพาะ และจะตอหมายกาหนด ภยคกคามสาคญประชาชนในกามงวดยงขน และCompliance Cแสประทวงยงสมขน ในการอนดานโครงสรางพ

รแขงขนของไทนเหมองเปดกางชดเจน (กร

ง และปศสตวรม (2556) ปร คาดวา จะเตบโา จะเตบโต 4.2ปเปนหนงในธ

6) ประเมนววา จะเตบโต 7า จะเตบโต 5.1


ทนในเปร

คญ

8-2013 เตบโตใรา 6.2% ตนเปรยงคงเตบโวเนองกบอญมณ Peru; BCRP, 2

neral Miningเกยวของกบการมปทานในการดองดาเนนการผล ญ จากกระแสารทาเหมองแร ะธรกจอาจมตนCost) ทเพมขน สงผลใหรฐบาลมนมตโครงการเหพนฐาน อนไดแ

ทยยงอยในระดบาร/ประทานบตรมอตสาหกรรม

เปนหนงในธรระเมนวามศกยภโต 2.8% ตอป 2% ตอป ธรกจท สศช .วามศกยภาพ โด.8% ตอป

1% ตอป

กจ | 3-19

ในอตรา 378.9%ตอป และคาดวโตจากการลงทณ/ของมคา 2014)

g Law anรทาเหมองแรตอดาเนนการกจกาลตแรอยางนอยใ

ประทวงของน ซงสงผลใหมกานทนในการปฏบ มอบบทบาทขอมองแร ก ไฟฟา นา แล

บไมสง สวนหนรในประเทศไท

มพนฐานและกา

กจท สศช. แลภาพ โดยในระย และในระยะยา

และกระทรวดยในระยะกลา

และในระยะยา

% วา ทน

nd องารใน

นการบต

อง

ละ

นงทย าร

ละยะาว

วงาง าว


สาข


ขา ปจ(น5




ปจจ(นา50




รวม



ม

แรงงา15,0ประมInstit เปรเป

ตองกเปนหผลต ประเสงคโป ชายฝ

ปลกนทสดใ เปรม

ภายใBiofu

ปจจยลบ

การลชาวบขนาด กระท

ในกาเพอดประมจากปปญหโน/ลา ขอจา

การขแรงงา


านมราคาถก (ค00 เหรยญสรมาณ 18,000 tute of Statistปนประเทศทมทการวตถดบประมหนงในธรกจทไท เพอขยายตลาดทศททา FTA ปร ญปน ออสเตฝงทางตอนเหนนาตาล โดยสามในโลก การสนบสนนกตกฎหมาย Sup

uels Commer

บ งทนในภาคเกษ

บาน โดยเฉพาะดใหญ (BMI, 20ทรวงการผลต (Mรบรหารธรกจป

ดาเนนธรกจประมงตอหนงสายพประสบการณขาการเปลยนแปานญา) และ ITQากดและปญหาดขนสงแรงงานสานทจางงานแบ



คาแรงเฉลย (ทไอ.ตอป และคเหรยญ สรอ. ตtics and Informรพยากรสตวนามงเพอแปรรป ธทยอาจใชประโยชดไปสตลาดละตน

กบเปร เชนตรเลย และเกาหอของเปร มลกมารถปลกไดตล

การลงทนทาธรpreme Decreicalization

ษตรฯ ตองพงระะประเดนดานกา014) Ministry of Prประมง การใหสะมง ซงรวมถงกพนธ และการกาองประเทศทลปลงสภาพภมอQ Law ซงควบดานโครงสรางพสวนใหญในเปบไมเปนทางกา


คญ

ไมอยในสาขาเกคาแรงเฉลย (ใ ตอป) (ทมา: Pmatics, 2014)าอดมสมบรณ ขธรกจประมงและชนจากเปรในแงนอเมรกาและอน สหรฐฯ แคนาหลใต กษณะภมประเทอดป และมผลผ

รกจเชอเพลงชee 021-2007,

ะวงประเดนดานารถอครองทดน

roduction) ไดกสทธในการดาเการกาหนดโควตาหนดโควตา/ฤลงทนทผานมา ากาศ (เชน ปร

บคมกองเรอทจบพนฐาน อนไดแร (ประมาณราร (Informal E

กจ | 3-20

กษตร) ประมาณในสาขาเกษตรPeru Nationa) ณะเดยวกนไทยะอาหารแปรรปจงการเปนฐานกาเมรกาเหนอ แลาดา เมกซโก จ

ทศเหมาะแกกาผลต (Yield) ส

วภาพ (Biofue Regulation o

นความขดแยงกนเพอธรกจเกษต

กาหนดมาตรกานนการแกบคคตาการจบวตถดดกาลจบปลา ซ พบวา ยงคงพรากฎการณเอลบปลาเกนกาหนก ไฟฟา นา แลอยละ 70) เป

Employment)

ณ ร) al

ยกจงารละจน

ารสง

el) of

กบตร

ารคลดบซงบ

ลนนด ละน


สาข

3. โครงสพนฐา

4. ทองเท


ขา ปจ(น5

สรางาน

ทยว




ปจจ(นา50

3

3




รวม

2 2.5

4 3.5



ม

5 ปจจยบว การเต

ดานโเปรมหลาย การเ

ธรกจ(Com

ปจจยลบ แมธร

กอสรสงผล ในอด รฐบา

ความประเทกระท ในอด รฐบา

ความประเทกระท

5 ปจจยบว ธรกจ

(2556คาดวคาดว จดแข

การเดอเมรก ตนท

แรงงาแรงงา


วก ตบโตของอตสาครงสรางพนฐา

มแผนงานทจะใยโครงการในอนตบโตของอตสจโรงแรม รานmmercial Infraบ รกจโครงสรางพรางทตา แตปญลใหเกดปญหากาดตทผานมา โคราลภายใตประธามไมแนนอนในวาทศ มปญหาทางทบตอการลงทนดตทผานมา โคราลภายใตประธามไมแนนอนในวาทศ มปญหาทางทบตอการลงทน

วก ทองเทยวเปนห6) ประเมนววาจะเตบโต 6.วาจะเตบโต 5.2ขงดานการมสถดนทางทองเทยวกา นคาจางแรงงาานในสถาบนตาานทมทกษะทม



หกรรมเหมองแนการขนสง โครใหสมปทานในกาคต

สาหกรรมทองเอาหาร และโ

astructure)

นฐานจะไดประญหาคาแรง/สภารประทวงของแงการมกไมสาเรานาธบดคนปจจาระการดาเนนงงสงคม ความมน และอตสาหกรงการมกไมสาเรานาธบดคนปจจาระการดาเนนงงสงคม ความมน และอตสาหกร

หนงในธรกจท สวามศกยภาพ โด1% ตอป แ% ตอป ถานททองเทยววและพานกสงก

านอยในระดบาง ๆ (รวมถงมหแนวโนมเพมขน


คญ

แร นาไปสการเตรงสรางพนฐานการทาธรกจโค

เทยว ซงจะดงโครงสรางพนฐ

ะโยชนจากคาจาภาพการทางานแรงงานบอยครรจตามแผนทวาจบน (Ollantaงาน เนองจากในคง และคอรรรรมโครงสรางพรจตามแผนทวาจบน (Ollantaงาน เนองจากในคง และคอรรรรมโครงสรางพ

สศช. และกระทดยในระยะกลา

และในระยะยา

วเชงวฒนธรรมกวาเฉลยของปร

บตา และมการหาวทยาลย) เพน

กจ | 3-21

ตบโตของอปสงนนาและไฟฟา ซครงสรางพนฐา

ดดการลงทนใฐานเชงพาณช

างแรงงานในภานทไมปลอดภยรง างไว (Delay) Humala) ในชวงการบรหาปชน ซงจะสงผนฐาน างไว (Delay) Humala) ในชวงการบรหาปชน ซงจะสงผนฐาน

รวงอตสาหกรราง (2012-2017าว (2018-2027

ม และคาเฉลยใระเทศกลมละต

รฝกอบรมทกษพอรองรบอปสง

งคซงน

ในชย

าคยก

มารผล

มารผล

รม 7) 7)

ในตน

ษะงค


สาข

หมาย

ทมา: 3.4.4

เปนชหรอทลงกานอกจและ

มลคากระปสนคาสนคาระยะความ


ขา ปจ(น5

เหต : ปจจยท ปจจยท

UNCTAD (201

4 โอกาสแล 3.4.4.1 อตสาหกร

ชองทางขยายทาธรกจในลการคาเสรกบเจากน ไทยอา MERCOSUR

โดยในปจ

ารวมทงสนเพปองและผลตภาประมงโดยเาประมงมาโดะทางทหางกนมแตกตางทางด




ปจจ(นา50

1 คอ ระดบการ 2 คอ ความเปน10), Baker&Mc

ละลทางการล

อตสาหกรรมรรมประมง แยตลาดสงออกกษณะรวมทนปร เชน สหรจสงออกไปย

R ไดแก บราซล

จจบน พบวา พยง 2,938.7 ภณฑทนาแปฉพาะปลาหมดยตลอด ทงนนมาก ไมมการดานวฒนธรร




รวม

รพฒนาทางเศรนไปได และควาcKenzie (2013

ลงทนในอตสา

มประมง และและแปรรปสตกไปสตลาดละ (Joint Ventรฐฯ แคนาดางกลมประเทศล อารเจนตน

การคาดานป ลานบาท โดปรรป มลคา 7มกสดแชเยนแน มลคาการครคมนาคมขนสมและภาษาอ



ม

กฎระจายภอยใน

ปจจยลบ ขอจา

การข มการ

สมปทการจ

รษฐกจ และควาามไดเปรบบดาน3), BMI (2014)

าหกรรมทนาส

แปรรปสตวนตวนา เปนหนะตนอเมรกาแture) เพอขยา เมกซโก จศ Andean า ปารากวย แ

ระมงและแปดยเปนการสง

703.4 ลานบแชแขง มลคาคาสนคาประสงโดยตรง ซงกดวย


ะเบยบภายใตพภาษทเกบจากสนนเมองอน) บ ากดและปญหาดนสง รใหแรงจงใจ แลทานกบรานอาหาหนายสนคาหามนาสนใจของตนการแขงขนขอ) และสถาบนวจ

สนใจ

นา นงในธรกจทนและอเมรกาเายโอกาสสงอน สงคโปร ญไดแก โบลเวย

และอรกวย (แ

ปรรปสตวนารงออกสนคาจาาท และเปนก

า 2,235.3 มงยงอยในระงทาใหตนทนค



ระราชกฤษฎกานทรพย 3 ป (ถ

ดานโครงสรางพ

ละใหสมปทานใหาร/ภตตาคารใตถกรรมและขอตลาด งไทย จยนโยบายเศรษ

นาสนใจในกาหนอ โดยใชเออกสนคาไปยญปน ออสเตย โนลอมเบยแผนภาพท 3.

ะหวางไทยแลากไทยไปเปร การนาเขาสนลานบาท ซงไะดบทตา เนอคาขนสงเพมส


คญ

า (DL 820) ใถาอยในเมองลม

พนฐาน อนไดแ

ในบางธรกจเฉพในระดบขนตา องทระลก


ารลงทนในกาเปรเปนฐานกยงตลาดททาครเลย และเก

ย เปร และเอก.13)

ละเปร ในป 2 ซงสวนมากเนคา ซงสวนใหไทยขาดดลกาองจากไทยแลสงขน นอกจาก

กจ | 3-22

ใหการยกเวนกามา) และ 5 ป (ถ

ก ไฟฟา นา แล

พาะ เชน การใ คอ สดาว และ

รใชเปรการผลต ความตกกาหลใต กวาดอร

2556 มปนทนาหญเปนารคาในละเปรมกน ยงม

ารถา

ละ

ใหะม


แผน

ปลาแAssoธรกจการจดงกลเพยงประเHACCประเProteผแทน ประเ นา ม

Law Prod(Admวตถดจบปลใหสม


นภาพท 3.13

ทมา: M

ทงน เปรแองโชวว โดย

ociation ทาหจผลตและสงอจบปลาแตละลาวแลว (ตารงพอสาหรบอทศตามทไดรCP เพอควบดนดานคณภาection of Inนจากกระทรว

เดนทนกลงทน

หากนกลงประเดนสาคญ

1. ประเสาธา

ธรกจประ No. 25977) duction) ministrative ดบประมงตอหลา นอกจากนมปทานธรกจส


3: สถานภาพ

inistry of Fore

มการสงออกยตลาดสงออหนาใหความชวออกปลาปนขะสายพนธรวมรางท 3.13) ตสาหกรรมปะบไวใน FTAบคมคณภาพาพ/มาตรฐานtellectual Pวงการผลต ภา

น/ผสงออกค

งทน/ผสงออกญเบองตนทคเดนดานกฎรารณรฐเปร ะมงในสาธารณ โดยหนวยงาซงรวมถงกา

rights grantหนงสายพนธ น ยงรวมถงกาสตวนา



พของขอตกลง

eign Affairs, P

ปลาปนมากทกทใหญทสด วยเหลอดานกองนกลงทนไทมไปถงปลาแ อยางไรกด ใประมง ทงน A นนจะตองไและมาตรฐานนไดท NationProperty (INายใตโครงการ

วรทราบ

กไทยตองการไวรทราบ ดงนระเบยบ และ

ณรฐเปรอยภานทรบผดชอบารใชมาตรกาed) แกบคคล และการกาหารใหสทธในกา



งทางการคารณ ป 2014

Peru (2014)

ทสดเปนอบด คอ ประเทศการลงทนในธทยในเปรคอน

แองโชวว และ ในสวนของอ การสงออกสไดรบการรบรนของสนคา al Institute DECOPI) (ทมรน, 19-28 ก.

ไปลงทนหรอน ะการแขงขน

ายใตกฎหมายบดานการบรหรในการบรหลเพอดาเนนธหนดโควตา ในารดาเนนการ


ระหวางประเท4

ดบท 2 ของโลศจน โดยม Pรกจประมงแปนขางจากด เนะมบรษทขนาตสาหกรรมแ

สนคาประมงไองดานสขอนโดยนกลงทน

for the Defมา: จากการสค. 2557)

สงออกในอตส

ในการ

ย The Geneหารจดการ คอหารธรกจประรกจประมง ซ

นกรณแองโชวดานการเดนเ


ทศระหวางเป

ลก โดยสวนมeru’s Naปรรป อยางไรนองจากเปรมาดใหญหลายแปรรปทนาในไปยงกลมประนามย โดยเฉพนสามารถขอคense of Comสารวจภาคสน

สาหกรรมประ

ลงทนในอตส

eral Law oอ กระทรวงกมง การใหสทซงรวมถงการกว และปลาเฮกรอ การสรางโ


ปรกบประเทศ

มากไดมาจากational Fรกด โอกาสในมระบบโควตายรายเขาไปทนเปรยงคงมปะเทศยโรป แ

พาะอยางยงมาคาปรกษาเพมmpetition aนาม โดยการห

ะมง และแปร

สาหกรรมปร

n Fishing (ารผลต (Minทธในการดาเกาหนดโควตาก และกาหนดโรงงานผลต แ

กจ | 3-23

ศตาง ๆ

กการจบFishery นการทาาสาหรบทาธรกจปรมาณและบางาตรฐาน มเตมในnd the หารอกบ

รรปสตว

ระมง ณ

Degree istry of เนนการ าการจบดฤดกาล และการ


7 บ

TASA

COPEDIMAAUSTHAYDCHINAEXALMหมายทมา:


แผน

ตาราบรษทแรกทไดโควตาสงสด

A

EINCA ANTE TRAL DUK A FISHERY GRMAR เหต: บรษทอน Copeinca (20

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000



ลานบาท

ทมา: กระ

างท 3.13: Cดรบด

โคว

ROUP

ๆ อาท Pacific013)

2550

การสงออกส



4: การสงออก

ทรวงพาณชย (25

Competitiv

วตา (%) (

14.1

10.7 8.5 6.9 6.6 6.2 6.0

co Centro, Ce

2551 25

สนคาประมงไทย



กและนาเขาส

556)

ve Landscapรายรบป 201(ดอลลาร สรอ

-600

255 -270 164 -220 170 192

entinela และอ

552 2553

ยไปเปร ก


สนคาประมงร

pe ในอตสาห11 อ.)

จานว

อน ๆ ไดรบโควต

2554

การนาเขาสนคาป


ระหวางไทยแ

หกรรมประมง

วนกองเรอ

47

28 30 13 22 22 22

ตารวม 41%

2555

ประมงเปรจากไท


และเปร

งในเปร จานวนโรงง

ปลาป12

5 6 6 9 7 6

2556

ทย

กจ | 3-24

งานผลตปน


แผน


แผนภ

ทมา: Cop


ทมา: Copeinca


ภาพท 3.15

peinca (2013)

6: ปรมาณปล

a (2013)



: ปรมาณปลา

ลาแองโชวทจ



าแองโชวทจบ

จบ (Catch)


บในประเทศเ

เทยบกบนาห


เปร ป 1995-

หนก (Bioma


-2013E

ass) ในประเท

กจ | 3-25

ทศเปร


041-พฤศจ

ServAuth

อยในธรรมthe Aเปร ป2014


2. ระเบหนวยงาน

2010- IPT/Sจกายน 2553

กส

กกสจ

ถสR

ผicio Nacion

hority (ทมา:

3. สาหรจบป(Partนโยบภาคส19-2

3.4.4.2 เปรเปนป

นหนงในสบขมชาต นอกเหน Amazon ทง ป 2005-20124) (แผนภาพท


ยบการนาเขาน Institute oSANIPE กาหน3 ระบวา การนาเขาวตสขอนามยประกรณผลตภณฑการรบรองจากสงออก โดยกจาหนายหอยสถาวตถดบหรสขอนามยตอRegulation 8ผนาเขาสนคาnal de San กรมเจรจากา

รบธรกจทนากลา และพtnership) เพบายใหแรงจงใสนาม โดยการ8 ก.ค. 2557

อตสาหกรรมระเทศทมควองประเทศทนอจากสถานทน อตราการเจ2 เพมขนในอท 3.17)



าสนคาประมof Fishery Tนดระเบยบกา

ตถดบและผละกอบการนาเฑหอยสองฝากหนวยงานผการยนขอใบรสองฝาประกออผลตภณฑนองระบวา แห 852/2004, 8ตองแจงความnidad Pesqารคาระหวางป

กระปอง/แปรพจารณาควาพอใหงายตอกใจทางภาษ (Tรหารอกบผแท)

มทองเทยว ามโดดเดนดา

ทมจดเดนดานทอนมชอเสยงจรญเตบโตขออตรารอยละ 8



มงฉบบใหม Technology ารนาเขาสนคา

ลตภณฑประเขาทกครง า ตองระบในใกากบดแล (Cรบรองสขอนาอบการพจารณนนนาเขาเพอหลงแปรรปน853/2004 แลมประสงคขอนquera : SAประเทศ)

รรป นกลงทนามเปนไปไดใการดาเนนตา

Tax Incentiveทนจากสมาคม

านสถานททอนประวตศาสงเปนทรจกขอองจานวนนกท

8.92 ตอป (M


(ITP) ของเปาประมงฉบบใ

ะมง รวมทง

ใบรบรองสขอCompetent ามยจากกรมณาทกรน ไปแปรรปแล

นนมมาตรฐาละ 854/2004นาเขา (impoANIPES หรอ

นจาเปนตองศนวธการลงทามกฎระเบยบes) แกภาคธรมอตสาหกรรม

งเทยวเชงวฒตร ศลปะแลองนกทองเทยทองเทยวขาเข

Ministry of


ปรไดออก Coใหม โดยมผลบ

อาหารสตวน

อนามยวามาจ Authority :ประมง จะตอ

ละสงออกสหภนตามทสหภ

4 rt request) ไ Peruvian F

กษาเกยวกบปน เชน การห

บ โดยในปจจบรกจโดยรวม (มแหงชาต (SN

ฒนธรรม โดยไละวฒนธรรมยว นนคอ MaขาและขาออกForeign Tra


ommunicatioบงคบใชตงแต

นา ตองมใบ

จากแหลงจบ: CA) ของปรองแนบใบกา

ภาพยโรป ใบภาพยโรปกา

ไปยงหนวยงาFisheries S

ประเดนโควตหาพนธมตรทบน รฐบาลเป (ทมา: จากกาNI) ภายใตโคร

ไดรบการจดอม และความงachu Picchก (Tourist flade and To

กจ | 3-26

on No. ตวนท 1

รบรอง

บทไดรบระเทศผากบการ

บรบรองหนดใน

าน anitary

ตาในการางธรกจ

ปรยงไมมารสารวจรงการน,

อนดบใหงามของu และ ow) ในourism,


แ

ห ทม

(Hoteตวแท ตารา

โรงแร

แยกป

ทพก

ทพก 2ทพก 3ทพก 4ทพก 5YouYouEcoไมสาม

รวม

ทมา: ลมามประเธรกจผแทน


ผนภาพท 3

หมายเหต: ป 2013

มา: Ministry of

ทงน โอกel) โรงแรมอพทนเดนทางแล

างท 3.14: จประ

มและทพกทสามารถ

ระเภทตามระดบชน

1 ดาว

2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว

uth Hostel และuth Hoste lodge มารถแยกประเภทได

Ministry of F เมอพจาร

มชอเสยงระดเทศ มการขยจรานอาหารในนจากบรษท E


.17: จานวนน

เปนตวเลขประมาณก

f Foreign Trad

าสในอตสาหพารทเมนต (Aละทองเทยว (A

จานวนโรงแระเภท แยกประเภทได

Ecolodge

Foreign Trade

รณาโอกาสกาบโลกในดานอายสาขารานอนเปรไดทกรปErnst & You



นกทองเทยวข

การ

de and Touris

หกรรมทองเทApartment Agencies) รา

รมและทพกใน

and Tourism

รลงทนในอตอาหารทมควาอาหารไปสวนปแบบและทกng ภายใตโคร



ขาเขาและขา2005-2013

sm (MINCETU

ทยวในเปร รว hotel) รสอรานอาหาร/ภต

นสาธารณรฐจานวน

2,38

361,22

6363

4

13,6216,00

m (MINCETUR)

ตสาหกรรมกาามหลากหลานอน ๆ ของปกระดบ (ทมา:รงการน, 19-2


าออก (Touri3

UR), National T

วมถงธรกจรารท อโคลอรจตตาคาร และต

เปร จาแนกตจาน

83

68 27 36 62 38

43 9

21 04 )

รทองเทยวในยและประกอระเทศ โดย: จากการส28 ก.ค. 2557


ist Flow) (ล

Tourism Cham

ยสาขายอยต (Eco-lodgeตวแทนบรษท

ตามประเภท วนหอง

59,839

6,054 25,413 18,443 4,628 4,428

653 220

162,512 222,351

นเปรในปจจบอบจากวตถดบยนกลงทนตางารวจภาคสน7)


ลานคน) ในชว

mber (CANAT

ตาง ๆ ไดแก โes) โฮสเทล (Hทขนสง เปนตน

(ขอมล ณ ป จานวนเต

10

43

2738

บน พบวา เมอบจากแหลงตางชาตสามารถาม โดยการห

กจ | 3-27

วงป

UR)

โรงแรม Hostel) น

2011) ตยง 07,839

10,298 44,002 34,800 8,642 7,997

1,595

505 78,429 86,268

องหลวงาง ๆ ในถดาเนนหารอกบ


ปจจบสนใจจานวการส2557

2940กากบคอนข(Manเปนต

ต

ก.ดาน

โรงแร

รานอ

ตวแทผประข.อต

ธรกจธรกจ ค. โคทางอทางถทางรทมา:


ดานธรกจบนมโครงการจทจะซอกจกาวนหองพกในลสารวจภาคสน7)

ดานกฎหม

08) ซงกาหนบดแลใหเกดกขางหลากหลnagement ตน


นการทองเทย

รม

อาหาร

ทนการทองเทะกอบการการตสาหกรรมสน

จผลตอปกรณ จใหบรการ

ครงสรางพนฐอากาศ ถนน ราง UNCTAD


จโรงแรม พบวรกอสรางโรงแารทวรของทอลมาใกลเตมขดนาม โดยการห

มายทเกยวขอนดหลกเกณฑารพฒนาการาย เชน กรณcontract)

5: รปแบบหธรกจ

ยว

ยว (Travel aรทองเทยว นบสนน

ฐาน



วา โครงสรางแรมมากถง งถน และในอดระดบความสหารอกบผแทน

องกบการทองฑการพฒนากจทองเทยวอยา

ณโรงแรม จะมและกรณภตต

หลกของการล

agents)/



พนฐานดานก120 โครงกา

อนาคตเปรจะสามารถในกานจากบรษท E

งเทยว ทสาคญจกรรมทองเทางยงยน ทงนมทงรปแบบรตาคาร จะมใน

ลงทนจากตาง

รปแบ

การรตามสแฟรน

แฟรน

การรการร

การแการแการแ


การโรงแรมยงาร นอกจากนมการจดการปรรองรบ จงมโErnst & Youn

ญคอ The Geทยวในประเท รปแบบของกรวมทน แฟรนนรปแบบแฟร

งประเทศในอบบการลงทน

รวมทน/แฟรนสญญา (Manaนไชส/การบร

นไชส/คาสง

รบชวงการผลตรบชวงการผลต

แปรรปรฐวสาแปรรปรฐวสาแปรรปรฐวสา


งตองการการลนพบวานกลงทประชมระดบนโอกาสในธรกng ภายใตโคร

eneral Touriศ ตลอดจนสการลงทนในธนไชส และการนไชส และกา

อตสาหกรรมทนจากตางประ

นไชส (franchagement coหารตามสญญ

ต (Subcontrต

หกจ/ไดรบสมหกจ/ไดรบสมหกจ/ไดรบสม


ลงทนอกมากทนตางชาตยงนานาชาต ซงกจโรงแรม (ทมรงการน, 19-

ism Law (หรสงเสรมสนบสธรกจทองเทยารบรหารตามารบรหารตาม

ทองเทยวในเปะเทศ

hising)/การบรontract) ญา

racting)

มปทาน มปทาน มปทาน

กจ | 3-28

ก โดยในงมความปจจบนมา: จาก28 ก.ค.

รอ Law นนและวในเปรมสญญา มสญญา

ปร

รหาร


ทาใหทงป อกดวใชพลลงทน

ประเ ทควร


3.4.4.3 ประเทศเป

หเปรมผลผลต นอกจากนยงวย และปจจบลงงาน สงผลในทจะเขาลงท

เดนทนกลงทน

หากนกลงรทราบ ดงน

1. การผ1)

2)


อตสาหกรรมปรเปนประเทตออยสงเปนองมการสนบสบนทวโลกตองใหความตองกนในอตสาหก

แผนภาพท

ทมา: FAO

น/ผสงออกคว

งทนตองการไ

ผลตพลงงานชBioethanoประเทศ ผผGroup) ซงมใหญคอ Ma220 ลานลตวาในป 201Bioethano(ในป 2011 Biodiesel โPetroleumปาลมนามนป 2013 ม



มพลงงานชวภทศทมศกยภาพอนดบตน ๆ ขนนการเพาะปงเผชญกบปญารพลงงานชวรรมน

3.18: เปรยบ

วรทราบ

ปลงทนในอต

วภาพในเปรแol มวตถดบผลต Bioethมพนทเพาะปaple Energyตร เพมขนจา13 อยท 85 ol โดยการประ ประเทศทนาโดยมผผลตห

m ซงผลต Biนและปจจบนยการคาดการณ



ภาพ (Biofueพในการผลตอ

ของโลก และยปลกพชพลงง

ญหาพลงงานขวภาพเพมสงข

บเทยบผลผลต

ตสาหกรรมพล

แบงเปน 2 ปรบหลกคอ ออยhanol รายใปลกออยมากถy (USA) ในปากปกอนหนาถ ลานลตร จงทะมาณการณกาเขา Bioethaหลกคอ Palmiodiesel 91%ยงคงมการขยณปรมาณ Bio


el) ออยโดยมผลยงสามารถเพางานอน ๆ เชนาดแคลน รวมขน ดงนน จงเ

ต (Yields) อ

ลงงานชวภาพด

ระเภทหลกคอย การเพาะปลใหญทสดในเปถง 6,000 เฮป 2012 มกาถง 22% ดาทาใหดานการการสงออกในanol จากเปร

mas del % ของเปรแยายพนทเพาะodiesel อยท


ผลตโดยเฉลยาะปลกและเกน ปาลมนามนมทงผลกระทบเปนโอกาสทา

ออยตอเฮกเตอ

ดงกลาว มปร

อ ลกสวนใหญอปรคอ Caña ฮกเตอรและผารคาดการณปนการบรโภคมคาเปรมความป 2013 มปรมากทสดคอ เ

Espino และ Biodiesปลกปาลมนา 32,000 ลา


ย 160 ตน/เฮกบเกยวออยไน ขาวฟาง มบดานมลพษจางธรกจทดสา

อร

ระเดนสาคญเ

อยทางตอนเห Brava (Rผผลตรายใหญปรมาณ Bioeมการประมาณมสามารถทจะรมาณ 129 ล เนเธอรแลนด

(PE) และ Hsel มวตถดบามนอยางตอเานตน ขณะทก

กจ | 3-29

ฮกเตอร ไดตลอดนหวาน จากการหรบนก

เบองตน

หนอของRomero ญอกรายethanol ณการณะสงออก ลานลตร )

Heaven หลกคอ เนอง ในการคาด



แผนภ

2. กฎระ1)

2)

3)

4)


กาณรการบดานการคาพลงงานทมมการกาหนเมอการผลต

ภาพท 3.19:

ทมา: Proinv

ะเบยบดานกากฎหมายทเวางกรอบเพการกอตง PSupreme Promotionตางๆ ไดแกผลผลตนามSupreme of Biofuelsนอกจากนยสงวน ความตอความมนกระทรวงเกและ PROIN



บรโภค Biodieาเปรยงตองนการบรโภคสดใหผลผลตนตนามน Diese

: แผนทการเพ

version (20)

ารผลตพลงงานกยวของไดแก

พอสงเสรมการPROBIOCOM Decree N°0n มการกาก การกาหนดใมน Diesel ทง Decree N° 0s ไดมออกขอยงมขอบงคบอมหลากหลายทนคงทางอาหากษตร กระทรNVERSION



esel ในปเดยนาเขา Biodงทสด และดว

นามน Diesel el เพมขน กา

พาะปลกพชพ

นชวภาพ ก Law N° 28รใชพลงงานช

M ขนมาภายใต013-2005 EMหนดสดสวนใให Gasolineงหมดจะตองม021-2007 EMกาหนดการคอน ๆ ไดแก กทางชวภาพ แลาร โดยกฎระรวงพลงงานแล


วกนสงถง 25diesel เนองจวยกฎหมายพ ทงหมดจะตอรผลต Biodie

พลงงานชวภา

8054 – Biofชวภาพ โดยมเต PROINVERM – Regulaใหมการใชพล

e จะตองมสวมสดสวน BiodM – Regulatiาและคณภาพ

การเพาะปลกละการสรางมะเบยบดงกลาละเหมองแร


55,000 ลานตจากนามน Dพลงงานชวภาองมสดสวน Besel จะตองเพ

าพในสาธารณ

fuels MarkeเปาหมายเพมSION เพอดงation of theลงงานชวภาพวนผสมของEtdiesel 5% ion of the Cพของการผลตกวตถดบจะตอลภาวะ การผาวอยภายใตค กระทรวงการ


ตน ทาใหสถาDiesel เปนปาพของเปรในปBiodiesel 5%พมขนตาม

ณรฐเปร

et Promotioมการลงทนโดยดดการลงทนe Biofuels พในพลงงานปthanol 7.8%

Commercialตและผลผลต องไมกระทบพผลตจะตองไมความรบผดชรผลต OSINE

กจ | 3-30

นการณระเภทป 2011 % ทาให

n มการยไดยงมอกดวย

Market ประเภท% และ

lization พนทปามกระทบชอบโดยERGMIN


ตารผบ

บ

ผบE

บP

พลงงอตสาสารว2557


รางท 3.16: ผผลตไบโอเอธานบรษท Caña Br

บรษท Maple E

ผผลตไบโอดเซลบรษท Palmas Espino (PE)

บรษท Heaven Petroleum

3.4.4.4 นอกจากอ

งานชวภาพแลาหกรรมพลงงจภาคสนาม โ

7) โดยมรายล อตสา

เตบโตและเof Liกอสรสญช

อตสาโอกา

อตสาพฒนอยางประช

อตสารไซเค


ขอมลทางธรนอล ava

Energy

ล del

อตสาหกรรมอตสาหกรรมปลว อตสาหกรรงาน อตสาหก โดยการหารอะเอยด ดงน าหกรรมกอสรตอยางมากในเมองอนๆ อกima and Caรางมผเลนสาคาตบราซล) แลาหกรรมพลงงสในอตสาหกาหกรรมคาปลนาในเมองหลวงมากเปนผลชากรวยเยาวแาหกรรมรไซเคล ในปจจบน



รกจของบรษ

Caña Brava เรทสดในเปร ดวย6,000 เฮกเตอรMaple Energyลงทน 280 ลานแบงเปนพนทเพสามารถผลต E

Palmas del EเพาะปลกปาลมเพมพนทเพาะปHeaven PetroCaña Brava แHeaven Petro50,000 เฮกเต

มทนาสนใจอนประมงและแปรมทมศกยภากรรมคาปลกแอกบผแทนจาก รางและอสงหนชวงป 2002-ทงยงมโครงกallao” มมลคคญเปนบรษทละบรษทขามงาน ปจจบนมรรมพลงงานทลกและบรการวงและเมองทอมาจากการข

และวยแรงงานคลขยะ เนอง

น



ษทรายใหญทด

รมดาเนนธรกจยเงนลงทนจานร ใน Piura แลy เปนผผลตรายนUS$ ทาใหบรพาะปลกออยเพEthanol ได 105

Espino (PE) เปมนามน 7,357 ปลกอก 10,000oleum เปนผผและ Heaven Poleum ยงมโครตอร โดยโครงกา

น ๆ ปรรปสตวนาพของเปรยงรและบรการ แกบรษท Erns

หารมทรพยรว-2012 มการดการพฒนาดานคาโครงการ 1ททองถนจานวชาตตาง ๆ

มโครงการลงททดแทน เชน พร มแนวโนมกองเทยวอยางขยายตวของนจานวนมาก งจากพบวาม


ดาเนนการผล

เมอป 2009 แลนวน 210 ลานUะสามารถจะแปยใหญอกรายหนรษทมพนทเพาะพอผลต Ethano5 ลานลตรตอป

ปนผผลต Biodie เฮกเตอร ในภม0 เฮกเตอร ลตรายใหญอกร

Petroleum รวมรงการใหญในภารนยงอยในขน

า อตสาหกรรมรวมถงอตสาหและอตสาหกรst & Young

วมถงการคาวดาเนนการกอนการขนสง “,500 ลานเหรวนหนงราย บ

ทนดานพลงงา พลงงานลม หารพฒนาไปยงเมอง Cuzcoเศรษฐกจแล

ขยะเพยงประ


ลตไบโอเอธาน

ละเปนผผลต EtS$ พนทเพาะป

ปรรปได 350,00นงในธรกจ Ethaะปลก 13,500 เol 7,800 เฮกเตป

esel รายใหญทมภาค San Mar

รายหนง ผลผลมกนมสดสวนมามภาค Ica ซงจตนในการไดสท

มการทองเทยหกรรมกอสรารรมรไซเคลขยg ภายใตโครง

สดกอสราง เอสรางมากมายUrban Deveรยญดอลลาร รษทตางชาตต

นมากถง 63 โหรอพลงงานนยงพนทชนบท o มการเพมจาละผลดานปร

ะมาณ 5%


นอลและไบโอ

thanol รายใหญปลกออยมากถง00 ลตรตอวน anol จากการเฮกเตอรใน Piuตอร โดยคาดวา

ทสดในเปร มพนrtin และมแผนจ

ต Biodiesel ขากถง 91% ในะมพนทเพาะป

ทธในทดน

ยว และอตสางและคาวสดกยะ (ทมา: จการน, 19-2

เปนภาคธรกจยในเมองหลวelopment สรอ. ปจจบนตาง ๆ (รวมถ

โครงการ ซงอนา โดยในปจจบานวนของศนยระชากรศาส

เทานนทได

กจ | 3-31

อดเซล

ญ

ura าจะ

นทจะ

ของ เปร ลก

าหกรรมกอสราง จากการ28 ก.ค.

จทมการวง Lima Project น ธรกจถงบรษท

อาจเปน

บนมการยการคาตรซงม

ดรบการ


3.5

เกยวข 3.5.1

3.5.23.5.33.5.4 3.5.1

ตางปการเก

Stabรฐบา

ภายใ


5 กฎหภาษ

ในสวนขอของจะประกอ

1 นโยบายเกเงนตราตา

2 นโยบายส3 กฎหมายแ4 กฎหมายภ

1 นโยบายเเงนตราต นโยบายเทางภาษหประเทศ

ประเทศ นอกจกษตร และกา

หลกการท1. การลง2. นกลงท3. เสรภา4. ไมมกา

ประโยชนนกลงทน

ility Agreemาลคาประกนเส

1. ขอกานกลงทน

ใตแผนเสถยรภ มส

เทไฮโ


หมายทเษอากรทเ

องกฎหมายทอบดวยกฎหม

กยวกบการลงางประเทศ แลสงเสรมการลงและกฎระเบยภาษอากรทเก

เกยวกบการลางประเทศ แ

เกยวกบการลหลกการปฎบเปรมกฎหมจากนยงมกฎหารประมงเพมเ

ทสาคญทสดทงทนจากตางปทนจากตางปราพของนกลงทารควบคมการ

นจากแผนเสถอาจไดรบปรments (LSAสถยรภาพตามาหนดสาหรบจะตองปฏบตภาพทางกฎหสวนรวมในกาากบหรอมาโดรคารบอน



กยวขอเกยวขอ

ทเกยวของกบมายตาง ๆ ดงน

งทนจากตางปละผลกาไรในกทนและกฎระยบในการจดตกยวของกบกา

ลงทนจากตางและผลกาไรใน

ลงทนจากตาบตตามกฎหมายทวไปทสงหมายเฉพาะทเตมจากการก

ทใชในการกากประเทศไดรบกระเทศอาจลงททนในการเขาถรปรวรรตเงนต

ถยรภาพทางกะโยชนจากแs หรอ convมกฎหมาย บนกลงทนตางตตามขอกาหมาย รเพมทนของากกวา 10 ล หรอเทากบหร



งกบการงในประ

บการลงทนแน

ประเทศการถอการประกอบธะเบยบในการดตงองคกรธรกจารลงทน

งประเทศการนการประกอบ

างประเทศ กายของการลงงเสรมและกทเกยวของกบกฎหมายลงทน

กบดแลการลงการปฏบตเชนทนในภาคสวถงสนเชอจากภตราและการสง

กฎหมายของผนเสถยรภาvenios de

งประเทศ นดใด ๆ ตอไ

บรษทในประลานดอลลารรอมากกวา 5


รดาเนนะเทศเปร

ละการดาเนน

อครองกรรมสธรกจออกนอกดาเนนธรกจ จตางชาต

รถอครองกรรบธรกจออกน

การสงเสรมกงทนจากตางปาหนดการร

บการทาเหมอนทวไป

งทนจากตางปนเดยวกบการลนใด ๆ ของเศภายในและภางเงนของสกล

เปร (Legal พทางกฎหมา estabilidad

ไปนเพอใหได

ะเทศเปรภายใรสหรฐฯ ใน5 ลานดอลลาร


นธรกจแ

นธรกจและก

สทธทดน การกประเทศ

รมสทธทดน นอกประเทศ

ารลงทน ประเทศ บประกนสางแร ไฮโดรคา

ระเทศมดงตอลงทนจากในปศรษฐกจ ายนอกประเทเงนตางประเท

Stability Agายของเปรโดd jurídica ใ

รบสทธประโ

ในระยะเวลา กรณของการสหรฐฯ สาห


และกฎห

กฎหมายภาษ

รควบคมการโอ

การควบคมก

และสทธปร

หรบการลงทารบอน โทรค

อไปน ประเทศ

ทศ ทศมความเปน

greements)ยการเขารวมในภาษาสเปน

โยชนดงกลาว

2 ปทผานมาารทาเหมองหรบภาคสวนอ

กจ | 3-32

หมาย

ษอากรท

อน

การโอน

ระโยชน

ทนจากคมนาคม

นอสระ

) ม Legal น) ตามท

วขางตน

าจานวนแรและอน ๆ


อยาง

แผนสโดยบ

ตาม


มกเงอ

มกรปทง

สดลงขอ

กาไดรกา

ในกรณดง 2. ขอกาบรษททได

นอย 1 รายแบรษททป

สงเสรมการสบรษทตองตอบ

เปแลเง

กาละ

3. การรLSAs รบ

LSAs จะไดรบ สท

ได สท

ปร สท สท สท

ชว


การลงทนทมคอนไขทระบไวใการซอหนจากป) โดยมเงอนหมดและเปน

ดสวนของสวนทนตางชาต อ

อกาหนดและเ รใชเงนกจากรบประกนจารปฏบตตามข

งกลาวนกลงท

าหนดสาหรบดรบการลงทนและเปนไปตามปฏบตตามขอกสงออก นอกจบสนองขอกาหปนการลงทนใละมการจดสรนลงทนดงกลารลงทนใหมโะ 50 ของหนรบประกนสทธบประกนนกลบเสถยรภาพททธประโยชนภดใหอยในอตรทธในการโอราศจากขอจาทธในการใชอทธทจะไมถกเทธประโยชนทวคราว (duty



ความเสยงรวในวรรคกอนหกบรษททมรฐบนไขวาการเขานไปตามขอกาหนเกนมลคาหน อาจไดรบประงอนไขทระบไกตางประเทศก LSAs โดยขอกาหนดทระ

ทนจะตองลงท

บบรษททไดรบนอาจเขารวมมขอกาหนดทกาหนดนอาจากนบรษทสาหนดดงตอไปนใหมมากกวารรรเพอการขยลาวจะตองดาเโดยการซอกจทงหมด ในกรธภายใตสญญงทนตางประทางกฎหมายขภาษเงนได บาทใชบงคบอยนเงนทนกลบากดใด ๆ ตราแลกเปลยเลอกปฏบต ทเกยวของกบy free zone)



วมกบบคคลทหนา บาลเปนเจาขาซอกจการทหนดและเงอนน (share prะกนผาน LSAไวในวรรคแรกศอาจมการพยมเงอนไขวากะบไวในวรรคแ

ทนผานระบบก

บการลงทน LSAs กบร

ทกาหนดไวในวจไดรบประโยามารถไดรบปน รอยละ 50 ยายกาลงการผเนนการผานกจการทรฐบาลรณทรฐวสาหกญา เทศสาหรบระของกฎหมายวรษทจะไดรบย ณ วนทเขาบประเทศ ก

ยนทดทสดทม

บ การขอคนภ การขอคนภา


ทสาม เชน กจ

องโดยตรงหรเกยวของมานไขทระบไวในremiums) ทAs ถาเกยวขก จารณาใหไดการใชเงนกดงแรก

การเงนของปร

รฐบาลเปร ถาวรรค 1 ดงกลชนจากความประโยชนจาก

ของทนเรอนผลตหรอการปการเพมทน หรลเปนเจาของทกจนนมการแป

ะยะเวลาทงหวาดวยระบอบบสทธประโยชทาสญญา าไร เงนปนผ

มอยในตลาด

าษตางๆ การาษมลคาเพมใ


จการรวมทน

รอโดยออม (ผกกวารอยละนวรรคแรก ทเกดขนจากกของกบจานวน

รบประกนเหงกลาวเกยวขอ

ระเทศเปร

าบรษทไดรบเ ลาวขางตน มเสถยรภาพกเสถยรภาพข

หนของบรษทปรบปรงเทคโรอ ทางตรงหรอทปรรป

หมดของสญญบและสทธ ดงนภาษเงนโดย

ผล และคาส

รขอนาเขาสนคหแกผประกอ


ตามขอกาห

ผานกระบวนกะ 50 ของจาน

การมสวนรวมนเงนและเปน

หมอนกบการองกบจานวน

เงนลงทนจาก

ของการจางงของระบบภาษ

ทและบญชทนโนโลย หมายค

ทางออมมากก

ญาและการดาเตอไปน ยจากดอตราภ

สทธอยางอสร

คาในเขตปลออบการทเปนผ

กจ | 3-33

นดและ

การแปรนวนหน

มของนกนไปตาม

ลงทนทเงนและ

กผลงทน

งานและษรายได

นสารองความวา

กวารอย

เนนการ

ภาษเงน

ระ โดย

อดอากรผสงออก


การถ เฉพา

ใชสท

เชนเปลอด

ธรกร

อสงหทดน ความ


4. ลกษณลกษณะ ขอ ขอ ขอ

ในสากร

ขอจะ

การะพพเพ

ขอตาลมแล

ถอครองกรรม

เปรมกฎหะทผลกดนโด

ประการแ

ทธดงกลาวไดอ ประการท

ดยวกบชาวเดภยแหงชาตซ

ประการท

รรมทเกยวของ สทธในท

หารมทรพยม ปาไม นา เชมจาเปนประเท


ณะและขอกาะทวไปของขออตกลงจะผกมอตกลงจะถกคอกาหนดของขนกรณของ LSาธารณะประโรณทขอตกลงอตกลงสามาระถกบงคบใชใารแกไขของสะยะเวลาโครงนธสญญาซงตนธสญญา อาพอใหสอดคลออตกลงจะสนสามในสงทระบมเหลวของนกละพนธะในสญ

มสทธทดน

หมายรบประยรฐบาล แบง

แรก การคมครอยางเสรและจ

ทสอง รฐธรรมเปรในเรองทซงอยหางจาก

ทสาม กลไกทงกบการซอ ก

รพยสนจะละาใชบงคบ อยชอเพลงหรอแทศทมการประ



าหนดของ LSตกลงจาพวกนมดระหวาง 2 ควบคมโดย ขขอตกลงจะมผSAs ทในกรณโยชนภายใต Sงของ LSAs ไดรถถกยกเลกไในวนทการขอสญญาซงถกตงเกน 2 ป เพตากวาทกฎหจจะตองมการองกบกฎหมายสดในกรณ ดงบไวในพนธสญกลงทนในการญญา

ะกนการซอ กงออกเปน 3 ป

รองสทธในกาจะละเมดมได

มนญกาหนดวเกยวกบการ

กเขตแดนไมเก

างกฎหมายตารโอน และก

ะเมดมไดยกเยางไรกตามนแหลงพลงงานะกาศพระราช



SAs นจะมลกษณะ ฝาย ไมใชกบขอกาหนดของผลบงคบใชเปณทผรบสมปทSupreme Dดถกเพมเพอคไดโดยผลงทนอยกเลกไดถกเตกลงโดยคส

พอทาใหการลมายกาหนดไรขออนญาตเพย งน (i) ความญญาภายใตขอรไมไดรบอนญ

การโอน และ ประการ

ารซอทรพยสน

วาชาวตางชาตซอทรพยสน

กน 50 กโลเมต

ตาง ๆ ไดรบกการใชทรพยสน

เวนภายใตสถนตบคคลตางนภายใน 50 ชกฤษฎกาทได


ะดงน บฝายใดฝายหง Civil Code ปนเวลา 10 ปทานทาโครงกDecree No. ครอบคลมในสนหรอบรษททไเสนอ สญญาจะตองลงทนเสรจสมว ถาการแกไพอไดรบความ

มลมเหลวของอกาหนดของว

ญาตจากหนวย

ะการปองกน

นบรรจอยในร

ต (ไมวาบคคลนโดยยกเวนเฉตร

ารพฒนาเพอน

ถานการณพเประเทศไมสา

กโลเมตรจากดรบอนมตจาก


นง ไมใชโดย ad นบตงแตวนทารเกยวของก

059-96-PCMสญญาสมปทาไดสทธในการ

ไมขดกบขอกบรณ หรอกาขสญญาเปนกมยนยอมจากห

ผลงทนหรอบวตถประสงคใยงานทเกยวขอ

นอสงหารมทร

รฐธรรมนญ จ

ลธรรมดาหรอฉพาะพนทท

อรบรองความ

เศษเมอมการามารถซอหรกชายแดนประกคณะรฐมนต


dministrativeทเรมบงคบใชกบสาธารณปโM รวมถงนกลานดงกลาว รลงทน โดยก

กาหนดดงนการลดงบการลการเพมงบลงหนวยงานทเก

บรษททไมสามในสญญา (ii)องเพอทจะได

รพยโดยมมา

จงมนใจไดวาส

อนตบคคล) มกาหนดไวเพ

มปลอดภยของ

รนากฎหมายอเปนเจาของะเทศยกเวนกร

กจ | 3-34

e law ช ยกเวนโภคและลงทนใน

ฎหมาย

การเพมลงทนในงทนของกยวของ

มารถทา) ความดรบสทธ

าตรการ

สามารถ

มสถานะอความ

งการทา

ยเวนคนงเหมอง กรณทม


3.5.2 สงเส เอกชthe of thสาระเหนช 2 ป อการดภาษม นอกจ

ในระประกกบรฐ สารวตองกสหรฐ

1 http


2 นโยบายส

หนวยงานรมการลงทน

ชนแหงราชอาณ Promotion he kingdomะสาคญในเรอชอบทงฝายไท

บรษททอ อาจใชการขอดาเนนการ แลมลคาเพม) โด

จากนประเทศ ขอ ขอ

เอ ขอ

ญ(อลงบา(ส

สาขาการ

ผถอสมปทหวางขนตอนการ เชน กอนฐบาล (PERUP

รฐบาลเปวจแหลงนามนการพลงงานทฐ ฯ ภายในปพ

p://www.eppo


สงเสรมการล

นสงเสรมการลนระหวางสานณาจกรเปร (M of Bilateral of Thailandงความรวมมอยและเปรเมอ

ยในขนตอนกอคนภาษมลคละขอตกลงกาดยจานวนเงนข

ศเปรไดมความอตกลงพหภาอตกลงในระดอกวาดอร และอตกลงทวภา

ญปน เมกซโก อารเจนตนา บงทนและความาหเรน คเวต สวตเซอรแลนด

รทาเหมองแร

ทานการทาเหการสารวจ เพนการดาเนนกPETRO) โดยม

รมนโยบายสนและการสราเพมสงขน คาพ.ศ. 2557

o.go.th/admin



งทนในประเท

ลงทนของเปรกงานคณะกรMemorandu Investmend and the Pอทางดานการอวนท 11 ธนว

กอนการดาเนาเพมกอนการารลงทนกบรฐขนตาดงกลาว

มตกลงระหวาค: องคการกาดบภมภาค: ปะเปร ค: แคนาดา ช ปานามา สงบราซล ปารากมรวมมอทางว กาตาร โอมานด ไอซแลนด

ร นามนและก

หมองแรมสทธพอใหสามารถารและการสามการลงทนขน

นบสนนการลงโรงงานผลตาดวาปรมาณก

n/cab/cab-25



ทศเปร

ร (PROINVERรรมการสงเสum of Undnts to be sig Private Inveรลงทนและกาวาคม พ.ศ. 25

นการของโครรดาเนนงาน ฐบาลตองมกาวไมไดนาไปใช

างประเทศทเการคาโลก (WT

ประชาคมแอ

ชล จน เกาหลงคโปร ไทย สกวย และอรกวชาการกบสน และสหรฐอ ลกเตนสไตน

กาซธรรมชาต

ธทจะขอคนภถเขาถงนโยบาารวจเหมองแนตาประมาณ

ลงทนของภาคตไฟฟาทงจากการลงทนในภ

556-02-27.htm


RSION) ไดรวสรมการลงทนderstanding gned betweestment Proารแลกเปลยน5551

รงการขนาดให ซงจะชวยใหสารลงทนขนตาชกบโครงการด

กยวของ เชน TO) นเดยนแหงช

ล คอสตารกา สหภาพยโรปกวย) กรอบควภาความรวมมอาหรบเอมเรต และนอรเวย)

ต

ภาษมลคาเพมายน บรษทเหแรในประเทศตณ 5 แสนดอลล

คเอกชนในภาพลงนาและจ

ภาคพลงงานจ

ml#10


มจดทาบนทกนและหนวยงา Concerningeen the Boaomotion Ageนขอมลระหวา

หญทมเวลาคสามารถเครดตา 5 ลานดอลดานการเกษตร

าต (CAN):

า ควบา สหรฐ กลมตลาดรวามตกลงทางมออาว (GCCต) สมาคมการ)

มทเกยวของกบมองแรตองปตองเขาทาสญลารสหรฐ ฯ

าคพลงงาน โดากกาซธรรมชะมมลคาถง 3


กความเขาใจดานสงเสรมกาg Cooperatiard of Invesency of Perางกน และผา

ครบกาหนดอยตภาษมลคาเพ

ลลารสหรฐ ฯ ร

โบลเวย โค

ฐอเมรกา กวรวมอเมรกาตงเศรษฐกจการC) (ซาอดอรคาเสรยโรป

บกจกรรมขอฏบตตามเงอน

ญญาการลงทน

ดยเฉพาะการชาตเพอรองร33,000 ลานด

กจ | 3-35

ดานการารลงทนion on stment ru) ซงมานความ

ยางนอย พมกอน (ไมรวม

คลมเบย

เตมาลา ตอนลาง รคาการาระเบย (EFTA)

องบรษทนไขบางนสารวจ

รขดและรบความดอลลาร


ในปพ 3.5.3

ทสดแSocieของป

ของบ

เสนอคอกาของจกจกาโครงNatio

2 http


สาขาการ

รฐบาลสงพ.ศ. 2556 มก

3 กฎหมาย รปแบบแบรษท (C

และเปนโครงedades) ซงประเทศเปรมล

กฎหมายข1. บรษทคอบรษทห

บรษทและในก2. บรษท

Cerrหลกท

3. บรษทRespใหบค

4. บรษทAbie

บรษททเป

อขายหนเปนการแปลงภาระจานวนหนทงหารในฐานะบรสรางเปนบรษonal Superv

p://www.inve


รกอสรางอสง

งเสรมการเขาถการใหสนเชอร

และกฎระเบย

และขนตอนกาCorporationsสรางของบรษงประกาศใชเมลกษณะทคลาของประเทศเปทสามญ Ordหนทนททนแสกฎหมายทเกยททไมเปดขาada – S.A.Cทรพย ทจากด Limponsabilidaคคลทวไป ททเปดขายหerta – S.A.A

ปดขายหนใหการทวไปใหแกผกพนของบรหมดตองกระษทเปด หรอ ษททจดทะเบvisory Comm

stinperu.pe/m



หารมทรพย

ถงสนเชอในภรวมทงหมด 1

ยบในการจดต

ารจดตงธรกจs) และบรษทจษททใชบอยทมอวนท 1 มกายกบทพบในปปรยอมรบแลdinary Corpสดงในรปของยวของ ยหนใหบคคล

C) อนญาตให

ited Liaad Limitada

หนใหบคคลทA.)

หบคคลทวไปตกประชาชนครรษทเปนหน 2จายใหผถอห 5. ผถอหนทมบยนในตลาดmission of C

modulos/JER/



ภาคเศรษฐกจ 1.4 พนลานเป

ตงองคกรธรก

จในประเทศเปจากด (Limiteทสดภายใตกฎราคม ค.ศ. 1ประเทศอน ๆะกากบดแลบ

poration (Soงหนซงใหสทธ

ลทวไป Closมผถอหนไดไม

bility Coa – S.R.L.)

ทวไป (Open

ตองสอดคลอรงแรก (IPO) 2. มจานวนผถนในจานวน 1มสทธออกเสหลกทรพย แ

Companies a

/PlantillaStan


ทมรายไดตาสปรโซล2

กจตางชาต

ปร ed Liability ฎหมายทวไปข998 โดยทวไ

ๆ บรษท 4 ประเociedad Anธแกผถอกรรม

sed Corpoมเกน 20 ราย

ompany เปนแบบเดย

Corporat

องกบเงอนไข หรอมหนกแปถอหนมากกวา 175 ผถอหนหยงทงหมดมมและบรษทอย and Securiti

ndard.aspx?are


สดผานกองทน

Companiesของบรษท (Lไปกฎระเบยบ

ภท ไดแก nónima – S.มสทธทกาหนด

ration (Socย โดยหนไมได

(Sociedad วกบทใชกบบ

ion or Soc

ดงตอไปนอยปลงสภาพ (cา 750 ราย 3หรอมากกวา ตเปนเอกฉนท

ยภายใตการคes

e=1&prf=0&je


น Mi Vivien

s) มความสาLey Generaบทเกยวของกบ

.A.) ดไวในกฎหมา

ciedad Anดจดทะเบยนใ

Comercบรษททไมเปด

ciedad An

ยางนอย 1 ขอconvertible 3. มากกวารอ 4. บรษทปทในการเปลยควบคมดแลจ

er=5939&sec=

กจ | 3-36

da โดย

คญมากal de บบรษท

ายทวไป

ónima ในตลาด

cial de ดขายหน

ónima

อ 1. ได bonds) ยละ 35 ประกอบยนแปลงาก the

=17


คณส

ผถอหนหรอหความรบผดขทนจดทะเบย

ตวแทนของเ

จานวนสงสดขอจากดและ

การกระจาย

ขอตกลงระห

คณะกรรมกา

ผจดการทวไ

การแบงผลก


สมบตทวไป

หนสวนกอตง ของผถอหนหรอหยนเรมตน

เงนทน

ดของผถอหน ะพธการในการโ

ผลกาไร

หวางผถอกรรมส

ารบรษท

ไป

กาไร


Or(S

หนสวน จากกฎหเหลา

โอนหน ไมมสทธจากดกาห การถบนทของ ผลกขอบ

สทธ ขอตมผลกบบการบรษกาหกรรมถอหกรรมกรรมหน กถอนใขอจผจดคณะขนอมอาผเขาขนตของ



rdinary CorpSociedad Anó

สองคน (2ดปรมาณความรหมายทวไปของาน ในบางกรณ

750 เวนแตผ ถอหน

ธ first refusal ด ซงเปนไปตามนด

ถายโอนเปนควทกไวในบญชแย บรษท กาไรไดรบการกบงคบของบรษทกลงระหวางผถ

ลบงคบใชในทกบรษท มอยของคณะ

ษทเปนไปตามทนด มการไดรบการเลหน ซงคณะกรรมมการอยางนอย มการไมจาเปนต กรรมการอาจจะนในเวลาใดกได แากดสญชาตของดการอาจถกถะกรรมการบรษอยกบการประชนาจสงสด โดยตารวมประชมมาตาทกาหนดไวแผมสทธออกเสย



คณสมบตทวporation ónima)

2) รบผดของผถอหงบรษทไมไดกาหกาหนดใหปรมา

หน

นอน ๆทม ไดใชสทธมทกฎหมาย

ามลบและยกประเภท

ผreซก กบขอ

กระจายในผทมทหรอตามกฎหมถอหนหรอระหวเรองทเกยวขอ

ะกรรมการทกฎหมาย

ลอกจากผมการตองม 3 คน โดยตองเปนผถอะถกถอดและไมมงกรรมการ

กบกถกกถถอมก

อดถอน ณ เวษท ขนอยกบการมสามญของผถตองเปนการปรากกวาหรอเทาและมลงคะแนนยง


วไป Closed Cor(Sociedad A

Cerradสองคน

หนหรอหนสวนหนดปรมาณขนาณของทนขนต

20 ถอหนอน ๆท

efusal สามารถง เป นไปตามาหนด

ารถายโอนเปนนทกไวในบญชอง บรษท กรรมสทธตาม

มาย วางผถอหนกบบงกบบรษท จาก

ารมอยของคณะรษทเปนทางเลรรมการไดรบกาอหน ซงคณะกรรรมการอยางนอรรมการไมจาเปอหน กรรมกาอดถอนในเวลาใข อ จ า ก ด ส ญรรมการ วลาใด ๆ โดยผรแตงตง อหน ถอเปนก

ระชมทจดอยางถกบจานวนผเขา

นเสยงรบรองมา


poration Anónima da) (2) นตาของทนในกา เชน สถาบนก

ท มสทธ first ถใชสทธจากด ท กฎหมาย

ความลบและแยกประเภท

สดสวนของทน

คลลทสามถกตกชวงเวลาทพว

ะกรรมการอก ารเลอกจากผรรมการตองมอย 3 คน โดยปนตองเปนผารอาจจะถกใดกได และไมญ ช า ต ข อ ง

ผ ถอหนหรอ

ารตดสนใจทถกตองและม ารวมประชมกกวากงหนง


Limited Liab(Sociedad

Responsabiสอง

การประกอบธรการเงน

Partic(partic

สามารถถกจาท น ค น อ น refusal. ต อ ง เป ด เผยสาธารณะ

น เวนแตทระบไ

ตองในทกประเภกเขาจะถกบนท

ไมมคณะกรรม

ผจดการทวไและเปนตวแทขนอ ยกบกาหนสวนของบการตดสนใจทโดยตองเปนกาอยางถกตองต

กจ | 3-37

bility Compa Comercial dlidad Limitadงคน (2)

รกจของโครงสร

cipations ipaciones) 20 ากดไดโดย ผร ท ม ส ท ธ fi

ยการ ถ าย โอน

ไวเปนอยางอน

ภทของบรษท แทกไวอยางถกต

มการบรษท

ปมหนาทบรหทนของบรษท รประชมสาม

บรษทเปดถอเปทมอานาจสงสด ารประชมทเกดขามกฎของบรษท

any de da)

ราง

วมirst

นส

นใน

และตอง

หาร

มญปน ขนท


สาขา

อสระตามข

การจ

ความ

ทน

ผทากการโอ กจกา และสมแคนอน ๆทไดก


า (Branches สาขาคอท

ะในการดาเนขอบเขตบรษ

จดตง

มรบผดชอบ

การแทน อนผลกาไร

ารรวมทน (Jo

กฎหมายเสญญาจดตงหนเทานนยงมๆ แมจะไมมกกลาวไวขางต

1. กจกาสองหธรกร

2. สญญasocคนขนดาเนรปแบ


s)

ทางเลอกหนงนนงานตามททษทแมกาหนด

ผานทpubiใหกบประกบรษทนอย บรษทความจานวเรยกวสาขาไมมข

oint ventur

เปรแบงกจกาหนสวนทไมมสม สญญาความกฎระเบยบทน ารคารวม (coหนวยงานรวรรม โดยกจกาญาจดตงหนสวciación en pนไป (ไมวาจนนการกบบคบบการรวมท



งในการจดตงทางบรษทแม

ทางหนงสอสาc ชาวเปร ซงบสาขาสาหรบกาศทระบวากทแม 3.ทอยข 1 คนในประเทแมรบผดชอบมรบผดชอบใดวนสนทรพยทงวา “ทนทไดรจะตองมตวแทอจากดในการ

res)

ารรวมทนทออสวนจดการ (Sมรวมมออน เฉพาะเจาะจ

onsortium) มกนมวตถปารรวมทนไมไดวนทไมมสวนจparticipaciónะเปนบคคลหคลทสาม โด

ทน



งบรษทซงถอมมอบหมายให

าคญการจดตงงขอมลตอไปนกจกรรมทดา

กจกรรมดงกลาองสาขา และเทศ บตอภาระผกด ๆ ถอวาไมมงหมดทไดรบจรบมอบหมาย ทนทางกฎหมรโอนผลกาไรโ

อกเปน 2 ประSilent partn ๆ เชน สญญจงแตกยงคงอ

กาหนดใหเประสงคในกาดสรางหนวยงจดการ (Silenn) คอสญญาซหรอนตบคคลดยพนธมตรท


อวาสาขาเปนหอยางไรกตา

งบรษท (publน (ในรายการอเนนการในปราวเปนสวนหน 4.การแตงตง

พนทงหมดทเผลและเปนโมจากบรษทแมใ (assigned caมายถาวรทอยใโดยสาขาสบร

ะเภทหลก ไดership agreญากระจายเสอยภายใตกฎ

ปนสญญาในการแบงปนผลงานใหมแยกอnt partnershซงบคคลหรอล) เพอใหมส

ทเขารวมโครง


แทนของทางามอานาจทส

lic deed) ทจอน ๆ ) ตองระระเทศ 2.กจกนงของวตถปรงตวแทนถาวร

เกดขนโดยสาขมฆะ ในการดาเนนapital)” และในเปรอยางนรษทแม

แก กจการคาement) แตกสยงรวมกน หหมายเปรเหม

การทบคลลสกาไรและลดอกมาจากบรษhip agreemบรษทเสนอใหสวนรวมในผงการจะใหคว


งบรษทแมแลสาขาไดรบจะ

จดทาโดย Noะบ 1.เงนทนทรรมของสาขาระสงคขององครทางกฎหมาย

ขา ขอตกลงย

นกจกรรมของะไมไดกาหนดนอย 1 คน

ารวม (consoกจการรวมทหรอ กจการรมอน สอง ป

สองคนหรอหนดคาใชจายในษท

ment, contraหแกบคคลตงผลกาไรของธวามรวมกบบ

กจ | 3-38

ละมเปนไป

otary ทกาหนดาและการคกรของยอยาง

ยกเวน

สาขาทนขนตา

ortium) นไมไดรวมทนระเภท

นวยงานนการทา

ato de งแตหนงธรกจทรษทใน


เงนล

ตางปขอกาตวแท

ไชส หเครอข

ทรพtrade

สานก

ในเปควบประกกฎห

ขนตอใ


งทนในลกษณ ไมมขอจา

ประเทศมสทธาหนดและระเทนจาหนาย ค

กฎหมายเ หรอเครอขายขายในการจด

สญญาแฟยสนทางปญemarks: INDE

กงานตวแทน

บรษทตา

ปรโดยไมตองไคมใหจดทะกอบการประมายเปร

อนการกอตงในการกอตงธร

การตซงใชซากบกบธน

การขหนาทประเระบทละ 2

หนสวบรษทบคคล


ณะการควบร

ากดสาหรบบธเทาเทยมกบนเบยบทกาหนด คาปลก แฟรนเปรไมไดมบทยในการจดจาดจาหนาย ฟรนไชสจะตอญา (PeruviECOPI)

และสถานปร

างประเทศสาไดรบอนญาต

ะเบยน เชน ะเภทนตวแท

และจดทะเบรกจ นกลงทนตงชอธรกจ ใชอกษรยอวา Sบชอทมผใชอยนาคารของเปรขอใหลงทะเบทรบรองลายมเดมของบรษททนเรอนหน ต5 วนจะตองลงนทกบสานกงานลเปนผถอหน



วมกจการแล

บรษทตางประนกลงทนเปร ดไวในกฎหมานไชส หรอเคบญญตทเฉพ

าหนาย อกทง

องจดทะเบยนan compet

ระกอบการชว

ามารถจดตงสตหรอทาการ ธนาคารแลนตองมอานา

ยนบรษท นจะตองเตรยมชชอใดกได ตาS.A. โดยขอสยแลว กจะมสร [1 วน] บยนรบรองเอมอชอและเอกทเขาฝากในบตามมลคาหนจ

นามบงคบใชตนจดทะเบยนสอยางนอย 3 ร



ละเขาซอกจก

ะเทศทจะไป การควบรวมายเกยวกบบรครอขายในกาพาะเจาะจงสางในปจจบน ไม

นกบสถาบนtent autho

วคราวอน ๆ

สานกงานตวรลงทะเบยน ะบรษทประาจมากพอทจ

มเอกสารดงนามดวยคาวา Sสงวนชอนไว ณสทธใชชอบรษ

อกสารการจดกสาร (Publicบญชธนาคารภจดทะเบยน แ

ตราสารบรษทสาธารณะ (Puราย จะเปนผ


ารทมอย

ลงทนในบรษมกจการตองไษท (Generaารจดจาหนายาหรบการจดตมมขอกฎหมา

เพอการปองority in cha

วแทนและสถ ยกเวนในอตะกนภยโดยทจะชวยใหสญ

น: Sociedad Aณ สานกจดทะษทดงกลาวภา

ดตงบรษท แc Notary) โดยภายใตชอของและตองมการ

ทตอหนา Pubublic Registทมถนฐานอย


ษทเปร ดรบอนญาต l Companieย ตงตวแทนจาหายทปกปองต

กนการแขงขarge of the

ถานประกอบตสาหกรรมบทวไปในการญญาประเภทน

Anonma (แปะเบยนสาธารยใน 30 วน แ

ละขอบงคบบยในขณะเดยวงบรษท ในสวชาระเงนคาห

blic Notary ry) ผถอหนจะยในเปรหรอไม


อกทงนกลง และตองปฏes Law)

หนาย คาปลกตวแทนจาหนา

ขนและการคมe registratio

บการชวคราวบางประเภททรจดทะเบยนนมผลบงคบใ

ปลวา Corpoณะ ถาชอดงก

และเปดบญช

บรษทกบบควกนจะตองนาวนของเงนทนหนแลวอยางน

แลวขอจดทะตองมบคคลมกได

กจ | 3-39

ทนจากฏบตตาม

ก แฟรนาย หรอ

มครองon of

วอน ๆ ทมการนสถานใชตาม

oration) กลาวไมเงนฝาก

คลททาาเงนทนนจะตองนอยรอย

ทะเบยนลหรอนต


ค

อ


บรษทจะตอเงนท

o

o

คาใชจายในก Notary’s คาจดทะเ อน ๆ ไดแ

องคประกอบบ การประช

สมาเสมอ คณะกรรม

จะตองจดกรรมการประชมทวบรหารงา

คณะกรรมและรายงจะตองแจสถานะทา


ทแบบ IncorองยนหนงสอนไวกบธนาคาDirect CrจะตองรางหทปรกษากฎกบสานกงานPublic Suปรกษากฎหทะเบยนกบจะตองมกาจดทะเบยนการมอบหมทะเบยนกบ

การขอตงบรษs expense คเบยน คดในอตแก คาจดทะเบ

บรษท ชมทวไปผถอหเปนประจา มการบรษท จดทะเบยนไวกรบรษทไมจาเวไป คณะกรนเทาทจาเปนมการบรษทจานประจาป ภจงทรพยสนขางธรกจของบ



poration อจดทะเบยนบารของเปร ทงreation จะตหนงสอบรคณฎหมาย (Notaนจดทะเบยนbscription หมายเพอยนยบสานกจดทะรประชมผจอกบสานกงานจมายจะนาตราสานกงานจดท

ษท ดตามเงนทนตตรารอยละ 0บยนแตงตงกร

หน จะมขนเพ

จะถกเลอกแลกบสานกงานเปนตองเปนผรมการบรษทนตอการบรหาจะตองเตรยมบภายในเวลาไมของความเปนรษท ดวยวธก



จะตองมหนงบรษท เอกสงน บรษทแบบตองนาเงนทน

ณหสนธโดยลงary) เพอจดการคา (Com

ผเรมกอการจยนลายมอชอผะเบยนการคาองซอหนภายใจดทะเบยนกสารบรษทมหทะเบยนการค

ตามทปรากฏใ.3 ของเงนทนรรมการบรษท

พอตดสนใจเร

ละแตงตงโดยนจดทะเบยนกผถอหนเวนแตทจะไดรบการารจดการบรษบญชงบดล แมเกน 180 วนนหนสวน ผลกการทชดเจนแ


งสอขนทะเบยารระบชอผถบ Incorporaนฝากไวกบสถนามตอหนาส

ดทาตราสารสาmmercial Reจะตองรางแผนผรวมรางแผนาเพอพมพเผใน 6 เดอน นารคา และหลหาชน (Incorpคา

ในราคาหน นตามทปรากฏท และคาบรก

รองสาคญโดย

ทประชมทวไการคา ณ ทอตมกฎขอบงครมอบอานาจเษทใหบรรลวตถและบญชกาไร นบแตวนสนกาไรทไดรบ และแนนอน


ยนโดยผกอตงอหน และเอtion ม 2 แบถาบนทางการสานกงานทนาาธารณะสาหรgistry) นกองทนของนกองทน แลวยแพรหาผจอ

นบตงแตวนทมลงจากนนอก poration P

ฏในราคาหน ารของสานกง

ยจดขนเปนพ

ไปผถอหน โดองทและเขตภคบบรษทระบเปนตวแทนทถประสงค รขาดทน ขอเสสดปงบดาเนน หรอผลขาดท


งบรษท และอกสารแสดงกบบ รเงนของเปร ายความแลวเรบจดทะเบยน

บรษทแลวเสวนาแผนการลองหนตอไป มการนาแผน 30 วน บคคลPublic Dee

งานกฎหมาย

พเศษหรอจดข

ยการแตงตงดภมลาเนาขอบไวหรอเปนมทางกฎหมายแ

สนอการจดสนการของบรษทนทสญเสยไ

กจ | 3-40

ผถอหนการฝาก

ผถอหนเสนอตอนบรษท

นอตอทลงทนจด จากนนนกองทนลผไดรบd) จด

ขนอยาง

ดงกลาวงบรษท

มตของทและการ

สรรกาไร ษท โดยไป และ


ก

3.5.4

โดยชหลกเ ปงบปใชเปพจาร ภมลาภาษตเฉลย เรยก

ทมา: เวบไซ15/$F 3 สาหร


การบรหารงา คณะกรร

ทวไปเปนทวไปเหนการเจาะจระบไว ณลงมอปฏบ

4 กฎหมายภ

ภาษเงนไ

ภาษเงนไชาวตางประเทเงนไดทวโลก

สถานะภาประมาณ การนของปงบปรรณาเปนถนทอ

บคคลทมาเนาจะเกบภตางประเทศสของชาวเปรท

ภาษเงนไเกบผานสดสว

อางองจาก EYซต: http://wwFILE/Peru%C2 รบกฎระเบยบทเก


นบรษท มการบรษทแ

นผแตงตง อาจนชอบ ระยะเวจงกาหนดระ

ณ เวลาทแตงตบตและบรหาร

ภาษอากรทเก

ไดบคคลธรรม

ดบคคลธรรมทศทอยในเปร (worldwide

าษของแตละรเปลยนแปลงระมาณถดไปอยภาษเปรตอ

มภมลาเนาตอภาษเงนไดเฉพสาหรบภาษทจทใชกบเงนไดจ

ดจากเงนไดขวนของวงเลบ

ตาราง

ไมเกนPEN 126,0

มากY สบคนขอมล ณww.ey.com/Pu2%B4s%20Bu ยวของกบการจาง



แตงตงผจดกาจแตงตงผจดกวลาดารงตาแยะเวลาไว หนตง อยางไรกดรจดการพนธก

กยวของกบก

มดา (Individ

มดาในเปรจะถเกน 183 วน income)

บคคล (ภมลเกยวกบสภาพ ซงหมายควาองรอจนถงปห

องเสยภาษเงนพาะในแหลงทจายกบเงนไดทจากตางประเท

ของแรงงาน3แดานลาง

งท 3.17: อฐานภาษ

น PEN 102,6001 – PEN 2กกวา 205,20ณ วนท 1 กนยาublication/vwLsiness%20an งงานในประเทศเป



าร ยกเวนกรารไดมากกวา

แหนงไมจากดนาทของผจดด เปนทสนนษกรณตาง ๆ ท

การลงทน

dual Incom

ถกกาหนดโด ภายในชวง 1

าเนาหรอไมภพดงกลาวทอามวาบคคลทหนาในการวน

นไดตามหลกทมาของเปร อทตองเสยภาษทศดวยขดจาก

และเงนไดจา

ตราภาษแตล

600 205,200 1 ายน 2557 LUAssets/Perd%20investm

ปรอยในภาคผนวก


ณทกฎขอบงา 1 คน ถามก ยกเวนขอบงการจะถกระ

ษฐานไวกอนไทเปนสาระทาง

e tax)

ยภมลาเนาขอ 12 เดอน ตอง

ภมลาเนา) จะาจเกดขนในช

ทไมไดมภมลาจฉยภมลาเนา

การเงนไดทว อยางไรกตามษในตางประเทกดของภาษทจ

กตางประเทศ

ละลาดบในหน

ru-Business-anment%20guide


คบของบรษทกาหนดไวในของคบระบเปนอบไวดวยขอบดวา ผจดการงธรกจของบร

องแตละคนมงเสยภาษเงนไ

ะถกกาหนดทชวงปงบการเงาเนาทตรงตามาอยางมประส

วโลก ในขมในกรณนบคทศในเปรซงกจายจรงในตาง

ศทเกดจากบ

นวยภาษ อต

nd-Investmene%202014-20


ทใหอานาจทอบงคบหรอทอน หรอการแ

บงคบของบรษรไดรบมอบอารษท

มากกวาการมไดบคคลธรรม

ทจดเรมตนของนทจะเรมมผมเงอนไขทไดสทธภาพ

ขณะทบคคลทคลมสทธทจะกาหนดโดยอตงประเทศ

คคลทมภมล

ตราภาษ (%)15 21 30

nt-guide-2014015-2.pdf

กจ | 3-41

ประชมทประชมแตงตงมษท หรอานาจให

ถนทอย มดาตาม

องแตละผลบงคบดรบการ

ทไมไดมะเครดตตราภาษ

าเนาจะ

)

4-


ดงนนและสรอยล

จาก ปงบปของปปงบปสทธรรายกภาษเ คาใช การห

อาคาปศสตยานพเครองปโตรและสอปกรเครองสนทร

4 อยางใน Taxไดรบราขางตนคลองป


ภาษเงนไ บรษททจ

นจะตองเสยภสถานประกอบละ 30 ของแห

นตบคคลด

1. โควตาประมาณกอนปงบการเงน หประมาณกอนรายเดอน ยอดการภาษเงนไดเงนไดประจาป

สาหรบวตจาย4เทาทมค

หกคาเสอมราค

าร ตว (ทงใชแรงพาหนะ (ยกเวงจกรและอปกรเลยมและการสานกงาน รณสาหรบการงจกรและอปกรพยทจบตองไ

งไรกตามคาใชจายx Havens รวมถงายรบหรอรายไดผ

น 1. ดอกเบยเงนกปานามา


ไดนตบคคล (

จดตงขนในปรภาษในอตรารบการถาวรทจหลงเงนไดทเก

ดงกลาวขางตาทไดรบจากกน (หรอในปทกหรอ 2. ใช (หรอในปกอดคางชาระหรดประจาป ภาป 2013 จะตอ

ตถประสงคในความจาเปนใน

คาตามวธเสน

ตารางท

งานและการผวนรถไฟ) กรณทใชสาหรกอสรางยกเว

รประมวลผลขกรณทไดมากไดอน ๆ

ยบางอยางไมสามางรายการทแนบอยผาน Tax Havenกยม 2. เบยประก



Corporate

ระเทศเปรพจรอยละ 30 ขจดตงขนในเปดขนในเปรเท

นจะตองประมการนากาไรสกอนหนาน ในรอยละ 1.5 ขน) การชาระเอชาระเงนสวาษเงนไดตองยองยนไมเกนเด

นการพจารณานการผลตเงนไ

ตรงและสามา

3.18: อตร

ผลตซา) และอ

รบกจกรรมกาวนเฟอรนเจอ

ขอมล อน 1 มกราค

ารถนาไปหกลดหยยในกฎหมายภาษns อยางไรกตามกน 3.การใหเชาเค



income tax

จารณาตามหองกาไรสทธพ

ปรทมไดมภมลทานน

มาณการคาใชสทธไปใชกบคนกรณของเดอ

ของกาไรสทธเงนลวงหนาจนเกนจะถกจายนและชาระเดอนมนาคม 2

าเงนไดทตองไดทตองเสยภ

ารถหกไดในก

ราสงสดทสาม

อวนจบปลา

ารทาเหมองแร ของใชในคร

ม 1991

ยอนภาษได เชน คษเงนได 2. สถานปคาใชจายทไดรบจ

ครองบนและเรอ 4


x)

ลกแหลงทอยพจารณาดวยลาเนาหรอนต

ชจายทางภาษคาสมประสทธอนมกราคมแธรายเดอน ถาะไดรบการพจายหรอเครดตเงนภายใน 3 2014) โดยปงบ

เสยภาษ นตบภาษหรอเพอร

รณทไมเกนอ

มารถหกคาเส

แรรวเรอน

คาใชจายทมาจากประกอบการถาวรทจากการทาธรกรรม4. การขนสงสนค


ยเพอวตถประหลกเงนไดท

ตบคคลตองเส

ษโดยการเลอกธทเกดจากกาและกมภาพนธาไมตองเสยภาจารณาโดยใชรตามลาดบ เม เดอนแรกขอบประมาณเปน

บคคลดงกลาวกษาแหลงทม

ตราสงสดดงต

อมราคาได

22

2

211

กการทาธรกรรมกบทตงอยใน Tax Hมดงตอไปนถกแยกาทางทะเล และ 5


ะสงคทางภาษวโลก สาขา

สยภาษเงนไดใ

กจานวนเงนทมารหารภาษทไธ) และกาไรสาษทมการคารอยละ 1.5 ขมอมการยนแบองปงบประมานไปตามปปฏท

วไดรบอนญามาของเงนได

ตอไปน

5% 25% 20%

20%

25% 10% 10%

บ 1. นตบคคลทมHavens หรอ 3. นกออกจากขอจาก

5. คาธรรมเนยมใ

กจ | 3-42

ษเงนได ตวแทน ในอตรา

มากกวาไดรบในสทธรวมนวณใน

ของกาไรบบแสดงณ (เชน ทน

าตใหหก

มภมลาเนานตบคคลทด ดงกลาวในการผาน


ของรGuidราคาพจาร

เกยวขโอนขอานา

คาดอจานวดงกลบญชใ

ตลาดกาไรจภาษเ

การจสาขาการจการจการจซงมกการจ


การตงรา กฎหมายไ

รายการธรกรรelines) ซงตลาด (armรณาลกษณะก

กฎหมายไ

ของกน แตยงของรายการธราจในการทจะป

การตงทน ดอกเบยท

อกเบยจายไปหวนเงนของดอลาวใหใชอตราในปจจบน

ภาษกาไร

ภาษกาไรดหลกทรพยลมจากการขายหเงนไดหก ณ

เงนไดทจา

ตารางท

จายเงนปนผลแา จายดอกเบยใหจายดอกเบยใหจายคาบรการกการใชบรการดจายคาบรการเ


คาโอน (Tra

ไดกาหนดใหรมใหเปนไปตมวตถประสง’s length pการดาเนนการ

ไมเพยงไดการวมถงการทารกรรมดงกลาปรบมลคาราค

นตา (Thin c

ทจายโดยผเสยหกลดหยอนเปอกเบยซงคานาสวนทคานวณ

รจากการขาย

รจากการขายมาจะเสยภาษหลกทรพยของ ทจาย (With

ายออกไปนอก

ท 3.19: อต

และรปแบบอ

หกบบรษททไหกบบรษททเกการชวยเหลอดงกลาวในเปรเกยวของกบร



nsfer pricin

รายการธรกรามแนวทางขคหลกเพอกาprice) โดยรทางธรกจแล

หนดใหรายกาธรกรรม กบบาวมผลทาใหกคาโอนและมผล

capitalizatio

ยภาษตามถนปนคาใชจายทวณไดไมเกนอณไดขอมลทาง

หลกทรพย (

หลกทรพยเสษในอตรารอยลงนตบคคลจะนhholding ta

กภมลาเนาอย

ตราภาษจาแนประเภทรา

น ๆ ของการ

มไดมภมลาเนกยวของกนทอทางดานเทคนร ะบบดจตอลใ



ng rules)

รรมทเกดขนรององคกรเพอากบดแลการกยวธของกาหนะ สะทอนใหเ

การธรกรรมทบรษท มภมลากจการเสยภาษลทาใหกจการ

on rules)

นทอยทเกยวขทางภาษ โดยจอตราสวนหนงการเงนทแส

(Capital gai

สยภาษในอตรละ 5 และกานาไปรวมเงนไ

ax)

ยภายใตอตราภ

นกตามรายกาายการ รแบงกาไร รวม

นาในเปร อยในตางประนค (Technic

ในเปร


ระหวางบคคลอความรวมมอกาหนดราคาโนดราคาโอนตาเหนถงความเป

เกดขนรวมถาเนาใน Tax Hษตากวาทควรถกประเมนภา

ของหรอเกยวเจะสามารถนานสนตอทน 3 ดงในงบการเง

ns tax)

รารอยละ 30 รโอนหนในทาไดและเสยภา

ภาษหก ณ ท

ารทตองเสยภ

มถงการสงกาไ

ะเทศ cal assistanc


ลดงกลาวจะตอทางเศรษฐกโอนระหวางคามแนวทางขอปนจรงทางเศร

งการทาธรกรHaven ดวยเชรจะเปนเจาหาษเพมเตมในภ

เนองกบบรษทามาหกคาใชจ ตอ 1 สวน โงนสาหรบงวด

ยกเวนหลกทางออมเสยภาาษนตบคคลใน

จาย ดงตอไป

ภาษเงนไดหก

ไรออกจาก

ce services)


ตองมจดทาราจและพฒนา สญญาใหเปนอง OECD ซงรษฐกจของกจ

รรมระหวางกชนกน หากมลหนาทกรมสรรภายหลง

ท จะถกจากดจายทางภาษได โดยการใชอตดบญชของปก

ทรพยนนซอขาษในอตรารอนอตราทวไป

น

ณ ทจาย อตราภา

4.1

4.930.

15.

30.

กจ | 3-43

าคาโอน (OECD นไปตามงจะตองจการ

กจการทคาราคารพากรม

ดการนาดเฉพาะตราสวนกอนรอบ

ขายผานยละ 30

าษ (%)

10

99 .00

.00

.00


คาลขกาไรจExch

-

-

กาไรจStoc

-

-

รายไดทมา: เวบไซ15/$F

ภมลาเสยภ บทบญ

ประกใหเชาใหเชาการขการขบรกาบรกา


ขสทธ จากการขายห

hange (BVL) - การขายตอ

บรษททจด- การขายหล

ของบรษทสจากการขายหk Exchange - การขายตอ

บรษททจด- การขายหล

ของบรษทสดอนๆทไดจาก อางองจาก EYซต: http://wwFILE/Peru%C2

กาไรทไดาเนา ตองเสยภาษเงนไดในอ

ในกรณขญญตภาษขอ

ตาร

การ

กนภย าเรอ าเครองบน ขนสงทางอากาขนสงทางทะเลารโทรคมนาคารขาวตางประ


หลกทรพย (Ca ซงรวมถง อ ขายคน หนสดตงขนในเปร ลกทรพยทางอสญชาตเปร หลกทรพย (Ca (BVL) ซงรวมอ ขายคน หนสดตงขนในเปร ลกทรพยทางอสญชาตเปร กดาเนนธรกจY สบคนขอมล ณww.ey.com/Pu2%B4s%20Bu

มาจากการขยภาษเงนไดในอตรารอยละ 3

ของการใหบรงเปรเหนวาผล

รางท 3.20:

รทาธรกรรมท

าศ ล ม ะเทศ



ประเภทรา

apital gains)

สามญหรอหน ออม (Indirec

apital gains)มถง สามญหรอหน ออม (Indirec

จทอยในขอบขณ วนท 1 กนยาublication/vwLsiness%20an

ายหลกทรพยนอตรารอยละ30

รการตอไปนลประโยชนทไ

อตราภาษทการทาธ

ทตองเสยภาษ



ายการ

) ผานตลาดห

นก หรอหลกท

ct disposal o

) ทอยนอกตล

นก หรอหลกท

ct disposal o

ขายของเปร ายน 2557 LUAssets/Perd%20investm

ยผานตลาดหะ 5 ถาหลกทร

นในกจกรรมทไดรบจากแหล

แทจรงและเงธรกรรมทตอ

ษ


หลกทรพย Lim

ทรพยอนๆทถ

of shares) ขอ

ลาดหลกทรพย

ทรพยอนๆทถ

of shares) ขอ

ru-Business-anment%20guide

ลกทรพยทไดรพยทไมไดมก

ทดาเนนการลงทไมไดมภม

งนไดจากแหลงเสยภาษ

เงนไดจเปร


ma Stock

กตราโดย

องหลกทรพย

ย Lima

กตราโดย

องหลกทรพย

nd-Investmene%202014-20

ดรบจากหนวยการซอขายใน

รทงในประเทลาเนาในเปร

ลงทมาของเป

จากแหลงร (%) 7 80 60 1 2 5 10


อตราภา30.

ย

5.0

ย

30.

30.

nt-guide-2014015-2.pdf

ยหรอบคคลทตลาดหลกทร

ทศและตางป ทรอยละตอไ

ปรของ

อตราภ(%)2.1 8 6

0.3 0.6 1.5 3

กจ | 3-44

าษ (%) .00

00

.00

.00

4-

ทไมไดมรพยตอง

ประเทศไปน

ภาษ )


การจการจสทธสตางป

กลบกเดอนกอนก

สรรพอากรPEN 10 ห


การ

จาหนายภาพยจดหาคอนเทนสาหรบถายทอประเทศ

ภาษมลค การทาธร การข การให การน การน ขอตก การข อตราภาษ เปรกาหน กฎระเบย

กบภาษขาย นตอไปได ซงใการดาเนนกา

ภาษสรรพการขายส

พสามตอตราภรมหนาทตองจ 2.30 ตอแกลหรอ 30 ขนอย


รทาธรกรรมท

ยนตร บนทกแนเนอร อดสดในเปรข

าเพม (Valu

กรรมตอไปนตขายสงหารมทหบรการในเปนาเขาการใหบนาเขาสนคา กลงการกอสรขายครงแรกขอ

ษมลคาเพม

นดอตราภาษม

ยบของภาษมล และภาษซอในทางปฏบตภร โดยใหเปนไ

พสามต (Excสนคาทเฉพาภาษจะถกกาหจายเงนจานวลลอนขนอยกยกบประเภทข



ทตองเสยภาษ

และผลตภณฑ

องรายการโท

e added ta

ตองเสยภาษมรพยทผลตใน

ปร บรการ (ทมกา

ราง องอสงหารมท

มลคาเพมอยท

ลคาเพมเปนไใด ๆ ทไมไดหภาษซอทคนเปไปตามเงอนไข

cise duty) าะเจาะจงบาหนดตามประวนทกาหนดตบชนดของนาของยานพาหน



ษ

ฑทคลายคลงก

ทรทศน

ax)

มลคาเพม นเปร

รใชบรการใน

ทรพยทดาเนน

ทรอยละ 18

ไปตามระบบกหกกลบในเดปนเงนสามารข

างอยาง เชนะเภทของสนคตอแกลลอนทามนเชอเพลง)นะนน


เงนไดจเปร

กน

นเปร)

นการกอสราง

การเดบต เครอนนนสามารรถใชไดเฉพาะ

น นามนเชอเคา เชน ในกรขายในประเท) ในกรณทยา


จากแหลงร (%) 20 15 20

รดต โดยเครดรถนาไปใชหกผสงออกและ

พลง ยานพารณของนามนทศหรอนาเขานพาหนะอตร


อตราภ(%)6

4.5 6

ดตภาษซออากกลบกบภาษะนตบคคลทอ

าหนะ ตองเสเชอเพลงทผเา (จากPEN 0ราภาษเปนรอ

กจ | 3-45

ภาษ )

าจจะหกษขายในยในชวง

สยภาษเสยภาษ0.50 ถง อยละ 0,


0 รอTax (

ยอมร

RUC คา FO1,00จะตอสนคา

การด

ตรงท

5 http


ภาษนาเข

ภาษทเกยยละ 6 และร

(2%) Ad Valor

รบได 6 วธ ตา1. Transa2. Transa3. Transa4. Deduc5. Comp6. Fall-b การจะเป

กสามารถนาOB ไมเกน 0 ดอลลารสหองไมเกน 3,00าทจะนาเขา ไ

การนใชกบสนค

ดาเนนพธการศ ใบสนใชกบสนค

ท the Custom

p://www.gistn


ขาและพธการ

ยวของกบการอยละ 11 ตา

rem Tariff ในามลาดบ action Valueaction valueaction valuective value puted valueback method

นผนาเขาในเปาเขาไดภายใต 1,000 ดอลลหรฐ ฯ สามาร00 ดอลลารสไดแก

นาเขาเพอบรโคาทมคา FOBศลกากร โดยกนคาขาเขาอยาคาทม FOB ms Clearanc

net.com/cidb-



รศลกากร (Im

รนาเขา ไดแก มความเหมาะ

นการประเมน

e e of identicae of similar และ d5

ปรตองม Uniตขอกาหนดตอลารสหรฐ ฯ รถนาเขาไดเพสหรฐฯ มสองว

ภค (ImportaB เกนกวา 2กรอกแบบ Siางงาย (Simpตากวาหรอเทe window โด

-sample/ar-pe



mport duty

Ad Valoremะสม) Genera

นมลคาขนอยก

al goods goods

ique Taxpaอไปนเทานนค และมการนาพยงครงเดยววธหลกในการ

ation for co2,000 ดอลลาngle Customlified imporทากบ 2,000 ดยเสนอ Simp

e.import.htm


y & custom

m Tariff (Accal Sales Tax

กบคา CIF ทร

ayer Registคอเมอมการดาเขาไมเกน 3วตอป เพอวตรนาเขาและขน

nsumption)ารสหรฐ ฯ ทตms Declaratrt declaratio ดอลลารสหรฐplified impo

l


s procedur

cording to vx (16%) Mu

รวมบรรจภณฑ

ry (RUC) นอดาเนนการนาเ ครงตอป ถาถประสงคในกนอยกบคา FO

) ตองใหกรมศลtion และเอกสon) ฐ ในกรณนสาrt declaratio


res)

value) (อตราnicipal Prom

ฑ โดยมวธพจ

อกจากนบคคเขาเปนครงครามลคาการนาการปรบคา คOB และลกษ

ลกากรเปนตวสารทเกยวขอ

ามารถดาเนนon ผานกรมศ

กจ | 3-46

ารอยละ motion

จารณาท

คลทไมม ราวและาเขาเกน คา FOB ษณะของ

วแทนในอง

การโดยลกากร


ตลาคทรพยการต

การดขนอยอตรา

6 Imp


ภาษ อาก

กฎหมายกกฎหมาย

คม 2011 ยากรแรทใชบตดจายทไมสาม

IEM เปน

ดาเนนงานดวยกบผลรวมขอาภาษกาวหนา

Scale No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

puesto Especi


กร หรอคาธรร

การทาเหมองฉบบท 2978ใชไดกบผถอ

บงคบในการขมารถระบไดข

นการพจารณายอตราสวนเพองแตละการเาตามตารางแล

ตา

al a la Minerí



รมเนยมอนๆ

งแร 89 - พระราชบอสมปทานเหขายของทรพยของทรพยากร

าและจายเงนภพมทแตกตางเพมขนของอตละสมการตอไ

รางท 3.21:Scale o

Lower limit0% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

M

ía (IEM)



(Other tax

บญญตการทมองแรและผยากรแรโลหะรเหลานน

ภาษรายไตรมกนระหวางรอตรากาไรจากกไปน

Special M of operatingt

More than 8


xes, duties

าเหมองแรพผรบโอนทดาเะทเปนทรพยา

มาสตามระดบอยละ 2 ถงรการดาเนนงาน

Mining Tax (g margin Upper lim

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85%

5%


or levies)

เศษ (IEM)6 มนนการแสวงากรจากการใช

บความกาวหนอยละ 8.4 โดน (Operatin

(IEM)

it


มผลบงคบใชตงหาผลประโยชงานสวนบค

นาสะสมของกดยเทคนค IEMng margin)

Marginal ra

2.00% 2.40% 2.80% 3.20% 3.60% 4.00% 4.40% 4.80% 5.20% 5.60% 6.00% 6.40% 6.80% 7.20% 7.60% 8.00% 8.40%

กจ | 3-47

ตงแต 1 ยชนจากคลหรอ

าไรจากM จะ คณดวย

ate


แรธาcostsคาใชเกดข

นาไปขนตอ

Tribuราชก

และบ

ภาษขภาษทเฉพาภาษเภาษเภาษเภาษธเงนป

7 http


กาไรจากกตลบ 1. ตนทs) รวมทงคาใชจายในการสานจากการบรโ

จากการต

ปรวมเปนสวนหอนการจดเกบ

หนวยงาน

utaria (Natioการทดแลเศรษ

‐ บรหารจ‐ จดการบญญต

‐ อานวยค‐ เสนอแล‐ จดหาบ ปภาษจะส

บคคลทวไปคว ตารางท 3

ขายทวไป ทเลอกเกบจาะอยาง เงนได เงนเดอน เทศบาล ธรกรรมทางกนผล

p://www.suna


การดาเนนงาทนของการขาใชจายในการขารวจจะตองมโภคหรอ

ตดจายทไมสาหนงของตนทบภาษ (Taxa

นทรบผดชอบonal Superinษฐกจ การเงนจดการ และจและควบคมภ ความสะดวกกละบงคบใชกฎบรการใหกบผเ

สนสดลงในวนวรยนภายในว

3.22: ระยะภาษ

กการบรโภคส

ารเงน

at.gob.pe/



น (Operatinยสนคา (Cosขาย (Sales cมการกระจาย

ามารถระบไดนขายหรอถอ

ation proce

การเกบภาษ ntendency น และกฎหมาจดเกบภาษภาภาษสนคาระห

การคากบตางฎหมายเกยวกเสยภาษและส

นท 31 ธนวาวนท 31 มนาค

ะเวลาการชาร

สนคาและบรก



ng profit) เทาst of goodscosts) และคายสดสวนตลอ

ของทรพยากอเปนเปนคาใชedures)

คอ Superin of Tax Admายมหนาทดงนยในประเทศยหวางประเทศ

งประเทศและกบภาษศลกากสนบสนนการบ

าคม โดยไมมขคมของปถดไป

ระและเกณฑระ

การ


ากบรายไดเกs sold) 2. ตาใชจายในการดอายการใชง

กรแรธาตหรอชจายในการดา

ntendencia ministration)น ยกเวนภาษทอศในเขตศลกาก

จดเกบภาษสงกร บงคบใชขอบง

ขอยกเวน โดป

ทตองเสยภาษะยะเวลาการ

รายเดอนรายเดอน

รายป รายเดอนรายป ทนท รายป


ดจากยอดขายตนทนการดาเรบรหาร (Admงานเหมอง ตน

มคาใชจายดอาเนนงาน

Nacional d) หรอ SUNA

องถน และเงนกรและจดเกบ

งออก

งคบทางภาษ

ยภาษจากเงน

ษของภาษแตชาระ เก

ม


ย (Sales) ทรเนนงาน (Opministrativeนทนและคาใ

อกเบยซงไมส

de AdministAT7 ซงเปนหน

นประกนสงคมบภาษตามทก

นไดของบรษท

ตละประเภท กณฑทตองเส

ยอดขายยอดขาย

กาไรสทธเงนเดอน

หลายปจจมลคาของธรก

กาไรสทธ

กจ | 3-48

รพยากรerating

e costs) ใชจายท

สามารถ

tración นวยงาน

ม ฎหมาย

ท สาขา

สยภาษ ย ย

ธ น จย กรรม ธ


ก


กฎระเบยบเก ไมมก

ควบค ในสว

สวนขไมเกไดนต

ภาษหประเ(Peru

ขอจาจากก

การขายห เงนได

เปร ภไดรบเงอนไ


ยวกบการควกฎระเบยบคคมการนาเงนวนของภาษหกของภาษหก ณยวของกนรอยตบคคลเทากบหก ณ ทจายใเทศหรอเปนกu’s Central ากดการใชควการควบรวมห

หนทางออม ดทไดรบจากก ภาระภาษจากบการโอน ไมวไขทงคตอไปน ในชวง 12

โดยนตบคของหนขอ

ในชวงระยของทนจด



วบรวมกจการวบคมการแลเขาหรอออกปก ณ ทจายขอณ ทจายดานบยละ 4.99 ดอบรอยละ 30 แใชงานไดเพยงการซอขายผ Securities Dามสญเสยจาก

หรอการแยกกจ

การขายหนทากการโอนหนดวาจะเปนเจาขน 2 เดอนกอนทคคลตางประเทองนตบคคลตยะเวลา 12 เดดทะเบยนนตบ



ร (Regulatioลกเปลยนเงนประเทศของกองการควบรวบน เชน การจอกเบยจากกจและกาไรจากกงในกรณทผขาานตลาดหลก

Depository) กการดาเนนกจการอาจไมไ

างออมของนตดงกลาวจะถอวของโดยตรงห

ทจะมการถายโทศมมลคาเทาางประเทศนนดอนใด ๆ หนบคคลตางประ


on related นตราตางประองทน วมกจการ เปนจายเงนปนผลจการทเกยวขการขายหลกทายเปนบรษทตกทรพยลมา จะตองรบผดชการสทธ (Netดใชความสญ

ตบคคลทจดตงวาเกดขนเมอ

หรอโดยออมให

โอน มลคาตลากบหรอมากกน นทถกถายโอนะเทศ


to M&A) ะเทศและไมม

นไปตามตารารอยละ 4.1 ดองกนรอยละ ทรพยเปนไปตตางประเทศแ ผทไดมาซงกชอบในการจาt Operatingเสยของผโอน

งขนในเปรถอวหนทถอโดยนหกบนตบคคล

ลาดของหนขอกวารอยละ 5

คดเปนรอยละ


มกฎระเบยบ

างทไดแสดงไว ดอกเบยจากก 30 เปนตน สตามเงนไดปกตและผซอเปนบกจการ หรอ Cายภาษหก ณ g Losses - น

วาเปนเงนไดทนตบคคลตางปลอน และเปน

องนตบคคลเป0 ของมลคาต

ะ 10 หรอมาก

กจ | 3-49

บในการ

วแลวในกจการท สวนเงนต บรษทในCAVALi ทจาย NOLs)

ทเกดในประเทศนไปตาม

ปรทถอตลาด

กกวา


ภา

ปร

การคา

การบร

อตสาห

การสอโทรคมเทคโน


คผนวก

ระเภทธรกจ

า

รการ

หกรรมการผลต

อสารมนาคมและนโลยสารสนเทศ


กท 3.1

รายชอบรรษ

Allard Lab(United KiIncorporaDisney EnReader’s I EngelharCorporatioS.A (LuxemI Ripley (CMcDonaldIncorporaCinemark InternatioLimited (CNational I

ต A.B. Volvo(SwitzerlaGoodyearParke DavReynolds (Chile) I BInvestmenCompany(ArgentinaGerdau S.Carmela S(ColombiaBimbo (MCorporatio

ศ

Telmex I AStearns & Nv I NokiaTelefónicaMotorola



ษทขามชาตทด

boratories Incingdom) I Aldted I Cargill Aterprises Inc Digest Latinord Energy Coron I General mbourg) I L’oChile) I Cencod’s Corporatioted I Butthua Internationalnal Limited (

Canada) I Antmport And Exo (Sweden) I And) I Baxter Wr Internationavis Inter - Ame Tobacco Co . Braun Melsunts Ltd. (Canay Ltd I Toyotaa) I Bristol MyA. (Brazil) I ChS.A.R.L - Pesca) I Marubeni exico) I Kraft on (USA). Audiovox Com Co. Inc. (USAa Finance Intea de España ( Inc. (USA) I A



ดาเนนกจการ

c I Aiwa Interndeasa (Spain) America Inc (U I Kellogg Comamerica S.A Irporation I GePetroleum Co

oreal S.A. (Fraosud S.A. (Chion (USA) I Xeam Naresuan l Inc I ContineUnited Kingdena X De Telxport CommoAbbott InternWorld Trade Cal Corporationerican Corpor I Johnson Shungen A.G I Bada) I Blansjaa Motor Corpoyers Squibb Chicago Bridgea (Luxembou Corporation Food Inc (US

mmunicationA) I Millicom Hernational B.V(Spain) I Alca

America Movil


รในเปร (ขอม

รายชอบรษท

national Inc. ( I Ambev I BaUSA) I Coca Cmpany I Polar Smith Kline

eneral Electricompany INC.

ance) I Mitsui le). rox Corporati I Caterpillar Iental Shelf Aom) Bradley levision S.A I odities Inspecnational Ltd I Corporation In I J.P. Morganration I Pfizer

hareholdings, Braune & Warnar A.G I Nestloration (Japanompany (USA

e & Iron (USA)urg) I Compañ (Japan) I P&OSA) I Saab Mil

ns InternationHolding V. (Netherlandtel Standard l S.A. de S.V.


มล ณ ป 201

ท

(USA) I Abbeyker Hughes M

Cola Interameroid Caribbea& French Intec Company I (USA I Glaxos & Co. Ltd. (Ja

on (USA) Appnternational ssociates Inc. Bros Ltd I EagATOS O.D.S. Sction Corp (C Albatro S.A. Cryovac Inten Internationa Internationa Inc. (USA) I Ansloh (Germae S.A. (Switzen) I The TurkiA) I Daewoo C I China Fishe

ñía Nacional dO Dover (Unitler (Holland)

al Inc I At&T

ds) I Nextel In Electrica (Spa (Mexico).


13)

y Life InternatMining Tools erican Corporaan Corporatioeramerican C General Motsmithkline Inapan) I Falabe

pex Inc I Brink Services Corp. (USA) I Sarsegle Mapping S.A., (Spain) IChina) IBCD Tr I Assea Brownernational Hoal Capital Co

al CorporationAdidas Chile Lany) I Bayer Ferland) I Hondish Tobacco CCorporation (ery Group (Hode Chocolateted Kingdom) I Kimberly C

International

nternational Lain) I Amper

กจ | 3-50

tional

ation I n I orporation ors ternational ella (Chile)

k’s poration I ec Services China ravel (USA). n Boveri ldings Inc I rporation I n I R.J. Limitada oreign da Motor Company Korea) I ong Kong) I es S.A. I Grupo lark

Inc I Bear

LLC I T.I. SA (Spain) I


ปร

บรการและก

บรการ

นามนพลงงา

ทมา:


ระเภทธรกจ

รทางการเงนารประกนภย

รอน ๆ

นเหมองแรและาน

Baker&McK


Aetna InteVizcaya AScotiabanInternatioCrédito a Kingdom) Bivac InteContinentMarriott HEnterprise(Germany

Aguaytia ECambior IPetroleumCompanyDevelopmInc. (USA) Mobil Oil Tractebel(USA) I Te(Canada) Ltds (BrazCopper LiKingdom) Gold Corp(Mexico) GMaple (US

Kenzie (2013



ernational (USrgentaria (Spa

nk I Chase Manal Merchant la Exportació I Banco Riple

ernational S.Atal Airlines IncHotels Internaes Internationy) I Dhl Worldw

Energy LLC (Unternational

m Corporationy (USA) I Bitosment Corpora I Breckenridg Corporation (Belgium) I T

echint (ArgentI Royal Vopakzil) I Xstrata (Simited (Caima I Ls Nikko Coporation (CanGrupo Zeta (MSA) I Chevron3)



SA) I Banco Sain) I Banco Sanhattan Intert Bank (Uniteón S.A. (Spainey (Chile).

A., (France) I Bc. I Sheraton ational, B.V. I nal Limited (Uwide (Nether

USA) I The Sh (United Kingdn I Petrobras i Usa Corpora

ation Inc. (USAge A.V.V. (Net (USA) I PluspTribank Interntina); Sk (Korek (Holland) I CSwitzerland) Ian Islands) I Gooper Inc (Sonada) I NewmMexico) I Angn Corporation


รายชอบรษท

Standard CharSantander (Sprnational Finad Kingdom) I ) I HSBC I Ban

Bureau Veritas International E.I. Freight HoUnited Kingdorlands) I Flugh

ell Petroleumdom) I Chilec (Brazil) I Dukeation I EndesaA) I Hallwoodtherlands) I Betrol (Argenti

national (Caimea) I SonatracCardero Reso Sumimoto M

Gold Fields Cuth Korea) I Tont Mining Colo American (USA).


ท

rtered (Englanpain) I Citibankance Limited Compañía Esnco Falabella

s Bivac A.G. (Sl Inc. I Aguaytolding B.V. (Nm) I Berndt F

hafen Frankfu

m Company Ltra (Chile) I Ae Energy (USAa Internacion (USA) I Exploretzin Mines Lina) Repsol S.

man Islands) I h (Algeria) I T

ources (CanadMetal Mining Corona (BVI) LiTeck Comincoorporation (UServices Uk L


nd) I Banco Bk N.A. (USA) I I Ing Baring I spañola de Sa (Chile) I Will

Switzerland) Itia Energy, LLNetherlands) IFriedrich Braeurt (Germany)

Limited (NethAmerican InteA I Hunt Pipeal (Spain) I Enoration CompLimited (Cana.A. (Spain) I S Pseg (USA) I Talisman Enerda) I Votorant Co (Japan) I Rimited (Uniteo (Canada) I B

USA) I Grupo MLtd (United Ki

กจ | 3-51

Bilbao eguro de lis (United

C (USA) I Bechtel

edt Kriza .

erlands) I rnational line nergy pany Perú ada) I uez-

Sempra rgy tim Metals Rio Blanco ed Barrick México ingdom) I


ภา กฎระ ใบอน (หมดMigra คาจา ชวโม

สญญ

วนทาวนหย

โบนส

8 รายงhttp://9 http


คผนวก

ะเบยบทเกยว

นญาตทางาน

เขาไปในปดอายภายใน aciones y N

างขนตา (Min

คาจางขน

มงการทางาน

ประโยชน

ญาการจางงาน

างาน (Work ยดพกผอน (V

ส (Bonuses)

านโดยธนาคารกล/www.bcrp.gob://www.investin


กท 3.2

วของกบการจ

นและวซา (W

ประเทศเปรด 90 วน) และaturalizació

nimum wag

นตาอยท 750

และวนหยด

นหลกและขอผแนวคด

น (Work Con

day) Vacations)

ลางของประเทศเปb.pe/docs/Estadnperu.pe



จางงานในปร

Working perm

ดวยวซาทองเทเมอไดงานกส

ón del Perú

ges)

เปรโซลตอเด

(Working h

ผกพนแรงงาน

tract)

ปร (The Central isticas/Cuadros



ระเทศเปร

mit and vis

ทยว (หมดอาสามารถยนขอ (DIGEMIN) ใ

ดอน8

hours and h

น9

มชวงเไดรบสธรรม สงสด สทธในงานทเปนไปหยดพคาตอ2 เดอ(Indeทสองใจากงาของกานอยห

Reserve Bank os-Estadisticos/NC


sa)

ายภายใน 90อวซาทางานทในกรงลมา

holidays)

ผลประเวลาการทดลสทธการคมคร 8 ชวโมงตอวนการหยดงานสมบรณ ชวงวปตามอายงานพกผอน นายจบแทนแทนวน

อนตอป โบนสpendence Dในเดอนธนวาานกอนวนทไดารทางานทเตหนงเดอนเตม

of Peru: BCR) C_070.xls


วนหรอ 183ท Dirección

ะโยชนหรอภาองงาน 3 เดอรองจากการไล

วน 48 ชวโมงน 30 วนปฏทวนหยดตองอยนทไดรบการบนางควรจายใหนหยด ครงแรกในเด

Day Celebraาคม (Christmดรบโบนสใหไมเดอน ใหพว (โบนสไมสมบ


3 วน) หรอวซ General

าระผกพน อน หลงจากนลออกอยางไม

ตอสปดาห ทน วนหยดตายภายในปปฏนทกไว ถาพน

หลกจางเปน

อนกรกฎาคมations) และโ

mas) พนกงานไดรบโบนสเปนวกเขาไดทางาบรณ)

กจ | 3-52

ซาธรกจ l de

นจะมเปน

มอายทนนกงานไม

ม โบนสครงนทออกนสดสวนานอยาง


ประกระบบSysteระบบSysteCom(CTSการลผลดก

ทางาการเล

การเก

ของกกฎหม

การปบรษทบรษท

หรออปรมา

บงคบกฎหม


กนสงคม (Socบบานาญแหงชem - SNP) บบานาญภาคem - SPP)

mpensation f)

ลาคลอด (Matกลางคน (Nig

นในวนหยด (ลกจางโดยพล

กษยณอาย (R

การแบงปกาไรตอปขอมาย และขนอ

ประมง การสอททาเหมอง ธรทททากจกรรม

เบยเลยงค

อายมากกวา าณเทยบเทาก

โบนสพเศ

บใชจนถงธนมาย หรอรอย


แนวคด cial Securityชาต (Nation

เอกชน (Priva

for the Time

ternity leaveht Shift)

(Work on hoลการ (Arbitra

Retirement)

ปนผลกาไร (Pงบรษทกอนอยกบกจกรรม

ประอสารโทรคมนรกจคาสงและมอน ๆ

ครอบครว (Fa 18 ทเรยนใกบรอยละ 10

ศษ (Extraordวาคม 2014

ยละ 6.75 ถาค



y) al Pension

ate Pension

e of Service

e)

olidays) ary Dismissa

Profit sharinหกภาษใหคมหลกของบรษ

ะเภทของธรกจาคม และบรษะคาปลก และ

amily allowaนระดบการศ ของคาจางขน

dinary bonu) ซงไมถอวาคนงานเปนสม



เทากบ อตราข

n อตราข

es 1/12 เดอนแกอนครอยลนอย โและ 0รอยล

al) คาตอในแตลคาตอ1/30 อายเกคอ 70

ng) บรษททมนงานของบรษทดงตอไปน

จ ษท อตสาหกรรานอาหาร

ance) คนงานศกษาขนสงหนตา

us – Law าเปนโบนสตามาชกของ He


ผลประบรอยละ 9 ขอของ SNP รอย

ของ SPP รอย

ของคาตอบแและไดรบการคลอด 45 วน ะ 35 ของคาต

โดยผลดกลาง 06:00 ะ 100 ของคาบแทนเทากบละปทเสรจสมบแทน เศษสว ตามความเหมกษยณตาสดค0 ป

มคนงานมากกรษท รอยละ

รรม

นทมลกมากกรออดมศกษ

29351) โบนามกฎหมาย alth Service


ะโยชนหรอภาองคาตอบแทนยละ 13

ยละ 13 – 15

แทนการบรการชดเชย 1/30 และหลงคลอตอบแทนรายงคนอยระหวา

าตอบแทนราย 1 1/2 ของคมบรณของการวนของปจะไดมาะสม อ 65 ปและอ

กวา 20 คนจะของสวนแบง

วา 1 คนขนไา มสทธทจะ

นสพเศษเปนร จานวนรอยลes Provider C


าระผกพน นหรอรายได

5

ารทสมบรณใน0 ของคาตอบแอด 45 วน เดอนขนตาเปางชวงเวลา 22

ยชวโมง คาตอบแทนรารใหบรการ สงดรบเงนโดย 1

อายการเกษยณ

ะตองกระจายงการไดรบค

อตรารอยละ 10 8 5

ไปทอายตากวะไดรบประโย

รายไดชวคราละ 9 ของโบ Company (E

กจ | 3-53

นแตละแทน

ปนอยาง2:00

ายเดอนงสด 12 /12 และ

ณบงคบ

ยรอยละงทตาม

วา 18 ป ชนนใน

าว (มผลนสตามEPS)


3.GoIndeof AConc(25 D

การจสทธแเงนเดจานวระยะไดรบ

กฎระlabo เงนจา


วนหยดราood Friday (Apendence D

Angamos (8 ception (8 DDecember)

จางบคลากรตและผลประโยดอน วนพนกงาน ะเวลาของสญญบการอนมตสญ

ะเบยบหรอขอour protect

นายจางจานวนดงกลาว


าชการ ไดแก April) 4.Lab

Day Celebra October) 9December)

ตางประเทศ (ยชน

ญาการทางานญญา

อกาหนดอน ion)

ะตองจายเงนวจะมคาเทาก



1.New Yeour Day (1 ations (28-29. All Saint 11. Christm

(FOREIGN P

น

ๆ ทเกยวของ

นสาหรบการปบรอยละ 9 ข



ar's Day (1 May) 5. Fea29 July) 7. Sts' Day (1 N

mas Eve (hal

PERSONNELไมตไมเกไมเกสงสไดร

งกบการปกป

ระกนสขภาพของเงนเดอน


1 January) ast of Saintst Rosa of LiNovember) lf day) (24 D

HIRING) ตากวาทคนงานกนรอยละ 30กนรอยละ 20สด 3 ป ตอเพบการอนมตส

ปองแรงงาน (

พลกจางผานร


2.Maundys Peter andima Day (30 10. Day ofDecember)

นในทองถนได0 ของเงนเดอน0 ของพนกงานมไดไมเกน 3

สญญาจากกระ

(Other rule

ะบบประกนส


y Thursdayd Paul (29 Ju0 August) 8.f the Imma 12. Christm

ดรบ นทงหมดทจานทงหมด ป ะทรวงแรงงาน

es/regs rela

สงคมของรฐบ

กจ | 3-54

y (April) une) 6. Battle aculate as Day

ย

น

ated to

บาล โดย

ตนทนการด าเนนธรกจ (Cost of Doing Business) ในสาธารณรฐเปร ป 2014 | 4-1

ตนทนการด าเนนธรกจ (Cost of Doing Business) ในสาธารณรฐเปร ป 2014 โครงการศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจสาธารณรฐเปร

4.1 คาธรรมเนยมการตรวจคนเขาเมอง

ตารางท 4.1: คาธรรมเนยมวซา (VISA) (แปลจากภาษาสเปน)

หนวย: PEN และ USD (1 PEN = 11.2139 THB และ 1 USD = 31.9641 THB*) ประเภทของวซา (VISA) จ านวนเงน

วซาชวคราว (ศลปน คนงานชวคราว คนงานทไดรบการแตงตง (ไมไดมถนทอย) นกเรยน บคคลในศาสนาคาทอลกและศาสนาอน ๆ นกลงทน และผเชยวชาญ)

107.5

วซาส าหรบผมถนทอย (คนงานทมถนทอย นกเรยน บคคลในศาสนาคาทอลกและศาสนาคาอน ๆ นกลงทน และผเชยวชาญและครอบครวของผมถนทอย)

107.5

การขยายระยะเวลาการพกอย (Stay Extension) 11.7 การขยายระยะเวลาส าหรบผมถนทอย (Residence Extension) (รวมคาธรรมเนยม)

PEN 25.60 + USD 50

ใบอนญาตท างาน 67.9 ใบอนญาตพเศษเพอการทองเทยว 29.40 * อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: Superintendencia Nacional de Migraciones ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://www.migraciones.gob.pe/index.php/inmigracion-y-nacionalizacion/

4



4.2 คาใชจายในการเรมตนประกอบกจการ

ตารางท 4.2: แสดงสรปกระบวนการ เวลา และคาใชจายในการเรมตนประกอบกจการในเปร

หนวย: PEN (1 PEN = 11.2139 THB*)

ล าดบ ขนตอน ระยะเวลา(1) จ านวนเงน

1 ตรวจสอบชอบรษทและท าการจองชอบรษท นอยกวา 1 วน (กระบวนการ

Online)

PEN 4 ส าหรบการตรวจสอบ + PEN 18 ส าหรบการจอง

2 เตรยมเอกสารใบส าคญแสดงการจดทะเบยนบรษทเพอขนทะเบยนบรษทกบพนกงานจดทะเบยนผานระบบ Online

นอยกวา 1 วน (กระบวนการ

Online)

ไมมคาธรรมเนยม

3 เซนรบรองความถกตองของใบส าคญแสดงการจดทะเบยนบรษท เพ อกอนท จะมอบใหกบ เจ าพนกงานจดทะเบยน ; สงเอกสารผานระบบออนไลนใหกบเจาพนกงานจดทะเบยน (Public Register of Commerce); ไดรบใบอนญาตการจดทะเบยนธรกจและเลขประจ าตวผเสยภาษ

8 วน ดในรายละเอยดตางๆ

4 ประทบอากรแสตมปในสมดบญชและหนงสอบนทกของบรษท

1 วน USD 7 ตอหนงสอ 1 เลมบรษทสวนใหญจะมหนงสอประมาณ 5 ถง 9 เลม ดงนน คาใชจายจะอยทประมาณ

USD 35 ถง USD 63

5 ขอรบใบอนญาตจากสภาเทศบาล 15 วน คาใชจายจะขนอยกบวา ส านกงานของบรษทตงอยทต าแหนงใด ใน San Isidro

โดยคาใชจายจะอยทระหวาง PEN 391 ถง PEN 489.

หมายเหต: (1) ระยะเวลาโดยเฉลยทใชในการด าเนนการในขออนมตจากหนวยงานราชการ (อางองจากhttp://www.doingbusiness.org/methodology/starting-a-business) ทมา: อางองจาก บรรษทเงนทนระหวางประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/peru/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/PER.pdf?ver=2



4.3 คาใชจายในการขออนญาตการกอสราง

ตารางท 4.3: แสดงสรปกระบวนการ เวลา และคาใชจายในการขออนญาตการกอสรางในเปร

หนวย: PEN (1 PEN = 11.2139 THB*) กระบวนการ ระยะเวลา(1) จ านวนเงน 1 ขอรบใบอนญาตแสดงความเปนเจาของทรพยสน 2 วน 15 2 ขอรบการประเมนการออกแบบแปลนการกอสรางจาก

เทศบาลเมอง 10 วน 2,696

3 ขอรบใบอนญาตการกอสรางจากเทศบาลเมอง 45 วน 7,188 4 ขอรบการตรวจสอบการกอสราง (ครงแรกจากทงหมด

3 ครง) 1 วน 1,797

5 ขอรบการตรวจสอบการกอสราง (ครงทสองจากทงหมด 3 ครง)

1 วน ไมมคาธรรมเนยม

6 ขอรบการตรวจสอบครงสดทาย 1 วน ไมมคาธรรมเนยม 7 ขอรบการตดตงระบบน าประปาจากการประปา

SEDAPAL 30 วน 220

8 ขอรบการตรวจสอบจากการประปา SEDAPAL 1 วน ไมมคาธรรมเนยม 9 ขอรบการตดตงถงน าส าหรบการอปโภค 50 วน 60 10 ขอรบการตดตงระบบโทรศพท 7 วน 200 11 แจงสภาเทศบาลส าหรบเรองการกอสรางทแลวเสรจ

และขอรบการตรวจสอบการกอสรางขนสดทาย 3 วน ไมมคาธรรมเนยม

12 ขอรบใบรบรองความถกตองของการกอสรางโรงงาน (construction work conformity certificate)

3 วน ไมมคาธรรมเนยม

13 รบใบอนญาตการด าเนนการโรงงาน (Declaratoria de Fábrica)

7 วน 370

14 ขนทะเบยนใบอนญาตการด าเนนการโรงงาน (Declaratoria de Fábrica) with SUNARP

20 วน 5,391

หมายเหต: (1) ระยะเวลาโดยเฉลยทใชในการด าเนนการในขออนมตจากหนวยงานราชการ (อางองจากhttp://www.doingbusiness.org/methodology/starting-a-business) * อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: อางองจาก บรรษทเงนทนระหวางประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/peru/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/PER.pdf?ver=2



4.4 อตราภาษ อตราภาษเงนไดบคคลธรรมดา

ตารางท 4.4: อตราภาษเงนไดบคคลธรรมดาทมภมล าเนาในเปร

ฐานภาษ อตราภาษ (%) ไมเกน PEN 102,600 15

PEN 126,001 – PEN 205,200 21 มากกวา 205,201 30

ทมา: อางองจาก EY ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Peru-Business-and-Investment-guide-2014-15/$FILE/Peru%C2%B4s%20Business%20and%20investment%20guide%202014-2015-2.pdf

อตราภาษเงนไดนตบคคล

ตารางท 4.5: อตราภาษเงนไดนตบคคล

ภาษเงนได อตราภาษ (%) ภาษเงนไดนตบคคล 30

ทมา: อางองจาก EY ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Peru-Business-and-Investment-guide-2014-15/$FILE/Peru%C2%B4s%20Business%20and%20investment%20guide%202014-2015-2.pdf ภาษหก ณ ท จาย

ตารางท 4.6: อตราภาษหก ณ ทจาย ส าหรบบรษททไมไดมภมล าเนาในเปร

ประเภทรายการ อตราภาษ (%) การจายเงนปนผลและรปแบบอน ๆ ของการแบงก าไร รวมถงการสงก าไรออกจากสาขา 4.10 การจายดอกเบยใหกบบรษททไมไดมภมล าเนาในเปร 4.99 การจายดอกเบยใหกบบรษททเกยวของกนทอยในตางประเทศ 30.00 การจายคาบรการการชวยเหลอทางดานเทคนค (Technical assistance services) ซงมการใชบรการดงกลาวในเปร

15.00

การจายคาบรการเกยวของกบระบบดจตอลในเปร 30.00 คาลขสทธ 30.00 ก าไรจากการขายหลกทรพย (Capital gains) ผานตลาดหลกทรพย Lima Stock Exchange (BVL) ซงรวมถง

- การขายตอ ขายคน หนสามญหรอหนก หรอหลกทรพยอนๆทถกตราโดยบรษททจดตงขนในเปร 5.00



ประเภทรายการ อตราภาษ (%) - การขายหลกทรพยทางออม (Indirect disposal of shares) ของหลกทรพยของบรษทสญชาตเปร

ก าไรจากการขายหลกทรพย (Capital gains) ทอยนอกตลาดหลกทรพย Lima Stock Exchange (BVL) ซงรวมถง

- การขายตอ ขายคน หนสามญหรอหนก หรอหลกทรพยอนๆทถกตราโดยบรษททจดตงขนในเปร - การขายหลกทรพยทางออม (Indirect disposal of shares) ของหลกทรพยของบรษทสญชาตเปร

30.00

รายไดอนๆทไดจากด าเนนธรกจทอยในขอบขายของเปร 30.00 ทมา: อางองจาก EY ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Peru-Business-and-Investment-guide-2014-15/$FILE/Peru%C2%B4s%20Business%20and%20investment%20guide%202014-2015-2.pdf

ภาษอสงหารมทรพย

ตารางท 4.7: แสดงอตราภาษอสงหารมทรพย

ฐานภาษ อตราภาษ (%) 15 UITs แรก (PEN 57,000) 0.20

15 UITs – 60 UITs (PEN 228,000) 0.60 ตงแต 60 UITs –ขนไป 1.00

หมายเหต: Tax Units = UITs = UnidadImpositivaTributaria ทมา: อางองจาก Global Property Guide ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://www.globalpropertyguide.com/Latin-America/Peru/Living-There ภาษศลกากรและภาษมลคาเพม

ตารางท 4.8: สรปภาษศลกากรและภาษมลคาเพม

ประเภทภาษ อตราภาษ ฐานภาษ ภาษศลกากร(1) 0%, 6% and 11% CIF Value

ภาษมลคาเพม (VAT)(2) 18% CIF + ภาษศลกากร หมายเหต: (1) อตราภาษศลกากรขนอยกบประเภทรายการภาษสนคาน าเขา

(2) สนคาทจะตองเสยภาษมลคาเพม ไดแก การขายสนคาภายในประเทศ การใหบรการภายในประเทศ การใชประโยชนจากการบรการภายในประเทศ การออกขายอสงหารมทรพยครงแรกทด าเนนการโดยผกอสรางอสงหารมทรพย สญญาการกอสราง การน าเขาสนคา

ทมา: อางองจาก EY ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Peru-Business-and-Investment-guide-2014-15/$FILE/Peru%C2%B4s%20Business%20and%20investment%20guide%202014-2015-2.pdf

http://www.globalpropertyguide.com/Latin-America/Peru/Living-There



4.5 เงนเดอนพนกงาน

ตารางท 4.9: แสดงเงนเดอนของพนกงานในต าแหนงงานตาง ๆ ทมรายไดสง

หนวย: PEN (1 PEN = 11.2139 THB*) ล าดบ สาขาอาชพ รายไดตอเดอน

1 ผจดการฝายการเงน 40,000

2 ประธานเจาหนาทบรหาร 21,250

3 ผจดการฝายการตลาด 14,583

4 หวหนาฝายการผลต 12,250

5 ทนาย 12,000

6 ผสอบบญชรบอนญาต 10,964

7 ทปรกษาดานกฎหมาย 3,700

8 ศลยแพทย 3,500

9 ผชวยฝายการตลาด 3,090

10 นกพฒนาโปรแกรม C 2,000

11 นกพฒนาโปรแกรม Java 1,000

12 นกออกแบบโปรแกรมคอมพวเตอร 1,000 * อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: อางองจาก Salary Explorer ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://www.salaryexplorer.com/best-paying-jobs.php?&loctype=1&loc=170



4.6 การจางแรงงาน

ตารางท 4.10: สรปกฎหมายแรงงานทส าคญ หนวย: USD/เดอน (1 USD = 31.9641 THB*)

ประเภทรายการ จ านวนเงน คาจางขนต าส าหรบเดกฝกงานหรอผทมอาย 19 ป 268.8 * อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557

หนวย: วน วนท างาน วนลาหยดตามกฎหมาย จ านวนวน

จ านวนวนทมากทสดในการท างานตอ 1 สปดาห 6.0 วนลาหยดของพนกงานทมอายงาน 1 ปขนไป (วนหยดในวนท างาน)

13.0

หนวย: สปดาห

เงนชดเชยเมอไลพนกงานออก อตราทตองชดเชย ระยะเวลาทตองแจงลวงหนา ส าหรบพนกงานทมอายงาน 1 ปขนไป 8.7 2.0 ส าหรบพนกงานทมอายงาน 5 ปขนไป 43.3 4.3 ส าหรบพนกงานทมอายงาน 10 ปขนไป 86.7 4.3 ทมา: อางองจาก World Bank ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต:http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/peru/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/PER.pdf?ver=2

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/peru/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/PER.pdf?ver=2

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/peru/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/PER.pdf?ver=2



4.7 ตนทนการแปล

ตารางท 4.11: รายการราคาแปล

หนวย: PEN และ USD (1 PEN = 11.2139 THB และ 1 USD = 31.9641 THB*) แบบคดคาใชจายตอค า แบบเอกสารอเลกทรอนกส

รปแบบการแปล การแปลเอกสาร การทบทวนเอกสาร

เอกสาร PEN USD PEN USD PEN USD

สเปน – องกฤษ 0.13 0.05 0.05 0.02 อเมล (1,000 ค า) 15 5.37 องกฤษ – สเปน 0.13 0.05 0.05 0.02 ศพทเฉพาะทาง (5,000 ค า

ประมาณ 25 หนา) 750 268.43

ภาษาอนๆ – สเปน 0.2 0.08 0.08 0.03 เวบไซต (8,000 ค า) 1,200 429.48 สเปน – ภาษาอนๆ 0.2 0.08 0.08 0.03 การตรวจช าระ (1,000 ค า) 60 21.47

องกฤษ – ภาษาอนๆ 0.2 0.08 0.08 0.03 ภาษาอนๆ – องกฤษ 0.2 0.08 0.08 0.03 ภาษาอนๆ (1) - ภาษา

อนๆ (2) 0.31 0.12 0.12 0.05

* อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: The Next words Solution ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://thenextwords.com



4.8 ราคาขายและเชาทดน (แปลจากเอกสารตนฉบบในภาษาสเปน)

ตารางท 4.12: แสดงราคาขายและเชาทดนในเขตอตสาหกรรมลมา

หนวย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)

เขตพนท ราคาขาย (USD/ตารางเมตร) ราคาเชา (USD/ตารางเมตร/เดอน)

เขตอตสาหกรรม Terreno

เขตอตสาหกรรม ในทองถน

เขตอตสาหกรรม Terreno

เขตอตสาหกรรม ในทองถน

พนทภาคเหนอ - Puente Piedra - Independicia

180 – 220 330 – 400

225 – 315 435 – 540

1.35 – 1.65 2.25 – 2.75

2.50 – 3.50 4.00 – 4.50

พนทภาคกลาง - Lima Cercado - Otros

385 – 405 320 – 380

405 – 540 500 – 580

2.00 – 2.50 2.50 – 3.00

4.50 – 6.50 4.00 – 5.50

พนทภาคใต - Villa El Salvador - Lurin - Chilca

200 – 245 210 – 255 30 – 60

- - -

2.00 – 2.50 2.00 – 2.50 4.00 – 6.00

- - -

พนทภาคตะวนออก - Huachipa - Cajamarquilla - Ate

225 – 320 145 – 200 540 – 720

- -

720 – 1,000

1.50 – 2.00 1.00 – 1.80

-

- -

6.00 – 8.00 * อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: อางองจาก Colliers International ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://www.colliers.com/-/media/Files/LATAM/Peru/Reportes%20Mercado/ TKR%20Industrial%201S-2014.pdf

ตารางท 4.13: แสดงราคาคาเชาโกดงในลมา หนวย: USD/ตร.ม./เดอน (1 USD = 31.9641 THB*)

เขตพนท ราคาคาเชา พนทภาคตะวนตก 5.5 – 6.5 พนทภาคเหนอ 4.0 – 4.5 พนทภาคกลาง 4.5 – 5.5 พนทภาคตะวนออก 6.0 – 8.0 พนทภาคใต 5.0 – 6.5 * อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: อางองจาก Colliers International ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://www.colliers.com/-/media/Files/LATAM/Peru/Reportes%20Mercado/TKR%20Industrial%201S-2014.pdf

http://www.colliers.com/

http://www.colliers.com/



4.9 ราคาขายและเชาส านกงานในลมา

ตารางท 4.14: ราคาขายและเชาส านกงานในลมา หนวย: USD/ตร.ม./เดอน (1 USD = 31.9641 THB*)

เขตพนท ราคาขาย (USD/ตร.ม.) ราคาเชา (USD/ตร.ม./ เดอน) เกรด A+ A B+ A+ A B+

Sanhattan 2,342 2,330 2,189 21.89 22.00 21.67 San Isidro Golf - - - 23.00 22.30 19.00

Miraflores - 2,300 2,280 22.00 21.52 21.00 San Borja - - 2,100 - - - Chacarilla - - - - - - Magdalena - 1,904 1,903 - 21.00 - San Miguel - - 1,836 - - - Nuevo Este 2,502 2,423 - 22.29 20.94 20.00

* อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: อางองจาก Colliers International ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://www.colliers.com/-/media/Files/LATAM/Peru/Reportes%20Mercado/TKR%20Oficinas%202T%20-%202014.pdf

http://www.colliers.com/-/media/Files/LATAM/Peru/Reportes%20Mercado/TKR%20Oficinas%202T%20-%202014.pdf

http://www.colliers.com/-/media/Files/LATAM/Peru/Reportes%20Mercado/TKR%20Oficinas%202T%20-%202014.pdf



4.10 คาใชจายสาธารณปโภค 4.10.1 อตราคาใชจายน าประปา

ส าหรบการใชระบบน าในเมองของเปรจะมคาใชจายและคาธรรมเนยมโดยขนอยกบจ านวนน าท

ใชไปดงน (A) อตราคาน าประปา

ตารางท 4.15: อตราคาน าประปา หนวย: USD/แกลลอน (1 USD = 31.9641 THB*)

ปรมาณการบรโภคตอเดอน อตราตอ1,000 แกลลอน 5,000 แกลลอนแรก 3.24

10,000 แกลลอนถดไป 2.94 20,000 แกลลอนถดไป 2.36 40,000 แกลลอนถดไป 1.71 300,000 แกลลอนถดไป 1.18

เกนกวา 375,000 แกลลอน 0.94

* อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: อางองจาก Peru Utilities ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://www.peruutilities.com/PeruWaterRates.htm

(B) คาใชจายขนต าของคาน าประปา

ผใชจะตองจายคาใชจายขนต าตอเดอนส าหรบมเตอรแตละขนาดทถกตดตงและหากผใชน าใช

เกนคาใชจายขนต ากจะถกเกบคาใชจายตามตารางตอไปน

ตารางท 4.16: แสดงคาใชจายขนต าของคาน าประปา หนวย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)

ขนาดของมเตอร (inch) จ านวนน าทใชได (Gallons) คาใชจายขนต า 5/8 – ¾ 3,000 9.72

1 5,000 16.20 1 1/4 10,000 30.90 1 1/2 15,000 45.60

2 25,000 69.20 3 35,000 92.80 4 50,000 118.45 6 75,000 161.20

* อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: อางองจาก Peru Utilities ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://www.peruutilities.com/PeruWaterRates.htm

http://www.peruutilities.com/PeruWaterRates.htm



4.10.2 อตราคาไฟฟา ประกาศส าคญ - การเปลยนแปลงอตราคาไฟฟา

ประกาศฉบบนเปนของ City of Peru หรอทรจกในนามของ Peru Electric Light and Power ภายใต Public Service Commission Act ฉบบทแกไขเพมเตม ส านกงานคณะกรรมการก ากบการสงซอสนคาในขอก าหนดเลขท 36835-S3 ไดอนมตการปรบคาใชบรการไฟฟาโดยมการเปลยนแปลงดงน

ตารางท 4.17: แสดงการปรบอตราคาไฟฟา

อตราทปรบใหเขากบการเปลยนแปลงขางตนจะท าใหอตราคาบรการไฟฟาเพมขนดงน:

หนวย : USD/ ตอกโลวตต (1 USD = 31.9641 THB*) การปรบอตรา(1) อตรา Schedule RS (Residential Service) 0.025663 อตรา Schedule GSA-1 (General Service) 0.029990 อตรา Schedule PS (Power Service) 0.034370 อตรา Schedule MSL-1 (Municipal Street Lighting Service) 0.016408 อตรา Schedule TL (Traffic Signal Service) 0.143680 หมายเหต: (1) การปรบอตราคาใชไฟฟาดงกลาวมผลบงคบใชตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2557 ถง วนท 30 กนยายน

2557 * อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: อางองจาก Peru Utilities ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://www.peruutilities.com/ElectricRates.htm#RS-1



อตราตามประเภท Schedule RS1 (บรการส าหรบทอยอาศย) การใชงาน

การใชงานกบทอยอาศยซงรวมถงการใหแสงสวาง การท าความรอน ตเยน การท าอาหาร การตม

น า ในทอยอาศยหรออพารทเมนทและส าหรบฟารมเมอใชผานมเตอรฟารมสวนบคคล ลกษณะของบรการ

ไฟฟากระแสสลบ 60 เฮรต โดยมแรงกระแสไฟฟาท 120/140 โวลต

ตารางท 4.18: แสดงอตราคาใชไฟฟาประเภท RS1

หนวย: USD (1 USD = 31.9641 THB*) ประเภทคาบรการ อตราคาบรการ(1)

คาธรรมเนยมใหบรการ: ส าหรบบรการในพนทในตวเมอง USD 4.23 ตอมเตอรตอเดอน ส าหรบบรการในพนทนอกเขตตวเมอง USD 6.42 ตอมเตอรตอเดอน คาธรรมเนยมพลงงาน: ส าหรบ 300 kWh แรก USD 0.07872 ตอ kWh 700 kWh ถดไป USD 0.07018 ตอ kWh สวนทเกนจาก 1000 kWh ทงหมด USD 0.06685 ตอ kWh หมายเหต: (1) อตราคาใชไฟฟาดงกลาวมผลบงคบใชตงแตวนท 15 เมษายน 2557

kWh เทากบ กโลวตตตอชวโมง * อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: อางองจาก Peru Utilities ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://www.peruutilities.com/ElectricRates.htm#RS-1 คาธรรมเนยมขนต า (Minimum Charge)

คาธรรมเนยมขนต ารายเดอนจะถกคดเปนคาธรรมเนยมในการใหบรการ การใชบรการรวมครวเรอน (Multiple Service)

หากมครอบครวเดยวมากกวา 1 ครอบครวทใชมเตอรรวมกน คาธรรมเนยมใหบรการจะถกคณเขาไปตามจ านวนบานในการเรยกเกบคาใชบรการ การใชบรการทไมใชทอยอาศย (Non-Residential Usage)

อตราการใชบรการขางตนเปนอตราทใชกบทอยอาศย ส าหรบการใชทไมใชกบทอยอาศยแตใชเครองมอทมความจกระแสไฟฟา120 โวลต และ 30 แอมแปร (หรอไมเกนความจ 3,000 วตต) ไมมความจ าเปนตองการขออนญาตการใชไฟฟาทไมใชทอยอาศย แตหากตองการใชเครองมอทมความตองการสงกวาทระบไวตองท าการเดนสายไฟแยกเพอทจะใชไฟฟาและอตราไฟฟาจะถกเกบในอตราทไ มใชทอยอาศย โดยเราเรยกอตรานวา



อตราคาใชไฟฟาประเภท Schedule GSA-1 (บรการทวไป) การใชงาน

ใชงานผานมเตอร 1 อน ส าหรบลกคาเพอใชในการใหแสงสวาง สรางพลงงาน โดยมความจสงสดไมเกน 50 กโลวตต และลกคาตองอยในเขตพนททเหมาะสมกบการใหบรการ ลกษณะของบรการ

ไฟฟากระแสสลบ 60 เฮรต เฟสเดยว (single phase voltage) หรอหลายเฟส (polyphase voltage) ตามแตทสาธารณปโภคจะเขาถงได

ตารางท 4.19: แสดงอตราคาธรรมเนยมการบรการการใชไฟฟาประเภท Schedule GSA-1 หนวย: USD/มเตอร/เดอน (1 USD = 31.9641 THB*)

ประเภทคาบรการ อตรา(1) ส าหรบการใชบรการทอยในขอจ ากดของบรษท

- เฟสเดยว USD 5.13 ตอมเตอรตอเดอน - 3 เฟส USD 6.41 ตอมเตอรตอเดอน

ส าหรบการใชบรการทอยนอกเหนอขอจ ากดของบรษท - เฟสเดยว USD 7.29 ตอมเตอรตอเดอน - 3 เฟส USD 9.15 ตอมเตอรตอเดอน

คาธรรมเนยมพลงงาน: 500 kWh แรก USD 0.08811 ตอ kWh

2000 kWh ถดไป USD 0.07554 ตอ kWh สวนทเกน 2,500 kWh USD 0.06966 ตอ kWh สวนทเกน 5,000 kWh USD 0.06713 ตอ kWh

หมายเหต: อตราคาใชไฟฟาดงกลาวมผลบงคบใชตงแตวนท 15 เมษายน 2557 kWh เทากบ กโลวตตตอชวโมง * อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: อางองจาก Peru Utilities ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://www.peruutilities.com/ElectricRates.htm#RS-1 คาธรรมเนยมขนต า

คาธรรมเนยมขนต ารายเดอนจะถกคดเปนคาธรรมเนยมในการใหบรการ ราคาน ามนเบนซน

กราฟดานลางแสดงราคาน ามนเบนซนของเปรตงแตชวงวนท 2 มถนายน พ.ศ. 2557 ถงวนท 8 กนยายน พ.ศ. 2557 ราคาเฉลยของน ามนเบนซนในชวงนคอ 1.48 USD โดยมคาต าสดท 1.42 USD ในวนท 25 สงหาคม 2557 และสงสดท 1.54 USD ในวนท 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เพอท าการเปรยบเทยบราคาเฉลยของน ามนเบนซนโลกในชวงนคอ 1.30 USD



ทมา: อางองจาก Global Petro Prices ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://www.globalpetrolprices.com/Peru/gasoline_prices/ ราคาน ามนดเซล

กราฟดานลางแสดงราคาน ามนดเซลของเปรตงแตชวงวนท 2 มถนายน พ.ศ. 2557 ถงวนท 8

กนยายน พ.ศ. 2557 ราคาเฉลยของน ามนดเซลในชวงนคอ 1.22 USD โดยมคาต าสดท 1.19 USD ในวนท 8 สงหาคม พ.ศ. 2557 และสงสดท 1.24 USD ในวนท 2 มถนายน พ.ศ. 2557 เพอท าการเปรยบเทยบราคาเฉลยของน ามนดเซลโลกในชวงนคอ 1.18 USD

ทมา: อางองจากGlobal Petro Prices ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://www.globalpetrolprices.com/Peru/diesel_prices/

http://www.globalpetrolprices.com/Peru/diesel_prices/



4.11 คาขนสงโดย FedEx 4.11.1 บรการโทรศพทพนฐาน คาขนสงจากเปรไปยงประเทศตางๆ ผาน FedEx International

Priority (แปลจากเอกสารตนฉบบในภาษาสเปน)

ตารางท 4.20: FedEx International Priority

หนวย: USD (1 USD = 31.9641 THB*) ประเภทบรการ

น าหนก (กก.)

โซน A โซน B โซน C โซน D โซน E โซน F โซน G

FedEx® Envelope 0,5 34,80 41,40 46,80 47,50 60,70 77,20 95,30 FedEx® Pak 0,5 36,20 45,50 49,10 51,30 62,90 80,50 99,20

1,0 49,10 57,80 61,40 62,80 71,30 103,00 108,70 1,5 62,00 70,00 73,70 74,40 81,20 114,10 118,30 2,0 74,90 82,20 86,00 86,00 91,10 125,20 127,90 2,5 87,80 94,40 98,30 97,60 101,00 136,30 137,50

การขนสงในแพคเกจอนๆ

0,5 60,50 73,00 82,70 83,40 95,60 113,10 113,20 1,0 75,00 87,20 96,90 97,00 109,50 127,10 128,50 1,5 89,50 101,40 111,10 110,60 123,40 141,10 143,80 2,0 104,00 115,60 125,30 124,20 137,30 155,10 159,10 2,5 118,50 129,80 139,50 137,80 151,20 169,10 174,40 3,0 132,80 143,70 153,50 151,40 165,10 183,10 187,60 3,5 147,10 157,60 167,50 165,00 179,00 197,10 200,80 4,0 161,40 171,50 181,50 178,60 192,90 211,10 214,00 4,5 175,70 185,40 195,50 192,20 206,80 225,10 227,20 5,0 190,00 199,30 209,50 205,80 220,70 239,10 240,40 5,5 200,80 209,40 219,90 217,20 231,30 249,90 251,70 6,0 211,60 219,50 230,30 228,60 241,90 260,70 263,00 6,5 222,40 229,60 240,70 240,00 252,50 271,50 274,30 7,0 233,20 239,70 251,10 251,40 263,10 282,30 285,60 7,5 244,00 249,80 261,50 262,80 273,70 293,10 296,90 8,0 254,80 259,90 271,90 274,20 284,30 303,90 308,20 8,5 265,60 270,00 282,30 285,60 294,90 314,70 319,50 9,0 276,40 280,10 292,70 297,00 305,50 325,50 330,80 9,5 287,20 290,20 303,10 308,40 316,10 336,30 342,10 10,0 298,00 300,30 313,50 319,80 326,70 347,10 353,40 10,5 307,90 310,80 325,10 330,60 337,30 357,90 363,50 11,0 317,80 321,30 336,70 341,40 347,90 368,70 373,60



ประเภทบรการ



11,5 327,70 331,80 348,30 352,20 358,50 379,50 383,70 12,0 337,60 342,30 359,90 363,00 369,10 390,30 393,80 12,5 347,50 352,80 371,50 373,80 379,70 401,10 403,90 13,0 357,40 363,30 383,10 384,60 390,30 411,90 414,00 13,5 367,30 373,80 394,70 395,40 400,90 422,70 424,10 14,0 377,20 384,30 406,30 406,20 411,50 433,50 434,20 14,5 387,10 394,80 417,90 417,00 422,10 444,30 444,30 15,0 397,00 405,30 429,50 427,80 432,70 455,10 454,40 15,5 406,90 415,80 441,10 438,60 443,30 465,90 464,50 16,0 416,80 426,30 452,70 449,40 453,90 476,70 474,60 16,5 426,70 436,80 464,30 460,20 464,50 487,50 484,70 17,0 436,60 447,30 475,90 471,00 475,10 498,30 494,80 17,5 446,50 457,80 487,50 481,80 485,70 509,10 504,90 18,0 456,40 468,30 499,10 492,60 496,30 519,90 515,00 18,5 466,30 478,80 510,70 503,40 506,90 530,70 525,10 19,0 476,20 489,30 522,30 514,20 516,60 541,50 535,20 19,5 486,10 497,70 525,00 514,50 516,60 552,30 545,30 20,0 487,20 497,70 525,00 514,50 516,60 552,30 554,40 20,5 487,20 497,70 525,00 514,50 516,60 552,30 554,40 0,5 34,80 41,40 46,80 47,50 60,70 77,20 95,30 0,5 36,20 45,50 49,10 51,30 62,90 80,50 99,20 1,0 49,10 57,80 61,40 62,80 71,30 103,00 108,70 1,5 62,00 70,00 73,70 74,40 81,20 114,10 118,30 2,0 74,90 82,20 86,00 86,00 91,10 125,20 127,90 2,5 87,80 94,40 98,30 97,60 101,00 136,30 137,50 0,5 60,50 73,00 82,70 83,40 95,60 113,10 113,20 1,0 75,00 87,20 96,90 97,00 109,50 127,10 128,50 1,5 89,50 101,40 111,10 110,60 123,40 141,10 143,80 2,0 104,00 115,60 125,30 124,20 137,30 155,10 159,10 2,5 118,50 129,80 139,50 137,80 151,20 169,10 174,40 3,0 132,80 143,70 153,50 151,40 165,10 183,10 187,60 3,5 147,10 157,60 167,50 165,00 179,00 197,10 200,80 4,0 161,40 171,50 181,50 178,60 192,90 211,10 214,00 4,5 175,70 185,40 195,50 192,20 206,80 225,10 227,20 5,0 190,00 199,30 209,50 205,80 220,70 239,10 240,40 5,5 200,80 209,40 219,90 217,20 231,30 249,90 251,70 6,0 211,60 219,50 230,30 228,60 241,90 260,70 263,00 6,5 222,40 229,60 240,70 240,00 252,50 271,50 274,30






7,0 233,20 239,70 251,10 251,40 263,10 282,30 285,60 7,5 244,00 249,80 261,50 262,80 273,70 293,10 296,90 8,0 254,80 259,90 271,90 274,20 284,30 303,90 308,20 8,5 265,60 270,00 282,30 285,60 294,90 314,70 319,50 9,0 276,40 280,10 292,70 297,00 305,50 325,50 330,80 9,5 287,20 290,20 303,10 308,40 316,10 336,30 342,10 10,0 298,00 300,30 313,50 319,80 326,70 347,10 353,40 10,5 307,90 310,80 325,10 330,60 337,30 357,90 363,50 11,0 317,80 321,30 336,70 341,40 347,90 368,70 373,60 11,5 327,70 331,80 348,30 352,20 358,50 379,50 383,70 12,0 337,60 342,30 359,90 363,00 369,10 390,30 393,80 12,5 347,50 352,80 371,50 373,80 379,70 401,10 403,90 13,0 357,40 363,30 383,10 384,60 390,30 411,90 414,00 13,5 367,30 373,80 394,70 395,40 400,90 422,70 424,10 14,0 377,20 384,30 406,30 406,20 411,50 433,50 434,20 14,5 387,10 394,80 417,90 417,00 422,10 444,30 444,30 15,0 397,00 405,30 429,50 427,80 432,70 455,10 454,40 15,5 406,90 415,80 441,10 438,60 443,30 465,90 464,50 16,0 416,80 426,30 452,70 449,40 453,90 476,70 474,60 16,5 426,70 436,80 464,30 460,20 464,50 487,50 484,70 17,0 436,60 447,30 475,90 471,00 475,10 498,30 494,80 17,5 446,50 457,80 487,50 481,80 485,70 509,10 504,90 18,0 456,40 468,30 499,10 492,60 496,30 519,90 515,00 18,5 466,30 478,80 510,70 503,40 506,90 530,70 525,10 19,0 476,20 489,30 522,30 514,20 516,60 541,50 535,20 19,5 486,10 497,70 525,00 514,50 516,60 552,30 545,30 20,0 487,20 497,70 525,00 514,50 516,60 552,30 554,40 20,5 487,20 497,70 525,00 514,50 516,60 552,30 554,40

ราคาตอน าหนก(Kg)

21 – 44 23,20 23,70 25,00 24,50 24,60 26,30 26,40 45 – 70 12,90 21,30 22,40 22,40 22,50 23,40 23,40

71+ 12,20 21,30 19,90 22,40 22,50 23,40 23,40 หมายเหต: (1) ประเทศไทยอยในเขตโซน F (อางองจากตารางท A24 การจ าแนกประเทศตามแตละเขตโซน) * อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: อางองจาก FedEx ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://images.fedex.com/downloads/lac/rates_2014/PE_2014Rates.pdf



4.11.2 อตราคาขนสงจากเปรไปยงประเทศตางๆประเภทกลอง 10 กโลกรม และ 25 กโลกรม ผาน FedEx International Priority (แปลจากเอกสารตนฉบบในภาษาสเปน)

ตารางท 4.21: คาขนสงโดย FedEx ส าหรบประเภทกลอง 10 กโลกรม และ 25 กโลกรม


น าหนก โซน A โซน B โซน C โซน D โซน E โซน F โซน G

FedEx® กลอง10 กก.

ตงแต10 กก. 233,20 239,70 251,10 251,40 263,10 282,30 285,60 อตราตอน าหนก ทเพมขน 23,32 23,97 25,11 25,14 26,31 28,23 28,56

FedEx® กลอง 25 กก.

11 กก. ถง 25 กก. 397,00 405,30 429,50 427,80 432,70 455,10 454,40 อตราตอน าหนกทเพมขน 15,88 16,21 17,18 17,11 17,31 18,20 18,18

* อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: อางองจากFedEx ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://images.fedex.com/downloads/lac/rates_2014/PE_2014Rates.pdf 4.11.3 อตราคาขนสงจากเปรไปยงประเทศตางๆผาน FedEx International Priority® Freight

ตารางท 4.22: คาขนสงโดย FedEx International Priority® Freight


อตราคาบรการ น าหนก (กก.)


Door-to-Door 68+ 12,00 21,50 19,70 22,10 22,30 23,10 23,10 Deliver or Hold Ships FedEx Office 68+ 11,70 21,00 19,20 21,60 21,70 22,50 22,50

Deliver and Retain Ships FedEx Office 68+ 11,40 20,40 18,70 21,00 21,10 22,00 22,00 * อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: อางองจากFedEx ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://images.fedex.com/downloads/lac/rates_2014/PE_2014Rates.pdf



4.11.4 อตราคาขนสงจากเปรไปยงประเทศตางๆผาน FedEx International Economy® Freight

ตารางท 4.23: คาขนสงโดย FedEx International Economy® Freight

หนวย: USD (1 USD = 31.9641 THB)

อตราคาบรการ น าหนก (กก.)


Door-to-Door 68+ 10,90 19,50 17,90 20,00 20,10 20,90 20,90 Deliver or Hold

Ships FedEx Office

68+ 10,60 18,90 17,40 19,50 19,60 20,30 20,30

Deliver and Retain Ships FedEx Office

68+ 10,40 18,50 17,00 19,00 19,20 19,80 19,80

* อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: อางองจาก FedEx ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://images.fedex.com/downloads/lac/rates_2014/PE_2014Rates.pdf

4.11.5 การจ าแนกประเทศตามแตละโซน (แปลจากเอกสารตนฉบบในภาษาสเปน)

ตารางท 4.24: การจ าแนกประเทศตามแตละโซน

ประเทศ โซน






Germany E Cambodia F Philippines F Iceland E Monaco E Sint Maarten D Andorra E Canada C Finland E Cayman

Islands D Montserra

t D Sweden E

Anguila D Chile D Vatican E Turks and Caicos Islands

D Nicaragua D Switzerland E

Antigua D China F Granada D British Virgin Islands

D Norway E Suriname D

Argentina D Vatican City E Greece E United States Virgin Islands

D Panama D Thailand F

Aruba D Colombia B Guadalupe D Italy E Paraguay D Taiwan F Austria E South Korea F Guatemala D Jamaica D Portugal E Trinidad and

Tobago D

Bahamas D Costa Rica D French Guiana

D Japan F Puerto Rico

C Uruguay D

Barbados D Curaçao D Guyana D Laos F Dominican Republic

D Venezuela B

Belgium E Denmark E Haiti D Liechtenstein E Saba D Vietnam F Belize D Dominica D Netherlands E Luxembourg E St. Kitts

and Nevis D Other

countries G








Bermuda D Ecuador B Hondurus D Macao F St. Eustatius D Bolivia B El Salvador D Hong Kong F Malaysia F San Martín D Bonaire D Spain E Indonesia F Malta E St. Lucia D Brazil D USA (Except

Miami and New York)

C England (United Kingdom)

E Martinique D San Vicente

D

Brunei F USA (Miami and New York)

A Ireland E Mexico D Singapore F

ทมา: อางองจาก FedEx ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://images.fedex.com/downloads/lac/rates_2014/PE_2014Rates.pdf

4.12 อตราคาขนสงการน าเขาสนคามายงเปร โดย FedEx International

4.12.1 อตราคาขนสงการน าเขาสนคามายงเปรผาน FedEx International Priority

(แปลจากเอกสารตนฉบบในภาษาสเปน)

ตารางท 4.25: อตราคาขนสงน าเขาสนคามายงเปรผาน FedEx International Priority หนวย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)


น าหนก (กก.) โซน A โซน B โซน C โซน D โซน E โซน F โซน G

FedEx® Envelope 0,5 31,10 47,40 54,00 54,40 81,70 86,30 105,00

FedEx® Pak

0,5 33,20 47,70 54,30 54,40 81,90 86,40 105,30 1,0 39,80 61,70 70,10 65,60 93,40 103,80 123,30 1,5 53,30 75,70 85,90 79,30 120,30 131,10 157,80 2,0 66,80 89,70 101,70 93,00 147,20 158,40 192,30 2,5 80,30 103,70 117,50 106,70 174,10 185,70 226,80

การขนสงในแพคเกจอนๆ

0,5 50,90 70,70 89,90 85,50 110,60 111,50 147,20 1,0 57,40 80,10 103,00 98,50 124,10 128,30 167,10 1,5 63,90 89,50 116,10 111,50 137,60 145,10 187,00 2,0 70,40 98,90 129,20 124,50 151,10 161,90 206,90 2,5 76,90 108,30 142,30 137,50 164,60 178,70 226,80 3,0 84,70 117,60 155,40 150,20 178,60 194,70 246,50 3,5 92,50 126,90 168,50 162,90 192,60 210,70 266,20 4,0 100,30 136,20 181,60 175,60 206,60 226,70 285,90 4,5 108,10 145,50 194,70 188,30 220,60 242,70 305,60 5,0 115,90 154,80 207,80 201,00 234,60 258,70 325,30 5,5 121,90 158,90 214,00 209,40 243,70 271,20 339,10





6,0 127,90 163,00 220,20 217,80 252,80 283,70 352,90 6,5 133,90 167,10 226,40 226,20 261,90 296,20 366,70 7,0 139,90 171,20 232,60 234,60 271,00 308,70 380,50 7,5 145,90 175,30 238,80 243,00 280,10 321,20 394,30 8,0 151,90 179,40 245,00 251,40 289,20 333,70 408,10 8,5 157,90 183,50 251,20 259,80 298,30 346,20 421,90 9,0 163,90 187,60 257,40 268,20 307,40 358,70 435,70 9,5 169,90 191,70 263,60 276,60 316,50 371,20 449,50 10,0 175,90 195,80 269,80 285,00 325,60 383,70 463,30 10,5 181,30 199,90 276,00 293,40 332,50 396,20 476,90 11,0 186,70 204,00 282,20 301,80 339,40 408,70 490,50 11,5 192,10 208,10 288,40 310,20 346,30 421,20 504,10 12,0 197,50 212,20 294,60 318,60 353,20 433,70 517,70 12,5 202,90 216,30 300,80 327,00 360,10 446,20 531,30 13,0 208,30 220,40 307,00 335,40 367,00 458,70 544,90 13,5 213,70 224,50 313,20 343,80 373,90 471,20 558,50 14,0 219,10 228,60 319,40 352,20 380,80 483,70 572,10 14,5 224,50 232,70 325,60 360,60 387,70 496,20 585,70 15,0 229,90 236,80 331,80 369,00 394,60 508,70 599,30 15,5 235,30 240,90 338,00 377,40 401,50 521,20 612,90 16,0 240,70 245,00 344,20 385,80 408,40 533,70 626,50 16,5 246,10 249,10 350,40 394,20 415,30 546,20 640,10 17,0 251,50 253,20 356,60 402,60 422,20 558,70 653,70 17,5 256,90 257,30 362,80 403,20 429,10 571,20 667,30 18,0 262,30 261,40 369,00 403,20 436,00 583,70 680,90 18,5 267,70 265,50 375,20 403,20 442,90 596,20 694,50 19,0 273,10 269,60 375,90 403,20 449,80 608,70 708,10 19,5 278,50 273,70 375,90 403,20 456,70 621,20 721,70 20,0 281,40 277,80 375,90 403,20 463,60 633,70 735,30 20,5 281,40 281,40 375,90 403,20 470,50 638,40 741,30 0,5 31,10 47,40 54,00 54,40 81,70 86,30 105,00 0,5 33,20 47,70 54,30 54,40 81,90 86,40 105,30 1,0 39,80 61,70 70,10 65,60 93,40 103,80 123,30 1,5 53,30 75,70 85,90 79,30 120,30 131,10 157,80 2,0 66,80 89,70 101,70 93,00 147,20 158,40 192,30 2,5 80,30 103,70 117,50 106,70 174,10 185,70 226,80 0,5 50,90 70,70 89,90 85,50 110,60 111,50 147,20 1,0 57,40 80,10 103,00 98,50 124,10 128,30 167,10 1,5 63,90 89,50 116,10 111,50 137,60 145,10 187,00 2,0 70,40 98,90 129,20 124,50 151,10 161,90 206,90 2,5 76,90 108,30 142,30 137,50 164,60 178,70 226,80 3,0 84,70 117,60 155,40 150,20 178,60 194,70 246,50





3,5 92,50 126,90 168,50 162,90 192,60 210,70 266,20 4,0 100,30 136,20 181,60 175,60 206,60 226,70 285,90 4,5 108,10 145,50 194,70 188,30 220,60 242,70 305,60 5,0 115,90 154,80 207,80 201,00 234,60 258,70 325,30 5,5 121,90 158,90 214,00 209,40 243,70 271,20 339,10 6,0 127,90 163,00 220,20 217,80 252,80 283,70 352,90 6,5 133,90 167,10 226,40 226,20 261,90 296,20 366,70 7,0 139,90 171,20 232,60 234,60 271,00 308,70 380,50 7,5 145,90 175,30 238,80 243,00 280,10 321,20 394,30 8,0 151,90 179,40 245,00 251,40 289,20 333,70 408,10 8,5 157,90 183,50 251,20 259,80 298,30 346,20 421,90 9,0 163,90 187,60 257,40 268,20 307,40 358,70 435,70 9,5 169,90 191,70 263,60 276,60 316,50 371,20 449,50 10,0 175,90 195,80 269,80 285,00 325,60 383,70 463,30 10,5 181,30 199,90 276,00 293,40 332,50 396,20 476,90 11,0 186,70 204,00 282,20 301,80 339,40 408,70 490,50 11,5 192,10 208,10 288,40 310,20 346,30 421,20 504,10 12,0 197,50 212,20 294,60 318,60 353,20 433,70 517,70 12,5 202,90 216,30 300,80 327,00 360,10 446,20 531,30 13,0 208,30 220,40 307,00 335,40 367,00 458,70 544,90 13,5 213,70 224,50 313,20 343,80 373,90 471,20 558,50 14,0 219,10 228,60 319,40 352,20 380,80 483,70 572,10 14,5 224,50 232,70 325,60 360,60 387,70 496,20 585,70 15,0 229,90 236,80 331,80 369,00 394,60 508,70 599,30 15,5 235,30 240,90 338,00 377,40 401,50 521,20 612,90 16,0 240,70 245,00 344,20 385,80 408,40 533,70 626,50 16,5 246,10 249,10 350,40 394,20 415,30 546,20 640,10 17,0 251,50 253,20 356,60 402,60 422,20 558,70 653,70 17,5 256,90 257,30 362,80 403,20 429,10 571,20 667,30 18,0 262,30 261,40 369,00 403,20 436,00 583,70 680,90 18,5 267,70 265,50 375,20 403,20 442,90 596,20 694,50 19,0 273,10 269,60 375,90 403,20 449,80 608,70 708,10 19,5 278,50 273,70 375,90 403,20 456,70 621,20 721,70 20,0 281,40 277,80 375,90 403,20 463,60 633,70 735,30 20,5 281,40 281,40 375,90 403,20 470,50 638,40 741,30

ราคาตอน าหนก(kg)

21-44 13,40 13,40 17,90 19,20 22,80 30,40 35,30 45-70 12,90 13,00 16,80 17,00 22,20 30,40 35,20 71+ 12,90 13,00 16,80 17,00 22,20 30,40 35,20

หมายเหต: ประเทศไทยอยในเขตโซน F (อางองจากตารางท A24 การจ าแนกประเทศตามแตละเขตโซน) * อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: อางองจาก FedEx ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://images.fedex.com/downloads/lac/rates_2014/PE_2014Rates.pdf



4.12.2 อตราคาขนสงการน าเขาสนคามายงเปรผาน FedEx 10 kg and 25 kg Box (แปลจาก

เอกสารตนฉบบในภาษาสเปน)

ตารางท 4.26: Express Plus FedEx 10 kg and 25 kg Box หนวย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)




FedEx® 10 kg Box

ตงแต10 กก.

140,20 171,10 232,80 234,70 271,10 308,90 380,70

อตราตอน าหนกทเพมขน(กก.)

14,00 17,10 23,30 23,50 27,10 30,90 38,10

FedEx® 25 kg Box

11 กก. ถง 25 กก.

231,60 236,00 332,60 369,50 415,80 508,60 602,00

อตราตอน าหนกทเพมขน(กก.)

9,30 9,40 13,30 14,80 16,60 20,30 24,10




4.12.3 อตราคาขนสงการน าเขาสนคามายงเปรผาน FedEx International Economy® (แปลจากเอกสารตนฉบบในภาษาสเปน)

ตารางท 4.27: FedEx International Economy®




การขนสงในแพคเกจ

อนๆ

0,5 42,50 60,60 81,90 71,80 92,70 93,90 123,20 1,0 48,10 70,20 95,80 82,70 104,10 108,00 144,30 1,5 53,70 79,80 109,70 93,60 115,50 122,10 165,40 2,0 59,30 89,40 123,60 104,50 126,90 136,20 186,50 2,5 64,90 99,00 137,50 115,40 138,30 150,30 207,60 3,0 70,50 108,60 151,40 126,30 149,70 164,40 228,70 3,5 76,10 118,20 165,30 137,20 161,10 178,50 249,80 4,0 81,70 127,80 179,20 148,10 172,50 192,60 270,90 4,5 87,30 137,40 193,10 159,00 183,90 206,70 292,00 5,0 92,90 147,00 207,00 169,90 195,30 220,80 313,10 5,5 99,50 150,70 212,40 177,00 202,90 231,20 324,60 6,0 106,10 154,40 217,80 184,10 210,50 241,60 336,10 6,5 112,70 158,10 223,20 191,20 218,10 252,00 347,60 7,0 119,30 161,80 228,60 198,30 225,70 262,40 359,10 7,5 125,90 165,50 234,00 205,40 233,30 272,80 370,60 8,0 132,50 169,20 239,40 212,50 240,90 283,20 382,10 8,5 139,10 172,90 244,80 219,60 248,50 293,60 393,60 9,0 145,70 176,60 250,20 226,70 256,10 304,00 405,10 9,5 152,30 180,30 255,60 233,80 263,70 314,40 416,60 10,0 158,90 184,00 261,00 240,90 271,30 324,80 428,10 10,5 164,30 187,70 266,40 248,00 276,70 335,20 439,60 11,0 169,70 191,40 271,80 255,10 282,10 345,60 451,10 11,5 175,10 195,10 277,20 262,20 287,50 356,00 462,60 12,0 180,50 198,80 282,60 269,30 292,90 366,40 474,10 12,5 185,90 202,50 288,00 276,40 298,30 376,80 485,60 13,0 191,30 206,20 293,40 283,50 303,70 387,20 497,10 13,5 196,70 209,90 298,80 290,60 309,10 397,60 508,60 14,0 202,10 213,60 304,20 297,70 314,50 408,00 520,10 14,5 207,50 217,30 309,60 304,80 319,90 418,40 531,60 15,0 212,90 221,00 315,00 311,90 325,30 428,80 543,10 15,5 218,30 224,70 320,40 319,00 330,70 439,20 554,60 16,0 223,70 228,40 325,80 326,10 336,10 449,60 566,10 16,5 229,10 232,10 331,20 333,20 341,50 460,00 577,60






17,0 234,50 235,80 336,60 340,20 346,90 470,40 589,10 17,5 237,30 239,50 342,00 340,20 352,30 480,80 600,60 18,0 237,30 243,20 346,50 340,20 357,70 491,20 612,10 18,5 237,30 246,90 346,50 340,20 363,10 501,60 617,40 19,0 237,30 250,60 346,50 340,20 368,50 512,00 617,40 19,5 237,30 252,00 346,50 340,20 373,90 522,40 617,40 20,0 237,30 252,00 346,50 340,20 379,30 531,30 617,40 20,5 237,30 252,00 346,50 340,20 384,70 531,30 617,40 0,5 42,50 60,60 81,90 71,80 92,70 93,90 123,20 1,0 48,10 70,20 95,80 82,70 104,10 108,00 144,30 1,5 53,70 79,80 109,70 93,60 115,50 122,10 165,40 2,0 59,30 89,40 123,60 104,50 126,90 136,20 186,50 2,5 64,90 99,00 137,50 115,40 138,30 150,30 207,60 3,0 70,50 108,60 151,40 126,30 149,70 164,40 228,70 3,5 76,10 118,20 165,30 137,20 161,10 178,50 249,80 4,0 81,70 127,80 179,20 148,10 172,50 192,60 270,90 4,5 87,30 137,40 193,10 159,00 183,90 206,70 292,00 5,0 92,90 147,00 207,00 169,90 195,30 220,80 313,10 5,5 99,50 150,70 212,40 177,00 202,90 231,20 324,60 6,0 106,10 154,40 217,80 184,10 210,50 241,60 336,10 6,5 112,70 158,10 223,20 191,20 218,10 252,00 347,60 7,0 119,30 161,80 228,60 198,30 225,70 262,40 359,10 7,5 125,90 165,50 234,00 205,40 233,30 272,80 370,60 8,0 132,50 169,20 239,40 212,50 240,90 283,20 382,10 8,5 139,10 172,90 244,80 219,60 248,50 293,60 393,60 9,0 145,70 176,60 250,20 226,70 256,10 304,00 405,10 9,5 152,30 180,30 255,60 233,80 263,70 314,40 416,60 10,0 158,90 184,00 261,00 240,90 271,30 324,80 428,10 10,5 164,30 187,70 266,40 248,00 276,70 335,20 439,60 11,0 169,70 191,40 271,80 255,10 282,10 345,60 451,10 11,5 175,10 195,10 277,20 262,20 287,50 356,00 462,60 12,0 180,50 198,80 282,60 269,30 292,90 366,40 474,10 12,5 185,90 202,50 288,00 276,40 298,30 376,80 485,60 13,0 191,30 206,20 293,40 283,50 303,70 387,20 497,10 13,5 196,70 209,90 298,80 290,60 309,10 397,60 508,60 14,0 202,10 213,60 304,20 297,70 314,50 408,00 520,10 14,5 207,50 217,30 309,60 304,80 319,90 418,40 531,60 15,0 212,90 221,00 315,00 311,90 325,30 428,80 543,10






15,5 218,30 224,70 320,40 319,00 330,70 439,20 554,60 16,0 223,70 228,40 325,80 326,10 336,10 449,60 566,10 16,5 229,10 232,10 331,20 333,20 341,50 460,00 577,60 17,0 234,50 235,80 336,60 340,20 346,90 470,40 589,10 17,5 237,30 239,50 342,00 340,20 352,30 480,80 600,60 18,0 237,30 243,20 346,50 340,20 357,70 491,20 612,10 18,5 237,30 246,90 346,50 340,20 363,10 501,60 617,40 19,0 237,30 250,60 346,50 340,20 368,50 512,00 617,40 19,5 237,30 252,00 346,50 340,20 373,90 522,40 617,40 20,0 237,30 252,00 346,50 340,20 379,30 531,30 617,40 20,5 237,30 252,00 346,50 340,20 384,70 531,30 617,40 0,5 42,50 60,60 81,90 71,80 92,70 93,90 123,20 1,0 48,10 70,20 95,80 82,70 104,10 108,00 144,30 1,5 53,70 79,80 109,70 93,60 115,50 122,10 165,40 2,0 59,30 89,40 123,60 104,50 126,90 136,20 186,50 2,5 64,90 99,00 137,50 115,40 138,30 150,30 207,60 3,0 70,50 108,60 151,40 126,30 149,70 164,40 228,70

Rates per kg

21-44 11,30 12,00 16,50 16,20 19,00 25,30 29,40 45-70 10,80 11,60 15,70 14,20 18,50 25,20 29,20 71+ 10,80 11,60 15,70 14,20 18,50 25,20 29,20

* อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: อางองจากFedEx ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://images.fedex.com/downloads/lac/rates_2014/PE_2014Rates.pdf



4.12.4 อตราคาขนสงการน าเขาสนคามายงเปรผาน FedEx International Priority® Freight

ตารางท 4.28: FedEx International Priority® Freight หนวย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)

ประเภทบรการ น าหนก (กก.)



Ships FedEx Office

68+ 11,00 12,70 16,10 16,50 21,50 28,90 34,00


68+ 10,80 12,40 15,70 16,10 20,90 28,20 33,10

* อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: อางองจาก FedEx ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://images.fedex.com/downloads/lac/rates_2014/PE_2014Rates.pdf 4.12.5 อตราคาขนสงการน าเขาสนคามายงเปรผาน FedEx International Economy® Freight

ตารางท 4.29: FedEx International Economy® Freight


ประเภทบรการ น าหนก (กก.)



Ships FedEx Office 68+ 9,30 11,30 15,20 13,90 17,90 24,10 28,30


68+ 9,00 11,00 14,80 13,60 17,50 23,50 27,60




4.13 คาบรการขนสงพเศษ

ตารางท 4.30: แสดงคาบรการขนสงพเศษ หนวย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)

คาบรการขนสงพเศษ อตราคาบรการ การตรวจสอบความถกตองของทอย USD 11.00 การขนสงในวนเสาร USD 15.00

การขนสงนอกพนทขนสง USD 24.00 หรอ USD 0.50 ตอกโลกรม ขนอยกบวาคา

ใดจะมากกวา Non-Account Billing USD 10.00

FedEx International Broker Select® USD 10.00 หรอ USD 0.50 ตอกโลกรม ขนอยกบวาคา

ใดจะมากกวา * อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: อางองจาก FedEx ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://www.fedex.com/pe_english/rates/rateinfo.html อตราศลกากร มผลบงคบใชเมอวนท 16 มถนายน พ.ศ. 2014 ดานลางเปนอตราการใหบรการ A. การขนสงเขาประเทศแบบไมเปนทางการโดยสนคาทมมลคาต ากวา $2,000.00

ตารางท 4.31: แสดงคาขนสงแบบไมเปนทางการ

หนวย: USD (1 USD = 31.9641 THB*) มลคาของสนคาทน าเขา (USD) อตราศลกากร(1)

0 – 200* 25.00 201 – 500 54.00 501 - 1,000 71.00

1,001 - 1,500 88.00 1,501 - 1,600 88.00 1,601 - 2,000 88.00

หมายเหต: (1) คดคาบรการเพม USD 10 ส าหรบการขนสงทมการน าเขาทมมลคาระหวาง USD 0 ถง USD 200เพอใหเปนไปตามศลกากรและภาษ * อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: อางองจาก FedEx ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://www.fedex.com/pe_english/rates/rateinfo.html



B. การขนสงแบบเปนทางการโดยมมลคาสนคามากกวา $2,000.00

ตารางท 4.32: แสดงอตราภาษส าหรบการสงสนคาแบบเปนทางการ หนวย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)

มลคาสนคาทน าเขา (USD) อตราศลกากร(1) 2,001 - 2,999 220.00 3,000 - 4,999 220.00 5,000 – MAS 240.00

หมายเหต: (1) อตราทเสยจะเปนอตราแลกเปลยน ณ วนนนและตองท าการเสยภาษมลคาเพมอก หากตองการทราบอตราการขนสงทแนนอนใหเขาไปทเวบไซต www.fedex.com.pe * อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: อางองจาก FedEx ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 เวบไซต: http://www.fedex.com/pe_english/rates/rateinfo.html

http://www.fedex.com/pe_english/rates/rateinfo.html



4.14 คาใชจายในการสอสาร 4.14.1 คาใชจายโทรศพทระหวางประเทศ (Movistar)

ตารางท 4.33: คาใชจายในการโทรศพทตอนาท

หนวย PEN และ USD (1 PEN = 11.2139 THB และ 1 USD = 31.9641 THB*)

ประเภท คาบรการตอนาท คาบรการตอนาทของการโทรศพทระหวางประเทศ

PEN USD PEN USD โทรศพทสวนบคคล 0.49 0.18 0.15 0.05 โทรศพทพนฐานระหวางประเทศ 1.66 0.59 0.25 0.09 โทรศพทพนฐานในประเทศ 0.5 0.18 Unlimited time usage หมายเหต: เปนราคาทรวมภาษมลคาเพม 18% * อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: Movistar ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน 2557 เวบไซต: http://www.movistar.com.pe

ตารางท 4.34: คาใชจายแพคเกจแบบเตมเงน

หนวย PEN และ USD (1 PEN = 11.2139 THB และ 1 USD = 31.9641 THB*)

แพคเกจ

คาใชจาย จ านวน (นาท)

PEN USD โทรศพทมอถอ โทรศพท

พนฐานระหวางประเทศ

โทรศพทพนฐานในประเทศ

ไมจ ากด

Multidestino Plan 10 10 3.58 65 40 50

การใชงานไมจ ากด เวลายกเวนวนหยด

สดสปดาห Multidestino Plan 20 20 7.16 130 80 100 ครงราคาในวน

ธรรมดาจากเวลา 20:00 น. จนถง 08:00 น. และวน

เสารเวลา 16:00 น.



Multidestino Plan 50 50 17.90 330 200 250 การใชงานไมจ ากด

เวลา หมายเหต: เปนราคาทรวมภาษมลคาเพม 18% * อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: Movistar ขอมลสนสด ณ วนท กนยายน 2014 เวบไซต: http://www.movistar.com.pe



4.14.2 คาใชจายอนเทอรเนตความเรวสงรายเดอน (ไมจ ากดการใชงาน)

ตารางท 4.35: คาใชจายอนเทอรเนตความเรวสงรายเดอน (ไมจ ากดการใชงาน)

หนวย PEN และ USD (1 PEN = 11.2139 THB และ 1 USD = 31.9641 THB*) ผใหบรการ Wi-Fi ความเรว คาใชจาย/เดอน

PEN USD Claro 2Mbps/200Kbps 59.00 21.12 8Mbps/800Kbps 109.00 39.01 60Mbps/8Mbps 645.00 230.85 หมายเหต: ไมมคาใชจายส าหรบการตดตง และเปนราคาทรวมภาษมลคาเพม 18% * อตราแลกเปลยนเงนตรา ณ วนท 1 กนยายน พ.ศ. 2557 ทมา: Claro ขอมลสนสด ณ วนท 1 กนยายน 2557 เวบไซต: http://www.claro.com.pe

4.15 วนหยดทางการประจ าป พ.ศ. 2557

ตารางท 4.36: วนหยดทางการประจ าป พ.ศ. 2557 ล าดบ วนหยดทางการ วนท

1. New Year's Day 1 มกราคม 2. Maundy Thursday 17 เมษายน 3. Good Friday 18 เมษายน 4. Easter 20 เมษายน 5. Labour Day 1 พฤษภาคม 6. Saint Peter & Saint Paul 29 มถนายน 7. Peruvian Independance Day 28 กรกฎาคม 8. Peruvian Independance Day 29 กรกฎาคม 9. Saint Rose of Lima 30 สงหาคม 10. Battle of Angamos 8 ตลาคม 11. All Saints Day 1 พฤศจกายน 12. Immaculate Conception 8 ธนวาคม 13. Christmas 25 ธนวาคม

บรรณานกรม | 1

บรรณานกรม โครงการศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจสาธารณรฐเปร

Baker and McKenzie.(2013). Doing Business in Peru. Available from:

http://www.bakermckenzie.com/files/Uploads/Documents/North%20America/DoingBusinessGuide/Dallas/br_dbi_peru_13.PDF

Business Monitor International. (2014). Peru Agribusiness Report Q2 2014. Business Monitor International. (2014). Peru Business Forecast Report Q2 2014. Business Monitor International. (2014). Peru Food and Drink Report 2014. Business Monitor International. (2014). Peru Infrastructure Report 2014. Doing Business (2013). The International Bank for Reconstruction and Development/

The World Bank. Available from: http://www.doingbusiness.org/data/ exploreeconomies/peru/

Ease of Doing Business in Peru (2014), World Bank Group, Available from: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/peru/

GISTnet. (2013). Customs Valuation Basis. Available from: http://www.gistnet.com/cidb- sample/arpe.import.html Heritage Foundation (2014). 2014 Index of Economic Freedom. Available from: http://www.heritage.org/index/ Invest in peru. (2014). investment climate. Available from:

http://www.investinperu.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=1&prf=0&jer=5939&sec=17

Invest in peru. (2014).Personnel hiring. Available from:






บรรณานกรม | 2


Ministry of Foreign Affairs Peru. (2014). Peru’s Business & Investment Guide 2014/2015. Available from: http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/ Documents/Perus_Business_and_Investment_ Guide_2014_2015.pdf

Peru Business and Investment Guide (2014). EY, Available from:

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Peru-Business-and-Investment-guide-2014-15/$FILE/Peru%C2%B4s%20Business%20and%20investment% 20guide%202014-2015-2.pdf

Proinversion. (2014). Why invest in Peru. Available from :

http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/1/0/JER/PRESENTACION_PAIS/PPT_Por%20que%20invertir%20en%20Peru%20eng_pptx(4).pdf

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (National Superintendency

of Tax Administration) : SUNAT.(2014).Available from: http://www.sunat.gob.pe/

The Central Reserve Bank of Peru: BCR .คาจางขนต า. Available from: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Estadisticos/NC_070.xls United Nations Conference on Trade and Development. (2000). Investment Policy

Review Peru. Available from: http://unctad.org/en/docs/iteiipmisc19_en.pdf

http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/%20Documents/Perus_Business_and_Investment_

http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/%20Documents/Perus_Business_and_Investment_

http://www.sunat.gob.pe/

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Estadisticos/NC_070.xls

ภาคผนวก ก | ก-1

การจดประชมกลมยอย (Focus Group) โครงการศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจสาธารณรฐเปร

รายงานการประชมการจดประชมกลมยอย เรอง: การประชมกลมยอย (Focus Group): โครงการศกษาระเบยบการลงทน/การ

ท าธรกจ สาธารณรฐเคนยา สาธารณรฐกานา สหสาธารณรฐแทนซาเนย และสาธารณรฐเปร

วนท: 17 มถนายน 2557 สถานทและเวลา: ส านกงานสถาบนวจยนโยบายเศรษฐกจการคลง

9:00 -12:00 สรปผลการประชม 1. ภาพรวมของโครงการวจย

ดร. พชญ นตยเสมอ รกษาการ ผอ านวยการสถาบนวจยนโยบายเศรษฐกจการคลง ไดบรรยายเกยวกบหลกการและเหตผลของโครงการวจยตอทประชม ดงน: ความส าคญของการจดท าโครงการศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจ สาธารณรฐเคนยา

สาธารณรฐกานา สหสาธารณรฐแทนซาเนย และสาธารณรฐเปร โดยเปนผลมาจากปจจยทมอทธพลดงน o ความส าคญของการขยายตวอยางรวดเรวของตลาดใหม (Emerging Markets) o การรวมกลมของหวงโซอปทานทวโลกและการขยายตวและความหลากหลายของฐาน

การผลต และโอกาสในการลงทน วตถประสงคหลกของการจดประชมกลมยอยในครงน คอ เพอสนบสนนการมสวนรวมและ

แลกเปลยนความคดเหนและขอเสนอแนะทเปนประโยชนตอการลงทน/การท าธรกจ สาธารณรฐเคนยา สาธารณรฐกานา สหสาธารณรฐแทนซาเนย และสาธารณรฐเปร

ก

บทน า | 1-2


2. การน าเสนอผลการศกษาเบองตน: คณะวจยจากสถาบนวจยนโยบายเศรษฐกจการคลงไดน าเสนอบทสรปของแนวทางโครงการวจย

และผลการวจยเบองตนใหกบประชม โดยวตถประสงคเพอสนบสนนการมสวนรวมและแลกเปลยนความคดเหนจากบคคลากรตาง ๆ ทเขารวมประชม โดยหวขอการน าเสนอ มดงน

ภาพรวมของโครงการวจย ระเบยบวธวจย สภาพเศรษฐกจและขอมลทวไปในแตละประเทศ ธรกจและการลงทนในโอกาสในแตละประเทศ

3. ขอคดเหนทไดน าเสนอในวาระการประชม

ธนาคารเพอการสงออกและน าเขาแหงประเทศไทย : ทางธนาคารเคยใหความสนบสนนการลงทนในกลมโรงแรมในประเทศเคนยา และแทนซาเนยซงการลงทนในอสงหารมทรพยในประเทศดงกลาวไมสามารถถอครองกรรมสทธได ตองอาศยสทธการเชา ท าใหธนาคารไมสามารถใชสนทรพยดงกลาวค าประกนเงนกได และกงวลเกยวกบปญหาการกอการรายในประเทศเหลานน และทางธนาคารเคยเสนอวงเงนกใหกบผประกอบการไทยในกานา แตเนองจากยงเปนประเทศทอยภายใตขอจ ากดของ World Bank และ IMF ท าใหไมสามารถด าเนนการได

แอฟรกาใต: เอกอครราชทตประจ าประเทศแอฟรกาใต เสนอความทาทายในการลงทนในประเทศกลมแอฟรกา 4 ขอ คอ

1. ความมนคงทางอาหาร 2. ความมอยของทรพยากร 3. ความสงบและการพฒนา 4. กฎหมายคมครอง

จดเดนของประเทศแอฟรกาคอ เปนประเทศทอยในภมภาคเดยวกบประเทศททาง BOI และ สวค. สงเสรมใหนกลงทนไทยไปลงทน นอกจากน การคมนาคมและการขนสงสนคาไปสประเทศเหลานนสามารถท าไดสะดวกเนองจากโครงสรางพนฐานทมการพฒนารอบรบไวในระดบทมประสทธภาพ โดยนกลงทนอาเซยนรายใหญทลงทนในประเทศแอฟรกาใตในสดสวนการลงทนสงสด ไดแก มาเลเซย ทงน ผประกอบการไทยสามารถเสนอใหทางรฐบาลแอฟรกาใตลดภาษภายในประเทศ เพอท าใหสนคาทสงออกไปสามารถแขงขนกบผประกอบการรายอนได

เคนยา: รองเอกอครราชทตเคนยาประจ าประเทศไทย ชแจงผแทนจากธนาคารเพอการสงออก

และน าเขาแหงประเทศไทยวา ในประเทศเคนยา ชาวตางชาตยงไมสามารถถอสทธเปนเจาของทดนได แตสามารถเชาไดในระยะเวลาทยาวนาน นอกจากน ในกรณปญหาการกอการรายนน เปนปญหาททกชาตเผชญ ทางรฐบาลเคนยามนโยบายปองกนปญหาดงกลาว แตกยงควบคมไมได ในสวนของสนเชอรายยอย ในประเทศเคนยามธนาคารทใหบรการดงกลาวอย 5 ธนาคาร และการลงทนบางอยางไมสามารถ

บทน า | 1-3


กระท าไดเนองจากเปนสมบตของชาตทไมสามารถใหตางชาตถอครองได เชน การลงทนใน ธรกจโทรคมนาคม สหราชอาณาจกรเปนประเทศทมลคาการลงทนในเคนยาสงทสด ในดานการคมนาคม ทางรฐบาลไดมการลงทนสรางทางรถไฟเชอมตอกบประเทศเอธโอเปย และมทาเรอตามจดเชอมตอเปนระยะ นอกจากนมการลงทนสรางถนนขนานตลอดชายฝง และรฐบาลเองมการวางแผนกอสราง IT City ใหเกดขนภายในประเทศ ในสวนของดานแรงงาน ประเทศเคนยามศกยภาพพอสมควร และประกอบกบคาครองชพทต า สงผลใหชวยผประกอบการใหสามารถแขงขนดานราคากบคแขงได

คาแรงขนต าของแรงงานในเคนยาอยทประมาณ 100 USD/เดอน ผประกอบการไทยสามารถน าแรงงานเขาไปในเคนยาไดประมาณ 20% ของแรงงานในบรษท ในสวนของผประกอบการไทยมเครอดสตธานทไปลงทนโรงแรมในมมบาซา การจดตงบรษทในเคนยาใชระยะเวลาประมาณ 2 สปดาห โดยทางสถานทตมบรการ On Stop Shop ใหบรการขอมลแกนกลงทนทสนใจ ส าหรบนกลงทนรายใหญในภมภาคอาเซยนทลงทนในเคนยาไดแก มาเลเซย และอนโดนเซย โดยสวนใหญลงทนในธรกจการเกษตร เนนไปทสวนผลไม ไดแก อโวลคาโด และ มะมวง

เปร: เลขานการสถานทตเปร ไดชแจงถงความรวมมอทางการคาททางรฐบาลเปรและรฐบาลไทยไดลงนามไว ซงชวยกระชบความสมพนธของทง 2 ประเทศ และกระตนการคาการลงทนใหสงขน โดยผประกอบการทลงทนในเปรสามารถใชประโยชนจากขอตกลงทางการคาททางเปรไดท ากบสหภาพยโรป จน และญปน นอกจากน เปรมจดเดนในดานทตงของเปรทเปนเสมอนประตเชอมตอกบทกประเทศในกลมลาตนอเมรกา มการสรางถนนขาดใหญเชอมตอกบประเทศรอบขาง ซงชวยเสรมศกยภาพใหกบนกลงทน ทางเปรเองมความตองการใหนกลงทนไทยไปลงทนในธรกจเหมองแร ทองเทยว เนองจากเลงเหนถงโอกาสและศกยภาพของผประกอบการไทย

ทงน การเดนทางไปประเทศเปร ใชเวลา 1 วนถาเดนทางโดยเครองบน สวนการขนสงสนคาทาง

เรอใชเวลา 1 เดอนกวา อตราคาแรงขนต าของแรงงานในเปรอยท 670 เหรยญดอลลารสรอ. ตอเดอน นกลงทนจากอาเซยนรายใหญทมการลงทนในเปรไดแก เวยดนาม ซงลงทนในธรกจน ามน และ โทรคมนาคม

Appendix A | A-1

Minutes of Meeting A Guideline on Doing Business and Investment Opportunity in the Republic of Peru

Minutes of Meeting Subject: Focus Group Discussion: Under Research Project “Guideline on Doing

Business and Investment Opportunity in the Republic of Kenya, Republic of Ghana, United Republic of Tanzania, and Republic of Peru”.

Meeting Date: 17 September 2014 Location: Time:

The Fiscal Policy Research Institute 9:00 -12:00

Summary of Meeting: 1. Overview of BOI-FPRI Research Project:

Dr. Pich Nitsmer has kindly given a speech on the research project rational to the meeting as followed:

An importance of exploration on new trade and investment opportunities in Republic of Kenya, Republic of Ghana, United Republic of Tanzania, and Republic of Peru resulting from influencing factors: o A significance of rapidly expanding emerging markets in the world’s

economy. o An integration of global supply chains and an expansion and diversification

of company’s production base and investment opportunities. An invitation to discussion session in order to promote the exchange of

information and recommendations on business and investment opportunities in Republic of Kenya, Republic of Ghana, United Republic of Tanzania, and Republic of Peru. o A contribution of ideas and solid recommendations which will secure and

drive international investment in the four target countries.

A

Appendix A | A-2

A Guideline on Doing Business and Investment Opportunity in the Republic of Peru

2. Presentation of BOI-FPRI Research Project: FPRI team has presented a summary of research project guideline and

preliminary research finding to the meeting for a purpose of facilitating the focus group discussion. The outline of presentation includes the following topics:

Research Project Overview Research Methodology General and Economics Information by Countries Business and Investment Opportunities by Countries

3. Discussion Session:

The meeting has raised several concerns which are regarded as impediments for foreign trade and direct investment as followed:

Export-Import Bank of Thailand: o Issue regarding a regulation that prohibits a land ownership by foreign

investors in Kenya and Tanzania. As the land ownership by foreign investors is not permitted and only the

leasehold of land is permitted. Thereby, the bank is unable to use the land as one of the guarantee for the lending given to the investor.

o Issue regarding insecurity among those country in Africa. The bank has inquired on the potential effect on a recent terrorism occurred in

the Kenya. South Africa: o The Ambassador of South Africa has kindly informed to the meeting on

the four main challenges among countries in Africa region as followed: 1. Food securities 2. Natural Resources 3. Security and Development 4. Regulation and Protection

Also, South Africa is located in the same continent and can serve as an effective distribution channel of goods into the Kenya, Ghana, and Tanzania because of availability of the developed infrastructure.

Kenya: o The vice ambassador of Kenya has kindly informed to the meeting on

issues as followed: 1. Issue regarding a regulation that prohibits a land ownership by foreign

investors in Kenya: even though the investors are not permitted to have a permanent ownership buy the leasehold of land is permitted.

Appendix A | A-3


2. Issue regarding insecurity in Kenya: Kenya has policy to prevent terrorist and trying to implement those measures.

3. Issue regarding micro-finance: Kenya has 5 banks which favor micro-financial support.

4. Issue regarding infrastructure: In transportation, government have plans for connecting transportation system between Kenya and Ethiopia. Furthermore, Kenya has many ports along the coast.

5. Issue regarding cost of labour: Kenya have a potential worker supplement with low wages, the minimum wage in Kenya is around 100 US$ per month. Thai company which invested in Kenya can have up to 20% of Thai labour. At present, an important investor from Thailand in Kenya is Dusit-Thani in Mombasa.

Peru: o The secretary of embassy of Peru has kindly informed to the meeting of

Peru’s competency and a potential investment in the country as followed: 1. Bilateral-trade between Peru and Thailand and other countries: As

Peru has made trade agreement with several countries; the investor can utilize benefits from the agreements of Peru with EU, China and Japan.

2. A potential hub to countries in Latin-America region: Peru is connected and can serve a potential gate to countries in Latin-America region.

3. A developed infrastructure: Government of Peru has developed an infrastructure (i.e. an expand highway) to bordering countries.

4. An investment oriented government policy: Peru has a high demand of investor in many industries such as mining, tourism, etc. At present, the most important investors have come from Vietnam in Infrastructure and Petroleum industry. The minimum wage of Peruvian labour is about 670 US$ per month.

Appendix A | A-4


รายชอผเขารวมการประชมกลมยอย (Focus Group) สถานทต สถานทตชล

1. Ms. Kanokkwan Thamavit Trade Manager 2. Mr. Theerawich Tanprasert Commercial Assistant

สถานทตเปร 3. Mr. Miguel Fuentes Second Secretary 4. Ms. Juthamas Padung kiettiwong Trade Officer

สถานทตแอฟรกาใต 5. H.E. Ambassador Robina P. Marks Ambassador 6. Mr. George Mello First Secretary 7. Ms. Phaopha-nga Auyyanon Marketing Officer

สถานกงสลกานา 8. Dr. Sicha Singsomboon กงสลใหญกตตมศกด

9. คณจรรตน หมะมาน พนกงาน

หนวยงานรฐบาล ส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน

10. คณบษราคม ศรรตนา ผอ านวยการ กลมบรหารการลงทน

11. คณกญญาณ ปสเดโว นกวชาการสงเสรมการลงทน ระดบปฎบตการ

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 12. คณเพญพสทธ ศรกาญจน -

ธนาคารเพอการสงออกและน าเขาแหงประเทศไทย 13. คณกฤษฎา นตาลย ผชวยผอ านวยการฝายโครงการระหวางประเทศ

หนวยงานเอกชน BKK Rubber

14. Ms. Galaya Glomwidh Business Director 15. Mr. Sixang Surachitti Assistant

ชวยรวม กรป

16. คณพทธชาต ชวยรวม - PST Smart Co. Ltd

17. Mr. Kittiwaj Wangkahad Managing director 18. Mr. Prasert Mongkollert -

Appendix A | A-5


Thai – Kenya Chamber of Commerce 19. Mr. Jaturong Pavongjaeng Managing director

Thai President Food 20. Mr. Wasan Boonsampunkij ผจดการฝายการเงนและการลงทน

21. Mr.Jessada Koandamrongtum เจาหนาทฝายกฎหมาย

SEA-LAC Trade Center ศนยศกษาการคาอาเซยนและละตนอเมรกา ม.หอการคาไทย 22. คณกฤษณา ธญพสฐสกล ผประสานงาน

บรษท กลธรเคอรบ จ ากด (มหาชน) 23. คณคณน สรประดบ Export sales executive

บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จ ากด (มหาชน) 24. คณวโรจน จรสสขสวสด ผชวยกรรมการผจดการ ส านกวางแผนธรกจ

บรษท โตวองไว จ ากด 25. Mr. Paisan Vongwaikuanrayut President

บรษท VK กลการ จ ากด 26. Mr. Somkuan Simuen -

บรษท อาหารสากล จ ากด 27. คณณฐชนญ คงคาลย พนกงานขายตางประเทศ

28. คณณฏฐณชชา วฒนกจยงยง พนกงานขายตางประเทศ

สภาหอการคาแหงประเทศไทย 29. คณร าไพพม ชยโม - 30. คณพชรพร ภาตกพนธ เจาหนาทสงเสรมธรกจตางประเทศ

31. คณชนาภรณ ปวเวช เจาหนาทสงเสรมธรกจตางประเทศ

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศ 32. คณณฎฐา รตนเวชตระกล เจาหนาทฝายองคกรระหวางประเทศ

EGAT 33. Mr. Choomsilp Chanchalerm EGAT constructor

Rungroj Forklift 34. คณรงโรจน รงโรจนพชร ผจดการ

Appendix A | A-6


ภาพบรรยากาศในการจดประชมกลมยอย (Focus Group)

Appendix A | A-7



Appendix A | A-8



ภาคผนวก ข | ข-1

การส ารวจขอมลภาคสนาม ณ สาธารณรฐเปร (19-28 ก.ค. 2014) โครงการศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจสาธารณรฐเปร

1. กระทรวงการตางประเทศ (Ministry of Foreign

Affairs)

หนาทและความรบผดชอบ

กระทรวงการตางประเทศของสาธารณรฐเปรเปนหนวยงานทม หนาทจดการดแลดานความสมพนธทางการทตกบนานาประเทศ สนบสนนและจดการดานการเงนแกสถานทตและสถานกงสลเปรทวโลก โดยมพนธกจดงตอไปน

o ประชาสมพนธประเทศ และธรกจของชาวเปรรวมถงแหลงทองเทยวในเปรใหเปนทรจก o ใหการสนบสนนผสงออก นกลงทน และตวแทนน าเทยว o สนบสนนการคา การลงทน และการทองเทยว o จดการฝกอบรม และจดกจกรรมเพอสงเสรมการคาและการลงทน o ใหการสนบสนนนกลงทนและหนวยงานทองเทยว

ข



2. กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture) หนาทและความรบผดชอบ

กระทรวงการเกษตรของสาธารณรฐเปรเปนหนวยงานทมหนาท

รบผดชอบดานแผนงานและนโยบายอนเกยวของกบการใหการสนบสนน/ชวยเหลอเกษตรกร ทงในเชงกฎระเบยบ การบรหารจดการ การเงน เทคโนโลยและสขอนามย ฯลฯ ตลอดจนอ านวยความสะดวกดานขอมลขาวสาร เพอเปนประโยชนในการตดสนใจด าเนนธรกจของเกษตรกร และอ านวยความสะดวกแกเกษตรกรขนาดเลก

สรปผลการเจรจาหารอ

ผแทนจากส านกงานสงเสรมการลงทนและมลนธสถาบนวจยนโยบายเศรษฐกจการคลง หารอรวมกบ:

Mr. Juan Manuel Benites Ramos, Minister of Agriculture Mr. César Francisco Sotomayor Calderon, Vice Minister of Agriculture Mr. Guillermo Freund Vargas Prada, Cabinet Member Ambassador Mr. Guido F. Loayza, General Director of Economic Promotion Minister Mrs. Ana Cecilia Gervasi, Director of Investment Promotion Mr. Marco A. DonayreZarate, Economist, Directorate of Investment Promotion

o ลกษณะภมอากาศของเปรแบงไดเปน 3 รปแบบ ไดแก พนทชายฝงทะเล ทราบสง และลมน า

อเมซอน โดยผลผลตทางการเกษตรเพอการสงออกสวนใหญเพาะปลกในพนทชายฝงทะเล โดยการผลตขนาดใหญ (Large scale production) มาจากทงผผลตทองถนและผผลตทเปนบรรษทขามชาต พชเศรษฐกจของเปร ไดแก ขาวโพด ขาว กาแฟ และมนฝรง อยางไรกตาม เปรยงท าการเพาะปลกพนธพชอนๆ ตามความตองการของตลาดอกดวย เชน องน มะมวง ออย

o การเกษตรในทราบสงโดยสวนใหญยงคงเปนการผลตขนาดเลก (Small scale production) มเทคโนโลยทางการผลตต าและเปนแบบดงเดม และมผลผลตหลากหลายรปแบบ เชน มนฝรง กลวย ธญพช และสมนไพรทองถนตางๆ

o ส าหรบพนทแบบลมน าอเมซอนสามารถท าการเพาะปลกพนธพชไดอยางหลากหลาย ตามสภาพแวดลอมของพนท รฐบาลยงเปรจงมนโยบายสนบสนนดานเทคโนโลยการผลตและสงความมสวนรวมของชมชนในการท าการเกษตรในพนทดงกลาว เชน การสนบสนนการเพาะปลกสปปะรดระหวางพนทเขากบพนทปา เปนตน

o ธรกจตางชาตสวนใหญมาจากประเทศสเปนและชล นอกจากนยงมธรกจจน ญปน และเกาหล ซงเขามาท าการเพาะปลก โดยเนนผลผลตตามความตองการของประเทศตนเอง



o การท าประมงของเปรจะอยภายใตการก ากบดแลของกระทรวงการผลต และเปรจดวาเปนผสงออกอนดบหนงของโลกในการสงออกปลาปน ซงมาจากปลาแอนโชว (ซงผผลตจะถกก าหนดโควตาการจบปลาโดยรฐบาล)

o ความเปนไปไดในการพฒนาการเกษตรในพนทชายฝงทะเล 1. กรณท าสญญากบกลมผผลตสหกรณทองถน รฐบาลไดใหการสนบสนนการรวมกลมของ

เกษตรกรขนาดเลกในทองถนในรปสหกรณและใหท าสญญากบผคา (Traders) 2. กรณการท าการเกษตรแบบพนธสญญา (Contract farming) ในพนทชลประทาน

รฐบาลมการประกนสทธในพนทท ากน การชลประทาน และชองทางในการท าการเกษตรแบบพนธสญญา

o ไมมขอหามในการจ ากดสทธความเปนเจาของทดนรวมถงสทธในการใชน าและการชลประทาน ยกเวนในกรณพนทเขตชายแดน ทางตอนใตมการชลประทานททวถง ขณะทพนทวางทางตอนเหนอและตะวนออกเฉยงเหนอปจจบนมการด าเนนโครงการขยายพนทชลประทาน

o การด าเนนธรกจดานการเกษตรเปนไปอยางเสร รฐบาลไมไดมการเขามาก าหนดราคา แตมการใหการแนะน าการเพาะพนธพชเพอควบคมอปทานและการใชน าในปรมาณทเหมาะสม กฎระเบยบสวนใหญจะเกยวของกบมาตรฐานสขอนามย

o ดานการผลตพลงงานชวภาพ ปจจบน มบรษทจากประเทศมาเลเซยเขามาศกษา/ด าเนนการเพาะปลกปาลมน ามนในเปร และมบรษททองถน 3 รายด าเนนการเพาะปลกออยเพอการผลตเอธานอล นอกจากน รฐบาลเปรกมโครงการปรบพนทการเพาะปลกโกโกเปนปาลมน ามน อกดวย

o รฐบาลใหการสนบสนนนกลงทนอยางเทาเทยม และไมมขอหามในการโอนก าไรของนกลงทนตางชาตกลบประเทศตน

o นกลงทนไทยจะไดรบการปฏบตอยางเปนมตรและสามารถเขาถงขอมลตางๆ ได รฐมนตรการเกษตรของเปรยงมแผนทจะท าการศกษาเยยมชมในประเทศไทย จน และญปนเรว ๆ น นอกจากน ในวนท 26-27 สงหาคม 2014 เปรไดมการจดนทรรศการดานการเกษตรและประมงซงจะมผเขาชมจากธรกจตางๆ จ านวน 35,000 คน นกลงทนทเขารวมจะสามารถทราบขอมลตางๆ เชน ศกยภาพดานอปสงคในระดบทองถน ภมภาค หรอระดบประเทศได

o ประเภทของการลงทนทรฐบาลเปรมความตองการและพรอมใหการสนบสนน ได แก การลงทนทมการถายโอนนวตกรรมและเทคโนโลยดานการเกษตร การแปรรปอาหาร การพฒนาพนทการเกษตรแบบทราบสง

o ชองทางการเขาลงทนอาจท าไดโดยการท าสญญารวมทนกบธรกจทองถนผาน Exporter Association of Peru (ADXE) โดยรฐบาลเปรจะใหการสนบสนนดานโครงสรางพนฐานและดานกฎหมาย

o ประเดนดานแรงงาน: คาแรงขนต าของเปรก าหนดทประมาณ 200-300 US$ ตอเดอน และแรงงานจะตองใหรบสวสดการอนๆ ตามทกฎหมายก าหนด



o ชองทางการตลาด: เปรมการเตบโตในกลมชนชนกลางเพมขนแสดงถงความสามารถในการใชจายทเพมขน ดานธรกจคาปลกมพชผลทางการเกษตรทสดใหมมาสตลาดทกวน ในชวงปทผานมามการเจรญเตบโตในธรกจอาหารและภตตาคารอยางมาก ดานธกจสงทอผลตภณฑสวนใหญมาจากขนสตว และดานการทองเทยวมการเพมสงอ านวยความสะดวกและโครงพนฐานดานทพกและการคมนาคมทวประเทศ

o Peru’s geography is divided into 3 regions: Coastal areas, Highlands and the Amazon basin. Most agriculture products for export come from the coastal areas where large scale productions by local, foreign and multinational companies take place. Traditional products include corn, rice, coffee and potatoes. Varieties of other products such as grapes, mango, quinoa, alfalfa, asparagus sugar cane are also produced according to market demand.

o Agricultural activities in the highlands consist mainly of small scale, low-tech traditional farming to produce mixes of products such as herbs for natural medicine and nutritional supplements, over 300,000 varieties of potatoes, and organic banana, coffee, cocoa and grains.

o A variety of crop species can be produced in the Amazon basin area at different altitudes subject to environmental and forestry regulations. Peruvian government policy encourages investments to improve technology in agricultural production in the highlands and to promote social inclusion in the Amazon basin. For example, plantation of pineapples in areas between highland and the jungle is possible.

o Major foreign companies in the sector are Spanish and Chilean. Chinese, Japanese and Korean companies also produce to serve their respective home markets by farming in dedicated areas according to own product requirements.

o Fishery is under the supervision of the Ministry of Production. Fishery from warm water ocean made Peru world’s #1 fishmeal exporter from anchovy (subject to government quota).

o Possibilities of agricultural production in the coastal region: 1) Making contract with local cooperatives – Government encourages agricultural

cooperatives by grouping small farmers put into contact with traders. 2) Contract farming on irrigated land – Government provides security on land

ownership and irrigation, and improves ways of making contract with farmers. o There is no restriction on land ownership and all rights to water given by the

government. Irrigation is provided through private concession/permits in the public regulated market or competitive market based on market arrangement between private sectors. The only restriction applies to land within 50km of the border where special permission is required. Irrigated land is almost full in the south. More available land in the north e.g. Olmos Tinajones irrigation project 900km north of Lima with USD 500mn of new private investment or Chavimochic



irrigation project in the northeast as possible areas for joint venture in agriculture. The price of irrigated land is based on market negotiation.

o The government practices free market agricultural policy with no price fixing but makes suggestion to farmers on which crops to plant in order to balance supply and demand as well as water availability (all sugarcane are produced for domestic market). Most regulations are related to sanitary standards.

o For biofuels, Malaysian companies are looking to produce Palm oil to serve local biodiesel demand. Three local companies produce sugarcane for ethanol. Peruvian government has crop replacement policy in the jungle area to replace coca production with palm oil but investors also need to satisfy environmental concerns related to palm oil plantation.

o All investors are given the same level of support regardless of which FTAs are in effect, and are allowed full recovery of profits to home country without any restriction.

o Thai investors are regarded as partners and friends and will be given full information as required. The Agriculture Minister is also visiting Thailand, China and Japan during September. Peru hosts a major exhibition on agriculture and fishery in August (August 26-27 2014) with 35,000 visitors/buyers from supermarket/hotel distribution channels. Investors attending the event can find or gauge potential local, regional and global demand.

o Types of investment that Peruvian government prefers/encourages: Investment that brings innovation, technology and transformation in agriculture, food processing, land development with new products especially in the highlands where there are still poverty, and building of roads and highways.

o Investment channel through joint venture with local businesses via contact with Exporter Association of Peru (ADEX). Investment needs to add value e.g. through better technology. The government will provide supporting infrastructure and legal support. Visa application takes around 90 days.

o Labor issues: Minimum wage is around 200-300 USD per month. Generous employee benefits as required by law imply that viable investment should be profitable enough to cover labor costs.

o Local marketing channels: Peru has a growing middle class with increasing ability to spend e.g. on new cars. Retail market provides all agricultural products fresh every day. Peru experiences a recent culinary boom with food institutes and restaurants situated in Lima allowing small local produces to cater for the various recipes. Textile products are based on niche fiber from animals such as alpaca. Tourism is based on the content of 85% of all native culture in South America. Tourism investment priority is in infrastructure across the country such as hotels and transportation.



3. National Confederation of Private Business Institutions – CONFIEP


CONFIEP เปนองคกรทเปนเสมอนตวแทนของผประกอบธรกจอตสาหกรรมภาคเอกชน ด าเนนการสงเสรมและพฒนาการประกอบอตสาหกรรม เปนตวแทนใหค าปรกษาและเสนอขอแนะน าแกภาครฐ เ พอพฒนาเศรษฐกจอตสาหกรรมของประเทศใหมการเตบโตอยางยงยน และสงเสรมกจกรรมการด าเนนงานของภาคธรกจเอกชน

สรปผลการเจรจาหารอ ผแทนจากส านกงานสงเสรมการลงทนและมลนธสถาบนวจยนโยบายเศรษฐกจการคลง หารอรวมกบ: Mr. Gabriel Amaro Alzamora, General Manager Ms. Beatriz Delgado Canaval, Institutional Affairs Manager

o นโยบายสงเสรมการลงทนของรฐบาลเปรในปจจบน คอ ไดเปดใหมการสมปทานการลงทนใน

โครงสรางพนฐาน ซงมองคกร Proinversion เปนผก ากบดแลโครงการตาง ๆ ในการลงทนตองการเมดเงนประมาณ 81 พนลานเหรยญสหรฐฯ และมโอกาสใหเกดการพฒนาในหลาย ๆ ภาคสวน เชน โครงการชลประทาน โครงการกอสรางเขตอาศยของแรงงาน และโครงการส าหรบธรกจ

o CONFIEP ท าหนาทจดหาขอมลเกยวกบขอกฎหมาย ภาษ และสภาวะการแขงขนของภาคธรกจ รวมทงยงใหขอเสนอแนะในนโยบายภาครฐและเปนตวแทนภาคเอกชน เชน ในกระบวนการรางกฎหมาย ตลอดจนชวยใหค าแนะน าแกนกลงทนตางชาตในดานการลงทนในสาขาตาง ๆ และอ านวยความสะดวกในดานตาง ๆ อาท ภาษ กฎหมายแรงงาน เปนตน

o การเปลยนแปลงนโยบายเศรษฐกจของเปรเกดขนอยางมนยส าคญในชวงทศวรรษท 1990 เมอประธานาธบดฟจโมรไดเสนอโมเดลใหมเพอเศรษฐกจเปรซงน า ไปสแนวทางด าเนนนโยบายทางเศรษฐกจในรฐบาลสมยตอ ๆ มาจนถงสมยปจจบน มการเหนพองกนระหวางภาครฐและเอกชนเพอจะแกไขปญหาเศรษฐกจและด าเนนการเปลยนแปลงโครงสรางในทงภาครฐและเอกชน เพอเพมความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจ ภาคเอกชนมบทบาททส าคญในการขบเคลอนเศรษฐกจโดยการปฏรปรฐวสาหกจและการปฏบตทเทาเทยมกนตอ



บรษทเปรและบรษทตางชาตในการลงทนและการด าเนนการทางธรกจ และการไดรบการปกปองอยางเทาเทยมกนในการคาระหวางประเทศและการลงทน นโยบายของภาครฐไดใหความส าคญกบการลดปญหาความยากจนและความกนดอยดของประชาชน ตลอดจนยงใหความส าคญตอการสงเสรมการลงทนภาครฐและเอกชน

o เปรจ าเปนตองพงการลงทนจากตางประเทศในสาขาโครงสรางพนฐาน รถไฟ ประมง อตสาหกรรมเหมองแร อตสาหกรรมเกษตร/เกษตรแปรรป และอตสาหกรรมปโตรเคม ส าหรบโครงการความรวมมอภาครฐ-ภาคเอกชน (PPP) โครงการตาง ๆ นน จะเปนไปตามสญญาการใหสมปทานของรฐ ซงจะระบกฎเงอนไขเฉพาะ เงอนไขจงใจ/ปกปอง ซงรายละเอยดของเงอนไขสามารถเจรจาตอรองได ในอตสาหกรรมเกษตรแปรรป จะมกฎหมายพเศษเฉพาะในเรองแรงงานและภาษทก าหนดตอนกลงทนทกราย

o ในกรณของเงอนไขการลงทน เปรเปนประเทศทมเสถยรภาพโดยเปรยบเทยบกบประเทศอนในอเมรกาใต ประกอบกบสถานการณความเสยงทางการเมองในปจจบนทคลคลายลงจากชวงกอนหนาน เปรมสนคาสงออกหลกเปนพวกสนคาโภคภณฑขนพนฐาน (เชน เหมองแร) ซงราคามความผนผวนสงตามราคาตลาดโลก ดงนน รฐบาลจงพยายามทจะเพมมลคาใหแกสนคา ตองการใหมการปรบปรงดานเทคโนโลยของเศรษฐกจ (การจางงานสวนใหญในเปรเปนแบบไมเปนทางการ) และการปรบปรงดานการศกษา รฐบาลพยายามจะลดปญหาความไมเทาเทยมดานรายไดและการขยายตวของกลมชนชนกลาง โดยทกวนนกลมชนชนกลางมก าลงซอทเพมขนเปนผลมาจากระดบทเพมขนของกจกรรมทางเศรษฐกจและโอกาสทางการคาและการลงทน มรานคาปลก ศนยการคา เพมมากขนในกรงลมาและเมองอน ๆ เชน Arequipa, Trujillo, Cusso และ Piura ในเขต Ira ใกลกบกรงลมาซงมอตสาหกรรมทองเทยวและอตสาหกรรมเกษตรมระดบการวางงานเกอบเปนศนย ประเทศเปรเปนประเทศทมภาคการธนาคารทเขมแขงในลาตนอเมรกาซงส าคญตอภาคธรกจ ระบบไฟฟาและรถไฟมการปรบปรงพฒนา ทาเทยบเรอ สนามบนจะสร างโอกาสในการคาและการทองเทยว นอกจากนยงมเสนทางการเดนรถไฟอก 3 เสนทางทจะเพมขนในระบบในกรงลมา องคกรโครงสรางพนฐานแหงชาตของเปร (AFIN) ท างานรวมกบ Proinversion ในโครงการโครงสรางพนฐานตาง ๆ

o มบรษทสญชาตเปร อาท Gloria และ Ajegroup (ผผลตเครองดม Big Cola) ทมการลงทนอยางกาวกระโดดในภมภาคลาตนอเมรกาและทวโลก

o CONFIEP represents private institution groupings which cover companies (both local and foreign) in all sectors in Peru e.g. banking association, agro industry association, fishery association, association of poultry (APA), exporters association (ADEX) on their general economic interests including government policies, trade, investment and labor issues.

o Current Peruvian government’s investment promotion policy is to provide public concessions for investment in infrastructure for which the investment



promotion agency, Proinversion is in charge of all national projects. The investment required is around USD 81 billion and there are opportunities in various sectors e.g. irrigation project, housing construction for different residential classes and for businesses.

o CONFIEP can provide information on the regulations, taxes and competition in addition to giving opinion on government policies and represent companies in the law-making congress. Peruvian government works together with the private sector and CONFIEP’s opinion on government policies is important for government and businesses. CONFIEP can help advertise foreign investors’ investment interests to member associations in specific sectors and introduce them to companies in all sectors in Peru and facilitates on various issues such as taxes, labor rights and regulations.

o A significant change in Peru’s economic policy occurs during the 1990s when President Fujimori introduced a new model for the Peruvian economy that has been followed by other presidents up to the present. There was a consensus between the public and private sectors to rescue the economy and implement structural changes in government and businesses in order to improve economic competitiveness. Private sector was given a predominant role in driving the economy with privatization and equal treatment for local and foreign companies in their investment and business operations, and equally protected in international trade and investment. The government policy concerns poverty reduction and public well-being and currently has a renewed emphasis on encouraging public and private investment.

o Foreign investment is needed in infrastructure, railway construction, fishing, mining, agro-industry, petrochemical among many sectors. For Public Private Partnership projects, Government concession contracts will stipulate specific rules, incentives and investment protection for which the conditions can be negotiated. In agro-industry, there are special laws on labor and taxes applicable to all investors. During the 1970s the government implemented land expropriation policy at the expense of private investment.

o As for investment conditions, Peru is a relatively stable country in South America and political risk is currently lower than previously the case. Peru primary exports are in primary commodities e.g. mining and subject to global price volatility so the government tries to add value to products. Technological improvement, formalization of the economy (majority of Peru employment is in the informal sector) and the required education



improvement are needed. The government works to reduce income inequality and expand the middle class. Today, the middle class has greater purchasing power resulting in higher level of economic activities and more trade and investment opportunities. There are more retail and shopping centers in Lima and other cities such as Arequipa, Trujillo, Cusco and Piura. In Ica region near Lima where agro industry and tourism industries are located there is zero unemployment. The country has a strong banking sector with presence in Latin America region that is important for businesses. Electrical and railway systems have to be improved, however. More ports and airports will provide opportunities for trade and tourism. Three additional railway lines will be added to the current Lima metro line. Peru’s national infrastructure association (AFIN) works with Proinversion on infrastructure projects.

o There are Peruvian companies such as Gloria and Ajegroup (producer of Big Cola) which have outward investment in the Latin America region and throughout the world. Similar to inbound investment, the Peruvian government does not provide specific incentives for outbound investment. Thus there has been a significant change in the mindset of Peruvian companies to improve their businesses and compete in the global stage.

คณะผแทนจาก BOI และมลนธ สวค. เขารวมหารอกบคณะผแทนจาก CONFIEP



4. Ernst & Young หนาทและความรบผดชอบ

Ernst & Young เปนบรษทใหค าปรกษาระดบนานาชาต ทมพนธกจในการวางแผน/ใหค าปรกษาดานธรกจ การลงทน กฎหมาย/กฎระเบยบ และดานกลยทธทางธรกจ แกลกคา

สรปผลการเจรจาหารอ ผแทนจากส านกงานสงเสรมการลงทนและมลนธสถาบนวจยนโยบายเศรษฐกจการคลง หารอรวมกบ: Mr. César Lucas, Partner, Assurance Services o นกลงทนจากตางชาตไดรบการปฏบตทเทาเทยมกบนกลงทนภายในประเทศโดยไมพจารณา

ถงสทธ FTAs o โครงสรางพนฐานในเปรยงตองการการพฒนาอกมาก เพอเลยงความเสยงรฐบาลจงให

ภาคเอกชนเปนผด าเนนโครงการโดยสวนใหญ แตมกรณโครงการรวมทนระหวางรฐบาลและเอกชนดวยเชนกน เชน โครงการพฒนาดานสาธาณสข ดานพลงงาน และดานการคมนาคม

o เมองหลวง Lima มการเตบโตอยางรวดเรว และส าหรบเมองอน ๆ บางเมองกมอตราการเตบโตโดยเฉลยถง 10% ตอป ซงเตบโตสงกวาอตราการเตบโตของ GDP ของประเทศ โดยเมองทมความมงคงทสดจะตงอยแถบพนทชายฝงทะเล ดานอตสาหกรรมเหมองแรอยในพนททเปนภเขา พนททมการพฒนานอยทสดคอพนทปา ปจจบนมโครงการดานการเกษตรขนาดใหญในพนทระหวางภเขาและปาไม และมการท าเกษตรกรรมตามแนวชายฝงทะเล

o ประเดนดานแรงงาน: เปรมคาแรงขนต าสงกวาโบลเวย เอกวาดอร และเวเนซเอลา จ านวนแรงงานทอยในนอกระบบยงมจ านวนมาก ดงนนการโยกยายแรงงานมาในระบบจงเปนความทาทายหนงของรฐบาลเปร ปญหาดานแรงงานของเปรในปจจบนคอ ปญหาคณภาพแรงงาน เนองจากเปรยงตองการแรงงานทกษะเชน วศวกร จ านวนมาก ท าใหโอกาสการไดรบเขาท างานมความงายกวาหากเทยบกบประเทศลาตนอเมรกาอนๆ นอกจากนเปรยงเปดรบแรงงานตางชาตคอนขางมาก โดยก าหนดสดสวนท 20% ของจ านวนแรงงานทงหมด แสดงใหเหนวาเปรมความจ าเปนตองพฒนาแรงงานของตนเอง

o ประเดนดานเศรษฐกจการเมอง: รฐบาลเปรไมไดมการใชนโยบายประชานยมมากหากเทยบกบประเทศลาตนอเมรกาอนๆ อยางไรกตาม ประชาชนยงมความเหนวาการใชจายภาครฐในการพฒนาการบรการสาธารณะ ความปลอดภยและความมนคงยงไมมากเทาทควร



o การพจารณาโครงการของหนวยงานดานการลงทน 1. แบบจากบนลงลาง (Top down) ผานหนวยงาน Proinversion 2. แบบจากลางขนบน (Bottom up) ผานรฐบาลทองถน โดยรฐบาลทองถนมหนาท

ควบคมดแลการลงทนจากตางชาต ดงนนการเจรจากบรฐบาลทองถนจงเปนสงทส าคญ นกลงทนจะตองยอมรบขอก าหนดตางตางๆ ของรฐบาลทองถน ทงนแมวา Proinversion จะไมใชผดแลการลงทนระดบยอยแตการด าเนนโครงการโดยผ าน Proinversion จะเปนลทางทอาจมความเหมาะสม/ปลอดภยกวา

o จากขอมลของ EY การประมงและการแปรรปสตวน าไมไดจดอยในภาคอตสาหกรรมทมศกยภาพ ตลาดนมความแขงแกรงแตยงตองการการสรางมลคาเพมใหกบสนคาประเภทสนคาอาหารทะเลกระปอง/แปรรป ตลาดผลตภณฑแปรรปสตวน านมผผลตอยแลว จงเปนอปสรรคตอธรกจรายใหม ผผลตรายใหญทอยในตลาดเปนลกคาของ EY ดงนน จงสามารถขอทราบขอมลเบองตนของธรกจเหลานไดผานทาง EY

o โอกาสในการลงทนทนาสนใจยงรวมถงธรกจรไซเคล (Recycling) เนองจากพบวามขยะเพยง 5% เทานนทไดรบการรไซเคล

o นกลงทนในอตสาหกรรมการเพาะปลกพนธพชมกเปนธรกจขนาดใหญ มความจ าเปนตองซอครองทดนและท าขอตกลงกบผผลตทองถนเพอท าการผลตไดมากเพยงพอตอความตองการ ดานความเคลอนไหวของรฐบาล กระทรวงเกษตรของเปรมโครงการลงทนมลคา 1 พนลานเหรยญดอลลาร สรอ. เพอพฒนาการผลตสนคาเกษตรทมาจากพนทแหงแลงแถบชายฝง ซงรฐบาลไดใหการสนบสนนในการท าชลประทาน รฐบาลยงเนนใหสนบสนนผลผลตทางการเกษตรจากพนทแถบเทอกเขาแอนดส อยางไรกตามการผลต ในพนทดงกลาวยงจดเปนการผลตขนาดยอมเทานน นอกจากนยงมปญหาคณภาพดนต าซงตองการการพกดนราว 7-8 ปในพนทแถบเทอกเขาแอนดส ดานการสงออกผลผลตทางการเกษตร ผผลตตองเผชญกบการตรวจรบรองมาตรฐานทสงในการสงออกผลผลตไปยงสหรฐอเมรกาหรอยโรป

o ภาคอตสาหกรรมทมศกยภาพ ไดแก 1. อตสาหกรรมเหมองแร สวนใหญด าเนนธรกจโดยบรษทตางชาตทเขาไปด าเนนการแลว

อาท บรษทสญชาตแคนาดา ออสเตรเลย เปนตน อยางไรกตาม การลงทนในสาขาบรการทเกยวเนองกบอตสาหกรรมเหมองแรนบวาเปนภาคทมศกยภาพ

2. อตสาหกรรมกอสรางและอสงหารมทรพยรวมถงการคาวสดกอสราง เปนภาคธรกจทมการเตบโตอยางมากในชวงป 2002-2012 มการด าเนนการกอสรางมากมายในเมองหลวง Lima และเมองอนๆ อกทงยงมโครงการพฒนาดานการขนสง “Urban Development Project of Lima and Callao” มมลคาโครงการ 1,500 ลานเหรยญดอลลาร สรอ. ปจจบน ธรกจกอสรางมผเลนส าคญเปนบรษททองถนจ านวนหนงราย บรษทตางชาตตาง ๆ (รวมถงบรษทสญชาตบราซล) และบรษทขามชาตตาง ๆ

3. อตสาหกรรมพลงงาน ปจจบนมโครงการลงทนดานพลงงานมากถง 63 โครงการ ซงอาจเปนโอกาสในอตสาหกรรมพลงงานทดแทน เชน พลงงานลม หรอพลงงานน า



4. อตสาหกรรมคาปลกและบรการ มแนวโนมการพฒนาไปยงพนทชนบท โดยในปจจบนมการพฒนาในเมองหลวงและเมองทองเทยวอยางเมอง Cuzco มการเพมจ านวนของศนยการคาอยางมากเปนผลมาจากการขยายตวของเศรษฐกจและผลดานประชากรศาสตรซงมประชากรวยเยาวและวยแรงงานจ านวนมาก

5. อตสาหกรรมการทองเทยว เมองหลวง Lima มชอเสยงระดบโลกในดานอาหารทมความหลากหลายและประกอบจากวตถดบจากแหลงตางๆ ในประเทศ มการขยายสาขารานอาหารไปสวนอนๆ ของประเทศ โครงสรางพนฐานดานการโรงแรมยงตองการการลงทนอกมาก โดยในปจจบนมโครงการกอสรางโรงแรมมากถง 120 โครงการ นอกจากนพบวานกลงทนตางชาตยงมความสนใจทจะซอกจการทวรของทองถน และในอนาคตเปรจะมการจดการประชมระดบนานาชาต ซงปจจบนจ านวนหองพกใน Lima ใกลเตมขดระดบความสามารถในการรองรบ จงมโอกาสในธรกจโรงแรม

6. ธรกจรานอาหาร นกลงทนตางชาตสามารถด าเนนธรกจรานอาหารในเปรไดทกรปแบบ ทกระดบ

o Foreign investors are given national treatment with equal status as local investor regardless of FTAs.

o Large amount of investment is required to cover the infrastructure gap in Peru and Lima in particular. The government would not take its own risk and instead let the private sectors invest by themselves since the government does not have the capacity to manage such projects. There are some Public-Private Partnership projects in certain sectors such as healthcare e.g. hospital, energy and transportation.

o The capital Lima experienced rapid expansion and some provinces had economic growth of 10% per year on average, faster than total GDP growth for the country as a whole. Richest provinces are situated along the coast. Mining activities take place in the mountain areas. The jungle part of the country is least developed. There are large agricultural projects in areas between the mountains and the jungle compared with current plantations along the coast.

o Labor issues: Peru has higher minimum wage than Bolivia, Ecuador and Venezuela. Existence of large informal sector covering a significant portion of the workforce. Getting more people into the formal sector remains a challenge. Investment in the provinces will get more people employed. There is severe gap for qualified skilled workforce/personnel. For example, there is high demand for engineers so obtaining a work permit in the sector is relatively easy. Peruvian law allows bringing in of foreign expats up to 20% of



the total workforce. Peruvians are open to foreigners but local workforce still needs to develop qualification/training more compared with the rest of Latin America.

o Political economy: Peruvian government does not have as strong populist policy as in other Latin American countries (no nationalization of private properties). However, people still don’t see enough government spending on public services, security and overall safety. E.g. Due to decentralization of local government, Lima has different mayors for each municipality. Private security services are widely used in some areas in Lima such as Miraflores tourist district.

o Investment authority to approach for project consideration: 1) Top down through Proinversion, 2) Bottom up through local/regional government (need local knowledge; more opportunities but harder to map). Local governments regulate foreign investment in each region so it is necessary to talk to local government and establish local contact (including for investment promotion). Investors need to comply with the requirements of the government e.g. significant spending on social and environmental responsible activities. Proinversion does not micro manage local projects but taking projects covered by Proinversion can be a safer path.

o Fishery, or fishmeal in particular, is not included in the (EY’s) list of potential sectors. Strong market but try to move towards value added products for human consumption. Market for fishmeal is already established and investors need to pay the right price if want to buy a company or part of a company. Not easy to set up a new company. All 5-6 major fishery companies are EY’s clients and initial introduction can be arranged.

o Other specific investment area is recycling where there is a large supply gap since only 5% of residual waste in Lima got recycled. Forestry and furniture industries are also more focused and directed towards the Amazon region.

o Most investors on agricultural crops plantation are large companies buying land or getting into agreement with local consortium/producers and responding to community/social demand. Ministry of agriculture has a USD 1 billion investment project for mass agricultural production of export crops in the coastal dessert area where the government provides irrigation system infrastructure. Andean crops are more decentralized. Government puts effort to concentrate Andean products for trading. Government agency promotes Andean crops exportation but still at a too small scale for large investors.



Producers need to work hard to obtain the permit to export to the US/EU under high standard requirements. Soils in the Andean region are not as fertile and need to rest 7-8 years for potatoes plantation, for example.

o Listed potential sectors have greater value and range of possibilities: - Mining activities are dominated by existing foreign companies such as

Canadian, Australian, etc. but investment in provision of services related to the mining sector has good potential. All global mining companies have their presence in Peru.

- Construction and real estate including building materials etc. are the star sector growing fivefold between 2002-2012. Many construction activities in Lima and other provinces including USD 15bn transportation “Urban Development Project of Lima and Callao.” There is one major local construction company, foreign groups (including Brazilian companies) and multinational construction companies. Problems with small local construction companies in Lima engaging in criminal activities to protect own market interests.

- There are currently 63 power projects some of which provide opportunities for renewable energy form wind generation and compose but most power projects are for hydroelectricity or gas.

- In retail and services, 3 major conglomerates are expanding to the rural areas whilst current projects are in the capital and tourist towns like Cuzco. Increasing number of shopping centers/malls is driven by highest economic growth in certain province of Lima. Peru is at the beginning of a demographic bonus with growing young population/workforce.

- In hospitality and tourism sector, Lima has become a globally renowned food destination utilizing varieties of ingredients from different parts of the country. Restaurants in Lima are expanding abroad and have established activities in the provinces. Hotel infrastructure is still the main investment gap with currently over 120 hotel projects. Foreign investors are interested in buying local tour companies. Peru will host many international conferences and hotels in Lima and Cuzco will reach near full capacity so there is room for infrastructure investment.

- Investment in restaurants can be done at any scale that provides good costs and benefits basis.



คณะผแทนจาก BOI และมลนธ สวค. เขารวมหารอกบผแทนจาก Ernst & Young

5. กระทรวงการผลต (Ministry of Production)


กระทรวงการผลตเปนหนวยงานซงท าหนาทวางแผนและปฏบตการดานนโยบายตาง ๆ อนเกยวของกบการผลตและการประมง ซงรวมถงการใหความชวยเหลอทางเทคนค การสงเสรมการลงทนโดยตรงจากตางประเทศ และการสงเสรม ดานอน ๆ ใหแกภาคการผลตและอตสาหกรรม

หนาทส าคญของกระทรวงการผลต มดงน o ก าหนด ด าเนนงานและก ากบดแลการผลต อตสาหกรรม อตสาหกรรมการผลตและการท า

ประมง



o ใหความชวยเหลอดานตาง ๆ แกภาคการผลตและอตสาหกรรม สนคาอตสาหกรรม อาหารแปรรป และสนคาประมง



Mr. Victor Manuel Loyola Rosario, Expert, Office of Technical Cooperation, General Office of Production Planning Mr. Eugenio E. Narvaez Castaneda, Advisor, Office of the Vice Minister of Industry o เปรมการสงออกปลาปนมากทสดเปนอบดบท 2 ของโลก โดยสวนมากไดมาจากการจบปลา

แองโชวว โดยตลาดสงออกทใหญทสด คอ ประเทศจน โดยม Peru’s National Fishery Association ท าหนาใหความชวยเหลอดานการลงทนในธรกจประมงแปรรป

o นกลงทนควรด าเนนการศกษาประเดนกฏระเบยบดานสงแวดลอม การจดตงโรงงาน และขอก าหนดเกยวกบสขอนามย กอนการยนรายละเอยดขอเสนอโครงการและ EIA ตอกระทรวงการผลต โดยกระทรวงการผลตจะตดตอกลบภายใน 30 วน

o เปรมระบบโควตาส าหรบการจบปลาแตละสายพนธรวมไปถงปลาแองโชวว (ส าหรบผลตเปนปลาปน) ในสวนของทนานนยงคงมปรมาณเพยงพอส าหรบอตสาหกรรมประมง ส าหรบการสงออกสนคาประมงไปยงกลมประเทศยโรป และในบางประเทศตามทไดระบไวใน FTA นนจะตองไดรบการรบรองดานสขอนามย โดยเฉพาะอยางยงมาตรฐาน HACCP เพอควบคมคณภาพและมาตรฐานของสนคา โดยนกลงทนสามารถขอค าปรกษาเพมเตมไดท National Institute for the Defense of Competition and the Protection of Intellectual Property (INDECOPI)

o ปจจบน กระทรวงการผลตก าลงด าเนนการราง “National Plan for Diversification of Production” เพอสงเสรมการลงทนในภาคการผลตทจะสงผลใหเกดการขยายตวทางเศรษฐกจและการจางงาน โดยมงเนนในสามประเดนส าคญ คอ 1) เขารวมสหวงโซมลคาระดบโลก (Global Value Chain) 2) ลดความลาชาดานกฎระเบยบ/ขนตอนของภาครฐ และ 3) เพมประสทธภาพการผลต

o Peru remains world #2 exporter of fishmeal (from Anchovy catch) mostly to

China which bought third largest production factory in Peru. Peru’s National Fishery Association can be contacted for possible investment in fishmeal factories. Fishery processing firms are mostly local.

o Investor should consult environmental regulations and factory establishment and sanitary rules prior to submitting project details to the Ministry of Production together with an environmental impact study (EIA). The ministry should give a response in 30 days.



o There is a quota catch system for each species including Anchovy. For Tuna, there is still adequate supply for the fishery industry. Fishery exports need to satisfy the sanitary requirements for EU and as specified in FTAs including HACCP. For standards and quality control, the National Institute for the Defense of Competition and the Protection of Intellectual Property (INDECOPI), Peru’s public standardization agency can be consulted.

o Proinversion cooperates with investors in making investment decisions and pass on investment policy to each line ministry. Ministry of Agriculture/Industry provides national regulations which also universally apply to regional industries under the control of regional governments.

o The ministry of production is developing “National Plan for Diversification of Production” (in comparison with the plans of Columbia, Chile, Costa Rica, and Brazil, for example) to promote investment sectors with high impact on economic growth, employment and production based on 3 pillars: 1) Integration into the global value chain (GVC); 2) Reduction of public bottle neck/regulations; and 3) Productivity enhancement. The ministry will invite private sector to show business case for connecting local supplier with multinational companies in the GVC in association with the Ministry of Foreign Affairs which provide commercial offerings. Layouts of industrial parks and special economic zones (SEZs) are also being planned. (สามารถตดตอคณสภมาศ เลขานการเอก สถานทตไทยในเปร ส าหรบขอมล industry specific clusters ในเปร)

6. รายงานการสมภาษณ ศาสตราจารย Caslos Aquino Rodriguez ผเชยวชาญดานเศรษฐกจเอเชย แหง San Marcos National University, Peru

ภาพรวมนโยบายทางเศรษฐกจของประเทศเปร

o เปรจะยงคงด าเนนนโยบายเศรษฐกจการคาแบบเสร และรกษาเสถยรภาพของระบบเศรษฐกจมหภาค โดยรฐจะยงไมมการเปลยนแปลงนโยบายไปจากเดม เพอไมใหสงผลกระทบตอการด าเนนกจกรรมของประชาชนในประเทศ

o เนองดวยการมระบบอปถมภท าใหแมวาประเทศเปรจะมเงนทนในการด าเนนนโยบายตาง ๆ แตผลของนโยบายกลบไมมประสทธภาพ และเปนปญหาทยาวนานถง 10-15 ป สงเกตไดจากการกระจายอ านาจไปในทองถนโดยแบงออกเปน 24 ภมภาค ซงแตละแหงจะมนายกเทศมนตรเปนของตวเอง และปจจบนมนายกเทศมนตร 3 คนทถกจ าคกในขอหาคอรปชน



o เศรษฐกจของเปรยงคงอยในชวงชะลอตว โดยในปนมอตราการเจรญเตบโตอยทประมาณ 4.3% ซงนอยกวาชวงกอนหนาทมอตราการขยายตวถง 6% เนองมาจากผลกระทบจากปญหาทางการเมอง และการชะลอตวทางเศรษฐกจของจนท าใหเปรไดรบผลกระทบอยางมาก เพราะเศรษฐกจของเปรพงพงภาคการสงออกเปนสวนใหญ ในขณะทรฐบาลเองกมขอจ ากดในการใชจายงบประมาณ สงผลใหนกลงทนขาดความเชอมนและชะลอการลงทนออกไป

แนวโนมประชากรชาวเปร

o ประเทศเปรนบไดวาเปนประเทศทมความพรอมในดานแรงงานประเทศหนง ปจจบนเปรประชากรวยรนทพรอมเขาสตลาดแรงงานกวา 45 ลานคน โดยขณะนความตองการแรงงานภายในประเทศเปรขยายตวเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยงในธรกจคาปลก อนเปนผลเนองมาจากการปลอยเงนกดอกเบยต าของสถาบนการเงนและโครงการของรฐบาล ท าใหในปทผานมาเปรมการน าเขารถยนตมากถง 200,000 คน

o แมวาเปรจะเคยถกรกรานในยคลาอาณานคม แตชาวเปรกยงคงมสมพนธทดกบชาวเอเชย สวนหนงเปนเพราะความศรทธาในประธานาธบด Fujimoro ผทเขามาการขจดการคอรปชน และลดคานยมการเลอกปฏบต ท าใหประเทศเปรเกดการพฒนา รวมไปถงการขยายตวทางเศรษฐกจของประเทศจนทท าท าใหเศรษฐกจของเปรขยายตวเพมขน ประชาชนชาวเปรจงมความสามรถในการจบจายใชสอยเพมมากขน

o เปรมปรมาณสนทรพยทถอครองโดยชาวตางชาตสงมาก จงท าใหไมสามารถแกปญหาความยากจนของประชาชนในประเทศได ในชวงของประธานาธบด Alan Garcia มการพยายามแกไขปญหาโดยการด าเนนนโยบายสงเสรมดานอาหารและพลงงาน จนกระทงมาถงยคของประธานาธบด Fujimoro เปรไดรบผลประโยชนมากมายจากการคาหลงการเปดระบบเศรษฐกจของประเทศ ประชาชนมความสามารถในการจบจายใชสอยมากขนเชนเดยวประเทศอน ๆ ในลาตนอเมรกา รฐบาลมความสามารถมากขนในการด าเนนนโยบายเพอใหการสนบสนนแกคนจน เชน การเขาถงระบบการศกษา การรกษาพยาบาล เปนตน

การลงทนของตางชาต

o ประชาชนในพนทจะไดรบประโยชนจากการลงทนผานการจางงานและจ านวนกจกรรมทางเศรษฐกจทเพมขน แตการลงทนสวนใหญกวา 32% เปนการลงทนในอตสาหกรรมเหมองแร ซงเปนอตสาหกรรมทเนนการใชเครองจกรมากกวาแรงงาน เพอรบประกนวาเศรษฐกจของเปรจะไดรบประโยชนจากการลงทน รฐบาลจ าเปนตองค านงถง 1. สรางแรงจงใจใหเกดการลงทนในสนคาอตสาหกรรม เชน การทกระทรวงการผลตม

แผนในการกระจายการผลตสนคาเพอมงไปสการผลตสนคาทมมลคาเพมสง เปนตน 2. พฒนาดานการศกษา เพอลดความขาดแคลนแรงงานทมฝมอ 3. พฒนาโครงสรางพนฐาน 4. ลดความซบซอนยงยากของระบบภาษทใชอยในปจจบน



o นกลงทนตางชาตมกประสบกบปญหาในการขอใบอนญาตเขาท างานใหแกแรงงานตางชาตทเขามา ปจจยส าคญเนองมาจากการมกระบวนการทยงยากและใชเวลานาน (มแรงงานตางชาตเพยง 20% เทานนทไดรบอนญาตใหเขาท างาน)

o นโยบายการกระจายสาขาการผลต โดยไมใหมงผลตเฉพาะสาขาเหมองแรเปนส าคญ ยงไมประสบความส าเรจอยางทคาดหวงไว เนองจากนกลงทนยงขาดแรงจงใจในการลงทนโดยเฉพาะอยางยงในภาคการผลต ทงน ในภาคเกษตร ภาษเงนไดนตบคคลไดถกปรบลดใหเหลอเพยง 15% จากอตราปกต คอ 30% และภาครฐไดวางโครงการในอนาคตอนเกยวเนองกบการสรางทดนชลประทานในพนทชายฝงทะเล และเปดโอกาสใหนกลงทนเขามาลงทนในเทคโนโลยการเกษตร และมงเพมผลตภาพการผลตในพชทใหผลผลต (Yield) สง และมตลาดขนาดใหญรองรบ เชน หนอไมฝรง และออย เปนตน

o การเขาไปลงทนในประเทศเปร นกลงทนมจ าเปนทจะตองศกษาเกยวกบลกษณะโครงสรางพนทางกายภาพของเปรใหด เพอใหธรกจสามารถด าเนนไปไดอยางมประสทธภาพ ยกตวอยางเชน หากธรกจมความตองแรงงานทมฝมอ และมระบบการจดการดานพลงงานทด Chiclayo จะเปนภมภาคทเหมาะทสดในการเขาไปลงทน

o สาขาเกษตรในเปรนบวามการแขงขนคอนขางสง เมอพจารณาจ านวนนกลงทนตางชาตทไดเขาไปด าเนนธรกจแลว ทงการผลตองน (แขงขนกบบรษทขนาดใหญของชล) การผลตหนอไมฝรง (แขงขนกบสเปน) และน าตาลจากออย ในสวนของการผลตปลาปน รฐบาลจะมการก าหนดโควตาใหกบแตละบรษทในการเขาไปจบปลา

o ดานอตสาหกรรมการทองเทยวของเปรนนยงไมเปนทสนใจในหมนกทองเทยวเอเชย อาจดวยระยะทางทหางไกล จ านวนโรงแรมทไมเพยงพอ รวมไปถงดานโครงสรางพนฐานและจ านวนลามทจะตอบสนองตอนกทองเทยวเอเชย ดงนน นกทองเทยวจากอเมรกาและยโรปทมขอไดเปรยบดานวซาจงยงคงเปนกลมเปาหมายหลกส าหรบอตสาหกรรมทองเทยวของเปร

Interview Prof. Carlos Aquino Rodriguez, Specialist in Asian Economies, San Marcos

National University, Peru o Overview of Peru’s Political Economy

- Peru has been continuing its liberal economic policies, opening to free trade and maintaining macroeconomic stability. There are no strong political parties in Peru and the political prospect of a government from a new political party makes people uncertain about future changes. Current economic policies will continue, however.

- Weak meritocracy results in less able bureaucrats in the government which, although has large revenue, cannot spend public fund effectively. The problem persists for the last 10-15 years, particularly in



the decentralized system in which the country is divided into 24 regions, each with its own presidents, three of which are currently in jail on corruption charges.

- The economy is not as good as before growing the rate around 4.3% this year compared with around 6% previously. The popularity of the president who is being seen as a newcomer is declining, the prime minister has resigned today and a new speaker of the parliament will be selected, thus increasing the political uncertainty. The problem is due to external and internal factors. Peru’s economy currently relies mostly on the exports of raw materials whose prices have been declining due to falling demand from China. The government has limited capacity to spend money and this year public spending is very low. Businesses to defer their investments due to lack of confidence.

o Peruvian population trend

- Peru has a young demographic profile, a growing middle class entering the labor market that can provide a strong workforce for 15-20 more years when the population will reach a maximum of around45 million people. Internal demand based on consumption has been growing and benefiting the retail and construction sectors supported by low -interest loans from the banking sector and through the government scheme. Around 200,000 new cars were imported last year alone.

- Despite its colonial history, Peruvian people welcome foreigners and have high regard for Asians. As a matter of fact, it was president Fujimori who opened up the country, despite currently being in jail for corruption. Peru benefited from Chinese demand and now people can afford Chinese and Japanese goods. Discrimination is not strong unlike 30 years ago.

- The structural problem of high level of foreign ownership of domestic assets still persists and does not help to lessen poverty in the country. Peru suffered from poorly managed policies in 1968 when the military government embarked on nationalization of foreign mining companies and during the second half on 1980s when President Alan Garcia implemented nationalist policies subsidizing food and energy. Since the Fujimori period during the 1990s until the present, Peru has opened up its economy and engaged in privatization of loss-making state



enterprises. People benefited from international trade and could afford higher consumption. Like other Latin American countries, the government still provides financial support to the poor but on certain conditions, for example, parents need to bring their children to health centers and schools.

o Foreign investment - Local population should benefit from foreign investment through

employment and increasing economic activities but most investments, 32% of which are in mining, are capital intensive. In order to ensure economic benefits from foreign investment, the Peruvian government needs to 1) Provide investment incentives to produce industrial goods such as the Ministry of Production’s national plan for production diversification to high value-added goods, similar to the development of some Asian countries such as Japan and China, for example; 2) Improve education attainment to address the scarcity of skilled labor. For example, gas pipeline construction company has to bring wielders from Columbia or Chile even though unemployment is high at 6% and underemployment is at 45%; 3) Address the lack of infrastructure and 4) Simplify complicated tax system.

- Some foreign investors face difficulty obtaining foreign worker permits, mainly because of lengthy process and the requirement to employ domestic workers (maximum 20% limit on the proportion of foreign workers allowed).

- Diversification of the economy away from mining may not be successful due to lack of investment incentives, particularly in the manufacturing sector. In agriculture, corporate income tax is 15% which is lower than the normal rate of 30% in other sectors. The government has upcoming projects to provide irrigated land in the coastal areas and give the opportunity for foreign investors to invest in agricultural technology and further enhance productivity in the production of high yielding crops with large external market demand such as asparagus and sugar cane, for example. In farming sector such as fishery and aquaculture, highly skilled labor are not needed and labor force is more available, compared with the manufacturing sector where average wage is rising because companies are looking for skilled workers.



- In order to enter the market, foreign investors (even those in Latin America e.g. Chilean companies) find it necessary to associate with a Peruvian company as a local partner who knows how to deal with local community and regional government. Investor should approach local/regional government with best management, less corruption and good physical infrastructure and level of education, for example, in terms of electrification rate or the numbers of people completing secondary/tertiary education based on publicized national statistics/data. Chiclayo region north of Peru is a good example of well-managed region.

- Already competitive agriculture sectors with many foreign investments already include: grape (with large presence of Chilean companies), asparagus (Spain) and sugar cane (Peruvian nationals e.g. Gloria has 30% of allocated land in the country for plantation and Columbian companies). For fishmeal, there is a quota catch system for fishing, investors has to acquire existing companies with current quotas. Peru government provides incentives for processing (canning or packaging) food products such as fish, vegetables and fruits e.g. mango.

- In tourism, the market for tourists from Asian countries is still underdeveloped due to long travel distance and lack of hotels, infrastructure and interpreters to cater specifically for Asian tourists. Possible target groups are those with high spending power who can afford the travel expense and those with US or EU visas already.

o International Trade and Investment

- Peru has large and strong markets for poultry and sugarcane represented by local firms. Poultry and sugarcane are among the sectors that are excluded in the Free Trade Agreement with Thailand.

- Peru still has to establish double taxation agreement with Thailand when there are more business activities between the two countries in the future. Formation of a Peru-ASEAN Chamber of Commerce would help pool the resource and conduct joint investment promotion activities.

- Peru is more suitable as a gateway to thePacific Alliance than to the Andean Community. Economically, the Andean community is not as strong and some countries such as Ecuador implement import



substitution policies. The Pacific Alliance (comprising of Columbia, Peru, Mexico and Chile) represents open market economies with expanding markets and similar economic policies and political systems. The grouping is business oriented and has a common platform/trade promotion office to promote businesses in Asia. There will be free mobility of people (no visa requirement) who can work in Chile or Columbia for up to 180 days and free movement of capital. Value added production chains in Latin America will be developed e.g. using agricultural raw materials in Peru for processing and packaging in Chile.

7. สมาคมอตสาหกรรมแหงชาต (National Association of Industries – SNI)


สมาคมอตสาหกรรมแหงชาต เปนสถาบนทมาจากการรวมตวของกลมธรกจภาคเอกชนในเปร และเปนองคกรทไมแสวงหาผลก าไร ปจจบน มสมาชกซงเปนบรษทตวแทนภาคเอกชนจ านวนมากกวา 1,000 ราย ซงมลคายอดขายของกลมบรษทดงกลาวคดเปนมลคามากกวารอยละ 90 ของมลคาผลผลตทงหมดของประเทศ



Mr. Luis Salazar Steiger, President Ms. Silvia Hooker Ortega, Foreign Trade Manager (in charge of business match making service) Mr. Javier Davila Quevedo, Director, Institute of Economics and Social Studies o SNI เปนหนวยงานของเปรทเกยวของกบอตสาหกรรมการผลต ไดแก เหลก สงทอ อาหาร

เคมภณฑ และพลาสตก คณะกรรมการมาจากตวแทนของ 58 ภาคอตสาหกรรมทแตกตางกน SNI มหนาทใหความชวยเหลอแนะน าและใหขอมลในการด าเนนธรกจ นกลงทนตางชาต



จะไดรบการปฏบตอยางเทาเทยมกนนกลงทนทองถน ทงสทธในการถอครองทดนและการท าสญญา การด าเนนธรกจแบบเจาของรายเดยวสามารถท าไดหากไมใชธรกจผกขาด โดยมธรกจหลายประเภท เชน เบยร โทรคมนาคม สอ และผลตภณฑจากนม ทครองสวนแบงทางการตลาดธรกจโดยเอกชน

o SNI ไมไดมความช านาญในอตสาหกรรมเกษตรและประมง ซงอตสาหกรรมทงสองมการรวมกลมอตสาหกรรมของตนเองอยแลว อยางไรกตามในสวนของผลตภณฑปลาแปรรปเพอบรโภคทสงออก (คดเปนสดสวน 30%) SNI เปนผดแลรบผดชอบ ส าหรบภาคอตสาหกรรมแกสธรรมชาตทางตอนใตของประเทศยงม โอกาสในการลงทนเกยวกบปโตรเคม ดานอตสาหกรรมเหลกมความเชอมโยงทดกบแหลงวตถดบและมชองทางการสงออกผลตภณฑ อตสาหกรรมสงทอมผลตภณฑขนสตวและฝายทมคณภาพ อตสาหกรรมการผลตอาหารมวตถดบทหลากหลายจากภาคการเกษตร

o เปรมสภาวะทเออตอการลงทนโดยเฉพาะอยางยงในการลงทนทสรางมลคาเพม การลงทนทมการถายทอดเทคโนโลยจะไดรบการสนบสนน เนองจากผลผลตทท าการสงออกมสดสวนของวตถดบทไมผานการแปรรปสงถง 75% SNI ยงไดมความรวมมอกบกระทรวงการผลตในการสงเสรมการแปรรปและสรางความหลากหลายของสนคา

o การเจรญเตบโตของเศรษฐกจเปรในชวงปทผานมาขบเคลอนโดยการลงทนของเอกชน ขณะทภาคการผลตทโดดเดนทรฐบาลเปนเจาของคอ ปโตรเลยม และน ามน ส าหรบไฟฟาแลวการขนสงสวนใหญแลวผลตและลงทนโดยเอกชนและยงมโอกาสในการลงทนในการขนสงอกมาก มการคาดการณวาภาคการขนสงของเปรยงตองการการลงทนมลคาสงถง 80,000-100,000 ลานเหรยญดอลลาร สรอ. ในชวงเวลาอก 5-6 ขางหนา ดงนน ยงมโอกาสในการลงทนทงในรปแบบธรกจเอกชนและการรวมทนระหวางรฐและเอกชนในการพฒนาโครงสรางพนฐานของประเทศ เชน ถนน และสนามบน

o นคมอตสาหกรรมทงหมดด าเนนการโดยเอกชนและยงมพนทวางเพอขายหรอใหเชา ขณะนมการผลกดนกฎหมายทจะชวยสงเสรมนคมอตสาหกรรม ส าหรบกฎระเบยบมการก าหนดพนททสามารถท าการกอสรางได และใบอนญาตเกยวกบผลกระทบตอสงแวดลอม (Environmental Impact Assessment; EIA) ขนอยกบลกษณะของอตสาหกรรม

o SNI สามารถชวยเหลอนกลงทนทตองการลงทนโดยมขอจ ากดในเรองขนาดของธรกจในอตสาหกรรมประเภทตางๆ โดยใหบรการการแนะน าการลงทนในอตสาหกรรมทเหมาะสมและรวมมอกบรฐบาลในการออกกฎระเบยบท เออตอการลงทนทงในดานแรงงานและสงแวดลอม รวมทงยงเสนอแนวทางในการตดตอรวมทนกบธรกจอนๆ

o ส าหรบธรกจทนากระปอง นกลงทนจ าเปนตองศกษาเกยวกบประเดนโควตาในการจบปลา และพจารณาความเปนไปไดในวธการลงทน เชน การหาพนธมตรทางธรกจ (Partnership) เพอใหงายตอการด าเนนตามกฎระเบยบ โดยในปจจบน รฐบาลเปรยงไมมนโยบายใหแรงจงใจทางภาษ (Tax Incentives) แกภาคธรกจโดยรวม

o ปจจบนมการลงทนขามชาตมากขนทงในทวปอเมรกา เอเชยและกลมประเทศอาเซยน โดยมประเทศมาเลเซยและเกาหลทเขาลงทนในเปรแลว ส าหรบการพฒนาในดานอตสาหกรรมในประเทศอเมรกาใตพบวา สดสวนการผลตภาคอตสาหกรรมของชลอยท 10% ของ GDP



โคลมเบยคดเปน 11% เปรคดเปน 15% อารเจนตนาประมาณ 20% บราซลคดเปน 21% และเมกซโกในสดสวนทสง โดยกลมประเทศ Pacific Alliance (ชล เปร โคลมเบย และเมกซโก) มความสามรารถในการดงดดการลงทนมากทสด เนองจากนโยบายทคอนขางเปดรบและการไหลเขา-ออกของเงนทนในกลมประเทศสมาชกอยางอสระ นอกจากนแทบไมมภาษอากรระหวางกนเวนเฉพาะเมกซโก

o ระบบโลจสตกสในโบลเวยสวนใหญยงใชรถบรรทก อยางกตาม ยงมโอกาสลงทนในการพฒนาการขนสงทางราง ดานการคาระหวางเปรกบโคลมเบยสวนใหญเปนการขนสงทางทะเล

o ธรกจในเปรสวนใหญยงจดอยในอตสาหกรรมเบาซงไดแก เหลก สงทอ อาหาร เคมภณฑและยา มอตสาหกรรมหนกจ านวนนอย เชน อตสาหกรรมเหมองแร และการหลอมเหลก อตสาหกรรมทเปนสมาชกของ SNI สวนใหญเปนธรกจขนาดกลางถงใหญ รวมถงธรกจขามชาตอยาง Nestle Procter and Gamble และ Kimberly-Clark ขอตกลง FTAs กบสหรฐอเมรกาและยโรปยงรวมผลตภณฑสงทอซงไมเกบภาษอากร

o SNI เคยเปนสวนหนงของ CONFIEP ซงเปนหนวยงานทสรางความรวมมอดานการคาและอตสาหกรรม CONFIEP ด าเนนนโยบายมหภาครวมกบสมาชก ปจจบนมสมาชกมากกวา 20 รายรวมไปถงการรวมกลมของอตสาหกรรมเหมองแรและการเกษตร สองคกรขนาดใหญทรวมมอกนไดแก CONFIEP Commercial Chamber (ดแลดานการคา) SNI (ดแลดานอตสาหกรรม) และ ADEX (ดแลดานการสงออก) นกลงทนอาจปรกษาหรอขอค าแนะน าจากหนวยงานทสอดคลองกบธรกจของตนเอง และอาจเขาพบ Proinvesion ซงเปนหนวยงานสงเสรมการลงทนโดยรฐบาล หนงในบรการหลกของ SNI คอการชวยธรกจท าขอตกลงกบรฐบาลและควบคมดแลธรกจ

o ภาคอตสาหกรรมทนาสนใจ ไดแก อตสาหกรรมเหมองแร การไฟฟา อตสาหกรรมทองเทยว อตสาหกรรมกอสราง และการจดการสงปฏกล

o SNI represents Peruvian manufacturing sectors including metal, textile, food, chemical and plastics that account for 60% of Peru’s industrial GDP. There are 58 different committees from different sectors. SNI can offer help with business match making and provide information on the industries in Peru that investors look to invest in. Foreign investors are given equal treatment as local investors including on property ownership and contracts. Sole ownership in a business is possible even with significant presence in a particular industry as long as there is no abuse of the monopoly position. In fact several industries such as beer, telecom, media and dairy products are dominated by few private groups.

o SNI does not specialize in agriculture or specifically fishmeal industry which has its own association of around 7 companies. However 30% of Peru’s fishery exports are for human consumption including canned, fresh and frozen fish, and SNI has members in this segment. In other sectors, natural gas resource in the



south of the country provides opportunity for investment in petrochemicals. Metal industry including machinery is supported by the strong mining sector and export channels. Quality textiles from wool and cotton. A variety of raw materials for food industry and specialty markets is well supplied by the agricultural sector where many crops can be grown at different climate.

o Peru provides good investment conditions for investment with value addition according to the government’s diversification plan. Investment which brings in technology is encouraged since raw materials still represent 75% of total exports and only 15% for manufactured products. SNI is working together with the Ministry of Production on how to promote the diversification.

o Peru’s recent economic growth is driven by private investment due to privatization. The only sector with significant government ownership is in petroleum, oil and gas. Electricity and transport are now mostly provided by the private sector and there are many investment opportunities in infrastructure. The infrastructure gap for Peru requires an estimated USD 80-100 billion investment over the next 5-6 years. Thus there are investment opportunities for construction companies and in Public-Private Partnership (PPP) projects for managing the investments and maintaining infrastructure such as roads and airports with many plans coming out of the sector. The government also gives out concessions on natural resources.

o Industrial parks are all privately owned and are available for both lease and sale. There are upcoming legislations which aim to promote industrial parks. There are regulations on construction in particular areas. The amount of licenses and the depth of Environmental Impact Assessment (EIA) study required depend on the type of industry.

o SNI can offer help to members wishing to make an investment with a specific size in any particular industry. SNI provides business match making service, assists with government laws and regulations, facilitates contact with different institution, provides legal, environmental and labor counseling, and offer guidelines on where and who to contact including partner members.

o For canned tuna business, investors need to study the fishing quota and determine the need for a possible partnership with a fishing company or considering buying a business in order to easily comply with relevant regulations. The government’s current policy is not to give out tax incentives for industry in general. In fishing industry, there are 10% tax to the labor force and 20% tax to the state making an effective tax rate of around 37% to the



state. Agriculture sector has a more favorable tax condition: 5% contribution to workers and 15% to the state with approximately 18% real tax on earnings.

o There are currently more cross-border investment activities within the American continent compared with further regions in Asia or ASEAN. However countries like Malaysia and Korea have expressed interests in furthering investment with the Peruvian government. In terms of industrial development in South America, Chile has around 10% of GDP in industrial production, Columbia 11%, Peru 15%, Argentina around 20%, Brazil 21%, and higher for Mexico. The Pacific Alliance (Chile, Peru, Columbia and Mexico) is most attractive for investment because of their similar open-market policies and free flow of capital across the member countries. There are about 91% zero tariffs between member nations, the exception being Mexico where some tariffs still exist.

o Logistics system in Bolivia is still mostly by trucks but there is opportunity for the construction and management of the railroad system. In Columbia and Peru mostly by sea in the Pacific Ocean.

o Most companies in Peru are in light industries such as metal wielding, textile, food, chemical and pharmaceutical. There are few heavy industrial companies in ore processing and metal foundry. SNI members account for 60% of Peru’s industrial GDP. Most members are medium to large enterprises including big multinational companies like Nestle, Procter and Gamble, and Kimberly-Clark. FTAs with the US and EU also covers textiles and garment products with zero tariffs. In addition a foreign state-owned company is treated as a private company in Peru.

o SNI was previously a member association of CONFIEP which used to comprise of all Peruvian trade and industrial associations (SNI, Commercial Chamber, Exporters Association (ADEX), Fishery, Banking, Construction and Mining Associations being the founding members). CONFIEP dealt with macro policy issues on behalf of the associations each of which has their own member companies. Today, there are over 20 associations including mining and agriculture associations. The big four organizations working together are CONFIEP, Commercial Chamber (for commerce), SNI (for industry), and ADEX (for export). Investors should approach respective private associations according to their specific areas for advice and counseling. Investors should also go to the government investment promotion organization like Proinversion to help work through government bureaucracy and get the right contact to deal with government agencies. One of SNI’s main services is to assist companies in their dealings with state governments and lobby on their behalf.



o Sectors of interest include mining, electricity, tourism, housing and building construction, and residual waste treatment. (Distribute presentation on Thailand investment sectors to SNI members for information).

คณะผแทนจาก BOI และมลนธ สวค. เขารวมหารอกบคณะผแทนจาก SNI

8. Agency for Promotion of Private Investment – Proinversión


Proinversion เปนหนวยงานของรฐภายใตกระทรวงการเศรษฐกจและการเงน (Ministry of Economy and Finance: MEF) และมพนธะกจหลกในการสงเสรม การลงทนของภาคเอกชน เพอเสรมสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ และการพฒนาอยางยงยน โดยใหขอมลตาง ๆ รวมถงขอมลดานกฎระเบยบ ระบบภาษ ขอมลเฉพาะตาง ๆ ตลอดจนใหค าปรกษา/ใหความเชวยเหลออนเกยวของกบการหาพนธมตรดานการลงทน/การธรกจ การตดผจดสงวตถดบ (Suppliers) ลกคา และบคคลหรอองคกรและสมาคมอน ๆ ทเกยวของ ใหค าแนะน าเกยวกบการจดตงบรษท ชวยสรางเครอขายทางธรกจทงกบภาครฐและเอกชน เปนตน สรปผลการเจรจาหารอ

ผแทนจากส านกงานสงเสรมการลงทนและมลนธสถาบนวจยนโยบายเศรษฐกจการคลง หารอรวมกบ: Mr. Carlos Herrera, Director, Investors Servicing Division



โครงสรางพนฐาน o เปรไมไดจดล าดบความส าคญภาคเศรษฐกจอยางเฉพาะเจาะจงส าหรบการลงทน แตในภาค

สวนหลกทนาสนใจ ไดแก โครงสรางพนฐานซงเปนพนฐานในการสงเสรมภาคการผลตตางๆ o เปรเปนประเทศทอดมสมบรณในทรพยากรธรรมชาต เชน เหมองแร เกษตรกรรม เปนตน

แตปจจบนมชองวางดานโครงสรางพนฐานประมาณ 80-88 พนลานเหรยญดอลลาร สรอ. และรฐบาลก าลงสนบสนนการลงทนในโครงสรางพนฐานผานความรวมมอภาครฐ -ภาคเอกชน (PPP) และปจจบนมการวางแผนโครงการตาง ๆ มลคารวมกวา 12 พนลานเหรยญดอลลารสรอ. โดยสวนหนงผานการใหสมปทานแบบ DFCOM (Design-Finance-Construct-Operate-Manage) เปนระยะเวลา 20-40 ปขนอยกบประเภทของโครงการ

กจกรรมการผลต

o นโยบายของรฐบาลโดยทวไปไมไดเขาไปแทรกแซงทางดานเศรษฐกจ เกอบทกภาคสวนและกจกรรมตาง ๆ คอนขางเปดรบส าหรบการลงทน โดยยดหลกการบนพนฐานของหลกปฏบตเยยงคนชาต (National Treatment) ส าหรบบรษทตางชาตและบรษทของคนในทองถน

o ไมมการควบคมส าหรบการลงทนของตางประเทศยกเวน ดานการขนสงทางอากาศ (50 เปอรเซนตเปนของคนในทองถนส าหรบ 6 เดอนแรก และ 30 เปอรเซนตหลงจากนน) และกจกรรมการเดนเรอสมทร (ด าเนนการไดเพยงบรษทของคนในทองถน) นอกจากน ธรกจบรการสาธารณะ (Public Services) และธรกจเหมองแรจะก ากบดแลโดยหนวยงานทเกยวของ (หนวยงาน OSINERGMINl ส าหรบกจการเหมองแรและพลงงาน และ OSITRAN ส าหรบกจการการขนสง)

o ปจจบน เปรมพลงงานเพยงพอจากไฟฟาพลงน าและแหลงกาซธรรมชาต เปรจงไมมนโยบายสนบสนนการใชพลงงานทดแทน ไฟฟาจากพลงน าคดเปนประมาณ 52 เปอรเซนตของมลคาพลงงานรวมในเปร และจากกาซธรรมชาตคดเปน 46 เปอรเซนต โดยศกยภาพในการผลตไฟฟาพลงน าคอ 70,000 เมกะวตต ซงมเกนความตองการภายในประเทศในปจจบนทมความตองการจ านวน 9,000 เมกะวตต

นโยบายการพฒนาอตสาหกรรม

o รฐบาลเปรก าลงพยายามทจะพฒนากจกรรมทางเศรษฐกจในเขตพนทสงแตสภาพทางภมศาสตรของพนทชายฝงทะเลขนาดเลกและปาขนาดใหญทคนดวยภเขาสงท าใหยากตอการสงเสรมอตสาหกรรมการผลตในพนทสง พนทชายฝงทะเลยงคงเปนตวขบเคลอนหลกในการเจรญเตบโตทางดานการผลต นอกจากน รฐบาลมโครงการทจะจดสรรทดนใหมพนทเกอบ 100,000 เฮกตารเพอการเกษตรใน 2-3 ปขางหนา โดยพนทประมาณ 60 ,000 เฮกตารไดจดสรรเพอท าการเกษตร และประมาณ 30 ,000 เฮกตารไดมการครอบครองแลวโดยภาคเอกชนและเกษตรกร แตยงไมมระบบชลประทาน

o ส าหรบอตสาหกรรมแปรรปอาหาร ซงรวมถงผลตภณฑอาหารกระปอง/แปรรปตาง ๆ ผลตภณฑสามารถขายสประเทศตางๆทมขอตกลงการคาเสรกบเปร อาทเชน สหรฐฯ



เมกซโก แคนาดา และประเทศในแถบอเมรกากลาง อยางไรกด ส าหรบประเทศบราซล พบวา ยงไมมขอตกลงการคาเสรแบบทวภาคกบเปร (แตมความสมพนธทางการคาภายใตการรวมกลม MERCOSUR) ในดานประมง เปรมชายฝงทะเลยาวประมาณ 3,000 กโลเมตรซงสามารถเพาะเลยงสตวน าได บรษทในเมองอกา (Ica) ทางภาคใตของเปรผลตหอยเชลล ในขณะทบรษททางทศตะวนตกเฉยงเหนอผลตกง ปลาเทราทยงสามารถผลตไดในทะเลสาบและแมน าในพนทสงซงไดรบการยกเวนภาษ (Tax exemption)

o Peru does not prioritize specific sectors for investment but the main areas of interest include infrastructure which provide the basis for promoting any productive sector.

o The country is rich in natural resources, for mining and agriculture for example, but currently has an infrastructure gap of around USD 80-88 billion. The government is promoting infrastructure investment through Public Private Partnership (PPP) and currently has planned projects with USD 12 billion total value available through (Design-Finance-Construct-Operate-Manage, DFCOM) concessions between 20-40 years depending on the types of projects. Some projects that have revenues from tariffs or tolls are self-sustainable. Other projects will require subsidy in the form of co-financing with the government via a mechanism to pay back the money that the investor has already put into the project during the initial design and construction periods. An example is Line no. 2 of the Lima metro system has just been awarded covering 35 km with total project value of around USD 6 billion. The co-financing from the government for the project is up to around USD 4 billion to cover for civil works and rolling stocks. The investor consortium will need to raise financing for the project for each phase of the construction and will be paid back accordingly in addition to the revenue from ticket sales. Proinversión has an average of 25-30 infrastructure projects at a given time. For the coming year at least 1 additional metro line will be awarded in addition to road, power generation, telecom and social (health and education) infrastructure projects. There is a maximum limit on total government co-financing of PPP projects at 7% of GDP.

Productive activities o The general government policy is not to intervene in the economy. Almost all

sectors and activities are open for investment. The government only



consolidates and provides predetermined policies based on the principle of national treatment for both foreign and local companies.

o There are no restrictions on foreign investment except for air transportation (50% ownership by a local partner for the first 6 month period and 30% thereafter) and maritime activities (only available for national company). Public services and mining activities are regulated by the corresponding agencies e.g. OSINERGMIN for mining and energy, OSITRAN for transportation. For power plants, accelerated depreciation of assets is the only investment incentive in power generation and energy transmission and a temporary authorization from the Ministry of Energy and Mining is required prior to the development of a preliminary study. There are different markets for electricity prices. In the regulated market, energy is sold to the national grid system operated by OSINERGMIN, and the System Economic Operation Committees (COES) are the regulator of tariff rates. In the free market, energy prices are settled based on negotiation between the producers and their clients e.g. power producers and industrial zone users.

o There is currently enough energy from hydroelectric and natural gas sources so there is no policy support for renewable energy. Hydroelectricity represents 52% of the energy market and 46% from natural gas. The potential capacity of hydropower is 70,000 MW exceeding the current domestic demand of 9,000 MW. Industrial Development Policy

o There is no investment incentive or preference to encourage local supply industries in specific areas. There are few incentives that apply generally e.g. income tax and VAT reduction for companies set up in the jungle area and special free zones. Past policies during 1960s and 1970s resulted in inefficient local industries looking for government benefits certification of non-protection. Most are assembly industry without the incentive to develop local parts. Almost all incentives to support local industries were dropped as part of the economic reform in 1991-92. Few government procurement benefits to local companies that remained were eliminated 5-6 years ago. Local companies need to look for foreign partners for technological knowhow. Given the local conditions, regulations and FTAs, more attractive sectors for exports to the global market are food processing, mining, construction materials as a result of the infrastructure projects, and tourism where the Ministry of Trade and Tourism has identified 7 special travel destinations other than Machu Picchu.



o The government is trying to improve economic activities in the highland but the geography of small coastal areas and large jungles separated by high altitude mountain range in between, makes it difficult to promote manufacturing industry in the highland. The coastal areas will be the main growth engine in terms of production for a while. In addition, the government has projects to make available almost 100,000 hectares of new land for agriculture in the next 2-3 years. Proinversion has awarded concession for a USD 700 million irrigation project north of Peru for Chavimochic project 700 km north of Lima. Around 60,000 hectares of new land will be allocated for agriculture. Some 30,000 hectares are already owned by private agribusiness and farmers but are not currently irrigated. Proinversion will be selling another 30,000 hectares in the coming months; 3,000 hectares by the end of this year and the beginning of next year. The private sector builds and operates the irrigation project and will develop the land under government concession that are sold to local or foreign farmers for growing any crops including fruits or vegetables. Nearby Salaverry port will be improved to facilitate movements of produce from the area in the near future. Currently, the main producers in Chavimochic are Peruvian e.g. Camposol. Largest foreign company in the area is DanPeru, a Danish-Peruvian joint venture producing asparagus, paprika and artichokes. There are some Chilean and Columbian producers. In the Arequipa region south of Peru, another 35,000 hectares of land will be sold to private companies. Proinversion will inform investors any relevant regulation e.g. restriction on the production of rice or sugarcane.

o For food processing which adds value to agriculture produce e.g. canned and processed products, the products can be sold to countries having free trade agreements with Peru such as the US, Mexico, Canada and Central American countries, but Brazil still does not have an FTA with Peru apart from the Mercosur. In fishery, Peru has a long 3,000 km coast in which aquaculture can be done. Companies in Ica, south of Peru produce scallops while those in the north produce prawn. Trout can also be produced in the lakes and rivers in the highland where production activities receive tax exemption. There are also some special free zones in Paita port in the north, Tacna near southern border with Chile, and nearby southern ports in llo and Matarani. There are some restrictions on goods that can be produced in these zones.

o For the past two years, Proinversion has been working on investment facilitation to simplify the procedure and help investors review local regulation by working together with 80-90 local government offices and suggesting changes in order to facilitate investment. For example, the municipality of Lima reduces to time for business registration from 3-4 months previously to 15 days.



The Ministry of Economy and Finance has set up a specialized team following large investment projects in order to identify any red tape in the process and help investors resolve any issues e.g. helping to resolve a problem with local government when investors try to bring a gas pipeline to Ica region by working with the competition agency, INDECOPI, and convince the Mayor of Ica through media campaign. Proinversion conducts regional symposium on investment potential and restrictions with the local authorities to attract and facilitate private investment. Proinversion can also prepare information for investors on specific economic sectors and markets, the main companies, services and suppliers, and identify potential industrial site for location.

คณะผแทนจาก BOI และมลนธ สวค. เขารวมหารอกบคณะผแทนจาก Proinversion

9. APM Terminals Callao


APM Terminals Callao เปนทาเรอตงอย 15 กโลเมตรจากใจกลางกรงลมาเมองหลวงของประเทศเปรซงมเศรษฐกจทใหญเปนอนดบท 4 ในอเมรกาใต และเปนทาเรอทใหญทสดในชายฝงดานตะวนตกของอเมรกาใต บรษท APM Terminal ไดชนะการประมลในโครงการ The Muettle Norte Terminal ในเดอนเมษายนป 2011 และไดเรมด าเนนการโดยเปลยนชอทาเรอใหมเปน APM Terminals Callao ในเดอนกรกฎาคมปเดยวกน โดยมผถอหนรายใหญ คอ Callao Port Holdings B.V. และ The Peruvian Company Central Portuaria



APM Terminals Callao เปนทาเรอเอนกประสงค ทมทงคลงสนคาเกบตคอนเทนเนอรและคลงสนคาทวไป เชน เหลก ธญพช เคมภณฑ ถานหน พชผก ปลา น ามน เปนตน รวมถงมแผนทจะปรบปรงทาเรอใหไดมาตรฐานการด าเนนงาน ทนสมยมากขนและสามารถจดเตรยมการบรการไดทนทเพอสรางโอกาสในการเตบโตทางธรกจตอไป


ผแทนจากส านกงานสงเสรมการลงทนและมลนธสถาบนวจยนโยบายเศรษฐกจการคลง หารอรวมกบ: Ms. Barbara Vásquez, Communication Officer

o APM Terminal Callao เปนไดรบสมปทาน 30 ปในการบรหารทาเทยบเรอ Callao ทางฝงเหนอ โดยการกอสรางไดเรมขนเมอป 2006 และเสรจในป 2010 ทาเทยบเรอเอนกประสงคฝงเหนอนสามารถรองรบสนคาทวไปไดถง 30% ของธรกจทาบรการตสนคาและธรกจขนสงสนคาทงหมด สวนทาเทยบเรอฝงใตซงประกอบดวยทาบรการตสนคา 70% ของธรกจบรการตสนคาซงบรหารงานโดย DP World โดยกอนหนานทาเทยบเรอด าเนนการโดยรฐวสาหกจรวมกบบรษทโลจสตกสในพนท

o ในป 2013 APM ดแลปรมาณการขนถายสนคา 506,000 TEU โดยธรกจการขนสงสนคาทวไปเตบโตอยางรวดเรวกวาทตงเปาไวท 11.7 ลานตนในป 2013 โดยเทยบกบเปาหมายทตงเปาไวท 22 ลานตนในป 2022 ซงเปนสญญาสมปทานทระบไว ทาเทยบเรอในปจจบนสามารถรองรบสายเรอทใหบรการ(shipping lines) 20 รายและเรอบรรทกสนคา 45 ล าตอสปดาห โดยเฉลยแลวตองรออยในทะเลกอนเขามาเทยบทาประมาณ 2-3 วน

o การพฒนาในอนาคตของโครงการนในอก 10 ปขางหนาแบงออกเปน 5 ระยะ ส าหรบสองระยะแรก คอ ในชวง 2012-2014 และ 2015-2016 มงประสานและเรงใหเกดการรองรบในสายการขนสงขนาดใหญและท าใหมศกยภาพรองรบตสนคา 1.6 ลาน TEUs ในสองไตรมาสแรก ในปจจบนมศกยภาพรองรบอยท 500,000 TEUs โดยตสนคาชนดใหมนมการขยายพนทของตใหมความลก 16 เมตรส าหรบเรอขนาดใหญ มเครนและสายพานน าสงจะถกตดตง เพออ านวยความสะดวกตอโลจสตกสไว ณ ทาเทยบเรอ

o การด าเนนการและการพฒนาทาเทยบเรออยภายใตกฎหมายและขอบงคบ (โดยคณะกรรมการก ากบและควบคมดแลการลงทนในการขนสงสาธารณะและโครงสรางพนฐาน-OSITRAN) ซงระบไวในสญญาการท าสมปทาน โดยในระยะแรกของโครงการเกดความลาชาเนองมาจากตองรอใบอนญาตกอสราง โดยคาธรรมเนยมครอบคลมทงบรการภายใตกฎระเบยบและไมอยภายใตกฎ การบรการภายใตกฎโดยมาตรฐานแลวจะรวมถงการบรรทกและการขนถายสนคา นอกจากนยงมบรการพเศษ ไดแก การเสนอสวนลดจากสญญาการประมล เชน สวนลด 100% จากบรการสงสนคา โดยม Superintendence of Tax Administration (SUNAT) หนวยงานทมส านกงานภาษศลกากรอยในทาเทยบเรอ และมส านกงานใหญใกลๆกบ Callao มหนาทจดการตรวจสอบดแลสนคาขาเขาและขาออกจากทาเรอ รวมถงการขนสงวตถอนตรายไปยงคลงพสด



o ในระหวางการประมลโครงการผเชยวชาญดานการพฒนาธรกจไดมารวมอภปรายกบฝายบรหารและจดท าขอเสนอในประเดนทฝายบรหารตองการ การเตรยมความพรอมในกระบวนการประมลใชเวลาประมาณ 1 ป และกระทรวงการขนสงเปนผดแลการใหสมปทานผานทางองคกร Proinversion โดยการลงทนทงสนรวม 750 ลานเหรยญสหรฐฯ แตคาดการณวาจะถง 1 พนลานเหรยญดอลลารสหรฐฯเมอสนสดโครงการ นอกจากนทาเทยบเรอทไดรบการพฒนาแลวจะประกอบดวยไซโล และตสนคาเกบเมลดธญพชและของเหลว

o เรอเขามาเทยบทาท Callao ซงเปนจดศนยกลางการกระจายตสนคา เรอขนาดใหญทมศกยภาพบรรทกไดประมาณ 9,000 TEUs จะมาจากประเทศจน สหรฐอเมรกา และสหภาพยโรป ผานมาทางปานามาซงเปนจดเชอมตอขนาดใหญระหวางจนกบยโรป นอกจากนเสนทางส าหรบทวปเอเซยจะเดนทางตรงมาจากสงคโปรโดยใชเวลาเดนทางเฉลย 30 วน

o ทาเทยบเรอก าลงรอโลจสตกสส าหรบระบบรางเพอท าใหเกดการพฒนาใหเปนทาเทยบเรอเอนกประสงคในอนาคต

o APM Terminals Callao is the manager of the north side of the Port of Callao in Lima under a 30-year concession. The construction of the port started in 2006 and the port was completed and opened in 2010. The north terminal is a multi-purpose general cargo terminal consisting of 30% of the container business and all of the general cargo businesses. The container terminal on south side which covers 70% of the container business is managed by DP World. Previously the port was operated by a state owned company with different logistics operator companies in the area.

o In 2013 APM handled 506,000 TEUs of the container traffic. General cargo business is growing faster than projected with 11.7 million tons reached in 2013 compared with the target of 12 million tons by 2022 as specified in the concession contract. The port is currently accommodating 20 container shipping lines and 45 cargo ships per week. The average wait time outside the port in the ocean is around 2-3 days.

o Future development of the project over the next ten years is divided into 5 phases. The first two phases: 2012-2014 and 2015-2016 were combined and accelerated to receive the shipping lines of larger size and provide total container capacity of 1.6 million TEUs by the second quarter next year. Current capacity is around 500,000 TEUs. A new container birth will be extended to gain more space and dredging will be done to 16 meters depthin order to allow larger ship. Cranes and underground conveyor belts will be installed to facilitate the logistics within the port area.



o Port operations and development are subject to inspection and regulation (by the Supervisory Board for Investment in Public Transportation Infrastructure – OSITRAN) as specified in the concession contract. The first phase was delayed due to the need to wait for issuance of construction licenses.Service fees vary across the regulated and unregulated services. Standard regulated services include the loading and unloading of cargo and there are special services offering at discount as part of the concession contract e.g. 100% discount on general cargo service. The National Superintendence of Tax Administration (SUNAT) manages customs inspection of goods coming in and out of the port including the transportation of dangerous goods to the depots. SUNAT has a custom office inside the port and the main office is nearby in Callao.

o During the bidding of the project, the company’s experts in business development came to discuss with the authorities and made a proposal and offer what the authorities wanted. The preparation for the bidding process took about one year. The concession is managed by the transport ministry through Proinversion. The overall investment is USD 750 million but expected to reach over USD 1 billion at the end. The developed port will include silos and grain crops and liquid containers.

o The company has to conduct CSR activities also by working with DP World and commercial association to reduce roadway congestion around the port area and give the government new ideas on logistics cabotage area in the ocean to reduce congestion for example.

o Ships come to Callao as the most central point with most concentration of containers. Larger ships with capacity of around 9,000 TEUs are from China, the US and EU. Feed ships go through Panama as a big connection point to China and EU. The route for Asia also comes directly from Singapore with average travel time of around 30 days.

o The port is waiting for the railway logistics for the whole country which is still to be developed in order to be a multi-purpose port.

o Note: On the date of the delegation visit to Callao, the public bus operators in Callao were on strike due to conflict with the Mayor of Lima over her refusal to let the operator services passengers in Lima in an attempt to regulate the informal transportation market. The strike caused inconvenience to commuters in Callao who relied on bus transportation in order to travel to work in other parts of Lima which are divided into 7 municipalities each



with different mayors. The problem highlights complication investors may face with local government as a result of Peru’s decentralization and the transition state of the country’s transportation infrastructure development.

อาคารส านกงานเดมของ APM Terminals Callao

คณะผแทนจาก BOI และมลนธ สวค. รวมหารอกบคณะผแทนจาก APM Terminals Callao

ภาคผนวก ค | ค-1

การสมมนาระดมความคดเหน โครงการศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจสาธารณรฐเปร

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบยน 13.30 – 14.30 น. น าเสนอผลการศกษา “โครงการศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจ ณ สาธารณรฐเปร”

โดย คณะวจย สถาบนวจยนโยบายเศรษฐกจการคลง 14.30 – 14.45 น. วจารณและใหขอคดเหนตอผลการศกษา

โดย ผแทนจากสถานเอกอครราชทตสาธารณรฐเปร 14.45 – 16.30 น. อภปราย “โอกาสและลทางการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐเปร”

ด าเนนรายการโดย ดร. ธธช เชอประไพศลป ผบรหารทมการคาการลงทน สถาบนวจยนโยบายเศรษฐกจการคลง รวมอภปรายโดย 1) คณก าธร สทธโชต อดตเอกอครราชฑต ณ กรงลมา 2) ดร. จกรกรนทร ศรมล ผอ านวยการ ศนยศกษาการคาอาเซยนและลาตนอเมรกา มหาวทยาลยหอการคาไทย 3) คณอดม จรยวลาศกล ทปรกษาอาวโสสมาคมอาหารแชเยอกแขง สภาหอการคาแหงประเทศไทย

16.30 – 17.00 น. ถาม-ตอบ และแสดงความคดเหน

ก าหนดการสมมนาระดมความคดเหน “ โครงการศกษาลทางและระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐเคนยา สาธารณรฐกานา

สหสาธารณรฐแทนซาเนย และสาธารณรฐเปร”

ส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI)

รวมกบ มลนธสถาบนวจยนโยบายเศรษฐกจการคลง

กระทรวงการคลง วนพธท 3 กนยายน 2557 เวลา 8.30 – 17.00 น.

ณ หองโลตส ศนยการประชมแหงชาตสรกต

ค



อภปราย “โอกาสการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐเปร” ด าเนนรายการโดย ดร. ธธช เชอประไพศลป ผบรหารทมการคาการลงทน สถาบนวจยนโยบายเศรษฐกจการคลง

รวมอภปรายโดย 1) คณก าธร สทธโชต

อดตเอกอกครราชทตไทย ณ กรงลมา 2) คณอดม จรยวลาศกล

ทปรกษาอาวโส สมาคมอาหารแชเยอกแขง สภาหอการคาแหงประเทศไทย 3) ดร.จกรนทร ศรมล

ผอ านวยการ ศนยศกษาการคาอาเซยนและลาตนอเมรกา มหาวทยาลยหอการคาไทย คณก าธร สทธโชต ไดน าเสนอในหวขอ Perspective for Thai Investment and Business

in Peru ในรปแบบการแสดงความคดเหนและเลาเรอง เรมดวย เศรษฐกจโดยทวไปของเปร เปรมความเจรญเตบโตทางเศรษฐกจอยางตอเนองตงแตสมยอดต

ประธานาธบดอลเบรโต ฟจโมร เปนเวลากวา 20 ป ในป 2013 จดพของเปรโตขนรอยละ 5.8 รายไดประชาชาตของเปรอยท 6,090 ดอลลารสหรฐ เปรยงมคนจนจ านวนมาก แตในชวง 20 ปทผานมาเปรไดเอาชนะปญหาความยากจนไดอยางนาสนใจ แตกยงมปญหาการกระจายรายไดทไมทวถง อตราเงนเฟออยทรอยละ 3.6 ใกลเคยงกบประเทศไทย ในปทแลวบรรษทการเงนระหวางประเทศ (IFC) รายงานวาประเทศเปรเปนประเทศทนาลงทนท าธรกจมากเปนอนดบ 2 ของละตนอเมรกา สนคาออกทส าคญของเปร คอ ทองค า ทองแดง ประเทศคคาทส าคญ ไดแก สหรฐอเมรกา จน สวตเซอรแลนด ญปน บราซล เกาหล สวนทรพยากรธรรมชาตส าคญ ไดแก แรธาต ทองแดง เงน และสงกะสเปนอนดบ 2 ของโลก ดบกอนดบ 4 ของโลก น ามน แก๏สธรรมชาต (ไทยสงจากเปรแตนอยลงในชวงหลง) ประมง การเกษตร มขนาดพนทเปน 2 เทาของประเทศไทย มประชากร 30.4 ลานคน ในดานการคาของเปร ประเทศคคาอนดบ 1 ของเปรคอสหรฐอเมรกา มลคาการคา 1.6 หมนลาน จนเปนอนดบ 2 มลคาการคา 1.5 หมนลาน รองลงมาคอ บราซล ญปน เกาหลใต อนเดย ไตหวนและไทย ตามล าดบ ในดานการคาเปรสนบสนนนโยบายการคาเศรษฐกจเสร ม FTA 19 ฉบบ และยงเปนสมาชกของ Pacific Alliances (เปร ชล โคลมเบย และเมกซโก) ซงเปนประเทศทมศกยภาพทางเศรษฐกจสงในละตนอเมรกา นอกจากนยงเปนสมาชก APEC TPP ANDREAN MERCOSUR ส าหรบดานการคากบกลมประเทศอาเซยนมไทยเปนคคาอนดบ 1 ในกลมอาเซยนของเปร โดยการประชมสมชชาสหประชาชาตจะมการประชมเพอสนบสนน สงเสรมเศรษฐกจระหวางกนใหมากขน

การลงทนของตางประเทศในเปร เชน สเปน ลงทนในดานโทรคมนาคมและดานการเงน องกฤษ

ลงทนในดานเหมองแรและธรกจพลงงาน ชลลงทนในดานการกอสราง การลงทนจากเอเซยสงคโปรมาอนดบหนงตามดวยญปน จน เกาหลใต โดยสงคโปรเขามาลงทนดานพลงงานกบประมง ซงสงคโปรไมมสถานทตในเปรเลย ประเทศในอาเซยนทมสถานทตในลมามเพยงไทย มาเลเซย และอนโดนเซย โดยวาบรษทสงคโปรทเขาไปลงทนในเปรเปนการรวมทนกบจน ญปนหรอประเทศในยโรป สาขาการลงทนทส าคญในเปร ไดแก เหมองแร การเงนการธนาคาร (สเปน สหรฐฯ ชล จน และญปน) โทรคมนาคม (บรษทเวยดนามไปลงทนเปน 1 ใน 3 ของบรษทโทรคมนาคมยกษใหญของเปร เปนทนาสงเกตวา



โทรคมนาคมในเวยดนามพฒนาเพยงแค 15 ป แตเวยดนามกสามารถไปลงทนดานโทรคมนาคมในเปรได) กอสราง การขนสง อตสาหกรรม และการเกษตร

ในดานความสมพนธทางเศรษฐกจระหวางไทยและเปรมมลคาการคาสองฝายในป 2013 อยท

643 ลานดอลลารสหรฐฯ ลดลงประมาณรอยละ 16.77 เมอเทยบกบป 2012 จากการทไทยน าเขาแก๏สนอยลง การสงออกจากประเทศไทยสงขนรอยละ 30 โดยในชวง 15 ปทผานมา ตวเลขการคาสองฝายสงขนทก ๆ ป โดยเปรเปนผคาใหญอนดบ 5 ของไทยในละตนอเมรกา FTA ฉบบแรกทเปนตวเชอมส าคญในเรองการคาสองฝาย มผลบงคบใช 31 ธนวาคม พ.ศ. 2554 โดยอนแรกเปน Early Harvest สวนทก าลงตกลงในลกษณะครอบคลม (Comprehensive) เพอใหครอบคลมการคาการลงทนมากขน คงมการประกาศในการประชม APEC ครงหนาทเมองจน

สนคาสงออกของไทยไปเปร ไดแก รถยนต (โดยเฉพาะรถปคอพ ซงในแถบละตนอเมรกามกนยม

น าเขารถปคอพจากไทย) อะไหล อาหารทะเลกระปอง เมดพลาสตก ยางพารา สวนสนคาสงออกของเปรมาไทย ไดแก อาหารแชแขง เสอผา โดยบรษทเปรทลงทนในไทย คอ บรษท AJE Thai ผผลตเครองดม Big Cola สวนบรษทไทย ทไปลงทนในเปรคอบรษท MEGA life ผจดจ าหนายผลตภณฑเกยวกบยา ส าหรบละตนอเมรกานนเปนตลาดใหมทมการเจรญเตบโต โดยเปรตองการขยายความสมพนธกบประเทศในภมภาคเอเชยมากขน มองขามและหาทางลดชองวาง อปสรรคดานระยะทาง ดานภาษา ยทธศาสตรของไทยใหเปรเปนตลาดใหมของสนคาไทยและใหเปรเปนเกตเวยในการสงสนคาไปในประชาคมแอนเดรยน สหรฐอเมรกา และอน ๆ โดยมองผลทไดจาก FTA ของประเทศเปร โดยอยามองวาเปรเปนตลาดอยางเดยว สนคาสงออกของไทยทนาจะมศกยภาพ ไดแก ขาวหอมมะล ซเมนต อาหารเสรม วตามน สปา และเครองจกรกลซงเปนสนคาทมศกยภาพเพราะมความตองการทเพมขน

สาขาการลงทนของไทยทมศกยภาพในเปร ไดแก รานอาหารไทย ( เนองจาก 1.คนเปรรจก

อาหารไทยจากสหรฐฯ 2.อาหารเปรรสชาตคลายอาหารไทย 3.คนเปรทานขาว 4. ในเปรมรานอาหารเอเชยมากแตไมมรานอาหารไทย) การโรงแรม (เนองจาก 1. ไทยมความเชยวชาญดานการบรการการดแล รวมทงเอกลกษณความเปนไทย 2. เปรและบราซลเปน Hub ดานการลงทน แตตองเลอกลงทนใหเหมาะสมกบเมองนน ๆ 3.คนเปรมก าลงซอสงขน โรงแรมทประสบความส าเรจไดแกระดบ Up-Scale ลงมาถง Economy ส าหรบโรงแรมระดบ 5 ดาวมกไมประสบความส าเรจในภมภาคอนนอกจากในลมาและเมองใหญ ๆ) สปาและการนวดไทย (เปรสนใจการแพทยแผนตะวนออกและใชพชสมนไพรมากขนโดยเฉพาะในแถบอเมซอน) ซเมนตและวสดกอสราง (ภาคการกอสรางเปรขยายตวประมาณรอยละ 10) การแปรรปอาหาร (เปรมวตถดบทดแตยงขาดเทคโนโลยในการแปรรป)

เปรม Free Trade Zones 5 เขต เชน เมอง Tacna อยทชายแดนประเทศเปรและชล มบรษท

ตงอยมากกวา 3 พนบรษท มการยกเวนภาษมลคาเพม ภาษทองถน และภาษผบรโภค เขต Cetico ในเมอง Palta ซงอยตดทะเล ยกเวนภาษทกประเภท มคาเชาพนทต าทสดในโลก คอ 0.5 เซนตตอตารางเมตร ในชวง 8 เดอนแรกของการลงทน Project of Chavimochi ในเมอง Trujills เมอง Iquitos อยแถวอเมซอนท าอตสาหกรรมเกษตร เชน มชาวมาเลเซยไปลงทนในธรกจปาลมน ามนและเปาฮอกระปอง และเมอง Arequipa



ทมา: กระทรวงพาณชย และเอกสารของคณก าธร สทธโชต (อดตเอกอครราชฑตไทยในกรงลมา) ในงานสมมนาระดมความคดเหนโครงการศกษาลทางและระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐเปร (กนยายน 2557)

ทงน คณก าธรใหขอมลเพมเตมเกยวกบบรษท MEGA life วา ปจจบนบรษทฯ มสดสวนการลงทนนอยมากในเปร คอ มเพยงแคส านกงานแตยงไมมโรงงานผลต แตกลาทจะไปเปดตลาดในเปร โดยคณก าธรแนะน าให บมจ.เครอเจรญโภคภณฑใหมาลงทน มาท า contract farming ท านคมเกษตร เชน แอสพารากส เนองจากมศกยภาพ

คณอดม จรยวลาศกล น าเสนอในหวขอโอกาสและลทางการลงทนการท าธรกจในสาธารณรฐ

เปร เลาเรองตงแตพ.ศ. 2504-2509 เกยวกบการลงทนทางตรงจากตางประเทศในประเทศไทย ไทยเปนประเทศเกษตรกรรมจนเปลยนไปเปนประเทศอตสาหกรรม ปจจบนไทยเสย GSP ทงหมด ท าให Competitive advantage นอยลง ซงเปนปจจยทผลกดน (push factor) ทท าใหไทยตองออกไปลงทนตางประเทศ ส าหรบอตสาหกรรมอาหาร ซงรวมถงอาหารทะเลกระปองและแปรรป ประเมนวา ไทยมศกยภาพในการแปรรปอาหารและมเทคโนโลยในการผลต ดงนนไทยจงควรเขาไปลงทนในอตสาหกรรมดงกลาวในเปร และรวมกนสรางมลคาใหกบอตสาหกรรม (Value Creation) ในลกษณะ Copacker Coinvester

ดร.จกรนทร ศรมล ไดเคยด าเนนการศกษาขอมลในหลายประเทศในละตนอเมรกา จงขอแสดง

ความคดเหนเกยวกบงานวจยในระยะตอไป วาธรกจทมศกยภาพและนาสนใจในเปรอกธรกจหนง คอ ธรกจชนสวนยานยนต ดงนน จงนาจะมการศกษาพฤตกรรมของผบรโภคในธรกจดงกลาว และศกษาเชงลกเพอใหทราบถงลกษณะของผรวมลงทน (Partner) ในธรกจดงกลาว และส าหรบอตสาหกรรมทองเทยว ผวจยควรศกษาเพมเตมเรองจ านวนนกทองเทยวและความสามารถทจะรองรบนกทองเทยวของเปรใหชดเจนมากยงขน ส าหรบดานการสงเสรมและดานภาษ ดร.จกรนทรไดใหความเหนวา ประเดนดงกลาวไดน าเสนอสาระเนอหาไดครบถวนแลว



กลาวเปดการสมมนา โดย คณอดม วงศววฒนไชย

เลขาธการคณะกรรมการสงเสรมการลงทน

น าเสนอผลการศกษา โดยคณะวจย สถาบนวจยนโยบายเศรษฐกจการคลง

อภปราย “โอกาสและลทางการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐเปร”


รายชอผสงออกไทยทมาเยอนสาธารณรฐเปร หรอลงทะเบยนกบสถานเอกอครราชฑตสาธารณรฐเปร ประจ าประเทศไทย โครงการศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจสาธารณรฐเปร

ง

ภาคผนวก ง | ง-2




ทมา: สถานเอกอครราชทตสาธารณรฐเปร ประจ าประเทศไทย (2557)