เหลยวหลงมองหนา : 2 ทศวรรษเศรษฐกจภาคใต

จฑาภรณ คชสารทกษณ

อรญญา ศรวโรจน

สรชพงศ สทธชย 15 สงหาคม 2557

2

ล าดบการน าเสนอ

1. สองทศวรรษเศรษฐกจภาคใต

2. ปญหาเศรษฐกจทส าคญ

3. อนาคต : สภาพแวดลอมและผลกระทบ

3

ตะวนออกเฉยงเหนอ

28%

เหนอ 17% ตะวนตก

5%

ใต 14%

กลาง 5%

ตะวนออก 8%

กรงเทพและ

ปรมณฑล 23%

ทมา : ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (สศช.)

ก าลงแรงงาน (5.52 ลานคน)

ผมงานท า (5.48 ลานคน)

ภาคเกษตร (2.66 ลานคน)

นอกภาคเกษตร

(2.71 ลานคน)

ผวางงาน (28,390 คน)

รอฤดกาล (12,120 คน)

ทมา : ส านกงานสถตแหงชาต

4

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2538 2540 2542 2544 2546 2548 2550 2552 2554

0

20

40

60

80

100

2538 2540 2542 2544 2546 2548 2550 2552 2554 ตะวนตก กลาง

เหนอ ตะวนออกเฉยงเหนอ

ใต ตะวนออก

กรงเทพและปรมณฑล ทมา : สศช.

ลานบาท

รอยละ มลคาผลตภณฑมวลรวมภาคใต ณ ราคาประจ าป

สดสวนผลตภณฑมวลรวมรายภาค ณ ราคาประจ าป

0

20

40

60

80

100

2538 2540 2542 2544 2546 2548 2550 2552 2554 ตะวนตก กลาง

เหนอ ตะวนออกเฉยงเหนอ

ใต ตะวนออก

กรงเทพและปรมณฑล

มลคาเศรษฐกจภาคใต ป 2538-2555 ณ ราคาประจ าป

5

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

เกษตรกรรมฯ อตสาหกรรม การขายสง การขายปลก ฯ

การขนสงฯ การบรหารราชการฯ โรงแรมและภตตาคาร

การศกษา การประมง บรการดานอสงหารมทรพยฯ

ตวกลางทางการเงน การท าเหมองแรและเหมองหน การกอสราง

การไฟฟา แกส และการประปา การบรการดานสขภาพและสงคม การใหบรการดานชมชนฯ

ทมา : สศช.

ลานบาท

25.9%

12.7%

10.9%

0 5 10 15 20 25 30

อตสาหกรรม

การขายสง การขายปลก ฯ

ตวกลางทางการเงน

การกอสราง

เกษตรกรรม ฯ

0 10 20 30

เกษตรกรรมฯ

การขายสง การขายปลก ฯ

การประมง

อตสาหกรรม

การบรหารราชการ ฯ

0 5 10 15 20 25 30

อตสาหกรรม

การขายสง การขายปลก ฯ

เกษตรกรรม ฯ

อสงหารมทรพย ฯ

การขนสง ฯ

0 5 10 15 20 25 30

เกษตรกรรม ฯ

อตสาหกรรม

การขายสง การขายปลก ฯ

โรงแรมและภตตาคาร

การขนสง ฯ

6

ภาคใต

ประเทศไทย

2538

2538

2555

2555

ทมา : สศช.

รอยละ

รอยละ รอยละ

รอยละ

เศรษฐกจภาคใตขนกบเกษตร ขณะทประเทศทขนกบอตสาหกรรม

7

สดสวนและโครงสรางเศรษฐกจป 2555 แยกตามกลมจงหวด

อนดามน สดสวน

ภาคเกษตร 27.7

อตสาหกรรม 6.2

โรงแรมและภตตาคาร 16.7

การคา 9.6

ขนสง 15.4

ชายแดน สดสวน

ภาคเกษตร 31.8

อตสาหกรรม 17.0

โรงแรมและภตตาคาร 1.4

การคา 11.7

ขนสง 3.5

อาวไทย สดสวน

ภาคเกษตร 31.4

อตสาหกรรม 13.7

โรงแรมและภตตาคาร 4.2

การคา 11.1

ขนสง 3.2

ภเกต มสดสวนโรงแรมและภตตาคาร รอยละ 35.5

สงขลา มสดสวนอตสาหกรรมรอยละ 23.7 และเกษตรรอยละ 21.0

ทมา : สศช.

อาวไทย (37%) ชมพร สราษฎรธาน นครศรธรรมราช

พทลง อนดามน (29%) ระนอง พงงา ภเกต

กระบ ตรง

ชายแดน (34%) สตล สงขลา ปตตาน ยะลา

นราธวาส

โครงสรางเศรษฐกจภาคใต ป 2538-2555 ณ ราคาประจ าป

8

0

20

40

60

80

100

2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

เกษตรกรรม ฯ อตสาหกรรม การขายสง การขายปลก ฯ การขนสง สถานทเกบสนคาและการคมนาคม การบรหารราชการและการปองกนประเทศ ฯ โรงแรมและภตตาคาร การศกษา การประมง บรการดานอสงหารมทรพย ฯ ตวกลางทางการเงน การท าเหมองแรและเหมองหน การกอสราง การไฟฟา แกส และการประปา การบรการดานสขภาพและสงคม การใหบรการดานชมชน ฯ ลกจางในครวเรอนสวนบคคล

ทมา: สศช.

รอยละ

67,894 91,918 121,648 124,912

226,497

359,796 414,566

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

รายไดตอหวภาคใตต ากวาประเทศ

9

183,803 บาท (ประเทศ)

2555

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

2538 2540 2542 2544 2546 2548 2550 2552 2554

บาทตอคน

บาทตอคน

ทมา : สศช.

ตะวนออก

กรงเทพและปรมณฑล กลาง

ประเทศ

ตะวนออกเฉยงเหนอ

เหนอ

ใต

ตะวนตก

10

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000 25

38

2539

25

40

2541

25

42

2543

25

44

2545

25

46

2547

25

48

2549

25

50

2551

25

52

2553

25

54

2555

อนดามน ชายแดน อาวไทย ภาคใต

บาท / คน

ทมา : สศช.

ภาคใตฝงอนดามนเปนกลมจงหวดเดยวทม รายไดตอหวสงกวาคาเฉลยภาคใต

รายไดตอหวภาคใต แยกตามกลมจงหวด ป 2538-2555

จงหวดทเปนแหลงทองเทยว การคา และการผลตภาคอตสาหกรรม จะมรายไดสงกวาคาเฉลยภาคใต

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

ปตตา

น

นราธวาส

สตล

ยะลา

สงขล

า

พทลง

นครศ

รธรรมร

าช

ชมพร

สราษ

ฎรธาน

ระนอ

ง

ตรง

พงงา

กระบ

ภเกต

74,74

8

75,42

2 115,6

85

112,2

07

134,8

43

70,76

0 105,5

93

129,4

44

161,2

30

84,96

4 123,7

90

160,5

69

185,0

76

224,3

83

รายไดเฉลยของประชากรป 2555

11

บาท / คน

ภาคใต 124,912

ทมา : สศช.

กลมชายแดน 108,503 กลมอาวไทย 120,356 กลมอนดามน 161,273

12

0.38

0.40

0.42

0.44

0.46

0.48

0.50

0.52

0.54

2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2552 2554

ประเทศ กรงเทพฯ กลาง เหนอ ตะวนออกเฉยงเหนอ ใต

คาสมประสทธ

ทมา : สศช.

ปญหาการกระจายรายไดในภาคใต มแนวโนมดขนเลกนอย

สมประสทธความไมเสมอภาคของรายได (Gini Coeffficient) ป 2539-2554

ใต

13

2539-2555 2539-2546 2547-2555

ประเทศ 3.4 2.6 4.1

ตะวนตก 3.1 3.9 2.4

กลาง 4.2 4.5 3.8

เหนอ 3.3 3.6 3.1

ตะวนออกเฉยงเหนอ 3.7 3.1 4.3

ใต 2.7 2.4 2.9

ตะวนออก 5.6 5.3 5.8

กรงเทพและปรมณฑล 2.9 1.5 4.0 ทมา : สศช. ค านวณจากผลตภณฑมวลรวมแบบปรมาณลกโซ ปอางอง 2545

หนวย: รอยละ

อตราการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจเฉลยของภาคใตต ากวาประเทศไทย

14

หนวย: รอยละ

ทมา : สศช. ค านวณจากผลตภณฑมวลรวมแบบปรมาณลกโซ ปอางอง 2545

ภาคใตชายแดน มอตราการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจต าสงผลกระทบใหการขยายตวของภาคใตต า แมวา อนดามน

จะขยายตวสงกวาประเทศกตาม

2539-2555 2539-2546 2547-2555

อนดามน 4.2 3.4 4.9

อาวไทย 2.8 3.2 2.5

ชายแดน 1.6 1.1 2.0

ภาคใต 2.7 2.4 2.9

15 ทมา : สศช. ค านวณจากผลตภณฑมวลรวมแบบปรมาณลกโซ ปอางอง 2545

หนวย: รอยละ

อตราการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจเฉลยของภาคใต รายจงหวด

2539-2555 2539-2546 2547-2555

อนดามน 4.2 3.4 4.9

ภเกต 7.8 7.5 8.0

ตรง 2.5 3.4 1.7

กระบ 5.1 5.0 5.2

พงงา 2.1 (0.1) 4.1

ระนอง 0.2 (4.0) 4.0

2539-2555 2539-2546 2547-2555

อาวไทย 2.8 3.2 2.5

สราษฎรธาน 3.6 2.9 4.2

นครศรธรรมราช 2.4 3.7 1.2

ชมพร 2.7 3.2 2.3

พทลง 2.0 2.4 1.6

2539-2555 2539-2546 2547-2555

ชายแดน 1.6 1.1 2.0

สงขลา 1.7 1.5 1.9

นราธวาส 2.5 3.5 1.6

ยะลา 1.0 (0.1) 2.1

ปตตาน 0.9 (0.7) 2.4

สตล 2.0 0.6 3.3

หนวย: รอยละ

หนวย: รอยละ

-7.5

-2.5

2.5

7.5

-7.5

-2.5

2.5

7.5

2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

เกษตรกรรม ฯ การประมง การท าเหมองแรและเหมองหน อตสาหกรรม การไฟฟา แกส และการประปา การกอสราง การขายสง การขายปลก ฯ โรงแรมและภตตาคาร การขนสง สถานทเกบสนคาและการคมนาคม ตวกลางทางการเงน บรการดานอสงหารมทรพย ฯ การบรหารราชการและการปองกนประเทศ ฯ การศกษา การบรการดานสขภาพและสงคม การใหบรการดานชมชน ฯ ลกจางในครวเรอนสวนบคคล ภาคใต

16

รอยละ รอยละ

ทมา : สศช. ค านวณจากผลตภณฑมวลรวมแบบปรมาณลกโซ ปอางอง 2545 (Sum Up)

Contribution to Real Growth ป 2539-2555 ปอางอง 2545

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

17

รอยละ

Growth เฉลย รายสาขาเศรษฐกจ ป 2539-2555 ปอางอง 2545

ทมา : สศช. ค านวณจากผลตภณฑมวลรวมแบบปรมาณลกโซ ปอางอง 2545

-10.0

-5.0

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

GRP ณ ราคาประจ าป รายไดตอหว Real Growth

การขยายตวของ GRP และรายไดตอหว มาจาก ปจจยดานราคาเปนส าคญ

18

% yoy

ทมา : สศช.

อตราการเปลยนแปลงรายปของมลคาผลตภณฑมวลรวม ณ ราคาประจ าป รายไดตอหว และ Real Growth ภาคใต

2539-2555 2539-2546 2547-2555

GRP ณ ราคาประจ าป 6.4 4.9 7.8

รายไดตอหว 5.5 3.8 7.1

Real Growth ภาคใต 2.7 2.4 2.9

หนวย: รอยละ

19

ภาคเกษตร แหลงผลตหลก

• GRP ภาคเกษตรป 2555 มมลคา 342,045 ลานบาท คดเปนรอยละ 25.3 ของทงประเทศ • แรงงานในป 2556 มจ านวน 2.5 ลานคน (รอยละ 46.2) • ผลผลตยางพารามสดสวนมากทสด คดเปนรอยละ 72 รองลงมาคอ ปาลมน ามน รอยละ 15

ทมา : สศช., ธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคใต

ยางพารา, 72%

ปาลมน ามน, 15%

กงขาว, 10% อนๆ, 2%

โครงสรางผลผลต

20

ผลผลตยาง ปาลมเพมขน

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

2541 2543 2545 2547 2549 2551 2553 2555

ปรมาณสตวน าขนทาเทยบเรอ ปรมาณกง

เมตรกตน

ทมา : ทาเทยบเรอประมงในภาคใต

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

2,200,000

2,400,000

2,600,000

2,800,000

3,000,000

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

2538 2541 2544 2547 2550 2553 2556

ผลผลตปาลมน ามน (แกนซาย) ผลผลตยางพารา (แกนขวา)

ตน (ปาลมน ามน) ตน (ยางพารา)

ทมา : ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร

ขณะทปรมาณสตวน าลดลง เมตรกตน

21

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

มค.38

กค.39

มค.41

กค.42

มค.44

กค.45

มค.47

กค.48

มค.50

กค.51

มค.53

กค.54

มค.56

ราคายางแผนดบคณภาพ 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

มค.38

มย.

39

พย.40

เมย.

42

กย.43

กพ

.45

กค.46

ธค

.47

พค.49

ตค

.50

มค.52

สค

.53

มค.55

มย

.56

ราคาปาลมทะลาย บาทตอ กก. บาทตอ กก.

ทมา : ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร

ราคาสนคาเกษตรมความผนผวน

ภาคอตสาหกรรม

• GRP ภาคอตสาหกรรมป 2555 มมลคา 142,098 ลานบาท คดเปนรอยละ 4.0 ของทงประเทศ • แรงงานในป 2556 มจ านวน 388,290 คน (รอยละ 7.1) • ผลผลตหลก คอยางพาราแปรรป อาหารทะเลกระปอง และอาหารทะเลแชเยนแชแขง

แหลงผลตหลก

ยางแปรรป, 36.2%

อาหารทะเลกระปอง, 28.7%

อาหารทะเลแชเยนแชแขง, 20.3%

ถงมอยาง, 5.4%

น ามนปาลมดบ, 3.9% ดบก, 3.2% ไมยางพารา, 2.2%

โครงสรางผลผลต

ทมา : สศช., ธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคใต

จน มาเลเซย ญปน สหรฐฯ สหภาพยโรป

ตะวนออกกลาง

อนๆ

ยางพาราแปรรป 45.6 25.9 6.5 3.3 3.9 14.7

ไมยางพาราแปรรป 56.0 11.2 32.8

ถงมอยาง 5.6 53.1 23.8 17.5

อาหารทะเลแชแขง 32.3 11.1 14.6 42.0

อาหารทะเลกระปอง

6.1 10.5 31.5 51.9

23

ตลาดหลกคอ จน ญปน สหรฐฯ และสภาพยโรป

สดสวนตลาดสงออกของสนคาสงออกหลก 5 รายการ ในป 2556

ทมา : ดานศลกากรในภาคใต

ภาคการทองเทยว

อนดามน, 77%

อาวไทย, 13%

ชายแดน, 10%

สดสวนรายไดจากการทองเทยวในภาคใต

ทมา : กรมการทองเทยว และสศช.

• นกทองเทยวและรายไดกระจกตวในแหลงทองเทยวหลก • จ านวนแรงงาน 406,220 คน (รอยละ 7.5) * • ธรกจทองเทยวในภาคใต (ป 2555) มสดสวนรอยละ 28.3 ของรายไดการทองเทยวทงประเทศ

ภาคใตฝงอาวไทย ชมพร สราษฎรธาน

นครศรธรรมราช พทลง

ภาคใตฝงอนดามน ระนอง พงงา ภเกต กระบ ตรง

ภาคใตชายแดน สตล สงขลา ปตตาน ยะลา

นราธวาส * เฉพาะสาขาโรงแรม และภตตาคาร

25

จ านวนนกทองเทยวจนเรงตวขนมาก

สหภาพยโรป

จน

มาเลเซย

สงคโปร -

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

2553 2554 2555 2556

คน

ทมา : ตรวจคนเขาเมองในภาคใต

สหภาพยโรป สแกนดเนเวยร จน มาเลเซย สงคโปร

26

สญชาตนกทองเทยว

การมาเยอนไทย การเดนทาง คาใชจายเฉลย (บาท/คน/วน)

จ านวนวนพกเฉลย (วน) ครงแรก

มาเยอน อกครง

กรปทวร ก าหนด แผนเอง

Malaysia 40.00 60.00 52.62 47.38 4,737.05 4.88

China 61.53 38.47 44.29 55.71 5,097.20 8.04

Russia 46.33 53.67 43.57 56.43 4,619.51 15.19

Australia 30.08 69.92 12.60 87.40 5,401.68 13.19

South Korea 53.45 46.55 48.13 51.87 5,020.36 7.66 ทมา : การทองเทยวแหงประเทศไทย

27

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000 25

38

2539

25

40

2541

25

42

2543

25

44

2545

25

46

2547

25

48

2549

25

50

2551

25

52

2553

25

54

2555

บาท / คน

ทมา : สศช.

รายไดตอหวภาคใตมแนวโนม เพมขนมาโดยตลอด

รายไดตอหวภาคใต ป 2538-2555

28

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2538

25

40

2542

25

44

2546

25

48

2550

25

52

2554

รถยนตนงสวนบคคล รถยนตบรรทกสวนบคคล สนเชอเพอการบรโภคสวนบคคล (แกนขวา)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2538

2540

2542

2544

2546

2548

2550

2552

2554

เงนฝากธพ. รายไดตอหว (แกนขวา)

ลานบาท คน ลานบาท

ทมา : สศช. และธนาคารแหงประเทศไทย ทมา : สศช. และกรมการขนสงทางบก

ในชวงป 38-56 รายไดเพมกวาเทาตว แตภาระหนกสงขน

บาทตอคน

-10 0

10 20 30 40 50 60

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 Q1/57

%YoY เงนใหสนเชอ

ภาคธรกจ อปโภคบรโภค

ภาคธรกจ 9.2

อปโภคบรโภค 8.1

เงนใหสนเชอในภาคใต

29

- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000

2547 2549 2551 2553 2555 Q1/57

ลานบาท

สนเชอภาคธรกจ สนเชออปโภคบรโภค

ภาคธรกจ 365,324 ลานบาท สดสวนรอยละ 52.0

เพอความเปนอยทดอยางยงยนของไทย

อปโภคบรโภค 335,449 ลานบาท สดสวนรอยละ 48.0

ทมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

30

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 ทมา : ศนยสงเสรมการลงทนในภาคใต

อน ๆ

โรงแรม

ไฟฟาและพลงงานทดแทน

บรการขนสงและทองเทยว

ถงมอยาง

ยาง

น ามนปาลม

สตวน า

ไมแปรรป

กาซธรรมชาต

ลานบาท โครงการทไดรบอนมตสงเสรมการลงทนแยกตามประเภทธรกจ

ในชวง10 ปทผานมามการลงทนกจการโรงแรม แตในชวง 2 ปหลงเรมมการลงทนในกจการน ามนปาลมและพลงงานมาก

31

ทมา : ศนยสงเสรมการลงทนในภาคใต และกรมพฒนาธรกจการคา

เครองชการลงทนภาคเอกชน ภาคใตชายแดน (เฉลยตอป)

การลงทนขนาดใหญในพนทภาคใตชายแดน หลงป 2547 ลดลงอยางชดเจน

32

ล าดบการน าเสนอ

1. สองทศวรรษเศรษฐกจภาคใต

2. ปญหาเศรษฐกจทส าคญ

3. อนาคต : สภาพแวดลอมและผลกระทบ

ปญหาเชงโครงสราง • ฐานการผลตแคบ พงพาการสงออกสง • การผลตและแปรรปสนคาเกษตรเปนอยางงาย ท าใหม

มลคาเพมนอย • ปญหาโครงสรางพนฐาน

33

ปญหาทเกดกบโครงสรางพนฐาน

• ทาเรอ • การขนสง • ไฟฟา

34

35

ทาเรอ

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

ปาดงเบซาร ทาเรอสงขลา สะเดา อนๆ

มลคา ปรมาณ

ลานบาท การสงออก 6 สนคาหลก ป 2556

ทมา : ดานศลกากรในภาคใต

สนคาสงออกหลกสงออกผาน ดานปาดงเบซารมากกวาดานทาเรอสงขลา

6 สนคาหลก ไดแก ยางพาราแปรรป ไมยางพาราแปรรป อาหารบรรจกระปอง ถงมอยาง อาหารทะเลแชแขง และดบก

ลานตน

ปญหาดานการขนสงของภาคใตทส าคญ

36

การขนสง

ถนนสายหลกช ารด ดานชายแดนมความแออดสง ขอจ ากดของทาเรอสงขลา

ปญหาคอขวดระบบรถไฟ สถานบรการกาซเอนจวไมครอบคลม

ปรมาณการใชไฟฟาในภาคใตมแนวโนมสงขนเรอยๆ

37

0 2,000 4,000 6,000 8,000

10,000 12,000 14,000 16,000

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

บานอยอาศย กจการขนาดเลก กจการขนาดกลาง

กจการขนาดใหญ อนๆ

พลงงานไฟฟาทจ าหนายและใช ในภาคใต ป 2547-2556 กโลวตต-ชวโมง

ทมา : ส านกงานสถตแหงชาต

ไฟฟา

ตวอยางปญหา กรณ การซอมบ ารงแหลงกาซ JDA

38

ไฟฟา

การสงกระแสไฟฟาจากภาคกลาง

ทมา : ส านกงานพลงงานจงหวดสงขลา

โรงไฟฟาแหงใหม เพอเสถยรภาพดานพลงงาน

39

2558 2559 2567

ความตองการใชไฟฟา (เมกะวตต) 2,563 2,709 4,462

ก าลงการผลตไฟฟา (เมกะวตต) 2,898 2,910 4,602

ทมา : กระทรวงพลงงาน

ประมาณการความตองการใชไฟฟา และก าลงการผลตไฟฟาภาคใต

ไฟฟา

ก.ค. 2557 โรงไฟฟาจะนะ 2 (800 เมกะวตต) “ ใสไขไวในตะกราเดยวกน” 2559 โรงไฟฟาขนอม (900 เมกะวตต) [แทนโรงไฟฟาเดม] 2562 โรงไฟฟากระบ (800 เมกะวตต) ภายในป 2565 โรงไฟฟา 800 เมกะวตต (นครศรธรรมราช สราษฎรธาน หรอตรง)

40

ล าดบการน าเสนอ

1. สองทศวรรษเศรษฐกจภาคใต

2. ปญหาเศรษฐกจทส าคญ

3. อนาคต : สภาพแวดลอมและผลกระทบ

41

การบรโภคของประเทศจนและอนเดยมแนวโนมเพมขน สวนทางกบประเทศสหรฐอเมรกาและสหภาพยโรป

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2543 2546 2549 2552 2555 2558 2561 2564 2567 2570 2573 2576 2579 2582 2585 2588 2591

Others

India

China

Japan

US

EU

ทมา : OECD

รอยละ Shares of Global Middle Class Consumption, 2000-2050

42 ทมา : OECD

โครงสรางประชากรโลกมแนวโนม เขาสสงคมผสงอายสงขน

10.3 8.6

7.0 5.7

3.8 2.4

0 2 4 6 8

10 12

2523 2533 2543 2553 2563 2573

อตราสวน

ป พ.ศ.

อตราสวนการเกอหนนผสงอายไทย (Potential Support ratio)

ทมา : ส านกงานสถตแหงชาต การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573

43

จน (ในฐานะคคาส าคญ) จะเปนอยางไร ?

ปจจยเสยงตอภาวะฟองสบ

อปทานสวนเกน อสงหารมทรพย

ก าลงการผลตสวนเกน

ภาคอตสาหกรรม

Shadow Banking

กรอบการด าเนนงาน ส AEC

44

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2558

ทน

บรการ

ลงทน

แรงงาน

สนคา CLMV ภาษ 0%

2550 2557

สดสวน ถอหนของตางชาต

สาขาโลจสตกส

ลงนาม MRA แลว 7 ฉบบ (วศวกรรม พยาบาล สถาปนก การส ารวจ ทนตแพทย แพทย บญช)

ลงนาม MRA วชาชพทองเทยว

ASEAN-6 ภาษ 0%

ACIA หรอความตกลงวาดวยการลงทนอาเซยน หลกการ – เปดเสร คมครอง สงเสรม และอ านวยความสะดวกการลงทน

51%

เปดเสรอยางชาภายในป พ.ศ. 2563

49% 70%

70% 70% 51%

สาขาอนๆ 51% 49%

ใหสตยาบนและมผล

บงคบใชแลว

สาขาเรงรด 4 สาขา (ICT สขภาพ ทองเทยว และขนสงทางอากาศ)

46

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

Emerging and Developing

Asia

Indonesia Malaysia Philippines Thailand

2013 2014 F 2015 F

การขยายตวของเศรษฐกจไทยต ากวาภมภาค

% YoY

ทมา : IMF, WEO April 2014

ประมาณการอตราการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจ

47

ความสามารถในการแขงขนของไทย อยในระดบกลาง

เปรยบเทยบดชนความสามารถในการแขงขนของไทยกบประเทศในอาเซยนป 2556-2557 โดย WEF

ดชนความสามารถในการแขงขนรวม ไทย สงคโปร มาเลเซย อนโดนเซย ฟลปปนส

GCI 37 2 24 38 59

1. พ นฐาน 49 1 27 45 78

2. เสรมประสทธภาพการด าเนนงาน 40 2 25 52 58

3. ดานนวตกรรมและความเชยวชาญทางธรกจ 52 13 23 33 58

ทมา : The Global Competitiveness Report WEF 2013-2014

เปรยบเทยบดชนความสามารถในการแขงขนของไทยกบประเทศในอาเซยนป 2557 โดย IMD

ดชนความสามารถในการแขงขนรวม ไทย สงคโปร มาเลเซย อนโดนเซย ฟลปปนส

อนดบความสามารถในการแขงขนรวม 29 3 12 37 42

1. สมรรถนะทางเศรษฐกจ (Economic Performance) 12 6 9 39 37

2. ประสทธภาพของภาครฐ (Government Efficiency) 28 4 15 25 40

3. ประสทธภาพของภาคเอกชน (Business Efficiency) 25 7 5 22 27

4. โครงสรางพ นฐาน (Infrastructure) 48 10 25 54 59 ทมา : World Competitive Yearbook โดย IMD 2014

3.3 2.8 2.8

2.1 1.8 1.8

1.1 0.8

0.3 0.3 0.1 0.1 0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

% o

f GDP

ประเทศ

% Research and Development Expenditures of GDP

48

นวตกรรมสรางมลคาเพม

World = 2.1

ทมา : World Bank หมายเหต : * คอประเทศใน AEC อยางไรกตาม ไมมขอมลประเทศเวยดนาม กมพชา เมยนมาร ลาว บรไน

Rank สงคโปร มาเลเซย บรไน ไทย อนโดนเซย ฟลปปนส เวยดนาม ลาว กมพชา เมยนมาร

ดชนความสามารถในการแขงขนรวม

2 24 26 37 38 59 70 81 88 139

ดานนวตกรรมและความเชยวชาญทางธรกจ

13 23 54 52 33 58 85 74 83 146

การเปรยบเทยบล าดบดชนความสามารถในการแขงขนของประเทศใน AEC ป 2556-2557

ทมา : The Global Competitiveness Report WEF 2013-2014

Middle Income = 1.2

49

ขดความสามารถในการแขงขน : ยางพารา

เวยดนาม: ปรมาณสงออก = 1,076.2 พนตน พนทปลก = 920.5 (‘000 เฮกเตอร) พนทกรด = 545.6 (‘000 เฮกเตอร)

อนโดนเซย: ปรมาณสงออก = 2,770.2 พนตน พนทปลก = 3,492.0 (‘000 เฮกเตอร) พนทกรด = 2770.0 (‘000 เฮกเตอร)

มาเลเซย: ปรมาณสงออก = 1,331.6 พนตน พนทปลก = 1,057.0 (‘000 เฮกเตอร) พนทกรด = 687.0 (‘000 เฮกเตอร)

ไทย: ปรมาณสงออก = 3,648.7 พนตน พนทปลก = 2,765.0 (‘000 เฮกเตอร) พนทกรด =1,985.0 (‘000 เฮกเตอร)

ประเทศ ปรมาณสงออกยาง (พนตน) ป 2556

GDP In 2013 (Current Price) (‘000,000 USD)

GDP Growth In 2013

จ านวนประชากร (ลานคน)

สดสวนการสงออกตอ GDP in 2013

Export growth (3-yrs average)

อนดบความงายในการด าเนน

ธรกจ*

มาเลเซย 1,331.6 312,435.5 4.7 29.7 81.9 % 1.1% 6

อนโดนเซย 2,770.2 868,345.6 5.8 249.9 23.7 % 7.0% 120

เวยดนาม 1,076.2 171,391.8 5.4 88.8 80.0 %1 13.2%2 99

ไทย 3,648.7 387,252.2 1.8 66.8 75.0% 5.6% 18

ทมา : The International Rubber Study Group (IRSG) , The World Bank, www.doingbusiness.org (1 เฮกเตอร = 6.25 ไร)

* เปนการจดอนดบความสะดวกในการด าเนนธรกจของ 189 ประเทศ, www.doingbusiness.org/rankings 1.ขอมลป 2012 , 2. ขอมลเฉลยป 2011 และ 2012

50

อนโดนเซย: สงออกผลตภณฑกงแชเยนแชแขงเปนหลก แตพฒนาสนคากงแปรรปเพมขน

เอกวาดอร: สงออกกงแชเยนแชแขงเปนหลก

อนเดย: สงออกกงแชเยนแชแขงเปนหลก

จน: ผลผลตสวนใหญใชบรโภคในประเทศ สงออกทงผลตภณฑกงแชเยนแชแขงและกงแปรรป

เวยดนาม: สงออกผลตภณฑกงแชเยนแชแขงและพฒนาสนคากงแปรรปเพมขนมากเปนทนาจบตา

ขดความสามารถในการแขงขน : กงแชเยนแชแขงและแปรรป

0

100

200

300

400

500

2551 2552 2553 2554 2555

ปรมาณ (พนตน) จน ไทย เวยดนาม อนโดนเซย เอกวาดอร อนเดย

ปรมาณการสงออกกงแชเยนแชแขงและแปรรปของประเทศผผลตหลก

ทมา : UN Comtrade หมายเหต: ยงไมมขอมลการสงออกกงของประเทศอนโดนเซยและจน ในป 2555

ไทย: สงออกกงแปรรปสง

51

Low Income Country

Middle Income Country

High Income Country

ธนาคารโลก รายไดประชาชาตตอหว (GNI per capita)

< 32,158 บาท

32,158 บาท <= รายได < 391,952 บาท

>= 391,952 บาท

ทมา : World Bank และค านวณโดยธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคใต (หลกเกณฑป 2555)

52 ทมา : World Bank และค านวณโดยธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคใต * ภาคใตใชขอมล GRP แทน GNI เนองจากขอจ ากดของขอมล

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

Low income Lower middle income Higher middle income

High income ประเทศ ภาคใต

บาท

รายไดตอหวภาคใตเรมเขาสกลม Higher Middle Income

53

เมอเปนเชนนจะท าอยางไร เพอยกระดบรายได

FDI

TDI

พอเพยง

R&D

ขอมลเพมเตม

www.bot.or.th

54