การบรรยายพิเศษ หลักสูตร ... · 2018-09-03 ·...

การบรรยายพิเศษ หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8 ประจ าปี 2561

“Insurance Regulatory Trends in Digital Age”

โดย ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

เค้าโครงการบรรยาย

พัฒนาการของธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล

ปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล

กฎหมายประกันภัยในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

ทิศทางในการพัฒนากฎหมายประกันภัย และการบังคับใช้กฎหมายในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

. .

. .

ตัวอย่าง InsurTech

พัฒนาการของธุรกิจประกันภัยในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

4



Credit: Clifford Chaw presentation at The Asia InsurTech Summit 2018

5



Credit: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/dna-test-health-advice-disease-genetic-lifestyle-estonia-government-a8287516.html

6



Credit: https://www.axa.com/en/newsroom/news/axa-goes-blockchain-with-fizzy

7



Credit: https://www.axa.com/en/newsroom/news/axa-goes-blockchain-with-fizzy

8



Credit: https://www.information-age.com/how-facial-recognition-could-save-insurance-companies-billions-123472478/

9



Credit: https://www.fiegerlaw.com/fieger-law-news/2017/april/tips-for-settling-a-car-accident-claim/

10



11


Credit: Wutthikorn Manomaiwiboon presentation at OIC on August 2017

12

ปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล ความรับผิดของรถยนต์ไร้คนขบั

ผลกระทบต่อคนกลางประกันภัย

การเข้ามาในธุรกิจประกันภัยของธนาคาร

การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค

การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการท าธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน Cyber Attack ที่เพิ่มมากขึ้น



Credit: http://wonkville.net/2016/06/30/shouldnt-that-be-a-tesla-passenger/

ความรับผิดของผู้ขับขี่ กรณรีถยนต์ที่มีระบบขับขี่อัตโนมัติ


Credit: SAE website

ความรับผิดของผู้ขับขี่ กรณรีถยนต์ที่มีระบบขับขี่อัตโนมัติ

Credit: MGR Online website

Car insurance or Aircraft insurance?




ผู้บริโภคใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงประกันภัยมากขึ้น โดยพึ่งพาคนกลางน้อยลง

Credit: https://robertakennedy.com/wp-content/uploads/2016/09/robots-replace-humans-840x420-1.jpg



Become digital insurance agents/brokers

เสนอขาย กรอกเอกสาร และช าระเบี้ยบนแท็ปเล็ต

อบรมเพิ่มความรู้ผ่านแท็ปเล็ต

Credit: https://www.shutterstock.com/image-photo/car-present-on-tablet-sale-insurance-677975068 https://www.dreamstime.com/webinar-tablet-screen-webinar-tablet-screen-man-holding-smart-mobile-device-participating-web-

seminar-image103769679


การเข้ามาในธุรกิจประกันภัยของธนาคาร

Credit: http://www.economie-entreprises.com/bancassurance-vers-une-nouvelle-dynamique/

ผลกระทบจากการเข้ามาของ FinTech ส่งผลให้

ธนาคารต้องมีการปรับตัว รวมถึงขยายการประกอบ

ธุรกิจเข้ามาในภาคประกันภัย


การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค

Credit: http://www.ensuregroup.com.au/ https://www.shutterstock.com/th/image-vector/illustration-custom-made-stamp-icon-on-518859034 https://thenounproject.com/term/wearable-technology/27482/

Swift Response

Personalized

More participation


การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการท าธุรกิจ

Digital insurer

หน่วยงานก ากับดูแลต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการก ากับดูแลด้วย


ความเส่ียงด้าน Cyber Attack ที่เพิ่มมากข้ึน

Credit: Cyber Insurance; Tokyo Marine Asia

22

FinTech InsurTech RegTech and SupTech

Credit: https://bbvaopen4u.com/en/actualidad/six-websites-fintech-fans-should-keep-eye, https://www.trulioo.com/blog/emergence-insurtech/, http://fintechnews.sg/10239/regtech/will-singapore-become-a-regtech-leader-regulatory-reporting-2-0/


23

RegTech: Regulatory Technology

Use of technology

Regulatory compliance Risk management

Cutting Cost Effective Compliance Credit: https://www.varmour.com/resources/blog/entry/varmour-partners-with-coalfire-to-validate-support-for-pci-dss-2-3, http://www.libben.co.uk/consultancy-services/19-risk-assessment/


24

Up to date Regulations

Dynamic Compliance

Detection for non-compliance


Credit: http://www.deltaconx.com/


25

AML/CFT compliance

KYC/CDD Data Base

Fraud protection


Credit: https://www.singpass.gov.sg/myinfo/intro


26

Risk Database and Analysis

Autonomous Risk Management System

Artificial Intelligence


Credit: Prof. Shonali Krishnaswamy from AIDA Technologies, Singapore


27

Organizing Data

Autonomous Regulatory Report

Generate Report Automatically


Credit: http://www.nexregreporting.com/


28

SupTech: Regulatory Technology for supervisors

Digitizing Data and Central Database

data analytics by AI

Electronic Communication


Credit: https://itnewhand.blogspot.com/2018/03/data-mining.html, http://blogs.worldbank.org/psd/leveraging-suptech-financial-inclusion-rwanda

จะบริหารจัดการผลกระทบต่อต้นทุนการด าเนินงาน และรายได้อย่างไร

จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองได้อย่างไร

จะสร้างและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือก้าวตาม การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร

จะจัดการกับการเข้ามาของคู่แข่งทั้งจากภายในธุรกิจเดียวกันและธุรกิจอื่น ซึ่งมีความคล่องตัว และมีความได้เปรียบในหลายด้านได้อย่างไร

แนวทางการวางแผนรับมือ การเข้ามาของเทคโนโลยี


30

กระตุ้นการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย เพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

ปัจจัยบวก

- การบังคับใช้กฎหมายอาจไม่ครอบคลุมถึงกลไกทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป - การก ากับตรวจสอบอาจท าได้ยากและมีความซับซ้อนมากขึ้น - ผู้บริโภคที่ขาดความรู้ความเข้าใจอาจถูกเอารัดเอาเปรียบ

ปัจจัยเสี่ยง

ความท้าทายของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลต่อกฎหมายประกันภัยไทย


31

มีกลไกคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่ต้นกระบวนการไปจนจบกระบวนการ

จุดแข็ง

จุดอ่อนและจุดแข็งของกฎหมายประกันภัยไทย


32


ตัวอย่างจุดแข็ง

• แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

• เปิดช่องให้ คปภ. ออกหลักเกณฑ์ในการเสนอขายผลติภัณฑ์ประกันภัยได้


33

๑) เน้นในการก ากับดูแลคนและเอกสาร ๒) ขาดอ านาจในการเข้าไปตรวจสอบหรือขอข้อมูลผู้ให้บริการระบบอิเลก็ทรอนิกส์

จุดอ่อน



34


ตัวอย่างจุดอ่อน

• ก าหนดให้ต้องส่งมอบกรมธรรม์และเอกสารประกอบ

• คปภ. ก ากับบริษัทประกันภัย+คนกลาง+ผู้ประเมิน+นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ไม่ได ้ก ากับผู้ให้บริการระบบอิเลก็ทรอนิกส์


35

กฎหมายในปัจจุบันเน้นไปที่การก ากับตัวบุคคลและเอกสาร

กฎหมายในปัจจุบันมีความเป็น Hard Law

กฎหมายในปัจจุบันแยกการก ากับของแต่ละหน่วยงาน

ความจ าเป็นในการพัฒนากฎหมายประกันภัยไทย


36

ตัวอย่างกฎหมาย Hard Law


ต้องแสดงใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัยทุกครั้ง

ต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจจากบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท

37


คปภ. มีอ านาจประกาศหลักเกณฑ์ให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย

ตัวอย่างกฎหมาย Soft Law

38


ต้องเพิ่มประสิทธิภาพโดย cross-sectional coordination

กฎหมายในปัจจุบันแยกการก ากับของแต่ละหน่วยงาน


39

ประเทศจีน

Fintech Guideline

ร่างกฎหมายเพื่อก ากับดูแล fintech/insur

tech businesses

tax referral on health insurance


40

ประเทศญี่ปุ่น

ออกกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการก ากับ

ดูแล Crypto currency

จัดต้ัง Fintech Support Desk และ Expert Panel on FinTech Venture

จัดต้ังคณะท างานเพ่ือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง

ของ fintech และ insurtech


41

ประเทศมาเลเซยี

Credit: http://www.bside.my/post/regulations-slow-fintech

5. Launch Digital Free Trade Zone


42

ประเทศสงิคโปร์

FinTech Regulatory Sandbox

จัดตั้ง Financial Technology and

Innovation Group (FTIG)

ออกหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแล E-

Insurance


43

ประเทศไทย

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

ทางการเงิน


44

แนวทางก ากับของต่างประเทศ ที่จะเน้นการออกเป็น guideline หรือ paper มากกว่าออกเป็นกฎหมาย

Guideline

Consultation Paper

Discussion Paper

45


พัฒนาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

พัฒนาด้านการส่งเสริม

พัฒนาด้านการก ากับ

ส านักงาน คปภ.

46


ออกประกาศ คปภ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัย

โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศขายประกันออนไลน์)

การพัฒนาด้านการก ากับ

47


สาระส าคัญประกาศขายประกันออนไลน์

• วิธีขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

• การช าระเบี้ยประกันภัยผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้น

• ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และต้องมีการรับรองระบบสารสนเทศโดยผู้รับรองอิสระ


48



สร้างแนวทางปฏิบัติส าหรับรักษาความปลอดภัยและควบคุมความเสี่ยงของระบบ IT และ Cybersecurity

ส่งสัญญาณให้ธุรกิจประกันภัยทราบถึงระบบการตรวจสอบขั้นต่ าท่ีทุกบริษัทต้องมี

49



Thai insurance Computer Emergency Response Team (TiCERT)

เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์

สร้างมาตรฐานกลางด้านความปลอดภัยและเครอืข่ายด้าน cybersecurity

ก าหนดแผน และซักซ้อนแผนรับมือภัยคุกคามไซเบอร์อย่างสม่ าเสมอ

พัฒนาบุคลากรด้าน Cybersecurity เพื่อท าให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากล

แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อมูล Sector CERT อื่น เช่น ภาคการเงิน ภาคตลาดทุน

50


MOU กับ กสทช - เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ - ประสานความร่วมมือการก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย


51


Paperless (จัดส่งรายงานในรูปอิเล็กทรอนกิส์) - รายงาน RBC / ฐานะทางการเงิน / ผลการด าเนินงาน

E-Policy - พิมพ์และส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Data Capture (EDC) เพื่อรองรับการช าระเงินแบบ QR Code

การพัฒนาด้านการส่งเสริม

52


ประกาศส านักงาน คปภ. เรื่อง แนวทางการเข้าร่วม โครงการทดสอบนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาสนับสนุน

การให้บริการส าหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox)


53


สาระส าคัญโครงการ Insurance Regulatory Sandbox


• เปิดโอกาสให้ทดสอบธุรกรรมใหม่ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ยืดหยุ่น

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ กระบวนการเสนอขายผลติภัณฑ์ประกันภัย กระบวนการเรียกรอ้ง หรือ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน Smart Contract

• ระยะเวลาทดสอบไม่เกิน ๑ ปี

54


ตัวอย่างโครงการ Insurance Regulatory Sandbox


55

1. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีประกันภัย 2. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการก ากับดูแล 3. สนับสนุนการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชนและการใช้ความรู้แก่ประชาชน 4. เป็นเวทีระดมความคิดเห็น เพ่ือน านวัตกรรมมาพัฒนาและต่อยอด


56


ดร. ธรรมธีร์ สุกโชติรัตน์

คุณกิตติ มานะคงตรีชีพ

ผศ.ชญณา ศิริภิรมณ์

คุณธนภูมิ เจริญศิริ

คุณฤทัย สิทธิกุลพานิช


Website CIT https://cit.oic.or.th/

https://cit.oic.or.th/



58


Insurance Bureau

การพัฒนาด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์

59


ภารกิจส าคัญของ Insurance Bureau

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน

Big Data ด้านประกันภัย

ติดตามการทุจริตฉ้อฉลประกันภัย

Open Data (ในอนาคต)


60


Counter-Fraud Law


61


สาระส าคัญของร่างกฎหมายประกันภัย ในส่วนการต่อต้านการฉ้อฉลประกันภัย

ก าหนดฐานความผิดใหม่

• หลอกเอาเงินไปโดยอ้างว่าจะไปท าสัญญาประกันภัย แต่ไม่ได้ด าเนินการตามที่กล่าวอ้าง

• เรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริต

• ให้สินบนเจ้าหน้าทีบ่ริษัทเพื่อเรียกผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่สมควรได้ รวมถึงเจ้าหน้าที่บริษัทเรียกรบัสินบนเพื่อท าให้เกิดผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่สมควรได้


62


ฐานความผิด อัตราโทษ

• หลอกเอาเงินไปโดยอ้างว่าจะไปท าสัญญาประกันภัย แต่ไม่ได้ด าเนินการตามที ่กล่าวอ้าง

จ าคุกไม่เกินสามป ีปรับไม่เกินสามแสนบาท บทหนัก – ฉ้อโกงประชาชน จ าคุกไม่เกินห้าป ีปรับไม่เกินห้าแสนบาท

• เรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริต

จ าคุกไม่เกินห้าป ีปรับไม่เกินห้าแสนบาท ผู้สนับสนุนรับโทษเท่ากัน

• ให้สินบนเจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อเรียกผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่สมควรได้ /เจ้าหน้าที่บริษัทเรียกรับสินบน

จ าคุกไม่เกินห้าป ีปรับไม่เกินห้าแสนบาท


สาระส าคัญของร่างกฎหมายประกันภัย ในส่วนการต่อต้านการฉ้อฉลประกันภัย

63

มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของ Stakeholder และความยืดหยุ่นในการก ากับดูแลของส านักงาน คปภ.

มีการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีการคุ้มครองผู้บริโภค และการคุ้มครองข้อมูลสว่นบคุคล มีกระบวนการการแสวงหาพยานหลกัฐานและการตรวจสอบต้ังแต่ต้นกระบวนการ ตลอดจนการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้า มีบทก าหนดโทษที่ครอบคลุมกลโกงหรือการเอาเปรียบผู้บริโภค ในรูปแบบอื่นๆ

มีการประยุกต์ใช้ SupTech กับการบังคับใช้กฎหมาย

การรับมือที่มีประสิทธิภาพกับภัยอันเกิดจากการจู่โจมทางไซเบอร ์


การบรรยายพิเศษ หลักสูตร ... · 2018-09-03 ·...

Documents