อุตสาหกรรม เครืองใช...

1.

Industry Update นายอรรถสทธ แจมฟา หนวยวเคราะหเศรษฐกจภาคการผลต สวนเศรษฐกจรายสาขา ศนยวจยธนาคารออมสน โทร. 0-2614-9547, 02-2998000 ตอ 149569

www.gsbresearch.or.th

อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสป 2019-2020

อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส (EE) เปนอตสาหกรรมทเขามามบทบาทสำคญตอระบบเศรษฐกจไทย ตลอดหลายสบปทผานมา เนองจากชวยสรางรายไดจากการสงออกและการจางงานเปนจำนวนมาก โดยไทยถอเปนหนงในประเทศทมศกยภาพในการผลตเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสอยสงมาก โดยเฉพาะดานทรพยากรมนษยและภมศาสตร อตสาหกรรมจงมการเตบโตมาอยางตอเนอง โดยปจจบนไทยเปนผสงออกเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสสำคญ ของโลก1/ ในหลายผลตภณฑ อาท เครองปรบอากาศ (อนดบท 2), เครองซกผา (อนดบท 2), คอมเพรสเซอร (อนดบท 6), ตเยน (อนดบท 8) และฮารดดสกไดรฟ : HDD (อนดบท 2 ของโลก) เปนตน

“อตสาหกรรม เครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส ...เผชญพษวกฤตเศรษฐกจ”

(Industry Update) พฤษภาคม 2563

1/Source: Trade Map (data of 2019)

แนวโนมอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส (EE) ของไทยในป 2020 คาดวาจะหดตวอยางนอย รอยละ -7.0 ถง -8.0 หดตวตอเนองจากปกอนทหดตวรอยละ -3.38 จากปจจยบนทอนสำคญคอการระบาด ของไวรสโควด-19 ซ งทำใหภาวะเศรษฐกจท งในประเทศและตางประเทศมแนวโนมหดตว สงผลใหภาคการผลต การจำหนาย และการสงออกสนคา EE ของไทยในป 2020 มแนวโนมปรบตวลดลงตอเนองเปนปท สองตดตอกน โดยการระบาดของไวรสทำใหตลาดในประเทศจะหดตวจากกำลงซอทหายไป นอกจากนมาตรการควบคมการระบาด ยงซำเตมทำใหผ บรโภคเขาถงสนคาไดยากมากขน ขณะทภาคการสงออกจะไดรบผลกระทบจากคำสงซ อทลดลง เนองจากประเทศคคาสนคา EE ทสำคญของไทย ลวนเผชญปญหาการระบาดทรนแรงแทบทงหมด โดยเฉพาะสหรฐ ยโรป และจน ฯลฯ ทงนคาดวาปญหาไวรสโควด-19 จะสงผลกระทบใหมลคาการสงออกสนคา EE ของไทยในป 2020 ลดลงประมาณ 72,000 ถง 94,000 ลานบาท

2.



ท งน สำหรบสถานการณในป 2019 ไทยมดชนผลผลตอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส (EE) อยท 95.64 ลดลงรอยละ -3.38 (%yoy) จากกลมอเลกทรอนกสเปนสำคญ ไมวาจะเปนฮารดดสกไดรฟ (HDD), แผงวงจรรวม

(IC) และแผงวงจรพมพประกอบแลว (PCBA) ขณะทกล มเคร องใชไฟฟากลบมาปรบตวเพ มข นเลกนอย จากการผลตเครองปรบอากาศและตเยน ทงนการหดตวของอตสาหกรรมในป 2019 เปนผลมาจากการชะลอตวของเศรษฐกจโลก คาเงนบาททแขงคา รวมถงสงครามการคาระหวางสหรฐฯ กบจน ซงสงผลใหไทยมมลคาการสงออกสนคา EE รวมทงสนเพยง 59,796.62 ลานเหรยญสหรฐ ปรบตวลดลงรอยละ -3.72 (%yoy) โดยไทยมตลาดสงออกสำคญ 5 อนดบแรก ไดแก สหรฐฯ (19%), อาเซยน (18%), อย (14%), ญปน (12%), และจน (9%) ตามลำดบ

.

ขณะทแนวโนมอตสาหกรรม EE ของไทยในป 2020 คาดวาจะไดรบผลกระทบจากการหดตวของเศรษฐกจทงในประเทศ และตางประเทศ หลงไดรบผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรสโควด-19 ทำใหภาคการผลต จำหนาย และการสงออก สนคา EE จะไดรบผลกระทบจากคำสงซอทลดลง ทงนสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกสคาดวาดชนผลผลตอตสาหกรรม EE ในป 2020 จะปรบตวลดลงประมาณรอยละ -7.23 (%yoy) ขณะทมลคาการสงออกคาดวาจะปรบตวลดลงรอยละ -5.44 (%yoy) โดยตลาดสงออกไปจน2/ ญปน และฮองกง เปนตลาดทมความนาเปนหวงในชวงไตรมาส 1 เนองจากเปนชวงทมการระบาด ของไวรส และมมาตรการปดเมอง/ปดการคมนาคม (Lockdown) ในหลายพนท รวมถงโรงงานตองหยดการผลต จงกระทบ ตลาดสงออกสนคา EE จากไทยไปภมภาคน รวมถงสงผลกระทบตอเนองถงกำลงซอในอาเซยนซงเศรษฐกจมความเชอมโยงกนสง

USA

19%

ASEAN

18%

EU

14% JAPAN

12%

CHINA

9%

Top export destinations of Thai EE industry

ROTW

28%

HDD IC

PCBA Compressor W/M E-Motor

Air Cond. Refrigerator

Electrical Electronics

MPI

Electronics: 60% Electrical: 40%

กราฟท 1 : ดชนผลผลตอตสาหกรรม (MPI) เครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

กราฟท 2 : การสงออกเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสของไทย

Source: E&E Intelligence Unit, Thai Customs, MOC and GSB Research

100 +8.62 97.68

-2.32

98.99 +1.34 95.64

-3.38

88.73 -7.23

62,109 +3.16 59,797

-3.72 56,544 -5.44

Source: E&E Intelligence Unit and GSB Research

2/IMF คาดวา GDP ของจนป 2020 จะชะลอตวลงมาอยทรอยละ 1.2% เนองจากผลกระทบของไวรสโควด-19 (Source: IMF, Bloomberg)

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

80

85

90

95

100

2016 2017 2018 2019 2020f

Electrical & Electronics MPI

MPI % growth rate (RHS)

mpi %growth

-8.00

-4.00

0.00

4.00

8.00

12.00

48,000

52,000

56,000

60,000

64,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020f

Exports value of Thai EE industry

Exports value (Million USD) % growth rate (RHS)

million usd %growth %share

+13.30 +7.15

-3.72 -17.59 -4.90

-5.86 -5.71

-2.10

%yoy

3.



ทงนแมวาปจจบน สถานการณความรนแรงของการแพรระบาดของไวรสโควด-19 ของประเทศตาง ๆ ทวโลกจะเรม ลดระดบความรนแรงลงแลว แตการทยอยผอนคลายมาตรการ Lockdown ของแตละประเทศยงคงเปนแบบคอยเปนคอยไป นอกจากน การแพรระบาดของไวรสโควด-19 ไดสรางความเสยหายตอระบบเศรษฐกจของโลกมใชนอย โดยเฉพาะกลมประเทศในซกโลกตะวนตก เชน สหรฐอเมรกาและยโรป3/ ซงลวนเปนตลาดสงออกสนคา EE ทสำคญของไทยแทบทงสน จงเปน ปจจยเสยงตออตสาหกรรม EE ทตองตดตามอยางใกลชด เนองจากอาจสงผลใหภาคการผลตและการสงออกสนคา EE ของไทย ปรบตวลดลงรนแรงกวาทคาดการณไว ดงนน ผประกอบการจงควรหาตลาดสงออกใหมในการทดแทนตลาดสงออกเดมและ เพอชดเชยยอดขาย รายได รวมถงกำไรทจะลดลง

สถานการณอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาในป 2019 และแนวโนมป 2020

สถานการณกลมเครองใชไฟฟาในป 2019 คอนขางทรงตว สะทอนจากดชนผลผลตอตสาหกรรมกลมเครองใชไฟฟา อยท 96.37 ปรบตวเพมขนเพยงรอยละ 0.62 (%yoy) โดยมาจากการผลตสนคาหลกทงเครองปรบอากาศและตเยน เพอการสงออกและเพอจำหนายในประเทศทเพมขน จากสภาพอากาศทรอนและการแขงขนทางการตลาดของผผลตและ จดจำหนาย ซงการเพมขนนไดเขามาชวยพยงภาพรวมของอตสาหกรรมไว เนองจากการผลตในหมวดสนคาอนปรบตว ลดลงแทบทงหมด ไมวาจะเปนมอเตอรไฟฟา เครองซกผา และคอมเพรสเซอร ฯลฯ ขณะทมลคาการสงออกเครองใชไฟฟาทรงตวอยในระดบใกลเคยงกบปกอนหนา เนองจากตลาดสงออกเครองใชไฟฟาของไทยหลายผลตภณฑเขาสชวงภาวะอมตวหลงเตบโตตอเนองตลอดชวง 3-4 ปทผานมา โดยการสงออกไปยงอาเซยน จน และอย มการปรบตวลดลง สวนการสงออกไปยงญปนและสหรฐฯ มการปรบตวเพมขน

10

15

20

2016 2017 2018 2019

Compressor

15

20

25

2016 2017 2018 2019

Washing Machine

4

5

6

2016 2017 2018 2019

Electric Motor

6

7

8

2016 2017 2018 2019

Refrigerator

20

28

36

2016 2017 2018 2019

Air Conditioning

-3.56 -17.59

+20.26 +7.15

-16.10

Others (2019)

ดชนการผลตอตสาหกรรมกลมเครองใชไฟฟาในป 2019ภาพรวมปรบตวเพมขนเพยงเลกนอย โดยเมอพจารณา ดานปรมาณการผลต พบวา ประเทศไทยมการผลตเครองปรบอากาศ จำนวน 34.91 ลานเครอง (+20.26%), ตเยน จำนวน 7.21 ลานเครอง (+7.15%), มอเตอรไฟฟา จำนวน 5.03 ลานตว (-3.56%), เคร องซกผา จำนวน 19.46 ลานเครอง (-17.59%) และคอมเพรสเซอร จำนวน

12.71 ลานเครอง (-16.10%) ตามลำดบ

กราฟท 3 : MPI กลมเครองใชไฟฟา

Source: E&E Intelligence Unit and GSB Research

Electrical Production Volume, by product

Electrical Wire -17.15

Microwave Oven -13.11

Cable Wire +12.17

3/ โดยเฉพาะในประเทศอตาล สเปน เยอรมน ฝรงเศส และสหราชอาณาจกร ฯลฯ

-5.00

5.00

15.00

25.00

90

94

98

102

2016 2017 2018 2019

Electrical MPI


100 +19.06 97.48

-2.52 95.78 -1.74

96.37 +0.62

mpi %growth %yoy

millions millions

millions

millions

millions

4.



สำหรบแนวโนมอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาป 2020 จะไดรบปจจยบนทอนสำคญจากปญหาเศรษฐกจ จงคาดวา การผลตเครองใชไฟฟาเพอจำหนายจะปรบตวลดลง จาก 1) การหดตวของเศรษฐกจและปญหาภยแลง 2) การหดตว ของตลาดอสงหารมทรพย และ 3) การประกาศปดหางสรรพสนคาและ Modern trade ตาง ๆ ชวคราว เพอควบคมการระบาดของไวรสโควด-19 จะทำใหยอดขายเครองใชไฟฟาลดลงจากชองทางการจดจำหนายทเขาถงไดยากขน ขณะทการผลตเครองใชไฟฟาเพอการสงออกจะปรบตวลดลง (ยกเวนเครองปรบอากาศและสวนประกอบอาจยงพอไปได) เนองจากเศรษฐกจโลกและประเทศคคาหลกจะชะลอตวแทบทงหมด โดยเฉพาะตลาดอาเซยน อาท เวยดนาม4/ อนโดนเซย และมาเลเซย ซงแมวาการแพรระบาดจะไมรนแรงมาก แตเนองจากมความเชอมโยงทางเศรษฐกจกบประเทศมหาอำนาจทมการระบาดรนแรง จงทำใหเศรษฐกจอาเซยนจะไดรบผลกระทบ จนเกดการชะลอตวลงตาม โดยผลกระทบจะชดเจนในชวงไตรมาส 2 ไปจนถงสนป

สถานการณอตสาหกรรมอเลกทรอนกสในป 2019 และแนวโนมป 2020

สถานการณกลมอเลกทรอนกสในป 2019 ภาพรวมอยในภาวะหดตว สะทอนจากดชนผลผลตอตสาหกรรม กล มอเลกทรอนกสอย ท 95.22 ลดลงถงรอยละ -5.59 (%yoy) โดยเปนการปรบตวลดลงในทกหมวดผลตภณฑ ทงฮารดดสกไดรฟ (HDD), แผงวงจรรวม (IC), แผงวงจรพมพประกอบแลว (PCBA) และวสดสารกงตวนำ (Semiconductor)

อาท ทรานซสเตอร/ไดโอด/ตวตานทาน/ตวเกบประจ เปนตน ยกเวนหนวยรบขอมลและแสดงผล (Printer) ทปรบตวเพมขน

CHINA

6% EU

12% USA

15% JAPAN

16% ASEAN

22%

ตลาดเคร องใชไฟฟาภายในประเทศป 2019 สนคาหลก ไมวาจะเปนเคร องปรบอากาศ ต เย น และมอเตอรไฟฟา ปรบตวเพ มข น ขณะท เคร องซกผาและคอมเพรสเซอร รวมถงสนคารองชนดอน เชน เตาอบไมโครเวฟ สายไฟฟา หมอแปลงไฟฟา และพดลม ฯลฯ ปรบตวลดลงทงหมด

มลค าการสงออกเคร องใช ไฟฟาของไทยในป 2019 มจำนวน 24,034 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงเลกนอยรอยละ -0.05 (%yoy) โดยมตลาดสงออกสำคญ 5 อนดบแรก ไดแก อาเซยน ญปน สหรฐฯ อย และจน ซงคดเปนสดสวนรวม กวา 71% ของมลคาการสงออกเครองใชไฟฟาของไทย

ตารางท 1 : การจำหนายเครองใชไฟฟาภายในประเทศ กราฟท 4 : การสงออกเครองใชไฟฟา

Source: E&E Intelligence Unit, Thai Customs, MOC, Office of Industrial Economics (OIE) and GSB Research

ROTW

29%

Sales of Major Electrical Product (units)

4/ประเทศเวยดนาม เปนหนงในตลาดสงออกเครองใชไฟฟาทสำคญของไทย อาท เครองปรบอากาศ (อนดบท 1), ตเยน (อนดบท 2), เครองซกผา (อนดบท 3) และคอมเพรสเซอร (อนดบท 8) ฯลฯ อยางไรกตามในอกดานเวยดนามกเปนคแขงสำคญของไทยเชนเดยวกน อาท การผลตโทรทศน ทมการยายฐานการผลตจากไทยไปยงเวยดนาม

million usd

-8.00

-4.00

0.00

4.00

8.00

12.00

20,000

22,000

24,000

26,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exports value of Thai Electrical industry


23,705 +8.12 24,034

-0.05

24,047 +1.44

%growth 2016 2017 2018 2019

Air Conditioning 3,913,013 3,438,953 3,207,232 4,032,096

n/a -12.11 -6.74 +25.72

Refrigerator 1,872,868 1,736,085 1,638,489 1,823,429

n/a -7.30 -5.62 +11.29

Electric Motor 3,298,275 2,817,380 2,684,151 2,779,095

n/a -14.58 -4.73 +3.54

Washing Machine 4,463,753 4,970,805 4,879,013 4,382,142

n/a +11.36 -1.85 -10.18

Compressor 8,869,805 8,139,316 7,523,332 6,221,275

n/a -8.24 -7.57 -17.31

%yoy

5.



โดยสาเหตสำคญมาจาก 1) คาเงนบาททแขงคา ทำใหไทยเสยความสามารถในการแขงขน 2) คำสงซอชนสวนอเลกทรอนกส จากประเทศคคาหลกทปรบตวลดลงในทกตลาด ทงสหรฐฯ อาเซยน อย ญปน และจน เนองจากป 2019 เปนปทเศรษฐกจโลก สงสญญาณการเขาสภาวะชะลอตว และ 3) การผลตสนคาขนปลายทสำคญ โดยเฉพาะเครองใชไฟฟาทภาพรวมทรงตว ทำใหความตองการใชชนสวนอเลกทรอนกสไมสามารถเตบโตได

2016 2017 2018 2019

Integrated circuits 72,530 85,337 116,280 120,591

n/a +17.66 +36.26 +3.71

PCBA 68,415,264 78,458,986 85,490,471 76,652,259

n/a +14.68 +8.96 -10.34

PWB 2,466,421 2,707,151 2,981,980 2,635,184

n/a +9.76 +10.15 -11.63

Semiconductor 411,202 455,956 858,247 511,681

n/a +10.88 +88.23 -40.38

0

500

1,000

2016 2017 2018 2019

PCBA

38,000

41,000

44,000

2016 2017 2018 2019

IC

100

150

200

2016 2017 2018 2019

HDD

มลค าการสงออกอ เล กทรอนกสของไทยในป 2019 มจำนวน 35,763 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงรอยละ -6.04 (%yoy) โดยมตลาดสงออกสำคญ 5 อนดบแรก ไดแก สหรฐฯ อาเซยน อย ญปน และจน ซงคดเปนสดสวนรวมกวา 72% ของมลคาการสงออกอเลกทรอนกสของไทย

ดชนการผลตอตสาหกรรมกลมอเลกทรอนกสในป 2019ปรบตวลดลง โดยเฉพาะ MPI สนคาหลก 3 อนดบแรก ท ง HDD, IC และ PCBA ท งน ม การผลต HDD จำนวน 164 ลานช น (-5.86%), IC จำนวน 40,607 ลานช น (-5.71%)

และ PCBA จำนวน 463 ลานชน (-2.09%)

ปรมาณการจำหนายสนคาอเลกทรอนกสภายในประเทศ ป 2019 สวนใหญปรบตวลดลงทงหมด โดยเฉพาะสนคาสำคญอยาง PCBA ทลดลงรอยละ -10.34 (%yoy) ซงแมวา IC จะเพมขน แตกอยในอตราทนอยมากเมอเทยบกบปกอน สงผลใหภาพรวมตลาดอเลกทรอนกสในประเทศหดตว

กราฟท 5 : MPI กลมอเลกทรอนกส

Others (2019)

-5.86 -5.71

-2.09

ตารางท 2 : การจำหนายอเลกทรอนกสภายในประเทศ กราฟท 6 : การสงออกอเลกทรอนกส Source: E&E Intelligence Unit and GSB Research

CHINA

10% JAPAN

10% EU

14% ASEAN

16% USA

22% ROTW

28%

Source: E&E Intelligence Unit, Thai Customs, MOC, Office of Industrial Economics (OIE) and GSB Research

PWB -8.56

Semiconductor -14.28

Sales of Major Electronics Product (units)

-10.00

0.00

10.00

20.00

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exports value of Thai Electronics industry


36,503 +10.02 35,763

-6.04

38,061 +4.27

million usd %growth

-8.00

-4.00

0.00

4.00

85

90

95

100

2016 2017 2018 2019

Electronics MPI


100 +3.34 97.79

-2.21

100.86 +3.14

95.22 -5.59

mpi %growth Electronics Production Volume, by product

%yoy

(thousand)

(thousand)

(sq.m.)

%yoy

*HDD - n/a

millions millions

millions

6.



สำหรบแนวโนมอตสาหกรรมอเลกทรอนกสป 2020 คาดวาจะหดตวตอเนองจากป 2019 จากปจจยหลกสองประการ คอ 1) เศรษฐกจป 2020 ทมแนวโนมหดตวในหลายประเทศ โดยเฉพาะตลาดสงออกสำคญอยางสหรฐฯ และยโรป ทำใหความตองการสนคาขนปลายทใชชนสวนอเลกทรอนกสเปนหนงในสวนประกอบมการปรบตวลดลง อาท การผลตเครองใชไฟฟา คอมพวเตอร/สวนประกอบ และยานยนต ฯลฯ ซงลวนสงผลตอเนองมายงคำสงซ อชนสวนอเลกทรอนกสทลดลงตาม และ 2) การปดเมองหลายเมองในประเทศจน รวมถงอาจจะเกดขนในอกหลายประเทศเนองจากปญหาการแพรระบาดของไวรส โควด-19 ทำใหกจกรรมทางเศรษฐกจของเมองหรอประเทศนนเกดการหยดชะงก บรษทหยดงานและโรงงานหยดการผลตชวคราว ทำใหไมมการใชชนสวนอเลกทรอนกสในหวงโซอปทานการผลตเกดขน ความตองการใชชนสวนอเลกทรอนกส จงหายไป อยางไรกตามในชวงไตรมาส 1 ป 2020 การสงออกอเลกทรอนกสไดรบปจจยบวกชวคราวทำใหมลคาการสงออกเพมขนเลกนอย จากการสงออกเครองคอมพวเตอรและอปกรณ รวมถง HDD ไปยงสหรฐฯ ทเพมขน เนองจากเปนชวงทประเทศสหรฐฯ ยงไมมการระบาดของไวรสโควด-19 รนแรง ดงเชนในปจจบน

ในระยะยาวชนสวนอเลกทรอนกสทไทยดำเนนการผลตอยในปจจบน จะเรมไมเปนทตองการของตลาดโลก ซงลวนมงไปทการใชชนสวนอเลกทรอนกสขนสง อาท การท HDD อาจถกแทนทดวย SSD (Solid State Drives) รวมทงมการยายฐานการผลต ไปยงประเทศอน ดงนนมโอกาสทแนวโนมอตสาหกรรมอเลกทรอนกสโดยเฉพาะผประกอบการทเปนคนไทยในระยะยาวจะลดลงอยางตอเนอง หากทงภาครฐและภาคเอกชนไมมการปรบตวเพอรองรบผลกระทบทจะเกดขนไดอยางมประสทธภาพและทนเวลา สงผลใหมความเสยงจากการทธรกจจะมการปดกจการเพมขน เนองจากสนคาขายไมไดเพราะสญเสยความสามารถในการแขงขน

ผประกอบการในอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส จากขอมล ณ เดอนกมภาพนธป 2020 ไทยมผ ประกอบการในอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส จำนวนทงสน 2,509 ราย แบงออกเปนผประกอบการขนาดเลก (S) จำนวน 1,493 ราย, ผประกอบการขนาดกลาง (M)

จำนวน 547 ราย และผประกอบการขนาดใหญ (L) จำนวน 469 ราย โดยมจำนวนแรงงานรวมกวา 752,539 คน

โดยผประกอบขนาดใหญในไทย สวนมากจะมาในรปแบบการลงทนทางตรง (FDI) เพอตงโรงงานผลตของบรษทตางชาต ทมเทคโนโลย (โดยเฉพาะจากญป น) เพอใชไทยเปนฐานการผลตเพอการสงออกเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส โดยบรษททมชอเสยง อาท ผผลตเครองใชไฟฟา Samsung, Sharp, Toshiba, Panasonic, LG, Daikin, Mitsubishi และผผลตอเลกทรอนกสอยาง Seagate, HGST, Western Digital (WD) เปนตน ขณะทผ ประกอบการสญชาตไทยสวนมาก จะอย ในรปแบบผ ประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก (SMEs) ซ งมกทำหนาท เปน Suppliers ผลตสนคา OEM ใหแกผผลตเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสรายใหญจากตางชาตอกท

Number of Enterprises in Thai EE industry

Type of Enterprise S M L Total

Electrical 287 89 73 449

Electrical Parts 403 173 120 696

Electronics 271 134 191 596

Trader 256 40 16 312

Supporting Industries 209 83 43 335

Others 67 28 26 121

Total 1,493 547 469 2,509

Number of Workers (persons)

Type of Enterprise S M L Total

Electrical 16,029 17,016 64,000 97,045

Electrical Parts 32,952 39,413 114,313 186,678

Electronics 20,985 41,436 309,018 371,439

Trader 9,906 4,073 2,520 16,499

Supporting Industries 18,309 15,851 19,230 53,390

Others 4,637 10,945 11,906 27,488

Total 102,818 128,734 520,987 752,539

Source: E&E Intelligence Unit (as of Feb, 2020)

ตารางท 3 : จำนวนผประกอบการและแรงงานในอตสาหกรรม EE ของไทย

7.



อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสของไทยปจจบนมมลคารวมกวา 2.36 ลานลานบาท แบงออกเปน กลมเครองใชไฟฟา (Electrical) จำนวน 0.88 ลานลานบาท และกลมอเลกทรอนกส (Electronics) จำนวน 1.48 ลานลานบาท อยางไรกตามรายไดสวนใหญของอตสาหกรรมยงคงกระจกตวอยในผผลตและผประกอบเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสรายใหญขามชาต สะทอนจากบรษทในอตสาหกรรม EE ทมรายไดสงทสด 10 อนดบแรก ของทงกลมเครองใชไฟฟาและ กลมอเลกทรอนกส ลวนเปนบรษทรายใหญจากตางชาตทงหมด ซงมรายไดรวมกนสงถง 1.17 ลานลานบาท หรอกวา 50%

ของรายไดรวมทงอตสาหกรรม อาท 1. Seagate (สหรฐฯ) 2. HGST/5 (สหรฐฯ) 3. Thai Samsung Electronics (เกาหลใต) 4. NMB-MINEBEA (ญปน) 5. CAL-COMP (ไตหวน) 6. Celestica (แคนาดา) 7. Western Digital (สหรฐฯ) 8. Sony Technology

(ญปน) 9. Microchip Technology (สหรฐฯ) และ 10. Daikin Industries (ญปน) เปนตน ขณะทผประกอบการไทยแมวา จะมอยจำนวนมาก แตมกเปนผผลตสนคา OEM เทานน หรอหากเปนผผลตและประกอบ กเปนเพยงรายเลกหรอรายยอย ทงนผผลตและประกอบเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสในประเทศไทย มกจะกระจายตวอยตามนคมอตสาหกรรมตาง ๆ ทวประเทศ โดยเฉพาะในพนทกรงเทพ/สมทรปราการ ชลบร พระนครศรอยธยา ปทมธาน และสมทรสาคร เปนตน

รปท 1 : โครงสรางผประกอบการในอตสาหกรรม EE โดยเฉพาะผผลตและประกอบ แบงตามประเภท ขนาด และพนท

Electrical

18%

Electrical Parts

28%

Electronics

24%

Trader

12%Supporting

Industries

13%

Others

5%

Electronics

Large-scale

Enterprises

32%

Medium-scale

Enterprises

22%

Small-scale

Enterprises

46%

Electrical

Large-scale

Enterprises

16%

Medium-scale

Enterprises

20%

Small-scale

Enterprises

64%

5/ HGST เดมเปนบรษทลกของ Hitachi (ญปน) แตถก Western Digital (สหรฐฯ) ซอไปในป 2012

Source: E&E Intelligence Unit (as of Feb, 2020), GSB Research

> 100 51 - 100 26 - 50 11 - 25 1 - 10

> 100 51 - 100 26 - 50 11 - 25 1 - 10

Enterprises in Thai EE industry

(596) (449)

(2,509)

(Number of Enterprises)

Number of Enterprises Number of Enterprises

8.



การแพรระบาดของไวรสโควด-19 (Covid-19) ตลอดระยะเวลามากกวา 3 เดอนทผานมา สงผลกระทบโดยตรงตอระบบเศรษฐกจ ซงจะกอใหเกดการชะลอตวหรอหดตวของเศรษฐกจในหลายประเทศทวโลก ซงหนงในอตสาหกรรมทมกเตบโตเปนไปในทศทางเดยวกบการเตบโตของเศรษฐกจโลกนนคอ อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส (EE) ดงนนประเทศไทยซงมรายไดจากการสงออกเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสในป 2019 สงถง 56,544 ลานเหรยญสหรฐ หรอกวารอยละ 10.4 ของ GDP ยอมไดรบผลกระทบอยางหลกเลยงไมได

Company

Revenue Profit

1.SEAGATE TECHNOLOGY (THAILAND)

LIMITED

149,568 4,371

2.HGST (THAILAND) LTD. 143,426 43,844

3.NMB-MINEBEA THAI LIMITED 89,402 3,991

4.CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND)

PUBLIC COMPANY LIMITED

81,450 1,767

5.CELESTICA (THAILAND) LIMITED 78,476 424

6.WESTERN DIGITAL (THAILAND)

COMPANY LIMITED

78,093 (1,423)

7.SONY TECHNOLOGY (THAILAND)

CO.,LTD.

68,219 934

8.NIDEC ELECTRONICS (THAILAND)

CO.,LTD.

36,993 4,714

9.MEKTEC MANUFACTURING

CORPORATION (THAILAND) LIMITED

33,279 413

10.FUJIKURA ELECTRONICS (THAILAND) LTD. 28,274 74

Total 787,180 59,109

ตารางท 4 : ผประกอบการ 10 อนดบแรกในอตสาหกรรม EE ของไทย

Electrical Electronics

Source: Enlite as of Mar, 2020

ผลกระทบของไวรสโควด-19 ตออตสาหกรรม EE ของไทย

Image by: NEXU Science Communication

หมายเหต: *E&E Intelligence Unit จด Microchip Tech และ Delta อยในกลมอเลกทรอนกส ขณะท Enlite จดอยในกลมเครองใชไฟฟา

(millions baht) (millions baht) (millions baht) (millions baht) Company

Revenue Profit

1.THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD. 113,929 5,043

2.MICROCHIP TECHNOLOGY (THAILAND)

COMPANY LIMITED

53,300 2,196

3.DAIKIN INDUSTRIES (THAILAND) LTD. 50,030 5,636

4.MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER

PRODUCTS (THAILAND) CO.,LTD.

49,167 4,424

5.DELTA ELECTRONICS (THAILAND)

PUBLIC COMPANY LIMITED

40,767 4,539

6.LG ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD. 31,750 650

7.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES-

MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO.,LTD.

22,066 826

8.SHARP APPLIANCES (THAILAND)

LIMITED

19,161 395

9.HITACHI CONSUMER PRODUCTS

(THAILAND) LIMITED

18,212 669

10.ELECTROLUX THAILAND CO.,LTD. 16,764 1,461

Total 415,146 25,839

*

*

9.



การแพรระบาดของไวรสโควด-19 ถกองคการอนามยโลก (WHO) ยกระดบใหเปนการระบาดใหญ (Pandemic) นนหมายความวาการระบาดไดแพรกระจายไปยงพนทสวนใหญของโลกแลว ซงผลทตามมาคอการชะลอตวหรอหดตว ของเศรษฐกจในหลายประเทศทวโลก โดยเฉพาะประเทศทมการระบาดรนแรงอยในปจจบน อาท สหรฐฯ อตาล สเปน ฝรงเศส เยอรมน และสหราชอาณาจกร ฯลฯ ทลวนแตเปนประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกจทสำคญของโลกทงสน ซงจะสงผลใหกจกรรมทางเศรษฐกจสวนใหญเกดการหยดชะงก โดยจากการประมาณการเบองตนคาดวาผลกระทบจาก การระบาด จะสงผลให GDP โลกป 2020 หดตวรอยละ -3.0 จากทขยายตวรอยละ 2.9 ในป 2019 ขณะทประมาณการ GDP ป 2020 ของประเทศคคา EE สำคญของไทยลวนปรบตวลดลงทงหมด (ดงตารางท 5)

โดยตลาดสงออกสนคา EE สำคญ 5 อนดบแรกของไทย ไดแก สหรฐฯ (19%), อาเซยน (18%), อย (14%), ญปน (12%), และจน (9%) ตามลำดบ โดยสนคาเครองใชไฟฟาสงออกหลกของไทย ตวอยางเชน เครองปรบอากาศ ตเยน เครองซกผา และคอมเพรสเซอร ขณะทสนคาอเลกทรอนกสสงออกหลก เชน HDD และ IC เปนตน

สำหรบประเทศไทยจากการประมาณการของ ธปท. คาดวา GDP ป 2020 อาจหดตวสงถงรอยละ -5.3 (ขณะท IMF คาดหดตวรอยละ -6.7) จากทขยายตวรอยละ 2.4 ในป 2019 สงผลกระทบตอกำลงซอของผบรโภคและภาวะการลงทน ในประเทศ ซงจะสงผลตอเนองมายงปรมาณการจำหนายสนคา EE ทลดลง

2019 2020f

World 2.9 -3.0

USA 2.3 -5.9

ASEAN-5 4.8 -0.6

Thailand 2.4 -6.7

Vietnam 7.0 2.7

Malaysia 4.3 -1.7

Indonesia 5.0 0.5

Philippines 5.6 0.6

Singapore 0.7 -3.5

Euro Area 1.2 -7.5

Germany 0.6 -7.0

France 1.3 -7.2

Italy 0.3 -9.1

Spain 2.0 -8.0

UK 1.4 -6.5

Japan 0.7 -5.2

China 6.1 1.2

Hong Kong -1.2 -4.8

Taiwan 2.7 -4.0

South Korea 2.0 1.2

Australia 1.8 -6.7

Refrigerator ($1,977 million usd) Japan Vietnam Australia USA

India Malaysia

Philippines

Indonesia UAE Saudi Arabia 1.9%

15.4%

10.7% 11.7%

9.7%

3.8% 4.4%

2.7% 3.2%

2.7% Philippines

USA Japan Vietnam

Australia S. Korea

Malaysia

Indonesia Canada

Saudi Arabia 2.1%

15.5%

10.9% 14.0%

9.6%

3.2% 7.6%

2.8% 2.9%

2.2%

Washing Machine ($1,229 million usd)

Air conditioning ($5,499 million usd)

Vietnam

Japan Australia USA

Indonesia India Taiwan

France Singapore Germany

10.3%

8.3% 9.4%

7.4%

5.5% 5.8%

4.2%

3.5% 3.8%

3.3%

IC ($7,589 million usd)

Philippines S. Korea

Japan Hong Kong

China Singapore

USA

Taiwan Germany

Malaysia

2.7%

23.4% 10.0% 10.0% 9.9%

7.2% 7.3%

6.1% 6.2%

5.4%

HDD ($11,159 million usd)

Germany

Hong Kong USA

Netherland China

Mexico

Japan

Malaysia Singapore

Czech Republic 1.8%

25.8% 30.9%

11.0% 7.3%

2.8% 3.9%

2.3% 2.6%

2.0%

Top 10 Export Destinations of Thai EE industry in Major Products (Thai Exports value of EE Products to World)

(%share)

Compressor ($825 million usd)

China

USA Japan

India

Malaysia Singapore

Vietnam S. Korea

UAE UK 2.3%

17.4% 19.6%

10.3% 9.1%

4.8% 5.7%

2.8% 4.2%

2.7%

ตารางท 5 : ประมาณการ GDP ของประเทศคคาสำคญของไทย และตลาดสงออกสนคา EE ของไทย 10 อนดบแรก

RGDP growth (%)

Source: Trade Map (data of 2019) Source: IMF (World Economic Outlook - apr, 2020), EMIS, Countryeconomy, Complied by GSB Research

10.



ศนยวจยธนาคารออมสนคาดวาอตสาหกรรม EE ของไทยจะไดรบผลกระทบจากไวรสโควด-19 ในสองมต ดงน 1) การหดตวของเศรษฐกจภายในประเทศ และมาตรการควบคมการระบาดของไวรสโควด-19 จากภาครฐ 1.1) ผลกระทบตอการจำหนายเครองใชไฟฟาในประเทศ

ผลกระทบจากไวรสโควด-19 คาดวาจะทำใหการบรโภคภาคเอกชน (Private Consumption) ของไทยในป 2020 ลดลงรอยละ -2.1 ถง -3.7 (ภายใตสมมตฐานปดธรกจ 1-2 เดอน และการระบาดสนสดใน 3-6 เดอน) ซงจะกระทบตลาดคาปลกเครองใชไฟฟาของไทยซงมมลคาตลาดในป 2019 อยทประมาณ 95,000 ลานบาท เนองจากคาดวาปรมาณ การจำหนายเครองใชไฟฟาภายในประเทศจะปรบตวลดลงในหลายผลตภณฑ โดยเฉพาะการขายปลกเครองใชไฟฟาในครวเรอน (ยกเวนเคร องปรบอากาศ) โดยความเช อม นตอเศรษฐกจท ลดลงจะทำใหผ บรโภคระมดระวงการใชจายมากย งขน ทำใหชะลอการตดสนใจซ อเคร องใชไฟฟาตาง ๆ ออกไป ขณะทการหลกเลยงการเดนทาง, การกกตวของประชาชน (Social distancing) รวมถงมาตรการควบคมการระบาดจากภาครฐ เชน การสงปดหางสรรพสนคาชวคราว จะทำใหผบรโภคเขาถงสนคาไดยากลำบากมากขน เนองจากตวแทนจำหนายหรอรานขายปลกเครองใชไฟฟาหลายรายตองระงบใหบรการ โดยเฉพาะแผนกเครองใชไฟฟาในหางสรรพสนคา อาท TESCO Lotus, Big C, HomePro และรานคาปลก (Modern Trade)

เครองใชไฟฟารายใหญในไทย อยาง Power Buy, Power Mall ซงมกมสาขาอยในหางฯ ทำใหรายไดและกำไรของกจการลดลง ดงนนผประกอบการจงอาจมงเนนกลยทธการขายผาน online มากขนเพอทดแทน แตกมกนำมาซงการแขงขนทรนแรงตามมาดวยเชนกน โดยเฉพาะการตอสกนออก Promotions เพอดงดดใจลกคา จงอาจบรรเทาผลกระทบไดไมมากนก 1.2) ผลกระทบตอการจำหนายชนสวนอเลกทรอนกสในประเทศ

ผลกระทบตอการคาปลกสนคาอเลกทรอนกสในประเทศจากการปดศนยจำหนายเครองคอมพวเตอร อปกรณ และสวนประกอบ อาท IT City และผประกอบการใน Zeer Rangsit, Pantip Plaza ฯลฯ ขณะทกลมชนสวนอเลกทรอนกสขนกลาง จะมาจากการหดตวของอตสาหกรรมตอเนองทมฐานการผลตอยในไทย อาท การผลตเครองใชไฟฟา เครองคอมพวเตอร รถยนตและชนสวน อปกรณโทรศพท กลองถายรป/เครองบนทกวดโอ ฯลฯ ดงนนจากการทเศรษฐกจทงในและตางประเทศ ในป 2020 ทอยในภาวะชะลอตวไปจนถงหดตว จงคาดวาภาพรวมอตสาหกรรมขนปลายนำทกลาวมาขางตนจะมปรมาณ การผลตลดลงทงหมดซงจะสงผลตอเนองมายงตลาดคำสงซอชนสวนอเลกทรอนกสเพอใชในประเทศทลดลงตาม

รปท 2 : ชองทางผลกระทบจากไวรสโควด-19 ตอภาคการจำหนายสนคา EE ภายในประเทศ

การผลตในอตสาหกรรมตอเนอง ทใชชนสวนอเลกทรอนกส

การจางงาน

การจำหนายชนสวนอเลกทรอนกส

การจำหนายเครองใชไฟฟา

การบรโภคภายในประเทศ

Social distancing

ปดหางสรรพสนคา

เศรษฐกจในประเทศหดตว

ชองทางออนไลน

(ยกเวนโซนอาหาร)

รายได

ชองทางเขาถงสนคา

Covid-19

11.



ประมาณการผลกระทบจากไวรสโควด-19 ตอรายไดจากการจำหนายสนคา EE ของไทย

คาดวาการระบาดของไวรสโควด-19 จะสงผลกระทบตอการลดลงของกำลงซอและการบรโภคของคนในประเทศ ซงจะสงผลกระทบตอเนองมาถงความตองการซอสนคา EE ซงเปนสนคาทมความจำเปนรองลงมาจากสนคาอปโภคบรโภค รวมถงยงถกซำเตมจากมาตรการ Lockdown ของภาครฐ โดยหากพจารณาถงผลกระทบของไวรสโควด -19 ทมตอ การจำหนายสนคา EE ภายในประเทศ คาดวาจะสงผลตอรายไดจากการจำหนายสนคาของผประกอบการในธรกจคาปลกสนคา EE อาท ตเยน เครองซกผา เตาอบไมโครเวฟ คอมพวเตอรฯ/สวนประกอบ อปกรณและชนสวนโทรศพทมอถอ รวมถงอปกรณอเลกทรอนกสตาง ๆ ฯลฯ โดยคาดวาจะมรายไดลดลง 37,000 ถง 50,000 ลานบาท (ภายใตสมมตฐาน ธ รก จสามารถกล บมาเป ดดำเน นการได ภายในเด อนม ถ นายน 2020 ภายหล งจากต องป ดก จการช วคราว ตงแตปลายเดอนมนาคม 2020 จากมาตรการ Lockdown ของภาครฐ และการระบาดของไวรสโควด-19 ในประเทศไทยสามารถควบคมไดภายในเดอนมถนายน 2020)

2) การชะลอตวและหดตวของเศรษฐกจโลกและเศรษฐกจของประเทศคคาหลก

2.1) ผลกระทบตอการสงออกเครองใชไฟฟาของไทย

ผลกระทบจากไวรสโควด-19 ตอภาคการสงออกเครองใชไฟฟาของไทยป 2020 จะเปนผลกระทบตอเนองทมาจาก การชะลอตวของเศรษฐกจประเทศคคา ทำใหคำสงซอหรอการนำเขาเครองใชไฟฟาจากไทยจะลดลง โดยคาดวาตลาดสงออกเครองใชไฟฟาทสำคญทสดของไทยอยางอาเซยน (22%) แมวาจะไมไดมการระบาดรนแรงมากนกเมอเทยบกบประเทศทางตะวนตก แตจะไดรบผลกระทบจากการเปนกลมประเทศทพงพาภาคการสงออกสง ทำใหคาดวาตลาดจะไดรบผลกระทบในระดบ ปานกลาง เชนเดยวกบตลาดสงออกไปยงญปน (12%) และจน (9%) ซงสามารถควบคมสถานการณการระบาดทรนแรง ไดแลว เศรษฐกจจงนาจะฟนตวเรวกวาท เคยคาดไว อยางไรกตามในปจจบนและระยะขางหนา ตลาดทนากงวลมากทสด คอสหรฐฯ (19%) และยโรป (อย: 14%) ซงสำคญเปนลำดบท 2 และ 3 ของการสงออกเครองใชไฟฟาไทย เนองจากสถานการณการระบาดของไวรสยงคงรนแรงและยงไมมททาวาจะยตโดยเรว จงคาดวาตลาดจะไดรบผลกระทบในระดบสง

2.2) ผลกระทบตอการสงออกชนสวนอเลกทรอนกสของไทย

ผลกระทบตอภาคการสงออกชนสวนอเลกทรอนกส นอกเหนอจากการชะลอตวของเศรษฐกจโลกและเศรษฐกจของประเทศคคาสำคญ โดยเฉพาะประเทศสหรฐฯ อย และจนแลว อกปจจยสำคญทสงผลกระทบโดยตรงตอความตองการใชชนสวนอเลกทรอนกสโลกคอ 1) มาตรการปด Lockdown ในหลายเมองทวโลก ซงสงผลใหกจกรรมทางเศรษฐกจและ ภาคการผลตในอตสาหกรรมตอเนองเกดการหยดชะงก และ 2) ปญหาการขาดแคลนวตถดบสำหรบการผลตและการขนสง โลจสตกสทยากลำบากมากขน (Supply chain disruption) จากมาตรการควบคมตาง ๆ ของรฐบาลแตละประเทศ จะทำใหความตองการใชชนสวนอเลกทรอนกสจากประเทศผนำเขามแนวโนมลดลง และสงผลมายงคำสงซอชนสวนอเลกทรอนกส จากไทยทลดลง

12.



ประมาณการผลกระทบจากไวรสโควด-19 ตอภาคการสงออกสนคา EE ของไทย

การระบาดของไวรสโควด-19 คาดวาจะสงผลกระทบตอการสงออกสนคา EE ของไทยในป 2020 โดยคาดวา มลคาการสงออกจะลดลงประมาณ 72,000 ถง 94,000 ลานบาท จากการสงออก เคร องซกผา คอมเพรสเซอร/ เครองทำความเยน แผงวงจรไฟฟา ชนสวนอปกรณโทรศพท เครองรบ/สงสญญาณวทยโทรทศน เครองคอมพวเตอรและสวนประกอบ ทลดลงเปนหลก (ภายใตสมมตฐานวาทวโลกสามารถควบคมหรอระงบวกฤตการระบาดของไวรสโควด-19 ไดในระยะเวลาไมเกน 3 ถง 6 เดอนขางหนา กลาวคอไมเกนเดอนมถนายนหรออยางมากไมเกนเดอนกนยายนปน )

ทงนความรนแรงของผลกระทบจากไวรสโควด-19 ตอระบบเศรษฐกจและตออตสาหกรรม EE ของไทยป 2020 จะข นอย ก บระดบความรนแรงและระยะเวลาในการระบาด โดยหากสถานการณการระบาดมความรนแรงนอย ลดระดบลง หรอแตละประเทศสามารถควบคมสถานการณไดรวดเรวอยางนอย ๆ ภายใน 3 เดอน ดงเชนทประเทศจนทำได ผลกระทบท เก ดข นก บอ ตสาหกรรม EE ของไทย ก อาจไม ร นแรงมากน ก แตถ าสถานการณการระบาดย งคง ยกระดบ ความรนแรงมากขนอยางตอเนองหรอกนเวลายาวไปถง 6 เดอน 9 เดอน หรอ 1 ปขนไป ผลกระทบทเกดขน กจะทวความรนแรงมากขน จนถงขนมผประกอบการลมละลาย โรงงานปดกจการ รวมถงแรงงานถกเลกจางจำนวนมาก กเปนได ดงนนผทเกยวของกบอตสาหกรรมทงจากภาครฐและเอกชนจงควรตองมการตดตามสถานการณอยางใกลชด รวมถงแสวงหาแนวทางในการรบมอและปรบตวอยเสมอ ทงนคาดวาอตสาหกรรม EE ของไทยจะเหนผลกระทบทไดรบ อยางชดเจน ตงแตชวงไตรมาส 2 ของป 2020 เปนตนไป

Lockdown เมอง

Social distancing

เศรษฐกจของประเทศคคาชะลอตว

การสงออกอเลกทรอนกสของไทย

การสงออกเครองใชไฟฟาของไทย

ความตองการชนสวนอเลกฯ

Supply chain disruption

บรษทและโรงงานหยดการผลต

ภาคการผลตของประเทศคคา Covid-19

รปท 3 : ชองทางผลกระทบจากไวรสโควด-19 ตอภาคการสงออกสนคา EE ของไทย

13.



ปจจยเสยงตออตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสป 2020

แหลงทมาของขอมล : - http://www.prbangkok.com (ประกาศ กทม.) - https://www.thaigov.go.th/news/contents/index/1176

- https://www.bbc.com/thai/thailand-51992495

- https://www.prachachat.net/general/news-439258

- https://themomentum.co/bangkok-close-shop-covid19/ - https://thestandard.co/central-retail-strategy-amid-covid-19/ - https://www.zeer.co.th/?lang=en

• การแพรระบาดของไวรสโควด-19 (Covid-19) สงผลใหเศรษฐกจไทย เศรษฐกจโลก รวมถงเศรษฐกจของประเทศคคาทสำคญของไทยในป 2020 จะอยในภาวะชะลอตวไปจนถงหดตว ประกอบกบการขาดความเชอมน ทางเศรษฐกจของประชาชน ทำใหประชาชนจะชะลอการใชจายออกไปและเลอกทจะใชสอยกบสนคาจำเปน ในชวงการระบาดของไวรส เชน อาหาร หนากากอนามย และแอลกอฮอล รวมถงการออมเงนเสยมากกวา ซงปจจยเหลานจะกระทบ ภาคการผลต จำหนาย และสงออกเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสใหปรบตวลดลง

• ปญหาภยแลงทคาดวาจะมความรนแรงสง จะกระทบกำลงซอของผบรโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะ รายไดในภาคเกษตรฯ ทลดลง เนองจากผลผลตเกดความเสยหายและออกสตลาดนอยไมคมตนทนการผลต

• การหดตวในภาคอสงหารมทรพย โดยเฉพาะยอดขายท พกอาศยท งบานเดยวและคอนโดในป 2020 ทมแนวโนมลดลงตอเนอง จะสงผลใหความตองการ (Demand) เครองใชไฟฟาสำหรบในครวเรอนลดลง ตามไปดวย

• แนวโนมความตองการของผบรโภคท ตองการเครองใชไฟฟาอจฉรยะมากขน โดยเฉพาะการใชงานอนเตอรเนตควบคกบสนคาเครองใชไฟฟาตาง ๆ (Internet of Things: IoTs) ทำใหเครองใชไฟฟาในอนาคตตองมฟงกช นใชงานท ฉลาดลำมากย งข น สงผลใหความตองการช นสวนอเลกทรอนกสมแนวโนมเปลยนแปลง ไปเปนการใชงานชนสวนอเลกทรอนกสข นสงและมประสทธภาพดข น ในขณะทช นสวนอเลกทรอนกสทไทยทำการผลตยงเปนสนคาทใชเทคโนโลยทไมสงและไมมความซบซอนมากนก จงทำให สนคาอเลกทรอนกสไทยไมสามารถแขงขนในตลาดโลกไดในอนาคต

http://www.prbangkok.com/

https://www.bbc.com/thai/thailand-51992495

https://www.prachachat.net/general/news-439258

https://thestandard.co/central-retail-strategy-amid-covid-19/

อุตสาหกรรม เครืองใช...

Documents