ปโตรเคมี › assets...source : nexant ... polypropylene (pp) pp 76% coating: epoxy...

ปิโตรเคมี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ

โดย คุณดวงพร เท่ียงวัฒนธรรมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)

หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานส าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 7 (วพม. 7)

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562

AGENDAความส าคัญของปิโตรเคมี

การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย

โอกาสและทิศทางการลงทนุอตุสาหกรรมปิโตรเคมีในอนาคต

การวิจัยและพัฒนา (R&D) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย

1

2

3

4

ขยะพลาสติกและการบริหารจัดการ5

AGENDA

ความส าคัญของปิโตรเคมี


01 02 03 04การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย

โอกาสและทิศทางการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในอนาคต


05 ขยะพลาสติกและการบริหารจัดการ

3

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีท่ีอยู่รอบตัวเรา

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสร้างคุณภาพชีวิตเราให้ดีขึ้น

Without chemicals With chemicals Without chemicals With chemicals

ในห้องอบรมน้ีมีอะไรบ้าง…ท่ีไม่ได้ผลติจากปิโตรเคมี ?4


5


6

ปิโตรเคมี และสารต้ังต้นของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ปิโตรเคมี คือ สารเคมีท่ีผลิตจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ท่ีต้องอาศัย ความร้อน ความดัน และการท าปฏิกิริยาเคมี จนได้เป็นวัตถุดิบเพื่อน าไปผลิตเม็ดพลาสติกและวัสดุสังเคราะห์ต่างๆ

7

วัตถุดิบท่ีใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของโลก

ก๊าซธรรมชาติ

น ้ามัน

ถ่านหินและอ่ืนๆ

49%

48%

3%

แต่ละภูมิภาคจะใช้วัตถุดิบต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณและการเข้าถึงทรัพยากร

North America Europe

Middle East

Asia

ก๊าซธรรมชาติและน ้ามันเป็นวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

8

https://www.pinterest.co.uk/pin/465207836482767637/https://www.pinterest.co.uk/pin/465207836482767637/

การสร้างคุณค่าของปิโตรเคมี

Source : Nexant

Petrochemical Building Blockวัตถุดิบ

น ้ามัน

1 บาร์เรลหรือ


6,000 ลบ.ฟุต

9

ปิโตรเคมีสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดสายการผลิต

MIDDLESTREAM DOWNSTREAMUPSTREAM

Ethane/Naphth/Lube Oil

Natural Gas/ Condensate/Crude Oil

Olefin/ Aromatic etc.

Plastic/Resin/Fiber

X

90-350

3X

110-900

4X

640-1,150

8X

>1,000-3,000

7X

710-2,350

Note : Actual price of petrochemicals along value chain in Jan-Apr 2016

End Products

Value in USD/Ton 10

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมเชื่อมโยงในประเทศ

Thailand Plastics Conversion Value 83 Baht/kg

978 Baht/kg

11

More than 3,000 SMEs


Investment 930,000 MB

Revenue680,000 MB(6% of GDP)

VAT to Government31,000 MB

(finish products)

Source : PTIT (Data as of 2012 ,except investment data as of 2013)


Knowledge Transfer

Create Job 400,000 Labor

(Petrochemical and finish products)

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยสร้างมูลค่าให้กับประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม

12

Chemicals,

37%

Crude Oil

and Fuel, 1%Others, 2%

Total Export 2017(8,008,468 Million Baht)

Total Chemicals Export 2017(668,227 Million Baht)

Petrochemical Products, 63%

สร้างรายได้จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total Thailand Export 6,113,335 6,707,988 7,082,490 6,910,509 7,314,700 7,342,843 7,548,573 8,008,468

Petrochemical Ind. Export 305,704 427,429 423,159 439,524 466,912 400,003 394,334 423,489

% on Total Export 4.9% 6.4% 6.0% 6.4% 6.4% 5.4% 5.2% 5.3%

Source: Ministry of Finance, as of March2018

Unit: Million Baht

มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของไทย คิดเป็นสัดส่วนมากถึง 5-6% ของมูลค่าการส่งออกทั้งประเทศ

*มูลค่าสินค้าส่งออก คือ รวมมูลค่าส่งออกของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้าOther Chemicals คือ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตของอุตสาหกรรม, เวชภัณฑ์, อาหารและการเกษตร

Manufacturing Products (exl. Chemicals), 71%

Machinery & Equipment, 9%

Chemicals, 8%

Agricultural & Fishery Products,

9%

Petrochemical Export

5.3% of Total Export

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Capacity Production Export

Source: Customer Department, PTIT industry surveys (as of April 2018)Note: Major polymers include PE, PP, ABS/SAN, PS/EPS and PVC

KTA

ปริมาณการส่งออกMajor Polymers ของประเทศไทย

13

คุณค่าของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย

0.01

0.02

0.060.07

0.09

0.17

0.21

4.5%

7.53 %

5.42 %

9.25%

-2.5%

5.05 %

2.92%

3.1

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2495-2500 2504-2521 2522-2528 2529-2539 2540-2542 2543-2550 2551-2555 2556-2562

เร่ิมแผนพัฒนา ฉบับท่ี 1 2505 : ต้ัง BOI ดึงดูดนักลงทุน

เกิดอุตสาหกรรมปลายน ้า

2530 : เร่ิมสร้าง Eastern Seaboard2533 : โรงปิโตรเคมีแห่งแรกเร่ิมด าเนินการ2534 : เปิด Eastern Seaboard2529-2539 : การลงทุนสูงในอุตสาหกรรมต้นน ้า, กลางน ้า,ปลายน ้า

การลงทุนขนาดใหญ่ชุดสุดท้ายถูกประท้วง(คดีส่ิงแวดล้อมมาบตาพุด)

ฟองสบู่แตกและเร่ิมฟ้ืนตัว

อุตสาหกรรมขยายตัวต่อแต่เร่ิมขาดแคลนแรงงาน

จอมพลสฤษด์ิปฏิวัติทุนนิยมเสรีเปิดรับนักลงทุนต่างประเทศ

2524 : ตัดสินใจสร้างโรงแยกฯ2528 : โรงแยกฯ เปิดด าเนินการ

2499 : 1.7%2500 : 1.1%

GDP Growth (%)

Source : GDP Growth & GDP Per Capita, World Bank

GDP Per Capita (ล้านบาท/ปี)

14

AGENDA

การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ในประเทศไทย






15

จุดเริ่มต้นการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย

C2C3

C4

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5

&แผนพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก

(Eastern Seaboard Development )

สนับสนุนการเติบโตและความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของชาติ

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

สร้างความมั่นคงทางพลังงาน

16

ระยะที่ 3 (2547-ปัจจุบนั)Gas Based/NGL/Condensate

GSP# 1

GSP# 2-3

GSP# 5-6,ESP

ระยะที่ 1 (2523-2532)Gas Based Olefins

ระยะที่ 2 (2533-2547)=Liquid Based Olefins/Aromatics

Government Participation

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติ

ทดแทนการน าเข้า

เพิ่มศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีท่ีหลากหลายขึ้น

เปิดเสรีอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ส่งเสริมการส่งออก

สร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ตลาดโลก

17

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 1 (2523–2532)

การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับก๊าซธรรมชาติ นอกจากการใช้เพ่ือเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า

พัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพ่ือทดแทนการน าเข้า และเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงการจัดหาวัตถุดิบ

พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard)

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีไม่มีความซับซ้อน Total Capacity :2 Million Tons

Source : PTIT

มูลค่าเงินลงทุน ระยะที ่1 และ 2 ที่ ~580 พันล้านบาท

Power PlantNG

18

ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีท่ีหลากหลายข้ึน

ส่งเสริมการส่งออก Total Capacity :16 Million Tons

เปิดเสรีอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ใช้แนฟทาจากโรงกล่ันและคอนเดนเสทจาก อ่าวไทยมาผลิตเปน็วตัถุดบิต้ังต้น

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 2 (2533–2547)

Source : PTITมูลค่าเงินลงทุน ระยะที ่1 และ 2 ที่ ~580 พันล้านบาท 19

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 3 (2547–ปัจจุบัน)

Upstream Intermediate Downstream

Ethylene

Propylene

Butadiene

Butene-1

HDPE/LDPE/LLDPE

PP

PVC

PC

PET

PS

Acrylonitrile

MMA

EG

VCM

Phenol

Acetone

PS

ABS/SAN

EPS

Others

Cumene

Styrene

Cyclohexane

Caprolactam

SM

PTA

Others

Benzene

Toluene

Paraxylene

Source : PTIT

Production (KTA)

Upstream(38%)

Intermediate

(25%)

Downstream

(37%)

Petrochemical Industry’s capacity build-up ขยายและปรับตัวเพื่อสร้างศกัยภาพการแข่งขันเข้าสูต่ลาดโลก

เช่ือมโยงสายการผลิตอยา่งครบวงจร เริ่มเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเกรดพิเศษมากขึ้น

เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทัในประเทศและต่างประเทศ

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Upstream(39%)

Intermediate(26%)

Downstream(35%)Total Capacity :

~33 Million Tons

ปี 256045%

33%

6%

16%Others

ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3

มูลค่าเงินลงทุน ระยะที ่3 ที่ ~350 พันล้านบาท 20

บริเวณเขตที่ตั้งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย

21

สายโซ่การผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย

โรงแยกก๊าซ (GSP)

โรงกลั่น (Refinery)

CondensateSplitter

Gas Cracker

PDH

Matathesis

Ethylene

PropyleneNaphtha Cracker

Mixed C4

Aromatics

Paraxylene

Toluene

Benzene

Butene-1

Butadiene

Isobutylene

HDPE

LLDPE

LDPE

Ethylene Oxide

Ethylene Glycol

Vinyl ChloridePVC

PP

ABS

PMMA

PU

PS

PC

Nylon

PolyesterPTA

MMA

Cumene/Phenol

CaprolactamCyclohexane

Styrene

BPA

ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น ผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง/ขั้นปลาย สินค้าปลายทาง

PET

LPG/Naphtha

PO/Polyols

Isocyanate

Packaging

Automotive

Electronics& Electrical

Construction

Home & Personal Care 22

Converters : Resins to Applications

Platforms Specialties

Packaging

Automotive

Electronics& Electrical

Construction

Super Engineering

Plastics

PA9T

PEEK

Carbon Fiber

Home & Personal Care

HSBC

Compounding

เม็ดพลาสติกน าไปข้ึนรูปผลิตภัณฑ์เพือ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

23

ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

Packaging : PE, PP, PET, PS, PVC

Pouch

Structural layer

Barrier layer

PET, HDPE, PVCPET, PP, PS, PE, PVC

Stretch film, Shrink film

PE, PP bag

PET, PE PET, PS

Rigid Packaging บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบแข็ง

Flexible Packaging บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว

24

Automotive

• Application: Bumper, Window Seal, Roof Rack, Visor, Wiper Blade

• Material: PP, ABS, HSBC, PA6, PC/PET, PC/ABS

• Application: Body, Door • Material: ABS, Glycol Ether, PA6,

CFRP, Compound

• Application: Soft Parts / Small components in various systems• Material: HSBC, PA9T

• Application: Connector, Multi-function displays, Head Lamp Projection, Housing for Sensors

• Material: PA9T, PC

• Application: Tires, Cover Choke• Material: SSBR, PP/30GF

• Application: Console, Seat Foam, Steering WheelAir Conditioner Part, Floor Mat, Knobs

• Material: PO/Polyols, PA6, PC/ABS, PP, PBT

Backlight

• Application: LED for back injected and backlight design

• Material: PC

• Application: main composition in Brake fluid, coolant• Material: Glycol Ether, MEG

• Application: Fuel Pipe Clamp, Coil for Electrical Motor Underhood, Fuel Tube

• Material: PA6 /PP, PA9T

Automotive Film• Material: PET

Coating

• Application: Paint• Material: Epoxy,

Non-VOC Solvent


25


Source: Mitsubishi Corporation and Journal of Cleaner Production, 2014

PP25%

Wall: Polyurethane (PU)

Shelf: Polystyrene (PS)

Coating: Epoxy

Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)

PP23%


Polypropylene (PP)PP76%

Coating: Epoxy


Polycarbonate (PC)

Polypropylene (PP)

Electronics & Electrical : PU, PS, PC, PP, ABS

26


Construction : PVC, PS, PE, PU, PP

Pipe: PVC, PE, ABS

Insulation: PU, PS, PE

Exterior wall: PE, PP

Electrical

Cable : PE, PVC

Windows & Door

:PP, PC, uPVC

Flooring: PVC, Epoxy, PUFender, balcony:

PVC, WPC, PP, PE

Roofing: PC, PVC

Water tank: PE

27


Agricultural : PE, PP, PVC, PC, PLA

Greenhouses: PE, PC, PMMA, Fiberglass Mulching Film: PE, PLA

Tunnels: PE Geomembrane: PE, PVC

Water tank: PE

Other Accessories: PE, PP 28


Home & Personal Care

Hair & Body Wash

Functional Ingredient

Baby/ Senior

PE, PP, PLA

Oral CareGrooming

PE, PP, PA,TPE

Home Care

Detergent e.g.

Ethoxylates

Fabric Care

+

29

AGENDA

โอกาสและทิศทางการลงทุนอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมีในอนาคต






30

ความท้าทายของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ความไม่แน่นอน/ปรับเปลี่ยนนโยบาย

สถานการณ์โลก ความผันผวนของราคาพลังงาน

ต้นทุนวัตถุดิบค่าขนส่ง

และก าไรผันผวน

จีนยังคงเป็นผู้น าเข้าหลักชะลอการเติบโต

ความต้องการลดลง

กฎหมายและมาตรการสิ่งแวดล้อมท่ีเข้มข้นขึ้น

ลงทุนเพ่ิมด้านสิ่งแวดล้อม

และชุมชน

เร่งพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าตะวันออกกลางใช้ Gas-basedเป็นวัตถุดิบในการผลิต

ต้นทุนการผลิตต ่า

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

การพัฒนาด้าน R&D

ปริมาณเกินความต้องการ

ก าลังการผลิตใหม่จ านวนมากจากUS & Middle East

Single Use Plastics Ban

ผู้บริโภคเปลี่ยน

พฤติกรรม

31

การขยายตัวต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย

ที่มา: McKinney Analysis and IHS world32

ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

2.8

3.8

4.5

5.7

5.7

6.4

6.5

6.8

7.2

8.4

Thailand

Singapore

Malaysia

Brunei

Indonesia

Vietnam

Philippines

Cambodia

Lao

Myanmar

• ประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2015 -2020ของกลุ่มประเทศ ASEAN

GDP Growth (% ต่อปี)

กลุ่ม CLMV มีอัตราเตบิโต GDP สูงกว่าไทย ความต้องการผลิตภัณฑป์ิโตรเคมีสงู 1.5 – 2.0 เท่าของ GDP

Source : SCB EIC

• การขยายตัวของประชากรโลกสู่ Middle-class income

5

4

2

1

3

02000

2015 2030

OECD

India

China

Rest of World

Other Asia Pacific Non-OECDLatin America Non-OECD

(พันล้านคน)

Source : The Brookings Institution

ประชากรที่มีก าลังซื้อของ จีน และ อินเดีย ขยายตัวมาก มีความต้องการสินค้าและบริการ ปริมาณมากขึ้นและคุณภาพสูง

ขึ้น สนับสนุนการเตบิโตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

Note : World Bank, Middle Class Income : GNI Per Capita = 1,006 – 12,235 $US33

ประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดท่ีเป็น Strategic Location

เป็น SPRINGBOARD LOCATION สู่

ASEAN China India

ปัจจัยด้านท าเลท่ีตั้ง : สนับสนุนความสามารถในการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีไปยงัประเทศท่ีมีความต้องการบริโภคสูง 34

การลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในภูมิภาคเอเชีย

ภูมิภาคเอเชียมีการลงทุนในโรงงานปิโตรเคมีครบวงจร เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปลายทาง

35

สถานการณ์อุตสาหกรรมปิโตรเคมไีทย

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

วตัถดุบิต ัง้ตน้ ปิโตรเคมตีน้น ำ้ ปิโตรเคมปีลำยน ำ้ ผลติภณัฑพ์ลำสตกิ

GAS

Domestics

Import

Export

Na

ph

tha

*

Domestics

Export

Import

Domestics

Convertor

Import

Export

Packaging

E&EConstruction Auto-Part

Filament (Non-Textile)

Houseware

Agriculture

วัตถุดิบตั้งต้น ปิโตรเคมีต้นน ้า ปิโตรเคมีปลายน ้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก

การแข่งขันจาก low cost feedstock

producer ใน US และ ME

ความไม่แน่นอนวัตถุดิบจาก


ส่งออกเม็ดพลาสติก > 50%

ผู้ประกอบการเป็น SME

ขาดผู้ประกอบการรายใหญ่

ขาดเทคโนโลยีและเงินลงทุน

ปัญหาขยะพลาสติก

Kton

* หมายเหตุ: แนฟทาจากโรงกล่ันและโรงอะโรเมติกส์

การลงทุนเพ่ือขยายอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การหาซื้อเทคโนโลยี Specialty Petrochemical

เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ ต้อง JV

มีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ก่อสร้างโรงปิโตรเคมี

มีข้อจ ากัดด้านส่ิงแวดล้อม/ Emission Quota

36

• พม่า

• มาเลเซีย

• เวียดนาม

• ลาว

• กัมพูชา

• ไทย

โครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย

• มีนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับโรงงานปิโตรเคม ี เช่นนิคมฯ มาบตาพุด นิคมฯผาแดง และ นิคมฯเอเชีย เป็นต้น

• ระบบขนส่งทางน ้า เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือของโรงงาน และ ผู้ให้บริการ 3 PLs

• ระบบขนส่งทางรถไฟ และทางรถบรรทุก :ส่งสินค้าในประเทศ และ AEC (In Land)

ตัวอย่างโครงการสนับสนุนโครงสร้างพืน้ฐานจากภาครฐัในพืน้ที่ EEC

นิคมมาบตาพุด

นิคมฯเหมราชฯ

นิคมฯผาแดง

นิคมฯเอเชีย

• ขยายท่าเรือแหลมฉบัง • ขยายท่าเรือมาบตาพุด• สร้างรถไฟความเร็วสูง (EEC)

37

อุตสาหกรรมต่อเน่ืองของปิโตรเคมีในประเทศยังมีการเติบโต

Plastic Product • Value = 709,763 MB• Volume = 5,173 KTA

Source : Bank of Thailand

สินค้าส่งออกส าคัญ

38

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2560-2579)

แผนปฏิรูปประเทศ

1. การบริหารจัดการพลังงาน

2. ไฟฟ้า

3. ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

- พัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ- พัฒนาปิโตรเคมี ระยะท่ี 4

4. พลังงานทดแทน

5. การอนุรักษ์พลังงานและการใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เทคโนโลยี นวัตกรรม และ โครงสร้าง

พื้นฐาน

การปฏิรูปปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นหน่ึงในแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

39

แผนพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4

การพัฒนาอตุสาหกรรมแปรรูปพลาสตกิและเคมภีัณฑเ์พ่ือสร้างมลูคา่เพ่ิม 1

การพัฒนาอตุสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที ่4ในพ้ืนที่ชายฝัง่ทะเลตะวันออก2

การก าหนดพ้ืนทีใ่หมส่ าหรับการพัฒนาอตุสาหกรรมระยะยาว3

Government Policy on

Next Petrochemical Era of Development

Converter Industry Support

CircularEconomy

New investmentfor feedstock

securityEmission quota

City plan and Infrastructure expansion

New PotentialPetrochemical Complex Area

SME Development

Investment Subsidy

40

EV-PART, BATTERY, CHARGER

SENSORING

SMART FARMING EQUIMENT

PACKAGING

PP, PVC Compound, PVC Paste Resin, TPU

Plastic Optical Fiber Sensors and Devices

Polyolefin, PVC

Environmental Friendly Packaging

ROBOT-PARTUHMWPE (Ultra High Molecular Weight polyethylene)

Bio Compounding - Lactic Acid, PLA, BSA, Bio-BDO

AVIATION-PART

BIOECONOMY

MEDICAL EQUIPMENT LDPE Metallocene

High Performance Plastic : Carbon Fiber

SERVICE INDUSTRY

DIGITAL EQUIPMENT Internet Device, Mobile Phone, Computer

Hotel, Restaurant, Airline, Souvenir (OTOP)

New S-Curve

New S- Curve

Long Term

2

Next – Gen. Automotive

Smart Electronics

High Value Tourism

&Services

Agro & Bio Tech Industry

Food for the Future

Robotics

Medical Hub

Aviation & Logistics

Digital

Biofuels & Biochemicals

First S- Curve

Short - Medium Term

New Engine of Growth to “Thailand 4.0” Petrochemicals for Target Industries

ต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงตามนโยบาย Thailand 4.0

1

41

โอกาสเติบโตจากนโยบายขับเคล่ือนเศรษฐกิจสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครอบคลุม 3 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

2559 onward

เขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก (EEC)สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของ AEC

ฉะเชงิเทรา ชลบุร ี ศรรีาชา-แหลมฉบงั

พทัยา-สตัหบี-อู่ตะเภา มาบตาพุด-ระยอง

เมอืงน่าอยู่ รองรบัการขยายของกรุงเทพฝ่ังตะวนัออก

ศูนยก์ลางการศกึษาและพฒันาทกัษะ

นานาชาติ

เมอืงอุตสาหกรรมผลติสมยัใหม่ เพื่อเช ือ่มสู่การผลติภูมภิาคลุ่มน า้โขงและอาเซยีน

เมอืงการท่องเทีย่วเชงิ

ธุรกจิ ครอบครวัสุขภาพ และ

สนัทนาการระดบัโลก

ศูนยธ์ุรกจิการบิน และ

โลจสิตกิสแ์ห่งอาเซยีน

เมอืงน่าอยู่ทีสุ่ดในอาเซยีน อุตสาหกรรมพลงังาน เคม ีชวีภาพ

วจิยัอาหารและ Bioeconomy

ท่องเท่ียวระดับคุณภาพ

อุตสาหกรรมการบิน อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

ยานยนต์แห่งอนาคต

Biochemical

อุตฯ หุ่นยนต์

Biochemical

เพิม่พืน้ที่รองรบั

อตุสาหกรรม

กฎหมายกฎระเบยีบ

Incentives Packages สาธารณูปโภค บุคลากร เทคโนโลยี Logistics

วิสัยทัศน์

เป้าหมายรายจังหวัด เช่ือมโยงเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve)[6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย]

คลัสเตอร์ปิโตรเคมี[Supercluster Petrochem]

ปัจจัยขับเคล่ือนความส าเร็จ

ปิโตรเคมีพื้นฐาน / ปิโตรเคมีมูลค่าสูง และเป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดล้อม

42

โอกาสและทิศทางการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

BUSINESS SEGMENT :

LOCATION :• พ้ืนที่อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศทีม่ีข้อได้เปรยีบตาม Key Success Factor

• เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

• อุตสาหกรรมขึ้นรปูพลาสติก (Converters)

• ธุรกิจ Infrastructure เพ่ือรอบรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

• อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

• อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้/ ปิโตรเคมีมูลค่าสูง (Specialty)/ Bio Plastic

KEY SUCCESS FACTORS :

วัตถุดิบ(Feedstock)

การเข้าถึงเทคโนโลยี(Technology)

ความต้องการตลาด(Demand)

โครงสร้างพืน้ฐาน(Instructure)

การวิจัยพัฒนา(R&D)

ความคุ้มคา่เชิงเศรษฐศาสตร์(Economy of Scale)

นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ(Government Support)

เงินทุน(Investment)

43

AGENDA

การวิจัยและพัฒนา (R&D) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ในประเทศไทย






44

Megatrend

3D Printing

Lightweight materialCommodity Specialties / Green

ปิโตรเคมีต้องวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนอง Megatrend

สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ สินค้าท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

45

COMPOUNDED PLASTICS

Saline bagShopping bag

PackagingArtificial Knee

Commodity Specialty

BasePolymer

Additives

10X

50X

PP

PE

Value Added

Technology Owner

เพ่ือเปล่ียนจาก Commodities เป็น Higher value-add

46

กลุ่ม ปตท. พัฒนางานวิจยัและร่วมพฒันาการศึกษาไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลักดันงานวิจัยพัฒนาสู่เป้าหมาย Thailand 4.0

ลงทุนต่อเนื่อง พัฒนาความพร้อมและ

ความสามารถในการวิจัยพฒันา (R&D)

Researcher128 • 33% Ph.D. staffs R&D investment633

• Upstream Petrochemical R&D• Downstream Petrochemical R&D• Compounding• New Business R&D

• Expense 633 mil. THB

47

การพัฒนาวัสดุขัน้สงูส าหรับยานยนต ์: วัสดุน ้าหนักเบา (Lightweight Materials)

(Polymer composites, Polymer Parts, and etc.)

ปริมาณการเติบโตของการใช้เมด็พลาสตกิในรถยนต์(ปอนด์ต่อรถยนตห์นึง่คนั) ชนิดของเม็ดพลาสตกิ ปี 2014

ตัวอย่างการวิจัยและพัฒนาวัสดุปิโตรเคมีเพ่ือสนับสนุน Thailand 4.0

48

การพัฒนาวัสดุปิโตรเคมสี าหรับ 3D Printing

Source : Team Analysis, PTTGC

ตัวอย่างการวิจัยและพัฒนาวัสดุปิโตรเคมีเพ่ือสนับสนุน Thailand 4.0

49

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพพื้นฐานสู่ผลิตภัณฑ์เคมีพิเศษ

ตัวอย่างการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพเพ่ือสนับสนุน Thailand 4.0

50

ตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพของกลุ่ม ปตท.

Bangkok Design Week 2019

51

การวิจัยพัฒนาเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน

Source: Adopt from Accenture by GC

การพัฒนาและประยุกต์ใช้ Digital เพื่ออุตสาหกรรม

52

การวิจัยพัฒนาเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน

Source: Modified from BCG, Accenture by GC53

228 THB @ 5 Kg.

33 THB @ 450 g.

17 - 22 THB @150 g.Compare to Ready Rice

6.84 11

นอกจาก R&D แล้วต้องมี Innovation เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์

FOOD and Packing : เพ่ือตอบสนอง Urbanization และ Convenient life style

54

5th Annual Asian Refining summit

AGENDA

ขยะพลาสติกและการบริหารจัดการ






55

B C D E

ถ้าคุณเป็นคนรัก(ษ์)โลก…คุณจะเลือกใช้ถุงแบบไหน ?

LDPE bag Non-Woven PP bag Paper Bag Cotton BagHDPE bag

A

56

Life Cycle Assessment (LCA) : Quantifies Environmental Impacts from Cradle to Grave of a product

How to Evaluating the Environmental Impact of Products?

LCA studies, following the methodology framework set by ISO14040, involve 4 phases:

1. Goal and scope definition

4. Interpretation

2. Inventory Analysis

3. Life-cycle impact assessment

57

Example of LCA Process

Times to reuse alternative bags to match the

HDPE bag environmental performance with

40% reuse the HDPE bag

The Fact about Different Carrier Bags

Source: Environmental Agency

Non-woven PP Bag

LDPE Bag

Paper Bag

Cotton Bag

• Paper bags require fewest reuses but less durable then others. • Many people forget to bring the Cotton bags, and end up having to buy more at the supermarket.• This will have a much bigger environmental impact compared with just choosing to use paper, plastic or cotton.

Source: Allaboutbags.ca

HDPE Bag

40%reuse rate

1Use

(4 out of 10 bags arereused as a bin liner)

58

Amount of Primary Use of Alternatives to Match the HDPE Conventional BagEnvironmental Performance With or Without Secondary Reuse of the HDPE Bag

Source: Allaboutbags.ca

A B C D

A

B C D

59

HDPE bag

HDPE bag HDPE bag

HDPE bag

LLDPE bag LLDPE bag LLDPE bag

LLDPE bag

Time of REUSE

ท าไมพลาสติกจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ร้าย

Estimates:• 270 million tons plastic waste from 192 countries in 2010• Estimated 12.7 million tons entering the ocean every year• Thailand is the 6th most plastic marine debris producer in the world• Thailand mismanaged over 400,000 tons of plastic into the ocean per year

Source: Jambeck, et al., 2015, Science Magazine, Volume 347, Issue 6223.

therefore, has the potential to enter the ocean

as marine debris (12) (data S1). By applying a

range of conversion rates from mismanaged

waste to marine debris, we estimated the mass

of plastic waste entering the ocean from each

country in 2010, used population growth data

(13) to project the increase in massto 2025, and

predicted growth in the percentage of waste

that is plastic. Lacking information on future

SCI EN CE sciencemag.org 13 FEBRUARY 2015 • VOL 347 I SSUE 6223 769

Fig. 1. Global map with each count ry shaded according to the est imated mass of mismanaged plast ic waste [ millions of met ric tons (MT)] generated

in 2010 by populat ions living within 50 km of t he coast . We considered 192 countries. Countries not included in the study are shaded white.

Table 1. Waste est imates for 2010 for the top 20 count ries ranked by mass of mismanaged plast ic waste (in units of millions of met ric tons per year).

Econ classif., economic classification; HIC, high income; UMI, upper middle income; LMI, lower middle income; LI, low income (World Bank definit ions based

on 2010 Gross National Income). Mismanaged waste is the sum of inadequately managed waste plus 2% lit tering. Total mismanaged plast ic waste is

calculated for populations within 50 km of the coast in the 192 countries considered. pop., population; gen., generation; ppd, person per day; MMT, million

metric tons.

Rank Count ryEcon.

classif .

Coastal pop.

[ millions]

Wast e gen.

rat e

[ kg/ ppd]

% plast ic

wast e

% mismanaged

wast e

Mismanaged

plast ic

waste

[ MMT/ year]

% of t ot al

mismanaged

plast ic

waste

Plast ic

marine

debris

[ MMT/ year]

1 China UMI 262.9 1.10 11 76 8.82 27.7 1.32–3.53

2 Indonesia LMI 187.2 0.52 11 83 3.22 10.1 0.48–1.29

3 Philippines LMI 83.4 0.5 15 83 1.88 5.9 0.28–0.75

4 Vietnam LMI 55.9 0.79 13 88 1.83 5.8 0.28–0.73

5 Sri Lanka LMI 14.6 5.1 7 84 1.59 5.0 0.24–0.64

6 Thailand UMI 26.0 1.2 12 75 1.03 3.2 0.15–0.41

7 Egypt LMI 21.8 1.37 13 69 0.97 3.0 0.15–0.39

8 Malaysia UMI 22.9 1.52 13 57 0.94 2.9 0.14–0.37

9 Nigeria LMI 27.5 0.79 13 83 0.85 2.7 0.13–0.34

10 Bangladesh LI 70.9 0.43 8 89 0.79 2.5 0.12–0.31

11 South Africa UMI 12.9 2.0 12 56 0.63 2.0 0.09–0.25

12 India LMI 187.5 0.34 3 87 0.60 1.9 0.09–0.24

13 Algeria UMI 16.6 1.2 12 60 0.52 1.6 0.08–0.21

14 Turkey UMI 34.0 1.77 12 18 0.49 1.5 0.07–0.19

15 Pakistan LMI 14.6 0.79 13 88 0.48 1.5 0.07–0.19

16 Brazil UMI 74.7 1.03 16 11 0.47 1.5 0.07–0.19

17 Burma LI 19.0 0.44 17 89 0.46 1.4 0.07–0.18

18* Morocco LMI 17.3 1.46 5 68 0.31 1.0 0.05–0.12

19 North Korea LI 17.3 0.6 9 90 0.30 1.0 0.05–0.12

20 United States HIC 112.9 2.58 13 2 0.28 0.9 0.04–0.11

* If considered collectively, coastal European Union countries (23 total) would rank eighteenth on the list

RESEARCH | REPORTS

therefore, has the potential to enter the ocean

as marine debris (12) (data S1). By applying a

range of conversion rates from mismanaged

waste to marine debris, we estimated the mass

of plastic waste entering the ocean from each

country in 2010, used population growth data

(13) to project the increase in massto 2025, and

predicted growth in the percentage of waste

that is plastic. Lacking information on future

SCI EN CE sciencemag.org 13 FEBRUARY 2015 • VOL 347 I SSUE 6223 769

Fig. 1. Global map with each count ry shaded according to the est imated mass of mismanaged plast ic waste [millions of met ric tons (MT)] generated

in 2010 by populat ions living within 50 km of the coast . We considered 192 countries. Countries not included in the study are shaded white.

Table 1. Waste est imates for 2010 for the top 20 count ries ranked by mass of mismanaged plast ic waste (in units of millions of met ric tons per year).

Econ classif., economic classification; HIC, high income; UMI, upper middle income; LMI, lower middle income; LI, low income (World Bank definit ions based

on 2010 Gross National Income). Mismanaged waste is the sum of inadequately managed waste plus 2% littering. Total mismanaged plast ic waste is

calculated for populations within 50 km of the coast in the 192 countries considered. pop., population; gen., generation; ppd, person per day; MMT, million

metric tons.

Rank Count ryEcon.

classif .

Coastal pop.

[ millions]

Wast e gen.

rate

[ kg/ ppd]

% plast ic

wast e

% mismanaged

wast e

Mismanaged

plast ic

waste

[ MMT/ year]

% of t ot al

mismanaged

plast ic

waste

Plast ic

marine

debris

[ MMT/ year]

1 China UMI 262.9 1.10 11 76 8.82 27.7 1.32–3.53

2 Indonesia LMI 187.2 0.52 11 83 3.22 10.1 0.48–1.29

3 Philippines LMI 83.4 0.5 15 83 1.88 5.9 0.28–0.75

4 Vietnam LMI 55.9 0.79 13 88 1.83 5.8 0.28–0.73

5 Sri Lanka LMI 14.6 5.1 7 84 1.59 5.0 0.24–0.64

6 Thailand UMI 26.0 1.2 12 75 1.03 3.2 0.15–0.41

7 Egypt LMI 21.8 1.37 13 69 0.97 3.0 0.15–0.39

8 Malaysia UMI 22.9 1.52 13 57 0.94 2.9 0.14–0.37

9 Nigeria LMI 27.5 0.79 13 83 0.85 2.7 0.13–0.34

10 Bangladesh LI 70.9 0.43 8 89 0.79 2.5 0.12–0.31

11 South Africa UMI 12.9 2.0 12 56 0.63 2.0 0.09–0.25

12 India LMI 187.5 0.34 3 87 0.60 1.9 0.09–0.24

13 Algeria UMI 16.6 1.2 12 60 0.52 1.6 0.08–0.21

14 Turkey UMI 34.0 1.77 12 18 0.49 1.5 0.07–0.19

15 Pakistan LMI 14.6 0.79 13 88 0.48 1.5 0.07–0.19

16 Brazil UMI 74.7 1.03 16 11 0.47 1.5 0.07–0.19

17 Burma LI 19.0 0.44 17 89 0.46 1.4 0.07–0.18

18* Morocco LMI 17.3 1.46 5 68 0.31 1.0 0.05–0.12

19 North Korea LI 17.3 0.6 9 90 0.30 1.0 0.05–0.12

20 United States HIC 112.9 2.58 13 2 0.28 0.9 0.04–0.11

* If considered collectively, coastal European Union countries (23 total) would rank eighteenth on the list

RESEAR CH | REPORTS

Single-Use Plastics Situation

….เพราะเราน าพลาสติกไปใช่อย่างไม่รับผิดชอบ

60

Plastics Waste Situation in Thailand

Landfill Station

Out service area from local administrative

Recycle buyer shop/Waste collector

Municipal Collector

Leakage to environment

Consumer Waste Waste Collector Recycle Process

Recycle Plant

23.2%

74%

2.8%

(0.5 mton)

(0.06 mton)Plastic waste2.16 mTon

Plastics consumption3.92 mTon

Durable plastic1.85 mTon

Landfill

Power Plant

6%

1.47 mton

0.13 Mton23% of

plastic waste to be recycled

68%THAILAND

Bag/Film 1.26 mTonBottle 7 KTonOthers 0.2 mTon

61

Beat Plastic Pollution

Landfill

Recycle

Refuse Derived Fuel

Incinerate

Pyrolysis Fuel

เศษถุงพลาสตกิที่ปนเปื้อน

PP, HDPE และ LLDPE

เศษถุงพลาสตกิที่คัดแยกชนดิแลว้

น าขยะพลาสติกมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF

เข้าโรงไฟฟ้าเนื่องจากมี Heating Value สูง

ขยะพลาสติกที่ไม่ได้ผ่านการคัดแยก

จะถูกรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป

ขยะพลาสติกสามารถน ามาแปรรปู

เป็นน ้ามัน Pyrolysis ได้

5 Main Method of Plastic Disposal 1

2

3

4

5

62

PLASTICS RECYCLE: Critical Success Factors

Consumer Waste Waste Collector

Buy byPlasticsRecycler

Sorting RecyclePlant

Recycle Plastics

Petrochemical Plant

Waste Collecting & Sorting Management System

Example

Collecting schedule:

63

How to reduce Global Warming?

REUSE BIOPLASTICSRECYCLE

Collecting & Sorting

Recycle

64

Create Awareness & Cultivate the habit

of waste sorting in Thai society

Reduce plastic usage & waste

our businesses generateGOALS

Create Circular

Economy

Bio-Based

Straw

BIO CUP Packaging

Green ABS

Wood Plastics Composite

Recycle Material

for Building, Furniture

Recycle at PTT station Recycle

Plastic BusinessMAKE USE

RETURN

Create good habit

Circular Economy & Petrochemical Industry

66

ปโตรเคมี › assets...source : nexant ... polypropylene (pp) pp 76% coating: epoxy...

Documents