ประจ ำปี 2560 - ncl ให้บริการจัดการ ......การร...

บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรขอมลประจ ำป (56-1)

ประจ ำป 2560

สนสดวนท 31 ธนวำคม 2560

แบบแสดงรายการขอมลประจ าป (56-1) ประจ าป 2560

บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ากด (มหาชน)


สารบญ หนา

สวนท 1 การประกอบธรกจ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1

2. ลกษณะการประกอบธรกจ 11

3. ปจจยความเสยง 28

4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 32

5. ขอพพาททางกฎหมาย 40

6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน ๆ 41

สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ 7. ขอมลหลกทรพยและผ ถอหน 43

8. โครงสรางการจดการ 47

9. การก ากบดแลกจการ 57

10. ความรบผดชอบตอสงคม (CSR) 102

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง 114

12. รายการระหวางกน 117

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน 13. ขอมลทางการเงนทส าคญ 128

14. ค าอธบาย และวเคราะหฐานะทางการเงนและผลการด าเนนงาน 138

การรบรองความถกตองของขอมล เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย บรษทรวม และบรษทรวมอน ๆ เอกสารแนบ 3 รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน เอกสารแนบ 4 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 5 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายในและหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท เอกสารแนบ 6 รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน


แบบแสดงรำยกำรขอมลประจ ำป 2560 (56-1) 1

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

ประวตความเปนมาทส าคญของบรษทฯ

บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด(มหำชน) (“บรษทฯ” หรอ “NCL”) เปนผ ใหบรกำรจดกำรระบบโลจสตกส ครบวงจร (Logistics Solution Provider) กอตงขนโดยคณกตต พวถำวรสกล เพอประกอบธรกจใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศ โดยประกอบดวยบรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด(มหำชน) (“บรษทฯ”) (เดมชอ “บรษท รจนอล เฟสท จบล จ ำกด”), บรษท ว พ อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส(ประเทศไทย) จ ำกด (“VP”) และบรษท ยนทรำนส โกลบอล จ ำกด (“UNI”) ปจจบนไดหยดประกอบธรกจแลว

บรษทฯ เรมตนใหบรกำรจดกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศในป 2537 ซงด ำเนนกำรภำยใตบรษท ว พ อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส(ประเทศไทย) จ ำกด (“VP”) โดยเรมจำกกำรเปน ผใหบรกำรขนสงระหวำงประเทศแบบไมเตมตคอนเทนเนอร (LCL) ในเสนทำงประเทศไทย-ทวปสหรฐอเมรกำ และขยำยสเสนทำงในทวปเอเชยและยโรปในป 2539 และป 2543 ตำมล ำดบ

เพอเปนกำรปรบโครงสรำงกำรบรหำรภำยในกลมบรษทและขจดควำมขดแยงทำงผลประโยชนทอำจจะเกดขนในอนำคต ในป 2552 VP จงไดเรมหยดกำรประกอบธรกจ และในป 2554 พนกงำนซงเปนผกอตง UNI ไดขำยหน UNI ใหแกคณกตต พวถำวรสกล ซงเปนผ ถอหนใหญของบรษทฯ ซงตอมำคณกตต พวถำวรสกล ไดมกำรขำยหน UNI ใหแกบคคลภำยนอกทงหมด แต UNI ยงคงใชสถำนทประกอบกจกำรในอำคำรเดยวกนกบบรษทฯ และยงตองพงพำบรษทฯ ในดำนเอกสำรตำง ๆ รวมถงกำรบรหำรจดกำรดำนบญชและกำรเงน อยำงไรกด ในปจจบน VP และ UNI ไดหยดกำรประกอบธรกจแลว โดยแจงหยดกำรประกอบธรกจกบกรมสรรพำกรตงแตเดอนกรกฎำคม ป 2555 และอยระหวำงกำรรอช ำระบญช ดงนน บรษทฯ ทยงคงประกอบธรกจอยในปจจบนจงมเพยงบรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด เพยงแหงเดยว

นบตงแตเรมประกอบธรกจ บรษทฯ มกำรเตบโตอยำงตอเนองและสำมำรถใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศไดทงแบบไมเตมตคอนเทนเนอร (LCL) และแบบเตมตคอนเทนเนอร (FCL) รวมทงใหบรกำรดำนพธกำรศลกำกรและเปนตวแทนในกำรออกสนคำใหแกลกคำ นอกจำกกำรเตบโตอยำงตอเนองในธรกจรบจดกำรขนสงระหวำงประเทศแลว ในชวงป 2554 บรษทฯ ยงไดมกำรลงทนในธรกจขนสงในประเทศดวยรถบรรทกหวลำกและหำงลำกเพอสรำงควำมตอเนองในกำรใหบรกำรแกลกคำโดยเรมตนทเสนทำงในภำคใต และขยำยไปในเสนทำงภำคตะวนออก และกรงเทพมหำนคร

ตอมำไดมกำรจดทะเบยนแปรสภำพเปนบรษท(มหำชน) และเขำจดทะเบยนในตลำดหลกทรพย เอม เอ ไอ (MAI) เมอวนท 11 พฤศจกำยน 2557 ปจจบนบรษทไดด ำเนนกจกำรดวยควำมมนคงมำกวำ 20 ป โดยมทนจดทะเบยน 157.5 ลำนบำท แบงเปนหนสำมญ 630 ลำนหน โดยเปนทนจดทะเบยนทช ำระแลว 105 ลำนบำท จ ำนวนหนจดทะเบยน หนสำมญ 420 ลำนหน มลคำทตรำไวหนละ 0.25 บำท

ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 บรษทฯ มบรษทยอยและบรษทรวม (“กลมบรษท”) จ ำนวน 6 บรษท ประกอบธรกจใหบรกำรดำนจดกำรขนสงแกลกคำทงทำงบก, ทำงทะเล และทำงอำกำศ ซงครอบคลมทงกำรจดสงสนคำแบบ



เตมตคอนเทนเนอร (FCL) และไมเตมตคอนเทนเนอร (LCL), กำรขนสงสนคำแบบจำกประตสประต (Door to Door), กำรด ำเนนกำรดำนพธกำรศลกำกร (Custom’s Broker), กำรใหบรกำรจดหำตขนสงสนคำ (SOC), ใหบรกำรเชำตคอนเทนเนอร และกำรขนสงสนคำในประเทศดวยรถบรรทกหวลำก , ตวแทนขนสงทำงเรอ และ บรษทรวมทท ำธรกจอน ๆ 1 บรษท ประกอบธรกจผลตน ำยำลำงไตและจ ำหนำยอปกรณทเกยวของ รวมบรษทฯ บรษทยอย และ บรษทรวม ทงสน 7 บรษท ดงรำยละเอยดดงตอไปน

1. บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) (“บรษทฯ”) 2. NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. (“บรษทยอย”) : บรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 100 3. บรษท เลเจนด ชปปง (ไทยแลนด) จ ำกด (“บรษทยอย”) : บรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 60 4. LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. (“บรษทยอย”) : บรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 70 5. บรษท เอสเอสเค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด (“บรษทยอย”) : บรษทฯถอหนในสดสวนรอยละ 75.35 6. บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด (“บรษทรวม”) : บรษทฯถอหนในสดสวนรอยละ 44.44 7. บรษท ซม (ไทยแลนด) จ ำกด (“บรษทรวม”) : บรษทฯถอหนในสดสวนรอยละ 51

1.1 วสยทศน พนธกจ เปาหมาย และกลยทธการด าเนนงาน

คณะกรรมกำรบรษทไดมกำรก ำหนดวสยทศน พนธกจ เปำหมำย และกลยทธกำรเดนงำนของบรษท รวมถงมกำรพจำรณำทบทวนกำรก ำหนดดงกลำวเปนประจ ำทกป เพอใหมควำมคลอบคลม ชดเจน บงบอกถงทศทำง เปำหมำย และ สะทอนถงตวตนของบรษท รวมถงทนตอกำรเปลยนแปลงทำงธรกจทเคลอนไปขำงหนำอยำงรวดเรว อยำงมประสทธภำพและประสทธผล เพอประโยชนสงสดของบรษท และผ ถอหนโดยรวม

วสยทศน บรษทฯ ก ำหนดวสยทศนในกำรเปนผน ำในดำนกำรใหบรกำรดำนโลจสตกสแบบครบวงจร โดยจะเปนทำงเลอกแรกและทำงเลอกทดทสดใหแกลกคำและคคำของบรษท

พนธกจ

พนธกจของบรษทฯ ไดแก กำรประกอบธรกจใหบรกำรดำนโลจสตกสแบบครบวงจรดวยบคลำกรทมควำมรควำมช ำนำญและใหบรกำรแกลกคำดวยควำมจรงใจ พรอมทงสรำงเครอขำยพนธมตรทำงกำรคำทมประสทธภำพทวโลก

เปำหมำยในกำรด ำเนนงำนธรกจ

เปำหมำยในกำรด ำเนนธรกจ คอกำรเปนมออำชพในกำรชวยลดตนทนดำนโลจสตกส เพอเพมประสทธภำพและสรำงควำมพงพอใจใหแกลกคำใหมำกทสด

กลยทธกำรด ำเนนงำน

บรษทฯ ไดจดเตรยมบคลำกรทมควำมรควำมสำมำรถไวคอยใหบรกำรแกลกคำ โดยสำมำรถน ำเสนอบรกำรไดอยำงครอบคลมตงแตกำรใหค ำปรกษำในกำรวำงแผนและจดหำวธขนสงทเหมำะสมทสด และกำรจดกำร



ใหลกคำสำมำรถขนสงไดตรงตำมก ำหนดเวลำภำยใตตนทนทต ำทสด รวมถงมกำรประสำนงำนกบพนธมตรในตำงประเทศเพอใหสำมำรถกระจำยสนคำไปยงจดหมำยปลำยทำงในประเทศตำง ๆ ไดทวโลก

1.2 การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ

ป 2557 มกรำคม - บรษทฯ เรมใหบรกำรจดหำและบรหำรจดกำรคลงสนคำใหแกลกคำ โดยปจจบนมคลงสนคำทใหบรกำร 1 แหงทเขตปลอดอำกรวนโคสท ถนนบำงนำ-ตรำด (ปจจบนไมไดมกำรใหบรกำรแลว)

สงหำคม - ตงส ำนกงำนสำขำท อ ำเภอหำดใหญ จงหวดสงขลำ

พฤศจกำยน - บรษทฯ เขำจดทะเบยนในตลำดหลกทรพย เอม เอ ไอ (MAI) เมอวนท 11 พฤศจกำยน 2557 โดยมทนจดทะเบยน 140 ลำนบำท เปนทนจดทะเบยนทช ำระแลว 105 ลำนบำท ประกอบดวยหนสำมญ 420 ลำนหน มลคำทตรำไวหนละ 0.25 บำท

พฤศจกำยน - กอตง NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD ซงเปนบรษทยอย ของบรษทฯ ตงอยในประเทศ สงคโปร เพอประกอบธรกจใหบรกำรจดกำรระบบโลจสตกส โดยมทนจดทะเบยน 500,000 เหรยญดอลลำรสงคโปร ทงนบรษทฯ ถอหนในสดสวน 100% ของทนจดทะเบยนและช ำระแลว

ธนวำคม - บรษทฯ เขำซอห นของบรษท ทรำนสออฟชอร โลจสตกส จ ำกด ซงคดเปนสดสวน 22.22% ของจ ำนวนห นจดทะเบยนช ำระแลว 1,000,000 เหรยญดอลลำรสงคโปร ในรำคำรวมประมำณ 33,080,000 บำท ซงเปนบรษทจดทะเบยนในประเทศสงคโปร โดยประกอบธรกจใหบรกำรจดกำรระบบโลจสตกส ทงนเปนกำรลงทนเพอขยำยธรกจกำรขนสงดำนระบบโลจสตกสในกลมธรกจทเกยวของกบทอขดเจำะน ำมนดบ และรองรบกำรขยำยตลำดสกลมประเทศอำเซยนและไดขำยหนของบรษทฯ ดงกลำวแลวในชวงตนป 2559 เนองจำกธรกจทเกยวของกบน ำมนประสบปญหำขำดทน

ป 2558 กมภำพนธ - บรษทฯ ขยำยธรกจขนสงในประเทศโดยกำรซอหวลำกเพมจ ำนวน 15 หว รวมบรษทฯ มจ ำนวนหวลำกทงหมด 65 หวลำก และ 98 หำงลำก

มนำคม - บรษทฯ เรมใหบรกำรจดสงสนคำทำงเรอแบบตคอนเทนเนอรครบวงจรจำกทำเรอระนองประเทศไทยไปยงทำเรอยำงกงประเทศเมยนมำร

กรกฎำคม - บรษทฯ หยดใหบรกำรจดสงสนคำทำงเรอจำกทำเรอระนองประเทศไทยไปยงทำเรอยำงก งประเทศเมยนมำร ซงไมมผลกระทบอยำงมนยยะส ำคญตอกำรประกอบธรกจหลกของบรษทฯ



พฤศจกำยน - คณะกรรมกำรบรษท ไดมมตเหนชอบอนมตใหขำยเงนลงทนในบรษทรวม ทงจ ำนวน ของบรษท ทรำนสออฟชอร โลจสตกส จ ำกด ในประเทศสงคโปร ทบรษทฯ ถออยในสดสวน 22.22% ของจ ำนวนทนจดทะเบยนช ำระแลวทงหมดจ ำนวน 1,000,000 เหรยญดอลลำรสงคโปร ใหแก Mr.Alvin Lim Sien Yong ซงเปนผ ถอหนเดม เนองจำกบรษทรวมมผลขำดทนจำกกำรด ำเนนงำนในงวด 9 เดอน จนท ำใหสวนของผ ถอหนตดลบ โดยจ ำหนำยไปในรำคำรวม 10,000 เหรยญดอลลำรสหรฐ ซงมผลขำดทนจำกกำรขำยเงนลงทนจ ำนวน 990,000 เหรยญดอลลำรสหรฐ หรอประมำณ 32.59 ลำนบำท

ธนวำคม - บรษทฯ ไดออกและจดสรรใบส ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญของบรษทรนท 1 (NCL-W1) โดยจดสรรใหแกผ ถอหนเดมของบรษทฯ ตำมสดสวนกำรถอหน (Right Offering) ในอตรำ 3 หนเดมตอ 1 ใบส ำคญแสดงสทธ โดยไมคดมลคำ อตรำกำรใชสทธหนละ 4.00 บำท

- เพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ เปน 140 ลำนบำท มลคำทตรำไวหนละ 0.25บำท เพอรองรบกำรเสนอขำยหนแกผ ถอหนเดมและรองรบกำรใชสทธตำมใบส ำคญแสดงสทธ NCL-W1

ป 2559 มกรำคม - บรษทฯ ไดรวมลงทนในบรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด (“บรษทรวม” หรอ “SSK”) ซงเปนบรษทรวม ของบรษทฯ เมอวนท 27 มกรำคม 2559 ดวยทนจดทะเบยน 1 ลำนบำท เพอใหบรกำรขนสงสนคำในประเทศดวยรถบรรทกหวลำก และเมอวนท 13 พฤษภำคม 2559 ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ไดมมตอนมตใหขำยทรพยสน หวลำก จ ำนวน 65 หว และหำงพวง จ ำนวน 98 หำง ใหแก SSK ตำมสญญำโอนทรพยสนเพอกำรลงทนคดเปนประมำณ 120.94 ลำนบำท

- และในเดอนมถนำยน ไดมกำรเพมทนจดทะเบยนใน SSK จ ำนวน 289 ลำนบำท จำกเดมทมทนจดทะเบยนช ำระแลว 1 ลำนบำท รวมเปน 290 ลำนบำท

มนำคม - บรษทฯ ไดรวมลงทนกบ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสงคโปร) เพอจดตง บรษท เลเจนด ชปปง (ไทยแลนด) จ ำกด (“บรษทยอย”) ซงเปนบรษทยอย ของบรษทฯ เมอวนท 11 มนำคม 2559 ดวยทนจดทะเบยน 10 ลำนบำท เพอใหบรกำรจดหำตขนสงสนคำ (SOC) และใหบรกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศ โดยกำรขนสงสนคำทำงทะเลโดยเปนเจำของตคอนเทอนเนอรเอง และเปนตวแทนแตงตงจำกตำงประเทศในกำรน ำเขำและสงออกสนคำไปยงตำงประเทศ

มถนำยน - บรษทฯ ไดรวมลงทนกบ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสงคโปร) เพอจดตง LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. (“บรษทยอย”) ซงเปนบรษทยอย ของบรษทฯ ตงอยทประเทศสงคโปร เมอวนท 1 มถนำยน 2559 ดวยทน



จดทะเบยน 200,000 เหรยญดอลลำรสงคโปร เพอท ำธรกจใหเชำตคอนเทนเนอร เพอขยำยฐำนธรกจไปยงตำงประเทศและครบวงจรมำกขนรวมทงเปนกำรกระจำยควำมเสยงในธรกจใหมควำมหลำกหลำยมำกขน

กนยำยน - บรษทฯ ไดรวมลงทนกบบรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด (“บรษทรวมอน ๆ” หรอ “GWM”) โดยกำรเขำซอห นสำมญ เปนเงน 8 ลำนบำท เมอวนท 23 กนยำยน 2559 สดสวนกำรถอหน 44.44% ซงประกอบธรกจ ผลตน ำยำลำงไตและจ ำหนำยอปกรณทเกยวของ โดยกำรลงทนครงน บรษทฯ เลงเหนวำจะสำมำรถสรำงมลคำเพมใหแกบรษทฯ ไดในอนำคต อกทงเปนกำรกระจำยควำมเสยง สงเสรมใหบรษทฯ มผลตอบแทนทเตบโต มนคง และตอเนองในอนำคต

ป 2560 พฤษภำคม - บรษทฯ ได เ ขำเพมทนในบรษทยอย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. จ ำนวน 300,000 ห น มลคำห นทตรำไวห นละ 1 SGD มลคำรวม 300,000 SGD โดยเพมขนจำก 700,000 หน มลคำ 700,000 SGD เปน 1,000,000 หน มลคำ 1,000,000 SGD โดยบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 100

พฤษภำคม - บรษทฯ ไดเขำเพมทนในบรษทรวม บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด จ ำนวน 17,780 หน มลคำหนทตรำไวหนละ 1,000 บำท มลคำรวม 17.78 ลำนบำท และมผ ถอหนรำยอน ๆ ไดเขำรวมเพมทนดวย โดยเพมขนจำก 18,000 หน มลคำ 18 ลำนบำท เปน 40,000 หน มลคำ 40 ลำนบำท โดยบรษทถอหนในสดสวนรอยละ 44.44

มถนำยน - บรษทฯ ไดออกและเสนอขำยใบส ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญทออกใหมของบรษท รนท 2 (NCL-W2) เพอจดสรรใหแกผ ถอหนเดมของบรษทฯ ตำมสดสวนกำรถอหน (Right Offering) โดยไมคดมลคำ ในอตรำสวน 6.6 หนเดมตอ 1 ใบส ำคญแสดงสทธ รวมจ ำนวนไมเกน 63,650,000 หนวย

- ไดเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ จำก 140 ลำนบำท เปน 157.5 ลำนบำท โดยออกหนสำมญเพมทนใหมจ ำนวน 70,000,000 หน มลคำหนทตรำไว หนละ 0.25 บำท รวมเปน 17,500,000 บำท และจดสรรหนเพมทนดงกลำวเปน 2 สวน 1. รองรบกำรใชสทธแปลงสภำพตำมใบส ำคญแสดงสทธของบรษท รนท 2

(NCL-W2) จ ำนวน 63,650,000 หน 2. รองรบกำรปรบสทธของใบส ำคญแสดงสทธของบรษท รนท 1 (NCL-W1)

ตำมเงอนไขกำรปรบสทธ จ ำนวน 5,350,000 หน โดยมอตรำกำรใชสทธใหมคอ ใบส ำคญแสดงสทธจำก 1 หนวย ใชสทธซอหนสำมญได 1 หน เปน ใบส ำคญแสดงสทธ 1 หนวย ใชสทธซอหนสำมญได 1.04 หน และ



ปรบรำคำกำรใชสทธจำก 4 บำท ตอหนสำมญ เปน รำคำ 3.848 บำท ตอหนสำมญ

สงหำคม - บรษทฯ ไดอนมตโครงกำรรบขนสงกระจำยสนคำไปใหกบทตำง ๆ เพอเปนกำรขยำยขอบเขตกำรใหบรกำรแกกลมลกคำทตองกำรเคลอนยำยสนคำในประเทศทำงถนนดวยรถปคอพ โดยอำศยควำมช ำนำญดำนกำรบรกำรจดระบบกำรขนสงสนคำของบรษทฯและสำมำรถสนบสนนกำรขยำยธรกจทำงดำนกำรขนสงสนคำของบรษทฯใหเตบโตไดในอนำคต อกทงเปนโอกำสเพมรำยไดใหกบบรษทอกดวย

สงหำคม - บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด (“SSK”) บรษทรวม ไดลดทนจดทะเบยนจำกเดม 290 ลำนบำท เปน 168.74 ลำนบำท โดยกำรลดจ ำนวนหน จ ำนวน 12,125,720 หน มลคำหนละ 10 บำท รวมเปนเงน 121,257,200 บำท ซงไมสงผลกระทบตอกำรด ำเนนงำนของ SSK โดยเปนกำรลดทนของคณวำสนำ เสอกลนศกด ทงจ ำนวน ซงสงผลใหสญญำรวมทนสนสดลง และเปนผลใหบรษทถอหนในสดสวนทเพมขนจำกรอยละ 43.84 เปน 75.35 ของทนจดทะเบยนใหม *

* รำยละเอยดเพมเตม : ขำวแจงตลำดหลกทรพย “ท NCL-M 23/60 วนท 16 สงหำคม 2560 เรองแจงรำยกำรไดมำซงทรพยสนของบรษท เอน ซ แอล อนเตอรเนชนแนล จ ำกด (มหำชน) และทมำของกำรคนทนเฉพำะคณวำสนำ เสอกลนศกด (เพมเตมครงท 2)”

กนยำยน - บรษทฯ ไดรวมลงทนกบ Zim Integrated Shipping Service Limited (“บรษทรวม” หรอ “ZIM”) ซงเปนสำยเดนเรอประเทศอสรำเอล เพอจดตง บรษท ซม(ไทยแลนด) จ ำกด เพอด ำเนนธรกจเปนตวแทนขนสงสนคำทำงทะเลโดยตคอนเทนเนอรให ZIM และเพอขยำยฐำนธรกจไปยงตำงประเทศและเพมแหลงรำยไดใหกบบรษทฯ เมอวนท 20 กนยำยน 2560 โดยทนจดทะเบยน 10 ลำนบำท บรษทฯ ถอหนในสดสวน 51%



1.3 โครงสรางการถอหนของบรษท ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 กลมบรษทมโครงสรำงกำรถอหนดงน

ปจจบน บรษทฯ มบรษทยอยและบรษทรวม (“กลมบรษท”) จ ำนวน 6 บรษท ประกอบธรกจใหบรกำรดำน

จดกำรขนสงแกลกคำทงทำงบก, ทำงทะเล และทำงอำกำศ ซงครอบคลมทงกำรจดสงสนคำแบบเตมตคอนเทนเนอร (FCL) และไมเตมตคอนเทนเนอร (LCL), กำรขนสงสนคำแบบจำกประตสประต (Door to Door), กำรด ำเนนกำรดำนพธกำรศลกำกร (Custom’s Broker), กำรใหบรกำรจดหำตขนสงสนคำ (SOC), ใหบรกำรเชำตคอนเทนเนอร และกำรขนสงสนคำในประเทศดวยรถบรรทกหวลำก, ตวแทนขนสงทำงเรอ และ บรษทรวมอน ๆ 1 บรษท ประกอบธรกจผลตน ำยำลำงไตและจ ำหนำยอปกรณทเกยวของ รวม บรษทฯ บรษทยอย และ บรษทรวม ทงสน 7 บรษท ดงรำยละเอยดดงตอไปน

1. บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ากด (มหาชน) (“บรษท” หรอ “NCL”)

บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด(มหำชน) (“บรษทฯ”หรอ “NCL”) เปนผ ใหบรกำรจดกำรระบบโลจสตกส ครบวงจร (Logistics Solution Provider) จดทะเบยนในตลำดหลกทรพย เอมเอไอ (MAI) เมอวนท 11 พฤศจกำยน 2557 ปจจบนบรษทไดด ำเนนกจกำรดวยควำมมนคงมำกวำ 20 ป โดยมทนจดทะเบยน 157.5 ลำนบำท แบงเปนหนสำมญ 630 ลำนหน โดยเปนทนจดทะเบยนทช ำระแลว 105 ลำนบำท จ ำนวนหนจดทะเบยน หนสำมญ 420 ลำนหน มลคำทตรำไวหนละ 0.25 บำท

2. NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. (“บรษทยอย”) โดยจดตงขนเมอวนท 25 พฤศจกำยน 2557ดวยทนจดทะเบยน 5 แสนเหรยญดอลลำรสงคโปร และเมอเดอนพฤษภำคม ป 2560 ไดด ำเนนกำรเพมทนจดทะเบยนเปน 1 ลำนเหรยญดอลลำรสงคโปร เพอใหบรกำรจดกำรระบบโลจสตกส (Logistics Provider) ปจจบนบรษทฯ ถอหนในสดสวน รอยละ 100

3. บรษท เลเจนด ชปปง (ไทยแลนด) จ ากด บรษท เลเจนด ชปปง (ไทยแลนด) จ ำกด (“บรษทยอย”) โดยบรษทฯ ไดรวมลงทนกบ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสงคโปร) โดยจดตงขนเมอวนท 11 มนำคม 2559 ดวยทนจดทะเบยน



1 ลำนบำท และเมอเดอนพฤษภำคม ป 2559 ไดด ำเนนกำรเพมทนเปน 10 ลำนบำท เพอใหบรกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศ โดยกำรขนสงสนคำทำงทะเล โดยเปนเจำของตคอนเทนเนอรเอง และเปนตวแทนแตงตงจำกตำงประเทศ ในกำรน ำเขำและสงออกสนคำไปยงตำงประเทศ ปจจบนบรษทฯ ถอหนในสดสวน รอยละ 60

4. LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. ( “บ ร ษทยอย”) โดยบร ษทฯ ไ ด ร วมลงทนกบ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสงคโปร) เพอจดตง LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. ทประเทศสงคโปร เมอวนท 1 กรกฎำคม 2559 ดวยทนจดทะเบยน 200,000 เหรยญดอลลำรสงคโปร เพอท ำ ธรกจใหเชำซอตคอนเทนเนอร (Container Leasing) เพอขยำยฐำนธรกจไปยงตำงประเทศและครบวงจรมำกขนรวมทงเปนกำรกระจำยควำมเสยงในธรกจใหมควำมหลำกหลำยมำกขน โดยมกองทนทจดตงขนในประเทศสงคโปร (Buss Capital Fund Singapore) เสนอใหกำรสนบสนนเงนทนประมำณ 5,000,000 เหรยญดอลลำรสหรฐ ปจจบนบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 70

5. บรษท เอสเอสเค อนเตอร โลจสตกส จ ากด บรษท เอสเอสเค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด (“บรษทยอย” หรอ “SSK”) จดตงขนเมอวนท 27 มกรำคม 2559 เรมตนดวยทนจดทะเบยน 1 ลำนบำท ในเดอนมถนำยน 2559 ไดด ำเนนกำรเพมทนจดทะเบยนเปน 290 ลำนบำท และเมอวนท 15 สงหำคม 2560 ไดปรบโครงสรำงผ ถอหน โดย ณ ปจจบนทนจดทะเบยนจ ำนวน 168,742,800 บำท เพอประกอบธรกจใหบรกำรขนสงสนคำในประเทศ ปจจบนบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 75.35

6. บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ากด บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด (“บรษทรวม” หรอ “GWM”) จดตงขนเมอวนท 8 สงหำคม 2559 ดวยทนจดทะเบยน 5 ลำนบำท จำกนนเมอวนท 23 กนยำยน 2559 บรษทฯ ไดรวมลงทน โดยกำรเขำซอหนสำมญ เปนเงน 8 ลำนบำท และเมอวนท 27 กรกฎำคม 2560 ไดเพมทนจดทะเบยนเปน 40 ลำนบำท บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด (“บรษทรวม” หรอ “GWM”) ประกอบธรกจ ผลตน ำยำลำงไตและจ ำหนำยอปกรณทเกยวของ โดยกำรลงทนครงน บรษทฯ เลงเหนวำจะสำมำรถสรำงมลคำเพมใหแกบรษทฯ ไดในอนำคต อกทงเปนกำรกระจำยควำมเสยง สงเสรมใหบรษทฯ มผลตอบแทนทเตบโต มนคง และตอเนองในอนำคต ปจจบนบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 44.44

7. บรษท ซม (ไทยแลนด) จ ากด บรษท ซม (ไทยแลนด) จ ำกด (“บรษทรวม”) โดยบรษทฯ ไดรวมลงทนกบ Zim Integrated Shipping Services, Ltd. จดตงขนเมอวนท 20 กนยำยน 2560 ดวยทนจดทะเบยน 10 ลำนบำท บรษท ซม (ไทยแลนด) จ ำกด (“บรษทรวม”) ประกอบธรกจโดยเปนตวแทนขนสงสนคำทำงเรอให Zim Integrated Shipping Services, Ltd. ปจจบนบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 51



1.4 ความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนใหญ

เพอเปนกำรปองกนควำมขดแยงทำงผลประโยชนทอำจจะเกดขนจำกกำรทผ ถอหนใหญ ซงไดแก คณกตต พวถำวรสกล จะประกอบธรกจทบซอนกนกบบรษทฯ ผ ถอหนใหญดงกลำวจงไดท ำสญญำกบบรษทฯ วำจะไมประกอบธรกจประเภทเดยวกนกบบรษทฯ ซงไดแก กำรประกอบธรกจใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศและใหบรกำรขนสงในประเทศรวมถงธรกจอนของบรษทฯ ในอนำคต รวมทงจะไมกระท ำกำรใด ๆ อนเปนกำรแขงขนกบธรกจของบรษทฯ หรอเขำเปนหนสวนในบรษทฯ หรอหำงหนสวนสำมญ หรอเปนหนสวนแบบไมจ ำกดควำมรบผดในหำงหนสวนจ ำกด หรอเปนกรรมกำรหรอรบจำงหรอเปนผมอ ำนำจควบคมในกจกำรใดทประกอบกจกำรอนมสภำพอยำงเดยวกน และเปนกำรแขงขนกบกจกำรของบรษทฯ และบรษทยอย(ถำม) ไมวำจะท ำเพอประโยชนตนหรอประโยชนผอน โดยหำกผ ถอหนใหญเหนโอกำสทำงธรกจดงกลำวในอนำคต จะพจำรณำใหบรษทฯ เปนผประกอบกจกำรนนๆ ซงสญญำนมผลผกพนจนกวำคณกตต พวถำวรสกล รวมถงผ ทเกยวของตำมนยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพยท กจ.17/2551 จะถอหนรวมกนต ำกวำรอยละ 10 ของทนจดทะเบยนช ำระแลวของบรษทฯ และไมมทำนใดด ำรงต ำแหนงเปนผบรหำรหรอกรรมกำรของบรษท

สรปสำระส ำคญของสญญำ

ชอสญญำ : สญญำหำมประกอบธรกจแขงขน

วนทท ำสญญำ : 28 สงหำคม 2557

คสญญำระหวำง : บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) (“บรษทฯ”)

และ นำยกตต พวถำวรสกล

เงอนไข และสำระส ำคญ : ผ ถอหนใหญจะไมประกอบธรกจประเภทเดยวกนกบบรษทฯ รวมทงจะไมกระท ำกำรใด ๆ อนเปนกำรแขงขนกบธรกจของบรษท หรอเขำเปนหนสวนในบรษท หรอหำงหนสวนสำมญ หรอเปนหนสวนแบบไมจ ำกดควำมรบผดในหำงหนสวนจ ำกด หรอเปนกรรมกำรหรอรบจำงหรอเปนผมอ ำนำจควบคมในกจกำรใดทประกอบกจกำรอนมสภำพอยำงเดยวกน และเปนกำรแขงขนกบกจกำรของบรษทฯ และบรษทยอย(ถำม)

: ผ ถอหนใหญรบทรำบวำขอสญญำนมผลผกพนรวมถงบคคลทเกยวของตำมประกำศ คณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพยท กจ.17/2551

: หำกผ ถอหนใหญกระท ำผดหรอไมปฏบตตำมขอก ำหนดใด ๆ ซงท ำใหบรษทฯไดรบควำมเสยหำยหรอเสยโอกำสทำงธรกจ ผ ถอหนใหญจะตองช ำระคำปรบใหแกบรษทฯในอตรำ 100,000 บำทตอวน หำกควำมเสยหำยทเกดขนมมลคำสงกวำ 100,000 บำท ใหบรษทฯโดยกรรมกำรอสระสำมำรถเปนตวแทนผ ถอหนรำยยอย ด ำเนนกำรเรยกรองคำเสยหำยเพมเตมตำมกฎหมำยได



: สญญำมผลบงคบใชนบจำกวนทท ำสญญำ จนกวำผ ถอหนใหญรวมถงผทเกยวของจะถอหนรวมกนต ำกวำรอยละ 10 ของทนจดทะเบยนช ำระแลวของบรษทฯ และไมมทำนใดด ำรงต ำแหนงเปนผบรหำรหรอกรรมกำรบรษท



2. ลกษณะการประกอบธรกจ

2.1 ลกษณะผลตภณฑและบรการ

บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) บรษทยอย และบรษทรวม (“กลมบรษท”) ประกอบธรกจใหบรกำรจดกำรระบบโลจสตกส (Logistics Service Provider) ซงไดแก กำรวำงแผน กำรจดกำร รวมถงกำรเสนอแนวทำงแกไขปญหำใหแกลกคำ เพอใหมนใจไดวำกระบวนกำรเคลอนยำยสนคำของลกคำจำกตนทำงจะไปสจดหมำยปลำยทำงดวยระยะเวลำทสนทสดและดวยตนทนทต ำทสด โดยโครงสรำงรำยไดของกลมบรษทแบงตำมลกษณะกำรใหบรกำรสำมำรถสรปตำมทปรำกฏในงบกำรเงนของกลมบรษทไดดงน

รายได 2558 2559 2560

ลำนบำท % ลำนบำท % ลำนบำท %

รายไดจากการใหบรการ

1. การจดการขนสงระหวางประเทศ

1.1. ทำงเรอ 952.82 88.14 897.08 88.71 891.75 90.20

1.2. ทำงอำกำศ 11.65 1.08 14.13 1.40 23.06 2.33

1.3. บรกำรอน ๆ 0.42 0.04 0.07 0.01 0.07 0.01 รวมรายไดจากบรการจดการขนสงระหวางประเทศ 964.89 89.26 911.28 90.12 914.88 92.54

2. การขนสงในประเทศ 1) 109.73 10.15 74.33 7.35 61.17 6.19

รวมรายไดจากการใหบรการ 1,074.62 99.41 985.61 97.47 976.05 98.73

รายไดอน2) 6.41 0.59 25.62 2.53 12.54 1.27

รายไดรวม 1,081.03 100.00 1,011.23 100 988.59 100

หมำยเหต 1) รำยไดจำกกำรขนสงในประเทศดวยรถบรรทกหวลำก-หำงลำกครงปหลงของป 2559 ไมม เนองจำกโอนยำยไป

อยภำยใตกำรด ำเนนงำนของ บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด (“บรษทรวม” หรอ SSK) ตงแตวนท 15 สงหำคม 2560 รำยไดจำกกำรขนสงในประเทศ รวมกำรด ำเนนงำนขนสงโดยรถหวลำก-หำงลำก ของบรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ ตงแตวนทดงกลำว รำยไดจำกกำรขนสงในประเทศตงแตเดอนกนยำยน 2560 มรำยไดจำกกำรขนสงในประเทศดวยรถขนสงขนำดเลก สำหรบใชใน โครงกำรรบขนสงกระจำยสนคำภำยใตกำรด ำเนนงำนของบรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน)

2) รำยไดอนไดแก ก ำไร (ขำดทน) จำกอตรำแลกเปลยน, ดอกเบยรบ และรำยไดคำเชำ เปนตน

ลกษณะกำรใหบรกำรของกลมบรษทแบงไดเปน 2 กลมหลก คอ กำรใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศและกำรใหบรกำรขนสงในประเทศ โดยแตละกลมกำรใหบรกำรมรำยละเอยด ดงน

1) การใหบรการจดการขนสงระหวางประเทศ ไดแก กำรเปนผบรหำรจดกำรใหเกดกำรเคลอนยำยสนคำจำกจดขนถำยสนคำเพอสงออกจำกประเทศไทยไปสยงจดหมำยปลำยทำงในประเทศตำง ๆ กวำ 180



ประเทศซงครอบคลมทกเสนทำงกำรคำหลกทวโลก และกำรเปนผบรหำรจดกำรกำรเคลอนยำยสนคำจำกประเทศตำง ๆ มำสจดขนถำยสนคำเขำประเทศ ซงกลมบรษทมกำรใหบรกำรจดกำรขนสงทงทำงทะเลและทำงอำกำศ โดยกลมบรษทเปนผใหบรกำรจดกำรขนสงประเภททไมมเรอหรอเครองบนเปนของตนเอง แตจะจดหำระวำงเรอหรอเครองบนรวมทงตคอนเทนเนอรจำกผประกอบกำรขนสง อนไดแก บรษทเรอหรอสำยกำรบนเพอใหบรกำรแกลกคำ นอกจำกน กลมบรษทยงไดมกำรประสำนงำนกบพนธมตรในประเทศตำง ๆ เพอใหสำมำรถใหบรกำรเคลอนยำยสนคำจำกทำเรอหรอสนำมบนในตำงประเทศไปยงจดหมำยปลำยทำงทอยภำยในประเทศตำง ๆ นนไดอกดวย ทงน รำยไดจำกกำรใหบรกำรดงกลำวนบเปนรำยไดหลกของกลมบรษท โดยป 2559 และ ป 2560 บรษทมรำยไดจำกกำรใหบรกำรจดกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศเทำกบ 911.28 ลำนบำท และ 914.88 ลำนบำท หรอคดเปนสดสวนประมำณรอยละ 90.12 และรอยละ 92.54 ของรำยไดรวมในแตละป ตำมล ำดบ

กำรใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศของกลมบรษทสำมำรถแบงตำมวธกำรขนสงไดดงน

1.1) กำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศทำงทะเล : ปจจบนกลมบรษทมกำรใหบรกำรจดกำรขนสงทำงทะเลครอบคลมทง 5 ทวป ไดแก ยโรป, อเมรกำ, เอเชย, ออสเตรเลย และแอฟรกำ ซงครอบคลมทำเรอหลกของเขตกำรคำส ำคญในกลมประเทศตำง ๆ ไดอยำงครบถวนรวมกวำ 180 แหง ส ำหรบกำรขนสงสนคำทำงทะเลสำมำรถแบงไดเปน 3 ประเภทคอ

กำรขนสงแบบเตมตคอนเทนเนอร (Full Container Load: FCL) เหมำะส ำหรบลกคำทมปรมำณสนคำทมำกพอทจะเชำตคอนเทนเนอรทงต เพอบรรจสนคำของลกคำนน ๆ เพยงรำยเดยวโดยไมจ ำเปนตองไปรวมแบงใชต คอนเทนเนอรกบลกคำรำยอน ๆ โดยบรษทจะใหบรกำรจดหำตคอนเทนเนอรขนำดตำง ๆ ทเหมำะสม, จดหำสำยเรอตำมตำรำงเวลำและขอก ำหนดทลกคำตองกำร, จดกำรดำนเอกสำรพธกำรศลกำกร รวมถงเปนตวแทนในกำรออกสนคำใหแกลกคำ

กำรขนสงแบบไมเตมตคอนเทนเนอร (Less than Container Load: LCL) เหมำะส ำหรบกลมลกคำทมสนคำไมมำกพอทจะเชำตคอนเทนเนอรเพอบรรจสนคำของตนเองเพยงรำยเดยวได โดยกลมบรษทจะใหบรกำรรบสนคำจำกลกคำแตละรำยมำรวมกนและจดสรรพนทในกำรบรรจเขำตคอนเทนเนอรทจองไว ซงกลมบรษทจะค ำนวณพนทและจดวำงสนคำใหเหมำะสมกบลกษณะของสนคำและขอก ำหนดของลกคำแตละรำย เพอใหสนคำของลกคำแตละรำยทมควำมแตกตำงกนสำมำรถบรรจลงตคอนเทนเนอรเดยวกนไดอยำงปลอดภย, สงไดตำมก ำหนด และอยภำยใตตนทนทดทสดส ำหรบลกคำแตละรำย ทงน เนองจำกลกคำสวนใหญจะเปนกลมผประกอบกำรทอยในธรกจใหบรกำรจดกำรขนสงสนคำเชนเดยวกบกลมบรษท จงสำมำรถด ำเนนกำรเรองเอกสำรพธกำรศลกำกรไดเอง

กำรใหบรกำรจดหำตคอนเทนเนอรขนสงสนคำ (Shipper Owned Container : SOC) โดยทำงกลมบรษทจะใหบรกำรจดหำตคอนเทนเนอรเปลำใหกบลกคำ เพอน ำไปใชในกำรบรรจสนคำของตนเองโดยไมตองรอตคอนเทนเนอรจำกสำยเรอ และในบำงสำยเรอทไมมตคอนเทนเนอรไวบรกำรลกคำ กลมบรษทจะเขำไปจดหำตคอนเทนเนอรใหแทน เพอใหลกคำไดใชบรกำรตคอนเทนเนอรในกำรบรรจสนคำ



กำรใหบรกำรใหเชำตคอนเทนเนอรขนสงสนคำ โดยทำงกลมบรษทจะซอ และเชำตคอนเทนเนอร เพอใหลกคำทเปนผประกอบกำรใหบรกำรจดกำรขนสงเชนเดยวกบกลมบรษทเชำตอ

1.2) กำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศทำงอำกำศ : เปนวธกำรขนสงระหวำงประเทศทรวดเรว ใชระยะเวลำในกำรเคลอนยำยสนคำไปสจดหมำยปลำยทำงทสนกวำกำรขนสงทำงทะเล แตมตนทนทสงกวำจงเหมำะส ำหรบกำรขนสงสนคำทมอำยในกำรเกบรกษำสนหรอตองกำรรกษำอณหภม เชน ผกสดและผลไม รวมทงสนคำทตองกำรควำมรวดเรวในกำรจดสงซงมน ำหนกและปรมำณไมมำกนก เชน เอกสำรและสงตพมพตำง ๆ ส ำหรบกำรใหบรกำรแกลกคำทตองกำรบรกำรขนสงระหวำงประเทศทำงอำกำศน กลมบรษทจะใหบรกำรจดหำสำยกำรบนตำมตำรำงเวลำและขอก ำหนดทลกคำตองกำร, จดกำรดำนเอกสำรพธกำรศลกำกร รวมถงเปนตวแทนในกำรออกสนคำใหแกลกคำ ปจจบนกลมบรษทสำมำรถใหบรกำรจดกำรขนสงทำงอำกำศรวมแลวกวำ 180 ประเทศเชนเดยวกน

1.3) บรกำรอน ๆ : บรษทฯ มกำรใหบรกำรดำนพธกำรศลกำกรและเอกสำรตำง ๆ ทเกยวของ ตลอดจนกำรเปนตวแทนในกำรออกสนคำใหแกลกคำ ซงกำรด ำเนนกำรดงกลำวตองอำศยผทมควำมเชยวชำญดำนพธกำรศลกำกรและกฎระเบยบเกยวกบกำรน ำเขำ-สงออก เพอใหลกคำสำมำรถปฏบตตำมขอกฎหมำยทเกยวของในแตละประเทศไดอยำงถกตองและสำมำรถรบหรอสงสนคำไปยงจดหมำยปลำยทำงไดตรงตำมก ำหนดเวลำ

ปจจบน บรษทฯ มส ำนกงำนทใหบรกำรจดกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศ 2 แหง ไดแก ทส ำนกงำนใหญของบรษทฯ ในกรงเทพ และส ำนกงำนสำขำทอ ำเภอหำดใหญ จงหวดสงขลำ ในชวงปลำยป 2557 บรษทฯ ไดลงทนในบรษทยอย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซงตงอยในประเทศสงคโปร เพอใหบรกำรจดกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศจำกประเทศสงคโปร ไปสยงจดหมำยปลำยทำงในภมภำคตำงๆ โดยมเปำหมำยหลกคอ ทวปอเมรกำ ทวปเอเซย และทวปยโรป ในชวงตนป 2559 บรษทฯ ไดรวมลงทนกบ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. ซงตงอยในประเทศสงคโปร เพอจดตงบรษทยอย คอ บรษท เลเจนท ชปปง (ไทยแลนด) จ ำกด เพอใหบรกำรจดกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศและใหบรกำรจดหำต เปลำใหลกคำ และในปลำยป 2559 บรษทฯ ไดลงทนในบรษทยอย LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. ซงตงอยในประเทศสงคโปร เพอใหบรกำรใหเชำตคอนเทนเนอร อกดวย 2) การใหบรการขนสงในประเทศ บรษทฯ เรมใหบรกำรขนสงสนคำในประเทศดวยรถบรรทกหวลำกและหำงลำก

ในป 2554 เพอเปนกำรขยำยขอบเขตกำรใหบรกำรแกลกคำทใชบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศกบบรษทฯ อยแลว และยงเปนกำรขยำยกำรท ำธรกจโดยอำศยควำมช ำนำญในดำนกำรบรกำรจดกำรระบบขนสงของบรษทฯ

ตวอยำงภำพกำรขนสงระหวำงประเทศและกำรจดตคอนเทนเนอร ตวอยำงหนำจอระบบ Log Freight



เพอใหบรกำรแกกลมลกคำทตองกำรเคลอนยำยสนคำในประเทศทำงถนนดวยรถบรรทกหวลำกและหำงลำกอกดวย ณ สนป 2558 บรษทฯ มรถบรรทกหวลำกจ ำนวน 65 คน และมหำงรถส ำหรบตอกบรถบรรทกหวลำกเพอขนสนคำจ ำนวน 98 หำง โดยหำงลำกของบรษทมทงแบบกำงปลำซงออกแบบมำส ำหรบใชวำงตคอนเทนเนอร และแบบพนเรยบทสำมำรถใชวำงตคอนเทนเนอรหรอวำงสนคำโดยตรงบนหำงลำก กำรใหบรกำรเคลอนยำยสนคำในประเทศของบรษทฯ นมเสนทำงใหบรกำรจำกโรงงำนผผลตสนคำไปยงจดขนถำยสนคำเพอเตรยมสงออกจำกประเทศ และจำกจดขนถำยสนคำในกำรน ำเขำจำกตำงประเทศมำสโรงงำนหรอจดหมำยปลำยทำงตำง ๆ ในประเทศ รวมถงกำรเคลอนยำยสนคำจำกตนทำงไปยงจดหมำยปลำยทำงตำง ๆ ในประเทศตำมทลกคำตองกำร โดยบรษทมจดใหบรกำรรบขนสงสนคำในประเทศ ดงน

จดบรการหาดใหญ : ตงอยทอ ำเภอหำดใหญ จงหวดสงขลำ

จดบรการสราษฎรธาน : ตงอยทอ ำเภอพนพน จงหวดสรำษฎรธำน มกำรใหบรกำรกำรขนสงทงระยะทำงใกลและระยะทำงไกล โดยกำรขนสงระยะทำงใกลจะใชเวลำในกำรขนสงไมเกน 1 วนไดแก กำรรบสนคำจำกโรงงำนใน จ.สรำษฎรธำนเพอน ำไปสงยงทำเทยบเรอหรอสถำนรถไฟในเขตจงหวดเดยวกน หรอน ำไปสงททำเรอในเขตภำคใต เชน ทำเรอภเกต ส ำหรบกำรขนสงระยะทำงไกลจะใชเวลำในกำรขนสงเกนกวำ 1 วน ไดแก กำรขนสงสนคำจำกโรงงำนใน จ.สรำษฎรธำนไปยงกรงเทพฯ หรอจงหวดอน ๆ และรบสนคำจำกจงหวดปลำยทำงหรอบรเวณใกลเคยงกลบมำสงยงจงหวดในเขตภำคใต

จดบรการพระราม 2 : ตงอยทเขตพระรำม 2 กรงเทพมหำนคร ปจจบนมกำรใหบรกำรขนสงทงแบบระยะทำงใกล ไดแก กำรน ำตคอนเทนเนอรเปลำไปรบสนคำทโรงงำนในเขตแหลมฉบง และน ำสนคำจำกโรงงำนมำสงททำเรอแหลมฉบง ทำเรอคลองเตย และแบบระยะทำงไกลโดยกำรน ำตคอนเทนเนอรเปลำไปรบสนคำในจงหวดแถบภำคกลำงและภำคตะวนออกแลวน ำสนคำกลบมำสงททำเรอแหลมฉบง และทำเรอคลองเตย

ในชวงตนป 2559 บรษท ฯ ตดสนใจแยกธรกจขนสงภำยในประเทศ โดยรวมจดตงกจกำรรวมคำกบบคคลภำยนอกซงมศกยภำพสง และมควำมเชยวชำญในธรกจขนสงเปนอยำงด เนองจำกมประสบกำรณยำวนำน และสำมำรถขยำยฐำนลกคำรำยใหญ ๆ ใหแกบรษทฯ ได บรษททจดตงใหมชอ บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด (“บรษทรวม” หรอ “SSK”) โดยบรษทฯ ใชเงนทนหมนเวยนของบรษทฯ และโอนทรพยสนคอ รถบรรทกหวลำกและหำงพวง ทงหมดเปนเงนลงทนในกจกำรรวมคำดงกลำวเพอลดภำระดำนคำใชจำยทงดำนตนทน และคำเสอม

ตวอยำงภำพรถบรรทกหวลำก-หำงลำก ตวอยำงหนำจอ GPS



รำคำของบรษทฯ และเพมประสทธภำพในกำรบรหำรจดกำรตนทน สงเสรมใหบรษท ฯ มผลตอบแทนเตบโต มนคง และตอเนองในอนำคต และเพมจดใหบรกำรขนสงเพมอก 1 แหงคอ

จดบรการสระบร : ตงอยทอ ำเภอแกงคอย จงหวดสระบร ซงสนคำสวนใหญเปนวสดทใชในกำรกอสรำง ปจจบนมกำรใหบรกำรขนสงทงแบบระยะทำงใกลและระยะทำงไกล

*ปจจบนจดบรกำรสรำษฎรธำน จดบรกำรพระรำม 2 และ จดบรกำรสระบร ไดโอนยำยไปอยภำยใตกำรด ำเนนงำนของ บรษท เอส เอส เค

อนเตอร โลจสตกส จ ำกด แลว

กำรด ำเนนกจกำรขนสงภำยใตกำรรวมทน ด ำเนนงำนมำระยะเวลำหนงปรำกฏวำ สภำวะเศรษฐกจชะลอตวเปนผลท ำใหยอดขำยงำนปน หรอกำรใชรถปน ไมเพยงพอกบคำใชจำย จงท ำใหทงสองฝำยตดสนใจขำยรถปนเพอลดผลขำดทนจะเกดขนตอไปและยกเลกกำรรวมทนดงกลำวในเดอนสงหำคม 2560 โดย

1. ขำยสนทรพยสวนหวลำก – หำงพวง ส ำหรบขนปน จ ำนวน หวลำกจ ำนวน 48 หว หำงพวงจ ำนวน 55 หำง ใหผ รวมทนอกฝำย ในรำคำตำมบญช ซงกอใหเกดประโยชนสงสดแก SSK เนองจำกเมอเปรยบเทยบรำคำตำมบญชแลวมมลคำสงกวำรำคำตลำด (อำงองรำคำตลำดรถปนมอสอง โดยเปรยบเทยบประเภทและอำยทใกลเคยงกน ณ วนท 31 พฤษภำคม 2560)

2. คนทนโดยกำรลดทนใหผ รวมทนอกฝำย จ ำนวน 12,125,720 หน มลคำหนละ 10 บำท (เปนรำคำ par ทก ำหนดไวตงแตเรมตน) รวมเปนเงน 121,257,200.00 บำทพรอมทงรบผลขำดทนสะสมของเงนลงทนดงกลำว ตงแต เ รมกจกำร จนถง 31 พฤษภำคม 2560 ตำมสดสวนกำรลงทน เ ปนจ ำนวน 17,430,400.84 บำท โดยคดจำกมลคำตำมสดสวนของผ ถอหนคงเหลอ ณ วนท 31 พฤษภำคม 2560

วตถประสงคกำรลดทนครงน เพอปรบโครงสรำงผ ถอหนของ SSK โดยกอนกำรลดทน SSK บรหำรตำมขอก ำหนดตำมสดสวนกำรรวมทนโดยทง 2 ฝำย ตองรวมกนบรหำร และมอ ำนำจเทำ ๆ กน และหลงจำกกำรลดทน NCL จะเปนผ ถอหนใหญ และบรหำรเพยงฝำยเดยว ซงจะสงผลใหกำรท ำงำนและกำรบรหำรคลองตวมำกขน และเพอลดภำระตนทนคำเสอมรำคำรถปนประมำณ 0.78 ลำนบำทตอเดอนและคำใชจำยอน ๆ ในกำรบรหำรงำนประมำณ 2 ลำนบำท ตอเดอน โดยภำยหลงกำรลดทนไมสงผลกระทบตอกำรด ำเนนธรกจ SSK เนองจำกทรพยสนทเหลอของบรษท ฯ เปนหวลำก – หำงพวง ทบรษท มประสบกำรณและควำมช ำนำญ และมผบรหำรทมประสบกำรณควำมเชยวชำญในดำนกำรขนสงโดย หวลำก – หำงพวงมำกวำ 20 ป ซงฝำยบรหำรมนโยบำยขยำยฐำนลกคำทมควำมตองกำรกำรขนสงผลตผลทำงกำรเกษตรและอปโภคบรโภคเพมมำกขน และเลงเหนวำมกำรปรบตวทดขน และสงผลใหบรษทมรำยไดเพมมำกขนอกดวย

บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด ลดทนเรยบรอยเมอวนท 15 สงหำคม 2560 ซงสงผลให SSK เปนบรษทยอยของบรษทฯ ตงแตวนทดงกลำวเปนตนไปและเพมจดใหบรกำรขนสงเพมอก 1 แหงคอ

จดบรการขนสงรมเกลา : อยในสถำนขนสงสนคำรมเกลำ ถนนไอซด เขตลำดกระบง จงหวดกรงเทพมหำนคร ซงสนคำสวนใหญเปนวสดทใชในกำรกอสรำง เครองใชไฟฟำ อะไหล ปจจบนมกำรใหบรกำรขนสงทงแบบระยะทำงใกลและระยะทำงไกล

กำรขนสงในประเทศของกลมบรษทฯ นอกจำกจะมกำรขนสงโดยรถหวลำกและหำงพวงภำยใตกำรด ำเนนงำนของบรษท SSK แลว บรษทฯ ไดเรมลงทนในกจกำรขนสงโดยรถกระบะปคอพ เพอใชรบขนสงกระจำยสนคำตำง ๆ เพอเปนกำรขยำยขอบเขตกำรใหบรกำรแกกลมลกคำทตองกำรเคลอนยำยสนคำในประเทศทำงถนนดวย



รถกระบะปคอพ โดยอำศยควำมช ำนำญดำนกำรบรกำรจดกำรระบบกำรขนสงสนคำ ของบรษท ฯ และสำมำรถสนบสนนกำรขยำยธรกจทำงดำนกำรขนสงสนคำของบรษทฯใหเตบโตได โดยมจดบรกำรขนสงทบำงเสำธง ตงอยทอ ำเภอบำงเสำธง จงหวดสมทรปรำกำร ปจจบนมกำรใหบรกำรขนสงทงระยะใกลและระยะไกล

ตวอยำงภำพรถกระะบะ ปคอพ

สรปทางเลอกของผประกอบการกรณด าเนนการดวยตนเอง และกรณใชบรการจดการระบบโลจสตกสของ NCL



2.2 การตลาดและสภาวะการแขงขน

2.2.1 กลยทธการแขงขน

กำรมบคลำกรทมควำมรควำมช ำนำญ และมงมนในกำรใหบรกำร กำรใหบรกำรดำนจดกำรขนสงระหวำงประเทศนนตองอำศยควำมรควำมเขำใจในกฎระเบยบ

ตำง ๆ ทบงคบใชในกำรสงออกหรอน ำเขำและกฎหมำยของประเทศตำง ๆ เพรำะแตละประเทศอำจมขอบงคบทแตกตำงกน ดงนน บรษทฯ จงไดจดเตรยมบคลำกรทมควำมรควำมช ำนำญในธรกจจดกำรขนสงระหวำงประเทศไวคอยใหบรกำรแกลกคำโดยมพนกงำนทไดรบใบอนญำตเพอเปนผช ำนำญกำรศลกำกรประจ ำบรษทฯ ถง 2 คนเพอคอยใหค ำแนะน ำแกพนกงำนในสวนงำนตำง ๆ เพอจะไดน ำไปปฏบตไดอยำงถกตองตำมระเบยบและกฎหมำยศลกำกรรวมถงกฎหมำยอนทเกยวของ ทงน เพอใหลกคำของบรษทฯ มนใจไดวำ จะสำมำรถปฏบตตำมกฎระเบยบทเกยวของไดอยำงถกตองและสำมำรถรบหรอสงสนคำไดตำมก ำหนดเวลำ รวมทงลดปญหำควำมผดพลำดอนทจะกอใหเกดควำมเสยหำยในภำยหลง

นอกจำกบคลำกรทมควำมรทำงดำนกฎระเบยบและกฎหมำยดงกลำวแลว พนกงำนของบรษทฯยงเปนผมประสบกำรณในกำรท ำงำนในธรกจจดกำรขนสงระหวำงประเทศซงมอำยกำรท ำงำนเฉลยในบรษทฯ ไมต ำกวำ 5 ป จงสำมำรถใหค ำแนะน ำทมำจำกประสบกำรณกำรท ำงำนจรงได เชน กำรแนะน ำชวงเวลำในกำรจองระวำงเรอทมปรมำณกำรสงออกนอย หรอกำรจดเรยงสนคำจำกลกคำหลำย ๆ รำยใหอยในตคอนเทนเนอรเดยวกนอยำงเหมำะสมโดยใชพนทใหเกดประโยชนสงสด ซงจะเปนกำรชวยลดตนทนกำรขนสงใหแกลกคำได เปนตน

ทงน นอกจำกกำรสงเสรมและพฒนำบคลำกรใหมควำมรควำมช ำนำญในหนำททรบผดชอบแลว กลมบรษทยงมงเนนกำรปลกฝงคำนยมในกำรท ำงำนใหแกพนกงำนวำ จะตองมควำมมงมนและจรงใจตอกำรใหบรกำรแกลกคำ ซงบรษทฯ เชอมนวำ แนวทำงกำรท ำงำนดงกลำวนบเปนปจจยส ำคญทท ำใหบรษทฯ สำมำรถใหบรกำรแกลกคำไดอยำงมประสทธภำพและสำมำรถสรำงสมพนธภำพทดแกลกคำของกลมบรษทเสมอมำ

กำรพฒนำคณภำพในกำรใหบรกำร กลมบรษทตระหนกถงควำมส ำคญของกำรบรหำรจดกำรดำนโลจสตกสเปนอยำงด เนองจำก

ตนทนดำนโลจสตกสนนนบเปนตนทนทส ำคญอยำงหนงของลกคำ กลมบรษทจงมงมนในกำรพฒนำขนตอนกำรใหบรกำรใหมประสทธภำพสงสดอยำงตอเนอง โดยในสวนของธรกจบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศ บรษทฯ ไดพฒนำระบบ Log Freight ซงเปนระบบสำรสนเทศทสำมำรถเชอมโยงฐำนขอมลลกคำเพอจดกำรเอกสำรตำง ๆ ทตองใชในกำรด ำเนนกำรน ำเขำ-สงออก โดยใชระยะเวลำทสนทสด สงผลใหบรษทสำมำรถจดท ำใบตรำสง (Bill of Loading) และ ใบสงปลอยสนคำ (Delivery Order) ซงเปนเอกสำรส ำคญทตองน ำไปใชในกำรออกสนคำไดภำยใน 1 วน นอกจำกน พนกงำนของบรษทฯ ยงสำมำรถตรวจสอบสถำนะของขนตอนกำรด ำเนนกำรดำนเอกสำรใหแกลกคำโดยผำนระบบอนทรำเนตซงเชอมโยงกบเครอขำยสวนกลำง จงสำมำรถใหบรกำรแกลกคำไดโดยไมมขอจ ำกดดำนสถำนทท ำงำน



ในสวนของธรกจบรกำรขนสงในประเทศนน บรษทฯ และ SSK ไดน ำระบบก ำหนดต ำแหนง (Global Positioning System: GPS) เขำมำใชในกำรตดตำมต ำแหนงรถบรรทกหวลำกของบรษท เพอใหสำมำรถตรวจสอบต ำแหนงทอยและควำมเรวของรถไดแบบเรยลไทม (Real time) ซงชวยใหบรษทฯ สำมำรถวำงแผนเสนทำงกำรขนสงและตดตำมสถำนะกำรจดสงสนคำของลกคำได

กำรใหบรกำรทครบวงจร

กลมบรษทมงมนในกำรน ำเสนอบรกำรทหลำกหลำยเพอใหสำมำรถตอบสนองควำมตองกำรของลกคำไดอยำงครอบคลมใหมำกทสด (Total Logistics Provider) โดยเรมตงแตกำรใหค ำปรกษำแกลกคำในกำรวำงแผนและจดหำวธกำรขนสงทเหมำะสมกบลกษณะของสนคำและขอก ำหนดของลกคำ รวมถงกฎหมำยและกฎระเบยบทเกยวของของประเทศตำง ๆ, กำรจดหำและจองระวำงเรอหรอเครองบน ภำยใตตนทนทดทสด, กำรด ำเนนกำรบรรจสนคำในตคอนเทนเนอรใหปลอดภยและใชพนทใหเกดประโยชนสงสด, กำรจดกำรดำนพธกำรศลกำกรและเอกสำรตำง ๆ ทเกยวของเพอใหมนใจไดวำลกคำสำมำรถสงออกหรอรบสนคำไดตำมก ำหนด และท ำหนำทในกำรตดตำมรวมถงประสำนงำนกบพนธมตรในตำงประเทศเพอขนสงและกระจำยสนคำไปยงจดหมำยปลำยทำงในตำงประเทศ โดยบรษทมพนธมตรทำงกำรคำซงสำมำรถใหบรกำรแกลกคำไดครอบคลมกวำ 180 ประเทศทวโลก

กำรสรำงพนธมตรทำงธรกจ

จำกกำรทบรษท ฯ มกำรพฒนำระบบกำรใหบรกำรอยำงตอเนองและประกอบธรกจมำนำนกวำ 20 ป สงผลใหบรษทฯ ไดรบควำมไววำงใจจำกผประกอบกำรรบจดกำรขนสงรำยยอยในประเทศทจะมอบหมำยใหบรษทเปนผ ใหบรกำรแกลกคำของตน โดยผ ประกอบกำรรำยยอยทมขอจ ำกดดำนขอบเขตกำรใหบรกำรนน สำมำรถน ำเสนอบรกำรทหลำกหลำยครอบคลมใหแกลกคำของตนเองมำกขนโดยผำนกำรใชบรกำรของบรษทฯ สงผลใหปจจบนบรษทฯ เปนเสมอนศนยกลำงของกำรรวบรวมกำรจดสงสนคำ (Center of Consolidation) ใหแกผประกอบกำรรำยยอยตำง ๆ เหลำน ซงส ำหรบบรษทฯ แลว ผประกอบกำรรำยยอยกลมนจงเปนเสมอนพนธมตรทำงธรกจทท ำหนำทรบงำนจำกลกคำรำยยอยทกระจำยอยทวประเทศมำสงตอใหแกบรษทฯ นนเอง

นอกจำกน บรษท ฯ ยงมงแสวงหำพนธมตรทำงธรกจซงเปนผประกอบกำรในธรกจจดกำรขนสงในประเทศตำง ๆ เพอทจะท ำหนำทเปนตวแทนของบรษท ฯ ในกำรตดตอประสำนงำนเพอใหบรกำรในเขตตำงประเทศ (Agent) ปจจบนบรษทฯ มพนธมตรทำงธรกจในลกษณะดงกลำวกวำ 80 รำยใน 30 ประเทศ ซงท ำใหบรษทฯ สำมำรถใหบรกำรลกคำไดตงแตตนทำงในประเทศจนถงจดหมำยปลำยทำงในตำงประเทศไดครอบคลมกวำ 180 ประเทศทวโลก นอกจำกน พนธมตรทำงธรกจของบรษท ฯ ยงชวยใหขอมลเกยวกบโอกำสทำงกำรตลำดในกลมลกคำเปำหมำยตำง ๆ เพอใหบรษทฯ สำมำรถขยำยฐำนลกคำได และบรษท ฯ ยงสำมำรถขยำยฐำนลกคำโดยกำรเปนผ รบตดตอประสำนงำนเพอใหบรกำรแกลกคำของพนธมตรดงกลำวในเขตประเทศไทยอกดวย



ศกยภำพในกำรบรหำรจดกำรตนทน

นบตงแตเรมประกอบธรกจ บรษท ฯ สำมำรถสรำงควำมเชอมนในกำรใหบรกำรทงแกคคำและพนธมตรทำงกำรคำทงในประเทศและตำงประเทศมำโดยตลอด ท ำใหบรษทฯ มกำรเตบโตและขยำยฐำนลกคำไดอยำงตอเนอง ซงกำรทบรษทฯ มปรมำณกำรขนสงอยำงสม ำเสมอนน สงผลใหบรษท ฯ สำมำรถเจรจำกบคคำตำง ๆ เชน สำยเรอและสำยกำรบน เพอจองตำรำงกำรจดสงสนคำลงเรอหรอเครองบนใหเปนไปตำมทลกคำตองกำร และยงสำมำรถเจรจำตอรองเพอบรหำรตนทนคำระวำงซงนบเปนตนทนหลกในกำรใหบรกำรได นอกจำกน กำรทบรษทฯ มพนธมตรทำงธรกจในประเทศตำง ๆ ยงสงผลใหบรษทฯ สำมำรถแลกเปลยนขอมลกำรบรหำรตนทนในกำรใหบรกำรในประเทศตำง ๆ ใหเกดประโยชนสงสดอกดวย

กำรวำงกลยทธกำรบรหำรธรกจดงกลำวขำงตน บำงกรณอำจไมเปนไปเปำหมำยทบรษทฯ ก ำหนดไว เนองจำกปจจยตำง ๆ เชน ภำวะเศรษฐกจทชะลอตว รำคำน ำมนซงเปนตนทนกำรขนสง ขอก ำหนดและนโยบำยทถกก ำหนดขนใหม อนเกยวของตอกำรประกอบธรกจของบรษทฯ เปนตน แตทงน หำกกรณเกดปญหำทำงบรษทฯ จะรบด ำเนนกำรแกไขรวมกบลกคำอยำงรวดเรว เพอใหธรกจด ำเนนตอไป ทำยทสด หำกบรษทฯ เหนวำกำรด ำเนนกำรในธรกจไมเปนไปตำมเปำหมำย บรษทฯ กจะตองพจำรณำถงกำรตดสนใจทจะหยดหรอด ำเนนกำรในธรกจนนตอหรอไม เพอจ ำกดขอบเขตควำมเสยหำยใหอยในวงจ ำกด ดงเชน กรณกำรหยดใหบรกำรขนสงสนคำจำกทำเรอระนองไปเมยนมำร ทบรษทฯ ไดลงทนในเดอนมนำคม 2558 และหยดด ำเนนกำร เมอเดอนกรกฎำคม 2558 ในกรณดงกลำว บรษทฯ ตองประสบปญหำจำกควำมไมแนนอนและกำรเปลยนแปลงในนโยบำยกำรน ำสนคำออกจำกทำเรอและกำรตรวจเชคตสนคำ ซงไดสงผลกระทบตอกำรด ำเนนงำนและเปำหมำยของบรษทฯ ทจะท ำใหกำรขนสงสนคำในจดนเปนศนยกลำงกำรขนสงไปยงประเทศพมำ

2.2.2 ลกษณะของลกคาและกลมลกคาเปาหมาย

กลมลกคำของกลมบรษทสำมำรถแบงตำมลกษณะของธรกจไดดงน

ธรกจบรการจดการขนสงระหวางประเทศ

กลมบรษทเปนผใหบรกำรจดกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศทงทำงเรอและทำงอำกำศ โดยกลมลกคำเปำหมำยของกลมบรษทสำมำรถแบงออกไดเปน 2 กลม คอ

1. กลมผประกอบกำรเพอกำรสงออกและน ำเขำ (Exporter and Importer) ซงไดแกโรงงำนตำง ๆ ทเปนผ ผลตสนคำ (Manufacturer) รวมถงผประกอบกำรทเปนผ คำและจดจ ำหนำยสนคำตำง ๆ (Trader, Distributor) ตวอยำงเชน ผ คำขำว, ยำงพำรำ, ยำงรถยนต และสนคำอปโภคบรโภคตำง ๆ เปนตน ซงลกคำกลมนมกมปรมำณสนคำทจะขนสงมำกพอทจะเชำตคอนเทนเนอรทงต เพอบรรจสนคำของตนเองเพยงรำยเดยวได โดยกลมลกคำดงกลำวมกมกำรใชบรกำรจดกำรขนสงทำงทะเลแบบ FCL, SOC เปนหลก

2. กลมผ ใหบรกำรจดกำรขนสงสนคำ (Freight Forwarder) ลกคำกลมนเปนกลมผประกอบกำรทท ำธรกจใหบรกำรจดกำรขนสงเชนเดยวกนกบกลมบรษท แตมปรมำณกำรจดสงสนคำไมมำกพอทจะ



เชำตคอนเทนเนอรไดทงต ได กลมลกคำดงกลำวจงมกใชบรกำรขนสงทำงทะเลแบบ LCL, SOC กบกลมบรษท

ธรกจบรการขนสงในประเทศ

กลมลกคำเปำหมำยของธรกจนไดแก ผประกอบกำรในธรกจและอตสำหกรรมตำง ๆ ทงทเปนโรงงำนผลตสนคำ (Manufacturer) หรอผ คำและผจดจ ำหนำยสนคำ (Trader, Distributor) ทมกำรขนสงสนคำไปยงจดหมำยปลำยทำงตำง ๆ ในประเทศ ตวอยำงเชน ผ คำขำว, ยำงพำรำ, ผจดจ ำหนำยเครองดม, ผ คำวสดกอสรำง เปนตน

ทงน เนองจำกลกคำของบรษทฯ นนกระจำยอยในกลมธรกจตำง ๆ เปนจ ำนวน 2,000 – 3,000 รำย ทงธรกจทเกยวของกบภำคกำรเกษตรและภำคอตสำหกรรม รวมถงกลมผ ใหบรกำรดำนโลจสตกสเชนเดยวกนกบบรษทฯ สงผลใหบรษทฯ ไมมกำรพงพงลกคำรำยใดเปนสดสวนมำกกวำรอยละ 30 ของรำยไดจำกกำรใหบรกำรในแตละป โดยในป 2559 และป 2560 บรษทฯ มกำรใหบรกำรแกลกคำในสดสวนเกนกวำรอยละ 10 ของรำยไดจำกกำรใหบรกำร

2.2.3 การจดจ าหนายและชองทางการจ าหนาย

กลมบรษทใชชองทำงกำรจดจ ำหนำยทงทำงตรงและทำงออม โดยชองทำงกำรจ ำหนำยทำงตรงไดแกกำรตดตอกบลกคำโดยตรงผำนทำงเจำหนำทฝำยกำรตลำดและเวปไซต www.nclthailand.com ของบรษทฯ โดยกลมบรษทมกำรแบงสวนงำนออกเปน 3 สวนตำมกลมของลกคำเพอท ำหนำทตดตำมขำวสำรและน ำเสนอบรกำรทสำมำรถตอบสนองตอควำมตองกำรของลกคำในแตละกลมใหไดมำกทสด ซงประกอบดวย แผนกใหบรกำรบรหำรและจดกำรขนสงและพธกำรกรมศลกำกร (FF), แผนกใหบรกำรขนสงและกระจำยสนคำระหวำงประเทศ (NVOCC) และแผนกใหบรกำรขนสงและขนถำยสนคำทำงบก (Truck) โดยเจำหนำทฝำยกำรตลำดและกำรขำยจะเปนผท ำหนำทตดตอกลมลกคำเปำหมำยทงทำงโทรศพทและกำรนดหมำยเขำพบเพอน ำเสนอบรกำร

กลมบรษทมชองทำงกำรจดจ ำหนำยทำงออมจำกกำรแนะน ำของลกคำเดมทเคยใชบรกำรกบกลมบรษท และจำกกำรแนะน ำของพนธมตรทำงกำรคำของกลมบรษท ซงไดแก เอเยนตของบรษทฯ ซงเปนผประกอบกำรในธรกจจดกำรขนสงในประเทศตำง ๆ โดยเอเยนตเหลำนจะท ำหนำท เปนผประสำนงำนในกำรบรกำรจดกำรกำรขนสงในเขตประเทศทตนดแลใหแกกลมบรษท และในทำงกลบกนกจะแนะน ำหรอมอบหมำยใหกลมบรษทเปนผดแลลกคำของเอเยนตดงกลำวในกำรบรกำรจดกำรขนสงในเขตประเทศไทย ปจจบนบรษทฯ มกำรจดท ำบนทกขอตกลงทำงธรกจกบเอเยนตรวมประมำณ 80 รำย ในทวโลก ซงกำรแนะน ำลกคำใหมของเอเยนตเหลำนนบเปนชองทำงกำรจดจ ำหนำยทส ำคญอกชองทำงหนงของกลมบรษท

นอกจำกชองทำงกำรจดจ ำหนำยทำงตรงและทำงออมดงทกลำวขำงตนแลวนน ทำงกลมบรษทยงมชองทำงกำรประชำสมพนธใหคคำและลกคำรจกกลมบรษทโดยกำรเขำรวมเปนสมำชกของสมำคมตำงๆ ทงในประเทศและตำงประเทศ ซงไดแก สมำคมหอกำรคำไทย, สมำคมชบปงแหงประเทศไทย, สมำคมขนสงสนคำและโลจสตกส และ World Cargo Alliances : WCA อกดวย

http://www.nclthailand.com/



2.2.4 ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน

อตสำหกรรมกำรขนสงระหวำงประเทศโดยรวมในป 2560 มกำรฟนตวเลกนอย จำกมำตรกำรกระตนเศรษฐกจตำง ๆ ของรฐบำล และจำกภำวะเศรษฐกจทวโลกทเรมปรบตวดขน แตอยำงไรกยงไมดตำมทคำดกำรณไวเนองจำกบรษทฯ สำยกำรเดนเรอใหญทสดในเกำหลใตประสบปญหำลมละลำยเนองจำกภำวะเศรษฐกจทถดถอยทวโลกในชวง 4-5 ปทผำนมำ และมสำยกำรเดนเรออน ๆ ทก ำลงประสบปญหำขำดทนคลำย ๆ กน ตงแตกลำงป 2559 เปนตนมำ สงผลใหสำยกำรเดนเรอทเหลอปรบขนคำระวำง โดยเฉพำะในชวงไฮซซน (High Season) ของกำรสงออก ท ำใหกลมบรษท ไมสำมำรถท ำผลก ำไรไดดเทำทควร

แนวโนมธรกจโลจสตกส ธรกจในกลมโลจสตกสของประเทศไทยมกำรเตบโตอยำงตอเนองโดยเฉพำะนบตงแตทส ำนกงำนคณะกรรมกำรพฒนำเศรษฐกจและสงคมแหงชำตไดจดท ำยทธศำสตรกำรพฒนำระบบโลจสตกสของประเทศไทยเปนครงแรกในป 2548 และยงคงมแนวโนมทจะสำมำรถเตบโตอยำงตอเนองในอนำคต โดยมปจจยสนบสนนจำกทงภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ ดงน

ภำครฐใหควำมส ำคญตอกำรพฒนำและสงเสรมดำนโลจสตกสโดยมกำรก ำหนด “แผนยทธศำสตรกำรพฒนำโลจสตกสของประเทศไทย” อยำงตอเนอง ซงในแผนฉบบลำสดประกอบดวย 3 ภำรกจหลก ไดแก 1. กำรเสรมสรำงควำมเขมแขงใหแกผ ประกอบกำร (Supply Chain Enhancement) 2. กำรยกระดบประสทธภำพระบบอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรคำ (Trade Facilitation Enhancement) และ 3. กำรพฒนำปจจยสนบสนนตำง ๆ (Capacity Building and Policy Driving Factors) ทงน เพอเพมศกยภำพในกำรแขงขนใหแกประเทศและบรรลเปำหมำยในกำรเปน “Logistics Hub” ของภมภำคอำเซยน

ภำครฐมกำรลงทนโครงสรำงพนฐำนดำนกำรคมนำคม 20 โครงกำร ซงเรมมควำมคบหนำในป 2559 และเรงขนในป 2560 ซงสงผลใหเกดควำมตองกำรใชบรกำรธรกจโลจสตกสเพมขน

ภำคธรกจมกำรขยำยฐำนกำรผลตและศนยกระจำยสนคำออกสภมภำคตำงๆ รวมทงมกำรขยำยตวของควำมเปนเมองออกจำกสวนกลำงมำกขน ประกอบกบกำรสงเสรมกำรทองเทยวในภมภำคตำง ๆ ทสงผลใหเกดกำรคำกำรลงทนมำกขน ยอมสงผลใหเกดควำมตองกำรในกำรใชบรกำรธรกจโลจสตกสเพมขนดวย

ภำคธรกจใหควำมส ำคญตอกำรบรหำรจดกำรโลจสตกสมำกขน เหนไดจำกกำรทตนทน โลจสตกสของประเทศมแนวโนมลดลงจำกรอยละ 17 ของ GDP ในป 2550 มำเปนประมำณรอยละ 14.0 ของ GDP ในป 2558 นบเปนโอกำสของผ ใหบรกำรดำนโลจสตกสทจะน ำเสนอบรกำรจดกำรระบบโลจสตกสทมประสทธภำพเพอชวยลดตนทนใหแกผประกอบกำร

ประเทศไทยมจดแขงดำนท ำเลทตงซงอยศนยกลำงของภมภำคและมพนทตดชำยฝงทะเลคอนขำงมำกโดยมพรมแดนตดตอกบประเทศเพอนบำน 4 ประเทศ ไดแก เมยนมำร ลำว กมพชำ และมำเลเซย และมจงหวดทสำมำรถตดตอกบประเทศเพอนบำนไดถง 30 จงหวด รวมทงสำมำรถเชอมตอไปยงประเทศขำงเคยง เชน เวยดนำมและสำธำรณรฐประชำชนจน



ตอนใตไดอกดวย สงผลใหกจกรรมดำนโลจสตกสของประเทศไทยยงสำมำรถขยำยขอบขำยกำรใหบรกำรไดอกมำก

ศนยกลำงกจกรรมกำรคำของโลกมแนวโนมทจะเปลยนจำกกลมประเทศในซกโลกตะวนตกมำสกลมประเทศอนภมภำคลมแมน ำโขง, ประเทศสำธำรณรฐประชำชนจน และกลมประเทศในเอเชย เนองจำกกลมประเทศดงกลำวมกำรเปดเสรทำงกำรคำมำกขนและมก ำลงซอของประชำกรเพมสงขน จงเปนโอกำสใหประเทศไทยสำมำรถขยำยกำรคำกำรลงทนไปสเขตกำรคำใหมๆ นอกจำกน จำกกำรทประเทศไทยมควำมไดเปรยบดำนท ำเลทตง ยงสงผลใหประเทศไทยไดประโยชนจำกกำรเคลอนยำยสนคำระหวำงประเทศในภมภำคโดยใชเสนทำงผำนประเทศไทยมำกยงขนอกดวย

กำรเปดเสรทำงดำนกำรคำ กำรลงทน และธรกจบรกำร ภำยในกรอบ AEC ในป 2559 สงผลใหเกดควำมตองกำรแลกเปลยนสนคำและทรพยำกรตำงๆ ระหวำงประเทศในภมภำคอำเซยนมกำรขยำยตวอยำงมำกประกอบกบแนวโนมกำรผอนคลำยกฎระเบยบดำนกำรคมนำคมขนสงขำมพรมแดนภำยใตกรอบ AEC เปนปจจยทจะชวยสงเสรมใหธรกรรมดำน โลจสตกสเตบโตไดมำกยงขน

ในดานการแขงขน สามารถแบงไดเปน

ธรกจบรกำรจดกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศ ส ำหรบผประกอบกำรไทยในกลมธรกจโลจสตกสทประกอบธรกจใกลเคยงกบบรษทฯ นน จำก

ขอมลจ ำนวนสมำชกของสมำคมชปปงแหงประเทศไทยพบวำมทงสน 1,354 รำย เปนผประกอบกำรในภำคกลำง 1,035 รำย, ภำคตะวนออก 96 รำย, ภำคเหนอ 66 รำย, ภำคตะวนออกเฉยงเหนอ 54 รำย และภำคใต 103 รำย โดยผประกอบกำรสวนใหญจะเปนผประกอบกำรรำยยอยทมกำรใหบรกำรรบจดกำรขนสงแบบไมเตมต (LCL) หรอมกำรใหบรกำรเพยงบำงอยำง ผประกอบกำรเหลำนจงเปนเสมอนพนธมตรทำงธรกจทท ำหนำทรบงำนจำกลกคำรำยยอยทกระจำยอยทวประเทศมำสงตอใหแกกลมบรษทมำกกวำเปนคแขง สวนผ ประกอบกำรไทยรำยใหญทมกลมลกคำใกลเคยงกบของบรษทฯ นนมประมำณ 25 รำย แบงเปนผประกอบกำรไทยประมำณ 15 รำยและผประกอบกำรตำงประเทศรวมถงบรษทในเครอรวมประมำณ 10 รำย อยำงไรกด ผบรหำรประเมนวำ กำรแขงขนระหวำงผประกอบกำรไทยดวยกนนนยงคงไมรนแรงนก เนองจำกตลำดของโลจสตกสนนมขนำดใหญและมแนวโนมทจะขยำยตวอยำงตอเนอง ผประกอบกำรทงหลำยจงมทงกำรแขงขนเพอเสนอบรกำรใหแกลกคำและในขณะเดยวกนกมกำรแลกเปลยนหรอรวมมอกนเพอใหสำมำรถบรกำรลกคำของตนดวยเชนกน

ในสวนของกำรแขงขนจำกผประกอบกำรตำงชำตนน ผบรหำรประเมนวำอำจจะมควำมรนแรงมำกขนภำยหลงจำกกำรเปดเสรสำขำบรกำรดำนโลจสตกสภำยใตกรอบ AEC ประกอบกบกำรทประเทศไทยตงเปำหมำยเปน “Logistics Hub” ของภมภำคนน จะเปนปจจยทดงดดใหผประกอบกำรตำงชำตเขำมำแขงขนมำกขน ซงตงแตในป 2556 ประเทศไทยไดมนโยบำยผอนคลำยกฎระเบยบโดยกำรเพมสดสวนใหชำวตำงชำตสำมำรถถอครองหนในธรกจโลจสตกสไดถงรอยละ 70 อยำงไรกด ผบรหำรของบรษท ฯ เชอมนวำ ผประกอบกำรไทยยงคงมควำมไดเปรยบในดำนควำมเชยวชำญดำนระบบขนสงและโครงสรำงพนฐำนภำยในประเทศ ซงเปนปจจยส ำคญในกำรทจะบรหำรจดกำรตนทนโลจสตกสใหเกดประสทธภำพทสด ดงนน หำกผประกอบกำรตำงชำตตองกำรทจะเขำมำมสวนแบงในตลำดโลจสตกสของไทย กนำจะเขำมำใน



รปแบบของกำรรวมทนหรอเปนพนธมตรทำงกำรคำกบผประกอบกำรในไทย เพอเชอมโยงเครอขำยกำรใหบรกำรของตนในตำงประเทศกบพนธมตรทเปนผประกอบกำรไทยมำกกวำ

จำกกำรใหบรกำรทหลำกหลำยครอบคลมของบรษทฯ และบคลำกรทมควำมรควำมเชยวชำญทพรอมน ำเสนอทำงเลอกทดทสดใหแกลกคำและคคำ สงผลใหบรษทฯ เชอมนวำจะสำมำรถรกษำควำมเปนผน ำดำนกำรใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศได ทงน เมอพจำรณำถงสดสวนของปรมำณตคอนเทนเนอรทบรษทฯ เปนผสงออก-น ำเขำกบปรมำณตคอนเทนเนอรขำเขำ-ออกททำเรอกรงเทพและทำเรอแหลมฉบง พบวำ บรษทฯ มสวนแบงกำรตลำดของกำรเปนผใหบรกำรจดกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศทำงทะเล ดงน

หนวย: TEU

รายละเอยด 2558 2559 2560

ปรมำณตคอนเทนเนอรขำเขำ-ออกททำเรอ1) 8,359,455 8,725,442 9,280,715 ปรมำณตคอนเทนเนอรขำเขำ-ออกทบรษทใหบรกำร 2) 43,831 54,361 57,406 สวนแบงตลำด (รอยละ) 0.52 0.06 0.62

ทมำ : 1) กรมทำเรอ 2)ขอมลจำกบรษท

ธรกจขนสงภำยในประเทศดวยรถบรรทกหวลำก

ธรกจกำรใหบรกำรขนสงสนคำดวยรถบรรทกนน เปนตลำดทมผประกอบกำรจ ำนวนมำกและสวนใหญมขนำดเลก โดยจำกขอมลของกรมกำรขนสงทำงบกพบวำ ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 ทวประเทศมจ ำนวนผประกอบกำรขนสงดวยรถบรรทกส ำหรบกำรรบจำง รวมทงสน 23,404 รำย เปนผประกอบกำรในภำคกลำง 5,736 รำย, ภำคตะวนออก 3,063 รำย, ภำคตะวนออกเฉยงเหนอ 6,996 รำย, ภำคเหนอ 3,649 รำย, ภำคตะวนตก 2,477 รำย และภำคใต 1,483 รำย

หลงจำกกำรรวมจดตง SSK รวมกบบคคลภำยนอกทมศกยภำพสง ปจจบน SSK มรถบรรทกหวลำกจ ำนวน 102 คน และหำงลำกจ ำนวน 102 หำง (ป 2558 บรษทฯ มหวลำก 65 หว และหำงลำกจ ำนวน 98 หำง) โดยกลมลกคำและจดใหบรกำรหลกของบรษทฯ นนอยท จ.สรำษฎรธำน ซงผบรหำรประเมนวำในเขตภำคใตนน มผประกอบกำรรำยใหญทมศกยภำพในกำรแขงขนกบ SSK เปนจ ำนวนประมำณ 7-8 รำยโดยแตละรำยมจ ำนวนรถประมำณ 50-300 คน อยำงไรกด ศกยภำพกำรแขงขนในธรกจขนสงนนขนอยกบคณภำพในกำรใหบรกำรและควำมสำมำรถในกำรจดหำพนกงำนขบรถทมมำตรฐำน ดงนน กำรมจ ำนวนรถเพอใหบรกำรมำกจงมใชปจจยชวดวำจะสำมำรถไดรบงำนจำกลกคำแตอยำงใด

ภำวะกำรแขงขนโดยรวมในธรกจขนสงดวยรถบรรทกหวลำกนน ผบรหำรประเมนวำไมรนแรงนกโดยจะมกำรแขงขนกนเพยงบำงชวงเวลำ และในขณะเดยวกนผประกอบกำรแตละรำยกสำมำรถเปนพนธมตรทำงกำรคำกนไดเชนกน โดยเมอผประกอบกำรรำยใดไดรบงำนทเกนกวำควำมสำมำรถทตนจะใหบรกำรได กจะมกำรตดตอหำผประกอบกำรรำยอนใหมำชวยรบงำนตอไป (Subcontract) ส ำหรบกำรใหบรกำรของ SSK กเชนเดยวกน

จำกกำรพฒนำกำรใหบรกำรดวยกำรน ำเอำระบบ GPS มำใชในกำรวำงแผนและควบคมคณภำพกำรใหบรกำร และควำมใสใจในกำรพฒนำมำตรฐำนพนกงำนขบรถของบรษทฯ และ SSK อยำงตอเนองดวยกำรจดฝกอบรมและสรำงมำตรกำรจงใจในกำรขบขปลอดภยและประหยดน ำมน ท ำใหบรษทฯ เชอมนวำมศกยภำพเพยงพอในกำรแขงขนและกำรขยำยธรกจตอไปในอนำคต



นอกจำกน กลมบรษทยงอำศยขอไดเปรยบจำกกำรทเปนผ ใหบรกำรรบจดกำรขนสงระหวำงประเทศ ท ำใหสำมำรถน ำเสนอบรกำรตอเนองซงเชอมโยงทงกำรใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศและกำรขนสงภำยในประเทศในลกษณะของ One-Stop-Service ได ซงท ำใหลกคำสำมำรถใชบรกำรทหลำกหลำยดำนโลจสตกสไดจำกบรษทฯ เพยงแหงเดยว

ทงน จำกภำวะอตสำหกรรม กำรแขงขน และแนวโนมธรกจโลจสตกส ดงทกลำวขำงตน แมบรษท ฯ จะไดรบผลกระทบ ซงสงผลใหบรษทฯ มผลกำรด ำเนนงำนในป 2560 ไมเปนไปตำมเปำหมำย แตอยำงไรกดในสวนของธรกจหลกของบรษทฯ กยงคงมผลประกอบกำรอยในเกณฑทด อกทงธรกจใน กลมโลจสตกสของประเทศไทยมกำรเตบโตอยำงตอเนองในทก ๆ ป ซงนบเปนโอกำสอนดของบรษทฯ ทจะสรำงผล ประกอบกำรทดได ในอนำคต

กฎหมายทเกยวของกบการประกอบธรกจ

ปจจบนประเทศไทยยงไมมกฎหมำยทก ำกบดแลกำรใหบรกำรโลจสตกสโดยเฉพำะ แตมกฎหมำยหลำยฉบบทเกยวของกบแตละกจกรรมของกำรใหบรกำรดำนโลจสตกส เชน ประมวลกฎหมำยแพงและพำณชย, พระรำชบญญตกำรรบขนของทำงทะเล พ.ศ. 2534, พระรำชบญญตกำรขนสงตอเนองหลำยรปแบบ พ.ศ. 2548, พระรำชบญญตจดวำงกำรรถไฟและทำงหลวง พ.ศ. 2464, พระรำชบญญตกำรขนสงทำงบก พ.ศ. 2522, พระรำชบญญตจรำจรทำงบก พ.ศ. 2522, พระรำชบญญตเรอไทย พ.ศ. 2481 พระรำชบญญตกำรเดนเรอในนำนน ำไทย พ.ศ. 2456 และพระรำชบญญตกำรเดนอำกำศ พ.ศ. 2497 เปนตน ส ำหรบกฎหมำยส ำคญทเกยวของกบกำรประกอบธรกจหลกของบรษทฯ มดงน

พระราชบญญตการรบขนของทางทะเล พ.ศ.2534

พระรำชบญญตรบขนของทำงทะเลคอพระรำชบญญตทใชบงคบแกกำรขนสงทำงทะเลจำกทแหงหนงในรำชอำณำจกรไปยงทอกแหงหนงนอกรำชอำณำจกร โดยตำมพระรำชบญญตดงกลำวก ำหนดใหผขนสงไมตองรบผดในกรณทเกดกำรสญหำย เสยหำย หรอสงมอบลำชำ อนเปนผลมำจำกเหตสดวสย , อบตเหตแหงทองทะเล, กำรสงครำม หรอเหตอนใดตำมหมวด 5 มำตรำ 52 ของพระรำชบญญตน ซงหมำยควำมรวมถงกำรไมตองรบผดในกรณทควำมเสยหำยเกดจำกควำมผดของผสงของ หรอเกดจำกสภำพแหงของนนเอง

ทงน ในกรณทผขนสงตองรบผด พระรำชบญญตดงกลำวไดจ ำกดควำมรบผดของผขนสงไวเพยง 10,000 บำทตอ 1 หนวยกำรขนสง หรอ กโลกรมละ 30 บำทตอน ำหนกสทธแหงของนน แลวแตเงนจ ำนวนใดจะมำกกวำ แตตองไมเกนกวำรำคำของนน (ดรำยละเอยดเพมเตมไดในหมวด 6 มำตรำท 58-61)

ประมวลกฎหมายแพงและพาณชย

กฎหมำยแพงเปนกฎหมำยเอกชนวำดวยเรองสทธ หนำท และควำมสมพนธ ระหวำงเอกชนตอเอกชน สวนกฎหมำยพำณชยคอกฎหมำยวำดวยสทธและหนำทของบคคล อนเปนกฎหมำยทเกยวกบกำรเศรษฐกจและกำรคำ โดยวำงระเบยบเกยวพนทำงกำรคำหรอธรกจระหวำงบคคล ส ำหรบในกำรประกอบธรกจใหบรกำรขนสงในประเทศของบรษทฯ นน กฎหมำยดงกลำวก ำหนดใหบรษทตองรบผดในกรณทสนคำเกดกำรสญหำยหรอบบสลำย หรอสงมอบลำชำ เวนแตพสจนไดวำเกดจำกเหตสดวสย หรอเกดจำกสภำพแหงของนนเอง หรอเกดจำกควำมผดของผสง (ดรำยละเอยดไดในมำตรำท 420 และ 616)



ทงน ในกำรปองกนควำมเสยงจำกกำรใหบรกำรรบขนสงในประเทศของบรษทฯ นน บรษทฯ มกำรซอประกนภยสนคำทรบขนสง, ประกนภยรถบรรทก และประกนภยอบตเหต ซงมทนประกนภยมลคำสงกวำควำมเสยหำยทอำจจะเกดขน

ในสวนของกำรใหบรกำรจดกำรพธศลกำกรซงบรษทฯ ไดรบมอบอ ำนำจจำกลกคำใหเปนตวแทนในกำรท ำพธกำรศลกำกรนน ตำมกฎหมำยดงกลำวระบไววำ กำรท ำตำมกรอบหนงสอมอบอ ำนำจทไดรบ บรษทฯ มตองรบผดเปนกำรสวนตวตอบคคลภำยนอก เนองจำกบรษทฯ อยในฐำนะตวแทน ดงนน ผมอบอ ำนำจใหบรษทฯ ยอมเปนผมควำมผกพนตอบคคลภำยนอกในกจกำรทงหลำยทตวแทนไดท ำไปภำยในขอบเขตแหงกำรมอบอ ำนำจนน (ดรำยละเอยดเพมเตมไดในตำมมำตรำท 820)

2.3 การจดหาบรการ

การจดหาและแหลงทมาของบรการ

ธรกจรบจดการขนสงระหวางประเทศ ในกำรใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศกลมบรษทจะตองจดหำระวำงเรอหรอเครองบนจำก

ผประกอบกำรขนสงเพอใหบรกำรแกลกคำ และมกำรประสำนงำนกบพนธมตรในตำงประเทศเพอชวยในกำรใหบรกำร โดยแหลงทมำของบรกำรตำง ๆ ดงกลำว มดงน

ระวำงเรอหรอเครองบน คำระวำงเรอหรอเครองบนนนนบเปนตนทนหลกในกำรใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศซง

คดเปนสดสวนประมำณรอยละ 80-85 ของตนทนกำรใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศของบรษท โดยกลมบรษทมกำรจดหำระวำงเรอหรอเครองบนจำกผ ประกอบกำรในประเทศเปนหลก คดเปนสดสวนประมำณรอยละ 70-75 ของตนทนคำระวำงรวม ซงตนทนดงกลำวจะมกำรจำยช ำระใหแกผประกอบกำรขนสงโดยตรงเปนสกลเงนบำท ในแตละปบรษทฯ มกำรจดหำระวำงเรอหรอเครองบนจำกผประกอบกำรขนสงรวมแลวกวำ 300 รำย ทงน จำกกำรทบรษทฯ มกำรจองระวำงเรอหรอเครองบนอยำงสม ำเสมอ จงสำมำรถเจรจำกบผใหบรกำรขนสงในกำรขอก ำหนดรำคำคำระวำงลวงหนำในชวงระยะเวลำประมำณ 15 – 30 วน

ส ำหรบในบำงกรณทกลมบรษทจะตองใหบรกำรจดกำรกำรขนสงในเขตตำงประเทศ กลมบรษทจะประสำนงำนกบตวแทน(Agent) ซงเปนพนธมตรในประเทศตำง ๆ ใหเปนผชวยด ำเนนกำรให ดงนน ตนทนคำระวำงในสวนของกำรใหบรกำรในตำงประเทศทมกำรใหบรกำรโดยใชตวแทน(Agent) นน จะมกำรจำยช ำระเปนสกลเงนตำงประเทศ โดยตวแทน(Agent) จะเรยกเกบคำระวำงและคำบรกำรตำง ๆ ส ำหรบกำรทบรษทใชบรกำรตวแทน(Agent) ในกำรชวยจดกำรกำรขนสงดงกลำว ซงตนทนคำระวำงทมกำรจำยช ำระเปนสกลเงนตำงประเทศนนคดเปนสดสวนประมำณรอยละ 20-25 ของตนทนคำระวำงรวมของกลมบรษท

ตวแทน (Agent)

ในกรณทกลมบรษทมกำรใหบรกำรจดกำรขนสงในเขตตำงประเทศ เชน กำรจดกำรขนสงสนคำจำกทำเรอในตำงประเทศไปสจดหมำยปลำยทำงภำยในประเทศตำง ๆ กลมบรษทจะประสำนงำนกบตวแทน(Agent) ซงเปนพนธมตรทำงกำรคำทอยในตำงประเทศเพอชวยด ำเนนกำรในขนตอนดงกลำว โดยตวแทน(Agent) ของกลมบรษทนนไดแกผประกอบกำรในธรกจจดกำรขนสงในประเทศตำง ๆ ซงจะท ำหนำท



เปนผประสำนงำนในกำรบรกำรจดกำรกำรขนสงในเขตประเทศทตนดแลใหแกกลมบรษท รวมถงเปนผชวยเกบคำบรกำรใหแกกลมบรษทในกรณทลกคำของกลมบรษทระบใหมกำรเรยกเกบคำบรกำรทปลำยทำงในตำงประเทศ ปจจบนกลมบรษทมกำรจดท ำบนทกขอตกลงทำงธรกจกบตวแทน(Agent) รวมประมำณ 80 รำย ซงพรอมชวยดแลกำรใหบรกำรแกลกคำของกลมบรษทในเขตประเทศตำง ๆ กวำ 180 ประเทศทวโลก ในกำรจำยช ำระตนทนคำระวำงรวมทงตนทนคำบรกำรของตวแทน(Agent) เหลำน จะมกำรจำยช ำระเปนสกลเงนตำงประเทศ ธรกจขนสงในประเทศ ในกำรใหบรกำรขนสงในประเทศนน ปจจบน SSK มกำรใหบรกำรโดยใชรถบรรทกหวลำกและหำงลำกจ ำนวน 102 หว และ 102 หำง โดยตนทนหลกในกำรใหบรกำรขนสง ไดแก คำน ำมน คดเปนสดสวนประมำณรอยละ 40-45 ของตนทนกำรใหบรกำรขนสงในประเทศ รองลงมำไดแก คำขนสง ซงไดแก ตนทนกำรวำจำงผประกอบกำรขนสงรถบรรทกหวลำก-หำงลำกรำยอน (Sub-Contract) คดเปนสดสวนประมำณรอยละ 5 ของตนทนกำรใหบรกำรขนสงในประเทศ และตนทนเงนเดอนและเบยเลยงพนกงำนขบรถ คดเปนสดสวนประมำณรอยละ 15-20 ของตนทนกำรใหบรกำรขนสงในประเทศ ทงน SSK มแหลงทมำของกำรจดหำรถบรรทกและตนทนกำรใหบรกำรตำง ๆ ดงน รถบรรทกหวลำกและหำงลำก บรษทฯ และ SSK มกำรจดหำรถบรรทกหวลำกและหำงลำกทงจำกกำรซอรถใหมจำกตวแทนจ ำหนำยของผผลตรถบรรทกโดยตรง เชน บรษท ตรเพชร ลสซง อซซ จ ำกด และบรษท ดำยน ออโตโมบล (ประเทศไทย) จ ำกด เปนตน โดยในกรณทเปนกำรซอรถทเคยผำนกำรใชงำนมำแลวนน บรษทฯ จะด ำเนนกำรตรวจสอบสภำพรถและอำยกำรใชงำนกอนตดสนใจซอ ทงน รถบรรทกหวลำกของบรษทฯ และSSK ทกคนมกำรท ำประกนภย และประกนภยสนคำทรบขนสง ซงมทนประกนภยมลคำสงกวำควำมเสยหำยทอำจจะเกดขน

น ำมนเชอเพลง ในสวนของกำรจดกำรควำมเสยงจำกควำมผนผวนของรำคำน ำมนดเซลซงเปนเชอเพลงหลกนน กลมบรษทมกำรก ำหนดรำคำคำบรกำรกบลกคำโดยก ำหนดเปนขนบนไดซงแปรผนตำมระดบรำคำน ำมน อยำงไรกด รำคำน ำมนดเซลนนอยภำยใตกำรควบคมของกระทรวงพลงงำน จงมควำมผนผวนของระดบรำคำคอนขำงต ำ โดยในป 2560 ทผำนมำ รำคำน ำมนดเซลจะอยทชวงรำคำประมำณ 20-30 บำทตอลตรมำโดยตลอด ผประกอบกำรรถบรรทกหวลำก-หำงลำก (Sub-Contract) ตนทนกำรวำจำงผประกอบกำรขนสงรถบรรทกหวลำก-หำงลำกรำยอน (Sub-Contract) เกดขนจำกกำรทในบำงชวงเวลำ รถของบรษทฯ ไมเพยงพอทจะใหบรกำรแกลกคำหรอไมคมทจะด ำเนนกำรเอง บรษทฯ จะมกำรตดตอหำผประกอบกำรรำยอนทเปนพนธมตรทำงกำรคำใหมำชวยรบงำนตอไป (Sub-contract)

ทงน เนองจำก SSK มคคำและพนธมตรทำงกำรคำทหลำกหลำย สงผลใหไมมกำรพงพงคคำรำยใดเปนสดสวนมำกกวำรอยละ 30 ของตนทนกำรใหบรกำรในแตละป ส ำหรบใน ป 2559 และ 2560 บรษทฯ และ SSK ไมมกำรใชบรกำรจำกคคำรำยใดในสดสวนเกนกวำรอยละ 10 ของตนทนกำรใหบรกำรรวม



2.4 ผลกระทบสงแวดลอม

ในกำรประกอบธรกจรบจดกำรขนสงระหวำงประเทศของกลมบรษทนน ไมมขนตอนกำรท ำงำนใดทสงผลกระทบตอสงแวดลอม ส ำหรบกำรประกอบธรกจขนสงในประเทศดวยรถบรรทกหวลำก-หำงลำกของบรษทฯ และ SSK นน อยภำยใตกฎหมำยวำดวยกำรขนสงทำงบก ซงก ำหนดไววำ รถทจะน ำมำตออำยทะเบยนและเสยภำษตองผำนกำรตรวจสภำพรถจำกพนกงำนหรอจำกสถำนตรวจสภำพรถทไดรบอนญำต เพอรบใบรบรองกำรตรวจสภำพรถซงเปนเอกสำรทตองใชในกำรจดทะเบยนหรอตออำยทะเบยนและเสยภำษ โดยในกำรตรวจสภำพรถนน จะครอบคลมถงกำรตรวจประสทธภำพลอ, ระบบไฟ, ระดบควำมดงของเสยง, สภำพทวไป, ระบบเครองยนต และมลภำวะจำกไอเสยรถยนต เชน ควนด ำ , ปรมำณคำรบอนมอนอกไซด, ไฮโดรคำรบอน, ออกไซดของไนเตรท และสำรพษอนภำค ซงทผำนมำ รถบรรทกของบรษทฯ สำมำรถผำนกำรตรวจสภำพรถและไดรบกำรตออำยทะเบยนตำมก ำหนดทกปมำโดยตลอด

2.5 งานทยงมไดสงมอบ - ไมม -



3. ปจจยความเสยง

ความเสยงตอการด าเนนธรกจของกลมบรษท

3.1 ความเสยงจากความผนผวนของอตราแลกเปลยน

ในกำรใหบรกำรลกคำในเขตตำงประเทศนน บรษทฯ มพนธมตรทำงกำรคำซงเปนผประกอบกำรในธรกจจดกำรขนสงในประเทศตำง ๆ ซงจะท ำหนำทเปนตวแทนของบรษทฯ ในกำรตดตอประสำนงำนเพอใหบรกำรในเขตตำงประเทศ (Agent) รวมถงกำรรบคำบรกำรจำกลกคำทปลำยทำงและกำรจำยตนทนคำบรกำรตำง ๆ ในตำงประเทศ เชน ตนทนคำระวำงเรอ, คำระวำงเครองบน, คำขนสงหรอคำเอกสำรพธกำรตำง ๆ ในตำงประเทศ เปนตน ดงนน บรษทฯ จงมรำยรบและรำยจำยเปนสกลเงนตำงประเทศส ำหรบกำรใหบรกำรลกคำทมกำรใชบรกำรตวแทน(Agent) ในตำงประเทศดงกลำว โดยในป 2559 และ ป 2560 บรษทฯ มรำยไดเปนสกลเงนตำงประเทศเทำกบ 183.56 ลำนบำท และ 131.94 ลำนบำท หรอคดเปนสดสวนรอยละ 18.62 และรอยละ 18.41 ตำมล ำดบ และมตนทนคำบรกำรทเปนสกลเงนตำงประเทศเทำกบ เทำกบ 142.21 ลำนบำท และ 97.65 ลำนบำท หรอคดเปนสดสวนรอยละ 17.13 และรอยละ 16.95

ดงนน บรษทฯ จงมควำมเสยงจำกควำมผนผวนของอตรำแลกเปลยน ในกรณทอตรำแลกเปลยนระหวำงสกลเงนบำทและสกลเงนตำงประเทศมควำมผนผวนมำก จะสงผลใหบรษทฯ ไดรบผลกระทบทมนยส ำคญตอรำยไดและอตรำก ำไรของบรษทฯ เมอคดเปนสกลเงนบำท โดยอำจเกดผลก ำไรหรอขำดทนจำกอตรำแลกเปลยน ในกรณทอตรำแลกเปลยน ณ วนทท ำกำรบนทกบญชกบวนทท ำกำรแลกเปลยนเงนเปนสกลบำทมควำมแตกตำงกนเปนอยำงมำก โดยบรษทฯ มรำยไดและตนทนคำบรกำรจำกตำงประเทศเปนเงนสกลเงนดอลลำรสหรฐเปนหลก คดเปนสดสวนประมำณรอยละ 99 ของรำยไดและตนทนคำบรกำรตำงประเทศของบรษทฯ

ดงนน เพอเปนกำรลดควำมเสยงจำกควำมผนผวนของอตรำแลกเปลยนดงกลำว ผบรหำรของบรษทฯ ไดมกำรตดตำมกำรเปลยนแปลงของอตรำแลกเปลยนอยำงใกลชดเพอประ เมนสถำนกำรณและแนวโนมของอตรำแลกเปลยนสกลเงนตำง ๆ และมกำรลดควำมเสยงจำกควำมผนผวนของอตรำแลกเปลยนดวยกำรเปดบญชเงนฝำกสกลเงนตำงประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD) และบรษทฯ มนโยบำยในกำรลดควำมเสยงโดยกำรท ำสญญำซอขำยเงนตรำตำงประเทศลวงหนำ (Forward Contract) ซงอยในดลยพนจของผบรหำรและเปนไปตำมนโยบำยทไดรบอนมตจำกคณะกรรมกำรบรษทครงท 2/2557 ณ วนท 30 มถนำยน 2557 โดยบรษทฯ มวงเงนซอขำยเงนตรำตำงประเทศลวงหนำ(Forward Contract) กบสถำบนกำรเงนเทำกบ 500,000 เหรยญดอลลำรสหรฐ

ทงน บรษทฯ ไมมนโยบำยในกำรเกงก ำไรจำกอตรำแลกเปลยนแตอยำงใด

3.2 ความเสยงจากการพงพงบคลากร

ธรกจกำรใหบรกำรดำนจดกำรขนสงระหวำงประเทศนนตองอำศยควำมรควำมเขำใจในกฎระเบยบตำง ๆ ทบงคบใชในกำรสงออกหรอน ำเขำและกฎหมำยของประเทศตำงๆ รวมทงตองมควำมเขำใจในรปแบบและเงอนไขในพธกำรช ำระเงนระหวำงประเทศ เพอใหมนใจไดวำลกคำจะสำมำรถปฏบตตำมกฎระเบยบทเกยวของไดอยำงถกตองและสำมำรถรบหรอสงสนคำไดตำมก ำหนดเวลำ ในสวนของธรกจขนสงในประเทศนนกตองอำศยพนกงำนขบรถทม



ควำมช ำนำญเฉพำะดำนและสำมำรถปฏบตตำมกฎระเบยบของบรษทได ดงนน บรษทฯ จงมควำมเสยงตอกำรขำดแคลนบคลำกรหำกบรษทมกำรขยำยงำนหรอมพนกงำนลำออกแลวบรษทฯ ยงไมสำมำรถหำบคลำกรทดแทนไดทน

บรษทฯ ตระหนกถงควำมส ำคญของบคลำกรดงกลำวเปนอยำงด จงไดใหควำมส ำคญกำรพฒนำและจงใจใหท ำงำนกบบรษท โดยบรษทฯ มกำรวำงแผนควำมกำวหนำทำงสำยงำนและมกำรใหคำตอบแทนทเหมำะสมกบควำมรควำมสำมำรถของพนกงำนในแตละสำยงำน ดงนน บรษทฯ จงมอตรำกำรหมนเวยนของพนกงำนในสวนงำนทส ำคญ ตอกำรประกอบธรกจทต ำ โดยมอำยงำนเฉลยของพนกงำนในแผนกใหบรกำรบรหำรและจดกำรขนสงและพธกำรกรมศลกำกร (FF) และแผนกใหบรกำรขนสงและกระจำยสนคำระหวำงประเทศ (NVOCC) ไมต ำกวำ 5 ป และมอำยงำนเฉลยของพนกงำนระดบผบรหำรไมต ำวำ 20 ป

นอกจำกน บรษทฯ ยงไดมกำรน ำระบบสำรสนเทศเขำมำใชในกำรท ำงำน อำท ระบบ Log Freight ซงเปนระบบสำรสนเทศทสำมำรถเชอมโยงฐำนขอมลลกคำเพอจดกำรเอกสำรตำง ๆ ทตองใชในกำรด ำเนนพธศลกำกรและกำรน ำเขำ-สงออก และระบบก ำหนดต ำแหนง (Global Positioning System: GPS) ซงเปนระบบตดตำมสถำนะกำรจดสงสนคำดวยรถบรรทกหวลำกและหำงลำก ทงน เพอสรำงควำมสะดวกแกพนกงำนในกำรใหบรกำรลกคำและยงชวยลดจ ำนวนบคลำกรทตองใชในขนตอนกำรท ำงำนตำง ๆ ของบรษทฯ ไดอกดวย

3.3 ความเสยงจากการพงพงลกคารายใหญ

กลมลกคำของบรษทฯ นนกระจำยอยในกลมธรกจตำงๆ ทงธรกจทเกยวของกบภำคกำรเกษตรและภำคอตสำหกรรม รวมถงกลมผ ใหบรกำรดำนโลจสตกสเชนเดยวกนกบบรษทฯ สงผลใหบรษทไมมกำรพงพงลกคำรำยใดเปนสดสวนมำกกวำรอยละ 30 ของรำยไดจำกกำรใหบรกำรในแตละป โดยในป 2559 และป2560 บรษทฯ ไมมกำรใหบรกำรแกลกคำรำยใดรำยหนงในสดสวนเกนกวำรอยละ 10 ของรำยไดจำกกำรใหบรกำร

อยำงไรกด บรษทฯ ไดมนโยบำยในกำรลดควำมเสยงจำกกำรพงพงลกคำรำยใดรำยหนง โดยบรษทฯ มนโยบำยในกำรขยำยลกคำใหมเพอกระจำยฐำนลกคำของบรษทฯ และยงเปนกำรสรำงโอกำสทำงธรกจเพมเตมในกำรใหบรกำรตำง ๆ ของบรษทฯ อกดวย

3.4 ความเสยงจากการเปลยนแปลงกฎระเบยบในการประกอบธรกจ

เนองจำกบรษทฯ ประกอบธรกจใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศซงตองเกยวของกบกฎระเบยบตำง ๆ ทบงคบใชในกำรสงออกหรอน ำเขำและกฎหมำยของประเทศตำง ๆ ดงนน บรษทฯ จงมควำมเสยงหำกมกำรเปลยนแปลงกฎระเบยบตำง ๆ และบรษทฯ ไมสำมำรถปฏบตตำมได กอำจสงผลใหบรษทฯ ไมสำมำรถจดกำรสงสนคำไดตำมขอก ำหนดทลกคำตองกำร รวมถงอำจเกดควำมเสยหำยจำกคำปรบตำง ๆ ได

อยำงไรกด บรษทฯ ไดจดเตรยมบคลำกรทมควำมรควำมช ำนำญในธรกจจดกำรขนสงระหวำงประเทศไวคอยใหบรกำรแกลกคำและคอยใหค ำแนะน ำแกพนกงำนในสวนงำนตำง ๆ โดยบรษทฯ มกำรก ำหนดผ รบผดชอบในกำรศกษำขอมลและตดตำมกำรบงคบใชกฎระเบยบและมำตรกำรทำงกำรคำของประเทศตำง ๆ ทงจำกกำรตดตำมขำวสำร ตดตอหนวยงำนรำชกำร รวมทงกำรรวบรวมขอมลจำกผประกอบกำรซงเปนคคำของบรษทฯ ในตำงประเทศ เพอแจงขอมลใหสวนงำนทเกยวของตำง ๆ ในบรษทรบทรำบและน ำไปปฏบตไดอยำงถกตองตำมระเบยบและ



กฎหมำยศลกำกรรวมถงกฎหมำยอนทเกยวของสงผลใหแตละสวนงำนในบรษทฯ ไดรบขอมลอยำงตอเนองและเพยงพอตอใหค ำปรกษำแกลกคำใหสำมำรถปฏบตตำมกฎระเบยบทเกยวของตำง ๆ ได ทงน ในอดตทผำนมำบรษทไมเคยถกฟองรองหรอเรยกคำเสยหำยจำกกำรทไมสำมำรถปฏบตตำมกฎหมำยหรอกฎระเบยบทเกยวของตำง ๆ

3.5 ความเสยงจากการเปดประชาคมอาเซยน (ASEAN Economic Community: AEC)

ในป 2558 มกำรจดตงประชำคมเศรษฐกจอำเซยน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยกลมธรกจบรกำรดำนโลจสตกสเปนสำขำทจะตองเปดใหประเทศสมำชกอำเซยนอนสำมำรถถอหนในธรกจไดไมนอยกวำรอยละ 70 โดยเรมตงแตป 2556 ดงนน บรษทฯ จงมควำมเสยงจำกกำรทจะมผประกอบกำรรำยใหมเพมมำกขนโดยเฉพำะบรษทฯ ตำงชำตทมควำมพรอมดำนเงนทนและเทคโนโลยททนสมยกวำ รวมถงมบรกำรทครบวงจรมำกกวำ ซงอำจสงผลใหกำรแขงขนในธรกจมควำมรนแรงเพมขนและท ำใหบรษทฯ อำจตองสญเสยรำยไดไป

อยำงไรกด แมกำรเปดประชำคมอำเซยนนนจะสงผลใหมผ ประกอบกำรรำยใหมเขำมำเพมขน แตในขณะเดยวกนกำรเปดประชำคมอำเซยนดงกลำวกสงผลใหเกดควำมตองกำรแลกเปลยนสนคำและทรพยำกรตำง ๆ ซงสงผลใหกจกรรมดำนโลจสตกสของประเทศไทยมแนวโนมขยำยตวเพมขนอยำงมำกเชนเดยวกน ดงนน จงนบเปนโอกำสของผประกอบกำรทมควำมพรอมทจะสำมำรถรองรบควำมตองกำรดำนระบบโลจสตกสทจะเพมมำกขนดงกลำว

ทงน จำกกำรทบรษทมกำรพฒนำคณภำพกำรใหบรกำรอยำงตอเนอง ทงกำรน ำเอำเทคโนโลยมำชวยในกำรใหบรกำร เชน ระบบ Log Freight และระบบ GPS และกำรขยำยขอบเขตกำรใหบรกำรใหสำมำรถตอบสนองควำมตองกำรของลกคำใหไดครบวงจรมำกทสด ประกอบกบวสยทศนของผบรหำรทเตรยมควำมพรอมในกำรหำพนธมตรในประเทศตำง ๆ เพอสรำงเครอขำยกำรใหบรกำรใหสำมำรถเชอมโยงกนไดทวทกทวปแลวนน สงผลใหบรษทฯ เชอมนวำ ถงแมกำรแขงขนจะรนแรงขนในอนำคต บรษทฯ กจะยงคงสำมำรถรกษำศกยภำพในกำรแขงขนได

3.6 ความเสยงจากลงทนในตางประเทศ

บรษทฯ อำจมควำมเสยงจำกกำรลงทนและกำรด ำเนนธรกจในตำงประเทศ เนองจำกในกำรด ำเนนธรกจในประเทศทไมคนเคย ทงดำนวฒนธรรม สงคม กำรเมอง กฎหมำย ขอบงคบ โดยนโยบำยและแผนกำรขยำยตลำดไปตำงประเทศอำจท ำใหบรษทฯ ตองเผชญกบคแขงทำงกำรคำทมำกขน เนองจำกมบรษทตำงชำตจ ำนวนมำกทใหบรกำรในลกษณะใกลเคยงกน

ทงนบรษทฯ ใหควำมส ำคญกบกำรวเครำะหควำมเสยงในดำนตำง ๆ เพอใชประกอบกำรพจำรณำตดสนใจลงทน ซงหำกเปนไปได บรษทฯ จะพจำรณำหำผ รวมลงทนทองถนทมประสบกำรณในกำรด ำเนนธรกจในประเทศนน ๆ กอน เพอลดควำมเสยงจำกกำรทบรษทฯ ไมมประสบกำรณในกำรด ำเนนธรกจในประเทศทตดสนใจลงทน

3.7 ความเสยงจากการมผถอหนรายใหญทมอทธพลตอการก าหนดนโยบายการบรหารงาน

ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 กลมผ ถอหนรำยใหญคอ ครอบครวพวถำวรสกล ถอหนคดเปนสดสวนรอยละ 49.37 ของจ ำนวนหนทจ ำหนำยและช ำระแลวของบรษทฯ และคณกตต พวถำวรสกลยงเปนประธำนเจำหนำทบรหำร



และกรรมกำรผมอ ำนำจลงนำมของบรษทฯ ดวย จงท ำใหกลมผ ถอหนใหญดงกลำว เปนผมอ ำนำจในกำรบรหำรจดกำรและควบคมคะแนนเสยงในกำรลงมตทส ำคญไดเกอบทงหมด ไมวำในเรองกำรแตงตงกรรมกำร หรอกำรขอมตในเรองอนทตองใชเสยงสวนใหญของทประชมผ ถอหน ยกเวนในเรองกฎหมำยหรอขอบงคบบรษทก ำหนดใหตองไดรบเสยง 3 ใน 4 ของจ ำนวนหนทเขำประชมและมสทธออกเสยง เชน กำรเพมทน กำรลดทน ดงนนผ ถอหนรำยอนทเขำรวมประชมและมสทธออกเสยง อำจจะไมสำมำรถรวบรวมคะแนนเสยงเพอตรวจสอบหรอถวงดลกำรบรหำรของผ ถอหนใหญได

อยำงไรกตำม ดวยโครงสรำงกำรจดกำรของบรษทฯ ประกอบดวยคณะกรรมกำรและคณะอนกรรมกำรรวม 5 ชด ไดแก คณะกรรมกำรบรษท คณะกรรมกำรบรหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง และคณะกรรมกำรสรรหำและพจำรณำคำตอบแทน โดยแตละคณะมกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำทอยำงชดเจน ท ำใหระบบกำรท ำงำนของบรษทฯ มควำมเปนมำตรฐำนและสำมำรถตรวจสอบไดโดยงำย อกทง โครงสรำงคณะกรรมกำรของบรษทยงประกอบดวยกรรมกำรอสระเปนจ ำนวน 4 ทำนจำกจ ำนวนกรรมกำรรวมทงหมด 8 ทำน และมคณะกรรมกำรตรวจสอบทประกอบดวยกรรมกำรอสระ 3 ทำนซงแตละทำนเปนผทมควำมรควำมสำมำรถ ท ำใหสำมำรถสอบทำนกำรท ำงำนของบรษทใหมควำมโปรงใสไดดยงขน ตลอดจนสำมำรถถวงดลอ ำนำจในกำรน ำเสนอเรองตำง ๆ ทจะพจำรณำเขำสกำรประชมผ ถอหนไดในระดบหนง นอกจำกนนแลว กลมบรษทไดมระเบยบปฏบตกรณทมกำรท ำรำยกำรทเกยวโยงกบ กรรมกำร ผ ถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมในกจกำร รวมทงบคคลทอำจมควำมขดแยง โดยบคคลดงกลำวจะไมมอ ำนำจอนมตในกำรท ำรำยกำรนน ๆ ท ำใหสำมำรถลดทอนควำมเสยงอนอำจจะเกดขนไดอกดวย

3.8 ความเสยงจากการลดลงของราคาหนอนเนองมาจากการท ผถอหนรายใหญขายหน

บรษทรวมทน เค-เอสเอมอ จ ำกด (“K-SME”) ไดท ำสญญำซอหนสำมญจำกบรษทเมอวนท 27 กนยำยน 2555 ในรำคำหนละ 40 บำท จ ำนวนรวม 1,500,000 หน (รำคำพำร 10 บำท) หรอเทำกบรำคำหนละ 1.00 บำท จ ำนวนรวม 60,000,000 หน (รำคำพำร 0.25 บำท) ซงคดเปนรอยละ 14.29 ของจ ำนวนหนทงหมดของบรษทฯ ซง ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 คงเหลอถอหนคดเปนรอยละ 13.74 ของจ ำนวนหนทงหมดของบรษทฯ

ทงน รำคำ 1.00 บำทตอหนท K-SME ซอหนสำมญจำกบรษทนน ต ำกวำรำคำหนสำมญทเสนอขำยตอประชำชนซงเทำกบ 1.80 บำทตอหน เปนสดสวนรอยละ 44.44 ดงนน บรษทจงมควำมเสยงจำกกำรลดลงของรำคำหนทซอขำยในตลำดหลกทรพย เอม เอ ไอ (mai) ในกรณทผ ถอหนใหญดงกลำวขำยหนสวนใหญออกมำ หรอขำยหนออกมำทงหมด เพอท ำก ำไร



4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ

4.1 ทรพยสนหลกทใชในการประกอบธรกจ ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 กลมบรษทมทรพยสนหลกทใชในกำรประกอบธรกจตำมงบกำรเงนรวม ดงน

ทดน และ อำคำร กลมบรษทมทดน และ อำคำร จ ำนวน 14.00 ลำน บำท ประกอบดวย

รายการ ลกษณะกรรมสทธ

มลคาตามบญช

(ลานบาท)

ภาระผกพน

1. ทดนและสงปลกสรำงส ำนกงำน บมจ. NCL เลขท 56/9,10ซ.สมเดจพระเจำตำกสน 12/1 ถ.สมเดจพระเจำตำกสน แขวงบคคโล เขตธนบร กรงเทพ 10600 - ทดนและสวนปรบปรงทดน - อำคำรส ำนกงำนและสวนปรบปรง

เจำของ เจำของ

6.29 5.64

ทดนและสงปลกสรำงถกจดจ ำนองเพอค ำประกนเงนเบกเกนบญช ตวสญญำใชเงน และวงเงนกำรแลกเปลยนเงนตรำตำงประเทศ วงเงนรวม 87 ลำนบำท

2. อำคำรส ำนกงำนเคำนเตอรเซอรวส ณ จดบรกำรบรเวณ ทำเรอกรงเทพ (ลำนบรรจสนคำ 45 ไร) กำรทำเรอแหงประเทศไทย แ ข ว ง ค ล อ ง เ ต ย เ ข ต ค ล อ ง เ ต ย กรงเทพมหำนคร - อำคำรส ำนกงำน

เจำของ

0.73

ไมม

3. อำคำรส ำนกงำน บรษท เลเจนท ชปปง (ไทยแลนด) จ ำกด (บรษทยอย) เลขท 56/,15 ซ.สมเดจพระเจำตำกสน 12/1 ถ.สมเดจพระเจำตำกสน แขวงบคคโล เขตธนบร กรงเทพ 10600 - สวนปรบปรงอำคำรส ำนกงำน

เจำของ

0.97

ไมม

4. สงปลกสรำงจดบรกำรขนสงสนคำ รถบรรทกหวลำก พระรำม 2 เลขท 91/4 หมท 2 ต ำบลนำโคก อ. เมองสมทรสำคร จ.สมทรสำคร - สวนปรบปรงอำคำรส ำนกงำน

เจำของ

0.22

ไมม



รายการ ลกษณะกรรมสทธ

มลคาตามบญช

(ลานบาท)

ภาระผกพน

5. สงปลกสรำงจดบรกำรขนสงสนคำ รถบรรทกหวลำก สระบร หม 7 ต.ตำลเดยว อ.แกงคอย จ. สระบร - สวนปรบปรงอำคำรส ำนกงำน

เจำของ

0.15

ไมม

รวม 14.00

ทงนกลมบรษทมกำรท ำประกนควำมเสยงภยทรพยสนทอำจจะเกดขนกบทรพยสนของกลมบรษท ไดแก

เฟอรนเจอร สงตกแตง อปกรณและเครองมอเครองใชส ำนกงำนตำง ๆ ทนประกนภย 29.69 ลำนบำท โดยประกนภยนคมครองควำมสญเสย/เสยหำยตอทรพยสนทเอำประกนภยเปนผลโดยตรงจำกควำมเสยงภยทกชนดทเกดจำกสำเหตปจจยภำยนอก อำทเชน อคคภย ฟำผำ ภยระเบด ภยเนองจำกน ำ(ไมรวมน ำทวม) ภยยวดยำนพำหนะ ภยจำกควน ภยอำกำศยำนและอบตเหตจำกปจจยภำยนอกอนๆทมไดระบยกเวนในกรมธรรม

ยำนพำหนะ

อปกรณส ำนกงำน

กลมบรษทมอปกรณส ำนกงำน ทงสน 11.13 ลำนบำท อำทเชน คอมพวเตอร เครองปรบอำกำศ เครอง

ตกแตง เครองใชส ำนกงำน และอนๆ

รายการ จ านวน ( คน )

มลคาตามบญช ( ลานบาท )

ลกษณะกรรมสทธ

1. รถบรรทก - รถบรรทกหวลำก

- หำงลำก - รถกระบะ

102

102 10

188.43

29.68 5.44

เปนเจำของจ ำนวน 77 คน ตดภำระค ำประกนเงนก 28 คน มภำระผกพนสญญำเชำทำงกำรเงนจ ำนวน 25 คน เปนเจำของ ตดภำระค ำประกนเงนก 4 คน มภำระผกพนสญญำเชำทำงกำรเงน

2. ยำนพำหนะอน ๆ 18 8.03 เปนเจำของ

รวม 231.58



4.2 สรปสญญาทส าคญ 4.2.1 สญญำเชำทส ำคญ ณ วนท 31 ธนวำคม 2560

รายการ คสญญา ระยะเวลา รายละเอยด

1.จดบรกำรท 1 ทำเรอคลองเตย กำรทำเรอแหงประเทศไทย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหำนคร

กำรทำเรอแหงประเทศไทย

1 ป (1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558)

ทรพยสนทเชำ พนทภำยในลำนบรรจสนคำ อตรำคำเชำ อตรำคำเชำคงท 9,408 บำทตอเดอน กำรตอสญญำ สญญำผกพนจนกวำผ เชำไมช ำระคำเชำสองเดอนตดตอกนหรอผ เชำตองกำรคนบรเวณทเชำ กำรเลกสญญำ ผ เชำแจงผใหเชำเปนลำยลกษณอกษรลวงหนำอยำงนอย 1 เดอน

2.ส ำนกงำนสำขำ 2 เลขท 638/10 ถ.เพชรเกษม ต.หำดใหญ อ.หำดใหญ จ.สงขลำ

นำยนธวชร วชรพธำนรตน

3 ป (1 ก.ค. 2560 – 1 ก.ค. 2562)

ทรพยสนทเชำ ตก 3.5 ชน อตรำคำเชำ 18,947.37 บำทตอเดอน กำรตอสญญำ -ไมม- กำรเลกสญญำ 1.เมอครบก ำหนดสญญำ 2.เมอผ เชำไมปฏบตตำมเงอนไข

3.คลงเอกสำร เลขท 59,61 ซอยเจรญนคร24 ถนนเจรญนคร แขวงบำงล ำพล ำ ง เ ข ต ค ล อ ง ส ำ น กรงเทพมหำนคร

น.ส.วรำภรณ กตตยำนรกษ

3 ป (1 ส.ค. 2539 – 31 ก.ค. 2562)

ทรพยสนทเชำ อำคำร อตรำคำเชำ อตรำคำเชำคงท 7,895 บำทตอเดอน กำรตอสญญำ -ไมม- กำรเลกสญญำ -ไมม-




4.จดบรกำรท 2 ทำเรอคลองเตย กำรทำเรอแหงประเทศไทย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหำนคร

กำรทำเรอแหงประเทศไทย

1 ป (1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2557)

ทรพยสนทเชำ พนทภำยในแผนกโรงพกสนคำ อตรำคำเชำ อตรำคำเชำคงท 5,040 บำทตอเดอน กำรตอสญญำ สญญำผกพนจนกวำผ เชำไมช ำระคำเชำสองเดอนตดตอกนหรอผ เชำตองกำรคนบรเวณทเชำ กำรเลกสญญำ ผ เชำแจงผใหเชำเปนลำยลกษณอกษรลวงหนำอยำงนอย 1 เดอน

5.พนทจอดรถยนต เลขท 99/1 ซ.สมเดจพระเจำตำก สน 14 แขวงบคคโล เขตธนบร กรงเทพมหำนคร

นำยรจ ทองวฒ

2 ป (1 ก.ย. 2560 – 31 ส.ค. 2562)

ทรพยสนทเชำ พนทส ำหรบจอดรถยนต อตรำคำเชำ อตรำคำเชำคงท 40,000 บำทตอเดอน กำรตอสญญำ -ไมม- กำรเลกสญญำ 1.เมอครบก ำหนดสญญำ 2.เมอผ เชำไมปฏบตตำมเงอนไข

6.พนทในศนยกำรคำ เจ.เจ.มอลล เลขท 588 ถ.ก ำแพงเพชร 2 เขตจตจกร กรงเทพมหำนคร หมำยเหต เดมบรษทมกำรเชำพนทดงกลำวเพอเปดเปนจดใหบรกำรรบสงสนคำหรอพสดแกลกคำรำยยอย ทงน บรษทไดปดใหบรกำรในพนทดงกลำวแลวตงแตป 2553 และน ำพนทดงกลำวใหเชำชวงแกบคคลภำยนอก

บจก.เจ.เจ.มอลล 20 ป (1 ม.ค. 2550 – 31 ธ.ค. 2569)

ทรพยสนทเชำ พนทในศนยกำรคำ อตรำคำเชำ จำยคำเชำ 2,616,300 บำท ณ วนท ำสญญำและอตรำคำบรกำร 2,617 บำทตอเดอน โดยอตรำคำบรกำรในปตอๆไปผใหบรกำรจะก ำหนดและแจงในภำยหนำ ณ 31 มนำคม 2557 อตรำคำบรกำรเทำกบ 3,385.80 บำทตอเดอน กำรตอสญญำ -ไมม- กำรเลกสญญำ 1.เมอครบก ำหนดสญญำ 2.เมอผ เชำไมปฏบตตำมเงอนไข




7. จดบรกำร ทอดรธำน เลขท 370/8 หมท 2 ต.หมำก แขง อ.เมองอดรธำน จ.อดรธำน

นำงสำวจรสศร มำกเฟองฟ

2 ป (1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2561)

ทรพยสนทเชำ ตก 3 ชน อตรำคำเชำ 17,895 บำทตอเดอน กำรตอสญญำ -ไมม- กำรเลกสญญำ 1.เมอครบก ำหนดสญญำ 2.เมอผ เชำไมปฏบตตำมเงอนไข

8. จดบรกำรบำงเสำธง ต. ศรษะ จระเขนอย อ ำเภอ บำงเสำธง จ.สมตรปรำกำร

นำยพรพงษ ป นมกจ 1 ป (1 ก.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2561)

ทรพยสนทเชำ พนทส ำหรบจอดรถ อตรำคำเชำ 6,000 บำทตอเดอน กำรตอสญญำ -ไมม- กำรเลกสญญำ 1.เมอครบก ำหนดสญญำ 2.เมอผ เชำไมปฏบตตำมเงอนไข

9. จดบรกำรพระรำม 2 ต.นำโคก อ.เมองสมทรสำคร จ.สมทรสำคร

นำยวทวส กตตกอง 2 ป (1 เม.ย. 2559 - 30 ม.ย. 2561)

ทรพยสนทเชำ พนทส ำหรบจอดรถ อตรำคำเชำ 35,000 บำทตอเดอน กำรตอสญญำ -ไมม- กำรเลกสญญำ 1.เมอครบก ำหนดสญญำ 2.เมอผ เชำไมปฏบตตำมเงอนไข

10. จดบรกำรสระบร ต.ตำลเดยว อ.แกงคอย จ.สระบร

นำงสนย เจรญกล 3 ป (1 ก.พ. 2560 – 31 ม.ค. 2563)

ทรพยสนทเชำ พนทส ำหรบจอดรถ อตรำคำเชำ 20,000 บำทตอเดอน




กำรตอสญญำ -ไมม- กำรเลกสญญำ 1.เมอครบก ำหนดสญญำ 2.เมอผ เชำไมปฏบตตำมเงอนไข

11. จดบรกำรขนสงรมเกลำ เลขท 14 ถ.ไอซด แขวงคลอง สำมประเวศ เขตลำดกระบง กรงเทพมหำนคร

กรมกำรขนสงทำงบก 1 ป (1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561)

ทรพยสนทเชำ พนทส ำหรบจอดรถ อตรำคำเชำ 43,960 บำทตอเดอน กำรตอสญญำ - ผ เชำยนค ำรองเปนลำยลกษณอกษรกอนสนอำยไมนอยกวำ 2 เดอน กำรเลกสญญำ -ผ เชำบอกเลกเปนลำยลกษณอกษรลวงหนำไมนอยกวำ 60 วน

4.2.2 สรปสญญำ agency agreement

บรษทมกำรท ำสญญำ Agency Agreement กบเอเยนตซงท ำหนำทเปนผประสำนงำนในกำรบรกำรจดกำรกำรขนสงในเขตประเทศทเอเยนตแตละรำยดแลใหแกบรษท ซงในสญญำมสำระส ำคญดงตอไปน

1. บรษทและเอเยนตจะประสำนงำนในกำรบรกำรจดกำรกำรขนสงใหกนและกน 2. บรษทและเอเยนตจะก ำหนดคำตอบแทนและคำบรกำรตำง ๆ รวมกนอยำงเปนลำยลกษณอกษรกอนกำรสง

สนคำแตละครง 3. เอเยนตจะไมปลอยหรอสงสนคำใหกบผ รบจนกวำจะไดรบกำรช ำระเงนหรอไดรบหนงสอค ำประกนควำม

เสยหำยจำกธนำคำร 4. เอเยนตจะตองแจงใหทำงบรษททรำบทนทหำกไมสำมำรถสงสนคำหรอสนคำถกปฏเสธกำรรบ 5. เอเยนตจะตองแจงใหบรษททรำบเมอเกดปญหำกบสนคำ เชน สนคำเสยหำยหรอสนคำไมไปถงปลำยทำง

ตำมก ำหนดเวลำ เปนตน และจะตองรบผดชอบสบสวนหำสำเหตของปญหำ 6. ขอตกลงมอำยหนงปและจะถกตออำยอตโนมตหำกไมมกำรขอยกเลกจำกฝำยใดฝำยหนง 7. กำรยกเลกขอตกลงตองแจงลวงหนำอยำงนอย 60 วนเปนลำยลกษณอกษร 8. ขอตกลงจะถกยกเลกทนทหำกมฝำยใดฝำยหนงไมท ำตำมทระบไวในขอตกลง



4.3 เงนลงทนและนโยบายในบรษทยอยและบรษทรวม บรษทมเงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมตำมทปรำกฏในงบกำรเงนเฉพำะของบรษท ซงแสดงตำมวธรำคำ

ทนโดย ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 มมลคำเงนลงทนสทธเทำกบ 184.83 ลำนบำท หรอคดเปนรอยละ 33.33 ของสนทรพยรวมของงบกำรเงนเฉพำะของบรษท โดยมรำยละเอยดดงตอไปน

ชอบรษท ทนจดทะเบยน (ลำน)

ทนช ำระแลว (ลำน)

สดสวนกำรถอหน

มลคำเงน ลงทนสทธ (ลำนบำท)

เงนลงทนในบรษทยอย

1. NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd. ประกอบธรกจ ใหบรกำรจดกำรระบบ โลจสตกส ในประเทศ สงคโปร

SGD 1.00 SGD 1.00 100% 25.19

2. บรษท เลเจนด ชปปง (ไทยแลนด) จ ำกด ประกอบธรกจ ใหบรกำรจดหำตคอนเทนเนอรขนสงสนคำ

THB 10.00 THB 10.00 60% 6.00

3. Legacy Asia Capital Pte.Ltd. ประกอบธรกจ ใหเชำตคอนเทนเนอร ในประเทศ สงคโปร

SGD 0.20 SGD 0.20 70% 3.61

4. บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด ประกอบธรกจขนสงสนคำทำงบก

THB 168.70 THB 168.70 75.35% 127.15

เงนลงทนในบรษทรวม 1. บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด ประกอบธรกจผลตน ำยำลำงไตและจ ำหนำยอปกรณทเกยวของ

THB 40.00 THB 40.00 44.44% 17.78

2. บรษท ซม (ไทยแลนด) จ ำกด THB 10.00 THB 10.00 51.00% 5.10

ทงนกลมบรษท มนโยบำยลงทนผำนบรษทยอยและบรษทรวม โดยจะพจำรณำลงทนทมควำมเกยวเนองกบธรกจของกลมบรษท มงเนนกำรลงทนในระยะยำว โดยคณะกรรมกำรบรษทจะรวมกนพจำรณำตำมนโยบำยกำรลงทนของบรษท โดยค ำนงถงควำมจ ำเปน ควำมเหมำะสมและประโยชนของกลมบรษทและผ ถอหนเปนส ำคญ ทสำมำรถสรำงผลตอบแทนทดในกำรลงทน กลมบรษทมนโยบำยในกำรลงทนในสดสวนทมำกเพยงพอทจะสำมำรถเขำรวมบรหำรจดกำรและก ำหนดแนวทำงของธรกจดงกลำวได โดยอำจพจำรณำลงทนในรปแบบตำง ๆ ทมควำมเหมำะสม ในลกษณะทเปนผ ถอหนใหญในบรษททลงทน และ/หรอเปนผ ถอหนรวมลงทน ตำมแตจะตกลงกนตำมสญญำกำรถอหน (Shareholders agreement)



โดยท บรษทฯมนโยบำยกำรก ำกบดแลกำรด ำเนนงำนของบรษทยอยและบรษทรวม ดงน นโยบายการลงทนและก ากบดแลบรษทยอยและบรษทรวม

1. กำรลงทนในบรษทอนนนจะมทงกำรรวมทนเพอจดตงบรษทใหมและกำรเขำซอหนในบรษทอน โดยบรษทมนโยบำยในกำรเขำรวมทนกบผ รวมทนทมนโยบำยในกำรด ำเนนธรกจทโปรงใสและมธรรมำภบำล

2. ธรกจทจะเขำรวมลงทนจะตองเปนธรกจทเกอหนนและเออประโยชนตอกำรท ำธรกจของบรษทไมวำจะเปนแนวดงหรอแนวรำบ (Horizontal and vertical) เพอสรำงเสถยรภำพของบรษทฯ

3. ธรกจทจะเขำลงทนจะตองผำนกำรวเครำะหปจจยพนฐำนของธรกจทจะเขำไปลงทน แนวโนมของธรกจ รวมถงกำรประเมนอตรำผลตอบแทนและควำมเสยงในอนำคต

4. กำรเขำลงทนจะตองไมท ำใหเกดปญหำสภำพคลองตอบรษทฯ และบรษทยอย

5. บรษทฯ จะลงทนในสดสวนทสงพอเพอใหสำมำรถเขำไปมสวนรวมในกำรบรหำรจดกำรและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนนธรกจของบรษททเขำไปรวมลงทนได

6. บรษทฯ จะทบทวนกำรลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมใหสอดคลองและเหมำะสมกบสภำพธรกจของบรษทฯ ในแตละขณะ

7. กำรลงทนจะตองผำนกำรอนมตจำกคณะกรรมกำรบรษท หรอทประชมผ ถอหนของบรษทฯ ตำมขอบงคบของบรษท และกฎหมำยทเกยวของ โดยจะสอดคลองเปนไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทนเรองหลกเกณฑในกำรท ำรำยกำรทมนยส ำคญทเขำขำยเปนกำรไดมำหรอจ ำหนำยไปซงทรพยสน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรองกำรเปดเผยขอมลและกำรปฏบตของบรษทจดทะเบยนในกำรไดมำซงจ ำหนำยไปซงทรพยสน พศ. 2547

8. บรษทฯ จะก ำกบดแลบรษททเขำไปลงทนดวยกำรสงตวแทนของบรษทฯเขำไปเปนกรรมกำรบรษทของบรษทยอยและ/หรอ บรษทรวมทบรษทเขำไปรวมลงทน ตำมสดสวนกำรถอหน โดยตวแทนของบรษทจะตองเปนบคคลซงปรำศจำกผลประโยชนขดแยงกบธรกจของบรษทยอยและ/หรอ บรษทรวมทบรษทเขำไปรวมลงทน โดยตวแทนของบรษทจะตองก ำกบดแลบรษทยอยและ/หรอ บรษทรวมดงกลำว ใหปฎบตตำมระเบยบและกฎเกณฑซงก ำหนดไวในขอบงคบของบรษท และกฎหมำยทเกยวของกบกำรด ำเนนธรกจของบรษทยอยและ/หรอ บรษทรวมนน ๆ

ทงนเรมใชตงแตวนท 13 ธนวำคม 2559



5. ขอพพาททางกฎหมาย

ณ 31 ธนวำคม 2560 บรษทฯ และ กลมบรษทไมมคดหรอขอพพำททำงกฎหมำยทอำจสงผลกระทบในดำนลบตอสนทรพย ของบรษทฯ และกลมบรษท ทมจ ำนวนสงกวำรอยละ 5 ของสวนของผ ถอหน และมผลกระทบตอกำรด ำเนนงำนธรกจของบรษทฯ และกลมบรษท อยำงมนยส ำคญ รวมถงคดทมไดเกดจำกกำรประกอบธรกจโดยปกตของบรษทฯ และกลมบรษท



6. ขอมลทวไปและขอมลส ำคญอน

6.1 ขอมลทวไป (1) ขอมลบรษท

ชอบรษท : บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) NCL International Logistics Public Company Limited

ชอยอหลกทรพย : NCL เลขทะเบยนบรษท : 0107556000434 ประเภทธรกจ : บรกำรจดกำรโลจสตกสครบวงจร (Logistics Solution Provider)

โดยแบงเปน 2 กลมธรกจไดแกกำรใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศ และใหบรกำรขนสงในประเทศ

ทนจดทะเบยน : 157,500,000 บำท ทนจดทะเบยนช ำระแลว : 105,000,000 บำท จ ำนวนหนทจ ำหนำยแลวทงหมด : 420,000,000 หน มลคำทตรำไวหนละ : 0.25 บำท ทตงส ำนกงำนใหญ : 56/9-10 ซอยสมเดจพระเจำตำกสน 12/1 ถนนสมเดจพระเจำตำกสน

แขวงบคคโล เขตธนบร กรงเทพฯ 10600 โทรศพท : 02-4737300 โทรสำร : 02-4737374 เวบไซต : www.nclthailand.com เลขำนกำรบรษท : โทรศพท : 02-4737300 ตอ 307 อเมล : [email protected] นกลงทนสมพนธ : โทรศพท : 02-4737300 ตอ 300 อเมล : [email protected]


mailto:[email protected]




(2) ชอและสถำนทตงของนตบคคลทบรษทถอหนรอยละ 10 ขนไป ชอบรษท ลกษณะ

กำรประกอบธรกจ ทนจดทะเบยน ทนช ำระแลว สดสวน

กำรถอหน (%)

บรษทยอยทบรษทถอหนโดยตรง NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. 140 PAYA LEBAR ROAD #10-08 AZ @ PAYA LEBAR SINGAPORE (409015)

ใหบรกำรจดกำรระบบ โลจสตกส

1,000,000 เหรยญดอลลำร

สงคโปร

1,000,000 เหรยญดอลลำร

สงคโปร

100

บรษท เลเจนด ชปปง (ไทยแลนด) จ ำกด 56/15 ถนนสมเดจพระเจำตำกสน แขวงบคคโล เขตธนบร กทม. 10600

ใหบรกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศ

ทำงทะเล

10 ลำนบำท 10 ลำนบำท 60

LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. 31 UPPER CROSS STREET #04-59 HONG LIM COMPLEX SINGAPORE (050531)

ใหเชำตคอนเทนเนอร 200,000 เหรยญดอลลำรสงคโปร

200,000 เหรยญดอลลำรสงคโปร

70

บรษท เอสเอสเค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด 56/15 ถนนสมเดจพระเจำตำกสน แขวงบคคโล เขตธนบร กทม. 10600

ใหบรกำรขนสงสนคำในประเทศ

168.74 ลำนบำท 168.74 ลำนบำท 75.35

บรษทรวม บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด 13/7 หมท 8 ถนนบำงมวง-บำงคลด ต ำบลบำงมวง อ ำเภอบำงใหญ จงหวดนนทบร

ผลตน ำยำลำงไตและจ ำหนำยอปกรณท

เกยวของ

40 ลำนบำท 40 ลำนบำท 44.44

บรษท ซม (ไทยแลนด) จ ำกด 3656/66-68 ชน 20 อำคำรกรนทำวเวอร ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตน เขตคลองเตย กทม. 10110

ใหบรกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศ

ทำงทะเล

10 ลำนบำท 10 ลำนบำท 51

(3) บคคลอำงอง

นำยทะเบยนหนสำมญ บรษท ศนยรบฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ำกด 93 ถนนรชดำภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศพท : 0 2009-9000 โทรสำร : 0 2009-9991

ผสอบบญช บรษท ส ำนกงำน อวำย จ ำกด ชน 33 อำคำรเลครชดำ 193/136-137 ถนนรชดำภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110 โทรศพท: 0-2264-9090 โทรสำร: 0-2264-0789 – 90

ทปรกษำกฎหมำย ส ำนกงำนกฎหมำยธนทรพย 143/2 ซอยวดสวรรณคร ถนนบรมรำชชนน แขวงอรณอมรนทร

เขตบำงกอกนอย กรงเทพฯ 10700 โทรศพท : 02-4343132 โทรสำร : 02-4343133



7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 7.1 ทนจดทะเบยนและทนช ำระแลว

ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 บรษทมทนจดทะเบยน 157.5 ลำนบำท และทนช ำระแลว จ ำนวน 105 ลำนบำท คดเปนหนสำมญทงสน 420 ลำนหน มลคำทตรำไวหนละ 0.25 บำท

7.2 ผถอหน 10 อนดบแรก

ขอมลรำยชอผถอหนสงสด 10 อนดบแรก ของบรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) ณ วนปดสมดทะเบยน ลำสด วนท 8 มกรำคม 2561

รำยชอผถอหน จ ำนวนหน รอยละ

1. กลมครอบครวพวถำวรสกล นำยกตต พวถำวรสกล 111,815,300 26.62 นำงสำวปนรก ประสทธศรกล 30,952,100 7.37 นำงสำวฟำใส พวถำวรสกล

ภำวะ)

29,500,000 7.02 นำงสำวยงรก

นำยวศษฏ พวถำวรสกล

ประสทธศรกล 30,000,000 5,070,000

7.14 1.20

รวม 207,337,400

49.35

2. บจก.รวมทน เค-เอสเอมอ 57,692,100 13.73 3. นำงนวพร รตนชยกำนนท 7,013,300 1.67 4. นำยวรนนท ธนรงโรจน 6,400,000 1.52 5. นำยมนตชย สำทรสมฤทธผล 4,950,000 1.17 6. นำยปฎพทธ ประภำวงศ 4,841,700 1.15 7. บรษท ไทยเอนวดอำร จ ำกด 4,383,000 1.04 8. นำงสำวพรทพย แซลม 4,000,000 0.95 9. นำยวญเทนนท เตชะมรกต 4,000,000 0.95 10. นำงสำวเนตรด สงขงำม 4,000,000 0.95 11. ผ ถอหนรำยอน ๆ 115,382,500 27.52

รวม 420,000,000 100.00

ทมำ : ศนยรบฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ำกด



7.3 กำรออกหลกทรพยอน

ตำมมตทประชมวสำมญผ ถอหนครงท 1/2558 ในวนท 15 ธนวำคม 2558 ไดมมตใหบรษทฯ ออกและจดสรรใบส ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญรนท 1 (“ใบส ำคญแสดงสทธ รนท 1 หรอ NCL-W1”) จ ำนวน ไมเกน 140,000,000 หนวย เพอจดสรรใหแกผ ถอหนสำมญเดมของบรษทตำมสดสวนกำรถอหน โดยไมคดมลคำ ในอตรำสวน 3 ห นสำมญเดม ตอ1 หนวย ใบส ำคญแสดงสทธ ซงสำมำรถจดสรรไดจ ำนวน 139,997,497 หนวย และเมอวนท 12 มถนำยน 2560 ทประชมวสำมญผ ถอหนครงท 1/2560 มมตอนมตใหออกและจดสรรใบส ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญเพมทนจ ำนวนรวม 70,000,000 หน มลคำทตรำหนไวหนละ 0.25 บำท แบงเปน

1. จดสรรห นสำมญเพมทน จ ำนวนรวมไมเกน 63,650,000 หนวย เพอรองรบกำรใชสทธตำมใบส ำคญแสดงสทธทจะซอห นสำมญของบรษทรนท 2 (NCL-W2) เพอจดสรรใหแกผ ถอห นสำมญเดมของบรษทตำมสดสวนกำรถอหน โดยไมคดมลคำ ในอตรำสวน 6.6 หนสำมญเดม ตอ1 หนวย ใบส ำคญแสดงสทธ ซงสำมำรถจดสรรไดจ ำนวน 63,635,200 หนวย

2. จดสรรหนสำมญเพมทนจ ำนวน 6,350,000 หน เพอรองรบกำรปรบสทธส ำหรบใบส ำคญแสดงสทธทจะซอห นสำมญของบรษทรนท 1 (NCL-W1) โดยมกำรปรบรำคำและอตรำกำรใชสทธ ดงน

NCL-W1 อตรำกำรใชสทธเดม อตรำกำรใชสทธใหม อตรำกำรใชสทธ ใบส ำคญแสดงสทธ 1 หนวย

ใชสทธซอหนสำมญได 1 หน ใบส ำคญแสดงสทธ 1 หนวย ใชสทธซอหนสำมญได 1.04 หน

รำคำกำรใชสทธ 4.00 บำท ตอหนสำมญ 3.848 บำท ตอหนสำมญ

โดยสรปสำระส ำคญไดดงน

7.3.1 ใบส ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญของบรษทฯ รนท 1 (NCL-W1)

ชนดของใบส ำคญแสดงสทธ ชนดระบชอผ ถอ และสำมำรถโอนเปลยนมอได

เสนอขำยใหแก ผ ถอห นเดมของบรษททมรำยชอปรำกฎในสมดทะเบยนผ ถอหน ในวนปดสมดทะเบยนและพกกำรโอนหนในวนท 24 ธนวำคม 2558

จ ำนวนใบส ำคญแสดงสทธทเสนอขำย 139,997,497 หนวย

จ ำนวนหนทออกเพอรองรบใบส ำคญแสดงสทธ + จ ำนวนหนทจดสรรเพอรองรบกำรปรบสทธส ำหรบใบส ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญของบรษทรนท 1 (NCL-W1)

139,997,497 + 6,350,000 = 146,347,497 ห น รำคำ par 0.25 บำท

รำคำใบส ำคญแสดงสทธ 0.00 บำท (ศนยบำท)



อำยใบส ำคญแสดงสทธ 2 ป

นบจำกวนทออกและเสนอขำยใบส ำคญแสดงสทธ

วนออกใบส ำคญแสดงสทธ วนท 20 มกรำคม 2559

สทธของใบส ำคญแสดงสทธ (หลงจากปรบสทธแลวตาม

มตทประชมวสามญ ผ ถอหนครงท 1/2560 เมอวนท 12 มถนายน 2560)

ใบส ำคญแสดงสทธ 1 หนวย สำมำรถใชสทธซอหนสำมญได 1.04 หน

รำคำใชสทธ (หลงจากปรบสทธแลวตามมตทประชม

วสามญผถอหนครงท 1/2560 เมอวนท 12 มถนายน 2560) รำคำหนละ 3.848 บำท

วนก ำหนดกำรใชสทธ ผ ถอใบส ำคญแสดงสท ธ สำมำรถใชสท ธตำมใบส ำคญแสดงสทธ ไดทก ๆ วนท ำกำรสดทำยของทก ๆ 6 เดอน (เดอนมถนำยน และ เดอนธนวำคม) ยกเวนครงสดทำยจะก ำหนดวนใชสทธตรงกบวนหมดอำยขอ งใบส ำคญ แสดงสท ธ ท งน วนก ำหนดกำรใชสทธครงแรก ตรงกบวนท 30 มถนำยน 2559 และก ำหนดกำรใชสทธครงสดทำย จะตรงกบวนท 19 มกรำคม 2561

ขอจ ำกดกำรโอน ไมม

ตลำดรองของใบส ำคญแสดงสทธ ตลำดหลกทรพย เอม เอ ไอ (“MAI”)

นำยทะเบยน บรษท ศนยฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ำกด

จ ำนวนหนวยทยงไมไดใชสทธ

ณ วนท 31 ธนวำคม 2560

146,347,497 หนวย

หนสำมญทเกดจำกกำรใชสทธของใบส ำคญแสดงสทธ (NCL-W1) หรอใบแทนใบส ำคญแสดงสทธ จะมสทธและไดรบผลประโยชนอนพงไดเหมอนหนสำมญเดมทออกและเรยกช ำระเตมมลคำแลวของบรษทฯ ทกประกำร เมอกระทรวงพำณชยไดรบจดทะเบยนเพมทนช ำระแลวของบรษทฯ

7.3.2 ใบส ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญของบรษทฯ รนท 2 (NCL-W2)

ชนดของใบส ำคญแสดงสทธ ชนดระบชอผ ถอ และสำมำรถโอนเปลยนมอได

เสนอขำยใหแก ผ ถอห นเดมของบรษททมรำยชอปรำกฎในสมดทะเบยนผ ถอหน ในวนปดสมดทะเบยนและพกกำรโอนหนในวนท 23 มถนำยน 2560

จ ำนวนใบส ำคญแสดงสทธทเสนอขำย 63,635,200 หนวย



จ ำนวนหนทออกเพอรองรบใบส ำคญแสดงสทธ 63,635,200 หน รำคำ par 0.25 บำท

รำคำใบส ำคญแสดงสทธ 0.00 บำท (ศนยบำท)

อำยใบส ำคญแสดงสทธ 12 เดอน

นบจำกวนทออกและเสนอขำยใบส ำคญแสดงสทธ

วนออกใบส ำคญแสดงสทธ วนท 30 มถนำยน 2560

สทธของใบส ำคญแสดงสทธ ใบส ำคญแสดงสทธ 1 หนวย สำมำรถใชสทธซอหนส ำมญ ได 1 ห น ( โด ยอต รำก ำ รใ ช ส ท ธ อ ำจเปลยนแปลงไดในกรณทมกำรปรบสทธ)

รำคำใชสทธ รำคำหนละ 1.50 บำท ยกเวนกรณกำรปรบรำคำใชสทธ

วนก ำหนดกำรใชสทธ ผ ถอใบส ำคญแสดงสท ธ สำมำรถใชสท ธตำมใบส ำคญแสดงสทธ ไดทก ๆ วนท ำกำรสดทำยของทก ๆ 6 เดอน (เดอนธนวำคม และ เดอนมถนำยน) ยกเวนครงสดทำยจะก ำหนดวนใชสทธตรงกบวนหมดอำยขอ งใบส ำคญ แสดงสท ธ ท งน วนก ำหนดกำรใชสทธครงแรก ตรงกบวนท 29 ธนวำคม 2560 และก ำหนดกำรใชสทธครงสดทำย จะตรงกบวนท 29 มถนำยน 2561

ขอจ ำกดกำรโอน ไมม

ตลำดรองของใบส ำคญแสดงสทธ ตลำดหลกทรพย เอม เอ ไอ (“MAI”)

นำยทะเบยน บรษท ศนยฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ำกด

จ ำนวนหนวยทยงไมไดใชสทธ ณ วนท 31 ธนวำคม 2560

58,811,155 หนวย

หนสำมญทเกดจำกกำรใชสทธของใบส ำคญแสดงสทธ (NCL-W2) หรอใบแทนใบส ำคญแสดงสทธ จะมสทธและไดรบผลประโยชนอนพงไดเหมอนหนสำมญเดมทออกและเรยกช ำระเตมมลคำแลวของบรษทฯ ทกประกำร เมอกระทรวงพำณชยไดรบจดทะเบยนเพมทนช ำระแลวของบรษทฯ



8. โครงสรางการจดการ

โครงสรำงกำรจดกำรของบรษทฯ ประกอบดวย คณะกรรมกำรบรษท และคณะกรรมกำรชดยอย 4 คณะ ไดแก คณะกรรมกำรบรหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงและคณะกรรมกำรสรรหำและพจำรณำคำตอบแทน

คณะกรรมกำรบรษทและผบรหำรของบรษทประกอบดวยผทรงคณวฒทมคณสมบตตำมขอบงคบของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย โดยปฏบตหนำทดวยควำมซอสตยสจรต และรกษำผลประโยชนของผ ถอหน รวมถงอยในกรอบของจรยธรรมธรกจ และค ำนงถงผลประโยชนของผมสวนไดสวนเสยทกฝำย อกทงจดใหมระบบบญช และรำยงำนทำงกำรเงนและกำรสอบบญชทเชอถอ

โครงสรำงกำรบรหำรจดกำรของบรษท (ณ วนท 31 ธนวำคม 2560)



8.1 คณะกรรมการบรษท ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 คณะกรรมกำรบรษทมจ ำนวน 9 ทำน ดงน

ชอ – สกล ต าแหนง ประเภทกรรมการ

1. นำยกร ทพพะรงส กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบรษท

กรรมกำรอสระ

2. นำยพงศพนธ คงก ำเหนด กรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน


3. นำงจตรมณ สวรรณพล กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบรหำรควำมเสยง กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน


4. นำงนำร บญธรวร1

กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบรหำรควำมเสยง กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน


5. พล.อ. พอพล มณรนทร2 กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบรหำรควำมเสยง กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน


6. นำยกตต พวถำวรสกล กรรมกำร ประธำนเจำหนำทบรหำร ประธำนกรรมกำรบรหำร กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

กรรมกำรทเปนผบรหำร กรรมกำรทมอ ำนำจลงนำม

7. นำยวญเทนนท เตชะมรกต กรรมกำร รองประธำนเจำหนำทบรหำร กรรมกำรบรหำร กรรมกำรบรหำรควำมเสยง


8. นำงสำวเนตรด สงขงำม กรรมกำร รองประธำนเจำหนำทบรหำร กรรมกำรบรหำร กรรมกำรบรหำรควำมเสยง กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน


9. นำงสำวพรทพย แซลม กรรมกำร รองประธำนเจำหนำทบรหำร กรรมกำรบรหำร กรรมกำรบรหำรควำมเสยง


โดยมนำงสำวรชน เหลำสำครชย ท ำหนำทเปนเลขำนกำรคณะกรรมกำรบรษท และเลขำนกำรบรษท หมำยเหต : 1 ทประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน 2560 มมตแตงตงนำงนำร บญธรวร เขำด ำรงต ำแหนง



กรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ/กรรมกำรบรหำรควำมเสยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน แทนนำยสมชำย ชำญพฒนำกรทไดพนจำกต ำแหนงดงกลำวขำงตน เนองจำกครบวำระและมควำมประสงคทจะไมรบต ำแหนงตอ มผลวนท 26 เมษำยน 2560 2 ทประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน 2560 มมตแตงตง พล.อ. พอพล มณรนทร เขำด ำรงต ำแหนงกรรกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ/กรรมกำรบรหำรควำมเสยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน เพมเตมจำกคณะกรรมกำรทมอยในปจจบน มผลวนท 26 เมษำยน 2560

กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท

กรรมกำรทมอ ำนำจลงนำมผกผนบรษท ไดแก นำยกตต พวถำวรสกล นำยวญเทนนท เตชะมรกต นำงสำวเนตรด สงขงำม และนำงสำวพรทพย แซลม กรรมกำรสองในสคนลงลำยมอชอรวมกนและประทบตรำส ำคญของบรษท

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรษทเปนผแตงตงคณะกรรมกำรตรวจสอบเพอชวยงำนของคณะกรรมกำรบรษทในกำรปฏบตหนำทรบผดชอบในกำรสอบทำนคณภำพและควำมนำเชอถอของระบบบญช ระบบตรวจสอบ ระบบควบคมภำยใน ตลอดจนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงนของบรษท

ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมกำรอสระจ ำนวน 4 ทำน ดงน

ชอ – สกล ต าแหนง 1. นำยพงศพนธ คงก ำเหนด1 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2. นำงจตรมณ สวรรณพล1 กรรมกำรตรวจสอบ

3. นำงนำร บญธรวร1,2 กรรมกำรตรวจสอบ

4. พล.อ. พอพล มณรนทร3 กรรมกำรตรวจสอบ

โดยมนำงสำวรชน เหลำสำครชย ท ำหนำทเปนเลขำนกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ หมำยเหต 1 กรรมกำรตรวจสอบผ มควำมรและประสบกำรณในกำรสอบทำนงบกำรเงน

2 ทประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน 2560 มมตแตงตงนำงนำร บญธรวร เขำด ำรงต ำแหนงกรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ/กรรมกำรบรหำรควำมเสยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน แทนนำยสมชำย ชำญพฒนำกรทไดพนจำกต ำแหนงดงกลำวขำงตน เนองจำกครบวำระและมควำมประสงคทจะไมรบต ำแหนงตอ มผลวนท 26 เมษำยน 2560 3 ทประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน 2560 มมตแตงตง พล.อ. พอพล มณรนทร เขำด ำรงต ำแหนงกรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ /กรรมกำรบรหำรควำมเสยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน เพมเตมจำกคณะกรรมกำรทมอยในปจจบน มผลวนท 26 เมษำยน 2560

8.3 คณะกรรมการบรหารความเสยง ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง มจ ำนวน 8 ทำน ดงน

ชอ – สกล ต าแหนง 1. นำยพงศพนธ คงก ำเนด ประธำนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

2. นำงจตรมณ สวรรณพล กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

3. นำงนำร บญธรวร1 กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

4. พล.อ. พอพล มณรนทร2 กรรมกำรบรหำรควำมเสยง



ชอ – สกล ต าแหนง 5. นำยกตต พวถำวรสกล กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

6. นำยวญเทนนท เตชะมรกต กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

7. นำงสำวเนตรด สงขงำม กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

8. นำงสำวพรทพย แซลม กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

โดยมนำงสำวรชน เหลำสำครชย หนำทเปนเลขำนกำรคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง หมำยเหต 1ทประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน 2560 มมตแตงตงนำงนำร บญธรวร เขำด ำรงต ำแหนง

กรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ/กรรมกำรบรหำรควำมเสยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน แทนนำยสมชำย ชำญพฒนำกรทไดพนจำกต ำแหนงดงกลำวขำงตน เนองจำกครบวำระและมควำมประสงคทจะไมรบต ำแหนงตอ มผลวนท 26 เมษำยน 2560 2 ทประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน 2560 มมตแตงตง พล.อ. พอพล มณรนทร เขำด ำรงต ำแหนงกรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ/กรรมกำรบรหำรควำมเสยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน เพมเตมจำกคณะกรรมกำรทมอยในปจจบน มผลวนท 26 เมษำยน 2560

8.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน มจ ำนวน 5 ทำน ดงน

ชอ – สกล ต าแหนง

1. นำยพงศพนธ คงก ำเหนด1 ประธำนกรรมกำรสรรหำ และก ำหนดคำตอบแทน

2. นำงจตรมณ สวรรณพล กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน 3. นำงนำร บญธรวร2 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน 4. พล.อ.พอพล มณรนทร3 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน 5. นำงสำวเนตรด สงขงำม กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน

โดยมนำงสำวรชน เหลำสำครชย ท ำหนำทเปนเลขำนกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน หมำยเหต 1ทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 1/2560 เมอวนท 24 กมภำพนธ 2560 มมตแตงตงนำยพงศพนธ คงก ำเนด เปน

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน แทนนำยสมชำย ชำญพฒนำกร เนองจำกครบวำระและมควำมประสงคทจะไมรบต ำแหนงตอ 2ทประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน 2560 มมตแตงตงนำงนำร บญธรวร เขำด ำรงต ำแหนง กรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ/กรรมกำรบรหำรควำมเสยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน แทนนำยสมชำย ชำญพฒนำกรทไดพนจำกต ำแหนงดงกลำวขำงตน เนองจำกครบวำระและมควำมประสงคทจะไมรบต ำแหนงตอ มผลวนท 26 เมษำยน 2560 3 ทประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน 2560 มมตแตงตง พล.อ. พอพล มณรนทร เขำด ำรงต ำแหนงกรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ/กรรมกำรบรหำรควำมเสยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน เพมเตมจำกคณะกรรมกำรทมอยในปจจบน มผลวนท 26 เมษำยน 2560

8.5 คณะกรรมการบรหาร

ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 คณะกรรมกำรบรหำร มจ ำนวน 4 ทำน ประกอบดวย




1. นำยกตต พวถำวรสกล ประธำนกรรมกำรบรหำร 2. นำยวญเทนนท เตชะมรกต กรรมกำรบรหำร 3. นำงสำวเนตรด สงขงำม กรรมกำรบรหำร 4. นำงสำวพรทพย แซลม กรรมกำรบรหำร

โดยมนำงสำวรชน เหลำสำครชย ท ำหนำทเปนเลขำนกำรคณะกรรมกำรบรหำร

รายละเอยดการประชมของคณะกรรมการในป 2560 มดงน จ ำนวนทรวมประชม / จ ำนวนประชมทงหมด

ชอ - สกล คณะกรรมกำรบรษท

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

คณะกรรมกำร สรรหำและก ำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมกำรบรหำร

นำยกร ทพพะรงส 7/7 - - - - นำยพงศพนธ คงก ำเหนด 7/7 4/4 3/3 1/1 - นำยสมชำย ชำญพฒนำกร 2/7 1/4 1/3 1/1 - นำงจตรมณ สวรรณพล 7/7 4/4 3/3 1/1 - นำยกตต พวถำวรสกล 7/7 - 3/3 - 8/8 นำยวญเทนนท เตชะมรกต 7/7 - 3/3 - 7/8 นำงสำวเนตรด สงขงำม 7/7 - 3/3 1/1 8/8 นำงสำวพรทพย แซลม 7/7 - 3/3 - 8/8 นำยพอพล มณรนทร 4/7 3/4 1/3 - - นำงนำร บญธรวร 5/7 3/4 2/3 - - หมำยเหต : 1 ทประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน 2560 มมตแตงตงนำงนำร บญธรวร เขำด ำรงต ำแหนง

กรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ/กรรมกำรบรหำรควำมเสยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน แทนนำยสมชำย ชำญพฒนำกรทไดพนจำกต ำแหนงดงกลำวขำงตน เนองจำกครบวำระและมควำมประสงคทจ ะไมรบต ำแหนงตอ มผลวนท 26 เมษำยน 2560 2 ทประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน 2560 มมตแตงตง พล.อ. พอพล มณรนทร เขำด ำรงต ำแหนงกรรกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ/กรรมกำรบรหำรควำมเสยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน เพมเตมจำกคณะกรรมกำรทมอยในปจจบน มผลวนท 26 เมษำยน 2560

8.6 ผบรหาร ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 ผบรหำรของบรษท มจ ำนวน 6 ทำน ดงน


1. นำยกตต พวถำวรสกล ประธำนเจำหนำทบรหำร 2. นำยวญเทนนท เตชะมรกต รองประธำนเจำหนำทบรหำร

แผนกใหบรกำรบรหำรและจดกำรขนสงและ พธกำรศลกำกร (FF)

3. นำงสำวเนตรด สงขงำม รองประธำนเจำหนำทบรหำร ฝำยบญช-กำรเงนและธรกำรบคคล

4. นำงสำวพรทพย แซลม รองประธำนเจำหนำทบรหำร




แผนกใหบรกำรขนสงและกระจำยสนคำระหวำงประเทศ (NVOCC)

5. Mr.Marc Cheng Chee Ooi 1 ประธำนเจำหนำทบรหำร ฝำยพฒนำธรกจ 6. นำงสำวดวงสมร ศภศกดสทศน ผชวยรองประธำนเจำหนำทบรหำร

ฝำยบญช-กำรเงน หมำยเหต : 1 บรษทฯ ไดเปดเผยรำยชอผบรหำรล ำดบท 4 เพมเตม คอ Mr.Marc Cheng Chee Ooi ประธำนเจำหนำทบรหำรสำยงำนพฒนำธรกจ เพอใหเปนไปตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรองนยำมผบรหำร

8.7 เลขานการบรษท ในกำรประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 1/2559 เมอวนท 26 มกรำคม 2559 คณะกรรมกำรบรษทไดมมต

แตงตงนำงสำวรชน เหลำสำครชย ด ำรงต ำแหนงเลขำนกำรบรษท โดยคณสมบตครบถวนและเหมำะสมเปนผด ำรงต ำแหนงเปนเลขำนกำรบรษท ซงมควำมรอบรและเขำใจในธรกจของบรษท เขำใจบทบำทหนำทของเลขำนกำรบรษท มควำมรควำมเขำใจดำนกฎหมำย กฎระเบยบของส ำนกงำน กลต. และตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเปนผมควำมเขำใจในหลกกำรก ำกบดแลกจกำรและขอพงปฏบตทด โดยใหมอ ำนำจหนำทตำมทก ำหนดไวในพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ.2535 แกไขเพมเตม (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 และด ำเนนกำรอน ๆ ตำมทคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทนประกำศก ำหนด

8.8 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

8.8.1 คาตอบแทนทเปนตวเงน คาตอบแทนกรรมการบรษท

บรษทไดพจำรณำแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยคำตอบแทนของคณะกรรมกำรอยำงเปนธรรม และสมเหตสมผล โดยค ำนงถงควำมเหมำะสมประกำรตำง ๆ รวมถงใหมควำมสอดคลองกบผลประกอบกำรของบรษท และภำระหนำทควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร

ตำมมตทประชมสำมญของผ ถอหนประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน 2560 ก ำหนดคำตอบแทนใหแกคณะกรรมกำรบรษท และคณะกรรมกำรตรวจสอบเปนกำรจำยเบยประชมกรรมกำรตอครง โดยมรำยละเอยด ดงน

ต าแหนง คาตอบแทน (บาท/ คน/ ครง)

ประธำนกรรมกำร 50,000 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 30,000

กรรมกำรตรวจสอบ 20,000 กรรมกำร 20,000

ทงน ในกรณทมกำรประชมคณะกรรมกำรบรษทและกรรมกำรตรวจสอบในวนเดยวกน ใหกรรมกำร

ตรวจสอบไดรบเบยประชมในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบเพยงครงเดยว และ บรษทไมมกำรจำยคำตอบแทนให



คณะกรรมกำรชดยอยอน ๆ ไดแก คณะกรรมกำรบรหำร คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงและ คณะกรรมกำรสรรหำและพจำรณำคำตอบแทน ส ำหรบงวดป 2560 บรษทมกำรจำยคำตอบแทนใหแกกรรมกำรดงน

ชอ – นำมสกล คำตอบแทนกรรมกำร (บำท) กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ คำบ ำเหนจ รวม 1. นำยกร ทพพะรงส 1 450,000 102,272.73 552,273 2. นำยพงศพนธ คงก ำเหนด 180,000 61,363.64 241,364 3. นำยสมชำย ชำญพฒนำกร 40,000 - 40,000 4. นำงจตรมณ สวรรณพล 140,000 40,909.09 180,090 5. นำงนำร บญธรวร 2 100,000 40,909.09 140,090 6. พล.อ.พอพล มณรนทร 3 80,000 40,909.09 120,090 7. นำยกตต พวถำวรสกล 140,000 40,909.09 180,090 8. นำยวญเทนนท เตชะมรกต 140,000 40,909.09 180,090 9. นำงสำวเนตรด สงขงำม 140,000 40,909.09 180,090 10.นำงสำวพรทพย แซลม 140,000 40,909.09 180,090 รวม 1,010,000 540,000 450,000 2,000,000

หมำยเหต : 1 นำยกร ทพพะรงส ไดรบเบยประชมทงในกำรประชมกรรมกำรบรษทและประชมผ ถอหน 2 ทประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน 2560 มมตแตงตงนำงนำร บญธรวร เขำด ำรงต ำแหนง

กรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ/กรรมกำรบรหำรควำมเสยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน แทนนำยสมชำย ชำญพฒนำกรทไดพนจำกต ำแหนงดงกลำวขำงตน เนองจำกครบวำระและมควำมประสงคทจะไมรบต ำแหนงตอ มผลวนท 26 เมษำยน 2560 3 ทประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน 2560 มมตแตงตง พล.อ. พอพล มณรนทร เขำด ำรงต ำแหนงกรรกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ/กรรมกำรบรหำรควำมเสยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน เพมเตมจำกคณะกรรมกำรทมอยในปจจบน มผลวนท 26 เมษำยน 2560

คาตอบแทนผบรหาร

ผบรหำรของบรษทไดรบคำตอบแทนเปนรำยเดอน และโบนส ซงสอดคลองกบผลกำรด ำเนนงำนของบรษท ในป 2560 บรษทมกำรจำยคำตอบแทนให กรรมกำรทเปนผบรหำรของบรษท และ ผบรหำรของบรษท สรำยแรกตอจำกกรรมกำรบรษท รวมจ ำนวน 4 ทำน ในป 2560 บรษทไดจำยคำตอบแทนรวมทงสน 18.98 ลำนบำท โดยมรำยละเอยดดงน

คาตอบแทน คาตอบแทนรวม (ลานบาท/ป)

คำตอบแทนทเปนตวเงน

- เงนเดอน โบนส - คำตอบแทนอน ๆ เชน คำประกนสงคม เงน

สมทบกองทนส ำรองเลยงชพ และคำคอมมชชน เปนตน

15.88

3.10

คำตอบแทนทไมเปนตวเงน ไมม



8.8.2 คาตอบแทนอน

- ไมม –

8.9 บคคลากร

ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 บรษทฯ มพนกงำน (ไมรวมผบรหำร) จ ำนวนทงสน 148 คน โดยในป 2560 บรษทฯ ไดจำยผลตอบแทนใหแกพนกงำนจ ำนวนทงสน 85.18 ลำนบำท ซงผลตอบแทนไดแก เงนเดอน โบนส คำคอมมชชน คำประกนสงคม และเงนสมทบกองทนส ำรองเลยงชพ เปนตน โดยสำมำรถแบงรำยละเอยดตำมฝำยดงน

สายงาน จ านวนพนกงาน (คน)

แผนกใหบรกำรบรหำรและจดกำรขนสงและพธกำรศลกำกร(FF) 63 แผนกใหบรกำรขนสงและกระจำยสนคำระหวำงประเทศ(NVOCC) 34 แผนกกำรเงนและบญช เทคโนโลยสำรสนเทศและแผนกอนๆ 51

รวม 148

กองทนส ารองเลยงชพ บรษทฯ ไดจดตงกองทนส ำรองเลยงชพตงแตวนท 1 ตลำคม 2556 กบ บรษทหลกทรพยจดกำรกองทนกสกรไทย จ ำกด โดยมวตถประสงคเพอสรำงขวญและก ำลงใจใหแกพนกงำน และเพอจงใจใหพนกงำนท ำงำนกบบรษทในระยะยำว

คาตอบแทนอน

นอกจำกผลตอบแทนทเปนเงนเดอน โบนส และเงนกองทนส ำรองเลยงชพทบรษทจำยใหกบพนกงำนของบรษทแลว บรษทยงมกำรจำยสวสดกำรอน ๆ เพมเตมใหกบพนกงำนของบรษทดงน

- กองทนประกนสงคม

- สวสดกำรดำนกำรชวยเหลอ

- สวสดกำรดำนเครองแบบพนกงำน

- สวสดกำรคำพำหนะ / คำทพก / คำเบยเลยง

- สวสดกำรดำนกจกรรม

- สวสดกำรวนหยดพกผอนประจ ำป

- สวสดกำรดำนกำรลำ

การเปลยนแปลงจ านวนพนกงานอยางมนยส าคญในระยะ 3 ป ทผานมา ระหวำงป 2559 บรษทฯ ไดมกำรโยกยำยพนกงำนบำงสวนไปรวมด ำเนนงำนกบบรษทยอยและ

บรษทรวมจ ำนวน 37 คน ณ วนท 31 ธนวำคม 2558 มพนกงำนทงสน 184 คน ณ วนท 31 ธนวำคม 2559 มพนกงำนทงสน 147 คน



ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 มพนกงำนทงสน 148 คน

ขอพพาทดานแรงงานทส าคญในระยะ 3 ป ทผานมา

- ไมม –

นโยบายการพฒนาบคลากร บรษทมนโยบำยพฒนำบคลำกรทกระดบอยำงสม ำเสมอ เพอเสรมสรำงควำมรควำมสำมำรถ ทกษะ ทศนคต และเพมประสทธภำพในกำรปฏบตงำนตำง ๆ รองรบกำรขยำยตวของธรกจในอนำคต โดยบรษทไดจดท ำแผนกำรฝกอบรมประจ ำปทงภำยในและภำยนอกเพอเพมพนทกษะงำนตำมควำมรบผดชอบของพนกงำนแตคน ซงจะกอใหเกดประโยชนตอกำรพฒนำงำนโดยรวมของบรษท โดยในป 2560 บรษทไดมผบรหำรและพนกงำน รวมอบรมกบหนวยงำนภำยนอกทงสน 37 หวขอ และไดจดใหมกำรอบรมภำยในทงสน 7 หวขอ ดงน หลกสตรอบรม-สมมนำภำยนอก มดงน 1. เทคนคกำรวเครำะหโครงกำรลงทนและกลยทธกำรบรหำรควำมเสยงเพอสรำงมลคำเพมอยำงยงยนให

กจกำร 2. SDGs Implementation: Learned from the Pros 3. กำรก ำหนดคณสมบตผ รบผดชอบสงสดในสำยงำนบญชและกำรเงน (CFO) และผควบคมดแลกำรท ำ

บญช (สมหบญช) 4. เจำะมำตรฐำน TFRS for SMEs ทกระทบตอกจกำร NPAEs (ทงธรกจซบซอนและไมซบซอน) 5. หลกสตร 30 แนวปฏบตกำรเสยภำษอำกร ทผท ำบญชตองไมพลำด 6. หลกสตรพนฐำนเลขำนกำรบรษท Fundamentals for Corporate Secretary 7. CX&M Customer Experience Management via Omni-Channel Platform 8. IT Future for Listed Company 9. Cisco Connect 2017 Your Time is Now Secure Your Digital Transformation 10. Westcon Solutions Security & Network Forum: Cyber Threats Are Everywhere. What’s next, and

how to prepare for it 11. VMWARE Technology Forum 2017: Empower Your Digital Workspace 12. โครงกำรพฒนำธรกจใหบรกำรโลจสตกสสมำตรฐำน ISO 9001 13. CS Sharing 1/2560 “กำรจดประชมผ ถอหนตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด” 14. กำรจดอบรมกำรใชงำนระบบ SCP Straight Through 15. กำรจดอบรมกำรใชงำนระบบ SHLD/FSCOM 16. โครงกำร Smart Disclosure Program 17. IR Development and Trend in Thailand 18. Company Snapshot Program Training 19. IR Professional Training: Basic Valuation for IR 20. Good Practices for Analyst Presentation 21. กำรจดท ำรำยงำนแหงควำมยงยน (Sustainability Reporting)



22. กำรประชมรบฟงควำมคดเหนเรอง มำตรกำรเตอนผลงทน 23. IR Professional Training: Business Strategy for IR 24. กำรอบรมกำรใชงำนระบบกำรเปดเผยขอมลของบรษทจดทะเบยน (SET Portal) ทปรบปรงใหม 25. หลกสตร " Pack 5 & Fair Value รนท 1/60 26. Update รปแบบงบกำรเงนลำสดและปญหำกำรจดท ำบญชฯ 27. หลกสตร " กำวทนมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนฉบบใหม ฯ " 28. หลกสตร " กลยทธส ำคญขบเคลอนของกำรคำบน e-Commerce " 29. ECR TALK 2017 CONQUERING E-COMMERCE LOGISTICS 30. IR Professional Development Program: Certificate in Investor Relations 2017 31. อบรมเชงปฏบตกำร M&A : แนวโนมโอกำสและกลยทธดำนกฎหมำยของธรกจ 32. หลกสตร " เจำะลกปญหำภำษกำรจำยเงนไปตำงประเทศ ภงด.54, ภพ.36 33. หลกสตร " ปญหำภำษกำรจำยเงนไดใหชำวตำงชำตทเขำมำและไมไดเขำมำท ำงำนในประเทศไทย " 34. Microsoft Azure Cloud Pack 35. หลกสตร " สตรส ำเรจกำรปรบปรงแกไขเอกสำรรำยจำย ชดเจน ตรงประเดนภำษ " 36. หลกสตรผปฏบตงำนเลขำนกำรบรษท หลกสตร " Advances for Corporate Secretaries " รน 2/2560 37. หลกสตร " ภำษยคดจตอล สงทนกบญชตองเตรยมตว "

หลกสตรอบรมภำยในมดงน 1. กำรจดกำรขนสงอยำงมประสทธภำพ 2. กำรบรกำรทเปนเลศ 3. กำรพฒนำพนกงำนสควำมเปนเลศ 4. นโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำรทด (Corporate Good Governance) 5. Code of Conduct – จรรยำบรรณธรกจ, ควำมรเบองตนเกยวกบตลำดหลกทรพย 6. กำรตอตำนกำรทจรตคอรปชน 7. กำรพฒนำชมชนและกำรรกษำสงแวดลอม

สรปจ ำนวนชวโมงกำรอบรมพนกงำนประจ ำป 2560

ระดบ จ ำนวนชวโมงกำรฝกอบรมเฉลยตอคน

ผบรหำร 29

พนกงำน 20 ทงนส ำหรบหลกสตรกำรอบรมภำยนอก บรษทไดสนบสนนใหพนกงำนและผบรหำร เขำรวมอบรมหลกสตรท

เหมำะสมและเปนประโยชนตอกำรพฒนำศกยภำพในกำรท ำงำนทจดขนโดยสถำบนตำง ๆ และกำรอบรมภำยในเพอใหผบรหำรและพนกงำนทกทำนไดมควำมร ควำมเขำใจพนฐำนเกยวกบองคกร นโยบำย ภำพรวมขององคกร เพอรบทรำบและปฏบตอยำงถกตองรวมกน รวมถง กำรพฒนำดำนอน ๆ ทเกยวของ



9. การก ากบดแลกจการ

บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) (“บรษท”) ไดตระหนกถงควำมส ำคญของกำรก ำกบดแลกจกำรทด ซงมควำมส ำคญและจ ำเปนตอกำรด ำเนนธรกจทท ำใหบรษทมระบบกำรบรหำรงำนทมประสทธภำพ และเปนสวนส ำคญในกำรสงเสรมกจกำรของบรษทใหมกำรขยำยตวอยำงตอเนองและมนคงตอไป ซงจะกอใหเกดควำมเชอมนแกผถอหน ผลงทนและผทเกยวของ อกทงยงกอใหเกดประโยชนสงสดตอบรษทและสงเสรมใหเกดควำมยงยนของบรษทฯ

9.1 นโยบายการก ากบดแลกจการ

คณะกรรมกำรบรษทไดก ำหนดนโยบำยก ำกบดแลกจกำร (Good Corporate Governance) ของบรษทฯ ซงเปนไปตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทดส ำหรบบรษทจดทะเบยนของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยโดยก ำหนดใหมนโยบำยก ำกบดแลกจกำร และ คมอจรยธรรมธรกจและแนวทำงปฏบต อยำงเปนลำยลกษณอกษรตงแตป 2557 ซงคณะกรรมกำร ผบรหำรและพนกงำนทกคน ไดปฏบตตำมอยำงเครงครด และทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 1/2561 เมอวนท 20 กมภำพนธ 2561 ไดพจำรณำทบทวนคมอนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำร รวมถงนโยบำยและขอพงปฏบตตำง ๆ ใหคลอบคมทง 5 หมวด ดงน

1. สทธของผ ถอหน 2. กำรปฏบตตอผ ถอหนอยำงเทำเทยมกน 3. กำรค ำนงถงบทบำทของผมสวนไดเสย 4. กำรเปดเผยขอมลและควำมโปรงใส 5. ควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร

ดงนนกรรมกำรบรษทจงไดก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำรเพอใหกรรมกำรบรษท ผบรหำร และพนกงำนทกคนยดเปนแนวทำงในกำรปฏบตงำนดงน

1) คณะกรรมกำรบรษท ผบรหำร และ พนกงำนทกคน จะปฏบตหนำทดวยควำมมงมน ทมเท และรบผดชอบอยำงเตมควำมสำมำรถเพอประโยชนสงสดของบรษทและยดมนในนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำรทด รวมถงคมอจรยธรรมธรกจของบรษท มำเปนแนวทำงในกำรปฏบตงำน

2) คณะกรรมกำรบรษท มบทบำทส ำคญรวมกบผบรหำรในกำรก ำหนดวสยทศน กลยทธ นโยบำย และเปำหมำยธรกจของบรษท รวมถงกำรวำงแนวทำงในกำรบรหำรจดกำรและด ำเนนธรกจทมควำมเหมำะสม

3) คณะกรรมกำรบรษท ผ บรหำรและพนกงำนทกคนจะตองปฏบตหนำทดวยควำมรบผดชอบ ระมดระวง รอบคอบ และ ถกตองตำมกฎหมำย ขอบงคบของบรษท รวมถงประกำศทเกยวของ

4) คณะกรรมกำรบรษท ผบรหำรและพนกงำนทกคน จะยดควำมเปนธรรมโดยปฏบตตอผมสวนไดเสยทกฝำยอยำงเทำเทยมกน พรอมทงดแลสอดสอง ควบคม และ ปองกนกำรตดสนใจ หรอกำรกระท ำใด ๆ ทมควำมขดแยงทำงผลประโยชน

5) คณะกรรมกำรบรษท ผบรหำรและพนกงำนทกคน จะยดมนในกำรปฏบตหนำทดวยควำมซอสตยสจรต ยตธรรม โปรงใสตรวจสอบได



6) ด ำเนนกำรใหบรษทมระบบกำรควบคมภำยในและกำรบรหำรควำมเสยงทเหมำะสม เพอใหมนใจไดวำระบบบญชและรำยงำนทำงกำรเงนถกตองและเชอถอได

7) ปฏบตตอพนกงำนดวยควำมเปนธรรม สงเสรมและปลกจตส ำนกใหมคณธรรม จรยธรรม ควบคไปกบกำรพฒนำศกยภำพของบคลำกรอยำงตอเนอง

8) ด ำเนนกำรใหมกำรเปดเผยสำรสนเทศทส ำคญ ทงในเรองกำรเงน และเรองทไมใชเรองกำรเงน อยำงถกตอง เพยงพอ เชอถอได และทนเวลำ เพอใหผ ถอหนและนกลงทน และผมสวนไดเสยของบรษท ไดรบสำรสนเทศอยำงเพยงพอและเทำเทยมกน อยำงเหมำะสมและทวถง

9) ด ำเนนกำรตำมนโยบำยตอตำนกำรทจรต คอรรปชน รวมถงมกำรควบคมดแลอยำงตอเนอง 10) ด ำเนนธรกจดวยควำมรบผดชอบตอสงคม ชมชน และสงแวดลอม รวมถงผมสวนได เสยทกกลม และน ำไปส

กำรพฒนำอยำงยงยน

ทงน รวมถงทบทวนคมอจรยธรรมธรกจและแนวทำงปฏบต เพอใหกรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนทกคนของบรษท รวมถงบรษทยอยยดถอเปนแนวทำงในกำรปฏบตงำน โดยเพมเตมเรองกำรใหขอมลกำรกระท ำผดและกำรทจรต กำรฝำฝน หรอกำรไมปฏบตตำมจรยธรรม วธกำรแจงเบำะแส ใหขอมล และมำตรกำรคมครองและใหควำมเปนธรรมตอ ผ ใหขอมล ผรำยงำน ผ รองเรยน หรอผทใหควำมรวมมอในกำรรำยงำนขอมลดงกลำว

จรยธรรมธรกจ

บรษทสงเสรมใหกรรมกำร ผบรหำร และพนกงำน ปฏบตงำนและตดสนใจในกำรด ำเนนธรกจใด ๆ ของบรษท อยำงโปรงใส ตรงไปตรงมำ เปนไปตำมกฎหมำย ยดมนในคณธรรมและจรยธรรม จงไดจดท ำคมอจรยธรรมธรกจไวเปนสวนหนงของนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำร ใหเปนแนวทำงและมำตรฐำนในกำรปฏบตงำนของกรรมกำร ผบรหำร และ พนกงำนทกคนในองคกร และปฏบตตำมอยำงเครงครด รวมถงมกำรควบคมดแลอยำงตอเนอง โดยไดมกำรเผยแพร “นโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำร” และ “คมอจรยธรรมธรกจ” ไวบนเวบไซตของบรษท (www.nclthailand.com) เพอใหบคคลภำยนอกไดรบทรำบ และ มกำรสอสำรภำยในองคกร เพอใหกรรมกำร ผบรหำร และ พนกงำนของบรษท รบทรำบเพอน ำไปปฏบตไดอยำงถกตอง

หมวดท 1 : สทธของผถอหน

บรษทไดตระหนกและใหควำมส ำคญถงสทธของผ ถอหนตระหนกและเคำรพในสทธแหงควำมเปนเจำของของผ ถอหน โดยไมกระท ำกำรใด ๆ ทเปนกำรละเมดหรอลดรอนสทธของผ ถอหน โดยท ำหนำทดแลผลประโยชนของผ ถอหนอยำงเปนธรรม รวมถงสงเสรมใหผ ถอหนไดใชสทธของตน โดยสทธขนพนฐำนของผ ถอหนทกกลมไมวำจะเปนผ ถอหนในประเทศหรอตำงประเทศ ทงทเปนผ ถอหนรำยใหญ ผ ถอหนรำยยอย หรอผ ถอหนประเภทสถำบน ไดแก กำรซอขำยหรอกำรโอนหน กำรมสวนแบงในก ำไรของบรษท กำรไดรบขำวสำรขอมลของบรษทอยำงเพยงพอ กำรเขำรวมประชมเพอใชสทธออกเสยงในทประชมผ ถอหนเพอแตงตงหรอถอดถอนกรรมกำร แตงตงผสอบบญช และเรองทมผลกระทบทมนยส ำคญตอบรษท เชน กำรจดสรรเงนปนผล กำรก ำหนดหรอกำรแกไขขอบงคบและหนงสอบรคณหสนธ กำรลดทนหรอเพมทน และกำรอนมตรำยกำรพเศษ เปนตน

นอกเหนอจำกสทธขนพนฐำนดงกลำวขำงตนแลว บรษทยงไดด ำเนนกำรในเรองตำง ๆ ทเปนกำรสงเสรมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชสทธของผ ถอหน




1) ก ำหนดใหมกำรประชมสำมญผ ถอหนเปนประจ ำทกป ภำยในระยะเวลำ 4 เดอน นบตงแตวนทสนรอบบญชของบรษทและหำกมควำมจ ำเปนเรงดวนทจะตองพจำรณำวำระพเศษทอำจเปนเรองทกระทบหรอเกยวของกบผลประโยชนของผ ถอหนซงจ ำเปนตองไดรบกำรอนมตจำกผ ถอหน คณะกรรมกำรบรษทสำมำรถเรยกประชมวสำมญผ ถอหนไดเปนกรณไป

2) เปดโอกำสใหผ ถอหนเสนอระเบยบวำระกำรประชมและเสนอชอบคคลเพอรบกำรพจำรณำเลอกตงเปนกรรมกำรบรษทลวงหนำ โดยมระยะเวลำใหพจำรณำเสนอไดอยำงนอย 30 วน บรษทไดจดท ำหลกเกณฑกำรใหสทธผ ถอหนเสนอเรองเพอบรรจเปนวำระกำรประชมและ/หรอเสนอชอบคคลเพอรบกำรพจำรณำเลอกตงเปนกรรมกำรบรษทในกำรประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 โดยไดประกำศและเผยแพรหลกเกณฑและวธกำรเสนอ ผำนเวบไซตของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพรผำนเวบไซตของบรษท (www.nclthailand.com) โดยใหผ ถอหนสำมำรถเสนอตำมหลกเกณฑดงกลำวไดตงแตวนท 15 ธนวำคม 2559 – 31 มกรำคม 2560 ทงนเมอถงก ำหนดกำรปดรบ ปรำกฎวำไมมผ ถอหนเสนอเรองดงกลำวแตอยำงใด

3) จดท ำและจดสงหนงสอเชญประชมสำมญผ ถอหนประจ ำปใหกบผ ถอหนทกทำนรวมถงผ ถอหนสถำบน พรอมทงรำยละเอยดระเบยบวำระกำรประชม ขอมลส ำคญและจ ำเปน เพอประกอบกำรพจำรณำของผ ถอหน พรอมควำมเหนของคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมครงทผำนมำ รำยงำนประจ ำป หนงสอมอบฉนทะทกแบบ ประกอบดวยแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตำมทกระทรวงพำณชยก ำหนด และระบวธกำรมอบฉนทะใหชดเจน พรอมทงระบ วน เวลำ สถำนท และแผนทแสดงสถำนทประชม ซงในหนงสอเชญประชมจะแจงรำยละเอยดของเอกสำรทผ ถอหนจะตองน ำมำแสดงในวนประชมเพอรกษำสทธในกำรเขำประชมโดยจดสงหนงสอเชญประชมและเอกสำรทเกยวของทงหมด ทงภำษำไทยและภำษำองกฤษ ลวงหนำอยำงนอย 7 วน และกรณมรำยกำรไดมำ/จ ำหนำยไปซงทรพยสน หรอรำยกำรเกยวโยง หรอขอเพกถอนหลกทรพย กำรเสนอขำยหลกทรพย ตอกรรมกำรและพนกงำน กำรเสนอขำยหนทออกใหมในรำคำต ำใหแกบคคลในวงจ ำกด เพมทน หรอลดทน ตองสงจดหมำยเชญใหผ ถอหนพรอมทงขอมลประกอบกำรประชมทเกยวของอยำงครบถวนใหแกผ ถอหนลวงหนำกอนวนประชมไมนอยกวำ 14 วน กอนวนประชมผ ถอหน พรอมทงประกำศลงในหนงสอพมพฉบบภำษำไทยเปนเวลำ 3 วน ตดตอกนกอนวนประชมอยำงนอย 3 วน นอกจำกน บรษทก ำหนดใหเผยแพรหนงสอเชญประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป ฉบบสมบรณ พรอมเอกสำรทเกยวของกบกำรประชมบนเวบไซต โดยทฉบบภำษำไทย เผยแพรลวงหนำกอนวนประชมเปนเวลำไมนอยกวำ 30 วน และฉบบภำษำองกฤษ เผยแพรลวงหนำกอนวนประชมเปนเวลำไมนอยกวำ 7 วน เพอใหผ ถอหนไดรรบขอมลขำวสำรเพอกำรตดสนใจในกำรลงมตอยำงเพยงพอถกตอง ครบถวน โปรงใส และเพอเปนกำรบอกกลำวกำรเรยกประชมสำมญผ ถอหนประจ ำปเปนกำรลวงหนำส ำหรบใหผ ถอหนเตรยมตวมำเขำรวมประชมกอนไดรบเอกสำรกำรประชมดวย ทงนบรษทก ำหนดใหมกำรแจงผำนระบบขำวของตลำดหลกทรพยฯ วำบรษทไดเผยแพรหนงสอเชญประชมและเอกสำรประกอบกำรประชมบนเวปไซตของบรษทดวย

4) ในกรณทมกำรเพมวำระกำรประชมจะมกำรแจงใหผ ถอหนทรำบในกรณจ ำเปนรบดวนเพอรกษำสทธหรอประโยชนของผ ถอหนและจะสงหนงสอนดประชมไมนอยกวำ 7 วน กอนวนประชม รวมทงจะเผยแพรขอมลประกอบวำระกำรประชมผ ถอหนลวงหนำกอนจดสงเอกสำร

5) เพมชองทำงในกำรรบทรำบขอมลและขำวสำรของผ ถอหนผำนทำงเวบไซตของบรษท โดยแสดงขอมลและขำวสำรตำง ๆ ในเวบไซตของบรษท โดยเฉพำะหนงสอเชญประชมผ ถอหนใหเผยแพรกอนวนประชมลวงหนำ เพอใหผ ถอหนสำมำรถดำวโหลดขอมลวำระกำรประชมไดอยำงสะดวก และมเวลำในกำรศกษำขอมลประกอบกำรประชมลวงหนำอยำงเพยงพอกอนไดรบขอมลในรปเอกสำรจรงจำกบรษท

http://www.set.or.th/




6) บรษทไมกระท ำกำรใด ๆ ทมลกษณะเปนกำรจ ำกดสทธในกำรเขำรวมประชมของผ ถอหน ผ ถอหนทกคนยอมมสทธเขำประชมสำมญผ ถอหน และ วสำมญผ ถอหน ตลอดระยะเวลำกำรประชม

7) หำกผ ถอหนไมสำมำรถเขำรวมประชมได บรษทเปดโอกำสใหผ ถอหนสำมำรถมอบฉนทะใหกรรมกำรอสระหรอบคคลใด ๆ เขำรวมประชมแทนได โดยใชหนงสอมอบฉนทะแบบหนงแบบใดทบรษทจดสงไปพรอมหนงสอเชญประชม ผ รบมอบฉนทะทถกตองตำมกฎหมำย ยอมมสทธเขำรวมประชมและลงมตเชนเดยวกนกบผ ถอหนทกประกำร ทงนบรษทไดท ำกำรเสนอรำยชอของกรรมกำรอสระในหนงสอมอบฉนทะของบรษท เพอเปนทำงเลอกของผ ถอหนใหมโอกำสเลอกมอบฉนทะแกกรรมกำรอสระคนใดคนหนงอกดวย

8) ในกำรประชมผ ถอหนแตละครงประธำนทประชมจะชแจงใหผ ถอหนทรำบเกยวกบกฎเกณฑทใชในกำรประชม รวมถงวธกำรใชสทธลงคะแนน และสทธในกำรแสดงควำมเหน รวมทงกำรตงค ำถำมตอทประชมตำมระเบยบวำระกำรประชม ทงน ในระหวำงกำรประชมจะเปดโอกำสใหผ ถอหนมสทธอยำงเทำเทยมกนในกำรแสดงควำมคดเหน และตงค ำถำมในทประชมอยำงอสระเตมท โดยประธำนกรรมกำรจะจดสรรเวลำในกำรประชมอยำงเหมำะสมและเพยงพอ รวมทงกรรมกำร ผบรหำร เลขำนกำรบรษท และผทเกยวของจะเขำรวมประชมผ ถอหนเพอตอบค ำถำมในทประชมดวย

9) กำรด ำเนนกำรนบคะแนนเสยง บรษทจดใหมบคลำกรภำยนอกทเปนอสระ เปนผตรวจนบ หรอตรวจสอบคะแนนเสยงในทประชมสำมญผ ถอหนและวสำมญผ ถอหน อำท ผตรวจสอบบญช ทปรกษำกฎหมำยจำกภำยนอก หรอผถอหนอำสำสมคร หรอทไดรบกำรคดเลอกและเหนชอบจำกทประชม เปนตน พรอมเปดเผยใหทประชมทรำบและบนทกไวในรำยงำนกำรประชม

10) ใหสทธผ ถอหนทมำรวมประชมสำมญประชมผ ถอหนหรอกำรประชมวสำมญผ ถอหน ภำยหลงเรมกำรประชมแลว มสทธออกเสยงหรอลงคะแนนในระเบยบวำระทอยระหวำงพจำรณำและยงไมไดลงมต

11) บรษทไดระบกำรมสวนไดเสยของกรรมกำรไวในหนงสอเชญประชมสำมญผ ถอหนและวสำมญผ ถอหน และในกำรประชมดงกลำว หำกกรรมกำรทำนใดมสวนไดเสย หรอมสวนเกยวของในกำรพจำรณำวำระใด ประธำนท ประชมจะแจงใหผ เขำรวมประชมทรำบกอนพจำรณำวำระ โดยกรรมกำรทำนทมสวนไดเสยนนจะไมรวมประชมและงดออกเสยงในวำระนน ๆ

12) บรษทท ำกำรเปดเผยมตและผลกำรลงคะแนนเสยงของแตละวำระในกำรประชมสำมญผ ถอหนและวสำมญผ ถอหนภำยในวนประชม หรออยำงชำ ภำยใน 9.00 น. ของวนท ำกำรถดไป ผำนเวบไซตของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพรผำนเวบไซตของบรษท (www.nclthailand.com) ภำยในวนเดยวกน

13) จดใหมกำรจดรำยงำนกำรประชมใหครบถวน ถกตอง และบนทกประเดนซกถำมและขอคดเหนทส ำคญไวในรำยงำนกำรประชมเพอใหผ ถอหนสำมำรถตรวจสอบได นอกจำกน บรษทจะน ำสงรำยงำนกำรประชมผ ถอหนไปยงตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ภำยใน 14 วนนบแตวนทมกำรประชมผ ถอหน และเผยแพรรำยงำนกำรประชมดงกลำวในเวบไซตของบรษท

14) สทธในกำรไดรบเงนปนผล กำรมสวนแบงในก ำไรของบรษท โดยบรษทไดแจงนโยบำยกำรจำยเงนปนผล เหตผลและขอมลประกอบกำรพจำรณำในกำรจำยหรองดจำยเงนปนผลใหผ ถอหนไดทรำบ ทงใน รำยงำนประจ ำป และ แบบฟอรม 56-1(รำยละเอยดหวขอ นโยบำยจำยเงนปนผล) และเวบไซตของบรษท (www.nclthailand.com)

ทงนในป 2560 ไดมมตเปนเอกฉนทอนมตจดสรรเงนก ำไรเพอเปนทนส ำรองตำมกฎหมำยและอนมตใหงดจำยเงนปนผลประจ ำป 2559 ใหกบผ ถอหนเพอใหใชเปนเงนทนหมนเวยนในกำรด ำเนนงำนและกำรลงทนขยำยธรกจในอนำคต โดยค ำนงถงประโยชนสงสดของผ ถอหน






15) สทธในกำรพจำรณำคำตอบแทนของกรรมกำร : คณะกรรมกำรสรรหำและพจำรณำคำตอบแทน ท ำหนำทพจำรณำรปแบบและหลกเกณฑในกำรจำยคำตอบแทนกรรมกำรแตละต ำแหนง โดยพจำรณำจำกผประกอบกำรทมประเภทธรกจ ขนำดธรกจ และควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรโดยไดเปรยบเทยบกบบรษทจดทะเบยนอนในตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยทมมลคำตลำด (Market Capitalization) ในขนำดทใกลเคยงกนบรษทฯ ซงไดเสนอคำตอบแทนในรปของคำเบยประชม คำบ ำเหนจกรรมกำร และน ำเสนอใหทประชมผ ถอหนพจำรณำเปนประจ ำทกป ทงนรำยละเอยดกำรจำยคำตอบแทนกรรมกำร ปรำกฏในรำยงำนประจ ำป และ แบบฟอรม 56-1 ในหวขอ “คำตอบแทนกรรมกำรและผบรหำร”

16) สทธในกำรในควำมเหนชอบในกำรแตงตงผ สอบบญช และก ำหนดคำตอบแทนผ สอบบญช : คณะกรรมกำรตรวจสอบเปนผพจำรณำคดเลอกและก ำหนดคำตอบแทนผตรวจสอบบญช เพอเสนอตอทประชมคณะกรรมกำรบรษท และใหทประชมผ ถอหนพจำรณำอนมต โดยมรำยละเอยดเกยวกบผสอบบญชทน ำเสนอเขำรบกำรแตงตงอยำงเพยงพอ เชน คณสมบต ควำมเปนอสระ ประสบกำรณ และคำตอบแทนของผสอบบญช เพอประกอบกำรพจำรณำของผ ถอหน

ทงนในป 2560 บรษทไดจดใหมกำรประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน พ.ศ. 2560 เวลำ 10.00 น. ณ บำงกอกคลบ อำคำรสำธรซตทำวเวอร ชน 28 เลขท 175 ถนนสำทรใต แขวงทงมหำเมฆ เขตสำทร กรงเทพมหำนคร โดยมคณะกรรมกำรเขำรวมประชมทงสน 8 ทำน โดยประธำนกรรมกำร ประธำนเจำหนำทบรหำร และประธำนคณะกรรมกำรชดยอยทกคณะ รวมถงประธำนเจำหนำทบรหำรทำงกำรเงน ผบรหำร เลขำนกำรบรษท และ ผสอบบญช ไดเขำรวมประชมอยำงครบถวน เพอตอบขอซกถำมในประเดนตำง ๆ ของผ ถอหน โดยบรษทไดจดท ำหนงสอเชญประชมสำมญผ ถอหน ทงฉบบภำษำไทยและฉบบภำษำองกฤษมอบให บรษท ศนยรบฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ำกด ซงเปนนำยทะเบยนหนของบรษทเปนผจดสงหนงสอเชญประชมใหแกผ ถอหนลวงหนำและเผยแพรบนเวบไซตของบรษท(www.nclthailand.com) กอนวนประชม 30 วน และรำยงำนกำรประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 ไดเผยแพรบนเวบไซตของบรษทหลงวนประชมภำยใน 14 วน ส ำหรบกำรใหสทธผ ถอหนสวนนอยเสนอเรองเพอพจำรณำระเบยบวำระกำรประชมและเสนอชอบคคลเพอเปนกรรมกำร บรษทไดมกำรด ำเนนกำรโดยไดประกำศและเผยแพรหลกเกณฑและวธกำรเสนอ ผำนเวบไซตของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพรผำนเวบไซตของบรษท (www.nclthailand.com) โดยใหผ ถอหนสำมำรถเสนอตำมหลกเกณฑดงกลำวไดตงแตวนท 15 ธนวำคม 2559 – 31 มกรำคม 2560 ทงนเมอถงก ำหนดกำรปดรบ ปรำกฏวำไมมผ ถอหนเสนอเรองดงกลำวแตอยำงใด ทงนในกำรลงทะเบยนเขำประชม บรษทไดจดใหมกำรอ ำนวยควำมสะดวกแกผ ถอหน โดยมเจำหนำท และ ระบบคอมพวเตอรทเพยงพอและเหมำะสม มกำรลงทะเบยนผ เขำประชมดวยระบบบำรโคด พรอมทงจดพมพบตรลงคะแนนในแตละวำระใหแกผ ถอหนทงทมำดวยตนเอง และไดรบกำรมอบฉนทะ






และในป 2560 บรษทไดจดใหมกำรประชมวสำมญผ ถอหน ครงท 1/2560 เมอวนท 12 มถนำยน พ.ศ. 2560 เวลำ 10.00 น. ณ บำงกอกคลบ อำคำรสำธรซตทำวเวอร ชน 28 เลขท 175 ถนนสำทรใต แขวงทงมหำเมฆ เขตสำทร กรงเทพมหำนคร โดยมคณะกรรมกำรเขำรวมประชมทงสน 8 ทำน โดยประธำนกรรมกำร ประธำนเจำหนำทบรหำร และประธำนคณะกรรมกำรชดยอยทกคณะ รวมถงประธำนเจำหนำทบรหำรทำงกำรเงน ผบรหำร เลขำนกำรบรษท และ ผสอบบญช ไดเขำรวมประชมอยำงครบถวน เพอตอบขอซกถำมในประเดนตำง ๆ ของผ ถอหน โดยบรษทไดจดท ำหนงสอเชญประชมสำมญผ ถอหน ทงฉบบภำษำไทยและฉบบภำษำองกฤษมอบให บรษท ศนยรบฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ำกด ซงเปนนำยทะเบยนหนของบรษทเปนผจดสงหนงสอเชญประชมใหแกผ ถอหนลวงหนำและเผยแพรบนเวบไซตของบรษท(www.nclthailand.com) กอนวนประชม 25 วน และรำยงำนกำรประชมวสำมญผ ถอหน 1/2560 ไดเผยแพรบนเวบไซตของบรษทหลงวนประชมภำยใน 14 วน ทงนในกำรลงทะเบยนเขำประชม บรษทไดจดใหมกำรอ ำนวยควำมสะดวกแกผ ถอหน โดยมเจำหนำท และ ระบบคอมพวเตอรทเพยงพอและเหมำะสม มกำรลงทะเบยนผ เขำประชมดวยระบบบำรโคด พรอมทงจดพมพบตรลงคะแนนในแตละวำระใหแกผ ถอหนทงทมำดวยตนเอง และไดรบกำรมอบฉนทะ




หมวดท 2 : การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

บรษทมกำรปฏบตตอผ ถอหนทกรำยอยำงเทำเทยมกนและเปนธรรม ทงผ ถอหนทเปนผบรหำร ผ ถอห นทไมเปนผบรหำร ผ ถอหนคนไทย ผ ถอหนตำงชำต ผ ถอหนรำยใหญ และผ ถอหนสวนนอย เพอสรำงควำมมนใจใหกบผ ถอหนวำคณะกรรมกำรและฝำยจดกำรไดดแลใหกำรใชเงนของผ ถอหนเปนไปอยำงเหมำะสม โดยมหลกกำรดงตอไปน

1) บรษทไดใหควำมส ำคญกบผ ถอหนทกรำย โดยกำรเปดโอกำสใหผ ถอหนเสนอระเบยบวำระกำรประชมและเสนอชอบคคลเพอรบกำรพจำรณำเลอกตงเปนกรรมกำรบรษทลวงหนำ โดยมระยะเวลำใหพจำรณำเสนอไดอยำงนอย 30 วน บรษทไดจดท ำหลกเกณฑกำรใหสทธผ ถอหนเสนอเรองเพอบรรจเปนวำระกำรประชมและ/หรอเสนอชอบคคลเพอรบกำรพจำรณำเลอกตงเปนกรรมกำรบรษทในกำรประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 โดยไดประกำศและเผยแพรหลกเกณฑและวธกำรเสนอ ผำนเวบไซตของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพรผำนเวบไซตของบรษท (www.nclthailand.com)

2) ปฏบตและอ ำนวยควำมสะดวกใหผ ถอหนในวนประชมอยำงเทำเทยมกนและไมกระท ำกำรใด ๆ ทเปนกำรจ ำกดหรอละเมดหรอลดรอนสทธของผ ถอหน โดยจดเจำหนำทตอนรบและใหขอมลในกำรตรวจเอกสำรและลงทะเบยนเพอเขำรวมประชมอยำงเพยงพอ ทงน บรษทใชระบบบำรโคด (Barcode) ในกำรลงทะเบยน เพอเพมประสทธภำพ ควำมรวดเรวและไดมกำรจดเตรยมอำกรแสตมปในกรณผ ถอหนมกำรมอบฉนทะมำ โดยไมตองเสยคำใชจำย นอกจำกนบรษทไดจดใหสถำนทจดกำรประชมมขนำดเพยงพอเพอรองรบกบจ ำนวนผ ถอหน และก ำหนดสถำนทประชมเปนบรเวณทมกำรคมนำคมสะดวกอยในเขตกรงเทพมหำนคร

3) ในกำรประชมผ ถอหนจะพจำรณำและลงคะแนนเสยงตำมวำระทก ำหนดโดยไมเปลยนแปลงขอมลส ำคญ และด ำเนนกำรประชมผ ถอหนตำมล ำดบระเบยบวำระทไดแจงไวในหนงสอเชญประชมและไม เพมระเบยบวำระกำรประชมโดยททไมไดแจงใหผ ถอหนทรำบลวงหนำ เพอใหผ ถอหนมโอกำสศกษำขอมลประกอบระเบยบวำระอยำงเพยงพอกอนตดสนใจลงมต





4) เพมกำรอ ำนวยควำมสะดวกแกผ ถอหนทไมสำมำรถเขำประชมผ ถอหนไดดวยตนเอง โดยผ ถอหนสำมำรถมอบฉนทะใหบคคลใดบคคลหนง หรอใหมกรรมกำรอสระอยำงนอย 1 คน เขำรวมประชมและลงมตแทนได และแจงรำยชอกรรมกำรอสระดงกลำวไวในหนงสอเชญประชมผ ถอหน

5) ก ำหนดใหกรรมกำรอสระเปนผดแลผ ถอหน โดยผ ถอหนสำมำรถแสดงควำมคดเหน เสนอแนะ หรอแจงขอรองเรยนไปยงกรรมกำรอสระได โดยกรรมกำรอสระจะเปนผพจำรณำด ำเนนกำรใหเหมำะสมในแตละเรอง หำกเปนขอรองเรยน กรรมกำรอสระจะตรวจสอบขอเทจจรงและด ำเนนกำรหำวธแกไขทเหมำะสม หำกเปนขอเสนอแนะ กรรมกำรอสระจะท ำกำรพจำรณำขอเสนอแนะและแสดงควำมคดเหน ซงหำกกรรมกำรอสระพจำรณำวำเปนเรองทส ำคญทมผลตอผมสวนไดเสยโดยรวม หรอมผลตอกำรประกอบธรกจของบรษท กรรมกำรอสระจะเสนอเรองดงกลำวตอทประชมผ ถอหน เพอพจำรณำก ำหนดเปนวำระกำรประชมในกำรประชมผ ถอหนตอไป

6) เปดเผยขอมลทเปนปจจบนผำนเวบไซตของบรษทเพอใหผ ถอหนไดรบทรำบขอมลขำวสำรส ำคญของบรษททมกำรเปลยนแปลงรวมถงสำรสนเทศทบรษทเปดเผยตำมขอก ำหนดตำง ๆ โดยภำยหลงจำกกำร เปดเผยตอตลำดหลกทรพยฯ แลว จะน ำขอมลเผยแพรในเวบไซตของบรษท ทงภำษำไทยและภำษำองกฤษรวมถงจดใหมชองทำงกำรสอสำรระหวำงบรษทกบผ ถอหนในเวบไซตบรษท เพอใหผ ถอหนสำมำรถซกถำมและไดรบขอมลอยำงเทำเทยม

7) ใหควำมรควำมเขำใจแกคณะกรรมกำรบรษทและผบรหำร ในหนำทกำรรำยงำนกำรถอหลกทรพยตอส ำนกงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แหงพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ.2535 รวมทงจะแจงขำวสำรและขอก ำหนดตำง ๆ ของส ำนกงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกทรพยฯ ใหแกคณะกรรมกำรบรษทและผบรหำรตำมท ไดรบแจงจำกทำงหนวยงำนดงกลำวอยำงสม ำเสมอ

8) บรษทก ำหนดใหมนโยบำยกำรใชขอมลภำยในโดยมชอบของบคคลทเกยวของ ซงรวมถงกรรมกำร ผ บรหำร พนกงำน และลกจำง ตลอดจนคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภำวะของบคคลดงกลำวทเกยวของกบขอมล โดยมก ำหนดเปนลำยลกษณอกษร และก ำหนดบทลงโทษเกยวกบกำรเปดเผยขอมลของบรษท หรอน ำขอมลของบรษทเพอไปใชเพอประโยชนสวนตน พรอมทงแจงใหทกคนในองคกรถอปฏบต

ทงนบรษทไดก ำหนดใหมนโยบำยกำรใชขอมลภำยในของบรษท และนโยบำยกำรปองกนควำมขดแยงทำงผลประโยชน ซงอนมตโดยทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 1/2556 เมอวนท 18 กรกฎำคม 2556 และ ทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 1/2561 เมอวนท 20 กมภำพนธ 2561 ไดพจำรณำทบทวนนโยบำยดงกลำว และไดมมตอนมตใหใชเปนฉบบปจจบน ดงรำยละเอยดตอไปน

นโยบายการใชขอมลภายในของบรษท

บรษทก ำหนดนโยบำยในกำรเกบรกษำและปองกนกำรใชขอมลภำยในเปนลำยลกษณอกษรและแจงแนวทำงดงกลำวใหทกคนในบรษทถอปฏบต และวธกำรดแลกรรมกำร และผบรหำรในกำรน ำขอมลภำยในของบรษท ซงยงไมเปดเผยตอสำธำรณะชนไปใชเพอแสวงหำประโยชนสวนตน ดงน

1. กรรมกำร ผบรหำร พนกงำนและลกจำงของบรษท และบรษทยอยจะตองรกษำควำมลบ และ/หรอ ขอมลภำยในของบรษทยอย

2. กรรมกำร ผบรหำร พนกงำนและลกจำงของบรษท และบรษทยอย จะตองไมน ำควำมลบ และ/หรอ ขอมลภำยในของบรษท และบรษทยอยไปเปดเผย หรอแสวงหำประโยชนแกตนเองหรอเพอประโยชนแกบคคลอนใด ไมวำทำงตรงหรอทำงออม ไมวำจะไดผลตอบแทนหรอไมกตำม



3. ใหควำมรแกกรรมกำรและผบรหำร เกยวกบหนำทในกำรรำยงำนกำรถอครองหลกทรพยของตน คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ ตอส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แหงพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (รวมทงทมกำรแกไขเพมเตม) รวมทงกำรรำยงำนกำรไดมำหรอจ ำหนำยหลกทรพยของตน คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะตอส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แหงพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (รวมทงทมกำรแกไขเพมเตม)

4. ใหกรรมกำรและผบรหำรของบรษท รวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภำวะ จดท ำและเปดเผยรำยงำนกำรถอครองหลกทรพยและรำยงำนกำรเปลยนแปลงกำรถอครองหลกทรพยของบรษทตอส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แหงพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (รวมทงทมกำรแกไขเพมเตม) และจดสงส ำเนำรำยงำนนใหแกบรษท ในวนเดยวกบวนทสงรำยงำนตอส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย

5. หำมมใหกรรมกำร ผบรหำร พนกงำนและลกจำงของบรษท และบรษทยอย (รวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภำวะ) ทไดรบทรำบขอมลภำยในทเปนสำระส ำคญซงมผลตอกำรเปลยนแปลงรำคำหลกทรพยซอขำยหลกทรพยของบรษทในชวง 30 วนกอนทงบกำรเงนหรอขอมลภำยในนนจะเปดเผยตอสำธำรณชนและในชวงระยะเวลำ 24 ชวโมงภำยหลงจำกทขอมลภำยในของบรษท ไดเปดเผยตอสำธำรณชนแลว ผทเกยวของกบขอมลภำยในตองไมเปดเผยขอมลนนใหผอนทรำบจนกวำจะไดมกำรแจงขอมลนนใหแกตลำดหลกทรพยฯ มำตรกำรลงโทษหำกมกำรกระท ำกำรฝำฝนระเบยบปฏบตดงกลำวขำงตน บรษทถอเปนควำมผดทำงวนยตำมขอบงคบกำรท ำงำนของบรษท โดยจะพจำรณำลงโทษตำมควรแกกรณ ไดแก กำรตกเตอนดวยวำจำ กำรตกเตอนเปนหนงสอ กำรภำคทณฑ ตลอดจนกำรเลกจำงพนสภำพกำรเปนพนกงำนดวยเหตไลออก ปลดออก หรอใหออก แลวแตกรณ เปนตน

6. หำมมใหกรรมกำร ผบรหำร พนกงำน และลกจำงของบรษท ใชขอมลภำยในของบรษท ทมหรออำจมผลกระทบตอกำรเปลยนแปลงรำคำของหลกทรพยของบรษท ซงยงมไดเปดเผยตอสำธำรณชน ซงตนไดลวงรมำในต ำแหนงหรอฐำนะเชนนน มำใชเพอกำรซอหรอขำยหรอเสนอซอหรอเสนอขำย หรอชกชวนใหบคคลอนซอหรอขำย หรอเสนอซอ หรอเสนอขำยซงหนหรอหลกทรพยอน (ถำม) ของบรษท ไมวำทงทำงตรงหรอทำงออม ในประกำรทนำจะเกดควำมเสยหำยแกบรษท ไมวำทงทำงตรงหรอทำงออม และไมวำกำรกระท ำดงกลำวจะท ำเพอประโยชนตอตนเองหรอผอน หรอน ำขอเทจจรงเชนนนออกเปดเผยเพอใหผอนกระท ำดงกลำว โดยตนไดรบผลประโยชนตอบแทนหรอไมกตำม

7. ก ำหนดใหกรรมกำรและผบรหำร รวมถงผด ำรงต ำแหนงระดบบรหำรในสำยงำนบญชหรอกำรเงนทเปนระดบเทยบเทำผจดกำรฝำยขนไปหรอเทยบเทำ (ตำมนยำมของส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย) ตองจดท ำรำยงำนและน ำสงรำยงำนกำรถอครองหลกทรพยทออกโดยบรษท ของทงตน คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ ในครงแรกทไดรบกำรแตงตงเปนกรรมกำรหรอผบร หำร (ตำมนยำมของส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย) ภำยใน 30 วน นบตงแตวนทไดรบกำรแตงตงใหด ำรงต ำแหนงเปนกรรมกำรหรอผ บรหำร และทกครงทมกำรเปลยนแปลง ใหจดท ำรำยงำนกำรเปลยนแปลงกำรถอครองหลกทรพยภำยใน 3 วน นบตงแตวนทมกำรซอ ขำย โอน หรอรบโอนหลกทรพยนน โดยสงไปทส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และน ำสงส ำเนำใหเลขำนกำรบรษทรบทรำบทกครง เพอจดท ำเปนรำยงำนใหทประชมคณะกรรมกำรรบทรำบทกไตรมำส

8. ก ำหนดใหกรรมกำรและผบรหำร รวมถงผด ำรงต ำแหนงระดบบรหำรในสำยงำนบญชหรอกำรเงนทเปนระดบเทยบเทำผจดกำรฝำยขนไปหรอเทยบเทำ (ตำมนยำมของส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำด



หลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย) ตองรำยงำนเกยวกบกำรซอขำยหนของบรษทอยำงนอย 1 วนลวงหนำกอนกำรซอขำยตอเลขำนกำรบรษทเพอรำยงำนตอคณะกรรมกำรตอไป

นโยบายการปองกนความขดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมกำรบรษทก ำหนดนโยบำยเกยวกบกำรปองกนควำมขดแยงทำงผลประโยชนบนหลกกำรทวำกำรตดสนใจใด ๆ ในกำรด ำเนนกจกรรมทำงธรกจจะตองท ำเพอผลประโยชนสงสดของบรษท เทำนน และควรหลกเลยงกำรกระท ำทกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชน โดยก ำหนดใหผทมสวนเกยวของหรอมสวนไดเสยกบรำยกำรทพจำรณำ ตองแจงใหบรษททรำบถงควำมสมพนธหรอกำรมสวนไดเสยของตนในรำยกำรดงกลำว และตองไมเขำรวมกำรพจำรณำตดสนใจ รวมถงไมมอ ำนำจอนมตในธรกรรมนน ๆ โดยรวม จงก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏบตดงน

1. กรรมกำรและผบรหำร ตองแจงใหบรษท ทรำบถงควำมสมพนธ หรอรำยกำรเกยวโยงในกจกำรทอำจกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชน

2. หลกเลยงกำรท ำรำยกำรทเกยวโยงกบกรรมกำร หรอผ บรหำร ทอำจท ำใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนกบบรษท ในกรณทจ ำเปนตองท ำรำยกำรนน ใหมกำรน ำเสนอรำยกำรเกยวกบตอคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพอพจำรณำใหควำมเหนกอนเสนอขออนมตตอคณะกรรมกำรบรษท ตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด และดแลใหมกำรปฏบตตำมหลกเกณฑทส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ก ำหนด

3. ก ำหนดใหกรรมกำรและผบรหำรทมสวนไดเสยอยำงมนยส ำคญในลกษณะทอำจท ำใหกรรมกำรหรอผบรหำรรำยดงกลำวไมสำมำรถใหควำมเหนไดอยำงอสระ ใหงดเวนจำกกำรมสวนรวมในกำรประชมพจำรณำในวำระนนและใหแจงกำรมสวนไดเสยอยำงนอยกอนกำรพจำรณำวำระนน และบนทกไวในรำยงำนกำรประชม

4. มกำรจดกำรโครงสรำงทชดเจน โปรงใส ไมมกำรถอหนไขวกบผ ถอหนรำยใหญ เพอไมท ำใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนใหแกฝำยใดฝำยหนง และเปดเผยโครงสรำงกำรถอหนของบรษทและบรษทยอยในรำยงำนประจ ำป

5. กรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนบรษทตองปฏบตตำมขอบงคบบรษท และจรยธรรมธรกจของบรษท ซงถอเปนเรองส ำคญทตองยดถอปฏบตโดยเครงครด เพอใหบรษทเปนทนำเชอถอและไววำงใจของผมสวนไดเสยทกฝำยและจดใหมกำรเผยแพรขอมลเพอควำมเขำใจในกำรถอปฏบตดวย

หมวดท 3 : บทบาทของผมสวนไดเสย

บรษทตระหนกถงควำมส ำคญแกกำรก ำกบดแลผมสวนไดเสยทกกลม เชน ผ ถอหน ลกคำ คแขง คคำ พนกงำน หรอเจำหนตำง ๆ เปนตน รวมทงสงแวดลอม สำธำรณชนและสงคมโดยรวม บรษทจงไดก ำหนดนโยบำยใหมกำรปฏบตตอผมสวนไดเสยแตละกลมโดยค ำนงถงสทธของผมสวนไดเสยดงกลำวตำมกฎหมำยหรอตำมขอตกลงทมกบบรษท เพอใหมนใจวำสทธดงกลำวไดรบควำมคมครองและกำรปฏบตอยำงเปนธรรมและเทำเทยมกน จงไดก ำหนดจรยธรรมธรกจ (Business Ethics หรอ Code of Conduct) เพอเปนแนวทำงในกำรปฏบตตอผมสวนไดเสยแตละกลมตลอดจนค ำนงถงชมชน สงคมและสงแวดลอมเพอกำรพฒนำอยำงยงยน ตอตำนกำรทจรตและกำรคอรรปชน ไมลวงละเมดทรพยสนทำงปญญำ รวมถงกำรเคำรพตอสทธมนษยชน และจะไมกระท ำกำรใด ๆ ทเปนกำรละเมดสทธของผมสวนไดเสยเหลำนน โดยมรำยละเอยดดงน



นโยบายและแนวทางปฏบตตอผถอหน

บรษทด ำเนนธรกจโดยมงเนนกำรเจรญเตบโตของบรษทอยำงตอเนองในระยะยำวเพอสรำงผลตอบแทนทดใหแกผ ถอห น และด ำเนนธรกจอยำงโปรงใสโดยจดใหมระบบกำรควบคมภำยในทมประสทธภำพและไมด ำเนนกำรใด ๆ ทจะกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชน เพอประโยชนสงสดของผ ถอหน รวมทงเปดเผยขอมลอยำงถกตอง ครบถวน และสม ำเสมอ

1. เคำรพในสทธแหงควำมเปนเจำของและปฏบตตอผ ถอหนอยำงเทำเทยมกนและเปนธรรม 2. ด ำเนนงำนตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด ซงจะชวยสรำงควำมเชอมนและควำมมนใจตอผ ถอหน อน

จะน ำไปสควำมเจรญเตบโตอยำงยงยน 3. มกำรพฒนำกจกำรของบรษทใหเจรญกำวหนำอยำงตอเนอง ใหผลตอบแทนแกผ ถอหนอยำงเหมำะสม 4. รำยงำนสำรสนเทศส ำคญทม หรออำจมผลกระทบตอสทธประโยชนของผ ถอหนทสำรสนเทศทรำยงำน

ตำมรอบระยะเวลำบญช และสำรสนเทศทรำยงำนตำมเหตกำรณ ตำมกฎหมำยและประกำศทเกยวของโดยไมกระท ำกำรใด ๆ ทมลกษณะเปนกำรจ ำกดสทธของผ ถอหนในกำรเขำถงสำรสนเทศของบรษท

5. จดใหมรำยงำนควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรบรษทตอรำยงำนทำงกำรเงนในรำยงำนประจ ำป 6. เปดโอกำสใหผ ถอหนสวนนอยเสนอเรองเพอบรรจเปนวำระกำรประชมและ/หรอเสนอชอบคคลเพอรบกำร

พจำรณำเลอกตงเปนกรรมกำรบรษทในกำรประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 7. เปดโอกำสใหผ ถอหนสงค ำถำมทเกยวของกบกำรประชมเปนกำรลวงหนำกอนกำรประชมผ ถอหน 8. เผยแพรหนงสอนดประชมผ ถอหนบนนเวบไซตของบรษทลวงหนำอยำงนอย 30 วน กอนกำรประชมผ ถอ

หน ทงภำษำไทยและภำษำองกฤษ เพอใหผ ถอหนรบทรำบและศกษำขอมลกอนกำรประชม 9. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชมผ ถอหนโดย วน เวลำ สถำนท และ วธกำรทไมเปนอปสรรคในกำรเขำ

รวมประชมของผ ถอหน รวมทงเปดโอกำสใหผ ถอหนทไมสำมำรถมำรวมประชมดวยตนเองสำมำรถมอบฉนทะใหผอนมำรวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทน

10. ด ำเนนกำรกบควำมขดแยงของผลประโยชนอยำงรอบคอบ ดวยควำมมเหตมผลและเปดเผยขอมลอยำงครบถวน

11. ปกปองผลประโยชนและดแลทรพยสนของบรษท เสมอนวญญชนพงรกษำทรพยสนของตนเอง ขจดกำรแสวงหำผลประโยชนอนมชอบ โดยไมวำจะทำงตรงหรอทำงออม

นโยบายและแนวทางปฏบตตอลกคา

บรษทตระหนกวำควำมพอใจและควำมเชอมนของลกคำเปนกญแจส ำคญ อนน ำไปสควำมส ำเรจของบรษทอยำงยงยน โดยก ำหนดเปนนโยบำยและแนวทำงปฏบต ดงน

1. ด ำเนนธรกจดำนกำรผลต จ ำหนำยสนคำ และ บรกำร ทปลอดภยตอผบรโภคและเปนมตรตอสงแวดลอม 2. ด ำเนนธรกจดวยควำมมงมน พฒนำสนคำและบรกำร คดคนนวตกรรมใหม ๆ เพมคณคำใหแกสนคำและบรกำร เพอตอบสนองควำมตองกำรของลกคำอยำงตอเนอง พรอมกบกำรใหขอมลทจ ำเปนตอกำรตดสนใจอยำงไมปดบงหรอบดเบอนขอเทจจรง



3. ด ำเนนธรกจดวยควำมซอสตย สจรต เปนธรรม และไมกระท ำกำรใด ๆ ทเปนกำรละเมดสทธของลกคำ รกษำควำมลบทำงกำรคำของลกคำ ไมน ำไปใชเพอประโยชนตนเองหรอผทเกยวของโดยมชอบ

4. ไมเรยก รบ หรอยนยอมทจะรบ ทรพยสนหรอประโยชนอนใดทไมสจรตจำกลกคำ ทงทำงตรงและทำงออม 5. ปฏบตตำมขอตกลงทำงกำรคำ ในกรณทไมสำมำรถปฏบตได ใหรบแจงลกคำเปนกำรลวงหนำ เพอรวมกนหำแนวทำงแกไขและปองกนไมใหเกดควำมเสยหำย

6. จดใหมชองทำงกำรสอสำร เพอใหลกคำสำมำรถรองเรยนตอบรษท และ ค ำรองเรยนพงไดรบกำรเอำใจใสอยำงเปนธรรม

นโยบายและแนวทางปฏบตตอค คา

บรษทจะปฏบตตอคคำดวยควำมเสมอภำคและค ำนงถงผลประโยชนรวมกน ดงน

1. บรษทจะปฏบตตอคคำอยำงไมเอำรดเอำเปรยบ และจะไมด ำเนนกำรททจรตในกำรคำกบคคำ โดยบรษทจะปฏบตตอคคำ ตำมเงอนไขทำงกำรคำ และ/หรอขอตกลงตำมสญญำทท ำรวมกนอยำงเครงครด เพอพฒนำควำมสมพนธทำงธรกจทกอใหเกดประโยชนทงสองฝำย

2. มกำรคดเลอกลกคำทมกำรด ำเนนธรกจตำมกฎหมำย ปฏบตตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยและอำชว อนำมย เปนมตรตอสงแวดลอม โดยมกำรปฏบตตอคคำบนพนฐำนของกำรแขงขนทเปนธรรม เสมอภำค และเคำรพซงกนและกน

3. รกษำควำมลบหรอขอมลทำงสำรสนเทศของคคำ ไมน ำไปใชเพอประโยชนตนเองหรอผทเกยวของโดยมชอบ

4. สรำงสมพนธภำพและควำมเขำใจทดตอกน แลกเปลยนควำมร รวมกนพฒนำและเพมคณคำใหแกสนคำและบรกำร เพอกำรเจรญเตบโตรวมกน

5. ปฏบตตำมขอตกลงทำงกำรคำ ใหขอมลทถกตองในกรณทไมสำมำรถปฏบตไดใ หรบเจรจำกบคคำเปนกำรลวงหนำ เพอรวมกนหำแนวทำงแกไขและปองกนไมใหเกดควำมเสยหำย

6. ไมเรยก รบ หรอยนยอมทจะรบ ทรพยสน หรอผลประโยชนอนใด ซงอยนอกเหนอขอตกลงทำงกำรคำ

นโยบายและแนวทางปฏบตตอคแขง

1. บรษทจะปฏบตตำมกรอบกตกำกำรแขงขนเปนธรรมและกฎหมำยทก ำหนดไว หลกเลยงวธกำรททจรตเพอท ำลำยคแขง และรกษำบรรทดฐำนของขอพงปฏบตในกำรแขงขน

2. ไมท ำลำยชอเสยงของคแขงทำงกำรคำ

นโยบายและแนวทางปฏบตตอเจาหน

1. ปฏบตตอเจำหนทกกลมอยำงเสมอภำคและเปนธรรม 2. ปฏบตตำมสญญำและเงอนไขตำง ๆ ทตกลงกนอยำงเครงครด 3. บรหำรงำนเพอใหเจำหนำทมนใจในฐำนะทำงกำรเงนและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนทด 4. เปดเผยฐำนะทำงกำรเงนอยำงถกตองและตรงเวลำ



5. ในกรณทไมสำมำรถปฏบตตำมเงอนไขขอใดขอหนง ใหรบแจงเจำหนทรำบเปนกำรลวงหนำเพอรวมกนหำแนวทำงแกไขและปองกนไมใหเกดควำมเสยหำย

นโยบายและแนวทางปฏบตตอพนกงาน

บรษทถอวำพนกงำนเปนทรพยำกรทมคำและเปนปจจยแหงควำมส ำเรจของบรษท และเชอวำพนกงำนทกคนมสวนรวมในกำรเตบโตของบรษท ทงน บรษทไดถอปฏบตตอพนกงำนทกรำยอยำงเปนธรรมและเทำเทยมกน

1. ปฏบตตอพนกงำนโดยเคำรพตอศกดศรควำมเปนมนษย และสทธขนพนฐำนในกำรท ำงำน ตลอดจนไมเปดเผยหรอสงผำนขอมลหรอควำมลบของพนกงำนตอบคคลภำยนอกหรอผทไมเกยวของ

2. ปฏบตตำมกฎหมำย ระเบยบและขอบงคบตำง ๆ ทเกยวของกบพนกงำนอยำงเครงครด 3. สงเสรมควำมเทำเทยมกนในกำรจำงแรงงำน ไมเลอกปฏบต ไมกดกนดวยเหตทำงเพศ สผว เชอชำต ศำสนำ

อำย ควำมพกำร หรอสถำนะอนใด ทไมเกยวของโดยตรงกบกำรท ำงำน 4. สนบสนนและสงเสรมใหมกำรฝกอบรมแลกเปลยนควำมรเพอพฒนำควำมรควำมสำมำรถของบคลำกรอยำง

ทวถง สรำงควำมมนคงในอำชพ และใหโอกำสในกำรเจรญกำวหนำตำมศกยภำพของแตละคน 5. สงเสรมใหพนกงำนมสวนรวมในกำรก ำหนดทศทำงกำรด ำเนนงำนและกำรพฒนำบรษท และรบฟงขอคดเหน

และขอเสนอแนะจำกพนกงำนทกระดบอยำงเทำเทยมกนและเสมอภำค 6. สงเสรมและสนบสนนใหมกำรอบรมใหควำมรเพมเตมกบพนกงำนในทกดำน โดยสอดคลองกบนโยบำย สภำพ

ปญหำ วสยทศน พนธกจ และ กลยทธของบรษท เปนประจ ำทกป เชนกำรพฒนำศกยภำพในกำรท ำงำน กำรใหควำมส ำคญในดำนสงแวดลอม เปนตน

7. ก ำหนดใหมกำรอบรม ประชำสมพนธใหควำมร เกยวกบกำรก ำกบดแลกจกำร จรยธรรมธรกจ และกำรตอตำนคอรรปชน กบพนกงำนทกทำนทรำบและปฏบตตำมอยำงเครงครด

8. ใหผลตอบแทนดวยควำมเปนธรรม เหมำะสมตำมควำมร ควำมสำมำรถ หนำท ควำมรบผดชอบ และผลกำรปฏบตงำน รวมถงก ำหนดคำตอบแทนใหสอดคลองกบผลกำรด ำเนนงำนของบรษททงในระยะสนและระยะยำว

9. จดใหมสวสดกำรและสทธประโยชนทเหมำะสมแกพนกงำน อำท นโยบำยสวสดกำรพนกงำนชวยเหลอพนกงำนกรณ 10 โรครำยแรง กองทนส ำรองเลยงชพ เปนตน

10. เปดโอกำสใหพนกงำนมชองทำงกำรสอสำร เสนอแนะและรองทกขเกยวกบกำรท ำงำนซงขอเสนอตำง ๆ จะไดรบกำรพจำรณำและก ำหนดวธกำรแกไข เพอใหเกดประโยชนแกทกฝำยและสรำงควำมสมพนธอนดในกำรท ำงำนรวมกน

11. สงเสรมกำรมสวนรวมของพนกงำนทกระดบในกำรด ำเนนกจกรรมกดำนควำมรบผดชอบตอสงคม 12. จดหำสงอ ำนวยควำมสะดวกทจ ำเปนในกำรปฏบตหนำท รวมทงจดสภำพแวดลอมกำรท ำงำน โดยค ำนงถง

หลกควำมปลอดภย อำชวอนำมย เพอเปนกำรสงเสรมและยกระดบคณภำพชวตของพนกงำน

นโยบายและแนวปฏบตตอกนภายใตสทธมนษยชน

บรษทไดก ำหนดนโยบำยกำรปฏบตตอกนภำยใตสทธมนษยชน เคำรพตอหลกสทธมนษยธรรมสำกล เปนจรยธรรมในกำรด ำเนนธรกจ ควรเคำรพในเกยรตของแตละบคคล มควำมอสระ ควำมเปนสวนตว กำรมสทธอนชอบธรรมตำม



กฎหมำยและสทธมนษยชน และผลประโยชนของผมสวนไดเสย กำรตดสนใจของผบรหำรควรมควำมเปนกลำงและปฏบตตอทกคนอยำงเทำเทยมกน โดยไมแบงแยกเพศ ชนชน หรอ เชอชำต

โดยกรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนทกคน รวมทงพนกงำนในบรษทยอย ตองปฏบตตำมอยำงเครงครดโดยทวกนถอเปนสวนหนงของวนยในกำรท ำงำน ซงตองค ำนงถงศกดศรควำมเปนมนษย เสรภำพ และควำมเสมอภำคของบคคล ไมกระท ำกำรใด ๆ และไมสงเสรมใหมกำรละเมดสทธมนษยชน บรษทและบรษทยอยจะไมของเกยวกบหนวยงำนหรอบคคลใดทละเมดสทธมนษยชนทกกรณ

นโยบายและแนวปฏบตเกยวกบทรพยสนทางปญญาและการไมละเมดลขสทธ

บรษทก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏบตตอกำรเคำรพตอทรพยสนทำงปญญำและกำรไมละเมดลขสทธดงน

1. บรษทจะตองไมกระท ำกำรใด ๆ ทเปนกำรละเมดสนทรพยทำงปญญำของผอน หรอ คแขงขนทำงกำรคำ 2. ผบรหำรและพนกงำนจะตองไมแสวงหำควำมลบทำงกำรคำของคแขงหรอขอมลจ ำเพำะของคแขง โดยวธกำรอนม

ชอบดวยกฎหมำย หรอกำรละเมดขอตกลงทจะไมเปดเผยขอมลของคแขง ไมวำจะไดจำกลกคำหรอบคคลอน นอกจำกนยงรวมถงควำมลบทำงกำรคำของบรษท เชนแผนธรกจ ขอมลทำงเทคนค นวตกรรมใหม ซงพนกงำนของบรษท มหนำทตองเกบรกษำเปนควำมลบ โดยไมน ำไปเผยแพรใหบคคลภำยนอก ไมวำจะเปนคแขงทำงกำรคำหรอไมกตำม

3. บรษทใหควำมส ำคญกบกำรไมละเมดทรพยสนทำงปญญำ และลขสทธอน ๆ โดยมนโยบำยใหพนกงำนใชโปรแกรมคอมพวเตอรตำมทบรษท ก ำหนดและตดตงให ซงเปนโปรแกรมทมลขสทธถกตองตำมกฎหมำย และหำมมใหท ำกำรตดตงหรอ ดำวนโหลดโปรแกรม เพลง ภำพยนตร เกม ฯลฯ ทลขสทธไมถกตองตำมกฎหมำย โดยฝำยสำรสนเทศมหนำทก ำกบดแล ตรวจสอบเครองคอมพวเตอรอยำงสม ำเสมอ และอยในแผนงำนของหนวยงำนตรวจสอบภำยใน เพอใหพนกงำนตระหนกถงควำมส ำคญในเรองดงกลำว

นโยบายและแนวปฏบตเกยวกบคาตอบแทนและสวสดการ

1. บรษทจดใหมกำรจำงงำนทยตธรรม และใหพนกงำนมโอกำสกำวหนำในบรษทอยำงเปนธรรม 2. บรษทมนโยบำยคำตอบแทนพนกงำน ซงพจำรณำจำกอตสำหกรรมทมขนำดใกลเคยงกน ควำมเหมำะสม

ประสบกำรณ คณวฒ หนำทควำมรบผดชอบ โดยพจำรณำจำกผลประกอบกำรของบรษท ผลกำรประเมนควำมสำมำรถและผลกำรประเมนผลกำรท ำงำนประกอบ

3. ใหผลตอบแทนทเปนธรรมและเหมำะสมตำมควำมรควำมสำมำรถ ควำมรบผดชอบและผลกำรปฏบตงำนของพนกงำนแตละคน

4. บรษทจดใหมสวสดกำรทตอบสนองควำมตองกำรของพนกงำน อำทเชน กองทนส ำรองเลยงชพ กำรตรวจสขภำพประจ ำป ชดฟอรมพนกงำน สวสดกำรเงนชวยเหลอกรณ 10 โรครำยแรง เงนชวยเหลอพนกงำนดำนตำง ๆ เปนตน รวมถงกำรพฒนำฝกอบรมเพมทกษะควำมสำมำรถ



ชองทางการรองเรยนของพนกงาน บรษทก ำหนดชวงทำงใหพนกงำนเขำแจงเรองทสอไปในทำงผดระเบยบวนยและกฎหมำยได โดยสำมำรถสงเปนจดหมำยปดผนกสงตรงถงกรรมกำรผจดกำร หรอสงผำนทำงอเมลของกรรมกำรผจดกำร [email protected]

ทงนขอมลของผ แจงจะไดรบกำรตอบสนองอยำงจรงจงและพนกงำนผ รำยงำนจะไมไดรบควำมเดอดรอนอนเนองมำจำกกำรรำยงำนขอรองเรยนโดยสจรต ขอมลกำรเปดเผยตวของพนกงำนจะถกเกบไวเปนควำมลบเสมอ อยำงไรกตำมกำรรองเรยน ผ รองเรยนควรรวบรวมขอมลดวยควำมระมดระวงและค ำนงถงควำมถกตองของขอมลทเปดเผย

นโยบายและแนวปฏบตเกยวกบความปลอดภย สขอนามย และสภาพแวดลอมในทท างาน

บรษทตระหนกอยเสมอวำพนกงำนเปนปจจยทส ำคญตอกำรประสบควำมส ำเรจของบรษท และมงมนในกำรด ำเนนธรกจตำมมำตรฐำนของควำมปลอดภย สขอนำมย และ สงแวดลอม บรษทไดก ำหนดนโยบำยดำนควำมปลอดภย สขอนำมย และสภำพแวดลอมในทท ำงำน เพอเปนแนวทำงในกำรปองกนและควบคมไมใหเกดอนตรำยเนองจำกกำรท ำงำน ทงดำนควำมปลอดภย สขอนำมย และ สภำพแวดลอมในทท ำงำน ซงถอเปนหนำทและควำมรบผดชอบของพนกงำนทกคนทจะตองใหควำมรวมมอในกำรตรวจตรำและเฝำระวงสภำพแวดลอมในกำรท ำงำนใหอยในสภำพทปลอดภย

1. ปฏบตตำมมำตรฐำนเพอกอใหเกดควำมปลอดภยในสขภำพและสภำพแวดลอมในกำรท ำงำนส ำหรบพนกงำนทกคน

2. ปฏบตตตำมขอกฎหมำยและขอบงคบตำง ๆ ในดำนควำมปลอดภย สขอนำมยและสงแวดลอม ของประเทศทบรษทเขำไปท ำธรกจ

3. บรษทสนบสนนใหมกำรปรบปรงสภำพกำรท ำงำนและสภำพแวดลอมใหปลอดภยโดยสม ำเสมอ 4. พนกงำนทกคนตองค ำนงถงควำมปลอดภยของตนเอง เพอนรวมงำน ตลอดจนทรพยสนของบรษทเปนส ำคญ

ตลอดเวลำทปฏบตงำน 5. พนกงำนทกคนตองดแลควำมสะอำดและควำมเปนระเบยบเรยบรอยของพนททปฏบตงำน 6. พนกงำนทกคนมสทธเสนอควำมคดเหนในกำรปรบปรงสภำพกำรท ำงำน สถำนทท ำงำนและสภำพแวดลอมของ

บรษทใหดขนได 7. บรษทสนบสนนและสงเสรมใหเกดกำรมสวนรวมในดำนควำมปลอดภยตำง ๆ ทจะชวยกระตนจตส ำนกของ

พนกงำน เชน กำรอบรม จงใจ กำรประชำสมพนธ ดำนควำมปลอดภยและสขอนำมยทดเปนตน 8. สงเสรมใหควำมรเกยวกบสขอนำมย ควำมปลอดภยในทกระดบ ตลอดจนสนบสนนวธกำรและกำรปฏบตตำม

มำตรกำรปองกนสงแวดลอมตำมกฎหมำยของอตสำหกรรม 9. ผบงคบบญชำทกระดบ จะตองท ำตนใหเปนแบบอยำงทด และจงใจใหพนกงำนปฏบตงำนดวยวธทปลอดภย

โดยในป 2560 มสถตกำรเกดอบตเหต ประสบอนตรำยจำกกำรท ำงำน ดงน

จ ำนวนพนกงำนทงหมด (คน) จ ำนวนพนกงำนทประสบอนตรำย

รวม เสยชวต ทพพลภำพ สญเสยอวยวะบำงสวน

หยดงำนไมเกน 3 วน

หยดงำนเกน 3 วน

ไมหยดงำน

148 - - - - - - -




นโยบายและแนวทางปฏบตตอชมชนและสงคม

บรษทด ำเนนธรกจโดยค ำนงถงหนำทและควำมรบผดชอบทพงมตอประเทศชำต ชมชนและสงคม ตลอดจนขนบธรรมเนยมประเพณทองถน เพอธ ำรงรกษำไวซงสงคมและสวนรวมทด

1. ไมด ำเนนธรกจทใหสงคมเสอมลง และไมละเมดสทธของบคคลอนทอยรวมในชมชนและสงคม 2. ปลกฝงจตส ำนกควำมรบผดชอบตอชมชนและสงคมโดยสวนรวม ใหเกดขนในบรษทและพนกงำนทกระดบ

อยำงตอเนอง 3. ก ำหนดใหมมำตรกำรปองกนและแกไขผลกระทบทเกดขนตอชมชนและสงคมอนเนองมำจำกกำรด ำเนนงำน

ของบรษท 4. สงเสรมกำรอนรกษวฒนธรรม และขนบธรรมเนยมประเพณทองถน 5. รวมมอกบหนวยงำนตำง ๆ ในกำรพฒนำชมชน 6. ใหกำรสนบสนนในกจกรรมทกอใหเกดสำธำรณประโยชน 7. สรำงควำมสมพนธอนดใหเกดขนระหวำงบรษทกบชมชนและสงคม บนพนฐำนของควำมถกตอง โปรงใส และ

เปนธรรม

นโยบายและแนวทางปฏบตตอสงแวดลอม

1. ด ำเนนธรกจใหสอดคลองตำมกฎหมำย กฎระเบยบ และนโยบำยสงแวดลอม โดยค ำนงถงผลกระทบตอทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม มกำรทบทวนและประเมนผลกำรด ำเนนงำนอยำงสม ำเสมอ

2. สรำงวฒนธรรมองคกร และสรำงจตส ำนกใหพนกงำนทกระดบ เกดควำมรวมมอและควำมรบผดชอบในกำรจดกำรสงแวดลอม กำรใชทรพยำกรอยำงมประสทธภำพและยงยน

3. สงเสรมใหควำมร และฝกอบรมแกพนกงำนในเรองสงแวดลอม 4. สงเสรมระบบกำรจดกำรดำนสงแวดลอม ตงแตกำรใชทรพยำกรอยำงประหยดมำตรกำรบ ำบดและฟนฟ กำร

ทดแทน กำรเฝำระวงดแลและปองกนผลกระทบตอทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอมอยำงยงยน 5. มกำรคดเลอกคคำทด ำเนนธรกจเปนมตรตอสงแวดลอม

นโยบายและแนวทางปฏบตการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ

คณะกรรมกำรไดตระหนกและสงเสรมใหมกำรปลกจตส ำนกในกำรใชทรพยำกรอยำงมประสทธภำพ ใหเกดขนในองคกร เพอใหพนกงำนมจตส ำนก และรวมกนประหยดกำรใชทรพยำกร พลงงำน เชน กำรเดนขนลงบนไดแทนกำรใชลฟตโดยสำร รณรงคกำรใชกระดำษสองหนำ ลดกำรใชกระดำษในกระบวนกำรท ำงำน ปด/เปดไฟฟำและแอร เปนเวลำ และ ปดแอรในชวงพกกลำงวน รณรงคใหพนกงำนใชน ำอยำงประหยด และมเครองท ำน ำดมไวบรกำรพนกงำนอยำงเพยงพอ เพอลดกำรซอน ำดมทใชขวดพลำสตก

นโยบายและแนวทางปฏบตในการตอตานการทจรตคอรรปชน

บรษทมงมนในกำรด ำเนนธรกจภำยใตหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด โดยควำมรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม รวมถงผมสวนไดเสยทกฝำย และไดมกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏบตตำมกฎหมำยตอตำนกำรทจรตคอรรปชน โดยไดก ำหนด



แนวปฏบตเกยวกบกำรตอตำนคอรรปชนไวในคมอจรยธรรมทำงธรกจของบรษทฯ ภำยใตหวขอเรอง “นโยบำยเกยวกบกำรรบ กำรใหของขวญและสงตอบแทน” และ “นโยบำยเกยวกบกำรปองกนกำรทจรตและกำรใหสนบน” โดยสำมำรถสรปไดดงน

. นโยบำยเกยวกบกำรรบ-กำรใหของขวญและสงตอบแทน

- ผบรหำรและพนกงำนถกหำมไมใหเรยกผลประโยชนใด ๆ จำกคคำและหรอผทท ำธรกจกบบรษทฯ - ผบรหำรและพนกงำนถกหำมไมใหเสนอผลประโยชนใด ๆ ตอบคคลภำยนอก คคำ เพอจงใจใหปฏบตในทำง

ทมชอบ

นโยบำยเกยวกบกำรปองกนกำรทจรตและกำรใหสนบน

- กำรรบหรอใหทรพยสนหรอประโยชนอนใดทอำจสรำงแรงจงใจในกำรตดสนใจอยำงไมชอบธรรมควรด ำเนนกำรอยำงถกตอง ตรงไปตรงมำ และตองมนใจไดวำกำรด ำเนนกำรนนจะไมท ำใหเกดขอครหำหรอท ำใหบรษทเสอมเสยชอเสยง ส ำหรบสงของทกรรมกำรบรษทไดรบจะเกบไวในส ำนกงำน หรอแจกจำยใหกบพนกงำนในบรษท

- กำรจดซอจดหำตองด ำเนนตำมขนตอนทก ำหนดไวตำมระเบยบของบรษทและมควำมเปนธรรมแกผทมสวนเกยวของ โดยทกำรตดสนใจตองค ำนงถงควำมสมเหตสมผลดำนรำคำ คณภำพและบรกำรทไดรบ รวมทงตองสำมำรถตรวจสอบไดอยำงโปรงใส

- ในกำรท ำธรกรรมกบภำครฐ บรษทจะตองหลกเลยงกำรกระท ำทอำจจงใจใหรฐหรอพนกงำนของรฐด ำเนนกำรทไมถกตองเหมำะสม อยำงไรกดกำรสรำงควำมสมพนธอนดระหวำงกนหรอกำรกระท ำใด ๆ ในขอบเขตทเหมำะสมและเปนธรรมเนยมปฏบตตนนกสำมำรถท ำได เชน กำรไปแสดงควำมยนดหรอกำรใหชอดอกไมในโอกำสตำง ๆ เปนตน

บทลงโทษ

บรษทก ำหนดให ประธำนเจำหนำทบรหำร รองประธำนเจำหนำทบรหำร หรอผบงคบบญชำแตละแผนกเปนผมอ ำนำจพจำรณำและด ำเนนกำรลงโทษทำงวนยแกพนกงำนทกระท ำควำมผด หรอไมปฏบตตำมกฎ ระเบยบ ทบรษทก ำหนดไว โดยบรษทก ำหนดบทลงโทษทำงวนยไวเปนล ำดบขนตำมควำมผด ตงแตกำรตกเตอนดวยวำจำจนถงกำรพกงำนหรอกำรเลกจำง

ทงน นโยบำยดงกลำวไดผำนมตทประชมคณะกรรมกำรครงท 1/2556 และไดประกำศใหพนกงำนของบรษทรบทรำบและน ำไปปฏบตแลวตงแตวนท 18 กรกฎำคม 2556 เปนตนไป

การเปนสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต

บรษทไดลงนำมในค ำประกำศเจตนำรมณเพอเขำรวมโครงกำรแนวรวมปฏบต ของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนกำรทจรต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพอรวมแสดงเจตนำรมณตอตำนกำรคอรรปชน และไมยอมรบใหมกำรเกดกำรทจรตใด ๆ ขนจำกกำรด ำเนนธรกจของบรษท หรอจำกกำรปฏบตงำนในองคกร เมอวนท 3 ตลำคม 2560



บรษทมงมนในกำรด ำเนนธรกจดวยควำมซอสตย และโปรงใส เปนไปตำมกฎหมำยทงหมดทเกยวของกบกำรตอตำนกำรใหสนบนและกำรคอรรปชนและกำรก ำกบดแลกจกำรทดของบรษท โดยบรษทตระหนกและยดมนในกำรตอตำนกำรคอรรปชนในทกรปแบบและไมมขอยกเวน ตลอดจนไมเขำไปมสวนรวมในกำรคอรรปชนทงทำงตรงและทำงออม กรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนทกคนในองคกรจะตองยดถอและปฏบตตำม

หมวดท 4 : การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

บรษทใหควำมส ำคญกบกำรเปดเผยขอมลอยำงถกตอง ครบถวน โปรงใส และไดมำตรฐำนตำมเกณฑทตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยก ำหนด ทงรำยงำนทำงกำรเงนและขอมลทวไปตำมหลกเกณฑของส ำนกงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงขอมลทส ำคญทมผลกระทบตอรำคำหลกทรพยของบรษท และมผลกระทบตอกระบวนกำรตดสนใจของผลงทนและผมสวนไดเสยของบรษท เพอใหผทเกยวของกบบรษททงหมดไดรบทรำบขอมลอยำงเทำเทยมกน โดยภำยหลงจำกบรษทไดเขำจดทะเบยนในตลำดหลกทรพยแลว และไดเสนอขำยหนในครงน บรษทจะท ำกำรเผยแพรขอมลสำรสนเทศของบรษทตอผ ถอหน และสำธำรณชนผำนชองทำงและสอกำรเผยแพรขอมลของตลำดหลกทรพย และเวบไซตของบรษท

จดท ำรำยงำนทำงกำรเงน

คณะกรรมกำรบรษทยงตระหนกถงควำมรบผดชอบตอรำยงำนงบกำรเงนทมขอมลทถกตอง ครบถวน เปนจรง และสมเหตสมผล ส ำหรบงบกำรเงนของบรษทนน จะถกจดขนตำมมำตรฐำนกำรบญชทรบรองทวไป โดยมกำรเลอกใชนโยบำยบญชทเหมำะสมและถอปฏบตอยำงสม ำเสมอ รวมทงมกำรเปดเผยขอมลทส ำคญอยำงเพยงพอในหมำยเหตประกอบงบกำรเงน นอกจำกน คณะกรรมกำรบรษทจดใหมระบบกำรควบคมภำยใน เพอใหมนใจวำกำรบนทกขอมลทำงบญชมควำมถกตอง ครบถวน และเพยงพอทจะด ำรงรกษำไวซงทรพยสน และเพอใหทรำบจดออนเพอปองกนกำรทจรตหรอกำรด ำเนนงำนทผดปกตอยำงมสำระส ำคญ โดยมกำรแตงตงคณะกรรมกำรตรวจสอบเพอตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงน รำยกำรระหวำงกน และประเมนและสอบทำนระบบควบคมภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนผลตอคณะกรรมกำรบรษทในกำรประชมคณะกรรมกำรทกครง และไดจดตงหนวยงำนเฉพำะส ำหรบงำนดำนนกลงทนสมพนธ ท ำหนำทในกำรตดตอและใหขอมลตำง ๆ ทถกตอง ครบถวน และตรงตอควำมเปนจรงแกผ ถอหน นกวเครำะห และหนวยงำนอน ๆ ทเกยวของ

นโยบายและแนวทางปฏบตการแจงเบาะแสการท าผด (Whistle Blowing) และมาตรการคมครองผแจงเบาะแส

บรษทมงมนทรกษำแนวทำงกำรปฏบตขององคกรทมมำตฐำน และเปนไปตำมหลกกำรกำรก ำกบดแลกจกำรทดส ำหรบผมสวนไดเสยทกกลม ดง ทระบไวใหนโยบำยกำรก ำกบกจกำรและคมอจรยธรรมธรกจ จงไดก ำหนดนโยบำยนขนเพอเปนกลไก และใหสทธแกพนกงำนและผมสวนไดเสยทกฝำยนนคณะกรรมกำรบรษทจงก ำหนดชองทำงส ำหรบกำรสอสำรกบคณะกรรมกำรบรษททำงไปรษณยหรออเมล เพอใหเกดชองทำงกำรแจงขอมลและค ำแนะน ำตำง ๆ เพอสงกำรใหมกำรตรวจสอบขอมลตำมกระบวนกำรส ำหรบกำรรองเรยน แจงเบำะแส ทเกยวของกบกำรท ำผดกฎหมำย ควำมถกตองของรำยงำนทำงกำรเงน ระบบควบคมภำยในทบกพรอง กำรละเมดสทธ หรอกำรผดจรรยำบรรณของผบรหำรและพนกงำน โดยบรษทจะรกษำขอมลทไดจำกรำยงำนดงกลำวไวเปนควำมลบ และผรำยงำนจะไดรบควำมคมครองจำกบรษท



ขอบเขตของนโยบาย

นโยบำยนจดขนเพอสนบสนนใหพนกงำนและผมสวนไดเสยทกฝำย เปดเผยขอมลทแสดงถงกำรกระท ำทฝำฝนกฎหมำย กฎระเบยบ และจรยธรรมธรกจของบรษท อำทเชน

- กำรคอรรปชน - กำรฉอโกง กำรยกยอกทรพย ลกทรพย - กำรกระท ำทจรตเพอประโยชนแกตนเองและผอน - กำรกระท ำทเปนอนตรำยตอสขภำพและควำมปลอดภย หรอตอสงแวดลอม - กำรกระท ำโดยเจตนำใหบรษทเกดควำมเสยหำยหรอเสยประโยชน - กำรฝำฝนจรยธรรมธรกจอยำงชดเจน - กำรสนบสนนกำรกระท ำฝำฝนกฎหมำย กฎระเบยบและจรยธรรมธรกจ รวมถงกำรปกปดหรอกำร

ชวยเหลอปกปดกำรกระท ำดงกลำว

การรกษาขอมลเปนความลบ

นโยบำยนจดท ำเพอใหพนกงำนและผมสวนไดเสยทกฝำยมนใจวำขอรองเรยนของตนจะไดรบกำรตอบสนองอยำงจรงจงและพนกงำนผรำยงำนจะไมไดรบควำมเดอดรอนอนเนองมำจำกกำรรำยงำนขอรองเรยนโดยสจรตขอมลกำรเปดเผยตวของพนกงำนจะถกเกบไวเปนควำมลบเสมอ อยำงไรกตำมกำรรองเรยน ผ รองเรยนควรรวบรวมขอมลดวยควำมระมดระวงและค ำนงถงควำมถกตองของขอมลทเปดเผย

การแจงขอกลาวหาอนเปนเทจ

หำกพนกงำนและผมสวนไดเสยคนใดเจตนำรองเรยนดวยขอกลำวหำอนเปนเทจหรอมเจตนำไมสจรตตอผถกรองเรยน บรษทจะถอวำกำรรองเรยนดงกลำวเปนกำรละเมดจรยธรรมธรกจ ทงน บรษทจะจดใหมกำรด ำเนนกำรสอบสวนเพอพจำรณำลงโทษตำมระเบยบของบรษท

โดยเบำะแสขอรองเรยน และขอเสนอแนะตำง ๆ จะไดรบกำรพจำรณำและด ำเนนกำรตำมควำมเหมำะสม โดยพจำรณำและด ำเนนกำรตำมควำมเหมำะสม โดยพจำรณำเปนรำยกรณไป โดยไมเปดเผยชอผ แจงเบำะแส รวมทง ด ำเนนกำรจดเกบขอมลกำรรองเรยนเปนควำมลบ และมมำตรกำรคมครองผแจงเบำะแสเพอใหผแจงเบำะแสและผ รองเรยนมนใจวำจะไมไดรบผลกระทบจำกกำรแจงเบำะแสและขอรองเรยนดงกลำว ทงนหำกกรณทบรษทมควำมจ ำเปนตองเปดเผยขอมล บรษทจะเปดเผยเฉพำะขอมลทจ ำเปนเทำนน โดยค ำนงถงควำมปลอดภย และควำมเสยหำยของผ รองเรยนและผแจงเบำะแสเปนส ำคญ

ชองทางการรองเรยน

จดหมำยลงทะเบยน สงถงคณะกรรมกำรบรษท บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) 56/9-10 ซอยสมเดจพระเจำตำกสน 12/1 ถนนสมเดจพระเจำตำกสน แขวงบคคโล เขตธนบร กรงเทพฯ 10600



ชองทางการตดตอกบบรษท

Email โทรศพท

คณะกรรมการบรษท [email protected] -

เลขานการ [email protected] 02-4737300 # 307 นกลงทนสมพนธ [email protected] 02-4737300 # 300 Website www.nclthailand.com /กำรก ำกบดแลกจกำรท

ด/ชองทำงกำรรองเรยน -

ทงนในป 2560 ไมมพนกงำนหรอผมสวนไดเสยรำยใด แจงขอมลผำนชองทำงกำรรองเรยนกบคณะกรรมกำรบรษท อยำงไรกตำม บรษทจะประชำสมพนธใหผมสวนไดเสยทกฝำยไดรบทรำบชองทำงกำรรองเรยนเพมมำกขน

หมวดท 5 : ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบรษทประกอบดวยผทรงคณวฒทมควำมรควำมสำมำรถ ทเปนประโยชนตอกำรด ำเนนงำนของบรษทฯ และมควำมเปนอสระในกำรตดสนใจเพอประโยชนสงสดของบรษทฯ และผ ถอหน ทงนกรรมกำรบรษทจะมบทบำทส ำคญในกำรก ำหนดนโยบำย กลยทธ และภำพรวมขององคกร มสวนรวมในกำรพจำรณำแผนงำน และ งบประมำณประจ ำป ของบรษทฯ โดยมอบหมำยใหฝำยบรหำรเปนผน ำเสนอ และ คณะกรรมกำรบรษทแสดงควำมคด เหนและอภปรำยรวมกบฝำยบรหำร เพอใหเกดควำมเหนชอบรวมกน รวมถงก ำกบดแลใหฝำยบรหำรด ำเนนกำรใหเปนไปตำมนโยบำย กลยทธ แผนธรกจและงบประมำณทก ำหนดไวอยำงมประสทธภำพ ดแลใหมกระบวนกำรประเมนควำมเพยงพอของระบบควบคมภำยใน กำรรำยงำนทำงกำรเงน และกำรตดตำมผลกำรด ำเนนงำนอยำงสม ำเสมอ

โครงสรางคณะกรรมการ

บรษทไดมกำรก ำหนดใหองคประกอบของคณะกรรมกำรบรษทจะตองประกอบดวยกรรมกำรอสระ จ ำนวนอยำงนอย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทงหมด แตตองไมนอยกวำ 3 ทำนซงมหนำทเปนตวแทนของผ ถอหนสวนนอย โดยปฏบตหนำทตรวจสอบและถวงดลกำรบรหำรกจกำรตำง ๆ ของบรษท เพอใหด ำเนนไปอยำงถกตอง เปนธรรม และเพอประโยชนสงสดของผ ถอหน

คณะกรรมกำรบรษทสงเสรมใหมควำมหลำกหลำยในโครงสรำงของคณะกรรมกำรบรษทใหประกอบดวยผทรงคณวฒทมควำมรควำมสำมำรถทหลำกหลำย มประสบกำรณ ควำมร ควำมเชยวชำญทเปนประโยชนตอกำรด ำเนนธรกจ ยดมนในคณธรรมและควำมซอสตย โดยไมจ ำกดเพศ เชอชำต ศำสนำ อำย ทกษะทำงวชำชพ หรอคณสมบตเฉพำะดำนอน ๆ

ปจจบนบรษทมกรรมกำรทงสนจ ำนวน 9 ทำน แบงเปน กรรมกำรทเปนผบรหำรจ ำนวน 4 ทำน และกรรมกำรทไมเปนผบรหำรและมคณสมบตเปนกรรมกำรอสระจ ำนวน 5 ทำน ซงเกนกวำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทงคณะ ซงรวมกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 4 ทำน ซงโครงสรำงกรรมกำรดงกลำวจะชวยท ำใหเกดกำรถวงดลในกำรออกเสยงเพอพจำรณำในเรอง ตำง ๆ นอกจำกน คณะกรรมกำรบรษทยงไดแตงตงคณะอนกรรมกำรชดตำง ๆ เพอชวยในกำรก ำกบดแลกจกำรของบรษท ดงน





- คณะกรรมการตรวจสอบ บรษทมกรรมกำรตรวจสอบทงสนจ ำนวน 4 ทำน ท ำกำรปฏบตหนำทเฉพำะเรองและเสนอเรองใหคณะกรรมกำรบรษทพจำรณำและรบทรำบ ซงคณะกรรมกำรตรวจสอบมสทธและหนำทตำมทไดก ำหนดไวในขอบเขต อ ำนำจ และหนำทของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทงน กรรมกำรตรวจสอบอยำงนอย 1 ทำนจะตองมควำมรและประสบกำรณดำนบญชเพยงพอทจะสำมำรถท ำหนำทในกำรสอบทำนควำมนำเชอถอของงบกำรเงนของบรษทได

- โดยกรรมการตรวจสอบทมความรและประสบการณในการสอบทานงบการเงนของบรษทไดแก 1.นายพงศพนธ คงก าเนด 2.นางจตรมณ สวรรณพล 3.นางนาร บญธรวร

- และมคณะกรรมการตรวจสอบทมความรและประสบการณเกยวกบธรกจของบรษท 1 ทาน ไดแก นางจตรมณ สวรรณพล

ทงน คณะกรรมกำรบรษทไดแตงตงเลขำนกำรบรษทเพอใหมหนำทและควำมรบผดชอบตำมพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย อยำงไรกตำม ในอนำคตบรษทอำจสรรหำคณะอนกรรมกำรอน ๆ ขนมำปฏบตงำนตำมทไดรบมอบหมำยเพอแบงเบำภำระกำรบรหำรงำนของคณะกรรมกำรบรษท

วาระการด ารงต าแหนงของคณะกรรมการ

ในกำรประชมผ ถอหนสำมญประจ ำปทกครง ใหกรรมกำรบรษทออกจำกต ำแหนงจ ำนวนหนงในสำม หรอจ ำนวนใกลทสดกบจ ำนวนหนงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนน โดยกรรมกำรทพนจำกต ำแหนงอำจไดรบกำรพจำรณำเสนอชอตอทประชมผ ถอหนพจำรณำเลอกใหกลบเขำมำรบต ำแหนงได

ส ำหรบกรรมกำรตรวจสอบนน กรรมกำรตรวจสอบแตละทำนจะมวำระกำรด ำรงต ำแหนงครำวละ 3 ป กรรมกำรตรวจสอบซงพนจำกต ำแหนงตำมวำระตำมขอบงคบของบรษท อำจแตงตงใหกลบมำใหมไดในกรณทต ำแหนงกรรมกำรตรวจสอบวำงลงเพรำะเหตอนใด นอกจำกถงครำวออกตำมวำระใหคณะกรรมกำรบรษทแตงตงบคคลทมคณสมบตครบถวนเปนกรรมกำรตรวจสอบ เพอใหกรรมกำรตรวจสอบมจ ำนวนครบตำมทคณะกรรมกำรบรษทก ำหนด โดยบคคลทเขำเปนกรรมกำรตรวจสอบแทนอยในต ำแหนงไดเพยงวำระทเหลออยของกรรมกำรตรวจสอบซงตนทดแทน

ทงนบรษทไดก ำหนดคณสมบตของบคคลทจะเปนกรรมกำรอสระอยำงแทจรงเหมำะสมกบลกษณะเฉพำะของบรษท โดยควำมเปนอสระตองเปนไปตำมหลกเกณฑทส ำนกงำน ก.ล.ต. และ ตลำดหลกทรพยฯ ก ำหนด โดยบรษทก ำหนดใหกรรมกำรอสระมวำระกำรด ำรงต ำแหนงตอเนองไดไมเกน 9 ป นบจำกวนทไดรบกำรแตงตงใหด ำรงต ำแหนงกรรมกำรอสระในครงแรก และหำกบรษทมควำมจ ำเปนทจะแตงตงใหกรรมกำรอสระนนด ำรงต ำแหนงตอไป คณะกรรมกำรสำมำรถท ำได แตตองมกำรพจำรณำอยำงสมเหตสมผลและชแจงถงควำมจ ำเปนดงกลำวประกอบ

และเพอใหเกดควำมชดเจนในหนำทควำมรบผดชอบ บรษทจงไดก ำหนดหนำทของประธำนกรรมกำร และกรรมกำรใหชดเจน เพอไมใหมคนใดคนหนงมอ ำนำจอยำงไมจ ำกด และแยกบคคลทด ำรงต ำแหนงประธำนกรรมกำร ออกจำกบคคลทด ำรงต ำแหนงกรรมกำรผจดกำร และก ำหนดใหกรรมกำรอสระด ำรงต ำแหนงประธำนกรรมกำร



บทบาทหนาทของประธานกรรมการบรษท

ประธำนกรรมกำรบรษทเปนผ รบผดชอบในฐำนะผน ำของคณะกรรมกำรบรษท และมหนำทในฐำนะเปนประธำนกำรประชมคณะกรรมกำรบรษท และกำรประชมผ ถอหน ประธำนกรรมกำรบรษทรบผดชอบตอคณะกรรมกำรบรษทในกำรบรหำรจดกำรใหเปนไปตำมแนวทำงและนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษท

บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ

บรษทก ำหนดใหกรรมกำรบรษทปฏบตตำมขอพงปฏบตทดส ำหรบกรรมกำรบรษทจดทะเบยน (Code of Best Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรตองเขำใจและทรำบถงบทบำทหนำทและควำมรบผดชอบของตน และตองปฏบตหนำทใหเปนไปตำมกฎหมำย วตถประสงค และขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตทประชมดวยควำมซอสตยสจรต และค ำนงถงประโยชนของบรษท และผ ถอหนเปนส ำคญ ทงน คณะกรรมกำรบรษทเปนผก ำหนดนโยบำย เปนหมำยกำรด ำเนนธรกจ แผนธรกจ ตลอดจนงบประมำณของบรษท และก ำกบดแลใหฝำยจดกำรด ำเนนกำรใหเปนไปตำมนโยบำย เปำหมำย แผนกำร และงบประมำณทก ำหนดไวอยำงมประสทธภำพและประสทธผล เพอประโยชนสงสดของบรษท และผ ถอหนโดยรวม

การประชมคณะกรรมการ

กำรประชมคณะกรรมกำรเปนไปตำมขอบงคบบรษทฯ กฎหมำยทเกยวของกบบรษทมหำชน จ ำกดและกฎระเบยบของตลำดหลกทรพยฯ และมกำรจดประชมพเศษเพมตำมควำมจ ำเปน โดยก ำหนดกำรประชมอยำงนอยปละ 6 ครง โดยเลขำนกำรบรษทไดจดท ำปฏทนกำรประชมประจ ำปสงใหคณะกรรมกำรบรษทรำบลวงหนำ ภำยในเดอนพฤศจกำยนของทกป เพอใหกรรมกำรไดจดสรรเวลำและลงตำรำงประชมลวงหนำ บรษทฯ จะน ำสงหนงสอนดประชมพรอมระเบยบวำระกำรประชมและเอกสำรกำรประชมใหแกคณะกรรมกำรลวงหนำไมนอยกวำ 7 วน กอนกำรประชมเพอใหคณะกรรมกำรไดมเวลำศกษำขอมลอยำงเพยงพอกอนเขำรวมประชม เวนแตในกรณจ ำเปนรบดวนเพอรกษำสทธประโยชนของบรษท จะแจงกำรนดประชมโดยวธอน และก ำหนดวนประชมใหเรวกวำนนกได ทงน กรรมกำรตงแต 2 คนขนไปอำจรองขอใหประธำนกรรมกำรเรยกประชมคณะกรรมกำรได ในกรณทมกรรมกำรตงแต 2 คนขนไปรองขอ ใหประธำนกรรมกำรก ำหนดวนประชมภำยใน 14 วน นบตงแตวนทรองขอ

ในกำรประชมคณะกรรมกำร ตองมกรรมกำรมำประชมไมนอยกวำกงหนง (2/3) ของจ ำนวนกรรมกำรทงหมดจงจะครบองคประชมทคณะกรรมกำรสำมำรถลงมตได และกรรมกำรทกคนตองมสดสวนของกำรเขำรวมประชมคณะกรรมกำรอยำงนอยรอยละ 75 ของกำรประชมทงป ทงน บรษทไดมกำรจดบนทกรำยงำนกำรประชมเปนลำยลกษณอกษร และจดเกบรำยงำนกำรประชมทผำนกำรรบรองจำกคณะกรรมกำรบรษท พรอมใหคณะกรรมกำรบรษทและผทเกยวของตรวจสอบได

ทงนคณะกรรมกำรไดก ำหนดนโยบำยใหกรรมกำรทไมเปนผบรหำรควรมโอกำสทจะประชมกนเองตำมควำมจ ำเปน หรออยำงนอยปละ 1 ครง เพออภปรำยปญหำตำง ๆ เกยวกบกำรจดกำรทอยในควำมสนใจโดยไมมฝำยจดกำรรวมดวย และแจงผลกำรประชมใหกรรมกำรผจดกำรรบทรำบดวย



คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

บรษทมกำรก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรและผบรหำรในระดบทเหมำะสมและเปนอตรำเพยงพอส ำหรบกำรรกษำกรรมกำรและผบรหำรทมคณภำพไวโดยไมมกำรจำยคำตอบแทนทมำกเกนควร ปจจยทจะน ำมำพจำรณำ ประกอบดวย ประสบกำรณ ภำระหนำท ขอบเขตของบทบำทและควำมรบผดชอบ ทงน กำรจำยคำตอบแทนของกรรมกำรบรษทจะตองผำนกำรอนมตจำกทประชมผ ถอหนของบรษท ส ำหรบคำตอบแทนของผบรหำร จะเปนไปตำมหลกกำรและนโยบำยทคณะกรรมกำรบรษทก ำหนดไว โดยจะพจำรณำจำกภำระหนำท ควำมรบผดชอบ ผลกำรปฏบตงำน และผลกำรด ำเนนงำนของบรษท

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรเปนผ รบผดชอบในกำรจดกำรใหมกำรจดท ำรำยงำนทำงกำรเงน ซงรวมถงงบกำรเงนของบรษท งบกำรเงนรวมของบรษทและบรษทยอย และสำรสนเทศทำงกำรเงนทปรำกฎในรำยงำนประจ ำป ทงน รำยงำนทำงกำรเงนดงกลำวจดท ำขนตำมมำตรฐำนกำรบญชทรองรบทวไปในประเทศไทย โดยเลอกใชนโยบำยบญชทเหมำะสมและเปนทยอมรบและถอปฏบตอยำงสม ำเสมอ รวมทงไดใชดลพนจอยำงระมดระวงในกำรจดท ำและดแลใหมกำรเปดเผยขอมลส ำคญอยำงเพยงพอในหมำยเหตประกอบงบกำรเงน

การประเมนการปฏบตงานตนเองของกรรมการ

คณะกรรมกำรไดจดใหมกำรประเมนผลกำรปฏบตงำนตนเองของกรรมกำรเปนประจ ำทกป โดยจดใหมกำรประเมนเปน 3 รปแบบ คอ 1) รำยบคคล 2) ทงคณะ และ 3) คณะกรรมกำรชดยอย รวมถงกำรประเมนผลงำนประจ ำปของผบรหำรสงสด (CEO) เพอใหคณะกรรมกำรไดพจำรณำทบทวนผลงำน ปญหำและอปสรรคในกำรด ำเนนงำนระหวำงปทผำนมำ เพอใหน ำมำแกไขและเพมประสทธภำพในกำรท ำงำน โดยกำรประเมนผลกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรโดยรวม และคณะกรรมกำรชดยอยไดใชแนวทำงกำรประเมนทเสนอแนะโดยตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และน ำมำปรบปรงเพอใหเหมำะสมกบกำรด ำเนนธรกจของบรษท โดยกำรประเมนแบงตำมหวขอ 6 หวขอ ไดแก

1) โครงสรำงและคณสมบตของคณะกรรมกำร 2) บทบำทหนำทและควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร 3) กำรประชมคณะกรรมกำร 4) กำรท ำหนำทของกรรมกำร 5) ควำมสมพนธกบฝำยจดกำร 6) กำรพฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒนำผบรหำร

การพฒนากรรมการและผบรหาร

บรษทฯ สนบสนนใหคณะกรรมกำรบรษทและผบรหำร เขำรวมอบรม สมมนำ หลกสตรทเปนประโยชนตอกำรปฏบตหนำท โดยหลกสตรทกรรมกำรบรษทควรเขำรวมอบรม อยำงนอยจะเปนหลกสตรของสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรไทย (IOD) ซงไดแก หลกสตร Directors Certification Program (DCP) หรอ Directors Accreditation Program (DAP) หรอ หลกสตร Audit Committee Program (ACP) หรอจำกหนวยงำนก ำกบดและทเกยวของอยำงสม ำเสมอและตอเนอง โดย



กรรมกำรบรษทไดมอบหมำยใหเลขำนกำรบรษทเปนผประสำนงำนกบกรรมกำรเพอแจงหลกสตรกำรฝกอบรมตำง ๆ เพอน ำควำมรและประสบกำรณมำพฒนำบรษทอยำงตอเนอง

ปจจบน คณะกรรมกำรบรษททเขำอบรมในหลกสตรทเกยวของกบบทบำทหนำทของกรรมกำรทงหมด 9 ทำนโดยผำนกำรอบรมหลกสตร Directors Certification Program (DCP) หรอ Directors Accreditation Program (DAP) ซงหลกสตรดงกลำวจดโดยสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรไทย (IOD)

ทงนในป 2560 มกรรมกำรเขำรวมอบรมเพอพฒนำควำมรควำมเขำใจในบทบำทหนำทของกรรมกำรในกำรบรหำรงำนใหมประสทธภำพดงน

คณนำร บญธรวร กรรมกำร/ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสระ ไดเขำรวมอบรมหลกสตรส ำหรบกรรมกำรสรรหำและพจำรณำคำตอบแทนป 2560 จำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD)

คณกตต พวถำวรสกล กรรมกำร/ ประธำนเจำหนำทบรหำร ไดเขำรวมอบรม

- หลกสตรผพพำกษำสมทบ รนท 12/2560 ศำลทรพยสนทำงปญญำและกำรคำระหวำงประเทศ

- หลกสตรประกำศนยบตร ธรรมภบำลทำงกำรแพทย ส ำหรบผบรหำรระดบสง รนท 6/2560 โดยสถำบนพระปกเกลำ

คณเนตรด สงขงำม กรรมกำร/ รองประธำนเจำหนำทบรหำรฝำยบญช-กำรเงน ไดเขำรวมอบรม

- หลกสตรประกำศนยบตรขนสงกำรบรกำรงำนภำครฐและกฎหมำยมหำชน รนท 17/2560 ศนยบรกำรวชำกำรสถำบนพระปกเกลำ (ปรม.)

- หลกสตรนกบรหำรระดบสง “ธรรมศำสตรเพอสงคม” รนท 10/2560 โดยมลนธสถำบนวทยำกำรธรรมศำสตรเพอสงคม (นมธ.)

- หลกสตร 30 แนวปฏบตกำรเสยภำษอำกร ทผท ำบญชตองไมพลำด (หลกสตรใหม 2560) โดยบรษท ฝกอบรมและสมมนำธรรมนต จ ำกด

- หลกสตรเจำะมำตรฐำน TFRS for SMEs ทกระทบตอกจกำร NPAEs (ทงธรกจซบซอนและไมซบซอน) (หลกสตรใหม 2560)

อยำงไรกดคณะกรรมกำรบรษทยงคงก ำหนดใหในแตละป กรรมกำรบรษทอยำงนอย 1 จะตองเขำรวมอบรมเพอพฒนำ เพมพน ควำมรควำมเขำใจและบทบำทหนำทของกรรมกำร



การปฐมนเทศกรรมการใหม

คณะกรรมกำรบรษทก ำหนดใหมกำรปฐมนเทศกรรมกำรทไดรบกำรแตงตงใหม โดยมอบหมำยใหเลขำนกำรบรษทเปนผด ำเนนกำรจดเตรยมขอมลบรษท รำยงำนประจ ำป ภำพรวมธรกจ โครงสรำงกำรถอหน โครงสรำงองคกร คมอกรรมกำรและก ำหนดกำรประชมเพอใหกรรมกำรใหมรบทรำบถงบทบำทหนำทควำมรบผดชอบของกรรมกำร นโยบำยและแนวปฏบตในกำรก ำกบดแลกจกำรของบรษท เพอเตรยมควำมพรอมในกำรปฏบตหนำทของกรรมกำร

นโยบายการไปด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทอนของกรรมการ กรรมการผจดการ และผบรหารระดบสง

เพอใหสอดคลองกบหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทดและขอแนะน ำของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย คณะกรรมกำรจงไดก ำหนดนโยบำยกำรจ ำกดจ ำนวนกำรไปด ำรงต ำแหนงในบรษทอนทเปนบรษทจดทะเบยนในตลำดหลกทรพย ของกรรมกำรไดจ ำนวนไมเกน 5 แหง ทงน ปจจบนกรรมกำรบรษททง 9 ทำน ด ำรงต ำแหนงในบรษทอนทเปนบรษทจดทะเบยนไมเกน 5 แหง

นอกจำกนน คณะกรรมกำรบรษทไดก ำหนดใหกรรมกำรผจดกำรและผบรหำรระดบสงสำมำรถรบต ำแหนงทบรษทอนไดตำมควำมจ ำเปน และไมท ำใหมผลกระทบตอหนำทและควำมรบผดชอบของบรษท โดยตองไดรบอนมต จำกคณะกรรมกำรบรษท หรอผมอ ำนำจอนมตกอน

การจดท าแผนสบทอดต าแหนง

เพอใหมนใจวำบรษทมควำมตอเนองในกำรบรหำรงำน อกทง คณะกรรมกำรไดเลงเหนถงควำมจ ำเปนและควำมส ำคญของกำรสบทอดต ำแหนงงำนของผบรหำรระดบสง บรษทไดจดท ำแผนสบทอดต ำแหนงต งแตผอ ำนวยกำรฝำยขนไป โดยไดระบตวบคคลทจะท ำหนำทแทน ในกรณทยงไมมตวบคคลทสำมำรถท ำหนำทแทน ในกรณทยงไมมตวบคคลทสำมำรถรบไดทนท ไดจดใหมระบบพฒนำบคลำกรในล ำดบรองลงมำเพอเตรยมควำมพรอม รวมทงสรรหำจำกภำยนอก ทงน เพอรกษำควำมเชอมนใหนกลงทน องคกร ตลอดจนพนกงำนวำในกำรด ำเนนงำนของบรษทจะไดรบกำรสำนตออยำงทนทวงท

การรายงานการมสวนไดเสย

คณะกรรมกำรไดก ำหนดแนวปฏบตเรองกำรรำยงำนกำรมสวนไดสวนเสยของกรรมกำรและผบรหำรของบรษท เพอควำมโปรงใสและปองกนปญหำทอำจกอใหเกดกำรขดแยงทำงผลประโยชนดงน

- กรรมกำรหรอผบรหำร รวมถงบคคลในครอบครวทมสวนเกยวของหรอเปนผ ถอหนของบรษท จะตองจดท ำและจดสงรำยงำนกำรมสวนไดเสยใหกบบรษท โดยทกรรมกำรและผบรหำรแตละทำนจะตองจดท ำรำยงำนกำรมสวนไดเสยนบตงแตวนทเขำด ำรงต ำแหนง

- คณะกรรมกำรก ำหนดใหมกำรทบทวนรำยงำนกำรมสวนไดเสยดงกลำว เปนประจ ำทกเดอนกรกฎำคม ของทกป



- กรรมกำรหรอผบรหำรมหนำทจดท ำและรำยงำนกำรถอครองหลกทรพยของบรษท เมอมกำรเปลยนแปลงกำรถอครองหลกทรพยตอส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ภำยใน 3 วน นบจำกวนทมกำรเปลยนแปลง

- คณะกรรมกำรมอบหมำยใหเลขำนกำรบรษทเปนผจดเกบรำยงำนกำรมสวนไดเสย

การควบคมภายใน

บรษทใหควำมส ำคญตอระบบกำรควบคมภำยในทงระดบบรหำรและระดบปฏบตกำร จงไดมกำรก ำหนดขอบเขตหนำทและอ ำนำจด ำเนนกำรอยำงชดเจนเปนลำยลกษณอกษร มกำรควบคมดแลกำรใชทรพยสนใหเกดประโยชนมำกทสด และมกำรแบงแยกหนำทควำมรบผดชอบในกำรอนมต กำรบนทกรำยกำรบญชและขอมลสำรสนเทศ และกำรจดเกบดแลทรพยสนออกจำกกน เพอใหเกดกำรถวงดลและตรวจสอบระหวำงกนอยำงเหมำะสม นอกจำกนยงมกำรควบคมภำยในเกยวกบระบบกำรเงน โดยบรษทจดใหมระบบรำยงำนทำงกำรเงนเสนอผบรหำรสำยงำนทรบผดชอบ

ปจจบน บรษทไดมกำรวำจำงทปรกษำ โดยมนำงสำววรรณำ เมลองนนท (กรรมกำรผจดกำรบรษท แอค-พลส คอนซลแตนท จ ำกด) เปนผด ำเนนกำร เพอท ำกำรปรบปรงระบบกำรควบคมภำยในของบรษท โดยภำยหลงจำกกำรปรบปรงระบบกำรควบคมภำยในของบรษทเรยบรอยแลว บรษทจะมกำรวำจำงผ ตรวจสอบภำยในอสระจำกภำยนอกเขำมำท ำกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมภำยในของบรษท และใหรำยงำนโดยตรงตอคณะกรรมกำรตรวจสอบ และบรษทไดจดใหมหนวยงำนก ำกบกำรปฏบตงำนกำรควบคมภำยใน (Compliant unit) เพอประสำนงำนกบบรษททปรกษำดงกลำว

9.2 คณะกรรมการชดยอย

โครงสรำงกำรจดกำรของบรษท ประกอบดวยคณะกรรมกำร 5 ชด ไดแก คณะกรรมกำรบรษท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน และ คณะกรรมกำรบรหำร



9.2.1 คณะกรรมการบรษท

ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 คณะกรรมกำรบรษทมจ ำนวน 9 ทำน ดงน


1. นำยกร ทพพะรงส กรรมกำรอสระ / ประธำนกรรมกำรบรษท

2. นำยพงศพนธ คงก ำเหนด กรรมกำรอสระ

3. นำงจตรมณ สวรรณพล กรรมกำรอสระ

4. นำงนำร บญธรวร1 กรรมกำรอสระ

5. พล.อ. พอพล มณรนทร2 กรรมกำรอสระ

6. นำยกตต พวถำวรสกล กรรมกำร

7. นำยวญเทนนท เตชะมรกต กรรมกำร

8. นำงสำวเนตรด สงขงำม กรรมกำร

9. นำงสำวพรทพย แซลม กรรมกำร

โดยมนำงสำวรชน เหลำสำครชย ท ำหนำทเปนเลขำนกำรคณะกรรมกำรบรษท และเลขำนกำรบรษท

หมำยเหต : 1 ทประชมสำมญผ ถอห นประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน 2560 มมตแตงตงนำงนำร บญธรวร เขำด ำรงต ำแหนงกรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ/กรรมกำรบรหำรควำมเสยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน แทนนำยสมชำย ชำญพฒนำกรทไดพนจำกต ำแหนงดงกลำวขำงตน เนองจำกครบวำระและมควำมประสงคทจะไมรบต ำแหนงตอ มผลวนท 26 เมษำยน 2560

2 ทประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน 2560 มมตแตงตง พล.อ. พอพล มณรนทร เขำด ำรงต ำแหนงกรรกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ/กรรมกำรบรหำรควำมเสยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน เพมเตมจำกคณะกรรมกำรทมอยในปจจบน มผลวนท 26 เมษำยน 2560

ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรษท

ทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 1/2556 เมอวนท 18 กรกฎำคม 2556 มกำรก ำหนดใหคณะกรรมกำรบรษทมอ ำนำจ หนำท และควำมรบผดชอบในกำรจดกำรบรษทใหเปนไปตำมกฎหมำย วตถประสงค และขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตของทประชมผ ถอหนทชอบดวยกฎหมำย โดยสรปอ ำนำจหนำท และควำมรบผดชอบทส ำคญไดดงน

1. ปฏบตหนำทใหเปนไปตำมกฎหมำยตำง ๆ วตถประสงค ขอบงคบของบรษทตลอดจนมตของทประชมผ ถอหน ดวยควำมสจรต ระมดระวง และรกษำผลประโยชนของบรษท

2. จดใหมกำรประชมผ ถอห นเปนกำรประชมสำมญประจ ำป ภำยใน 4 เดอนนบแตวนสนสดรอบระยะเวลำบญชของบรษท

3. จดใหมกำรประชมคณะกรรมกำรอยำงนอย 3 เดอนตอครง 4. จดใหมกำรจดท ำงบดลและงบก ำไรขำดทนของบรษท ณ วนสนสดรอบระยะเวลำบญชของบรษท ซง

ผสอบบญชตรวจสอบแลวน ำเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจำรณำและอนมต



5. ก ำหนดเปำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบรษท ควบคมดแลกำรบรหำรและกำรจดกำรของฝำยบรหำร หรอบคคลทไดรบมอบหมำย ใหเปนไปตำมนโยบำยทคณะกรรมกำรบรษทไดใหไว

6. ตดตำมผลกำรด ำเนนงำนใหเปนไปตำมแผนงำนและงบประมำณอยำงตอเนอง รวมทงพจำรณำทบทวนนโยบำย แผนงำน และงบประมำณดงกลำวอยำงสม ำเสมอ

7. พจำรณำและอนมตกจกำรอน ๆ ทส ำคญอนเกยวกบบรษท หรอทเหนสมควรจะด ำเนนกำรนนๆ เพอใหเกดประโยชนสงสดแกบรษท

8. พจำรณำกลนกรองรำยงำนทตองน ำเสนอใหผ ถอหนพจำรณำอนมตในกำรประชมผ ถอหน โดยมวำระหลกในกำรประชมผ ถอหนสำมญประจ ำป ดงน

- พจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรทเสนอตอทประชมแสดงถงผลกำรด ำเนนกำรของบรษท - พจำรณำและอนมตงบกำรเงน - พจำรณำจดสรรเงนก ำไรบรษท - เสนอรำยชอกรรมกำรใหมแทนกรรมกำรเดมทตองออกตำมวำระเสนอรำยชอผสอบบญช

และก ำหนดคำตอบแทนผสอบบญช - พจำรณำรำยกำรทอำจกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนในสวนทตองขออนมตจำกผ

ถอหน - เรองอน ๆ

9. รบทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบทส ำคญของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอฝำยตรวจสอบภำยในรวมทงตรวจสอบบญช และทปรกษำฝำยตำง ๆ ของบรษท และมหนำทก ำหนดแนวทำงในกำรปรบปรงแกไข

10. พจำรณำโครงสรำงกำรบรหำรงำน แตงตงคณะกรรมกำรบรหำร คณะผบรหำร และคณะอนกรรมกำรอนใดตำมควำมเหมำะสม รวมถงพจำรณำแตงตงเลขำนกำรบรษท ตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย

11. คณะกรรมกำรตองไมประกอบกจกำรอนมสภำพเดยวกน และเปนกำรแขงขนกบกจกำรของบรษท หรอเขำเปนหนสวนในหำงหนสวนสำมญ หรอเปนหนสวนไมจ ำกดควำมรบผดในหำงหนสวนจ ำกด หรอเปนกรรมกำรของบรษทเอกชน หรอบรษทอนทประกอบกจกำรอนมสภำพอยำงเดยวกน และเปนกำรแขงขนกบกจกำรของบรษท ไมวำจะท ำเพอประโยชนตนหรอเพอประโยชนผอน เวนแตไดแจงใหทประชมผ ถอหนทรำบกอนทจะมมตแตงตง

12. มควำมรบผดชอบตอผ ถอหนอยำงสม ำเสมอ ด ำเนนงำนโดยรกษำผลประโยชนของผ ถอหน มกำรจดใหมรำยงำนขอมลทวไปและขอมลทำงกำรเงนของบรษท เพอรำยงำนตอผ ถอหนและผมสวนไดเสยหรอผลงทนทวไปอยำงถกตอง ทนกำรณและเปนไปตำมทกฎหมำยก ำหนด

13. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจใหกรรมกำรคนหนงหรอหลำยคน หรอกรรมกำรยอย หรอบคคลอนใดปฏบตกำรอยำงหนงอยำงใดแทนคณะกรรมกำรได โดยอยภำยใตกำรควบคมของคณะกรรมกำร หรอมอบอ ำนำจเพอใหบคคลดงกลำวมอ ำนำจหนำทตำมทคณะกรรมกำรเหนสมควรและภำยในระยะเวลำทคณะกรรมกำรเหนสมควร ซงคณะกรรมกำรอำจยกเลกเพกถอน เปลยนแปลง หรอแกไขบคคลทไดรบมอบอ ำนำจหรออ ำนำจนน ๆ ไดเมอเหนสมควร



14. พจำรณำประเมนผลกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรบรษทและคณะอนกรรมกำรชดตำง ๆ รวมทงก ำกบดแลใหบรษทมกระบวนกำรทมประสทธผลในกำรประเมนผลงำนของผบรหำรระดบสง

15. ในกำรด ำเนนกำรของคณะกรรมกำรบรษทตำมทไดรบมอบอ ำนำจดงกลำวขำงตน หำกมกฎหมำย หรอกฎระเบยบ หรอขอบงคบของบรษท ซงก ำหนดขอบเขตอ ำนำจของคณะกรรมกำรบรษทไวเปนกำรเฉพำะ ใหคณะกรรมกำรบรษทนนด ำเนนกำรใหอยภำยใตหลกเกณฑของกฎหมำยและกฎระเบยบขอบงคบของบรษทดงกลำว โดยในกรณทกำรด ำเนนกำรใดทกรรมกำรของบรษทมหรออำจมผลประโยชน หรออำจมสวนไดสวนเสย หรอเปนกำรด ำเนนกำรทเกยวของกบบคคลทอำจมควำมขดแยง ตำมควำมหมำยของประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย และ /หรอกฎหมำยทเกยวของ กรรมกำรบรษททำนนน จะไมมอ ำนำจอนมตกำรด ำเนนกำรดงกลำว

16. กำรมอบอ ำนำจหนำท และควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรนน จะตองไมมลกษณะเปนกำรมอบอ ำนำจ หรอมอบอ ำนำจชวงทท ำใหคณะกรรมกำรบรษท หรอผ รบมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรษทสำมำรถอนมตรำยกำรทตนหรอบคคลทอำจมควำมขดแยง (ตำมทนยำมไวในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย และ/หรอกฎหมำยทเกยวของ) อำจมสวนไดเสย หรออำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชนอนใดกบบรษทหรอบรษทยอย เวนแตเปนกำรอนมตรำยกำรทเปนลกษณะกำรด ำเนนธรกรรมท เปนไปตำมนโยบำยและหลกเกณฑทคณะกรรมกำรบรษทหรอทประชมผ ถอหนไดอนมตไว ซงเปนไปตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ขอบงคบ ประกำศ ค ำสง หรอขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย และ/หรอกฎหมำยทเกยวของ

17. เวนแตอ ำนำจในกำรด ำเนนกำรดงตอไปน จะกระท ำไดกตอเมอไดรบอนมตจำกทประชมผ ถอหนกอน ทงน เรองทกรรมกำรมสวนไดเสย หรอมควำมขดแยงทำงผลประโยชนอนใดกบบรษท หรอบรษทยอย ใหกรรมกำรซงมสวนไดเสย หรอมควำมขดแยงทำงผลประโยชนดงกลำวไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน

- เรองทกฎหมำยก ำหนดใหตองไดรบมตทประชมผ ถอหน - กำรท ำรำยกำรทกรรมกำรมสวนไดเสยและอยในขำยทกฎหมำย ส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบ

หลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ก.ล.ต.) หรอตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยระบใหตองไดรบอนมตจำกทประชมผ ถอหน

18. เรองตอไปนจะตองไดรบควำมเหนชอบจำกทประชมคณะกรรมกำรบรษท ดวยคะแนนเสยงขำงมำกของกรรมกำรทเขำรวมประชม และจำกทประชมผ ถอหนดวยคะแนนเสยงไมนอยกวำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยงทงหมดของผ ถอหนทเขำประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

- กำรขำยหรอโอนกจกำรของบรษททงหมดหรอบำงสวนทส ำคญใหแกบคคลอน - กำรซอหรอรบโอนกจกำรของบรษทอนหรอบรษทเอกชนมำเปนของบรษท - กำรท ำ แกไข หรอเลกสญญำเกยวกบกำรใหเชำกจกำรของบรษททงหมดหรอบำงสวนทส ำคญ

กำรมอบหมำยใหบคคลอนเขำจดกำรธรกจของบรษทหรอกำรรวมกจกำรกบบคคลอนโดยมวตถประสงคจะแบงก ำไรขำดทนกน



- กำรแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธหรอขอบงคบ - กำรเพมทน กำรลดทน กำรออกหนก กำรควบหรอเลกบรษท - กำรอนใดทก ำหนดไวภำยใตบทบญญตของกฎหมำยวำดวยหลกทรพย และ/หรอ ขอก ำหนดของ

ตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยใหตองไดรบควำมเหนชอบจำกทประชมคณะกรรมกำรบรษทและทประชมผ ถอหนดวยคะแนนเสยงดงกลำวขำงตน

ทงน เรองใดทกรรมกำรมสวนไดเสยหรอมควำมขดแยงทำงผลประโยชนกบบรษทหรอบรษทยอย กรรมกำรซงมสวนไดเสยหรอมควำมขดแยงทำงผลประโยชนดงกลำวไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน

นอกจำกน คณะกรรมกำรยงมขอบเขตหนำทในกำรก ำกบดแลใหบรษทปฏบตตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ขอก ำหนดของตลำดหลกทรพย อำท กำรท ำรำยกำรทเกยวโยงกน กำรไดมำหรอจ ำหนำยไปซงทรพยสน ตำมกฎเกณฑของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย คณะกรรมกำรก ำกบตลำดทน หรอกฎหมำยทเกยวของกบธรกจของบรษท

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมกำรอสระจ ำนวน 4 ทำน ดงน


1. นำยพงศพนธ คงก ำเหนด กรรมกำรอสระ

2. นำงจตรมณ สวรรณพล1 กรรมกำรอสระ



โดยมนำงสำวรชน เหลำสำครชย ท ำหนำทเปนเลขำนกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

หมำยเหต 1 กรรมกำรตรวจสอบผ มควำมรและประสบกำรณในกำรสอบทำนงบกำรเงน

2 ทประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน 2560 มมตแตงตงนำงนำร บญธรวร เขำด ำรงต ำแหนงกรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ/กรรมกำรบรหำรควำมเสยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน แทนนำยสมชำย ชำญพฒนำกรทไดพนจำกต ำแหนงดงกลำวขำงตน เนองจำกครบวำระและมควำมประสงคทจะไมรบต ำแหนงตอ มผลวนท 26 เมษำยน 2560

3 ทประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน 2560 มมตแตงตง พล.อ. พอพล มณรนทร เขำด ำรงต ำแหนงกรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ/กรรมกำรบรหำรควำมเสยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน เพมเตมจำกคณะกรรมกำรทมอยในปจจบน มผลวนท 26 เมษำยน 2560



ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 1/2556 เมอวนท 18 กรกฎำคม 2556 ไดก ำหนดใหคณะกรรมกำรตรวจสอบมขอบเขตหนำทและควำมรบผดชอบ ดงน 1. สอบทำนใหบรษทมกำรรำยงำนทำงกำรเงนอยำงถกตองและเพยงพอ โดยกำรประสำนงำนกบ

ผตรวจสอบบญชภำยนอกและผบรหำรทรบผดชอบจดท ำรำยงำนทำงกำรเงนตำมกรอบระยะเวลำทกฎหมำย ตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และหนวยงำนรำชกำรทเกยวของก ำหนด

2. สอบทำนใหบรษทมระบบกำรควบคมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal audit) รวมทงกำรบรหำรควำมเสยง ทเหมำะสมและมประสทธผล และพจำรณำควำมเปนอสระของหนวยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนใหควำมเหนชอบในกำรพจำรณำแตงตง โยกยำย เลกจำงหวหนำหนวยงำนตรวจสอบภำยใน หรอหนวยงำนอนใดทรบผดชอบเกยวกบกำรตรวจสอบภำยใน

3. สอบทำนใหบรษทปฏบตตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพยขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมำยทเกยวของกบธรกจของบรษท

4. พจำรณำคดเลอก เสนอแตงตงบคคลซงมควำมเปนอสระเพอท ำหนำทเปนผสอบบญชของบรษท และพจำรณำเสนอคำตอบแทนของบคคลดงกลำว รวมทงเขำประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝำยจดกำรเขำรวมประชมดวยอยำงนอยปละ 1 ครง

5. พจำรณำรำยกำรทเกยวโยงกนหรอรำยกำรทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชน ให เปนไปตำมกฎหมำยและขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทงน เพอใหมนใจวำรำยกำรดงกลำวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท

6. จดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรำยงำนประจ ำปของบรษท ซงรำยงำนดงกลำวตองลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมลอยำงนอยดงตอไปน

- ควำมเหนเกยวกบควำมถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรำยงำนทำงกำรเงนของบรษท - ควำมเหนเกยวกบควำมเพยงพอของระบบควบคมภำยในของบรษท - ควำมเหนเกยวกบกำรปฏบตตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ขอก ำหนดตลำด

หลกทรพยแหงประเทศไทย หรอกฎหมำยทเกยวของกบธรกจของบรษท - ควำมเหนเกยวกบควำมเหมำะสมของผสอบบญช - ควำมเหนเกยวกบรำยกำรทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชน - จ ำนวนกำรประชมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำรวมประชมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต

ละทำน - ควำมเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรบจำกกำรปฏบตหนำทตำมกฎบตร

(Charter) - รำยกำรอนใดทเหนวำผ ถอหนและผลงทนทวไปควรทรำบ ภำยใตขอบเขตหนำทและควำมรบผดชอบ

ทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท



7. ปฏบตกำรอนใดตำมทคณะกรรมกำรบรษทมอบหมำยดวยควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

8. ในกรณทพบหรอมขอสงสยวำมรำยกำรหรอกำรกระท ำ ซงอำจมผลกระทบอยำงมนยส ำคญตอฐำนะกำรเงนและผลกำรด ำเนนงำนของบรษท เชน รำยกำรทเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชน กำรทจรต หรอมสงผดปกต หรอมควำมบกพรองทส ำคญในระบบกำรควบคมภำยใน กำรฝำฝนกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ขอก ำหนดตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย เปนตน ใหคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนตอคณะกรรมกำรบรษท เพอด ำเนนกำรปรบปรงแกไขภำยในระยะเวลำทคณะกรรมกำรตรวจสอบเหนสมควร หำกคณะกรรมกำรของบรษทหรอผบรหำรไมด ำเนนกำรใหมกำรปรบปรงแกไขภำยในเวลำตำมทคณะกรรมกำรตรวจสอบเหนสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนงอำจรำยงำนวำมรำยกำรหรอกำรกระท ำดงกลำวตอส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพยหรอตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ในกำรปฏบตงำนตำมขอบเขตอ ำนำจหนำทใหคณะกรรมกำรตรวจสอบมอ ำนำจเรยก สงกำรใหฝำยจดกำร หวหนำหนวยงำน หรอพนกงำนของบรษททเกยวของ มำใหควำมเหน รวมประชมหรอสงเอกสำรตำมทเหนวำเกยวของและจ ำเปน นอกจำกนน ในกำรปฏบตหนำทภำยใตขอบเขตอ ำนำจหนำทของขอบงคบฉบบน คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจขอปรกษำจำกทปรกษำอสระภำยนอกหรอผ เชยวชำญในวชำชพอน ๆ หำกเหนวำมควำมจ ำเปน และเหมำะสม โดยบรษทจะเปนผ รบผดชอบในเรองคำใชจำยทงหมด

9.2.3 คณะกรรมการบรหารความเสยง

ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง มจ ำนวน 8 ทำน ดงน


1. นำยพงศพนธ คงก ำเหนด ประธำนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

2. นำงจตรมณ สวรรณพล กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

3. นำงนำร บญธรวร1 กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

4. พล.อ. พอพล มณรนทร2 กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

5. นำยกตต พวถำวรสกล กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

6. นำยวญเทนนท เตชะมรกต กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

7. นำงสำวเนตรด สงขงำม กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

8. นำงสำวพรทพย แซลม กรรมกำรบรหำรควำมเสยง


หมำยเหต : 1 ทประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน 2560 มมตแตงตงนำงนำร บญธรวร เขำด ำรงต ำแหนงกรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ/กรรมกำรบรหำรควำมเสยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน แทนนำยสมชำย ชำญพฒนำกรทไดพนจำกต ำแหนงดงกลำวขำงตน เนองจำกครบวำระและมควำมประสงคทจะไมรบต ำแหนงตอ มผลวนท 26 เมษำยน 2560



2 ทประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน 2560 มมตแตงตง พล.อ. พอพล มณรนทร เขำด ำรงต ำแหนงกรรกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ/กรรมกำรบรหำรควำมเสยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน เพมเตมจำกคณะกรรมกำรทมอยในปจจบน มผลวนท 26 เมษำยน 2560

ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรหารความเสยง

ทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 2/2557 เมอวนท 31 มนำคม 2557 ไดก ำหนดให คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงมขอบเขตหนำทและควำมรบผดชอบ ดงน

1. น ำเสนอคณะกรรมกำรบรษทในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบรหำรควำมเสยงและระดบควำม

เสยงทสำมำรถยอมรบได

2. ก ำหนดแผน กรอบ และกระบวนกำรบรหำรควำมเสยงของบรษท ใหสอดคลองกบนโยบำยบรหำรควำมเสยง และตดตำมกำรน ำไปปฏบต รวมทงกำรสอบทำนประสทธผลของกรอบกำรบรหำรควำมเสยง

3. สอบทำนรำยงำนกำรบรหำรควำมเสยง และด ำเนนกำรเพอใหมนใจไดวำกำรจดกำรควำมเสยงมควำมเพยงพอและเหมำะสม สำมำรถจดกำรควำมเสยงใหอยในระดบทยอมรบได และกำรบรหำรควำมเสยงไดถกน ำไปปฏบตอยำงตอเนอง

4. ประสำนงำนรวมกบคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำงสม ำเสมอโดยกำรแลกเปลยนควำมรและขอมลเกยวกบควำมเสยงและกำรควบคมภำยในทมผลกระทบหรออำจมผลกระทบตอบรษท

5. ด ำเนนกำรตดสนใจและใหค ำแนะน ำเกยวกบปญหำส ำคญทเกดขนในกระบวนกำรบรหำรควำมเสยง

6. น ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนนงำนของคณะท ำงำนบรหำรควำมเสยงตอคณะกรรมกำรตรวจสอบเพอรบทรำบ และ/หรอ พจำรณำทกไตรมำส

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน มจ ำนวน 5 ทำน ดงน


1. นำยพงศพนธ คงก ำเหนด1 กรรมกำรอสระ

2. นำงจตรมณ สวรรณพล กรรมกำรอสระ







หมำยเหต 1ทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 1/2560 เมอวนท 24 กมภำพนธ 2560 มมตแตงตงนำยพงศพนธ คงก ำเนด เปนประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน แทนนำยสมชำย ชำญพฒนำกร เนองจำกครบวำระและมควำมประสงคทจะไมรบต ำแหนงตอ

2ทประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน 2560 มมตแตงตงนำงนำร บญธรวร เขำด ำรงต ำแหนงกรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ/กรรมกำรบรหำรควำมเสยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน แทนนำยสมชำย ชำญพฒนำกรทไดพนจำกต ำแหนงดงกลำวขำงตน เนองจำกครบวำระและมควำมประสงคทจะไมรบต ำแหนงตอ มผลวนท 26 เมษำยน 2560

3 ทประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน 2560 มมตแตงตง พล.อ. พอพล มณรนทร เขำด ำรงต ำแหนงกรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ/กรรมกำรบรหำรควำมเสยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน เพมเตมจำกคณะกรรมกำรทมอยในปจจบน มผลวนท 26 เมษำยน 2560

ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

ทประชมคณะกรรมกำรบรษทคร งท 1/2557 เมอวนท 26 กมภำพนธ 2557 ไดก ำหนดใหคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน ปฏบตหนำทตำมทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท โดยมขอบเขตอ ำนำจหนำทและควำมรบผดชอบ ดงตอไปน

การสรรหา

- ก ำหนดหลกเกณฑและนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบรษท และกรรมกำรชดยอย โดยพจำรณำควำมเหมำะสมของจ ำนวน โครงสรำง และองคประกอบของคณะกรรมกำร

- ก ำหนดคณสมบตของกรรมกำรเพอเสนอตอคณะกรรมกำรบรษท และ/หรอเสนอขออนมตตอทประชมผ ถอหนแลวแตกรณ

- พจำรณำสรรหำ คดเลอก และเสนอบคคลทเหมำะสมใหด ำรงต ำแหนง กรรมกำรบรษท ทครบวำระ และ/หรอ มต ำแหนงวำงลง และ/หรอ แตงตงเพม

- ปฏบตกำรอนใดเกยวกบกำรสรรหำตำมทคณะกรรมกำรบรษทมอบหมำย - ประเมนผลกำรปฏบตงำนของประธำนเจำหนำทบรหำร เพอเสนอตอทประชมคณะกรรมกำรบรษท

ทรำบเพอพจำรณำอนมต

การก าหนดคาตอบแทน

- จดท ำหลกเกณฑและนโยบำยในกำรก ำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษท และกรรมกำรชดยอย เพอเสนอตอคณะกรรมกำรบรษท และ/หรอเสนอขออนมตตอทประชมผ ถอหน แลวแตกรณ

- ก ำหนดคำตอบแทนทจ ำเปนและเหมำะสมทงทเปนตวเงนและมใชตวเงนของคณะกรรมกำรบรษท เปนรำยบคคลในแตละป โดยพจำรณำควำมเหมำะสมกบภำระหนำท ควำมรบผดชอบ ผลงำน และเปรยบเทยบกบบรษทในธรกจทคลำยคลงกน และประโยชนทคำดวำจะไดรบจำกกรรมกำรเพอเสนอใหคณะกรรมกำรบรษทพจำรณำและน ำเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอขออนมต



- รบผดชอบตอคณะกรรมกำรบรษท และมหนำทใหค ำชแจง ตอบค ำถำมกบคำตอบแทนของกรรมกำรบรษทในทประชมผ ถอหน

- รำยงำนนโยบำย หลกกำร/เหตผลของกำรก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรและผบรหำรตำมขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยฯ โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรำยกำรขอมลประจ ำป (56-1) และรำยงำนประจ ำป ของบรษทฯ

- ปฏบตกำรอนใดทเกยวของกบกำรก ำหนดคำตอบแทนตำมทคณะกรรมกำรบรษทมอบหมำยโดยฝำยบรหำร และหนวยงำนตำง ๆ จะตองรำยงำนหรอน ำเสนอขอมลและเอกสำรทเกยวของตอ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน เพอสนบสนนกำรปฏบตงำนของ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน ใหบรรลตำมหนำททไดรบมอบหมำย

9.2.5 คณะกรรมการบรหาร

ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 คณะกรรมกำรบรหำร มจ ำนวน 4 ทำน ประกอบดวย


1. นำยกตต พวถำวรสกล กรรมกำร

2. นำยวญเทนนท เตชะมรกต กรรมกำร


4. นำงสำวพรทพย แซลม กรรมกำร


ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรหาร

ทประชมคณะกรรมกำรบรษทคร งท 1/2557 เมอวนท 26 กมภำพนธ 2557 ไดก ำหนดใหคณะกรรมกำรบรหำรมอ ำนำจ หนำท และควำมรบผดชอบในกำรบรหำรงำนในเรองเกยวกบกำรด ำเนนงำนตำมปกตธระและงำนบรหำรของบรษท ก ำหนดนโยบำย แผนธรกจ งบประมำณ โครงสรำงกำรบรหำรงำน และอ ำนำจกำรบรหำรตำง ๆ ของบรษท หลกเกณฑในกำรด ำเนนธรกจใหสอดคลองกบสภำพเศรษฐกจ เพอเสนอใหทประชมคณะกรรมกำรของบรษทพจำรณำและอนมตและ/หรอใหควำมเหนชอบ รวมตลอดถงกำรตรวจสอบและตดตำมผลกำรด ำเนนงำนของบรษทตำมนโยบำยทคณะกรรมกำรก ำหนด โดยสรปอ ำนำจหนำทและควำมรบผดชอบทส ำคญไดดงน

1. ท ำหนำทควบคมกำรบรหำรงำนของบรษท ใหเปนไปตำมนโยบำยทคณะกรรมกำรบรษทก ำหนดไว และรำยงำนผลกำรด ำเนนงำนตอคณะกรรมกำรบรษท

2. ก ำหนดกลยทธและแผนกำรด ำเนนธรกจ งบประมำณ รวมถงโครงสรำงในกำรบรหำรงำนเพอใหสำมำรถด ำเนนงำนตำมนโยบำยและเปำหมำยของคณะกรรมกำรบรษท รวมทงน ำเสนอใหคณะกรรมกำรบรษทพจำรณำ



3. ก ำหนดอ ำนำจอนมตของแตละบคคลใหเปนไปอยำงเหมำะสม จดใหมกำรแบงแยกหนำททอำจจะเออตอกำรทจรตในหนำทออกจำกกน และน ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทเพออนมต รวมทงควบคมใหมกำรถอปฏบตตำมหลกกำรและขอก ำหนดทมกำรอนมตแลว

4. พจำรณำโครงสรำงองคกร เพอน ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษท 5. มอ ำนำจในกำรบรหำรจดกำรโครงสรำงเงนเดอน ก ำหนดขอบเขตหนำทในกำรท ำงำน บรรจ แตงตง

โยกยำย ตดหรอลดคำจำง ถอดถอน เลกจำง กำรลงโทษทำงวนย กำรใหรำงวล พจำรณำควำมดควำมชอบของพนกงำน

6. พจำรณำอนมตกำรด ำเนนงำนในกำรท ำธรกรรมทำงกำรเงนกบธนำคำรหรอสถำบนกำรเงนส ำหรบสนบสนนกำรท ำธรกจตำมปกต เชน กำรเปดบญชธนำคำร กำรปดบญชธนำคำร กำรกยมเงน กำรใหก ยมเงน กำรจดหำวงเงนสนเชอ จ ำน ำ จ ำนอง ค ำประกน และอน ๆรวมถงกำรซอขำย และจดทะเบยนกรรมสทธทดนใด ๆเพอกำรด ำเนนงำนตำมปกตธรกจ ตำมอ ำนำจอนมตทคณะกรรมกำรบรษทใหไว

7. พจำรณำอนมตกำรลงทน และก ำหนดงบประมำณในกำรลงทน ตำมทก ำหนดไวในคมออ ำนำจอนมต

8. พจำรณำอนมตแผนกำรปฏบตของแตละฝำยงำนของบรษท และพจำรณำอนมต ค ำขอจำกฝำยงำนตำง ๆของบรษททเกนอ ำนำจสงกำรของฝำยงำนนน ทงนเปนไปตำมอ ำนำจอนมตทคณะกรรมกำรบรษทใหไว

9. พจำรณำอนมตกำรแตงตงทปรกษำ และคณะทปรกษำดำนตำง ๆทจ ำเปนตอกำรด ำเนนงำนของบรษท

10. พจำรณำเรองกำรระดมทน เพอน ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษท 11. ด ำเนนกำรอน ๆตำมทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท

ทงน กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำทและควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรบรหำรนน กำรมอบอ ำนำจดงกลำว ผ ไดรบมอบอ ำนำจนนตองไมมอ ำนำจอนมตรำยกำรทบคคลดงกลำวหรอบคคลทอำจมควำมขดแยง ( “บคคลทอำจมควำมขดแยง ”ใหมควำมหมำยตำมทก ำหนดไวในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย) มสวนไดเสยหรออำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชนในลกษณะอนใดกบบรษทหรอบรษทยอย ซงกำรอนมตรำยกำรในลกษณะดงกลำวจะตองเสนอตอทประชมคณะกรรมกำรบรษท และ/หรอ ทประชมผ ถอหน เพอพจำรณำและอนมตรำยกำรดงกลำวตำมขอบงคบของบรษท หรอกฎหมำยทเกยวของก ำหนด เวนแตเปนกำรอนมตรำยกำรทเปนลกษณะกำรด ำเนนธรกรรมกำรคำปกตทวไปของบรษทท เปนไปตำมนโยบำยและหลกเกณฑทคณะกรรมกำรบรษทไดพจำรณำอนมตไว

อนง ทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 4/2556 เมอวนท 28 ตลำคม 2556 ไดก ำหนดใหคณะกรรมกำรบรหำรมอ ำนำจอนมตท ำธรกรรมทเกยวของกบตนทนบรกำรและ/หรอสนคำอนเปนปกตธระของบรษทตำมงบประมำณในวงเงนไมเกน 10.00 ลำนบำท และอนมตกำรท ำธรกรรมทเกยวของกบทรพยสนอนตำมงบประมำณในวงเงนไมเกน 10.00 ลำนบำท และอนมตกำรท ำธรกรรมทำงกำรเงนตำมงบประมำณไมเกน 10.00 ลำนบำท หำกเกนจ ำนวนทสำมำรถอนมตได ใหน ำเสนอเพอขออนมตตอท



ประชมคณะกรรมกำรบรษทและมอ ำนำจอนมตท ำธรกรรมตำง ๆ นอกงบประมำณในวงเงนไมเกนรอยละ 10 ของงบประมำณทไดอนมตไวในแตละป

9.2.6 ประธานเจาหนาทบรหาร

ขอบเขตอ านาจหนาทของประธานเจาหนาทบรหาร

ประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 1/2556 เมอวนท 18 กรกฎำคม 2556 ไดก ำหนดใหประธำนเจำหนำทบรหำรมขอบเขตอ ำนำจหนำท และควำมรบผดชอบ ดงน 1. ปฏบตตำมกฎหมำยตำง ๆ รวมถง กฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพยประกำศคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทน ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกทรพย ประกำศอนใด กฎ ระเบยบ และ/หรอขอบงคบตำง ๆ ทเกยวของ และมตของทประชมผ ถอหนและทประชมคณะกรรมกำรบรษท

2. ดแล บรหำร ด ำเนนงำน และปฏบตงำนประจ ำตำมปกตธรกจเพอประโยชนของบรษทใหเปนไปตำมนโยบำย วสยทศน เปำหมำย แผนกำรด ำเนนธรกจ และงบประมำณทก ำหนดโดยทประชมคณะกรรมกำรบรษท

3. บรหำรจดกำรกำรด ำเนนงำนของบรษทใหเปนไปตำมภำรกจหลก (Mission) ทก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบรษทเพอใหสอดคลองกบแผนกำรด ำเนนธรกจ และงบประมำณของบรษท และกลยทธในกำรด ำเนนธรกจทเกยวของตำมทก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบรษท

4. ก ำกบดแลกำรด ำเนนกำรดำนกำรเงน กำรตลำด งำนบรหำรบคคล และดำนกำรปฏบตงำนอน ๆ โดยรวมเพอใหเปนไปตำมนโยบำยและแผนกำรด ำเนนงำนของบรษททก ำหนดไวโดยคณะกรรมกำรบรษท

5. มอ ำนำจจำง แตงตง โยกยำย ปลดออก เลกจำง ก ำหนดอตรำคำจำงและคำตอบแทนส ำหรบพนกงำนบรษท โดยสำมำรถแตงตงผ รบมอบอ ำนำจชวงใหด ำเนนกำรแทนได

6. ก ำหนดบ ำเหนจรำงวล ปรบขนเงนเดอน คำตอบแทน เงนโบนสพเศษ นอกเหนอจำกโบนสปกตประจ ำของพนกงำนบรษท

7. เจรำจำ และเขำท ำสญญำ และ/หรอ ธรกรรมใด ๆ ทเกยวกบกำรด ำเนนธรกจปกตของบรษท โดยวงเงนส ำหรบแตละรำยกำรใหเปนไปตำมทก ำหนดไวในอ ำนำจด ำเนนกำรทผำนกำรอนมตจำกคณะกรรมกำรบรษทแลว

8. ออกค ำสง ระเบยบ ประกำศ และบนทกตำง ๆ ภำยในบรษท เพอใหกำรด ำเนนงำนของบรษทเปนไปตำมนโยบำยและเพอผลประโยชนของบรษท รวมถงรกษำระเบยบวนยภำยในองคกร

9. ปฏบตหนำทอน ๆ ทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท รวมทงมอ ำนำจด ำเนนกำรใด ๆ ทจ ำเปนในกำรปฏบตหนำทดงกลำว

10. ใหมอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจชวง และ/หรอ มอบหมำยใหบคคลอนปฏบตงำนเฉพำะอยำงแทนได โดยกำรมอบอ ำนำจชวง และ/หรอ กำรมอบหมำยดงกลำวใหอยภำยในขอบเขตแหงกำรมอบอ ำนำจตำมหนงสอมอบอ ำนำจท ใหไว และ /หรอ ใหเปนไปตำมระเบยบ ขอก ำหนด หรอค ำสงทคณะกรรมกำรของบรษทไดก ำหนดไว ทงน กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำทและควำมรบผดชอบของ



ประธำนเจำหนำทบรหำรนน จะตองไมมลกษณะเปนกำรมอบอ ำนำจ หรอมอบอ ำนำจชวงทท ำใหประธำนเจำหนำทบรหำร หรอผ รบมอบอ ำนำจจำกประธำนเจำหนำทบรหำร สำมำรถอนมตรำยกำรทตนหรอบคคลทอำจมควำมขดแยง (ตำมทนยำมไวในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย หรอประกำศคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทน) อำจมสวนไดเสย หรออำจไดรบประโยชนในลกษณะใด ๆ หรออำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชนอนใดกบบรษท ยกเวนเปนกำรอนมตรำยกำรทเปนไปตำมนโยบำยและหลกเกณฑททประชมผ ถอหนหรอคณะกรรมกำรบรษทไดพจำรณำอนมตไว

อนง ทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 4/2556 เมอวนท 28 ตลำคม 2556 ไดก ำหนดใหประธำนเจำหนำทบรหำรมอ ำนำจอนมตท ำธรกรรมทเกยวของกบตนทนบรกำรและ/หรอสนคำอนเปนปกตธระของบรษทตำมงบประมำณในวงเงนไมเกน 5.00 ลำนบำท และอนมตกำรท ำธรกรรมทเกยวของกบทรพยสนตำมงบประมำณในวงเงนไมเกน 1.00 ลำนบำท และอนมตกำรท ำธรกรรมทำงกำรเงนตำมงบประมำณไมเกน 1.00 ลำนบำท หำกเกนจ ำนวนทสำมำรถอนมตได ใหน ำเสนอเพอขออนมตตอทประชมคณะกรรมกำรบรหำรหรอทประชมคณะกรรมกำรบรษทแลวแตกรณและมอ ำนำจอนมตท ำธรกรรมตำง ๆ นอกงบประมำณในวงเงนไมเกนรอยละ 10.00 ของงบประมำณทไดอนมตไวในแตละป

9.3 การสรรหาและแตงตงกรรมการและผบรหารระดบสงสด

9.3.1 การสรรหาแตงตงกรรมการอสระ

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนจะรวมกนพจำรณำเบองตนถงคณสมบตของบคคลทจะมำด ำรงต ำแหนงเปนกรรมกำรอสระ โดยพจำรณำจำกคณสมบตและลกษณะตองหำมของกรรมกำรตำมพระรำชบญญตมหำชนจ ำกด กฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ประกำศของส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทน ประกำศตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงประกำศ ขอบงคบ และ/หรอระเบยบทเกยวของ นอกจำกน คณะกรรมกำรบรษทจะพจำรณำคดเลอกกรรมกำรอสระจำกผทรงคณวฒ มประสบกำรณกำรท ำงำน และควำมเหมำะสมดำนอน ๆ ประกอบกน จำกนนจะน ำเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจำรณำแตงตงเปนกรรมกำรของบรษทตอไป ทงน บรษทมนโยบำยแตงตงกรรมกำรอสระอยำงนอยหนงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทงหมดของ บรษทแตตองไมนอยกวำสำมคน โดยมคณสมบตดงน

1. ถอหนไมเกนรอยละหนงของจ ำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท ทงน ใหนบรวมกำรถอหนของผทเกยวของของกรรมกำรอสระรำยนน ๆ ดวย

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมกำรทมสวนรวมบรหำรงำน ลกจำง พนกงำน ทปรกษำทไดเงนเดอนประจ ำ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล ำดบเดยวกน ผ ถอหนรำยใหญ หรอของผมอ ำนำจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจำกกำรมลกษณะดงกลำวมำแลวไมนอยกวำสองปกอน



วนทไดรบกำรแตงตงเปนกรรมกำรอสระทงน ลกษณะตองหำมดงกลำวไมรวมถงกรณทกรรมกำรอสระเคยเปนขำรำชกำร หรอทปรกษำ ของสวนรำชกำรซงเปนผ ถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท

3. ไมเปนบคคลทมควำมสมพนธทำงสำยโลหต หรอโดยกำรจดทะเบยนตำมกฎหมำย ในลกษณะทเปน บดำมำรดำ คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของกรรมกำรรำยอน ผบรหำร ผ ถอหนรำยใหญ ผมอ ำนำจควบคม หรอบคคลทจะไดรบกำรเสนอใหเปนกรรมกำรรำยอน ผบรหำรหรอผมอ ำนำจควบคมของบรษทหรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมควำมสมพนธทำงธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท ในลกษณะทอำจเปนกำรขดขวำงกำรใชวจำรณญำณอยำงอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผ ถอหนทมนย หรอผมอ ำนำจควบคมของผทมควำมสมพนธทำงธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจำกกำรมลกษณะดงกลำวมำแลวไมนอยกวำสองปกอนวนทไดรบกำรแตงตงเปนกรรมกำรอสระ ควำมสมพนธทำงธรกจดงกลำว รวมถงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำทกระท ำเปนปกตเพอประกอบกจกำร กำรเชำหรอใหเชำอสงหำรมทรพย รำยกำรเกยวกบสนทรพยหรอบรกำร หรอกำรใหหรอรบควำมชวยเหลอทำงกำรเงน ดวยกำรรบหรอใหกยม ค ำประกน กำรใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตกำรณอนท ำนองเดยวกน ซงเปนผลใหบรษทหรอคสญญำมภำระหนทตองช ำระตออกฝำยหนง ตงแตรอยละสำมของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษทหรอตงแตยสบลำนบำทขนไป แลวแตจ ำนวนใดจะต ำกวำ ทงน กำรค ำนวณภำระหนดงกลำวใหเปนไปตำมวธกำรค ำนวณมลคำของรำยกำรทเกยวโยงกนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทนวำดวยหลกเกณฑในกำรท ำรำยกำรทเกยวโยงกน โดยอนโลม แตในกำรพจำรณำภำระหนดงกลำว ใหนบรวมภำระหนทเกดขนในระหวำงหนงปกอนวนทมควำมสมพนธทำงธรกจกบบคคลเดยวกน

5. ไมเปนหรอเคยเปนผ สอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผมอ ำนำจควบคม หรอหนสวนของส ำนกงำนสอบบญช ซงมผ สอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจำกกำรมลกษณะดงกลำวมำแลวไมนอยกวำสองปกอนวนทไดรบกำรแตงตงเปนกรรมกำรอสระ

6. ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรกำรทำงวชำชพใด ๆ ซงรวมถงกำรใหบรกำรเปนทปรกษำกฎหมำยหรอทปรกษำทำงกำรเงน ซงไดรบคำบรกำรเกนกวำสองลำนบำทตอปจำกบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผมอ ำนำจควบคม หรอหนสวนของผ ใหบรกำรทำงวชำชพนนดวย เวนแตจะไดพนจำกกำรมลกษณะดงกลำวมำแลวไมนอยกวำสองปกอนวนทไดรบกำรแตงตงเปนกรรมกำรอสระ

7. ไมเปนกรรมกำรทไดรบกำรแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมกำรของบรษท ผ ถอหนรำยใหญ หรอผ ถอหนซงเปนผทเกยวของกบผ ถอหนรำยใหญ

8. ไมประกอบกจกำรทมสภำพอยำงเดยวกนและเปนกำรแขงขนทมนยกบกจกำรของบรษทหรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหำงหนสวน หรอเปนกรรมกำรทมสวนรวมบรหำรงำน ลกจำง พนกงำน ทปรกษำทรบเงนเดอนประจ ำ หรอถอหนเกนรอยละหนงของจ ำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจกำรทมสภำพอยำงเดยวกนและเปนกำรแขงขนทมนยกบกจกำรของบรษทหรอบรษทยอย



9. ไมมลกษณะอนใดทท ำใหไมสำมำรถใหควำมเหนอยำงเปนอสระเกยวกบกำรด ำเนนงำนของบรษท

ทงน คณะกรรมกำรบรษทประกอบดวย กรรมกำรอสระจ ำนวน 5 ทำน ซงเปนบคคลผ มควำมรควำมสำมำรถ และมควำมเปนอสระในกำรปฏบตหนำทอยำงแทจรง เชนไมมควำมสมพนธทำงธรกจกบบรษท ไมมควำมสมพนธอนใด อนอำจมอทธพลตอกำรใชดลพนจและปฏบตหนำทอยำงเปนอสระ

วาระการด ารงต าแหนงของกรรมการอสระ

คณะกรรมกำรก ำหนดใหกรรมกำรอสระมวำระกำรด ำรงต ำแหนงครำวละ 3 ป โดยหมนเวยนกนออกตำมวำระ ครำวละ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทงหมด เมอครบก ำหนดตำมวำระ กรรมกำรอำจไดรบกำรพจำรณำเสนอชอตอทประชมสำมญผ ถอหนเพอพจำรณำเลอกตงเปนกรรมกำรบรษทตอเนองได และสำมำรถกลบมำด ำรงต ำแหนงได ทงน กำรด ำรงต ำแหนงดงกลำว กรรมกำรอสระจะสำมำรถด ำรงต ำแหนงไดไมเกน 3 วำระ หรอ 9 ป โดยนบจำกวนทด ำรงต ำแหนงและบรษทเขำจดทะเบยนในตลำดหลกทรพยฯ ในกรณทจะแตงตงกรรมกำรอสระนนใหด ำรงต ำแหนงตอไป คณะกรรมกำรควรพจำรณำอยำงสมเหตสมผลถงควำมจ ำเปนดงกลำว ทงน ในป 2559 ไมมกรรมกำรอสระของบรษท ด ำรงต ำแหนงเกน 9 ป

9.3.2 การสรรหาแตงตงกรรมการและผบรหารระดบสง

กำรสรรหำบคคลผทรงคณวฒ เพอด ำรงต ำแหนงกรรมกำรทครบก ำหนดออกตำมวำระ หรอในกรณ อน ๆ เสนอตอคณะกรรมกำรบรษท เพอพจำรณำบคคลทไดรบกำรเสนอชอเขำรบกำรเลอกตงและเสนอตอผ ถอหน และเพอพจำรณำอนมตตอไป ซงบรษทมกระบวนกำรคดเลอกผทรงคณวฒจำกควำมเชยวชำญ วสยทศน ภำวะผน ำ เปนผมคณธรรม มประวตกำรท ำงำนทโปรงใส และสำมำรถแสดงควำมคดเหนอยำงเปนอสระ ทงน องคประกอบและกำรสรรหำ แตงตง ถอดถอน หรอพนจำกต ำแหนงกรรมกำรของบรษทนน ไดก ำหนดไวในขอบงคบของบรษท ซงสำมำรถสรปสำระส ำคญได ดงน

1) คณะกรรมกำรบรษท ประกอบดวย กรรมกำร จ ำนวนไมนอยกวำ 5 คน เลอกตงโดยทประชมผ ถอหน โดยมกรรมกำรทเปนกรรมกำรตรวจสอบไมนอยกวำ 3 คน ทงน กรรมกำรไมนอยกวำกงหนงของจ ำนวนกรรมกำรทงหมดตองมถนทอยในประเทศไทย

2) ใหทประชมผ ถอหนเลอกตงกรรมกำร ตำมหลกเกณฑและวธกำรดงตอไปน

- ใหผ ถอหนรำยหนงมคะแนนเสยงเทำกบ 1 หน ตอ 1 เสยง - ผ ถอหนแตละรำยจะใชคะแนนเสยงทมอยทงหมด เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลำยคนเปนกรรมกำร

กได กรณเลอกบคคลหลำยคนเปนกรรมกำร จะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมำกนอยเพยงใดไมได - บคคลทไดรบคะแนนเสยงสงสดตำมล ำดบลงมำเปนผ ไดรบกำรเลอกตงเปนกรรมกำรเทำจ ำนวน

กรรมกำรทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบกำรเลอกตงในล ำดบถดลงมำมคะแนนเสยงเทำกนเกนจ ำนวนกรรมกำรทจะพงม ใหประธำนทประชมเปนผออกเสยงชขำด

3) ในกำรประชมสำมญผ ถอหนประจ ำปทกครง ใหกรรมกำรออกจำกต ำแหนงจ ำนวนหนงในสำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนน ถำจ ำนวนกรรมกำรจะแบงออกใหตรงเปนสำมสวนไมไดกใหออกโดย



จ ำนวนใกลทสดกบสวนหนงในสำม กรรมกำรทจะตองออกจำกต ำแหนงในปแรกและปทสองภำยหลงจดทะเบยนบรษทนนใหจบสลำกกน สวนปหลง ๆ ตอไปใหกรรมกำรคนทอยในต ำแหนงนำนทสดนนเปนผออกจำกต ำแหนง กรรมกำรซงพนจำกต ำแหนงอำจไดรบเลอกใหกลบเขำมำรบต ำแหนงอกได

4) นอกจำกกำรพนต ำแหนงตำมวำระแลว กรรมกำรจะพนต ำแหนงเมอ

- ตำย - ลำออก - ขำดคณสมบต หรอมลกษณะตองหำมตำมกฎหมำยวำดวยบรษทมหำชนจ ำกดและกฎหมำยวำดวย

หลกทรพยและตลำดหลกทรพย - ในกำรลงมตใหกรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหนงกอนถงครำวออกตำมวำระ ใหถอคะแนนเสยงไม

นอยกวำสำมในส (3/4) ของจ ำนวนผ ถอหนทมำประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวำกงหนงของจ ำนวนหนทถอโดยผ ถอหนทมำประชมและมสทธออกเสยง

5) กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหนงใหยนใบลำออกตอบรษท โดยกำรลำออกนนจะมผลนบแตวนทใบลำออกไปถงบรษท

ทงน คณะกรรมกำรยงเปดโอกำสใหผ ถอหนมสวนรวมในกำรเสนอชอบคคลทมคณสมบตเหมำะสม เพอเขำมำด ำรงต ำแหนงกรรมกำรบรษท ทงนในป 2559 ไมมผ ถอหนทเสนอชอกรรมกำรเขำมำเลอกตงเพอด ำรงต ำแหนง

9.3.3 การสรรหาแตงตง กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษท จะตองเปนกรรมกำรบรษทซงไดรบกำรแตงตงจำกคณะกรรมกำรบรษท และมคณสมบตตำมทกฎหมำยหลกทรพยและตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยก ำหนด รวมถงประกำศ ขอบงคบ และ/หรอ ระเบยบของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยมจ ำนวนไมนอยกวำ 3 คน ทงนกรรมกำรตรวจสอบ อยำงนอย 1 คน ตองเปนผมควำมรดำนกำรบญชและกำรเงน

9.3.4 การสรรหาแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงแตงตงจำกคณะกรรมกำรบรษท เพอท ำหนำทก ำหนดและวำงกลยทธในกำรบรหำรควำมเสยงโดยรวม นอกจำกนคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงยงมหนำทในกำรพฒนำและทบทวนระบบกำรจดกำรและบรหำรควำมเสยงใหสอดคลองกบนโยบำยทก ำหนดไวอยำงสม ำเสมอ และใหกรรมกำรบรษทแตงตงกรรมกำรบรหำรควำมเสยงคนหนงเปนประธำนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง โดยมคณสมบตตำมทกฎหมำยหลกทรพยและตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยก ำหนด รวมถงประกำศ ขอบงคบ และ/หรอ ระเบยบของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

9.3.5 การสรรหาแตงตงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

คณะกรรมกำรบรษทเปนผ เสนอกำรแตงตงคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน โดยเลอกตงจำกคณะกรรมกำรอสระ และ ผบรหำร จ ำนวนหนงตำมทเหนสมควร เพอมควำมอสระในกำรสรรหำกรรมกำรและ



ก ำหนดคำตอบแทน ทเหมำะสมใหกบบรษท และใหกรรมกำรบรษทแตงตงกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนคนหนงเปนประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน โดยมคณสมบตตำมทกฎหมำยหลกทรพยและตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยก ำหนด รวมถงประกำศ ขอบงคบ และ/หรอ ระเบยบของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

9.3.6 การสรรหาแตงตงคณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมกำรบรษทเปนผ เสนอกำรแตงตงคณะกรรมกำรบรหำร โดยเลอกตงจำกคณะกรรมกำร และ/หรอ ผ บรหำรจ ำนวนหนงตำมทเหนสมควร และใหกรรมกำรบรษทแตงตงกรรมกำรบรหำรคนหนงเปนประธำนกรรมกำรบรหำร

9.3.7 การสรรหาแตงตงประธานเจาหนาทบรหาร

ในกำรสรรหำประธำนเจำหนำทบรหำรคณะกรรมกำรบรหำรจะท ำกำรคดเลอกบคคลทมคณสมบตครบถวนมควำมรควำมสำมำรถเหมำะสมกบต ำแหนง เพอน ำเสนอใหคณะกรรมกำรสรรหำและพจำรณำคำตอบแทนและคณะกรรมกำรบรษท พจำรณำอนมตตอไป

9.4 การก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอย และบรษทรวม

บรษทฯ ไดใหควำมส ำคญกบนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำรทดควบคกบกำรด ำเนนธรกจมำโดยตลอด และไดจดท ำนโยบำยกำรก ำกบดแลบรษทยอย บรษทรวม และ บรษทรวมอน ๆ เพอใชในกำรกบดแลบรษทดงกลำว โดยคณะกรรมกำรบรษทมกลไกในกำรก ำกบดแลทท ำสำมำรถควบคมดแล กำรจดกำร และรบผดชอบกำรด ำเนนงำนของบรษทยอย บรษทรวม และ บรษทรวมอน ๆ เพอดแลรกษำผลประโยชนในเงนลงทนของบรษทฯ ซงรวมถง

- กำรสงบคคลเขำไปเปนตวแทนของบรษทฯ เขำไปเปนกรรมกำรบรษทตำมสดสวนกำรถอหน โดยตวแทนของบรษทจะตองเปนบคคลซงปรำศจำกผลประโยชนขดแยงกบธรกจของ บรษทยอย บรษทรวม และ บรษทรวมอน ๆ ดงกลำว

- ตวแทนของบรษทฯ จะคอยก ำกบดแลใหบรษทยอย บรษทรวม และ บรษทรวมอน ๆ ใหปฏบตตำมระเบยบและกฎเกณฑซงก ำหนดไวในขอบงคบของบรษท และกฎหมำยทเกยวของกบกำรด ำเนนกำรของธรกจ นอกจำกนตวแทนจะตองดแลใหบรษทยอยมขอบงคบในเรองกำรท ำรำยกำรเกยวโยง กำรไดมำหรอจ ำหนำยไปซงทรพยสนหรอกำรท ำรำยกำรส ำคญอนใดของบรษทดงกลำวใหครบถวนถกตอง และใชหลกเกณฑทเกยวของกบกำรเปดเผยขอมลและกำรท ำรำยกำรขำงตนในลกษณะเดยวกบหลกเกณฑของบรษทฯ

- กำรก ำกบดแลกำรเปดเผยขอมลฐำนะทำงกำรเงนและผลกำรด ำเนนงำน รวมถงกำรท ำรำยกำรส ำคญใหถกตองสอดคลองกบหลกเกณฑของบรษทฯ และใหมกำรจดเกบขอมลและกำรบนทกบญชของบรษทดงกลำวใหบรษทฯสำมำรถตรวจสอบและรวบรวมมำจดท ำงบกำรเงนรวมไดทนก ำหนดดวย



9.5 การดแลเรองการใชขอมลภายใน

บรษทก ำหนดนโยบำยในกำรเกบรกษำและปองกนกำรใชขอมลภำยในเปนลำยลกษณอกษรและแจงแนวทำงดงกลำวใหทกคนในบรษทถอปฏบต และวธกำรดแลกรรมกำร และผบรหำรในกำรน ำขอมลภำยในของบรษท ซงยงไมเปดเผยตอสำธำรณะชนไปใชเพอแสวงหำประโยชนสวนตน ดงน

1. กรรมกำร ผบรหำร พนกงำนและลกจำงของบรษท และบรษทยอยจะตองรกษำควำมลบ และ/หรอ ขอมลภำยในของบรษทยอย

2. กรรมกำร ผบรหำร พนกงำนและลกจำงของบรษท และบรษทยอย จะตองไมน ำควำมลบ และ/หรอ ขอมลภำยในของบรษท และบรษทยอยไปเปดเผย หรอแสวงหำประโยชนแกตนเองหรอเพอประโยชนแกบคคลอนใด ไมวำทำงตรงหรอทำงออม ไมวำจะไดผลตอบแทนหรอไมกตำม

3. ใหควำมรแกกรรมกำรและผบรหำร เกยวกบหนำทในกำรรำยงำนกำรถอครองหลกทรพยของตน คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ ตอส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แหงพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (รวมทงทมกำรแกไขเพมเตม) รวมทงกำรรำยงำนกำรไดมำหรอจ ำหนำยหลกทรพยของตน คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะตอส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แหงพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (รวมทงทมกำรแกไขเพมเตม)

4. ใหกรรมกำรและผบรหำรของบรษท รวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภำวะ จดท ำและเปดเผยรำยงำนกำรถอครองหลกทรพยและรำยงำนกำรเปลยนแปลงกำรถอครองหลกทรพยของบรษทตอส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แหงพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (รวมทงทมกำรแกไขเพมเตม) และจดสงส ำเนำรำยงำนนใหแกบรษท ในวนเดยวกบวนทสงรำยงำนตอส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย

5. หำมมใหกรรมกำร ผบรหำร พนกงำนและลกจำงของบรษท และบรษทยอย (รวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภำวะ) ทไดรบทรำบขอมลภำยในทเปนสำระส ำคญซงมผลตอกำรเปลยนแปลงรำคำหลกทรพยซอขำยหลกทรพยของบรษทในชวง 30 วนกอนทงบกำรเงนหรอขอมลภำยในนนจะเปดเผยตอสำธำรณชนและในชวงระยะเวลำ 24 ชวโมงภำยหลงจำกทขอมลภำยในของบรษท ไดเปดเผยตอสำธำรณชนแลว ผทเกยวของกบขอมลภำยในตองไมเปดเผยขอมลนนใหผอนทรำบจนกวำจะไดมกำรแจงขอมลนนใหแกตลำดหลกทรพยฯ มำตรกำรลงโทษหำกมกำรกระท ำกำรฝำฝนระเบยบปฏบตดงกลำวขำงตน บรษทถอเปนควำมผดทำงวนยตำมขอบงคบกำรท ำงำนของบรษท โดยจะพจำรณำลงโทษตำมควรแกกรณ ไดแก กำรตกเตอนดวยวำจำ กำรตกเตอนเปนหนงสอ กำรภำคทณฑ ตลอดจนกำรเลกจำงพนสภำพกำรเปนพนกงำนดวยเหตไลออก ปลดออก หรอใหออก แลวแตกรณ เปนตน

6. หำมมใหกรรมกำร ผบรหำร พนกงำน และลกจำงของบรษท ใชขอมลภำยในของบรษท ทมหรออำจมผลกระทบตอกำรเปลยนแปลงรำคำของหลกทรพยของบรษท ซงยงมไดเปดเผยตอสำธำรณชน ซงตนไดลวงรมำในต ำแหนงหรอฐำนะเชนนน มำใชเพอกำรซอหรอขำยหรอเสนอซอหรอเสนอขำย หรอชกชวนใหบคคลอนซอหรอขำย หรอเสนอซอ หรอเสนอขำยซงหนหรอหลกทรพยอน (ถำม) ของบรษท ไมวำทง



ทำงตรงหรอทำงออม ในประกำรทนำจะเกดควำมเสยหำยแกบรษท ไมวำทงทำงตรงหรอทำงออม และไมวำกำรกระท ำดงกลำวจะท ำเพอประโยชนตอตนเองหรอผอน หรอน ำขอเทจจรงเชนนนออกเปดเผยเพอใหผอนกระท ำดงกลำว โดยตนไดรบผลประโยชนตอบแทนหรอไมกตำม

7. ก ำหนดใหกรรมกำรและผบรหำร รวมถงผด ำรงต ำแหนงระดบบรหำรในสำยงำนบญชหรอกำรเงนทเปนระดบเทยบเทำผ จดกำรฝำยขนไปหรอเทยบเทำ (ตำมนยำมของส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำก บหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย) ตองจดท ำรำยงำนและน ำสงรำยงำนกำรถอครองหลกทรพยทออกโดยบรษท ของทงตน คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ ในครงแรกทไดรบกำรแตงตงเปนกรรมกำรหรอผบรหำร (ตำมนยำมของส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย) ภำยใน 30 วน นบตงแตวนทไดรบกำรแตงตงใหด ำรงต ำแหนงเปนกรรมกำรหรอผบรหำร และทกครงทมกำรเปลยนแปลง ใหจดท ำรำยงำนกำรเปลยนแปลงกำรถอครองหลกทรพยภำยใน 3 วน นบตงแตวนทมกำรซอ ขำย โอน หรอรบโอนหลกทรพยนน โดยสงไปทส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และน ำสงส ำเนำใหเลขำนกำรบรษทรบทรำบทกครง เพอจดท ำเปนรำยงำนใหทประชมคณะกรรมกำรรบทรำบทกไตรมำส

8. ก ำหนดใหกรรมกำรและผบรหำร รวมถงผด ำรงต ำแหนงระดบบรหำรในสำยงำนบญชหรอกำรเงนทเปนระดบเทยบเทำผ จดกำรฝำยขนไปหรอเทยบเทำ (ตำมนยำมของส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย) ตองรำยงำนเกยวกบกำรซอขำยหนของบรษทอยำงนอย 1 วนลวงหนำกอนกำรซอขำยตอเลขำนกำรบรษทเพอรำยงำนตอคณะกรรมกำรตอไป

9.6 คาตอบแทนของผสอบบญช

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพจำรณำคดเลอกผสอบบญชตำมเกณฑกำรประเมนของบรษทไดแกควำมเปนอสระในกำรปฏบตงำน คณภำพ มำตรฐำนกำรปฏบตงำน และผ สอบบญชมคณสมบตถกตองตำมประกำศของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยและตองไดรบควำมเหนชอบจำกส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย

ทงนผสอบบญชของบรษทมคณสมบตถกตองตำมประกำศของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยและไดรบควำมเหนชอบจำกส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย รวมถงไมมควำมสมพนธหรอสวนไดเสยกบบรษท และบรษทในเครอ ผบรหำร ผ ถอหนรำยใหญ หรอผ เกยวของกบบคคลดงกลำวแตอยำงใด มควำมเปนอสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเหนตองบกำรเงนของบรษท

ส ำหรบงวดปบญชสนสดวนท 31 ธนวำคม 2560 บรษท จำยคำตอบแทนกำรสอบบญชใหแก ส ำนกงำน บรษท อวำย จ ำกด รวมทงสน 2.45 ลำนบำท ประกอบดวย คำสอบบญชรำยไตรมำสและคำสอบบญชรำยป โดยไมรวมคำใชจำยเบดเตลดของผสอบบญช เชน คำถำยเอกสำร คำยำนพำหนะ เปนตน



คาบรการอน ๆ (Non-Audit Free)

-ไมม-

9.7 การปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดในเรองอน ๆ

-ไมม-



10. ความรบผดชอบตอสงคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) มควำมมงมนในกำรด ำเนนธรกจทเปนประโยชนตอเศรษฐกจและสงคม โดยทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 2/2557 ไดมมตอนมตนโยบำยในกำรด ำเนนธรกจดวยควำมรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมภำยใตหลกกำร 8 ขอดงน

1. กำรก ำกบดแลกจกำรทด : บรษทจะด ำเนนธรกจอยำงถกตองตำมกฏหมำยและกฏระเบยบทเกยวของ มควำมโปรงใส เปดเผยขอมลทส ำคญและตรวจสอบได โดยบรษทจะปฏบตตำมนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำรทดโดยค ำนงถงประโยชนทจะเกดขนกบผมสวนไดเสยทกฝำย

2. กำรประกอบธรกจดวยควำมเปนธรรม : บรษทจะสงเสรมกำรแขงขนทำงกำรคำอยำงเสร หลกเลยงกำรด ำเนนกำรทอำจกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนและกำรละเมดทรพยสนทำงปญญำ รวมถงสงเสรมควำมรบผดชอบตอสงคมในหวงโซธรกจทกขนตอน (Business Chain)

3. กำรตอตำนทจรตคอรรปชน : บรษทตอตำนกำรทจรตคอรรปชนทงภำยในและภำยนอกองคกรเพอควำมโปรงใสและสำมำรถตรวจสอบได รวมทงใหควำมรวมมอกบองคกรตำงๆ เพอกำรตอตำนทจรตคอรรปชนทกรปแบบ และสงเสรมใหพนกงำนตระหนกในกำรตอตำนกำรทจรตคอรรปชน

4. สทธมนษยชนและกำรปฎบตตอพนกงำน : บรษทสนบสนนและเคำรพในกำรปกปองสทธมนษยชน โดยจะปฏบตตอพนกงำนอยำงเทำเทยมและเปนธรรมดวยกำรจดใหมสวสดกำร ควำมปลอดภยและสขอนำมยในสถำนทท ำงำน รวมถงสงเสรมกำรเรยนรและพฒนำบคลำกรเพอยกระดบกำรท ำงำนของพนกงำนอยำงมออำชพ บรษทจะสนบสนนกำรพฒนำระบบกำรท ำงำนและสงเสรมใหพนกงำนมสวนรวมในกำรท ำประโยชนกบสงคมทงทำงตรงและทำงออม

5. ควำมรบผดชอบตอผบรโภค : บรษทจะพฒนำกำรใหบรกำรทไมกอใหเกดอนตรำยตอผบรโภคและผลกระทบตอสงแวดลอม โดยรกษำคณภำพใหตรงตำมหรอสงกวำควำมคำดหมำยของผบรโภคภำยใตเงอนไขทเปนธรรม และจะใหขอมลเกยวกบผลตภณฑและบรกำรทถกตอง เพยงพอ ไมเกนควำมเปนจรง พรอมทงรกษำควำมลบของลกคำไมน ำไปใชเพอประโยชนของตนเองหรอผทเกยวของโดยมชอบ

6. สงแวดลอมและควำมปลอดภย : บรษทจะด ำเนนกำรใหมกระบวนกำรวเครำะหควำมเสยงและผลกระทบดำนสงแวดลอมและควำมปลอดภยในทกกระบวนกำรทำงธรกจ รวมถงใชทรพยำกรอยำงมประสทธภำพและประหยดพลงงำนตำมหลกกำรสำกล

7. กำรมสวนรวมพฒนำชมชนและสงคม : บรษทสงเสรมกำรใชกระบวนกำรทำงธรกจเพอประโยชนในกำรพฒนำคณภำพชวต ชวยสรำงเศรษฐกจและควำมเขมแขงใหกบชมชนเพอนบำน และสงคมไทย



8.กำรพฒนำและเผยแพรนวตกรรมจำกกำรด ำเนนควำมรบผดชอบตอสงคม : บรษทจะสนบสนนกำรสรำงสรรคและสงเสรมกำรมสวนรวมของผมสวนไดเสย (Co-Creation) ในกำรพฒนำนวตกรรมทสรำงควำมสมดลระหวำงมลคำและคณคำตอชมชน สงคม และสงแวดลอมควบคไปกบควำมเจรญเตบโตของธรกจอยำงยงยน

10.2 การด าเนนงานและการจดท ารายงาน

คณะกรรมกำรบรหำรเปนผ รบผดชอบในกำรจดท ำแผนงำนดำนควำมรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมเพอน ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทเปนรำยป กำรด ำเนนกำรเพอปฏบตตำมนโยบำยในกำรด ำเนนธรกจดวยควำมรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม ด ำเนนงำนใหเปนไปตำมนโยบำยทบรษทไดเปดเผยไว

ตลอดระยะเวลำทผำนมำ บรษทฯ ด ำเนนธรกจอยบนพนฐำนควำมรบผดชอบตอสงคม เพอใหเกดควำมยงยน โดยในป 2560 บรษทฯ ยงคงมงมนพฒนำในทกกระบวนกำรของกำรท ำงำน เพอสรำงควำมรบผดชอบในท ำงำนและบรกำร (CSR in Process) โดยปรบปรงและพฒนำสงใหม ๆ เพอสรำงคณคำเพมและตอบสนองควำมตองกำรของลกคำในทกกลม อำท ใหบรกำรครอบคลมทกควำมตองกำร ใหควำมใสใจในทกควำมตองกำรของลกคำ ใหบรกำรแบบครบวงจร มมำตรฐำนและควำมรบผดชอบ ลดตนทนใหกบลกคำ ถกตอง ครบถวน รวดเรวภำยในระยะเวลำทก ำหนด

กำรก ำกบดแลกจกำรทด : บรษทไดใหควำมส ำคญตอกำรปฏบตตำมหลกกำรกำรก ำกบดแลกจกำรทด ซงสอดคลองกบหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด ส ำหรบบรษทจดทะเบยนป 2555 ของตลำดหลกทรพยฯ มำโดยตลอด อนไดแก สทธของผ ถอหน กำรปฏบตตอผ ถอหนอยำงเทำเทยมกน กำรค ำนงถงบทบำทของผมสวนไดเสย กำรเปดเผยขอมลและควำมโปรงใส ควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร และในป 2561 คณะกรรมกำรบรษท ไดทบทวน ปรบปรงคมอ นโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำรทด จรยธรรมธรกจ และนโยบำยในดำนตำง ๆ ทเกยวของ ตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด ส ำหรบบรษทจดทะเบยนป 2560 (CG Code 2017) เพอใหมควำมครบถวน ชดเจน มแนวทำงปฏบตครอบคลมทกดำน เชนกำรปรบปรงนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำร นโยบำยกำรปองกนควำมขดแยงทำงผลประโยชน นโยบำยกำรใชขอมลภำยในของบรษทและบรษทยอย นโยบำยกำรคมครองและใหควำมเปนธรรมแกพนกงำนทแจงขอมลหรอใหเบำะแสเกยวกบกำรทจรตหรอไมปฏบตตำมกฎหมำย กฎระเบยบ ขอบงคบ และ จรรยำบรรณในกำรด ำเนนธรกจของบรษทและบรษทยอย (Whistleblower Policy) พรอมทงจดใหมชองทำงเพออ ำนวยควำมสะดวกใหกบผตองกำรใหขอมลอกดวย

สทธมนษยชนและกำรปฏบตตอพนกงำน : บรษทใหควำมเคำรพสทธมนษยชนทงภำยในองคกรและภำยนอกองคกร โดยปฏบตตอคคำและผทตองท ำกำรตดตอเกยวของทำงธรกจกบองคกรโดยไมค ำนงถงเชอชำต ศำสนำ หรอปจจยอนใดทจะน ำมำซงกำรไมเคำรพสทธมนษยชนอยำงเครงครด สวนภำยในองคกรนน บรษทฯ ปฏบตตอพนกงำนตำมสญญำวำจำงแรงงำนอยำงเทำเทยม และไมกดกนทำงเพศ เชอชำต ศำสนำ หรออนใดทจะน ำมำซงควำมแตกแยกและไมเสมอภำค โดยมแนวปฏบตตอพนกงำนเปนไปตำมคมอจรยธรรมธรกจและแนวทำงปฏบตเปนไปตำมคมอจรยธรรมธรกจและแนวทำงปฏบต (Code of Conduct) เพอใชเปนแนวทำงในกำรปฏบตงำนของพนกงำนทกคน โดยถอวำขอปฏบตในคมอจรยธรรมเปนสวนหนงของ “ระเบยบและขอบงคบพนกงำน” ทพนกงำนพงปฏบต ทงน บรษทฯ ไดด ำเนนกำรชแจงเรองจรรยำบรรณในกำรด ำเนนธรกจใหกบพนกงำนทกคนรบทรำบเมอไดเขำรวมงำนกบบรษทฯ



ในป 2560 บรษทไดมกำรด ำเนนกำรตำมแนวปฏบตดงน 1. บรษทฯ ไดจดงำนพบปะของคณะกรรมกำรบรษท คณะผบรหำร และ พนกงำนเปนประจ ำทกป เพอสรำง

ขวญก ำลงใจ ควำมเปนกนเอง และเพอสรำงควำมสมพนธทดระหวำงคณะกรรมกำร ผบรหำร และ พนกงำน พรอมทงกำรแจงทศทำงทำง นโยบำย สรปผลกำรด ำเนนกำรในแตละป ใหทรำบรวมกน โดยในปนดจดขนเมอวนท 19 สงหำคม 2560

2. บรษทฯ เปดโอกำสใหพนกงำนในทกระดบสำมำรถแสดงควำมคดเหน เพอรบฟงปญหำ และขอเสนอแนะ

ในกำรท ำงำนและกำรอยรวมกน โดยสำมำรถรำยงำนไดโดยตรงกบผบรหำร ในกรณทพนกงำนมขอรองทกขเกดขน บรษทฯ มขนตอนและวธกำรด ำเนนกำรเรองกำรรองทกของพนกงำนอยำงชดเจน โดยบรษทฯจะหำทำงยตโดยเรวและเปนธรรม เพอจ ำกดปญหำใหอยในขอบเขตไมขยำยผลออกไปในวงกวำง

3. บรษทฯ มกำรจดท ำแบบประเมนผลควำมพงพอใจของพนกงำนตอบรษทฯ เพอเพอแสดงออกถงควำมใสใจ และ ควำมจรงใจของบรษททมตอพนกงำน ในปรบปรงและพฒนำ และ กำวไปขำงหนำดวยกน ทงน หำกพนกงำนมขอสงสย หรอ ขอคดเหนเพมเตม บรษทฯ โดยผบรหำรทเกยวของ จะน ำมำพจำรณำและสอสำรใหกบพนกงำนทรำบอยำงรวดเรว

4. บรษทไดสงเสรมพนกงำนใหมควำมกำวหนำตำมควำมรควำมสำมำรถโดยมกำรก ำหนดแผนกำรฝกอบรมขนต ำในแตละปส ำหรบพนกงำนในสวนงำนตำง ๆ เพอใหองคกรเขมแขงและไมหยดกำรพฒนำ และเพอเพมศกยภำพของพนกงำน เชน ควำมรเกยวกำรดำนบรกำร กำรก ำกบดแลกจกำรทด จรยธรรมในกำรด ำเนนธรกจ และ กำรตอตำนคอรรปชน เปนตน

5. บรษทไดจดใหมชองทำงกำรรองเรยน แจงเบำะแสของกำรปฏบตงำนทไมเหมำะสมตำมจรรยำบรรณกำรด ำเนนธรกจ ของบรษท เสนอแนะหรอรองทกขเกยวกบกำรท ำงำน รวมถงกำรมกำรปองกนพนกงำนไมให



ถกกลนแกลงหรอไดรบโทษจำกกำรรองเรยน (Whistleblower Policy) สงถงคณะกรรมกำรบรษท เพอดแลครอบคลมใหถงทกฝำย และเกดควำมยงยนในองคกร

6. บรษทมนโยบำยและแนวปฏบตเกยวกบกำรจำยคำตอบแทนและสวสดกำรของพนกงำนอยำงเหมำะสม โดยมกำรพจำรณำจำยคำตอบแทนแกพนกงำน เชน เงนเดอน โบนสประจ ำป อตรำกำรปรบเงนเดอน กำรเลอนต ำแหนง ตองสอดคลองรบกบผลกำรปฏบตงำนของพนกงำนในแตละป และค ำนงถงผลประกอบกำรของบรษท นอกจำกนยงมสวสดกำรใหแกพนกงำน ไดแกกำรจดตงกองทนส ำรองเลยงชพ กำรจดใหมกำรตรวจสขภำพประจ ำป และกำรจดสภำวะแวดลอมในกำรท ำงำนใหถกสขลกษณะอนำมย และกำรท ำประกนอบตเหตใหกบพนกงำนขบรถขนสง พนกงำนรบสงเอกสำร และ/หรอ ผทมควำมเสยงทจะเกดอบตเหตในกำรท ำงำน เพอใหมนใจวำเมอประสบอบตเหตทไมคำดฝน พนกงำนจะไดรบกำรดแลเปนอยำงด

นอกจำกนบรษทยงมกำรจดงำนเลยงสงสรรค สงทำยปเกำตอนรบปใหมเปนประจ ำทกป เพอใหพนกงำนไดมโอกำสพบปะสงสรรค ผอนคลำยนอกเหนอจำกชวงเวลำท ำงำน สงเสรมใหเกดมตรภำพทด และ ควำมสำมคคในองคกรอกดวย



7. บรษทไดเลงถงควำมส ำคญของบคลำกร ใหมสขภำพรำงกำยทด โดยจดใหมกำรตรวจสขภำพพนกงำนและผบรหำรเปนประจ ำทกป

กำรตรวจสขภำพประจ ำป 2560

ควำมรบผดชอบตอผบรโภค : บรษทฯ ไดใหควำมส ำคญในควำมรบผดชอบตอผมสวนไดเสยในหวงโซธรกจ ไดแก ผ ถอหน ลกคำ คคำ และคแขงทำงธรกจ และไดประกำศใชคมอจรยธรรมธรกจและแนวทำงปฏบต (Code of Conduct) เพอใชเปนแนวทำงในกำรด ำเนนงำนของบรษทฯ โดยมแนวปฏบตตำมหลกควำมรบผดชอบตอลกคำดงตอไปน - กำรสงมอบสนคำและใหบรกำรทมคณภำพตรงตำมทไดตกลงกน ในรำคำทเปนธรรม - ใหขอมลขำวสำรทถกตอง เพยงพอ และทนตอเหตกำรณแกลกคำ เพอใหทรำบเกยวกบธรกจและบรกำร

ของบรษทฯ โดยไมกำรกลำวเกนควำมเปนจรง เปนเหตใหลกคำเขำใจผดเกยวกบคณภำพของบรกำรนน ๆ - ตดตอกบลกคำดวยควำมสภำพ มประสทธภำพ และเปนทไววำงใจไดของลกคำ และจดใหมระบบ

กระบวนกำรทใหลกคำรองเรยนเกยวกบคณภำพและควำมปลอดภยของกำรใหบรกำร - รกษำควำมลบของลกคำ และไมน ำไปใชเพอประโยชนของตนเองหรอผทเกยวของโดยมชอบ - บรษทไดก ำหนดวสยทศน ภำระกจ และเปำหมำยในกำรด ำเนนธรกจของบรษทฯ โดยประกำศใชตงแต

วนท 18 กรกฎำคม 2556 เพอเนนย ำใหพนกงำนจะตองมกำรก ำหนดรำคำสนคำและบรกำรทเหมำะสมแกลกคำอยำงเทำเทยมกน โดยน ำเสนอทำงเลอกดำนโลจสตกสทดทสดและเหมำะสมทสดแกลกคำแตละรำย พรอมทงสรำงเครอขำยพนธมตรทำงกำรคำทมประสทธภำพ ทงน เพอรวมเตบโตอยำงยงยนไปพรอมกบลกคำและคคำของบรษท



กำรตอตำนทจรตคอรรปชน : บรษทมกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏบตตำมกฎหมำยตอตำนกำรทจรตคอรรปชน โดยไดก ำหนดแนวปฏบตเกยวกบกำรตอตำนคอรรปชนไวในคมอจรยธรรมทำงธรกจของบรษทฯ ภำยใตหวขอเรอง “นโยบำยเกยวกบกำรรบ กำรใหของขวญและสงตอบแทน” และ “นโยบำยเกยวกบกำรปองกนกำรทจรตและกำรใหสนบน” โดยประกำศใหพนกงำนในบรษทไดรบทรำบและน ำไปปฏบตตงแตวนท 20 กรกฎำคม 2556 ทงน เมอวนท 3 ตลำคม 2560 บรษทไดประกำศเจตนำรมณ เขำเปนแนวรวมปฏบต (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนกำรทจรต เปนทเรยบรอยแลว

นโยบายและแนวทางปฏบตในการตอตานการทจรตคอรรปชน

บรษทมงมนในกำรด ำเนนธรกจภำยใตหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด โดยควำมรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม รวมถงผมสวนไดเสยทกฝำย และไดมกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏบตตำมกฎหมำยตอตำนกำรทจรตคอรรปชน โดยไดก ำหนดแนวปฏบตเกยวกบกำรตอตำนคอรรปชนไวในคมอจรยธรรมทำงธรกจของบรษทฯ ภำยใตหวขอเรอง “นโยบำยเกยวกบกำรรบ กำรใหของขวญและสงตอบแทน” และ “นโยบำยเกยวกบกำรปองกนกำรทจรตและกำรใหสนบน” โดยสำมำรถสรปไดดงน

. นโยบำยเกยวกบกำรรบ-กำรใหของขวญและสงตอบแทน

- ผบรหำรและพนกงำนถกหำมไมใหเรยกผลประโยชนใด ๆ จำกคคำและหรอผทท ำธรกจกบบรษทฯ - ผบรหำรและพนกงำนถกหำมไมใหเสนอผลประโยชนใด ๆ ตอบคคลภำยนอก คคำ เพอจงใจใหปฏบต

ในทำงทมชอบ

นโยบำยเกยวกบกำรปองกนกำรทจรตและกำรใหสนบน

- กำรรบหรอใหทรพยสนหรอประโยชนอนใดทอำจสรำงแรงจงใจในกำรตดสนใจอยำงไมชอบธรรมควรด ำเนนกำรอยำงถกตอง ตรงไปตรงมำ และตองมนใจไดวำกำรด ำเนนกำรนนจะไมท ำใหเกดขอครหำหรอท ำใหบรษทเสอมเสยชอเสยง ส ำหรบสงของทกรรมกำรบรษทไดรบจะเกบไวในส ำนกงำน หรอแจกจำยใหกบพนกงำนในบรษท

- กำรจดซอจดหำตองด ำเนนตำมขนตอนทก ำหนดไวตำมระเบยบของบรษทและมควำมเปนธรรมแกผทมสวนเกยวของ โดยทกำรตดสนใจตองค ำนงถงควำมสมเหตสมผลดำนรำคำ คณภำพและบรกำรทไดรบ รวมทงตองสำมำรถตรวจสอบไดอยำงโปรงใส

- ในกำรท ำธรกรรมกบภำครฐ บรษทจะตองหลกเลยงกำรกระท ำทอำจจงใจใหรฐหรอพนกงำนของรฐด ำเนนกำรทไมถกตองเหมำะสม อยำงไรกดกำรสรำงควำมสมพนธอนดระหวำงกนหรอกำรกระท ำใด ๆ ในขอบเขตทเหมำะสมและเปนธรรมเนยมปฏบตตนนกสำมำรถท ำได เชน กำรไปแสดงควำมยนดหรอกำรใหชอดอกไมในโอกำสตำง ๆ เปนตน



บทลงโทษ

บรษทก ำหนดให ประธำนเจำหนำทบรหำร รองประธำนเจำหนำทบรหำร หรอผบงคบบญชำแตละแผนกเปนผมอ ำนำจพจำรณำและด ำเนนกำรลงโทษทำงวนยแกพนกงำนทกระท ำควำมผด หรอไมปฏบตตำมกฎ ระเบยบ ทบรษทก ำหนดไว โดยบรษทก ำหนดบทลงโทษทำงวนยไวเปนล ำดบขนตำมควำมผด ตงแตกำรตกเตอนดวยวำจำจนถงกำรพกงำนหรอกำรเลกจำง

ทงน นโยบำยดงกลำวไดผำนมตทประชมคณะกรรมกำรครงท 1/2556 และไดประกำศใหพนกงำนของบรษทรบทรำบและน ำไปปฏบตแลวตงแตวนท 18 กรกฎำคม 2556 เปนตนไป

การเปนสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต

บรษทไดลงนำมในค ำประกำศเจตนำรมณเพอเขำรวมโครงกำรแนวรวมปฏบต ของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนกำรทจรต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพอรวมแสดงเจตนำรมณตอตำนกำรคอรรปชน และไมยอมรบใหมกำรเกดกำรทจรตใด ๆ ขนจำกกำรด ำเนนธรกจของบรษท หรอจำกกำรปฏบตงำนในองคกร เมอวนท 3 ตลำคม 2560

บรษทมงมนในกำรด ำเนนธรกจดวยควำมซอสตย และโปรงใส เปนไปตำมกฎหมำยทงหมดทเกยวของกบกำรตอตำนกำรใหสนบนและกำรคอรรปชนและกำรก ำกบดแลกจกำรทดของบรษท โดยบรษทตระหนกและยดมนในกำรตอตำนกำรคอรรปชนในทกรปแบบและไมมขอยกเวน ตลอดจนไมเขำไปมสวนรวมในกำรคอรรปชนทงทำงตรงและทำงออม กรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนทกคนในองคกรจะตองยดถอและปฏบตตำม

10.3 กจกรรมเพอประโยชนตอสงคมและสงแวดลอม (after process)

บรษทสงเสรมและสนบสนนกำรท ำกจกรรมเพอประโยชนตอสงคมและสงแวดลอมอยำงตอเนอง โดยเฉพำะกำรใหกำรสนบสนนทำงกำรดำนศกษำและปลกฝงคณธรรมใหแกเยำวชน ซงจะเตบโตเปนก ำลงส ำคญของประเทศในอนำคต

โดยในป 2560 บรษท ไดรวมสนบสนน ใหกบ โรงเรยนรวมฤดวเทศศกษำ ซงจดตงขนโดยคณะสงฆพระมหำไถแหงประเทศไทย เมอม 2500 เนองในโอกำสฉลองครบรอบกำรกอตงโรงเรยนครบ 60 ป คณะผบรหำรโรงเรยนฯ และมลนธคณะสงฆพระมหำไถแหงประเทศไทย ไดจดคอนเสรตกำรกศล เมอวนท 10 มถนำยน 2560 ณ หองเอมซซฮอลล เดอะมอลล บำงกะป โดยมศลปน เชน โต ศกดสทธ , เบน ชลำทศ เปนตน



เพอหำรำยไดสมทบทน โครงกำรททำงโรงเรยนและมลนธไดรวมกนด ำเนนกำรอยในขณะน 3 โครงกำร คอ

1. โครงกำรซำรนลล เฮำส (Sarnelli House) จงหวดหนองคำย กอตงมำตงแตป พ.ศ. 2543 เพอชวยเหลอเดกตดเชอ HIV โดยทำงศนยรบเดก ๆ เขำมำดแลใหกำรชวยเหลอ ทงในเรองของกำรจดหำยำทจ ำเปนตอโรค ทพกอำศย อำหำร ตลอดจนใหเดก ๆ ไดรบกำรศกษำภำคบงคบ ตำมทรฐก ำหนด นอกจำกเดก ๆ ทตดเชอแลว ทำงศนยฯ ยงไดชวยเหลอครอบครวของผทตดเชอ ภำยใตชอโครงกำร “Outreach” อกดวย



2. โครงกำรจดสรำงโรงเรยนฝกอำชพชำงฝมอ ณ ศนยคำทอลค บำนปำฝำง อ ำเภอแมแจม จงหวดเชยงใหม เปนโครงกำรชวยเหลอเดกชำวเขำ ทงชำย-หญง และประชำชนทวไปใหมโอกำสฝกวชำชพ เสรมสรำงรำยไดพฒนำศกยภำพประชำกรในทองถน เพอสงคมทเขมแขงในอนำคต

ศนยฯ (บำนพก) มดวยกน 2 แหง คอทปำตง ส ำหรบเดกนกเรยนประจ ำระดบประถมศกษำ และศนยปำฝำง ส ำหรบนกเรยนประจ ำระดบมธยมศกษำ ศนยฯทงสองแหงสำมำรถรองรบเดกนกเรยนไดประมำณ 150 คน เดกนกเรยนลวนมำจำกหมบำนบนดอยสง ล ำบำกแกกำรเดนทำงไป-กลบจำกโรงเรยนทกวน ดงนนศนยฯจงเปรยบเสมอนบำนทสองทเปดโอกำสทำงกำรศกษำใหแกเดกเยำวชนเหลำน

โครงกำรศนยฝกอำชพและเรยนรอยำงยงยนเพอตอยอดใหแกเดกชำวไทยภเขำ และเยำวชนทวไปทไมตองกำรเรยนตอในโรงเรยนใหมควำมรควำมช ำนำญสำยวชำชพโดยตรง มงเนน 3 อำชพหลก คอ ดำนชำงยนต ท ำอฐเพอกำรกอสรำง และ/หรอ เกษตรกรรมเชงปฎบต ใหสำมำรถน ำควำมรไปใชหำเลยงชพในอนำคตอยำงยงยนตอไป



ภำพอ ำเภอแมแจม จงหวดเชยงใหม

ศนยอบรมเยาวชนชนเผาพนเมอง บานปาฝาง

ปำยทำงเขำหนำศนยฯ อำคำรทพกของเดกผชำย, หองเรยน, หองสมด,

หองหยอนใจ, หองพกพระสงฆ และ หองรบแขก



บำนพกของเดกผหญงและบำนพกของซสเตอรทจะรอและสรำงศนยกำรเรยนรฯ

ในโครงกำรน ทำงศนยฯ มควำมตองกำรทจะรอบำนพกของเดกผหญงและบำนพกซสเตอรทเปนเรอนไม 2 ชนทงสองหลงน เพอสรำงเปนศนยกำรเรยนรและฝกอำชพ

หลกสตร“ศนยการเรยนรและฝกอาชพพระมหาไถ”

1. ดานชางยนต การชาง เปนหลกสตรกำรเรยนรและฝกอำชพดำนกำรซอมเครองยนตตำง ๆ เพอน ำไปใชประกอบอำชพไดจรง โดยจะเชญอำจำรยและผประกอบกำรทมควำมรควำมสำมำรถจำกหนวยงำนดำนยำนยนต ใหกำรฝกสอนแกเยำวชน

2. โรงท าอฐ เพอรองรบกำรเตบโตของชมชนและพนทใกลเคยงทอยหำงไกลควำมเจรญ ท ำใหเดก ๆ และเยำวชนชนเผำไมตองยำยถนฐำนไปหำงำนท ำในเมอง เปดโอกำสใหมกำรเรยนรถงกำรลงทนขนำดยอม ทสำมำรถสรำงรำยไดเลยงชพใหพวกเขำอกดวย

3. เกษตรกรรมเชงปฏบต เนองจำกครอบครวในชมชนเขตอ ำเภอแมแจม และปำฝำง สวนใหญท ำกำรเกษตร กนอยแลวแตขำดวทยำกำรควำมรสมยใหม ดงนนโครงกำรเกษตรกรรมเชงปฏบตจงเปนหลกสตรทสำมำรถพฒนำศกยภำพกำรผลตของชมชนใหดยงขน โดยศนยฯ จะจดหำวทยำกรเพอเตมเตมควำมรใหมๆ ใหแกเยำวชนและชมชนตอไป

นเปนหลกสตรครำวๆ ทอยในแผนงำนของโครงกำร “ศนยกำรเรยนรและฝกอำชพพระมหำไถ” ซงแตละหลกสตรนนจะใชเวลำเรยนรและฝกฝนไมนำน เนนใหผ เรยนไดมควำมรและมวชำชพตดตว สำมำรถน ำไปใชไดจรง และถำมหลกสตรอน ๆ ทนำจะเปนประโยชนและตอบสนองตอควำมสนใจของเดก ๆ และเยำวชนชนเผำทไมไดศกษำตอในสถำบนโรงเรยนตำง ๆ ทำงศนยฯ กจะไดมกำรจดหำอำจำรยหรอวทยำกรมำใหควำมรและฝกสอนในแตละหลกสตรเหลำนนตอไป

เชอวำโครงกำรนจะสรำงประโยชนใหแกเดก ๆ และเยำวชนกลมชำตพนธ เปนอยำงมำก โดยเฉพำะอยำงยงในกำรสรำงทำงเลอกดำนวชำชพใหกบพวกเขำเหลำนน ใหเดกไดมโอกำสพฒนำศกยภำพของตนเอง ใหเตบโตเปนคนทมคณภำพ ทงทำงดำนควำมร ควำมสำมำรถและทำงดำนศลธรรม เปนคนดของสงคมตอไป



3. โครงกำรปลกปำรกษำตนน ำและพฒนำแหลงน ำ เพอกำรอปโภคบรโภค ใหกบประชำชนบนพนทสงจ ำนวน 6

หมบำน ในเขตอ ำเภอแมแจม จงหวดเชยงใหม โดยจดท ำฝำยกงถำวรและปลกปำ 3 อยำงประโยชน 4 อยำง ตำมแนวพระรำชด ำรของพระบำทสมเดจพระปรมนทรมหำภมพลอดลยเดช รชกำลท 9 โดยเฉพำะอยำงยงประชำชนทอำศยอยบนพนทสงซงประสบปญหำภยแลงซ ำซำก และทวควำมรนแรงขนทกป



11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

11.1 ความเหนของคณะกรรมการบรษทตอระบบควบคมภายในของบรษท

คณะกรรมกำรบรษทไดใหควำมส ำคญตอระบบกำรควบคมภำยในอยำงตอเนอง โดยมอบหมำยใหคณะกรรมกำรตรวจสอบซงประกอบดวยกรรมกำรอสระ จ ำนวน 4 ทำน สอบทำนกำรประเมนระบบกำรควบคมภำยใน โดยแตงตงบรษท แอคพลส คอนซลแตนท จ ำกด ใหปฏบตหนำทผตรวจสอบภำยในของบรษท รำยงำนตรงตอคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหนำทสอบทำนระบบกำรปฏบตงำนในฝำยตำง ๆ ของบรษท ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปทไดรบกำรอนมตจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมวตถประสงคเพอใหเกดควำมมนใจวำกำรปฏบตงำนมประสทธภำพและประสทธผล มกำรใชทรพยำกรตำง ๆ ของบรษทอยำงคมคำ สมประโยชน รวมถงมกำรควบคมกำรด ำเนนงำน กำรรำยงำนทำงกำรเงนทมควำมถกตอง เชอถอได และทนเวลำ รวมทงมกำรปฏบตตำมนโยบำย และเปนไปตำมขอก ำหนด กฎหมำย และขอบงคบของทำงรำชกำร มกำรทบทวนควำมมประสทธภำพของระบบกำรควบคมอยำงสม ำเสมอ เพอใหสำมำรถด ำเนนธรกจใหเกดประโยชนสงสดตอผ ถอหน บนพนฐำนควำมเปนธรรมดำนผลประโยชนของผมสวนไดสวนเสยในทกฝำย นอกจำกน คณะกรรมกำรตรวจสอบยงมหนำทในกำรพจำรณำคดเลอกและเสนอแตงตงผสอบบญช รวมถงคำตอบแทนผสอบบญช พจำรณำกำรเปดเผยขอมลของบรษทใหมควำมถกตอง ครบถวนในกรณทเกดรำยกำรเกยวโยงหรอรำยกำรทอำจกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชน

ในกำรประชมคณะกรรมกำรบรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) ครงท 1/2560 เมอวนท 24 กมภำพนธ 2560 คณะกรรมกำรบรษท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะผบรหำร ไดประชมเกยวกบกบกำร โดยคณะกรรมกำรบรษทไดพจำรณำประเมนควำมเพยงพอของระบบกำรควบคมภำยในของบรษทตำมแบบประเมนควำมเพยงพอของระบบกำรควบคมภำยในของคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย โดยกำรสอบถำมขอมลจำกฝำยบรหำรในดำนตำง ๆ 5 องคประกอบ ไดแก 1) องคกรและสภำพแวดลอมกำรควบคม, 2) กำรประเมนและบรหำรควำมเสยง, 3) กำรควบคมกำรปฏบตงำนของฝำยบรหำร, 4) ระบบสำรสนเทศและกำรสอสำรขอมล และ 5) ระบบกำรตดตำมและประเมนผล โดยสรปภำพรวมไดดงน

11.2 องคกรและสภาพแวดลอมการควบคม

จำกกำรพจำรณำขอมลจำกฝำยบรหำรประกอบกบแบบประเมนควำมเพยงพอของระบบกำรควบคมภำยในนน คณะกรรมกำรบรษทมควำมเหนวำ บรษทไดจดใหมกำรจดกำรบรหำรงำนและระบบกำรควบคมภำยในทดเพยงพอแลว ไมมขอบกพรองเกยวกบกำรควบคมภำยในทเปนสำระส ำคญ โดยผ บรหำรไดสนบสนนใหพนกงำนในองคกรตระหนกถงควำมส ำคญในกำรควบคมภำยใน และจดใหมบคลำกรอยำงเพยงพอทจะด ำเนนกำรใหระบบควบคมภำยในของบรษทมควำมเพยงพอและเหมำะสม รวมทงสำมำรถมกำรปรบปรงแกไขใหสอดคลองกบสถำนกำรณทเปลยนแปลงไปอยำงมประสทธภำพ เพอใหกำรด ำเนนงำนของบรษทบรรลวตถประสงคทก ำหนดไวและสอดคลองกบกฎหมำยและกฎระเบยบทเกยวของ และเปนไปตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด โดยบรษทมกำรก ำหนดหนำทและควำมรบผดชอบอยำงชดเจน รวมทงไดก ำหนดระเบยบ ขอบงคบ นโยบำย ระดบอ ำนำจกำรบรหำร และระดบกำรอนมตรำยกำรทเหมำะสมอยำงเปนลำยลกษณอกษร



11.3 การประเมนและการบรหารความเสยง

บรษทฯ ตระหนกและเหนควำมส ำคญของกำรบรหำรและจดกำรองคกรทด เพอขบเคลอนองคกรใหเตบโตและขยำยธรกจอยำงมเสถยรภำพ มฐำนะกำรเงนทมนคงและสรำงผลตอบแทนแกผ ถอหนอยำงเหมำะสม คณะกรรมกำรบรษทไดแตงตงคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง ประกอบดวย คณะกรรมกำรตรวจสอบซงเปนคณะกรรมกำรอสระ และ ผบรหำร โดยไดจดท ำนโยบำยบรหำรควำมเสยง หนำทและควำมรบผดชอบ ส ำหรบบรหำรจดกำรควำมเสยง จดกำรเพอปองกน ลดควำมเสยง หรอผลกระทบทอำจเกดขนไดอยำงมประสทธภำพ นอกจำกนบรษทฯ ไดใหควำมส ำคญกบกำรปองกนกำรทจรต คอรปชน บรษทฯ มกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏบตตำมกฎหมำยตอตำนกำรทจรตคอรรปชน และกำรประเมนควำมเสยงดำนกำรทจรตคอรปชน ตอเนองทกเป โดยไดก ำหนดนโยบำยกำรปองกนกำรมสวนเกยวของกบกำรคอรรปชน และบรรจไวใน นโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำร และ คมอจรยธรรมทำงธรกจของบรษท ภำยใตหวขอเรอง “นโยบำยเกยวกบกำรรบ กำรใหของขวญและสงตอบแทน” และ “นโยบำยเกยวกบกำรปองกนกำรทจรตและกำรใหสนบน” โดยประกำศใหพนกงำนในบรษทไดรบทรำบและน ำไปปฏบตตงแตวนท 20 กรกฎำคม 2556 และเมอวนท 3 ตลำคม 2560 บรษทไดประกำศเจตนำรมณ เขำเปนแนวรวมปฏบต (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนกำรทจรต เปนทเรยบรอยแลว

11.4 การควบคมการปฏบตงานของฝายบรหาร

บรษท มกำรตดตำมผลกำรด ำเนนงำนเปนประจ ำทกเดอน ผำนกำรประชมคณะกรรมกำรบรหำร โดยเปรยบเทยบกบผลกำรด ำเนนงำนงวดเดยวกนกบปกอน และกจกำรอนในอตสำหกรรมเดยวกน เพอวเครำะหสำเหตของผลตำง และปรบกลยทธ เพอใหสำมำรถบรรลเปำหมำย เพอใหบรษทมระบบกำรควบคมภำยในทมประสทธภำพ คณะกรรมกำรบรษทจงไดก ำหนดใหหนวยงำนตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบตอคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง และหำกพบขอบกพรองทมนยส ำคญ กรรมกำรตรวจสอบจะตองรำยงำนตอคณะกรรมกำรบรษท และรำยงำนกำรแกไขดงกลำวอยำงตอเนอง อกทงบรษทยงไดก ำหนดนโยบำยตำง ๆ เพอใหมกำรพจำรณำอนมตธรกรรมของบรษททค ำนงถงประโยชนสงสดของบรษทเปนส ำคญ โดยมกระบวนกำรตดตำมดแลกำรด ำเนนงำนของบรษทยอยหรอบรษทรวม ซงไดก ำหนดแนวทำงใหบคคลทบรษทแตงตงเปนกรรมกำรหรอผบรหำรในบรษทยอย หรอบรษทรวมนนถอปฏบต

11.5 ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล

บรษทมกำรจดเกบขอมลทส ำคญอยำงเปนระบบ มกำรควบคมภำยในทมประสทธภำพท ำใหมนใจไดวำ ขอมลถกตองเชอถอได เพอสนบสนนกำรควบคมภำยใน โดยพจำรณำรวบรวมขอมลจำกภำยในและและภำยนอก โดยใชระบบสำรสนเทศในกำรประมวลผลและจดเกบขอมลเพอสนบสนนใหกำรควบคมภำยในสำมำรถด ำเนนไปไดตำมทก ำหนด รวมทงสอสำรขอมลทจ ำเปนตอกำรสนบสนนใหกำรควบคมภำยในสำมำรถท ำหนำทไดตำมทวำงไว แกผทเกยวของภำยในองคกร และสอสำรขอมลอน ๆ ทเกยวของกบบคคลภำยนอก

บรษทมกระบวนกำรสอสำรขอมลภำยในองคกร เกยวกบวตถประสงค นโยบำย และวธปฏบตงำน หนำทควำมรบผดชอบไปยงผบรหำรและพนกงำนทกระดบรวมทงจดใหมชองทำงใหพนกงำนสำมำรถแจงขอมลเกยวกบกำรกระท ำผดและกำรท ำทจรตแกบรษทไดอยำงปลอดภย



ส ำหรบกำรสอสำรภำยนอกองคกรบรษท จดใหมนกลงทนสมพนธและชองทำงกำรตดตอ ใหแกผลงทนผทเกยวของ และเผยแพรขำวสำรทส ำคญผำน website (www.nclthailand.com) ของบรษทและชองทำงของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และจดใหมชองทำงใหบคคลภำยนอกสำมำรถแจงขอมลเกยวกบกำรกระท ำผดและทจรตไดอยำงปลอดภย มำยงคณะกรรมกำรบรษท [email protected] ตำมนโยบำยและแนวทำงปฏบตกำรแจงเบำแสกำรท ำผด และมำตรกำรคมครองผแจงเบำะแส

11.6 ระบบการตดตามและประเมนผล

บรษทไดจดใหมสวนตรวจสอบภำยในทมควำมเปนอสระในกำรตดตำมและประเมนผลกำรควบคมภำยในโดยกำรวำจำงตรวจสอบระบบควบคมภำยในซงเปนหนวยงำนภำยนอก (Outsource) ซงรำยงำนโดยตรงตอคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพอสอบทำนระบบกำรปฏบตงำนของกจกรรมตำง ๆ ใหสำมำรถบรรลวตถประสงคและเปำหมำยของบรษทโดยรวม และสำมำรถควบคมดแลเรองกำรท ำธรกรรมกบบคคลทอำจมควำมขดแยงหรอบคคลทเกยวโยงกน ซงไดแก ผ ถอหนรำยใหญ กรรมกำร ผบรหำร หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลำวไดอยำงเพยงพอและเหมำะสมแลว โดยสำมำรถปองกนทรพยสนของบรษทจำกกำรทบคคลทอำจมควำมขดแยงกลำวน ำไปใชโดยมชอบหรอโดยไมมอ ำนำจ ส ำหรบกำรควบคมภำยในในหวขออน คณะกรรมกำรบรษทเหนวำ บรษทมกำรควบคมภำยในทเพยงพอแลวเชนกน

11.7 ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบตอระบบควบคมภายในของบรษทในกรณทม ความเหนตางไปจากคณะกรรมการบรษทหรอผสอบบญช

- ไมม-

11.8 หนวยงานก ากบดแลระบบควบคมภายในของบรษท

บรษทมนโยบำยวำจำงผตรวจสอบภำยในซงเปนบคคลภำยนอก (Outsource) โดยในกำรประชมคณะกรรมกำรบรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) ครง 1/2560 เมอวนท 24 กมภำพนธ 2560 ทประชมไดมมตแตงตงบรษท แอคพลส คอนซลแตนท จ ำกด เปนผตรวจสอบภำยใน (Internal audit : IA) ของบรษท ซงบรษท แอคพลส คอนซลแตนท จ ำกด ไดมอบหมำยใหคณวรรณำ เมลองนนท ต ำแหนงกรรมกำรผจดกำร เปนผ รบผดชอบหลกในกำรปฏบตหนำทผตรวจสอบภำยในของบรษท ซงคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพจำรณำคณสมบตของบรษท แอคพลส คอนซลแตนท จ ำกด แลวเหนวำมควำมรควำมสำมำรถและประสบกำรณทเพยงพอกบกำรปฏบตหนำทดงกลำว เนองจำกมประสบกำรณในดำนกำรตรวจสอบภำยในมำเปนระยะเวลำ 20 ป และผปฏบตงำนหลกไดเคยผำนหลกสตรกำรอบรมเชงปฏบตกำร (Workshop) COSO .2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคมภำยในใหมลำสด รนท 3/56 อกทงยงไมมควำมเกยวของใด ๆ กบบรษทจงสำมำรถตรวจสอบและน ำเสนอขอแนะน ำใหแกบรษทไดอยำงอสระอกดวย โดยบรษทไดจดใหมหนวยงำนก ำกบกำรปฏบตงำนกำรควบคมภำยใน (Compliant unit) เพอประสำนงำนกบบรษทผตรวจสอบดงกลำว

ทงน กำรพจำรณำอนมตแตงตง ถอดถอน หรอโยกยำยผตรวจสอบภำยในของบรษทนน จะตองผำนกำรคดเลอกและไดรบควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบกอน จำกนนคณะกรรมกำรตรวจสอบจงน ำเสนอผตรวจสอบภำยในทผำนกำรพจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลวแกทประชมคณะกรรมกำรบรษท เพอพจำรณำอนมตกำรวำจำงรวมถงกำรเจรจำตอรองในคำใชจำยทเกยวของ





12. รายการระหวางกน

12.1 สรปลกษณะความสมพนธระหวางกลมบรษทและบคคล/บรษททเกยวของ

บคคลทอาจมความขดแยง ความสมพนธ

1 คณกตต พวถำวรสกล - เปนกรรมกำรและผ ถอหนในบรษท โดยถอหนในสดสวนรอยละ 26.62 ของทนจดทะเบยนและช ำระแลว 105 ลำนบำท 2 คณวรำภรณ กตตยำนรกษ - เปนมำรดำของคณปนรก ประสทธศรกล ซงเปนภรรยำของคณกตต พวถำวรสกล

3 คณสขสนต กตตภทรพงษ - เปนกรรมกำรและผ ถอหนในบรษท โดยถอหนในสดสวนรอยละ 0.49 ของทนจดทะเบยนและช ำระแลว 105 ลำนบำท

4 บรษท เกรซ แอนด แกลมเมอร (ประเทศไทย) จ ำกด (“G&M”)

- G&M เปนบรษททคณปนรก ประสทธศรกล ซงเปนภรรยำของคณกตต พวถำวรสกล เปนกรรมกำรและผ ถอหน โดยถอหนรวมในสดสวนรอยละ 99.99 ของทนจดทะเบยน 5.00 ลำนบำท

- G&M ประกอบธรกจผลตและจ ำหนำยผลตภณฑหตถกรรม 5 บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด

(“SSK”) - เปนกจกำรรวมคำของบรษทฯ ซงจดทะเบยนทประเทศไทย เมอวนท 27 มกรำคม 2559 โดยบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 43.84 ของท นจดทะเบยน

290,000,000 บำท - เปนบรษทยอยของบรษทฯ ตงแตวนท 15 สงหำคม 2560 โดยบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 75.35 ของทนจดทะเบยน 168,742,800 บำท - SSK ประกอบธรกจขนสงในประเทศดวยรถบรรทกหวลำก

6 บรษท เอสเอสเค กรป เซลส แอนด เซอรวส จ ำกด - เปนบรษททคณสขสมเกยรต เสอกลนศกด บดำของคณวำสนำ เสอกลนศกด เปนกรรมกำร โดยมคณสขสมเกยรต เสอกลนศกด และ คณวำสนำ เสอกลนศกด เปนผ ถอหน โดยถอหนรวมในสดสวนรอยละ 99.99 ของทนจดทะเบยน 50 ลำนบำท

- คณวำสนำ เสอกลนศกด เปนกรรมกำร และผ ถอหนในบรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด โดยถอหนในสดสวนรอยละ 42.50 ของทนจดทะเบยน 290 ลำนบำท

- วนท 14 กรกฎำคม 2560 คณวำสนำ เสอกลนศกด ออกจำกกำรเปนกรรมกำรในบรษท SSK และถอหนในสดสวนรอยละ 1.18 ของทนจดทะเบยนใหม 168.74 ลำนบำท ณ วนท 15 สงหำคม 2560

- บรษท เอสเอสเค กรป เซลส แอนด เซอรวส จ ำกด ประกอบธรกจขนสงสนคำในประเทศ 7 บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด - เปนบรษทรวม ของบรษทฯ ซงจดทะเบยนในประเทศไทย เมอวนท 8 สงหำคม 2559 โดยบรษทฯ ถอห นในสดสวนรอยละ 44.44 ของทนจ ดทะเบยน

40,000,000 บำท 8 บรษท ซม (ไทยแลนด) จ ำกด - เปนบรษทรวม ของบรษทฯ ซงจดทะเบยนในประเทศไทย เมอวนท 20 กนยำยน 2560 โดยบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 51 ของทนจดทะเบยน 10,000,000

บำท 9 LS Container Line (India) PVT.LTD. - เปนบรษททนำยตน จง เกยต กรรมกำรของบรษทยอย LEGEND เปนกรรมกำรและถอหนอยรอยละ 35 ของทนจดทะเบยน 25,000 เหรยญดอลลำรสหรฐ



บคคลทอาจมความขดแยง ความสมพนธ

10 Legend Shipping LS (Myanmar) Co.,Ltd. - เปนบรษททนำยตน จง เกยต กรรมกำรของบรษทยอย LEGEND เปนกรรมกำร และถอหนอยรอยละ 60 ของทนจดทะเบยน 500,000 เหรยญดอลลำรสหรฐ 11 Legend Shipping Pte. Ltd. - เปนบรษททนำยตน จง เกยต กรรมกำรของบรษทยอย LEGEND เปนกรรมกำรและถอหนอยรอยละ 80 ของทนจดทะเบยน 500,000 เหรยญดอลลำรสงคโปร 12 Legend Tank PTE.Ltd. - เปนบรษททนำยตน จง เกยต กรรมกำรของบรษทยอย LEGEND เปนกรรมกำรและบรษท Legend Shipping Pte. Ltd. ถอหนอยรอยละ 15.38 ของทนจด

ทะเบยน 600,000 เหรยญดอลลำรสหรฐ 13 Legend Shipping (Johor) SDN.BHD. - เปนบรษททนำยตน จง เกยต กรรมกำรของบรษทยอย LEGEND เปนกรรมกำรและบรษท Legend Shipping Pte. Ltd. ถอหนอยรอยละ 100 ของทนจด

ทะเบยน 300,000 รงกตมำเลเซย

12.2 สรปรายการระหวางกนป 2559 และ ป 2560

บคคลทเกยวของ ความสมพนธ ลกษณะรายการ มลคารายการระหวางกน (ลบ.)

ความจ าเปนและความสมเหตสมผลของรายการ

ป 2559 ป 2560 คณวรำภรณ กตตยำนรกษ เ ปนมำรดำของคณปน รก

ประสทธศรกล ซงเปนภรรยำของคณกตต พวถำวรสกล โดยคณปนรกษเปนผ ถอห นของบรษทในสดสวนรอยละ 7.37 ของทนจดทะเบยนและช ำระแลวของบรษท

คำเชำคลงเกบเอกสำร

0.095 0.095 เหตผลและควำมจ ำเปน ลกษณะกำรประกอบธรกจของบรษทนนมเอกสำรทเกยวของจ ำนวนมำกซงบรษทตองเกบรกษำเอกสำรดงกลำวเปนระยะเวลำอยำงนอย 5 ป บรษทจงมควำมจ ำตองหำสถำนทในกำรเกบเอกสำรดงกลำว โดยบรษทไดท ำสญญำเชำอำคำรพำณชย 3 ชน ตงอยเลขท 59/61 ซอยเจรญนคร 24 มพนทใชสอยรวมประมำณ 408 ตร.ม. เพอใชเปนสถำนทในกำรเกบเอกสำร ทงน บรษทไดมกำรท ำสญญำเชำอำคำรดงกลำวมำตงแตป 2551 โดยสญญำฉบบปจจบนเรมตงแต 1 สงหำคม 2559 ถง 31 กรกฎำคม 2562 อตรำคำเชำเทำกบ 90,000 บำทตอป หรอเทำกบ 18.38 บำทตอตำรำงเมตรตอเดอน (ไมรวมภำษหก ณ ทจำย) ซงเมอเปรยบเทยบกบอำคำรพำณชยลกษณะเดยวกนในบรเวณใกลเคยงพบวำมอตรำคำเชำอยในชวงประมำณ 190,000-360,000 บำทตอป หรอ 25.00-69.44 บำทตอตำรำงเมตรตอเดอน นอกจำกน ในกำรเชำอำคำรดงกลำว บรษทยงมวตถประสงคเพอใชเปนส ำนกงำนชวครำวในกรณเกดสถำนกำรณฉกเฉนอกดวย





ป 2559 ป 2560 บรษท เกรซ แอนด แกลมเมอร (ประเทศไทย) จ ำกด (“G&M”)

เปนบรษททคณปนรก ประสทธศรกล ซงเปนภรรยำของคณกตต พวถำวรสกล เปนกรรมกำรและผ ถอหน โดยถอห นรวมในสดสวน รอยละ 99.99 ของทนจดทะเบยน 5.00 ลำนบำท คณปนรกเปนผ ถอห นของบรษทในสดสวนรอยละ 7.37 ของทนจดทะเบยนและช ำระแลวของบรษท

รำยไดคำบรกำร ลกหนกำรคำ

0.19 0.04

0.04 -

เหตผลและควำมจ ำเปน รำยกำรดงกลำวเกดขนจำกกำรท G&M ซงประกอบธรกจผลตและสงออกเครองหตถกรรมไดใชบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศกบบรษทซงเปนกำรประกอบธรกจตำมปกต โดยมกำรก ำหนดรำคำขำยสนคำระหวำงกนในรำคำตนทนบวกอตรำก ำไรและมเงอนไขกำรคำทเทยบเคยงกนไ ดกบลกคำทวไป (เครดตเทอม 30 วน ) โดยในป 2560 บรษทมรำยไดคำบรกำรขนสงและพธกำรกรมศลกำกรจำก G&M เทำกบ 0.04 ลำนบำท

บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด (“SSK”)

เปนกจกำรรวมคำของบรษทฯ ซงจดทะเบยนทประเทศไทย เมอวนท 27 มกรำคม 2559 โดยบรษทฯ ถอห นในสดสวนรอยละ 43.84 ของทนจดทะเบยน 290 ลำนบำท วนท 15 สงหำคม 2560 เปนบรษทยอยของบรษทฯ โดย บรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 75.35 ของทนจดทะเบยนทลดลงเหลอ 168.74 ลำนบำท

รำยไดคำบรกำร ตนทนบรกำร เจำหนกำรคำ

4.80 14.25 1.07

0.04 5.48

-

ป 2559 รำยไดคำบรกำร เกดขนเนองจำกบรษท SSK เรมด ำเนนงำนในเดอนมนำคม 2559 ซงคำใชจำยบำงรำยกำรยงไมสำมำรถโอนเปลยนชอจำกบรษท เปน SSK ไดทนเวลำ ทำงบรษท จงเรยกเกบคำใชจำยดงกลำวไปยง SSK เทำกบจ ำนวนเงนทบรษทจำย โดยในป 2559 มจ ำนวนเทำกบ 4.80 ลำนบำท ตนทนบรกำร เกดขนเนองจำกบรษท SSK เรมด ำเนนงำนในเดอนมนำคม 2559 แตมสญญำขนสงทำงบกกบลกคำ 2 รำยทยงไมครบก ำหนดสญญำในนำมบรษทอย ทำงบรษทจงเรยกเกบคำบรกำรลกคำ 2 รำยดงกลำวในนำมบรษท และจำยคำบรกำรใหกบ SSK เทำกบจ ำนวนเงนทบรษทไดรบ และตนทนบรกำรทเกดจำกกำรใชบรกำรขนสงในประเทศตำมปกตของธรกจ ในรำคำทเทยบเคยงกบบคคลภำยนอก โดยในป 2559 มจ ำนวนเทำกบ 14.25 ลำนบำท ป 2560 รำยไดคำบรกำร เปนรำยไดทเรยกเกบจำก บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด ในกำรใหบรกำรขนสงในประเทศ ซงเปนกำรประกอบธรกจตำมปกต โดยมกำรก ำหนดรำคำคำบรกำรระหวำงกนในรำคำตนทนบวกอตรำก ำไร





ป 2559 ป 2560 ตนทนบรกำร เกดขนจำกกำรใชบรกำรขนสงในประเทศตำมปกตของธรกจ ในรำคำทเทยบเคยงกบ

บคคลภำยนอก โดยในป 2560 มรำยไดคำบรกำรเทำกบ 0.04 ลำนบำท และตนทนบรกำรจ ำนวนเทำกบ 5.48 ลำนบำท

รำยไดคำเชำ คำเชำคำงรบ

14.49 0.81

1.48 -

รำยไดคำเชำป ประกอบดวย รำยไดคำเชำพนทและส ำนกงำนทจงหวดสรำษฎรธำน รำยไดคำเชำพนทและส ำนกงำนกรงเทพ รำยไดคำเชำคำเชำพนทและส ำนกงำนทจงหวดสรำษฎรธำน บรษทท ำสญญำใหเชำทดนและสงปลกสรำงบนเนอทดนรวม 3 ไร 1 งำน 29.4 ตำรำงวำกบ SSK เพอใชเปนสถำนทจอดรถและซอมบ ำรงรถบรรทกหวลำก-หำงลำก และใชเปนส ำนกงำนเพอใหบรกำรลกคำ เรมตงแต 1 มนำคม 2559 – 28 กมภำพนธ 2562 อตรำคำเชำเทำกบ 0.12 ลำนบำทตอเดอน หรอ 1.44 ลำนบำทตอป ซงเปนรำคำสงกวำอตรำคำเชำทประเมนไดเฉลยประมำณรอยละ 19 บรษทไดจดใหมกำรประเมนรำคำคำเชำทดนพรอมสงปลกสรำงและอปกรณเครองจกรในเดอนมกรำคม ป 2557 เพอเปนขอมลใหคณะกรรมกำรตรวจสอบไดใหควำมเหนตอรำยกำรเชำดงกลำว ซงจำกรำยงำนกำรประเมนมลคำทจดท ำโดยบรษท โมเดอรน พรอพเพอรต คอนซลแตนท จ ำกด ซงเปนผประเมนอสระนน ผประเมนดงกลำวไดประเมนมลคำคำเชำรวมสงปลกสรำงและอปกรณเครองจกรไดเทำกบ 96,916 บำท ตอเดอน หรอ 1.16 ลำนบำทตอป ในชวงระยะเวลำ 3 ปแรกของกำรประเมนคำเชำในระยะเวลำรวม 15 ป ซงเมอเปรยบเทยบกบอตรำคำเชำตำมสญญำปละ 1.44 ลำนบำท พบวำ อตรำคำเชำตำมสญญำสงกวำอตรำคำเชำทประเมนไดเฉลยประมำณรอยละ 19 ทงน ผประเมนไดใหควำมเหนตอท ำเลและสภำพแวดลอมของทดนดงกลำววำ สวนใหญมกำรพฒนำเปนบำนพกอำศย สวนตำมรมถนนสำยหลกจะเปนสถำนทตงของศนยกระจำยสนคำของบรษทหลำยแหง ดงนน บรเวณดงกลำวจงถอเปนแหลงทตงของระบบโลจสตกสในภำคใต

รำยไดคำเชำพนทและส ำนกงำนกรงเทพ บรษทท ำสญญำใหเชำทดนและสงปลกสรำง 7 ชน เนอท 112.6 ตำรำงวำ เนอทใชสอย 1,170 ตำรำงเมตร ตงอยเลขท 56/15 ถนนสมเดจพระเจำตำกสน กบ SSK เพอใชเปนส ำนกงำน เรมตงแต 1 มนำคม 2559 – 28 กมภำพนธ 2562 อตรำคำเชำเทำกบ 0.13





ป 2559 ป 2560 ลำนบำทตอเดอน หรอ 113.24 บำทตอตำรำงเมตร ในชวง 6 เดอนแรกของสญญำ และหลงจำกนนอตรำคำเชำเทำกบ 0.15 ลำนบำทตอเดอน หรอ 130.66 บำทตอตำรำงเมตร เนองจำกอำคำรดงกลำวทงวำงไวอย และไมไดมกำรน ำไปใชประโยชนใด ๆ จงเหนสมควรใหบรษทในเครอเชำเพอใหบรษทในเครอสำมำรถด ำเนนธรกจไดทนท ตอมำเมอวนท 1 มนำคม 2560 บรษทท ำสญญำใหเชำใหมเนองจำกพนทใหเชำลดลง อตรำคำเชำเทำกบ 0.03 ลำนบำทตอเดอน หรอเทำกบ 344.83 บำทตอตำรำงเมตร ซงเปนไปตำมรำคำตลำด รำยไดคำเชำในป 2560 เทำกบ 1.48 ลำนบำท ในป 2559 มรำยไดคำเชำรถหวลำก หำงพวง เกดจำกบรษทใหเชำหวลำกและหำงพวงในชวงทยงไมโอนหวลำกและหำงพวงไปเปนเงนลงทนใน บรษท SSK ในระหวำงเดอนมนำคมถงเดอนมถนำยน 2559 เพอให SSK ด ำเนนงำนขนสงไดในระหวำงทบรษทยงไมโอนรถให SSK ซงคดคำเชำในรำคำตนทนบวกก ำไรรอยละ 20-60

บรษท เอสเอสเค กรป เซลส แอนด เซอรวส จ ำกด

- เ ป น บ ร ษ ท ท ค ณ ส ขสมเกยรต เสอกลนศกด บดำของคณวำสนำ เสอกลนศกด ซงเปนกรรมกำรและผ ถอหน ของบ ร ษท รวม SSK เ ปนก ร ร มก ำ ร โ ด ย ม คณ ส ขสมเกยรต เสอกลนศกด และ คณวำสนำ เสอกลนศกด เปนผ ถอห น โดยถอห นรวมในสดสวนรอยละ 99.99 ของทนจดทะเบยน 50 ลำนบำท -วนท 14 กรกฎำคม 2560 คณวำสนำ เสอกลนศกด

รำยไดคำบรกำร ลกหนกำรคำ เงนทดรองจำย

7.87 0.29 0.05

4.01 0.21 0.01

รำยไดคำบรกำร เปนรำยไดทเรยกเกบจำก บรษท เอสเอสเค กรป เซลส แอนด เซอรวส จ ำกด ในกำรใหบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ซงเปนกำรประกอบธรกจตำมปกต โดยมกำรก ำหนดรำคำคำบรกำรระหวำงกนในรำคำตนทนบวกอตรำก ำไร โดยในป 2560 บรษทมรำยไดจำกกำรขนสงระหวำงประเทศ เทำกบ 4.01 ลำนบำท ลกหนกำรคำเทำกบ 0.21 ลำนบำท เงนทดรองจำยเทำกบ 0.01 ลำนบำท





ป 2559 ป 2560 ออกจำกกำรเปนกรรมกำรในบร ษท SSK และถอห นในสดสวนรอยละ 1.18 ของทนจดทะเบยนใหม 168.74 ลำนบำท ณ วนท 15 สงหำคม 2560

บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด

เปนบรษทรวม ของบรษทฯ โดยบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 44.44 ของทนจดทะเบยน 40 ลำนบำท

รำยไดคำบรกำร ลกหนกำรคำ

- -

0.35 0.16

รำยไดคำบรกำร เปนรำยไดทเรยกเกบจำก บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกดในกำรใหบรกำรขนสงในประเทศ ซงเปนกำรประกอบธรกจตำมปกต โดยมกำรก ำหนดรำคำคำบรกำรระหวำงกนในรำคำตนทนบวกอตรำก ำไร โดยในป 2560 บรษทมรำยไดจำกกำรขนสงในประเทศ เทำกบ 0.35 ลำนบำท ลกหนกำรคำเทำกบ 0.16 ลำนบำท

บรษท ซม (ไทยแลนด) จ ำกด

เปนบรษทรวม ของบรษทฯ โดยบรษทฯ ถอหนในสดสวนร อ ย ล ะ 5 1 ข อ ง ท น จ ดทะเบยน 10,000,000 บำท

ตนทนบรกำร เชคคำงจำย

- -

0.79 0.02

ตนทนบรกำร เปนตนทนทเกดจำกำรกำรใชบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ในรำคำเทยบเคยงกบบคคลภำยนอก โดยในป 2560 บรษทม ตนทนบรกำรเทำกบ 0.79 ลำนบำท และ เชคคำงจำยเทำกบ 0.02 ลำนบำท

LS Container Line (India) PVT.LTD.

- เปนบรษททนำยตน จง เกยต กรรมกำรของบ ร ษทยอย LEGEND เปนกรรมกำรและถอหนอยรอยละ 35 ของทนจดทะเบยน 25,000 เหรยญดอลลำรสหรฐ

รำยไดคำบรกำร ลกหนกำรคำ ตนทนบรกำร เจำหนกำรคำ

11.74 1.44 7.10 0.81

10.26 3.84 1.87 0.13

รำยไดคำบรกำร เปนรำยไดทเรยกเกบจำก บรษท Legend Shipping (India) LLP ในกำรใหบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ซงเปนกำรประกอบธรกจตำมปกต โดยมกำรก ำหนดรำคำคำบรกำรระหวำงกนในรำคำตนทนบวกอตรำก ำไร ตนทนบรกำร เปนตนทนทเกดจำกำรกำรใชบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ในรำคำเทยบเคยงกบบคคลภำยนอก โดยในป 2560 บรษทมรำยไดจำกกำรขนสงระหวำงประเทศ เทำกบ 10.26 ลำนบำท ลกหนกำรคำเทำกบ 3.84 ลำนบำท ตนทนบรกำรเทำกบ 1.87 ลำนบำท และ เจำหนกำรคำเทำกบ 0.13 ลำนบำท





ป 2559 ป 2560 Legend Shipping LS (Myanmar) Co.,Ltd.

- เปนบรษททนำยตน จง เกยต กรรมกำรของบ ร ษทยอย LEGEND เปนกรรมกำร และถอหนอยรอยละ 60 ของทนจดทะเบยน 500,000 เหรยญดอลลำรสหรฐ

รำยไดคำบรกำร ตนทนบรกำร

2.37 8.71

- -

รำยไดคำบรกำร เปนรำยไดทเรยกเกบจำก บรษท Legend Shipping (Myanmar)ในกำรใหบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ซงเปนกำรประกอบธรกจตำมปกต โดยมกำรก ำหนดรำคำคำบรกำรระหวำงกนในรำคำตนทนบวกอตรำก ำไร โดยในป 2560 ไมมรำกำรรำยไดและตนทนระหวำงกน

บรษท Legend Shipping Pte.Ltd.

- เปนบรษททนำยตน จง เกยต กรรมกำรของบ ร ษทยอย LEGEND เปนกรรมกำรและถอหนอยรอยละ 80 ของทนจดทะเบยน 500,000 เหรยญดอลลำรสงคโปร


30.12 1.29 8.15 1.28

28.97 2.13 11.32 1.15

รำยไดคำบรกำร เปนรำยไดทเรยกเกบจำก บรษท Legend Shipping Pte.Ltd.ในกำรใหบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ซงเปนกำรประกอบธรกจตำมปกต โดยมกำรก ำหนดรำคำคำบรกำรระหวำงกนในรำคำตนทนบวกอตรำก ำไร ตนทนบรกำร เปนตนทนทเกดจำกำรกำรใชบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ในรำคำเทยบเคยงกบบคคลภำยนอก โดยในป 2560บรษทมรำยไดจำกกำรขนสงระหวำงประเทศ เทำกบ 28.97 ลำนบำท ลกหนกำรคำเทำกบ 2.13 ลำนบำท ตนทนบรกำรเทำกบ 11.32 ลำนบำท และ เจำหนกำรคำเทำกบ 1.15 ลำนบำท

บรษท Legend Tank PTE.Ltd.

- เปนบรษททนำยตน จง เกยต กรรมกำรของบ ร ษทยอย LEGEND เปนกรรมกำรและบ ร ษ ท Legend Shipping Pte.Ltd. ถอห นอย ร อยละ 15.38 ของทนจดทะเบยน 600,000 เห รยญดอลลำ รสหรฐ


2.04 0.71 0.14 -

17.72 5.66 0.59 0.07

รำยไดคำบรกำร เปนรำยไดทเรยกเกบจำก บรษท Legend Shipping (India) LLP ในกำรใหบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ซงเปนกำรประกอบธรกจตำมปกต โดยมกำรก ำหนดรำคำคำบรกำรระหวำงกนในรำคำตนทนบวกอตรำก ำไร ตนทนบรกำร เปนตนทนทเกดจำกำรกำรใชบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ในรำคำเทยบเคยงกบบคคลภำยนอก โดยในป 2560 บรษทมรำยไดจำกกำรขนสงระหวำงประเทศ เทำกบ 17.72 ลำนบำท ลกหนกำรคำเทำกบ 5.66 ลำนบำท ตนทนบรกำรเทำกบ 0.59 ลำนบำท เจำหนกำรคำเทำกบ 0.07 ลำนบำท

Legend Shipping (Johor) SDN.BHD.

- เปนบรษททนำยตน จง เกยต กรรมกำรของบ ร ษทยอย LEGEND เปนกรรมกำรและบ ร ษ ท Legend Shipping

รำยไดคำบรกำร ลกหนกำรคำ ตนทนบรกำร

- - -

0.07 0.05 0.01

รำยไดคำบรกำร เปนรำยไดทเรยกเกบจำก บรษท Legend Shipping (Johor) SDN.BHD.ในกำรใหบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ซงเปนกำรประกอบธรกจตำมปกต โดยมกำรก ำหนดรำคำคำบรกำรระหวำงกนในรำคำตนทนบวกอตรำก ำไร





ป 2559 ป 2560 Pte. Ltd. ถอห นอย รอยละ 100 ข อ งทน จดทะ เบ ยน 300,000 รงกตมำเลเซย

ตนทนบรกำร เปนตนทนทเกดจำกำรกำรใชบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ในรำคำเทยบเคยงกบบคคลภำยนอก โดยในป 2560 บรษทมรำยไดจำกกำรขนสงระหวำงประเทศ เทำกบ 0.07 ลำนบำท ลกหนกำรคำเทำกบ 0.05 ลำนบำท ตนทนบรกำรเทำกบ 0.01 ลำนบำท



12.3 สรปภาระค าประกนระหวางบรษทกบบคคลทอาจมความขดแยง

ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 บรษทไดรบวงเงนสนเชอจำกธนำคำรพำณชยจ ำนวน 3 แหง เปนวงเงนก รวมทงสน 510ลำนบำท โดยมรำยละเอยดดงน

- วงเงนเบกเกนบญชรวม 60 ลำนบำท - วงเงนตวสญญำใชเงน รวม 300 ลำนบำท - วงเงนกยมระยะยำวรวม 30 ลำนบำท - วงเงนกำรแลกเปลยนเงนตรำตำงประเทศรวม 120 ลำนบำท

ซงวงเงนทงหมดนนค ำประกนโดยสทธเรยกรองในบญชเงนฝำกของบรษท, กำรจดจ ำนองทดนและสงปลกสรำงของบรษท 12.4 ความจ าเปนและความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน

ในชวงป 2559 – 2560 บรษทมกำรท ำรำยกำรระหวำงกนกบบคคลทเกยวของกน โดยแบงกำรท ำรำยกำรออกเปน 3 กลม ไดแก

1. รำยกำรธรกจปกตและรำยกำรสนบสนนธรกจปกต เชน รำยกำรรำยได และตนทนบรกำรกบบรษท เอสเอสเค กรป เซลส แอนด เซอรวส จ ำกด, LS Container Line (India) PVT.LTD., Legend Shipping LS (Myanmar) Co.,Ltd., บรษท Legend Shipping Pte.Ltd.., บรษท Legend Tank PTE.Ltd.. Legend Shipping (Johor) SDN.BHD., บรษท ซม (ไทยแลนด) จ ำกดและบรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด และ กำรใหบรกำรจดกำรขนสงและพธกำรกรมศลกำกรแก บรษท เกรซ แอนด แกลมเมอร (ประเทศไทย) จ ำกด ซ งรำยกำรดงกลำวเปนรำยกำรท มควำมจ ำเปนและสมเหตสมผล และไมท ำใหบรษทเสยประโยชนแตอยำงใด โดยบรษทมกำรก ำหนดรำคำทสำมำรถเปรยบเทยบไดกบกำรท ำรำยกำรกบบคคลอนทไมมควำมเกยวของกนโดยกำรก ำหนดรำคำขำยสนคำระหวำงกนในรำคำตนทนบวกอตรำก ำไรและมเงอนไขกำรคำตำมปกต

2. รำยกำรเชำทรพยสน ซงไดแก กำรเชำทดนพรอมสงปลกสรำงจำกญำตสนทของคณกตต พวถำวรสกล ซงเปนกรรมกำรและผถอหนใหญ ซงรำยกำรดงกลำวเปนรำยกำรทมควำมจ ำเปนและสมเหตสมผล และไมท ำใหบรษทเสยประโยชนแตอยำงใด

3. รำยกำรใหเชำทรพยสน ซงไดแก กำรใหเชำทดนพรอมสงปลกสรำง และหวลำก หำงพวง กบ บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด ซงรำยกำรดงกลำวเปนรำยกำรทมควำมจ ำเปนและสมเหตสมผล ส ำหรบกำรใหเชำพนทและส ำนกงำนกรงเทพ บรษทท ำสญญำใหเชำทดนและสงปลกสรำง 7 ชน เนอท 112.6 ตำรำงวำ เนอทใชสอย 1148 ตำรำงเมตร ตงอยเลขท 56/15 ถนนสมเดจพระเจำตำกสน กบ บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด เพอใชเปนส ำนกงำน เรมตงแต 1 มนำคม 2559 – 28 กมภำพนธ 2562 อตรำคำเชำเทำกบ 0.13 ลำนบำทตอเดอน หรอ 113.24 บำทตอตำรำงเมตร ในชวง 6 เดอนแรกของสญญำ และหลงจำกนนอตรำคำเชำเทำกบ 0.15 ลำนบำทตอเดอน หรอ 130.66 บำทตอตำรำงเมตร เมตร เนองจำกอำคำรดงกลำวทงวำงไวอย และไมไดมกำรน ำไปใชประโยชนใด ๆ จงเหนสมควรใหบรษทในเครอเชำเพอใหบรษทในเครอสำมำรถด ำเนนธรกจไดทนท ตอมำเมอวนท 1 มนำคม 2560 บรษทท ำ



สญญำใหเชำใหมเนองจำกพนทใหเชำลดลง อตรำคำเชำเทำกบ 0.03 ลำนบำทตอเดอน หรอเทำกบ 344.83 บำทตอตำรำงเมตร ซงเปนไปตำมรำคำตลำด

12.5 มาตรการหรอขนตอนการอนมตการท ารายการระหวางกน

บรษทไดมกำรก ำหนดมำตรกำรและขนตอนกำรอนมตรำยกำรระหวำงกนซงไดผำนมตทประชมคณะกรรมกำรครงท 7/2556 เมอวนท 3 เมษำยน 2556 โดยหำกบรษทมควำมจ ำเปนทจะตองท ำรำยกำรระหวำงกนกบบคคลทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชนหรอมสวนไดเสย บรษทจะใหคณะกรรมกำรตรวจสอบเปนผ ใหควำมเหนเกยวกบควำมจ ำเปนและควำมเหมำะสมของรำยกำรนน ในกรณทคณะกรรมกำรตรวจสอบไมมควำมช ำนำญในกำรพจำรณำรำยกำรระหวำงกนทอำจเกดขน บรษทจะใหผ เชยวชำญอสระหรอผสอบบญชของบรษทเปนผ ใหควำมเหนเกยวกบรำยกำรระหวำงกนดงกลำว เพอน ำไปใชประกอบกำรตดสนใจของคณะกรรมกำรบรษท และ/หรอคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอผ ถอหนตำมแตกรณ ซงผ ทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชนหรอมสวนไดเสยในกำรท ำรำยกำร จะไมมสทธออกเสยงในกำรอนมตกำรท ำรำยกำรระหวำงกนดงกลำว นโยบำยของบรษทในกำรท ำรำยกำรระหวำงกนจ ำแนกตำมประเภทรำยกำรมดงน

รำยกำรธรกจปกตและรำยกำรสนบสนนธรกจปกต อำท กำรซอและขำยสนคำ วตถดบ เปนตน โดยกำรท ำรำยกำรดงกลำวจะตองมเงอนไขกำรคำและรำคำทเปนธรรมและไมกอใหเกดกำรถำยเทผลประโยชน ซงเทยบเคยงไดกบกำรท ำรำยกำรระหวำงบรษทและบคคลทวไป หรอกำรท ำรำยกำรระหวำงบคคลทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชนกบบคคลทวไป หรอกำรท ำรำยกำรในลกษณะเดยวกบของผประกอบกำรอนในธรกจ ทงน บรษทมนโยบำยใหคณะกรรมกำรตรวจสอบเปนผพจำรณำและใหควำมเหนเกยวกบเหตผลและควำมจ ำเปนตอกำรท ำรำยกำรดงกลำวเปนรำยไตรมำส และจะปฏบตใหเปนไปตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพยและขอบงคบ ประกำศ ค ำสงหรอขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงกำรปฏบตตำมขอก ำหนดเกยวกบกำรเปดเผยขอมลกำรท ำรำยกำรทเกยวโยงกน

รำยกำรอน ๆ นอกเหนอจำกรำยกำรธรกจปกตและรำยกำรสนบสนนธรกจปกตขำงตน เชน รำยกำรเชำทรพยสน หรอรำยกำรเกยวกบกำรซอขำยทรพยสน หรอกำรใหควำมชวยเหลอทำงดำนกำรเงน เปนตน บรษทมนโยบำยใหคณะกรรมกำรตรวจสอบเปนผพจำรณำและใหควำมเหนเกยวกบเหตผลและควำมจ ำเปนตอกำรท ำรำยกำรดงกลำว และจะปฏบตใหเปนไปตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพยและขอบงคบ ประกำศ ค ำสงหรอขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงกำรปฏบตตำมขอก ำหนดเกยวกบกำรเปดเผยขอมลกำรท ำรำยกำรทเกยวโยงกนและกำรไดมำหรอจ ำหนำยไปซงทรพยสนทส ำคญของบรษท ทงน บรษทไมมนโยบำยกำรใหก ยมเงนเพอใหบคคลทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชนน ำไปประกอบธรกจหรอด ำเนนงำนแทนบรษท

ทงน คณะกรรมกำรบรษทจะปฏบตใหเปนไปตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพยและ

ขอบงคบ ประกำศ ค ำสงหรอขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงกำรปฏบต ตำมขอก ำหนดเกยวกบกำรท ำรำยกำรทเกยวโยงกนและกำรไดมำหรอจ ำหนำยไปซงทรพยสนทส ำคญของบรษท เพอใหกำรตดสนใจเขำท ำรำยกำรดงกลำวไมกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนและเปนประโยชนสงสดแกผ ถอหนทกรำย โดยบรษทจะเปดเผยรำยกำรระหวำงกนดงกลำวไวในแบบแสดงรำยกำรขอมลประจ ำป (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปของบรษท และหมำยเหตประกอบงบกำรเงนทไดรบกำรตรวจสอบจำกผสอบบญชของบรษท



12.6 แนวโนมการท ารายการระหวางกนในอนาคต รำยกำรระหวำงกนทจะยงคงมกำรท ำรำยกำรตอไปในอนำคต ไดแก กำรใหบรกำรจดกำรขนสงและพธ

กำรศลกำกรซงเปนรำยกำรคำปกต รำยกำรเชำ พนทเกบเอกสำร และรำยกำรใหเชำทดนและอำคำรจงหวดสรำษฎรธำน และจงหวดกรงเทพมหำนคร ซงเกดขนจำกควำมจ ำเปนในกำรประกอบธรกจของบรษท ส ำหรบรำยกำรระหวำงกนดงกลำวทจะเกดขนในอนำคตนน บรษทฯ จะปฏบตตำมนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหวำงกนตำมทไดกลำวไวขำงตน



13. ขอมลทางการเงนทส าคญ

13.1. สรปรายงานการสอบบญช

รำยงำนของผสอบบญชส ำหรบงบกำรเงนของบรษทและงบกำรเงนรวมของบรษทและบรษทยอยป 2558 ซงตรวจสอบโดย นำงสำวชนตำ ชมเมน ผ สอบบญชรบอนญำตเลขทะเบยน 7570 จำกบรษท เอส พ ออดท จ ำกด ไดแสดงควำมเหนแบบไมมเงอนไข วำงบกำรเงนขำงตนน แสดงฐำนะกำรเงนรวมและฐำนะกำรเงนเฉพำะกจกำรของบรษท ณ วนท 31 ธนวำคม 2558 ผลกำรด ำเนนงำนรวมและผลกำรด ำเนนงำนเฉพำะกจกำรและกระแสเงนสดรวมและกระแสเงนสดเฉพำะกจกำร ส ำหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษท โดยถกตองตำมทควรในสำระส ำคญตำมหลกกำรบญชทรบรองทวไป

รำยงำนของผสอบบญชส ำหรบงบกำรเงนของบรษทและงบกำรเงนรวมของบรษทและบรษทยอยป 2559 ซงตรวจสอบโดย นำงสำวชนตำ ชมเมน ผ สอบบญชรบอนญำตเลขทะเบยน 7570 จำกบรษท เอส พ ออดท จ ำกด ไดแสดงควำมเหนแบบไมมเงอนไข วำงบกำรเงนขำงตนน แสดงฐำนะกำรเงนรวมและฐำนะกำรเงนเฉพำะกจกำรของบรษท ณ วนท 31 ธนวำคม 2559 ผลกำรด ำเนนงำนรวมและผลกำรด ำเนนงำนเฉพำะกจกำรและกระแสเงนสดรวมและกระแสเงนสดเฉพำะกจกำร ส ำหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษท โดยถกตองตำมทควรในสำระส ำคญตำมหลกกำรบญชทรบรองทวไป

รำยงำนของผสอบบญชส ำหรบงบกำรเงนของบรษทและงบกำรเงนรวมของบรษทและบรษทยอยป 2560 ซงตรวจสอบโดย นำงสำวสมนำ พนธพงษสำนนท ผสอบบญชรบอนญำตเลขทะเบยน 5872 จำกบรษท ส ำนกงำน อวำย จ ำกด ไดแสดงควำมเหนแบบไมมเงอนไข วำงบกำรเงนขำงตนน แสดงฐำนะกำรเงนรวมและฐำนะกำรเงนเฉพำะกจกำรของบรษท ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 ผลกำรด ำเนนงำนรวมและผลกำรด ำเนนงำนเฉพำะกจกำรและกระแสเงนสดรวมและกระแสเงนสดเฉพำะกจกำร ส ำหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษท โดยถกตองตำมทควรในสำระส ำคญตำมหลกกำรบญชทรบรองทวไป และมขอมลและเหตกำรณทเนน

กำรเปลยนแปลงประมำณกำรทำงบญช

ส ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2558 บรษทฯไดทบทวนมลคำคงเหลอของยำนพำหนะโดยปรบลดมลคำคงเหลอของสนทรพยดงกลำวลง บรษทฯใชวธเปลยนทนทเปนตนไปส ำหรบกำรเปลยนแปลงประมำณกำรทำงบญชดงกลำว มผลท ำใหคำเสอมรำคำส ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2558 เพมขนจ ำนวน 0.28 ลำนบำทในงบก ำไรขำดทนเบดเสรจ

เดมกอนท บรษท จะเขำจดทะเบยนในตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยนน กลมบรษทประกอบดวยบรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด(มหำชน) (ชอเดม “บรษท รจนอล เฟสท จบล จ ำกด”), บรษท ว พ อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส(ประเทศไทย) จ ำกด (“VP”) และบรษท ยนทรำนส โกลบอล จ ำกด (“UNI”) ซงประกอบธรกจใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศเชนเดยวกน ตอมำในป 2552 VP ไดหยดกำรประกอบธรกจ และป 2554 คณกตตไดมกำรขำยหน UNI ทงหมดทถอครองใหแกบคคลภำยนอก ทงน VP และ UNI ไดแจงหยดกำรประกอบธรกจกบกรมสรรพำกรแลวตงแตเดอนกรกฎำคม ป 2555 และอยระหวำงกำรรอช ำระบญช ดงนน บรษททยงคง



ประกอบธรกจอยในปจจบนจงมเพยงบรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (“บรษท”, ”NCL”) เพยงแหงเดยว

บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) (“บรษท” และ “NCL”) เปนผ ใหบรกำรจดกำรระบบโลจสตกส (Logistics Provider) ซงไดแก กำรวำงแผน, กำรจดกำร รวมถงกำรเสนอแนวทำงแกไขปญหำใหแกลกคำ เพอใหมนใจไดวำกระบวนกำรเคลอนยำยสนคำของลกคำจำกตนทำงจะไปสจดหมำยปลำยทำงดวยระยะเวลำทสนทสดและดวยตนทนทต ำทสด โดยลกษณะกำรใหบรกำรของบรษทสำมำรถแบงไดเปน 2 กลมธรกจหลกคอ บรกำรรบจดกำรขนสงระหวำงประเทศ และบรกำรขนสงในประเทศดวยรถบรรทกหวลำก – หำงลำก และรถกระบะ (ปคอพ) โดย บรษทฯ ไดโอนธรกจกำรใหบรกำรขนสงในประเทศดวยรถบรรทกหวลำก – หำงลำก ใหอยภำยใตกำรด ำเนนงำนของบรษทรวม คอ บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด ตงแตเดอนมนำคม 2559 เปนตนมำ

ในชวงปลำยป 2557 บรษทไดลงทนในบรษทยอย คอ NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd. และรวมลงทนในบรษทรวม คอ Transoffshore Logistic Pte.Ltd ดงนนงบกำรเงนในป 2557 จะแสดงฐำนะกำรเงนรวม ณ วนท 31 ธนวำคม 2557 และงบก ำไรขำดทนเบดเสรจรวมส ำหรบปสนสด 31 ธนวำคม 2557 เพอแสดงฐำนะกำรเงนรวมและผลกำรด ำเนนงำนรวมของบรษท และ บรษทยอย

ในชวงตนป 2559 บรษทฯ ไดขำยเงนลงทนในบรษทรวมคอ Transoffshore Logistic Pte.Ltd. และไดลงทนในบรษทยอย 2 บรษท คอ บรษท เลเจนท ชปปง (ไทยแลนด) จ ำกด และ Legacy Asia Capital Pte.Ltd. และรวมลงทนในบรษทรวมอก 2 บรษท คอ บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด และ บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด ซงลงทนในธรกจผลตน ำยำลำงไต และจ ำหนำยอปกรณทเกยวของ ดงนนงบกำรเงนในป 2559 จะแสดงฐำนะกำรเงนรวม ณ วนท 31 ธนวำคม 2559 และงบก ำไรขำดทนเบดเสรจรวมส ำหรบปสนสด 31 ธนวำคม 2559 เพอแสดงฐำนะกำรเงนรวมและผลกำรด ำเนนงำนรวมของบรษท และ บรษทยอย

ในชวงปลำยป 2560 บรษทฯ ไดเปลยนโครงสรำงผ ถอหนกำรบรหำรงำนของบรษทรวม บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด มผลท ำใหบรษทฯ เปนผ ถอหนใหญ และ SSK กลำยเปนบรษทยอย และรวมลงทนในบรษทรวมเพม 1 บรษท คอ บรษท ซม (ไทยแลนด) จ ำกด ซงประกอบกจกำรเปนตวแทนขนสงสนคำทำงทะเลใหสำยกำรเดนเรอแหงหนง



ณ สนสดวนท 31 ธนวาคม 2558, 31 ธนวาคม 2559, และ 31 ธนวาคม 25560

หนวย : ลานบาท

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2558 2559 2560 2558 2559 2560

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. %

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด 68.55 11.53 78.33 14.37 36.58 5.39 42.17 7.17 51.24 9.29 17.66 13.18

ลกหนกำรคำและลกหนอน – กจกำรทเกยวของกน 0.17 0.03 5.29 0.97 12.24 1.80 1.68 0.29 7.10 1.29 2.92 0.53

ลกหนกำรคำและลกหนอน – กจกำรอน 163.34 24.46 126.95 23.30 157.64 23.20 154.77 26.32 105.69 19.16 107.54 19.40

เงนใหกยมระยะสนแกกจกำรทเกยวของกน - - - - - - 17.96 3.06 19.84 3.60 43.98 7.93

สนทรพยหมนเวยนอน 3.08 0.52 6.43 1.18 8.11 1.19 3.08 0.52 4.02 0.73 4.38 0.79

รวมสนทรพยหมนเวยน 235.14 39.54 217.00 39.82 214.57 31.58 219.66 37.36 187.89 34.07 176.48 31.83

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนฝำกทตดภำระค ำประกน 74.75 12.57 75.05 13.77 84.63 12.46 74.75 12.71 75.05 13.61 75.88 13.69

เงนลงทนในบรษทรวม - - 7.59 1.39 20.20 2.97 - - 8.00 1.45 22.88 4.13

เงนลงทนในบรษทยอย - - - - - - - - 27.41 4.97 161.95 29.21

เงนลงทนในกจกำรรวมคำ - - 112.72 20.68 - - 12.47 2.12 127.15 23.05 - -

อสงหำรมทรพยเพอกำรลงทน - - 76.43 14.02 75.10 11.05 - - 76.43 13.85 75.10 13.55

ทดน อำคำรและอปกรณ 250.90 42.19 28.76 5.28 256.71 37.78 248.40 42.25 24.45 4.43 27.47 4.95

สนทรพยไมมตวตน 4.97 0.84 2.46 0.45 3.97 0.59 4.04 0.69 0.68 0.12 1.20 0.22

ภำษเงนไดถกหก ณ ทจำย 23.92 4.02 18.87 3.47 14.56 2.15 23.93 4.07 18.87 3.42 8.54 1.54

สนทรพยภำษเงนไดรอกำรตดบญช - - 1.94 0.36 2.46 0.36 - - 1.94 0.35 2.40 0.43

สนทรพยไมหมนเวยนอน 4.97 0.84 4.16 0.76 7.24 1.06 4.68 0.80 3.77 0.68 2.49 0.45

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 359.51 60.46 327.98 60.18 464.87 68.42 368.27 62.64 363.75 65.93 377.92 68.17

รวมสนทรพย 594.65 100.00 544.98 100.00 679.44 100.00 587.93 100.00 551.64 100.00 554.40 100.00

13.2 ตารางสรปงบการเงน งบแสดงฐานะการเงน





2558 2559 2560 2558 2559 2560

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. %

หนสนและสวนของผถอหน

หนสนหมนเวยน

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจำกสถำบนกำรเงน 189.83 31.92 205.76 37.75 202.56 29.81 189.83 32.29 205.76 37.30 200.11 36.09

เจำหนกำรคำและเจำหนอน – กจกำรทเกยวของกน 1.54 0.26 3.95 0.73 2.52 0.37 2.84 0.48 3.71 0.67 3.43 0.62

เจำหนกำรคำและเจำหนอน – กจกำรอน 95.63 16.08 75.68 13.89 108.11 15.91 90.38 15.37 57.94 10.50 65.84 11.88

เงนกยมระยะสนจำกกจกำรทเกยวของกน 0.13 0.02 - - - - - - - - - -

หนสนตำมสญญำเชำกำรเงนทถงก ำหนดช ำระในหนงป 24.84 4.18 0.01 0.00 15.14 2.23 24.84 4.23 0.01 0.00 1.19 0.21

เงนกยมระยะยำวทถงก ำหนดช ำระภำยในหนงป - - 9.60 1.76 15.20 2.24 - - 9.60 1.74 10.40 1.88

หนสนหมนเวยนอน 3.67 0.62 4.86 0.89 8.63 1.27 3.67 0.62 4.39 0.80 5.18 0.93

รวมหนสนหมนเวยน 315.64 53.08 299.86 55.02 352.16 51.83 311.56 52.99 281.41 51.01 286.15 51.61

หนสนไมหมนเวยน

หนสนภำยใตสญญำเชำกำรเงน-สทธจำกสวนทถงก ำหนดช ำระ ภำยในหนงป

32.86

5.52

- - 55.81 8.21

32.86

5.59 - - 2.62 0.47

เงนกยมระยะยำว-สทธจำกสวนทถงก ำหนดช ำระภำยในหนงป - - 14.00 2.57 9.71 1.43 - - 14.00 2.54 3.60 0.65

ส ำรองผลประโยชนระยะยำวของพนกงำน 3.93 0.66 5.19 0.95 7.54 1.11 3.93 0.67 5.19 0.94 6.82 1.23

หนสนภำษเงนไดรอกำรตดบญช 5.34 0.90 - - 2.66 0.39 5.27 0.90 - - - -

หนสนไมหมนเวยนอน 1.38 0.23 1.36 0.25 0.99 0.15 1.37 0.23 1.36 0.25 0.98 0.18

รวมหนสนไมหมนเวยน 43.51 7.31 20.55 3.77 76.71 311.29 43.43 7.39 20.55 3.73 14.02 2.53

รวมหนสน 359.15 60.39 320.41 58.79 428.87 63.12 354.99 60.38 301.96 54.74 300.17 54.14





2558 2559 2560 2558 2559 2560

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. %

สวนของผ ถอหน

ทนเรอนหน

ทนทออกและช ำระเตมมลคำแลว 105.00 17.66 105.00 19.27 105.00 15.45 105.00 17.86 105.00 19.04 105.00 18.94

สวนเกนมลคำหนสำมญ 190.92 32.11 127.93 23.47 127.93 18.83 190.93 32.48 127.93 23.19 127.93 23.08

ก ำไร(ขำดทน)สะสม

จดสรรแลว-ส ำรองตำมกฎหมำย 10.50 1.77 10.50 1.93 10.50 1.55 10.50 1.78 10.50 1.90 10.50 1.89

ยงไมไดจดสรร (71.67) (12.05) (16.87) (3.10) (24.47) (3.60) (73.49) (12.50) 6.26 1.13 10.80 1.95

องคประกอบอนของสวนของผ ถอหน 0.75 0.12 (0.24) (0.04) (1.19) (0.18)

สวนของผ มสวนไดเสยทไมมอ ำนำจควบคมของบรษทยอย - - (1.75) (0.32) 32.80 4.83 - - - - - -

รวมสวนของผถอหน 235.50 39.61 224.57 41.21 250.57 36.88 232.94 39.62 249.69 45.26 254.23 45.86

รวมหนสนและสวนของผถอหน 594.65 100.00 544.98 100.00 679.44 100.00 587.93 100.00 551.64 100.00 554.40 100.00



งบก าไรขาดทนเบดเสรจ ส าหรบงวดปสนสด 31 ธนวาคม 2558, 31 ธนวาคม 2559 และ 31 ธนวาคม 2560


งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2558 2559 2560 2558 2559 2560

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. %

รายได

รำยไดจำกกำรใหบรกำร 1,074.62 100.00 985.61 100.00 976.05 100.00 1,032.39 100.00 841.98 100.00 716.62 100.00

ตนทนบรกำร 919.16 85.53 829.88 84.20 783.23 80.24 891.22 86.33 695.38 82.59 575.93 80.37

ก าไรขนตน 155.46 14.47 155.73 15.80 192.82 19.86 141.17 13.67 146.60 17.41 140.69 19.63

รำยไดอน 6.41 0.59 25.62 2.60 12.54 1.28 7.44 0.72 25.38 3.01 8.13 1.13

คำใชจำยในกำรขำย 40.89 3.80 46.51 4.72 41.28 4.23 40.54 3.93 45.40 5.39 34.97 4.88

คำใชจำยในกำรบรหำร 158.22 14.72 128.39 13.06 148.80 15.24 180.02 17.43 102.64 12.19 99.20 13.84

ก าไร(ขาดทน)จากการด าเนนงาน (37.24) (3.46) 6.45 0.65 15.28 1.57 (71.95) (6.97) 23.94 2.84 14.65 2.04

ตนทนทำงกำรเงน 9.05 0.84 9.31 0.94 9.67 0.99 9.05 0.88 9.29 1.10 7.67 1.07

สวนแบงขำดทนจำกกำรลงทนในบรษทรวม 32.66 3.04 14.84 1.51 11.74 1.20 - - - - - -

ก าไร(ขาดทน)กอนภาษเงนได (78.95) (7.34) (17.70) (1.80) (6.13) (0.63) (81.00) (7.85) 14.65 1.74 6.98 0.97

ภำษเงนได (1.65) (0.16) 2.18 0.22 (2.76) (0.28) (1.58) (0.15) 2.10 0.25 (2.44) (0.34)

ก าไร(ขาดทน)ส าหรบป (80.60) (7.50) (15.52) (1.57) (8.89) (0.91) (82.58) (8.00) 16.75 1.99 4.54 0.63

ก ำไร(ขำดทน)เบดเสรจอน 0.89 (0.99) (0.96) - -

ก าไร(ขาดทน)เบดเสรจรวมส าหรบป (79.71) (16.52) (9.85) (82.58) 16.75 4.54

การแบงปนขาดทน

สวนทเปนของบรษทใหญ (80.60) (8.18) (7.60) - - -

สวนทเปนของผ มสวนไดเสยทไมมอ ำนำจควบคม - (7.34) (1.29) - - -




งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2558 2559 2560 2558 2559 2560

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. %

(80.60) (15.52) (8.89) -

การแบงปนขาดทนเบดเสรจรวม

สวนทเปนของบรษทใหญ (79.71) (9.17) (8.56) - - -

สวนทเปนของผ มสวนไดเสยทไมมอ ำนำจควบคม - (7.34) (1.29) - - -

(79.71) (16.52) (9.85) -

ก ำไร(ขำดทน)ตอหนขนพนฐำนสวนทเปนของบรษท (0.19) (0.019) (0.017) (0.20) 0.040 0.011

จ ำนวนหนสำมญถวเฉลยถวงน ำหนก (หนวย : หน) 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00



งบกระแสเงนสด ส าหรบงวดปสนสด 31 ธนวาคม 2558, 31 ธนวาคม 2559 และ 31 ธนวาคม 2560


งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2558 2559 2560 2558 2559 2560

กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน

ก ำไร(ขำดทน)สทธกอนภำษเงนได (78.95) (17.70) (6.13) (81.00) 14.65 6.98

รำยกำรปรบปรง

หนสญและหนสงสยจะสญ 3.05 5.65 (2.96) 3.05 5.65 (2.97)

(ก ำไร)ขำดทนจำกอตรำแลกเปลยนทยงไมเกดขน (0.29) (0.94) (0.67) (0.77) (0.03) 0.21

(ก ำไร)ขำดทนจำกกำรจ ำหนำยทรพยสน 0.05 (5.52) 0.64 0.06 (5.55) 0.01

ขำดทนจำกกำรตดจ ำหนำยทรพยสน 0.55 - - 0.13 - -

ขำดทนจำกกำรดอยคำเงนลงทนในบรษทรวม - - - 32.75 - -

ก ำไรจำกกำรจ ำหนำยเงนลงทนในบรษทรวม - (0.35) - - (0.35) -

ขำดทนจำกกำรตดจำยเงนประกน 18.49 - - 18.49 - -

ขำดทนจำกกำรตดจ ำหนำยสนทรพย - 2.83 0.87 - 2.32 -

ก ำไรจำกกำรเปลยนแปลงสดสวนเงนลงทนในกจกำรรวมคำ - - (6.84) - - -

คำเสอมรำคำและคำตดจ ำหนำย 20.54 13.62 13.26 19.91 12.67 4.74

คำเชำจำยลวงหนำตดจำย 0.13 0.13 0.13 0.55 0.13 0.13

คำใชจำยผลประโยชนระยะยำวของพนกงำน 1.04 1.26 2.06 1.04 1.26 1.63

สวนแบงขำดทนจำกเงนลงทนในบรษทรวมและกจกำรรวมคำ 32.66 14.84 11.74 - - -

ดอกเบยรบ (0.66) (0.94) (2.05) (0.87) (1.87) (3.81)

ดอกเบยจำย 9.05 9.31 9.67 9.05 9.29 7.67

กำรเปลยนแปลงในหนสนและสนทรพยด ำเนนงำน 5.66 22.19 19.72 2.39 38.18 14.59

ลกหนกำรคำและลกหนอน (60.19) 29.09 (23.53) (53.14) 40.67 1.99

สนทรพยไมหมนเวยนอน (19.58) (2.67) 3.49 (19.49) (0.16) 0.87

เจำหนกำรคำและเจำหนอน 33.92 (25.33) 19.01 30.11 (39.84) 8.05

หนสนไมหมนเวยนอน (0.02) 1.17 (0.40) (0.01) 0.70 0.42

เงนสดรบ(จำย)จำกกำรด ำเนนงำน (40.21) 24.45 18.29 (40.14) 39.55 25.92

เงนสดรบดอกเบย 0.62 0.93 0.94 0.73 1.88 0.85

เงนสดรบภำษเงนได - 5.71 17.82 - 5.71 17.82

เงนสดจำยภำษเงนได (8.61) (10.20) (8.66) (8.61) (9.53) (7.20)

เงนสทธไดมา(ใชไป)จากกจกรรมด าเนนงาน (48.20) 20.89 28.39 (48.02) 37.61 37.39

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนใหกยมระยะสนแกกจกำรทเกยวของกน - - - (17.96) (11.00) (24.49)




งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2558 2559 2560 2558 2559 2560

เงนสดจำยเพอซอสนทรพยถำวร (24.44) (3.64) (5.67) (22.63) (1.16) (2.10)

เงนสดจำยเพอซอสนทรพยไมมตวตน (1.94) (1.74) (1.57) (0.86) - (0.80)

เงนสดจำยเงนลงทนในกจกำรรวมคำ - (6.20) - - (6.21) -

เงนสดรบจำกกำรจ ำหนำยเงนลงทนในบรษทรวม - 0.35 - - 0.35 -

เงนสดรบจำกกำรจ ำหนำยสนทรพยถำวร 1.61 4.82 0.97 1.61 4.85 -

เงนสดจำยเงนลงทนในบรษทรวม - (8.00) (14.88) - (8.00) (14.88)

เงนสดจำยเงนลงทนในบรษทยอย - - - - (6.00) (7.39) เงนสดรบจำกกำรเปลยนแปลงสดสวนเงนลงทนในกำรรวมคำ - - 5.23 - - -

เงนสดรบดอกเบย - - 1.00 - - 2.69

เงนฝำกธนำคำรทตดภำระค ำประกน (3.23) (0.31) (9.57) (3.23) (0.31) (0.83)

เงนสดสทธไดมา(ใชไป)จากกจกรรมลงทน (28.00) (14.72) (24.49) (43.07) (27.48) (47.80)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจำกสถำบนกำรเงน 107.12 15.93 (3.20) 107.12 15.93 (5.65)

เงนสดรบจำกสวนไดเสยทไมมอ ำนำจควบคม - 5.54 - - - -

เงนกยมระยะสนจำกกจกำรทเกยวของกนลดลง 0.13 (0.13) (15.00) - - - -

เงนสดจำยคนเงนกยมระยะยำว - (6.40) (11.51) - (6.40) (9.60)

เงนสดรบเงนกยมระยะยำวจำกสถำบนกำรเงน - 30.00 - - 30.00 -

เงนสดจำยหนสนภำยใตสญญำเชำทำงกำรเงน (28.08) (31.26) (5.35) (28.08) (31.26) (0.28)

เงนสดจำยดอกเบยจำย (8.80) (9.34) (9.63) (8.80) (9.33) (7.64)

เงนสดจำยเงนปนผล (9.99) - - (9.99) - -

เงนสทธไดมา(ใชไป)จากกจกรรมจดหาเงน 60.37 4.34 (44.69) 60.23 (1.06) (23.17)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงนลดลง (0.24) (0.88)

ผลกระทบจากการเปลยนแปลงอตราแลกเปลยน 0.38 (0.49) (0.08) - -

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสดเพมขน(ลดลง)สทธ (15.45) 9.78 (41.75) (30.86) 12.07 (33.58)

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด ณ วนตนป 84.00 68.55 78.33 73.03 42.17 51.24

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนสนป 68.55 78.33 36.58 42.17 51.24 17.66



อตราสวนทางการเงน

อตราสวนทางการเงน งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2558 2559 2560 2558 2559 2560

อตราสวนสภาพคลอง อตรำสวนสภำพคลอง(เทำ) 0.74 0.72 0.61 0.71 0.67 0.62 อตรำสวนสภำพคลองหมนเรว (เทำ) 0.74 0.70 0.59 0.64 0.58 0.45 อตรำสวนสภำพคลองกระแสเงนสด (เทำ) (0.20) 0.07 0.09 (0.20) 0.13 0.13 อตรำสวนหมนเวยนลกหนกำรคำ(เทำ) 7.33 8.20 6.35 7.36 8.37 7.47 ระยะเวลำเกบหนเฉลย (วน) 49.80 44.50 57.52 49.62 43.58 48.88 อตรำสวนหมนเวยนเจำหนกำรคำ (เทำ) 12.51 13.28 9.37 12.68 14.48 12.29 ระยะเวลำช ำระหนเฉลย (วน) 29.17 27.49 38.97 28.80 25.21 29.69 วงจรเงนสด (วน) 20.63 17.01 18.55 20.83 18.37 19.19

อตราสวนแสดงความสามารถในการหาก าไร อตรำก ำไรขนตน (%) 14.47 15.80 19.76 13.67 17.41 19.63 อตรำก ำไร (ขำดทน) จำกกำรด ำเนนงำน (%) (6.50) (0.85) 0.36 (6.97) 2.84 2.04 อตรำสวนเงนสดตอกำรท ำก ำไร(ขำดทน) (%) (68.95) (248.87) 801.45 (66.75) 157.07 255.15 อตรำก ำไรสทธ (%) (7.50) (0.83) (0.78) (8.00) 1.99 0.63 อตรำผลตอบแทนผ ถอหน (%) (28.75)* (3.54) (3.42) (29.58)* 6.94 1.80

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการด าเนนงาน อตรำผลตอบแทนจำกสนทรพย (%) (14.28)* (1.44) (1.24) (14.72)* 2.94 0.82 อตรำผลตอบแทนจำกสนทรพยถำวร (%) (25.41)* (2.07) 2.39 (27.12)* 21.56 35.77 อตรำกำรหมนของสนทรพย (เทำ) 1.92 1.77 1.61 1.85 1.52 1.31

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน อตรำสวนหนสนตอสวนของผ ถอหน (เทำ ) 1.53 1.43 1.71 1.52 1.21 1.18 อตรำสวนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบย ( เทำ ) 0.00** 0.00 0.27 0.00** 2.58 1.91 อตรำสวนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกพน (เทำ) 0.00** 0.27 0.39 0.00** 0.48 0.75 อตรำกำรจำยเงนปนผล (เทำ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หมำยเหต * โดยท ผลประกอบกำรป 2558 บรษทฯม ผลประกอบกำรขำดทน เนองจำกกำรขำดทนจำกกำรใหบรกำรขนสงสนคำจำกทำเรอระนองไปยงเมองยำงกงประเทศเมยนมำร สงผลใหอตรำสวนเงนสดตอกำรท ำก ำไร(ขำดทน), อตรำผลตอบแทนผ ถอหน, อตรำผลตอบแทนจำกสนทรพย และอตรำผลตอบแทนจำกสนทรพยถำวร ในป 2558 จงลดลงจำกปกอนคอนขำงมำก ** โดยท ผลประกอบกำรป 2558 บรษทฯมผลประกอบกำรขำดทน เนองจำกกำรขำดทนจำกกำรใหบรกำรขนสงสนคำจำกทำเรอระนองไปยงเมองยำงก งประเทศเมยนมำร สงผลใหอตรำสวนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบย และอตรำสวนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกพน ในป 2558 จงมคำตดลบท ำใหไมมคำตวเลขในกำรค ำนวณ



14. ค ำอธบำยและวเครำะหฐำนะทำงกำรเงนและผลกำรด ำเนนงำน

บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) เปนผ ใหบรกำรจดกำรระบบโลจสตกส (Logistics Provider) โดยเรมตนประกอบธรกจบรกำรรบจดกำรขนสงระหวำงประเทศตงแตป 2539 และมกำรขยำยสธรกจบรกำรขนสงในประเทศดวยรถบรรทกหวลำก-หำงพวงในป 2554 และขนสงในประเทศดวยรถกระบะ ในป 2560เพอใหบรกำรอยำงครบวงจรมำกขน

ประเภทกำรใหบรกำร 2558 2559 2560

ลบ. ลบ. ลบ. % ลบ. %

บรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศ

-ทำงเรอ 952.82 88.66 897.08 91.02 891.75 91.36

-ทำงอำกำศและบรกำรอน ๆ 12.07 1.13 14.20 1.44 23.13 2.37

รวมบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศ 964.89 89.79 911.28 92.46 914.88 93.73

บรกำรขนสงในประเทศ 109.73 10.21 74.33 7.54 61.17 6.27

รำยไดจำกกำรใหบรกำรรวม 1,074.62 100 985.61 100 976.05 100

กลมบรษทมรำยไดจำกกำรใหบรกำรรวม 985.61 ลำนบำทในป 2559 และลดลงเปน 976.05 ลำนบำท ในป

2560 คดเปนอตรำรอยละ 0.97 หำกพจำรณำตำมประเภทของรำยได พบวำรำยไดจำกกำรขนสงระหวำงประเทศมยอดเพมขนจำกป 2559 จ ำนวน 3.60 ลำนบำท เนองจำกบรษทยอยทงในและตำงประเทศมรำยไดเพมขน สวนรำยไดจำกกำรใหบรกำรขนสงในประเทศ ลดลงจำกป 2559 จ ำนวน 13.16 ลำนบำท เนองจำกในระหวำงป 2559 บรษทฯ โอนสวนงำนใหบรกำรขนสงและขนถำยสนคำทำงบกแกบรษทรวมคำบรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด (“SSK”) ซงด ำเนนกจกำรขนสงทำงบกโดยใชรถหวลำก ตงแตเดอนกรกฎำคม 2559 จงท ำใหรำยไดจำกกำรใหบรกำรขนสงในประเทศในป 2560 ลดลง โดยในระหวำงป 2560 บรษทฯ ไดปรบโครงสรำงกำรบรหำรงำนและกำรถอหนในบรษท SSK ใหมในเดอนสงหำคม 2560 ซงภำยหลงจำกกำรปรบโครงสรำงดงกลำวท ำใหบรษท SSK มสถำนะเปนบรษทยอย จงท ำใหมรำยไดจำกกำรขนสงในประเทศโดยหวลำก-หำงพวง เพมขนในชวงปลำยป 2560

เมอเดอนมนำคม 2559 บรษทฯ ไดรวมทนบคคลภำยนอกในกำรจดตงบรษท เอสเอสเค อนเตอร โลจสตกส

จ ำกด ซงบคคลดงกลำวมศกยภำพสงและมควำมประสบกำรณยำวนำน เชยวชำญในธรกจขนสงเปนอยำงด เพอใหบรกำรขนสงสนคำโดยหวลำกและหำงพวง และรถประเภทอน ดงนน บรษทฯ จงไมม ควำมจ ำเปนจะตองใชทรพยสนหวลำก หำงพวง อกตอไป บรษทฯ ไดโอนหวลำก จ ำนวน 65 หว และหำงพวง จ ำนวน 98 หำง ของบรษทฯ เปนเงนลงทนในบรษทรวมดงกลำว มลคำตำมสญญำโอนทรพยสนเพอกำรลงทน คดเปนประมำณ 120.94 ลำนบำท โดยก ำหนดเกณฑในกำรโอนทไมต ำกวำรำคำประเมนของผประเมนอสระ และตองไมเกดผลขำดทนจำกกำรโอนทรพยสน เพอใชในกำรด ำเนนงำนขนสงภำยในประเทศภำยใตบรษทรวมดงกลำว และเปนกำรลดภำระทำงดำนคำใชจำยของบรษทฯ ลงทงทำงดำนตนทนและคำเสอมรำคำของทรพยสน เพมประสทธภำพในกำรบรหำรจดกำร



ตนทนของบรษทใหดขน สงเสรมใหบรษทฯมผลตอบแทนเตมโต มก ำไรมนคงและตอเนองในอนำคต และสรำงผลตอบแทนแกผ ถอหนเพมขนในระยะยำว

บรษทฯ ด ำเนนกจกำรขนสงภำยใตกำรรวมทน ด ำเนนงำนมำระยะเวลำหนงปรำกฏวำ สภำวะเศรษฐกจชะลอตวเปนผลท ำใหยอดขำยงำนปน หรอกำรใชรถปน ไมเพยงพอกบคำใชจำย จงท ำใหทงสองฝำยตดสนใจขำยรถปนเพอลดผลขำดทนทจะเกดขนตอไปและยกเลกกำรรวมทนดงกลำวในเดอนสงหำคม 2560 เพอปรบโครงสรำงผ ถอหนของ SSK ซงหลงจำกกำรลดทน บรษทจะเปนผ ถอหนใหญ และบรหำรเพยงฝำยเดยว ซงจะสงผลใหกำรท ำงำนและกำรบรหำรคลองตวมำกขน และเพอลดภำระตนทนคำเสอมรำคำรถปน และคำใชจำยอน ๆ ในกำรบรหำรงำน โดยภำยหลงกำรลดทนไมสงผลกระทบตอกำรด ำเนนธรกจ SSK เนองจำกทรพยสนทเหลอของบรษท SSK เปนหวลำก – หำงพวง ทบรษท มประสบกำรณและควำมช ำนำญ และมผบรหำรทมประสบกำรณควำมเชยวชำญในดำนกำรขนสงโดย หวลำก – หำงพวงมำกวำ 20 ป ซงฝำยบรหำรมนโยบำยขยำยฐำนลกคำทมควำมตองกำรกำรขนสงผลตผลทำงกำรเกษตรและอปโภคบรโภคเพมมำกขน และเลงเหนวำมกำรปรบตวทดขน และสงผลใหบรษทมรำยไดเพมมำกขนอกดวย

ในระหวำงป 2560 บรษทฯ ไดเรมลงทนในกจกำรขนสงโดยรถกระบะพกอป เพอใชรบขนสงกระจำยสนคำตำง ๆ เพอเปนกำรขยำยขอบเขตกำรใหบรกำรแกกลมลกคำทตองกำรเคลอนยำยสนคำในประเทศทำงถนนดวยรถกระบะพกอป โดยอำศยควำมช ำนำญดำนกำรบรกำรจดกำรระบบกำรขนสงสนคำ ของบรษท ฯ และสำมำรถสนบสนนกำรขยำยธรกจทำงดำนกำรขนสงสนคำของบรษทฯใหเตบโตได

บรษทฯ มกำรรบรรำยไดเมอมกำรสงมอบบรกำรใหแกลกคำ โดยในกำรใหบรกำรจดกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศ บรษทฯ จะรบรรำยไดเมอมกำรสงมอบใบตรำสง (Bill of Lading/Air Way Bill) ใหแกลกคำ ส ำหรบกำรใหบรกำรขนสงในประเทศ บรษทฯจะรบรรำยไดเมอรถบรรทกของบรษทมกำรสงมอบสนคำใหแกผ รบทจดหมำยปลำยทำง

ในกำรรบรรำยไดของบรษทฯนน จะรบรจ ำนวนเตมทงจ ำนวนทไดรบจำกลกคำ ดงนน รำยไดคำบรกำรของบรษทตำมงบกำรเงนจงประกอบดวยตนทนคำระวำงรวมถงตนทนกำรใหบรกำรอน ๆ ทบรษทฯไดจำยไปกอนแลวและอตรำก ำไรทบรษทคดจำกลกคำ (Cost Plus) รวมอยในรำยไดคำบรกำรดงกลำว ซงตนทนคำระวำงและตนทนกำรใหบรกำรตำง ๆ นนคดเปนสดสวนประมำณรอยละ 80-85 ของรำยไดจำกกำรใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศ หรอคดเปนรอยละ 79-83 ของรำยไดจำกกำรใหบรกำรรวมของบรษท

ตนทนหลกในกำรใหบรกำรของบรษทส ำหรบธรกจจดกำรขนสงระหวำงประเทศ ไดแก ตนทนคำระวำงและ

คำสวนแบงรำยไดทจำยคนใหแกลกคำ สวนตนทนหลกของธรกจบรกำรขนสงในประเทศ ไดแก ตนทนคำน ำมน ในกำรก ำหนดคำบรกำรกบลกคำนน บรษทจะใชวธอตรำตนทนบวกก ำไร ซงกำรทบรษทมกำรจองระวำงเรอหรอเครองบนอยำงสม ำเสมอ ท ำใหสำมำรถเจรจำกบผ ใหบรกำรขนสงในกำรขอก ำหนดรำคำคำระวำงลวงหนำ โดยระยะเวลำทบรษทจองระวำงเรอหรอเครองบนกบระยะเวลำทลกคำตกลงอตรำคำบรกำรกบบรษทนน มชวงระยะเวลำหำงกนประมำณ 1-7 วน สงผลใหบรษทสำมำรถก ำหนดอตรำคำบรกำรทสะทอนตอกำรเปลยนแปลงของคำระวำงในแตละชวงเวลำได ส ำหรบคำบรกำรขนสงในประเทศ บรษทใชวธกำรก ำหนดรำคำแบบตนทนบวกอตรำก ำไรและมกำรก ำหนดอตรำคำบรกำรในลกษณะของขนบนไดซงอตรำคำบรกำรจะแปรผนตำมกำรเปลยนแปลงของรำคำน ำมนซงเปนตนทนหลกของกำรขนสงในประเทศ ท ำใหบรษทสำมำรถลดควำมเสยงจำกควำมผนผวนของรำคำน ำมนลงได



โดยตนทนทเกดขนในป 2560 ทงตนทนคำระวำงเรอและอำกำศ คำขนสง คำนำยหนำ และผลประโยชนพนกงำนทลดลงขนจำกป 2559 เปนผลมำจำกรำยไดทลดลง

อตรำก ำไรขนตน

กลมธรกจ 2558 2559 2560

บรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศ

13% - 23% 15% - 25% 17% - 21%

บรกำรขนสงในประเทศ 11% - 22% 11% - 17% 12% - 17%

อตรำก ำไรขนตนรวม 14.47% 15.80% 19.76%

ก ำไรขนตนของบรษทเทำกบ 155.46 ลำนบำท 155.73 ลำนบำท และ 192.82 ลำนบำท ในป 2558, 2559

และ 2560 ตำมล ำดบ และมอตรำก ำไรขนตนเทำกบรอยละ 14.47 รอยละ 15.80 และ รอยละ 19.76 ตำมล ำดบ โดยกำรเพมขนของอตรำก ำไรขนตนในป 2560 เนองจำกในป 2558 มรำยกำรขำดทนจำกกำรใหบรกำรขนสงสนคำจำกทำเรอระนองไปยงเมองยำงกงประเทศเมยนมำรเนองจำกสภำวะเศรษฐกจโดยรวมของภมภำคยงไมฟนตว ประกอบกบมกำรแขงขนทำงดำนรำคำเพมสงขน ท ำใหบรษทไมสำมำรถรกษำระดบอตรำก ำไรไดตำมทก ำหนดไว สวนป 2559 อตรำก ำไรขนตนเพมขนจำกป 2558 เนองจำกไมมกำรใหบรกำรขนสงสนคำจำกทำเรอระนองไปยงประเทศเมยนมำร ประกอบกบในป 2559 กลมบรษทมงเนนกำรขยำยฐำนลกคำโดยกำรใหสวนลดแกลกคำทมกำรเพมปรมำณกำรใชบรกำรกบบรษทหรอมกำรใชบรกำรหลำย ๆ ประเภทของบรษทแบบครบวงจร เพอเปดโอกำสใหบรษทไดน ำเสนอคณภำพบรกำรแกลกคำในสวนทยงมเคยใชบรกำรดำนอน ๆ จงท ำใหอตรำก ำไรขนตนเพมขนจำกป 2558 ไมมำกนก ซงกำรขยำยฐำนลกคำและกำรควบคมตนทนทดขนของกลมบรษทสงผลใหก ำไรขนตนดขน ในป 2560 จำกอตรำก ำไรขนตนป 2559 เทำกบ15.80 เปนรอยละ 19.76

บรษทมขำดทนสทธในป 2558, 2559 และ 2560 เทำกบ 80.60 ลำนบำท, 8.18 ลำนบำท และ 7.60 ลำน

บำท ตำมล ำดบ มอตรำขำดทนสทธเทำกบรอยละ 7.50 , 0.83 และ 0.77 ตำมล ำดบ ในป 2559 กลมบรษทมขำดทนสทธ เทำกบ 8.18 ลำนบำท โดยทงบกำรเงนเฉพำะบรษทฯ มก ำไรสทธ 16.75 ลำนบำท และบรษท เลเจนด ชปปง (ไทยแลนด) จ ำกด (บรษทยอย) มขำดทนสทธตำมอตรำสวนทบรษทฯ ลงทน 10.58 ลำนบำท เนองจำกมบรกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศทำงทะเล โดยเปนเจำของตคอนเทนเนอรเอง และเปนตวแทนแตงตงจำกตำงประเทศในกำรน ำเขำและสงออกสนคำไปยงตำงประเทศ เรมจดตงในชวงตนป 2559 ท ำใหมคำใชจำยตำง ๆ ในกำรกอตง และด ำเนนกำรในชวงปแรก ประกอบเปนกำรเปดตลำดใหมท ำใหตองแขงขนทำงดำนรำคำ เพอแนะน ำบรกำรของบรษท และสรำงควำมนำเชอถอใหลกคำ จงจ ำเปนตองลดรำคำในชวงเรมแรก และรบสวนแบงขำดทนจำกกำรลงทนในกจกำรรวมคำ บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด 14.32 ลำนบำท เนองจำกสภำพเศรษฐกจในประเทศทหดตวลง ท ำใหผประกอบกำรขนสงในประเทศตองแขงขนสง และลกคำหลกของกจกำรรวมคำเปนพชผลทำงกำรเกษตรซงรำคำตกต ำ และปนซเมนตทกำรกอสรำงลดลงตำมภำวะเศรษฐกจ ท ำใหกจกำรตองลดรำคำเพอรกษำลกคำไว อกทงมคำใชจำยตำง ๆ ในกำรกอตงและด ำเนนกำรในชวงปแรก

สวนในป 2560 กลมบรษทมผลขำดทน 7.60 ลำนบำท ซงลดลงจำกป 2559 โดยทงบกำรเงนเฉพำะบรษทฯ มก ำไรสทธ 4.54 ลำนบำท สวนก ำไรบรษทยอยทประเทศสงคโปร บรษท NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. ขำดทน



2.39 ลำนบำท เนองจำกกำรปรบโครงสรำงฝำยกำรตลำดของบรษทฯ ใหม และหนสญระหวำงประเทศซงภำยหลงจำกกำรปรบโครงสรำงฝำยกำรตลำดแลวจะท ำใหบรษทฯ มผลประกอบกำรทดขนดงเดม บรษทรวมคำ บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด (“SSK”) ตงแตวนท 1 มกรำคม 2560 ถงวนท 14 สงหำคม 2560 บรษทฯ รบรผลขำดทนตำมสดสวนกำรถอหน 43.84% เปนจ ำนวน 9.47 ลำนบำท เนองจำกธรกจกำรขนสงปนมอตรำก ำไรไมดนก ซงทำงบรษทฯไดปรบเปลยนกลยทธ และโครงสรำงผ ถอหนใหมตงแตวนท 15 สงหำคม 2560 ท ำใหบรษทรวมคำ SSK กลำยเปนบรษทยอย และบรษทฯมสดสวนกำรถอหนเปน 75.35% โดยหลงจำกเปลยนสดสวนกำรถอหนแลว บรษทฯ รบสวนแบงขำดทนตำมอตรำสวนกำรถอหนใหม จ ำนวน 5.14 ลำนบำท เนองจำกชวงแรกทบรษทฯ เปลยนแปลงกลยทธในกำรด ำเนนธรกจของ SSK มตนทนในกำรเปลยนแปลงในชวงเรมตน จงท ำให SSK ยงขำดทนอย ซงผบรหำรเลงเหนวำเมอปรบโครงสรำงสมบรณแลว SSK จะมผลประกอบกำรทดขนตำมล ำดบทงน บรษทฯ มก ำไรจำกกำรเปลยนแปลงสดสวนเงนลงทน โดยวธปนสวนรำคำซอ (Purchase Price Allocation, PPA) โดยผประเมนรำคำอสระ จำกกำรเปลยนแปลงโครงสรำงผ ถอหน SSK จ ำนวน 6.84 ลำนบำท สวนบรษทรวม เกรซ วอเทอรเมด จ ำกด (“GWM”) ผลตและจ ำหนำยน ำยำลำงไต กอตงในเดอนสงหำคมป 2559 มผลขำดทนจำกประกอบกำรป 2560 จ ำนวน 5.42 ลำนบำท บรษทฯ รบรผลขำดทนตำมสดสวนทลงทน 44.44% เปนจ ำนวน 2.41 ลำนบำท เนองจำก GWM เรมลงทนและกอสรำงโรงงำนแลวเสรจในชวงกลำงป 2560 จงยงคงมคำใชจำยตำง ๆ ในกำรกอสรำง และขอใบอนญำตตำง ๆ ซง GWM เรมผลต และจ ำหนำยน ำยำลำงไตปลำยเดอนกรกฎำคม 2560 และมผลประกอบกำรดขนตำมล ำดบ สวนบรษทยอย และบรษทรวมอน ๆ ของบรษทฯ มผลประกอบกำรทดขนจำกป 2559 ตำมล ำดบ

กำรวเครำะหฐำนะทำงกำรเงน

สนทรพยของบรษทประกอบดวยสนทรพยหมนเวยนคดเปนสดสวนประมำณรอยละ 32-40 โดยมสวนประกอบหลกไดแก ลกหนกำรคำ และสนทรพยไมหมนเวยนคดเปนสดสวนประมำณรอยละ 60-68 ของสนทรพยรวม โดยมสวนประกอบหลกไดแก ทดน อำคำร ยำนพำหนะและอปกรณ สนทรพยรวมของบรษท ณ สนป 2559 และ ณ สนป 2560 เทำกบ 544.98 ลำนบำท และ 679.44 ลำนบำท ตำมล ำดบ สำเหตหลกของกำรเพมขนของสนทรพยรวมในป 2560 เกดจำกกำรรวมสนทรพยของบรษท SSK เนองจำกเปนบรษทยอยตงแตวนท 15 สงหำคม 2560 โดยมสนทรพยหลกคอ รถหวลำก-หำงพวง จ ำนวน 211.35 ลำนบำท และในป 2560 บรษทฯ ลงทนเพมในบรษทรวม คอบรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด 9.78 ลำนบำท และบรษท ซม (ไทยแลนด) จ ำกด จ ำนวน 5.10 ลำนบำท ซงประกอบกจกำรเปนตวแทนสำยกำรเดนเรอแหงหนง สวนเงนลงทนในกจกำรรวมคำลดลงทงจ ำนวน เทำกบ 112.72 ลำนบำท เนองจำกเปลยนประเภทเปนเงนลงทนในบรษทยอย SSK เนองจำกสดสวนทเพมขนเปน 75.35% จำกกำรบรษทฯไดปรบเปลยนกลยทธ และโครงสรำงผ ถอหนใหม

หนสนของบรษทประกอบดวยหนสนหมนเวยนคดเปนสดสวนประมำณรอยละ 82-94 ของหนสนรวม โดยมสวนประกอบหลกไดแก เงนเบกเกนบญช เงนก ยมระยะสนจำกสถำบนกำรเงนและเจำหนกำรคำ ส ำหรบหนสนไมหมนเวยนคดเปนสดสวนประมำณรอยละ 6-18 ของหนสนรวม โดยมสวนประกอบหลกไดแก หนสนภำยใตสญญำเชำทำงกำรเงน เงนกยมระยะยำวจำกสถำบนกำรเงน และภำระผกพนผลประโยชนพนกงำน หนสนรวม ณ สนป 2560เทำกบ 428.87 ลำนบำท เพมขนจำก ณ สนป 2559 เปนจ ำนวน 108.46 ลำนบำท สำเหตหลก ไดแก หนสนภำยใตสญญำเชำทำงกำรเงนเพมขนทงจ ำนวน เนองจำกเปนหนสนภำยใตสญญำเชำทำงกำรเงนของรถหวลำกและหำงพวงซงเปนของบรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด ทน ำมำรวมในงบกำรเงนรวมป 2560 และเงนกยมระยะสนและระยะยำวเพมขนเพอใชหมนเวยนในกจกำร



ณ สนป 2558, 2559 และ 2560 บรษทมสวนของผ ถอหนเทำกบ 235.50 ลำนบำท 224.57 ลำนบำท และ 250.57 ลำนบำท ตำมล ำดบ โดยสำเหตหลก ๆ เกดจำกผลประกอบทมขำดทนสทธในป 2559 จ ำนวน 8.18 ลำน และ ในป 2560 จ ำนวน 7.60 ลำนบำท และมสวนของผ ถอหนเพมขนในป 2560 จำกกำรเปลยนแปลงสดสวนเงนลงทนในบรษท SSK ทงนบรษทฯ มกำรจำยเงนปนผลใหกบผ ถอหนส ำหรบผลประกอบกำรประจ ำป 2557 เปนจ ำนวนเงน 10.00 ลำนบำท ในระหวำงป 2558

กลมบรษทมภำระผกพนดำนหนสน และกำรบรหำรจดกำรภำระนอกงบดล ดงน 1. ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 กลมบรษทฯไดท ำสญญำเชำพนทและสญญำบรกำรกบบคคลภำยนอกหลำย

แหง โดยมระยะเวลำกำรเชำตงแต 1-5 ป และสำมำรถตออำยได บรษทฯมขอผกมดทจะจำยคำเชำและคำบรกำรรวมตำมสญญำ ภำยในประเทศเดอนละ 1,160,883.37 บำท และ ตำงประเทศ เดอนละ 13,159.50 เหรยญดอลลำหสหรฐ

2. ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 บรษทฯมภำระผกพนในกำรใหธนำคำรภำยในประเทศ ออกหนงสอค ำประกนกบหนวยงำนตำง ๆ เชน กำรไฟฟำ กำรทำเรอ เปนตน รวมจ ำนวนเงน 1.73 ลำนบำท สภำพคลองและอตรำสวนทำงกำรเงนทส ำคญ

กระแสเงนสด 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60

ก ำไร(ขำดทน)สทธกอนภำษเงนได (78.95) (17.70) (6.13)

เงนสทธไดมำ(ใชไป)จำกกจกรรมด ำเนนงำน (48.20) 20.89 28.39

เงนสดสทธไดมำ(ใชไป)จำกกจกรรมลงทน (28.00) (14.72) (24.49)

เงนสทธไดมำ(ใชไป)จำกกจกรรมจดหำเงน 60.37 4.34 (44.69)

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสดเพมขน(ลดลง)สทธ (15.45) 9.77 (41.75)

ในป 2560 บรษทมเงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสดลดลงสทธจ ำนวน 41.75 ลำนบำทเปนผลมำจำก

สำเหตหลก ๆ ดงน 1. กระแสเงนสดไดมำจำกกจกรรมด ำเนนงำนจ ำนวน 28.39 ลำนบำท ซงเกดจำกรำยกำรหลก คอ เงนสด

รบจำกภำษเงนได 17.82 ลำนบำท จำยภำษเงนได 8.66 ลำนบำท เจำหนกำรคำคำงช ำระเพมขน 25.01 ลำนบำท และลกหนกำรคำคำงช ำระเพมขน 5.19 ลำนบำท สงผลใหกระแสเงนสดจำกกจกรรมด ำเนนงำนในป 2560 เพมขน

2. กระแสเงนสดใชไปในกจกรรมลงทนจ ำนวน 24.49 ลำนบำท เกดจำกรำยกำรหลกคอกำรลงทนในบรษทรวม GWM และ บรษท ZIM จ ำนวน 14.88 ลำนบำทและ เงนฝำกธนำคำรทตดภำระค ำประกนเพมขน 9.57 ลำนบำท

3. กระแสเงนสดใชไปในกจกรรมจดหำเงนจ ำนวน 44.69 ลำนบำท เกดจำกรำยกำรหลก คอ กำรจำยคนเงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจำกสถำบนกำรเงนจ ำนวน 3.20 ลำนบำท จำยเงนกยมระยะสนและระยะยำวจำกสถำบนกำรเงน 26.50 ลำนบำท จำยหนสนภำยใตสญญำเชำทำงกำรเงน 5.35 ลำนบำท และดอกเบยจำย 9.63 ลำนบำท



แหลงทมำของเงนทน ณ 31 ธนวำคม 2560 เงนกยมระยะสน แบงออกเปน

1. เงนเบกเกนบญชธนำคำร มวงเงน 60 ลำนบำท ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 มวงเงนกยมคงเหลอทยงไมไดใช 49.89 ลำนบำท โดยมวตถประสงคเพอใชเปนเงนทนหมนเวยนในบรษทฯ

2. ตวสญญำใชเงน มวงเงน 300 ลำนบำท ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 มวงเงนตวสญญำใชเงนคงเหลอทยงไมไดใช 110 ลำนบำท มวตถประสงคเพอใชเปนเงนทนหมนเวยนในบรษทฯ และเพอใชในกำรลงทนเพมเตมในกำรขยำยธรกจ โดยลกษณะกำรก ยมจะเปนกำรออกตวสญญำใชเงนตำมจ ำนวนเงนทตองกำรจะใช ซงมเวลำครบก ำหนดช ำระ 3 เดอนหลงจำกวนทออกตวสญญำใชเงนแลว

เงนกยมระยะยำวจำกสถำบนกำรเงนจ ำนวนเงน 30 ลำนบำท ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 มยอดคงเหลอ 14 ลำนบำท

กำรปฏบตตำมเงอนไขกำรกยมทส ำคญ ในกำรกยมเงนระยะสนและระยะยำวจำกสถำบนกำรเงน บรษทฯไมมเงอนไขเกยวกบกำรด ำรงอตรำสวน

หนสนตอสวนของผ ถอหนแตอยำงใด

อตรำสวนทำงกำรเงน ณ สนป 2558, 2559 และ 2560 บรษทมอตรำสวนสภำพคลองเทำกบ 0.74 เทำ 0.72 เทำ และ 0.61 เทำ

ตำมล ำดบ ซงใกลเคยงกน โดยอตรำสวนสภำพคลองในป 2560 ลดลงจำกป 2559 เทำกบ 0.03 เทำ เนองจำกมหนสนหมนเวยนเพมขนมำกจำกภำระหนสนภำยใตสญญำเชำกำรเงนของรถหวลำก-หำงพวงซงจะถงก ำหนดใน 1 ป จ ำนวน 15.14 ลำนบำท และเจำหนกำรคำและเจำหนอนเพมขนประมำณ 32.43 ลำนบำทเนองจำกเจำหนกำรคำของบรษทยอย Legend เพมขนตำมรำยไดและตนทนของบรษทยอยทเพมขน และมเงนรบลวงหนำคำหนจำกกำรใชสทธแปลงสภำพ NCL –W2 ในวนท 29 ธนวำคม 2560 จ ำนวน 7.24 ลำนบำท ซงบรษทน ำไปจดทะเบยนเปนทนช ำระเรยบรอยแลวในวนท 18 มกรำคม 2561

บรษทมระยะเวลำในกำรเกบหนเฉลย 49.80 วน 44.50 วน และ 57.52 วน ส ำหรบป 2558 2559 และ 2560 ตำมล ำดบ ระยะเวลำในกำรเกบหนเฉลยทเพมขนในป 2560 เปนผลมำจำกยอดขำยในชวงปลำยป 2560 มจ ำนวนมำก ท ำใหระยะเวลำเกบหนเฉลยเพมขนจำกป 2557 และ 2558 ประมำณ 8-13 วน ทงนระยะเวลำกำรเกบหนกยงอยในแนวนโยบำยกำรใหสนเชอแกลกคำของบรษท ทบรษทก ำหนดไวคอมระยะเวลำไมเกน 60 วน

อตรำสวนหนสนตอสวนทน ณ สนป 2558, 2559 และ 2560 เทำกบ 1.53 เทำ 1.43 เทำ และ 1.71 เทำตำมล ำดบ ส ำหรบในป 2560 มอตรำสวนทเพมขนจำกป 2559 เนองจำกกลมบรษทหนสนเพมขนรวม 108.46 ลำนบำท เนองจำกมภำระหนสนจำกสญญำเชำทำงกำรเงนจำกบรษท SSK เพมขนรวมประมำณ 66.93 ลำนบำท และเจำหนกำรคำและเจำหนอนทเพมขน ซงสงผลใหอตรำสวนหนสนตอทนเพมขนในป 2560 เปน 1.71 เทำ

อตรำผลตอบแทนผ ถอหน ณ สนป 2558 2559 และ 2560 ตดลบ 28.75% ตดลบ 3.54%และ ตดลบ 3.42% ตำมล ำดบ เนองจำก เนองจำกบรษทมผลประกอบกำรขำดทนสทธในป 2558 2559 และ 2560 จ ำนวน 80.60 ลำนบำท 8.18 ลำนบำท และ 7.60 ลำนบำท ตำมล ำดบ

ผลประกอบกำรป 2558 ป 2559 และป 2560 กลมบรษทฯมผลประกอบกำรขำดทนสทธประมำณ 80.60 ลำนบำท 8.18 ลำนบำท และ 7.60 ลำนบำทตำมล ำดบ สงผลใหอตรำสวนเงนสดตอกำรท ำก ำไร(ขำดทน), อตรำผลตอบแทนผ ถอหน, อตรำผลตอบแทนจำกสนทรพย อตรำผลตอบแทนจำกสนทรพยถำวร อตรำสวนควำมสำมำรถ



ในกำรช ำระดอกเบย และอตรำสวนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกพน ในป 2560 เมอเปรยบเทยบกบป 2559 จงมผลดขนจำกปกอน เนองจำกมผลขำดทนลดลง

ปจจยทมผลกระทบตอผลกำรด ำเนนงำนในอนำคต

1. รฐบำลไทย ไดมกำรประกำศแผนกำรลงทน เพอพฒนำโครงสรำงพนฐำนดำนกำรคมนำคม และดำนโลจสตกส อยำงชดเจน โดยมโครงกำรขนำดใหญหลำยโครงกำร ครอบคลมทงกำรขนสงทำงถนน ระบบรำง กำรขนสงทำงน ำ และทำงอำกำศ ซงจะสงผลดตอภำคธรกจโลจสตกส รวมทงบรษทฯดวย

2. กำรเปดเสรประชำคมเศรษฐกจอำเซยนในป 2558 สงผลใหกำรคำขำย และกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศเพมมำกขน ซงจะเปนโอกำสทดทจะท ำใหบรษทฯ มกำรขยำยกจกรรมโลจสตกส ทงใ นประเทศและตำงประเทศ อกทงยงเปดโอกำสใหบรษทฯ หำพนธมตรทำงกำรคำงำยขน ซงเปนหนงในนโยบำยและเปำหมำยของบรษทฯ ทตองกำรขยำยพนธมตรและเครอขำยในกลมธรกจโลจสตกสทงในประ เทศ และตำงประเทศ

หำกมปจจยสนบสนนใหบรษทฯ ไดมโอกำสกำรลงทนใหม ๆ ทำงบรษทฯ จะค ำนงถงผลประโยชนของผ ถอหนเปนหลกและจะพยำยำมใชเงนทนหมนเวยนของบรษทฯ โดยค ำนงถงควำมเสยงตำง ๆ ในทก ๆ ดำน โดยเฉพำะควำมไมแนนอนในเรองตำง ๆ เชน สถำนกำรณกำรตลำด สภำพเศรษฐกจ กฎระเบยบตำง ๆ ซงสอดคลองกบกำรก ำหนดนโยบำย และกลยทธในกำรบรหำรงำน ซงตองค ำนงถงปจจยควำมเสยงตำง ๆ ทเกดจำกควำมไมแนนอนในระดบประเทศ และภมภำค เนองจำกในปจจบนทกประเทศไดรบผลกระทบทงในดำนบวก และดำนลบจำกกำรเปดเสรประชำคมเศรษฐกจอำเซยนดงกลำว


แบบแสดงรำยกำรขอมลประจ ำป 2560 (56-1) เอกสำรแนบ 1 หนำ 1

เอกสารแนบ 1

รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร

ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท



1. รายละเอยดเกยวกบกรรมการผบรหารและผมอ านาจควบคมของบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

ชอ-นามสกล ต าแหนง

อาย คณวฒการศกษา

สดสวนการถอหนในบรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร

ประวตการท างานยอนหลง 5 ป

ชวงเวลา ต าแหนง หนวยงาน/บรษท ประเภทธรกจ

1 นำยกร ทพพะรงส - ประธำนกรรมกำร - กรรมกำรอสระ

73 ปรญญำตร สำขำอตสำหกรรม มหำวทยำลยคลำก รฐแมตซำซเซสต สหรฐอเมรกำ ผำนกำรอบรมหลกสตร Director Accreditation Program รน103 ป 2556 (IOD)

Director Certification Program รน 197 ป 2557 (IOD)

-ไมม- -ไมม- 2556 – ปจจบน

2560 – ปจจบน


ปจจบน

2541 - ปจจบน

ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอสระ

ทปรกษำบรษท

ประธำนบรหำร

ประธำนกรรมกำร

นำยกสมำคมฯ

บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส บจก. วธบเอนไอ บจก. โคเรย พำวเวอร-เอกซ บจก. กรงเทพ ซนธตกส สมำคมมตรภำพไทย-จน

ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ ผลตและจ ำหนำยสำรเพมประสทธภำพเชอเพลง ผลตยำงสงเครำะห สมำคม

2 นำยพงศพนธ คงก ำเหนด -ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ -กรรมกำรอสระ

57 ปรญญำโท พฒนำเศรษฐกจ สถำบนบณฑตพฒนบรหำรศำสตร

ปรญญำตร ธรกจกำรเกษตร มหำวทยำลยเกษตรศำสตร ผำนกำรอบรมหลกสตร Director Accreditation Program รน103 ป 2556 (IOD)


2558 – 2559

2554-2555

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

/ กรรมกำรอสระ

รองประธำนเจำหนำทบรหำรดำนกำรเงน

Assistant Managing Director

บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส บมจ. อสมท. บจก. กรงไทยธรกจลสซง

ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ ใหเชำแบบสญญำเชำซอและเชำกำรเงน สญญำเชำด ำเนนงำน






(%)




Director Certification Program รน 204 ป 2558 (IOD)

2546-2554

Chief Financial

Officer

กำรประปำนครหลวง

หนวยงำนรฐวสำหกจ

3 นำงจตรมณ สวรรณพล -กรรมกำรตรวจสอบ -กรรมกำรอสระ

65 ปรญญำโท รฐประศำสนศำสตร สถำบนบณฑตพฒนบรหำรศำสตร ปรญญำตร บรหำรธรกจ (บญช) มหำวทยำลยรำมค ำแหง ปรญญำตร นตศำสตร มหำวทยำลยรำมค ำแหง ผำนกำรอบรมหลกสตร - Director Certification Program รน 197 ป 2557 (IOD) - ประกำศนยบตรหลกสตร ผบรหำรระดบสง วตท. รนท 12/2554 สถำบนวทยำลยตลำดทน

-ไมม- -ไมม- 2558 - ปจจบน

2559 –ปจจบน




2553

กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสระ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสระ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสระ ทปรกษำประจ ำ กรรมกำร

บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส บรษท คนทร กรป โฮลดง จ ำกด (มหำชน) บจก. ไทยแลนด พรวเลจ คำรด บรษท แกรนด คำแนล แลนด จ ำกด (มหำชน) คณะกรรมำธกำร กำรเศรษฐกจ และกำรคลง สภำนตบญญตแหงชำต องคกำรสรำ

ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำ ทง ภำยในและตำงประเทศ ตวแทนจ ำหนำยหลกทรพย ประกอบธรกจอสงหำรมทรพย สภำนตบญญตแหงชำต องคกำรสรำ






(%)




2553 – 2556

2555 – 2556

2553 - 2555

คณะกรรมกำร/คณะกรรมกำรตรวจสอบ ทปรกษำดำนพฒนำฐำนภำษ รองอธบด

บรษท หองปฏบตกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกด กรมสรรพำกร กรมสรรพำกร

หนวยงำนกระทรวงกำรคลง กรมสรรพำกร กรมสรรพำกร

4 นำงนำร บญธรวร -กรรมกำรตรวจสอบ -กรรมกำรอสระ

63 ปรญญำเอก เศรษฐศำสตร เอกเศรษฐศำสตรมต University of Washington, USA ปรญญำโท เศรษฐศำสตร เอกสำรเงนระหวำงประเทศ มหำวทยำลยธรรมศำสตร ปรญญำตร เศรษฐศำสตร เอกกำรเงนระหวำงประเทศกำรเงนและกำรธนำคำร มหำวทยำลยธรรมศำสตร ผำนกำรอบรมหลกสตร - หลกสตรส ำหรบกรรมกำรสรรหำและพจำรณำคำตอบแทนป 2560 (IOD)




2542 - 2557

กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสระ ประธำนอนกรรมกำรบรหำรลงทน กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน / กรรมกำรอสระ ผชวยผจดกำร หวหนำกลมงำนบรหำรทรพยสน

บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส ส ำนกงำนประกนสงคม บรษท พรไซซ คอรปอเรชน จ ำกด ตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ รฐวสำหกจ






(%)




- หลกสตรส ำหรบคณะกรรมกำรตรวจสอบ ป 2559 (IOD) - Director Certification Program รน 197 ป 2557 (IOD) - ใบรบรองวชำชพนกวำงแผนกำรเงนป 2552 Certificated Financial Planner – CFP - หลกสตรผบรหำรระดบสง ป 2549 Nida Wharton Certification Program, USA - หลกสตรนกบรหำรกำรเงนป 2547 Chief Financial Officer Certification Program

สำยกำรเงนและกลยทธองคกร

5 พล. อ. พอพล มณรนทร -กรรมกำรตรวจสอบ -กรรมกำรอสระ

62 ปรญญำโท รฐศำสตรมหำบณฑต จฬำลงกรณมหำวทยำลย ปรญญำตร นำยรอย จปร. โรงเรยนนำยรอยพระจลจอมเกลำ

-ไมม- -ไมม- 2560– ปจจบน


กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสระ ประธำนกรรมกำร

บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส สถำบนเทคโนโลยปองกนประเทศ (องคกรมหำชน) กระทรวงกลำโหม

ประกอบกจกำรขนสง และขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ รำชกำร






(%)




ผำนกำรอบรมหลกสตร - Director Certification Program รน 223 ป 2560 (IOD) - หลกสตรวทยำลยปองกนรำชอนำจกร รน 49/2550 - หลกสตรหลกประจ ำ ชดท 67 (รร.สธ.ทบ.สบส.)/2531 - หลกสตรนำยพนรนท 48 (รร.ร.ศร.) /2530 - Special Force Operation Detachment, FT. Bragg NC USA/2528 - หลกสตรชนนำยรอย เหลำ ร.รนท 63 (รร.ร.ศร.) /2554 - หลกสตรสนบ. รนท 14 (รร.ศสพ.)/2523

2559 – 2560

2557 – 2558

2555 - 2557

ขำรำชกำรบ ำนำญ/ ทปรกษำปลดกระทรวงกลำโหม

ผทค.พเศษ ทบ.

ผบ.รร.จปร.

กระทรวงกลำโหม กองทพบก โรงเรยนนำยรอยพระจลจอมเกลำ

รำชกำร รำชกำร

5 นำยกตต พวถำวรสกล - กรรมกำร - ประธำนเจำหนำทบรหำร

52 ปรญญำตร บรหำรธรกจ มหำวทยำลย อสสมชน ผำนกำรอบรมหลกสตร - หลกสตรประกำศนยบตร ธรรมภบำลทำงกำรแพทย ส ำหรบผบรหำรระดบสง รนท 6/2561 สถำบน

26.62% -ไมม- 2539– ปจจบน



กรรมกำร / ประธำนเจำหนำทบรหำร กรรมกำร กรรมกำร

บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส บจก. ซม (ไทยแลนด) บจก. เกรซ วอเทอร เมด

ประกอบกจกำรขนสง และขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ ใหบรกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศทำงทะเล ผลตน ำยำลำงไตและจ ำหนำยอปกรณทเกยวของ






(%)




พระปกเกลำ - หลกสตรผพพำกษำสมทบ รนท 12/2560 ศำลทรพยสนทำงปญญำและกำรคำระหวำงประเทศ - ประกำศนยบตรหลกสตร ผบรหำรระดบสง วตท. รนท 22/2559 สถำบนวทยำลยตลำดทน - Director Accreditation Program รน103 ป 2556 (IOD) - Director Certification Program รน 197 ป 2557 (IOD)





2552– 2555

2537-2552

กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร

กรรมกำรผจดกำร

LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. บจก. เลเจนด ชปปง (ไทยแลนด) บจก. เอสเอสเค อนเตอร โลจสตกส NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. บจก.วพ อนเตอรเนชนแนล โลจสตก (ประเทศไทย) บจก. เอนซแอล เอเจนซ

ใหเชำตคอนเทนเนอร ใหบรกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศทำงทะเล ใหบรกำรขนสงสนคำในประเทศ ใหบรกำรจดกำรระบบ โลจสตกส ประกอบกจกำรขนสงระหวำงประเทศ ประกอบกจกำรขนสง และขนถำยสนคำทงภำยในและตำงประเทศ

6 นำยวญเทนนท เตชะมรกต -กรรมกำร - รองประธำนเจำหนำทบรหำร

48 ปวส.สถำบนเทคโนโลยรำชมงคล วทยำเขตบพตรพมข (มหำเมฆ ) ผำนกำรอบรมหลกสตร Director Accreditation Program รน104 ป 2556 (IOD)

0.95% -ไมม- 2539 - ปจจบน

กรรมกำร / รองประธำนเจำหนำทบรหำร

บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส

ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ






(%)




7 นำงสำวเนตรด สงขงำม -กรรมกำร -รองประธำนเจำหนำทบรหำร

51 ปรญญำตร กำรบญช มหำวทยำลยเอเชยอำคเนย ผำนกำรอบรมหลกสตร - Director Accreditation Program รน104 ป 2556 (IOD) - Director Certification Program รน 204 ป 2558 (IOD) - หลกสตรประกำศนยบตรขนสง กำรบรหำรงำนภำครฐและกฎหมำยมหำชน รนท 17/2560 ศนยบรกำรวชำกำรสถำบนประปกเกลำ - หลกสตรนกบรหำรระดบสง “ธรรมศำสตรเพอสงคม” รนท 10/2560 - Strategic CFO in Capital Markets Program” รนท 3 ป 2559 ตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

0.95% -ไมม- 2550-ปจจบน

2539-2550

กรรมกำร / รองประธำนเจำหนำทบรหำร ผจดกำรฝำยบญชและกำรเงน

บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส บจก. เอนซแอล เอเจนซ

ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ






(%)




8 นำงสำวพรทพย แซลม -กรรมกำร -รองประธำนเจำหนำทบรหำร

35 ปรญญำตร ศลปศำสตร มหำวทยำลยสยำม

0.95% -ไมม- 2557-ปจจบน

2556 – 2557

2550 - 2556

กรรมกำร/ รองประธำนเจำหนำทบรหำร Marketing Manager Marketing Manager

บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส บจก. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส

ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ

9 Mr.Marc Cheng Chee Ooi

44 High School Deyi Secondary School , Singapore)



2553 – 2556

2548 – 2552

2547 – 2548

ประธำนเจำหนำทบรหำรสำยงำนพฒนำธรกจ

CEO / Director General Manager Assistant General Manager Sales Executive

บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. Diamond International Consolidators(S) Pte Ltd Soonest Express (S) Pte Ltd Quanterm Fright (S) Pte Ltd

ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ ใหบรกำรจดกำรระบบ โลจสตกส






(%)




10 นำงสำวดวงสมร ศภศกด

สทศน -ผจดกำรแผนกกำรเงน และบญช

37 ปรญญำตร สอบบญช มหำวทยำลยรำชมงคลกรงเทพ

ปรญญำตร นตศำสตรบณฑต จฬำลงกรณหมำวทยำลย


ผจดกำรแผนกกำรเงนและบญช

บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส

ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ

11 น.ส. รชน เหลำสำครชย - เลขำนกำรบรษท

42 ปรญญำตร บรหำรธรกจระหวำงประเทศ มหำวทยำลยหอกำรคำไทย ผำนกำรอบรมหลกสตร English for Business, Sydney Australia Company Secretary ProgramCSP รน 60/2014)

-ไมม- -ไมม- 2557-ปจจบน

2554-2557

2546 - 2552

เลขำนกำรบรษท

เลขำนกำรผบรหำร

เลขำนกำรผบรหำร

บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส บจ. ญำฟรโร (ประเทศไทย) Pacific Worldwide Transport Ltd.

ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ ขำยปลกนำฬกำและเครองประดบ ตวแทนสงสนคำระหวำงประเทศ



2. ขอมลการด ารงต าแหนงของคณะกรรมการและผบรหารในบรษทยอย และบรษททเกยวของ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

รายชอกรรมการและผบรหาร บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ากด

(มหาชน)

NCL INTER LOGISTICS (S)

PTE. LTD.

บรษท เลเจนด ชปปง

(ไทยแลนด) จ ากด

LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD.

บรษท เอส เอส เค อนเตอร

โลจสตกส จ ากด

บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ากด

บรษท ซม (ไทยแลนด) จ ากด

1. นำยกร ทพพะรงส C, I, D 2. นำยพงศพนธ คงก ำเหนด AC, I, D 3. นำงจตรมณ สวรรณพล* AC, I, D 4. นำงนำร บญธวร AC, I, D 5. พล.อ.พอพล มณรนทร AC, I, D 6. นำยกตต พวถำวรสกล CEO, D, X D D D D D 7. นำยวญเทนนท เตชะมรกต M, D, X 8. นำงสำวเนตรด สงขงำม M, D, X D D 9. นำงสำวพรทพย แซลม M, D, X 10. Mr.Marc Cheng Chee Ooi M 11. นำงสำวดวงสมร ศภศกดสทศน M D M , D

หมำยเหต C = ประธำนกรรมกำร AC = กรรมกำรตรวจสอบ CEO = ประธำนเจำหนำทบรหำร M = ผบรหำร D = กรรมกำร I = กรรมกำรอสระ X = กรรมกำรบรหำร



3. หนาทความรบผดชอบของเลขานการบรษท

1. ใหค ำแนะน ำเบองตนแกกรรมกำรในขอกฎหมำย ระเบยบขอบงคบตำงๆ ของบรษททคณะกรรมกำรตองกำรทรำบและตดตำมใหมกำรปฏบตตำมอยำงถกตองสม ำเสมอ รวมถงกำรรำยงำนกำรเปลยนแปลงในขอก ำหนดกฎหมำยทมนยส ำคญแกคณะกรรมกำร

2. จดประชมผ ถอหนและประชมคณะกรรมกำรใหเปนไปตำมกฎหมำย ขอบงคบของบรษท และขอพงปฏบตตำงๆ

3. บนทกรำยงำนกำรประชมผ ถอหน และกำรประชมของคณะกรรมกำรบรษท รวมทงตดตำมใหมกำรปฏบตตำมมตทประชมผ ถอหน และทประชมคณะกรรมกำรบรษท

4. ดแลใหมกำรเปดเผยขอมลและรำยงำนสำรสนเทศในสวนทรบผดชอบตอหนวยงำนทก ำกบบรษทตำมระเบยบและขอก ำหนดของหนวยงำนทำงกำร

5. ดแลกจกรรมของคณะกรรมกำรบรษท และด ำเนนกำรเรองอนๆ ตำมทกฎหมำยก ำหนด หรอตำมทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท หรอตำมทคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทนประกำศก ำหนด




รายละเอยดเกยวกบกรรมการ

ของบรษทยอย และ บรษทรวม



รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย บรษทรวม และ บรษทรวมอน ๆ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

รายชอกรรมการและผบรหาร NCL INTER LOGISTICS

(S) PTE. LTD. บรษท เลเจนด ชปปง (ไทยแลนด) จ ำกด

LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD.

บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด

บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด

บรษท ซม (ไทยแลนด) จ ำกด

1. นำยกร ทพพะรงส 2. นำยพงศพนธ คงก ำเหนด 3. นำงจตรมณ สวรรณพล 4. นำงนำร บญธรวร 5. พล.อ.พอพล มณรนทร 6. นำยกตต พวถำวรสกล D D D CEO , D D D 7. นำยวญเทนนท เตชะมรกต 8. นำงสำวเนตรด สงขงำม D D 9. นำงสำวพรทพย แซลม 10. นำยกตตศกด สกขมำน 11. นำงสำวดวงสมร ศภศกดสทศน D D D, M 12. นำยสขสนต กตตภทรพงษ D 13. MR. MARC CHENG CHEE OOI CEO 14. MR. THAN CHUNG KIAT CEO , D CEO , D 15. MR. TEO ENG THYE D D 16. นำงสำววำสนำ เสอกลนศกด 17. นำยธงชย ปำม D , M 18. นำยฑตถำกร เศรษฐพงศ D , M 19. นำยรำฟำเอล เบน อำร D 20. นำยวง คน อพ D

หมำยเหต C = ประธำนกรรมกำร CEO = ประธำนเจำหนำทบรหำร M = ผบรหำร D = กรรมกำร




รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการ

ตอรายงานทางการเงน



รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน คณะกรรมกำรบรษทไดใหควำมส ำคญตอหนำทและควำมรบผดชอบดแลกจกำรบรษทและบรษทยอยใหเปนไปตำมนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำรทด กำรก ำกบดแลงบกำรเงนและสำรสนเทศทำงกำรเงนทปรำกฏในรำยงำนประจ ำป มขอมลทถกตอง ครบถวน เปดเผยอยำงเพยงพอ งบกำรเงนไดถอปฏบตตำมมำตรฐำนกำรบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย โดยเลอกใชนโยบำยกำรบญชทเหมำะสมและถอปฏบตอยำงสม ำเสมอและใชดลยพนจอยำงระมดระวง รวมถงจดใหมและด ำรงรกษำไวซงระบบกำรควบคมภำยในทมประสทธผล เพอใหเชอมนอยำงมเหตผลตอควำมเชอถอไดของงบกำรเงน กำรดแลรกษำทรพยสนมระบบกำรปองกนทดไมมรำยกำรทจรตหรอมกำรด ำเนนกำรทผดปกต รำยกำรทเกยวโยงกนซงอำจท ำใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนเปนรำยกำรจรงทำงกำรคำอนเปนธรกจปกตทวไปอยำงสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสด รวมทงมกำรปฏบตตำมกฎหมำยและกฎเกณฑทเกยวของ ซงคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรำยงำนผลกำรปฏบตงำนตอคณะกรรมกำรบรษทแลว และไดรำยงำนควำมเหนเกยวกบเรองน ในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบซงปรำกฏในรำยงำนประจ ำป 2560 และแบบแสดงรำยกำรขอมลประจ ำป 2560 (แบบ 56-1) ของบรษท

คณะกรรมกำรบรษทมควำมเหนวำระบบกำรควบคมภำยในของบรษทฯ และบรษทยอยโดยรวมอยในระดบทนำพอใจ และสำมำรถใหควำมมนใจอยำงมเหตผลตอควำมเชอถอไดของงบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวำคม พ.ศ. 2560 ซงผสอบบญชของบรษทฯ ไดตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญชทรบรองทวไป และแสดงควำมเหนวำงบกำรเงนแสดงฐำนะกำรเงนและผลกำรด ำเนนงำนโดยถกตองตำมทควรในสำระส ำคญตำมหลกกำรบญชทรบรองทวไป

(นำยกร ทพพะรงส) (นำยกตต พวถำวรสกล) ประธำนคณะกรรมกำรบรษท ประธำนคณะกรรมกำรบรหำร




รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรยน ทำนผ ถอหน คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) ไดรบกำรแตงตงโดยคณะกรรมกำรบรษท ประกอบดวย กรรมกำรอสระ 4 ทำน ซงมคณสมบตครบถวนตำมประกำศส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย อกทงเปนผ มควำมรควำมเชยวชำญและประสบกำรณโดยเฉพำะ และมคณสมบตครบถวนตำมทก ำหนดไวในกฎบตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซงจดท ำตำมแนวทำงและขอก ำหนดของส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (กลต.) และตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) โดยมรำยชอปรำกฏดงน

1. นำยพงศพนธ คงก ำเหนด ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 2. นำงจตรมณ สวรรณพล กรรมกำรตรวจสอบ 3. นำงนำร บญธรวร กรรมกำรตรวจสอบ 4. พล.อ.พอพล มณรนทร กรรมกำรตรวจสอบ โดยม นำงสำวรชน เหลำสำครชย เปนเลขำนกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ส ำหรบป 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดปฏบตหนำทตำมทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท ซงสอดคลองกบประกำศของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตรวจสอบ สอบทำน เพอใหกำรด ำเนนกำรของฝำยบรหำรและฝำยจดกำร ไดด ำเนนกำรตำมนโยบำย กฎระเบยบ ขอบงคบของบรษท กฎหมำยทเกยวของ เปนไปอยำงถกตอง ครบถวนและมมำตรฐำน มกำรควบคมภำยใน และกำรบรหำรควำมเสยงทมประสทธผล เพยงพอเหมำะสมกบกำรด ำเนนธรกจ รวมถงมระบบบญชและกำรรำยงำนทำงกำรเงนทถกตองชอถอได โดยมกำรประชมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมทงสน 4 ครง ซงระหวำงปมกำรเปลยนแปลงคณะกรรมกำรตรวจสอบดงน

1. ทประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน 2560 มมตแตงตงนำงนำร บญธรวร เขำด ำรงต ำแหนงกรรมกำรตรวจสอบแทนนำยสมชำย ชำญพฒนำกรทไดพนจำกต ำแหนงดงกลำวขำงตน เนองจำกครบวำระและมควำมประสงคทจะไมรบต ำแหนงตอ มผลวนท 26 เมษำยน 2560

2. ทประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน 2560 มมตแตงตง พล.อ. พอพล มณรนทร เขำด ำรงต ำแหนงกรรกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ/กรรมกำรบรหำรควำมเสยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน เพมเตมจำกคณะกรรมกำรทมอยในปจจบน มผลวนท 26 เมษำยน 2560

โดยรำยละเอยดกำรเขำรวมประชมของคณะกรรมกำรตรวจสอบในป 2560 ปรำกฎในหวขอ “โครงสรำงกำรจดกำร” และสำมำรถสรปสำระส ำคญของงำนทปฏบตไดดงตอไปน

1. สอบทำนงบกำรเงนรำยไตรมำสและงบกำรเงนประจ ำป 2559 ของบรษท วำมกำรเปดเผยอยำงถกตองและครบถวน เปนไปตำมมำตรฐำนกำรบญชและกฎระเบยบทเกยวของ กอนเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทเพออนมตงบกำรเงนดงกลำว โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมควำมเหนวำ รำยงำนทำงกำรเงนของบรษท มควำมถกตอง เชอถอได และมกำรเปดเผยขอมลทส ำคญครบถวน

2. สอบทำนและใหควำมเหนเกยวกบรำยกำรทเกยวโยงกน หรอรำยกำรทอำจมควำมขด แยงทำงผลประโยชนใหมควำมถกตองครบถวน เพอใหมนใจวำรำยกำรดงกลำวเปนไปตำมขอก ำหนดของส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และหนวยงำนก ำกบดแลอนๆ มควำมสมเหตสมผลเพอประโยชนสงสดของบรษท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมควำมเหน



วำ รำยกำรเกยวโยงกนมควำมสมเหตสมผล เปนธรรม ปรำศจำกควำมขดแยงทำงผลประโยชนในสำระส ำคญ เพอควำมโปรงใสและกอใหเกดประโยชนสงสดแกบรษท

3. สอบทำนใหบรษท ปฏบตตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยและกฎหมำยทเกยวของกบธรกจของบรษท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมควำมเหนวำ บรษทไดปฏบตตำมกฎหมำยและระเบยบทใชบงคบกำรด ำเนนงำนของบรษท ตำมกฎหมำยทส ำคญ

4. สอบทำนผลกำรประเมนควำมเพยงพอและเหมำะสมของระบบควบคมภำยใน และกำรประเมนควำมเสยง เพอใหมนใจวำ บรษทมระบบกำรควบคมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในทเพยงพอเหมำะสม และมประสทธผล โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมควำมเหนวำ บรษทมระบบควบคมภำยในทเหมำะสม และเพยงพอ รวมถงกำรประเมนควำมเสยง กจกรรมกำรควบคม ระบบสำรสนเทศและกำรสอสำรขอมล และระบบตดตำมผลกำรด ำเนนงำน ไมพบขอบกพรองของกำรควบคมภำยในทมสำระส ำคญ

5. สอบทำนกำรก ำกบดแลกจกำรทด เพอใหเปนไปตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย และกฎหมำยอน ๆ ทเกยวของกบกำรด ำเนนธรกจ รวมถงกำรดแลดำนกำรำปฏบตตำมกฎ ระเบยบ และนโยบำยทเกยวของ ใหเปนไปตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด

6. พจำรณำ เสนอแตงตง บรษท ส ำนกงำน อวำย จ ำกด เปนผสอบบญชของบรษท รวมทงพจำรณำเสนอคำตอบแทนในป 2560 รวมทงเขำประชมกบผ สอบบญชและฝำยตรวจสอบ โดยไมมฝำยจดกำร เขำรวม โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมควำมเหนวำ บรษท ส ำนกงำน อวำย จ ำกด มควำมเปนอสระและมประสบกำรณในกำรตรวจสอบรำยงำนทำงเงนของบรษท ใหมควำมถกตอง เชอถอไดและมกำรเปดเผยขอมลทส ำคญครบถวน

7. พจำรณำประเมนผลกำรปฏบตงำนในรอบป 2560 โดยวธกำรประเมนตนเองและกำรประเมนจำกคณะกรรมกำรบรษท ผลกำรประเมนสรปวำ กำรปฏบตหนำทของคณะกรรมกำรตรวจสอบอยในเกณฑดมำก

โดยสรปภำพรวมแลว คณะกรรมกำรตรวจสอบไดปฏบตหนำทครบถวนตำมทระบไวในกฎบตคณะกรรมกำรตรวจสอบทไดรบอนมตจำกคณะกรรมกำรบรษท

(นำยพงศพนธ คงก ำเหนด) ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ




รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน

และหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท



รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายในและหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดแตงตง บรษท แอค-พลส คอนซลแตนท จ ำกด โดยม นำงสำววรรณำ เมลองนนท ต ำแหนงกรรมกำรผจดกำร บรษท แอค-พลส คอนซลแตนท จ ำกด และ ต ำแหนงทปรกษำดำนบญช ระบบบญช และภำษอำกร บรษท ทปรกษำ กฎหมำยฟำรอสต จ ำกด ซงมประสบกำรณในกำรเปนทปรกษำทำงกำรเงนและตรวจสอบภำยในกวำ 20 ป ท ำหนำทเปนผตรวจสอบภำยใน ซงคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพจำรณำคณสมบตของผด ำรงต ำแหนงหวหนำตรวจสอบภำยในแลววำมควำมเหมำะสมทจะปฏบตหนำทดงกลำวไดอยำงมประสทธภำพ



นางสาววรรณา เมลองนนท กรรมการผจดการบรษท แอค-พลส คอนซลแตนท จ ากด ประสบการณท างาน ป 2537 – ปจจบน บรษท แอค-พลส คอนซลแตนท จ ำกด กรรมกำรผจดกำร

ดำนตรวจสอบและประเมนระบบควบคมภำยใน ตรวจสอบบญชบรกำรดำนทปรกษำ งำนตรวจสอบเพอ Due Diligence

ป 2536 – ปจจบน บรษท ทปรกษำกฎหมำยฟำรอสต จ ำกด ทปรกษำดำนบญช ระบบบญช และภำษอำกร ตลำคม 2554 – ตลำคม 2556

บรษท ปคนค คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) กรรมกำรอสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

ป 2536 บรษท กจพร จ ำกด (ธรกจคำสงออกขำว) ผจดกำรบญช ป 2534 – 2535 บรษท ส ำนกงำน เอนสท แอนด ยง จ ำกด ดำนตรวจสอบบญชและวำงระบบบญช ป 2533 – 2534 บรษท คเปอรส แอนด ไลแบรนด จ ำกด ดำนตรวจสอบบญช การศกษา ป 2537 ปรญญำโท บรหำรธรกจบณฑต จฬำลงกรณมหำวทยำลย ป 2534 ประกำศนยบตรสอบบญช มหำวทยำลยธรรมศำสตร ป 2533 ปรญญำตร บญชบณฑต จฬำลงกรณมหำวทยำลย ป 2529 โรงเรยนรำชน ประกาศนยบตร

o กำรอบรมเชงปฎบตกำร (Workshop) COSO2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคมภำยในใหมลำสด รนท 3/56 โดยคณสวมล กลำเลศ จดโดยสภำวชำชพบญช

o กำรอบรมเชงปฎบตกำร (Workshop) วธกำรประเมนควำมเสยงเพอกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน รนท 3/55 โดยคณสวมล กลำเลศ จดโดยสภำวชำชพบญช

o กำรอบรมเชงปฎบตกำร (Workshop) กำรประเมนระบบกำรควบคมภำยในแบบ COSO-ERM ของแตละระบบงำน (ธนวำคม 2554)

o หลกสตรประกำศนยบตร Audit Committee Program –ACP รนท 42 – 2013 โดยสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD)

o หลกสตรประกำศนยบตร Director Accreditation Program – DAP รนท 99 – 2012 โดยสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD)

o ผสอบบญชรบอนญำต เลขทะเบยน 4170



ผลงำนดำนกำรตรวจสอบภำยใน บรษทจดทะเบยนในตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

o บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) o บรษท โอเชยน คอมเมรช จ ำกด (มหำชน) o บรษท อสตโคสทเฟอรนเทค จ ำกด (มหำชน) o บรษท ฟอรท คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) o บรษท ท.เอม.ซ อตสำหกรรม จ ำกด (มหำชน) o บรษท ยเรกำ ดไซน จ ำกด (มหำชน) o บรษท ธระมงคล อตสำหกรรม จ ำกด (มหำชน) o บรษท เอเชย กรน เอนเนอจ จ ำกด (มหำชน)

บรษท (มหำชน) อน ๆ o บรษท ฟอรท สมำรท เซอรวส จ ำกด (มหำชน) o บรษท สำมมตรมอเตอรสแมนแฟคเจอรง จ ำกด (มหำชน) o บรษท สยำม อมำโก โฮลดงส จ ำกด (มหำชน) o บรษท เพำเวอร โซลชน เทคโนโลย จ ำกด (มหำชน) o บรษท สยำมเวลเนสกรป จ ำกด (มหำชน)




รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนทรพยสน



รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน

ทรพยสนทประเมน ผประเมน วนทประเมน วตถประสงคกำรประเมน รำคำประเมน (บำท)

1. ประเภททรพยสน : ทดนพรอมสงปลกสรำง (อำคำรส ำนกงำนพรอมพกอำศย 7 ชน และ ชนดำดฟำ) ทตงทรพยสน : เลขท 56/15 ถนนสมเดจพระเจำตำกสน แขวงบคคโล เขตธนบร กรงเทพฯ วธกำรประเมน : 1. วธคดจำกรำยได (Income Approach) เปนวธหลก 2. วธคดจำกตนทนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) เปนวธสอบทำน กรรมสทธกำรถอกรรมสทธทดน : บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) กรรมสทธกำรถอกรรมสทธอำคำร : บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) ภำระผกพน : จ ำนองเปนประกนกบ ธนำคำร ยโอบ จ ำกด (มหำชน)

บรษท ทปรกษำ เฟอรสสตำร จ ำกด ผประเมนมลคำทรพยสน นำยจรญศกด ฟองทอง ผประเมนหลกชนวฒ เลขท วฒ.197

12 มค. 2560 เพอประกอบกำรพจำรณำทำงบญช

62,130,000

2. ประเภททรพยสน : ทดนพรอมสงปลกสรำง (อำคำรโรงซอมรถพรอมส ำนกงำนชนเดยว, บำนพกอำศยชนเดยว, สงปลกสรำงอน ๆ)

ทตงทรพยสน : เลขท 2/4 ถนนตำปเจรญ แยกจำกสำยหนองขร-พนพน (ทล.4153) ต ำบลทำขำม อ ำเภอพนพน จงหวดสรำษฎรธำน วธกำรประเมน : 1. วธคดจำกตนทนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach)เปนวธหลก 2. วธคดจำกรำยได (Income Approach) เปนวธสอบทำน กรรมสทธกำรถอกรรมสทธทดน : บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) ภำระผกพน : ไมม

บรษท ทปรกษำ เฟอรสสตำร จ ำกด ผประเมนมลคำทรพยสน นำยจรญศกด ฟองทอง ผประเมนหลกชนวฒ เลขท วฒ.197

23 มค. 2560 เพอวตถประสงคสำธำรณะ 16,060,000

ประจ ำปี 2560 - ncl ให้บริการจัดการ ......การร...

Documents