โดย...
TRANSCRIPT
1
โดย มลนธสถาบนวจยนโยบายเศรษฐกจการคลงรวมกบ สถาบนระหวางประเทศเพอการคาและการพฒนา (องคกรมหาชน)
6 กนยายน 2559
เพมขนอยางมาก เพมขนอยางมาก เพมขนอยางมาก
ไมเปลยน !!???
สวนแบงตลาดโลก US และ EU
หดตว
หดตว หดตว- สวนแบงตลาด US และ EU หดตว
- BRICS ขยายตว ทงสงออกและน าเขา
- ศกยภาพไทยใน BRICS “ไมเปลยนแปลง”
2
B R I C S ประตสภมภาค
ประตส MERCOSUR
ประตส SADC และ SACU
ประตส BIMSTEC
ประตส EURASEC
3
เพอส ารวจและประเมนนโยบายสงเสรมการคาการลงทนของกลมประเทศ BRICS ตอประชาคมอาเซยน
เพอศกษากลไกทางการคาและการลงทนของกลมประเทศ BRICS เพอวเคราะหและประเมนกรอบนโยบายการลงทนของกลมประเทศ BRICS
ตอประชาคมอาเซยน เพอใหขอเสนอแนะเชงนโยบายทเปนประโยชนตอการก าหนดนโยบายและ
แนวปฏบตตอผลกระทบจากนโยบายการคาการลงทนของกลมประเทศ BRICS
เพอสงเสรมการถายทอดองคความรทเกยวของกบผลกระทบจากกรอบนโยบายการคาการลงทนของกลมประเทศ BRICS ตอประชาคมอาเซยน
4
Ch. 3 -- ขอมลทวไป (PESI)Ch. 4
กฎระเบยบ นโยบาย
และ
ความตกลงทางการคา
Ch. 6 -- อตสาหกรรมทมศกยภาพระหวางกน
Ch. 5 – วเคราะหผลกระทบ (CGE/GTAP)
Ch.7 – Value Chain (s)
Ch.8 – Investment & Trade Policies
B R I C S
5
ทมาของ BRICS
BRICS ในปจจบน
- ม BRICS strategy แต...- โดยมากเปนความรวมมอ หรอ การแชรปญหา- ไมคอยมความตกลงชดเจนทางการมากนก
โดยเฉพาะทางเศรษฐกจ- ม New Development Bank (NDB)
= 1 แสนลานดอลลารสหรฐฯ
B R I C Sภาพรวม (Overall)
6
Share of World GDP
ทมา : ค านวณโดยคณะผด าเนนงานวจย, ขอมลจาก IMF: World Economic Outlook Database7
ความส าคญ (สดสวนขนาด GDP ใน GDP โลก) ของกลมประทศ BRICS และสมาชกชวงป 1995 ถง 2020
ทมา : ค านวณโดยคณะผด าเนนงานวจย, ขอมลจาก IMF: World Economic Outlook Database8
E
S I
P
ศาสนา: คาธอลกวฒนธรรมธรกจ: ชอบรนเรง บนเทง เปนกนเอง ไมเรงรบทางธรกจ
ภาษา: โปรตเกส (ใชภาษาองกฤษไมด)ประชากร: 206 ลานคนเชอชาต: ผวขาว 48% ลกผสม 43 % ผวด า 8%
ขาดดลการคา, import = 14% ของ GDP
1500 1822 19301889 1964 1985
ทรดโทรม มความเสยงน าทวม ถนนขาด เสยหายไมครอบคลมนก อยางไรกตาม มโครงการปรบปรงขนาดใหญทจนเขารวมดวย
เปนเสนทางการเดนทางหลกในประเทศ
คาธรรมเนยมสง ขนสงชา ขยายตวไมทน
คอนขางใชได
ไมดนก
9
E
S I
P
ภาษา: รสเซย ใชลามภาษาองกฤษประชากร: 144 ลานคนเชอชาต: รสเซย 78%ศาสนา: สวนใหญไมมศาสนา ออรทอดอกซ 25% วฒนธรรมธรกจ: คอนขางเกบอารมณไมแสดงออก บรหารแบบ top downความสมพนธสวนตวส าคญมาก
เกนดลการคา, export = 30% ของ GDP
1547 1922 1991 1999
ดในเมองใหญ ไมครอบคลม ชนบทไมด
ดมากในเมองใหญ หลายเสนส าค ญ เชนtrans-Siberia, เชอมจน, เชอมคาซคฯ
คอนขางด-ทาหลก คอ เซนตปเตอรสเบรก วลาดวอสตอก โนโวโรสสก
ก าลงขยายทา รองรบไมพอ มอตสาหกรรมอากาศยานของตนเอง
ดมาก
ไมคอยด
10
E
S I
P
ภาษา: ฮนด กบ องกฤษประชากร: 1.3 พนลานคนเชอชาต: 72% อารยน 25% ดราวเดยน 3% มองโกลอยดศาสนา: ฮนด 80% อสลาม 13% วฒนธรรมธรกจ: ชอบรนเรง บนเทง เปนกนเอง ไมเรงรบทางธรกจ
ขาดดลการคา, import = 25% ของ GDP
1500 BC 1600 1857 1947
ไมคอยด ตองจายคาใชทางสลบรฐ กบทองถนเปนเสนทางหลกของประเทศ
ก าลงเรงลงทนขนาดใหญ
ขยายตวรวดเรว
ดมากบางเมอง
แย ไฟตกบอย
11
E
S I
P
ภาษา:ประชากร:เชอชาต:
ศาสนา:วฒนธรรมธรกจ:
ไดดลการคา, export = 23% ของ GDP ++
1600 BC 1916 1949
จน พดองกฤษด (ไทยกได)1.38 พนลานคน
ฮน 93%
มเสรในการนบถอ (ตาม รธน.)
เกบอารมณ ฟงผอาวโส ถอหลกบญคณ
ด และก าลงขยายตวเพม
ด และขยายตอนเอง
ก าลงเรงลงทนขนาดใหญ
ขยายตวรวดเรว
ไมคอยด
ไมคอยด
12
E
S I
P
ศาสนา: สวนมากนบถอครสตวฒนธรรมธรกจ: คลายชาวตะวนตก ตรงเวลา อธยาศยด และไมมพธการมาก
ภาษา: ใชภาษาองกฤษเปนหลก มใชภาษาแอฟรกน (บวร) บางเชอชาต: ผวขาว 9% ผวด า 80% ทเหลอเปนลกผสม กบเอเชย
ขาดดลการคา, import = 33% ของ GDP
ดมาก
ด
มทาเรอขนาดใหญหลายแหลง โดยเฉพาะ Durban และ Cape Town
คอนขางด สนามบนนานาชาตด สายการบนด
คอนขางแย
13คอนขางแย
บราซล รสเซย อนเดย จน แอฟรกาใตอาเซยน X Xอย 27 X
MERCOSUR X Xอสราเอล X
เปร X Xโบลเวย X
ชล X X Xอดตสหภาพโซเวยต x
เซอรเบย XSAFTA Xญปน X
ความตกลง BRICS ในปจจบนB R I C S การวเคราะหผลมหภาค (Macro Results)
บราซล รสเซย อนเดย จน แอฟรกาใตเกาหล X X
ปากสถาน X Xออสเตรเลย นวซแลนด
X
ฮองกง และมาเกา Xคอสตารกา Xไอซแลนด
สวตเซอรแลนดX X
EFTA XSACU XSADC X
14
อตราเงนเฟอ อรรถประโยชน รายไดตอประชากร
อตราการเปลยนแปลง
(รอยละ)1.36 1.33 2.28
สงแวดลอมเสยหาย = 0.02 x 1.87 = รอยละ 0.04
ASEAN ไทย ไทย (ลานบาท)
การบรโภค 0.59% 2.23% 155,552.18
การลงทน 1.35% 11.09% 362,350.73
การใชจายภาครฐ 0.60% 2.41% 56,281.69
การสงออก 1.28% 0.51% 47,429.29
การน าเขา 1.67% 4.27% -333,206.82
GDP (expenditure) 0.55% 1.87% 264,409.60
ผลการวเคราะหมหภาค (Macro Results)
คเจรจาFTA กบ
ไทย
FTA กบ
อาเซยน
บราซล 0.10 0.09
รสเซย 0.13 0.12
อนเดย 0.27 0.23
แอฟรกาใต 0.10 0.09
15
อตสาหกรรม ดลการคา ผลผลต มลคาเพม
อาหาร -411.33 -1.39 -1.39
สนคาเกษตรอน ๆ -24.63 -0.54 -0.54
แรและพลงงาน -644.19 -1.68 -1.68
ไมและของทท าดวยไม -143.42 -5.63 -5.63
กระดาษ -29.43 -1.03 -1.03
สงทอเครองนงหม -892.19 -5.47 -5.47
เคมภณฑ ยาง พลาสตก และ
ปโตรเคม1,387.67 3.62 3.62
โลหะ -98.4 0.16 0.16
ยานยนต อากาศยาน เรอ -380.53 1.19 1.19
เครองใชไฟฟา -975.88 0.39 0.39
อน ๆ -220.91 -2.34 -2.34
บรการ -1,336.78 0.8 0.8
B R I C S รายอตสาหกรรม (Industrial Impacts)
16
17
18
19
ไรออย โรงน าตาลออย น าตาลทรายดบ น าตาลทรายขาว
มอลลาส/เอทานอล
นา โรงสขาวสารขาว/เกรดลางอนๆ
ขาวสารหอม/พรเมยมอนๆ
ขาวเปลอกเพอสตอ
เมลดพนธขาวเปลอก
ขาวกลองเกรดลางอนๆ
ขาวกลองพรเมยมอนๆ
ขาวสารหก
ขนมหวานจากน าตาล
โรงงานขนม
อตสาหกรรมทมศกยภาพระหวางกน (Potential Industry)
20
ส ารวจ + เหมอง(เพชรพลอยดบและโลหะมคา)
คดเลอก + ตดแบงเจยระไน(เพชรพลอยเจยระไน)
ท าเครองประดบ
เพชรโรเดยม พาลาเดยม
พลอยและหนมคาเพชร เครองเพชรพลอยและมก
ไมซง (Round wood)
เยอไม เศษไม (pulp & chip)
ไมแผน ไมวเนยร ไมบอรด ฯลฯ
ปาธรรมชาต/ปาปลก แปรรปขนตน ผลตภณฑปลายน า
เครองเรอน เฟอรนเจอร
กระดาษ กลอง ลง
ไมโอก และไมเนอออนอนๆ
21
พลอยและหนมคา
ส ารวจ + เหมอง(เพชรพลอยดบและโลหะมคา)
คดเลอก + ตดแบงเจยระไน(เพชรพลอยเจยระไน) ท าเครองประดบ
พลอยและหนมคา พลอยและ
หนมคาเพชร เครองเพชรพลอยและมก
นา โรงสขาวสารขาว/เกรดลางอนๆ
ขาวสารหอม/พรเมยมอนๆ
ขาวกลอง/เกรดลางอนๆ
ขาวกลอง/พรเมยมอนๆ
ขาวสารหก
เพชร พลอย หนมคา และมก
ขาวเปลอกเพอสตอ
เมลดพนธขาวเปลอก
22
ไมซง (Round wood)
เยอไม เศษไม (pulp & chip)
ไมแผน ไมวเนยร ไมบอรด ฯลฯ
ปาธรรมชาต/ปาปลก แปรรปขนตน ผลตภณฑปลายน า
เครองเรอน เฟอรนเจอร
กระดาษ กลอง ลง
สวนประกอบและชนสวน ผลตและประกอบ
23
ส ารวจ + เหมอง(เพชรพลอยดบและโลหะมคา)
คดเลอก + ตดแบงเจยระไน(เพชรพลอยเจยระไน)
ท าเครองประดบ
เครองเพชรพลอยและมกพลอยและหนมคา พลอยและ
หนมคาเพชร
เพชรเพชร ทองค า
ทองค าขาว พาลาเดยม โรเดยม และ อรเดยม ทองค า
ประมง
อญมณ
24
ภาพรวม BRICS• ไทยไดประโยชนจาก FTA กบ BRICS แต BRICS ไมใชกลมทางเศรษฐกจทจะเจรจา
FTA ดวยได• ความตกลงอน ๆ เชน การศกษา เทคโนโลย หรอ ผาน NDB ท าได
B R I C SFTA ควรเจรจา ควรเจรจา หาทางเจรจาตอ มแลว ควรเจรจา
Specific Issue ระยะทาง + info. เสนทาง + info. Info. + NTBs + Regulation
Info. + Regulation Info.
ขยายการคาและลงทน(specific)
- รวมกลม firms- ก าหนดรฐเปาหมาย
-จดหา/พฒนาเสนทางขนสง
- ก าหนดรฐเปาหมาย- การตลาด เจรจาลดกฎ นคม ฯลฯ รฐเปาหมาย
- พฒนาเสนทางขนสง- ก าหนดรฐเปาหมาย- จนมาไทย (alt.)
- ก าหนดรฐเปาหมาย
- การตลาด นคม ฯลฯ รฐเปาหมาย
ขยายการคาและลงทน (General)
- ให info 2 ทาง - ลดภาษซอน - รฐ (ไทย) เปนพเล ยง- Matching และอนๆ - รฐ (ไทย) ชวยจดต งธรกจ - เจรจาลดอปสรรคแกนกธรกจไทย
รายประเทศ BRICS
25
1. ตระเตรยมมาตรการยกระดบศกยภาพอตสาหกรรมทไดรบผลกระทบทางลบจากการเปดเสรทางการคาในประเทศ2. น าผลการศกษาของหนวยงานวชาการมาขยายผล โดยเฉพาะอยางยงการยนยนการระบพนท และ การชวย
ประชาสมพนธผลการศกษา3. พฒนา/สงเสรม/บรณาการ กองทนรองรบผลกระทบ FTA ตางๆ ในประเทศ ทงกองทน ของกระทรวงพาณชย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ และกระทรวงอตสาหกรรม 4. รวบรวมเอกชน เหมาะสมกบพนทเปาหมาย โดย ควรจดหาใหครอบคลม กจการหลก กจการสนบสนน ทงขนาดเลกและ
ขนาดใหญ5. จดหาคคาทเหมาะสม และด าเนนการน าพาเอกชนเดนทางเขาไปยงพนทเปาหมาย6. ด าเนนการเจรจากบรฐบาลกลางและรฐบาลทองถน โดยเฉพาะเพออ านวยความสะดวกทางการคาและการลงทน7. เปนพเลยงในชวงแรกของการคาและการลงทน8. เนนประชาสมพนธสนคาไทย (Thainess) ในพนทเปนหลกกอน9. ชวยเหลอทางการเงน อาท เงนกดอกเบยต า (soft loan) ประกนการลงทน (insurance) รวมหนกบกจการทนาสนใจ
(Venture Capital) หรอ ระดมทน (Crowd Fund)10. อาจพจารณาการรวมลงทนกบเอกชนในการ “กอสรางนคม/เขตอตสาหกรรม” หรอ โครงสรางพนฐานเพมเตมในนคม
อตสาหกรรมทมอยแลว11. พจารณาการยกเวนภาษซอนเปนกรณพเศษแกบางกจกรรม12. มเจาหนาทรฐดานเศรษฐกจอยประจ าในพนทนนๆ13. รฐอาจผอนผนใหเจาหนาและรฐเองรบเปนรายไดของรฐ รบคาด าเนนการเพอเปนแรงจงใจในการปฏบตงานแกเจาหนาท
ซงอาจเปนสวนแบงหลงธรกรรมเสรจสน อยางไรกตามแนวทางนควรตองพจารณาอยางละเอยดรอบคอบดวย
ภาครฐ
26
• พจารณาจดแขง จดออนของตน เปรยบเทยบกบ ผประกอบการตางชาต พจารณาแผนยกระดบขดความสามารถในการแขงขน
• อาจขอความชวยเหลอจากรฐ เชน งบประมาณในการท ากจกรรมตางๆ ผานกองทน FTA ในประเทศได แตเพอใหไดรบการอนมตตามเงอนไขของกองทนฯ เอกชนรายใหญทขอความชวยเหลอควรมวตถประสงค เพอชวยเหลอเอกชนรายเลกดวย
• นอกจากรปแบบการลงทนตางประเทศทเอกชนรายใหญในไทยช านาญอยแลว (เชนการจางบรษททปรกษารายใหญ และการตดตอกบรฐบาลตางประเทศเอง) เอกชนรายใหญอาจใชประโยชนจากรฐตามทกลาวมาไดอยางเตมท ทงในรปของการเจรจาผานภาครฐ และการกดอกเบยต า หรอ รบการยกเวนภาษซอนจากรฐ
• ทงน เมอเอกชนรายใหญไดรบการชวยเหลอจากรฐ กควรชวยเหลอเอกชนรายเลกกลบคน อาท
• เปนผน าเอกชนรายเลกในประเทศในการลงทน• อาจเปนผน าโดยการรวมสรางนคมอตสาหกรรม เขตอสาหกรรม
หรอ โครงสรางพนฐานในเขตอตสาหกรรม• รบซอหรอขายสนคากบเอกชนไทยรายเลก โดยเฉพาะในชวงตงตน• ผน าและรวมกบเอกชนรายเลกท า CSR ในพนท
• ตดตามขาวสารขอมลการคาการลงทนกบหนวยงานรฐ และหนวยงานวชาการ เพอเตรยมรองรบ หรอ มองหาลทางการคา การลงทน และปรบปรงใหมๆ
• ขอความชวยเหลอเพอยกระดบความสามารถในการแขงขนของตน หรอ กลมตน ผานกองทน FTA ตางๆ
• รวมกลม และประสานประโยชน กบทงในกลม และกบเอกชนรายใหญ
• รวมใหขอคดเหนทเปนประโยชนกบรฐในการปรบปรงกลยทธ และยทธศาสตร
• ท าการศกษารายละเอยดเชงลกแงมมตางๆ ใน ๕ ประเทศ และเผยแพรขอมล ทงในรปแบบงานวชาการ การจดสมมนา และรปแบบอนทงายตอการท าความเขาใจ และนาสนใจ เชน ในรปของอนโฟกราฟก คลปวดโอ ฯลฯ
• ระบและศกษาพนทเปาหมายใน บราซล อนเดย จน และแอฟรกาใต
เอกชนรายใหญเอกชนรายเลก
วชาการ
27
ประเทศไทย
ประเทศ A
GOV GOV
•ใหค าปรกษา•Update ขอมล•เจรจาตอรองกบรฐ
•ท ายทธศาสตร•ช โอกาส
•ประชาสมพนธ•จด trade mission
การเงน+ เพมความสามารถในการแขงขน
นกธรกจ
28
ขอบคณครบ ObrigadoSpasibosukriaxie xiedankie
29