ค ำอธบำยและวเครำะหผลกำรด ำเนนงำน

ส ำหรบไตรมำส 4 และรอบ 12 เดอน สนสดวนท 31 ธนวำคม 2562 (งบกำรเงนฉบบกอนตรวจสอบ)

ธนำคำรทหำรไทย จ ำกด (มหำชน) 3000 ถนนพหลโยธน แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900 เวบไซต: www.tmbbank.com นกลงทนสมพนธ Email: ir.tmb@tmbbank.com

1

ค ำอธบำยและวเครำะหผลกำรด ำเนนงำน

บทสรปผบรหำร: ภำวะเศรษฐกจและแนวโนม

เศรษฐกจไทยไตรมำสส ป 2562 : เครองชเศรษฐกจไทยมแนวโนมดขนจากไตรมาสสามเลกนอย โดยเฉพาะการบรโภคภาคเอกชนทไดปจจยหนนชวคราวจากมาตรการภาครฐทชวยพยงก าลงซอสะทอนจากยอดใชจายในหมวดสนคาไมคงทนและภาคบรการขยายตวเพมขน ภาคการทองเท ยวขยายตวดตอเนองจากการกลบมาของจ านวนนกทองเทยวจน ขณะทภาคการสงออกยงคงเปนปจจย ถวงหลก โดยลาสดเดอนพ.ย.มลคาสงออกหดตวเรงถง -7.4% โดยยงคงเปนการหดตวในเกอบทกตลาดส าคญ และในกลมสนคาทเกยวเนองกบน ามนและสนคาทไดรบแรงกดดนจากสงครามการคาสหรฐฯ-จน ซงสงผลตอเนองท าใหภาคธรกจยงคงชะลอการลงทนประกอบกบอตราการใชก าลงการผลตภาคอตสาหกรรมทอยในระดบต า นอกจากน การเบกจายงบลงทนในไตรมาสนอยในอตราต ากวาปกตสาเหตจากความลาชาของการอนมต พ.ร.บ.งบประมาณป 2563 ทงน จากองคประกอบดานตางๆทยงไมสามารถขบเคลอนเศรษฐกจไปไดในระดบปกต ท าให TMB Analytics ประเมนเศรษฐกจไทยในไตรมาสนจะขยายตวได 2.7% และสงผลใหเศรษฐกจไทยป 2562 ขยายตวท 2.5% ต าสดในรอบ 5 ป

ภำคกำรเงนและธรกจธนำคำรพำณชย: คณะกรรมการนโยบายการเงน(กนง.) ปรบลดอตราดอกเบยนโยบายลง 0.25% มาอยท 1.25% ตอปเพอกระตนสภาพเศรษฐกจทมการถดถอยเกนกวาทคาดและสนบสนนอตราเงนเฟอใหถงเปาหมาย สงผลท าใหอตราดอกเบยลกคารายยอยชนด (MRR) และ อตราดอกเบยก ยมขนต า (MLR) ของธนาคารพาณชยปรบลดลง 0.25% เชนเดยวกน ขณะทคาเงนบาทในไตรมาสท 4 ป 2562 เฉลยท 30.28 บาทตอดอลลารสหรฐ หรอแขงคาขน 1.4% เมอเทยบกบไตรมาสท 3 ป 2562 เฉลยท 30.71 บาทตอดอลลารสหรฐ ในไตรมาสน คาเงนบาทมการแขงคาอยางตอเนองเปนผลมาจากปจจยพนฐานเศรษฐกจไทยทมดลบญชเดนสะพดเกนดลตอเนอง ยงไปกวานนเงนบาทไทยยงเปนทดงดดของนกลงทนตางชาต ทมองวาเงนบาทเปน safe haven ทนาเขามาถอครอง อยางไรกตาม ธนาคารแหงประเทศไทยไดมการออกมาตรการสนบสนนเงนทนไหลออกเพมเตมในไตรมาสน รวมถงสถานการณการคาโลกกลบมามแนวโนมทดขน สงผลชวยชะลอไมใหเงนบาทแขงคารนแรงขนไปอก คาเงนบาทจงทรงตวและผนผวนต าในไตรมาสน ส าหรบสนเชอรวมของธนาคารพาณชย ณ สนเดอนพฤศจกายน 2562 ชะลอตวลงอยท 2.0% เมอเทยบกบชวงเดยวกนปกอน (YoY) และขยายตว 0.9% เมอเทยบกบสนปทผานมา (YTD) การเตบโตสนเชอในไตรมาสนต าลง เนองจากสภาพเศรษฐกจไทยทชะลอตวสงผลตอการขยายตวของสนเชอธนาคารพาณชย โดยเฉพาะสนเชอธรกจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ทางดานเงนฝาก เงนมการขยายตวท 4.5% (YoY) หรอรอยละ 3.4% (YTD) จากการขยายตวของทงเงนฝากออมทรพยและเงนฝากประจ า

แนวโนมเศรษฐกจป 2563 : เศรษฐกจไทยยงคงมหลายปจจยทาทายตอเนองมาจากป 2562 โดยเฉพาะปจจยตางประเทศทงเศรษฐกจโลกทฟน

ตวอยางชาๆ สงครามการคาสหรฐฯ-จนทยงมความไมแนนอนอยแมบรรลขอตกลงการคาเฟสแรกไปแลว สงผลใหภาคการสงออกของไทยมแนวโนม

กลบมาขยายตวเปนบวกออนๆท 1.2% นอกจากนยงมแรงกดดนเพมจากกรณพพาทสหรฐฯ-อหรานทหากยดเยออาจผลกดนใหราคาน ามนยนอยท

ระดบสงตอเนอง ซงสงผลกระทบตอกจกรรมเศรษฐกจในประเทศทงการบรโภคภาคเอกชนและภาคอตสาหกรรมการผลต โดยรวมแลวปจจย

ขบเคลอนหลกของเศรษฐกจไทยในปนยงคงเปนการบรโภคภาคเอกชนทมแนวโนมขยายตวตอเนองแมในอตราแผวลงจากปจจยฉดหมวดสนคาคงทน

และวกฤตภยแลง การลงทนภาคเอกชนทมแนวโนมกลบมาในชวงครงปหลงจากเมดเงนลงทนใน EEC ทไดรบอนมตจาก BOI ในชวงป 2559-2561

รวมทงความตอเนองของการลงทนภาครฐทมแนวโนมเรงขนหลงพ.ร.บ.งบประมาณสามารถเบกจายไดในไตรมาสแรก ทงน จากหลายองคประกอบ

เศรษฐกจทมแรงสงมากขนจากปกอนหนา TMB Analytics คาดเศรษฐกจไทยป 2563 มแนวโนมขยายตว 2.7% ในดานตลาดการเงน คาดวาม

โอกาสทดอกเบยนโยบายจะถกปรบลงอก 1 ครง เนองจากแรงกดดนทางเศรษฐกจท าใหอตราดอกเบยนโยบายอยระดบต าสดท 1% ส าหรบทศทางคาเงนบาทในระยะสน อาจออนคาจากการไหลออกของเงนทน และการแขงคาของดอลลาร อยางไรกตามเงนบาทไทยมแนวโนมแขงคาในระยะยาว

คาดมโอกาสแตะต ากวา 30 บาทตอดอลลารสหรฐในชวงครงปหลงตามแนวโนมการสงออกททยอยฟนตวและภาคการทองเทยวทขยายตวด

บทวเครำะหโดย TMB Analytics tmbanalytics@tmbbank.com

2

สรปเหตกำรณส ำคญป 2562 ของกำรรวมกจกำรระหวำงทเอมบกบธนำคำรธนชำต

8 สงหำคม 2562: ทเอมบลงนามในสญญาซอขายหนธนาคารธนชาตกบทนธนชาตและธนาคารแหงโนวาสโกเทย (BNS) ภายใตสญญาซอขายหน ทเอมบตกลงซอหนของธนาคารธนชาตจ านวน 6,062,438,397 หน คดเปนสดสวนประมาณรอยละ 99.96 ของจ านวนหนทงหมดทถอโดยทนธนชาตและ BNS นอกเหนอจากการซอหนธนาคารธนชาตจากผ ถอหนรายใหญ 2 รายแลว ทเอมบไดซอหนทเหลออยจ านวน 2,423,773 หน คดเปนสดสวนประมาณรอยละ 0.04 ของหนทออกทงหมดของธนาคารธนชาตจากผ ถอหนรายยอยอนทกรายของธนาคารธนชาต

23 กนยำยน 2562: ธนาคารไดจดประชมวสามญผ ถอห นครง ท 1/2562 ในวนท 23 กนยายน 2562 ตามมตคณะกรรมการของธนาคาร เกยวกบการเขาซอหนธนาคารธนชาต ในทประชมผ ถอหนมมตอนมตโครงการการรวมกจการระหวางทเอมบและธนาคารธนชาต การออกหนเพมทนเพอรองรบการใชสทธซอหนเพมทนตามใบแสดงสทธซอหนเพมทนทโอนสทธได (TSR) ใหแกผ ถอหนเดมของทเอมบ และเสนอขายหนเพมทนใหแกผถอหนเดมของธนาคารธนชาตทกราย โดยถอเปนการเสนอขายหนใหแกประชาชนเปนการทวไปโดยเฉพาะเจาะจง (PPO)

การเพมทนมมลคารวมทงสนประมาณ 137.3 พนลานบาท แบงออกเปน (1) การออกหนเพมทนจ านวน 92.6 พนลานบาทผานการออกใบแสดงสทธซอหนเพมทนทโอนสทธได (TSR) ใหแกผ ถอหนเดมของทเอมบในราคาใชสทธท 1.40 บาทตอหนและเสนอขายหนเพมทนใหมใหแกนกลงทนรายใหม และ (2) การออกตราสารหนจ านวน 44.7 พนลานบาท ผานการออกตราสารหนดอยสทธทสามารถนบเปนเงนกองทนชนท 2 ตราสารหนทางการเงนทนบเปนเงนกองทนชนท 1 (Additional Tier 1) และตราสารหนไมดอยสทธสกลยโร

28 พฤศจกำยน 2562: การประชมวสามญผ ถอหนครงท 2/2562 ไดจดขนเมอวนท 28 พฤศจกายน 2562 เกยวกบการเขาซอหนธนาคารธนชาตและการอนมตเพอรบโอนกจการจากธนาคารธนชาต

3 ธนวำคม 2562: ทเอมบด าเนนการเขาซอห นธนาคารธนชาตเปนจ านวน 6,062,438,397 หน คดเปนสดสวนรอยละ 99.96 ของจ านวนห นทจ าหนายไดแลวทงหมดของธนาคารธนชาตจากทนธนชาตและ BNS และเขาซอหนธนาคารธนชาตจ านวน 973,291 หน คดเปนสดสวนรอยละ 0.02 จากผ ถอหนรายยอยในชวงวนท 3-17 ธนวาคม 2562 เปนทเรยบรอยแลวในราคาหนละ 27.55 บาท ในวนเดยวกนน ทเอมบไดด าเนนการออกและเสนอขายหนสามญเพมทนของธนาคารจ านวน 25,113,805,279 หน ในราคาหนละ 2.16 บาท ซงเทากบ 1.1 เทาของมลคาตามบญชตอหนของธนาคารฯ โดยอางองขอมลทางการเงนตามงบการเงนรวม ณ วนท 30 กนยายน 2562 และขอมลทางการเงนของธนาคารส าหรบผลประกอบการภายหลงจากวนทสนสดของงบการเงนฉบบลาสดดงกลาวจนถงวนท 31 ตลาคม 2562 บวกดวยการประมาณการทางบญช ใหแกทนธนชาต BNS และผ ถอหนรายยอยของธนาคารธนชาต ทายทสดทเอมบไดด าเนนการซอหนธนาคารธนชาตจ านวนทงสน 6,063,411,688 หนคดเปนสดสวนรอยละ 99.98 ของจ านวนหนทงหมดของธนาคารธนชาตจากทนธนชาต BNS และผ ถอหนรายยอยของธนาคารธนชาตส าเรจลลวง รวมเปนเงนทก าหนดไวในการซอหน (predetermined purchase price) ท 1.68 แสนลานบาท สงผลใหปจจบนธนาคารธนชาตมสถานะเปนบรษทยอยของทเอมบ การโอนกจการทงหมดของธนาคารธนชาตมายงทเอมบคาดวาจะแลวเสรจภายในป 2564 ทงนธนาคารไดรวมผลประกอบการของธนาคารธนชาตจ านวน 28 วนในงบก าไรขาดทนและ ณ สนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 ในงบแสดงฐานะการเงนภายหลงการเขาซอหนเขามาในงบรวมของธนาคาร

27 ธนวำคม 2562: ทเอมบประกาศความส าเรจในการขายหนใน บลจ. ธนชาตโดยธนาคารธนชาตใหแกพรเดนเชยลตามสญญาทลงนามเมอวนท 30 กนยายน 2562 ตามสญญาดงกลาว ธนาคารธนชาตขายหนบลจ. ธนชาต ทถออยสวนแรกรอยละ 25.1 (จากทถออยรอยละ 75) ขณะทธนาคาร ออมสนขายหน บลจ. ธนชาต ทงหมดรอยละ 25 ใหแกพรเดนเชยล โดยมลคาธรกรรมรวมคาดวาไมต ากวา 8.4 พนลานบาท การขายหนใน บลจ. ธนชาตของธนาคารธนชาตเปนไปตามแผนการรวมกจการ ปจจบนทเอมบถอหนบลจ. ทหารไทย (TMB Eastspring) ทรอยละ 35 หลงจากการเขาซอหนธนาคารธนชาตแลว ทเอมบจะถอหน บลจ. ธนชาตทางออมทรอยละ 49.9 ตอจากน สดสวนการถอหนใน บลจ. ธนชาตรอยละ 49.9 จะแสดงในงบฐานะทางการเงนเปนการลงทนในบรษทรวมและจะแสดงในงบก าไรขาดทนเปนสวนแบงก าไรจากบรษทรวม ทงทเอมบและอสทสปรงมแผนทจะรวมกจการระหวาง บลจ. ธนชาต และบลจ. ทหารไทย (TMB Eastspring) เขาดวยกนในป 2564 และภายใน 5 ป ทเอมบมสทธทจะเลอกในการขายหนทถออยใน บลจ.ใหมทงหมดใหกบพรเดนเชยล เนนย าจดยนและกลยทธการใหบรการดานกองทนรวมแบบ Open Architecture

ส าหรบโครงสรางผ ถอหน ปจจบนผ ถอหนรายใหญประกอบดวย ING BANK N.V. รอยละ 23.03 บรษท ทนธนชาต จ ากด (มหาชน) รอยละ 20.11

กระทรวงการคลงรอยละ 11.79 และกองทนวายภกษหนงรอยละ 9.94 (ปจจบนกองทนรวมวายภกษ หนง มผ ถอหนวยลงทนไดแก กระทรวงการคลง

และอาจประกอบดวยนกลงทนภาครฐอน) และ BNS รอยละ 5.94 ขอมล ณ วนปดสมดทะเบยนผ ถอหนวนท 11 ธนวาคม 2562

3

สรปผลกำรด ำเนนงำนของธนำคำรทเอมบ

เงนฝำกและสนเชอในป 2562 ขยำยตวเปน 2 เทำ ปจจยหลกมำจำกกำรรวมกจกำรกบธนำคำรธนชำตและสรำงโอกำสเตรยมพรอมในกำรปรบฐำนะทำงกำรเงนใหมควำมเหมำะสมภำยหลงกำรรวมกจกำร ฐำนะเงนกองทนยงคงแขงแกรงเพอรองรบกำรเตบโตในอนำคต ทเอมบยงคงควำมรอบคอบในกำรตงส ำรองฯ ขณะทธนำคำรธนชำตตงส ำรองฯ เพมขนเพอวำงแนวทำงในกำรบรหำรควำมเสยงอยำงรอบคอบ ทเอมบยงคงด ำเนนกำร write-off เพมเตมเพอลดควำมเสยงทอำจจะเกดขนในอนำคต สงผลใหอตรำสวนสนเชอดอยคณภำพตำมงบกำรเงนรวมลดลงอยทรอยละ 2.30 ขณะท Coverage ratio ของงบกำรเงนเฉพำะอยในระดบสงทรอยละ 140

เงนฝากจ านวน 1,398 พนลานบาทมาจากการรวมงบการเงนของธนาคารธนชาตและผลตภณฑเงนฝากหลกของทเอมบ: ทเอมบยงคงเนน กลยทธใชเงนฝากเปนตวน า (Deposit-led) และสงมอบประสบการณทางการเงนทดใหกบลกคาอยางตอเนองหลงการรวมกจการ โดยรวมเงนฝากขยายตวรอยละ 115.2 YTD มาอยท 1,398 พนลานบาท ณ สนเดอนธนวาคม 2562 การเตบโตอยางแขงแกรงเปนผลมาจากการรวมงบการเงนของธนาคารธนชาต ขณะทเงนฝากเพอการท าธรกรรมและเงนฝากเพอออมขยายตวไดตามแผนเชนกน ผลตภณฑเงนฝากหลกของลกคารายยอยมแนวโนมเตบโตตอเนอง หนนโดยเงนฝาก TMB All Free (+9.2% YTD), ME Save (+7.2% YTD) และเงนฝาก No-Fixed (+4.4% YTD) อยางไรกด เงนฝากรวมตามงบการเงนเฉพาะขยายตวปานกลางทรอยละ 2.1 YTD ปจจยหลกมาจากกลมลกคารายยอยและลกคาธรกจขนาดใหญ ภายหลงการรวมกจการกบธนาคารธนชาต ธนาคารยงคงมงปรบโครงสรางเงนฝากใหเหมาะสมโดยทดแทนเงนฝากประจ าของธนาคารหลงการรวมกจการดวยบญชเงนฝาก No-Fixed

สนเชอเพมขนเทาตว เปนผลจากมาจากการรวมเงนใหสนเชอของธนาคารธนชาต: ณ สนเดอนธนวาคม 2562 สนเชอรวมอยทจ านวน 1,392 พน ลานบาท เพมขนรอยละ 103.0 YTD การเพมขนดงกลาวมปจจยหลกมาจากการรวมเงนใหสนเชอของธนาคารธนชาตภายหลงจากรวมกจการ โดยเฉพาะอยางยงกลมสนเชอเชาซอ หลงจากรวมงบการเงนกบธนาคารธนชาตแลว โครงสรางสนเชอไดมการเปลยนแปลงและปรบไปยงกลมสนเชอลกคารายยอยทรอยละ 56 ของสนเชอรวมจากรอยละ 31 ณ สนเดอนธนวาคม 2561 ในขณะทสดสวนสนเชอลกคาธรกจลดลงเหลอรอยละ 44 จากรอยละ 68 ของสนเชอรวม ส าหรบงบการเงนเฉพาะ สนเชอเพอทอยอาศยยงคงเปนปจจยขบเคลอนหลกและเตบโตไดรอยละ 10.9 YTD ขณะทสนเชอธรกจยงคงชะลอตวโดยลดลงรอยละ 8.2 YTD การลดลงดงกลาวสอดคลองกบกลยทธของธนาคารในการเตรยมพรอมส าหรบการปรบโครงสรางฐานะการเงนใหเหมาะสมภายหลงการรวมกจการ

รายไดดอกเบยขยายตวรอยละ 10 ปจจยหลกมาจากสนเชอเชาซอขณะทรายไดทมใชดอกเบยลดลงจากการบนทกก าไรจาก TMBAM: ทเอมบมรายไดดอกเบยอยท 26,865 ลานบาทส าหรบรอบ 12 เดอน ป 2562 เพมขนรอยละ 9.7 YoY สาเหตหลกเกดจากการบนทกรายไดดอกเบยของสนเชอเชาซอในงบการเงนของทเอมบ แมสวนตางรายไดดอกเบย (NIM) ลดลงมาอยทรอยละ 2.81 ในป 2562 การชะลอตวของ NIM สวนใหญเปนผลมาจากสนทรพยทกอใหเกดรายไดเพมขนและมการรบรงบก าไรขาดทนของธนาคารธนชาต 28 วน พรอมทงอตราผลตอบแทนจากการใหสนเชอลดลงเลกนอยจากการปรบลดอตราดอกเบย ขณะเดยวกน รายไดทมใชดอกเบยลดลงจากชวงเวลาเดยวกนของปกอน สวนใหญมาจากการบนทกก าไรจากขายหนของ บลจ.ทหารไทย ในป 2561และการชะลอตวของรายไดคาธรรมเนยมจากกองทนรวมและแบงกแอสชวรนส สงผลใหรายไดรวมจากการด าเนนงานอยท 39,821 ลานบาท ลดลงรอยละ 17.1 ในป 2562 หากไมรวมการบนทกก าไรจากการขายหน TMBAM รายไดทมใชดอกเบยขยายตวไดรอยละ 10.8

PPOP ลดลงสวนใหญไดรบแรงกดดนจากการเตบโตของรายไดทมใชดอกเบยและคาใชจายในการด าเนนงานสงขน: รายไดรวมจากการด าเนนงานลดลงรอยละ 17.1 YoY ขณะทคาใชจายในการด าเนนงานเพมขนรอยละ 18.3 YoY สวนใหญมาจากคาใชจายในการด าเนนงานของทเอมบเพมขนและการบนทกคาใชจายของธนาคารธนชาตในฐานะเปนบรษทยอย สงผลให PPOP รอบ 12 เดอนลดลงรอยละ 35.6 YoY อยท 19,658 ลานบาท คณภาพสนทรพยยงคงสอดคลองตามเปาหมาย: เพอเปนการลดความเสยงเชงลบทอาจเกดขนในอนาคต การบรหารความเสยงอยางรอบคอบและดแลคณภาพสนทรพยเปนหนงในเปาหมายหลกของธนาคาร ภายหลงรวมกจการกบธนาคารธนชาตแลว ธนาคารยงคงตงส ารองฯ อยางรอบคอบ ขณะทธนาคารธนชาตตงส ารองฯ เพมขนเปนการวางแนวทางในการบรหารความเสยงอยางรอบคอบรวมกน จากการทธนาคารตงส ารองฯ รวมเปนจ านวน 10.3 พนลานบาทในป 2562 ซง 1.4 พนลานบาทมาจากส ารองฯ ในสวนของธนาคารธนชาต ในขณะเดยวกน ธนาคารด าเนนการ write-off สนเชอดอยคณภาพเพมเตมเปนจ านวน 4.0 พนลานบาทในไตรมาสน สงผลใหอตราสวนสนเชอดอยคณภาพตามงบการเงนรวมลดลงมาอยทรอยละ 2.30 ขณะทอตราสวนส ารองฯ ตอสนเชอคณภาพของงบการเงนเฉพาะอยทรอยละ 140 ยงคงอยในเปาหมายของธนาคาร

หลงหกส ารองฯ และภาษ ทเอมบมก าไรสทธ 7,222 ลานบาท ลดลงรอยละ 37.7 จากปกอนหนา ซงคดเปนอตราผลตอบแทนตอสวนผถอหน หรอ ROE ทรอยละ 6.5

4

บทวเครำะหผลประกอบกำร

ตำรำง 1: รำยกำรส ำคญในงบก ำไรขำดทนเบดเสรจ

หมายเหต : งบการเงนรวม, รวมผลการด าเนนงานของธนาคารธนชาต 28 วน

รำยไดดอกเบยสทธและสวนตำงรำยไดดอกเบย

ส าหรบไตรมาส 4/2562 ธนาคารมรายไดดอกเบยสทธเปนจ านวน 8,079 ลานบาท เพมขนรอยละ 30.2 เมอเทยบกบไตรมาสกอนหนา (QoQ) และเพมขนรอยละ 29.6 จากชวงเดยวกนของปกอน (YoY) การเพมขนของรายไดดอกเบยสทธสวนหนงมาจากการบนทกรายไดดอกเบยของธนาคาร ธนชาตจ านวน 2,254 ลานบาท ในไตรมาสท 4/2562 รายละเอยดมดงน

• รายไดดอกเบยเตบโตอยทรอยละ 33.8 เมอเทยบกบไตรมาสกอน และขยายตวรอยละ 36.9

YoY มาอยท 12,332 ลานบาท สวนใหญมาจากการบนทกรายไดดอกเบยการใหเชาซอและ

สญญาเชาการเงนจ านวน 1,823 ลานบาท และรายไดดอกเบยจากเงนใหสนเชอเพมขนรอย

ละ 15.9 YoY

• คาใชจายดอกเบยเพมขนรอยละ 41.3 QoQ และรอยละ 53.5 YoY มาอยท 4,254 ลานบาท

สวนใหญเปนผลจากการเพมขนของตราสารหนทออกและเงนก ยมสทธจากการออกตราสาร

หนดอยสทธและตราสารหนไมดอยสทธสกลยโรและการรบรคาใชจายดอกเบย 28 วนจาก

การรวมงบการเงนของธนาคารธนชาต

ส าหรบรอบ 12 เดอนป 2562 ธนาคารมรายไดดอกเบยสทธอยท 26,865 ลานบาท เพมขนรอยละ

9.7 จากชวงเวลาเดยวกนของปกอน สวนใหญมาจากรายไดดอกเบยทเพมขนจากสนเชอเชาซอ

ของธนาคารธนชาต 28 วน รายละเอยดดงน

ไตรมาส ไตรมาส QoQ ไตรมาส YoY 12 เดอน 12 เดอน YoY

(หนวย: ลานบาท) 4/62 3/62 (%) 4/61 (%) ป 62 ป 61 (%)

รายไดดอกเบย 12,332 9,216 33.8% 9,006 36.9% 39,837 35,128 13.4%คาใชจายดอกเบย 4,254 3,010 41.3% 2,772 53.5% 12,972 10,632 22.0%

รายไดดอกเบยสทธ 8,079 6,206 30.2% 6,234 29.6% 26,865 24,497 9.7%

รายไดคาธรรมเนยมและบรการ 3,543 2,696 31.4% 2,828 25.3% 11,343 12,764 -11.1%คาใชจายคาธรรมเนยมและบรการ 1,041 731 42.4% 805 29.3% 3,245 3,426 -5.3%

รายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธ 2,502 1,965 27.3% 2,114 23.7% 8,098 9,338 -13.3%

รายไดจากการด าเนนงานอนๆ 1,135 2,525 -55.0% 594 91.3% 4,858 14,208 -65.8%

รายไดท มใชดอกเบย 3,637 4,490 -19.0% 2,617 39.0% 12,956 23,545 -45.0%

รวมรายไดจากการด าเนนงาน 11,716 10,696 9.5% 8,851 32.4% 39,821 48,042 -17.1%

คาใชจายจากการด าเนนงานอนๆ 6,596 5,131 28.6% 4,716 39.8% 20,674 17,475 18.3%

หนสญ หนสงสยจะสญ และขาดทนจากการดอยคา 3,114 2,893 7.7% 2,030 53.4% 10,337 16,100 -35.8%

ก าไรจากการด าเนนงานกอนภาษเงนได 2,006 2,673 -24.9% 2,105 -4.7% 8,810 14,467 -39.1%

ภาษเงนได 391 561 -30.4% 404 -3.2% 1,588 2,866 -44.6%

ก าไรส าหรบงวด 1,615 2,111 -23.5% 1,701 -5.0% 7,222 11,601 -37.7%

ก าไรสวนท เปนของสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม 0 0 N/A 0 N/A 0 0 N/A

ก าไรสวนท เปนของผถอหนธนาคาร 1,615 2,111 -23.5% 1,701 -5.0% 7,222 11,601 -37.7%

รวมก าไร (ขาดทน) เบดเสรจอนส าหรบงวด - สทธจากภาษเงนได 11 43 -74.7% (79) -82.8% 1,287 -48 N/A

ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวม 1,626 2,155 -24.5% 1,765 -7.9% 8,509 11,554 -26.4%

ก าไรตอหนขนพนฐาน (บาทตอหน) 0.0257 0.0481 -46.6% 0.0388 -33.8% 0.1485 0.2646 -43.9%

5

NIM อยทรอยละ 2.69 ในไตรมาส 4/2562 และ รอยละ 2.81 รอบ 12 เดอน ป 2562

• รายไดดอกเบยเพมขนรอยละ 13.4 YoY มาอยท 39,837 ลานบาท การเพมขนสวนใหญเปน

ผลจากการรบรดอกเบยการใหสนเชอเชาซอและสญญาเชาการเงนจ านวน 1,823 ลานบาท

จากการรวมงบการเงนของธนาคารธนชาต และสนเชอขยายตวปานกลาง แมอตรา

ผลตอบแทนจากสนทรพยทกอใหเกดรายไดลดลง

• คาใชจายดอกเบยเพมขนรอยละ 22.0 YoY มาอยท 12,972 ลานบาท เปนผลจากปรมาณ

ตราสารหนทออกและเงนก ยมสทธเพมขนจากการออกตราสารหนดอยสทธและตราสารหน

ไมดอยสทธสกลยโรและการขยายตวของปรมาณเงนฝาก

สวนตางรายไดดอกเบย (NIM) อยทรอยละ 2.69 ในไตรมาส 4/2562 ลดลง 11 bps จากรอยละ

2.80 ในไตรมาส 3/2562 ส าหรบรอบ 12 เดอนป 2562 NIM ลดลง 13 bps มาอยทรอยละ 2.81

การลดลงของ NIM มสาเหตหลกมาจากสนทรพยทกอใหเกดรายไดทเพมขนสง ในขณะทธนาคาร

สามารถรบรงบก าไรขาดทนได 28 วนจากการรวมงบการเงนของธนาคารธนชาต พรอมทงอตรา

ผลตอบแทนในการใหสนเชอลดลงเลกนอยเปนผลจากการปรบลดอตราดอกเบยระหวางป

มข ตำรำง 2: รำยไดดอกเบยสทธ

หมายเหต : งบการเงนรวม รวมผลการด าเนนงานของธนาคารธนชาต 28 วน

รำยไดทมใชดอกเบย

ส าหรบไตรมาส 4/2562 ธนาคารมรายไดทมใชดอกเบยเปนจ านวน 3,637 ลานบาท ลดลงรอยละ

19.0 จากไตรมาสกอนหนาแตเพมขนรอยละ 39.0 จากชวงเดยวกนของปกอน โดยมรายการ

ส าคญดงตอไปน

• รายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธมจ านวน 2,502 ลานบาท เพมขนรอยละ 27.3 QoQ และรอยละ 23.7 YoY ปจจยหลกมาจากการรวมรายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธของธนาคารธนชาตจ านวนประมาณ 567 ลานบาท อยางไรกด รายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธของทเอมบอยทจ านวน 1,936 ลานบาท ลดลงรอยละ 1.5 QoQ และรอยละ 4.4 YoY การลดลงสวนใหญมาจากรายไดคาธรรมเนยมจากการขายกองทนและแบงกแอสชวรนสชะลอตว ขณะทรายไดคาธรรมเนยมของกลมลกคาธรกจยงคงชะลอตวจากไตรมาสกอนหนา

รายไดดอกเบยสทธ ไตรมาส ไตรมาส QoQ ไตรมาส YoY 12 เดอน 12 เดอน YoY

(หนวย: ลานบาท) 4/62 3/62 (%) 4/61 (%) ป 62 ป 61 (%)

รายไดดอกเบย 12,332 9,216 33.8% 9,006 36.9% 39,837 35,128 13.4%

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงน 600 455 32.0% 444 35.0% 1,965 1,761 11.6%เงนลงทนและธรกรรมเพอคา 36 58 -38.6% 23 54.5% 131 56 134.0%เงนลงทนในตราสารหน 373 351 6.3% 346 7.8% 1,555 1,220 27.5%เงนใหสนเชอ 9,489 8,348 13.7% 8,190 15.9% 34,334 32,082 7.0%การใหเชาซอและสญญาเชาการเงน 1,823 0 N/A 0 N/A 1,823 0 N/Aอนๆ 2 5 137.2% 3 344.7% 30 10 201.1%

คาใชจายดอกเบย 4,254 3,010 41.3% 2,772 53.5% 12,972 10,632 22.0%

เงนรบฝาก 2,362 1,531 54.3% 1,484 59.2% 6,896 5,627 22.6%รายการระหวางธนาคารและตลาดเงน 166 183 -9.5% 182 -9.0% 781 686 13.9%เงนน าสงสถาบนค มครองเงนฝาก 1,086 758 43.3% 754 44.0% 3,371 2,965 13.7%ตราสารหนทออกและเงนกยม 633 531 19.1% 342 84.9% 1,900 1,278 48.7%คาธรรมเนยมในการกยม 7 7 11.2% 4 103.2% 22 15 42.8%อนๆ 0 0 N/A 6 -93.5% 2 61 -97.5%

รายไดดอกเบยสทธ 8,079 6,206 30.2% 6,234 29.6% 26,865 24,497 9.7%

6

• รายไดจากธรกรรมเพอคาและปรวรรตเงนตราตางประเทศ มจ านวน 383 ลานบาท ลดลง รอยละ 19.4 QoQ แตเพมขนรอยละ 9.3 YoY

• สวนแบงก าไรจากเงนลงทนตามวธสวนไดเสย มจ านวน 110 ลานบาท ประกอบดวย การรบรรายไดของหนบลจ.ทหารไทยรอยละ 35 และสวนแบงก าไรในบลจ.ธนชาต (TFUND) รอยละ 49.9 ในฐานะบรษทรวมของธนาคาร

ส าหรบรอบ 12 เดอนป 2562 รายไดทมใชดอกเบยลดลงรอยละ 45.0 YoY มาอยท 12,956 ลาน

บาท จาก 23,545 ลานบาทจากชวงเดยวกนของปกอน ซงมสาเหตหลกมาจากการบนทกก าไร

จากดล บลจ.ทหารไทย ในป 2561 และรายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธลดลงจากการขาย

กองทนรวมและแบงกแอสชวรนส รายละเอยดรายการส าคญมดงตอไปน

• รายไดจากคาธรรมเนยมและบรการสทธลดลงรอยละ 13.3 YoY มาอยท 8,098 ลานบาท การลดลงดงกลาวเปนผลจากการชะลอตวของรายไดคาธรรมเนยมจากกองทนรวมและ แบงกแอสชวรนส สทธดวยรายไดคาธรรมเนยมทเพมขนจากธรกจเชาซอจากธนาคารธนชาต

• รายไดจากธรกรรมเพอคาและปรวรรตเงนตราตางประเทศคอนขางทรงตว อยท 1,528 ลานบาท

• สวนแบงก าไรจากเงนลงทนตามวธสวนไดเสยมจ านวน 324 ลานบาท ประกอบดวย การรบรรายไดของหนบลจ.ทหารไทยรอยละ 35 และสวนแบงก าไรในบลจ.ธนชาต (TFUND) รอยละ 49.9 ในฐานะบรษทรวมของธนาคาร

ตำรำง 3: รำยไดทมใชดอกเบย

หมายเหต : งบการเงนรวม รวมผลการด าเนนงานของธนาคารธนชาต 28 วน

รายไดท มใชดอกเบย ไตรมาส ไตรมาส QoQ ไตรมาส YoY 12 เดอน 12 เดอน YoY(หนวย: ลานบาท) 4/62 3/62 (%) 4/61 (%) ป 62 ป 61 (%)รายไดคาธรรมเนยมและบรการ 3,543 2,696 31.4% 2,828 25.3% 11,343 12,764 -11.1%

การรบรอง รบอาวล และค าประกน 117 105 11.9% 111 5.8% 362 484 -25.1%อนๆ 3,426 2,591 32.2% 2,717 26.1% 10,981 12,280 -10.6%

คาใชจายคาธรรมเนยมและบรการ 1,041 731 42.4% 805 29.3% 3,245 3,426 -5.3%

รายไดคาธรรมเนยมและบรการ-สทธ 2,502 1,965 27.3% 2,023 23.7% 8,098 9,338 -13.3%

ก าไร (ขาดทน) สทธจากธรกรรมเพอคาและปรวรรตเงนตราตางประเทศ 383 475 -19.4% 350 9.2% 1,528 1,529 -0.1%ก าไร (ขาดทน) สทธจากหนสนทางการเงนทก าหนดใหแสดงดวยมลคายตธรรม (3) (7) N/A (7) N/A (22) (11) N/Aก าไร (ขาดทน) สทธจากเงนลงทน 52 1,804 -97.1% 23 127.1% 1,956 11,963 -83.6%สวนแบงก าไร (ขาดทน) จากเงนลงทนตามวธสวนไดเสย 110 79 39.8% 64 72.5% 324 64 407.3%ก าไร (ขาดทน) จากการขายสนทรพย 369 29 1175.6% 19 1833.5% 417 70 499.5%

ก าไรจากการซอคนตราสารหนดอยสทธทมลกษณะคลายทน 0 0 N/A 0 N/A 0 0 N/A

ก าไรจากการยกเลกสญญาแลกเปลยนอตราดอกเบยกอนก าหนด 0 0 N/A 0 N/A 0 0 N/Aรายไดเงนปนผลรบ 0 2 -99.9% 0 N/A 26 19 37.4%รายไดจากการด าเนนงานอนๆ 225 143 56.8% 145 55.5% 629 574 9.6%

รายไดท มใชดอกเบย 3,637 4,490 -19.0% 2,617 39.0% 12,956 23,545 -45.0%

7

ตำรำง 4: รำยไดคำธรรมเนยมและบรกำรสทธแบงตำมผลตภณฑหลก

ไตรมำส 4/2562

รอบ 12 เดอน ป 2562

หมายเหต: งบการเงนรวม ขอมลเบองตน รวมผลการด าเนนงานของธนาคารธนชาต 28 วน

รายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธอนๆ เพมขน QoQ สวนใหญมาจากรายไดคาธรรมเนยมสทธของธนาคารธนชาต เชน คาธรรมเนยมธรกจเชาซอ, คาธรรมเนยมบตรเครดต

คำใชจำยทมใชดอกเบย ส าหรบไตรมาส 4/2562 ธนาคารมคาใชจายทมใชดอกเบยเปนจ านวน 6,596 ลานบาท เพมขน

รอยละ 28.6 QoQ และรอยละ 39.8 YoY ปจจยหลกมาจากคาใชจายพนกงาน คาใชจายดานอาคารสถานท และการรบรคาใชจายของธนาคารธนชาตในฐานะเปนบรษทยอย โดยมรายละเอยดดงน

• คาใชจายพนกงานเพมขนรอยละ 50.8 QoQ และรอยละ 43.7 YoY มาอยท 3,110 ลานบาท สวนใหญมาจากคาใชจายพนกงานทสงของทเอมบและการรบรคาใชจายพนกงานของธนาคารธนชาต 28 วน

• คาใชจายดานอาคารสถานทและอปกรณ เพมขนรอยละ 27.4 QoQ และรอยละ 27.1 YoY มาอยท 1,114 ลานบาท

• คาใชจายอนๆ เพมขนรอยละ 6.4 QoQ และรอยละ 47.3 YoY มาอยท 1,978 ลานบาท การเพมขนเปนผลมาจากคาใชจายทางการตลาดของไตรมาสสดทายของปทสงขน

8

ส าหรบรอบ 12 เดอน ป 2562 คาใชจายทมใชดอกเบยเปนจ านวน 20,674 ลานบาท เพมขน รอยละ 18.3 YoY จากชวงเวลาเดยวกนปกอนหนา โดยมรายละเอยดดงน

• คาใชจายพนกงานเพมขนรอยละ 17.4 YoY มาอย ท 9,629 ลานบาท สวนใหญมาจากคาใชจาย one-off จากเงนชดเชยโครงการผลประโยชนพนกงานหลงออกจากงานเมอเกษยณอาย (Employee Retirement Benefit) ตามพรบ.คมครองแรงงานฉบบแกไขใหมทบนทกในไตรมาส 1/2562 และการรบรคาใชจายพนกงานของธนาคารธนชาต 28 วน

• คาใชจายดานอาคารสถานทและอปกรณ เพมขนรอยละ 4.9 YoY มาอยท 3,598 ลานบาท • คาใชจายอนๆ เพมขนรอยละ 33.2 YoY มาอยท 6,042 ลานบาท เปนผลจากคาใชจายท

สงขนจากการเรงด าเนนการทางกฎหมายเพอปรบปรงคณภาพสนเชอ คาใชจายทปรกษาเกยวกบการรวมกจการและคาใชจายดาน computer software amortization

ตำรำง 5: คำใชจำยในกำรด ำเนนงำนอน

หมายเหต : งบการเงนรวม รวมผลการด าเนนงานของธนาคารธนชาต 28 วน

อตราสวนตนทนตอรายได รอบ 12 เดอน ป 2562 อยทรอยละ 50.6 เพมขนจากรอยละ 48.3

อตราสวนตนทนตอรายไดในไตรมาส 4/2562 อยทรอยละ 55.9 เทยบกบรอยละ 44.1 ในไตรมาส 3/2562 และรอยละ 52.7 ในไตรมาส 4/2561 อตราสวนตนทนตอรายไดรอบ 12 เดอน ป 2562 อยทรอยละ 50.6 เทยบกบรอยละ 48.3 (ไมรวมก าไรจากการขายหน TMBAM) จากชวงเดยวกนของปกอน ธนาคารยงคงตงเปาหมายทจะปรบปรงประสทธภาพการด าเนนงานและการเพมรายไดอยางมประสทธภาพ เพอใหอตราสวนตนทนตอรายไดลดลงอยางตอเนอง

ตำรำง 6: อตรำสวนตนทนตอรำยได

* รวมคาใชจายส ารองส าหรบเงนชดเชยโครงการผลประโยชนพนกงานหลงออกจากงานเมอเกษยณอาย ในไตรมาส 1/2562 หากรวมการรบรก าไรจากการขายหนบลจ. ทหารไทย อตราสวนตนทนตอรายไดอยทรอยละ 36.4 ส าหรบรอบ 12 เดอน ป 2561

หมายเหต : งบการเงนรวม รวมผลประกอบการของธนาคารธนชาต 28 วน

ก ำไรจำกกำรด ำเนนงำนกอนหกส ำรองฯ (PPOP) อยท 5,164 ลานบาทในไตรมาส 4/2562 ลดลงรอยละ 13.7 QoQ และรอยละ 23.5 YoY ส าหรบ PPOP รอบ 12 เดอน ป 2562 อยท 19,658 ลานบาทหรอลดลงรอยละ 35.6 เทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน หากไมรวมการรบรก าไรจากการขายห นบลจ. ทหารไทย PPOP ขยายตวไดรอยละ 5.2 เทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน

คาใชจายในการด าเนนงานอนๆ ไตรมาส ไตรมาส QoQ ไตรมาส YoY 12 เดอน 12 เดอน YoY

(ลานบาท) 4/62 3/62 (%) 4/61 (%) ป 62 ป 61 (%)

คาใชจายเกยวกบพนกงาน 3,110 2,062 50.8% 2,163 43.7% 9,629 8,198 17.4%คาตอบแทนกรรมการ 8 9 -9.0% 8 0.4% 48 44 9.1%คาใชจายเกยวกบอาคารสถานทและอปกรณ 1,114 875 27.4% 877 27.1% 3,598 3,431 4.9%

คาภาษอากร 386 325 18.7% 325 18.7% 1,358 1,264 7.44%อนๆ 1,978 1,859 6.4% 1,343 47.3% 6,042 4,538 33.2%

รวมคาใชจายในการด าเนนงานอนๆ 6,596 5,131 28.6% 4,716 39.8% 20,674 17,475 18.3%

52.7%55.4%

46.9%44.1%

55.9%

0%

20%

40%

60%

ไตรมำส / ไตรมำส / ไตรมำส / ไตรมำส / ไตรมำส /

*

9

ตงส ารองฯ ไตรมาส 4/2562 สงขนจากการบรหาร จดการอยางรอบคอบ Coverage ratio ตามงบการเงนเฉพาะยงคง อยในเปาหมายทรอยละ 140

ส ำรองหนสญ หนสงสยจะสญ และขำดทนจำกกำรดอยคำ ธนาคารตงส ารองหนสงสญจะสญในไตรมาส 4/2562 เปนจ านวน 3,114 ลานบาท เทยบกบ 2,893 ลานบาทในไตรมาส 3/2562 และ 2,030 ลานบาทในไตรมาส 4/2561 ส าหรบส ารองหนสงสญจะสญในไตรมาสรอบ 12 เดอนป 2562 เปนจ านวน 10,337 ลานบาท เทยบกบ 16,100 ลานบาท จากชวงเวลาเดยวกนปกอนหนา การตงส ารองหนสงสญจะสญเปนจ านวนรวม 10.3 พนลานบาท ซง 1.4 พนลานบาทเปนส ารองฯของธนาคารธนชาตเพอเปนการสรางความแขงแกรงดานฐานะการเงนของธนาคารภายหลงการรวมกจการ ธนาคารยงคงตงส ารองฯ อยางรอบคอบขณะทธนาคารธนชาตตง ส ารองฯเพมขนเพอวางแนวทางในการบรหารความเสยงอยางรอบคอบ ส าหรบ Coverage ratio เมอรวมกบอตราสวนส ารองฯ ตอสนเชอดอยคณภาพของธนาคารธนชาตทรอยละ 102 สงผลให Coverage ratio ตามงบการเงนรวมลดลงอยทรอยละ 120 ณ สนเดอนธนวาคม 2562 เทยบกบรอยละ 140 ณ สนเดอนกนยายน 2562 และรอยละ 152 ณ สนเดอนธนวาคม 2561 อยางไรกด Coverage ratio ตาม งบการเงนเฉพาะอยทรอยละ 140 ณ สนเดอนธนวาคม 2562 ยงคงอยในเปาหมายของธนาคาร

ก ำไรสทธ หลงตงส ารองฯ และหกภาษ ก าไรสทธในไตรมาส 4/2562 อยท 1,615 ลานบาท ลดลงรอยละ 23.5 QoQ และรอยละ 5.0 เทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ส าหรบรอบ 12 เดอน ป 2562 ก าไรสทธอยท 7,222 ลานบาท ลดลงรอยละ 37.7 เทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน

ตำรำง 7: ก ำไรจำกกำรด ำเนนงำนกอนหกส ำรองฯ (PPOP)

หมายเหต : งบการเงนรวม รวมผลการด าเนนงานของธนาคารธนชาต 28 วน

ตำรำง 8: ก ำไรสทธสวนทเปนของผถอหนธนำคำร

หมายเหต: งบการเงนรวม รวมผลการด าเนนงานของธนาคารธนชาต 28 วน

4,180

5,9845,164

ไตรมำส / ไตรมำส / ไตรมำส /

ลานบาท

1,701 2,111

1,615

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

ลำนบำท

10

บทวเครำะหสถำนะทำงกำรเงน

ตำรำง 9: รำยกำรส ำคญในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงน

หมายเหต : งบการเงนรวม, รวมงบแสดงฐานะทางการเงนของธนาคารธนชาตสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562

สนทรพย

ณ สนเดอนธนวาคม 2562 สนทรพยรวมของธนาคารและบรษทยอยมจ านวนทงสน 1,864,678 ลานบาท เพมขนรอยละ 107.0

จากไตรมาสกอนหนา และรอยละ 109.1 จาก ณ สนเดอนธนวาคม 2561 (YTD) สนทรพยรวมเพมขนสวนใหญเปนผลจากการ

รวมสนทรพยของธนาคารธนชาตจ านวน 1,016 พนลานบาทเขามาในงบการเงนของธนาคาร โดยรายการส าคญมดงน

• เงนใหสนเชอ (หกรายไดรอตดบญช) เพมขนจากไตรมาสกอนหนารอยละ 100.7 และรอยละ 103.0 YTD มาอยท

1,392,225 ลานบาท สวนใหญเกดจากการรวมเงนใหสนเชอของธนาคารธนชาต (รายละเอยดอยในสวนถดไป)

• รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนสทธเพมขนรอยละ 80.6 QoQ และรอยละ 108.2 YTD มาอยท 236,311 ลานบาท

ซงเปนผลจากการรวมงบการเงนและการบรหารสภาพคลองของธนาคาร

(ลานบาท) ธ.ค.62 ก.ย.62 QoQ (%) ธ.ค.61 YTD (%)

เงนสด 23,853 10,770 121.5% 15,234 56.6%

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนสทธ 236,311 130,877 80.6% 113,522 108.2%

สนทรพยตราสารอนพนธ 10,399 8,679 19.8% 7,916 31.4%

เงนลงทน 175,218 58,640 198.8% 78,054 124.5%

เงนใหสนเชอแกลกหน (หกรายไดรอตดบญช) 1,392,225 693,568 100.7% 685,707 103.0%

ดอกเบยคางรบ 1,883 1,319 -0.3% 1,308 43.9%

หก: คาเผอหนสงสยจะสญและคาเผอการปรบมลคาจากการปรบโครงสรางหน 45,477 28,464 59.8% 32,975 37.9%

รวมเงนใหสนเชอแกลกหนและดอกเบยคางรบสทธ 1,348,630 666,422 102.4% 654,040 106.2%

ทรพยสนรอการขายสทธ 4,810 2,705 77.8% 2,614 84.0%

ทดน อาคารและอปกรณสทธ 23,642 12,959 82.4% 11,876 99.1%

คาความนยมและสนทรพยไมมตวตนอนสทธ 28,851 2,802 929.7% 2,592 1012.9%

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 1,496 1,146 30.5% 401 273.1%

ลกหนอนสทธ 2,715 1,180 130.0% 1,251 117.0%

สนทรพยอนสทธ 8,753 4,720 85.4% 4,212 107.8%

รวมสนทรพย 1,864,678 900,901 107.0% 891,713 109.1%

เงนรบฝาก 1,398,112 673,474 107.6% 649,568 115.2%

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงน 86,626 33,082 161.9% 64,267 34.8%

ตราสารหนทออกและเงนกยมสทธ 108,835 49,291 120.8% 35,124 209.9%

รายไดรอตดบญช 27,292 16,764 62.8% 17,594 55.1%

หนสนอน 49,005 25,698 90.7% 26,382 85.8%

รวมหนสน 1,669,870 798,309 109.2% 792,934 110.6%

สวนของผถอหนของธนาคารฯ 194,777 102,592 89.9% 98,779 97.2%

รวมสวนของเจาของ 194,807 102,592 89.9% 98,779 97.2%

รวมหนสนและสวนของเจาของ 1,864,678 900,901 107.0% 891,713 109.1%

ราคาตามบญชตอหน (บาท) 2.02 2.34 -13.6% 2.25 -10.2%

11

• เงนลงทนสทธเพมขนรอยละ 198.8 QoQ และรอยละ 124.5 YTD มาอยท 175,218 ลานบาท ซงเปนผลมาจากการรวมงบ

การเงนของธนาคารธนชาตและการเพมขนของพอรตเงนลงทนเผอขาย (available-for-sale) ของธนาคาร ขณะทธนาคาร

ปรบลดการลงทนในพอรตสารหนทจะถอจนครบก าหนด (Held-to-maturity) เนองจากมการปรบเปลยนแผนการลงทน

• ทรพยสนรอการขายสทธเพมขนรอยละ 77.8 QoQ และรอยละ 84.0 YTD อยท 4,810 ลานบาท

• คาความนยมและสนทรพยไมมตวตนเพมขนรอยละ 929.7 QoQ และรอยละ 1,012.9 TYD อยท 28,851 ลานบาท การ

เพมขนดงกลาว สวนใหญมาจากการปรบมลคายตธรรมและสนทรพยไมมตวตนทเกดจากการซอหนในธนาคารธนชาตเปน

จ านวน 24 พนลานบาท

หลงจากการรวมกจการ เงนใหสนเชอยงเปนองคประกอบทใหญทสดของสนทรพยทกอใหเกดรายได โดย ณ วนท 31 ธนวาคม

2562 เงนใหสนเชอคดเปนสดสวนรอยละ 78 ของสนทรพยทกอใหเกดรายไดทงหมด ตามมาดวยรายการระหวางธนาคารและ

ตลาดเงนทรอยละ 13 และเงนลงทนสทธทรอยละ 9

ตำรำง 10: สนทรพยทกอใหเกดรำยได

หมายเหต: งบการเงนรวม * เงนใหสนเชอแกลกหน (หกรายไดรอตดบญช)

เงนใหสนเชอ

งบกำรเงนรวม: ณ สนเดอนธนวาคม 2562 ธนาคารมเงนใหสนเชอ (หกรายไดรอตดบญช) ตามงบการเงนรวมเปนจ านวน

ทงสน 1,392,225 ลานบาท สนเชอรวมเพมขนเทาตวรอยละ 100.7 QoQ และรอยละ 103.0 จาก ณ สนเดอนธนวาคม 2561 ซง

เปนผลมาจากเงนใหสนเชอจากธนาคารธนชาตจ านวน 722 พนลานบาท

เงนใหสนเชอรวม (งบการเงนรวม) ในป2562 มรายละเอยดดงน

• สนเชอคณภาพ อยท 1,354,479 ลานบาท เพมขนรอยละ 101.2 QoQ และรอยละ 104.0 YTD มาจากการรวมสนเชอ

คณภาพของธนาคารธนชาตและการเตบโตของสนเชอทอยอาศยของทเอมบ

• สนเชอดอยคณภาพเพมขนรอยละ 85.9 QoQ และรอยละ 73.8 YTD มาอยท 37,746 ลานบาท

งบเฉพำะธนำคำร: สนเชอรวมมจ านวนทงสน 671,603 ลานบาท ซงลดลงรอยละ 3.2 QoQ และรอยละ 2.1 YTD

เงนใหสนเชอรวม (งบการเงนเฉพาะ) ในป2562 มรายละเอยดดงน

• สนเชอคณภาพ อยท 653,453 ลานบาท ลดลงรอยละ 2.9 QoQ และรอยละ 1.6 YTD ปจจยหลกมาจากสนเชอลกคา

บรรษทธรกจขนาดใหญและสนเชอเอสเอมอ

• สนเชอดอยคณภาพลดลงรอยละ 10.5 QoQ และรอยละ 16.3 YTD มาอยท 18,150 ลานบาท

12

ตำรำง 11: โครงสรำงสนเชอ แบงตำมประเภทสนเชอ

(หนวย: ลำนบำท) ธ.ค. 62 ก.ย. 62 ธ.ค. 61 % QoQ %YTD สนเชอคณภาพ (Gross) 1,354,479 673,266 663,987 101.2% 104.0% สนเชอดอยคณภาพ (Gross) 37,746 20,302 21,720 85.9% 73.8% เงนใหสนเชอ 1,392,225 693,568 685,707 100.7% 103.0%

หมายเหต : ไมรวมรายการระหวางธนาคาร, งบการเงนรวม

เงนใหสนเชอรวมบนงบการเงนรวมมจ านวน 1,392,225 ลานบาท เพมขน 706,518 ลานบาท เมอเทยบกบ 685,707 ลานบาท

ณ สนเดอนธนวาคม 2561 การเพมขนอยางมนยส าคญสวนใหญมาจากการรวมเงนใหสนเชอของธนาคารธนชาตหลงการรวม

กจการ ส าหรบเงนใหสนเชอรวมตามงบการเงนเฉพาะ มจ านวน 671,603 ลานบาท ลดลงรอยละ 3.2 QoQ และรอยละ 2.1

YTD การลดลงดงกลาวมสาเหตหลกมาจากกลมลกคาบรรษทธรกจขนาดใหญและลกคาเอสเอมอ อยางไรกด สนเชอส าหรบ

ลกคารายยอยโดยเฉพาะสนเชอเพอทอยอาศยยงคงเปนปจจยขบเคลอนหลก โดยมรายละเอยดดงน

• สนเชอลกคารายยอยตามงบการเงนรวมขยายตวรอยละ 264.1 จากสนเดอนธนวาคม 2561 การเพมขนสวนใหญเปนผล

มาจากสนเชอลกคารายยอยจากธนาคารธนชาตจ านวน 544 พนลานบาท โดยมาจากกลมสนเชอ เชาซ อ

(Hire Purchase) ส าหรบสนเชอลกคารายยอยตามงบการเงนเฉพาะ ยงคงเตบโตไดอยางตอเนองรอยละ 2.6 QoQ และ

รอยละ 11.4 YTD สวนใหญมาจากการขยายตวของสนเชอเพอทอยอาศยรอยละ 10.9 YTD

• สนเชอลกคาธรกจตามงบการเงนรวม ขยายตวรอยละ 29.6 สาเหตหลกมาจากสนเชอลกคาธรกจของธนาคารธนชาต

จ านวน 97 พนลานบาท อยางไรกด สนเชอลกคาธรกจตามงบการเงนเฉพาะธนาคารยงคงชะลอตว โดยสนเชอลกคา

ธรกจขนาดใหญ ประกอบดวย สนเชอลกคาบรรษทธรกจขนาดใหญและลกคาบรรษทธรกจ ลดลงรอยละ 9.0 QoQ และ

รอยละ 10.7 YTD ขณะทสนเชอเอสเอมอขนาดกลางและขนาดเลกลดลงรอยละ 2.3 QoQ และรอยละ 4.9 YTD เนองจาก

นโยบายการปรบคณภาพพอรตของธนาคาร ทงนการลดลงสนเชอลกคาธรกจขนาดใหญสอดคลองกบกลยทธของ

ธนาคารในการเตรยมพรอมส าหรบการปรบโครงสรางฐานะการเงนใหเหมาะสมภายหลงการรวมกจการ

ส าหรบโครงสรางสนเชอรวมแบงตามประเภทของลกคา โครงสรางสนเชอไดมการเปลยนแปลงภายหลงจากรวมกจการและปรบ

ไปยงกลมสนเชอลกคารายยอยทรอยละ 56 ของสนเชอรวม จากรอยละ 31 ณ สนเดอนธนวาคม 2561 ในขณะทสดสวนสนเชอ

ลกคาธรกจลดลงเหลอรอยละ 44 จากรอยละ 68 ณ สนป 2561

โดยสนเชอรวมแบงตามผลตภณฑหลก ประกอบดวย สนเชอการใหเชาซอ รอยละ 29 ตามมาดวยสนเชอเพอทอยอาศย

รอยละ 22 และเงนใหก ยมทมก าหนดระยะเวลา (Term loan) รอยละ 20 และสนเชอเงนเบกเกนบญช (OD) รอยละ 15 และ

สนเชอเพอธรกจตางประเทศ (Trade finance) รอยละ 6 และสนเชออเนกประสงคและบตรเครดตรอยละ 5 และอนๆ รอยละ 4

ตำรำง 12: โครงสรำงสนเชอรวมแบงตำมประเภทของลกคำ

หมายเหต : งบการเงนรวม

13

ตำรำง 13: โครงสรำงสนเชอรวมแบงตำมผลตภณฑ

หมายเหต : งบการเงนรวม

คณภำพสนทรพย

ตำรำง 14: สนเชอจดชนและคำเผอหนสงสยจะสญ

หมายเหต : งบการเงนรวม

(ลำนบำท) 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

เงนใหสนเชอแกลกหนและ

ดอกเบยคำงรบ

คำเผอหน สงสยจะสญ

เงนใหสนเชอแกลกหนและ

ดอกเบยคำงรบ

คำเผอหน สงสยจะสญ

จดชนปกต 1,297,705 10,103 637,138 6,142

จดชนกลาวถงเปนพเศษ 58,657 3,128 28,157 419

จดชนต ากวามาตรฐาน 7,659 3,294 2,073 1,235

จดชนสงสย 6,768 2,458 1,927 1,065

จดชนสงสยจะสญ 23,319 8,042 17,720 9,715

รวม 1,394,108 27,025 687,015 18,576

เงนส ารองสวนทเกน 17,513 13,400

รวม 1,394,108 44,538 687,015 31,976

สนเชอดอยคณภำพ และอตรำสวนสนเชอดอยคณภำพ

ภายใตภาวะเศรษฐกจในปจจบน ธนาคารยงคงใหความส าคญกบการดแลคณภาพสนเชอ พรอมทงบรหาร

จดการสนเชอดอยคณภาพดวยความรอบคอบมาโดยตลอด

ทงน ณ สนเดอนธนวาคม 2562 สนเชอดอยคณภาพตามงบการเงนรวมอยท 37,746 ลานบาท เพมขนจาก

20,302 ลานบาท ณ สนเดอนกนยายน 2562 และ 21,720 ลานบาท ณ สนป 2561 เนองมาจากการรวมงบ

การเงนกบธนาคารธนชาต

ขณะทสนเชอดอยคณภาพตามงบการเงนเฉพาะอยท 18,150 ลานบาท ลดลงเมอเทยบกบ 20,273 ลานบาท ณ

สนเดอนกนยายน 2562 และ 21,674 ลานบาท ณ สนเดอนธนวาคม 2561ธนาคารยงคงด าเนนการแกปญหา

สนเชอดอยคณภาพอยางตอเนองผานการ write off เพอลดความเสยงเชงลบทอาจเกดขนในอนาคตและเพอให

ฐานะทางการเงนคงความแขงแกรง ในไตรมาสท 4 ธนาคารมการ write off สนเชอดอยคณภาพ จ านวน 4

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

Term Loan RPN

Unsecured Credit Card

1%

6%

24%

12%

31%

26%

1%

6%

24%

12%

30%

25%

1%

6%

26%

12%

29%

25%

0.4%

6%

26%

12%

30%

26%

4%

5%

22%

29%

6%

15%

20%

พนลานาท

687 680694

1,392

686

14

พนลานบาท ส าหรบป 2562 ธนาคารไดท าการ write off สนเชอดอยคณภาพ จ านวน 1.5 หมนลานบาท และขาย

สนเชอดอยคณภาพ จ านวน 5 พนลานบาท

ณ สนเดอนธนวาคม 2562 NPL ratio ตามงบการเงนรวมอยทรอยละ 2.30 เทยบกบรอยละ 2.52 ณ สนเดอน

กนยายน 2562 และรอยละ 2.76 ณ สนป 2561 ขณะเดยวกน NPL ratio ตามงบการเงนเฉพาะอยทรอยละ 2.33

เมอเทยบกบรอยละ 2.52 ณ สนเดอนกนยายน 2562 และรอยละ 2.76 ณ สนเดอนธนวาคม 2561 ตามล าดบ

คำเผอหนสงสยจะสญ

ณ สนเดอนธนวาคม 2562 ธนาคารมคาเผอหนสงสยจะสญตามงบการเงนรวมจ านวนทงสน 45,477 ลานบาท

เพมขนรอยละ 59.8 QoQ และรอยละ 37.9 จากสนเดอนธนวาคม 2561 (YTD) เปนผลจากการรวมงบการเงน

ของธนาคารธนชาต ซงคาเผอหนสงสยจะสญของธนาคารธนชาตอยทจ านวนประมาณ 2.0 หมนลานบาท

อตราสวนส ารองฯ ตอสนเชอดอยคณภาพ (Coverage ratio) ตามงบเฉพาะธนาคารอยทรอยละ 140 ซงยงคงอย

ในเปาหมายของธนาคาร ส าหรบอตราสวนส ารองฯ ตอสนเชอดอยคณภาพตามงบการเงนรวมอยทรอยละ 120

ธนาคารด าเนนการคง Coverage ratio อยางรอบคอบ สะทอนใหเหนไดจากกราฟดานลางน

ตำรำง 15: สนเชอดอยคณภำพและอตรำสวนสนเชอดอยคณภำพ ตำรำง 16: อตรำสวนส ำรองฯ ตอสนเชอดอยคณภำพ

สนเชอดอยคณภาพ ไดแก สนเชอประเภทจดชนต ากวามาตรฐาน จดชนสงสยและจดชน

สงสยจะสญ

หมายเหต: งบการเงนรวม

งบเฉพาะธนาคาร

152% 145% 140% 140% 140%

หมายเหต: งบการเงนรวม

หนสนและสวนของเจำของ

ณ สนเดอนธนวาคม 2562 หนสนและสวนของผ ถอห นรวมของธนาคารและบรษทยอยมจ านวนท งส น

1,864,678 ลานบาท เนองจากผลจากการรวมกจการท าใหหนสนรวมเพมขนจากไตรมาสกอนหนารอยละ

109.2 และรอยละ 110.6 จากสนเดอนธนวาคม 2561 รายละเอยดของรายการหลกมดงน:

• เงนฝากรวม มจ านวน 1,398,112 ลานบาท ซงเพมขนรอยละ 107.6 QoQ และรอยละ 115.2 YTD การ

เพมขนสวนใหญเปนผลมาจากปรมาณเงนฝากของธนาคารธนชาตจ านวน 735 พนลานบาท

(รายละเอยดอยในสวนถดไป)

• รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนสทธ มจ านวน 86,626 ลานบาท เพมขนรอยละ 161.9 QoQ และ

รอยละ 34.8 YTD เนองมาจากการรวมงบการเงนของธนาคารธนชาต

• เงนก ยม มจ านวน 108,835 ลานบาท เพมขนรอยละ 120.8 QoQ และรอยละ 209.9 YTD (รายละเอยด

อยในสวนถดไป)

15

ส าหรบสวนของเจาของตามงบการเงนรวมอยท 194,807 ลานบาท เพมขนรอยละ 89.9 QoQ และรอยละ 97.2 จากสนเดอนธนวาคม 2561 เปนผลจากการเพมทนเพอซอหนของธนาคารธนชาต

ส าหรบโครงสรางหนสนทมดอกเบย เงนรบฝากยงคงเปนองคประกอบทใหญทสดของหนสนทมภาระดอกเบย โดย ณ สนเดอนธนวาคม 2562 เงนรบฝากคดเปนสดสวนรอยละ 88 ของหนสนทมภาระดอกเบยทงหมด ตามมาดวยตราสารหนทออกและเงนก ยมทรอยละ 7 และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงนทรอยละ 5

ตำรำง 17: โครงสรำงหนสนทมดอกเบย

หมายเหต : งบการเงนรวม

เงนรบฝำก

ณ สนเดอนธนวาคม 2562 เงนรบฝากตามงบการเงนรวม มจ านวน 1,398,112 ลานบาท เพมขนรอยละ 107.6

QoQ และรอยละ 115.2 จากสนเดอนธนวาคม 2561 การเพมขนสวนใหญมาจากการรวมงบการเงนกบ

ธนาคารธนชาต ซงมเงนรบฝากจ านวน 735 พนลานบาท ในขณะทผลตภณฑหลกส าหรบกลมลกคารายยอย

ของธนาคารยงคงเตบโตไดอยางตอเนอง

ณ สนเดอนธนวาคม 2562 เงนรบฝากตามงบเฉพาะธนาคารมจ านวน 663,558 ลานบาท ลดลงรอยละ 1.5

เมอเทยบกบไตรมาสกอน แตเพมขนรอยละ 2.1 เมอเทยบกบสนเดอนธนวาคม 2561 เงนรบฝากลดลงจาก

ไตรมาสกอนสาเหตหลกมาจากเงนรบฝากจากกลมลกคาธรกจขนาดใหญลดลง ในขณะทเงนฝากเพมขนเมอ

เทยบกบสนป 2561 สวนใหญมาจากกลมลกคารายยอยและลกคาธรกจ การเตบโตดงกลาวเปนการตอกย า

เปาหมายของธนาคารในการเปนผ น าตลาดดานธรกรรมทางการเงน พรอมทงแนวคด “Get MORE with

TMB” ธนาคารยงคงสงมอบประสบการณทางการเงนทดใหแกลกคาอยางตอเนองเพอขยายฐานลกคาและ

สรางความเชอมนของลกคาทมตอธนาคาร

โครงสรำงเงนฝำกแบงตำมประเภทผลตภณฑ

กลยทธใชเงนฝากเปนตวน า (Deposit-led strategy) ยงคงเปนเปาหมายหลกของธนาคารภายหลงการรวม

กจการกบธนาคารธนชาต ธนาคารยงคงขยายฐานเงนฝากเพอออมและเงนฝากเพอการท าธรกรรมอยาง

ตอเนอง โดยรวมแลว เงนฝากขยายตวไดตามแผนการของธนาคาร เงนฝากเพอออมเตบโตรอยละ 65.5 QoQ

และรอยละ 69.8 YTD สวนใหญเปนผลจากการเพมขนของเงนฝากเพอออมของธนาคารธนชาต ขณะทเงน

ฝาก TMB No-Fixed ยงคงเตบโตตอเนองทรอยละ 1.8 QoQ และรอยละ 4.4 YTD ME Save ขยายตวรอยละ

4.0 QoQ และรอยละ 7.2 YTD ขณะทเงนฝากประจ าเพมขนรอยละ 545.6 QoQ และรอยละ 456.2 YTD สวน

16

ใหญมาจากการเพมขนของเงนฝากประจ าและบตรเงนฝากของธนาคารธนชาต อยางไรกด TMB All Free

ผลตภณฑเงนฝากเพอการท าธรกรรมของลกคารายยอย ยงเตบโตอยางตอเนองและขยายตวไดรอยละ 3.9

QoQ และรอยละ 9.2 YTD

หลงการรวมกจการกบธนาคารธนชาต ธนาคารยงคงมงทดแทนเงนฝากประจ าดวยบญชเงนฝาก No-Fixed

รวมทงเปลยนเงนฝากประจ าเปนผลตภณฑดานการลงทน

โครงสรางของเงนฝากหลกการรวมกจการประกอบดวย โดยรวม สดสวนเงนฝากเพอการออมตอเงนฝาก

รวมอยทรอยละ 38.5 ขณะทอตราสวนเงนฝากเพอการท าธรกรรม (เงนฝากกระแสรายวนและเงนฝากออม

ทรพยตอเงนฝากรวม ไมรวมบญชเงนฝาก No-Fixed, ME และ Ultrasaving) อยทรอยละ 31.6 และอตราสวน

เงนฝากประจ าและบตรเงนฝาก อยทรอยละ 29.9 ตามล าดบ

ตำรำง 18: โครงสรำงเงนฝำกของธนำคำรตำมประเภทผลตภณฑ

หมายเหต : งบการเงนรวม เงนฝากเพอการออม ประกอบดวย“บญชเงนฝากไมประจ า (TMB No Fixed Account) “บญชเงนฝากไมประจ า ME” และ “เงนฝากออมทรพยพเศษ Ultra Saving” “บญชเงนฝากไมประจ า (TMB No Fixed Account) “บญชเงนฝากไมประจ า ME” และ “เงนฝากออมทรพยพเศษ Ultra Saving” จดอยในบญชเงนฝากประเภทออมทรพยเนองจากไมจ ากดวงเงนฝากขนต าและระยะเวลาการเบกถอนและการคดดอกเบยไมคงทตามระยะเวลา

เงนกยม เงนกยมเพมขน เนองจากการวมงบการเงนของธนาคารธนชาตและตราสารหนซงออกโดยทเอมบ

ณ สนเดอนธนวาคม 2562 เงนก ยม (ตามงบการเงนรวม) อยท 108,835 ลานบาท เพมขนรอยละ 120.8 QoQ และรอยละ 209.9 YTD การเพมขนสวนใหญมาจากเงนก ยมของธนาคารธนชาตจ านวน 3.1 หมนลานบาท และธนาคารมการออกตราสารหนเพอสนบสนนในการรวมกจการกบธนาคารธนชาต ซงประกอบดวยตราสารหนดอยสทธ 3.0 หมนลานบาท ตราสารหนไมดอยสทธสกลเงนยโรประมาณ 1.7 หมนลานบาท และตราสารหนดอยสทธทนบเปนเงนกองทนชนท 1 ได (Additional Tier 1) จ านวนประมาณ 1.2 หมนลานบาท สทธกบการซอคนและไถถอนตราสารหนดอยสทธกอนก าหนดจ านวน 1.5 หมนลานบาท ส าหรบโครงสรางของเงนก ยมประกอบดวย ตราสารหนดอยสทธ ซงมสดสวนรอยละ 50 ของเงนก ยมทงหมดตามดวยเงนก ยมระยะยาว รอยละ 50 และตวเงนก ยมรอยละ 0.01

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

650 661 649 674

1,398

12%

49%

31%

9%

10%

50%

32%

8%

10%

50%

32%

8%

10%

48%

32%

10%

30%

39%

26%

5%

พนลานบาท

17

ตำรำง 19: โครงสรำงเงนกยม

หมายเหต : งบการเงนรวม

สภำพคลองและอตรำสวนสนเชอตอเงนฝำก

ธนาคารด ารงสภาพคลองในระดบแขงแกรง และคงระดบสนทรพยทมสภาพคลองและความเสยงต าใน

ระดบสงมาโดยตลอด

ณ สนเดอนธนวาคม 2562 สนทรพยสภาพคลองตามงบการเงนรวม คดเปนรอยละ 18.9 ของสนทรพยรวม

โดยสนทรพยสภาพคลอง ประกอบไปดวย เงนสดรอยละ 1.3 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนรอยละ

12.7 และเงนลงทนระยะสนรอยละ 4.9

ส าหรบอตราสวนสนเชอตอเงนฝาก (Loan to deposit ratio : LDR) ตามงบการเงนรวม อยทรอยละ 100 ลดลง

จากรอยละ 103 ณ สนเดอนกนยายน 2562 และรอยละ 106 ณ สนเดอนธนวาคม 2561 ตามล าดบ

ตำรำง 20: สนทรพยสภำพคลองและอตรำสวนสนเชอตอเงนฝำก

สนทรพยสภำพคลอง ธ.ค.62 ก.ย.62 ม.ย.62 ม.ค.62 ธ.ค.61 เงนสด 1.3% 1.2% 1.2% 1.3% 1.7% รายการระหวางธนาคารและ ตลาดเงน 12.7% 14.5% 12.7% 11.7% 12.7% เงนลงทนระยะสน 4.9% 5.0% 3.4% 4.0% 3.1%

สนทรพยสภำพคลองตอสนทรพยรวม 18.9% 20.7% 17.3% 17.0% 17.5%

อตรำสวนสนเชอรวมตอเงนฝำกรวม 100% 103% 105% 104% 106%

หมายเหต : งบการเงนรวม

ธนาคารยงคงด ารงฐานะเงนกองทนในระดบสงภายใตเกณฑ Basel III ธนาคารด ารงเงนกองทนในระดบแขงแกรงมาโดยตลอด ทงน ณ สนเดอนธนวาคม 2562 อตราสวนเงนกองทนรวมตอสนทรพยเสยง (CAR) ตามงบการเงนเฉพาะอยทรอยละ 29.7 ขณะทเงนกองทนชนท 1 ทเปนสวนของเจาของตอสนทรพยเสยง (CET 1) อยทรอยละ 23.2 และเงนกองทนชนท 1 ตอสนทรพยเสยง (Tier 1) อยทรอยละ 24.7 การเพมขนของฐานะเงนกองทนสวนใหญมาจากเงนกองทนเพมขน เนองจากธนาคารไดมการออกหนเพมทนและออกตราสารหนดอยสทธทนบเปนเงนกองทนชนท 1 ได อยำงไรกด คำดวำอตรำสวนเงนกองทนรวมตอสนทรพยเสยง (CAR) ตำมงบกำรเงนรวมจะอยทประมำณรอยละ 17% ขณะทเงนกองทนชนท 1 ทเปนสวนของเจำของตอสนทรพยเสยง (CET 1) จะอยทประมำณรอยละ 12 และเงนกองทนชนท 1 ตอสนทรพยเสยง (Tier 1) จะอยทประมำณรอยละ 13 ซงเปนระดบทสงกวาเกณฑขนต า (รวม Conservation buffer) ทธนาคารแหงประเทศไทยก าหนดไวทรอยละ 11.0 รอยละ 7.0 และรอยละ 8.5 ของ CAR, CET 1 และ Tier 1 ตามล าดบ

58% 59%

75% 72%

50%

42% 41%

25% 28%

50%

0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.08%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ธ.ค. ม.ค. ม.ย. ก.ย. ธ.ค.

ตราสารหนดอยสทธ เงนก ยมระยะยาว ตวเงนก ยม

18

ตำรำง 21: อตรำสวนเงนกองทนตำมเกณฑ BASEL III

ธ.ค.62 ก.ย.62 ม.ย.62 ม.ค.62 ธ.ค.61 ธ.ค.61 ก.ย.61 ก.ย.61 ม.ย.61

อตราสวนเงนกองทนรวมตอสนทรพยเสยง 29.7% 19.7% 21.1% 17.5% 17.5% 17.5% 17.8% 17.8% 17.3% อตราสวนเงนกองทนชนท 1 สวนทเปนของเจาของ 23.2% 13.5% 13.9% 13.7% 13.6% 13.6% 13.8% 13.8% 13.3% อตราสวนเงนกองทนชนท 1 24.7% 13.5% 13.9% 13.7% 13.6% 13.6% 13.8% 13.8% 13.3%

หมายเหต: งบการเงนเฉพาะ

19

สรปผลประกอบกำรของธนำคำรทเอมบ

ไตรมำส 4

% เปลยนแปลง % เปลยนแปลง รอบ 12 เดอนเดอน

% เปลยนแปลง (ลำนบำท) ป 2562 จำกไตรมำสกอน จำกปกอน ป 2562 จำกปกอน

รายไดดอกเบยสทธ 8,079 30.2% 29.6% 26,865 9.7% รายไดทมใชดอกเบย 3,637 -19.0% 39.0% 12,956 -45.0% คาใชจายทมใชดอกเบย 6,596 28.6% 39.8% 20,674 18.3% ก ำไรจำกกำรด ำเนนงำนกอนหกส ำรองฯ 5,164 -13.7% 23.5% 19,658 -35.6% ส ารองหนสญ หนสงสยจะสญและขาดทนจากการดอยคา 3,114 7.7% 53.4% 10,337 -35.8% ก ำไรสทธสวนทเปนของผถอหนธนำคำร 1,615 -23.5% -5.0% 7,222 -37.7%

(ลำนบำท) 31 ธ.ค. 62 30 ก.ย. 62 %เปลยนแปลง 31 ธ.ค. 61 %เปลยนแปลง

เงนใหสนเชอแกลกหน (หกรายไดรอตดบญช) 1,392,225 693,568 100.7% 685,707 103.0% สนทรพยรวม 1,864,678 900,901 107.0% 891,713 109.1% เงนรบฝาก 1,398,112 673,474 107.6% 649,568 115.2% หนสน 1,669,870 798,309 109.2% 792,934 110.6% สวนของเจาของ 194,807 102,592 89.9% 98,779 97.2%

ไตรมำส 4

ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รอบ 12 เดอน รอบ 12 เดอน

ป 2562 ป 2562 ป 2561 ป 2562 ป 2561 สวนตางรายไดดอกเบย 2.69% 2.80% 2.86% 2.81% 2.94% อตราสวนรายไดคาธรรมเนยมตอสนทรพยทกอใหเกดรายได* 0.86% 1.11% 1.10% 0.91% 1.30% อตราสวนตนทนตอรายได** 55.9% 44.1% 52.7% 50.6% 48.3% อตราผลตอบแทนตอสวนผถอหน 4.4% 8.3% 6.9% 6.5% 12.4% อตราผลตอบแทนตอสนทรพย 0.5% 0.9% 0.8% 0.7% 1.4%

สนเชอดอยคณภาพ (ลานบาท) 37,746 20,302 21,720 37,746 21,720 อตราสวนสนเชอดอยคณภาพตอสนเชอรวม 2.30% 2.52% 2.76% 2.30% 2.76% อตราสวนคาเผอหนสงสยจะสญตอเงนใหสนเชอ (bps) 118 167 119 125 244 อตราสวนส ารองฯ ตอสนเชอดอยคณภาพ 120% 140% 152% 120% 152% อตราสวนสนเชอตอเงนฝาก 100% 103% 106% 100% 106%

อตราสวนเงนกองทนรวมตอสนทรพยเสยง 29.7% 19.7% 17.5% 29.7% 17.5% อตราสวนเงนกองทนชนท 1 ตอสนทรพยเสยง 24.7% 13.5% 13.6% 24.7% 13.6% อตราสวนเงนกองทนชนท 1 ทเปนสวนของเจาของตอสนทรพย

เสยง

23.2% 13.5% 13.6% 23.2% 13.6%

จ านวนพนกงาน (เฉพาะทเอมบ) 8,135 8,307 8,373 8,135 8,373 จ านวนสาขา (ในประเทศ) 401 406 416 401 416 จ านวน ATM 2,025 2,049 2,066 2,025 2,066

* รวมก าไรสทธจากธรกรรมเพอคาและปรวรรตเงนตราตางประเทศ

** หากรวมการรบรก าไรจากการขายหนบลจ. ทหารไทย อตราสวนตนทนตอรายไดอยทรอยละ 36.4 ส าหรบรอบ 12 เดอนป 2561

20

ขอมลเพมเตม: ขอมลกำรจดอนดบควำมนำเชอถอ

มดส

สกลเงนตำงประเทศ แนวโนม

Bank Deposits Baa1/P-2 Positive Baseline Credit Assessment baa3

Senior Unsecured (P)Baa2

กำรเปลยนแปลงครงลำสด: วนท 30 ก.ค 2562 มดสปรบอนดบเรทตงส Long-term foreign currency ของธนาคารจาก Baa2 เปน Baa1

สแตนดำรด แอนด พวรส

สกลเงนตำงประเทศ แนวโนม

Long-Term Counterparty BBB-

Positive Short-Term Counterparty A-3 Senior Unsecured BBB- Stand-Alone Credit Profile (SACP) bb+

กำรเปลยนแปลงครงลำสด: วนท 24 ต.ค 2562 S&P ปรบแนวโนม หรอ Outlook จาก Watch Positive เปน Positive

ฟทช เรทตงส

สกลเงนตำงประเทศ แนวโนม

Long-Term IDR BBB-

Positive

Short-Term IDR F3 Senior Unsecured BBB- Viability Rating bbb- Support Rating Floor bb+ Support Rating 2 ภำยในประเทศ

Long-Term AA- (tha)

Short-Term F1+(tha) Subordinated Debt A+ (tha)

กำรเปลยนแปลงครงลำสด: วนท 23 ธ.ค. 2562 ฟทช เรทตงสปรบ Support Rating Floor เปน BBB- จาก BB+ และปรบแนวโนม Support Rating ของธนาคารเปน 2 จาก 3

ขอสงวนสทธ

ธนำคำรทหำรไทย จ ำกด (มหำชน)จดท าเอกสารฉบบนเพอเปดเผยผลการด าเนนงานรายไตรมาสและรอบระยะเวลาตามทไดระบไว ทงน ภายในเอกสารอาจมขอมลบางอยางซงเปนขอมลคาดการณถงผลการด าเนนงานในอนาคต โดยเปนการคาดการณบนสมมตฐานของทมบรหารภายใตขอมล ทมอยในขณะนน ขอมลดงกลาวจงอาจเปลยนแปลงหรอแตกตางไปจากผลทจะเกดขนจรงในอนาคตและทระบไวกอนหนา ทงน เนอหาในเอกสารฉบบน มไดจดท าขนเพอจดประสงคในการชกชวนใหมการซอหรอขายหลกทรพยใดๆ ของธนาคารทหารไทย จ ากด (มหาชน)